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夜长梦山
2022-10-27 10:27:17
卫宁健康:收款端略有好转,创新业务亏损扩大利润承压
【卫宁健康:收款端略有好转,创新业务亏损扩大利润承压】天风计算机 前三季度营业收入18.71亿元,同比增长6.13%,单三季度同比增长4.94%;归属于上市公司股东的净利润1.4亿元,同比减少46.08%,单三季度同比下降50.60%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润1.26亿元,同比减少42.64%,单三季度同比下降56.80%。 信息化业务受疫情影响增速下滑,但需求端已见曙光。医疗卫生信息化业务收入同比增长1.83%,其中:核心产品软件销售及技术服务业务收入同比增长6.29%;
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卫宁健康
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夜长梦山
2022-10-27 10:26:38
金盘科技:Q3扣非归母净利0.75亿元
【海通电新】金盘科技:Q3扣非归母净利0.75亿元,同比+58%,环比+30% ️业绩符合预期:公司Q3收入12.1亿元,同比+52.5%,环比+15%;归母净利0.72亿元,同比+31.4%,环比+35.2%;扣非归母净利0.75亿元,同比+58.2%,环比+30.5%。Q1-3收入31.87亿元,同比+39.4%,扣非归母净利1.66亿元,同比+12%,归母净利1.68亿元,同比+0.35%。 ️盈利能力逐季提升:Q1-3毛利率分别18.24%、18.96%、20.35%,净利率分别4.56
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金盘科技
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夜长梦山
2022-10-27 10:26:12
LGES三季报
【东吴电新】LGES三季报:盈利大增,拥抱北美市场,全年营收指引再度上调 #受价格联动+销售增长双重影响,三季度盈利大涨。公司22年Q3实现营收398亿元,同+91.4%,环+50.8%,净利润9.8亿元,扭亏为盈,环+108.9%,净利率2.46%。本季度金属价格联动机制显成效,增厚公司盈利,但本季度末韩元贬值带来非经营性外汇损失,净利润增速不及营业利润增速。 #发力软包+圆柱电池,继续上调全年营收目标指引:公司22年1-8月装机量达39.4GWh,同增10%,份额占比13.7%,位居全球第二
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天齐锂业
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夜长梦山
2022-10-27 10:24:00
光伏需求海内外共振
【东吴电新】光伏需求海内外共振:9月国内光伏装机8.13GW,同增131.6%,组件出口34.5亿美金,同增41%! 9月国内光伏装机8.13GW,超市场预期! 9月国内光伏新增装机8.13GW,同环增132%/21%,超市场预期!22年1-9月光伏新增装机52.6GW,同增106%;其中预计工商业+户用占比三分之二左右,分布式占比进一步提升!随硅料产量逐月增加,大基地项目逐步启动,23年国内光伏装机增长确定性强! 组件出口环比略降。 9月组件国内出口金额为34.5亿美元,同环比+41%/-12
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晶科能源
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阳光电源
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夜长梦山
2022-10-27 10:22:28
中天科技跌停情况说明
中天科技跌停情况说明: 主要由于Q3业绩下修: 公司不给季度指引,由于Q1业绩较高,且给全年指引35-40亿,所以市场对三季度预期此前在8-9亿左右 上周卖方将预期降到了7.5-8亿; 昨天主要机构接到卖方电话,三季度指引下修到7亿。 风电行业最近比较逆风: 新强联、金风科技最近业绩miss;陆风招标价格还在下降等原因,使得风电行业较为逆风。 海风三季度业绩情况均不太好,主要源于2022年是海风抢装后第一年,行业处于低潮期。我们重点看的是2023年公司的业绩。 投资建议:海上风电未来持续增长可期
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中天科技
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夜长梦山
2022-10-27 10:22:04
青岛啤酒:业绩符合预期,成本下行即将体现
【国君食品】青岛啤酒:业绩符合预期,成本下行即将体现——22年三季报点评 投资建议:3Q22收入/扣非利润增速16%/20%,均符合预期。维持公司2022-24年净利润预测为34.9、46.4、54.1亿元,维持“增持”评级,目前股价对应2023年PE 28X,建议“增持”。我们认为三周期共振,业绩将持续验证,短期11月世界杯及提价预期催化,继续重点推荐! 业绩符合预期。公司22Q1-3营收291.10亿元、同比+8.73%,归母净利42.67亿元、同比+18.17%,扣非净利38.60亿元、同
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青岛啤酒
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夜长梦山
2022-10-26 20:15:44
中国平安3Q22业绩纪要
中国平安3Q22业绩纪要
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中国平安
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夜长梦山
2022-10-26 20:14:56
锦浪科技:Q3经营良好,后续高增无忧
【长江电新】锦浪科技:Q3经营良好,后续高增无忧 事件:锦浪科技发布2022年三季报,2022Q1-3实现收入41.67亿元,同比增长80.86%;归母净利润7.03亿元,同比增长93.75%;其中,2022Q3实现收入17.25亿元,同比增长102.91%,环比增长28.83%;归母净利润3.05亿元,同比增长144.37%,环比增长30.51%。 1、Q3扣非净利环增50%+,反映经营业绩亮眼。出货上看,公司Q3出货预计30万台以上,其中储能出货7万台左右,超过上半年5-6万台水平。盈利水平
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锦浪科技
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夜长梦山
2022-10-26 20:13:48
仙乐健康:单Q3略超预期,23年增速有望上台阶
【浙商食饮||杨骥】仙乐健康:单Q3略超预期,23年增速有望上台阶 【单Q3收入业绩略超预期,基本面逐季改善逻辑持续落地】 前三季度公司实现营收17.9亿元,同比+2.3%,其中Q3营收6.8亿元,同比+16.1%。前三季度公司实现归母净利润1.8亿元,同比-12.1%,其中Q3实现归母净利润0.7亿元,同比+21.3%。 分地区来看,单Q3中国区营收同比转正,美洲区营收同比高速增长,欧洲区营收同比延续负增长。(1)中国区营收同比增速转正主因部分客户策略调整。(2)欧洲区营收同比延续负增长主因开
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仙乐健康
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2022-10-26 20:11:05
常熟银行:小微标杆银行是如何炼成的?
