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夜长梦山
2022-08-23 23:37:03
中国平安中报分析
【中国平安中报分析】 1、寿险承压符合预期,NBV季度降幅有所收窄。上半年NBV=195.7亿元,同比-28.5%(重溯后增速为-20.3%),主要是疫情和渗透率等因素导致重疾险销售低迷,叠加21Q1炒停导致的高基数,因此上半年NBVM同比-5.5pct至25.7%,另外计算新业务价值的FYP同比-13.1%,量价齐跌。从单季度来看,Q2的FYP和NBVM降幅都有明显收窄推动NBV同比-16.9%,低于Q1的-33.7%。Q2基数降低叠加人力降幅收敛,单季度FYP增速为-8.1%(Q1=-15.
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中国平安
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夜长梦山
2022-08-23 18:06:26
奥普特:2022H1收入同比增长 53%,盈利能力企稳
公司 2022 年上半年实现营收 6.01 亿元,同比增长 53.29%;归母净利润 1.95亿元,同比增长 36.46%,剔除股份支付费用后归母净利润为 2.10 亿元,同比增长 46.69%。
奥普特:2022H1收入同比增长 53%,盈利能力企稳
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奥普特
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夜长梦山
2022-08-23 17:04:47
赛轮轮胎:科研人厚积薄发,孤勇者逆风飞扬
赛轮轮胎:科研人厚积薄发,孤勇者逆风飞扬(信达) 事件:北京时间2022年8月22日,赛轮轮胎公布2022年半年报。2022年上半年,公司实现营业收入104.93亿元,同比增加21.28%,实现扣非归母净利润7.00亿元,同比增加3.47%,经营活动产生的现金流量净额4.57亿元,同比增加42.15%。2022年二季度,公司实现营业收入56.30亿元,同比增加25.03%,环比一季度增加15.77%,实现扣非归母净利润4.01亿元,同比增加41.28%,环比增加34.56%。 点评:二季度收入创
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赛轮轮胎
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夜长梦山
2022-08-23 16:56:04
广汇能源点评
【华创能源化工杨晖团队】广汇能源点评:欧洲气价持续创新高,国内煤炭进入需求上行期,继续强推! 天然气方面: “北溪-1”天然气管道唯一一台仍在运行的涡轮机将从8月31日起停机检修三天,在此期间“北溪-1”管道将停止供气,设备检修工作结束后,将恢复每天3300万立方米的供气量,但仍为最大运力的20%。截至8月22日,英国IPE天然气期货价格61.97美元/百万英热,自Q3起上涨122%;亚洲JKM天然气期货价格57.82美元/百万英热,自Q3起上涨56%;欧洲TTF天然气价格282.48欧元/兆瓦
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广汇能源
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夜长梦山
2022-08-23 16:49:31
高测股份:1H22业绩超预期,代工盈利逐步兑现
【中金机械 | 光伏设备赛道研究】高测股份:1H22业绩超预期,代工盈利逐步兑现 1H22业绩超过市场预期。1H22收入13.35亿元,同比+124.16%;归母净利润2.37亿元,同比+224.39%。2Q22单季度收入7.79亿元,同比+142.12%,环比+40.1%;归母净利润1.40亿元,同比+272.53%,环比+44.7%。 各业务收入均快速增长,毛利率提升。分业务来看,1H22光伏切割设备收入5.60亿元,同比+47.0%;光伏切割耗材收入3.26亿元,同比+152%;切片代工收
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高测股份
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夜长梦山
2022-08-23 16:44:31
8月23日储能大涨点评
8月23日储能大涨点评:国内政策助力、海外电价驱动,全球储能市场如火如荼【中信建投新能源】 #国内:租赁价政策性明确、共享储能星火燎原 昨日发布的《河南“十四五”新型储能实施方案》首次提出,共享储能租赁建议价格为200元/kWh/年,以容量而非功率计价更有利于长时储能发展。而此前山东等地多为一事一议,250~350元/kW/年不等。政策同时确定调峰最高报价0.3元/kWh,保障满充满放次数350次,以此计算100MW/400MWh储能项目收益每年可达8000万(租赁)+4200万(调峰),全投资
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智光电气
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上能电气
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夜长梦山
2022-08-23 16:42:40
海外风机巨头近况更新,订单价格持续上涨
【海通电新】海外风机巨头近况更新,订单价格持续上涨 🌸海外风机三巨头持续亏损。 ①西门子歌美飒22 Q3(2022年4月至6月)营收24.36亿欧元,同比下降10%;归属股东净利润-4.46亿欧元,亏损同比扩大1.32亿欧元。 ②Vestas 22Q2(2022年4月~6月)营收同比下降7%至33.1亿欧元;净亏损1.19亿欧元,去年同期的净利润为8300万欧元。 ③Ge Renewable 22H1营收59.7亿美元,同比下降18.2%;部门亏损8.53亿美元,亏损同比扩大5.20亿美元。
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金风科技
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夜长梦山
2022-08-23 08:31:09
「大叶股份」核心客户深度合作
【浙商批零社服 陈腾曦】「大叶股份」核心客户深度合作,投入加码剑指未来! 业绩:22H1核心客户合作加深,上半年订单高增,持续开拓市场 公司2022H1收入11.02亿/+21%,归母净利润7488万元/+18%,扣非净利润7431万元/+9%;毛利率16.5%/+1.2 pct,;存货6.94亿元,Q2为生产淡季,存货备货规模相应减少。 单Q2收入3.03亿/-18%,归母净利润1429万元/-38%,扣非净利润2164万元/+13%。 其中, 割草机收入9.66亿元/+31%,毛利率16.1
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大叶股份
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夜长梦山
