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夜长梦山
2022-11-24 21:46:53
中炬高新:股权问题有望加速解决
【华鑫食饮孙山山团队】中炬高新:股权问题有望加速解决,再次重点推荐20221124: 1、股权问题有望加速解决,估值中枢或将提升。自 2022 年 6 月 28 日中山润田持股 20%以来,发生被动减持公司股份累计为 4157万股,达到公司目前总股本的 5.29%,公司目前持股比例为14.99%。中炬高新此前发布一系列关于控股股东中山润田减持或计划减持公告,若减持计划全部实施,则持股比例将低于公司二股东中山火炬集团及其一致行动人合计持有公司股份的比例13.96%,大股东将更改。大股东债务问题解决
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中炬高新
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夜长梦山
2022-11-24 21:45:31
华盛锂电学习笔记
【开源电新】华盛锂电学习笔记20221124 1.电解液添加剂主业:现有VC产能3000吨,FEC产能2000吨。IPO募投项目6000吨VC及3000吨FEC预计23年Q1投产。23年添加剂全年预期出货1.1万吨。 2.公司添加剂成本优势:相比同行单吨成本低1.5万元以上,主要来自三个方面:1、有从EC到VC的完整产业链生产能力;2、有废弃物处理及梯次利用的完整方案,减少委外处理成本4000多元/吨;3、精益化生产产品收率较高。 3.添加剂产品优势:工艺成熟,杂质控制好,已经通过了日韩高端客户
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华盛锂电
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夜长梦山
2022-11-24 21:45:05
阿根廷“梅开二度”,继续推荐大北农
【中信农业】阿根廷“梅开二度”,继续推荐大北农 11月23日,阿根廷政府生产劳动部在其官方网站公布,大北农转基因抗虫大豆转化事件DBN8002通过安全评价,正式获批种植许可。 我们认为,这是大北农继2019年耐除草剂大豆转化事件DBN8002获批阿根廷种植许可后,在南美市场的又一个重大进展,将对大北农生物育种业务发展产生深远影响。 1. 产品层面 (1)有别于北美以耐除草剂为主,南美因独特自然条件、作物耕作结构和转基因产业演进阶段,近年来大豆对抗虫性状需求日益迫切和刚性。转基因抗虫性状有可观市场
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大北农
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夜长梦山
2022-11-24 21:43:06
维达国际:浆价下行预期+生活纸赛道促销力度减弱
【天风轻纺】维达国际:浆价下行预期+生活纸赛道促销力度减弱,关注盈利能力改善 浆价或于22年底&23Q1开启下行通道。 Arauco项目已解决前期设备及木片储备问题,国内已经收到Arauco项目非正式询价,预计22年底或23年初投产,23Q1末实际影响到中国。UPM项目预计22年3月投产,23Q2实际影响到中国。我们预计浆价下行拐点或出现在23年初~3月份之间,预计23年底浆价下行至成本线底部区间,因此阔叶浆及针叶浆价格有30%左右下行空间。 产品结构优化,中长期维度,公司盈利能力或持续提升。截
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维达国际
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夜长梦山
2022-11-24 21:42:09
鹏辉能源更新
【开源电新】鹏辉能源更新-1124 1、网传公司钠电池已在五菱kiwi上车。经多方查证,此表述不是很完整。 2、目前实际情况是,公司钠电池产品目前处于【准备送样测试】阶段,钠电搭载在五菱Kiwi上的只是【样机】,并没有小批量生产,也没有量产。 3、预计2023年下半年,公司配套车端的钠离子电池会小批量生产,2024年有望量产,这是目前的时间表,但是实际推进情况需要持续跟踪。 4、公司目前有三个团队正在一起研发钠电,公司反馈进度积极,正极拥有层状氧化物和聚阴离子两条技术路线,其中层状的能量密度高一
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鹏辉能源
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夜长梦山
2022-11-24 09:01:46
AMD FPGA业务预计今年产品涨价
【中信建投电子&人工智能】AMD FPGA业务预计今年产品涨价,涨价幅度最高可达25%,交货周期延长。行业需求强劲,国产替代机会突显,重点推荐安路科技 国际电子商情消息显示,AMD向供应链客户发送内部函件,通知涨价及延迟交付,核心要点如下: 1)AMD表示,由于受到疫情冲击、供需情况紧张和产品成本上涨,公司将对旗下Xilinx品牌的FPGA产品进行涨价。 2) 具体涨价情况:2023年1月9日起,Spartan 6系列涨价25%,Versal系列不涨价,其他Xilinx产品全部涨价8%。 3)
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安路科技
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夜长梦山
2022-11-24 08:51:12
中国中铁调研要点
【天风建筑建材鲍荣富】中国中铁调研要点20221123 #一带一路布局 1)细分区域与基建领域市场:目前在42个国家有450个项目在追踪,预计合同金额2,000亿美元。细分地域,重点为亚洲周边占90%,其次为非洲和欧洲;细分领域,铁路、城市轨道交通两个领域约占50%,其次是房建、市政工程。在建项目集中在东盟国家,特别是孟加拉、马来西亚、老挝、印尼、新加坡及以色列、匈牙利等。铁路项目占35%左右,城市轨道交通20%,房建10%。2)未来发展重点:G20 峰会、OPEC会议、以及东盟峰会等契机,公司
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中国中铁
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夜长梦山
2022-11-24 08:50:39
赣锋锂电产能情况梳理
【长江金属】赣锋锂电产能情况梳理 今晚赣锋锂业公告,同意公司启动赣锋锂电在深圳证券交易所分拆上市的可行性方案论证工作,并授权公司及赣锋锂电管理层根据赣锋锂电经营情况和相关法律法规适时推进赣锋锂电分拆上市工作。本次分拆上市尚处于前期论证、筹划阶段。 截至2022H1,江西赣锋锂电科技股份有限公司拥有五大生产基地:(1)东莞赣锋基地主要生产3C类聚合物锂电池,形成3000万只/年聚合物电池产能;(2)赣锋锂电基地主要生产锂动力电池、储能电池、电池模组及PACK系统,形成动力电池一期3GWh/年以及二
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赣锋锂业
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夜长梦山
2022-11-24 08:50:13
金刚光伏交流概况20221123
【东财新能源】金刚光伏交流概况20221123 #产线: 公司吴江两条微晶产线正持续稳定生产,微晶改造后产能1GW,产品大部分用于出口。酒泉4.8GW项目已完成基本厂房建设工作,首批生产线已于近日送达酒泉工厂,预计2023Q1出片。 #成本: 公司已可以使用130μm硅片,12月吴江产线将全面使用130μm硅片,酒泉产线采用120μm硅片;银包铜产品已完成试制,正进行可靠性验证,待验证完成后将向客户进行推广,预计2023Q1量产。 #客户: 主要为REC,至2022年10月28日与吴江金刚HJT
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金刚光伏
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夜长梦山
2022-11-24 08:49:29
对中字头板块暴涨的几点思考
