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2022-08-12 10:43:35

8月金股比亚迪：产量爬坡超预期，海外出口开始发力

【长江汽车】8月金股比亚迪：产量爬坡超预期，海外出口开始发力新工厂投产，产能爬坡进度超预期，海外出口开始发力。1）公司7月乘用车销量16.2万辆，同比增长224.1%，环比增加2.8万辆，此前最大增幅为近2万辆。近期公司常州工厂投产、合肥工厂下线，交付速度提升。7月纯电和混动均为8.1万辆，同比增速超过200%，环比来看插混增速快于纯电。需求方面，近期新车上市密集，汉2022款、海豹、腾势D9、唐EV等订单饱满。往后来看，新车海豹即将开始交付，产能继续爬坡，下半年公司销量将继续快速提升。2）7

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中芯国际22Q2业绩——营收、毛利率高于指引

【中信证券电子】中芯国际22Q2业绩——营收、毛利率高于指引【Q2单季度】收入：历史新高19.03亿美元，同比+41.6%，环比+3.3%，高于公司指引（环比+1~3%）毛利率：39.4%，同比+9.3pcts，环比-1.3pcts，略高于公司指引（37~39%）。收入和毛利率高于指引主要由于疫情管控下，公司将原定的部分工厂岁修延后，使得疫情对产出的影响低于预期净利润：6.29亿美元，同比-11.2%；环比+10.5%，环比变动主要系政府项目资金收入较Q1增加0.55亿美元，以及股权投资

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中芯国际

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极米发布会预售“极米神灯”新品

【国盛家电】极米发布会预售“极米神灯”新品极米8月11日联合天猫举行“光从东方起”新品发布会，8月12日公开发售阿拉丁三代产品“极米神灯” 产品形态：智能投影 & 吸顶灯 & 家庭音响三合一性能指数：据IT之家消息，“极米神灯”具备0.7:1透射比、亮度为900ANSI、搭载0.33DMD显示芯片、DLP 显示技术、X-VUE 2.0 极米画质引擎技术、分辨率为1080P、显色指数RA≥95 安装服务：全国扫二维码免费上门安装、包调试售后服务：一年质保升级为三年质保，产品出现问题以换代修

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极米科技

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2022-08-11 19:58:12

神火股份：低估值、有成长、新能源+、有诉求

【招商有色】神火股份：低估值、有成长、新能源+、有诉求（成长1电解铝）：云南神火90万吨产能今年4月底全部投产，预计今年产量80万吨，去年60万吨。另外，公司也是为数不多权益产能有提升的公司。目前云南神火持股比例43.4%，拟发行股份及支付现金方式购买云南神火40.1%股权。本次交易完成后，上市公司将持有云南神火83.5%股权，公司的电解铝总权益产能也从现在的119万吨提升到155万吨，提升幅度30%。公司煤炭产量随着梁北矿技改投产，2025年有望接近800吨，今年计划产量660万吨。（新

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神火股份

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2022-08-11 19:57:28

森麒麟：匠心独具，引领轮胎行业的中国“智造”

【国金化工】森麒麟：匠心独具，引领轮胎行业的中国“智造” 公司为国内轮胎行业龙头，产品结构优化的同时全球化产能布局持续推进。2021年底公司青岛和泰国工厂分别拥有1200、1000万条半钢胎产能，当年总产量为2244万条，同比增长11.3%，产能利用率提升至102%。新建的600万条半钢胎和200万条全钢胎今年已经投产，8万条航空胎的产能预计明年正式放量。产品定位高端，依托智能制造实现“新旧动能转换”，盈利能力遥遥领先。公司新增600万条半钢胎和规划中的西班牙1200万条乘用车胎以高性能产品为

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森麒麟

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新能源车：盈利拐点+储能增量

【长江电新】新能源车：盈利拐点+储能增量，继续推荐电池！ 1、锂电池是目前产业链中阿尔法最明显的环节，一是当前盈利处于历史低位，随价格传导、原料成本下降实现盈利能力拐点，尤其是有锂资源自供的电池龙头更为确定；二是储能需求切实超预期，对于电池而言是盈利能力更强的增量市场，成为重要增长点。 2、盈利趋势方面，短期来看，电池厂与整车企业的价格谈判基本在上半年落地，整体涨幅达到15%以上，支撑二季度盈利能力改善；同时6F、硫酸镍、铜铝价格、磷酸铁锂加工费、石墨化价格逐步开始回落，按市场价计算7月末较3月

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券商二季度业绩大幅改善，方正证券上半年净赚14.21亿

8月11日，方正证券公布半年度业绩快报，2022年上半年，公司实现营业收入40.76亿元，同比下降0.10%；利润总额16.95亿元，同比增长0.73%；归属于上市公司股东的净利润14.21亿元，同比增长9.29%。

