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2022-01-14 09:07:00

天坛生物基本面更新

事件 1月13日，公司公告所属国药集团武汉血制石首武生单采血浆站于近日收到湖北省卫健委签发的《单采血浆许可证》。点评石首浆站开启采浆，有望贡献新的采浆增量。石首浆站于2020年8月由公司董事会会议决议通过，同意由武汉血制全额出资2500万元设立。武汉血制持有石首武生单采血浆站有限公司100%股权。石首浆站采浆范围覆盖湖北省石首市全境，业务范围包括原料血浆采集与特免血浆采集，有效期为2年。根据石首市第七次全国人口普查公报，石首市拥有常住人口47.4万人，具备较大的单站采桨潜力。公司2021年

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天坛生物

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夜长梦山

2022-01-14 09:06:19

绝味食品加盟商-渠道专家交流要点加盟商-渠道专家交流要点

【天风商社|绝味食品】绝味食品加盟商-渠道专家交流要点 ■近日绝味食品股价连续回调，市场普遍关心疫情反复对公司经营情况产生的影响，以及出厂价及终端零售价提价后对门店销售的影响。关于以上投资者关心的问题，从专家的反馈结果可知，1）公司于1月1日已经进行全面提价，提价幅度在3%-5%，主要应对由饲料成本引起的鸭副类原材料成本上涨，但由于公司产品韧性强，消费习惯已经养成，小幅提价并没有影响门店销售；2）公司积极支持加盟商的发展，去年年底给予加盟商现金形式补贴，单店约5000元，目前来看一季度不太可能再

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绝味食品

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航天彩虹：股权激励授予已完成，重申公司投资逻辑

【招商军工】航天彩虹（002389）：股权激励授予已完成，重申公司投资逻辑 ———————— 1、公司于22年1月11日发布《向激励对象授予限制性股票的公告》，向272名激励对象授予916.15万股限制性股票，授予价格12.80元每股。 2、据 MarketsandMarkets 数据，2018 年军用无人机市场规模达 121 亿美元，至 2025年市场规模将达 268 亿美元，2018 年至 2025 年的复合年增长率为 12.00%。在 2010-2020 年间，美军累计在无人机领域投入超

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航天彩虹

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夜长梦山

2022-01-14 09:04:48

全球供应链压力缓解的曙光已现（天风宏观宋雪涛）

1月初全球第四波新冠疫情进入高潮，但全球供应链仍在修复，反映供应链运转效率的大部分指标已经出现了连续改善的迹象，其余指标至少没有继续恶化，全球供应链压力最大的时候或已过去

全球供应链压力缓解的曙光已现（天风宏观宋雪涛）

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中远海控

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2022-01-14 09:04:03

金莱特调研有感

金莱特调研有感我也经常会自己去一些上市公司调研和参加股东大会，作为一个普通投资者，跟董秘简单聊聊，去项目建设基地外看看是否繁忙建设，观察一下厂区车流量，去一些能看到终端产品销售的地方看看销售情况和同类对比，偶尔也会去竞争对手那里或下游客户那里问问产品有没有竞争优势。这次参加金莱特大会吗，收货满满可以说比较震撼。首先我是抽电子烟的烟民，因此在今年A股的电子烟行情当中也有获利，当我了解到金莱特的优势以及和铂得合作的信息之后，我的直觉告诉我这是一个非常性感且极具预期差的标的 1铂德背书铂德集团

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小崧股份

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2022-01-12 22:18:57

药房板块：12月经营情况跟踪

【华创医药】药房板块：12月经营情况跟踪【同店情况】2年以上老店的同比增长益丰：预计Q4为4-5%，12月为5+% 大参林：预计Q4为负，12月为负老百姓：预计Q4及12月均为2-4%左右一心堂：预计Q4及12月零售业务收入增速同比均为+7-10% 【近期疫情影响】短期业绩的关键影响因素，故我们详细整理全国疫情情况，以评判和前瞻药房季度业绩。 10月：防疫压力较小。疫情在本月基本上清零，各药房核心经营区域均为低风险区域，但全国防疫压力较大，仍有部分省份保持对药房客流的限制力度。 11月：

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益丰药房
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2022-01-12 22:18:04

国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》【中信建投通信】

国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》【中信建投通信】今天，国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》，涉及优化升级数字基础设施、充分发挥数据要素作用、大力推进产业数字化转型、加快推动数字产业化、强化数字经济安全体系等。我们建议关注： 1、《规划》将千兆光纤网络放在5G之前，明确2025年千兆宽带用户要达6000万户，较2020年增长8.4倍，意味着接下来网络建设的重点将更关注千兆光网。我们认为，2021年是国内千兆宽带的爆发元年，当年净增用户超3000万户，预计2022年国内千兆宽带用户有

