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夜长梦山
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夜长梦山
2022-11-03 19:12:48
隆基Hi-Mo6极智家产品信息梳理&简评
【天风电新】隆基Hi-Mo6极智家产品信息梳理&简评——增量思维看待MLPE,产品力或再塑行业格局 ——————————— 今日隆基发布Hi-Mo6新产品,其中极智家产品引发市场争议,我们对该产品信息梳理并做分析如下: 🌼产品 特点:除采用HPBC技术外,该产品搭载智能优化器,可实现组件级监控、关断与优化。 供应商:根据前期隆基投资的新闻,预计与意美旭进行合作的可能性较大。 🌼影响 对微逆:市场担心优化器对微逆需求造成冲击,但更重要的是要看到龙头公司隆基、华为布局该领域的目的。如果仅为了10
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隆基绿能
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夜长梦山
2022-11-03 19:11:41
至纯科技:22Q3业绩翻倍增长
【光大电子|至纯科技】22Q3业绩翻倍增长,22Q4扣非同比增长40-76%,半导体零部件新业务有望进入放量期 公司22Q3营收和扣非净利润均实现翻倍以上增长。2022Q3营业收入为8.06亿元,同比+123%;归母净利润为0.81亿元,同比+116%;扣非归母净利润为0.88亿元,同比+133%,均实现翻倍以上增长。 公司22Q4扣非归母净利润预计同比增长40-76%。公司预期22年全年扣非归母净利润3-3.3亿元,22年前三季度扣非归母净利润1.86亿元,由此推算22Q4扣非归母净利润在1.
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至纯科技
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夜长梦山
2022-11-03 19:10:40
【斯莱克】三季报业绩超预期
浙商机械 邱世梁|王华君【斯莱克】三季报业绩超预期,看好新能源电池壳业务加速落地!持续力推! 核心亮点: 特斯拉希望在美国把4680电池年产能提升至1000GWh 未来动力电池、储能电池大趋势:标准化——大圆柱、大方壳 目前的小圆柱、小方壳可能被逐步淘汰 4680大圆柱、大方壳弹性最大的受益标的之一——斯莱克(4680产业链中竞争格局最好的之一,双重技术迭代) 【斯莱克】转型新能源电池壳,开启第二增长曲线。期待公司4680大圆柱钢壳产线、DWI技术方形电池壳产线获得成功——迈向头部,从预期到兑现
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斯莱克
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夜长梦山
2022-11-03 09:39:56
澜起科技、聚辰股份
【重点推荐】澜起科技、聚辰股份 核心逻辑都是DDR5世代更迭的量价齐升,对澜起的影响是传统接口芯片+增量的配套芯片,对聚辰的影响是SPD中的EEPROM+进入汽车 内存接口及配套芯片需求 =服务器出货量×每台服务器所需内存条数 ×(每条内存条所需DB+RCD数量 + 配套芯片数量)*价格 价格是核心驱动因素。量:全球服务器增速5%,每台服务器内存条增速5%,所以RCD、DB数量增速分别为11%、13%。价格:考虑LRDIMM渗透率,DDR5接口芯片均价提升60%。配套芯片(服务器和PC)对澜起科
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澜起科技
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聚辰股份
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夜长梦山
2022-11-02 19:55:03
中国联通:获批与腾讯设立混改新公司
中国联通:获批与腾讯设立混改新公司,持续推荐!!! 获批与腾讯设立混改新公司,有利于联通产业互联网业务边界进一步开拓,联通云持续受益。 11月2日,国家市场监管总局官网显示,联通创新创业投资有限公司与深圳市腾讯产业创投有限公司新设合营企业案获无条件批准。 相关简易案件公示表显示,新设合营企业拟主要从事内容分发网络(CDN)和边缘计算业务。 交易完成后,联通创投、腾讯产投、有关员工持股平台将分别持有合营企业48%、42%、10%的股权,联通创投、腾讯产投共同控制合营企业。 其中联通创投是港股联通全
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中国联通
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夜长梦山
2022-11-02 19:52:56
保隆科技——Q3单季度营收再创新高
保隆科技——Q3单季度营收再创新高,实际经营水平同环比翻倍提升!建议积极关注公司变化,继续重点推荐! Q3单季收入再创新高,实际经营水平同环比大幅提升!公司2022Q3单季实现营收11.53亿元,同比+22.8%,再创新高;实现归母净利润0.52亿元,同比-48.3%,但考虑去年Q3的1亿归母净利润中包含了出售孙公司SNT股权产生的0.9亿非经,以及今年Q3汇兑损失,因此实际利润同环比均约+100%以上。 公司新业务进展顺利,空簧传感器等业务快速增长。公司空悬近期突破突破空气供给单元定点,空悬部
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保隆科技
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夜长梦山
2022-11-02 19:52:29
华如科技:持续重点推荐
华如科技:持续重点推荐丨中信证券计算机 核心观点:我们看好公司在军事仿真领域的领军地位,当前国际形势复杂多变,在庞大国防支出坚实保障下,公司依托平台、模型、数据三大工程,实现核心技术突破,未来业绩有望实现快速增长。重点推荐! Q3经营超预期,全年高增长可期。公司发布2022年三季报,前三季度实现营收3.96亿元,同比增长53.96%;实现归母净利润0.16亿元,同比增长155.57%;实现扣非归母净利润0.11亿元,同比增长133.73%。前三季度营收保持高速增长,主要系公司依托技术优势不断完善
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华如科技
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夜长梦山
2022-11-02 09:33:24
恒立液压策略会交流要点总结
【天风机械】恒立液压策略会交流要点总结 非挖产品毛利率较高,未来利润端放量速度更快:相较挖机产品更高,高机、农机都是对标外资来定价的,非挖油缸比挖机油缸毛利率高3pct,非挖泵阀比挖机泵阀毛利率高5-20pct,挖机泵阀毛利率45-50%,非挖泵阀毛利率60-80% 挖机产品未来增长动能: 1⃣️挖机油缸:卡特彼勒油缸的增量,海外市场明年需求持续上行,卡特目前供应占比50-60%,未来开发新产品会有替代的增量;小松则刚刚起步,未来可提升空间大 2⃣️挖机泵阀市占率逐步提升 非挖产品增速较快原因及
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恒立液压
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夜长梦山
2022-11-02 09:32:29
充电桩海外市场专家交流核心要点
【天风电新】充电桩海外市场专家交流核心要点-1101 ——————————— 🌼美国市场 保有量:美国公桩10几万根,美国充电桩处于初期阶段,10几万根中80%是私桩,全美直流桩只有2万多台; 车桩比:美国布局主要在西部和东北部,加利福尼亚车桩比在27:1、新泽西州车卖的多,车桩比接近40:1(包含公桩和私桩); 市场空间:明年美国充电桩应该会有50亿左右的增量,每年10几万台的新增,私桩也有很高的增速; 价格:慢充10kW、12kW是主流,亚马逊卖600美金左右,120kW 20000美金,
