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夜长梦山
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夜长梦山
2021-11-18 21:43:05
厦钨新能交流会1117
时间:2021年11月17日11:00 地点:华泰年度策略会上海会场 出席领导:陈康晟 董秘 要点: 1)产能:目前是7万吨,其中17,000吨是只能生产钴酸锂跟低镍三元材料,其他的产能都能在钴酸锂、低镍、高镍直接切换。 2)扩产计划:融资募投2万吨+三季度2万吨+宁德5000吨,22年7月大概有10.5万吨,未来还要扩产,重点在高镍产线、磷酸铁锂、前驱体、回收。 3)钴酸锂vs三元材料:公司不会放弃钴酸锂改产线做三元,钴酸锂有地位龙头,客户优质,回款更好。但未来会继续扩产,提升三元的市场地位。
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厦钨新能
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2.51
夜长梦山
2021-11-18 21:42:19
私密
恩捷股份交流会1117
时间:2021年11月17日 人员:董助 庞总 要点 1. 行业供需紧平衡可能持续不止一年,因为生产建设周期长,24月左右。恩捷生产线实际交货已经超过理论产能。明年全年出货可以保障的是45~50亿平,今年出货在30亿平左右。 2. 10月已经提过价,明年可能还会继续提。但长期,会维持在合理范围,维持产业发展和行业格局。 3. 储能领域要求循环寿命高、安全性高、成本低,干法大概率更适合。 问答 产能 明后年的话这块供需的展望? 明年肯定是一个非常紧张的供应,然后可能在一些时间段里供应断掉的这种可能
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恩捷股份
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夜长梦山
2021-11-18 21:41:23
监管升级,锂电技术指标门槛提升推动行业格局优化
监管升级,锂电技术指标门槛提升推动行业格局优化#中信建投新能源 事件:工信部《锂离子电池行业规范条件(2021年本)》(征求意见稿)发布,相比上一版本全新增加锂电级材料的技术指标考核要求。 ️正极: ⭐ 磷酸铁锂比容量≥150Ah/kg; ⭐ 三元材料比容量≥175Ah/kg; ️动力电池: ⭐电芯能量密度≥180Wh/kg,PACK能量密度≥120Wh/kg。 点评 =============== 对于磷酸铁锂,其正极理论比容量170Ah/kg,监管要求150Ah/kg属于较高门槛,但龙头企业
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振华新材
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华友钴业
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容百科技
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五矿新能
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芳源股份
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夜长梦山
2021-11-18 21:40:30
【珠海冠宇】优秀电化学企业,扩产动力电池
海通电新【珠海冠宇】优秀电化学企业,扩产动力电池 公司公告,拟投资40亿元新建10Gwh动力电池产能,其中固定资产投资35亿元;建设主题为珠海冠宇浙江公司,22年开始建设,建设周期3年时间(预计缩短);这是公司在珠海0.5Gwh动力储能实验线以及浙江2Gwh新线的基础上加码动力电池业务,作为一家优秀的电芯企业,由千亿产值的消费电芯市场迈向万亿产值的动力储能市场,将进一步打开市场空间及成长天花板,具有重要意义。 冠宇作为消费电芯老牌企业,对电化学理解较为深厚,尤其在消费领域较为擅长倍率性能高的电芯
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珠海冠宇
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夜长梦山
2021-11-18 21:40:06
振华科技交流1117
董秘潘总 主要产品电阻电容电感,机电产品断路器 QA 1,振华微的军工电源和二极管增速为什么变化了。未来增长看法? 高附加值产品增长快,振华微的赛道容量大,发展空间大,研发投入大,现在已经很大的主业未来也看好。 半导体分立器件行业大,国产替代机会。 2,子公司调整的背景?未来继续优化公司构架的计划? 这几年把效益不太好的,发展预期不高或管理不到位的逐步关掉。包括手机代工。公司以后就是做电子元器件,上下游协同有长远发展潜力的才做。 3,钽电容领域和宏达的竞争?行业增速怎么看? 主要是定型型号抓住了
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振华科技
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夜长梦山
2021-11-18 21:32:10
华东医药调研
华东医药调研 董秘陈总 少女针推广和收入确认情况。 一亿预收,三季报披露。s公司新成立,税务系统对新公司开票有限制。单张百万才开始,目前预收全部转为收入。在正式销售之前,这批账款,包括了之前蓄客的情况。目前收入,超过预期的,已经覆盖180家左右,两百多位医生,年底到250家,医生四百人,对明年是比较好的基础。 2022年计划4-500家,未来已经萌支撑发展,一次采购量能达到公司的最低标准。五十针,一般采购都在一百以上。 销售人员百人,明年有两百人。 机构采购订单情况,目前公司没有库存,医院情况还
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华东医药
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夜长梦山
2021-11-18 21:29:55
酒鬼酒调研纪要
酒鬼酒调研纪要 内参省内占比55%,省外占比45%;酒鬼酒省内占比30%,省外占比70% 华东市场、沿海市场,铺下去会有比较好的动销,期望22年会有比较好的增量 喝内参的场景: 内参作为高端酒,商务宴请、少量宴席需求; 内参新包装? 内参9月份就已经发货;内参新品更替,换包装是一个过程; 内参涨价预期? 我们并不是持续要大幅度涨价;同时保持经销商渠道差价 目前还是持续开拓阶段,精力还是在价上面;同时会兼顾高端酒市场环境 内参会关注国窖1573的价格,但并不是一定跟着国窖走 酒鬼个人商务消费占比?