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用友网络
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宝信软件

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光力科技：海外并购以“长技”，本土研发以“制夷”

【上证电子 - 重磅深度】光力科技：海外并购以“长技”，本土研发以“制夷” 核心观点：收购 LP+LPB 并控股 ADT，光力助力半导体划片机实现国产商业化。2016-2021 年光力通过收购半导体划片机发明者 LP 和划片机核心零部件空气主轴龙头 LPB，并控股全球第三大划片机公司以色列 ADT，进军半导体后道封测装备划片机领域，成为中国唯一既拥有划片机又拥有空气主轴技术的公司。划片机市场海外高度垄断，国内封测产业快速发展带来破局机遇。据 SEMI 预测，2021 年全球半导体封装设备市场

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光力科技

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宝丰能源业绩预告速评

【中信建投化工】宝丰能源业绩预告速评 1、Q4单季对应扣非15.47-19.47亿元，如果按照中间值计算，环比Q3+5.40%。整体符合且略高于预期。真正业绩承压的只有10月，煤价最高时公司煤制烯烃基本没有利润，但是公司采购市场煤的高价只维持了几天，11月开始采购价格就很快回落到1毛4左右水平。此前我们也认为不用过分担心宝丰Q4的短期业绩。 2、22年来说，增量是二期300万吨焦炭，预计1月开始逐步投产，合计全年贡献产销量估计在250万吨左右。虽然焦炭-精煤价差有所收窄，但是焦炉气副产的甲醇会提

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宝丰能源

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港股互联网望否极泰来

【东吴策略&传媒】港股互联网望否极泰来互联网政策信号转向更加积极。“反垄断和防止资本无序扩张”自2020/11正式提出，此后港股互联网在一系列监管政策之下持续下行，2021/8/30深改委会议提出“反垄断和防止资本无序扩张初见成效”，12/11韩文秀提到“防止资本无序扩张取得重要成效”。2022开年，浙江、福建等多地召开民营企业家座谈会，政策维稳诉求明确。互联网监管政策靴子有望落地。根据8/30深改委会议构建互联网行业监管框架，各领域政策已在落地过程中，11月以来《网络安全审查办法》、《个人

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夜长梦山

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三人行交流

三人行 20220111 内容速览一、公司情况介绍.............................................................................................................................2 二、Q&A............................................................................................

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夜长梦山

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绿色能源革命或催生锂铝等商品超级周期，继续强推锂资源和电解铝

20220112【华创有色】绿色能源革命或催生锂铝等商品超级周期，继续强推锂资源和电解铝 1、锂:锂期货价调整不改供需和锂价上涨趋势，藏格业绩超预期，继续强推锂资源标的事件:网传受某电池公司向有关部门投诉某电子盘锂价高于现货影响，期货锂价跌停，02合约收36.9万元吨。点评:最新工碳成交价33万元/吨，准电碳34.5万元/吨。期货远高于现货主要包含对未来价格的预期，但同时期现价差需考虑资金成本，期现价差2.4万元/吨已无锂盐厂有交货意愿，所谓投机炒作致锂价上涨纯属不懂基本面的无稽之谈，和锂价

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神火股份
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夜长梦山

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当前时点坚定看好爱尔眼科&通策医疗长期价值

️️【中泰医药祝嘉琦/孙宇瑶】当前时点坚定看好爱尔眼科&通策医疗长期价值！短期看，21年下半年受高基数影响，业绩表观增速不及预期，随着22年进入后疫情时期，基数影响逐渐消退，常态化增长可期。近期爱尔、通策相继发布增持公告也体现公司管理层的信心。中长期看，民营医疗仍处于整合初期，具备资源禀赋强、管理效率高、医教研一体化建设等优势的医疗服务企业有望脱颖而出。爱尔眼科：1）眼科龙头正在实现由大到强，22年4家区域眼科中心（长沙、湖北、上海、南宁）有望贡献增量收入。根据草根调研情况，21年新开业的上

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爱尔眼科
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推荐利元亨的核心逻辑