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银河电子
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道通科技
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夜长梦山
2022-11-02 09:31:04
重视绿电投资机会
【国海公用杨阳】重视绿电投资机会 能源转型背景下,我国光伏装机需求快速提升,但上游硅料扩产周期长,叠加俄乌冲突推升欧洲需求等影响,硅料价格攀升。2022年10月,多晶硅致密料价格已达30.3万元/吨,较年初上涨32%。 🎈2022年9月起硅料产能快速释放,运营商有望量利齐升。2022年9月,我国多晶硅产量7.6万吨,同比增长23%。据PV InfoLinK等,预计2022Q4多晶硅产能环比增速将达到22%;2023年将达134万吨,可支撑375GW以上的光伏装机,整体供应充足。PV Infol
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中国电力
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华能国际
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夜长梦山
2022-11-02 09:30:24
非银11月观点:否极泰来、估值修复
非银11月观点:否极泰来、估值修复 1、【总体逻辑】 >看好11月板块修复,核心是自上而下逻辑:此前几重压力(11月加息、美中期选举后地缘态度、国内重大政策等)均有望在本月阶段性落地或缓解,总量层面分子端及分母端的预期最悲观阶段(二阶导)接近或度过尾声。 >客观上,券商、保险基本面都不算太强、较为中性,券商有潜在“降费”压力,保险是弱复苏,预计板块修复空间相当,重点挑选个股是较好选择。 2、【券商】 >历次市场熊转牛的时点,往往是企业盈利下行周期的尾声(14-15,19);叠加新的制度建设周期逐
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同花顺
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中国平安
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夜长梦山
2022-11-02 08:46:08
半导体设备:自主可控链条业绩最确定板块之一
半导体设备:自主可控链条业绩最确定板块之一,制裁恐慌情绪逐步消除,当前位置继续强call 【东吴机械】 ①从基本面看,在全球半导体行业景气度整体向下的背景下,大陆头部晶圆厂延续大规模扩产步伐,在背后政策、资金的强加码下,逆周期扩产成为大陆半导体行业目前的现状。2022Q3九家半导体设备公司合计实现营收/归母净利润为94/21亿元,同比+70%/+117%,业绩表现极为强劲,此外九家半导体设备公司合计合同负债/存货为121/261亿元,同比+57%/80%,在手订单充足。可见无论是当前业绩还是未来
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拓荆科技
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北方华创
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夜长梦山
2022-11-02 08:45:23
猪周期启动,维生素价格有望见底
猪周期启动,维生素价格有望见底【光大大化工团队】 🌟新一轮猪周期来临,生猪存栏量有望触底回升。我国猪肉平均批发价格已从2022年3月的18.3元/公斤上涨到2022年10月(截至21日)的34.2元/公斤,涨幅达87%,新一轮的猪周期已经启动。通过历史数据来看,猪肉价格达到峰值6-12个月后,生猪存栏量将达到峰值。而猪价最高的时候,也是猪肉供给收缩最严重的时候。以上一周期为例,生猪存栏量的峰值出现在2021年12月,较2019年9月生猪存栏量底部上涨了46%。而生猪存栏量底部往往也对应着高位运
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浙江医药
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新和成
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夜长梦山
2022-11-02 08:40:17
充电桩行业专家交流
中信电新-充电桩行业专家交流 2022 年 11 月 1 日 市场的发展阶段: 中国、北美、欧洲、东南亚等,确定电动汽车是碳达峰的重点布局领域。跟随新能源车,充 电桩行业进入爆发期。 桩企分类:1)为国网、南网做配套,ToB 招标项目,主要用于高速公路等,参与者多为国企 或国网/南网背景。2)为主机厂(造车新势力、传统主机厂的新能源汽车板块做配套)。3) 出口充电桩。这些企业多年前就开始布局,重点在海外,目前已经建立口碑、经销商网络等 资源,进入收割期。海外市场的付款条件较好,技术规范、客户对于
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盛弘股份
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道通科技
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夜长梦山
2022-11-02 08:34:18
【中国电建】重申重大推荐逻辑&信息更新
【中泰建筑 耿鹏智丨中国电建】重申重大推荐逻辑&信息更新 【核心结论】:前三季度营收稳增6.25%(剔除地产业务调整因素影响),归母净利高增18%,已投资开工3座抽蓄电站、砂石骨料设计产能3.12亿吨/年。战略聚焦“水能砂城数”,实现业务转型成效初步显现。11月继续重点推荐! 【营收稳增、抽水蓄能&砂石业务快速推进】: 11月1日,公司发布投资者调研情况公告,涉及前三季度营收增速、投资抽水蓄能、绿色砂石业务、定增等方面。 前三季度营收增速稳增6.25%:22年三季报中,前三季度营收仅计入置出房地
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中国电建
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夜长梦山
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隆基Hi-Mo6极智家产品信息梳理&简评
【天风电新】隆基Hi-Mo6极智家产品信息梳理&简评——增量思维看待MLPE,产品力或再塑行业格局 ——————————— 今日隆基发布Hi-Mo6新产品,其中极智家产品引发市场争议,我们对该产品信息梳理并做分析如下: 🌼产品 特点:除采用HPBC技术外,该产品搭载智能优化器,可实现组件级监控、关断与优化。 供应商:根据前期隆基投资的新闻,预计与意美旭进行合作的可能性较大。 🌼影响 对微逆:市场担心优化器对微逆需求造成冲击,但更重要的是要看到龙头公司隆基、华为布局该领域的目的。如果仅为了10
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隆基绿能
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2022-11-03 19:11:41
至纯科技:22Q3业绩翻倍增长
【光大电子|至纯科技】22Q3业绩翻倍增长,22Q4扣非同比增长40-76%,半导体零部件新业务有望进入放量期 公司22Q3营收和扣非净利润均实现翻倍以上增长。2022Q3营业收入为8.06亿元,同比+123%;归母净利润为0.81亿元,同比+116%;扣非归母净利润为0.88亿元,同比+133%,均实现翻倍以上增长。 公司22Q4扣非归母净利润预计同比增长40-76%。公司预期22年全年扣非归母净利润3-3.3亿元,22年前三季度扣非归母净利润1.86亿元,由此推算22Q4扣非归母净利润在1.