【华泰金融】常熟银行深度报告:小微标杆银行是如何炼成的? 常熟银行具备广阔的贷款空间、稳定的息差定价、优异的贷款质量,高成长性有望延续。 异地贷款增量空间可观+定价企稳+核心风控实力过硬,小微护城河优势稳固,看好长期投资价值。22年目标PB1.3倍,目标价10.44元,“买入”评级。 常熟银行小微金融战略方针坚定、不易动摇:1)区域小微主体丰富,自身网点、员工、客户基础扎实;2)做大客户的负面教训转化为全行共识,最终确立“做大户数,做小客户”的经营策略;3)台州小微专营银行的榜样力量有正面引导效
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常熟银行
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华翔股份22Q3业绩速递
【天风家电孙谦团队】华翔股份22Q3业绩速递 22Q1-3:公司营收24.98亿元,同比1.71%,归母净利润2.5亿元,同比-4.56%,扣非净利润2.1亿元,同比-12.24%。22Q3公司营收7.51亿元,同比-22.71%,归母净利润0.7亿元,同比-32.23%,扣非净利润0.62亿元,同比-36.34%。 业务拆分:Q3主营基本持平,业绩下滑主要是生铁收入减少带来的影响,由于大宗螺纹钢价格下降,公司9月开始开启生铁生产,同比收入有一定减少。主营业务中,白电收入同比大个位数增长,汽零业
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华翔股份
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【海思科】持续推荐
【海思科】持续推荐:看好公司创新药商业化、对外授权的持续兑现!【东吴医药朱国广/周新明团队】 TYK2里程碑达成,获得~1.5亿元收益。2022年10月24日,公司公告:TYK2产品首次二期临床试验中已有第1名受试者首次服用药,交易对方近日支付了首个里程碑款3,700万美元。公司持有FT集团约55.84%股权,应被分配约2,066万美元。公司已于近日收到该款项,预计将增加公司2022年利润总额约2,066万美元(约合人民币1.5亿元)。 FT和TYK2转让,合同总额高达1.8亿美元。2021年3
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海思科
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2022-10-26 20:07:27
飞科电器:产品升级叠加渠道变革
【申万宏源家电】飞科电器深度:产品升级叠加渠道变革,电动剃须刀龙头再起航 电动剃须刀主业发展逻辑:1)品牌升级:推出智能感应剃须刀、便携剃须刀等高端新品,价格带向上拓展至499元,带动品牌均价及毛利率大幅提升,2022H1剃须刀产品毛利率达58.28%,高端剃须刀产品(150元+)占比超40%。2)渠道改革:线下构建以KA终端、区域分销、飞科体验店等相结合的立体式营销体系,线上推行“C端化”改革,打造自营电商矩阵,大幅提升电商直营占比,2021年公司直营收入占比已达38.35%。3)营销变革:转
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飞科电器
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电子烟征收消费税点评
【天风电新】电子烟征收消费税点评:符合预期,看好电子烟行业规范有序化发展-1025 ——————————— 🌼事件 财政部 海关总署 税务总局公告:将电子烟纳入消费税征收范围,实行从价定率的办法计算纳税。生产(进口)环节的税率为36%,批发环节的税率为11%。纳税人出口电子烟,适用出口退(免)税政策。本公告自2022年11月1日起执行。 🌼分析 1、【征收消费税此前已有预期且在业内做过,预计对市场冲击不大,且长期利好行业有序发展】。政策出台前已经做过广泛调研和测试,我们预计对后续市场冲击不大
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亿纬锂能
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思摩尔国际
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百诚医药:三季报业绩超预期,盈利水平快速提升
【国金医药】百诚医药:三季报业绩超预期,盈利水平快速提升 10月25日,公司发布2022年三季报。前三季度,公司实现营业收入4.21亿元,同比增长89.26%;归母净利润1.45亿元,同比增长125.08%;扣非归母净利润1.33亿元,同比增长110.33%。业绩超预期。 公司持续强化“技术转化+受托开发+权益分成”经营模式,盈利水平快速提升。公司Q3单季度实现营业收入1.75亿元,同比增长116.03%;归母净利润0.60亿元,同比增长155.42%;扣非归母净利润0.59亿元,同比增长153
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百诚医药
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卫宁健康:收款端略有好转,创新业务亏损扩大利润承压
【卫宁健康:收款端略有好转,创新业务亏损扩大利润承压】天风计算机 前三季度营业收入18.71亿元,同比增长6.13%,单三季度同比增长4.94%;归属于上市公司股东的净利润1.4亿元,同比减少46.08%,单三季度同比下降50.60%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润1.26亿元,同比减少42.64%,单三季度同比下降56.80%。 信息化业务受疫情影响增速下滑,但需求端已见曙光。医疗卫生信息化业务收入同比增长1.83%,其中:核心产品软件销售及技术服务业务收入同比增长6.29%;
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金盘科技:Q3扣非归母净利0.75亿元
【海通电新】金盘科技:Q3扣非归母净利0.75亿元,同比+58%,环比+30% ️业绩符合预期:公司Q3收入12.1亿元,同比+52.5%,环比+15%;归母净利0.72亿元,同比+31.4%,环比+35.2%;扣非归母净利0.75亿元,同比+58.2%,环比+30.5%。Q1-3收入31.87亿元,同比+39.4%,扣非归母净利1.66亿元,同比+12%,归母净利1.68亿元,同比+0.35%。 ️盈利能力逐季提升:Q1-3毛利率分别18.24%、18.96%、20.35%,净利率分别4.56
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金盘科技
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LGES三季报
【东吴电新】LGES三季报:盈利大增,拥抱北美市场,全年营收指引再度上调 #受价格联动+销售增长双重影响,三季度盈利大涨。公司22年Q3实现营收398亿元,同+91.4%,环+50.8%,净利润9.8亿元,扭亏为盈,环+108.9%,净利率2.46%。本季度金属价格联动机制显成效,增厚公司盈利,但本季度末韩元贬值带来非经营性外汇损失,净利润增速不及营业利润增速。 #发力软包+圆柱电池,继续上调全年营收目标指引:公司22年1-8月装机量达39.4GWh,同增10%,份额占比13.7%,位居全球第二
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天齐锂业
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光伏需求海内外共振
【东吴电新】光伏需求海内外共振:9月国内光伏装机8.13GW,同增131.6%,组件出口34.5亿美金,同增41%! 9月国内光伏装机8.13GW,超市场预期! 9月国内光伏新增装机8.13GW,同环增132%/21%,超市场预期!22年1-9月光伏新增装机52.6GW,同增106%;其中预计工商业+户用占比三分之二左右,分布式占比进一步提升!随硅料产量逐月增加,大基地项目逐步启动,23年国内光伏装机增长确定性强! 组件出口环比略降。 9月组件国内出口金额为34.5亿美元,同环比+41%/-12
