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夜长梦山

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夜长梦山

2021-12-12 18:55:47

国君建材行业基本面数据库大全20211211

国君建材行业基本面数据库大全20211211 —————————————— 【水泥周盘点：抢量降价蔓延】价格_环比：-2.20% 库存_环比：-0.94pct 煤价_环比：持平 -------------------------------- 【玻璃周盘点：淡季大幅去库涨价】价格：2179元/吨，环比+71元，同比+178元库存：2985万重箱，环比-229万重箱。产能：101772万重箱，环比-420万重箱，同比+3840万重箱。重质纯碱（华东）：3410元/吨，环比-6.85% -

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旗滨集团
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海螺水泥

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夜长梦山

2021-12-11 14:02:05

川发龙蟒交流1209

Q:公司未来增量？ A:一是收购天瑞矿业，天瑞矿业磷矿储量接近一亿吨，产能250万吨，收购还在进程中；二是产业链延伸，拟建设德阳一阿坝20万吨磷酸铁及磷酸铁锂项目，攀枝花20万吨磷酸铁及磷酸铁锂项目。 Q:工业级磷酸一铵价格看法？ A:产品价格有支撑，一是从成本端，磷矿和硫酸占比60%，支撑工铵价格；二是工铵可用于灭火器，这是潜在增量。工铵目前供需处于紧平衡状态。 Q:德阳-阿坝项目优势？ A:德阿工业园用电享受补贴电价，具备电力成本优势，同时园区具备锂资源厂商，生产磷酸铁锂具备原材料优势。 Q

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川发龙蟒

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夜长梦山

2021-12-11 14:01:04

高测股份交流1210

1、公司开展切片代工业务的竞争优势？公司长期致力于高硬脆材料切割设备、切割工具（金刚线）及切割工艺的联合研发，公司自产切割设备及金刚线，在固定资产投入成本方面具有相对优势；基于公司在切割设备、切割工具及切割工艺上能实现协同研发和大数据共享优势，在硅片大尺寸、薄片化、细线化、高线速、自动化和智能化的技术发展趋势下，公司对硅片切割环节的技术know-how掌握有更深刻的理解，同时公司在金刚线细线化及先进切片设备的快速导入方面具有相对优势，体现在切割端则表现为更高的出片率。公司开展切片代工业务可以

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高测股份

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夜长梦山

2021-12-11 13:59:39

妙可蓝多交流纪要20211209

核心要点： 1.目前，国内奶酪渗透率2%。中长期，较日韩20%和美国60%还有空间。市占率，目前公司市占率40%+预计蒙牛奶酪注入后，市占率50%+。 2.未来1-2年，公司的重点是推常温奶酪新品（第二曲线），定位是休闲零食，产品技术壁垒较高，产线制约，2年内几乎没有竞品。2-3年零售终端做到100万个。远期目标做到200-300万个。目前，低温40万个终端，未来2年计划做到50万个。 3.目前，常温产线20条在产，10条预计2022年2-3月投产。常温产品销售高增，但产线紧张，可能是公司未来常

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妙可蓝多

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夜长梦山

2021-12-11 13:55:17

森麒麟交流1207

1、订单和库存水平？我们的订单一直非常充足，泰国工厂订单满足率只有50%-60%（月初到25号跟客户沟通下个月的意向订单，后面会根据产能、货柜情况，来确定最终订单。满足率是意向订单的满足率)，主要还是集装箱影响出货量。库存量1.5个月的水平，比较正常。没有海运紧张情况前，库存偏紧。 2、出口客户情况？出口市场是盈利能力最好的市场（尤其欧美）。海外是我们的重点，以后也会坚持以出口为主，主要是零售商和批发商相结合的模式。我们是行业内比较早进入大型连锁零售商的厂家，美国前五大连锁零售商中有3家都是

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森麒麟

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夜长梦山

2021-12-11 13:49:53

喜临门交流1210

喜临门交流纪要20211210 董秘沈总：近期经营：11月增长30%+，自主品牌增长40%左右，线上双十一和线下蜜月活动表现都不错；代工10%（其中国际业务增速高于此增速）。对于近期家具下乡政策的看法：床垫因其标化程度较高更适合做这类补贴，公司内部在进行相应规划论证。公司于19年启动喜眠业务，已有较好基础。发展规划：11月末制订了高质量发展为基调的规划，8个高质量目标，其中人效高质量是关键的一点，通过薪酬体系的升级和完善，如股权和员工持股激励方案，未来会进入长期化和持续化状态。人才以内部培

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喜临门
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梦百合

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夜长梦山

2021-12-10 13:43:59

奶酪专家交流反馈

【中泰食品】奶酪专家交流反馈专家奶酪棒销售代理情况：奶酪棒销售额：2020年奶酪棒3800万左右销售额，妙可销售2500+万，秒飞300万左右。2021年预计7000-8000万问题不大，妙可3000+万，占比40%左右；百吉福次之，有1200-1300万的体量；秒飞已完成705万。伊利蒙牛湖南省在9-10月才做产品，目前还在铺货阶段。渠道情况：湖南省全渠道覆盖，包括KA、传统流通、生鲜农贸超市，以及常温的流通市场。目前来说KA渠道200家，销售额占比70%；流通渠道覆盖湖南省3个城市。其

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妙可蓝多

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2021-12-10 13:41:54

新产业：安徽集采落地执行，X系列披荆斩棘

【华泰医药代要团队】新产业：安徽集采落地执行，X系列披荆斩棘安徽集采落地执行，公司份额有望提高近日，安徽集采公布落地，联动成功。未纳入谈判议价同类产品将价格联动到不高于谈判成功产品价格。对不参加谈判议价、谈判不成功及不确认带量联动价格的产品，调整到备案交易目录。备案采购金额占该范围产品采购总金额比例不得高于10%。新产业所有谈判项目均中标，价格较高，而份额占比较高的罗氏、贝克曼弃标，因此作为国产龙头，公司在安徽份额有望持续提高。 X系列仪器认可度逐步提高，装机量持续扩大 X系列性能突出，在终

