异动
关注
社群
产业库
时间轴
公社AI
登录注册
我的主页
退出
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
夜长梦山
仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信,看到后会马上删
个人资料
夜长梦山
2021-11-05 09:06:33
储能温控行业调研更新
储能温控行业调研更新 1、储能温控行业介绍 储能电池系统电池容量和功率大,高功率密度对散热要求较高,同时储能系统内部容易产生电池产热和温度分布不均匀等问题,因而温度控制对于电池系统寿命、安全性极为重要。 目前通信基站、新能源电站的温控设备主要采用风冷或液冷方案,单GWh液冷、风冷方案价值量约0.5亿、0.3亿,在储能系统成本占比约3-5%,价值量较高。 2、液冷方案是未来趋势 目前风冷方案占比较高,可能主要系通信基站等应用领域推广更快,通信基站中的储能系统功率密度相对较低,对温控设备要求较低,因
S
申菱环境
S
高澜股份
S
英维克
S
松芝股份
S
同飞股份
3
2
3
6.89
夜长梦山
2021-11-04 09:02:57
被错杀的磷化工龙头兴发集团
【建投化工】被错杀的磷化工龙头兴发集团(600141):草甘膦+电子材料+新能源材料 持续高景气! 背景:近期周期板块调整,且政策因素市场看空磷肥景气度,磷化工集体大跌。而兴发集团的磷肥业务利润占比不到10%,贡献其利润的草甘膦、电子化学品均可看一年以上的高景气,且还有发力磷酸铁锂的预期。我们认为市值被低估,属于典型的错杀。 1. 草甘膦贡献主业利润。 供需看,全球草甘产能约114万吨,需求100万吨,2022年农化高景气,且新增产能主要来自兴发。公司现有草甘膦产能16万吨,明年新增7万吨,假定
S
兴发集团
1
1
3
3.89
夜长梦山
2021-11-04 09:01:27
阳光电源调研1102
Q:全年公司市占率目标 A:年初订的出货目标是45-50GW,现在全球市占率目标在30%+ Q:芯片采购有问题吗? A:从年初到现在,一直处于紧张状态,整个行业都是一样的情况。阳光电源有规模优势,去年逆变设备是50GW,基本上是全球最大的逆变设备企业。公司已经和上游的英飞凌、安森美、富士等厂商建立了深度的战略合作关系,会做到每月甚至每周沟通目前公司也做了储备,主要是为了第四季度甚至明年。所以公司存在规模优势。但公司也存在稀缺环节,对于小功率器件,单管产品还存在缺口。如果没有缺口的话,户用可以做到
S
锦浪科技
S
德业股份
S
阳光电源
S
固德威
2
1
0
2.14
夜长梦山
2021-11-03 21:24:27
万业企业交流1029
前三季度回顾 离子注入机合计占据90%营收,凯世通低能大束流设备完成验证。重金属、超低温也都完成交付,高能正在组装。公司和国内另一家12寸制造厂签订了超低温和高能订单。 集成电路离子注入机的需求非常大,SMIC为例,月产1W偏12寸逻辑电路需要20台离子注入机,存储芯片要8台。 应用领域功率CIS等对于高能的需求都非常旺盛。 目前芯片需求紧张,包括SMICCRMWingtechGalaxycore富芯等都有扩产的计划。其他很多企业也都有二期扩产。2020年大陆设备市场187.2亿美元,增长39%
S
万业企业
3
1
4
11.08
夜长梦山
2021-11-03 21:22:26
士兰微交流纪要1101
1)收入环比增加不多主要还是8寸产能打满,6万片,影响了部分芯片的供应,特别是IGBT。士兰的芯片是组合拳,比如IPM里面就有IGBT、FRD、HOVIC等,缺一不可,其中一种芯片料号不足都会影响最终的产出。 2)IGBT三季度已经在12寸投片,正在产能爬坡,主要用在光伏和新能源汽车,明年底IGBT在12寸产能达到2万片,相当于8寸4.5万片,国内第一 3)光伏IGBT已经在国内主流逆变器厂商(大家懂的,就那几个)都测试通过,正在配合他们上量,现在IGBT缺货很严重,逆变器厂商很饥渴。 4)车用
S
士兰微
2
2
1
3.78
夜长梦山
2021-11-03 21:20:54
崇达技术交流1101
1、Q:公司第三季度实现营业收入约17.65亿元,同比增长56.98%;第三季度实现归属于上市公司股东的净利润约2.13亿元,同比增长101.63%。单季度业绩增长显著,是何原因? A:①二季度崇达产品价格调整,平均涨价幅度6%,4月开始调价,传导要1-2个月,也有些滞后,对三季度利润贡献较大。相比之下,二季度订单饱满,覆铜板的交期紧缺,二季度有些产品缺料,实际上不达预期; ②并表的普洛威业绩提升显著,1-9月营收3.8亿,利润1.6亿,去年10月才并表,因此去年在报表中没有体现; ③珠海厂二季
S
崇达技术
2
3
2
5.61
夜长梦山
2021-11-03 20:22:18
德昌股份三季报交流
管理层介绍 宁波德昌电机股份有限公司于2002年成立,以吸尘器、电机及其配件为主。(1)2002-2012年,公司深耕吸尘器,合作客户均为世界知名品牌,如伊莱克斯、LG、松下等,目前大客户是TTI创科实业; (2)2012年依托电机的核心技术开始寻求转型进入吸尘器领域凭借良好的交付能力、成本控制能力、品质能力,2012-2020年,对TTI的销售逐年递增,从3千万到去年的16亿,水机上有较大提升; (3)2017年开始发展其他方向,成立宁波德昌电机科技有限公司,全资子公司做汽车EPS助力转向电机