东财策略观点--对中字头板块暴涨的几点思考 昨日中字头板块拉升2.62%,主要驱动因素为11月21日证监会主席易会满在2022金融街论坛年会上的发言,提及要深入研究成熟市场估值理论的适用场景,把握好不同类型上市公司的估值逻辑,探索建立具有中国特色的估值体系。这一论点带动今日中字头国企估值修复预期。 在2019年至今,中字头板块整体呈现震荡态势,从2019.4贸易战冲击放缓后的阶段高点至今,中字头板块涨跌幅仅为-0.09%。目前中字头板块PE和PB分别为10.4倍和1.2倍,处于历史百分位18%和
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中国交建
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中铁装配
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夜长梦山
2022-11-23 19:19:30
厦钨新能雅安二期基地扩建及投资设立子公司点评
【长江金属&电新】厦钨新能雅安二期基地扩建及投资设立子公司点评 1、公司发布雅安二期基地扩建公告,在雅安一期2万吨铁锂基地的基础上,计划新建雅安二期2万吨铁锂产能,投资金额预计为4.44亿元,建设周期为17个月,预计2024年4月投产,随着一二期铁锂基地共4万吨建设计划推出后,公司在雅安基地的产能布局还剩6万吨三元材料+6万吨铁锂,将在后续逐步建设。 2、公司发布投资设立参股子公司公告,拟与中色国际贸易有限公司共同设立子公司,投资建设年产6万吨锂电正极材料前驱体生产线(2万吨四氧化三钴+4万吨三
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厦钨新能
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夜长梦山
2022-11-23 19:03:35
医保谈判在即,回调后抓住上车机会
🔥【德邦创新药】医保谈判在即,回调后抓住上车机会! 行情回顾:本轮创新药行情始于10月初,医药整体强势反弹,带动创新药板块估值修复,既有资金面因素(水回来了),又有基本面因素(泡沫出清+医保催化),A股创新药核心标的普涨,H股出现一定分化(核心票领涨);近两周整体走弱并出现一定回调。 🚀短期看:医保谈判是核心博弈因素,本轮谈判是续约政策发布的首轮谈判,关于降价幅度和重新谈判如何降价并未形成一致预期。然而,无论最终结果是否超预期,医保政策在经历了几年的改革后流程已定,不确定性消除,将不再是影响
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海思科
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先声药业
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恒瑞医药
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夜长梦山
2022-11-23 18:58:20
再次强调!不可错过的光储底部
【长江电新】再次强调!不可错过的光储底部 1、今日光储板块有积极表现,直接的催化或是欧盟委员会在草案中将2023年起的天然气价格上限定位0.275欧元/KWh,高于此前部分欧盟官员希望限定的0.15-0.18欧元/KWh,进而使得欧盟天然气价格相对更真实的反应实际供需,对市场悲观的电价预期有所提振。就当前电价来看,德国当期电价在0.25欧元/KWh左右,2023年期货电价在0.35欧元/KWh左右,即使考虑欧盟非天然气限价0.18欧元/KWh、天然气限价0.275欧元/KWh,欧洲批发电价预计仍
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派能科技
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鹏辉能源
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夜长梦山
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《阿凡达2》大陆官宣定档
《阿凡达2》大陆官宣定档,有望提振电影板块情绪【中信证券传媒】 根据猫眼信息,名导詹姆斯·卡梅隆执导的科幻大片《阿凡达2:水之道》大陆地区定档12/16,与北美地区同日上映。影片时长190分钟,覆盖所有高格式(IMAX、杜比影院、中国巨幕、CINITY)场景。 🎞 前作《阿凡达1》于2009/12/16公映,全球累计票房29.23亿美元,位列全球影史第1名。中国是《阿凡达1》第2大票仓,大陆地区累计票房17.15亿元人民币(2009年首映13.39亿元,2021年重映3.75亿元),位列中国市
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博纳影业
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光线传媒
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中国电影
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夜长梦山
2022-11-22 21:30:46
菲菱科思
【菲菱科思】 1)行业层面:运营商明年固网侧投资力度加大是大趋势,东数西算和算力网络是重点,行业估值亟待修复; 2)公司层面:23年开始数据中心交换机逐步开始放量替换台湾ODM企业,公司市占率从10%将进一步提升至30%,中期收入可以看到50-60亿(今年收入20亿) 3)新业务层面:公司是华为和华三核心代工厂,有望跟随客户在新能源及车载领域做更多业务拓展。公司现金流充裕,新业务指日可待,估值有望切换到更高的赛道 预计公司22-23年净利润2.2/2.7亿元,对应PE=18/15倍
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菲菱科思
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中炬高新:股权问题有望加速解决
【华鑫食饮孙山山团队】中炬高新:股权问题有望加速解决,再次重点推荐20221124: 1、股权问题有望加速解决,估值中枢或将提升。自 2022 年 6 月 28 日中山润田持股 20%以来,发生被动减持公司股份累计为 4157万股,达到公司目前总股本的 5.29%,公司目前持股比例为14.99%。中炬高新此前发布一系列关于控股股东中山润田减持或计划减持公告,若减持计划全部实施,则持股比例将低于公司二股东中山火炬集团及其一致行动人合计持有公司股份的比例13.96%,大股东将更改。大股东债务问题解决
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中炬高新
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华盛锂电学习笔记
【开源电新】华盛锂电学习笔记20221124 1.电解液添加剂主业:现有VC产能3000吨,FEC产能2000吨。IPO募投项目6000吨VC及3000吨FEC预计23年Q1投产。23年添加剂全年预期出货1.1万吨。 2.公司添加剂成本优势:相比同行单吨成本低1.5万元以上,主要来自三个方面:1、有从EC到VC的完整产业链生产能力;2、有废弃物处理及梯次利用的完整方案,减少委外处理成本4000多元/吨;3、精益化生产产品收率较高。 3.添加剂产品优势:工艺成熟,杂质控制好,已经通过了日韩高端客户
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华盛锂电
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2022-11-24 21:45:05
阿根廷“梅开二度”,继续推荐大北农
【中信农业】阿根廷“梅开二度”,继续推荐大北农 11月23日,阿根廷政府生产劳动部在其官方网站公布,大北农转基因抗虫大豆转化事件DBN8002通过安全评价,正式获批种植许可。 我们认为,这是大北农继2019年耐除草剂大豆转化事件DBN8002获批阿根廷种植许可后,在南美市场的又一个重大进展,将对大北农生物育种业务发展产生深远影响。 1. 产品层面 (1)有别于北美以耐除草剂为主,南美因独特自然条件、作物耕作结构和转基因产业演进阶段,近年来大豆对抗虫性状需求日益迫切和刚性。转基因抗虫性状有可观市场