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酒鬼酒
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夜长梦山
2021-11-17 22:53:30
智光电气交流纪要
【核心要点】 1.现有技术集中式大电池堆存在明显的短板效应导致容量利用率低、整体电池堆寿命降低、安全性能低等问题。 2.大容量储能电站的解决思路是大幅提升储能单机容量,减少并联运行的储能单机数量,降低储能电站整体成本。 3.智光解决方案:严格控制单体电芯并联或者电池簇并联使用,电池簇独立变流,离散化解耦运行,大幅提升电芯容量利用率,追求电芯容量的最大化利用,降低系统初始造价并提升全生命周期的价值;对电芯的不一致性用方案去包容。用独特的PCS方案构建新型集成方案,大幅提升储能单机功率至25MW,并
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智光电气
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夜长梦山
2021-11-17 22:52:34
景嘉微9系产品交流会20211117
【东吴计算机】景嘉微9系产品交流会20211117 本篇内容均来自公开会议, 【廖总:】 测试指标完全符合设计要求,在关键节点上超出要求。9系按照民用主要应用产品做的开发,在芯片指标上,CAD、游戏、虚拟化、高清显示、人工智能计算要求我们均能满足,这为进入民用市场打入了坚实基础。当前得到了很多整机厂的支持,系统方面包括X86、Linux、Arm等国内国际操作系统,9系代表国内最先进的纯国产产品。在7系成功推广的基础上,我们有信心推广9系。整机厂非常期待9系产品。 【技术石总:】 9系继承7系传统
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景嘉微
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夜长梦山
2021-11-17 22:50:30
华测检测交流会1111
疫情对业务的冲击:人员的外出采样、环境检测、工程类业务会受到疫情冲击,一是因为一些省份由于疫情不能去;二是检测人员回来后需要隔离。对不同项目的影响不同。 限电政策对10月业绩的影响:开票增长一般。按工程量确定的目前还不确定。由于9月底、10月限电的影响,对业绩造成冲击。有些地区公司已经列入保电名单,在有些省份,实验室规模不太大的,还是会被限电。每个实验室情况不太一样,之前挺忙的昆山实验室,因为整个工业园区都要限电,最后只有不开空调、不开灯,实验室才能运作,否则会被拉闸限电。感觉目前天冷了之后会好
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华测检测
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夜长梦山
2021-11-17 22:48:45
1117石大胜华交流
经营情况介绍: 1、四季度生产经营正产,产品满产满销;四季度截止今天产品出货平稳,截止11月,产品均价高于二季度,出货量和二季度持平。目前产品比较紧张,下游电解液需求较好。 2、公司客户集中度比较高,高端客户多,因此公司高端溶剂产品价格比较好,波动比较小。 3、高端产品供应偏紧,公司全力保供主要高端客户。另外,为了满足部分客户一些需求,公司也从市场上采购友商的DMC产品。 4、泉州基地进入试生产阶段,预计2022年Q1达产放量。 5、1000吨硅碳负极建成,已进入试生产,处于客户送样测评阶段。
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石大胜华
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夜长梦山
2021-11-17 22:44:47
【三星医疗】智能电表业务更新:
【三星医疗】智能电表业务更新: 智能电表起量+新一代电表迭代+综合能效管理布局,明年业绩高增,白送康复医疗业务!现价看翻倍! 国网智能电表今年预估全年招标量7100万只(+36%)、金额193亿(+44%)。目年处于电表更新周期及新一代双模电表的起量阶段,明年行业预计电表招标金额将达250亿以上,同比+20~30%。 受芯片短缺影响,三星医疗电表业务前三季度收入40亿,同比略有下滑,同时受原材料涨价影响,利润率有所下降;目前最坏的时候已经过去,作为国内智能电表业务的绝对龙头,明年有望在高速增长的
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三星医疗
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夜长梦山
2021-11-17 21:00:22
双环传动交流1112
前三季度公司总营收40亿元左右,其中钢材贸易6-7亿元。重点在于齿轮制造和机器人关节前三季度营收33-34亿元其中50%是乘用车,18%-20%是商用车,16-18%是工程机械,还有电动工具、机器人关节等业务。 乘用车:前三季度营收16-17亿元,分为传统燃油车自动变速箱齿轮和新能源齿轮。混合动力板块供货比亚迪、荣威等,前三季度纯电电驱动系统55-60万台套。前三季度新能源市场总销量181万量,其中32万量混合动力,150万纯电动车(包括AO0小车),A0级以上的轿车和SUV前三季度总销量92万
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双环传动
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夜长梦山
2021-11-17 20:57:38
华中数控交流1111
Q:与科德的差别? 科德的数控系统,我们是面向所有机型。 Q:为什么最近开始武汉高校开始发力? 因为国家在推,最先是华中数控,而后就是华工科技等等企业。 Q:股权激励? 还在计划,华中科技集团现在还有8个点,还要再减持一些,但是不会减完,会保留一点,5个点一下。 Q:我们现在类似18年半导体,有国家的支持,有国产替代的动力只是一个,另一个从行业周期来看还是上行,从去年下半年开始订单和数据比较乐观。 卡脖子的是中高端机床,是卡脖子领域,未来增速也是在这个部分。 Q:为什么现在认为到了发力阶段 产品
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华中数控
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夜长梦山
2021-11-17 20:55:11
三一重工交流纪要20211110