S
德昌股份
5
8
13
18.25
夜长梦山
2021-11-03 20:20:00
赛轮轮胎三季报交流
一、董秘总结三季报情况 公司三季报,收入方面同比增加,21年每个季度收入都在增长。产销量同增,三季度产销量同比环比下降,主要原因是原材料、海运费、需求低迷、能耗双控限电、越南疫情防控升级,产销量降低。正常来说三季度应该比二季度好的,但是今年三季度不如二季度,9月中下旬开始疫情恢复,已经是满产的状态,如果四季度没有疫情,越南的产销量一定会有增长; 利润方面毛利率22%,减少了7%,主要原因是去年第三季度利润基数比较高,三季度利润环比二季度没有太大变化。收入增加利润每增加是因为投入疫情防控物资,企业
S
赛轮轮胎
5
3
2
5.56
夜长梦山
2021-11-03 20:11:59
隆基股份券商解读合集
【中泰电新苏晨团队】隆基股份:美国边境因素对业务运营影响较小,下跌即买入机会近日有消息称隆基相关产品可能在美国边境被扣留,据我们了解,本次扣留或由于合盛硅业的新疆劳工问题,8月晶科、阿特斯、天合等企业也曾因类似原因被扣留,目前公司在提供可追溯材料申请放行,公司的追溯材料较早,正常流程即可解决,对公司业务运营影响较小。 我们认为:(1)美国组件出货占比不足15%:1H21公司美国组件出货2.3GW(销量占比13.86%、出货占比13.52%)、3Q21美国组件出货1.3GW(销量占比14.29%、
S
隆基绿能
15
10
11
16.62
夜长梦山
2021-11-03 19:51:37
持续获批浆站,浆量成长空间充足
太平洋医药盛丽华团队】持续获批浆站,浆量成长空间充足,人凝血因子Ⅷ获批,成都蓉生产将能如期释放,继续推荐天坛生物 21年新获批15个浆站(其中3季度获批3个),有望获批更多的浆站,浆量成长空间足。根据公告,截止目前,天坛生物2021年公司在甘肃、河北、江苏、湖北等地,新设环县、永登、榆中、康县、临城、睢宁、竹山等15家浆站,其中3季度获批3个浆站(湖北竹山、湖北巴东、甘肃张家川)。加上21年新获批15个浆站,目前公司浆站(含分站)数为74家。新浆站成批的获批,进一步验证了公司持续不断拓展更多浆站
S
天坛生物
2
1
1
3.12
夜长梦山
2021-11-03 19:51:03
百普赛斯——业绩快速增长,估值性价比突出
太平洋医药盛丽华团队】百普赛斯——业绩快速增长,估值性价比突出 生物科研试剂需求稳步扩张,国内市场维持快速增长态势 1、全球生物科研试剂市场规模19-24E复合增速将达到7%,预计国内生物科研试剂市场规模将在2024年达到260亿元,复合增速将达到14%。 重组蛋白试剂赛道小而美,国产品牌正快速崛起 1、重组蛋白试剂属于蛋白类,是生物药、细胞免疫治疗及诊断试剂研发和生产过程不可或缺的关键生物试剂。19年海外重组蛋白试剂市场规模约9亿美元,国内重组蛋白试剂市场规模约9亿元,19-24E复合增速将达
S
百普赛斯
1
1
2
3.45
夜长梦山
2021-11-03 19:49:54
宏微科技三季报点评
【首创电子何立中团队】宏微科技三季报点评 新能源及国产替代需求强劲,Q3业绩高增。 (1)2021年1-9月公司收入3.70亿元(+56.30%);归母净利润0.47亿元(+152.62%)。 (2)Q3单季收入1.36亿(+42.55%);归母净利润0.15亿元(+89.25%)。 规模效应初显,公司盈利能力提升。2021年1-9月公司毛利率为22.14%,较去年同期持平;净利率为12.45%,较去年同期+4.74pct。伴随公司收入规模的不断扩大,期间费用率显著降低。 产能扩充积极,保障未来
S
宏微科技
1
1
0
2.57
夜长梦山
2021-11-03 19:48:47
中国能建拟分拆所属子公司易普力重组上市点评
【浙商交运建筑匡培钦丨中国能建】拟分拆所属子公司易普力重组上市点评 【核心观点】拟分拆旗下民爆业务重组上市,有望做强民爆板块、降低负债率、增厚业绩,价值有望重估 !【事件】中国能建拟分拆所属子公司易普力与南岭民爆重组,实现上市: 1)拟分拆主体—易普力:拥有民爆物品研发、生产、销售、运输、爆破施工完整产业链,广泛服务于能源工程建设、基础设施建设等领域,中国能建间接持有其68.36%股权。易普力当前具备工业炸药许可产能38.65万吨,排名全国第四。2020年,易普力实现营收/归母净利分别48.9
S
中国能建
2
2
3
5.17
夜长梦山
2021-11-03 19:47:42
机械行业三季报纪要合集
20211020 景津环保 总结: 1.从收入来看,公司营业收入Q1-3同比增长45%,Q3单季度增长+32%;归母净利润Q1-3同比增长44%,Q3单季度增长21%; 2.原材料成本较去年有较大提升,公司产品调价后消除了部分影响,但没有完全消除; 3.下游行业订单中增速最快的就是新能源和砂石,新能源2022年增长的确定性比砂石还要强。
20211101机械行业三季报纪要合集.docx
S
景津装备
3
1
0
2.47
夜长梦山
2021-11-03 19:46:12
中远海控三季度业绩发布会会议纪要
2021 年第三季度报告,该集团年初至报告期归属于上市公司股东的净利润675.9亿元,同比增长1,650.97%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润674.2亿元,同比增长1,781.54%。