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至纯科技
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【斯莱克】三季报业绩超预期
浙商机械 邱世梁|王华君【斯莱克】三季报业绩超预期,看好新能源电池壳业务加速落地!持续力推! 核心亮点: 特斯拉希望在美国把4680电池年产能提升至1000GWh 未来动力电池、储能电池大趋势:标准化——大圆柱、大方壳 目前的小圆柱、小方壳可能被逐步淘汰 4680大圆柱、大方壳弹性最大的受益标的之一——斯莱克(4680产业链中竞争格局最好的之一,双重技术迭代) 【斯莱克】转型新能源电池壳,开启第二增长曲线。期待公司4680大圆柱钢壳产线、DWI技术方形电池壳产线获得成功——迈向头部,从预期到兑现
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斯莱克
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夜长梦山
2022-11-03 09:39:56
澜起科技、聚辰股份
【重点推荐】澜起科技、聚辰股份 核心逻辑都是DDR5世代更迭的量价齐升,对澜起的影响是传统接口芯片+增量的配套芯片,对聚辰的影响是SPD中的EEPROM+进入汽车 内存接口及配套芯片需求 =服务器出货量×每台服务器所需内存条数 ×(每条内存条所需DB+RCD数量 + 配套芯片数量)*价格 价格是核心驱动因素。量:全球服务器增速5%,每台服务器内存条增速5%,所以RCD、DB数量增速分别为11%、13%。价格:考虑LRDIMM渗透率,DDR5接口芯片均价提升60%。配套芯片(服务器和PC)对澜起科
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澜起科技
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聚辰股份
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2022-11-02 19:55:03
中国联通:获批与腾讯设立混改新公司
中国联通:获批与腾讯设立混改新公司,持续推荐!!! 获批与腾讯设立混改新公司,有利于联通产业互联网业务边界进一步开拓,联通云持续受益。 11月2日,国家市场监管总局官网显示,联通创新创业投资有限公司与深圳市腾讯产业创投有限公司新设合营企业案获无条件批准。 相关简易案件公示表显示,新设合营企业拟主要从事内容分发网络(CDN)和边缘计算业务。 交易完成后,联通创投、腾讯产投、有关员工持股平台将分别持有合营企业48%、42%、10%的股权,联通创投、腾讯产投共同控制合营企业。 其中联通创投是港股联通全
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中国联通
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保隆科技——Q3单季度营收再创新高
保隆科技——Q3单季度营收再创新高,实际经营水平同环比翻倍提升!建议积极关注公司变化,继续重点推荐! Q3单季收入再创新高,实际经营水平同环比大幅提升!公司2022Q3单季实现营收11.53亿元,同比+22.8%,再创新高;实现归母净利润0.52亿元,同比-48.3%,但考虑去年Q3的1亿归母净利润中包含了出售孙公司SNT股权产生的0.9亿非经,以及今年Q3汇兑损失,因此实际利润同环比均约+100%以上。 公司新业务进展顺利,空簧传感器等业务快速增长。公司空悬近期突破突破空气供给单元定点,空悬部
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保隆科技
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华如科技:持续重点推荐
华如科技:持续重点推荐丨中信证券计算机 核心观点:我们看好公司在军事仿真领域的领军地位,当前国际形势复杂多变,在庞大国防支出坚实保障下,公司依托平台、模型、数据三大工程,实现核心技术突破,未来业绩有望实现快速增长。重点推荐! Q3经营超预期,全年高增长可期。公司发布2022年三季报,前三季度实现营收3.96亿元,同比增长53.96%;实现归母净利润0.16亿元,同比增长155.57%;实现扣非归母净利润0.11亿元,同比增长133.73%。前三季度营收保持高速增长,主要系公司依托技术优势不断完善
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华如科技
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恒立液压策略会交流要点总结
【天风机械】恒立液压策略会交流要点总结 非挖产品毛利率较高,未来利润端放量速度更快:相较挖机产品更高,高机、农机都是对标外资来定价的,非挖油缸比挖机油缸毛利率高3pct,非挖泵阀比挖机泵阀毛利率高5-20pct,挖机泵阀毛利率45-50%,非挖泵阀毛利率60-80% 挖机产品未来增长动能: 1⃣️挖机油缸:卡特彼勒油缸的增量,海外市场明年需求持续上行,卡特目前供应占比50-60%,未来开发新产品会有替代的增量;小松则刚刚起步,未来可提升空间大 2⃣️挖机泵阀市占率逐步提升 非挖产品增速较快原因及
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恒立液压
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2022-11-02 09:32:29
充电桩海外市场专家交流核心要点
【天风电新】充电桩海外市场专家交流核心要点-1101 ——————————— 🌼美国市场 保有量:美国公桩10几万根,美国充电桩处于初期阶段,10几万根中80%是私桩,全美直流桩只有2万多台; 车桩比:美国布局主要在西部和东北部,加利福尼亚车桩比在27:1、新泽西州车卖的多,车桩比接近40:1(包含公桩和私桩); 市场空间:明年美国充电桩应该会有50亿左右的增量,每年10几万台的新增,私桩也有很高的增速; 价格:慢充10kW、12kW是主流,亚马逊卖600美金左右,120kW 20000美金,
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银河电子
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2022-11-02 09:31:04
重视绿电投资机会
【国海公用杨阳】重视绿电投资机会 能源转型背景下,我国光伏装机需求快速提升,但上游硅料扩产周期长,叠加俄乌冲突推升欧洲需求等影响,硅料价格攀升。2022年10月,多晶硅致密料价格已达30.3万元/吨,较年初上涨32%。 🎈2022年9月起硅料产能快速释放,运营商有望量利齐升。2022年9月,我国多晶硅产量7.6万吨,同比增长23%。据PV InfoLinK等,预计2022Q4多晶硅产能环比增速将达到22%;2023年将达134万吨,可支撑375GW以上的光伏装机,整体供应充足。PV Infol
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中国电力
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非银11月观点:否极泰来、估值修复
非银11月观点:否极泰来、估值修复 1、【总体逻辑】 >看好11月板块修复,核心是自上而下逻辑:此前几重压力(11月加息、美中期选举后地缘态度、国内重大政策等)均有望在本月阶段性落地或缓解,总量层面分子端及分母端的预期最悲观阶段(二阶导)接近或度过尾声。 >客观上,券商、保险基本面都不算太强、较为中性,券商有潜在“降费”压力,保险是弱复苏,预计板块修复空间相当,重点挑选个股是较好选择。 2、【券商】 >历次市场熊转牛的时点,往往是企业盈利下行周期的尾声(14-15,19);叠加新的制度建设周期逐
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半导体设备:自主可控链条业绩最确定板块之一
半导体设备:自主可控链条业绩最确定板块之一,制裁恐慌情绪逐步消除,当前位置继续强call 【东吴机械】 ①从基本面看,在全球半导体行业景气度整体向下的背景下,大陆头部晶圆厂延续大规模扩产步伐,在背后政策、资金的强加码下,逆周期扩产成为大陆半导体行业目前的现状。2022Q3九家半导体设备公司合计实现营收/归母净利润为94/21亿元,同比+70%/+117%,业绩表现极为强劲,此外九家半导体设备公司合计合同负债/存货为121/261亿元,同比+57%/80%,在手订单充足。可见无论是当前业绩还是未来
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北方华创
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猪周期启动,维生素价格有望见底