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中天科技跌停情况说明
中天科技跌停情况说明: 主要由于Q3业绩下修: 公司不给季度指引,由于Q1业绩较高,且给全年指引35-40亿,所以市场对三季度预期此前在8-9亿左右 上周卖方将预期降到了7.5-8亿; 昨天主要机构接到卖方电话,三季度指引下修到7亿。 风电行业最近比较逆风: 新强联、金风科技最近业绩miss;陆风招标价格还在下降等原因,使得风电行业较为逆风。 海风三季度业绩情况均不太好,主要源于2022年是海风抢装后第一年,行业处于低潮期。我们重点看的是2023年公司的业绩。 投资建议:海上风电未来持续增长可期
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中天科技
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青岛啤酒:业绩符合预期,成本下行即将体现
【国君食品】青岛啤酒:业绩符合预期,成本下行即将体现——22年三季报点评 投资建议:3Q22收入/扣非利润增速16%/20%,均符合预期。维持公司2022-24年净利润预测为34.9、46.4、54.1亿元,维持“增持”评级,目前股价对应2023年PE 28X,建议“增持”。我们认为三周期共振,业绩将持续验证,短期11月世界杯及提价预期催化,继续重点推荐! 业绩符合预期。公司22Q1-3营收291.10亿元、同比+8.73%,归母净利42.67亿元、同比+18.17%,扣非净利38.60亿元、同
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青岛啤酒
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中国平安3Q22业绩纪要
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中国平安
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锦浪科技:Q3经营良好,后续高增无忧
【长江电新】锦浪科技:Q3经营良好,后续高增无忧 事件:锦浪科技发布2022年三季报,2022Q1-3实现收入41.67亿元,同比增长80.86%;归母净利润7.03亿元,同比增长93.75%;其中,2022Q3实现收入17.25亿元,同比增长102.91%,环比增长28.83%;归母净利润3.05亿元,同比增长144.37%,环比增长30.51%。 1、Q3扣非净利环增50%+,反映经营业绩亮眼。出货上看,公司Q3出货预计30万台以上,其中储能出货7万台左右,超过上半年5-6万台水平。盈利水平
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锦浪科技
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仙乐健康:单Q3略超预期,23年增速有望上台阶
【浙商食饮||杨骥】仙乐健康:单Q3略超预期,23年增速有望上台阶 【单Q3收入业绩略超预期,基本面逐季改善逻辑持续落地】 前三季度公司实现营收17.9亿元,同比+2.3%,其中Q3营收6.8亿元,同比+16.1%。前三季度公司实现归母净利润1.8亿元,同比-12.1%,其中Q3实现归母净利润0.7亿元,同比+21.3%。 分地区来看,单Q3中国区营收同比转正,美洲区营收同比高速增长,欧洲区营收同比延续负增长。(1)中国区营收同比增速转正主因部分客户策略调整。(2)欧洲区营收同比延续负增长主因开
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仙乐健康
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2022-10-26 20:11:05
常熟银行:小微标杆银行是如何炼成的?
【华泰金融】常熟银行深度报告:小微标杆银行是如何炼成的? 常熟银行具备广阔的贷款空间、稳定的息差定价、优异的贷款质量,高成长性有望延续。 异地贷款增量空间可观+定价企稳+核心风控实力过硬,小微护城河优势稳固,看好长期投资价值。22年目标PB1.3倍,目标价10.44元,“买入”评级。 常熟银行小微金融战略方针坚定、不易动摇:1)区域小微主体丰富,自身网点、员工、客户基础扎实;2)做大客户的负面教训转化为全行共识,最终确立“做大户数,做小客户”的经营策略;3)台州小微专营银行的榜样力量有正面引导效
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常熟银行
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华翔股份22Q3业绩速递
【天风家电孙谦团队】华翔股份22Q3业绩速递 22Q1-3:公司营收24.98亿元,同比1.71%,归母净利润2.5亿元,同比-4.56%,扣非净利润2.1亿元,同比-12.24%。22Q3公司营收7.51亿元,同比-22.71%,归母净利润0.7亿元,同比-32.23%,扣非净利润0.62亿元,同比-36.34%。 业务拆分:Q3主营基本持平,业绩下滑主要是生铁收入减少带来的影响,由于大宗螺纹钢价格下降,公司9月开始开启生铁生产,同比收入有一定减少。主营业务中,白电收入同比大个位数增长,汽零业
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【海思科】持续推荐
【海思科】持续推荐:看好公司创新药商业化、对外授权的持续兑现!【东吴医药朱国广/周新明团队】 TYK2里程碑达成,获得~1.5亿元收益。2022年10月24日,公司公告:TYK2产品首次二期临床试验中已有第1名受试者首次服用药,交易对方近日支付了首个里程碑款3,700万美元。公司持有FT集团约55.84%股权,应被分配约2,066万美元。公司已于近日收到该款项,预计将增加公司2022年利润总额约2,066万美元(约合人民币1.5亿元)。 FT和TYK2转让,合同总额高达1.8亿美元。2021年3
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海思科
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飞科电器:产品升级叠加渠道变革
【申万宏源家电】飞科电器深度:产品升级叠加渠道变革,电动剃须刀龙头再起航 电动剃须刀主业发展逻辑:1)品牌升级:推出智能感应剃须刀、便携剃须刀等高端新品,价格带向上拓展至499元,带动品牌均价及毛利率大幅提升,2022H1剃须刀产品毛利率达58.28%,高端剃须刀产品(150元+)占比超40%。2)渠道改革:线下构建以KA终端、区域分销、飞科体验店等相结合的立体式营销体系,线上推行“C端化”改革,打造自营电商矩阵,大幅提升电商直营占比,2021年公司直营收入占比已达38.35%。3)营销变革:转
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飞科电器
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电子烟征收消费税点评
【天风电新】电子烟征收消费税点评:符合预期,看好电子烟行业规范有序化发展-1025 ——————————— 🌼事件 财政部 海关总署 税务总局公告:将电子烟纳入消费税征收范围,实行从价定率的办法计算纳税。生产(进口)环节的税率为36%,批发环节的税率为11%。纳税人出口电子烟,适用出口退(免)税政策。本公告自2022年11月1日起执行。 🌼分析 1、【征收消费税此前已有预期且在业内做过,预计对市场冲击不大,且长期利好行业有序发展】。政策出台前已经做过广泛调研和测试,我们预计对后续市场冲击不大
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百诚医药:三季报业绩超预期,盈利水平快速提升