中远海控20211101.pdf
S
中远海控
0
0
0
2.21
上一页
1
1195
1196
1197
1198
1199
1218
下一页
前往
页
夜长梦山
2021-11-05 09:06:33
储能温控行业调研更新
储能温控行业调研更新 1、储能温控行业介绍 储能电池系统电池容量和功率大,高功率密度对散热要求较高,同时储能系统内部容易产生电池产热和温度分布不均匀等问题,因而温度控制对于电池系统寿命、安全性极为重要。 目前通信基站、新能源电站的温控设备主要采用风冷或液冷方案,单GWh液冷、风冷方案价值量约0.5亿、0.3亿,在储能系统成本占比约3-5%,价值量较高。 2、液冷方案是未来趋势 目前风冷方案占比较高,可能主要系通信基站等应用领域推广更快,通信基站中的储能系统功率密度相对较低,对温控设备要求较低,因
S
申菱环境
S
高澜股份
S
英维克
S
松芝股份
S
同飞股份
3
2
3
6.89
夜长梦山
2021-11-04 09:02:57
被错杀的磷化工龙头兴发集团
【建投化工】被错杀的磷化工龙头兴发集团(600141):草甘膦+电子材料+新能源材料 持续高景气! 背景:近期周期板块调整,且政策因素市场看空磷肥景气度,磷化工集体大跌。而兴发集团的磷肥业务利润占比不到10%,贡献其利润的草甘膦、电子化学品均可看一年以上的高景气,且还有发力磷酸铁锂的预期。我们认为市值被低估,属于典型的错杀。 1. 草甘膦贡献主业利润。 供需看,全球草甘产能约114万吨,需求100万吨,2022年农化高景气,且新增产能主要来自兴发。公司现有草甘膦产能16万吨,明年新增7万吨,假定
S
兴发集团
1
1
3
3.89
夜长梦山
2021-11-04 09:01:27
阳光电源调研1102
Q:全年公司市占率目标 A:年初订的出货目标是45-50GW,现在全球市占率目标在30%+ Q:芯片采购有问题吗? A:从年初到现在,一直处于紧张状态,整个行业都是一样的情况。阳光电源有规模优势,去年逆变设备是50GW,基本上是全球最大的逆变设备企业。公司已经和上游的英飞凌、安森美、富士等厂商建立了深度的战略合作关系,会做到每月甚至每周沟通目前公司也做了储备,主要是为了第四季度甚至明年。所以公司存在规模优势。但公司也存在稀缺环节,对于小功率器件,单管产品还存在缺口。如果没有缺口的话,户用可以做到
S
锦浪科技
S
德业股份
S
阳光电源
S
固德威
2
1
0
2.14
夜长梦山
2021-11-03 21:24:27
万业企业交流1029
前三季度回顾 离子注入机合计占据90%营收,凯世通低能大束流设备完成验证。重金属、超低温也都完成交付,高能正在组装。公司和国内另一家12寸制造厂签订了超低温和高能订单。 集成电路离子注入机的需求非常大,SMIC为例,月产1W偏12寸逻辑电路需要20台离子注入机,存储芯片要8台。 应用领域功率CIS等对于高能的需求都非常旺盛。 目前芯片需求紧张,包括SMICCRMWingtechGalaxycore富芯等都有扩产的计划。其他很多企业也都有二期扩产。2020年大陆设备市场187.2亿美元,增长39%
S
万业企业
3
1
4
11.08
夜长梦山
2021-11-03 21:22:26
士兰微交流纪要1101
1)收入环比增加不多主要还是8寸产能打满,6万片,影响了部分芯片的供应,特别是IGBT。士兰的芯片是组合拳,比如IPM里面就有IGBT、FRD、HOVIC等,缺一不可,其中一种芯片料号不足都会影响最终的产出。 2)IGBT三季度已经在12寸投片,正在产能爬坡,主要用在光伏和新能源汽车,明年底IGBT在12寸产能达到2万片,相当于8寸4.5万片,国内第一 3)光伏IGBT已经在国内主流逆变器厂商(大家懂的,就那几个)都测试通过,正在配合他们上量,现在IGBT缺货很严重,逆变器厂商很饥渴。 4)车用
S
士兰微
2
2
1
3.78
夜长梦山
2021-11-03 21:20:54
崇达技术交流1101
1、Q:公司第三季度实现营业收入约17.65亿元,同比增长56.98%;第三季度实现归属于上市公司股东的净利润约2.13亿元,同比增长101.63%。单季度业绩增长显著,是何原因? A:①二季度崇达产品价格调整,平均涨价幅度6%,4月开始调价,传导要1-2个月,也有些滞后,对三季度利润贡献较大。相比之下,二季度订单饱满,覆铜板的交期紧缺,二季度有些产品缺料,实际上不达预期; ②并表的普洛威业绩提升显著,1-9月营收3.8亿,利润1.6亿,去年10月才并表,因此去年在报表中没有体现; ③珠海厂二季
S
崇达技术
2
3
2
5.61
夜长梦山
2021-11-03 20:22:18
德昌股份三季报交流
管理层介绍 宁波德昌电机股份有限公司于2002年成立,以吸尘器、电机及其配件为主。(1)2002-2012年,公司深耕吸尘器,合作客户均为世界知名品牌,如伊莱克斯、LG、松下等,目前大客户是TTI创科实业; (2)2012年依托电机的核心技术开始寻求转型进入吸尘器领域凭借良好的交付能力、成本控制能力、品质能力,2012-2020年,对TTI的销售逐年递增,从3千万到去年的16亿,水机上有较大提升; (3)2017年开始发展其他方向,成立宁波德昌电机科技有限公司,全资子公司做汽车EPS助力转向电机
S
德昌股份
5
8
13
18.25
夜长梦山
2021-11-03 20:20:00