猪周期启动,维生素价格有望见底【光大大化工团队】 🌟新一轮猪周期来临,生猪存栏量有望触底回升。我国猪肉平均批发价格已从2022年3月的18.3元/公斤上涨到2022年10月(截至21日)的34.2元/公斤,涨幅达87%,新一轮的猪周期已经启动。通过历史数据来看,猪肉价格达到峰值6-12个月后,生猪存栏量将达到峰值。而猪价最高的时候,也是猪肉供给收缩最严重的时候。以上一周期为例,生猪存栏量的峰值出现在2021年12月,较2019年9月生猪存栏量底部上涨了46%。而生猪存栏量底部往往也对应着高位运
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浙江医药
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新和成
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充电桩行业专家交流
中信电新-充电桩行业专家交流 2022 年 11 月 1 日 市场的发展阶段: 中国、北美、欧洲、东南亚等,确定电动汽车是碳达峰的重点布局领域。跟随新能源车,充 电桩行业进入爆发期。 桩企分类:1)为国网、南网做配套,ToB 招标项目,主要用于高速公路等,参与者多为国企 或国网/南网背景。2)为主机厂(造车新势力、传统主机厂的新能源汽车板块做配套)。3) 出口充电桩。这些企业多年前就开始布局,重点在海外,目前已经建立口碑、经销商网络等 资源,进入收割期。海外市场的付款条件较好,技术规范、客户对于
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【中国电建】重申重大推荐逻辑&信息更新
【中泰建筑 耿鹏智丨中国电建】重申重大推荐逻辑&信息更新 【核心结论】:前三季度营收稳增6.25%(剔除地产业务调整因素影响),归母净利高增18%,已投资开工3座抽蓄电站、砂石骨料设计产能3.12亿吨/年。战略聚焦“水能砂城数”,实现业务转型成效初步显现。11月继续重点推荐! 【营收稳增、抽水蓄能&砂石业务快速推进】: 11月1日,公司发布投资者调研情况公告,涉及前三季度营收增速、投资抽水蓄能、绿色砂石业务、定增等方面。 前三季度营收增速稳增6.25%:22年三季报中,前三季度营收仅计入置出房地
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隆基Hi-Mo6极智家产品信息梳理&简评
【天风电新】隆基Hi-Mo6极智家产品信息梳理&简评——增量思维看待MLPE,产品力或再塑行业格局 ——————————— 今日隆基发布Hi-Mo6新产品,其中极智家产品引发市场争议,我们对该产品信息梳理并做分析如下: 🌼产品 特点:除采用HPBC技术外,该产品搭载智能优化器,可实现组件级监控、关断与优化。 供应商:根据前期隆基投资的新闻,预计与意美旭进行合作的可能性较大。 🌼影响 对微逆:市场担心优化器对微逆需求造成冲击,但更重要的是要看到龙头公司隆基、华为布局该领域的目的。如果仅为了10
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隆基绿能
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夜长梦山
2022-11-03 19:11:41
至纯科技:22Q3业绩翻倍增长
【光大电子|至纯科技】22Q3业绩翻倍增长,22Q4扣非同比增长40-76%,半导体零部件新业务有望进入放量期 公司22Q3营收和扣非净利润均实现翻倍以上增长。2022Q3营业收入为8.06亿元,同比+123%;归母净利润为0.81亿元,同比+116%;扣非归母净利润为0.88亿元,同比+133%,均实现翻倍以上增长。 公司22Q4扣非归母净利润预计同比增长40-76%。公司预期22年全年扣非归母净利润3-3.3亿元,22年前三季度扣非归母净利润1.86亿元,由此推算22Q4扣非归母净利润在1.
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至纯科技
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夜长梦山
2022-11-03 19:10:40
【斯莱克】三季报业绩超预期
浙商机械 邱世梁|王华君【斯莱克】三季报业绩超预期,看好新能源电池壳业务加速落地!持续力推! 核心亮点: 特斯拉希望在美国把4680电池年产能提升至1000GWh 未来动力电池、储能电池大趋势:标准化——大圆柱、大方壳 目前的小圆柱、小方壳可能被逐步淘汰 4680大圆柱、大方壳弹性最大的受益标的之一——斯莱克(4680产业链中竞争格局最好的之一,双重技术迭代) 【斯莱克】转型新能源电池壳,开启第二增长曲线。期待公司4680大圆柱钢壳产线、DWI技术方形电池壳产线获得成功——迈向头部,从预期到兑现
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斯莱克
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夜长梦山
2022-11-03 09:39:56
澜起科技、聚辰股份
【重点推荐】澜起科技、聚辰股份 核心逻辑都是DDR5世代更迭的量价齐升,对澜起的影响是传统接口芯片+增量的配套芯片,对聚辰的影响是SPD中的EEPROM+进入汽车 内存接口及配套芯片需求 =服务器出货量×每台服务器所需内存条数 ×(每条内存条所需DB+RCD数量 + 配套芯片数量)*价格 价格是核心驱动因素。量:全球服务器增速5%,每台服务器内存条增速5%,所以RCD、DB数量增速分别为11%、13%。价格:考虑LRDIMM渗透率,DDR5接口芯片均价提升60%。配套芯片(服务器和PC)对澜起科
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澜起科技
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聚辰股份
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夜长梦山
2022-11-02 19:55:03
中国联通:获批与腾讯设立混改新公司
中国联通:获批与腾讯设立混改新公司,持续推荐!!! 获批与腾讯设立混改新公司,有利于联通产业互联网业务边界进一步开拓,联通云持续受益。 11月2日,国家市场监管总局官网显示,联通创新创业投资有限公司与深圳市腾讯产业创投有限公司新设合营企业案获无条件批准。 相关简易案件公示表显示,新设合营企业拟主要从事内容分发网络(CDN)和边缘计算业务。 交易完成后,联通创投、腾讯产投、有关员工持股平台将分别持有合营企业48%、42%、10%的股权,联通创投、腾讯产投共同控制合营企业。 其中联通创投是港股联通全
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中国联通
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夜长梦山
2022-11-02 19:52:56
保隆科技——Q3单季度营收再创新高
保隆科技——Q3单季度营收再创新高,实际经营水平同环比翻倍提升!建议积极关注公司变化,继续重点推荐! Q3单季收入再创新高,实际经营水平同环比大幅提升!公司2022Q3单季实现营收11.53亿元,同比+22.8%,再创新高;实现归母净利润0.52亿元,同比-48.3%,但考虑去年Q3的1亿归母净利润中包含了出售孙公司SNT股权产生的0.9亿非经,以及今年Q3汇兑损失,因此实际利润同环比均约+100%以上。 公司新业务进展顺利,空簧传感器等业务快速增长。公司空悬近期突破突破空气供给单元定点,空悬部
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保隆科技
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夜长梦山
2022-11-02 19:52:29
华如科技:持续重点推荐
华如科技:持续重点推荐丨中信证券计算机 核心观点:我们看好公司在军事仿真领域的领军地位,当前国际形势复杂多变,在庞大国防支出坚实保障下,公司依托平台、模型、数据三大工程,实现核心技术突破,未来业绩有望实现快速增长。重点推荐! Q3经营超预期,全年高增长可期。公司发布2022年三季报,前三季度实现营收3.96亿元,同比增长53.96%;实现归母净利润0.16亿元,同比增长155.57%;实现扣非归母净利润0.11亿元,同比增长133.73%。前三季度营收保持高速增长,主要系公司依托技术优势不断完善
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华如科技
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夜长梦山
2022-11-02 09:33:24
恒立液压策略会交流要点总结
【天风机械】恒立液压策略会交流要点总结 非挖产品毛利率较高,未来利润端放量速度更快:相较挖机产品更高,高机、农机都是对标外资来定价的,非挖油缸比挖机油缸毛利率高3pct,非挖泵阀比挖机泵阀毛利率高5-20pct,挖机泵阀毛利率45-50%,非挖泵阀毛利率60-80% 挖机产品未来增长动能: 1⃣️挖机油缸:卡特彼勒油缸的增量,海外市场明年需求持续上行,卡特目前供应占比50-60%,未来开发新产品会有替代的增量;小松则刚刚起步,未来可提升空间大 2⃣️挖机泵阀市占率逐步提升 非挖产品增速较快原因及