1.行业周期判断:4季度可能不一定好于3季度,这里有一定周期性的体现,今年市场调整有一定的个别因素,基建领域资金到位不足,工程需求比较弱,固定资产投资几乎无增长,今年是典型的财政后置年份,导致了整体的需求较弱。从上游来看,大宗商品价格上升、环保因素等对于工程方开工需求也有压制;房地产行业新开工的下滑,对于混凝土泵车的需求影响也是比较大的; 2.2022年判断:公司对于行业偏向于谨慎。 1)对于挖掘机市场可能高位震荡或者下调,今年27万台行业销量,可能明年会到22~23万台,同比下滑10~20%之
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三一重工
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夜长梦山
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厦钨新能交流会1117
时间:2021年11月17日11:00 地点:华泰年度策略会上海会场 出席领导:陈康晟 董秘 要点: 1)产能:目前是7万吨,其中17,000吨是只能生产钴酸锂跟低镍三元材料,其他的产能都能在钴酸锂、低镍、高镍直接切换。 2)扩产计划:融资募投2万吨+三季度2万吨+宁德5000吨,22年7月大概有10.5万吨,未来还要扩产,重点在高镍产线、磷酸铁锂、前驱体、回收。 3)钴酸锂vs三元材料:公司不会放弃钴酸锂改产线做三元,钴酸锂有地位龙头,客户优质,回款更好。但未来会继续扩产,提升三元的市场地位。
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厦钨新能
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2021-11-18 21:42:19
私密
恩捷股份交流会1117
时间:2021年11月17日 人员:董助 庞总 要点 1. 行业供需紧平衡可能持续不止一年,因为生产建设周期长,24月左右。恩捷生产线实际交货已经超过理论产能。明年全年出货可以保障的是45~50亿平,今年出货在30亿平左右。 2. 10月已经提过价,明年可能还会继续提。但长期,会维持在合理范围,维持产业发展和行业格局。 3. 储能领域要求循环寿命高、安全性高、成本低,干法大概率更适合。 问答 产能 明后年的话这块供需的展望? 明年肯定是一个非常紧张的供应,然后可能在一些时间段里供应断掉的这种可能
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恩捷股份
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2021-11-18 21:41:23
监管升级,锂电技术指标门槛提升推动行业格局优化
监管升级,锂电技术指标门槛提升推动行业格局优化#中信建投新能源 事件:工信部《锂离子电池行业规范条件(2021年本)》(征求意见稿)发布,相比上一版本全新增加锂电级材料的技术指标考核要求。 ️正极: ⭐ 磷酸铁锂比容量≥150Ah/kg; ⭐ 三元材料比容量≥175Ah/kg; ️动力电池: ⭐电芯能量密度≥180Wh/kg,PACK能量密度≥120Wh/kg。 点评 =============== 对于磷酸铁锂,其正极理论比容量170Ah/kg,监管要求150Ah/kg属于较高门槛,但龙头企业
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振华新材
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华友钴业
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容百科技
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五矿新能
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芳源股份
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【珠海冠宇】优秀电化学企业,扩产动力电池
海通电新【珠海冠宇】优秀电化学企业,扩产动力电池 公司公告,拟投资40亿元新建10Gwh动力电池产能,其中固定资产投资35亿元;建设主题为珠海冠宇浙江公司,22年开始建设,建设周期3年时间(预计缩短);这是公司在珠海0.5Gwh动力储能实验线以及浙江2Gwh新线的基础上加码动力电池业务,作为一家优秀的电芯企业,由千亿产值的消费电芯市场迈向万亿产值的动力储能市场,将进一步打开市场空间及成长天花板,具有重要意义。 冠宇作为消费电芯老牌企业,对电化学理解较为深厚,尤其在消费领域较为擅长倍率性能高的电芯
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珠海冠宇
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振华科技交流1117
董秘潘总 主要产品电阻电容电感,机电产品断路器 QA 1,振华微的军工电源和二极管增速为什么变化了。未来增长看法? 高附加值产品增长快,振华微的赛道容量大,发展空间大,研发投入大,现在已经很大的主业未来也看好。 半导体分立器件行业大,国产替代机会。 2,子公司调整的背景?未来继续优化公司构架的计划? 这几年把效益不太好的,发展预期不高或管理不到位的逐步关掉。包括手机代工。公司以后就是做电子元器件,上下游协同有长远发展潜力的才做。 3,钽电容领域和宏达的竞争?行业增速怎么看? 主要是定型型号抓住了
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华东医药调研
华东医药调研 董秘陈总 少女针推广和收入确认情况。 一亿预收,三季报披露。s公司新成立,税务系统对新公司开票有限制。单张百万才开始,目前预收全部转为收入。在正式销售之前,这批账款,包括了之前蓄客的情况。目前收入,超过预期的,已经覆盖180家左右,两百多位医生,年底到250家,医生四百人,对明年是比较好的基础。 2022年计划4-500家,未来已经萌支撑发展,一次采购量能达到公司的最低标准。五十针,一般采购都在一百以上。 销售人员百人,明年有两百人。 机构采购订单情况,目前公司没有库存,医院情况还
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华东医药
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酒鬼酒调研纪要
酒鬼酒调研纪要 内参省内占比55%,省外占比45%;酒鬼酒省内占比30%,省外占比70% 华东市场、沿海市场,铺下去会有比较好的动销,期望22年会有比较好的增量 喝内参的场景: 内参作为高端酒,商务宴请、少量宴席需求; 内参新包装? 内参9月份就已经发货;内参新品更替,换包装是一个过程; 内参涨价预期? 我们并不是持续要大幅度涨价;同时保持经销商渠道差价 目前还是持续开拓阶段,精力还是在价上面;同时会兼顾高端酒市场环境 内参会关注国窖1573的价格,但并不是一定跟着国窖走 酒鬼个人商务消费占比?