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新产业

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夜长梦山

2021-12-10 13:40:11

金龙鱼调研纪要

金龙鱼本周2次调研纪要【东证食社】 1、总战略：在专注农产品加工同时，深化研发、渠道、产能（在建20多个，3-5年后合计80+个生产基地）优势。 1)食用油：以提质为主，如中高端稻米油（海底捞已用）。 2)米面：市场空间比油大4倍，目前公司市占率低(4-5%)，未来主加大量增（近年品类产能40-50%增)，兼顾质量升级（专业面类一拉面、面包；小罐装米；营养价值更高的米）。 3)调味品：主要基于原渠道，形成多产品平台，现在品类包括芝麻油、藤椒油、酱油（广式酱油）、固态醋，未来也有蚝油、料酒；目前品

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金龙鱼

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夜长梦山

2021-12-10 13:37:10

晶澳科技：出售光伏电站资产

晶澳科技：出售光伏电站资产，“开发、转让、持有”模式不断推进事件：公司出售下属3家光伏电站子公司100%股权给中核汇能，包括北屯海天达、和布克赛尔海天达和新疆九州方园。所出售资产并网装机容量分别为20MW、30MW、60MW，转让金额2900万元、4500万元、2.15亿元。1）此次交易中，公司所出售的光伏电站装机容量合计达到110MW，转让金额合计为2.89亿元，折合单GW转让金额26亿元。根据公司公告，本次转让预计将增加公司2021年净利润约1.6亿元。2）公司转让光伏电站资产，符合公司一

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晶澳科技

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夜长梦山

2021-12-10 13:36:41

【东方钽业】空间几何？

【东方钽业】空间几何？67% 公司利润来源绝大部分为军工业务，且所处赛道基本国内唯一，缺乏竞争对手。位于军工产业链上游，降价压力小，甚至部分产品可根据市场机制进行涨价。军工稀缺标的。（1）参股西材院28%，剩余股权集中在集团公司，有剩余股权注入上市公司预期。西材院主营铍合金业务，下游需求几乎全部为军工，保密要求高，推测和导弹等领域相关。铍合金公司全国仅此一家。西材院上半年实现收入3.39亿元（同比221%），实现净利润1.41亿元（同比281%），净利润率42%。归母净利润约4000万元。

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东方钽业

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夜长梦山

2021-12-10 13:27:30

蓝黛科技逻辑重申

中信主题策略刘易团队-“新能源产业延伸”之【蓝黛科技002765】逻辑重申：新产品与新客户并重，传动与显示业务齐飞，目标价14元公司包含动力传动和触控显示两块业务，动力传动积极布局新产品，开发的新能源车减速器和燃油车平衡轴获得一线客户认可；触控显示业务整合顺利，步入快速增长阶段，有望发力车载领域。我们看好公司显示业务构建触控一体化生产，绑定优质客户，并发力车载市场；传动业务转向大客户战略，抓住电动化浪潮。我们预测2021-23年EPS 0.42/0.55/0.73元，给予目标价14元 ️困境反

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蓝黛科技

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夜长梦山

2021-12-10 13:26:47

利民股份坚定推荐：成本压力边际修复，2022年或迎来业绩拐点大年

【开源化工】利民股份坚定推荐：成本压力边际修复，2022年或迎来业绩拐点大年原材料压力开始往下传导，产品毛利率开始修复代森锰锌方面，根据百川盈孚数据，代森锰锌原料乙二胺价格由2万+元/吨上涨至当前5万+元/吨，公司成本压力增大。为缓解成本压力，目前代森锰锌已由低点2.2万元/吨上涨至2.8万元/吨，需求旺季到来，代森锰锌毛利率开始向上修复。公司目前拥有代森锰锌产能4.5万吨，业绩弹性较大。公司参股公司江苏新河（权益34%）拥有百菌清产能4万吨，2021年价格一度跌至2万元/吨，行业大幅亏损，

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利民股份

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夜长梦山

2021-12-10 13:25:47

锂短缺发酵致期货价格暴涨

20211210锂短缺发酵致期货价格暴涨，强推藏格等锂资源标的 1、碳酸锂期货暴涨9.44%创上市以来最大单日涨幅 9日，常州中联金碳酸锂期货12月、2月和4月合约分别收25.1、25.5和25.5(万元/吨)，当日分别上涨7.96%、7.14%和9.44%，为期货7月份上市以来最大单日涨幅。我们认为，1）根本原因：锂供给不足，需求持续增长，短缺格局加剧。据第三方数据：11月锂供给3.82（+1.14%）万吨LCE；正极及电解液的锂需求3.14（+11.84%）万吨LCE。12月预测锂供给3.6

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藏格矿业
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科达制造

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夜长梦山

2021-12-10 13:24:53

碳酸锂产业链更新

领导，本周我们调研了碳酸锂产业链，具体情况如下: 1、价格：目前市场现货成交价工碳20.5-21万，电碳22.5万以上，报价已经上调至24-25万。大厂12月长单价格为20.5万。 2、价格判断：年内或到达25万，春节前后或上涨至27-28万。 3、生产：12月预计产量环比下滑7%左右。1）青海地区：12月有企业因双限问题停产，其余部分企业受天然气及天气影响开工率维持在50%左右。2）江西地区：某龙头厂家从12月底检修至明年1月20日，产线交替检修；某新投产厂家计划检修半个月。3）四川地区：部分

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赣锋锂业

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