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恒立液压
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夜长梦山
2022-11-02 09:32:29
充电桩海外市场专家交流核心要点
【天风电新】充电桩海外市场专家交流核心要点-1101 ——————————— 🌼美国市场 保有量:美国公桩10几万根,美国充电桩处于初期阶段,10几万根中80%是私桩,全美直流桩只有2万多台; 车桩比:美国布局主要在西部和东北部,加利福尼亚车桩比在27:1、新泽西州车卖的多,车桩比接近40:1(包含公桩和私桩); 市场空间:明年美国充电桩应该会有50亿左右的增量,每年10几万台的新增,私桩也有很高的增速; 价格:慢充10kW、12kW是主流,亚马逊卖600美金左右,120kW 20000美金,
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银河电子
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道通科技
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夜长梦山
2022-11-02 09:31:04
重视绿电投资机会
【国海公用杨阳】重视绿电投资机会 能源转型背景下,我国光伏装机需求快速提升,但上游硅料扩产周期长,叠加俄乌冲突推升欧洲需求等影响,硅料价格攀升。2022年10月,多晶硅致密料价格已达30.3万元/吨,较年初上涨32%。 🎈2022年9月起硅料产能快速释放,运营商有望量利齐升。2022年9月,我国多晶硅产量7.6万吨,同比增长23%。据PV InfoLinK等,预计2022Q4多晶硅产能环比增速将达到22%;2023年将达134万吨,可支撑375GW以上的光伏装机,整体供应充足。PV Infol
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中国电力
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华能国际
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夜长梦山
2022-11-02 09:30:24
非银11月观点:否极泰来、估值修复
非银11月观点:否极泰来、估值修复 1、【总体逻辑】 >看好11月板块修复,核心是自上而下逻辑:此前几重压力(11月加息、美中期选举后地缘态度、国内重大政策等)均有望在本月阶段性落地或缓解,总量层面分子端及分母端的预期最悲观阶段(二阶导)接近或度过尾声。 >客观上,券商、保险基本面都不算太强、较为中性,券商有潜在“降费”压力,保险是弱复苏,预计板块修复空间相当,重点挑选个股是较好选择。 2、【券商】 >历次市场熊转牛的时点,往往是企业盈利下行周期的尾声(14-15,19);叠加新的制度建设周期逐
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同花顺
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中国平安
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2022-11-02 08:46:08
半导体设备:自主可控链条业绩最确定板块之一
半导体设备:自主可控链条业绩最确定板块之一,制裁恐慌情绪逐步消除,当前位置继续强call 【东吴机械】 ①从基本面看,在全球半导体行业景气度整体向下的背景下,大陆头部晶圆厂延续大规模扩产步伐,在背后政策、资金的强加码下,逆周期扩产成为大陆半导体行业目前的现状。2022Q3九家半导体设备公司合计实现营收/归母净利润为94/21亿元,同比+70%/+117%,业绩表现极为强劲,此外九家半导体设备公司合计合同负债/存货为121/261亿元,同比+57%/80%,在手订单充足。可见无论是当前业绩还是未来
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拓荆科技
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北方华创
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2022-11-02 08:45:23
猪周期启动,维生素价格有望见底
猪周期启动,维生素价格有望见底【光大大化工团队】 🌟新一轮猪周期来临,生猪存栏量有望触底回升。我国猪肉平均批发价格已从2022年3月的18.3元/公斤上涨到2022年10月(截至21日)的34.2元/公斤,涨幅达87%,新一轮的猪周期已经启动。通过历史数据来看,猪肉价格达到峰值6-12个月后,生猪存栏量将达到峰值。而猪价最高的时候,也是猪肉供给收缩最严重的时候。以上一周期为例,生猪存栏量的峰值出现在2021年12月,较2019年9月生猪存栏量底部上涨了46%。而生猪存栏量底部往往也对应着高位运
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浙江医药
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新和成
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夜长梦山
2022-11-02 08:40:17
充电桩行业专家交流
中信电新-充电桩行业专家交流 2022 年 11 月 1 日 市场的发展阶段: 中国、北美、欧洲、东南亚等,确定电动汽车是碳达峰的重点布局领域。跟随新能源车,充 电桩行业进入爆发期。 桩企分类:1)为国网、南网做配套,ToB 招标项目,主要用于高速公路等,参与者多为国企 或国网/南网背景。2)为主机厂(造车新势力、传统主机厂的新能源汽车板块做配套)。3) 出口充电桩。这些企业多年前就开始布局,重点在海外,目前已经建立口碑、经销商网络等 资源,进入收割期。海外市场的付款条件较好,技术规范、客户对于
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盛弘股份
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道通科技
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夜长梦山
2022-11-02 08:34:18
【中国电建】重申重大推荐逻辑&信息更新
【中泰建筑 耿鹏智丨中国电建】重申重大推荐逻辑&信息更新 【核心结论】:前三季度营收稳增6.25%(剔除地产业务调整因素影响),归母净利高增18%,已投资开工3座抽蓄电站、砂石骨料设计产能3.12亿吨/年。战略聚焦“水能砂城数”,实现业务转型成效初步显现。11月继续重点推荐! 【营收稳增、抽水蓄能&砂石业务快速推进】: 11月1日,公司发布投资者调研情况公告,涉及前三季度营收增速、投资抽水蓄能、绿色砂石业务、定增等方面。 前三季度营收增速稳增6.25%:22年三季报中,前三季度营收仅计入置出房地
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中国电建
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隆基Hi-Mo6极智家产品信息梳理&简评
【天风电新】隆基Hi-Mo6极智家产品信息梳理&简评——增量思维看待MLPE,产品力或再塑行业格局 ——————————— 今日隆基发布Hi-Mo6新产品,其中极智家产品引发市场争议,我们对该产品信息梳理并做分析如下: 🌼产品 特点:除采用HPBC技术外,该产品搭载智能优化器,可实现组件级监控、关断与优化。 供应商:根据前期隆基投资的新闻,预计与意美旭进行合作的可能性较大。 🌼影响 对微逆:市场担心优化器对微逆需求造成冲击,但更重要的是要看到龙头公司隆基、华为布局该领域的目的。如果仅为了10
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隆基绿能
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至纯科技:22Q3业绩翻倍增长
【光大电子|至纯科技】22Q3业绩翻倍增长,22Q4扣非同比增长40-76%,半导体零部件新业务有望进入放量期 公司22Q3营收和扣非净利润均实现翻倍以上增长。2022Q3营业收入为8.06亿元,同比+123%;归母净利润为0.81亿元,同比+116%;扣非归母净利润为0.88亿元,同比+133%,均实现翻倍以上增长。 公司22Q4扣非归母净利润预计同比增长40-76%。公司预期22年全年扣非归母净利润3-3.3亿元,22年前三季度扣非归母净利润1.86亿元,由此推算22Q4扣非归母净利润在1.