券商二季度业绩大幅改善，方正证券上半年净赚14.21亿

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中国天楹技术交流

【国海公用】中国天楹技术交流行业进入壁垒：从引进、消化、吸收、建设到运营会有很多壁垒。①#各专业协同。重力储能不仅涉及建筑工程，还包括整体的机械电气、新材料、环保、人工智能等，其他公司短时间内难以具备专业协同和海内外联动能力。②#技术壁垒。需要通过算法对重力块进行控制，保证结构稳定的同时提高效率。③#国内创新。国内外项目材料（如混凝土等）标准不同，引进国内需要创新改进。④#客户合作。公司和甲方合作模式多，方式灵活。技术难点：①控制系统和人工智能算法；②超高建筑的结构优化；③固体废弃物制备重力

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珠海冠宇更新-0811

【天风电新】珠海冠宇更新-0811 —————————— 公司今年受损于原材料涨价+消费电子市场需求低迷+动力&储能刚刚起步，叠加3个亿股权激励费用，难见利润增长，但看向明年，随着原材料价格回落+新客户（苹果）放量+家储市场放量，有望迎来业绩高增期。 1、消费电池看好苹果放量公司可转债募投项目【聚合物锂离子电池叠片生产线】，项目达产后将新增叠片锂离子电芯产能3,600万只/年，新增主营业务收入15.8亿元，则单个电芯单价44元，考虑叠片工艺（主流是卷绕，苹果是叠片）+单价高于公司此前客户（3

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折叠屏产业链重申推荐

【国信电子】折叠屏产业链重申推荐本周三星、小米、摩托罗拉折叠新机陆续发布，事件催化频繁本周将有多款折叠新机发布，其中三星将于8.10发布Galaxy Z Fold 4及Galaxy Z Flip 4，小米将于8.11发布Mix Fold 2，摩托罗拉将于8.11发布moto razr 2022。在折叠新机频繁发布的催化下，继续推荐精研科技、福蓉科技、鼎龙股份、长信科技等产业链相关标的。折叠屏开启终端形态创新新纪元，出货量高增长折叠屏手机一方面作为手机及平板的功能集合体拓展了大尺寸显示的应

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甘源食品点评：新品势能充足，看好下半年利润率边际改善空间

【国金食品】甘源食品点评：新品势能充足，看好下半年利润率边际改善空间 22H1公司实现营收6.14亿元，同比增长12.9%；实现归母净利0.41亿元，同比增长11.0%；实现扣非归母净利0.33亿元，同比增长21.9%。其中22Q2实现营收2.94亿元，同比增长42.7%；实现归母净利0.19亿元，同比增长549.9%；实现扣非归母净利0.08亿元，同比增长219.3%。 22H1青豌豆/瓜子仁/蚕豆/综合果仁及豆果（包含口味型坚果）/其他系列（包含安阳新品）分别同比+8.5%/-6.7%/-2

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甘源食品

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中微公司|2022 年中报业绩点评：ICP 刻蚀设备快速放量

公司发布2022 年中报。2022H1 公司实现营业收入 19.72 亿元，同比+47.30%；实现扣非归母净利润 4.41 亿元，同比+615.26%。

中微公司|2022 年中报业绩点评：ICP 刻蚀设备快速放量，业绩实现大幅提升

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上声电子：新能源车音响需求旺盛，拟发可转债用于合肥建厂

【国金电车】上声电子：新能源车音响需求旺盛，拟发可转债用于合肥建厂 📢8月10日公司公告拟发行可转债，募集资金6.54亿元，其中5.54亿元用于在合肥经开区建设汽车音响系统及电子产品项目，1亿元用于补流。 🚘此次新建项目主要为了：1）便于配套客户。合肥新能源车产业聚集，公司的核心客户包括蔚来、大众、比亚迪均在合肥有生产工厂；2）进一步扩产。新能源车对高性能车载扬声器、低音炮、车载功放、AVAS等产品需求大幅提升。 🚘智能车音响价值量10倍提升。燃油车时代的音响ASP约150-2000元（4

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EVA粒子+胶膜就是下一个硅料+硅片

EVA粒子+胶膜就是下一个硅料+硅片，继续推荐联泓新科、东方盛虹、荣盛石化【中信建投新能源王吉颖/朱玥】近期EVA粒子相关标的大涨，主要系市场对于硅料放量后光伏EVA粒子短缺逻辑认可度提升。根据近期路演反馈，我们重申观点，特别是回应市场对于非光伏EVA大量转产的疑问： 1、本轮光伏EVA粒子紧缺，#是因为国内总供给（国产+进口）相对总需求（光伏+非光伏）整体紧张而不是因为光伏料产能不足，因此后续国内EVA粒子能否紧张缓解，核心在于进口料是否有增长。（1）目前国内外光伏料产能已经足以支撑光伏

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【财通电子】持续推荐被元器件产业链优秀标的

【财通电子】持续推荐被元器件产业链优秀标的，洁美科技、三环集团、顺络电子、江海股份、法拉电子【洁美科技】离型膜市场空间广阔，打开公司第二成长曲线。离型膜全球市场空间250-300亿元，是公司主业纸质载带的十倍市场，公司通过客户优势，有望在此领域再造一个洁美；光学级离型膜在偏光片应用中仍有30-40亿元市场空间，公司已导入下游偏光片大客户三利谱、盛波光电，助力下游客户在面板显示、车载显示、vr等领域持续发力；中低粗糙度离型膜加速日韩大客户认证流程，有望今年率先突破韩国客户，日本客户村田8月

