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夜长梦山
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夜长梦山
2021-12-01 17:59:32
【上机数控】观点更新
【上机数控】近期波动较大,预计硅片降价将释放行业需求;明年PE估值15倍左右。 公司“硅片+颗粒硅+纳米硅”一体化业务布局,预计2021-2023年净利润20/40/60亿元,同比增长278%/100%/50%,PE为29/15/10倍。 硅片降价,市场担心硅片行业盈利能力下滑,我们预计将释放行业需求 1、目前产业链处于博弈阶段,硅片降价、倒逼硅料降价,如硅料开始降价,有望加速释放下游需求。 2、公司已合计签硅料采购合同35万吨。同时与通威、天合合作紧密,参股新疆协鑫5%股权。未来随颗粒硅投产、
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弘元绿能
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夜长梦山
2021-12-01 17:59:01
【建投电子 重磅推荐】 光力科技
【建投电子 重磅推荐】 光力科技看翻倍 1、对标DISCO划片机--封装设备龙头 DISCO产品齐全覆盖划片机、减薄机、、抛光机、分割机等,是一家提供封装设备和耗材一体化解决方案的国际知名企业,2020年年收入接近110亿元,其中划片机/减薄机各占三分之一,总计60多亿的市场,垄断全球 70%以上的划片机和减薄机市场。 2、战略布局半导体装备--基本成型 2016年开始公司战略布局半导体装备开启,陆续英国LP公司(划片机奠基者)、英国LPB(空气主轴等)、以色列ADT公司(全球第三大半导体切割划
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光力科技
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夜长梦山
2021-12-01 17:58:11
杰克股份近期基本面更新
杰克股份近期基本面更新: 11月30日,公司发布公告,注册名称由“杰克缝纫机股份有限公司”更改为“杰克科技股份有限公司”。彰显公司由工业缝纫机供应商向服装厂智能制造成套解决方案供应商加速战略转型的决心。 智能成套:样板工厂即将落地,有望迎来指数级增长 ①政府加大扶持力度,需求渐起。 各地政府实行低息贴息等多样化扶持方式,推动智能制造发展,目前全国有20个智能工厂在建,公司不断对接潜在客户,预计明年成套设备客户群体可以构建完毕。 ②样板工厂落地,有望迎来指数级增长。 12月杰克杭州样板工厂落地,目
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杰克股份
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夜长梦山
2021-12-01 17:57:02
国产新势力11月销量跟踪
【长江电新】国产新势力11月销量跟踪:全面新高! 1、蔚来11月交付10878辆,同比+106%,环比+197%,创新月度交付新高,环比高增长主要因10月进行产线调整出现低基数。其中ES8 11月交付2683辆,环比+1131%;ES6交付4713辆,环比+86%;EC6交付3482辆,环比+278%。同时,公司预计Q4交付2.35-2.55万辆,对应12月交付约0.9-1.1万辆。 2、小鹏11月交付15613辆,环比+54%,连续3个月突破万辆大关并且创下新高;其中,P7交付7839辆,环比
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理想汽车-W
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蔚来汽车
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夜长梦山
2021-11-30 18:35:01
调味品交流20211130
Q:中炬从董事会到管理层的一连套改变,现在到了一个什么样的阶段?或者说整个公司体系的调整是怎么样? A:现在是一个逐步调整过程,缓慢调整,比较规矩,公司尊重并肯定以前的管理层之前所做的贡献,投资者有一些想法,希望加快先从管理层进行的改变。先从营销人员可以改变的入手。 对于外部经理人角度考虑,直接换人是更好的,因为外部劳动者进来都想证明自己,但是站在公司的角度稳定性来讲,考量的会更多。公司签的劳动合同时间较长,有改造的难度。厨邦制造体系,激励和考评跟得上就没毛病,它的品质是没毛病的,品质稳定性不亚
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海天味业
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中炬高新
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夜长梦山
2021-11-30 18:33:06
新能源线控底盘专题交流
Q:目前线性底盘在更细分的线控制动领域的格局如何? A:最近市场上对零部件行业的热度是很高的,在众多的零部件的投资机会中表现比较好的个股逐渐的形成一个板块效应,会散落在整个汽车的监控制动的空气悬挂最终这是在企业即将要跟市场去产生专门的系列报告的线控、底盘的专题的方向去发散的。主流梯队供应商,国内汽车行业来看,由于历史的原因就是和在燃油机方面,国内与国外的外资供应商相比还是存在一些差距,同样的在整个底盘方向就有分为几个模块,包括转向、自动还悬挂还有行驶灯。自动也是由于国内的一个工业化程度,包括历史