赛轮轮胎三季报交流
一、董秘总结三季报情况 公司三季报,收入方面同比增加,21年每个季度收入都在增长。产销量同增,三季度产销量同比环比下降,主要原因是原材料、海运费、需求低迷、能耗双控限电、越南疫情防控升级,产销量降低。正常来说三季度应该比二季度好的,但是今年三季度不如二季度,9月中下旬开始疫情恢复,已经是满产的状态,如果四季度没有疫情,越南的产销量一定会有增长; 利润方面毛利率22%,减少了7%,主要原因是去年第三季度利润基数比较高,三季度利润环比二季度没有太大变化。收入增加利润每增加是因为投入疫情防控物资,企业
S
赛轮轮胎
5
3
2
5.56
夜长梦山
2021-11-03 20:11:59
隆基股份券商解读合集
【中泰电新苏晨团队】隆基股份:美国边境因素对业务运营影响较小,下跌即买入机会近日有消息称隆基相关产品可能在美国边境被扣留,据我们了解,本次扣留或由于合盛硅业的新疆劳工问题,8月晶科、阿特斯、天合等企业也曾因类似原因被扣留,目前公司在提供可追溯材料申请放行,公司的追溯材料较早,正常流程即可解决,对公司业务运营影响较小。 我们认为:(1)美国组件出货占比不足15%:1H21公司美国组件出货2.3GW(销量占比13.86%、出货占比13.52%)、3Q21美国组件出货1.3GW(销量占比14.29%、
S
隆基绿能
15
10
11
16.62
夜长梦山
2021-11-03 19:51:37
持续获批浆站,浆量成长空间充足
太平洋医药盛丽华团队】持续获批浆站,浆量成长空间充足,人凝血因子Ⅷ获批,成都蓉生产将能如期释放,继续推荐天坛生物 21年新获批15个浆站(其中3季度获批3个),有望获批更多的浆站,浆量成长空间足。根据公告,截止目前,天坛生物2021年公司在甘肃、河北、江苏、湖北等地,新设环县、永登、榆中、康县、临城、睢宁、竹山等15家浆站,其中3季度获批3个浆站(湖北竹山、湖北巴东、甘肃张家川)。加上21年新获批15个浆站,目前公司浆站(含分站)数为74家。新浆站成批的获批,进一步验证了公司持续不断拓展更多浆站
S
天坛生物
2
1
1
3.12
夜长梦山
2021-11-03 19:51:03
百普赛斯——业绩快速增长,估值性价比突出
太平洋医药盛丽华团队】百普赛斯——业绩快速增长,估值性价比突出 生物科研试剂需求稳步扩张,国内市场维持快速增长态势 1、全球生物科研试剂市场规模19-24E复合增速将达到7%,预计国内生物科研试剂市场规模将在2024年达到260亿元,复合增速将达到14%。 重组蛋白试剂赛道小而美,国产品牌正快速崛起 1、重组蛋白试剂属于蛋白类,是生物药、细胞免疫治疗及诊断试剂研发和生产过程不可或缺的关键生物试剂。19年海外重组蛋白试剂市场规模约9亿美元,国内重组蛋白试剂市场规模约9亿元,19-24E复合增速将达
S
百普赛斯
1
1
2
3.45
夜长梦山
2021-11-03 19:49:54
宏微科技三季报点评
【首创电子何立中团队】宏微科技三季报点评 新能源及国产替代需求强劲,Q3业绩高增。 (1)2021年1-9月公司收入3.70亿元(+56.30%);归母净利润0.47亿元(+152.62%)。 (2)Q3单季收入1.36亿(+42.55%);归母净利润0.15亿元(+89.25%)。 规模效应初显,公司盈利能力提升。2021年1-9月公司毛利率为22.14%,较去年同期持平;净利率为12.45%,较去年同期+4.74pct。伴随公司收入规模的不断扩大,期间费用率显著降低。 产能扩充积极,保障未来
S
宏微科技
1
1
0
2.57
夜长梦山
2021-11-03 19:48:47
中国能建拟分拆所属子公司易普力重组上市点评
【浙商交运建筑匡培钦丨中国能建】拟分拆所属子公司易普力重组上市点评 【核心观点】拟分拆旗下民爆业务重组上市,有望做强民爆板块、降低负债率、增厚业绩,价值有望重估 !【事件】中国能建拟分拆所属子公司易普力与南岭民爆重组,实现上市: 1)拟分拆主体—易普力:拥有民爆物品研发、生产、销售、运输、爆破施工完整产业链,广泛服务于能源工程建设、基础设施建设等领域,中国能建间接持有其68.36%股权。易普力当前具备工业炸药许可产能38.65万吨,排名全国第四。2020年,易普力实现营收/归母净利分别48.9
S
中国能建
2
2
3
5.17
夜长梦山
2021-11-03 19:47:42
机械行业三季报纪要合集
20211020 景津环保 总结: 1.从收入来看,公司营业收入Q1-3同比增长45%,Q3单季度增长+32%;归母净利润Q1-3同比增长44%,Q3单季度增长21%; 2.原材料成本较去年有较大提升,公司产品调价后消除了部分影响,但没有完全消除; 3.下游行业订单中增速最快的就是新能源和砂石,新能源2022年增长的确定性比砂石还要强。
20211101机械行业三季报纪要合集.docx
S
景津装备
3
1
0
2.47
夜长梦山
2021-11-03 19:46:12
中远海控三季度业绩发布会会议纪要
2021 年第三季度报告,该集团年初至报告期归属于上市公司股东的净利润675.9亿元,同比增长1,650.97%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润674.2亿元,同比增长1,781.54%。
中远海控20211101.pdf
S
中远海控
0
0
0
2.21
上一页