2022-08-23 08:30:00
新能源车:旺季开启,贝塔重回
【长江电新】新能源车:旺季开启,贝塔重回,聚焦电池与新技术! 1、新能源车板块已调整近一个半月,与市场沟通下来对基本面的分歧,一是7、8月淡季的需求表现,二是电池盈利拐点的确定性,三是材料供给陆续释放后的降价预期。不过跟踪验证下来担忧的因素正逐步证伪,7、8月国内销量淡季之下依然保持强劲,新上市车型在销量和订单的积极反馈更是结构上的亮点,伴随金九银十旺季来临,行业景气度将加速向上;同时近期国常会也明确了延长免征购置税期限,也为2023年需求高增长增添信心。同时电池环节二季度盈利拐点也愈发清晰,孚
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宁德时代
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夜长梦山
2022-08-23 08:28:12
赛伍技术半年报点评
【国君电新】赛伍技术半年报点评:业绩高增符合预期,光伏+锂电双赛道成长 #国君电新 庞钧文/周淼顺 公司发布2022年半年度报告,2022年上半年实现营业收入22.58亿元,同比+81.50%;实现归母净利润1.75亿元,同比+113.87%。业绩高增符合预期。 光伏板块: #背板:H1出货7860.96万平米,实现销售收入9.47亿元,同比+45%以上,毛利+80.46%。公司通过供应链改善,降低KPf成本,同时持续提升PPf和FPf出货比例超三分之一,整体毛利率重回上升轨道。目前公司已形成产
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赛伍技术
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夜长梦山
2022-08-23 08:27:00
博敏电子半年报简评
【海通电子】博敏电子半年报简评:上半年业绩承压,下半年盈利能力有望修复 22H1公司实现营收15.34亿元(同比-6.78%)、归母净利润1.09亿元(同比-28.35%),Q2单季公司实现营收8.74亿元(同比-7.70%)、归母净利润0.69亿元(同比-35.15%)。 PCB业务受消费电子需求疲软等因素影响下滑。22H1公司PCB业务、定制化电子器件业务营收分别同比下滑4.04%、2.81%。其中疫情等因素带来消费电子市场疲软对HDI板业务影响较大,下半年受益大宗商品价格回落、消费市场需求
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博敏电子
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夜长梦山
2022-08-23 00:36:25
金风科技半年报交流会要点
【海通电新】金风科技半年报交流会要点—220822 22H1经营:营业收入为166.63亿元,同比-8.09%,降幅14.68亿元。归母净利润为19.2亿,同比-5.92%,降幅1.21亿元。综合毛利率为25.14%,下降3.62pct。 风机及零部件销售:对外销售容量4086MW,同比上升37.8%。收入108.29亿元,降幅20.42亿元,毛利率12.59%,下降7.75pct,主要系海上风电大幅下降,销售容量仅占3%。中速永磁毛利率10.17%,占收入比重8.19%,由于未形成规模化的供货
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金风科技
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夜长梦山
2022-08-23 00:35:39
航海油运大涨点评
【中金财富研究|交通运输】航海油运大涨点评 大家好!我们7月中旬以来持续每周观点报告中重点提示航海原油运输运价大船型转正后持续快速回升改善明显,关注运输需求回升的油运龙头,并持续将中远海能列入每周股票精选组合。今日收盘,航海油运板块大涨,中远海能H股+12.3%/A股涨停、招商轮船涨停、招商南油+8.9%!每周精选股票中远海能7月中旬推荐至今涨幅近80%! 当前,油运板块已从前期供需紧平衡修复为供不应求,供给低位刚性不变、需求开始放量,正步入产能利用率的临界点: 供给端低位刚性:新船在手订单量历
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中远海能
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招商轮船
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夜长梦山
2022-08-22 19:51:38
【中金】造纸:浆价拐点何时到来?
【中金】造纸:浆价拐点何时到来? 据海关总署,2022年7月我国针叶浆进口量环比-5%至53万吨,进口均价954美元/吨,1-7月累计进口量同比-18%;7月阔叶浆进口量环比-9%至91万吨,进口均价720美元/吨,1-7月累计进口量同比-5%。据纸业联讯,上周针叶浆、阔叶浆现货价分别环比-43元、-7元至7,232、6,655元/吨;期货价格(针叶浆)环比下跌~540元至~6,300元/吨;上周白卡纸、双胶纸价格环比-144、-3元/吨至5,742、6,547元/吨。 当前浆价走到哪里了? -
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太阳纸业
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山鹰国际
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2022-08-22 19:50:45
华兰疫苗2022中报点评
【华泰医药代雯团队】华兰疫苗2022中报点评 1H22扣非归母净利同比+733% 公司公告1H22收入、归母净利、扣非归母10.6、3、2.7亿元,同比+9624%、+1129%、+733%,业绩增长主因2022年流感疫苗批签发提前、销量提升。公司为国内流感疫苗龙头企业,有望受益于流感流行度提升、供给先发优势及儿童型贡献增量,我们预计2022-24年归母净利10.1/14.4/18.7亿元,给予公司2022年PE 30x(可比公司2022E PE中值28x,考虑流感存在边际变化且销量具向上期权给
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华兰疫苗
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2022-08-23 23:37:03
中国平安中报分析
【中国平安中报分析】 1、寿险承压符合预期,NBV季度降幅有所收窄。上半年NBV=195.7亿元,同比-28.5%(重溯后增速为-20.3%),主要是疫情和渗透率等因素导致重疾险销售低迷,叠加21Q1炒停导致的高基数,因此上半年NBVM同比-5.5pct至25.7%,另外计算新业务价值的FYP同比-13.1%,量价齐跌。从单季度来看,Q2的FYP和NBVM降幅都有明显收窄推动NBV同比-16.9%,低于Q1的-33.7%。Q2基数降低叠加人力降幅收敛,单季度FYP增速为-8.1%(Q1=-15.