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沪光股份
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夜长梦山
2021-11-30 18:31:49
伊利专家交流1130
Q&A: 1.今年白奶、高端常温、奶粉的营收情况? 2021年整体基本结束,几个大的模块整体销售占比没有太大变化,公司营收整体增长15-20%,最大的液奶事业部,占到将近7成,占到65%;奶粉事业部应该在140亿左右,酸奶事业部维持在110亿左右,冷饮在60亿左右,奶酪能到13亿。新业务在起步阶段,规模2-3亿,基本可以忽略不记。整体占比基本没大变化。 2.液奶里面拆分? 液奶格局维持固有的结构,液奶中基本80-85%由金典、安慕希、基础纯牛奶贡献,金典、安慕希分别占到30%左右,基础白奶25%
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伊利股份
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夜长梦山
2021-11-30 18:28:46
启迪设计交流反馈
启迪设计交流反馈 Q:嘉力达优势? A:中国节能行业有 5000 家会员单位,是公司重要渠道。 推广碳中和服务,5 大优势:品牌优势,12 万家国家机关学校医院客户资源,寻找优质客 户,交给渠道商 产品优势:小电站 服务优势:2013 年应用合同能源管理,嘉力达承担了 1/3-1/4 合同能源管理技术,最先进 技术和解决方案 合同能源管理:深圳合同能源管理,有十几家企业实施项目,嘉力达 1/3 承担。 国家电网合作:27 个省、雄安新区。签约。接入并网。 22 年给渠道商赋能: 建筑碳中和是可再
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启迪设计
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夜长梦山
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软控股份逻辑更新
软控股份逻辑更新: 1、公司为空气弹簧设备龙头企业。软控橡胶设备业务实力强劲,2020年位居橡胶装备行业全球第一位。空气弹簧业务方面,公司主要业务包括空气弹簧生产设备、空气弹簧减震器和空气弹簧橡胶生产。软控很早就切入空气弹簧相关业务,其动车用空气弹簧设备已供应中国中车,生产的产品具有全球竞争力(2020年青岛中车四方所连续斩获德铁空气弹簧订单,软控空气弹簧设备生产的产品已获得全球最高端市场认可),乘用车空气弹簧设备已供应保隆科技。 2、全球空气悬挂系统大风起,软控将最先受益。空气悬挂系统目前在渗
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夜长梦山
2021-11-30 18:22:22
继续强call汽车零部件
继续强call汽车零部件!看好重塑秩序带来中长期成长!【华西汽车崔琰团队】 口本轮汽车零部件行情启动于月初,我们认为不止是短期改善修复,更应该关注中长期的秩序重塑。坚定看多零部件,推荐客户维度:TBR(特斯拉+比亚迪+Rivian)产业链+产品维度电动智能增量部件。 1、看好TBR(特斯拉+比亚迪+Rivian)产业链: 1)特斯拉产业链:推荐弹性较大的【拓普、新泉、隆盛】,受益标的【泉峰、旭升、恒帅】; 2)比亚迪产业链:推荐【上声】,受益标的【欣锐、泉峰】; 3)Riviani产业链:推荐【
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夜长梦山
2021-11-30 18:21:09
士兰微观点更新
【士兰微】出了几个公告:1.期权激励计划;2.士兰集科(厦门12寸线)增资;3.士兰集嫁(厦门化合物半导体)增资。 先说一下期权激励计划: A)采用的是期权,而非限制性股票。限制性股票一般是市场价打5折,而这次期权行权价为51.27元,为当前市场价59.57的86.1%。 B)行权条件以营收为考核,行权要求21-24年收入至少在69/90.3/100.6/110.9亿以上,同比增速分别为62%/31%/11.4%/10.2%。2022年收入目标其实算很高了。 )以收入为考核指标表明公司要快速做大
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士兰微
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夜长梦山
2021-11-30 18:20:00
电动工具锂电池,迎国产替代大机遇
【莫尼塔先进制造】电动工具锂电池,迎国产替代大机遇-锂电池系列研究 电动工具无绳化,锂电池国产替代正当时。无绳电动工具有使用方便、安全且噪音小等优势,截至2020年无绳化率55.7%且将持续提升。电动工具市场前7家企业合计市场份额55%-60%,其中史丹利百得和TTI市场份额分别16.4%和12.6%。电动工具无绳化带动锂电池需求快速增长,目前国产锂电池性能指标已基本接近日韩电池企业,在成本优势和产能释放下,2017年以来天鹏电源、亿纬锂能装机量市占率逐渐提升,三星市场份额则从2017年的42%
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蔚蓝锂芯
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夜长梦山
2021-11-30 18:19:36
政策再次双击,智能制造大产业方向需高度重视!