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大北农
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维达国际:浆价下行预期+生活纸赛道促销力度减弱
【天风轻纺】维达国际:浆价下行预期+生活纸赛道促销力度减弱,关注盈利能力改善 浆价或于22年底&23Q1开启下行通道。 Arauco项目已解决前期设备及木片储备问题,国内已经收到Arauco项目非正式询价,预计22年底或23年初投产,23Q1末实际影响到中国。UPM项目预计22年3月投产,23Q2实际影响到中国。我们预计浆价下行拐点或出现在23年初~3月份之间,预计23年底浆价下行至成本线底部区间,因此阔叶浆及针叶浆价格有30%左右下行空间。 产品结构优化,中长期维度,公司盈利能力或持续提升。截
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维达国际
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2022-11-24 21:42:09
鹏辉能源更新
【开源电新】鹏辉能源更新-1124 1、网传公司钠电池已在五菱kiwi上车。经多方查证,此表述不是很完整。 2、目前实际情况是,公司钠电池产品目前处于【准备送样测试】阶段,钠电搭载在五菱Kiwi上的只是【样机】,并没有小批量生产,也没有量产。 3、预计2023年下半年,公司配套车端的钠离子电池会小批量生产,2024年有望量产,这是目前的时间表,但是实际推进情况需要持续跟踪。 4、公司目前有三个团队正在一起研发钠电,公司反馈进度积极,正极拥有层状氧化物和聚阴离子两条技术路线,其中层状的能量密度高一
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鹏辉能源
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AMD FPGA业务预计今年产品涨价
【中信建投电子&人工智能】AMD FPGA业务预计今年产品涨价,涨价幅度最高可达25%,交货周期延长。行业需求强劲,国产替代机会突显,重点推荐安路科技 国际电子商情消息显示,AMD向供应链客户发送内部函件,通知涨价及延迟交付,核心要点如下: 1)AMD表示,由于受到疫情冲击、供需情况紧张和产品成本上涨,公司将对旗下Xilinx品牌的FPGA产品进行涨价。 2) 具体涨价情况:2023年1月9日起,Spartan 6系列涨价25%,Versal系列不涨价,其他Xilinx产品全部涨价8%。 3)
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安路科技
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中国中铁调研要点
【天风建筑建材鲍荣富】中国中铁调研要点20221123 #一带一路布局 1)细分区域与基建领域市场:目前在42个国家有450个项目在追踪,预计合同金额2,000亿美元。细分地域,重点为亚洲周边占90%,其次为非洲和欧洲;细分领域,铁路、城市轨道交通两个领域约占50%,其次是房建、市政工程。在建项目集中在东盟国家,特别是孟加拉、马来西亚、老挝、印尼、新加坡及以色列、匈牙利等。铁路项目占35%左右,城市轨道交通20%,房建10%。2)未来发展重点:G20 峰会、OPEC会议、以及东盟峰会等契机,公司
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中国中铁
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赣锋锂电产能情况梳理
【长江金属】赣锋锂电产能情况梳理 今晚赣锋锂业公告,同意公司启动赣锋锂电在深圳证券交易所分拆上市的可行性方案论证工作,并授权公司及赣锋锂电管理层根据赣锋锂电经营情况和相关法律法规适时推进赣锋锂电分拆上市工作。本次分拆上市尚处于前期论证、筹划阶段。 截至2022H1,江西赣锋锂电科技股份有限公司拥有五大生产基地:(1)东莞赣锋基地主要生产3C类聚合物锂电池,形成3000万只/年聚合物电池产能;(2)赣锋锂电基地主要生产锂动力电池、储能电池、电池模组及PACK系统,形成动力电池一期3GWh/年以及二
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赣锋锂业
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2022-11-24 08:50:13
金刚光伏交流概况20221123
【东财新能源】金刚光伏交流概况20221123 #产线: 公司吴江两条微晶产线正持续稳定生产,微晶改造后产能1GW,产品大部分用于出口。酒泉4.8GW项目已完成基本厂房建设工作,首批生产线已于近日送达酒泉工厂,预计2023Q1出片。 #成本: 公司已可以使用130μm硅片,12月吴江产线将全面使用130μm硅片,酒泉产线采用120μm硅片;银包铜产品已完成试制,正进行可靠性验证,待验证完成后将向客户进行推广,预计2023Q1量产。 #客户: 主要为REC,至2022年10月28日与吴江金刚HJT
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金刚光伏
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对中字头板块暴涨的几点思考
东财策略观点--对中字头板块暴涨的几点思考 昨日中字头板块拉升2.62%,主要驱动因素为11月21日证监会主席易会满在2022金融街论坛年会上的发言,提及要深入研究成熟市场估值理论的适用场景,把握好不同类型上市公司的估值逻辑,探索建立具有中国特色的估值体系。这一论点带动今日中字头国企估值修复预期。 在2019年至今,中字头板块整体呈现震荡态势,从2019.4贸易战冲击放缓后的阶段高点至今,中字头板块涨跌幅仅为-0.09%。目前中字头板块PE和PB分别为10.4倍和1.2倍,处于历史百分位18%和
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中国交建
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厦钨新能雅安二期基地扩建及投资设立子公司点评
【长江金属&电新】厦钨新能雅安二期基地扩建及投资设立子公司点评 1、公司发布雅安二期基地扩建公告,在雅安一期2万吨铁锂基地的基础上,计划新建雅安二期2万吨铁锂产能,投资金额预计为4.44亿元,建设周期为17个月,预计2024年4月投产,随着一二期铁锂基地共4万吨建设计划推出后,公司在雅安基地的产能布局还剩6万吨三元材料+6万吨铁锂,将在后续逐步建设。 2、公司发布投资设立参股子公司公告,拟与中色国际贸易有限公司共同设立子公司,投资建设年产6万吨锂电正极材料前驱体生产线(2万吨四氧化三钴+4万吨三
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厦钨新能
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医保谈判在即,回调后抓住上车机会
🔥【德邦创新药】医保谈判在即,回调后抓住上车机会! 行情回顾:本轮创新药行情始于10月初,医药整体强势反弹,带动创新药板块估值修复,既有资金面因素(水回来了),又有基本面因素(泡沫出清+医保催化),A股创新药核心标的普涨,H股出现一定分化(核心票领涨);近两周整体走弱并出现一定回调。 🚀短期看:医保谈判是核心博弈因素,本轮谈判是续约政策发布的首轮谈判,关于降价幅度和重新谈判如何降价并未形成一致预期。然而,无论最终结果是否超预期,医保政策在经历了几年的改革后流程已定,不确定性消除,将不再是影响
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海思科
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再次强调!不可错过的光储底部