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中国平安
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奥普特:2022H1收入同比增长 53%,盈利能力企稳
公司 2022 年上半年实现营收 6.01 亿元,同比增长 53.29%;归母净利润 1.95亿元,同比增长 36.46%,剔除股份支付费用后归母净利润为 2.10 亿元,同比增长 46.69%。
奥普特:2022H1收入同比增长 53%,盈利能力企稳
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奥普特
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夜长梦山
2022-08-23 17:04:47
赛轮轮胎:科研人厚积薄发,孤勇者逆风飞扬
赛轮轮胎:科研人厚积薄发,孤勇者逆风飞扬(信达) 事件:北京时间2022年8月22日,赛轮轮胎公布2022年半年报。2022年上半年,公司实现营业收入104.93亿元,同比增加21.28%,实现扣非归母净利润7.00亿元,同比增加3.47%,经营活动产生的现金流量净额4.57亿元,同比增加42.15%。2022年二季度,公司实现营业收入56.30亿元,同比增加25.03%,环比一季度增加15.77%,实现扣非归母净利润4.01亿元,同比增加41.28%,环比增加34.56%。 点评:二季度收入创
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赛轮轮胎
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2022-08-23 16:56:04
广汇能源点评
【华创能源化工杨晖团队】广汇能源点评:欧洲气价持续创新高,国内煤炭进入需求上行期,继续强推! 天然气方面: “北溪-1”天然气管道唯一一台仍在运行的涡轮机将从8月31日起停机检修三天,在此期间“北溪-1”管道将停止供气,设备检修工作结束后,将恢复每天3300万立方米的供气量,但仍为最大运力的20%。截至8月22日,英国IPE天然气期货价格61.97美元/百万英热,自Q3起上涨122%;亚洲JKM天然气期货价格57.82美元/百万英热,自Q3起上涨56%;欧洲TTF天然气价格282.48欧元/兆瓦
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广汇能源
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2022-08-23 16:49:31
高测股份:1H22业绩超预期,代工盈利逐步兑现
【中金机械 | 光伏设备赛道研究】高测股份:1H22业绩超预期,代工盈利逐步兑现 1H22业绩超过市场预期。1H22收入13.35亿元,同比+124.16%;归母净利润2.37亿元,同比+224.39%。2Q22单季度收入7.79亿元,同比+142.12%,环比+40.1%;归母净利润1.40亿元,同比+272.53%,环比+44.7%。 各业务收入均快速增长,毛利率提升。分业务来看,1H22光伏切割设备收入5.60亿元,同比+47.0%;光伏切割耗材收入3.26亿元,同比+152%;切片代工收
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高测股份
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8月23日储能大涨点评
8月23日储能大涨点评:国内政策助力、海外电价驱动,全球储能市场如火如荼【中信建投新能源】 #国内:租赁价政策性明确、共享储能星火燎原 昨日发布的《河南“十四五”新型储能实施方案》首次提出,共享储能租赁建议价格为200元/kWh/年,以容量而非功率计价更有利于长时储能发展。而此前山东等地多为一事一议,250~350元/kW/年不等。政策同时确定调峰最高报价0.3元/kWh,保障满充满放次数350次,以此计算100MW/400MWh储能项目收益每年可达8000万(租赁)+4200万(调峰),全投资
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智光电气
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2022-08-23 16:42:40
海外风机巨头近况更新,订单价格持续上涨
【海通电新】海外风机巨头近况更新,订单价格持续上涨 🌸海外风机三巨头持续亏损。 ①西门子歌美飒22 Q3(2022年4月至6月)营收24.36亿欧元,同比下降10%;归属股东净利润-4.46亿欧元,亏损同比扩大1.32亿欧元。 ②Vestas 22Q2(2022年4月~6月)营收同比下降7%至33.1亿欧元;净亏损1.19亿欧元,去年同期的净利润为8300万欧元。 ③Ge Renewable 22H1营收59.7亿美元,同比下降18.2%;部门亏损8.53亿美元,亏损同比扩大5.20亿美元。
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金风科技
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2022-08-23 08:31:09
「大叶股份」核心客户深度合作
【浙商批零社服 陈腾曦】「大叶股份」核心客户深度合作,投入加码剑指未来! 业绩:22H1核心客户合作加深,上半年订单高增,持续开拓市场 公司2022H1收入11.02亿/+21%,归母净利润7488万元/+18%,扣非净利润7431万元/+9%;毛利率16.5%/+1.2 pct,;存货6.94亿元,Q2为生产淡季,存货备货规模相应减少。 单Q2收入3.03亿/-18%,归母净利润1429万元/-38%,扣非净利润2164万元/+13%。 其中, 割草机收入9.66亿元/+31%,毛利率16.1
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2022-08-23 08:30:00
新能源车:旺季开启,贝塔重回
【长江电新】新能源车:旺季开启,贝塔重回,聚焦电池与新技术! 1、新能源车板块已调整近一个半月,与市场沟通下来对基本面的分歧,一是7、8月淡季的需求表现,二是电池盈利拐点的确定性,三是材料供给陆续释放后的降价预期。不过跟踪验证下来担忧的因素正逐步证伪,7、8月国内销量淡季之下依然保持强劲,新上市车型在销量和订单的积极反馈更是结构上的亮点,伴随金九银十旺季来临,行业景气度将加速向上;同时近期国常会也明确了延长免征购置税期限,也为2023年需求高增长增添信心。同时电池环节二季度盈利拐点也愈发清晰,孚
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宁德时代
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2022-08-23 08:28:12
赛伍技术半年报点评
【国君电新】赛伍技术半年报点评:业绩高增符合预期,光伏+锂电双赛道成长 #国君电新 庞钧文/周淼顺 公司发布2022年半年度报告,2022年上半年实现营业收入22.58亿元,同比+81.50%;实现归母净利润1.75亿元,同比+113.87%。业绩高增符合预期。 光伏板块: #背板:H1出货7860.96万平米,实现销售收入9.47亿元,同比+45%以上,毛利+80.46%。公司通过供应链改善,降低KPf成本,同时持续提升PPf和FPf出货比例超三分之一,整体毛利率重回上升轨道。目前公司已形成产
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赛伍技术
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2022-08-23 08:27:00
博敏电子半年报简评
【海通电子】博敏电子半年报简评:上半年业绩承压,下半年盈利能力有望修复 22H1公司实现营收15.34亿元(同比-6.78%)、归母净利润1.09亿元(同比-28.35%),Q2单季公司实现营收8.74亿元(同比-7.70%)、归母净利润0.69亿元(同比-35.15%)。 PCB业务受消费电子需求疲软等因素影响下滑。22H1公司PCB业务、定制化电子器件业务营收分别同比下滑4.04%、2.81%。其中疫情等因素带来消费电子市场疲软对HDI板业务影响较大,下半年受益大宗商品价格回落、消费市场需求
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博敏电子
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金风科技半年报交流会要点
【海通电新】金风科技半年报交流会要点—220822 22H1经营:营业收入为166.63亿元,同比-8.09%,降幅14.68亿元。归母净利润为19.2亿,同比-5.92%,降幅1.21亿元。综合毛利率为25.14%,下降3.62pct。 风机及零部件销售:对外销售容量4086MW,同比上升37.8%。收入108.29亿元,降幅20.42亿元,毛利率12.59%,下降7.75pct,主要系海上风电大幅下降,销售容量仅占3%。中速永磁毛利率10.17%,占收入比重8.19%,由于未形成规模化的供货
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金风科技
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航海油运大涨点评
【中金财富研究|交通运输】航海油运大涨点评 大家好!我们7月中旬以来持续每周观点报告中重点提示航海原油运输运价大船型转正后持续快速回升改善明显,关注运输需求回升的油运龙头,并持续将中远海能列入每周股票精选组合。今日收盘,航海油运板块大涨,中远海能H股+12.3%/A股涨停、招商轮船涨停、招商南油+8.9%!每周精选股票中远海能7月中旬推荐至今涨幅近80%! 当前,油运板块已从前期供需紧平衡修复为供不应求,供给低位刚性不变、需求开始放量,正步入产能利用率的临界点: 供给端低位刚性:新船在手订单量历
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【中金】造纸:浆价拐点何时到来?