推荐利元亨的核心逻辑：关于行业： 1、锂电设备板块今年进入超量扩张阶段，一定会扩到滥，下游老玩家会加速投产，新玩家会进入，带动总量超预期。 2、之前锂电板块重点炒“价”，今年重点超了“量”，设备在锂电板块中的地位大幅提升 3、锂电设备是全板块的机会，先转型设备起来，后随着利润率和订单兑现，主工艺设备起来。 4、锂电板块重点推荐：利元亨、先导、联赢、科瑞等标的，全板块的机会。关于利元亨： 1、21年新增订单70亿，22年预计在100亿以上，其中海外占比可达30%以上。 2、人员扩张速度领先行业

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利元亨

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汽车轻量化调研专题

【西部汽车】汽车轻量化调研专题调研反馈：无论是新能源汽车还是燃油车，轻量化趋势确定性较强。当前车身结构件主流趋势是一体化压铸成型，率先应用在前总成、后底板。产业链主要由整车厂（新势力布局较为领先）、车身结构件供应商（文灿、旭升、广东鸿图、泉峰、拓普）以及设备厂（力劲科技、海天金属成型、伊之密）构成上下游一体化压铸技术壁垒：1）模具设计开发，模具精度和真空度的高要求；2）车身结构件的材料性能，质量密度一致性，气泡问题解决工艺；3）材料制备技术，绑定上游材料厂商等以打通上下游公司信息：【文灿股

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文灿股份
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天坛生物基本面更新

事件 1月13日，公司公告所属国药集团武汉血制石首武生单采血浆站于近日收到湖北省卫健委签发的《单采血浆许可证》。点评石首浆站开启采浆，有望贡献新的采浆增量。石首浆站于2020年8月由公司董事会会议决议通过，同意由武汉血制全额出资2500万元设立。武汉血制持有石首武生单采血浆站有限公司100%股权。石首浆站采浆范围覆盖湖北省石首市全境，业务范围包括原料血浆采集与特免血浆采集，有效期为2年。根据石首市第七次全国人口普查公报，石首市拥有常住人口47.4万人，具备较大的单站采桨潜力。公司2021年

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绝味食品加盟商-渠道专家交流要点加盟商-渠道专家交流要点

【天风商社|绝味食品】绝味食品加盟商-渠道专家交流要点 ■近日绝味食品股价连续回调，市场普遍关心疫情反复对公司经营情况产生的影响，以及出厂价及终端零售价提价后对门店销售的影响。关于以上投资者关心的问题，从专家的反馈结果可知，1）公司于1月1日已经进行全面提价，提价幅度在3%-5%，主要应对由饲料成本引起的鸭副类原材料成本上涨，但由于公司产品韧性强，消费习惯已经养成，小幅提价并没有影响门店销售；2）公司积极支持加盟商的发展，去年年底给予加盟商现金形式补贴，单店约5000元，目前来看一季度不太可能再

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航天彩虹：股权激励授予已完成，重申公司投资逻辑

【招商军工】航天彩虹（002389）：股权激励授予已完成，重申公司投资逻辑 ———————— 1、公司于22年1月11日发布《向激励对象授予限制性股票的公告》，向272名激励对象授予916.15万股限制性股票，授予价格12.80元每股。 2、据 MarketsandMarkets 数据，2018 年军用无人机市场规模达 121 亿美元，至 2025年市场规模将达 268 亿美元，2018 年至 2025 年的复合年增长率为 12.00%。在 2010-2020 年间，美军累计在无人机领域投入超

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1月初全球第四波新冠疫情进入高潮，但全球供应链仍在修复，反映供应链运转效率的大部分指标已经出现了连续改善的迹象，其余指标至少没有继续恶化，全球供应链压力最大的时候或已过去

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金莱特调研有感

金莱特调研有感我也经常会自己去一些上市公司调研和参加股东大会，作为一个普通投资者，跟董秘简单聊聊，去项目建设基地外看看是否繁忙建设，观察一下厂区车流量，去一些能看到终端产品销售的地方看看销售情况和同类对比，偶尔也会去竞争对手那里或下游客户那里问问产品有没有竞争优势。这次参加金莱特大会吗，收货满满可以说比较震撼。首先我是抽电子烟的烟民，因此在今年A股的电子烟行情当中也有获利，当我了解到金莱特的优势以及和铂得合作的信息之后，我的直觉告诉我这是一个非常性感且极具预期差的标的 1铂德背书铂德集团

