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2022-08-25 22:44:16

吉比特：股价触底，即将迎来强产品年，估值切换后性价比很高

【申万】吉比特：股价触底，即将迎来强产品年，估值切换后性价比很高近期公司股价波动幅度较大，主要由于1）中报低于预期，推广策略与市场预期有偏差，人员和推广费用开支较多；2）奥比岛低于部分投资者预期，今年缺乏产品催化；3）Q3业绩或仍将承压。但当前股价已基本反映上述悲观因素，22/23年PE已降至14x/9x，股价已位于近3年最底部。从基本面看，我们认为 1）长周期运营的价值远大于短期爆发性的价值，吉比特是A股唯一验证台阶型增长的公司，新产品周期带来的增长确定性非常高（因为不必填补老产品下滑）。

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吉比特

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2022-08-25 22:43:42

功率基本面稳固，不惧短期回调

【民生电子】功率基本面稳固，不惧短期回调近期，功率板块波动较大，我们认为主要受市场情绪影响，而基本面依然坚挺：景气度：IGBT海外大厂交期维持50周左右，国内厂商年中仍有部分产品涨价，IGBT和中高压MOS预期2022年难以缓解。产能：海外IGBT产能多于23年后逐步释放；国内按照各家规划，22全年平均产能增长在80%-90%，而考虑国内基数较小，及部分厂商开出较慢，实际产能增量或仍有限。配置逻辑：业绩确定性（下游结构新能源占比&产能确定增量）&估值空间 [礼物]时代电气：一二期产能考虑

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宏微科技
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扬杰科技
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时代电气

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2022-08-25 22:37:41

德方纳米1H22业绩点评

【国金电车】德方纳米1H22业绩点评：业绩符合预期，工艺铸深护城河事件：公司发布22年半年报：1）1H22，公司营收75.57亿元，同比+492.89%，归母净利润12.80亿元，同比+847.44%，扣非净利润12.57亿元，同比+993.69%。2）2Q22，公司营收41.83亿元，同比+446.91%，环比+23.98%，归母净利润5.18亿元，同比+514.00%，环比-31.95%，扣非净利润5.01亿元，同比+517.73%，环比-33.69%。点评：铁锂：1）单吨净利：公司Q

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德方纳米

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2022-08-25 22:22:45

天合光能：上半年组件出货量18GW，Q2单季度利润再创新高

【海通电新】天合光能：上半年组件出货量18GW，Q2单季度利润再创新高【财务数据】2022上半年营业收入357.31亿元，同比增长76.99%；归母净利润12.69亿元，同比增长79.85%；扣非净利润11.51亿元，同比增长97.06%。分季度来看，Q2实现收入204.58亿元，同比增长75.38%，环比增长33.95%；归母净利润7.26亿元，同比增长52.69%，环比增长33.7%；存货达到179亿元，相比去年底增加40%；经营净现金流34.5亿元，环比Q1增加53.5亿，改善明显，主要

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天合光能

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2022-08-25 22:20:17

长久物流投资者关系活动记录表

围绕公司上半年经营情况，公司管理层与投资者进行了充分交流，主要涉及以下方面： 1、长久物流国际业务情况简介：长久物流于2016年上市，是国内首家A股上市的第三方汽车物流企业，是一家致力于为汽车行业提供综合物流解决方案的现代服务企业，处于汽车物流行业头部地位。 2021年公司国际业务实现收入5.16亿元，同比增长259.54%。公司响应国家“一带一路”的号召，于2014年开始国际布局，经过8年发展，先后设立了德国长久、波兰长久、俄罗斯长久等境外主体，在铁路、水运资源方面有着广泛布局。在国际铁路

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长久物流

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2022-08-25 20:55:51

贝泰妮：薇诺娜“天猫超品日“营销创新再破圈

【天风商社刘章明团队】贝泰妮：薇诺娜“天猫超品日“营销创新再破圈，减持靴子落地提升安全边际我们此前提示公司股价短期波动主要由于市场担忧股东减持所致，近日靴子已落地，安全性边际提升。 🏻根据我们测算，以薇诺娜及薇诺娜BABY为基700-800亿市值区间安全性较高，AOXMED有望加速孵化助力多品牌战略、奠定长期成长性，叠加临近四季度估值切换，边际向上空间可期。近日，薇诺娜携手天猫超级品牌日设置“超级舒敏”专场，根据爬虫数据专场当日销售额超1,500万元。 ■打法来看，一方面紧扣“敏感”时期的

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贝泰妮

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2022-08-25 20:54:39

【太平洋电新】强call亿纬（第5次）

【太平洋电新】强call亿纬（第5次） 2022H1实现营收149.2亿，同比增长127.5%，归母净利13.6亿，同比下降9.08%。其中Q2营收81.9亿，环比增长21.7%，归母净利8.4亿，环比增长61%。其中Q2本部利润为6亿，环比Q1翻倍。 1、动力电池：预计Q2软包电池出货2GWh，铁锂电池出货4.5GWh。拆分来看，公司铁锂电池毛利率环比Q1提升6.6pct（CATL环比提升6.1pct），可见电池细分行业传导价格带来盈利改善。软包电池毛利率环比略有下降，仍处于亏损状态。 2、圆