1
1195
1196
1197
1198
1199
1218
下一页
前往
页
夜长梦山
2021-11-05 09:06:33
储能温控行业调研更新
储能温控行业调研更新 1、储能温控行业介绍 储能电池系统电池容量和功率大,高功率密度对散热要求较高,同时储能系统内部容易产生电池产热和温度分布不均匀等问题,因而温度控制对于电池系统寿命、安全性极为重要。 目前通信基站、新能源电站的温控设备主要采用风冷或液冷方案,单GWh液冷、风冷方案价值量约0.5亿、0.3亿,在储能系统成本占比约3-5%,价值量较高。 2、液冷方案是未来趋势 目前风冷方案占比较高,可能主要系通信基站等应用领域推广更快,通信基站中的储能系统功率密度相对较低,对温控设备要求较低,因
S
申菱环境
S
高澜股份
S
英维克
S
松芝股份
S
同飞股份
3
2
3
6.89
夜长梦山
2021-11-04 09:02:57
被错杀的磷化工龙头兴发集团
【建投化工】被错杀的磷化工龙头兴发集团(600141):草甘膦+电子材料+新能源材料 持续高景气! 背景:近期周期板块调整,且政策因素市场看空磷肥景气度,磷化工集体大跌。而兴发集团的磷肥业务利润占比不到10%,贡献其利润的草甘膦、电子化学品均可看一年以上的高景气,且还有发力磷酸铁锂的预期。我们认为市值被低估,属于典型的错杀。 1. 草甘膦贡献主业利润。 供需看,全球草甘产能约114万吨,需求100万吨,2022年农化高景气,且新增产能主要来自兴发。公司现有草甘膦产能16万吨,明年新增7万吨,假定
S
兴发集团
1
1
3
3.89
夜长梦山
2021-11-04 09:01:27
阳光电源调研1102
Q:全年公司市占率目标 A:年初订的出货目标是45-50GW,现在全球市占率目标在30%+ Q:芯片采购有问题吗? A:从年初到现在,一直处于紧张状态,整个行业都是一样的情况。阳光电源有规模优势,去年逆变设备是50GW,基本上是全球最大的逆变设备企业。公司已经和上游的英飞凌、安森美、富士等厂商建立了深度的战略合作关系,会做到每月甚至每周沟通目前公司也做了储备,主要是为了第四季度甚至明年。所以公司存在规模优势。但公司也存在稀缺环节,对于小功率器件,单管产品还存在缺口。如果没有缺口的话,户用可以做到
S
锦浪科技
S
德业股份
S
阳光电源
S
固德威
2
1
0
2.14
夜长梦山
2021-11-03 21:24:27
万业企业交流1029
前三季度回顾 离子注入机合计占据90%营收,凯世通低能大束流设备完成验证。重金属、超低温也都完成交付,高能正在组装。公司和国内另一家12寸制造厂签订了超低温和高能订单。 集成电路离子注入机的需求非常大,SMIC为例,月产1W偏12寸逻辑电路需要20台离子注入机,存储芯片要8台。 应用领域功率CIS等对于高能的需求都非常旺盛。 目前芯片需求紧张,包括SMICCRMWingtechGalaxycore富芯等都有扩产的计划。其他很多企业也都有二期扩产。2020年大陆设备市场187.2亿美元,增长39%
S
万业企业
3
1
4
11.08
夜长梦山
2021-11-03 21:22:26
士兰微交流纪要1101
1)收入环比增加不多主要还是8寸产能打满,6万片,影响了部分芯片的供应,特别是IGBT。士兰的芯片是组合拳,比如IPM里面就有IGBT、FRD、HOVIC等,缺一不可,其中一种芯片料号不足都会影响最终的产出。 2)IGBT三季度已经在12寸投片,正在产能爬坡,主要用在光伏和新能源汽车,明年底IGBT在12寸产能达到2万片,相当于8寸4.5万片,国内第一 3)光伏IGBT已经在国内主流逆变器厂商(大家懂的,就那几个)都测试通过,正在配合他们上量,现在IGBT缺货很严重,逆变器厂商很饥渴。 4)车用
S
士兰微
2
2
1
3.78
夜长梦山
2021-11-03 21:20:54
崇达技术交流1101
1、Q:公司第三季度实现营业收入约17.65亿元,同比增长56.98%;第三季度实现归属于上市公司股东的净利润约2.13亿元,同比增长101.63%。单季度业绩增长显著,是何原因? A:①二季度崇达产品价格调整,平均涨价幅度6%,4月开始调价,传导要1-2个月,也有些滞后,对三季度利润贡献较大。相比之下,二季度订单饱满,覆铜板的交期紧缺,二季度有些产品缺料,实际上不达预期; ②并表的普洛威业绩提升显著,1-9月营收3.8亿,利润1.6亿,去年10月才并表,因此去年在报表中没有体现; ③珠海厂二季
S
崇达技术
2
3
2
5.61
夜长梦山
2021-11-03 20:22:18
德昌股份三季报交流
管理层介绍 宁波德昌电机股份有限公司于2002年成立,以吸尘器、电机及其配件为主。(1)2002-2012年,公司深耕吸尘器,合作客户均为世界知名品牌,如伊莱克斯、LG、松下等,目前大客户是TTI创科实业; (2)2012年依托电机的核心技术开始寻求转型进入吸尘器领域凭借良好的交付能力、成本控制能力、品质能力,2012-2020年,对TTI的销售逐年递增,从3千万到去年的16亿,水机上有较大提升; (3)2017年开始发展其他方向,成立宁波德昌电机科技有限公司,全资子公司做汽车EPS助力转向电机
S
德昌股份
5
8
13
18.25
夜长梦山
2021-11-03 20:20:00
赛轮轮胎三季报交流