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至纯科技
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【斯莱克】三季报业绩超预期
浙商机械 邱世梁|王华君【斯莱克】三季报业绩超预期,看好新能源电池壳业务加速落地!持续力推! 核心亮点: 特斯拉希望在美国把4680电池年产能提升至1000GWh 未来动力电池、储能电池大趋势:标准化——大圆柱、大方壳 目前的小圆柱、小方壳可能被逐步淘汰 4680大圆柱、大方壳弹性最大的受益标的之一——斯莱克(4680产业链中竞争格局最好的之一,双重技术迭代) 【斯莱克】转型新能源电池壳,开启第二增长曲线。期待公司4680大圆柱钢壳产线、DWI技术方形电池壳产线获得成功——迈向头部,从预期到兑现
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斯莱克
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澜起科技、聚辰股份
【重点推荐】澜起科技、聚辰股份 核心逻辑都是DDR5世代更迭的量价齐升,对澜起的影响是传统接口芯片+增量的配套芯片,对聚辰的影响是SPD中的EEPROM+进入汽车 内存接口及配套芯片需求 =服务器出货量×每台服务器所需内存条数 ×(每条内存条所需DB+RCD数量 + 配套芯片数量)*价格 价格是核心驱动因素。量:全球服务器增速5%,每台服务器内存条增速5%,所以RCD、DB数量增速分别为11%、13%。价格:考虑LRDIMM渗透率,DDR5接口芯片均价提升60%。配套芯片(服务器和PC)对澜起科
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澜起科技
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聚辰股份
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2022-11-02 19:55:03
中国联通:获批与腾讯设立混改新公司
中国联通:获批与腾讯设立混改新公司,持续推荐!!! 获批与腾讯设立混改新公司,有利于联通产业互联网业务边界进一步开拓,联通云持续受益。 11月2日,国家市场监管总局官网显示,联通创新创业投资有限公司与深圳市腾讯产业创投有限公司新设合营企业案获无条件批准。 相关简易案件公示表显示,新设合营企业拟主要从事内容分发网络(CDN)和边缘计算业务。 交易完成后,联通创投、腾讯产投、有关员工持股平台将分别持有合营企业48%、42%、10%的股权,联通创投、腾讯产投共同控制合营企业。 其中联通创投是港股联通全
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中国联通
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保隆科技——Q3单季度营收再创新高
保隆科技——Q3单季度营收再创新高,实际经营水平同环比翻倍提升!建议积极关注公司变化,继续重点推荐! Q3单季收入再创新高,实际经营水平同环比大幅提升!公司2022Q3单季实现营收11.53亿元,同比+22.8%,再创新高;实现归母净利润0.52亿元,同比-48.3%,但考虑去年Q3的1亿归母净利润中包含了出售孙公司SNT股权产生的0.9亿非经,以及今年Q3汇兑损失,因此实际利润同环比均约+100%以上。 公司新业务进展顺利,空簧传感器等业务快速增长。公司空悬近期突破突破空气供给单元定点,空悬部
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保隆科技
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华如科技:持续重点推荐
华如科技:持续重点推荐丨中信证券计算机 核心观点:我们看好公司在军事仿真领域的领军地位,当前国际形势复杂多变,在庞大国防支出坚实保障下,公司依托平台、模型、数据三大工程,实现核心技术突破,未来业绩有望实现快速增长。重点推荐! Q3经营超预期,全年高增长可期。公司发布2022年三季报,前三季度实现营收3.96亿元,同比增长53.96%;实现归母净利润0.16亿元,同比增长155.57%;实现扣非归母净利润0.11亿元,同比增长133.73%。前三季度营收保持高速增长,主要系公司依托技术优势不断完善
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华如科技
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恒立液压策略会交流要点总结
【天风机械】恒立液压策略会交流要点总结 非挖产品毛利率较高,未来利润端放量速度更快:相较挖机产品更高,高机、农机都是对标外资来定价的,非挖油缸比挖机油缸毛利率高3pct,非挖泵阀比挖机泵阀毛利率高5-20pct,挖机泵阀毛利率45-50%,非挖泵阀毛利率60-80% 挖机产品未来增长动能: 1⃣️挖机油缸:卡特彼勒油缸的增量,海外市场明年需求持续上行,卡特目前供应占比50-60%,未来开发新产品会有替代的增量;小松则刚刚起步,未来可提升空间大 2⃣️挖机泵阀市占率逐步提升 非挖产品增速较快原因及
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恒立液压
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2022-11-02 09:32:29
充电桩海外市场专家交流核心要点
【天风电新】充电桩海外市场专家交流核心要点-1101 ——————————— 🌼美国市场 保有量:美国公桩10几万根,美国充电桩处于初期阶段,10几万根中80%是私桩,全美直流桩只有2万多台; 车桩比:美国布局主要在西部和东北部,加利福尼亚车桩比在27:1、新泽西州车卖的多,车桩比接近40:1(包含公桩和私桩); 市场空间:明年美国充电桩应该会有50亿左右的增量,每年10几万台的新增,私桩也有很高的增速; 价格:慢充10kW、12kW是主流,亚马逊卖600美金左右,120kW 20000美金,
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银河电子
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重视绿电投资机会
【国海公用杨阳】重视绿电投资机会 能源转型背景下,我国光伏装机需求快速提升,但上游硅料扩产周期长,叠加俄乌冲突推升欧洲需求等影响,硅料价格攀升。2022年10月,多晶硅致密料价格已达30.3万元/吨,较年初上涨32%。 🎈2022年9月起硅料产能快速释放,运营商有望量利齐升。2022年9月,我国多晶硅产量7.6万吨,同比增长23%。据PV InfoLinK等,预计2022Q4多晶硅产能环比增速将达到22%;2023年将达134万吨,可支撑375GW以上的光伏装机,整体供应充足。PV Infol
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中国电力
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非银11月观点:否极泰来、估值修复
非银11月观点:否极泰来、估值修复 1、【总体逻辑】 >看好11月板块修复,核心是自上而下逻辑:此前几重压力(11月加息、美中期选举后地缘态度、国内重大政策等)均有望在本月阶段性落地或缓解,总量层面分子端及分母端的预期最悲观阶段(二阶导)接近或度过尾声。 >客观上,券商、保险基本面都不算太强、较为中性,券商有潜在“降费”压力,保险是弱复苏,预计板块修复空间相当,重点挑选个股是较好选择。 2、【券商】 >历次市场熊转牛的时点,往往是企业盈利下行周期的尾声(14-15,19);叠加新的制度建设周期逐
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半导体设备:自主可控链条业绩最确定板块之一
