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2022-07-11 18:15:11

【天风通信】国防信息化产业链推荐

【天风通信】国防信息化产业链推荐军工领域拥挤度不高&一致预期不强&前期回调幅度较大&基本面向好，建议关注产业链各环节：如军用FPGA、军用模拟IC、军用通信装备等板块。投资逻辑如下： 1、军工电子信息化行业投资价值：1）相较于TMT领域，军工行业具备天然闭环属性，高性能材料及芯片等上游环节有自主可控刚性要求，国产化率加速提升；2）相较于传统军工行业，电子信息化企业多为民参军企业，生产效率及盈利能力更优。 2、装备需求量&装备信息化率双升，军用半导体&信息装备放量增长：1）军工半导体有望在“十四

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复旦微电
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紫光国微

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2022-07-11 18:05:37

祥鑫科技交流

祥鑫科技交流公司成立于 2004 年，专业从事精密冲压模具和金属结构件的研发和生产，为汽车动力电池、储能和光伏等行业的客户提供整体解决方案。一、公司情况 1.主要客户：奔驰、奇瑞、捷豹、路虎、一汽大众、广汽、吉利、比亚迪、蔚来、小鹏、宁德时代、孚能科技、亿纬锂能、华为等。前五大客户分别是华为（11%以上）、广汽、佛吉亚、安道拓、吉利。当前为比亚迪供应的是车身，包括流水槽、AB 柱、加强梁等，车型包括宋、元，今年新接的有元 plus、海豹等，也建立了专门的团队与比亚迪合作，其刀片电

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祥鑫科技

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2022-07-11 18:02:13

设备龙头再超预期！

设备龙头再超预期！17:11 ★★北方华创：预计上半年净利7.14亿元–8.07亿元，同比增长130%-160%。【国盛郑震湘团队】半导体设备6月招标：国产化率提升、国产品类继续扩张，估值历史底部黄金机会积塔招标设备共计52台，其中刻蚀7台，沉积4台，清洗+去胶20台，离子注入9台，量测1台，封装11台；华虹无锡招标设备共计12台，其中刻蚀1台，沉积1台，清洗2台，CMP 1台，扩散1台，封测设备6台。中国厂商合计中标45台，其中中微公司中标刻蚀设备8台，上海精测中标量测设备1台，屹唐半

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北方华创
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万业企业

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2022-07-06 22:04:50

新莱应材业绩预告速评

【招商电子】新莱应材业绩预告速评：昆山疫情停工一月后依然大超预期，半导体零部件龙头雏形已现新莱22H1预计归母净利润1.45~1.65亿，同比+114%~143%。扣非归母净利润1.44~1.64亿，同比+129~160%。新莱22Q2单季度扣非归母净利润0.65~0.85亿，中位数0.75亿同比翻倍以上增长，环比Q1的0.79亿略有下降，主要因为昆山厂受疫情影响4月停工一个月。Q2公司业绩表现超预期主要来自半导体和医药，公司6月单月净利润创历史新高。设备零部件国产替代空间巨大：根据富创精

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新莱应材

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2022-07-06 22:01:59

鼎龙股份半年度业绩预告点评

【兴证电子】鼎龙股份半年度业绩预告点评事件：公司发布2022年半年度业绩预告，上半年预计实现归母净利润1.77亿-1.98亿元，同比增长93%-116%，扣非后为1.62亿-1.83亿元，同比增长70%-92%；其中Q2单季度归母净利润1.05亿-1.26亿元，同比增长96%-135%，扣非后0.95亿-1.16亿元，同比增长122%-172%。点评： CMP抛光垫持续放量，打印耗材盈利能力改善公司Q2单季度归母净利润环比Q1高基数增长约48%-77%，业绩十分亮眼，我们认为主要得益于：1

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鼎龙股份

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2022-07-06 22:00:13

宏发股份更新

❗️❗️【天风电新】宏发股份更新：订单维持较高水平+大宗降价，Q2或好于预期—0706 ——————————— 传统业务在宏发营收占比较多，相比法拉、中熔等企业有更强的周期属性，且4、5月受到疫情影响，市场对宏发二季度情况较为悲观。宏发作为全球继电器龙头，相比其它企业具有成本优势（零部件自制+ 自动化产线+规模优势），市占率不断提升。即使下游行业需求放缓，公司也有较强的接单能力。 1）功率继电器：二季度下游有一定库存，处于消化库存阶段，公司产能利用率在80%多，产能利用率相比Q1有一定回落（产

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宏发股份

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2022-07-06 21:59:41

钠电池：即将真正开始从0-1的征程

【电池新技术系列：钠电池】即将真正开始从0-1的征程，全方位提升电池产业链空间（202207）钠离子电池产能落地在即，以成本优势率先开拓大储能等新市场。钠电池已到导入期的关键阶段：中科海纳与华阳股份共建的钠电池已完成正负极试生产，电芯工厂投产在即；钠创新能源正极与电解液产能将于年内投产；宁德时代钠电池量产在即。钠电池最显著的优势是成本降低的潜力：1）钠资源储备丰富，正极上游材料价格低廉且稳定；2）负极集流体可换用价格便宜的铝箔，相较铜箔价格优势显著；3）生产环节和锂电池相似度高，未来可共用

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鼎胜新材
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宁德时代
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传艺科技

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2022-07-06 09:00:55

苏农银行：业绩向上，不良改善

【浙商梁凤洁/邱冠华】苏农银行：业绩向上，不良改善 ——中报快报：营收、利润、质量三重改善的精品农商行【数据概览】 22H1苏农银行业绩快报：22H1营收同比增6.53%，增速环比+0.18pc；归母净利润同比增21.87%，增速环比+0.51pc；ROE（经年化）为12.70%，同比+1.38pc。22Q2末不良率为0.95%，环比-4bp；关注率为1.86%，环比-55bp；拨备覆盖率为430%，环比+10pc。【核心观点】 1、营收利润双升。22H1苏农银行营收同比增6.53%，增速