【中金】造纸:浆价拐点何时到来? 据海关总署,2022年7月我国针叶浆进口量环比-5%至53万吨,进口均价954美元/吨,1-7月累计进口量同比-18%;7月阔叶浆进口量环比-9%至91万吨,进口均价720美元/吨,1-7月累计进口量同比-5%。据纸业联讯,上周针叶浆、阔叶浆现货价分别环比-43元、-7元至7,232、6,655元/吨;期货价格(针叶浆)环比下跌~540元至~6,300元/吨;上周白卡纸、双胶纸价格环比-144、-3元/吨至5,742、6,547元/吨。 当前浆价走到哪里了? -
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2022-08-22 19:50:45
华兰疫苗2022中报点评
【华泰医药代雯团队】华兰疫苗2022中报点评 1H22扣非归母净利同比+733% 公司公告1H22收入、归母净利、扣非归母10.6、3、2.7亿元,同比+9624%、+1129%、+733%,业绩增长主因2022年流感疫苗批签发提前、销量提升。公司为国内流感疫苗龙头企业,有望受益于流感流行度提升、供给先发优势及儿童型贡献增量,我们预计2022-24年归母净利10.1/14.4/18.7亿元,给予公司2022年PE 30x(可比公司2022E PE中值28x,考虑流感存在边际变化且销量具向上期权给
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华兰疫苗
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中国平安中报分析
【中国平安中报分析】 1、寿险承压符合预期,NBV季度降幅有所收窄。上半年NBV=195.7亿元,同比-28.5%(重溯后增速为-20.3%),主要是疫情和渗透率等因素导致重疾险销售低迷,叠加21Q1炒停导致的高基数,因此上半年NBVM同比-5.5pct至25.7%,另外计算新业务价值的FYP同比-13.1%,量价齐跌。从单季度来看,Q2的FYP和NBVM降幅都有明显收窄推动NBV同比-16.9%,低于Q1的-33.7%。Q2基数降低叠加人力降幅收敛,单季度FYP增速为-8.1%(Q1=-15.
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中国平安
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夜长梦山
2022-08-23 18:06:26
奥普特:2022H1收入同比增长 53%,盈利能力企稳
公司 2022 年上半年实现营收 6.01 亿元,同比增长 53.29%;归母净利润 1.95亿元,同比增长 36.46%,剔除股份支付费用后归母净利润为 2.10 亿元,同比增长 46.69%。
奥普特:2022H1收入同比增长 53%,盈利能力企稳
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奥普特
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夜长梦山
2022-08-23 17:04:47
赛轮轮胎:科研人厚积薄发,孤勇者逆风飞扬
赛轮轮胎:科研人厚积薄发,孤勇者逆风飞扬(信达) 事件:北京时间2022年8月22日,赛轮轮胎公布2022年半年报。2022年上半年,公司实现营业收入104.93亿元,同比增加21.28%,实现扣非归母净利润7.00亿元,同比增加3.47%,经营活动产生的现金流量净额4.57亿元,同比增加42.15%。2022年二季度,公司实现营业收入56.30亿元,同比增加25.03%,环比一季度增加15.77%,实现扣非归母净利润4.01亿元,同比增加41.28%,环比增加34.56%。 点评:二季度收入创
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赛轮轮胎
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夜长梦山
2022-08-23 16:56:04
广汇能源点评
【华创能源化工杨晖团队】广汇能源点评:欧洲气价持续创新高,国内煤炭进入需求上行期,继续强推! 天然气方面: “北溪-1”天然气管道唯一一台仍在运行的涡轮机将从8月31日起停机检修三天,在此期间“北溪-1”管道将停止供气,设备检修工作结束后,将恢复每天3300万立方米的供气量,但仍为最大运力的20%。截至8月22日,英国IPE天然气期货价格61.97美元/百万英热,自Q3起上涨122%;亚洲JKM天然气期货价格57.82美元/百万英热,自Q3起上涨56%;欧洲TTF天然气价格282.48欧元/兆瓦
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广汇能源
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夜长梦山
2022-08-23 16:49:31
高测股份:1H22业绩超预期,代工盈利逐步兑现
【中金机械 | 光伏设备赛道研究】高测股份:1H22业绩超预期,代工盈利逐步兑现 1H22业绩超过市场预期。1H22收入13.35亿元,同比+124.16%;归母净利润2.37亿元,同比+224.39%。2Q22单季度收入7.79亿元,同比+142.12%,环比+40.1%;归母净利润1.40亿元,同比+272.53%,环比+44.7%。 各业务收入均快速增长,毛利率提升。分业务来看,1H22光伏切割设备收入5.60亿元,同比+47.0%;光伏切割耗材收入3.26亿元,同比+152%;切片代工收
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高测股份
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夜长梦山
2022-08-23 16:44:31
8月23日储能大涨点评
8月23日储能大涨点评:国内政策助力、海外电价驱动,全球储能市场如火如荼【中信建投新能源】 #国内:租赁价政策性明确、共享储能星火燎原 昨日发布的《河南“十四五”新型储能实施方案》首次提出,共享储能租赁建议价格为200元/kWh/年,以容量而非功率计价更有利于长时储能发展。而此前山东等地多为一事一议,250~350元/kW/年不等。政策同时确定调峰最高报价0.3元/kWh,保障满充满放次数350次,以此计算100MW/400MWh储能项目收益每年可达8000万(租赁)+4200万(调峰),全投资
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智光电气
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上能电气
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夜长梦山
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海外风机巨头近况更新,订单价格持续上涨
【海通电新】海外风机巨头近况更新,订单价格持续上涨 🌸海外风机三巨头持续亏损。 ①西门子歌美飒22 Q3(2022年4月至6月)营收24.36亿欧元,同比下降10%;归属股东净利润-4.46亿欧元,亏损同比扩大1.32亿欧元。 ②Vestas 22Q2(2022年4月~6月)营收同比下降7%至33.1亿欧元;净亏损1.19亿欧元,去年同期的净利润为8300万欧元。 ③Ge Renewable 22H1营收59.7亿美元,同比下降18.2%;部门亏损8.53亿美元,亏损同比扩大5.20亿美元。
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金风科技
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夜长梦山
2022-08-23 08:31:09
「大叶股份」核心客户深度合作