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药房板块：12月经营情况跟踪

【华创医药】药房板块：12月经营情况跟踪【同店情况】2年以上老店的同比增长益丰：预计Q4为4-5%，12月为5+% 大参林：预计Q4为负，12月为负老百姓：预计Q4及12月均为2-4%左右一心堂：预计Q4及12月零售业务收入增速同比均为+7-10% 【近期疫情影响】短期业绩的关键影响因素，故我们详细整理全国疫情情况，以评判和前瞻药房季度业绩。 10月：防疫压力较小。疫情在本月基本上清零，各药房核心经营区域均为低风险区域，但全国防疫压力较大，仍有部分省份保持对药房客流的限制力度。 11月：

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国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》【中信建投通信】

国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》【中信建投通信】今天，国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》，涉及优化升级数字基础设施、充分发挥数据要素作用、大力推进产业数字化转型、加快推动数字产业化、强化数字经济安全体系等。我们建议关注： 1、《规划》将千兆光纤网络放在5G之前，明确2025年千兆宽带用户要达6000万户，较2020年增长8.4倍，意味着接下来网络建设的重点将更关注千兆光网。我们认为，2021年是国内千兆宽带的爆发元年，当年净增用户超3000万户，预计2022年国内千兆宽带用户有

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光力科技：海外并购以“长技”，本土研发以“制夷”

【上证电子 - 重磅深度】光力科技：海外并购以“长技”，本土研发以“制夷” 核心观点：收购 LP+LPB 并控股 ADT，光力助力半导体划片机实现国产商业化。2016-2021 年光力通过收购半导体划片机发明者 LP 和划片机核心零部件空气主轴龙头 LPB，并控股全球第三大划片机公司以色列 ADT，进军半导体后道封测装备划片机领域，成为中国唯一既拥有划片机又拥有空气主轴技术的公司。划片机市场海外高度垄断，国内封测产业快速发展带来破局机遇。据 SEMI 预测，2021 年全球半导体封装设备市场

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宝丰能源业绩预告速评

【中信建投化工】宝丰能源业绩预告速评 1、Q4单季对应扣非15.47-19.47亿元，如果按照中间值计算，环比Q3+5.40%。整体符合且略高于预期。真正业绩承压的只有10月，煤价最高时公司煤制烯烃基本没有利润，但是公司采购市场煤的高价只维持了几天，11月开始采购价格就很快回落到1毛4左右水平。此前我们也认为不用过分担心宝丰Q4的短期业绩。 2、22年来说，增量是二期300万吨焦炭，预计1月开始逐步投产，合计全年贡献产销量估计在250万吨左右。虽然焦炭-精煤价差有所收窄，但是焦炉气副产的甲醇会提

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【东吴策略&传媒】港股互联网望否极泰来互联网政策信号转向更加积极。“反垄断和防止资本无序扩张”自2020/11正式提出，此后港股互联网在一系列监管政策之下持续下行，2021/8/30深改委会议提出“反垄断和防止资本无序扩张初见成效”，12/11韩文秀提到“防止资本无序扩张取得重要成效”。2022开年，浙江、福建等多地召开民营企业家座谈会，政策维稳诉求明确。互联网监管政策靴子有望落地。根据8/30深改委会议构建互联网行业监管框架，各领域政策已在落地过程中，11月以来《网络安全审查办法》、《个人

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绿色能源革命或催生锂铝等商品超级周期，继续强推锂资源和电解铝

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推荐利元亨的核心逻辑

推荐利元亨的核心逻辑：关于行业： 1、锂电设备板块今年进入超量扩张阶段，一定会扩到滥，下游老玩家会加速投产，新玩家会进入，带动总量超预期。 2、之前锂电板块重点炒“价”，今年重点超了“量”，设备在锂电板块中的地位大幅提升 3、锂电设备是全板块的机会，先转型设备起来，后随着利润率和订单兑现，主工艺设备起来。 4、锂电板块重点推荐：利元亨、先导、联赢、科瑞等标的，全板块的机会。关于利元亨： 1、21年新增订单70亿，22年预计在100亿以上，其中海外占比可达30%以上。 2、人员扩张速度领先行业

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汽车轻量化调研专题

【西部汽车】汽车轻量化调研专题调研反馈：无论是新能源汽车还是燃油车，轻量化趋势确定性较强。当前车身结构件主流趋势是一体化压铸成型，率先应用在前总成、后底板。产业链主要由整车厂（新势力布局较为领先）、车身结构件供应商（文灿、旭升、广东鸿图、泉峰、拓普）以及设备厂（力劲科技、海天金属成型、伊之密）构成上下游一体化压铸技术壁垒：1）模具设计开发，模具精度和真空度的高要求；2）车身结构件的材料性能，质量密度一致性，气泡问题解决工艺；3）材料制备技术，绑定上游材料厂商等以打通上下游公司信息：【文灿股