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8月金股比亚迪：产量爬坡超预期，海外出口开始发力

【长江汽车】8月金股比亚迪：产量爬坡超预期，海外出口开始发力新工厂投产，产能爬坡进度超预期，海外出口开始发力。1）公司7月乘用车销量16.2万辆，同比增长224.1%，环比增加2.8万辆，此前最大增幅为近2万辆。近期公司常州工厂投产、合肥工厂下线，交付速度提升。7月纯电和混动均为8.1万辆，同比增速超过200%，环比来看插混增速快于纯电。需求方面，近期新车上市密集，汉2022款、海豹、腾势D9、唐EV等订单饱满。往后来看，新车海豹即将开始交付，产能继续爬坡，下半年公司销量将继续快速提升。2）7

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中芯国际22Q2业绩——营收、毛利率高于指引

【中信证券电子】中芯国际22Q2业绩——营收、毛利率高于指引【Q2单季度】收入：历史新高19.03亿美元，同比+41.6%，环比+3.3%，高于公司指引（环比+1~3%）毛利率：39.4%，同比+9.3pcts，环比-1.3pcts，略高于公司指引（37~39%）。收入和毛利率高于指引主要由于疫情管控下，公司将原定的部分工厂岁修延后，使得疫情对产出的影响低于预期净利润：6.29亿美元，同比-11.2%；环比+10.5%，环比变动主要系政府项目资金收入较Q1增加0.55亿美元，以及股权投资

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极米发布会预售“极米神灯”新品

【国盛家电】极米发布会预售“极米神灯”新品极米8月11日联合天猫举行“光从东方起”新品发布会，8月12日公开发售阿拉丁三代产品“极米神灯” 产品形态：智能投影 & 吸顶灯 & 家庭音响三合一性能指数：据IT之家消息，“极米神灯”具备0.7:1透射比、亮度为900ANSI、搭载0.33DMD显示芯片、DLP 显示技术、X-VUE 2.0 极米画质引擎技术、分辨率为1080P、显色指数RA≥95 安装服务：全国扫二维码免费上门安装、包调试售后服务：一年质保升级为三年质保，产品出现问题以换代修

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神火股份：低估值、有成长、新能源+、有诉求

【招商有色】神火股份：低估值、有成长、新能源+、有诉求（成长1电解铝）：云南神火90万吨产能今年4月底全部投产，预计今年产量80万吨，去年60万吨。另外，公司也是为数不多权益产能有提升的公司。目前云南神火持股比例43.4%，拟发行股份及支付现金方式购买云南神火40.1%股权。本次交易完成后，上市公司将持有云南神火83.5%股权，公司的电解铝总权益产能也从现在的119万吨提升到155万吨，提升幅度30%。公司煤炭产量随着梁北矿技改投产，2025年有望接近800吨，今年计划产量660万吨。（新

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森麒麟：匠心独具，引领轮胎行业的中国“智造”

【国金化工】森麒麟：匠心独具，引领轮胎行业的中国“智造” 公司为国内轮胎行业龙头，产品结构优化的同时全球化产能布局持续推进。2021年底公司青岛和泰国工厂分别拥有1200、1000万条半钢胎产能，当年总产量为2244万条，同比增长11.3%，产能利用率提升至102%。新建的600万条半钢胎和200万条全钢胎今年已经投产，8万条航空胎的产能预计明年正式放量。产品定位高端，依托智能制造实现“新旧动能转换”，盈利能力遥遥领先。公司新增600万条半钢胎和规划中的西班牙1200万条乘用车胎以高性能产品为

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新能源车：盈利拐点+储能增量

【长江电新】新能源车：盈利拐点+储能增量，继续推荐电池！ 1、锂电池是目前产业链中阿尔法最明显的环节，一是当前盈利处于历史低位，随价格传导、原料成本下降实现盈利能力拐点，尤其是有锂资源自供的电池龙头更为确定；二是储能需求切实超预期，对于电池而言是盈利能力更强的增量市场，成为重要增长点。 2、盈利趋势方面，短期来看，电池厂与整车企业的价格谈判基本在上半年落地，整体涨幅达到15%以上，支撑二季度盈利能力改善；同时6F、硫酸镍、铜铝价格、磷酸铁锂加工费、石墨化价格逐步开始回落，按市场价计算7月末较3月

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券商二季度业绩大幅改善，方正证券上半年净赚14.21亿

8月11日，方正证券公布半年度业绩快报，2022年上半年，公司实现营业收入40.76亿元，同比下降0.10%；利润总额16.95亿元，同比增长0.73%；归属于上市公司股东的净利润14.21亿元，同比增长9.29%。

