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夜长梦山
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夜长梦山
2021-11-06 13:59:31
志特新材交流纪要1105
20211105志特新材调研纪要 感谢西南证券 铝模板较木模板的优势: 项目 木模板 铝模板 铝模的主要优势 单位成本 (材料17元+人工35元)*2000*30=312万元 51*2000*30=306万元 铝模的单位成本较低 工艺 二次抹灰费用:(材料6元+人工12元)*2000*3=108万元 不需要二次抹灰 铝模工艺精准,无需二次抹灰,节约抹灰费用 施工进度 约6天,每层节约1万元,合计节约30万元 4-5天 铝模施工时间更少,节约人工成本及费用 回收价格 基本无残余价格 铝锭价格*0.
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志特新材
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夜长梦山
2021-11-06 13:58:36
良品铺子交流纪要1103
出席领导:董秘徐总,IR罗总 我们受到疫情的一定影响,去年华中尤其是湖北地区的闭店率一直超出预期,因为整体效益不好,所以我们一直在讨论对门店情况的优化处理,整个华东地区的闭店率还是比较高的。因为疫情的反复以及河南等地受到洪灾影响,门店经营多少受到了影响。线下门店的结构调优是一直在持续的,我们预估今年肯定会可以完成一波,明年可能就不会大范围关店,因为今年关店率是历史上比较高的。 问:根据指引,今年新开600家,本来预计净开400家,现在看来关店已经超过原有200家的方案? 答:我们现在新开600家
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良品铺子
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夜长梦山
2021-11-06 13:57:21
嘉元科技:定增推进铜箔产能建设,巩固产能优势
【长江电新&金属】嘉元科技:定增推进铜箔产能建设,巩固产能优势 1、公司周五晚公告拟定增募集不超过49亿元投资建设4.6万吨锂电铜箔、2万吨高端电解铜箔以及补充流动资金。其中发行对象包括控股股东嘉元实业在内的不超过35名特定投资者,其中控股股东认购金额5-13.5亿元。 2、本次募投项目中嘉元科技园1.6万吨锂电铜箔、宁德1.5万吨锂电铜箔、龙南2万吨电解铜箔此前均已披露相关建设规划;山东嘉元1.5万吨锂电铜箔为新增产能,公司在收购的信力源0.5万吨产能基础上计划新增1.5万吨铜箔产能。我们认为
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嘉元科技
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夜长梦山
2021-11-06 13:56:45
海底捞观点业务更新沟通会纪要1105
时间:2021年11月5日 出席管理层: 杨利娟女士 执行董事、副首席执行官 周兆呈先生 执行董事、首席战略官兼联席公司秘书 李 朋先生 执行董事、财务总监 周总: 非常感谢各位投资人参与本次沟通会。我们今晚发布了自愿公告,也在官方微博发布了致各位关心海底捞的朋友的一封信。公告内容包括:海底捞将在2021年12月31日前逐步关停300家左右客流量相对较低及经营业绩不如预期的门店(其中部份门店将暂时休整、择机重开,休整周期最长不超过两年)。公司不会裁员并会在集团内妥善安顿这些门店的员工,会和涉及的
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海底捞
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夜长梦山
2021-11-06 13:55:29
辉瑞口服新机制小分子新冠药物数据亮眼
【兴证医药】辉瑞口服新机制小分子新冠药物数据亮眼 近日,辉瑞发布期基于3CL靶点的抗新冠口服药物Paxlovid(PF-07321332,ritonavir)II/III期临床药物的中期数据,该药物减少新冠肺炎非住院患者的住院或死亡率高达89%,展现出较高的有效率,住院及死亡率降低值远高于早前公布的默沙东新冠药物Molnupiravir,略优于多款中和抗体。 该中期结果显示,在新冠出现症状3天内给药的患者(主要终点)中,治疗组住院或死亡率为0.8%(389例中3例住院,无死亡),安慰剂组住院或死
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贵州茅台
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夜长梦山
2021-11-06 13:54:56
宁德时代再投150亿加码锂电池扩产
【海通机械佘炜超团队】宁德时代再投150亿加码锂电池扩产!持续推荐锂电设备板块,重点推荐先导智能、海目星、联赢激光 宁德时代公告再投150亿加码锂电池扩产!具体来看,本次公告涉及两个新电池项目,1)厦门时代锂离子电池生产基地项目(一期):总投资不超过80亿元,建设周期为26个月;2)贵州新能源动力及储能电池生产制造基地一期项目:总投资不超过70亿元,建设周期为18个月。 我们根据以往项目估算,本次公告两个项目对应约60GWh产能,算上本次公告项目,宁德时代明确规划项目产能达到700GWh。同时,
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联赢激光
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海目星
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杭可科技
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先导智能
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夜长梦山
2021-11-05 20:52:43
西麦食品交流
西麦食品 Q:是否考虑过提价? A:不排除提价计划。 Q:下游需求如何? A:从三季度来看还是比较弱,和大环境保持一致的节奏,另外三季度都是我们的销售淡季所以表现的比较一般,从四季度10月的表现来看有一些回暖,但是后续还是有待观察。西北等城市受影响还是比较大,管控对消费的影响还是比较大的,限产限电也是有一定影响。 Q:明年成本规划? A:明年的成本压力会比较大,现在某种程度上来讲会是能源危机按照以往规律来看,下个阶段会迎来粮食等原材料的价格上涨。我们的合作伙伴都是十几二十年的长期合作伙伴,我们明
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西麦食品
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夜长梦山
2021-11-05 20:51:37
国轩高科碳酸锂项目一期或于22年Q3满产
【兴证金属·锂】国轩高科碳酸锂项目一期或于22年Q3满产,宜春云母资源开发再提速 📍事件:公司分别在宜丰、奉新两地投资建设碳酸锂项目,项目分两期建设,21年Q4可实现小批量试产,22年可实现碳酸锂产能释放,预计一期4万吨或于22年Q3满产,全部达产后预计可年产碳酸锂10万吨。 📌国轩高科系电池领域领先企业,远期电池材料需求增量巨大。2020 年,公司动力锂电池设计产能为 28Gwh/年(LFP 23+NCM 5),动力电池装机量3.27GWh国内市占率为 5.20%、排名第5,其中LFP电池
