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夜长梦山

2021-12-14 21:32:35

永贵电器交流1211

新能源板块业绩拆分：2021年全年预期收入达3亿，上半年合计1.2亿，单三季度8000万，预计单四季度9000万。其中连接器收入占比32%、充电枪收入占比38%、线束占比30%。展望未来，枪的增速会更快一些，系行业需求快速提升，且桩的价值量较连接器更高一些。主要客户：吉利，长城，比亚迪，本田，上汽（通用五菱、荣威都有），北汽，东方，长安，一汽，小鹏，金康等。其中蔚来和理想在有序推进。暂时没有和特斯拉/广汽合作，公司在积极推进中。2021年是客户积累阶段，未来客户都会逐步放量。客户还在向外资拓

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永贵电器

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夜长梦山

2021-12-14 21:30:24

欧比特交流1211

公司财务收入基本分拆公司的主要增长点来自卫星的服务业务和s0C等芯片业务。以2020年9亿左右的营收做拆分，芯片业务占2-3亿左右，以卫星业务为主的环境搜索业务有3.6亿左右，这一部分记在子公司名下。公司卫星情况公司的卫星业务主要可以拆成三块，第一是地方政府的订单。公司做出预测全国有三十个城市，每年付出的服务费为5000万元，公司能占市占率的百分之10，差不多可以形成1.5个亿的收入。该业务受地域影响比较大，公司的主要优势在广东，外省与其他企业合作。第二个来源是军队，这个涉密信息不能说太多

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航宇微

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夜长梦山

2021-12-14 21:28:17

宏微科技交流1211

公司概况：公司于2021年9月1日上市，2021全年营收预测同比增长50%，下游主要占比为工控占总体超过70%，光伏和新能源车都在不断发力，占比不断提升。展望明年整个IGBT行业增长明显，订单比较饱满，市场规模增速约为20%，下游客户提供的业绩指引及需求相对饱和。整体来看光伏增速最快，电动汽车需求也持续增加，工控由于国产替代的趋势需求旺盛，尽管下游需求放缓，但增量仍然受到关注。明年来看在供应链得到保障的情况下，有预计30%的增长速度。自由问答： Q:工控应用占主体，公司工控的核心竞争优势有哪

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宏微科技

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2021-12-14 21:25:24

安图生物策略会纪要20211213

董秘发言：受疫情影响，十月、十一月份都受到不同程度影响，10、11月份增长没有达到公司预期目标，安徽集采方面，暂时要求没有报价的厂家进行价格确认，说是一月一日执行，目前处于等待阶段，1.1以后要看罗氏、贝克曼后期如何操作，要等安徽医保局最后的落地情况，现在还要等待一下，所有价格按目前参与报价的最低价来跟标，很多事情我们也只能被动跟随。投资者提问 Q:DRG/DIP付费方式改革对于IVD和化学发光行业解读？ DRG/DIP对整个项目有一定影响，传统来看很多医院做检测以大菜单模式，一个入院病人标准

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安图生物

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夜长梦山

2021-12-14 21:20:28

天味食品交流纪要20211214

嘉宾：董秘何总复调行业 2020年需求：从行业情况看，目前没有到年底，拿不到权威的行业协会数据。行业头部企业有些在去年基数上有增长，有些企业有较大下滑，目前不好判断行业整体情况。行业竞争：从下半年看，竞争有变化。去年进入的一些大的巨头，一些小企业也在做全国化布局，从品牌、新品推广等，去年都是很扩张的。今年从Q3开始特别明显，一些企业在急剧收缩战线，全国化布局在收缩，这个变化对中小复调企业来说是非常明显的。零售终端看，去年琳琅满目，今年下半年看少了很多。整体市场消费比较疲软，中小企业把销售区域