券商二季度业绩大幅改善，方正证券上半年净赚14.21亿

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中国天楹技术交流

【国海公用】中国天楹技术交流行业进入壁垒：从引进、消化、吸收、建设到运营会有很多壁垒。①#各专业协同。重力储能不仅涉及建筑工程，还包括整体的机械电气、新材料、环保、人工智能等，其他公司短时间内难以具备专业协同和海内外联动能力。②#技术壁垒。需要通过算法对重力块进行控制，保证结构稳定的同时提高效率。③#国内创新。国内外项目材料（如混凝土等）标准不同，引进国内需要创新改进。④#客户合作。公司和甲方合作模式多，方式灵活。技术难点：①控制系统和人工智能算法；②超高建筑的结构优化；③固体废弃物制备重力

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珠海冠宇更新-0811

【天风电新】珠海冠宇更新-0811 —————————— 公司今年受损于原材料涨价+消费电子市场需求低迷+动力&储能刚刚起步，叠加3个亿股权激励费用，难见利润增长，但看向明年，随着原材料价格回落+新客户（苹果）放量+家储市场放量，有望迎来业绩高增期。 1、消费电池看好苹果放量公司可转债募投项目【聚合物锂离子电池叠片生产线】，项目达产后将新增叠片锂离子电芯产能3,600万只/年，新增主营业务收入15.8亿元，则单个电芯单价44元，考虑叠片工艺（主流是卷绕，苹果是叠片）+单价高于公司此前客户（3

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折叠屏产业链重申推荐

【国信电子】折叠屏产业链重申推荐本周三星、小米、摩托罗拉折叠新机陆续发布，事件催化频繁本周将有多款折叠新机发布，其中三星将于8.10发布Galaxy Z Fold 4及Galaxy Z Flip 4，小米将于8.11发布Mix Fold 2，摩托罗拉将于8.11发布moto razr 2022。在折叠新机频繁发布的催化下，继续推荐精研科技、福蓉科技、鼎龙股份、长信科技等产业链相关标的。折叠屏开启终端形态创新新纪元，出货量高增长折叠屏手机一方面作为手机及平板的功能集合体拓展了大尺寸显示的应

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甘源食品点评：新品势能充足，看好下半年利润率边际改善空间

【国金食品】甘源食品点评：新品势能充足，看好下半年利润率边际改善空间 22H1公司实现营收6.14亿元，同比增长12.9%；实现归母净利0.41亿元，同比增长11.0%；实现扣非归母净利0.33亿元，同比增长21.9%。其中22Q2实现营收2.94亿元，同比增长42.7%；实现归母净利0.19亿元，同比增长549.9%；实现扣非归母净利0.08亿元，同比增长219.3%。 22H1青豌豆/瓜子仁/蚕豆/综合果仁及豆果（包含口味型坚果）/其他系列（包含安阳新品）分别同比+8.5%/-6.7%/-2

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中微公司|2022 年中报业绩点评：ICP 刻蚀设备快速放量

公司发布2022 年中报。2022H1 公司实现营业收入 19.72 亿元，同比+47.30%；实现扣非归母净利润 4.41 亿元，同比+615.26%。

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上声电子：新能源车音响需求旺盛，拟发可转债用于合肥建厂

【国金电车】上声电子：新能源车音响需求旺盛，拟发可转债用于合肥建厂 📢8月10日公司公告拟发行可转债，募集资金6.54亿元，其中5.54亿元用于在合肥经开区建设汽车音响系统及电子产品项目，1亿元用于补流。 🚘此次新建项目主要为了：1）便于配套客户。合肥新能源车产业聚集，公司的核心客户包括蔚来、大众、比亚迪均在合肥有生产工厂；2）进一步扩产。新能源车对高性能车载扬声器、低音炮、车载功放、AVAS等产品需求大幅提升。 🚘智能车音响价值量10倍提升。燃油车时代的音响ASP约150-2000元（4

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EVA粒子+胶膜就是下一个硅料+硅片

EVA粒子+胶膜就是下一个硅料+硅片，继续推荐联泓新科、东方盛虹、荣盛石化【中信建投新能源王吉颖/朱玥】近期EVA粒子相关标的大涨，主要系市场对于硅料放量后光伏EVA粒子短缺逻辑认可度提升。根据近期路演反馈，我们重申观点，特别是回应市场对于非光伏EVA大量转产的疑问： 1、本轮光伏EVA粒子紧缺，#是因为国内总供给（国产+进口）相对总需求（光伏+非光伏）整体紧张而不是因为光伏料产能不足，因此后续国内EVA粒子能否紧张缓解，核心在于进口料是否有增长。（1）目前国内外光伏料产能已经足以支撑光伏

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【财通电子】持续推荐被元器件产业链优秀标的

【财通电子】持续推荐被元器件产业链优秀标的，洁美科技、三环集团、顺络电子、江海股份、法拉电子【洁美科技】离型膜市场空间广阔，打开公司第二成长曲线。离型膜全球市场空间250-300亿元，是公司主业纸质载带的十倍市场，公司通过客户优势，有望在此领域再造一个洁美；光学级离型膜在偏光片应用中仍有30-40亿元市场空间，公司已导入下游偏光片大客户三利谱、盛波光电，助力下游客户在面板显示、车载显示、vr等领域持续发力；中低粗糙度离型膜加速日韩大客户认证流程，有望今年率先突破韩国客户，日本客户村田8月