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国轩高科
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夜长梦山
2021-11-05 20:50:56
宁德时代发布贵州、厦门基地规划
【长江电新】宁德时代发布贵州、厦门基地规划 1、宁德时代今日发布新基地规划,一是在贵州省贵安新区投资建设动力及储能电池生产制造基地一期项目,总投资不超过人民币70亿元,预计自开工建设起不超过18个月,规划用地面积约1,200亩;二是在福建省厦门市投资建设厦门时代锂离子电池生产基地项目(一期),总投资不超过人民币80亿元,预计自开工建设起不超过26个月,项目规划用地面积约1,000亩。 2、按行业一般投资额计算来看,预计贵州一期20GWh左右,厦门一期20-25GWh左右,由此宁德时代已披露的产能
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宁德时代
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夜长梦山
2021-11-05 20:48:55
光伏更新:继续重点推荐美畅股份
光伏更新:继续重点推荐美畅股份,价值首选! 1、美畅股份是金刚线强力龙头,通过垂直整合、设备自研、工艺-配方-设备一体,取得强大竞争优势,引领行业6线机、9线机变革。最终结果净利率近40%!甚至高于友商毛利率! 2、产品差异化,市占率天花板打开。垂直整合带来更细线径,目前已经突破36um,主力产品为42um,较友商45um线径细6.7%,更细的线能够更节省硅料,对硅片客户吸引力非常大,此前市场认为美畅股份市占率在60%左右会稳定,目前看有希望突破至75%。 3、硅料进入投产期,美畅股份因此受益,
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美畅股份
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夜长梦山
2021-11-05 18:20:21
比亚迪锂电供应链更新
【长江电新】比亚迪锂电供应链更新 、今年以来,国内新能源车产销持续超预期,尤其是以比亚迪为代表的自主品牌,开启了一轮强劲的车型周期,汉保持月销近万的高销量,DM-在年中起量后持续走高,Q4海豚上市进一步带来销量中枢的抬升。 1-10月比亚迪新能源乘用车销量已达到42万辆,10月单月超过8万辆,且仍处于月销中枢持续抬升之中。2022年,比亚迪有望实现新能源车产销140万辆以上,其中PH正V预计80-90万辆,EV预计50-60万辆,则对应电池需求约40Gwh,此外考虑电池外供8-10GWh、储能及
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欣锐科技
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紫江企业
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德新科技
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夜长梦山
2021-11-05 18:15:19
康达新材:风电/光伏结构胶龙头企业
康达新材:2022年8倍Pe的风电/光伏结构胶龙头企业(2年目标市值200亿元,看4倍空间) 、风电结构粘胶剂龙头,风电大浪潮下下游市场需求预计指数型增长。公司为风电结构粘胶剂龙头企业,市占率超过70%,覆盖市场所有国内外龙头风机叶片等制造公司(如中材科技、明阳智能、维斯塔斯、西门子歌美飒等),公司有望充分受益于风电投资大浪潮。此外,风机大型化背景下单机风电结构粘胶剂需求大幅提升,原有1.5MW机型下每个叶片使用环氧结构胶0.35吨,目前陆风进入3MW机型时代,海上风机机型基本在7MW以上,最大
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康达新材
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夜长梦山
2021-11-05 18:12:56
汉威科技重申推荐逻辑
【天风通信】汉威科技重申推荐逻辑 : 前期因为q3业绩低于预期导致股价调整,但我们一直强调公司作为物联网气体传感器&仪表龙头,在物联网大发展时代有望迎来新机遇,长期成长底层逻辑不变,重申推荐逻辑: 1、公司主营传感器-仪表-物联网应用平台,宽布局物联网,深聚焦传感器和仪表。各种安全爆炸事件频发,以及新的燃气安全生产法的推出,燃气安全将成为刚需共识,其需求有望从未来10年压缩到3-4年时间释放。公司作为国内燃气报警器龙头,其燃气安全仪表业务深度受益,其产品呈供不应求状态。 2、传感器:作为物联网底
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汉威科技
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夜长梦山
2021-11-05 18:12:03
雅保21Q3电话会议要点总结
【五矿证券研究】雅保21Q3电话会议要点总结: 项目进展:(1)智利La Negra.三期、四期锂盐厂共4万吨碳酸锂产能于今年10月生产出首吨碳酸锂,正在进行送样程序,2022上半年将实现商业化,2022年计划启动盐湖收率优化项目的建设,将采用新的专利技术,在不扩大抽卤的情形下扩大产量;(2)西澳Kemerton氢氧化锂工厂的第一条线(2.5万吨氢氧化锂)今年底完工,在6个月送样周期后,明年下半年实现商业化生产,由于劳动力短缺,第二条线将延期至2022下半年完工,2023年才可实现商业化生产;K
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雅保化工
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天齐锂业
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夜长梦山
2021-11-05 18:10:17
上汽集团今日录得涨停,公司昨晚发布10月销量数据:10月销量582,137辆,同比降幅已收窄至2.4%,环比+12.9%,环比+6.6万辆。其中,上通五菱、上汽乘用车实现难得的同环比增长,环比分别贡南献5万辆、1.9万辆。 上汽通用五菱销量200,000辆,环比+同比+12%,环比33%。上汽乘用车销量100,001辆,同比+42%,环比+23%,表现亮眼。增量来源:上通五菱新能源持续旺销,乘用车新车上市带动增量(五菱星辰SUV月销破万);上汽乘用车国内核心车型稳健,出口表现好,21年至今出口量
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志特新材交流纪要1105
20211105志特新材调研纪要 感谢西南证券 铝模板较木模板的优势: 项目 木模板 铝模板 铝模的主要优势 单位成本 (材料17元+人工35元)*2000*30=312万元 51*2000*30=306万元 铝模的单位成本较低 工艺 二次抹灰费用:(材料6元+人工12元)*2000*3=108万元 不需要二次抹灰 铝模工艺精准,无需二次抹灰,节约抹灰费用 施工进度 约6天,每层节约1万元,合计节约30万元 4-5天 铝模施工时间更少,节约人工成本及费用 回收价格 基本无残余价格 铝锭价格*0.