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航天彩虹：股权激励授予已完成，重申公司投资逻辑

【招商军工】航天彩虹（002389）：股权激励授予已完成，重申公司投资逻辑 ———————— 1、公司于22年1月11日发布《向激励对象授予限制性股票的公告》，向272名激励对象授予916.15万股限制性股票，授予价格12.80元每股。 2、据 MarketsandMarkets 数据，2018 年军用无人机市场规模达 121 亿美元，至 2025年市场规模将达 268 亿美元，2018 年至 2025 年的复合年增长率为 12.00%。在 2010-2020 年间，美军累计在无人机领域投入超

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全球供应链压力缓解的曙光已现（天风宏观宋雪涛）

1月初全球第四波新冠疫情进入高潮，但全球供应链仍在修复，反映供应链运转效率的大部分指标已经出现了连续改善的迹象，其余指标至少没有继续恶化，全球供应链压力最大的时候或已过去

全球供应链压力缓解的曙光已现（天风宏观宋雪涛）

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中远海控

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夜长梦山

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金莱特调研有感

金莱特调研有感我也经常会自己去一些上市公司调研和参加股东大会，作为一个普通投资者，跟董秘简单聊聊，去项目建设基地外看看是否繁忙建设，观察一下厂区车流量，去一些能看到终端产品销售的地方看看销售情况和同类对比，偶尔也会去竞争对手那里或下游客户那里问问产品有没有竞争优势。这次参加金莱特大会吗，收货满满可以说比较震撼。首先我是抽电子烟的烟民，因此在今年A股的电子烟行情当中也有获利，当我了解到金莱特的优势以及和铂得合作的信息之后，我的直觉告诉我这是一个非常性感且极具预期差的标的 1铂德背书铂德集团

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小崧股份

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夜长梦山

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药房板块：12月经营情况跟踪

【华创医药】药房板块：12月经营情况跟踪【同店情况】2年以上老店的同比增长益丰：预计Q4为4-5%，12月为5+% 大参林：预计Q4为负，12月为负老百姓：预计Q4及12月均为2-4%左右一心堂：预计Q4及12月零售业务收入增速同比均为+7-10% 【近期疫情影响】短期业绩的关键影响因素，故我们详细整理全国疫情情况，以评判和前瞻药房季度业绩。 10月：防疫压力较小。疫情在本月基本上清零，各药房核心经营区域均为低风险区域，但全国防疫压力较大，仍有部分省份保持对药房客流的限制力度。 11月：

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国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》【中信建投通信】

国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》【中信建投通信】今天，国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》，涉及优化升级数字基础设施、充分发挥数据要素作用、大力推进产业数字化转型、加快推动数字产业化、强化数字经济安全体系等。我们建议关注： 1、《规划》将千兆光纤网络放在5G之前，明确2025年千兆宽带用户要达6000万户，较2020年增长8.4倍，意味着接下来网络建设的重点将更关注千兆光网。我们认为，2021年是国内千兆宽带的爆发元年，当年净增用户超3000万户，预计2022年国内千兆宽带用户有

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用友网络
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光力科技：海外并购以“长技”，本土研发以“制夷”

【上证电子 - 重磅深度】光力科技：海外并购以“长技”，本土研发以“制夷” 核心观点：收购 LP+LPB 并控股 ADT，光力助力半导体划片机实现国产商业化。2016-2021 年光力通过收购半导体划片机发明者 LP 和划片机核心零部件空气主轴龙头 LPB，并控股全球第三大划片机公司以色列 ADT，进军半导体后道封测装备划片机领域，成为中国唯一既拥有划片机又拥有空气主轴技术的公司。划片机市场海外高度垄断，国内封测产业快速发展带来破局机遇。据 SEMI 预测，2021 年全球半导体封装设备市场

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光力科技

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宝丰能源业绩预告速评

【中信建投化工】宝丰能源业绩预告速评 1、Q4单季对应扣非15.47-19.47亿元，如果按照中间值计算，环比Q3+5.40%。整体符合且略高于预期。真正业绩承压的只有10月，煤价最高时公司煤制烯烃基本没有利润，但是公司采购市场煤的高价只维持了几天，11月开始采购价格就很快回落到1毛4左右水平。此前我们也认为不用过分担心宝丰Q4的短期业绩。 2、22年来说，增量是二期300万吨焦炭，预计1月开始逐步投产，合计全年贡献产销量估计在250万吨左右。虽然焦炭-精煤价差有所收窄，但是焦炉气副产的甲醇会提