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8月金股比亚迪：产量爬坡超预期，海外出口开始发力

【长江汽车】8月金股比亚迪：产量爬坡超预期，海外出口开始发力新工厂投产，产能爬坡进度超预期，海外出口开始发力。1）公司7月乘用车销量16.2万辆，同比增长224.1%，环比增加2.8万辆，此前最大增幅为近2万辆。近期公司常州工厂投产、合肥工厂下线，交付速度提升。7月纯电和混动均为8.1万辆，同比增速超过200%，环比来看插混增速快于纯电。需求方面，近期新车上市密集，汉2022款、海豹、腾势D9、唐EV等订单饱满。往后来看，新车海豹即将开始交付，产能继续爬坡，下半年公司销量将继续快速提升。2）7

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中芯国际22Q2业绩——营收、毛利率高于指引

【中信证券电子】中芯国际22Q2业绩——营收、毛利率高于指引【Q2单季度】收入：历史新高19.03亿美元，同比+41.6%，环比+3.3%，高于公司指引（环比+1~3%）毛利率：39.4%，同比+9.3pcts，环比-1.3pcts，略高于公司指引（37~39%）。收入和毛利率高于指引主要由于疫情管控下，公司将原定的部分工厂岁修延后，使得疫情对产出的影响低于预期净利润：6.29亿美元，同比-11.2%；环比+10.5%，环比变动主要系政府项目资金收入较Q1增加0.55亿美元，以及股权投资

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夜长梦山

2022-08-11 23:07:53

极米发布会预售“极米神灯”新品

【国盛家电】极米发布会预售“极米神灯”新品极米8月11日联合天猫举行“光从东方起”新品发布会，8月12日公开发售阿拉丁三代产品“极米神灯” 产品形态：智能投影 & 吸顶灯 & 家庭音响三合一性能指数：据IT之家消息，“极米神灯”具备0.7:1透射比、亮度为900ANSI、搭载0.33DMD显示芯片、DLP 显示技术、X-VUE 2.0 极米画质引擎技术、分辨率为1080P、显色指数RA≥95 安装服务：全国扫二维码免费上门安装、包调试售后服务：一年质保升级为三年质保，产品出现问题以换代修

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极米科技

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神火股份：低估值、有成长、新能源+、有诉求

【招商有色】神火股份：低估值、有成长、新能源+、有诉求（成长1电解铝）：云南神火90万吨产能今年4月底全部投产，预计今年产量80万吨，去年60万吨。另外，公司也是为数不多权益产能有提升的公司。目前云南神火持股比例43.4%，拟发行股份及支付现金方式购买云南神火40.1%股权。本次交易完成后，上市公司将持有云南神火83.5%股权，公司的电解铝总权益产能也从现在的119万吨提升到155万吨，提升幅度30%。公司煤炭产量随着梁北矿技改投产，2025年有望接近800吨，今年计划产量660万吨。（新

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神火股份

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森麒麟：匠心独具，引领轮胎行业的中国“智造”

【国金化工】森麒麟：匠心独具，引领轮胎行业的中国“智造” 公司为国内轮胎行业龙头，产品结构优化的同时全球化产能布局持续推进。2021年底公司青岛和泰国工厂分别拥有1200、1000万条半钢胎产能，当年总产量为2244万条，同比增长11.3%，产能利用率提升至102%。新建的600万条半钢胎和200万条全钢胎今年已经投产，8万条航空胎的产能预计明年正式放量。产品定位高端，依托智能制造实现“新旧动能转换”，盈利能力遥遥领先。公司新增600万条半钢胎和规划中的西班牙1200万条乘用车胎以高性能产品为

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新能源车：盈利拐点+储能增量

【长江电新】新能源车：盈利拐点+储能增量，继续推荐电池！ 1、锂电池是目前产业链中阿尔法最明显的环节，一是当前盈利处于历史低位，随价格传导、原料成本下降实现盈利能力拐点，尤其是有锂资源自供的电池龙头更为确定；二是储能需求切实超预期，对于电池而言是盈利能力更强的增量市场，成为重要增长点。 2、盈利趋势方面，短期来看，电池厂与整车企业的价格谈判基本在上半年落地，整体涨幅达到15%以上，支撑二季度盈利能力改善；同时6F、硫酸镍、铜铝价格、磷酸铁锂加工费、石墨化价格逐步开始回落，按市场价计算7月末较3月

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券商二季度业绩大幅改善，方正证券上半年净赚14.21亿

8月11日，方正证券公布半年度业绩快报，2022年上半年，公司实现营业收入40.76亿元，同比下降0.10%；利润总额16.95亿元，同比增长0.73%；归属于上市公司股东的净利润14.21亿元，同比增长9.29%。