一、董秘总结三季报情况 公司三季报,收入方面同比增加,21年每个季度收入都在增长。产销量同增,三季度产销量同比环比下降,主要原因是原材料、海运费、需求低迷、能耗双控限电、越南疫情防控升级,产销量降低。正常来说三季度应该比二季度好的,但是今年三季度不如二季度,9月中下旬开始疫情恢复,已经是满产的状态,如果四季度没有疫情,越南的产销量一定会有增长; 利润方面毛利率22%,减少了7%,主要原因是去年第三季度利润基数比较高,三季度利润环比二季度没有太大变化。收入增加利润每增加是因为投入疫情防控物资,企业
S
赛轮轮胎
5
3
2
5.56
夜长梦山
2021-11-03 20:11:59
隆基股份券商解读合集
【中泰电新苏晨团队】隆基股份:美国边境因素对业务运营影响较小,下跌即买入机会近日有消息称隆基相关产品可能在美国边境被扣留,据我们了解,本次扣留或由于合盛硅业的新疆劳工问题,8月晶科、阿特斯、天合等企业也曾因类似原因被扣留,目前公司在提供可追溯材料申请放行,公司的追溯材料较早,正常流程即可解决,对公司业务运营影响较小。 我们认为:(1)美国组件出货占比不足15%:1H21公司美国组件出货2.3GW(销量占比13.86%、出货占比13.52%)、3Q21美国组件出货1.3GW(销量占比14.29%、
S
隆基绿能
15
10
11
16.62
夜长梦山
2021-11-03 19:51:37
持续获批浆站,浆量成长空间充足
太平洋医药盛丽华团队】持续获批浆站,浆量成长空间充足,人凝血因子Ⅷ获批,成都蓉生产将能如期释放,继续推荐天坛生物 21年新获批15个浆站(其中3季度获批3个),有望获批更多的浆站,浆量成长空间足。根据公告,截止目前,天坛生物2021年公司在甘肃、河北、江苏、湖北等地,新设环县、永登、榆中、康县、临城、睢宁、竹山等15家浆站,其中3季度获批3个浆站(湖北竹山、湖北巴东、甘肃张家川)。加上21年新获批15个浆站,目前公司浆站(含分站)数为74家。新浆站成批的获批,进一步验证了公司持续不断拓展更多浆站
S
天坛生物
2
1
1
3.12
夜长梦山
2021-11-03 19:51:03
百普赛斯——业绩快速增长,估值性价比突出
太平洋医药盛丽华团队】百普赛斯——业绩快速增长,估值性价比突出 生物科研试剂需求稳步扩张,国内市场维持快速增长态势 1、全球生物科研试剂市场规模19-24E复合增速将达到7%,预计国内生物科研试剂市场规模将在2024年达到260亿元,复合增速将达到14%。 重组蛋白试剂赛道小而美,国产品牌正快速崛起 1、重组蛋白试剂属于蛋白类,是生物药、细胞免疫治疗及诊断试剂研发和生产过程不可或缺的关键生物试剂。19年海外重组蛋白试剂市场规模约9亿美元,国内重组蛋白试剂市场规模约9亿元,19-24E复合增速将达
S
百普赛斯
1
1
2
3.45
夜长梦山
2021-11-03 19:49:54
宏微科技三季报点评
【首创电子何立中团队】宏微科技三季报点评 新能源及国产替代需求强劲,Q3业绩高增。 (1)2021年1-9月公司收入3.70亿元(+56.30%);归母净利润0.47亿元(+152.62%)。 (2)Q3单季收入1.36亿(+42.55%);归母净利润0.15亿元(+89.25%)。 规模效应初显,公司盈利能力提升。2021年1-9月公司毛利率为22.14%,较去年同期持平;净利率为12.45%,较去年同期+4.74pct。伴随公司收入规模的不断扩大,期间费用率显著降低。 产能扩充积极,保障未来
S
宏微科技
1
1
0
2.57
夜长梦山
2021-11-03 19:48:47
中国能建拟分拆所属子公司易普力重组上市点评
【浙商交运建筑匡培钦丨中国能建】拟分拆所属子公司易普力重组上市点评 【核心观点】拟分拆旗下民爆业务重组上市,有望做强民爆板块、降低负债率、增厚业绩,价值有望重估 !【事件】中国能建拟分拆所属子公司易普力与南岭民爆重组,实现上市: 1)拟分拆主体—易普力:拥有民爆物品研发、生产、销售、运输、爆破施工完整产业链,广泛服务于能源工程建设、基础设施建设等领域,中国能建间接持有其68.36%股权。易普力当前具备工业炸药许可产能38.65万吨,排名全国第四。2020年,易普力实现营收/归母净利分别48.9
S
中国能建
2
2
3
5.17
夜长梦山
2021-11-03 19:47:42
机械行业三季报纪要合集
20211020 景津环保 总结: 1.从收入来看,公司营业收入Q1-3同比增长45%,Q3单季度增长+32%;归母净利润Q1-3同比增长44%,Q3单季度增长21%; 2.原材料成本较去年有较大提升,公司产品调价后消除了部分影响,但没有完全消除; 3.下游行业订单中增速最快的就是新能源和砂石,新能源2022年增长的确定性比砂石还要强。
20211101机械行业三季报纪要合集.docx
S
景津装备
3
1
0
2.47
夜长梦山
2021-11-03 19:46:12
中远海控三季度业绩发布会会议纪要
2021 年第三季度报告,该集团年初至报告期归属于上市公司股东的净利润675.9亿元,同比增长1,650.97%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润674.2亿元,同比增长1,781.54%。
中远海控20211101.pdf
S
中远海控
0
0
0
2.21
上一页
1
1195
1196
1197
1198
1199
1218
下一页
前往
页
夜长梦山
2021-11-05 09:06:33