【浙商批零社服 陈腾曦】「大叶股份」核心客户深度合作,投入加码剑指未来! 业绩:22H1核心客户合作加深,上半年订单高增,持续开拓市场 公司2022H1收入11.02亿/+21%,归母净利润7488万元/+18%,扣非净利润7431万元/+9%;毛利率16.5%/+1.2 pct,;存货6.94亿元,Q2为生产淡季,存货备货规模相应减少。 单Q2收入3.03亿/-18%,归母净利润1429万元/-38%,扣非净利润2164万元/+13%。 其中, 割草机收入9.66亿元/+31%,毛利率16.1
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大叶股份
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夜长梦山
2022-08-23 08:30:00
新能源车:旺季开启,贝塔重回
【长江电新】新能源车:旺季开启,贝塔重回,聚焦电池与新技术! 1、新能源车板块已调整近一个半月,与市场沟通下来对基本面的分歧,一是7、8月淡季的需求表现,二是电池盈利拐点的确定性,三是材料供给陆续释放后的降价预期。不过跟踪验证下来担忧的因素正逐步证伪,7、8月国内销量淡季之下依然保持强劲,新上市车型在销量和订单的积极反馈更是结构上的亮点,伴随金九银十旺季来临,行业景气度将加速向上;同时近期国常会也明确了延长免征购置税期限,也为2023年需求高增长增添信心。同时电池环节二季度盈利拐点也愈发清晰,孚
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宁德时代
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夜长梦山
2022-08-23 08:28:12
赛伍技术半年报点评
【国君电新】赛伍技术半年报点评:业绩高增符合预期,光伏+锂电双赛道成长 #国君电新 庞钧文/周淼顺 公司发布2022年半年度报告,2022年上半年实现营业收入22.58亿元,同比+81.50%;实现归母净利润1.75亿元,同比+113.87%。业绩高增符合预期。 光伏板块: #背板:H1出货7860.96万平米,实现销售收入9.47亿元,同比+45%以上,毛利+80.46%。公司通过供应链改善,降低KPf成本,同时持续提升PPf和FPf出货比例超三分之一,整体毛利率重回上升轨道。目前公司已形成产
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赛伍技术
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夜长梦山
2022-08-23 08:27:00
博敏电子半年报简评
【海通电子】博敏电子半年报简评:上半年业绩承压,下半年盈利能力有望修复 22H1公司实现营收15.34亿元(同比-6.78%)、归母净利润1.09亿元(同比-28.35%),Q2单季公司实现营收8.74亿元(同比-7.70%)、归母净利润0.69亿元(同比-35.15%)。 PCB业务受消费电子需求疲软等因素影响下滑。22H1公司PCB业务、定制化电子器件业务营收分别同比下滑4.04%、2.81%。其中疫情等因素带来消费电子市场疲软对HDI板业务影响较大,下半年受益大宗商品价格回落、消费市场需求
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博敏电子
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夜长梦山
2022-08-23 00:36:25
金风科技半年报交流会要点
【海通电新】金风科技半年报交流会要点—220822 22H1经营:营业收入为166.63亿元,同比-8.09%,降幅14.68亿元。归母净利润为19.2亿,同比-5.92%,降幅1.21亿元。综合毛利率为25.14%,下降3.62pct。 风机及零部件销售:对外销售容量4086MW,同比上升37.8%。收入108.29亿元,降幅20.42亿元,毛利率12.59%,下降7.75pct,主要系海上风电大幅下降,销售容量仅占3%。中速永磁毛利率10.17%,占收入比重8.19%,由于未形成规模化的供货
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金风科技
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夜长梦山
2022-08-23 00:35:39
航海油运大涨点评
【中金财富研究|交通运输】航海油运大涨点评 大家好!我们7月中旬以来持续每周观点报告中重点提示航海原油运输运价大船型转正后持续快速回升改善明显,关注运输需求回升的油运龙头,并持续将中远海能列入每周股票精选组合。今日收盘,航海油运板块大涨,中远海能H股+12.3%/A股涨停、招商轮船涨停、招商南油+8.9%!每周精选股票中远海能7月中旬推荐至今涨幅近80%! 当前,油运板块已从前期供需紧平衡修复为供不应求,供给低位刚性不变、需求开始放量,正步入产能利用率的临界点: 供给端低位刚性:新船在手订单量历
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中远海能
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招商轮船
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夜长梦山
2022-08-22 19:51:38
【中金】造纸:浆价拐点何时到来?
【中金】造纸:浆价拐点何时到来? 据海关总署,2022年7月我国针叶浆进口量环比-5%至53万吨,进口均价954美元/吨,1-7月累计进口量同比-18%;7月阔叶浆进口量环比-9%至91万吨,进口均价720美元/吨,1-7月累计进口量同比-5%。据纸业联讯,上周针叶浆、阔叶浆现货价分别环比-43元、-7元至7,232、6,655元/吨;期货价格(针叶浆)环比下跌~540元至~6,300元/吨;上周白卡纸、双胶纸价格环比-144、-3元/吨至5,742、6,547元/吨。 当前浆价走到哪里了? -
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太阳纸业
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山鹰国际
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2022-08-22 19:50:45
华兰疫苗2022中报点评
【华泰医药代雯团队】华兰疫苗2022中报点评 1H22扣非归母净利同比+733% 公司公告1H22收入、归母净利、扣非归母10.6、3、2.7亿元,同比+9624%、+1129%、+733%,业绩增长主因2022年流感疫苗批签发提前、销量提升。公司为国内流感疫苗龙头企业,有望受益于流感流行度提升、供给先发优势及儿童型贡献增量,我们预计2022-24年归母净利10.1/14.4/18.7亿元,给予公司2022年PE 30x(可比公司2022E PE中值28x,考虑流感存在边际变化且销量具向上期权给
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华兰疫苗
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2022-08-23 23:37:03
中国平安中报分析
【中国平安中报分析】 1、寿险承压符合预期,NBV季度降幅有所收窄。上半年NBV=195.7亿元,同比-28.5%(重溯后增速为-20.3%),主要是疫情和渗透率等因素导致重疾险销售低迷,叠加21Q1炒停导致的高基数,因此上半年NBVM同比-5.5pct至25.7%,另外计算新业务价值的FYP同比-13.1%,量价齐跌。从单季度来看,Q2的FYP和NBVM降幅都有明显收窄推动NBV同比-16.9%,低于Q1的-33.7%。Q2基数降低叠加人力降幅收敛,单季度FYP增速为-8.1%(Q1=-15.