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志特新材
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良品铺子交流纪要1103
出席领导:董秘徐总,IR罗总 我们受到疫情的一定影响,去年华中尤其是湖北地区的闭店率一直超出预期,因为整体效益不好,所以我们一直在讨论对门店情况的优化处理,整个华东地区的闭店率还是比较高的。因为疫情的反复以及河南等地受到洪灾影响,门店经营多少受到了影响。线下门店的结构调优是一直在持续的,我们预估今年肯定会可以完成一波,明年可能就不会大范围关店,因为今年关店率是历史上比较高的。 问:根据指引,今年新开600家,本来预计净开400家,现在看来关店已经超过原有200家的方案? 答:我们现在新开600家
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良品铺子
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嘉元科技:定增推进铜箔产能建设,巩固产能优势
【长江电新&金属】嘉元科技:定增推进铜箔产能建设,巩固产能优势 1、公司周五晚公告拟定增募集不超过49亿元投资建设4.6万吨锂电铜箔、2万吨高端电解铜箔以及补充流动资金。其中发行对象包括控股股东嘉元实业在内的不超过35名特定投资者,其中控股股东认购金额5-13.5亿元。 2、本次募投项目中嘉元科技园1.6万吨锂电铜箔、宁德1.5万吨锂电铜箔、龙南2万吨电解铜箔此前均已披露相关建设规划;山东嘉元1.5万吨锂电铜箔为新增产能,公司在收购的信力源0.5万吨产能基础上计划新增1.5万吨铜箔产能。我们认为
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嘉元科技
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海底捞观点业务更新沟通会纪要1105
时间:2021年11月5日 出席管理层: 杨利娟女士 执行董事、副首席执行官 周兆呈先生 执行董事、首席战略官兼联席公司秘书 李 朋先生 执行董事、财务总监 周总: 非常感谢各位投资人参与本次沟通会。我们今晚发布了自愿公告,也在官方微博发布了致各位关心海底捞的朋友的一封信。公告内容包括:海底捞将在2021年12月31日前逐步关停300家左右客流量相对较低及经营业绩不如预期的门店(其中部份门店将暂时休整、择机重开,休整周期最长不超过两年)。公司不会裁员并会在集团内妥善安顿这些门店的员工,会和涉及的
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海底捞
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辉瑞口服新机制小分子新冠药物数据亮眼
【兴证医药】辉瑞口服新机制小分子新冠药物数据亮眼 近日,辉瑞发布期基于3CL靶点的抗新冠口服药物Paxlovid(PF-07321332,ritonavir)II/III期临床药物的中期数据,该药物减少新冠肺炎非住院患者的住院或死亡率高达89%,展现出较高的有效率,住院及死亡率降低值远高于早前公布的默沙东新冠药物Molnupiravir,略优于多款中和抗体。 该中期结果显示,在新冠出现症状3天内给药的患者(主要终点)中,治疗组住院或死亡率为0.8%(389例中3例住院,无死亡),安慰剂组住院或死
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宁德时代再投150亿加码锂电池扩产
【海通机械佘炜超团队】宁德时代再投150亿加码锂电池扩产!持续推荐锂电设备板块,重点推荐先导智能、海目星、联赢激光 宁德时代公告再投150亿加码锂电池扩产!具体来看,本次公告涉及两个新电池项目,1)厦门时代锂离子电池生产基地项目(一期):总投资不超过80亿元,建设周期为26个月;2)贵州新能源动力及储能电池生产制造基地一期项目:总投资不超过70亿元,建设周期为18个月。 我们根据以往项目估算,本次公告两个项目对应约60GWh产能,算上本次公告项目,宁德时代明确规划项目产能达到700GWh。同时,
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西麦食品交流
西麦食品 Q:是否考虑过提价? A:不排除提价计划。 Q:下游需求如何? A:从三季度来看还是比较弱,和大环境保持一致的节奏,另外三季度都是我们的销售淡季所以表现的比较一般,从四季度10月的表现来看有一些回暖,但是后续还是有待观察。西北等城市受影响还是比较大,管控对消费的影响还是比较大的,限产限电也是有一定影响。 Q:明年成本规划? A:明年的成本压力会比较大,现在某种程度上来讲会是能源危机按照以往规律来看,下个阶段会迎来粮食等原材料的价格上涨。我们的合作伙伴都是十几二十年的长期合作伙伴,我们明
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西麦食品
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国轩高科碳酸锂项目一期或于22年Q3满产
【兴证金属·锂】国轩高科碳酸锂项目一期或于22年Q3满产,宜春云母资源开发再提速 📍事件:公司分别在宜丰、奉新两地投资建设碳酸锂项目,项目分两期建设,21年Q4可实现小批量试产,22年可实现碳酸锂产能释放,预计一期4万吨或于22年Q3满产,全部达产后预计可年产碳酸锂10万吨。 📌国轩高科系电池领域领先企业,远期电池材料需求增量巨大。2020 年,公司动力锂电池设计产能为 28Gwh/年(LFP 23+NCM 5),动力电池装机量3.27GWh国内市占率为 5.20%、排名第5,其中LFP电池
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国轩高科
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2021-11-05 20:50:56
宁德时代发布贵州、厦门基地规划