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智光电气交流纪要
【核心要点】 1.现有技术集中式大电池堆存在明显的短板效应导致容量利用率低、整体电池堆寿命降低、安全性能低等问题。 2.大容量储能电站的解决思路是大幅提升储能单机容量,减少并联运行的储能单机数量,降低储能电站整体成本。 3.智光解决方案:严格控制单体电芯并联或者电池簇并联使用,电池簇独立变流,离散化解耦运行,大幅提升电芯容量利用率,追求电芯容量的最大化利用,降低系统初始造价并提升全生命周期的价值;对电芯的不一致性用方案去包容。用独特的PCS方案构建新型集成方案,大幅提升储能单机功率至25MW,并
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智光电气
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2021-11-17 22:52:34
景嘉微9系产品交流会20211117
【东吴计算机】景嘉微9系产品交流会20211117 本篇内容均来自公开会议, 【廖总:】 测试指标完全符合设计要求,在关键节点上超出要求。9系按照民用主要应用产品做的开发,在芯片指标上,CAD、游戏、虚拟化、高清显示、人工智能计算要求我们均能满足,这为进入民用市场打入了坚实基础。当前得到了很多整机厂的支持,系统方面包括X86、Linux、Arm等国内国际操作系统,9系代表国内最先进的纯国产产品。在7系成功推广的基础上,我们有信心推广9系。整机厂非常期待9系产品。 【技术石总:】 9系继承7系传统
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景嘉微
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华测检测交流会1111
疫情对业务的冲击:人员的外出采样、环境检测、工程类业务会受到疫情冲击,一是因为一些省份由于疫情不能去;二是检测人员回来后需要隔离。对不同项目的影响不同。 限电政策对10月业绩的影响:开票增长一般。按工程量确定的目前还不确定。由于9月底、10月限电的影响,对业绩造成冲击。有些地区公司已经列入保电名单,在有些省份,实验室规模不太大的,还是会被限电。每个实验室情况不太一样,之前挺忙的昆山实验室,因为整个工业园区都要限电,最后只有不开空调、不开灯,实验室才能运作,否则会被拉闸限电。感觉目前天冷了之后会好
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华测检测
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1117石大胜华交流
经营情况介绍: 1、四季度生产经营正产,产品满产满销;四季度截止今天产品出货平稳,截止11月,产品均价高于二季度,出货量和二季度持平。目前产品比较紧张,下游电解液需求较好。 2、公司客户集中度比较高,高端客户多,因此公司高端溶剂产品价格比较好,波动比较小。 3、高端产品供应偏紧,公司全力保供主要高端客户。另外,为了满足部分客户一些需求,公司也从市场上采购友商的DMC产品。 4、泉州基地进入试生产阶段,预计2022年Q1达产放量。 5、1000吨硅碳负极建成,已进入试生产,处于客户送样测评阶段。
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石大胜华
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【三星医疗】智能电表业务更新:
【三星医疗】智能电表业务更新: 智能电表起量+新一代电表迭代+综合能效管理布局,明年业绩高增,白送康复医疗业务!现价看翻倍! 国网智能电表今年预估全年招标量7100万只(+36%)、金额193亿(+44%)。目年处于电表更新周期及新一代双模电表的起量阶段,明年行业预计电表招标金额将达250亿以上,同比+20~30%。 受芯片短缺影响,三星医疗电表业务前三季度收入40亿,同比略有下滑,同时受原材料涨价影响,利润率有所下降;目前最坏的时候已经过去,作为国内智能电表业务的绝对龙头,明年有望在高速增长的
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双环传动交流1112
前三季度公司总营收40亿元左右,其中钢材贸易6-7亿元。重点在于齿轮制造和机器人关节前三季度营收33-34亿元其中50%是乘用车,18%-20%是商用车,16-18%是工程机械,还有电动工具、机器人关节等业务。 乘用车:前三季度营收16-17亿元,分为传统燃油车自动变速箱齿轮和新能源齿轮。混合动力板块供货比亚迪、荣威等,前三季度纯电电驱动系统55-60万台套。前三季度新能源市场总销量181万量,其中32万量混合动力,150万纯电动车(包括AO0小车),A0级以上的轿车和SUV前三季度总销量92万
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双环传动
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华中数控交流1111
Q:与科德的差别? 科德的数控系统,我们是面向所有机型。 Q:为什么最近开始武汉高校开始发力? 因为国家在推,最先是华中数控,而后就是华工科技等等企业。 Q:股权激励? 还在计划,华中科技集团现在还有8个点,还要再减持一些,但是不会减完,会保留一点,5个点一下。 Q:我们现在类似18年半导体,有国家的支持,有国产替代的动力只是一个,另一个从行业周期来看还是上行,从去年下半年开始订单和数据比较乐观。 卡脖子的是中高端机床,是卡脖子领域,未来增速也是在这个部分。 Q:为什么现在认为到了发力阶段 产品
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华中数控
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三一重工交流纪要20211110
1.行业周期判断:4季度可能不一定好于3季度,这里有一定周期性的体现,今年市场调整有一定的个别因素,基建领域资金到位不足,工程需求比较弱,固定资产投资几乎无增长,今年是典型的财政后置年份,导致了整体的需求较弱。从上游来看,大宗商品价格上升、环保因素等对于工程方开工需求也有压制;房地产行业新开工的下滑,对于混凝土泵车的需求影响也是比较大的; 2.2022年判断:公司对于行业偏向于谨慎。 1)对于挖掘机市场可能高位震荡或者下调,今年27万台行业销量,可能明年会到22~23万台,同比下滑10~20%之