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天味食品

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2021-12-14 21:18:21

新城控股交流

近期比较正面的事情，第一是评级机构给予B+评级，对我们安全性有认可，第二个大股东认购配股对公司现金流有正向贡献。市场担心民营企业的安全性，但新城控股一直是住宅+商业双轮驱动，对现金流有信心，经营性目前动作就是抢销售抢回款，前11月份2000多亿，排在行业11~15位，最近2个月单月看排在前十，拿地我们还是保守谨慎的态度，年初规划的权益土地款支出是700亿左右，但改变策略之后1~11月份只有400多亿，这样确保公司每个月经营性现金流为正，未来压力就小一些。第二块，3.5亿美元的债务提前赎回了80

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新城控股

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2021-12-14 21:08:55

中国中免收购港中旅资产，补齐全部免税经营资质

【兴证零售&社服·中国中免】收购港中旅资产，补齐全部免税经营资质中免发布公告，拟以1.26亿元现金收购中国港中旅资产经营有限公司100%股权，促进公司免税业务发展，提高竞争力并解决与中国旅游集团的竞争问题。港中旅资产拥有免税外汇商品经营资质，即回国补购型市内免税店，中免目前没有该类型免税店，从此公司集齐了全部免税运营资质。2019/2020年港中旅资产分别实现营收302、97万元，归母净利润60、-14万元。当前现有的外汇商品免税店主要由中出服运营，在北京、上海、重庆、哈尔滨、大连、青岛、

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中国中免

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2021-12-14 21:05:25

福莱特收购石英砂矿预案（修订稿）、回复函重点信息梳理&点评

!【天风电新】福莱特收购石英砂矿预案（修订稿）、回复函重点信息梳理&点评交易简介： 1、财务层面 (1)资金：以不超36.5亿元收购凤砂集团持有的大华矿业100%股权和三力矿业100%股权。 (2)负债：为完成收购，预计申请20亿元的专项并购贷款，目前已达成初步意向。以2021年9月30日为基准日进行模拟测算，在支付36.50亿后，公司资产负债率会上升至43.04%，处于行业平均水平，流动比率则下降至1.18，处于行业平均水平以下；交易后利息费用占同期利润总额的比重从2.96%提升至7.09%

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福莱特

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2021-12-14 21:03:40

太辰光:Facebook直接供应商

【招商通信】太辰光(300570.SZ):Facebook直接供应商，充分受益元宇宙建设热潮，业绩拐点有望加速到来！ 1、Facebook改名Meta全面进军元宇宙，元宇宙将带来数据量的激增，数据中心基础设施需求向上，F明年资本开支指引|大幅提升，200G光模块需求量超市场预期。公司作为Facebook的直接供应商，为客户提供光纤连接器等关键基础元器件，将充分受益于元宇宙建设的热潮。 2、疫情之下，美国开始兴起宽带建设的热潮，6号众议院通过的万亿美元基建方案中，其中650亿用于宽带建设。公司与北

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太辰光

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2021-12-14 20:48:56

钢铁2022年展望：聚焦行业变革，把握三条主线

【中金钢铁】钢铁2022年展望：聚焦行业变革，把握三条主线 📍“稳增长”信号明确，钢铁需求有望改善：2022年建筑用钢需求在基建及保障性住房投资的上升与地产景气下行中拉锯，随着“稳增长”信号的明确，我们判断2022年建筑用钢需求同比持平或略有增长，全年钢铁需求同比+1.6%，节奏上前低后高（详细分析及测算见报告）。 📍供需仍偏紧，钢价中枢难以大幅下降：双碳目标与能耗双控已成为钢铁这个高碳排、高能耗行业的供给新约束。在产量持续受限的背景下，2022年钢铁供需格局仍保持偏紧，钢价中枢难以大幅下跌

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宝钢股份
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鞍钢股份

