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夜长梦山
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夜长梦山
2022-02-22 17:09:38
培育钻石板块全线逆势大涨,建议关注龙头公司布局机会
【民生商社】培育钻石板块全线逆势大涨,建议关注龙头公司布局机会 截止2月22日收盘,培育钻石板块在大盘整体表现欠佳的情况下逆势大涨:中兵红箭涨6.52%,力量钻石涨4.26%,黄河旋风涨4.47%,四方达涨7.35%,沃尔德涨0.54%,国机精工涨3.30%,曼卡龙涨14.26%。 下游需求旺盛,消费者认知度持续提升。目前,知名国际品牌施华洛世奇、潘多拉以及国内品牌小白光、曼卡龙、露璨等均有布局培育钻石产品,持续密集推进消费者教育,驱动培育钻石认知度与认可度不断提升。根据TPC数据,美国市场消费
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中兵红箭
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黄河旋风
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夜长梦山
2022-02-22 17:08:53
风险事件影响有限 成长行业盈利向好
【华夏基金微策略-风险事件影响有限 成长行业盈利向好】今日市场低开后震荡走弱,收盘前明显反弹。沪指收跌1%,贵金属、燃气、盐湖提锂等多板块持续活跃,培育钻石板块涨幅居前,新冠检测、数字货币板块走低,元宇宙概念股全天较萎靡,三市个股跌多涨少,涨停股近60家,北向资金净流出73.4亿。 📊由于俄乌紧张局势骤然升级,全球避险情绪再次显著升温,黄金价格走强,而欧洲股市和美股期货下跌,亚太市场普跌,俄罗斯股市创2008年全球金融危机以来的最大盘中跌幅。全球市场共振走弱风险再现,对A股市场风险偏好产生一定
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贵州茅台
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夜长梦山
2022-02-21 12:08:48
海象新材小范围交流
海象新材小范围20220218 参会人员:海象新材戴总 摘要:行业市场方面:1.美国市场PV℃主要用于二次装修,占60%,二次装修间隔时间缩短,需求增加。年轻人毕业后租房,需求增加。 、行业小厂由于无法接触大客户,在原材料大幅上涨阶段推出。生产销售方面:1、增加了4-5个美国大客户,目前稳定出货。2、10月提价12月落地,12-2月报表上体现3、订单到收入实现周期在2-6月,一般为3-5月。3、产能:国内产能800-900个柜,越南第一和第二工厂650个柜,第二工厂300个柜,目前产量150个柜
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海象新材
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夜长梦山
2022-02-21 12:06:44
平煤股份经营情况交流会纪要
平煤股份经营情况交流会纪要20220215 1、2021年原煤产量为2885万吨,产量下滑的原因? 受郑煤停产影响,端午节前后,河南工信厅和煤监局联合发文要求全省煤炭企业进行停产整顿,导致公司停产一周左右,进而导致公司原煤产量小幅下滑。但是,公司2021年精煤产量同比增加约37万吨,主要系公司实行精煤战略所致。 2、2022年产量指引? 公司计划生产原煤3000多万吨,精煤1300万吨(去年计划生产精煤1200万吨,实际产量1188万吨)。 3、商品煤销量中有400多万吨来自外购煤,外购煤来源?
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平煤股份
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夜长梦山
2022-02-21 12:04:13
晋控煤业调研纪要
晋能控股山西煤业股份有限公司调研纪要20220218 1、动力煤长协执行状况? 动力煤长协协议都已经签订,长协占比为90%,价格按照发改委要求5500大卡坑口价不超700元/吨执行,2022年3月1号发改委可能会排15个组去各个煤企和电厂进行督查,公司预期2022年2月底或3月初可能会出台新的政策,来确定长协煤价。 2、资产注入情况? 目前集团总计有228个煤矿,公司对重点的煤矿进行了调研,公司一直在跟进三四个标的,其中两个标的公司已经完成调研工作,主要难点集中于和少数股东的沟通交流,例如:其中
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晋控煤业
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夜长梦山
2022-02-21 12:02:03
东鹏控股交流0217
东鹏控股20220217 一、公司基本情况介绍 公司披露了2021年度业绩预告:2021年,在国内外疫情反复、国家对房地产行业加强调控、部分房地产企业爆雷、双碳政策和限电限产、能源和原材料价格上涨等不利因素的影响下,公司整体营业收入仍实现增长,预计2021年实现营业收入75.16-85.90亿元,同比增长5%-20%。公司本年度营业收入增长、利润下滑的主要原因是由于公司对房地产行业客户应收款计提减值准备;截止2021年12月31日,公司与某房地产客户之间的应收余额合计为7.98亿元,公司管理层对
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东鹏控股
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夜长梦山
2022-02-21 11:38:52
鲁阳节能业绩点评