【长江电新】再次强调!不可错过的光储底部 1、今日光储板块有积极表现,直接的催化或是欧盟委员会在草案中将2023年起的天然气价格上限定位0.275欧元/KWh,高于此前部分欧盟官员希望限定的0.15-0.18欧元/KWh,进而使得欧盟天然气价格相对更真实的反应实际供需,对市场悲观的电价预期有所提振。就当前电价来看,德国当期电价在0.25欧元/KWh左右,2023年期货电价在0.35欧元/KWh左右,即使考虑欧盟非天然气限价0.18欧元/KWh、天然气限价0.275欧元/KWh,欧洲批发电价预计仍
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《阿凡达2》大陆官宣定档
《阿凡达2》大陆官宣定档,有望提振电影板块情绪【中信证券传媒】 根据猫眼信息,名导詹姆斯·卡梅隆执导的科幻大片《阿凡达2:水之道》大陆地区定档12/16,与北美地区同日上映。影片时长190分钟,覆盖所有高格式(IMAX、杜比影院、中国巨幕、CINITY)场景。 🎞 前作《阿凡达1》于2009/12/16公映,全球累计票房29.23亿美元,位列全球影史第1名。中国是《阿凡达1》第2大票仓,大陆地区累计票房17.15亿元人民币(2009年首映13.39亿元,2021年重映3.75亿元),位列中国市
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菲菱科思
【菲菱科思】 1)行业层面:运营商明年固网侧投资力度加大是大趋势,东数西算和算力网络是重点,行业估值亟待修复; 2)公司层面:23年开始数据中心交换机逐步开始放量替换台湾ODM企业,公司市占率从10%将进一步提升至30%,中期收入可以看到50-60亿(今年收入20亿) 3)新业务层面:公司是华为和华三核心代工厂,有望跟随客户在新能源及车载领域做更多业务拓展。公司现金流充裕,新业务指日可待,估值有望切换到更高的赛道 预计公司22-23年净利润2.2/2.7亿元,对应PE=18/15倍
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中炬高新:股权问题有望加速解决
【华鑫食饮孙山山团队】中炬高新:股权问题有望加速解决,再次重点推荐20221124: 1、股权问题有望加速解决,估值中枢或将提升。自 2022 年 6 月 28 日中山润田持股 20%以来,发生被动减持公司股份累计为 4157万股,达到公司目前总股本的 5.29%,公司目前持股比例为14.99%。中炬高新此前发布一系列关于控股股东中山润田减持或计划减持公告,若减持计划全部实施,则持股比例将低于公司二股东中山火炬集团及其一致行动人合计持有公司股份的比例13.96%,大股东将更改。大股东债务问题解决
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中炬高新
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夜长梦山
2022-11-24 21:45:31
华盛锂电学习笔记
【开源电新】华盛锂电学习笔记20221124 1.电解液添加剂主业:现有VC产能3000吨,FEC产能2000吨。IPO募投项目6000吨VC及3000吨FEC预计23年Q1投产。23年添加剂全年预期出货1.1万吨。 2.公司添加剂成本优势:相比同行单吨成本低1.5万元以上,主要来自三个方面:1、有从EC到VC的完整产业链生产能力;2、有废弃物处理及梯次利用的完整方案,减少委外处理成本4000多元/吨;3、精益化生产产品收率较高。 3.添加剂产品优势:工艺成熟,杂质控制好,已经通过了日韩高端客户
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华盛锂电
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夜长梦山
2022-11-24 21:45:05
阿根廷“梅开二度”,继续推荐大北农
【中信农业】阿根廷“梅开二度”,继续推荐大北农 11月23日,阿根廷政府生产劳动部在其官方网站公布,大北农转基因抗虫大豆转化事件DBN8002通过安全评价,正式获批种植许可。 我们认为,这是大北农继2019年耐除草剂大豆转化事件DBN8002获批阿根廷种植许可后,在南美市场的又一个重大进展,将对大北农生物育种业务发展产生深远影响。 1. 产品层面 (1)有别于北美以耐除草剂为主,南美因独特自然条件、作物耕作结构和转基因产业演进阶段,近年来大豆对抗虫性状需求日益迫切和刚性。转基因抗虫性状有可观市场
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大北农
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夜长梦山
2022-11-24 21:43:06
维达国际:浆价下行预期+生活纸赛道促销力度减弱
【天风轻纺】维达国际:浆价下行预期+生活纸赛道促销力度减弱,关注盈利能力改善 浆价或于22年底&23Q1开启下行通道。 Arauco项目已解决前期设备及木片储备问题,国内已经收到Arauco项目非正式询价,预计22年底或23年初投产,23Q1末实际影响到中国。UPM项目预计22年3月投产,23Q2实际影响到中国。我们预计浆价下行拐点或出现在23年初~3月份之间,预计23年底浆价下行至成本线底部区间,因此阔叶浆及针叶浆价格有30%左右下行空间。 产品结构优化,中长期维度,公司盈利能力或持续提升。截
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维达国际
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夜长梦山
2022-11-24 21:42:09
鹏辉能源更新
【开源电新】鹏辉能源更新-1124 1、网传公司钠电池已在五菱kiwi上车。经多方查证,此表述不是很完整。 2、目前实际情况是,公司钠电池产品目前处于【准备送样测试】阶段,钠电搭载在五菱Kiwi上的只是【样机】,并没有小批量生产,也没有量产。 3、预计2023年下半年,公司配套车端的钠离子电池会小批量生产,2024年有望量产,这是目前的时间表,但是实际推进情况需要持续跟踪。 4、公司目前有三个团队正在一起研发钠电,公司反馈进度积极,正极拥有层状氧化物和聚阴离子两条技术路线,其中层状的能量密度高一
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鹏辉能源
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夜长梦山
2022-11-24 09:01:46
AMD FPGA业务预计今年产品涨价
【中信建投电子&人工智能】AMD FPGA业务预计今年产品涨价,涨价幅度最高可达25%,交货周期延长。行业需求强劲,国产替代机会突显,重点推荐安路科技 国际电子商情消息显示,AMD向供应链客户发送内部函件,通知涨价及延迟交付,核心要点如下: 1)AMD表示,由于受到疫情冲击、供需情况紧张和产品成本上涨,公司将对旗下Xilinx品牌的FPGA产品进行涨价。 2) 具体涨价情况:2023年1月9日起,Spartan 6系列涨价25%,Versal系列不涨价,其他Xilinx产品全部涨价8%。 3)
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安路科技
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夜长梦山
2022-11-24 08:51:12
中国中铁调研要点
【天风建筑建材鲍荣富】中国中铁调研要点20221123 #一带一路布局 1)细分区域与基建领域市场:目前在42个国家有450个项目在追踪,预计合同金额2,000亿美元。细分地域,重点为亚洲周边占90%,其次为非洲和欧洲;细分领域,铁路、城市轨道交通两个领域约占50%,其次是房建、市政工程。在建项目集中在东盟国家,特别是孟加拉、马来西亚、老挝、印尼、新加坡及以色列、匈牙利等。铁路项目占35%左右,城市轨道交通20%,房建10%。2)未来发展重点:G20 峰会、OPEC会议、以及东盟峰会等契机,公司
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中国中铁
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夜长梦山
2022-11-24 08:50:39
赣锋锂电产能情况梳理