【信达通信蒋颖团队】政策再次双击,智能制造大产业方向需高度重视!长期坚定看好! 政策1:工信部印发《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》,持续推动国产工业软件发展; 政策2:工信部印发《“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划》,提出了2025年两化融合发展的总体目标和5个方面的分目标: 1)总目标:2025年全国两化融合发展指数达到105(相较于2020年提高约20); 2)分目标:企业经营管理数字化普及率达80%,数字化研发设计工具普及率达85%,关键工序数控化率达68%,工业互联网平台
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夜长梦山
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“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划重点速览
【黄河计算机】“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划重点速览 1.十三五期间,全国工业企业关键工序数控化率、经营管理数字化普及率和数字化研发设计工具普及率分别达52.1%、68.1%和73.0%,五年内分别增加6.7、13.2和11个百分点。 2.十四五提出,全国工业企业关键工序数控化率,经营管理数字化普及率和数字化研发设计工具普及率分别达68%、80%和85%,五年内分别增加15.9、11.9 和12个百分点,工业信息化加速推进,且工序数控环节是重点方向。 3.“规划”中“专栏一:重点行业数
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赛意信息
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夜长梦山
2021-11-30 18:18:04
泰晶科技核心观点
【西部电子】泰晶科技(603738.SH)核心观点:继续强烈推荐 ️短期:明年看点主要在光刻KHz以及超高频MHz产品。预计22Q2投产光刻KHz产能2000-3000万颗/月;超高频MHz(ASP 3元左右)预计22Q1规模供应。整体明年业绩预期4.2亿,按照40倍PE,22年目标市值168亿元; ️中期:公司与全球车规晶振龙头NDK长期合作,车规产品生产工艺基本无问题,主要是车厂认证周期较长。目前公司跟多个车企深度合作,预计23年车规产品放量,届时将贡献新的业绩增长点,估值也具备溢价空间;
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泰晶科技
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【上机数控】观点更新
【上机数控】近期波动较大,预计硅片降价将释放行业需求;明年PE估值15倍左右。 公司“硅片+颗粒硅+纳米硅”一体化业务布局,预计2021-2023年净利润20/40/60亿元,同比增长278%/100%/50%,PE为29/15/10倍。 硅片降价,市场担心硅片行业盈利能力下滑,我们预计将释放行业需求 1、目前产业链处于博弈阶段,硅片降价、倒逼硅料降价,如硅料开始降价,有望加速释放下游需求。 2、公司已合计签硅料采购合同35万吨。同时与通威、天合合作紧密,参股新疆协鑫5%股权。未来随颗粒硅投产、
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【建投电子 重磅推荐】 光力科技
【建投电子 重磅推荐】 光力科技看翻倍 1、对标DISCO划片机--封装设备龙头 DISCO产品齐全覆盖划片机、减薄机、、抛光机、分割机等,是一家提供封装设备和耗材一体化解决方案的国际知名企业,2020年年收入接近110亿元,其中划片机/减薄机各占三分之一,总计60多亿的市场,垄断全球 70%以上的划片机和减薄机市场。 2、战略布局半导体装备--基本成型 2016年开始公司战略布局半导体装备开启,陆续英国LP公司(划片机奠基者)、英国LPB(空气主轴等)、以色列ADT公司(全球第三大半导体切割划
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杰克股份近期基本面更新
杰克股份近期基本面更新: 11月30日,公司发布公告,注册名称由“杰克缝纫机股份有限公司”更改为“杰克科技股份有限公司”。彰显公司由工业缝纫机供应商向服装厂智能制造成套解决方案供应商加速战略转型的决心。 智能成套:样板工厂即将落地,有望迎来指数级增长 ①政府加大扶持力度,需求渐起。 各地政府实行低息贴息等多样化扶持方式,推动智能制造发展,目前全国有20个智能工厂在建,公司不断对接潜在客户,预计明年成套设备客户群体可以构建完毕。 ②样板工厂落地,有望迎来指数级增长。 12月杰克杭州样板工厂落地,目
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国产新势力11月销量跟踪
【长江电新】国产新势力11月销量跟踪:全面新高! 1、蔚来11月交付10878辆,同比+106%,环比+197%,创新月度交付新高,环比高增长主要因10月进行产线调整出现低基数。其中ES8 11月交付2683辆,环比+1131%;ES6交付4713辆,环比+86%;EC6交付3482辆,环比+278%。同时,公司预计Q4交付2.35-2.55万辆,对应12月交付约0.9-1.1万辆。 2、小鹏11月交付15613辆,环比+54%,连续3个月突破万辆大关并且创下新高;其中,P7交付7839辆,环比
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调味品交流20211130