鲁阳节能发布2021年度业绩快报,预计全年实现营收31.64亿元,同增36.04%,实现归母净利5.35亿元,同增44.41%。对应21Q4单季度实现营收8.79亿元,同增7.6%,实现归母净利润1.31亿元,同比-11.5%,略低于预期。点评如下: “碳中和”大势之下,陶纤中长期替代效应有望强化,需求加速扩容,而“十四五”大炼化项目基本盘仍然稳定。供给端,能耗指标趋严及电价差异缩小导致大批小企业退出,公司陶纤龙头地位持续增强,内蒙古产能扩产提速。维持公司2022年归母净利6.50亿元的预测,对
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鲁阳节能
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夜长梦山
2022-02-18 11:37:20
菏泽下调首付比例点评
事件 2022年2月17日,根据财联社报道,山东菏泽工行、建行、农行自2月14日起,名下无住房且无个人住房贷款记录的购房者,首付比例可执行20%。此外,菏泽农行信贷人士对财联社记者表示,首套房、二套房贷款利率分别由去年年末的5.95%、6.14%下调至5.6%、5.95%。 评论 需求侧放松信号再现。今日菏泽各大银行降低首付比例,下调房贷利率的新闻再次印证了我们此前关于需求侧会有更多放松的判断。我们认为这是金融机构对地产态度转向积极的又一验证,未来在执行上预计可以有一定持续性,主要基于两点原因:
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ST泰禾
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万科A
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夜长梦山
2022-02-18 11:36:02
煤炭、钢铁资金配置需求增加
【申万煤炭钢铁】煤炭、钢铁资金配置需求增加,稳经济逐步兑现,建议加大配置力度。首推兖矿能源、马钢股份 煤炭:市场情绪大超预期。全球能源紧张格局下,国内煤炭预期加速升温。首推兖矿能源 今天对发改委的表态,市场出现脱敏情绪,大超我的预期。究其原因,一方面和市场其他板块表现较差有很大关系。但是另外一方面不可忽略国内煤炭供需形势走强,提振市场对煤价信心。叠加高股息特征,使得煤炭板块大幅超预期走强。 1、国际煤价维持高位,支撑国内煤价。国际煤价一直保持高位,达243美元/吨(标煤),对标国内煤价1700+
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兖矿能源
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马钢股份
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夜长梦山
2022-02-18 11:35:32
猪业专家交流纪要
【广发农业】猪业专家交流纪要 0217 时间:2022.02.17 嘉宾:石老师 专家发言 【产能】 我们监测的群体在生猪养殖产业领域中都是比较大的猪场,平均能繁在 2000 头以上。 样本量到现在大约是一千多个。由于样本包含很多大场,所以表现出的产能扩张较明显。但 是过去一年产能下降的幅度很大,超出了我们的想象。按照目前的统计数据,全国的产能从 最高点到最低点下降了 7-8%,我们样本的数据下降幅度比这个大很多,父母代加上纯种的 下降幅度超过 15%,而且从 2021 年 10 月开始,同比就
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牧原股份
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温氏股份
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夜长梦山
2022-02-18 08:45:36
牧高笛近期交流
牧高笛20220217 公司介绍 收入分布:截止2021年,牧高笛合并收入70%来自0EM代工业务,30%来自品牌收入业务。 品牌业务:(1)露营装备及周边:大牧(2)户外鞋服:小牧。公司自身的露营品牌于2003年推出,在此之前以代工为主。最初公司推出爆款冷山系列产品,解决了市场的痛点,经过5代更新迭代,创造了80多万的销量传奇,在徒步露营领域方面算是一个标杆的产品系列。品牌简介: 大牧介绍: (1)品牌故事:帐篷是行囊里的家。当帐篷扎在大山里,繁花树影就是我们的花园;当我们扎营在湖泊旁,蓝色涟
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牧高笛
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夜长梦山
2022-02-18 08:38:03
华策影视交流
华策影视电话会议纪要20220217 公司积极拥抱行业变化,比较早涉及NFT数字资产发布。 公司情况: 公司有一些人事调整,有组织架构的调整;公司现在业务做了升级,电视剧之外开始开拓电影、版权等(未来五年这些都会有长足的发展)。电视剧之外,营造未来新的发展动力:电影,版权,国际业务,新内容(元宇宙)。未来5-10年这些板块都会推动快速发展,电影中刺杀小说家票房突破15亿,电影收入实现400%以上增长,22年还有望保持快速增长,电影票房排名前五名,公司计划3年30部电影,100亿票房。 电视剧:2
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华策影视
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夜长梦山
2022-02-18 08:28:37
经纬恒润专家电话交流纪要
经纬恒润专家电话交流纪要 交流时间:2022年2月17日 20:00-21:00 交流对象:公司市场总监 交流方式:线上交流 公司介绍: 公司产品系列非常全,和德赛西威、科博达有重叠的地方, 公司产品非常多,有几十种。对于公司内部来说,只做控制器,控制天窗、转向、底盘等不同,看起来产品多,真正起来就一个产品,就是控制器。 控制器本身硬件平台是2个,软件平台基于硬件平台,有2-3个软件平台,基于autosa和block autosa,唯一不同的是应用层算法。外围怎么实现控制和传输是相同的,但核心算
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德赛西威