半导体设备:自主可控链条业绩最确定板块之一,制裁恐慌情绪逐步消除,当前位置继续强call 【东吴机械】 ①从基本面看,在全球半导体行业景气度整体向下的背景下,大陆头部晶圆厂延续大规模扩产步伐,在背后政策、资金的强加码下,逆周期扩产成为大陆半导体行业目前的现状。2022Q3九家半导体设备公司合计实现营收/归母净利润为94/21亿元,同比+70%/+117%,业绩表现极为强劲,此外九家半导体设备公司合计合同负债/存货为121/261亿元,同比+57%/80%,在手订单充足。可见无论是当前业绩还是未来
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北方华创
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猪周期启动,维生素价格有望见底
猪周期启动,维生素价格有望见底【光大大化工团队】 🌟新一轮猪周期来临,生猪存栏量有望触底回升。我国猪肉平均批发价格已从2022年3月的18.3元/公斤上涨到2022年10月(截至21日)的34.2元/公斤,涨幅达87%,新一轮的猪周期已经启动。通过历史数据来看,猪肉价格达到峰值6-12个月后,生猪存栏量将达到峰值。而猪价最高的时候,也是猪肉供给收缩最严重的时候。以上一周期为例,生猪存栏量的峰值出现在2021年12月,较2019年9月生猪存栏量底部上涨了46%。而生猪存栏量底部往往也对应着高位运
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充电桩行业专家交流
中信电新-充电桩行业专家交流 2022 年 11 月 1 日 市场的发展阶段: 中国、北美、欧洲、东南亚等,确定电动汽车是碳达峰的重点布局领域。跟随新能源车,充 电桩行业进入爆发期。 桩企分类:1)为国网、南网做配套,ToB 招标项目,主要用于高速公路等,参与者多为国企 或国网/南网背景。2)为主机厂(造车新势力、传统主机厂的新能源汽车板块做配套)。3) 出口充电桩。这些企业多年前就开始布局,重点在海外,目前已经建立口碑、经销商网络等 资源,进入收割期。海外市场的付款条件较好,技术规范、客户对于
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【中国电建】重申重大推荐逻辑&信息更新
【中泰建筑 耿鹏智丨中国电建】重申重大推荐逻辑&信息更新 【核心结论】:前三季度营收稳增6.25%(剔除地产业务调整因素影响),归母净利高增18%,已投资开工3座抽蓄电站、砂石骨料设计产能3.12亿吨/年。战略聚焦“水能砂城数”,实现业务转型成效初步显现。11月继续重点推荐! 【营收稳增、抽水蓄能&砂石业务快速推进】: 11月1日,公司发布投资者调研情况公告,涉及前三季度营收增速、投资抽水蓄能、绿色砂石业务、定增等方面。 前三季度营收增速稳增6.25%:22年三季报中,前三季度营收仅计入置出房地
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隆基Hi-Mo6极智家产品信息梳理&简评
【天风电新】隆基Hi-Mo6极智家产品信息梳理&简评——增量思维看待MLPE,产品力或再塑行业格局 ——————————— 今日隆基发布Hi-Mo6新产品,其中极智家产品引发市场争议,我们对该产品信息梳理并做分析如下: 🌼产品 特点:除采用HPBC技术外,该产品搭载智能优化器,可实现组件级监控、关断与优化。 供应商:根据前期隆基投资的新闻,预计与意美旭进行合作的可能性较大。 🌼影响 对微逆:市场担心优化器对微逆需求造成冲击,但更重要的是要看到龙头公司隆基、华为布局该领域的目的。如果仅为了10
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至纯科技:22Q3业绩翻倍增长
【光大电子|至纯科技】22Q3业绩翻倍增长,22Q4扣非同比增长40-76%,半导体零部件新业务有望进入放量期 公司22Q3营收和扣非净利润均实现翻倍以上增长。2022Q3营业收入为8.06亿元,同比+123%;归母净利润为0.81亿元,同比+116%;扣非归母净利润为0.88亿元,同比+133%,均实现翻倍以上增长。 公司22Q4扣非归母净利润预计同比增长40-76%。公司预期22年全年扣非归母净利润3-3.3亿元,22年前三季度扣非归母净利润1.86亿元,由此推算22Q4扣非归母净利润在1.
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至纯科技
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【斯莱克】三季报业绩超预期
浙商机械 邱世梁|王华君【斯莱克】三季报业绩超预期,看好新能源电池壳业务加速落地!持续力推! 核心亮点: 特斯拉希望在美国把4680电池年产能提升至1000GWh 未来动力电池、储能电池大趋势:标准化——大圆柱、大方壳 目前的小圆柱、小方壳可能被逐步淘汰 4680大圆柱、大方壳弹性最大的受益标的之一——斯莱克(4680产业链中竞争格局最好的之一,双重技术迭代) 【斯莱克】转型新能源电池壳,开启第二增长曲线。期待公司4680大圆柱钢壳产线、DWI技术方形电池壳产线获得成功——迈向头部,从预期到兑现
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夜长梦山
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澜起科技、聚辰股份
【重点推荐】澜起科技、聚辰股份 核心逻辑都是DDR5世代更迭的量价齐升,对澜起的影响是传统接口芯片+增量的配套芯片,对聚辰的影响是SPD中的EEPROM+进入汽车 内存接口及配套芯片需求 =服务器出货量×每台服务器所需内存条数 ×(每条内存条所需DB+RCD数量 + 配套芯片数量)*价格 价格是核心驱动因素。量:全球服务器增速5%,每台服务器内存条增速5%,所以RCD、DB数量增速分别为11%、13%。价格:考虑LRDIMM渗透率,DDR5接口芯片均价提升60%。配套芯片(服务器和PC)对澜起科
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澜起科技
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聚辰股份
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2022-11-02 19:55:03
中国联通:获批与腾讯设立混改新公司
中国联通:获批与腾讯设立混改新公司,持续推荐!!! 获批与腾讯设立混改新公司,有利于联通产业互联网业务边界进一步开拓,联通云持续受益。 11月2日,国家市场监管总局官网显示,联通创新创业投资有限公司与深圳市腾讯产业创投有限公司新设合营企业案获无条件批准。 相关简易案件公示表显示,新设合营企业拟主要从事内容分发网络(CDN)和边缘计算业务。 交易完成后,联通创投、腾讯产投、有关员工持股平台将分别持有合营企业48%、42%、10%的股权,联通创投、腾讯产投共同控制合营企业。 其中联通创投是港股联通全
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中国联通
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保隆科技——Q3单季度营收再创新高
保隆科技——Q3单季度营收再创新高,实际经营水平同环比翻倍提升!建议积极关注公司变化,继续重点推荐! Q3单季收入再创新高,实际经营水平同环比大幅提升!公司2022Q3单季实现营收11.53亿元,同比+22.8%,再创新高;实现归母净利润0.52亿元,同比-48.3%,但考虑去年Q3的1亿归母净利润中包含了出售孙公司SNT股权产生的0.9亿非经,以及今年Q3汇兑损失,因此实际利润同环比均约+100%以上。 公司新业务进展顺利,空簧传感器等业务快速增长。公司空悬近期突破突破空气供给单元定点,空悬部