【长江金属】赣锋锂电产能情况梳理 今晚赣锋锂业公告,同意公司启动赣锋锂电在深圳证券交易所分拆上市的可行性方案论证工作,并授权公司及赣锋锂电管理层根据赣锋锂电经营情况和相关法律法规适时推进赣锋锂电分拆上市工作。本次分拆上市尚处于前期论证、筹划阶段。 截至2022H1,江西赣锋锂电科技股份有限公司拥有五大生产基地:(1)东莞赣锋基地主要生产3C类聚合物锂电池,形成3000万只/年聚合物电池产能;(2)赣锋锂电基地主要生产锂动力电池、储能电池、电池模组及PACK系统,形成动力电池一期3GWh/年以及二
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赣锋锂业
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夜长梦山
2022-11-24 08:50:13
金刚光伏交流概况20221123
【东财新能源】金刚光伏交流概况20221123 #产线: 公司吴江两条微晶产线正持续稳定生产,微晶改造后产能1GW,产品大部分用于出口。酒泉4.8GW项目已完成基本厂房建设工作,首批生产线已于近日送达酒泉工厂,预计2023Q1出片。 #成本: 公司已可以使用130μm硅片,12月吴江产线将全面使用130μm硅片,酒泉产线采用120μm硅片;银包铜产品已完成试制,正进行可靠性验证,待验证完成后将向客户进行推广,预计2023Q1量产。 #客户: 主要为REC,至2022年10月28日与吴江金刚HJT
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金刚光伏
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夜长梦山
2022-11-24 08:49:29
对中字头板块暴涨的几点思考
东财策略观点--对中字头板块暴涨的几点思考 昨日中字头板块拉升2.62%,主要驱动因素为11月21日证监会主席易会满在2022金融街论坛年会上的发言,提及要深入研究成熟市场估值理论的适用场景,把握好不同类型上市公司的估值逻辑,探索建立具有中国特色的估值体系。这一论点带动今日中字头国企估值修复预期。 在2019年至今,中字头板块整体呈现震荡态势,从2019.4贸易战冲击放缓后的阶段高点至今,中字头板块涨跌幅仅为-0.09%。目前中字头板块PE和PB分别为10.4倍和1.2倍,处于历史百分位18%和
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中国交建
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中铁装配
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夜长梦山
2022-11-23 19:19:30
厦钨新能雅安二期基地扩建及投资设立子公司点评
【长江金属&电新】厦钨新能雅安二期基地扩建及投资设立子公司点评 1、公司发布雅安二期基地扩建公告,在雅安一期2万吨铁锂基地的基础上,计划新建雅安二期2万吨铁锂产能,投资金额预计为4.44亿元,建设周期为17个月,预计2024年4月投产,随着一二期铁锂基地共4万吨建设计划推出后,公司在雅安基地的产能布局还剩6万吨三元材料+6万吨铁锂,将在后续逐步建设。 2、公司发布投资设立参股子公司公告,拟与中色国际贸易有限公司共同设立子公司,投资建设年产6万吨锂电正极材料前驱体生产线(2万吨四氧化三钴+4万吨三
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厦钨新能
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夜长梦山
2022-11-23 19:03:35
医保谈判在即,回调后抓住上车机会
🔥【德邦创新药】医保谈判在即,回调后抓住上车机会! 行情回顾:本轮创新药行情始于10月初,医药整体强势反弹,带动创新药板块估值修复,既有资金面因素(水回来了),又有基本面因素(泡沫出清+医保催化),A股创新药核心标的普涨,H股出现一定分化(核心票领涨);近两周整体走弱并出现一定回调。 🚀短期看:医保谈判是核心博弈因素,本轮谈判是续约政策发布的首轮谈判,关于降价幅度和重新谈判如何降价并未形成一致预期。然而,无论最终结果是否超预期,医保政策在经历了几年的改革后流程已定,不确定性消除,将不再是影响
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海思科
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先声药业
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2022-11-23 18:58:20
再次强调!不可错过的光储底部
【长江电新】再次强调!不可错过的光储底部 1、今日光储板块有积极表现,直接的催化或是欧盟委员会在草案中将2023年起的天然气价格上限定位0.275欧元/KWh,高于此前部分欧盟官员希望限定的0.15-0.18欧元/KWh,进而使得欧盟天然气价格相对更真实的反应实际供需,对市场悲观的电价预期有所提振。就当前电价来看,德国当期电价在0.25欧元/KWh左右,2023年期货电价在0.35欧元/KWh左右,即使考虑欧盟非天然气限价0.18欧元/KWh、天然气限价0.275欧元/KWh,欧洲批发电价预计仍
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派能科技
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鹏辉能源
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夜长梦山
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《阿凡达2》大陆官宣定档
《阿凡达2》大陆官宣定档,有望提振电影板块情绪【中信证券传媒】 根据猫眼信息,名导詹姆斯·卡梅隆执导的科幻大片《阿凡达2:水之道》大陆地区定档12/16,与北美地区同日上映。影片时长190分钟,覆盖所有高格式(IMAX、杜比影院、中国巨幕、CINITY)场景。 🎞 前作《阿凡达1》于2009/12/16公映,全球累计票房29.23亿美元,位列全球影史第1名。中国是《阿凡达1》第2大票仓,大陆地区累计票房17.15亿元人民币(2009年首映13.39亿元,2021年重映3.75亿元),位列中国市
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博纳影业
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光线传媒
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中国电影
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2022-11-22 21:30:46
菲菱科思
【菲菱科思】 1)行业层面:运营商明年固网侧投资力度加大是大趋势,东数西算和算力网络是重点,行业估值亟待修复; 2)公司层面:23年开始数据中心交换机逐步开始放量替换台湾ODM企业,公司市占率从10%将进一步提升至30%,中期收入可以看到50-60亿(今年收入20亿) 3)新业务层面:公司是华为和华三核心代工厂,有望跟随客户在新能源及车载领域做更多业务拓展。公司现金流充裕,新业务指日可待,估值有望切换到更高的赛道 预计公司22-23年净利润2.2/2.7亿元,对应PE=18/15倍
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菲菱科思
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中炬高新:股权问题有望加速解决
【华鑫食饮孙山山团队】中炬高新:股权问题有望加速解决,再次重点推荐20221124: 1、股权问题有望加速解决,估值中枢或将提升。自 2022 年 6 月 28 日中山润田持股 20%以来,发生被动减持公司股份累计为 4157万股,达到公司目前总股本的 5.29%,公司目前持股比例为14.99%。中炬高新此前发布一系列关于控股股东中山润田减持或计划减持公告,若减持计划全部实施,则持股比例将低于公司二股东中山火炬集团及其一致行动人合计持有公司股份的比例13.96%,大股东将更改。大股东债务问题解决