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中国平安
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2022-08-23 18:06:26
奥普特:2022H1收入同比增长 53%,盈利能力企稳
公司 2022 年上半年实现营收 6.01 亿元,同比增长 53.29%;归母净利润 1.95亿元,同比增长 36.46%,剔除股份支付费用后归母净利润为 2.10 亿元,同比增长 46.69%。
奥普特:2022H1收入同比增长 53%,盈利能力企稳
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奥普特
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2022-08-23 17:04:47
赛轮轮胎:科研人厚积薄发,孤勇者逆风飞扬
赛轮轮胎:科研人厚积薄发,孤勇者逆风飞扬(信达) 事件:北京时间2022年8月22日,赛轮轮胎公布2022年半年报。2022年上半年,公司实现营业收入104.93亿元,同比增加21.28%,实现扣非归母净利润7.00亿元,同比增加3.47%,经营活动产生的现金流量净额4.57亿元,同比增加42.15%。2022年二季度,公司实现营业收入56.30亿元,同比增加25.03%,环比一季度增加15.77%,实现扣非归母净利润4.01亿元,同比增加41.28%,环比增加34.56%。 点评:二季度收入创
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赛轮轮胎
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2022-08-23 16:56:04
广汇能源点评
【华创能源化工杨晖团队】广汇能源点评:欧洲气价持续创新高,国内煤炭进入需求上行期,继续强推! 天然气方面: “北溪-1”天然气管道唯一一台仍在运行的涡轮机将从8月31日起停机检修三天,在此期间“北溪-1”管道将停止供气,设备检修工作结束后,将恢复每天3300万立方米的供气量,但仍为最大运力的20%。截至8月22日,英国IPE天然气期货价格61.97美元/百万英热,自Q3起上涨122%;亚洲JKM天然气期货价格57.82美元/百万英热,自Q3起上涨56%;欧洲TTF天然气价格282.48欧元/兆瓦
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广汇能源
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2022-08-23 16:49:31
高测股份:1H22业绩超预期,代工盈利逐步兑现
【中金机械 | 光伏设备赛道研究】高测股份:1H22业绩超预期,代工盈利逐步兑现 1H22业绩超过市场预期。1H22收入13.35亿元,同比+124.16%;归母净利润2.37亿元,同比+224.39%。2Q22单季度收入7.79亿元,同比+142.12%,环比+40.1%;归母净利润1.40亿元,同比+272.53%,环比+44.7%。 各业务收入均快速增长,毛利率提升。分业务来看,1H22光伏切割设备收入5.60亿元,同比+47.0%;光伏切割耗材收入3.26亿元,同比+152%;切片代工收
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高测股份
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2022-08-23 16:44:31
8月23日储能大涨点评
8月23日储能大涨点评:国内政策助力、海外电价驱动,全球储能市场如火如荼【中信建投新能源】 #国内:租赁价政策性明确、共享储能星火燎原 昨日发布的《河南“十四五”新型储能实施方案》首次提出,共享储能租赁建议价格为200元/kWh/年,以容量而非功率计价更有利于长时储能发展。而此前山东等地多为一事一议,250~350元/kW/年不等。政策同时确定调峰最高报价0.3元/kWh,保障满充满放次数350次,以此计算100MW/400MWh储能项目收益每年可达8000万(租赁)+4200万(调峰),全投资
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智光电气
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2022-08-23 16:42:40
海外风机巨头近况更新,订单价格持续上涨
【海通电新】海外风机巨头近况更新,订单价格持续上涨 🌸海外风机三巨头持续亏损。 ①西门子歌美飒22 Q3(2022年4月至6月)营收24.36亿欧元,同比下降10%;归属股东净利润-4.46亿欧元,亏损同比扩大1.32亿欧元。 ②Vestas 22Q2(2022年4月~6月)营收同比下降7%至33.1亿欧元;净亏损1.19亿欧元,去年同期的净利润为8300万欧元。 ③Ge Renewable 22H1营收59.7亿美元,同比下降18.2%;部门亏损8.53亿美元,亏损同比扩大5.20亿美元。
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金风科技
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2022-08-23 08:31:09
「大叶股份」核心客户深度合作
【浙商批零社服 陈腾曦】「大叶股份」核心客户深度合作,投入加码剑指未来! 业绩:22H1核心客户合作加深,上半年订单高增,持续开拓市场 公司2022H1收入11.02亿/+21%,归母净利润7488万元/+18%,扣非净利润7431万元/+9%;毛利率16.5%/+1.2 pct,;存货6.94亿元,Q2为生产淡季,存货备货规模相应减少。 单Q2收入3.03亿/-18%,归母净利润1429万元/-38%,扣非净利润2164万元/+13%。 其中, 割草机收入9.66亿元/+31%,毛利率16.1
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大叶股份
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2022-08-23 08:30:00
新能源车:旺季开启,贝塔重回
【长江电新】新能源车:旺季开启,贝塔重回,聚焦电池与新技术! 1、新能源车板块已调整近一个半月,与市场沟通下来对基本面的分歧,一是7、8月淡季的需求表现,二是电池盈利拐点的确定性,三是材料供给陆续释放后的降价预期。不过跟踪验证下来担忧的因素正逐步证伪,7、8月国内销量淡季之下依然保持强劲,新上市车型在销量和订单的积极反馈更是结构上的亮点,伴随金九银十旺季来临,行业景气度将加速向上;同时近期国常会也明确了延长免征购置税期限,也为2023年需求高增长增添信心。同时电池环节二季度盈利拐点也愈发清晰,孚
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宁德时代
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2022-08-23 08:28:12
赛伍技术半年报点评
【国君电新】赛伍技术半年报点评:业绩高增符合预期,光伏+锂电双赛道成长 #国君电新 庞钧文/周淼顺 公司发布2022年半年度报告,2022年上半年实现营业收入22.58亿元,同比+81.50%;实现归母净利润1.75亿元,同比+113.87%。业绩高增符合预期。 光伏板块: #背板:H1出货7860.96万平米,实现销售收入9.47亿元,同比+45%以上,毛利+80.46%。公司通过供应链改善,降低KPf成本,同时持续提升PPf和FPf出货比例超三分之一,整体毛利率重回上升轨道。目前公司已形成产
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赛伍技术
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2022-08-23 08:27:00
博敏电子半年报简评
【海通电子】博敏电子半年报简评:上半年业绩承压,下半年盈利能力有望修复 22H1公司实现营收15.34亿元(同比-6.78%)、归母净利润1.09亿元(同比-28.35%),Q2单季公司实现营收8.74亿元(同比-7.70%)、归母净利润0.69亿元(同比-35.15%)。 PCB业务受消费电子需求疲软等因素影响下滑。22H1公司PCB业务、定制化电子器件业务营收分别同比下滑4.04%、2.81%。其中疫情等因素带来消费电子市场疲软对HDI板业务影响较大,下半年受益大宗商品价格回落、消费市场需求
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博敏电子
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2022-08-23 00:36:25
金风科技半年报交流会要点
【海通电新】金风科技半年报交流会要点—220822 22H1经营:营业收入为166.63亿元,同比-8.09%,降幅14.68亿元。归母净利润为19.2亿,同比-5.92%,降幅1.21亿元。综合毛利率为25.14%,下降3.62pct。 风机及零部件销售:对外销售容量4086MW,同比上升37.8%。收入108.29亿元,降幅20.42亿元,毛利率12.59%,下降7.75pct,主要系海上风电大幅下降,销售容量仅占3%。中速永磁毛利率10.17%,占收入比重8.19%,由于未形成规模化的供货
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航海油运大涨点评
【中金财富研究|交通运输】航海油运大涨点评 大家好!我们7月中旬以来持续每周观点报告中重点提示航海原油运输运价大船型转正后持续快速回升改善明显,关注运输需求回升的油运龙头,并持续将中远海能列入每周股票精选组合。今日收盘,航海油运板块大涨,中远海能H股+12.3%/A股涨停、招商轮船涨停、招商南油+8.9%!每周精选股票中远海能7月中旬推荐至今涨幅近80%! 当前,油运板块已从前期供需紧平衡修复为供不应求,供给低位刚性不变、需求开始放量,正步入产能利用率的临界点: 供给端低位刚性:新船在手订单量历
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【中金】造纸:浆价拐点何时到来?
