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2022-03-03 12:23:46

康泰生物交流0302

康泰生物会议纪要20220302 基本情况：今年一月份公布预期盈利在12亿到14亿，同比增加达到77%，产品支撑上，传统强势四联预计今年销量350到400万剂，1月份放量同比三年最高；另一个重磅是13价肺炎，去年三季度拿到生产批件，主要今年放量，和友商相比我们有一定优势，首先双载体，其次我们有四联的销售团队，在上海四川湖南湖北有资源渠道优势；另外二倍体狂犬疫苗今年下半年拿生产批件，预计放量在明年；另一个强势品种是乙肝，去年是完整销售年度，去年超过了以往销售量，创历史新高，成熟品种，

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康泰生物

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2022-03-01 22:06:18

明阳智能：21年业绩超预期，看好公司未来发展

【西部电新】明阳智能：21年业绩超预期，看好公司未来发展事件：公司发布2021年业绩快报。21年公司实现营业总收入272.73亿元，同比+21%；实现归母净利润33.19亿元，同比+142%。其中21Q4实现营业总收入88.43亿元，同比+21%，环比+21%；实现归母净利润11.58亿元，同比+163%，环比+3%。公司业绩快报超过此前发布的业绩预告。 21年公司风机出货量有望达6GW。预计21年全年公司风机出货量有望达6GW，受海上风电抢装影响，盈利能力较强的海上风机出货占比有望达50%，

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明阳智能

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2022-03-01 22:05:16

恩捷股份线下路演

20220301 西部证券-恩捷股份线下路演问答：春节到现在碳酸锂价格一直上涨，下游一二线电池厂开工是否下降了？对恩捷有什么影响嘛？从去年的3季度交流的时候，就开始提出今年的需求是很稳定的，量很大，但确实有这个价格反噬下游的可能性，如果终端产品的不可控，都会带来终端需要的下降；我们肯定希望没有一个环节出现因为，让终端的需求不断上升；我们认为如果碳酸锂一直在这么高的位置上，那么一定是供应出现了问题，成本上升，如果真的出现问题，那么整个产业链所有环节都会共同付出代价；目前还没有看到开工率产生影

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恩捷股份

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2022-03-01 22:04:04

郑州楼市新政快评：现实感

【国信地产】郑州楼市新政快评：现实感事件：郑州市发布楼市新政，从购房补贴、取消“认贷”、下调利率、棚改货币化、减少供地、下调土拍保证金等多个方面，支持房地产健康平稳发展。政策更具现实感，料云集响应郑州楼市新政态度鲜明，力度明显，同时，郑州作为二线城市代表，其指向意义非菏泽等城市可比，料后续会有更多城市跟进效仿。2月百强销售同比-47%，300城宅地成交金额-78%，在此背景下，该政策体现出地方政府在房地产问题上更具现实感，而更具现实感的政策，会大大恢复旧有博弈框架的有效性，地产股已成为时

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保利发展
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ST泰禾

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2022-03-01 22:03:13

【北京城乡】收购北京外企（FESCO）方案最新梳理及需要关注的要点

【北京城乡】收购北京外企（FESCO）方案最新梳理及需要关注的要点交易预案： 1、北京城乡拟以发行股份的方式购买北京国管持有的北京外企86%股权与原有资产置出部分的交易价格的差额部分，另拟向天津融衡、北创投以及京国发以发行股份的方式购买其分别持有的北京外企 8.8125%、4.00%、1.1875%的股权（合计14%），上述对应发股价15.84元/股。交易完成后，北京城乡获得北京外企100%股权，并置换出原有北京城乡的主要资产（留存部分物业资产用作办公）。 2、上市公司拟向北京国管以非公开发行

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北京人力

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2022-03-01 22:00:38

东北证券金工3月观点

#东北证券金工3月观点# 中观量化行业选择：3月的行业配置建议为食品饮料、机械、公用事业、电子、电力设备新能源、煤炭、医药。模型不涉及金融行业。宏观量化行业选择：3月配置建议为(证监会二级行业)煤炭、建材上游材料、化学原料、有色金属、食品饮料、木材加工。模型不涉及金融地产服务和建筑业。存量博弈及北向资金变化：2月11日出现多头信号，存量资金维持在2万亿附近变化幅度较小，成交金额小幅增加，信号当前处于较高水平，若两者稳定则继续保留乐观判断，后续波动将及时汇报。北向资金近期继续配置大金融行业和新

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贵州茅台

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2022-03-01 22:00:10

致远互联首次覆盖报告

【中金计算机】致远互联首次覆盖报告：引领OA中台化转型，专营模式下业绩行稳致远初期受益用友渠道红利，定制化产品+传统渠道打法存在一定局限性。初期公司受益于用友经销商资源，通过经销+标准产品模式建立品牌知名度，后续直销+深度复杂OA打法驱动大中型客户收入高增长。2016年后公司收入增速略有放缓，我们认为深度OA构建的周期长、门槛高，传统经销商囿于开发能力及服务质量的限制，拓展大客户市场具有一定局限性，直销团队孵化速度与产品交付同样受限。变革：技术中台化+城市专营伙伴重塑经销业态，打开大客户市场

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致远互联

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2022-03-01 21:59:37

巨一科技交流

1.1. 2021年收入21.18亿元，同比增长41.75%；归母净利润1.39亿元，同比增长8.37%；扣非归母净利润1.15亿元，同比增长29.82%。智能装备和新能源电驱电控2个业务。 2. 智能装备的产品和客户持续优化，行情持续向好；新能源汽车的整车、电机电控、电池的需求很旺盛，21年新增订单约30亿元，21年末在手订单超过40亿元。新能源汽车和造车新势力的收入占到80%以上；电池的智能装备业务快速增长，超过10%。特斯拉实现了业务突破，蔚小理的业务持续增长。落地合肥的比亚迪也