【国金医药】百诚医药:三季报业绩超预期,盈利水平快速提升 10月25日,公司发布2022年三季报。前三季度,公司实现营业收入4.21亿元,同比增长89.26%;归母净利润1.45亿元,同比增长125.08%;扣非归母净利润1.33亿元,同比增长110.33%。业绩超预期。 公司持续强化“技术转化+受托开发+权益分成”经营模式,盈利水平快速提升。公司Q3单季度实现营业收入1.75亿元,同比增长116.03%;归母净利润0.60亿元,同比增长155.42%;扣非归母净利润0.59亿元,同比增长153
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卫宁健康:收款端略有好转,创新业务亏损扩大利润承压
【卫宁健康:收款端略有好转,创新业务亏损扩大利润承压】天风计算机 前三季度营业收入18.71亿元,同比增长6.13%,单三季度同比增长4.94%;归属于上市公司股东的净利润1.4亿元,同比减少46.08%,单三季度同比下降50.60%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润1.26亿元,同比减少42.64%,单三季度同比下降56.80%。 信息化业务受疫情影响增速下滑,但需求端已见曙光。医疗卫生信息化业务收入同比增长1.83%,其中:核心产品软件销售及技术服务业务收入同比增长6.29%;
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金盘科技:Q3扣非归母净利0.75亿元
【海通电新】金盘科技:Q3扣非归母净利0.75亿元,同比+58%,环比+30% ️业绩符合预期:公司Q3收入12.1亿元,同比+52.5%,环比+15%;归母净利0.72亿元,同比+31.4%,环比+35.2%;扣非归母净利0.75亿元,同比+58.2%,环比+30.5%。Q1-3收入31.87亿元,同比+39.4%,扣非归母净利1.66亿元,同比+12%,归母净利1.68亿元,同比+0.35%。 ️盈利能力逐季提升:Q1-3毛利率分别18.24%、18.96%、20.35%,净利率分别4.56
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金盘科技
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夜长梦山
2022-10-27 10:26:12
LGES三季报
【东吴电新】LGES三季报:盈利大增,拥抱北美市场,全年营收指引再度上调 #受价格联动+销售增长双重影响,三季度盈利大涨。公司22年Q3实现营收398亿元,同+91.4%,环+50.8%,净利润9.8亿元,扭亏为盈,环+108.9%,净利率2.46%。本季度金属价格联动机制显成效,增厚公司盈利,但本季度末韩元贬值带来非经营性外汇损失,净利润增速不及营业利润增速。 #发力软包+圆柱电池,继续上调全年营收目标指引:公司22年1-8月装机量达39.4GWh,同增10%,份额占比13.7%,位居全球第二
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天齐锂业
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2022-10-27 10:24:00
光伏需求海内外共振
【东吴电新】光伏需求海内外共振:9月国内光伏装机8.13GW,同增131.6%,组件出口34.5亿美金,同增41%! 9月国内光伏装机8.13GW,超市场预期! 9月国内光伏新增装机8.13GW,同环增132%/21%,超市场预期!22年1-9月光伏新增装机52.6GW,同增106%;其中预计工商业+户用占比三分之二左右,分布式占比进一步提升!随硅料产量逐月增加,大基地项目逐步启动,23年国内光伏装机增长确定性强! 组件出口环比略降。 9月组件国内出口金额为34.5亿美元,同环比+41%/-12
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晶科能源
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夜长梦山
2022-10-27 10:22:28
中天科技跌停情况说明
中天科技跌停情况说明: 主要由于Q3业绩下修: 公司不给季度指引,由于Q1业绩较高,且给全年指引35-40亿,所以市场对三季度预期此前在8-9亿左右 上周卖方将预期降到了7.5-8亿; 昨天主要机构接到卖方电话,三季度指引下修到7亿。 风电行业最近比较逆风: 新强联、金风科技最近业绩miss;陆风招标价格还在下降等原因,使得风电行业较为逆风。 海风三季度业绩情况均不太好,主要源于2022年是海风抢装后第一年,行业处于低潮期。我们重点看的是2023年公司的业绩。 投资建议:海上风电未来持续增长可期
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中天科技
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夜长梦山
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青岛啤酒:业绩符合预期,成本下行即将体现
【国君食品】青岛啤酒:业绩符合预期,成本下行即将体现——22年三季报点评 投资建议:3Q22收入/扣非利润增速16%/20%,均符合预期。维持公司2022-24年净利润预测为34.9、46.4、54.1亿元,维持“增持”评级,目前股价对应2023年PE 28X,建议“增持”。我们认为三周期共振,业绩将持续验证,短期11月世界杯及提价预期催化,继续重点推荐! 业绩符合预期。公司22Q1-3营收291.10亿元、同比+8.73%,归母净利42.67亿元、同比+18.17%,扣非净利38.60亿元、同
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青岛啤酒
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中国平安3Q22业绩纪要
中国平安3Q22业绩纪要
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中国平安
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锦浪科技:Q3经营良好,后续高增无忧
【长江电新】锦浪科技:Q3经营良好,后续高增无忧 事件:锦浪科技发布2022年三季报,2022Q1-3实现收入41.67亿元,同比增长80.86%;归母净利润7.03亿元,同比增长93.75%;其中,2022Q3实现收入17.25亿元,同比增长102.91%,环比增长28.83%;归母净利润3.05亿元,同比增长144.37%,环比增长30.51%。 1、Q3扣非净利环增50%+,反映经营业绩亮眼。出货上看,公司Q3出货预计30万台以上,其中储能出货7万台左右,超过上半年5-6万台水平。盈利水平
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锦浪科技
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仙乐健康:单Q3略超预期,23年增速有望上台阶
【浙商食饮||杨骥】仙乐健康:单Q3略超预期,23年增速有望上台阶 【单Q3收入业绩略超预期,基本面逐季改善逻辑持续落地】 前三季度公司实现营收17.9亿元,同比+2.3%,其中Q3营收6.8亿元,同比+16.1%。前三季度公司实现归母净利润1.8亿元,同比-12.1%,其中Q3实现归母净利润0.7亿元,同比+21.3%。 分地区来看,单Q3中国区营收同比转正,美洲区营收同比高速增长,欧洲区营收同比延续负增长。(1)中国区营收同比增速转正主因部分客户策略调整。(2)欧洲区营收同比延续负增长主因开
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仙乐健康
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常熟银行:小微标杆银行是如何炼成的?
