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2022-08-07 20:51:49

盛美上海中报业绩速评

【中信建投机械-半导体设备】盛美上海中报业绩速评 2022.8.7 #中报营收利润均超预期： 2022H1营收11.0亿，同比+75.2%；归母净利润2.4亿，同比+163.8%，净利率21.6%；扣非归母2.6亿，同比+426.9%，扣非净利率23.5%。 Q2营收7.4亿，同比+111.7%；归母净利2.3亿，同比+346.9%，归母净利率31.3%；扣非归母2.3亿，扣非净利率31.5%。整体业绩表现预期，部分来自前期递延确认部分，部分受益于订单快速交付。 #结构优化盈利提升显著： ①毛利

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盛美上海

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2022-08-07 20:51:12

暂停气候变化商谈事件点评

暂停气候变化商谈事件点评【中信建投新能源】 -------------------- 针对佩洛西执意窜访中国台湾地区，外交部8月5日宣布采取8项反制措施，其中第8条，中方暂停中美气候变化商谈。 1、这一反制措施，主要针对民主党的核心利益——重返全球气候领导者——气候方面的议题也是美国民主党主要主张和票仓来源所在。 2、双碳目标作为我国从现在至2060年的一项重要政策，不会因为这一事件而变化。从中央层面，针对碳排放1+N政策已经全部出台，有多个国家部委制定和发布政策，而且去年9月份总书记宣布双碳

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贵州茅台

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2022-08-07 20:45:56

许继电气 2022中报点评

⭕#许继电气 2022中报点评：电网业务增长明显，EMS加工实现放量，看好23年直流业务爆发 #事件：许继电气2022H1营收/归母/扣非归母61.3/4.54/4.38亿，同比+23.7%/+5.8%/+6.7%。其中Q2营收/归母/扣非归母36.6/3.54/3.44亿，同比+16.6%/+2.1%/+1.8%，环比+48.3%/+250%/+266%。 ----------------------- 🌟业务拆分与点评 #智能变配电、智能中压供用电收入高增反映电网投资加速两项业务上半年

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许继电气

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2022-08-07 20:45:24

隆利科技：车载显示和VR双轮驱动，公司步入高质量增长期

【建投电子】隆利科技：车载显示和VR双轮驱动，公司步入高质量增长期 1、定增获批有望强化公司在Mini-LED领域先发优势。公司本次定增发行对象不超过35名，募集资金总额不超过10.02亿元，扣除发行费用后拟投资于中大尺寸Mini-LED显示模组智能制造基地项目和补充流动资金。中大尺寸Mini-LED显示模组智能制造基地项目主要产品为中大尺寸Mini-LED显示模组，项目设计年产能为262.08万件，完全达产后预计可实现年营业收入14.87亿元。 2、公司在车载背光模组和VR眼镜量产出货，盈利

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隆利科技

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2022-07-17 14:51:38

硅料专家交流纪要

1、硅料供应 ·2022年Q2国内硅料产量18.18万吨，上半年总体产量34.07万吨。海外硅料产量同比有一定下降，从年初的7000-8000吨，跌倒4月份只有5000多吨，5月份恢复到7500吨，预计6月份恢复到年初水平，上半年总体4.25万吨。国内国外加总，上半年多晶硅供应量突破38万吨。 ·Q3国内产量21万吨，进口2+万吨。 ·Q4国内产量27万吨，进口2-3万吨。 ·今年全年国内产量82万吨，进口8-9万吨。 2、2022和2023硅料产能 2022上半年硅料增量较小，Q1只有15万吨

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大全能源
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特变电工

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2022-07-17 14:50:52

包钢&北方调整稀土精矿关联交易价格议案被否意味着什么？

事件：北方稀土临时股东大会决议公告中，《关于调整稀土精矿日常关联交易价格及增加稀土精矿日常关联交易年度预计总金额的议案》5%以下股东反对票超过3亿票，比例约85%。 ——5%以下小股东大比例反对的原因： 1）半年维度调整精矿价格，带来对于调价周期不确定性的担忧 2）稀土精矿价格环比涨幅46%，超过股东预期 3）Q3以来稀土价格不涨反跌，未能实现充分传导从而影响北方稀土Q3利润 ——几种可能的演变方向： 1）重新签订半年度稀土精矿价格（可能低于3.9万元/吨） 2）一段时间内协商议价，月度或季度销

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北方稀土
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包钢股份

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2022-07-17 14:43:13

私密

【光伏】异质结电池行业交流

要点： 1、目前各厂商异质结电池落地情况不及预期的原因： 1)银浆成本较高：异质结电池银浆的单瓦成本大约1.8-2毛，引号还没降下来。 2)受限于生产设备，国内厂商异质结电池量产厚度140-150微米，还做不到130微米。 2、迈为、捷佳、钧石、理想异质结设备性能对比： 1)迈为VHF+多腔体：电池转化效率更高，要是做超过2M的腔室均匀性会较差，需要使用多腔室增加产能。 2)钧石RF电源大腔体：非晶电池设备成本更低，腔室均匀性较好，可以在腔体数量更少的情况下实现更高的产能，但微晶下不好用。

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金刚光伏
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捷佳伟创
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迈为股份