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厦钨新能交流会1117
时间:2021年11月17日11:00 地点:华泰年度策略会上海会场 出席领导:陈康晟 董秘 要点: 1)产能:目前是7万吨,其中17,000吨是只能生产钴酸锂跟低镍三元材料,其他的产能都能在钴酸锂、低镍、高镍直接切换。 2)扩产计划:融资募投2万吨+三季度2万吨+宁德5000吨,22年7月大概有10.5万吨,未来还要扩产,重点在高镍产线、磷酸铁锂、前驱体、回收。 3)钴酸锂vs三元材料:公司不会放弃钴酸锂改产线做三元,钴酸锂有地位龙头,客户优质,回款更好。但未来会继续扩产,提升三元的市场地位。
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恩捷股份交流会1117
时间:2021年11月17日 人员:董助 庞总 要点 1. 行业供需紧平衡可能持续不止一年,因为生产建设周期长,24月左右。恩捷生产线实际交货已经超过理论产能。明年全年出货可以保障的是45~50亿平,今年出货在30亿平左右。 2. 10月已经提过价,明年可能还会继续提。但长期,会维持在合理范围,维持产业发展和行业格局。 3. 储能领域要求循环寿命高、安全性高、成本低,干法大概率更适合。 问答 产能 明后年的话这块供需的展望? 明年肯定是一个非常紧张的供应,然后可能在一些时间段里供应断掉的这种可能
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恩捷股份
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3.22
夜长梦山
2021-11-18 21:41:23
监管升级,锂电技术指标门槛提升推动行业格局优化
监管升级,锂电技术指标门槛提升推动行业格局优化#中信建投新能源 事件:工信部《锂离子电池行业规范条件(2021年本)》(征求意见稿)发布,相比上一版本全新增加锂电级材料的技术指标考核要求。 ️正极: ⭐ 磷酸铁锂比容量≥150Ah/kg; ⭐ 三元材料比容量≥175Ah/kg; ️动力电池: ⭐电芯能量密度≥180Wh/kg,PACK能量密度≥120Wh/kg。 点评 =============== 对于磷酸铁锂,其正极理论比容量170Ah/kg,监管要求150Ah/kg属于较高门槛,但龙头企业
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振华新材
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华友钴业
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容百科技
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五矿新能
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芳源股份
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4.12
夜长梦山
2021-11-18 21:40:30
【珠海冠宇】优秀电化学企业,扩产动力电池
海通电新【珠海冠宇】优秀电化学企业,扩产动力电池 公司公告,拟投资40亿元新建10Gwh动力电池产能,其中固定资产投资35亿元;建设主题为珠海冠宇浙江公司,22年开始建设,建设周期3年时间(预计缩短);这是公司在珠海0.5Gwh动力储能实验线以及浙江2Gwh新线的基础上加码动力电池业务,作为一家优秀的电芯企业,由千亿产值的消费电芯市场迈向万亿产值的动力储能市场,将进一步打开市场空间及成长天花板,具有重要意义。 冠宇作为消费电芯老牌企业,对电化学理解较为深厚,尤其在消费领域较为擅长倍率性能高的电芯
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珠海冠宇
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2.93
夜长梦山
2021-11-18 21:40:06
振华科技交流1117
董秘潘总 主要产品电阻电容电感,机电产品断路器 QA 1,振华微的军工电源和二极管增速为什么变化了。未来增长看法? 高附加值产品增长快,振华微的赛道容量大,发展空间大,研发投入大,现在已经很大的主业未来也看好。 半导体分立器件行业大,国产替代机会。 2,子公司调整的背景?未来继续优化公司构架的计划? 这几年把效益不太好的,发展预期不高或管理不到位的逐步关掉。包括手机代工。公司以后就是做电子元器件,上下游协同有长远发展潜力的才做。 3,钽电容领域和宏达的竞争?行业增速怎么看? 主要是定型型号抓住了
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振华科技
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2.05
夜长梦山
2021-11-18 21:32:10
华东医药调研
华东医药调研 董秘陈总 少女针推广和收入确认情况。 一亿预收,三季报披露。s公司新成立,税务系统对新公司开票有限制。单张百万才开始,目前预收全部转为收入。在正式销售之前,这批账款,包括了之前蓄客的情况。目前收入,超过预期的,已经覆盖180家左右,两百多位医生,年底到250家,医生四百人,对明年是比较好的基础。 2022年计划4-500家,未来已经萌支撑发展,一次采购量能达到公司的最低标准。五十针,一般采购都在一百以上。 销售人员百人,明年有两百人。 机构采购订单情况,目前公司没有库存,医院情况还
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华东医药
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夜长梦山
2021-11-18 21:29:55
酒鬼酒调研纪要
酒鬼酒调研纪要 内参省内占比55%,省外占比45%;酒鬼酒省内占比30%,省外占比70% 华东市场、沿海市场,铺下去会有比较好的动销,期望22年会有比较好的增量 喝内参的场景: 内参作为高端酒,商务宴请、少量宴席需求; 内参新包装? 内参9月份就已经发货;内参新品更替,换包装是一个过程; 内参涨价预期? 我们并不是持续要大幅度涨价;同时保持经销商渠道差价 目前还是持续开拓阶段,精力还是在价上面;同时会兼顾高端酒市场环境 内参会关注国窖1573的价格,但并不是一定跟着国窖走 酒鬼个人商务消费占比?