券商二季度业绩大幅改善，方正证券上半年净赚14.21亿

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中国天楹技术交流

【国海公用】中国天楹技术交流行业进入壁垒：从引进、消化、吸收、建设到运营会有很多壁垒。①#各专业协同。重力储能不仅涉及建筑工程，还包括整体的机械电气、新材料、环保、人工智能等，其他公司短时间内难以具备专业协同和海内外联动能力。②#技术壁垒。需要通过算法对重力块进行控制，保证结构稳定的同时提高效率。③#国内创新。国内外项目材料（如混凝土等）标准不同，引进国内需要创新改进。④#客户合作。公司和甲方合作模式多，方式灵活。技术难点：①控制系统和人工智能算法；②超高建筑的结构优化；③固体废弃物制备重力

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珠海冠宇更新-0811

【天风电新】珠海冠宇更新-0811 —————————— 公司今年受损于原材料涨价+消费电子市场需求低迷+动力&储能刚刚起步，叠加3个亿股权激励费用，难见利润增长，但看向明年，随着原材料价格回落+新客户（苹果）放量+家储市场放量，有望迎来业绩高增期。 1、消费电池看好苹果放量公司可转债募投项目【聚合物锂离子电池叠片生产线】，项目达产后将新增叠片锂离子电芯产能3,600万只/年，新增主营业务收入15.8亿元，则单个电芯单价44元，考虑叠片工艺（主流是卷绕，苹果是叠片）+单价高于公司此前客户（3

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折叠屏产业链重申推荐

【国信电子】折叠屏产业链重申推荐本周三星、小米、摩托罗拉折叠新机陆续发布，事件催化频繁本周将有多款折叠新机发布，其中三星将于8.10发布Galaxy Z Fold 4及Galaxy Z Flip 4，小米将于8.11发布Mix Fold 2，摩托罗拉将于8.11发布moto razr 2022。在折叠新机频繁发布的催化下，继续推荐精研科技、福蓉科技、鼎龙股份、长信科技等产业链相关标的。折叠屏开启终端形态创新新纪元，出货量高增长折叠屏手机一方面作为手机及平板的功能集合体拓展了大尺寸显示的应

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甘源食品点评：新品势能充足，看好下半年利润率边际改善空间

【国金食品】甘源食品点评：新品势能充足，看好下半年利润率边际改善空间 22H1公司实现营收6.14亿元，同比增长12.9%；实现归母净利0.41亿元，同比增长11.0%；实现扣非归母净利0.33亿元，同比增长21.9%。其中22Q2实现营收2.94亿元，同比增长42.7%；实现归母净利0.19亿元，同比增长549.9%；实现扣非归母净利0.08亿元，同比增长219.3%。 22H1青豌豆/瓜子仁/蚕豆/综合果仁及豆果（包含口味型坚果）/其他系列（包含安阳新品）分别同比+8.5%/-6.7%/-2

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甘源食品

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中微公司|2022 年中报业绩点评：ICP 刻蚀设备快速放量

公司发布2022 年中报。2022H1 公司实现营业收入 19.72 亿元，同比+47.30%；实现扣非归母净利润 4.41 亿元，同比+615.26%。

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上声电子：新能源车音响需求旺盛，拟发可转债用于合肥建厂

【国金电车】上声电子：新能源车音响需求旺盛，拟发可转债用于合肥建厂 📢8月10日公司公告拟发行可转债，募集资金6.54亿元，其中5.54亿元用于在合肥经开区建设汽车音响系统及电子产品项目，1亿元用于补流。 🚘此次新建项目主要为了：1）便于配套客户。合肥新能源车产业聚集，公司的核心客户包括蔚来、大众、比亚迪均在合肥有生产工厂；2）进一步扩产。新能源车对高性能车载扬声器、低音炮、车载功放、AVAS等产品需求大幅提升。 🚘智能车音响价值量10倍提升。燃油车时代的音响ASP约150-2000元（4

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EVA粒子+胶膜就是下一个硅料+硅片

EVA粒子+胶膜就是下一个硅料+硅片，继续推荐联泓新科、东方盛虹、荣盛石化【中信建投新能源王吉颖/朱玥】近期EVA粒子相关标的大涨，主要系市场对于硅料放量后光伏EVA粒子短缺逻辑认可度提升。根据近期路演反馈，我们重申观点，特别是回应市场对于非光伏EVA大量转产的疑问： 1、本轮光伏EVA粒子紧缺，#是因为国内总供给（国产+进口）相对总需求（光伏+非光伏）整体紧张而不是因为光伏料产能不足，因此后续国内EVA粒子能否紧张缓解，核心在于进口料是否有增长。（1）目前国内外光伏料产能已经足以支撑光伏

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【财通电子】持续推荐被元器件产业链优秀标的

【财通电子】持续推荐被元器件产业链优秀标的，洁美科技、三环集团、顺络电子、江海股份、法拉电子【洁美科技】离型膜市场空间广阔，打开公司第二成长曲线。离型膜全球市场空间250-300亿元，是公司主业纸质载带的十倍市场，公司通过客户优势，有望在此领域再造一个洁美；光学级离型膜在偏光片应用中仍有30-40亿元市场空间，公司已导入下游偏光片大客户三利谱、盛波光电，助力下游客户在面板显示、车载显示、vr等领域持续发力；中低粗糙度离型膜加速日韩大客户认证流程，有望今年率先突破韩国客户，日本客户村田8月