【中金】造纸:浆价拐点何时到来? 据海关总署,2022年7月我国针叶浆进口量环比-5%至53万吨,进口均价954美元/吨,1-7月累计进口量同比-18%;7月阔叶浆进口量环比-9%至91万吨,进口均价720美元/吨,1-7月累计进口量同比-5%。据纸业联讯,上周针叶浆、阔叶浆现货价分别环比-43元、-7元至7,232、6,655元/吨;期货价格(针叶浆)环比下跌~540元至~6,300元/吨;上周白卡纸、双胶纸价格环比-144、-3元/吨至5,742、6,547元/吨。 当前浆价走到哪里了? -
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太阳纸业
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山鹰国际
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2022-08-22 19:50:45
华兰疫苗2022中报点评
【华泰医药代雯团队】华兰疫苗2022中报点评 1H22扣非归母净利同比+733% 公司公告1H22收入、归母净利、扣非归母10.6、3、2.7亿元,同比+9624%、+1129%、+733%,业绩增长主因2022年流感疫苗批签发提前、销量提升。公司为国内流感疫苗龙头企业,有望受益于流感流行度提升、供给先发优势及儿童型贡献增量,我们预计2022-24年归母净利10.1/14.4/18.7亿元,给予公司2022年PE 30x(可比公司2022E PE中值28x,考虑流感存在边际变化且销量具向上期权给
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中国平安中报分析
【中国平安中报分析】 1、寿险承压符合预期,NBV季度降幅有所收窄。上半年NBV=195.7亿元,同比-28.5%(重溯后增速为-20.3%),主要是疫情和渗透率等因素导致重疾险销售低迷,叠加21Q1炒停导致的高基数,因此上半年NBVM同比-5.5pct至25.7%,另外计算新业务价值的FYP同比-13.1%,量价齐跌。从单季度来看,Q2的FYP和NBVM降幅都有明显收窄推动NBV同比-16.9%,低于Q1的-33.7%。Q2基数降低叠加人力降幅收敛,单季度FYP增速为-8.1%(Q1=-15.
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夜长梦山
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奥普特:2022H1收入同比增长 53%,盈利能力企稳
公司 2022 年上半年实现营收 6.01 亿元,同比增长 53.29%;归母净利润 1.95亿元,同比增长 36.46%,剔除股份支付费用后归母净利润为 2.10 亿元,同比增长 46.69%。
奥普特:2022H1收入同比增长 53%,盈利能力企稳
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奥普特
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夜长梦山
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赛轮轮胎:科研人厚积薄发,孤勇者逆风飞扬
赛轮轮胎:科研人厚积薄发,孤勇者逆风飞扬(信达) 事件:北京时间2022年8月22日,赛轮轮胎公布2022年半年报。2022年上半年,公司实现营业收入104.93亿元,同比增加21.28%,实现扣非归母净利润7.00亿元,同比增加3.47%,经营活动产生的现金流量净额4.57亿元,同比增加42.15%。2022年二季度,公司实现营业收入56.30亿元,同比增加25.03%,环比一季度增加15.77%,实现扣非归母净利润4.01亿元,同比增加41.28%,环比增加34.56%。 点评:二季度收入创
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赛轮轮胎
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广汇能源点评
【华创能源化工杨晖团队】广汇能源点评:欧洲气价持续创新高,国内煤炭进入需求上行期,继续强推! 天然气方面: “北溪-1”天然气管道唯一一台仍在运行的涡轮机将从8月31日起停机检修三天,在此期间“北溪-1”管道将停止供气,设备检修工作结束后,将恢复每天3300万立方米的供气量,但仍为最大运力的20%。截至8月22日,英国IPE天然气期货价格61.97美元/百万英热,自Q3起上涨122%;亚洲JKM天然气期货价格57.82美元/百万英热,自Q3起上涨56%;欧洲TTF天然气价格282.48欧元/兆瓦
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广汇能源
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高测股份:1H22业绩超预期,代工盈利逐步兑现
【中金机械 | 光伏设备赛道研究】高测股份:1H22业绩超预期,代工盈利逐步兑现 1H22业绩超过市场预期。1H22收入13.35亿元,同比+124.16%;归母净利润2.37亿元,同比+224.39%。2Q22单季度收入7.79亿元,同比+142.12%,环比+40.1%;归母净利润1.40亿元,同比+272.53%,环比+44.7%。 各业务收入均快速增长,毛利率提升。分业务来看,1H22光伏切割设备收入5.60亿元,同比+47.0%;光伏切割耗材收入3.26亿元,同比+152%;切片代工收
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高测股份
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8月23日储能大涨点评
8月23日储能大涨点评:国内政策助力、海外电价驱动,全球储能市场如火如荼【中信建投新能源】 #国内:租赁价政策性明确、共享储能星火燎原 昨日发布的《河南“十四五”新型储能实施方案》首次提出,共享储能租赁建议价格为200元/kWh/年,以容量而非功率计价更有利于长时储能发展。而此前山东等地多为一事一议,250~350元/kW/年不等。政策同时确定调峰最高报价0.3元/kWh,保障满充满放次数350次,以此计算100MW/400MWh储能项目收益每年可达8000万(租赁)+4200万(调峰),全投资
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智光电气
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海外风机巨头近况更新,订单价格持续上涨
【海通电新】海外风机巨头近况更新,订单价格持续上涨 🌸海外风机三巨头持续亏损。 ①西门子歌美飒22 Q3(2022年4月至6月)营收24.36亿欧元,同比下降10%;归属股东净利润-4.46亿欧元,亏损同比扩大1.32亿欧元。 ②Vestas 22Q2(2022年4月~6月)营收同比下降7%至33.1亿欧元;净亏损1.19亿欧元,去年同期的净利润为8300万欧元。 ③Ge Renewable 22H1营收59.7亿美元,同比下降18.2%;部门亏损8.53亿美元,亏损同比扩大5.20亿美元。