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宝丰能源

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港股互联网望否极泰来

【东吴策略&传媒】港股互联网望否极泰来互联网政策信号转向更加积极。“反垄断和防止资本无序扩张”自2020/11正式提出，此后港股互联网在一系列监管政策之下持续下行，2021/8/30深改委会议提出“反垄断和防止资本无序扩张初见成效”，12/11韩文秀提到“防止资本无序扩张取得重要成效”。2022开年，浙江、福建等多地召开民营企业家座谈会，政策维稳诉求明确。互联网监管政策靴子有望落地。根据8/30深改委会议构建互联网行业监管框架，各领域政策已在落地过程中，11月以来《网络安全审查办法》、《个人

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三人行交流

三人行 20220111 内容速览一、公司情况介绍.............................................................................................................................2 二、Q&A............................................................................................

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绿色能源革命或催生锂铝等商品超级周期，继续强推锂资源和电解铝

20220112【华创有色】绿色能源革命或催生锂铝等商品超级周期，继续强推锂资源和电解铝 1、锂:锂期货价调整不改供需和锂价上涨趋势，藏格业绩超预期，继续强推锂资源标的事件:网传受某电池公司向有关部门投诉某电子盘锂价高于现货影响，期货锂价跌停，02合约收36.9万元吨。点评:最新工碳成交价33万元/吨，准电碳34.5万元/吨。期货远高于现货主要包含对未来价格的预期，但同时期现价差需考虑资金成本，期现价差2.4万元/吨已无锂盐厂有交货意愿，所谓投机炒作致锂价上涨纯属不懂基本面的无稽之谈，和锂价

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当前时点坚定看好爱尔眼科&通策医疗长期价值

️️【中泰医药祝嘉琦/孙宇瑶】当前时点坚定看好爱尔眼科&通策医疗长期价值！短期看，21年下半年受高基数影响，业绩表观增速不及预期，随着22年进入后疫情时期，基数影响逐渐消退，常态化增长可期。近期爱尔、通策相继发布增持公告也体现公司管理层的信心。中长期看，民营医疗仍处于整合初期，具备资源禀赋强、管理效率高、医教研一体化建设等优势的医疗服务企业有望脱颖而出。爱尔眼科：1）眼科龙头正在实现由大到强，22年4家区域眼科中心（长沙、湖北、上海、南宁）有望贡献增量收入。根据草根调研情况，21年新开业的上

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推荐利元亨的核心逻辑

推荐利元亨的核心逻辑：关于行业： 1、锂电设备板块今年进入超量扩张阶段，一定会扩到滥，下游老玩家会加速投产，新玩家会进入，带动总量超预期。 2、之前锂电板块重点炒“价”，今年重点超了“量”，设备在锂电板块中的地位大幅提升 3、锂电设备是全板块的机会，先转型设备起来，后随着利润率和订单兑现，主工艺设备起来。 4、锂电板块重点推荐：利元亨、先导、联赢、科瑞等标的，全板块的机会。关于利元亨： 1、21年新增订单70亿，22年预计在100亿以上，其中海外占比可达30%以上。 2、人员扩张速度领先行业

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利元亨

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汽车轻量化调研专题

【西部汽车】汽车轻量化调研专题调研反馈：无论是新能源汽车还是燃油车，轻量化趋势确定性较强。当前车身结构件主流趋势是一体化压铸成型，率先应用在前总成、后底板。产业链主要由整车厂（新势力布局较为领先）、车身结构件供应商（文灿、旭升、广东鸿图、泉峰、拓普）以及设备厂（力劲科技、海天金属成型、伊之密）构成上下游一体化压铸技术壁垒：1）模具设计开发，模具精度和真空度的高要求；2）车身结构件的材料性能，质量密度一致性，气泡问题解决工艺；3）材料制备技术，绑定上游材料厂商等以打通上下游公司信息：【文灿股

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天坛生物基本面更新

事件 1月13日，公司公告所属国药集团武汉血制石首武生单采血浆站于近日收到湖北省卫健委签发的《单采血浆许可证》。点评石首浆站开启采浆，有望贡献新的采浆增量。石首浆站于2020年8月由公司董事会会议决议通过，同意由武汉血制全额出资2500万元设立。武汉血制持有石首武生单采血浆站有限公司100%股权。石首浆站采浆范围覆盖湖北省石首市全境，业务范围包括原料血浆采集与特免血浆采集，有效期为2年。根据石首市第七次全国人口普查公报，石首市拥有常住人口47.4万人，具备较大的单站采桨潜力。公司2021年