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科博达
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东软集团
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夜长梦山
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华友钴业交流
华友钴业交流20220216 2021年净利润37-42亿,扣非38-43亿,新能源锂电取得了非常不错的成绩,其中前驱体较20年翻倍,能达到6万吨左右;正极材料8月后并表,高镍市占率在头部;钴3万吨多,铜10万吨。 上游项目镍:华岳第一批9500吨氢氧化钠镍钴已经装车,能够估计投资者很大信息、,一二号产能覆盖率50%,三四号线一季度全面投产,半年能够达产,预计在6月;华科目前厂房设备已经基本完成,6月试生产;华飞拥有51%股权,目前主要的装备已经下单,启动土地建设等前期工作,预计2023年上半年
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华友钴业
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2022-02-18 08:10:29
雅宝21Q4电话会信息总结
【天风金属】雅宝21Q4电话会信息总结(听译) 【雅宝10%的锂盐按中国散单价售卖】 雅宝有10%的锂盐按中国市场价售卖,剩余90%锂价参考全球定价基准,目前此基准价格仅为中国现货价一半。 雅宝现有的客户结构有50%的可变价格订单(设定天花板价、地板价,这部分价格远低于中国市场价)、部分固定价格订单、部分散单。 【Wodgina爬产指引6个月】 Wodgina 爬产6个月,矿石会在年中运至广西天源加工,爬产期2年。Wodgina多余的精矿会在中国进行代加工。(爬产前还需要6个月的认证期) 【雅宝
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雅保化工
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培育钻石板块全线逆势大涨,建议关注龙头公司布局机会
【民生商社】培育钻石板块全线逆势大涨,建议关注龙头公司布局机会 截止2月22日收盘,培育钻石板块在大盘整体表现欠佳的情况下逆势大涨:中兵红箭涨6.52%,力量钻石涨4.26%,黄河旋风涨4.47%,四方达涨7.35%,沃尔德涨0.54%,国机精工涨3.30%,曼卡龙涨14.26%。 下游需求旺盛,消费者认知度持续提升。目前,知名国际品牌施华洛世奇、潘多拉以及国内品牌小白光、曼卡龙、露璨等均有布局培育钻石产品,持续密集推进消费者教育,驱动培育钻石认知度与认可度不断提升。根据TPC数据,美国市场消费
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风险事件影响有限 成长行业盈利向好
【华夏基金微策略-风险事件影响有限 成长行业盈利向好】今日市场低开后震荡走弱,收盘前明显反弹。沪指收跌1%,贵金属、燃气、盐湖提锂等多板块持续活跃,培育钻石板块涨幅居前,新冠检测、数字货币板块走低,元宇宙概念股全天较萎靡,三市个股跌多涨少,涨停股近60家,北向资金净流出73.4亿。 📊由于俄乌紧张局势骤然升级,全球避险情绪再次显著升温,黄金价格走强,而欧洲股市和美股期货下跌,亚太市场普跌,俄罗斯股市创2008年全球金融危机以来的最大盘中跌幅。全球市场共振走弱风险再现,对A股市场风险偏好产生一定
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海象新材小范围交流
海象新材小范围20220218 参会人员:海象新材戴总 摘要:行业市场方面:1.美国市场PV℃主要用于二次装修,占60%,二次装修间隔时间缩短,需求增加。年轻人毕业后租房,需求增加。 、行业小厂由于无法接触大客户,在原材料大幅上涨阶段推出。生产销售方面:1、增加了4-5个美国大客户,目前稳定出货。2、10月提价12月落地,12-2月报表上体现3、订单到收入实现周期在2-6月,一般为3-5月。3、产能:国内产能800-900个柜,越南第一和第二工厂650个柜,第二工厂300个柜,目前产量150个柜
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海象新材
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平煤股份经营情况交流会纪要
平煤股份经营情况交流会纪要20220215 1、2021年原煤产量为2885万吨,产量下滑的原因? 受郑煤停产影响,端午节前后,河南工信厅和煤监局联合发文要求全省煤炭企业进行停产整顿,导致公司停产一周左右,进而导致公司原煤产量小幅下滑。但是,公司2021年精煤产量同比增加约37万吨,主要系公司实行精煤战略所致。 2、2022年产量指引? 公司计划生产原煤3000多万吨,精煤1300万吨(去年计划生产精煤1200万吨,实际产量1188万吨)。 3、商品煤销量中有400多万吨来自外购煤,外购煤来源?
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晋控煤业调研纪要
晋能控股山西煤业股份有限公司调研纪要20220218 1、动力煤长协执行状况? 动力煤长协协议都已经签订,长协占比为90%,价格按照发改委要求5500大卡坑口价不超700元/吨执行,2022年3月1号发改委可能会排15个组去各个煤企和电厂进行督查,公司预期2022年2月底或3月初可能会出台新的政策,来确定长协煤价。 2、资产注入情况? 目前集团总计有228个煤矿,公司对重点的煤矿进行了调研,公司一直在跟进三四个标的,其中两个标的公司已经完成调研工作,主要难点集中于和少数股东的沟通交流,例如:其中
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东鹏控股交流0217