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金风科技
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「大叶股份」核心客户深度合作
【浙商批零社服 陈腾曦】「大叶股份」核心客户深度合作,投入加码剑指未来! 业绩:22H1核心客户合作加深,上半年订单高增,持续开拓市场 公司2022H1收入11.02亿/+21%,归母净利润7488万元/+18%,扣非净利润7431万元/+9%;毛利率16.5%/+1.2 pct,;存货6.94亿元,Q2为生产淡季,存货备货规模相应减少。 单Q2收入3.03亿/-18%,归母净利润1429万元/-38%,扣非净利润2164万元/+13%。 其中, 割草机收入9.66亿元/+31%,毛利率16.1
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大叶股份
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新能源车:旺季开启,贝塔重回
【长江电新】新能源车:旺季开启,贝塔重回,聚焦电池与新技术! 1、新能源车板块已调整近一个半月,与市场沟通下来对基本面的分歧,一是7、8月淡季的需求表现,二是电池盈利拐点的确定性,三是材料供给陆续释放后的降价预期。不过跟踪验证下来担忧的因素正逐步证伪,7、8月国内销量淡季之下依然保持强劲,新上市车型在销量和订单的积极反馈更是结构上的亮点,伴随金九银十旺季来临,行业景气度将加速向上;同时近期国常会也明确了延长免征购置税期限,也为2023年需求高增长增添信心。同时电池环节二季度盈利拐点也愈发清晰,孚
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宁德时代
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赛伍技术半年报点评
【国君电新】赛伍技术半年报点评:业绩高增符合预期,光伏+锂电双赛道成长 #国君电新 庞钧文/周淼顺 公司发布2022年半年度报告,2022年上半年实现营业收入22.58亿元,同比+81.50%;实现归母净利润1.75亿元,同比+113.87%。业绩高增符合预期。 光伏板块: #背板:H1出货7860.96万平米,实现销售收入9.47亿元,同比+45%以上,毛利+80.46%。公司通过供应链改善,降低KPf成本,同时持续提升PPf和FPf出货比例超三分之一,整体毛利率重回上升轨道。目前公司已形成产
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赛伍技术
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博敏电子半年报简评
【海通电子】博敏电子半年报简评:上半年业绩承压,下半年盈利能力有望修复 22H1公司实现营收15.34亿元(同比-6.78%)、归母净利润1.09亿元(同比-28.35%),Q2单季公司实现营收8.74亿元(同比-7.70%)、归母净利润0.69亿元(同比-35.15%)。 PCB业务受消费电子需求疲软等因素影响下滑。22H1公司PCB业务、定制化电子器件业务营收分别同比下滑4.04%、2.81%。其中疫情等因素带来消费电子市场疲软对HDI板业务影响较大,下半年受益大宗商品价格回落、消费市场需求
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博敏电子
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金风科技半年报交流会要点
【海通电新】金风科技半年报交流会要点—220822 22H1经营:营业收入为166.63亿元,同比-8.09%,降幅14.68亿元。归母净利润为19.2亿,同比-5.92%,降幅1.21亿元。综合毛利率为25.14%,下降3.62pct。 风机及零部件销售:对外销售容量4086MW,同比上升37.8%。收入108.29亿元,降幅20.42亿元,毛利率12.59%,下降7.75pct,主要系海上风电大幅下降,销售容量仅占3%。中速永磁毛利率10.17%,占收入比重8.19%,由于未形成规模化的供货
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金风科技
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航海油运大涨点评
【中金财富研究|交通运输】航海油运大涨点评 大家好!我们7月中旬以来持续每周观点报告中重点提示航海原油运输运价大船型转正后持续快速回升改善明显,关注运输需求回升的油运龙头,并持续将中远海能列入每周股票精选组合。今日收盘,航海油运板块大涨,中远海能H股+12.3%/A股涨停、招商轮船涨停、招商南油+8.9%!每周精选股票中远海能7月中旬推荐至今涨幅近80%! 当前,油运板块已从前期供需紧平衡修复为供不应求,供给低位刚性不变、需求开始放量,正步入产能利用率的临界点: 供给端低位刚性:新船在手订单量历
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中远海能
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招商轮船
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2022-08-22 19:51:38
【中金】造纸:浆价拐点何时到来?
【中金】造纸:浆价拐点何时到来? 据海关总署,2022年7月我国针叶浆进口量环比-5%至53万吨,进口均价954美元/吨,1-7月累计进口量同比-18%;7月阔叶浆进口量环比-9%至91万吨,进口均价720美元/吨,1-7月累计进口量同比-5%。据纸业联讯,上周针叶浆、阔叶浆现货价分别环比-43元、-7元至7,232、6,655元/吨;期货价格(针叶浆)环比下跌~540元至~6,300元/吨;上周白卡纸、双胶纸价格环比-144、-3元/吨至5,742、6,547元/吨。 当前浆价走到哪里了? -
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太阳纸业
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山鹰国际
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2022-08-22 19:50:45
华兰疫苗2022中报点评
【华泰医药代雯团队】华兰疫苗2022中报点评 1H22扣非归母净利同比+733% 公司公告1H22收入、归母净利、扣非归母10.6、3、2.7亿元,同比+9624%、+1129%、+733%,业绩增长主因2022年流感疫苗批签发提前、销量提升。公司为国内流感疫苗龙头企业,有望受益于流感流行度提升、供给先发优势及儿童型贡献增量,我们预计2022-24年归母净利10.1/14.4/18.7亿元,给予公司2022年PE 30x(可比公司2022E PE中值28x,考虑流感存在边际变化且销量具向上期权给
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华兰疫苗
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