Q:中炬从董事会到管理层的一连套改变,现在到了一个什么样的阶段?或者说整个公司体系的调整是怎么样? A:现在是一个逐步调整过程,缓慢调整,比较规矩,公司尊重并肯定以前的管理层之前所做的贡献,投资者有一些想法,希望加快先从管理层进行的改变。先从营销人员可以改变的入手。 对于外部经理人角度考虑,直接换人是更好的,因为外部劳动者进来都想证明自己,但是站在公司的角度稳定性来讲,考量的会更多。公司签的劳动合同时间较长,有改造的难度。厨邦制造体系,激励和考评跟得上就没毛病,它的品质是没毛病的,品质稳定性不亚
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新能源线控底盘专题交流
Q:目前线性底盘在更细分的线控制动领域的格局如何? A:最近市场上对零部件行业的热度是很高的,在众多的零部件的投资机会中表现比较好的个股逐渐的形成一个板块效应,会散落在整个汽车的监控制动的空气悬挂最终这是在企业即将要跟市场去产生专门的系列报告的线控、底盘的专题的方向去发散的。主流梯队供应商,国内汽车行业来看,由于历史的原因就是和在燃油机方面,国内与国外的外资供应商相比还是存在一些差距,同样的在整个底盘方向就有分为几个模块,包括转向、自动还悬挂还有行驶灯。自动也是由于国内的一个工业化程度,包括历史
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伊利专家交流1130
Q&A: 1.今年白奶、高端常温、奶粉的营收情况? 2021年整体基本结束,几个大的模块整体销售占比没有太大变化,公司营收整体增长15-20%,最大的液奶事业部,占到将近7成,占到65%;奶粉事业部应该在140亿左右,酸奶事业部维持在110亿左右,冷饮在60亿左右,奶酪能到13亿。新业务在起步阶段,规模2-3亿,基本可以忽略不记。整体占比基本没大变化。 2.液奶里面拆分? 液奶格局维持固有的结构,液奶中基本80-85%由金典、安慕希、基础纯牛奶贡献,金典、安慕希分别占到30%左右,基础白奶25%
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启迪设计交流反馈
启迪设计交流反馈 Q:嘉力达优势? A:中国节能行业有 5000 家会员单位,是公司重要渠道。 推广碳中和服务,5 大优势:品牌优势,12 万家国家机关学校医院客户资源,寻找优质客 户,交给渠道商 产品优势:小电站 服务优势:2013 年应用合同能源管理,嘉力达承担了 1/3-1/4 合同能源管理技术,最先进 技术和解决方案 合同能源管理:深圳合同能源管理,有十几家企业实施项目,嘉力达 1/3 承担。 国家电网合作:27 个省、雄安新区。签约。接入并网。 22 年给渠道商赋能: 建筑碳中和是可再
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软控股份逻辑更新
软控股份逻辑更新: 1、公司为空气弹簧设备龙头企业。软控橡胶设备业务实力强劲,2020年位居橡胶装备行业全球第一位。空气弹簧业务方面,公司主要业务包括空气弹簧生产设备、空气弹簧减震器和空气弹簧橡胶生产。软控很早就切入空气弹簧相关业务,其动车用空气弹簧设备已供应中国中车,生产的产品具有全球竞争力(2020年青岛中车四方所连续斩获德铁空气弹簧订单,软控空气弹簧设备生产的产品已获得全球最高端市场认可),乘用车空气弹簧设备已供应保隆科技。 2、全球空气悬挂系统大风起,软控将最先受益。空气悬挂系统目前在渗
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继续强call汽车零部件
继续强call汽车零部件!看好重塑秩序带来中长期成长!【华西汽车崔琰团队】 口本轮汽车零部件行情启动于月初,我们认为不止是短期改善修复,更应该关注中长期的秩序重塑。坚定看多零部件,推荐客户维度:TBR(特斯拉+比亚迪+Rivian)产业链+产品维度电动智能增量部件。 1、看好TBR(特斯拉+比亚迪+Rivian)产业链: 1)特斯拉产业链:推荐弹性较大的【拓普、新泉、隆盛】,受益标的【泉峰、旭升、恒帅】; 2)比亚迪产业链:推荐【上声】,受益标的【欣锐、泉峰】; 3)Riviani产业链:推荐【
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士兰微观点更新
【士兰微】出了几个公告:1.期权激励计划;2.士兰集科(厦门12寸线)增资;3.士兰集嫁(厦门化合物半导体)增资。 先说一下期权激励计划: A)采用的是期权,而非限制性股票。限制性股票一般是市场价打5折,而这次期权行权价为51.27元,为当前市场价59.57的86.1%。 B)行权条件以营收为考核,行权要求21-24年收入至少在69/90.3/100.6/110.9亿以上,同比增速分别为62%/31%/11.4%/10.2%。2022年收入目标其实算很高了。 )以收入为考核指标表明公司要快速做大
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电动工具锂电池,迎国产替代大机遇
【莫尼塔先进制造】电动工具锂电池,迎国产替代大机遇-锂电池系列研究 电动工具无绳化,锂电池国产替代正当时。无绳电动工具有使用方便、安全且噪音小等优势,截至2020年无绳化率55.7%且将持续提升。电动工具市场前7家企业合计市场份额55%-60%,其中史丹利百得和TTI市场份额分别16.4%和12.6%。电动工具无绳化带动锂电池需求快速增长,目前国产锂电池性能指标已基本接近日韩电池企业,在成本优势和产能释放下,2017年以来天鹏电源、亿纬锂能装机量市占率逐渐提升,三星市场份额则从2017年的42%
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政策再次双击,智能制造大产业方向需高度重视!
【信达通信蒋颖团队】政策再次双击,智能制造大产业方向需高度重视!长期坚定看好! 政策1:工信部印发《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》,持续推动国产工业软件发展; 政策2:工信部印发《“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划》,提出了2025年两化融合发展的总体目标和5个方面的分目标: 1)总目标:2025年全国两化融合发展指数达到105(相较于2020年提高约20); 2)分目标:企业经营管理数字化普及率达80%,数字化研发设计工具普及率达85%,关键工序数控化率达68%,工业互联网平台