东鹏控股20220217 一、公司基本情况介绍 公司披露了2021年度业绩预告:2021年,在国内外疫情反复、国家对房地产行业加强调控、部分房地产企业爆雷、双碳政策和限电限产、能源和原材料价格上涨等不利因素的影响下,公司整体营业收入仍实现增长,预计2021年实现营业收入75.16-85.90亿元,同比增长5%-20%。公司本年度营业收入增长、利润下滑的主要原因是由于公司对房地产行业客户应收款计提减值准备;截止2021年12月31日,公司与某房地产客户之间的应收余额合计为7.98亿元,公司管理层对
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东鹏控股
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鲁阳节能业绩点评
鲁阳节能发布2021年度业绩快报,预计全年实现营收31.64亿元,同增36.04%,实现归母净利5.35亿元,同增44.41%。对应21Q4单季度实现营收8.79亿元,同增7.6%,实现归母净利润1.31亿元,同比-11.5%,略低于预期。点评如下: “碳中和”大势之下,陶纤中长期替代效应有望强化,需求加速扩容,而“十四五”大炼化项目基本盘仍然稳定。供给端,能耗指标趋严及电价差异缩小导致大批小企业退出,公司陶纤龙头地位持续增强,内蒙古产能扩产提速。维持公司2022年归母净利6.50亿元的预测,对
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菏泽下调首付比例点评
事件 2022年2月17日,根据财联社报道,山东菏泽工行、建行、农行自2月14日起,名下无住房且无个人住房贷款记录的购房者,首付比例可执行20%。此外,菏泽农行信贷人士对财联社记者表示,首套房、二套房贷款利率分别由去年年末的5.95%、6.14%下调至5.6%、5.95%。 评论 需求侧放松信号再现。今日菏泽各大银行降低首付比例,下调房贷利率的新闻再次印证了我们此前关于需求侧会有更多放松的判断。我们认为这是金融机构对地产态度转向积极的又一验证,未来在执行上预计可以有一定持续性,主要基于两点原因:
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煤炭、钢铁资金配置需求增加
【申万煤炭钢铁】煤炭、钢铁资金配置需求增加,稳经济逐步兑现,建议加大配置力度。首推兖矿能源、马钢股份 煤炭:市场情绪大超预期。全球能源紧张格局下,国内煤炭预期加速升温。首推兖矿能源 今天对发改委的表态,市场出现脱敏情绪,大超我的预期。究其原因,一方面和市场其他板块表现较差有很大关系。但是另外一方面不可忽略国内煤炭供需形势走强,提振市场对煤价信心。叠加高股息特征,使得煤炭板块大幅超预期走强。 1、国际煤价维持高位,支撑国内煤价。国际煤价一直保持高位,达243美元/吨(标煤),对标国内煤价1700+
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猪业专家交流纪要
【广发农业】猪业专家交流纪要 0217 时间:2022.02.17 嘉宾:石老师 专家发言 【产能】 我们监测的群体在生猪养殖产业领域中都是比较大的猪场,平均能繁在 2000 头以上。 样本量到现在大约是一千多个。由于样本包含很多大场,所以表现出的产能扩张较明显。但 是过去一年产能下降的幅度很大,超出了我们的想象。按照目前的统计数据,全国的产能从 最高点到最低点下降了 7-8%,我们样本的数据下降幅度比这个大很多,父母代加上纯种的 下降幅度超过 15%,而且从 2021 年 10 月开始,同比就
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牧高笛近期交流
牧高笛20220217 公司介绍 收入分布:截止2021年,牧高笛合并收入70%来自0EM代工业务,30%来自品牌收入业务。 品牌业务:(1)露营装备及周边:大牧(2)户外鞋服:小牧。公司自身的露营品牌于2003年推出,在此之前以代工为主。最初公司推出爆款冷山系列产品,解决了市场的痛点,经过5代更新迭代,创造了80多万的销量传奇,在徒步露营领域方面算是一个标杆的产品系列。品牌简介: 大牧介绍: (1)品牌故事:帐篷是行囊里的家。当帐篷扎在大山里,繁花树影就是我们的花园;当我们扎营在湖泊旁,蓝色涟
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华策影视交流
华策影视电话会议纪要20220217 公司积极拥抱行业变化,比较早涉及NFT数字资产发布。 公司情况: 公司有一些人事调整,有组织架构的调整;公司现在业务做了升级,电视剧之外开始开拓电影、版权等(未来五年这些都会有长足的发展)。电视剧之外,营造未来新的发展动力:电影,版权,国际业务,新内容(元宇宙)。未来5-10年这些板块都会推动快速发展,电影中刺杀小说家票房突破15亿,电影收入实现400%以上增长,22年还有望保持快速增长,电影票房排名前五名,公司计划3年30部电影,100亿票房。 电视剧:2
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经纬恒润专家电话交流纪要
经纬恒润专家电话交流纪要 交流时间:2022年2月17日 20:00-21:00 交流对象:公司市场总监 交流方式:线上交流 公司介绍: 公司产品系列非常全,和德赛西威、科博达有重叠的地方, 公司产品非常多,有几十种。对于公司内部来说,只做控制器,控制天窗、转向、底盘等不同,看起来产品多,真正起来就一个产品,就是控制器。 控制器本身硬件平台是2个,软件平台基于硬件平台,有2-3个软件平台,基于autosa和block autosa,唯一不同的是应用层算法。外围怎么实现控制和传输是相同的,但核心算
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华友钴业交流
华友钴业交流20220216 2021年净利润37-42亿,扣非38-43亿,新能源锂电取得了非常不错的成绩,其中前驱体较20年翻倍,能达到6万吨左右;正极材料8月后并表,高镍市占率在头部;钴3万吨多,铜10万吨。 上游项目镍:华岳第一批9500吨氢氧化钠镍钴已经装车,能够估计投资者很大信息、,一二号产能覆盖率50%,三四号线一季度全面投产,半年能够达产,预计在6月;华科目前厂房设备已经基本完成,6月试生产;华飞拥有51%股权,目前主要的装备已经下单,启动土地建设等前期工作,预计2023年上半年