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2022-08-12 10:43:35

8月金股比亚迪：产量爬坡超预期，海外出口开始发力

【长江汽车】8月金股比亚迪：产量爬坡超预期，海外出口开始发力新工厂投产，产能爬坡进度超预期，海外出口开始发力。1）公司7月乘用车销量16.2万辆，同比增长224.1%，环比增加2.8万辆，此前最大增幅为近2万辆。近期公司常州工厂投产、合肥工厂下线，交付速度提升。7月纯电和混动均为8.1万辆，同比增速超过200%，环比来看插混增速快于纯电。需求方面，近期新车上市密集，汉2022款、海豹、腾势D9、唐EV等订单饱满。往后来看，新车海豹即将开始交付，产能继续爬坡，下半年公司销量将继续快速提升。2）7

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夜长梦山

2022-08-12 10:41:22

中芯国际22Q2业绩——营收、毛利率高于指引

【中信证券电子】中芯国际22Q2业绩——营收、毛利率高于指引【Q2单季度】收入：历史新高19.03亿美元，同比+41.6%，环比+3.3%，高于公司指引（环比+1~3%）毛利率：39.4%，同比+9.3pcts，环比-1.3pcts，略高于公司指引（37~39%）。收入和毛利率高于指引主要由于疫情管控下，公司将原定的部分工厂岁修延后，使得疫情对产出的影响低于预期净利润：6.29亿美元，同比-11.2%；环比+10.5%，环比变动主要系政府项目资金收入较Q1增加0.55亿美元，以及股权投资

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中芯国际

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极米发布会预售“极米神灯”新品

【国盛家电】极米发布会预售“极米神灯”新品极米8月11日联合天猫举行“光从东方起”新品发布会，8月12日公开发售阿拉丁三代产品“极米神灯” 产品形态：智能投影 & 吸顶灯 & 家庭音响三合一性能指数：据IT之家消息，“极米神灯”具备0.7:1透射比、亮度为900ANSI、搭载0.33DMD显示芯片、DLP 显示技术、X-VUE 2.0 极米画质引擎技术、分辨率为1080P、显色指数RA≥95 安装服务：全国扫二维码免费上门安装、包调试售后服务：一年质保升级为三年质保，产品出现问题以换代修

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神火股份：低估值、有成长、新能源+、有诉求

【招商有色】神火股份：低估值、有成长、新能源+、有诉求（成长1电解铝）：云南神火90万吨产能今年4月底全部投产，预计今年产量80万吨，去年60万吨。另外，公司也是为数不多权益产能有提升的公司。目前云南神火持股比例43.4%，拟发行股份及支付现金方式购买云南神火40.1%股权。本次交易完成后，上市公司将持有云南神火83.5%股权，公司的电解铝总权益产能也从现在的119万吨提升到155万吨，提升幅度30%。公司煤炭产量随着梁北矿技改投产，2025年有望接近800吨，今年计划产量660万吨。（新

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神火股份

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森麒麟：匠心独具，引领轮胎行业的中国“智造”

【国金化工】森麒麟：匠心独具，引领轮胎行业的中国“智造” 公司为国内轮胎行业龙头，产品结构优化的同时全球化产能布局持续推进。2021年底公司青岛和泰国工厂分别拥有1200、1000万条半钢胎产能，当年总产量为2244万条，同比增长11.3%，产能利用率提升至102%。新建的600万条半钢胎和200万条全钢胎今年已经投产，8万条航空胎的产能预计明年正式放量。产品定位高端，依托智能制造实现“新旧动能转换”，盈利能力遥遥领先。公司新增600万条半钢胎和规划中的西班牙1200万条乘用车胎以高性能产品为

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新能源车：盈利拐点+储能增量

【长江电新】新能源车：盈利拐点+储能增量，继续推荐电池！ 1、锂电池是目前产业链中阿尔法最明显的环节，一是当前盈利处于历史低位，随价格传导、原料成本下降实现盈利能力拐点，尤其是有锂资源自供的电池龙头更为确定；二是储能需求切实超预期，对于电池而言是盈利能力更强的增量市场，成为重要增长点。 2、盈利趋势方面，短期来看，电池厂与整车企业的价格谈判基本在上半年落地，整体涨幅达到15%以上，支撑二季度盈利能力改善；同时6F、硫酸镍、铜铝价格、磷酸铁锂加工费、石墨化价格逐步开始回落，按市场价计算7月末较3月

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券商二季度业绩大幅改善，方正证券上半年净赚14.21亿

8月11日，方正证券公布半年度业绩快报，2022年上半年，公司实现营业收入40.76亿元，同比下降0.10%；利润总额16.95亿元，同比增长0.73%；归属于上市公司股东的净利润14.21亿元，同比增长9.29%。