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亿纬锂能

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2022-08-25 20:54:04

【长江电新】派能中报超预期，印证户储量价齐升局面

【长江电新】派能中报超预期，印证户储量价齐升局面事件：派能科技发布2022年中报，上半年实现收入18.5亿元，同比增长171.9%，归属净利润2.64亿元，同比增长70.0%，扣非净利润2.65亿元，同比增长79.0%。其中二季度实现收入10.4亿元，同比增长145.1%，环比增长27.7%；归属净利润1.62亿元，同比增长69.8%，环比增长61.0%；扣非净利润1.66亿元，同比增长83.0%。公司业绩好于预期。 1、拆分来看，公司二季度实现销量0.64GWh，同比增长109%，环比增长1

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派能科技

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2022-08-25 20:53:45

派能科技Q2业绩超预期，欧洲户用光储龙头

【海通电新】派能科技Q2业绩超预期，欧洲户用光储龙头公司22H1实现营业总收入18.54亿元，同比+172%；归母净利2.64亿元，同比+70%；扣非归母净利2.65亿元，同比+79%。其中22Q2储能业务共贡献净利1.62亿元，实现扣非净利1.66亿元，同比+82%，环比+68%。其中储能业务出货量0.64GWh，单价1.62元/wh，扣非净利0.26元/wh，剔除股权激励后扣非净利0.307元/wh。汇兑收益本期发生615.6万元，扣除汇兑损益后，扣非净利相差约0.01元/wh，彰显公司电

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派能科技

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2022-08-25 20:53:28

【派能科技】业绩超预期

中泰电新【派能科技】业绩超预期 1。业绩超预期。上半年公司收入18.5亿元，同比增长172%，归母净利润2.64亿元，同比增长70%；扣非净利润2.65亿元，同比增长79%；超预期。单2季度公司出货量640Mwh，公司收入10.4亿元，价格为1618元/kwh；净利润1.62亿元，单kwh净利润253元；加回股权激励费用后净利润1.96亿元，对应单kwh净利润306元；加回资产减值损失后净利润2.3亿元，对应单位kwh利润330元。 2。3季度利润预计3.5亿元。2季度公司毛利率30.2%，环

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派能科技

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2022-08-25 15:08:22

祥鑫科技中报点评

【国金电车】祥鑫科技中报点评:光储订单持续超预期，下游需求旺盛有业绩高增长 22年上半年收入17.1亿元，同比增长69%，归母净利润0.76亿元，同比增长56%。其中O2收入9.6亿元，同比/环比增长83%/27%，归母净利润0.42亿元，同比/环比增长42%/23% 上半年公司新能源车收入(含电池箱体) 9.5亿元，同比增长193%，主要是电池箱体收入放量及埃安等客户销量增长所致;毛利率18.7%，同比下降3pct。储能相关收入2.3亿元，同比增长238%，毛利率15.3%，同比增长0.2pc

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祥鑫科技

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2022-08-25 12:48:46

德赛电池中报简评

【招商电子】德赛电池中报简评：H1业绩达到指引上限，持续关注公司储能电芯等新业务进展 22H1收入94.78亿同比+23.34%，归母净利3.07亿同比+14.32%，扣非净利2.97亿同比+15.62%，毛利率9.40%同比+0.09pct，净利率3.24%同比-0.26pct。公司H1业绩达到此前指引上限，营收利润均保持较快增长，主要系上半年A客户以及电动工具整体需求较好，储能业务保持高速增长趋势。单季度看，Q2收入45.75亿同比+19.11%环比-6.67%，归母净利1.53亿同比+1

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德赛电池

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2022-08-25 12:47:35

华大九天2022中报点评

华大九天2022中报点评：业绩高增长，有望长期受益国产替代机遇【开源计算机】 1、事件：公司发布2022年中报，业绩高增长公司发布2022年中报，公司实现营业收入2.66亿元，同比增长46.13%；实现归母净利润0.40元，同比增长105.02%，业绩符合招股说明书预告区间。业绩实现高增长主要系（1）得益于公司持续开展技术产品创新以及积极拓展新客户，公司EDA软件工具销售收入快速增长；（2）得益于联营企业的投资收益及购买银行理财产品收益，公司投资收益实现0.15亿元。 2、模拟电路全流程ED

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华大九天

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2022-08-25 12:47:05

海泰新光2022中报及股权激励方案点评

海泰新光2022中报及股权激励方案点评：内窥镜业务快速放量，发布股权激励方案彰显公司信心【派点请重点支持东吴医药朱国广/周新明团队】事件：2022H1公司实现营收1.96亿元（+44.74%）；归母净利润7987万元（+35.80%）；扣非归母净利润7307万元（+72.34%），主营业务持续高增长，业绩略超我们预期。政府补助减少扰动净利润增长率，Q2业绩继续高增长：2022H1公司净利润的同比增长率小于营业收入的增长率，主要系计入当期损益的政府补助同比减少1302万元，剔除政府补助影响因素

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海泰新光

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2022-08-25 12:44:20

国常会鼓励火电发债，容量电价具体机制仍需跟踪观察

【建投公用环保】国常会鼓励火电发债，容量电价具体机制仍需跟踪观察 8月24日国常会要求再次支持发电企业发债融资，支持中央发电企业发行2000亿元债券。我们认为本次鼓励的发债主体为中央发电企业，一方面继续补强近年遭遇巨亏的火电现金流，一定程度上通过借新还旧降低融资成本；另一方面为火电企业加快新能源建设注入新动力，稳步推进能源结构改革与新型电力系统建设。我们判断本次鼓励发债重点落在加强电力投资，边际上对电力央企负债率红线有所放松，与火电的新能源补贴核查发放及容量电价改革并无直接联系。近期市场对容量

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华能国际
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大唐发电

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