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雅宝21Q4电话会信息总结
【天风金属】雅宝21Q4电话会信息总结(听译) 【雅宝10%的锂盐按中国散单价售卖】 雅宝有10%的锂盐按中国市场价售卖,剩余90%锂价参考全球定价基准,目前此基准价格仅为中国现货价一半。 雅宝现有的客户结构有50%的可变价格订单(设定天花板价、地板价,这部分价格远低于中国市场价)、部分固定价格订单、部分散单。 【Wodgina爬产指引6个月】 Wodgina 爬产6个月,矿石会在年中运至广西天源加工,爬产期2年。Wodgina多余的精矿会在中国进行代加工。(爬产前还需要6个月的认证期) 【雅宝
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培育钻石板块全线逆势大涨,建议关注龙头公司布局机会
【民生商社】培育钻石板块全线逆势大涨,建议关注龙头公司布局机会 截止2月22日收盘,培育钻石板块在大盘整体表现欠佳的情况下逆势大涨:中兵红箭涨6.52%,力量钻石涨4.26%,黄河旋风涨4.47%,四方达涨7.35%,沃尔德涨0.54%,国机精工涨3.30%,曼卡龙涨14.26%。 下游需求旺盛,消费者认知度持续提升。目前,知名国际品牌施华洛世奇、潘多拉以及国内品牌小白光、曼卡龙、露璨等均有布局培育钻石产品,持续密集推进消费者教育,驱动培育钻石认知度与认可度不断提升。根据TPC数据,美国市场消费
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夜长梦山
2022-02-22 17:08:53
风险事件影响有限 成长行业盈利向好
【华夏基金微策略-风险事件影响有限 成长行业盈利向好】今日市场低开后震荡走弱,收盘前明显反弹。沪指收跌1%,贵金属、燃气、盐湖提锂等多板块持续活跃,培育钻石板块涨幅居前,新冠检测、数字货币板块走低,元宇宙概念股全天较萎靡,三市个股跌多涨少,涨停股近60家,北向资金净流出73.4亿。 📊由于俄乌紧张局势骤然升级,全球避险情绪再次显著升温,黄金价格走强,而欧洲股市和美股期货下跌,亚太市场普跌,俄罗斯股市创2008年全球金融危机以来的最大盘中跌幅。全球市场共振走弱风险再现,对A股市场风险偏好产生一定
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贵州茅台
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夜长梦山
2022-02-21 12:08:48
海象新材小范围交流
海象新材小范围20220218 参会人员:海象新材戴总 摘要:行业市场方面:1.美国市场PV℃主要用于二次装修,占60%,二次装修间隔时间缩短,需求增加。年轻人毕业后租房,需求增加。 、行业小厂由于无法接触大客户,在原材料大幅上涨阶段推出。生产销售方面:1、增加了4-5个美国大客户,目前稳定出货。2、10月提价12月落地,12-2月报表上体现3、订单到收入实现周期在2-6月,一般为3-5月。3、产能:国内产能800-900个柜,越南第一和第二工厂650个柜,第二工厂300个柜,目前产量150个柜
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海象新材
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2022-02-21 12:06:44
平煤股份经营情况交流会纪要
平煤股份经营情况交流会纪要20220215 1、2021年原煤产量为2885万吨,产量下滑的原因? 受郑煤停产影响,端午节前后,河南工信厅和煤监局联合发文要求全省煤炭企业进行停产整顿,导致公司停产一周左右,进而导致公司原煤产量小幅下滑。但是,公司2021年精煤产量同比增加约37万吨,主要系公司实行精煤战略所致。 2、2022年产量指引? 公司计划生产原煤3000多万吨,精煤1300万吨(去年计划生产精煤1200万吨,实际产量1188万吨)。 3、商品煤销量中有400多万吨来自外购煤,外购煤来源?
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平煤股份
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夜长梦山
2022-02-21 12:04:13
晋控煤业调研纪要
晋能控股山西煤业股份有限公司调研纪要20220218 1、动力煤长协执行状况? 动力煤长协协议都已经签订,长协占比为90%,价格按照发改委要求5500大卡坑口价不超700元/吨执行,2022年3月1号发改委可能会排15个组去各个煤企和电厂进行督查,公司预期2022年2月底或3月初可能会出台新的政策,来确定长协煤价。 2、资产注入情况? 目前集团总计有228个煤矿,公司对重点的煤矿进行了调研,公司一直在跟进三四个标的,其中两个标的公司已经完成调研工作,主要难点集中于和少数股东的沟通交流,例如:其中
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晋控煤业
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2022-02-21 12:02:03
东鹏控股交流0217
东鹏控股20220217 一、公司基本情况介绍 公司披露了2021年度业绩预告:2021年,在国内外疫情反复、国家对房地产行业加强调控、部分房地产企业爆雷、双碳政策和限电限产、能源和原材料价格上涨等不利因素的影响下,公司整体营业收入仍实现增长,预计2021年实现营业收入75.16-85.90亿元,同比增长5%-20%。公司本年度营业收入增长、利润下滑的主要原因是由于公司对房地产行业客户应收款计提减值准备;截止2021年12月31日,公司与某房地产客户之间的应收余额合计为7.98亿元,公司管理层对
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东鹏控股
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2022-02-21 11:38:52