券商二季度业绩大幅改善，方正证券上半年净赚14.21亿

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中国天楹技术交流

【国海公用】中国天楹技术交流行业进入壁垒：从引进、消化、吸收、建设到运营会有很多壁垒。①#各专业协同。重力储能不仅涉及建筑工程，还包括整体的机械电气、新材料、环保、人工智能等，其他公司短时间内难以具备专业协同和海内外联动能力。②#技术壁垒。需要通过算法对重力块进行控制，保证结构稳定的同时提高效率。③#国内创新。国内外项目材料（如混凝土等）标准不同，引进国内需要创新改进。④#客户合作。公司和甲方合作模式多，方式灵活。技术难点：①控制系统和人工智能算法；②超高建筑的结构优化；③固体废弃物制备重力

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珠海冠宇更新-0811

【天风电新】珠海冠宇更新-0811 —————————— 公司今年受损于原材料涨价+消费电子市场需求低迷+动力&储能刚刚起步，叠加3个亿股权激励费用，难见利润增长，但看向明年，随着原材料价格回落+新客户（苹果）放量+家储市场放量，有望迎来业绩高增期。 1、消费电池看好苹果放量公司可转债募投项目【聚合物锂离子电池叠片生产线】，项目达产后将新增叠片锂离子电芯产能3,600万只/年，新增主营业务收入15.8亿元，则单个电芯单价44元，考虑叠片工艺（主流是卷绕，苹果是叠片）+单价高于公司此前客户（3

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折叠屏产业链重申推荐

【国信电子】折叠屏产业链重申推荐本周三星、小米、摩托罗拉折叠新机陆续发布，事件催化频繁本周将有多款折叠新机发布，其中三星将于8.10发布Galaxy Z Fold 4及Galaxy Z Flip 4，小米将于8.11发布Mix Fold 2，摩托罗拉将于8.11发布moto razr 2022。在折叠新机频繁发布的催化下，继续推荐精研科技、福蓉科技、鼎龙股份、长信科技等产业链相关标的。折叠屏开启终端形态创新新纪元，出货量高增长折叠屏手机一方面作为手机及平板的功能集合体拓展了大尺寸显示的应

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甘源食品点评：新品势能充足，看好下半年利润率边际改善空间

【国金食品】甘源食品点评：新品势能充足，看好下半年利润率边际改善空间 22H1公司实现营收6.14亿元，同比增长12.9%；实现归母净利0.41亿元，同比增长11.0%；实现扣非归母净利0.33亿元，同比增长21.9%。其中22Q2实现营收2.94亿元，同比增长42.7%；实现归母净利0.19亿元，同比增长549.9%；实现扣非归母净利0.08亿元，同比增长219.3%。 22H1青豌豆/瓜子仁/蚕豆/综合果仁及豆果（包含口味型坚果）/其他系列（包含安阳新品）分别同比+8.5%/-6.7%/-2

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中微公司|2022 年中报业绩点评：ICP 刻蚀设备快速放量

公司发布2022 年中报。2022H1 公司实现营业收入 19.72 亿元，同比+47.30%；实现扣非归母净利润 4.41 亿元，同比+615.26%。

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上声电子：新能源车音响需求旺盛，拟发可转债用于合肥建厂

【国金电车】上声电子：新能源车音响需求旺盛，拟发可转债用于合肥建厂 📢8月10日公司公告拟发行可转债，募集资金6.54亿元，其中5.54亿元用于在合肥经开区建设汽车音响系统及电子产品项目，1亿元用于补流。 🚘此次新建项目主要为了：1）便于配套客户。合肥新能源车产业聚集，公司的核心客户包括蔚来、大众、比亚迪均在合肥有生产工厂；2）进一步扩产。新能源车对高性能车载扬声器、低音炮、车载功放、AVAS等产品需求大幅提升。 🚘智能车音响价值量10倍提升。燃油车时代的音响ASP约150-2000元（4

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EVA粒子+胶膜就是下一个硅料+硅片

EVA粒子+胶膜就是下一个硅料+硅片，继续推荐联泓新科、东方盛虹、荣盛石化【中信建投新能源王吉颖/朱玥】近期EVA粒子相关标的大涨，主要系市场对于硅料放量后光伏EVA粒子短缺逻辑认可度提升。根据近期路演反馈，我们重申观点，特别是回应市场对于非光伏EVA大量转产的疑问： 1、本轮光伏EVA粒子紧缺，#是因为国内总供给（国产+进口）相对总需求（光伏+非光伏）整体紧张而不是因为光伏料产能不足，因此后续国内EVA粒子能否紧张缓解，核心在于进口料是否有增长。（1）目前国内外光伏料产能已经足以支撑光伏

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【财通电子】持续推荐被元器件产业链优秀标的

【财通电子】持续推荐被元器件产业链优秀标的，洁美科技、三环集团、顺络电子、江海股份、法拉电子【洁美科技】离型膜市场空间广阔，打开公司第二成长曲线。离型膜全球市场空间250-300亿元，是公司主业纸质载带的十倍市场，公司通过客户优势，有望在此领域再造一个洁美；光学级离型膜在偏光片应用中仍有30-40亿元市场空间，公司已导入下游偏光片大客户三利谱、盛波光电，助力下游客户在面板显示、车载显示、vr等领域持续发力；中低粗糙度离型膜加速日韩大客户认证流程，有望今年率先突破韩国客户，日本客户村田8月

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