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“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划重点速览
【黄河计算机】“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划重点速览 1.十三五期间,全国工业企业关键工序数控化率、经营管理数字化普及率和数字化研发设计工具普及率分别达52.1%、68.1%和73.0%,五年内分别增加6.7、13.2和11个百分点。 2.十四五提出,全国工业企业关键工序数控化率,经营管理数字化普及率和数字化研发设计工具普及率分别达68%、80%和85%,五年内分别增加15.9、11.9 和12个百分点,工业信息化加速推进,且工序数控环节是重点方向。 3.“规划”中“专栏一:重点行业数
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泰晶科技核心观点
【西部电子】泰晶科技(603738.SH)核心观点:继续强烈推荐 ️短期:明年看点主要在光刻KHz以及超高频MHz产品。预计22Q2投产光刻KHz产能2000-3000万颗/月;超高频MHz(ASP 3元左右)预计22Q1规模供应。整体明年业绩预期4.2亿,按照40倍PE,22年目标市值168亿元; ️中期:公司与全球车规晶振龙头NDK长期合作,车规产品生产工艺基本无问题,主要是车厂认证周期较长。目前公司跟多个车企深度合作,预计23年车规产品放量,届时将贡献新的业绩增长点,估值也具备溢价空间;
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【上机数控】观点更新
【上机数控】近期波动较大,预计硅片降价将释放行业需求;明年PE估值15倍左右。 公司“硅片+颗粒硅+纳米硅”一体化业务布局,预计2021-2023年净利润20/40/60亿元,同比增长278%/100%/50%,PE为29/15/10倍。 硅片降价,市场担心硅片行业盈利能力下滑,我们预计将释放行业需求 1、目前产业链处于博弈阶段,硅片降价、倒逼硅料降价,如硅料开始降价,有望加速释放下游需求。 2、公司已合计签硅料采购合同35万吨。同时与通威、天合合作紧密,参股新疆协鑫5%股权。未来随颗粒硅投产、
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弘元绿能
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夜长梦山
2021-12-01 17:59:01
【建投电子 重磅推荐】 光力科技
【建投电子 重磅推荐】 光力科技看翻倍 1、对标DISCO划片机--封装设备龙头 DISCO产品齐全覆盖划片机、减薄机、、抛光机、分割机等,是一家提供封装设备和耗材一体化解决方案的国际知名企业,2020年年收入接近110亿元,其中划片机/减薄机各占三分之一,总计60多亿的市场,垄断全球 70%以上的划片机和减薄机市场。 2、战略布局半导体装备--基本成型 2016年开始公司战略布局半导体装备开启,陆续英国LP公司(划片机奠基者)、英国LPB(空气主轴等)、以色列ADT公司(全球第三大半导体切割划
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光力科技
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夜长梦山
2021-12-01 17:58:11
杰克股份近期基本面更新
杰克股份近期基本面更新: 11月30日,公司发布公告,注册名称由“杰克缝纫机股份有限公司”更改为“杰克科技股份有限公司”。彰显公司由工业缝纫机供应商向服装厂智能制造成套解决方案供应商加速战略转型的决心。 智能成套:样板工厂即将落地,有望迎来指数级增长 ①政府加大扶持力度,需求渐起。 各地政府实行低息贴息等多样化扶持方式,推动智能制造发展,目前全国有20个智能工厂在建,公司不断对接潜在客户,预计明年成套设备客户群体可以构建完毕。 ②样板工厂落地,有望迎来指数级增长。 12月杰克杭州样板工厂落地,目
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杰克股份
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夜长梦山
2021-12-01 17:57:02
国产新势力11月销量跟踪
【长江电新】国产新势力11月销量跟踪:全面新高! 1、蔚来11月交付10878辆,同比+106%,环比+197%,创新月度交付新高,环比高增长主要因10月进行产线调整出现低基数。其中ES8 11月交付2683辆,环比+1131%;ES6交付4713辆,环比+86%;EC6交付3482辆,环比+278%。同时,公司预计Q4交付2.35-2.55万辆,对应12月交付约0.9-1.1万辆。 2、小鹏11月交付15613辆,环比+54%,连续3个月突破万辆大关并且创下新高;其中,P7交付7839辆,环比
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夜长梦山
2021-11-30 18:35:01
调味品交流20211130
Q:中炬从董事会到管理层的一连套改变,现在到了一个什么样的阶段?或者说整个公司体系的调整是怎么样? A:现在是一个逐步调整过程,缓慢调整,比较规矩,公司尊重并肯定以前的管理层之前所做的贡献,投资者有一些想法,希望加快先从管理层进行的改变。先从营销人员可以改变的入手。 对于外部经理人角度考虑,直接换人是更好的,因为外部劳动者进来都想证明自己,但是站在公司的角度稳定性来讲,考量的会更多。公司签的劳动合同时间较长,有改造的难度。厨邦制造体系,激励和考评跟得上就没毛病,它的品质是没毛病的,品质稳定性不亚