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华如科技:持续重点推荐
华如科技:持续重点推荐丨中信证券计算机 核心观点:我们看好公司在军事仿真领域的领军地位,当前国际形势复杂多变,在庞大国防支出坚实保障下,公司依托平台、模型、数据三大工程,实现核心技术突破,未来业绩有望实现快速增长。重点推荐! Q3经营超预期,全年高增长可期。公司发布2022年三季报,前三季度实现营收3.96亿元,同比增长53.96%;实现归母净利润0.16亿元,同比增长155.57%;实现扣非归母净利润0.11亿元,同比增长133.73%。前三季度营收保持高速增长,主要系公司依托技术优势不断完善
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恒立液压策略会交流要点总结
【天风机械】恒立液压策略会交流要点总结 非挖产品毛利率较高,未来利润端放量速度更快:相较挖机产品更高,高机、农机都是对标外资来定价的,非挖油缸比挖机油缸毛利率高3pct,非挖泵阀比挖机泵阀毛利率高5-20pct,挖机泵阀毛利率45-50%,非挖泵阀毛利率60-80% 挖机产品未来增长动能: 1⃣️挖机油缸:卡特彼勒油缸的增量,海外市场明年需求持续上行,卡特目前供应占比50-60%,未来开发新产品会有替代的增量;小松则刚刚起步,未来可提升空间大 2⃣️挖机泵阀市占率逐步提升 非挖产品增速较快原因及
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恒立液压
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充电桩海外市场专家交流核心要点
【天风电新】充电桩海外市场专家交流核心要点-1101 ——————————— 🌼美国市场 保有量:美国公桩10几万根,美国充电桩处于初期阶段,10几万根中80%是私桩,全美直流桩只有2万多台; 车桩比:美国布局主要在西部和东北部,加利福尼亚车桩比在27:1、新泽西州车卖的多,车桩比接近40:1(包含公桩和私桩); 市场空间:明年美国充电桩应该会有50亿左右的增量,每年10几万台的新增,私桩也有很高的增速; 价格:慢充10kW、12kW是主流,亚马逊卖600美金左右,120kW 20000美金,
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银河电子
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重视绿电投资机会
【国海公用杨阳】重视绿电投资机会 能源转型背景下,我国光伏装机需求快速提升,但上游硅料扩产周期长,叠加俄乌冲突推升欧洲需求等影响,硅料价格攀升。2022年10月,多晶硅致密料价格已达30.3万元/吨,较年初上涨32%。 🎈2022年9月起硅料产能快速释放,运营商有望量利齐升。2022年9月,我国多晶硅产量7.6万吨,同比增长23%。据PV InfoLinK等,预计2022Q4多晶硅产能环比增速将达到22%;2023年将达134万吨,可支撑375GW以上的光伏装机,整体供应充足。PV Infol
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中国电力
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华能国际
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非银11月观点:否极泰来、估值修复
非银11月观点:否极泰来、估值修复 1、【总体逻辑】 >看好11月板块修复,核心是自上而下逻辑:此前几重压力(11月加息、美中期选举后地缘态度、国内重大政策等)均有望在本月阶段性落地或缓解,总量层面分子端及分母端的预期最悲观阶段(二阶导)接近或度过尾声。 >客观上,券商、保险基本面都不算太强、较为中性,券商有潜在“降费”压力,保险是弱复苏,预计板块修复空间相当,重点挑选个股是较好选择。 2、【券商】 >历次市场熊转牛的时点,往往是企业盈利下行周期的尾声(14-15,19);叠加新的制度建设周期逐
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半导体设备:自主可控链条业绩最确定板块之一
半导体设备:自主可控链条业绩最确定板块之一,制裁恐慌情绪逐步消除,当前位置继续强call 【东吴机械】 ①从基本面看,在全球半导体行业景气度整体向下的背景下,大陆头部晶圆厂延续大规模扩产步伐,在背后政策、资金的强加码下,逆周期扩产成为大陆半导体行业目前的现状。2022Q3九家半导体设备公司合计实现营收/归母净利润为94/21亿元,同比+70%/+117%,业绩表现极为强劲,此外九家半导体设备公司合计合同负债/存货为121/261亿元,同比+57%/80%,在手订单充足。可见无论是当前业绩还是未来
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拓荆科技
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2022-11-02 08:45:23
猪周期启动,维生素价格有望见底
猪周期启动,维生素价格有望见底【光大大化工团队】 🌟新一轮猪周期来临,生猪存栏量有望触底回升。我国猪肉平均批发价格已从2022年3月的18.3元/公斤上涨到2022年10月(截至21日)的34.2元/公斤,涨幅达87%,新一轮的猪周期已经启动。通过历史数据来看,猪肉价格达到峰值6-12个月后,生猪存栏量将达到峰值。而猪价最高的时候,也是猪肉供给收缩最严重的时候。以上一周期为例,生猪存栏量的峰值出现在2021年12月,较2019年9月生猪存栏量底部上涨了46%。而生猪存栏量底部往往也对应着高位运
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浙江医药
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新和成
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充电桩行业专家交流
中信电新-充电桩行业专家交流 2022 年 11 月 1 日 市场的发展阶段: 中国、北美、欧洲、东南亚等,确定电动汽车是碳达峰的重点布局领域。跟随新能源车,充 电桩行业进入爆发期。 桩企分类:1)为国网、南网做配套,ToB 招标项目,主要用于高速公路等,参与者多为国企 或国网/南网背景。2)为主机厂(造车新势力、传统主机厂的新能源汽车板块做配套)。3) 出口充电桩。这些企业多年前就开始布局,重点在海外,目前已经建立口碑、经销商网络等 资源,进入收割期。海外市场的付款条件较好,技术规范、客户对于
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盛弘股份
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道通科技
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夜长梦山
2022-11-02 08:34:18
【中国电建】重申重大推荐逻辑&信息更新
【中泰建筑 耿鹏智丨中国电建】重申重大推荐逻辑&信息更新 【核心结论】:前三季度营收稳增6.25%(剔除地产业务调整因素影响),归母净利高增18%,已投资开工3座抽蓄电站、砂石骨料设计产能3.12亿吨/年。战略聚焦“水能砂城数”,实现业务转型成效初步显现。11月继续重点推荐! 【营收稳增、抽水蓄能&砂石业务快速推进】: 11月1日,公司发布投资者调研情况公告,涉及前三季度营收增速、投资抽水蓄能、绿色砂石业务、定增等方面。 前三季度营收增速稳增6.25%:22年三季报中,前三季度营收仅计入置出房地
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中国电建
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