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中炬高新
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华盛锂电学习笔记
【开源电新】华盛锂电学习笔记20221124 1.电解液添加剂主业:现有VC产能3000吨,FEC产能2000吨。IPO募投项目6000吨VC及3000吨FEC预计23年Q1投产。23年添加剂全年预期出货1.1万吨。 2.公司添加剂成本优势:相比同行单吨成本低1.5万元以上,主要来自三个方面:1、有从EC到VC的完整产业链生产能力;2、有废弃物处理及梯次利用的完整方案,减少委外处理成本4000多元/吨;3、精益化生产产品收率较高。 3.添加剂产品优势:工艺成熟,杂质控制好,已经通过了日韩高端客户
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华盛锂电
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阿根廷“梅开二度”,继续推荐大北农
【中信农业】阿根廷“梅开二度”,继续推荐大北农 11月23日,阿根廷政府生产劳动部在其官方网站公布,大北农转基因抗虫大豆转化事件DBN8002通过安全评价,正式获批种植许可。 我们认为,这是大北农继2019年耐除草剂大豆转化事件DBN8002获批阿根廷种植许可后,在南美市场的又一个重大进展,将对大北农生物育种业务发展产生深远影响。 1. 产品层面 (1)有别于北美以耐除草剂为主,南美因独特自然条件、作物耕作结构和转基因产业演进阶段,近年来大豆对抗虫性状需求日益迫切和刚性。转基因抗虫性状有可观市场
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大北农
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2022-11-24 21:43:06
维达国际:浆价下行预期+生活纸赛道促销力度减弱
【天风轻纺】维达国际:浆价下行预期+生活纸赛道促销力度减弱,关注盈利能力改善 浆价或于22年底&23Q1开启下行通道。 Arauco项目已解决前期设备及木片储备问题,国内已经收到Arauco项目非正式询价,预计22年底或23年初投产,23Q1末实际影响到中国。UPM项目预计22年3月投产,23Q2实际影响到中国。我们预计浆价下行拐点或出现在23年初~3月份之间,预计23年底浆价下行至成本线底部区间,因此阔叶浆及针叶浆价格有30%左右下行空间。 产品结构优化,中长期维度,公司盈利能力或持续提升。截
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维达国际
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鹏辉能源更新
【开源电新】鹏辉能源更新-1124 1、网传公司钠电池已在五菱kiwi上车。经多方查证,此表述不是很完整。 2、目前实际情况是,公司钠电池产品目前处于【准备送样测试】阶段,钠电搭载在五菱Kiwi上的只是【样机】,并没有小批量生产,也没有量产。 3、预计2023年下半年,公司配套车端的钠离子电池会小批量生产,2024年有望量产,这是目前的时间表,但是实际推进情况需要持续跟踪。 4、公司目前有三个团队正在一起研发钠电,公司反馈进度积极,正极拥有层状氧化物和聚阴离子两条技术路线,其中层状的能量密度高一
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鹏辉能源
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AMD FPGA业务预计今年产品涨价
【中信建投电子&人工智能】AMD FPGA业务预计今年产品涨价,涨价幅度最高可达25%,交货周期延长。行业需求强劲,国产替代机会突显,重点推荐安路科技 国际电子商情消息显示,AMD向供应链客户发送内部函件,通知涨价及延迟交付,核心要点如下: 1)AMD表示,由于受到疫情冲击、供需情况紧张和产品成本上涨,公司将对旗下Xilinx品牌的FPGA产品进行涨价。 2) 具体涨价情况:2023年1月9日起,Spartan 6系列涨价25%,Versal系列不涨价,其他Xilinx产品全部涨价8%。 3)
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安路科技
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2022-11-24 08:51:12
中国中铁调研要点
【天风建筑建材鲍荣富】中国中铁调研要点20221123 #一带一路布局 1)细分区域与基建领域市场:目前在42个国家有450个项目在追踪,预计合同金额2,000亿美元。细分地域,重点为亚洲周边占90%,其次为非洲和欧洲;细分领域,铁路、城市轨道交通两个领域约占50%,其次是房建、市政工程。在建项目集中在东盟国家,特别是孟加拉、马来西亚、老挝、印尼、新加坡及以色列、匈牙利等。铁路项目占35%左右,城市轨道交通20%,房建10%。2)未来发展重点:G20 峰会、OPEC会议、以及东盟峰会等契机,公司
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中国中铁
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赣锋锂电产能情况梳理
【长江金属】赣锋锂电产能情况梳理 今晚赣锋锂业公告,同意公司启动赣锋锂电在深圳证券交易所分拆上市的可行性方案论证工作,并授权公司及赣锋锂电管理层根据赣锋锂电经营情况和相关法律法规适时推进赣锋锂电分拆上市工作。本次分拆上市尚处于前期论证、筹划阶段。 截至2022H1,江西赣锋锂电科技股份有限公司拥有五大生产基地:(1)东莞赣锋基地主要生产3C类聚合物锂电池,形成3000万只/年聚合物电池产能;(2)赣锋锂电基地主要生产锂动力电池、储能电池、电池模组及PACK系统,形成动力电池一期3GWh/年以及二
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赣锋锂业
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金刚光伏交流概况20221123
【东财新能源】金刚光伏交流概况20221123 #产线: 公司吴江两条微晶产线正持续稳定生产,微晶改造后产能1GW,产品大部分用于出口。酒泉4.8GW项目已完成基本厂房建设工作,首批生产线已于近日送达酒泉工厂,预计2023Q1出片。 #成本: 公司已可以使用130μm硅片,12月吴江产线将全面使用130μm硅片,酒泉产线采用120μm硅片;银包铜产品已完成试制,正进行可靠性验证,待验证完成后将向客户进行推广,预计2023Q1量产。 #客户: 主要为REC,至2022年10月28日与吴江金刚HJT
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金刚光伏
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对中字头板块暴涨的几点思考
东财策略观点--对中字头板块暴涨的几点思考 昨日中字头板块拉升2.62%,主要驱动因素为11月21日证监会主席易会满在2022金融街论坛年会上的发言,提及要深入研究成熟市场估值理论的适用场景,把握好不同类型上市公司的估值逻辑,探索建立具有中国特色的估值体系。这一论点带动今日中字头国企估值修复预期。 在2019年至今,中字头板块整体呈现震荡态势,从2019.4贸易战冲击放缓后的阶段高点至今,中字头板块涨跌幅仅为-0.09%。目前中字头板块PE和PB分别为10.4倍和1.2倍,处于历史百分位18%和
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厦钨新能雅安二期基地扩建及投资设立子公司点评
【长江金属&电新】厦钨新能雅安二期基地扩建及投资设立子公司点评 1、公司发布雅安二期基地扩建公告,在雅安一期2万吨铁锂基地的基础上,计划新建雅安二期2万吨铁锂产能,投资金额预计为4.44亿元,建设周期为17个月,预计2024年4月投产,随着一二期铁锂基地共4万吨建设计划推出后,公司在雅安基地的产能布局还剩6万吨三元材料+6万吨铁锂,将在后续逐步建设。 2、公司发布投资设立参股子公司公告,拟与中色国际贸易有限公司共同设立子公司,投资建设年产6万吨锂电正极材料前驱体生产线(2万吨四氧化三钴+4万吨三