【华泰金融】常熟银行深度报告:小微标杆银行是如何炼成的? 常熟银行具备广阔的贷款空间、稳定的息差定价、优异的贷款质量,高成长性有望延续。 异地贷款增量空间可观+定价企稳+核心风控实力过硬,小微护城河优势稳固,看好长期投资价值。22年目标PB1.3倍,目标价10.44元,“买入”评级。 常熟银行小微金融战略方针坚定、不易动摇:1)区域小微主体丰富,自身网点、员工、客户基础扎实;2)做大客户的负面教训转化为全行共识,最终确立“做大户数,做小客户”的经营策略;3)台州小微专营银行的榜样力量有正面引导效
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常熟银行
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华翔股份22Q3业绩速递
【天风家电孙谦团队】华翔股份22Q3业绩速递 22Q1-3:公司营收24.98亿元,同比1.71%,归母净利润2.5亿元,同比-4.56%,扣非净利润2.1亿元,同比-12.24%。22Q3公司营收7.51亿元,同比-22.71%,归母净利润0.7亿元,同比-32.23%,扣非净利润0.62亿元,同比-36.34%。 业务拆分:Q3主营基本持平,业绩下滑主要是生铁收入减少带来的影响,由于大宗螺纹钢价格下降,公司9月开始开启生铁生产,同比收入有一定减少。主营业务中,白电收入同比大个位数增长,汽零业
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华翔股份
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【海思科】持续推荐
【海思科】持续推荐:看好公司创新药商业化、对外授权的持续兑现!【东吴医药朱国广/周新明团队】 TYK2里程碑达成,获得~1.5亿元收益。2022年10月24日,公司公告:TYK2产品首次二期临床试验中已有第1名受试者首次服用药,交易对方近日支付了首个里程碑款3,700万美元。公司持有FT集团约55.84%股权,应被分配约2,066万美元。公司已于近日收到该款项,预计将增加公司2022年利润总额约2,066万美元(约合人民币1.5亿元)。 FT和TYK2转让,合同总额高达1.8亿美元。2021年3
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海思科
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飞科电器:产品升级叠加渠道变革
【申万宏源家电】飞科电器深度:产品升级叠加渠道变革,电动剃须刀龙头再起航 电动剃须刀主业发展逻辑:1)品牌升级:推出智能感应剃须刀、便携剃须刀等高端新品,价格带向上拓展至499元,带动品牌均价及毛利率大幅提升,2022H1剃须刀产品毛利率达58.28%,高端剃须刀产品(150元+)占比超40%。2)渠道改革:线下构建以KA终端、区域分销、飞科体验店等相结合的立体式营销体系,线上推行“C端化”改革,打造自营电商矩阵,大幅提升电商直营占比,2021年公司直营收入占比已达38.35%。3)营销变革:转
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飞科电器
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电子烟征收消费税点评
【天风电新】电子烟征收消费税点评:符合预期,看好电子烟行业规范有序化发展-1025 ——————————— 🌼事件 财政部 海关总署 税务总局公告:将电子烟纳入消费税征收范围,实行从价定率的办法计算纳税。生产(进口)环节的税率为36%,批发环节的税率为11%。纳税人出口电子烟,适用出口退(免)税政策。本公告自2022年11月1日起执行。 🌼分析 1、【征收消费税此前已有预期且在业内做过,预计对市场冲击不大,且长期利好行业有序发展】。政策出台前已经做过广泛调研和测试,我们预计对后续市场冲击不大
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亿纬锂能
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百诚医药:三季报业绩超预期,盈利水平快速提升
【国金医药】百诚医药:三季报业绩超预期,盈利水平快速提升 10月25日,公司发布2022年三季报。前三季度,公司实现营业收入4.21亿元,同比增长89.26%;归母净利润1.45亿元,同比增长125.08%;扣非归母净利润1.33亿元,同比增长110.33%。业绩超预期。 公司持续强化“技术转化+受托开发+权益分成”经营模式,盈利水平快速提升。公司Q3单季度实现营业收入1.75亿元,同比增长116.03%;归母净利润0.60亿元,同比增长155.42%;扣非归母净利润0.59亿元,同比增长153
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百诚医药
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卫宁健康:收款端略有好转,创新业务亏损扩大利润承压
【卫宁健康:收款端略有好转,创新业务亏损扩大利润承压】天风计算机 前三季度营业收入18.71亿元,同比增长6.13%,单三季度同比增长4.94%;归属于上市公司股东的净利润1.4亿元,同比减少46.08%,单三季度同比下降50.60%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润1.26亿元,同比减少42.64%,单三季度同比下降56.80%。 信息化业务受疫情影响增速下滑,但需求端已见曙光。医疗卫生信息化业务收入同比增长1.83%,其中:核心产品软件销售及技术服务业务收入同比增长6.29%;
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金盘科技:Q3扣非归母净利0.75亿元