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酒鬼酒
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2.05
夜长梦山
2021-11-17 22:53:30
智光电气交流纪要
【核心要点】 1.现有技术集中式大电池堆存在明显的短板效应导致容量利用率低、整体电池堆寿命降低、安全性能低等问题。 2.大容量储能电站的解决思路是大幅提升储能单机容量,减少并联运行的储能单机数量,降低储能电站整体成本。 3.智光解决方案:严格控制单体电芯并联或者电池簇并联使用,电池簇独立变流,离散化解耦运行,大幅提升电芯容量利用率,追求电芯容量的最大化利用,降低系统初始造价并提升全生命周期的价值;对电芯的不一致性用方案去包容。用独特的PCS方案构建新型集成方案,大幅提升储能单机功率至25MW,并
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智光电气
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夜长梦山
2021-11-17 22:52:34
景嘉微9系产品交流会20211117
【东吴计算机】景嘉微9系产品交流会20211117 本篇内容均来自公开会议, 【廖总:】 测试指标完全符合设计要求,在关键节点上超出要求。9系按照民用主要应用产品做的开发,在芯片指标上,CAD、游戏、虚拟化、高清显示、人工智能计算要求我们均能满足,这为进入民用市场打入了坚实基础。当前得到了很多整机厂的支持,系统方面包括X86、Linux、Arm等国内国际操作系统,9系代表国内最先进的纯国产产品。在7系成功推广的基础上,我们有信心推广9系。整机厂非常期待9系产品。 【技术石总:】 9系继承7系传统
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景嘉微
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夜长梦山
2021-11-17 22:50:30
华测检测交流会1111
疫情对业务的冲击:人员的外出采样、环境检测、工程类业务会受到疫情冲击,一是因为一些省份由于疫情不能去;二是检测人员回来后需要隔离。对不同项目的影响不同。 限电政策对10月业绩的影响:开票增长一般。按工程量确定的目前还不确定。由于9月底、10月限电的影响,对业绩造成冲击。有些地区公司已经列入保电名单,在有些省份,实验室规模不太大的,还是会被限电。每个实验室情况不太一样,之前挺忙的昆山实验室,因为整个工业园区都要限电,最后只有不开空调、不开灯,实验室才能运作,否则会被拉闸限电。感觉目前天冷了之后会好
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华测检测
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夜长梦山
2021-11-17 22:48:45
1117石大胜华交流
经营情况介绍: 1、四季度生产经营正产,产品满产满销;四季度截止今天产品出货平稳,截止11月,产品均价高于二季度,出货量和二季度持平。目前产品比较紧张,下游电解液需求较好。 2、公司客户集中度比较高,高端客户多,因此公司高端溶剂产品价格比较好,波动比较小。 3、高端产品供应偏紧,公司全力保供主要高端客户。另外,为了满足部分客户一些需求,公司也从市场上采购友商的DMC产品。 4、泉州基地进入试生产阶段,预计2022年Q1达产放量。 5、1000吨硅碳负极建成,已进入试生产,处于客户送样测评阶段。
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石大胜华
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4.76
夜长梦山
2021-11-17 22:44:47
【三星医疗】智能电表业务更新:
【三星医疗】智能电表业务更新: 智能电表起量+新一代电表迭代+综合能效管理布局,明年业绩高增,白送康复医疗业务!现价看翻倍! 国网智能电表今年预估全年招标量7100万只(+36%)、金额193亿(+44%)。目年处于电表更新周期及新一代双模电表的起量阶段,明年行业预计电表招标金额将达250亿以上,同比+20~30%。 受芯片短缺影响,三星医疗电表业务前三季度收入40亿,同比略有下滑,同时受原材料涨价影响,利润率有所下降;目前最坏的时候已经过去,作为国内智能电表业务的绝对龙头,明年有望在高速增长的
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三星医疗
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16.03
夜长梦山
2021-11-17 21:00:22
双环传动交流1112
前三季度公司总营收40亿元左右,其中钢材贸易6-7亿元。重点在于齿轮制造和机器人关节前三季度营收33-34亿元其中50%是乘用车,18%-20%是商用车,16-18%是工程机械,还有电动工具、机器人关节等业务。 乘用车:前三季度营收16-17亿元,分为传统燃油车自动变速箱齿轮和新能源齿轮。混合动力板块供货比亚迪、荣威等,前三季度纯电电驱动系统55-60万台套。前三季度新能源市场总销量181万量,其中32万量混合动力,150万纯电动车(包括AO0小车),A0级以上的轿车和SUV前三季度总销量92万
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双环传动
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夜长梦山
2021-11-17 20:57:38
华中数控交流1111
Q:与科德的差别? 科德的数控系统,我们是面向所有机型。 Q:为什么最近开始武汉高校开始发力? 因为国家在推,最先是华中数控,而后就是华工科技等等企业。 Q:股权激励? 还在计划,华中科技集团现在还有8个点,还要再减持一些,但是不会减完,会保留一点,5个点一下。 Q:我们现在类似18年半导体,有国家的支持,有国产替代的动力只是一个,另一个从行业周期来看还是上行,从去年下半年开始订单和数据比较乐观。 卡脖子的是中高端机床,是卡脖子领域,未来增速也是在这个部分。 Q:为什么现在认为到了发力阶段 产品
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华中数控
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夜长梦山
2021-11-17 20:55:11
三一重工交流纪要20211110
1.行业周期判断:4季度可能不一定好于3季度,这里有一定周期性的体现,今年市场调整有一定的个别因素,基建领域资金到位不足,工程需求比较弱,固定资产投资几乎无增长,今年是典型的财政后置年份,导致了整体的需求较弱。从上游来看,大宗商品价格上升、环保因素等对于工程方开工需求也有压制;房地产行业新开工的下滑,对于混凝土泵车的需求影响也是比较大的; 2.2022年判断:公司对于行业偏向于谨慎。 1)对于挖掘机市场可能高位震荡或者下调,今年27万台行业销量,可能明年会到22~23万台,同比下滑10~20%之
