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夜长梦山

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夜长梦山

2021-12-17 13:19:11

被忽视的新能源汽车核心零部件龙头标的【南山铝业】

被忽视的新能源汽车核心零部件龙头标的【南山铝业】发挥产业链一体化优势，全力发展高端制造业领域，打造国内汽车轻量化绝对龙头。顶级客户群：第一大客户为特斯拉，以及Rivian、宝马、大众、蔚来、小鹏、理想等大部分汽车厂商已实现批量供货或试样，预计未来3年国内市场需求每年翻倍增长。绝佳竞争格局：3家国际企业瓜分市场，而南山为其中唯一一家国内具备持续扩张产能的企业。产能投放加快：目前已有规划40万吨产能，同时公司还具备40万吨快速转产的潜力，全面进入新能源汽车轻量化领域，最大受益行业红利。四大

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南山铝业

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夜长梦山

2021-12-17 13:16:59

移远新款5G智能模组发布，多场景有望明年放量

【华安通信】移远新款5G智能模组发布，多场景有望明年放量今日，移远发布SG865W、G560D两款新一代5G智能模组，新款智能模组基于高通平台，算力配置处于行业顶尖，应用场景聚焦智能座舱、CPE、直播设备以及边缘网关。预计今年模组出货量突破4.5亿片，明年有望突破6亿片。伴随模组厂商陆续发布新款5G智能模组，明年高速率场景有望放量。智能座舱领域，目前全球车联网模组内置率在30%左右，公司预计明年或超过60%，到2025年接近100%。同时，LTE Cat4已经无法满足整车FOTA和业务实时性

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移远通信

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夜长梦山

2021-12-17 13:14:17

杭可科技：2022年海外动力电池扩产最受益标的，订单量价齐升

【东吴12月金股】杭可科技：2022年海外动力电池扩产最受益标的，订单量价齐升【东吴机械】 1、LG新能源IPO在即，最大后段设备商杭可将充分受益：LG新能源计划IPO融资20万亿韩元（约1200亿人民币）扩锂电池产能，2021年12月，LG新能源已经获得了上市的初步审查，我们预计LG新能源在2022年年初正式上市。截至 2021 年年底，LG动力电池产能将达到 155 GWh，同时LG规划 2025 年产能提升至 430GWh，新增扩产275GWh，我们假设后道设备价值量为 0.6 亿元/GW

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杭可科技

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2021-12-17 10:01:18

道通科技重大事件点评

道通科技重大事件点评：发布高标准激励计划，新能源有望开启新增长曲线【开源计算机陈宝健团队】 1、发布高标准股权激励计划，激发成长活力（1）高标准股权激励计划：10月16日，公司发布2021年股权激励计划（草案），拟向216名高管和技术骨干（占员工总数的9.06%），授予限制性股票620万股（占公告时总股本的1.38%），授予价格为52元/股。股权激励的全部解锁条件为，以2021年为基准，2022-2024年收入或毛利增速分别为50%、125%、238%，复合增速高达50%，高标准彰显公司成长信

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道通科技

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夜长梦山

2021-12-17 09:58:48

道通科技重大事件点评

道通科技重大事件点评：发布高标准激励计划，新能源有望开启新增长曲线【开源计算机陈宝健团队】 1、发布高标准股权激励计划，激发成长活力（1）高标准股权激励计划：10月16日，公司发布2021年股权激励计划（草案），拟向216名高管和技术骨干（占员工总数的9.06%），授予限制性股票620万股（占公告时总股本的1.38%），授予价格为52元/股。股权激励的全部解锁条件为，以2021年为基准，2022-2024年收入或毛利增速分别为50%、125%、238%，复合增速高达50%，高标准彰显公司成长信

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道通科技

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夜长梦山

2021-12-16 22:34:00

东山精密1214交流

Q:从北美大客户的出货量来看，未来软板业务会是什么样的走势？ A:对于东山精密的软板业务，如果按照去年的收入规模来看，是贡献了我们东山精密超过差不多一半的收入规模，也是贡献了我们东山精密绝大部分的利润，因为按照去年整个东山精密15亿的收入利润，扣费是13个亿的利润，差不多是2 亿美金，东山精密的利润差不多都是软板业务线贡献的，但是我们东山精密的其他事业部也贡献了利润，只不过是把我们东山精密总部的财务费用和总部的管理费用一共⑦个亿给打平了。所以软板算是我们整个东山精密东山的的基本盘，这一

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东山精密

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夜长梦山

2021-12-16 22:33:14

立华股份交流

Q:近期公司的一些经营情况是怎样的？ A:今年从7月份，黄羽鸡的行情还是比较低迷的，到了8月中旬以后整个市场在往上走，但是还是比较缓慢的一个上升模式。但到了中秋和国庆，就是⑨月份，到国庆节黄羽鸡的价格还不是很高的一个状态，因为跟往年的三季度的情况有一些差异。这可能就是反映的一方面，消费端和旅游市场也还是相对低迷的。另外一块，也会有一些市场的从业者，在那个节点有比较大的出栏，所以到了11月份反而是黄羽鸡的价格比0月份有所上升。本来是一个传统的淡季，但是呈现的价格还是比较好，应该也是供应

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立华股份

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2021-12-16 22:32:38

威胜信息交流

Q:成本端的上涨对我们威胜信息的毛利率影响不大，原因是什么？ A:因为本身我们威胜信息因为在去年自己已经做到第5代芯片了，它在性能和成本上面是有大幅优化的。所以在这一块上面，如果物料价格没上涨，对我们威胜信息的毛利率上面是有一个好的反应的，但是由于物料价格的上涨，今年毛利的优化把成本上涨这一端给吸收掉了，所以综合毛利率上面应该是比较平稳的。 Q:威胜信息的芯片都是子我们威胜信息珠海中慧微电子在做吗？ A:对，通信芯片是我们威胜信息自研的，现在已经做到第代了，我们威胜信息又有升级的准备。同