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夜长梦山
2021-11-30 18:33:06
新能源线控底盘专题交流
Q:目前线性底盘在更细分的线控制动领域的格局如何? A:最近市场上对零部件行业的热度是很高的,在众多的零部件的投资机会中表现比较好的个股逐渐的形成一个板块效应,会散落在整个汽车的监控制动的空气悬挂最终这是在企业即将要跟市场去产生专门的系列报告的线控、底盘的专题的方向去发散的。主流梯队供应商,国内汽车行业来看,由于历史的原因就是和在燃油机方面,国内与国外的外资供应商相比还是存在一些差距,同样的在整个底盘方向就有分为几个模块,包括转向、自动还悬挂还有行驶灯。自动也是由于国内的一个工业化程度,包括历史
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夜长梦山
2021-11-30 18:31:49
伊利专家交流1130
Q&A: 1.今年白奶、高端常温、奶粉的营收情况? 2021年整体基本结束,几个大的模块整体销售占比没有太大变化,公司营收整体增长15-20%,最大的液奶事业部,占到将近7成,占到65%;奶粉事业部应该在140亿左右,酸奶事业部维持在110亿左右,冷饮在60亿左右,奶酪能到13亿。新业务在起步阶段,规模2-3亿,基本可以忽略不记。整体占比基本没大变化。 2.液奶里面拆分? 液奶格局维持固有的结构,液奶中基本80-85%由金典、安慕希、基础纯牛奶贡献,金典、安慕希分别占到30%左右,基础白奶25%
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夜长梦山
2021-11-30 18:28:46
启迪设计交流反馈
启迪设计交流反馈 Q:嘉力达优势? A:中国节能行业有 5000 家会员单位,是公司重要渠道。 推广碳中和服务,5 大优势:品牌优势,12 万家国家机关学校医院客户资源,寻找优质客 户,交给渠道商 产品优势:小电站 服务优势:2013 年应用合同能源管理,嘉力达承担了 1/3-1/4 合同能源管理技术,最先进 技术和解决方案 合同能源管理:深圳合同能源管理,有十几家企业实施项目,嘉力达 1/3 承担。 国家电网合作:27 个省、雄安新区。签约。接入并网。 22 年给渠道商赋能: 建筑碳中和是可再
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启迪设计
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夜长梦山
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软控股份逻辑更新
软控股份逻辑更新: 1、公司为空气弹簧设备龙头企业。软控橡胶设备业务实力强劲,2020年位居橡胶装备行业全球第一位。空气弹簧业务方面,公司主要业务包括空气弹簧生产设备、空气弹簧减震器和空气弹簧橡胶生产。软控很早就切入空气弹簧相关业务,其动车用空气弹簧设备已供应中国中车,生产的产品具有全球竞争力(2020年青岛中车四方所连续斩获德铁空气弹簧订单,软控空气弹簧设备生产的产品已获得全球最高端市场认可),乘用车空气弹簧设备已供应保隆科技。 2、全球空气悬挂系统大风起,软控将最先受益。空气悬挂系统目前在渗
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夜长梦山
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继续强call汽车零部件
继续强call汽车零部件!看好重塑秩序带来中长期成长!【华西汽车崔琰团队】 口本轮汽车零部件行情启动于月初,我们认为不止是短期改善修复,更应该关注中长期的秩序重塑。坚定看多零部件,推荐客户维度:TBR(特斯拉+比亚迪+Rivian)产业链+产品维度电动智能增量部件。 1、看好TBR(特斯拉+比亚迪+Rivian)产业链: 1)特斯拉产业链:推荐弹性较大的【拓普、新泉、隆盛】,受益标的【泉峰、旭升、恒帅】; 2)比亚迪产业链:推荐【上声】,受益标的【欣锐、泉峰】; 3)Riviani产业链:推荐【
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2021-11-30 18:21:09
士兰微观点更新
【士兰微】出了几个公告:1.期权激励计划;2.士兰集科(厦门12寸线)增资;3.士兰集嫁(厦门化合物半导体)增资。 先说一下期权激励计划: A)采用的是期权,而非限制性股票。限制性股票一般是市场价打5折,而这次期权行权价为51.27元,为当前市场价59.57的86.1%。 B)行权条件以营收为考核,行权要求21-24年收入至少在69/90.3/100.6/110.9亿以上,同比增速分别为62%/31%/11.4%/10.2%。2022年收入目标其实算很高了。 )以收入为考核指标表明公司要快速做大
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士兰微
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夜长梦山
2021-11-30 18:20:00
电动工具锂电池,迎国产替代大机遇
【莫尼塔先进制造】电动工具锂电池,迎国产替代大机遇-锂电池系列研究 电动工具无绳化,锂电池国产替代正当时。无绳电动工具有使用方便、安全且噪音小等优势,截至2020年无绳化率55.7%且将持续提升。电动工具市场前7家企业合计市场份额55%-60%,其中史丹利百得和TTI市场份额分别16.4%和12.6%。电动工具无绳化带动锂电池需求快速增长,目前国产锂电池性能指标已基本接近日韩电池企业,在成本优势和产能释放下,2017年以来天鹏电源、亿纬锂能装机量市占率逐渐提升,三星市场份额则从2017年的42%
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夜长梦山
2021-11-30 18:19:36
政策再次双击,智能制造大产业方向需高度重视!