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三一重工
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夜长梦山
2021-11-18 21:43:05
厦钨新能交流会1117
时间:2021年11月17日11:00 地点:华泰年度策略会上海会场 出席领导:陈康晟 董秘 要点: 1)产能:目前是7万吨,其中17,000吨是只能生产钴酸锂跟低镍三元材料,其他的产能都能在钴酸锂、低镍、高镍直接切换。 2)扩产计划:融资募投2万吨+三季度2万吨+宁德5000吨,22年7月大概有10.5万吨,未来还要扩产,重点在高镍产线、磷酸铁锂、前驱体、回收。 3)钴酸锂vs三元材料:公司不会放弃钴酸锂改产线做三元,钴酸锂有地位龙头,客户优质,回款更好。但未来会继续扩产,提升三元的市场地位。
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厦钨新能
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夜长梦山
2021-11-18 21:42:19
私密
恩捷股份交流会1117
时间:2021年11月17日 人员:董助 庞总 要点 1. 行业供需紧平衡可能持续不止一年,因为生产建设周期长,24月左右。恩捷生产线实际交货已经超过理论产能。明年全年出货可以保障的是45~50亿平,今年出货在30亿平左右。 2. 10月已经提过价,明年可能还会继续提。但长期,会维持在合理范围,维持产业发展和行业格局。 3. 储能领域要求循环寿命高、安全性高、成本低,干法大概率更适合。 问答 产能 明后年的话这块供需的展望? 明年肯定是一个非常紧张的供应,然后可能在一些时间段里供应断掉的这种可能
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恩捷股份
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夜长梦山
2021-11-18 21:41:23
监管升级,锂电技术指标门槛提升推动行业格局优化
监管升级,锂电技术指标门槛提升推动行业格局优化#中信建投新能源 事件:工信部《锂离子电池行业规范条件(2021年本)》(征求意见稿)发布,相比上一版本全新增加锂电级材料的技术指标考核要求。 ️正极: ⭐ 磷酸铁锂比容量≥150Ah/kg; ⭐ 三元材料比容量≥175Ah/kg; ️动力电池: ⭐电芯能量密度≥180Wh/kg,PACK能量密度≥120Wh/kg。 点评 =============== 对于磷酸铁锂,其正极理论比容量170Ah/kg,监管要求150Ah/kg属于较高门槛,但龙头企业
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振华新材
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华友钴业
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容百科技
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五矿新能
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芳源股份
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夜长梦山
2021-11-18 21:40:30
【珠海冠宇】优秀电化学企业,扩产动力电池
海通电新【珠海冠宇】优秀电化学企业,扩产动力电池 公司公告,拟投资40亿元新建10Gwh动力电池产能,其中固定资产投资35亿元;建设主题为珠海冠宇浙江公司,22年开始建设,建设周期3年时间(预计缩短);这是公司在珠海0.5Gwh动力储能实验线以及浙江2Gwh新线的基础上加码动力电池业务,作为一家优秀的电芯企业,由千亿产值的消费电芯市场迈向万亿产值的动力储能市场,将进一步打开市场空间及成长天花板,具有重要意义。 冠宇作为消费电芯老牌企业,对电化学理解较为深厚,尤其在消费领域较为擅长倍率性能高的电芯
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珠海冠宇
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夜长梦山
2021-11-18 21:40:06
振华科技交流1117
董秘潘总 主要产品电阻电容电感,机电产品断路器 QA 1,振华微的军工电源和二极管增速为什么变化了。未来增长看法? 高附加值产品增长快,振华微的赛道容量大,发展空间大,研发投入大,现在已经很大的主业未来也看好。 半导体分立器件行业大,国产替代机会。 2,子公司调整的背景?未来继续优化公司构架的计划? 这几年把效益不太好的,发展预期不高或管理不到位的逐步关掉。包括手机代工。公司以后就是做电子元器件,上下游协同有长远发展潜力的才做。 3,钽电容领域和宏达的竞争?行业增速怎么看? 主要是定型型号抓住了
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振华科技
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夜长梦山
2021-11-18 21:32:10
华东医药调研
华东医药调研 董秘陈总 少女针推广和收入确认情况。 一亿预收,三季报披露。s公司新成立,税务系统对新公司开票有限制。单张百万才开始,目前预收全部转为收入。在正式销售之前,这批账款,包括了之前蓄客的情况。目前收入,超过预期的,已经覆盖180家左右,两百多位医生,年底到250家,医生四百人,对明年是比较好的基础。 2022年计划4-500家,未来已经萌支撑发展,一次采购量能达到公司的最低标准。五十针,一般采购都在一百以上。 销售人员百人,明年有两百人。 机构采购订单情况,目前公司没有库存,医院情况还
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华东医药
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夜长梦山
2021-11-18 21:29:55
酒鬼酒调研纪要
酒鬼酒调研纪要 内参省内占比55%,省外占比45%;酒鬼酒省内占比30%,省外占比70% 华东市场、沿海市场,铺下去会有比较好的动销,期望22年会有比较好的增量 喝内参的场景: 内参作为高端酒,商务宴请、少量宴席需求; 内参新包装? 内参9月份就已经发货;内参新品更替,换包装是一个过程; 内参涨价预期? 我们并不是持续要大幅度涨价;同时保持经销商渠道差价 目前还是持续开拓阶段,精力还是在价上面;同时会兼顾高端酒市场环境 内参会关注国窖1573的价格,但并不是一定跟着国窖走 酒鬼个人商务消费占比?