【海通电新】金盘科技:Q3扣非归母净利0.75亿元,同比+58%,环比+30% ️业绩符合预期:公司Q3收入12.1亿元,同比+52.5%,环比+15%;归母净利0.72亿元,同比+31.4%,环比+35.2%;扣非归母净利0.75亿元,同比+58.2%,环比+30.5%。Q1-3收入31.87亿元,同比+39.4%,扣非归母净利1.66亿元,同比+12%,归母净利1.68亿元,同比+0.35%。 ️盈利能力逐季提升:Q1-3毛利率分别18.24%、18.96%、20.35%,净利率分别4.56
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金盘科技
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LGES三季报
【东吴电新】LGES三季报:盈利大增,拥抱北美市场,全年营收指引再度上调 #受价格联动+销售增长双重影响,三季度盈利大涨。公司22年Q3实现营收398亿元,同+91.4%,环+50.8%,净利润9.8亿元,扭亏为盈,环+108.9%,净利率2.46%。本季度金属价格联动机制显成效,增厚公司盈利,但本季度末韩元贬值带来非经营性外汇损失,净利润增速不及营业利润增速。 #发力软包+圆柱电池,继续上调全年营收目标指引:公司22年1-8月装机量达39.4GWh,同增10%,份额占比13.7%,位居全球第二
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天齐锂业
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光伏需求海内外共振
【东吴电新】光伏需求海内外共振:9月国内光伏装机8.13GW,同增131.6%,组件出口34.5亿美金,同增41%! 9月国内光伏装机8.13GW,超市场预期! 9月国内光伏新增装机8.13GW,同环增132%/21%,超市场预期!22年1-9月光伏新增装机52.6GW,同增106%;其中预计工商业+户用占比三分之二左右,分布式占比进一步提升!随硅料产量逐月增加,大基地项目逐步启动,23年国内光伏装机增长确定性强! 组件出口环比略降。 9月组件国内出口金额为34.5亿美元,同环比+41%/-12
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中天科技跌停情况说明
中天科技跌停情况说明: 主要由于Q3业绩下修: 公司不给季度指引,由于Q1业绩较高,且给全年指引35-40亿,所以市场对三季度预期此前在8-9亿左右 上周卖方将预期降到了7.5-8亿; 昨天主要机构接到卖方电话,三季度指引下修到7亿。 风电行业最近比较逆风: 新强联、金风科技最近业绩miss;陆风招标价格还在下降等原因,使得风电行业较为逆风。 海风三季度业绩情况均不太好,主要源于2022年是海风抢装后第一年,行业处于低潮期。我们重点看的是2023年公司的业绩。 投资建议:海上风电未来持续增长可期
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中天科技
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青岛啤酒:业绩符合预期,成本下行即将体现
【国君食品】青岛啤酒:业绩符合预期,成本下行即将体现——22年三季报点评 投资建议:3Q22收入/扣非利润增速16%/20%,均符合预期。维持公司2022-24年净利润预测为34.9、46.4、54.1亿元,维持“增持”评级,目前股价对应2023年PE 28X,建议“增持”。我们认为三周期共振,业绩将持续验证,短期11月世界杯及提价预期催化,继续重点推荐! 业绩符合预期。公司22Q1-3营收291.10亿元、同比+8.73%,归母净利42.67亿元、同比+18.17%,扣非净利38.60亿元、同
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青岛啤酒
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中国平安3Q22业绩纪要
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中国平安
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锦浪科技:Q3经营良好,后续高增无忧
【长江电新】锦浪科技:Q3经营良好,后续高增无忧 事件:锦浪科技发布2022年三季报,2022Q1-3实现收入41.67亿元,同比增长80.86%;归母净利润7.03亿元,同比增长93.75%;其中,2022Q3实现收入17.25亿元,同比增长102.91%,环比增长28.83%;归母净利润3.05亿元,同比增长144.37%,环比增长30.51%。 1、Q3扣非净利环增50%+,反映经营业绩亮眼。出货上看,公司Q3出货预计30万台以上,其中储能出货7万台左右,超过上半年5-6万台水平。盈利水平
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锦浪科技
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夜长梦山
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仙乐健康:单Q3略超预期,23年增速有望上台阶
【浙商食饮||杨骥】仙乐健康:单Q3略超预期,23年增速有望上台阶 【单Q3收入业绩略超预期,基本面逐季改善逻辑持续落地】 前三季度公司实现营收17.9亿元,同比+2.3%,其中Q3营收6.8亿元,同比+16.1%。前三季度公司实现归母净利润1.8亿元,同比-12.1%,其中Q3实现归母净利润0.7亿元,同比+21.3%。 分地区来看,单Q3中国区营收同比转正,美洲区营收同比高速增长,欧洲区营收同比延续负增长。(1)中国区营收同比增速转正主因部分客户策略调整。(2)欧洲区营收同比延续负增长主因开
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2022-10-26 20:11:05
常熟银行:小微标杆银行是如何炼成的?