鲁阳节能业绩点评
鲁阳节能发布2021年度业绩快报,预计全年实现营收31.64亿元,同增36.04%,实现归母净利5.35亿元,同增44.41%。对应21Q4单季度实现营收8.79亿元,同增7.6%,实现归母净利润1.31亿元,同比-11.5%,略低于预期。点评如下: “碳中和”大势之下,陶纤中长期替代效应有望强化,需求加速扩容,而“十四五”大炼化项目基本盘仍然稳定。供给端,能耗指标趋严及电价差异缩小导致大批小企业退出,公司陶纤龙头地位持续增强,内蒙古产能扩产提速。维持公司2022年归母净利6.50亿元的预测,对
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鲁阳节能
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夜长梦山
2022-02-18 11:37:20
菏泽下调首付比例点评
事件 2022年2月17日,根据财联社报道,山东菏泽工行、建行、农行自2月14日起,名下无住房且无个人住房贷款记录的购房者,首付比例可执行20%。此外,菏泽农行信贷人士对财联社记者表示,首套房、二套房贷款利率分别由去年年末的5.95%、6.14%下调至5.6%、5.95%。 评论 需求侧放松信号再现。今日菏泽各大银行降低首付比例,下调房贷利率的新闻再次印证了我们此前关于需求侧会有更多放松的判断。我们认为这是金融机构对地产态度转向积极的又一验证,未来在执行上预计可以有一定持续性,主要基于两点原因:
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煤炭、钢铁资金配置需求增加
【申万煤炭钢铁】煤炭、钢铁资金配置需求增加,稳经济逐步兑现,建议加大配置力度。首推兖矿能源、马钢股份 煤炭:市场情绪大超预期。全球能源紧张格局下,国内煤炭预期加速升温。首推兖矿能源 今天对发改委的表态,市场出现脱敏情绪,大超我的预期。究其原因,一方面和市场其他板块表现较差有很大关系。但是另外一方面不可忽略国内煤炭供需形势走强,提振市场对煤价信心。叠加高股息特征,使得煤炭板块大幅超预期走强。 1、国际煤价维持高位,支撑国内煤价。国际煤价一直保持高位,达243美元/吨(标煤),对标国内煤价1700+
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2022-02-18 11:35:32
猪业专家交流纪要
【广发农业】猪业专家交流纪要 0217 时间:2022.02.17 嘉宾:石老师 专家发言 【产能】 我们监测的群体在生猪养殖产业领域中都是比较大的猪场,平均能繁在 2000 头以上。 样本量到现在大约是一千多个。由于样本包含很多大场,所以表现出的产能扩张较明显。但 是过去一年产能下降的幅度很大,超出了我们的想象。按照目前的统计数据,全国的产能从 最高点到最低点下降了 7-8%,我们样本的数据下降幅度比这个大很多,父母代加上纯种的 下降幅度超过 15%,而且从 2021 年 10 月开始,同比就
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牧原股份
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牧高笛近期交流
牧高笛20220217 公司介绍 收入分布:截止2021年,牧高笛合并收入70%来自0EM代工业务,30%来自品牌收入业务。 品牌业务:(1)露营装备及周边:大牧(2)户外鞋服:小牧。公司自身的露营品牌于2003年推出,在此之前以代工为主。最初公司推出爆款冷山系列产品,解决了市场的痛点,经过5代更新迭代,创造了80多万的销量传奇,在徒步露营领域方面算是一个标杆的产品系列。品牌简介: 大牧介绍: (1)品牌故事:帐篷是行囊里的家。当帐篷扎在大山里,繁花树影就是我们的花园;当我们扎营在湖泊旁,蓝色涟
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牧高笛
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2022-02-18 08:38:03
华策影视交流
华策影视电话会议纪要20220217 公司积极拥抱行业变化,比较早涉及NFT数字资产发布。 公司情况: 公司有一些人事调整,有组织架构的调整;公司现在业务做了升级,电视剧之外开始开拓电影、版权等(未来五年这些都会有长足的发展)。电视剧之外,营造未来新的发展动力:电影,版权,国际业务,新内容(元宇宙)。未来5-10年这些板块都会推动快速发展,电影中刺杀小说家票房突破15亿,电影收入实现400%以上增长,22年还有望保持快速增长,电影票房排名前五名,公司计划3年30部电影,100亿票房。 电视剧:2
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华策影视
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夜长梦山
2022-02-18 08:28:37
经纬恒润专家电话交流纪要
经纬恒润专家电话交流纪要 交流时间:2022年2月17日 20:00-21:00 交流对象:公司市场总监 交流方式:线上交流 公司介绍: 公司产品系列非常全,和德赛西威、科博达有重叠的地方, 公司产品非常多,有几十种。对于公司内部来说,只做控制器,控制天窗、转向、底盘等不同,看起来产品多,真正起来就一个产品,就是控制器。 控制器本身硬件平台是2个,软件平台基于硬件平台,有2-3个软件平台,基于autosa和block autosa,唯一不同的是应用层算法。外围怎么实现控制和传输是相同的,但核心算
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华友钴业交流
华友钴业交流20220216 2021年净利润37-42亿,扣非38-43亿,新能源锂电取得了非常不错的成绩,其中前驱体较20年翻倍,能达到6万吨左右;正极材料8月后并表,高镍市占率在头部;钴3万吨多,铜10万吨。 上游项目镍:华岳第一批9500吨氢氧化钠镍钴已经装车,能够估计投资者很大信息、,一二号产能覆盖率50%,三四号线一季度全面投产,半年能够达产,预计在6月;华科目前厂房设备已经基本完成,6月试生产;华飞拥有51%股权,目前主要的装备已经下单,启动土地建设等前期工作,预计2023年上半年