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酒鬼酒
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夜长梦山
2021-11-17 22:53:30
智光电气交流纪要
【核心要点】 1.现有技术集中式大电池堆存在明显的短板效应导致容量利用率低、整体电池堆寿命降低、安全性能低等问题。 2.大容量储能电站的解决思路是大幅提升储能单机容量,减少并联运行的储能单机数量,降低储能电站整体成本。 3.智光解决方案:严格控制单体电芯并联或者电池簇并联使用,电池簇独立变流,离散化解耦运行,大幅提升电芯容量利用率,追求电芯容量的最大化利用,降低系统初始造价并提升全生命周期的价值;对电芯的不一致性用方案去包容。用独特的PCS方案构建新型集成方案,大幅提升储能单机功率至25MW,并
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智光电气
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夜长梦山
2021-11-17 22:52:34
景嘉微9系产品交流会20211117
【东吴计算机】景嘉微9系产品交流会20211117 本篇内容均来自公开会议, 【廖总:】 测试指标完全符合设计要求,在关键节点上超出要求。9系按照民用主要应用产品做的开发,在芯片指标上,CAD、游戏、虚拟化、高清显示、人工智能计算要求我们均能满足,这为进入民用市场打入了坚实基础。当前得到了很多整机厂的支持,系统方面包括X86、Linux、Arm等国内国际操作系统,9系代表国内最先进的纯国产产品。在7系成功推广的基础上,我们有信心推广9系。整机厂非常期待9系产品。 【技术石总:】 9系继承7系传统
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景嘉微
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夜长梦山
2021-11-17 22:50:30
华测检测交流会1111
疫情对业务的冲击:人员的外出采样、环境检测、工程类业务会受到疫情冲击,一是因为一些省份由于疫情不能去;二是检测人员回来后需要隔离。对不同项目的影响不同。 限电政策对10月业绩的影响:开票增长一般。按工程量确定的目前还不确定。由于9月底、10月限电的影响,对业绩造成冲击。有些地区公司已经列入保电名单,在有些省份,实验室规模不太大的,还是会被限电。每个实验室情况不太一样,之前挺忙的昆山实验室,因为整个工业园区都要限电,最后只有不开空调、不开灯,实验室才能运作,否则会被拉闸限电。感觉目前天冷了之后会好
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华测检测
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夜长梦山
2021-11-17 22:48:45
1117石大胜华交流
经营情况介绍: 1、四季度生产经营正产,产品满产满销;四季度截止今天产品出货平稳,截止11月,产品均价高于二季度,出货量和二季度持平。目前产品比较紧张,下游电解液需求较好。 2、公司客户集中度比较高,高端客户多,因此公司高端溶剂产品价格比较好,波动比较小。 3、高端产品供应偏紧,公司全力保供主要高端客户。另外,为了满足部分客户一些需求,公司也从市场上采购友商的DMC产品。 4、泉州基地进入试生产阶段,预计2022年Q1达产放量。 5、1000吨硅碳负极建成,已进入试生产,处于客户送样测评阶段。
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石大胜华
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夜长梦山
2021-11-17 22:44:47
【三星医疗】智能电表业务更新:
【三星医疗】智能电表业务更新: 智能电表起量+新一代电表迭代+综合能效管理布局,明年业绩高增,白送康复医疗业务!现价看翻倍! 国网智能电表今年预估全年招标量7100万只(+36%)、金额193亿(+44%)。目年处于电表更新周期及新一代双模电表的起量阶段,明年行业预计电表招标金额将达250亿以上,同比+20~30%。 受芯片短缺影响,三星医疗电表业务前三季度收入40亿,同比略有下滑,同时受原材料涨价影响,利润率有所下降;目前最坏的时候已经过去,作为国内智能电表业务的绝对龙头,明年有望在高速增长的
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三星医疗
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夜长梦山
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双环传动交流1112
前三季度公司总营收40亿元左右,其中钢材贸易6-7亿元。重点在于齿轮制造和机器人关节前三季度营收33-34亿元其中50%是乘用车,18%-20%是商用车,16-18%是工程机械,还有电动工具、机器人关节等业务。 乘用车:前三季度营收16-17亿元,分为传统燃油车自动变速箱齿轮和新能源齿轮。混合动力板块供货比亚迪、荣威等,前三季度纯电电驱动系统55-60万台套。前三季度新能源市场总销量181万量,其中32万量混合动力,150万纯电动车(包括AO0小车),A0级以上的轿车和SUV前三季度总销量92万
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双环传动
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夜长梦山
2021-11-17 20:57:38
华中数控交流1111
Q:与科德的差别? 科德的数控系统,我们是面向所有机型。 Q:为什么最近开始武汉高校开始发力? 因为国家在推,最先是华中数控,而后就是华工科技等等企业。 Q:股权激励? 还在计划,华中科技集团现在还有8个点,还要再减持一些,但是不会减完,会保留一点,5个点一下。 Q:我们现在类似18年半导体,有国家的支持,有国产替代的动力只是一个,另一个从行业周期来看还是上行,从去年下半年开始订单和数据比较乐观。 卡脖子的是中高端机床,是卡脖子领域,未来增速也是在这个部分。 Q:为什么现在认为到了发力阶段 产品
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华中数控
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夜长梦山
2021-11-17 20:55:11
三一重工交流纪要20211110
1.行业周期判断:4季度可能不一定好于3季度,这里有一定周期性的体现,今年市场调整有一定的个别因素,基建领域资金到位不足,工程需求比较弱,固定资产投资几乎无增长,今年是典型的财政后置年份,导致了整体的需求较弱。从上游来看,大宗商品价格上升、环保因素等对于工程方开工需求也有压制;房地产行业新开工的下滑,对于混凝土泵车的需求影响也是比较大的; 2.2022年判断:公司对于行业偏向于谨慎。 1)对于挖掘机市场可能高位震荡或者下调,今年27万台行业销量,可能明年会到22~23万台,同比下滑10~20%之
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