【华泰金融】常熟银行深度报告:小微标杆银行是如何炼成的? 常熟银行具备广阔的贷款空间、稳定的息差定价、优异的贷款质量,高成长性有望延续。 异地贷款增量空间可观+定价企稳+核心风控实力过硬,小微护城河优势稳固,看好长期投资价值。22年目标PB1.3倍,目标价10.44元,“买入”评级。 常熟银行小微金融战略方针坚定、不易动摇:1)区域小微主体丰富,自身网点、员工、客户基础扎实;2)做大客户的负面教训转化为全行共识,最终确立“做大户数,做小客户”的经营策略;3)台州小微专营银行的榜样力量有正面引导效
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华翔股份22Q3业绩速递
【天风家电孙谦团队】华翔股份22Q3业绩速递 22Q1-3:公司营收24.98亿元,同比1.71%,归母净利润2.5亿元,同比-4.56%,扣非净利润2.1亿元,同比-12.24%。22Q3公司营收7.51亿元,同比-22.71%,归母净利润0.7亿元,同比-32.23%,扣非净利润0.62亿元,同比-36.34%。 业务拆分:Q3主营基本持平,业绩下滑主要是生铁收入减少带来的影响,由于大宗螺纹钢价格下降,公司9月开始开启生铁生产,同比收入有一定减少。主营业务中,白电收入同比大个位数增长,汽零业
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华翔股份
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【海思科】持续推荐
【海思科】持续推荐:看好公司创新药商业化、对外授权的持续兑现!【东吴医药朱国广/周新明团队】 TYK2里程碑达成,获得~1.5亿元收益。2022年10月24日,公司公告:TYK2产品首次二期临床试验中已有第1名受试者首次服用药,交易对方近日支付了首个里程碑款3,700万美元。公司持有FT集团约55.84%股权,应被分配约2,066万美元。公司已于近日收到该款项,预计将增加公司2022年利润总额约2,066万美元(约合人民币1.5亿元)。 FT和TYK2转让,合同总额高达1.8亿美元。2021年3
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海思科
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飞科电器:产品升级叠加渠道变革
【申万宏源家电】飞科电器深度:产品升级叠加渠道变革,电动剃须刀龙头再起航 电动剃须刀主业发展逻辑:1)品牌升级:推出智能感应剃须刀、便携剃须刀等高端新品,价格带向上拓展至499元,带动品牌均价及毛利率大幅提升,2022H1剃须刀产品毛利率达58.28%,高端剃须刀产品(150元+)占比超40%。2)渠道改革:线下构建以KA终端、区域分销、飞科体验店等相结合的立体式营销体系,线上推行“C端化”改革,打造自营电商矩阵,大幅提升电商直营占比,2021年公司直营收入占比已达38.35%。3)营销变革:转
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电子烟征收消费税点评
【天风电新】电子烟征收消费税点评:符合预期,看好电子烟行业规范有序化发展-1025 ——————————— 🌼事件 财政部 海关总署 税务总局公告:将电子烟纳入消费税征收范围,实行从价定率的办法计算纳税。生产(进口)环节的税率为36%,批发环节的税率为11%。纳税人出口电子烟,适用出口退(免)税政策。本公告自2022年11月1日起执行。 🌼分析 1、【征收消费税此前已有预期且在业内做过,预计对市场冲击不大,且长期利好行业有序发展】。政策出台前已经做过广泛调研和测试,我们预计对后续市场冲击不大
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百诚医药:三季报业绩超预期,盈利水平快速提升
【国金医药】百诚医药:三季报业绩超预期,盈利水平快速提升 10月25日,公司发布2022年三季报。前三季度,公司实现营业收入4.21亿元,同比增长89.26%;归母净利润1.45亿元,同比增长125.08%;扣非归母净利润1.33亿元,同比增长110.33%。业绩超预期。 公司持续强化“技术转化+受托开发+权益分成”经营模式,盈利水平快速提升。公司Q3单季度实现营业收入1.75亿元,同比增长116.03%;归母净利润0.60亿元,同比增长155.42%;扣非归母净利润0.59亿元,同比增长153
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百诚医药
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卫宁健康:收款端略有好转,创新业务亏损扩大利润承压
【卫宁健康:收款端略有好转,创新业务亏损扩大利润承压】天风计算机 前三季度营业收入18.71亿元,同比增长6.13%,单三季度同比增长4.94%;归属于上市公司股东的净利润1.4亿元,同比减少46.08%,单三季度同比下降50.60%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润1.26亿元,同比减少42.64%,单三季度同比下降56.80%。 信息化业务受疫情影响增速下滑,但需求端已见曙光。医疗卫生信息化业务收入同比增长1.83%,其中:核心产品软件销售及技术服务业务收入同比增长6.29%;
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金盘科技:Q3扣非归母净利0.75亿元
【海通电新】金盘科技:Q3扣非归母净利0.75亿元,同比+58%,环比+30% ️业绩符合预期:公司Q3收入12.1亿元,同比+52.5%,环比+15%;归母净利0.72亿元,同比+31.4%,环比+35.2%;扣非归母净利0.75亿元,同比+58.2%,环比+30.5%。Q1-3收入31.87亿元,同比+39.4%,扣非归母净利1.66亿元,同比+12%,归母净利1.68亿元,同比+0.35%。 ️盈利能力逐季提升:Q1-3毛利率分别18.24%、18.96%、20.35%,净利率分别4.56
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LGES三季报
【东吴电新】LGES三季报:盈利大增,拥抱北美市场,全年营收指引再度上调 #受价格联动+销售增长双重影响,三季度盈利大涨。公司22年Q3实现营收398亿元,同+91.4%,环+50.8%,净利润9.8亿元,扭亏为盈,环+108.9%,净利率2.46%。本季度金属价格联动机制显成效,增厚公司盈利,但本季度末韩元贬值带来非经营性外汇损失,净利润增速不及营业利润增速。 #发力软包+圆柱电池,继续上调全年营收目标指引:公司22年1-8月装机量达39.4GWh,同增10%,份额占比13.7%,位居全球第二
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天齐锂业
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夜长梦山
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光伏需求海内外共振
【东吴电新】光伏需求海内外共振:9月国内光伏装机8.13GW,同增131.6%,组件出口34.5亿美金,同增41%! 9月国内光伏装机8.13GW,超市场预期! 9月国内光伏新增装机8.13GW,同环增132%/21%,超市场预期!22年1-9月光伏新增装机52.6GW,同增106%;其中预计工商业+户用占比三分之二左右,分布式占比进一步提升!随硅料产量逐月增加,大基地项目逐步启动,23年国内光伏装机增长确定性强! 组件出口环比略降。 9月组件国内出口金额为34.5亿美元,同环比+41%/-12
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晶科能源
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阳光电源
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夜长梦山
2022-10-27 10:22:28
中天科技跌停情况说明
中天科技跌停情况说明: 主要由于Q3业绩下修: 公司不给季度指引,由于Q1业绩较高,且给全年指引35-40亿,所以市场对三季度预期此前在8-9亿左右 上周卖方将预期降到了7.5-8亿; 昨天主要机构接到卖方电话,三季度指引下修到7亿。 风电行业最近比较逆风: 新强联、金风科技最近业绩miss;陆风招标价格还在下降等原因,使得风电行业较为逆风。 海风三季度业绩情况均不太好,主要源于2022年是海风抢装后第一年,行业处于低潮期。我们重点看的是2023年公司的业绩。 投资建议:海上风电未来持续增长可期
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中天科技
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夜长梦山
2022-10-27 10:22:04