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2022-07-17 14:38:13

拓普集团是国内首个量产超大型一体化铝合金结构件制造技术的汽车零部件供应商

海通硬科技（金属+汽车）【拓普集团是国内首个量产超大型一体化铝合金结构件制造技术的汽车零部件供应商】 2022年2月25日，拓普集团在杭州湾制造基地四期-轻合金九部工厂成功量产 7200T一体化超大压铸后舱，标志着拓普集团成为了国内首个量产超大型一体化铝合金结构件制造技术的汽车零部件供应商。本次超大型结构件长宽分别近1700mm和1500mm，是目前汽车零部件领域已知最大的一体化铝合金压铸件，实现了15%~20%的减重效果。该技术由华人运通高合汽车和拓普集团合作研发，可将几十个部件整合为一

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拓普集团

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2022-07-17 14:36:52

周大福会议纪要

Q&A Q. 全年的预期？今年旺季如国庆、双十一的预期？ A. 疫情是不可控，很难预计做正确的预测，但如果说指引: 应该跟6月份时候给的差不多，2-3季度: 内地单位数同店增长，但1Q 下跌20% ，全年平均下来应是低单位的下跌。报复式的消费？如果疫情好转 =>或许能做好，但指引目前还是不变 Q. 零售流水6月增长的分拆? A. 均价，销量都有增长，均价都是蛮好，都是蛮平稳的增长，有些品类也是有增长。7月首一周仍有低单位的同店增长 (内地) Q. 内地分区域的表现? A. 低线城市表现更好，

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周大福

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2022-07-17 14:36:25

扫地机器人行业专家会议纪要

扫地机器人行业专家会议纪要：专家介绍：在国内一家扫地机器人出口经销商工作，工作内容为海外渠道推广（B2B和B2C），对C端用户的销售数据和B 端的经销商的数据有一定掌握。 Q&A: Q：对全球扫地机器人市场的前景预估？疫情对扫地机器人市场有什么影响？今年年初的情况看，海外市场同比减少30%到50%，库存量高，供大于求。所在公司今年对海外出货量同比缩减。例如，去年石头科技从所在公司卖向海外的扫地机器人流水每月平均5000-8000万，但今年1Q、2Q提货量大幅减少，3月石头科技提货量只有7

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石头科技
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科沃斯

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2022-07-17 14:35:22

信邦制药交流

信邦制药一、介绍公司经营情况在一季度，制药板块实现营业收入1.8亿，同比去年增长25.44%；流通板块实现营业收入12.9亿，同比去年增长7.65%；医疗服务板块实现的营业收入是4.9亿，与去年相比基本上是一个持平的状态。医疗服务板块：医疗服务板块在一季度没有大的增长，有两方面原因：1）今年的春节横跨了1月、2月两个月，再加上一季度就本身不是医药板块的发力点；2）由于疫情的元素，3月、4月北京、上海疫情的加剧情况，管控达到了前所未有的程度，导致省际内流通不是很方便。一些必须要上

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信邦制药

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2022-07-17 14:29:39

调整后行情向新能源边际增长切换

拓普、双环等大涨！观点重申：调整后行情向新能源边际增长切换！观点再次重申：调整后板块行情会逐步从总量复苏向新能源车边际增长的方向切换，零部件智能电动两条线，智能化看新势力的边际拉动，电动化核心特斯拉产业链，整车重点看新能源车的边际增长，推荐标的包括拓普集团、双环传动、上声电子、德赛西威、瑞鹄模具、比亚迪等等，其他核心标的参照我们周观点 1.拓普集团22年17亿利润，23年27亿，现在对应23年约30倍，50%的复合增速，随着特斯拉的产能爬坡及扩产，业绩存在上修可能；转债转股价锁定，H2业绩确定

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瑞鹄模具
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文灿股份
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广东鸿图

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2022-07-17 14:28:22

捷佳伟创交流

总结：捷佳伟创的PE路线听他们的说法确实更好，下游验证结果预计一个月内出来，如果确实比LP路线更好，那么下半年订单量大概率超预期。目前通威那边传言说要完全放弃hjt做topcon，并且把订单给捷佳伟创，但在捷佳伟创这边尚未得到验证。N型电池两条路线应该会是并行状态，topcon这边目前看捷佳伟创最有可能拿到大部分订单。在topcon的路线之争上，捷佳的PE有望相对LP占领更多市场。上半年tp和hjt体量差不多，tp招标量稍微多一点。行业外的玩家在hjt的规划会更多一点，行业内由于技术前景还没完

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捷佳伟创

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夜长梦山

2022-07-17 14:27:25

日月股份、金雷股份、广大特材对比更新

日月股份、金雷股份、广大特材对比更新

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夜长梦山

2022-07-17 14:25:40

多氟多分析整理

多氟多分析整理首先，公司非常有格局，尽自身努力将整个产业链良性循环，很踏实。主要业务包含新材料、动力电池、钠电池、电子化学品等。其中六氟磷酸锂最大的护城河在于相同价格下跟其他二三线同行对比，成本每吨最少低 3-4 万元，这点非常重要。下面结合公司的一些交流梳理几点逻辑：一、六氟磷酸锂 1、2022 年底投放 5.5 万吨产能（产量在 3.2-3.5 万吨附近）；2023 年底投放 9-9.5 万吨产能（产量在 6-6.5 万吨附近）；到 2024 年底产能投放到 15 万吨；2025

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多氟多

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