【长江电新】宁德时代发布贵州、厦门基地规划 1、宁德时代今日发布新基地规划,一是在贵州省贵安新区投资建设动力及储能电池生产制造基地一期项目,总投资不超过人民币70亿元,预计自开工建设起不超过18个月,规划用地面积约1,200亩;二是在福建省厦门市投资建设厦门时代锂离子电池生产基地项目(一期),总投资不超过人民币80亿元,预计自开工建设起不超过26个月,项目规划用地面积约1,000亩。 2、按行业一般投资额计算来看,预计贵州一期20GWh左右,厦门一期20-25GWh左右,由此宁德时代已披露的产能
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光伏更新:继续重点推荐美畅股份
光伏更新:继续重点推荐美畅股份,价值首选! 1、美畅股份是金刚线强力龙头,通过垂直整合、设备自研、工艺-配方-设备一体,取得强大竞争优势,引领行业6线机、9线机变革。最终结果净利率近40%!甚至高于友商毛利率! 2、产品差异化,市占率天花板打开。垂直整合带来更细线径,目前已经突破36um,主力产品为42um,较友商45um线径细6.7%,更细的线能够更节省硅料,对硅片客户吸引力非常大,此前市场认为美畅股份市占率在60%左右会稳定,目前看有希望突破至75%。 3、硅料进入投产期,美畅股份因此受益,
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美畅股份
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比亚迪锂电供应链更新
【长江电新】比亚迪锂电供应链更新 、今年以来,国内新能源车产销持续超预期,尤其是以比亚迪为代表的自主品牌,开启了一轮强劲的车型周期,汉保持月销近万的高销量,DM-在年中起量后持续走高,Q4海豚上市进一步带来销量中枢的抬升。 1-10月比亚迪新能源乘用车销量已达到42万辆,10月单月超过8万辆,且仍处于月销中枢持续抬升之中。2022年,比亚迪有望实现新能源车产销140万辆以上,其中PH正V预计80-90万辆,EV预计50-60万辆,则对应电池需求约40Gwh,此外考虑电池外供8-10GWh、储能及
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康达新材:风电/光伏结构胶龙头企业
康达新材:2022年8倍Pe的风电/光伏结构胶龙头企业(2年目标市值200亿元,看4倍空间) 、风电结构粘胶剂龙头,风电大浪潮下下游市场需求预计指数型增长。公司为风电结构粘胶剂龙头企业,市占率超过70%,覆盖市场所有国内外龙头风机叶片等制造公司(如中材科技、明阳智能、维斯塔斯、西门子歌美飒等),公司有望充分受益于风电投资大浪潮。此外,风机大型化背景下单机风电结构粘胶剂需求大幅提升,原有1.5MW机型下每个叶片使用环氧结构胶0.35吨,目前陆风进入3MW机型时代,海上风机机型基本在7MW以上,最大
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康达新材
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汉威科技重申推荐逻辑
【天风通信】汉威科技重申推荐逻辑 : 前期因为q3业绩低于预期导致股价调整,但我们一直强调公司作为物联网气体传感器&仪表龙头,在物联网大发展时代有望迎来新机遇,长期成长底层逻辑不变,重申推荐逻辑: 1、公司主营传感器-仪表-物联网应用平台,宽布局物联网,深聚焦传感器和仪表。各种安全爆炸事件频发,以及新的燃气安全生产法的推出,燃气安全将成为刚需共识,其需求有望从未来10年压缩到3-4年时间释放。公司作为国内燃气报警器龙头,其燃气安全仪表业务深度受益,其产品呈供不应求状态。 2、传感器:作为物联网底
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汉威科技
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雅保21Q3电话会议要点总结
【五矿证券研究】雅保21Q3电话会议要点总结: 项目进展:(1)智利La Negra.三期、四期锂盐厂共4万吨碳酸锂产能于今年10月生产出首吨碳酸锂,正在进行送样程序,2022上半年将实现商业化,2022年计划启动盐湖收率优化项目的建设,将采用新的专利技术,在不扩大抽卤的情形下扩大产量;(2)西澳Kemerton氢氧化锂工厂的第一条线(2.5万吨氢氧化锂)今年底完工,在6个月送样周期后,明年下半年实现商业化生产,由于劳动力短缺,第二条线将延期至2022下半年完工,2023年才可实现商业化生产;K
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雅保化工
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天齐锂业
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上汽集团今日录得涨停,公司昨晚发布10月销量数据:10月销量582,137辆,同比降幅已收窄至2.4%,环比+12.9%,环比+6.6万辆。其中,上通五菱、上汽乘用车实现难得的同环比增长,环比分别贡南献5万辆、1.9万辆。 上汽通用五菱销量200,000辆,环比+同比+12%,环比33%。上汽乘用车销量100,001辆,同比+42%,环比+23%,表现亮眼。增量来源:上通五菱新能源持续旺销,乘用车新车上市带动增量(五菱星辰SUV月销破万);上汽乘用车国内核心车型稳健,出口表现好,21年至今出口量
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志特新材交流纪要1105
20211105志特新材调研纪要 感谢西南证券 铝模板较木模板的优势: 项目 木模板 铝模板 铝模的主要优势 单位成本 (材料17元+人工35元)*2000*30=312万元 51*2000*30=306万元 铝模的单位成本较低 工艺 二次抹灰费用:(材料6元+人工12元)*2000*3=108万元 不需要二次抹灰 铝模工艺精准,无需二次抹灰,节约抹灰费用 施工进度 约6天,每层节约1万元,合计节约30万元 4-5天 铝模施工时间更少,节约人工成本及费用 回收价格 基本无残余价格 铝锭价格*0.