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绝味食品加盟商-渠道专家交流要点加盟商-渠道专家交流要点

【天风商社|绝味食品】绝味食品加盟商-渠道专家交流要点 ■近日绝味食品股价连续回调，市场普遍关心疫情反复对公司经营情况产生的影响，以及出厂价及终端零售价提价后对门店销售的影响。关于以上投资者关心的问题，从专家的反馈结果可知，1）公司于1月1日已经进行全面提价，提价幅度在3%-5%，主要应对由饲料成本引起的鸭副类原材料成本上涨，但由于公司产品韧性强，消费习惯已经养成，小幅提价并没有影响门店销售；2）公司积极支持加盟商的发展，去年年底给予加盟商现金形式补贴，单店约5000元，目前来看一季度不太可能再

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绝味食品

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2022-01-14 09:05:38

航天彩虹：股权激励授予已完成，重申公司投资逻辑

【招商军工】航天彩虹（002389）：股权激励授予已完成，重申公司投资逻辑 ———————— 1、公司于22年1月11日发布《向激励对象授予限制性股票的公告》，向272名激励对象授予916.15万股限制性股票，授予价格12.80元每股。 2、据 MarketsandMarkets 数据，2018 年军用无人机市场规模达 121 亿美元，至 2025年市场规模将达 268 亿美元，2018 年至 2025 年的复合年增长率为 12.00%。在 2010-2020 年间，美军累计在无人机领域投入超

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航天彩虹

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全球供应链压力缓解的曙光已现（天风宏观宋雪涛）

1月初全球第四波新冠疫情进入高潮，但全球供应链仍在修复，反映供应链运转效率的大部分指标已经出现了连续改善的迹象，其余指标至少没有继续恶化，全球供应链压力最大的时候或已过去

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金莱特调研有感

金莱特调研有感我也经常会自己去一些上市公司调研和参加股东大会，作为一个普通投资者，跟董秘简单聊聊，去项目建设基地外看看是否繁忙建设，观察一下厂区车流量，去一些能看到终端产品销售的地方看看销售情况和同类对比，偶尔也会去竞争对手那里或下游客户那里问问产品有没有竞争优势。这次参加金莱特大会吗，收货满满可以说比较震撼。首先我是抽电子烟的烟民，因此在今年A股的电子烟行情当中也有获利，当我了解到金莱特的优势以及和铂得合作的信息之后，我的直觉告诉我这是一个非常性感且极具预期差的标的 1铂德背书铂德集团

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药房板块：12月经营情况跟踪

【华创医药】药房板块：12月经营情况跟踪【同店情况】2年以上老店的同比增长益丰：预计Q4为4-5%，12月为5+% 大参林：预计Q4为负，12月为负老百姓：预计Q4及12月均为2-4%左右一心堂：预计Q4及12月零售业务收入增速同比均为+7-10% 【近期疫情影响】短期业绩的关键影响因素，故我们详细整理全国疫情情况，以评判和前瞻药房季度业绩。 10月：防疫压力较小。疫情在本月基本上清零，各药房核心经营区域均为低风险区域，但全国防疫压力较大，仍有部分省份保持对药房客流的限制力度。 11月：

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国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》【中信建投通信】

国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》【中信建投通信】今天，国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》，涉及优化升级数字基础设施、充分发挥数据要素作用、大力推进产业数字化转型、加快推动数字产业化、强化数字经济安全体系等。我们建议关注： 1、《规划》将千兆光纤网络放在5G之前，明确2025年千兆宽带用户要达6000万户，较2020年增长8.4倍，意味着接下来网络建设的重点将更关注千兆光网。我们认为，2021年是国内千兆宽带的爆发元年，当年净增用户超3000万户，预计2022年国内千兆宽带用户有

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光力科技：海外并购以“长技”，本土研发以“制夷”

【上证电子 - 重磅深度】光力科技：海外并购以“长技”，本土研发以“制夷” 核心观点：收购 LP+LPB 并控股 ADT，光力助力半导体划片机实现国产商业化。2016-2021 年光力通过收购半导体划片机发明者 LP 和划片机核心零部件空气主轴龙头 LPB，并控股全球第三大划片机公司以色列 ADT，进军半导体后道封测装备划片机领域，成为中国唯一既拥有划片机又拥有空气主轴技术的公司。划片机市场海外高度垄断，国内封测产业快速发展带来破局机遇。据 SEMI 预测，2021 年全球半导体封装设备市场