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2021-12-14 20:47:31

维持对新型电力系统三条投资主线推荐

【民生电新】维持对新型电力系统三条投资主线推荐 1、电力设备板块近期表现强势，结合近期重点事件：中央深改委会议中总书记指出推进电力市场化建设、国网印发《省间电力现货交易规则》、发改委协调会议提及跨区输电通道建设，可知在前期多省市缺电问题出现后，加快建设跨省跨区通道，切实辅助新能源大范围消纳已成为新型电力系统建设的重要环节。 2、根据南网已出台的十四五规划的特点：整体&配网投资大幅上升、数字化和服务双碳成为建设目标、加快推动以新能源为主体的新型电力系统构建。南网十四五电网投资规划重点与上述事件表述

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国电南瑞
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许继电气

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夜长梦山

2021-12-14 20:46:50

长江电力：乌白注入事项简评

【民生电力公用】长江电力：乌白注入事项简评 1️⃣启动时间比预期提前约一年。 2️⃣乌、白资产估值测算近2000亿：参考黄河水电引战等给予3倍PB，对应估值约1950亿；按照此前测算稳产期每年约65亿元净利润，给予30倍PE对应估值约1950亿元。 3️⃣风、光前景“无限”：公司年均匡算可供支配现金流约166亿元，20%资本金对应新能源年可开发规模16.6GW。子公司三峡电能（长电新能）的业务布局目前已经扩展至内蒙古、广东等地，未来风、光发展潜力不再受限。 4️⃣在不考虑乌白资产注入、新能源规模

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长江电力

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夜长梦山

2021-12-14 20:44:30

【中金计算机】韧性与成长性兼具，建议关注医疗IT赛道

【中金计算机】韧性与成长性兼具，建议关注医疗IT赛道大家好，今天上午医疗IT赛道多家公司录得较大涨幅：创业慧康（+7.2%）、国新健康（+10%）、东软集团（+6.4%），N嘉和（+7.0%），自今年四季度以来，医疗IT赛道中的多家公司已从底部反弹20%-30%。展望2022年，我们认为目前医疗IT赛道整体估值仍处于低位，基本面和估值修复下预计未来12个月仍将兑现稳健的投资收益。韧性：长期来看，我国医疗IT投入过去十年都保持着10%-15%的稳定增长，整体投入并没有周期性。短期来看，虽然市

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卫宁健康
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创业慧康
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国新健康
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东软集团

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夜长梦山

2021-12-14 20:43:21

申万宏源汽车 | 爱柯迪经营情况

申万宏源汽车 | 爱柯迪经营情况观点：首推爱柯迪，预期差一：管理层思路转变，拥抱新势力获得单车价值量最高可到4000元市场对爱柯迪的看法是中小产品、传统势力的隐形冠军，在新势力的进展一直比较保守，尤其是国内铝压铸公司在新能源渗透率提升下的配套价值量提升巨大（三电+车身结构件大概新增10000元左右）。但经过我们跟踪，公司在新势力已经获得巨大突破，主要体现在 1）管理层从研发团队、产能扩展方面出现积极转变：过去tie2的主要研发由于产品多、散，叠加研发周期长（可能在1年），相对分散，但新势力的

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爱柯迪

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夜长梦山

2021-12-14 20:42:59

【平安医药】九典制药业绩高增估值低

【平安医药】九典制药业绩高增估值低，把握反弹机会！近期洛索洛芬钠凝胶贴膏广东联盟集采落地，好于市场预期，预计降价温和，放量速度有望进一步加快，继续推荐！洛索洛芬钠凝胶贴膏集采落地，竞争格局好于预期。此前因集采预期公司股价大幅调整，主要是市场担忧洛索洛芬和氟比洛芬不同品种贴膏剂一起集采，可能会大幅降价。而本次征求意见稿确定两者将分开集采，且仅有凝胶贴膏剂（九典）和贴剂（第一三共）两个品种，竞争格局温和。预计洛索洛芬贴膏剂集采降价温和，九典有望迎快速放量。根据规则洛索洛芬将仅有A采购组，按P1、

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九典制药

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