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华友钴业
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2022-02-18 08:10:29
雅宝21Q4电话会信息总结
【天风金属】雅宝21Q4电话会信息总结(听译) 【雅宝10%的锂盐按中国散单价售卖】 雅宝有10%的锂盐按中国市场价售卖,剩余90%锂价参考全球定价基准,目前此基准价格仅为中国现货价一半。 雅宝现有的客户结构有50%的可变价格订单(设定天花板价、地板价,这部分价格远低于中国市场价)、部分固定价格订单、部分散单。 【Wodgina爬产指引6个月】 Wodgina 爬产6个月,矿石会在年中运至广西天源加工,爬产期2年。Wodgina多余的精矿会在中国进行代加工。(爬产前还需要6个月的认证期) 【雅宝
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2022-02-22 17:09:38
培育钻石板块全线逆势大涨,建议关注龙头公司布局机会
【民生商社】培育钻石板块全线逆势大涨,建议关注龙头公司布局机会 截止2月22日收盘,培育钻石板块在大盘整体表现欠佳的情况下逆势大涨:中兵红箭涨6.52%,力量钻石涨4.26%,黄河旋风涨4.47%,四方达涨7.35%,沃尔德涨0.54%,国机精工涨3.30%,曼卡龙涨14.26%。 下游需求旺盛,消费者认知度持续提升。目前,知名国际品牌施华洛世奇、潘多拉以及国内品牌小白光、曼卡龙、露璨等均有布局培育钻石产品,持续密集推进消费者教育,驱动培育钻石认知度与认可度不断提升。根据TPC数据,美国市场消费
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中兵红箭
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黄河旋风
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2022-02-22 17:08:53
风险事件影响有限 成长行业盈利向好
【华夏基金微策略-风险事件影响有限 成长行业盈利向好】今日市场低开后震荡走弱,收盘前明显反弹。沪指收跌1%,贵金属、燃气、盐湖提锂等多板块持续活跃,培育钻石板块涨幅居前,新冠检测、数字货币板块走低,元宇宙概念股全天较萎靡,三市个股跌多涨少,涨停股近60家,北向资金净流出73.4亿。 📊由于俄乌紧张局势骤然升级,全球避险情绪再次显著升温,黄金价格走强,而欧洲股市和美股期货下跌,亚太市场普跌,俄罗斯股市创2008年全球金融危机以来的最大盘中跌幅。全球市场共振走弱风险再现,对A股市场风险偏好产生一定
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海象新材小范围交流
海象新材小范围20220218 参会人员:海象新材戴总 摘要:行业市场方面:1.美国市场PV℃主要用于二次装修,占60%,二次装修间隔时间缩短,需求增加。年轻人毕业后租房,需求增加。 、行业小厂由于无法接触大客户,在原材料大幅上涨阶段推出。生产销售方面:1、增加了4-5个美国大客户,目前稳定出货。2、10月提价12月落地,12-2月报表上体现3、订单到收入实现周期在2-6月,一般为3-5月。3、产能:国内产能800-900个柜,越南第一和第二工厂650个柜,第二工厂300个柜,目前产量150个柜
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海象新材
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平煤股份经营情况交流会纪要
平煤股份经营情况交流会纪要20220215 1、2021年原煤产量为2885万吨,产量下滑的原因? 受郑煤停产影响,端午节前后,河南工信厅和煤监局联合发文要求全省煤炭企业进行停产整顿,导致公司停产一周左右,进而导致公司原煤产量小幅下滑。但是,公司2021年精煤产量同比增加约37万吨,主要系公司实行精煤战略所致。 2、2022年产量指引? 公司计划生产原煤3000多万吨,精煤1300万吨(去年计划生产精煤1200万吨,实际产量1188万吨)。 3、商品煤销量中有400多万吨来自外购煤,外购煤来源?
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晋控煤业调研纪要
晋能控股山西煤业股份有限公司调研纪要20220218 1、动力煤长协执行状况? 动力煤长协协议都已经签订,长协占比为90%,价格按照发改委要求5500大卡坑口价不超700元/吨执行,2022年3月1号发改委可能会排15个组去各个煤企和电厂进行督查,公司预期2022年2月底或3月初可能会出台新的政策,来确定长协煤价。 2、资产注入情况? 目前集团总计有228个煤矿,公司对重点的煤矿进行了调研,公司一直在跟进三四个标的,其中两个标的公司已经完成调研工作,主要难点集中于和少数股东的沟通交流,例如:其中
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东鹏控股交流0217
东鹏控股20220217 一、公司基本情况介绍 公司披露了2021年度业绩预告:2021年,在国内外疫情反复、国家对房地产行业加强调控、部分房地产企业爆雷、双碳政策和限电限产、能源和原材料价格上涨等不利因素的影响下,公司整体营业收入仍实现增长,预计2021年实现营业收入75.16-85.90亿元,同比增长5%-20%。公司本年度营业收入增长、利润下滑的主要原因是由于公司对房地产行业客户应收款计提减值准备;截止2021年12月31日,公司与某房地产客户之间的应收余额合计为7.98亿元,公司管理层对
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鲁阳节能业绩点评