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厦钨新能
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医保谈判在即,回调后抓住上车机会
🔥【德邦创新药】医保谈判在即,回调后抓住上车机会! 行情回顾:本轮创新药行情始于10月初,医药整体强势反弹,带动创新药板块估值修复,既有资金面因素(水回来了),又有基本面因素(泡沫出清+医保催化),A股创新药核心标的普涨,H股出现一定分化(核心票领涨);近两周整体走弱并出现一定回调。 🚀短期看:医保谈判是核心博弈因素,本轮谈判是续约政策发布的首轮谈判,关于降价幅度和重新谈判如何降价并未形成一致预期。然而,无论最终结果是否超预期,医保政策在经历了几年的改革后流程已定,不确定性消除,将不再是影响
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再次强调!不可错过的光储底部
【长江电新】再次强调!不可错过的光储底部 1、今日光储板块有积极表现,直接的催化或是欧盟委员会在草案中将2023年起的天然气价格上限定位0.275欧元/KWh,高于此前部分欧盟官员希望限定的0.15-0.18欧元/KWh,进而使得欧盟天然气价格相对更真实的反应实际供需,对市场悲观的电价预期有所提振。就当前电价来看,德国当期电价在0.25欧元/KWh左右,2023年期货电价在0.35欧元/KWh左右,即使考虑欧盟非天然气限价0.18欧元/KWh、天然气限价0.275欧元/KWh,欧洲批发电价预计仍
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《阿凡达2》大陆官宣定档
《阿凡达2》大陆官宣定档,有望提振电影板块情绪【中信证券传媒】 根据猫眼信息,名导詹姆斯·卡梅隆执导的科幻大片《阿凡达2:水之道》大陆地区定档12/16,与北美地区同日上映。影片时长190分钟,覆盖所有高格式(IMAX、杜比影院、中国巨幕、CINITY)场景。 🎞 前作《阿凡达1》于2009/12/16公映,全球累计票房29.23亿美元,位列全球影史第1名。中国是《阿凡达1》第2大票仓,大陆地区累计票房17.15亿元人民币(2009年首映13.39亿元,2021年重映3.75亿元),位列中国市
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菲菱科思
【菲菱科思】 1)行业层面:运营商明年固网侧投资力度加大是大趋势,东数西算和算力网络是重点,行业估值亟待修复; 2)公司层面:23年开始数据中心交换机逐步开始放量替换台湾ODM企业,公司市占率从10%将进一步提升至30%,中期收入可以看到50-60亿(今年收入20亿) 3)新业务层面:公司是华为和华三核心代工厂,有望跟随客户在新能源及车载领域做更多业务拓展。公司现金流充裕,新业务指日可待,估值有望切换到更高的赛道 预计公司22-23年净利润2.2/2.7亿元,对应PE=18/15倍
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中炬高新:股权问题有望加速解决
【华鑫食饮孙山山团队】中炬高新:股权问题有望加速解决,再次重点推荐20221124: 1、股权问题有望加速解决,估值中枢或将提升。自 2022 年 6 月 28 日中山润田持股 20%以来,发生被动减持公司股份累计为 4157万股,达到公司目前总股本的 5.29%,公司目前持股比例为14.99%。中炬高新此前发布一系列关于控股股东中山润田减持或计划减持公告,若减持计划全部实施,则持股比例将低于公司二股东中山火炬集团及其一致行动人合计持有公司股份的比例13.96%,大股东将更改。大股东债务问题解决
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2022-11-24 21:45:31
华盛锂电学习笔记
【开源电新】华盛锂电学习笔记20221124 1.电解液添加剂主业:现有VC产能3000吨,FEC产能2000吨。IPO募投项目6000吨VC及3000吨FEC预计23年Q1投产。23年添加剂全年预期出货1.1万吨。 2.公司添加剂成本优势:相比同行单吨成本低1.5万元以上,主要来自三个方面:1、有从EC到VC的完整产业链生产能力;2、有废弃物处理及梯次利用的完整方案,减少委外处理成本4000多元/吨;3、精益化生产产品收率较高。 3.添加剂产品优势:工艺成熟,杂质控制好,已经通过了日韩高端客户
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华盛锂电
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夜长梦山
2022-11-24 21:45:05
阿根廷“梅开二度”,继续推荐大北农
【中信农业】阿根廷“梅开二度”,继续推荐大北农 11月23日,阿根廷政府生产劳动部在其官方网站公布,大北农转基因抗虫大豆转化事件DBN8002通过安全评价,正式获批种植许可。 我们认为,这是大北农继2019年耐除草剂大豆转化事件DBN8002获批阿根廷种植许可后,在南美市场的又一个重大进展,将对大北农生物育种业务发展产生深远影响。 1. 产品层面 (1)有别于北美以耐除草剂为主,南美因独特自然条件、作物耕作结构和转基因产业演进阶段,近年来大豆对抗虫性状需求日益迫切和刚性。转基因抗虫性状有可观市场
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夜长梦山
2022-11-24 21:43:06
维达国际:浆价下行预期+生活纸赛道促销力度减弱
【天风轻纺】维达国际:浆价下行预期+生活纸赛道促销力度减弱,关注盈利能力改善 浆价或于22年底&23Q1开启下行通道。 Arauco项目已解决前期设备及木片储备问题,国内已经收到Arauco项目非正式询价,预计22年底或23年初投产,23Q1末实际影响到中国。UPM项目预计22年3月投产,23Q2实际影响到中国。我们预计浆价下行拐点或出现在23年初~3月份之间,预计23年底浆价下行至成本线底部区间,因此阔叶浆及针叶浆价格有30%左右下行空间。 产品结构优化,中长期维度,公司盈利能力或持续提升。截
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维达国际
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夜长梦山
2022-11-24 21:42:09
鹏辉能源更新
【开源电新】鹏辉能源更新-1124 1、网传公司钠电池已在五菱kiwi上车。经多方查证,此表述不是很完整。 2、目前实际情况是,公司钠电池产品目前处于【准备送样测试】阶段,钠电搭载在五菱Kiwi上的只是【样机】,并没有小批量生产,也没有量产。 3、预计2023年下半年,公司配套车端的钠离子电池会小批量生产,2024年有望量产,这是目前的时间表,但是实际推进情况需要持续跟踪。 4、公司目前有三个团队正在一起研发钠电,公司反馈进度积极,正极拥有层状氧化物和聚阴离子两条技术路线,其中层状的能量密度高一
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2022-11-24 09:01:46
AMD FPGA业务预计今年产品涨价
【中信建投电子&人工智能】AMD FPGA业务预计今年产品涨价,涨价幅度最高可达25%,交货周期延长。行业需求强劲,国产替代机会突显,重点推荐安路科技 国际电子商情消息显示,AMD向供应链客户发送内部函件,通知涨价及延迟交付,核心要点如下: 1)AMD表示,由于受到疫情冲击、供需情况紧张和产品成本上涨,公司将对旗下Xilinx品牌的FPGA产品进行涨价。 2) 具体涨价情况:2023年1月9日起,Spartan 6系列涨价25%,Versal系列不涨价,其他Xilinx产品全部涨价8%。 3)
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夜长梦山
2022-11-24 08:51:12
中国中铁调研要点