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宝丰能源业绩预告速评

【中信建投化工】宝丰能源业绩预告速评 1、Q4单季对应扣非15.47-19.47亿元，如果按照中间值计算，环比Q3+5.40%。整体符合且略高于预期。真正业绩承压的只有10月，煤价最高时公司煤制烯烃基本没有利润，但是公司采购市场煤的高价只维持了几天，11月开始采购价格就很快回落到1毛4左右水平。此前我们也认为不用过分担心宝丰Q4的短期业绩。 2、22年来说，增量是二期300万吨焦炭，预计1月开始逐步投产，合计全年贡献产销量估计在250万吨左右。虽然焦炭-精煤价差有所收窄，但是焦炉气副产的甲醇会提

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【东吴策略&传媒】港股互联网望否极泰来互联网政策信号转向更加积极。“反垄断和防止资本无序扩张”自2020/11正式提出，此后港股互联网在一系列监管政策之下持续下行，2021/8/30深改委会议提出“反垄断和防止资本无序扩张初见成效”，12/11韩文秀提到“防止资本无序扩张取得重要成效”。2022开年，浙江、福建等多地召开民营企业家座谈会，政策维稳诉求明确。互联网监管政策靴子有望落地。根据8/30深改委会议构建互联网行业监管框架，各领域政策已在落地过程中，11月以来《网络安全审查办法》、《个人

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绿色能源革命或催生锂铝等商品超级周期，继续强推锂资源和电解铝

20220112【华创有色】绿色能源革命或催生锂铝等商品超级周期，继续强推锂资源和电解铝 1、锂:锂期货价调整不改供需和锂价上涨趋势，藏格业绩超预期，继续强推锂资源标的事件:网传受某电池公司向有关部门投诉某电子盘锂价高于现货影响，期货锂价跌停，02合约收36.9万元吨。点评:最新工碳成交价33万元/吨，准电碳34.5万元/吨。期货远高于现货主要包含对未来价格的预期，但同时期现价差需考虑资金成本，期现价差2.4万元/吨已无锂盐厂有交货意愿，所谓投机炒作致锂价上涨纯属不懂基本面的无稽之谈，和锂价

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当前时点坚定看好爱尔眼科&通策医疗长期价值

️️【中泰医药祝嘉琦/孙宇瑶】当前时点坚定看好爱尔眼科&通策医疗长期价值！短期看，21年下半年受高基数影响，业绩表观增速不及预期，随着22年进入后疫情时期，基数影响逐渐消退，常态化增长可期。近期爱尔、通策相继发布增持公告也体现公司管理层的信心。中长期看，民营医疗仍处于整合初期，具备资源禀赋强、管理效率高、医教研一体化建设等优势的医疗服务企业有望脱颖而出。爱尔眼科：1）眼科龙头正在实现由大到强，22年4家区域眼科中心（长沙、湖北、上海、南宁）有望贡献增量收入。根据草根调研情况，21年新开业的上

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推荐利元亨的核心逻辑

推荐利元亨的核心逻辑：关于行业： 1、锂电设备板块今年进入超量扩张阶段，一定会扩到滥，下游老玩家会加速投产，新玩家会进入，带动总量超预期。 2、之前锂电板块重点炒“价”，今年重点超了“量”，设备在锂电板块中的地位大幅提升 3、锂电设备是全板块的机会，先转型设备起来，后随着利润率和订单兑现，主工艺设备起来。 4、锂电板块重点推荐：利元亨、先导、联赢、科瑞等标的，全板块的机会。关于利元亨： 1、21年新增订单70亿，22年预计在100亿以上，其中海外占比可达30%以上。 2、人员扩张速度领先行业

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汽车轻量化调研专题

【西部汽车】汽车轻量化调研专题调研反馈：无论是新能源汽车还是燃油车，轻量化趋势确定性较强。当前车身结构件主流趋势是一体化压铸成型，率先应用在前总成、后底板。产业链主要由整车厂（新势力布局较为领先）、车身结构件供应商（文灿、旭升、广东鸿图、泉峰、拓普）以及设备厂（力劲科技、海天金属成型、伊之密）构成上下游一体化压铸技术壁垒：1）模具设计开发，模具精度和真空度的高要求；2）车身结构件的材料性能，质量密度一致性，气泡问题解决工艺；3）材料制备技术，绑定上游材料厂商等以打通上下游公司信息：【文灿股

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