鲁阳节能发布2021年度业绩快报,预计全年实现营收31.64亿元,同增36.04%,实现归母净利5.35亿元,同增44.41%。对应21Q4单季度实现营收8.79亿元,同增7.6%,实现归母净利润1.31亿元,同比-11.5%,略低于预期。点评如下: “碳中和”大势之下,陶纤中长期替代效应有望强化,需求加速扩容,而“十四五”大炼化项目基本盘仍然稳定。供给端,能耗指标趋严及电价差异缩小导致大批小企业退出,公司陶纤龙头地位持续增强,内蒙古产能扩产提速。维持公司2022年归母净利6.50亿元的预测,对
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菏泽下调首付比例点评
事件 2022年2月17日,根据财联社报道,山东菏泽工行、建行、农行自2月14日起,名下无住房且无个人住房贷款记录的购房者,首付比例可执行20%。此外,菏泽农行信贷人士对财联社记者表示,首套房、二套房贷款利率分别由去年年末的5.95%、6.14%下调至5.6%、5.95%。 评论 需求侧放松信号再现。今日菏泽各大银行降低首付比例,下调房贷利率的新闻再次印证了我们此前关于需求侧会有更多放松的判断。我们认为这是金融机构对地产态度转向积极的又一验证,未来在执行上预计可以有一定持续性,主要基于两点原因:
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煤炭、钢铁资金配置需求增加
【申万煤炭钢铁】煤炭、钢铁资金配置需求增加,稳经济逐步兑现,建议加大配置力度。首推兖矿能源、马钢股份 煤炭:市场情绪大超预期。全球能源紧张格局下,国内煤炭预期加速升温。首推兖矿能源 今天对发改委的表态,市场出现脱敏情绪,大超我的预期。究其原因,一方面和市场其他板块表现较差有很大关系。但是另外一方面不可忽略国内煤炭供需形势走强,提振市场对煤价信心。叠加高股息特征,使得煤炭板块大幅超预期走强。 1、国际煤价维持高位,支撑国内煤价。国际煤价一直保持高位,达243美元/吨(标煤),对标国内煤价1700+
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猪业专家交流纪要
【广发农业】猪业专家交流纪要 0217 时间:2022.02.17 嘉宾:石老师 专家发言 【产能】 我们监测的群体在生猪养殖产业领域中都是比较大的猪场,平均能繁在 2000 头以上。 样本量到现在大约是一千多个。由于样本包含很多大场,所以表现出的产能扩张较明显。但 是过去一年产能下降的幅度很大,超出了我们的想象。按照目前的统计数据,全国的产能从 最高点到最低点下降了 7-8%,我们样本的数据下降幅度比这个大很多,父母代加上纯种的 下降幅度超过 15%,而且从 2021 年 10 月开始,同比就
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牧高笛近期交流
牧高笛20220217 公司介绍 收入分布:截止2021年,牧高笛合并收入70%来自0EM代工业务,30%来自品牌收入业务。 品牌业务:(1)露营装备及周边:大牧(2)户外鞋服:小牧。公司自身的露营品牌于2003年推出,在此之前以代工为主。最初公司推出爆款冷山系列产品,解决了市场的痛点,经过5代更新迭代,创造了80多万的销量传奇,在徒步露营领域方面算是一个标杆的产品系列。品牌简介: 大牧介绍: (1)品牌故事:帐篷是行囊里的家。当帐篷扎在大山里,繁花树影就是我们的花园;当我们扎营在湖泊旁,蓝色涟
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华策影视交流
华策影视电话会议纪要20220217 公司积极拥抱行业变化,比较早涉及NFT数字资产发布。 公司情况: 公司有一些人事调整,有组织架构的调整;公司现在业务做了升级,电视剧之外开始开拓电影、版权等(未来五年这些都会有长足的发展)。电视剧之外,营造未来新的发展动力:电影,版权,国际业务,新内容(元宇宙)。未来5-10年这些板块都会推动快速发展,电影中刺杀小说家票房突破15亿,电影收入实现400%以上增长,22年还有望保持快速增长,电影票房排名前五名,公司计划3年30部电影,100亿票房。 电视剧:2
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经纬恒润专家电话交流纪要
经纬恒润专家电话交流纪要 交流时间:2022年2月17日 20:00-21:00 交流对象:公司市场总监 交流方式:线上交流 公司介绍: 公司产品系列非常全,和德赛西威、科博达有重叠的地方, 公司产品非常多,有几十种。对于公司内部来说,只做控制器,控制天窗、转向、底盘等不同,看起来产品多,真正起来就一个产品,就是控制器。 控制器本身硬件平台是2个,软件平台基于硬件平台,有2-3个软件平台,基于autosa和block autosa,唯一不同的是应用层算法。外围怎么实现控制和传输是相同的,但核心算
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华友钴业交流
华友钴业交流20220216 2021年净利润37-42亿,扣非38-43亿,新能源锂电取得了非常不错的成绩,其中前驱体较20年翻倍,能达到6万吨左右;正极材料8月后并表,高镍市占率在头部;钴3万吨多,铜10万吨。 上游项目镍:华岳第一批9500吨氢氧化钠镍钴已经装车,能够估计投资者很大信息、,一二号产能覆盖率50%,三四号线一季度全面投产,半年能够达产,预计在6月;华科目前厂房设备已经基本完成,6月试生产;华飞拥有51%股权,目前主要的装备已经下单,启动土地建设等前期工作,预计2023年上半年
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雅宝21Q4电话会信息总结
【天风金属】雅宝21Q4电话会信息总结(听译) 【雅宝10%的锂盐按中国散单价售卖】 雅宝有10%的锂盐按中国市场价售卖,剩余90%锂价参考全球定价基准,目前此基准价格仅为中国现货价一半。 雅宝现有的客户结构有50%的可变价格订单(设定天花板价、地板价,这部分价格远低于中国市场价)、部分固定价格订单、部分散单。 【Wodgina爬产指引6个月】 Wodgina 爬产6个月,矿石会在年中运至广西天源加工,爬产期2年。Wodgina多余的精矿会在中国进行代加工。(爬产前还需要6个月的认证期) 【雅宝
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