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夜长梦山
2021-11-06 13:58:36
良品铺子交流纪要1103
出席领导:董秘徐总,IR罗总 我们受到疫情的一定影响,去年华中尤其是湖北地区的闭店率一直超出预期,因为整体效益不好,所以我们一直在讨论对门店情况的优化处理,整个华东地区的闭店率还是比较高的。因为疫情的反复以及河南等地受到洪灾影响,门店经营多少受到了影响。线下门店的结构调优是一直在持续的,我们预估今年肯定会可以完成一波,明年可能就不会大范围关店,因为今年关店率是历史上比较高的。 问:根据指引,今年新开600家,本来预计净开400家,现在看来关店已经超过原有200家的方案? 答:我们现在新开600家
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良品铺子
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夜长梦山
2021-11-06 13:57:21
嘉元科技:定增推进铜箔产能建设,巩固产能优势
【长江电新&金属】嘉元科技:定增推进铜箔产能建设,巩固产能优势 1、公司周五晚公告拟定增募集不超过49亿元投资建设4.6万吨锂电铜箔、2万吨高端电解铜箔以及补充流动资金。其中发行对象包括控股股东嘉元实业在内的不超过35名特定投资者,其中控股股东认购金额5-13.5亿元。 2、本次募投项目中嘉元科技园1.6万吨锂电铜箔、宁德1.5万吨锂电铜箔、龙南2万吨电解铜箔此前均已披露相关建设规划;山东嘉元1.5万吨锂电铜箔为新增产能,公司在收购的信力源0.5万吨产能基础上计划新增1.5万吨铜箔产能。我们认为
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嘉元科技
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夜长梦山
2021-11-06 13:56:45
海底捞观点业务更新沟通会纪要1105
时间:2021年11月5日 出席管理层: 杨利娟女士 执行董事、副首席执行官 周兆呈先生 执行董事、首席战略官兼联席公司秘书 李 朋先生 执行董事、财务总监 周总: 非常感谢各位投资人参与本次沟通会。我们今晚发布了自愿公告,也在官方微博发布了致各位关心海底捞的朋友的一封信。公告内容包括:海底捞将在2021年12月31日前逐步关停300家左右客流量相对较低及经营业绩不如预期的门店(其中部份门店将暂时休整、择机重开,休整周期最长不超过两年)。公司不会裁员并会在集团内妥善安顿这些门店的员工,会和涉及的
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海底捞
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夜长梦山
2021-11-06 13:55:29
辉瑞口服新机制小分子新冠药物数据亮眼
【兴证医药】辉瑞口服新机制小分子新冠药物数据亮眼 近日,辉瑞发布期基于3CL靶点的抗新冠口服药物Paxlovid(PF-07321332,ritonavir)II/III期临床药物的中期数据,该药物减少新冠肺炎非住院患者的住院或死亡率高达89%,展现出较高的有效率,住院及死亡率降低值远高于早前公布的默沙东新冠药物Molnupiravir,略优于多款中和抗体。 该中期结果显示,在新冠出现症状3天内给药的患者(主要终点)中,治疗组住院或死亡率为0.8%(389例中3例住院,无死亡),安慰剂组住院或死
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贵州茅台
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夜长梦山
2021-11-06 13:54:56
宁德时代再投150亿加码锂电池扩产
【海通机械佘炜超团队】宁德时代再投150亿加码锂电池扩产!持续推荐锂电设备板块,重点推荐先导智能、海目星、联赢激光 宁德时代公告再投150亿加码锂电池扩产!具体来看,本次公告涉及两个新电池项目,1)厦门时代锂离子电池生产基地项目(一期):总投资不超过80亿元,建设周期为26个月;2)贵州新能源动力及储能电池生产制造基地一期项目:总投资不超过70亿元,建设周期为18个月。 我们根据以往项目估算,本次公告两个项目对应约60GWh产能,算上本次公告项目,宁德时代明确规划项目产能达到700GWh。同时,
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联赢激光
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夜长梦山
2021-11-05 20:52:43
西麦食品交流
西麦食品 Q:是否考虑过提价? A:不排除提价计划。 Q:下游需求如何? A:从三季度来看还是比较弱,和大环境保持一致的节奏,另外三季度都是我们的销售淡季所以表现的比较一般,从四季度10月的表现来看有一些回暖,但是后续还是有待观察。西北等城市受影响还是比较大,管控对消费的影响还是比较大的,限产限电也是有一定影响。 Q:明年成本规划? A:明年的成本压力会比较大,现在某种程度上来讲会是能源危机按照以往规律来看,下个阶段会迎来粮食等原材料的价格上涨。我们的合作伙伴都是十几二十年的长期合作伙伴,我们明
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西麦食品
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夜长梦山
2021-11-05 20:51:37
国轩高科碳酸锂项目一期或于22年Q3满产