【天风建筑建材鲍荣富】中国中铁调研要点20221123 #一带一路布局 1)细分区域与基建领域市场:目前在42个国家有450个项目在追踪,预计合同金额2,000亿美元。细分地域,重点为亚洲周边占90%,其次为非洲和欧洲;细分领域,铁路、城市轨道交通两个领域约占50%,其次是房建、市政工程。在建项目集中在东盟国家,特别是孟加拉、马来西亚、老挝、印尼、新加坡及以色列、匈牙利等。铁路项目占35%左右,城市轨道交通20%,房建10%。2)未来发展重点:G20 峰会、OPEC会议、以及东盟峰会等契机,公司
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中国中铁
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夜长梦山
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赣锋锂电产能情况梳理
【长江金属】赣锋锂电产能情况梳理 今晚赣锋锂业公告,同意公司启动赣锋锂电在深圳证券交易所分拆上市的可行性方案论证工作,并授权公司及赣锋锂电管理层根据赣锋锂电经营情况和相关法律法规适时推进赣锋锂电分拆上市工作。本次分拆上市尚处于前期论证、筹划阶段。 截至2022H1,江西赣锋锂电科技股份有限公司拥有五大生产基地:(1)东莞赣锋基地主要生产3C类聚合物锂电池,形成3000万只/年聚合物电池产能;(2)赣锋锂电基地主要生产锂动力电池、储能电池、电池模组及PACK系统,形成动力电池一期3GWh/年以及二
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赣锋锂业
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金刚光伏交流概况20221123
【东财新能源】金刚光伏交流概况20221123 #产线: 公司吴江两条微晶产线正持续稳定生产,微晶改造后产能1GW,产品大部分用于出口。酒泉4.8GW项目已完成基本厂房建设工作,首批生产线已于近日送达酒泉工厂,预计2023Q1出片。 #成本: 公司已可以使用130μm硅片,12月吴江产线将全面使用130μm硅片,酒泉产线采用120μm硅片;银包铜产品已完成试制,正进行可靠性验证,待验证完成后将向客户进行推广,预计2023Q1量产。 #客户: 主要为REC,至2022年10月28日与吴江金刚HJT
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金刚光伏
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夜长梦山
2022-11-24 08:49:29
对中字头板块暴涨的几点思考
东财策略观点--对中字头板块暴涨的几点思考 昨日中字头板块拉升2.62%,主要驱动因素为11月21日证监会主席易会满在2022金融街论坛年会上的发言,提及要深入研究成熟市场估值理论的适用场景,把握好不同类型上市公司的估值逻辑,探索建立具有中国特色的估值体系。这一论点带动今日中字头国企估值修复预期。 在2019年至今,中字头板块整体呈现震荡态势,从2019.4贸易战冲击放缓后的阶段高点至今,中字头板块涨跌幅仅为-0.09%。目前中字头板块PE和PB分别为10.4倍和1.2倍,处于历史百分位18%和
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中国交建
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夜长梦山
2022-11-23 19:19:30
厦钨新能雅安二期基地扩建及投资设立子公司点评
【长江金属&电新】厦钨新能雅安二期基地扩建及投资设立子公司点评 1、公司发布雅安二期基地扩建公告,在雅安一期2万吨铁锂基地的基础上,计划新建雅安二期2万吨铁锂产能,投资金额预计为4.44亿元,建设周期为17个月,预计2024年4月投产,随着一二期铁锂基地共4万吨建设计划推出后,公司在雅安基地的产能布局还剩6万吨三元材料+6万吨铁锂,将在后续逐步建设。 2、公司发布投资设立参股子公司公告,拟与中色国际贸易有限公司共同设立子公司,投资建设年产6万吨锂电正极材料前驱体生产线(2万吨四氧化三钴+4万吨三
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厦钨新能
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夜长梦山
2022-11-23 19:03:35
医保谈判在即,回调后抓住上车机会
🔥【德邦创新药】医保谈判在即,回调后抓住上车机会! 行情回顾:本轮创新药行情始于10月初,医药整体强势反弹,带动创新药板块估值修复,既有资金面因素(水回来了),又有基本面因素(泡沫出清+医保催化),A股创新药核心标的普涨,H股出现一定分化(核心票领涨);近两周整体走弱并出现一定回调。 🚀短期看:医保谈判是核心博弈因素,本轮谈判是续约政策发布的首轮谈判,关于降价幅度和重新谈判如何降价并未形成一致预期。然而,无论最终结果是否超预期,医保政策在经历了几年的改革后流程已定,不确定性消除,将不再是影响
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海思科
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2022-11-23 18:58:20
再次强调!不可错过的光储底部
【长江电新】再次强调!不可错过的光储底部 1、今日光储板块有积极表现,直接的催化或是欧盟委员会在草案中将2023年起的天然气价格上限定位0.275欧元/KWh,高于此前部分欧盟官员希望限定的0.15-0.18欧元/KWh,进而使得欧盟天然气价格相对更真实的反应实际供需,对市场悲观的电价预期有所提振。就当前电价来看,德国当期电价在0.25欧元/KWh左右,2023年期货电价在0.35欧元/KWh左右,即使考虑欧盟非天然气限价0.18欧元/KWh、天然气限价0.275欧元/KWh,欧洲批发电价预计仍
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派能科技
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鹏辉能源
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夜长梦山
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《阿凡达2》大陆官宣定档
《阿凡达2》大陆官宣定档,有望提振电影板块情绪【中信证券传媒】 根据猫眼信息,名导詹姆斯·卡梅隆执导的科幻大片《阿凡达2:水之道》大陆地区定档12/16,与北美地区同日上映。影片时长190分钟,覆盖所有高格式(IMAX、杜比影院、中国巨幕、CINITY)场景。 🎞 前作《阿凡达1》于2009/12/16公映,全球累计票房29.23亿美元,位列全球影史第1名。中国是《阿凡达1》第2大票仓,大陆地区累计票房17.15亿元人民币(2009年首映13.39亿元,2021年重映3.75亿元),位列中国市
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博纳影业
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光线传媒
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中国电影
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夜长梦山
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菲菱科思
【菲菱科思】 1)行业层面:运营商明年固网侧投资力度加大是大趋势,东数西算和算力网络是重点,行业估值亟待修复; 2)公司层面:23年开始数据中心交换机逐步开始放量替换台湾ODM企业,公司市占率从10%将进一步提升至30%,中期收入可以看到50-60亿(今年收入20亿) 3)新业务层面:公司是华为和华三核心代工厂,有望跟随客户在新能源及车载领域做更多业务拓展。公司现金流充裕,新业务指日可待,估值有望切换到更高的赛道 预计公司22-23年净利润2.2/2.7亿元,对应PE=18/15倍
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菲菱科思
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