【信达通信蒋颖团队】政策再次双击,智能制造大产业方向需高度重视!长期坚定看好! 政策1:工信部印发《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》,持续推动国产工业软件发展; 政策2:工信部印发《“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划》,提出了2025年两化融合发展的总体目标和5个方面的分目标: 1)总目标:2025年全国两化融合发展指数达到105(相较于2020年提高约20); 2)分目标:企业经营管理数字化普及率达80%,数字化研发设计工具普及率达85%,关键工序数控化率达68%,工业互联网平台
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“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划重点速览
【黄河计算机】“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划重点速览 1.十三五期间,全国工业企业关键工序数控化率、经营管理数字化普及率和数字化研发设计工具普及率分别达52.1%、68.1%和73.0%,五年内分别增加6.7、13.2和11个百分点。 2.十四五提出,全国工业企业关键工序数控化率,经营管理数字化普及率和数字化研发设计工具普及率分别达68%、80%和85%,五年内分别增加15.9、11.9 和12个百分点,工业信息化加速推进,且工序数控环节是重点方向。 3.“规划”中“专栏一:重点行业数
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赛意信息
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泰晶科技核心观点
【西部电子】泰晶科技(603738.SH)核心观点:继续强烈推荐 ️短期:明年看点主要在光刻KHz以及超高频MHz产品。预计22Q2投产光刻KHz产能2000-3000万颗/月;超高频MHz(ASP 3元左右)预计22Q1规模供应。整体明年业绩预期4.2亿,按照40倍PE,22年目标市值168亿元; ️中期:公司与全球车规晶振龙头NDK长期合作,车规产品生产工艺基本无问题,主要是车厂认证周期较长。目前公司跟多个车企深度合作,预计23年车规产品放量,届时将贡献新的业绩增长点,估值也具备溢价空间;
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泰晶科技
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【上机数控】观点更新
【上机数控】近期波动较大,预计硅片降价将释放行业需求;明年PE估值15倍左右。 公司“硅片+颗粒硅+纳米硅”一体化业务布局,预计2021-2023年净利润20/40/60亿元,同比增长278%/100%/50%,PE为29/15/10倍。 硅片降价,市场担心硅片行业盈利能力下滑,我们预计将释放行业需求 1、目前产业链处于博弈阶段,硅片降价、倒逼硅料降价,如硅料开始降价,有望加速释放下游需求。 2、公司已合计签硅料采购合同35万吨。同时与通威、天合合作紧密,参股新疆协鑫5%股权。未来随颗粒硅投产、
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【建投电子 重磅推荐】 光力科技
【建投电子 重磅推荐】 光力科技看翻倍 1、对标DISCO划片机--封装设备龙头 DISCO产品齐全覆盖划片机、减薄机、、抛光机、分割机等,是一家提供封装设备和耗材一体化解决方案的国际知名企业,2020年年收入接近110亿元,其中划片机/减薄机各占三分之一,总计60多亿的市场,垄断全球 70%以上的划片机和减薄机市场。 2、战略布局半导体装备--基本成型 2016年开始公司战略布局半导体装备开启,陆续英国LP公司(划片机奠基者)、英国LPB(空气主轴等)、以色列ADT公司(全球第三大半导体切割划
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2021-12-01 17:58:11
杰克股份近期基本面更新
杰克股份近期基本面更新: 11月30日,公司发布公告,注册名称由“杰克缝纫机股份有限公司”更改为“杰克科技股份有限公司”。彰显公司由工业缝纫机供应商向服装厂智能制造成套解决方案供应商加速战略转型的决心。 智能成套:样板工厂即将落地,有望迎来指数级增长 ①政府加大扶持力度,需求渐起。 各地政府实行低息贴息等多样化扶持方式,推动智能制造发展,目前全国有20个智能工厂在建,公司不断对接潜在客户,预计明年成套设备客户群体可以构建完毕。 ②样板工厂落地,有望迎来指数级增长。 12月杰克杭州样板工厂落地,目
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2021-12-01 17:57:02
国产新势力11月销量跟踪
【长江电新】国产新势力11月销量跟踪:全面新高! 1、蔚来11月交付10878辆,同比+106%,环比+197%,创新月度交付新高,环比高增长主要因10月进行产线调整出现低基数。其中ES8 11月交付2683辆,环比+1131%;ES6交付4713辆,环比+86%;EC6交付3482辆,环比+278%。同时,公司预计Q4交付2.35-2.55万辆,对应12月交付约0.9-1.1万辆。 2、小鹏11月交付15613辆,环比+54%,连续3个月突破万辆大关并且创下新高;其中,P7交付7839辆,环比
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调味品交流20211130
Q:中炬从董事会到管理层的一连套改变,现在到了一个什么样的阶段?或者说整个公司体系的调整是怎么样? A:现在是一个逐步调整过程,缓慢调整,比较规矩,公司尊重并肯定以前的管理层之前所做的贡献,投资者有一些想法,希望加快先从管理层进行的改变。先从营销人员可以改变的入手。 对于外部经理人角度考虑,直接换人是更好的,因为外部劳动者进来都想证明自己,但是站在公司的角度稳定性来讲,考量的会更多。公司签的劳动合同时间较长,有改造的难度。厨邦制造体系,激励和考评跟得上就没毛病,它的品质是没毛病的,品质稳定性不亚
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新能源线控底盘专题交流
Q:目前线性底盘在更细分的线控制动领域的格局如何? A:最近市场上对零部件行业的热度是很高的,在众多的零部件的投资机会中表现比较好的个股逐渐的形成一个板块效应,会散落在整个汽车的监控制动的空气悬挂最终这是在企业即将要跟市场去产生专门的系列报告的线控、底盘的专题的方向去发散的。主流梯队供应商,国内汽车行业来看,由于历史的原因就是和在燃油机方面,国内与国外的外资供应商相比还是存在一些差距,同样的在整个底盘方向就有分为几个模块,包括转向、自动还悬挂还有行驶灯。自动也是由于国内的一个工业化程度,包括历史