【兴证金属·锂】国轩高科碳酸锂项目一期或于22年Q3满产,宜春云母资源开发再提速 📍事件:公司分别在宜丰、奉新两地投资建设碳酸锂项目,项目分两期建设,21年Q4可实现小批量试产,22年可实现碳酸锂产能释放,预计一期4万吨或于22年Q3满产,全部达产后预计可年产碳酸锂10万吨。 📌国轩高科系电池领域领先企业,远期电池材料需求增量巨大。2020 年,公司动力锂电池设计产能为 28Gwh/年(LFP 23+NCM 5),动力电池装机量3.27GWh国内市占率为 5.20%、排名第5,其中LFP电池
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国轩高科
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夜长梦山
2021-11-05 20:50:56
宁德时代发布贵州、厦门基地规划
【长江电新】宁德时代发布贵州、厦门基地规划 1、宁德时代今日发布新基地规划,一是在贵州省贵安新区投资建设动力及储能电池生产制造基地一期项目,总投资不超过人民币70亿元,预计自开工建设起不超过18个月,规划用地面积约1,200亩;二是在福建省厦门市投资建设厦门时代锂离子电池生产基地项目(一期),总投资不超过人民币80亿元,预计自开工建设起不超过26个月,项目规划用地面积约1,000亩。 2、按行业一般投资额计算来看,预计贵州一期20GWh左右,厦门一期20-25GWh左右,由此宁德时代已披露的产能
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宁德时代
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夜长梦山
2021-11-05 20:48:55
光伏更新:继续重点推荐美畅股份
光伏更新:继续重点推荐美畅股份,价值首选! 1、美畅股份是金刚线强力龙头,通过垂直整合、设备自研、工艺-配方-设备一体,取得强大竞争优势,引领行业6线机、9线机变革。最终结果净利率近40%!甚至高于友商毛利率! 2、产品差异化,市占率天花板打开。垂直整合带来更细线径,目前已经突破36um,主力产品为42um,较友商45um线径细6.7%,更细的线能够更节省硅料,对硅片客户吸引力非常大,此前市场认为美畅股份市占率在60%左右会稳定,目前看有希望突破至75%。 3、硅料进入投产期,美畅股份因此受益,
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美畅股份
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夜长梦山
2021-11-05 18:20:21
比亚迪锂电供应链更新
【长江电新】比亚迪锂电供应链更新 、今年以来,国内新能源车产销持续超预期,尤其是以比亚迪为代表的自主品牌,开启了一轮强劲的车型周期,汉保持月销近万的高销量,DM-在年中起量后持续走高,Q4海豚上市进一步带来销量中枢的抬升。 1-10月比亚迪新能源乘用车销量已达到42万辆,10月单月超过8万辆,且仍处于月销中枢持续抬升之中。2022年,比亚迪有望实现新能源车产销140万辆以上,其中PH正V预计80-90万辆,EV预计50-60万辆,则对应电池需求约40Gwh,此外考虑电池外供8-10GWh、储能及
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欣锐科技
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夜长梦山
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康达新材:风电/光伏结构胶龙头企业
康达新材:2022年8倍Pe的风电/光伏结构胶龙头企业(2年目标市值200亿元,看4倍空间) 、风电结构粘胶剂龙头,风电大浪潮下下游市场需求预计指数型增长。公司为风电结构粘胶剂龙头企业,市占率超过70%,覆盖市场所有国内外龙头风机叶片等制造公司(如中材科技、明阳智能、维斯塔斯、西门子歌美飒等),公司有望充分受益于风电投资大浪潮。此外,风机大型化背景下单机风电结构粘胶剂需求大幅提升,原有1.5MW机型下每个叶片使用环氧结构胶0.35吨,目前陆风进入3MW机型时代,海上风机机型基本在7MW以上,最大
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康达新材
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夜长梦山
2021-11-05 18:12:56
汉威科技重申推荐逻辑
【天风通信】汉威科技重申推荐逻辑 : 前期因为q3业绩低于预期导致股价调整,但我们一直强调公司作为物联网气体传感器&仪表龙头,在物联网大发展时代有望迎来新机遇,长期成长底层逻辑不变,重申推荐逻辑: 1、公司主营传感器-仪表-物联网应用平台,宽布局物联网,深聚焦传感器和仪表。各种安全爆炸事件频发,以及新的燃气安全生产法的推出,燃气安全将成为刚需共识,其需求有望从未来10年压缩到3-4年时间释放。公司作为国内燃气报警器龙头,其燃气安全仪表业务深度受益,其产品呈供不应求状态。 2、传感器:作为物联网底
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汉威科技
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夜长梦山
2021-11-05 18:12:03
雅保21Q3电话会议要点总结
【五矿证券研究】雅保21Q3电话会议要点总结: 项目进展:(1)智利La Negra.三期、四期锂盐厂共4万吨碳酸锂产能于今年10月生产出首吨碳酸锂,正在进行送样程序,2022上半年将实现商业化,2022年计划启动盐湖收率优化项目的建设,将采用新的专利技术,在不扩大抽卤的情形下扩大产量;(2)西澳Kemerton氢氧化锂工厂的第一条线(2.5万吨氢氧化锂)今年底完工,在6个月送样周期后,明年下半年实现商业化生产,由于劳动力短缺,第二条线将延期至2022下半年完工,2023年才可实现商业化生产;K
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雅保化工