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苏农银行

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2022-07-06 08:58:44

凌云光：机器视觉中国龙头，借势先进制造腾飞

深耕机器视觉市场近二十载，打造自主核心技术平台。凌云光长期从事机器视觉及光通信业务，从代理业务起家，逐步成长为以自主研发业务为主的机器视觉龙头厂商。公司目前战略聚焦机器视觉业务，提供可配置视觉系统、智能视觉装备等高端产品与解决方案。公司坚持自主研发创新，打造自主核心技术平台，产品技术与性能指标在国内具有一定领先优势。2021年公司实现营业收入24.4亿元，过去四年的CAGR为20.12%，维持快速增长。

凌云光：机器视觉中国龙头，借势先进制造腾飞

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凌云光

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2022-07-06 08:58:02

国芯科技：深耕嵌入式CPU技术，自主可控迎来新发展

【国联电子|公司深度】国芯科技：深耕嵌入式CPU技术，自主可控迎来新发展嵌入式CPU国内龙头，技术兑现进入业绩收获期已形成深厚的嵌入式CPU IP储备，围绕嵌入式CPU内核，开展IP授权、芯片定制服务和自主芯片及模组三大业务。18-21年营业收入从1.95亿元增长至4.07亿元，3年CAGR为27.8%，国产替代大背景下，进入快速发展阶段。立足重大需求领域，坚持开源实现自主可控以国家重大需求和关键领域的自主可控需求为切入点，将嵌入式CPU内核及芯片产品推向市场；PowerPC和RISC

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国芯科技

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2022-07-06 08:56:51

越南对中国塔筒反倾销等调查简评

【天风电新】越南对中国塔筒反倾销等调查简评 ——————————— 1、重山集团越南公司已于6月初决定对中国风电塔筒发起发倾销调查。预计税率为30%以上。初裁结果预计将于2023年1月份出台，终裁结果计划于2023年年底正式发布。 2、对当期影响不大：自从去年越南陆上风电抢装之后，目前需求已经下来，而相关项目主要由本地大塔筒厂制造，对国内塔筒企业影响不大。 3、对未来影响：我们认为这个调查【瞄准的是未来几年越南的海上风电】（价格端，明年海风入网的电价比陆风高出21%的），而针对这个情况，国内企业

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大金重工
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东方电缆

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2022-07-06 08:55:35

中微公司：22H1业绩预告符合预期，新增订单量同比+62%，维持快速增长

【光大电子|中微公司】22H1业绩预告符合预期，新增订单量同比+62%，维持快速增长 2022年7月5号，公司发布22H1业绩预告： 22H1：预计营业收入约19.7亿元，同比增长约47.1%；新增订单约30.6亿元，同比增长约62%；归母净利润为4.2-4.8亿元，同比增长5.9%-21.0%；扣非归母净利润为4.1-4.5亿元，同比增长565.4%-630.3%。 22Q2：预计营业收入约为10.2亿元，同比增长38.8%；归母净利润为3-3.6亿元，同比增长17.0%-40.2%；扣非归母

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中微公司

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2022-07-06 08:54:58

星源材质：22Q2业绩超预期，盈利能力持续提升

【海通电新】星源材质：22Q2业绩超预期，盈利能力持续提升预告22H1扣非净利3.5-3.7亿元，同比+224-243%；归母净利3.65-3.85亿元，同比+227-245%。中位数倒算Q2扣非净利2.03亿元，同比+295%，环比+29%，超预期。我们预计公司22Q2出货约3.6亿平，对应单平扣非净利约0.56元，我们推测公司21Q1-4、22Q1单平扣非净利分别为0.22、0.21、0.31、0.3（还原奖金后0.37）、0.46元，公司盈利能力持续提升。22Q2公司出货增长不多主要源

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星源材质

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2022-07-05 21:58:57

迎峰度夏叠加复工复产，6月大秦线运量同比+12%

【浙商交运匡培钦丨大秦铁路】迎峰度夏叠加复工复产，6月大秦线运量同比+12%，看好公司稳健分红股息价值！【迎峰度夏叠加复工复产，大秦线日均运量回升至125万吨以上】 6月大秦线日均运量126.17万吨，同比增长12.11%，主要系夏季来临电厂需求增长拉动所致；二季度运量约1.05亿吨，同比增长3.58%。春修过后，“迎峰度夏”用煤高峰到来，叠加各地复工复产提速，大秦线日均运量如期恢复至125万吨以上。【预计2022年大秦线运量继续恢复至4.3-4.4亿吨】 1）供给端，进口煤受限，替代难以上

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大秦铁路

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夜长梦山

2022-07-05 16:31:04

华海药业：川南基地解禁，有望迎来中长期成长拐点，Q2业绩有望超市场预期

建议关注华海药业：川南基地解禁，有望迎来中长期成长拐点，Q2业绩有望超市场预期！！去年11月公司川南基地解禁后，原料药和制剂业务向上拐点逐渐明确，有望开启新一轮成长周期，Q2业绩有望超市场预期！！美国制剂：存量品种快速恢复，增量品种集中获批。受禁令影响，公司约有3/4制剂品种未正常销售。2021年11月川南基地解禁后，截至目前公司新增美国制剂品种15个，未来还会有更多品种陆续获批。公司原有品牌、渠道保持健康状态，带来存量品种销售快速恢复，增量品种集中获批后也有望快速放量。国内制剂：集采带来

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华海药业

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