青岛啤酒:业绩符合预期,成本下行即将体现
【国君食品】青岛啤酒:业绩符合预期,成本下行即将体现——22年三季报点评 投资建议:3Q22收入/扣非利润增速16%/20%,均符合预期。维持公司2022-24年净利润预测为34.9、46.4、54.1亿元,维持“增持”评级,目前股价对应2023年PE 28X,建议“增持”。我们认为三周期共振,业绩将持续验证,短期11月世界杯及提价预期催化,继续重点推荐! 业绩符合预期。公司22Q1-3营收291.10亿元、同比+8.73%,归母净利42.67亿元、同比+18.17%,扣非净利38.60亿元、同
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青岛啤酒
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夜长梦山
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中国平安3Q22业绩纪要
中国平安3Q22业绩纪要
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中国平安
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夜长梦山
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锦浪科技:Q3经营良好,后续高增无忧
【长江电新】锦浪科技:Q3经营良好,后续高增无忧 事件:锦浪科技发布2022年三季报,2022Q1-3实现收入41.67亿元,同比增长80.86%;归母净利润7.03亿元,同比增长93.75%;其中,2022Q3实现收入17.25亿元,同比增长102.91%,环比增长28.83%;归母净利润3.05亿元,同比增长144.37%,环比增长30.51%。 1、Q3扣非净利环增50%+,反映经营业绩亮眼。出货上看,公司Q3出货预计30万台以上,其中储能出货7万台左右,超过上半年5-6万台水平。盈利水平
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锦浪科技
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夜长梦山
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仙乐健康:单Q3略超预期,23年增速有望上台阶
【浙商食饮||杨骥】仙乐健康:单Q3略超预期,23年增速有望上台阶 【单Q3收入业绩略超预期,基本面逐季改善逻辑持续落地】 前三季度公司实现营收17.9亿元,同比+2.3%,其中Q3营收6.8亿元,同比+16.1%。前三季度公司实现归母净利润1.8亿元,同比-12.1%,其中Q3实现归母净利润0.7亿元,同比+21.3%。 分地区来看,单Q3中国区营收同比转正,美洲区营收同比高速增长,欧洲区营收同比延续负增长。(1)中国区营收同比增速转正主因部分客户策略调整。(2)欧洲区营收同比延续负增长主因开
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仙乐健康
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夜长梦山
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常熟银行:小微标杆银行是如何炼成的?
【华泰金融】常熟银行深度报告:小微标杆银行是如何炼成的? 常熟银行具备广阔的贷款空间、稳定的息差定价、优异的贷款质量,高成长性有望延续。 异地贷款增量空间可观+定价企稳+核心风控实力过硬,小微护城河优势稳固,看好长期投资价值。22年目标PB1.3倍,目标价10.44元,“买入”评级。 常熟银行小微金融战略方针坚定、不易动摇:1)区域小微主体丰富,自身网点、员工、客户基础扎实;2)做大客户的负面教训转化为全行共识,最终确立“做大户数,做小客户”的经营策略;3)台州小微专营银行的榜样力量有正面引导效
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常熟银行
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夜长梦山
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华翔股份22Q3业绩速递
【天风家电孙谦团队】华翔股份22Q3业绩速递 22Q1-3:公司营收24.98亿元,同比1.71%,归母净利润2.5亿元,同比-4.56%,扣非净利润2.1亿元,同比-12.24%。22Q3公司营收7.51亿元,同比-22.71%,归母净利润0.7亿元,同比-32.23%,扣非净利润0.62亿元,同比-36.34%。 业务拆分:Q3主营基本持平,业绩下滑主要是生铁收入减少带来的影响,由于大宗螺纹钢价格下降,公司9月开始开启生铁生产,同比收入有一定减少。主营业务中,白电收入同比大个位数增长,汽零业
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华翔股份
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夜长梦山
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【海思科】持续推荐
【海思科】持续推荐:看好公司创新药商业化、对外授权的持续兑现!【东吴医药朱国广/周新明团队】 TYK2里程碑达成,获得~1.5亿元收益。2022年10月24日,公司公告:TYK2产品首次二期临床试验中已有第1名受试者首次服用药,交易对方近日支付了首个里程碑款3,700万美元。公司持有FT集团约55.84%股权,应被分配约2,066万美元。公司已于近日收到该款项,预计将增加公司2022年利润总额约2,066万美元(约合人民币1.5亿元)。 FT和TYK2转让,合同总额高达1.8亿美元。2021年3
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海思科
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2022-10-26 20:07:27
飞科电器:产品升级叠加渠道变革
【申万宏源家电】飞科电器深度:产品升级叠加渠道变革,电动剃须刀龙头再起航 电动剃须刀主业发展逻辑:1)品牌升级:推出智能感应剃须刀、便携剃须刀等高端新品,价格带向上拓展至499元,带动品牌均价及毛利率大幅提升,2022H1剃须刀产品毛利率达58.28%,高端剃须刀产品(150元+)占比超40%。2)渠道改革:线下构建以KA终端、区域分销、飞科体验店等相结合的立体式营销体系,线上推行“C端化”改革,打造自营电商矩阵,大幅提升电商直营占比,2021年公司直营收入占比已达38.35%。3)营销变革:转
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飞科电器
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夜长梦山
2022-10-26 20:06:28
电子烟征收消费税点评
【天风电新】电子烟征收消费税点评:符合预期,看好电子烟行业规范有序化发展-1025 ——————————— 🌼事件 财政部 海关总署 税务总局公告:将电子烟纳入消费税征收范围,实行从价定率的办法计算纳税。生产(进口)环节的税率为36%,批发环节的税率为11%。纳税人出口电子烟,适用出口退(免)税政策。本公告自2022年11月1日起执行。 🌼分析 1、【征收消费税此前已有预期且在业内做过,预计对市场冲击不大,且长期利好行业有序发展】。政策出台前已经做过广泛调研和测试,我们预计对后续市场冲击不大
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亿纬锂能
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思摩尔国际
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夜长梦山
2022-10-26 19:55:29
百诚医药:三季报业绩超预期,盈利水平快速提升
【国金医药】百诚医药:三季报业绩超预期,盈利水平快速提升 10月25日,公司发布2022年三季报。前三季度,公司实现营业收入4.21亿元,同比增长89.26%;归母净利润1.45亿元,同比增长125.08%;扣非归母净利润1.33亿元,同比增长110.33%。业绩超预期。 公司持续强化“技术转化+受托开发+权益分成”经营模式,盈利水平快速提升。公司Q3单季度实现营业收入1.75亿元,同比增长116.03%;归母净利润0.60亿元,同比增长155.42%;扣非归母净利润0.59亿元,同比增长153
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百诚医药
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