储能温控行业调研更新
储能温控行业调研更新 1、储能温控行业介绍 储能电池系统电池容量和功率大,高功率密度对散热要求较高,同时储能系统内部容易产生电池产热和温度分布不均匀等问题,因而温度控制对于电池系统寿命、安全性极为重要。 目前通信基站、新能源电站的温控设备主要采用风冷或液冷方案,单GWh液冷、风冷方案价值量约0.5亿、0.3亿,在储能系统成本占比约3-5%,价值量较高。 2、液冷方案是未来趋势 目前风冷方案占比较高,可能主要系通信基站等应用领域推广更快,通信基站中的储能系统功率密度相对较低,对温控设备要求较低,因
S
申菱环境
S
高澜股份
S
英维克
S
松芝股份
S
同飞股份
3
2
3
6.89
夜长梦山
2021-11-04 09:02:57
被错杀的磷化工龙头兴发集团
【建投化工】被错杀的磷化工龙头兴发集团(600141):草甘膦+电子材料+新能源材料 持续高景气! 背景:近期周期板块调整,且政策因素市场看空磷肥景气度,磷化工集体大跌。而兴发集团的磷肥业务利润占比不到10%,贡献其利润的草甘膦、电子化学品均可看一年以上的高景气,且还有发力磷酸铁锂的预期。我们认为市值被低估,属于典型的错杀。 1. 草甘膦贡献主业利润。 供需看,全球草甘产能约114万吨,需求100万吨,2022年农化高景气,且新增产能主要来自兴发。公司现有草甘膦产能16万吨,明年新增7万吨,假定
S
兴发集团
1
1
3
3.89
夜长梦山
2021-11-04 09:01:27
阳光电源调研1102
Q:全年公司市占率目标 A:年初订的出货目标是45-50GW,现在全球市占率目标在30%+ Q:芯片采购有问题吗? A:从年初到现在,一直处于紧张状态,整个行业都是一样的情况。阳光电源有规模优势,去年逆变设备是50GW,基本上是全球最大的逆变设备企业。公司已经和上游的英飞凌、安森美、富士等厂商建立了深度的战略合作关系,会做到每月甚至每周沟通目前公司也做了储备,主要是为了第四季度甚至明年。所以公司存在规模优势。但公司也存在稀缺环节,对于小功率器件,单管产品还存在缺口。如果没有缺口的话,户用可以做到
S
锦浪科技
S
德业股份
S
阳光电源
S
固德威
2
1
0
2.14
夜长梦山
2021-11-03 21:24:27
万业企业交流1029
前三季度回顾 离子注入机合计占据90%营收,凯世通低能大束流设备完成验证。重金属、超低温也都完成交付,高能正在组装。公司和国内另一家12寸制造厂签订了超低温和高能订单。 集成电路离子注入机的需求非常大,SMIC为例,月产1W偏12寸逻辑电路需要20台离子注入机,存储芯片要8台。 应用领域功率CIS等对于高能的需求都非常旺盛。 目前芯片需求紧张,包括SMICCRMWingtechGalaxycore富芯等都有扩产的计划。其他很多企业也都有二期扩产。2020年大陆设备市场187.2亿美元,增长39%
S
万业企业
3
1
4
11.08
夜长梦山
2021-11-03 21:22:26
士兰微交流纪要1101
1)收入环比增加不多主要还是8寸产能打满,6万片,影响了部分芯片的供应,特别是IGBT。士兰的芯片是组合拳,比如IPM里面就有IGBT、FRD、HOVIC等,缺一不可,其中一种芯片料号不足都会影响最终的产出。 2)IGBT三季度已经在12寸投片,正在产能爬坡,主要用在光伏和新能源汽车,明年底IGBT在12寸产能达到2万片,相当于8寸4.5万片,国内第一 3)光伏IGBT已经在国内主流逆变器厂商(大家懂的,就那几个)都测试通过,正在配合他们上量,现在IGBT缺货很严重,逆变器厂商很饥渴。 4)车用
S
士兰微
2
2
1
3.78
夜长梦山
2021-11-03 21:20:54
崇达技术交流1101
1、Q:公司第三季度实现营业收入约17.65亿元,同比增长56.98%;第三季度实现归属于上市公司股东的净利润约2.13亿元,同比增长101.63%。单季度业绩增长显著,是何原因? A:①二季度崇达产品价格调整,平均涨价幅度6%,4月开始调价,传导要1-2个月,也有些滞后,对三季度利润贡献较大。相比之下,二季度订单饱满,覆铜板的交期紧缺,二季度有些产品缺料,实际上不达预期; ②并表的普洛威业绩提升显著,1-9月营收3.8亿,利润1.6亿,去年10月才并表,因此去年在报表中没有体现; ③珠海厂二季
S
崇达技术
2
3
2
5.61
夜长梦山
2021-11-03 20:22:18
德昌股份三季报交流
管理层介绍 宁波德昌电机股份有限公司于2002年成立,以吸尘器、电机及其配件为主。(1)2002-2012年,公司深耕吸尘器,合作客户均为世界知名品牌,如伊莱克斯、LG、松下等,目前大客户是TTI创科实业; (2)2012年依托电机的核心技术开始寻求转型进入吸尘器领域凭借良好的交付能力、成本控制能力、品质能力,2012-2020年,对TTI的销售逐年递增,从3千万到去年的16亿,水机上有较大提升; (3)2017年开始发展其他方向,成立宁波德昌电机科技有限公司,全资子公司做汽车EPS助力转向电机
S
德昌股份
5
8
13
18.25
夜长梦山
2021-11-03 20:20:00
赛轮轮胎三季报交流