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巨一科技

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2022-03-01 20:10:46

神州信息交流观点

神州信息专场交流纪要20220228 一、分享环节核心业务介绍神州信息的核心业务主要包括自研的分布式银行核心业务系统、分布式技术平台等，均受到客户广泛认可。据IDC测算，2020年公司解决方案等核心业务营收8.5个亿，市占率9.1%，排名第一。支付业务概况支付业务方面，公司主要涉及大额实时支付系统、小额批量支付系统等支付清算业务。目前公司支付应用场景实现从顶层到中层整合，实现了人民银行现代化支付体系相关系统完整解决方案，扩展了在跨境、外币相关系统方面的建设。公司支付业务系统建设情况介绍

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神州信息

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2022-03-01 20:07:24

智能手机深度复盘对整车格局启示

【东吴汽车黄细里团队|重磅深度】智能手机深度复盘对整车格局启示行业变革维度：渗透率是核心指标。智能手机渗透率提升以15%/40%/70%为分界点区分四大阶段，伴随技术+产品+玩家同步变化，背后反应智能手机行业变革的演变节奏：新旧势力开始交锋——新势力进旧势力退——新势力淘汰赛——洗牌结束格局稳定。软件开发实力以及生态架构能力&硬件供应链垂直整合能力以及产品差异化定义能力&终端渠道营销能力为竞争核心要素，整车行业同样适用。主要玩家维度：软件-硬件-渠道三方缺一不可。苹果：软硬件闭环全能铸

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德赛西威
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长城汽车
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均胜电子

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2022-03-01 20:06:05

星源材质年报点评

【天风电新】星源材质年报点评：符合预期，继续看好两年维度下量利齐增 —————————— 🌼财务数据 21年：实现营收18.6亿元，同增92%，实现归母净利润2.82亿元，同增133%，实现扣非净利润2.96亿元，同增235%。经营性现金流量净额4.0亿元，同增39%。 21Q4：实现营收5.5亿元，同增53%，环增13%，实现归母净利润0.71亿元，同增280%，环减30%，实现扣非净利润0.98亿元，同增932%，环增9%。在归母净利润基础上，加回减值3400万元，非流动资产报废损失400

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星源材质

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2022-03-01 20:04:55

珀莱雅：1、2月线上增速突出，大单品驱动下三八大促有望爆发

【国君化妆品】珀莱雅：1、2月线上增速突出，大单品驱动下三八大促有望爆发，建议积极布局！ 1-2月天猫+抖音逆势高增近50%，Q1增长动力强劲。根据爬虫数据，我们综合测算珀莱雅天猫旗舰店1-2月GMV合计高增近70%，目品牌排名稳定在美妆类目前十，开年高增势头强劲。抖音1、2月维持月均4000-5000万的GMV，但自播占比提升至60-80%，同时尝试以第二账号主打差异化人群，运营进一步优化。天猫+抖音两大直营渠道预计1-2月GMV合计增长近50%，有望保障Q1业绩稳健高增。三八预售情况良好，

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珀莱雅

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2022-03-01 19:46:03

郑州放松“认房又认贷”，政策改善进入密集期

【广发地产郭镇、乐加栋】郑州放松“认房又认贷”，政策改善进入密集期郑州市人民政府办公厅关于促进房地产业良性循环和健康发展的通知。其中最重要的一点是，对拥有一套住房并已结清相应购房贷款的家庭，执行首套房贷款政策。即对于有房无贷家庭的首付比例从60%下调至30%，这是16年以来首个放宽商业贷款认定条件的限购城市。需求侧政策再升级：从去年12月份开始，各地进入需求侧政策放松阶段，但效果有限，2月总体销售增速进一步下滑，，降幅高于1月份。本次郑州贷款认定政策口径的调整，以为着需求侧政策力度的一次升级

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2022-03-01 18:34:54

丘栋荣最新闭门分享：目前估值最贵的是大盘成长股，港股可能处于过去十几年估值定价的最低时刻

在此次交流中，丘栋荣强调要以低估值的投资视角去理解市场，买得便宜是获得高回报的必要条件，高 ROE 的公司可能有一定风险，必须要在一定范围和边界内去评估，这样才是安全的。同时，他也指出今年基本面有风险，大盘成长股具有较大泡沫，港股目前估值很低，存在较大机会。最后在问答环节，丘栋荣也详细聊了自己对转债、低估值以及自身产品组合等问题的看法。一、以低估值的投资视角去理解机会和风险，买得便宜才会有高收益今年市场策略中比较核心的点是对市场结构性机会和风险的理解，尤其是以低估值价值投资策略的视

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贵州茅台

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夜长梦山

2022-03-01 18:33:59

珠海冠宇：计划在重庆扩产15GWh储能动力电池

【长江电新】珠海冠宇：计划在重庆扩产15GWh储能动力电池 1、珠海冠宇今日公告了在重庆万盛经开区的扩产计划，计划投资40亿元，建设6条高性能新型锂离子电池智能化生产线，形成年产15GWh，产能规模，主要为储能电池；项目计划于2022年开工建设，2025年建成投产。公司此前公告了在嘉兴建设10GWh锂离子动力电池的扩产计划，目前已建成2-3GWh，考虑今日的扩产，公司2025年动力储能电池规模将达到25GWh，规划有显著提升。 2、冠宇积极布局动力及储能市场，动力方面率先从混动电池切入，已实现智

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珠海冠宇

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