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伊利专家交流1130
Q&A: 1.今年白奶、高端常温、奶粉的营收情况? 2021年整体基本结束,几个大的模块整体销售占比没有太大变化,公司营收整体增长15-20%,最大的液奶事业部,占到将近7成,占到65%;奶粉事业部应该在140亿左右,酸奶事业部维持在110亿左右,冷饮在60亿左右,奶酪能到13亿。新业务在起步阶段,规模2-3亿,基本可以忽略不记。整体占比基本没大变化。 2.液奶里面拆分? 液奶格局维持固有的结构,液奶中基本80-85%由金典、安慕希、基础纯牛奶贡献,金典、安慕希分别占到30%左右,基础白奶25%
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启迪设计交流反馈
启迪设计交流反馈 Q:嘉力达优势? A:中国节能行业有 5000 家会员单位,是公司重要渠道。 推广碳中和服务,5 大优势:品牌优势,12 万家国家机关学校医院客户资源,寻找优质客 户,交给渠道商 产品优势:小电站 服务优势:2013 年应用合同能源管理,嘉力达承担了 1/3-1/4 合同能源管理技术,最先进 技术和解决方案 合同能源管理:深圳合同能源管理,有十几家企业实施项目,嘉力达 1/3 承担。 国家电网合作:27 个省、雄安新区。签约。接入并网。 22 年给渠道商赋能: 建筑碳中和是可再
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软控股份逻辑更新
软控股份逻辑更新: 1、公司为空气弹簧设备龙头企业。软控橡胶设备业务实力强劲,2020年位居橡胶装备行业全球第一位。空气弹簧业务方面,公司主要业务包括空气弹簧生产设备、空气弹簧减震器和空气弹簧橡胶生产。软控很早就切入空气弹簧相关业务,其动车用空气弹簧设备已供应中国中车,生产的产品具有全球竞争力(2020年青岛中车四方所连续斩获德铁空气弹簧订单,软控空气弹簧设备生产的产品已获得全球最高端市场认可),乘用车空气弹簧设备已供应保隆科技。 2、全球空气悬挂系统大风起,软控将最先受益。空气悬挂系统目前在渗
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继续强call汽车零部件
继续强call汽车零部件!看好重塑秩序带来中长期成长!【华西汽车崔琰团队】 口本轮汽车零部件行情启动于月初,我们认为不止是短期改善修复,更应该关注中长期的秩序重塑。坚定看多零部件,推荐客户维度:TBR(特斯拉+比亚迪+Rivian)产业链+产品维度电动智能增量部件。 1、看好TBR(特斯拉+比亚迪+Rivian)产业链: 1)特斯拉产业链:推荐弹性较大的【拓普、新泉、隆盛】,受益标的【泉峰、旭升、恒帅】; 2)比亚迪产业链:推荐【上声】,受益标的【欣锐、泉峰】; 3)Riviani产业链:推荐【
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士兰微观点更新
【士兰微】出了几个公告:1.期权激励计划;2.士兰集科(厦门12寸线)增资;3.士兰集嫁(厦门化合物半导体)增资。 先说一下期权激励计划: A)采用的是期权,而非限制性股票。限制性股票一般是市场价打5折,而这次期权行权价为51.27元,为当前市场价59.57的86.1%。 B)行权条件以营收为考核,行权要求21-24年收入至少在69/90.3/100.6/110.9亿以上,同比增速分别为62%/31%/11.4%/10.2%。2022年收入目标其实算很高了。 )以收入为考核指标表明公司要快速做大
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电动工具锂电池,迎国产替代大机遇
【莫尼塔先进制造】电动工具锂电池,迎国产替代大机遇-锂电池系列研究 电动工具无绳化,锂电池国产替代正当时。无绳电动工具有使用方便、安全且噪音小等优势,截至2020年无绳化率55.7%且将持续提升。电动工具市场前7家企业合计市场份额55%-60%,其中史丹利百得和TTI市场份额分别16.4%和12.6%。电动工具无绳化带动锂电池需求快速增长,目前国产锂电池性能指标已基本接近日韩电池企业,在成本优势和产能释放下,2017年以来天鹏电源、亿纬锂能装机量市占率逐渐提升,三星市场份额则从2017年的42%
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政策再次双击,智能制造大产业方向需高度重视!
【信达通信蒋颖团队】政策再次双击,智能制造大产业方向需高度重视!长期坚定看好! 政策1:工信部印发《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》,持续推动国产工业软件发展; 政策2:工信部印发《“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划》,提出了2025年两化融合发展的总体目标和5个方面的分目标: 1)总目标:2025年全国两化融合发展指数达到105(相较于2020年提高约20); 2)分目标:企业经营管理数字化普及率达80%,数字化研发设计工具普及率达85%,关键工序数控化率达68%,工业互联网平台
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“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划重点速览
【黄河计算机】“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划重点速览 1.十三五期间,全国工业企业关键工序数控化率、经营管理数字化普及率和数字化研发设计工具普及率分别达52.1%、68.1%和73.0%,五年内分别增加6.7、13.2和11个百分点。 2.十四五提出,全国工业企业关键工序数控化率,经营管理数字化普及率和数字化研发设计工具普及率分别达68%、80%和85%,五年内分别增加15.9、11.9 和12个百分点,工业信息化加速推进,且工序数控环节是重点方向。 3.“规划”中“专栏一:重点行业数
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泰晶科技核心观点
【西部电子】泰晶科技(603738.SH)核心观点:继续强烈推荐 ️短期:明年看点主要在光刻KHz以及超高频MHz产品。预计22Q2投产光刻KHz产能2000-3000万颗/月;超高频MHz(ASP 3元左右)预计22Q1规模供应。整体明年业绩预期4.2亿,按照40倍PE,22年目标市值168亿元; ️中期:公司与全球车规晶振龙头NDK长期合作,车规产品生产工艺基本无问题,主要是车厂认证周期较长。目前公司跟多个车企深度合作,预计23年车规产品放量,届时将贡献新的业绩增长点,估值也具备溢价空间;
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