一、董秘总结三季报情况 公司三季报,收入方面同比增加,21年每个季度收入都在增长。产销量同增,三季度产销量同比环比下降,主要原因是原材料、海运费、需求低迷、能耗双控限电、越南疫情防控升级,产销量降低。正常来说三季度应该比二季度好的,但是今年三季度不如二季度,9月中下旬开始疫情恢复,已经是满产的状态,如果四季度没有疫情,越南的产销量一定会有增长; 利润方面毛利率22%,减少了7%,主要原因是去年第三季度利润基数比较高,三季度利润环比二季度没有太大变化。收入增加利润每增加是因为投入疫情防控物资,企业
S
赛轮轮胎
5
3
2
5.56
夜长梦山
2021-11-03 20:11:59
隆基股份券商解读合集
【中泰电新苏晨团队】隆基股份:美国边境因素对业务运营影响较小,下跌即买入机会近日有消息称隆基相关产品可能在美国边境被扣留,据我们了解,本次扣留或由于合盛硅业的新疆劳工问题,8月晶科、阿特斯、天合等企业也曾因类似原因被扣留,目前公司在提供可追溯材料申请放行,公司的追溯材料较早,正常流程即可解决,对公司业务运营影响较小。 我们认为:(1)美国组件出货占比不足15%:1H21公司美国组件出货2.3GW(销量占比13.86%、出货占比13.52%)、3Q21美国组件出货1.3GW(销量占比14.29%、
S
隆基绿能
15
10
11
16.62
夜长梦山
2021-11-03 19:51:37
持续获批浆站,浆量成长空间充足
太平洋医药盛丽华团队】持续获批浆站,浆量成长空间充足,人凝血因子Ⅷ获批,成都蓉生产将能如期释放,继续推荐天坛生物 21年新获批15个浆站(其中3季度获批3个),有望获批更多的浆站,浆量成长空间足。根据公告,截止目前,天坛生物2021年公司在甘肃、河北、江苏、湖北等地,新设环县、永登、榆中、康县、临城、睢宁、竹山等15家浆站,其中3季度获批3个浆站(湖北竹山、湖北巴东、甘肃张家川)。加上21年新获批15个浆站,目前公司浆站(含分站)数为74家。新浆站成批的获批,进一步验证了公司持续不断拓展更多浆站
S
天坛生物
2
1
1
3.12
夜长梦山
2021-11-03 19:51:03
百普赛斯——业绩快速增长,估值性价比突出
太平洋医药盛丽华团队】百普赛斯——业绩快速增长,估值性价比突出 生物科研试剂需求稳步扩张,国内市场维持快速增长态势 1、全球生物科研试剂市场规模19-24E复合增速将达到7%,预计国内生物科研试剂市场规模将在2024年达到260亿元,复合增速将达到14%。 重组蛋白试剂赛道小而美,国产品牌正快速崛起 1、重组蛋白试剂属于蛋白类,是生物药、细胞免疫治疗及诊断试剂研发和生产过程不可或缺的关键生物试剂。19年海外重组蛋白试剂市场规模约9亿美元,国内重组蛋白试剂市场规模约9亿元,19-24E复合增速将达
S
百普赛斯
1
1
2
3.45
夜长梦山
2021-11-03 19:49:54
宏微科技三季报点评
【首创电子何立中团队】宏微科技三季报点评 新能源及国产替代需求强劲,Q3业绩高增。 (1)2021年1-9月公司收入3.70亿元(+56.30%);归母净利润0.47亿元(+152.62%)。 (2)Q3单季收入1.36亿(+42.55%);归母净利润0.15亿元(+89.25%)。 规模效应初显,公司盈利能力提升。2021年1-9月公司毛利率为22.14%,较去年同期持平;净利率为12.45%,较去年同期+4.74pct。伴随公司收入规模的不断扩大,期间费用率显著降低。 产能扩充积极,保障未来
S
宏微科技
1
1
0
2.57
夜长梦山
2021-11-03 19:48:47
中国能建拟分拆所属子公司易普力重组上市点评
【浙商交运建筑匡培钦丨中国能建】拟分拆所属子公司易普力重组上市点评 【核心观点】拟分拆旗下民爆业务重组上市,有望做强民爆板块、降低负债率、增厚业绩,价值有望重估 !【事件】中国能建拟分拆所属子公司易普力与南岭民爆重组,实现上市: 1)拟分拆主体—易普力:拥有民爆物品研发、生产、销售、运输、爆破施工完整产业链,广泛服务于能源工程建设、基础设施建设等领域,中国能建间接持有其68.36%股权。易普力当前具备工业炸药许可产能38.65万吨,排名全国第四。2020年,易普力实现营收/归母净利分别48.9
S
中国能建
2
2
3
5.17
夜长梦山
2021-11-03 19:47:42
机械行业三季报纪要合集
20211020 景津环保 总结: 1.从收入来看,公司营业收入Q1-3同比增长45%,Q3单季度增长+32%;归母净利润Q1-3同比增长44%,Q3单季度增长21%; 2.原材料成本较去年有较大提升,公司产品调价后消除了部分影响,但没有完全消除; 3.下游行业订单中增速最快的就是新能源和砂石,新能源2022年增长的确定性比砂石还要强。
20211101机械行业三季报纪要合集.docx
S
景津装备
3
1
0
2.47
夜长梦山
2021-11-03 19:46:12
中远海控三季度业绩发布会会议纪要
2021 年第三季度报告,该集团年初至报告期归属于上市公司股东的净利润675.9亿元,同比增长1,650.97%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润674.2亿元,同比增长1,781.54%。
中远海控20211101.pdf
S
中远海控
0
0
0
2.21
上一页
1
1195
1196
1197
1198
1199
1218
下一页
前往
页
4
关注
20083
粉丝
105065.91
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220