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威胜信息

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2021-12-16 22:25:01

1216金科服务电话会纪要

出席领导：金科股份董事会秘书张强金科服务董事长、总裁夏绍飞金科服务 CFO、公司秘书徐国富事件： 2021年12月16日，金科股份发布公告，将引入博裕投资作为金科服务战略投资者，并向博裕投资旗下投资主体BROAD GONGGA转让所持金科服务1.44亿股H股全流通股份(约占金科服务总股本的22%)，转让交易金额为37.34亿港元。本次交易完成后，金科股份仍持有金科服务30.33%的股份，仍为金科服务的第一大股东及控股股东。问答交流： Q：业绩指引是否能完成？ A：公司年初制定

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金科服务
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*ST金科

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夜长梦山

2021-12-16 22:24:30

Roblox交流纪要1216

Overview：在投资者日我们宣布了一些将在后续将推出的更新的进展，这些都和我们不断提高的参与度、货币化等相关。全球化增长、Aging-up是我们的重点，我们的目标是达到十亿的MAU，为了做到我们全球的扩张，每个地区都十分重要，传统意义上讲，我们是一个平台，同时已经做到了超过50%的用户是13岁以上。我们正在avatars下功夫，avatar最大的动力是向用户打开avatar内容生产市场，它是一个允许人们用衣服和饰品定制自己avatar的地方，占据了我们25% bookings。原来crea

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ROBLOX

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夜长梦山

2021-12-16 17:08:21

新型电力系统投资主线：特高压、配电网和灵活性！

【华创电新 | 彭广春】新型电力系统投资主线：特高压、配电网和灵活性！ 1、中央经济工作会议提出，适度超前开展基础设施投资，叠加“绿电”和新基建，预期电网投资显著提升。随着全国统一电力市场建设和用户侧能源服务发展的提速，特高压实现大范围跨省跨区配置资源，配电网就地消纳分布式新能源显得尤为迫切。 2、“十四五”期间，南方电网投资6700亿元，国家电网投资约23000亿元，年均增速超20%，重点加强配电网、特高压、数字化领域建设。国网“十四五”期间规划新增输电能力5600万千瓦，跨省跨区输电能力达到

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国电南瑞
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平高电气
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2021-12-16 17:07:46

白酒板块下跌点评

【浙商食饮||杨骥】白酒板块下跌点评：年份酒标注要求影响较小，汾酒生产经营延续稳定事件： 2021年12月16日上午白酒板块跌幅2.17%，其中山西汾酒跌幅9.09%。点评：今日板块波动主要受年份酒产品标注要求提出及汾酒更换董事长消息影响，我们认为年份酒产品标注要求对目前主要产品影响较小，汾酒董事长更换不改目前增长势头向好、生产经营仍将维持稳定。具体来看： 1、市场监管总局对年份酒产品提出标注要求。市场担忧年份酒标注要求提出将影响主要酒企产品的命名或包装标注。我们认为《白酒年份酒团体标

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贵州茅台
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山西汾酒

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夜长梦山

2021-12-16 17:06:09

亚威股份：存量业务景气上行+增量业务加快布局+低估值

亚威股份（002559.SZ）：存量业务景气上行+增量业务加快布局+低估值：金属成形机床：公司深耕金属成形机床领域近七十载，是国内折弯机和冲压机床绝对龙头，历年营收增速高于行业平均10-20pct，随着成形机床景气周期的到来以及公司市占率进一步提升，折弯机和冲床有望实现稳定增长。另一方面，公司瞄准目前国内空白的300亿伺服压力机市场，通过自身在成形机床积累的客户资源、技术和成本优势，有望实现伺服压力机的快速推广，打开公司成长天花板。激光切割领域：随国内主流功段激光器价格战明显趋缓，公司激光切

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亚威股份

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夜长梦山

2021-12-16 17:03:04

重庆啤酒电话会议1213

一、摘要 1.市场规划 (1)公司战略目标是实现增长：2022年仍然会尽力地去保持在业务方面的增长。 (2)乌苏疆外增长源于华东和华南区域：除福建和广东外，其他的省份像安徽、浙江和上海等，都取得了一定幅度的增长。 (3)华南市场竞争优势来源于扬帆22战略： 1)做中高端的竞争，放弃在低端的竞争，目标非常明确。2)瞄准年轻人的消费来渗透，更早的去发现这些年轻人的需求，再更好的去做适合高端化场景下这些产品的开发。3)在消费升级过程当中，寻找什么样的产品更能够去推动细分的、高端化的场景。 2.产品情况

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重庆啤酒

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夜长梦山

2021-12-16 16:58:10

顺鑫农业交流1207

地产业务：省外包头基本卖完了，后续不会大额计提，目前外阜市场主要包括山东和海南还有几十亩的产业用地，卖出的有一部分还没有确认收入；北京地产处理暂时没有时间线，包括价格评估也不好判断，现在在公开找对手方的过程中。白酒业务：新国标以后，公司目前先应对推出陈酿固态发酵的产品，定价在30+左右，后续可能还会又其它应对调整措施；当前公司的主力产品是珍20和牛栏山壹号，价格在60元以上，珍品系列今年有所下滑，牛栏山壹号表现不错。之前公告提价的产品已经提价完成，传导到报表还需要时间，去年白酒净利率10个点左

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顺鑫农业

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