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天齐锂业
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夜长梦山
2021-11-05 18:10:17
上汽集团今日录得涨停,公司昨晚发布10月销量数据:10月销量582,137辆,同比降幅已收窄至2.4%,环比+12.9%,环比+6.6万辆。其中,上通五菱、上汽乘用车实现难得的同环比增长,环比分别贡南献5万辆、1.9万辆。 上汽通用五菱销量200,000辆,环比+同比+12%,环比33%。上汽乘用车销量100,001辆,同比+42%,环比+23%,表现亮眼。增量来源:上通五菱新能源持续旺销,乘用车新车上市带动增量(五菱星辰SUV月销破万);上汽乘用车国内核心车型稳健,出口表现好,21年至今出口量
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夜长梦山
2021-11-06 13:59:31
志特新材交流纪要1105
20211105志特新材调研纪要 感谢西南证券 铝模板较木模板的优势: 项目 木模板 铝模板 铝模的主要优势 单位成本 (材料17元+人工35元)*2000*30=312万元 51*2000*30=306万元 铝模的单位成本较低 工艺 二次抹灰费用:(材料6元+人工12元)*2000*3=108万元 不需要二次抹灰 铝模工艺精准,无需二次抹灰,节约抹灰费用 施工进度 约6天,每层节约1万元,合计节约30万元 4-5天 铝模施工时间更少,节约人工成本及费用 回收价格 基本无残余价格 铝锭价格*0.
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志特新材
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夜长梦山
2021-11-06 13:58:36
良品铺子交流纪要1103
出席领导:董秘徐总,IR罗总 我们受到疫情的一定影响,去年华中尤其是湖北地区的闭店率一直超出预期,因为整体效益不好,所以我们一直在讨论对门店情况的优化处理,整个华东地区的闭店率还是比较高的。因为疫情的反复以及河南等地受到洪灾影响,门店经营多少受到了影响。线下门店的结构调优是一直在持续的,我们预估今年肯定会可以完成一波,明年可能就不会大范围关店,因为今年关店率是历史上比较高的。 问:根据指引,今年新开600家,本来预计净开400家,现在看来关店已经超过原有200家的方案? 答:我们现在新开600家
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良品铺子
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夜长梦山
2021-11-06 13:57:21
嘉元科技:定增推进铜箔产能建设,巩固产能优势
【长江电新&金属】嘉元科技:定增推进铜箔产能建设,巩固产能优势 1、公司周五晚公告拟定增募集不超过49亿元投资建设4.6万吨锂电铜箔、2万吨高端电解铜箔以及补充流动资金。其中发行对象包括控股股东嘉元实业在内的不超过35名特定投资者,其中控股股东认购金额5-13.5亿元。 2、本次募投项目中嘉元科技园1.6万吨锂电铜箔、宁德1.5万吨锂电铜箔、龙南2万吨电解铜箔此前均已披露相关建设规划;山东嘉元1.5万吨锂电铜箔为新增产能,公司在收购的信力源0.5万吨产能基础上计划新增1.5万吨铜箔产能。我们认为
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嘉元科技
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夜长梦山
2021-11-06 13:56:45
海底捞观点业务更新沟通会纪要1105
时间:2021年11月5日 出席管理层: 杨利娟女士 执行董事、副首席执行官 周兆呈先生 执行董事、首席战略官兼联席公司秘书 李 朋先生 执行董事、财务总监 周总: 非常感谢各位投资人参与本次沟通会。我们今晚发布了自愿公告,也在官方微博发布了致各位关心海底捞的朋友的一封信。公告内容包括:海底捞将在2021年12月31日前逐步关停300家左右客流量相对较低及经营业绩不如预期的门店(其中部份门店将暂时休整、择机重开,休整周期最长不超过两年)。公司不会裁员并会在集团内妥善安顿这些门店的员工,会和涉及的
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海底捞
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夜长梦山
2021-11-06 13:55:29
辉瑞口服新机制小分子新冠药物数据亮眼
【兴证医药】辉瑞口服新机制小分子新冠药物数据亮眼 近日,辉瑞发布期基于3CL靶点的抗新冠口服药物Paxlovid(PF-07321332,ritonavir)II/III期临床药物的中期数据,该药物减少新冠肺炎非住院患者的住院或死亡率高达89%,展现出较高的有效率,住院及死亡率降低值远高于早前公布的默沙东新冠药物Molnupiravir,略优于多款中和抗体。 该中期结果显示,在新冠出现症状3天内给药的患者(主要终点)中,治疗组住院或死亡率为0.8%(389例中3例住院,无死亡),安慰剂组住院或死
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宁德时代再投150亿加码锂电池扩产
【海通机械佘炜超团队】宁德时代再投150亿加码锂电池扩产!持续推荐锂电设备板块,重点推荐先导智能、海目星、联赢激光 宁德时代公告再投150亿加码锂电池扩产!具体来看,本次公告涉及两个新电池项目,1)厦门时代锂离子电池生产基地项目(一期):总投资不超过80亿元,建设周期为26个月;2)贵州新能源动力及储能电池生产制造基地一期项目:总投资不超过70亿元,建设周期为18个月。 我们根据以往项目估算,本次公告两个项目对应约60GWh产能,算上本次公告项目,宁德时代明确规划项目产能达到700GWh。同时,
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西麦食品交流
西麦食品 Q:是否考虑过提价? A:不排除提价计划。 Q:下游需求如何? A:从三季度来看还是比较弱,和大环境保持一致的节奏,另外三季度都是我们的销售淡季所以表现的比较一般,从四季度10月的表现来看有一些回暖,但是后续还是有待观察。西北等城市受影响还是比较大,管控对消费的影响还是比较大的,限产限电也是有一定影响。 Q:明年成本规划? A:明年的成本压力会比较大,现在某种程度上来讲会是能源危机按照以往规律来看,下个阶段会迎来粮食等原材料的价格上涨。我们的合作伙伴都是十几二十年的长期合作伙伴,我们明
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2021-11-05 20:51:37
国轩高科碳酸锂项目一期或于22年Q3满产
【兴证金属·锂】国轩高科碳酸锂项目一期或于22年Q3满产,宜春云母资源开发再提速 📍事件:公司分别在宜丰、奉新两地投资建设碳酸锂项目,项目分两期建设,21年Q4可实现小批量试产,22年可实现碳酸锂产能释放,预计一期4万吨或于22年Q3满产,全部达产后预计可年产碳酸锂10万吨。 📌国轩高科系电池领域领先企业,远期电池材料需求增量巨大。2020 年,公司动力锂电池设计产能为 28Gwh/年(LFP 23+NCM 5),动力电池装机量3.27GWh国内市占率为 5.20%、排名第5,其中LFP电池
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国轩高科
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2021-11-05 20:50:56
宁德时代发布贵州、厦门基地规划
【长江电新】宁德时代发布贵州、厦门基地规划 1、宁德时代今日发布新基地规划,一是在贵州省贵安新区投资建设动力及储能电池生产制造基地一期项目,总投资不超过人民币70亿元,预计自开工建设起不超过18个月,规划用地面积约1,200亩;二是在福建省厦门市投资建设厦门时代锂离子电池生产基地项目(一期),总投资不超过人民币80亿元,预计自开工建设起不超过26个月,项目规划用地面积约1,000亩。 2、按行业一般投资额计算来看,预计贵州一期20GWh左右,厦门一期20-25GWh左右,由此宁德时代已披露的产能
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光伏更新:继续重点推荐美畅股份
光伏更新:继续重点推荐美畅股份,价值首选! 1、美畅股份是金刚线强力龙头,通过垂直整合、设备自研、工艺-配方-设备一体,取得强大竞争优势,引领行业6线机、9线机变革。最终结果净利率近40%!甚至高于友商毛利率! 2、产品差异化,市占率天花板打开。垂直整合带来更细线径,目前已经突破36um,主力产品为42um,较友商45um线径细6.7%,更细的线能够更节省硅料,对硅片客户吸引力非常大,此前市场认为美畅股份市占率在60%左右会稳定,目前看有希望突破至75%。 3、硅料进入投产期,美畅股份因此受益,
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美畅股份
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比亚迪锂电供应链更新
【长江电新】比亚迪锂电供应链更新 、今年以来,国内新能源车产销持续超预期,尤其是以比亚迪为代表的自主品牌,开启了一轮强劲的车型周期,汉保持月销近万的高销量,DM-在年中起量后持续走高,Q4海豚上市进一步带来销量中枢的抬升。 1-10月比亚迪新能源乘用车销量已达到42万辆,10月单月超过8万辆,且仍处于月销中枢持续抬升之中。2022年,比亚迪有望实现新能源车产销140万辆以上,其中PH正V预计80-90万辆,EV预计50-60万辆,则对应电池需求约40Gwh,此外考虑电池外供8-10GWh、储能及
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康达新材:风电/光伏结构胶龙头企业
康达新材:2022年8倍Pe的风电/光伏结构胶龙头企业(2年目标市值200亿元,看4倍空间) 、风电结构粘胶剂龙头,风电大浪潮下下游市场需求预计指数型增长。公司为风电结构粘胶剂龙头企业,市占率超过70%,覆盖市场所有国内外龙头风机叶片等制造公司(如中材科技、明阳智能、维斯塔斯、西门子歌美飒等),公司有望充分受益于风电投资大浪潮。此外,风机大型化背景下单机风电结构粘胶剂需求大幅提升,原有1.5MW机型下每个叶片使用环氧结构胶0.35吨,目前陆风进入3MW机型时代,海上风机机型基本在7MW以上,最大
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康达新材
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夜长梦山
2021-11-05 18:12:56
汉威科技重申推荐逻辑
【天风通信】汉威科技重申推荐逻辑 : 前期因为q3业绩低于预期导致股价调整,但我们一直强调公司作为物联网气体传感器&仪表龙头,在物联网大发展时代有望迎来新机遇,长期成长底层逻辑不变,重申推荐逻辑: 1、公司主营传感器-仪表-物联网应用平台,宽布局物联网,深聚焦传感器和仪表。各种安全爆炸事件频发,以及新的燃气安全生产法的推出,燃气安全将成为刚需共识,其需求有望从未来10年压缩到3-4年时间释放。公司作为国内燃气报警器龙头,其燃气安全仪表业务深度受益,其产品呈供不应求状态。 2、传感器:作为物联网底
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雅保21Q3电话会议要点总结
【五矿证券研究】雅保21Q3电话会议要点总结: 项目进展:(1)智利La Negra.三期、四期锂盐厂共4万吨碳酸锂产能于今年10月生产出首吨碳酸锂,正在进行送样程序,2022上半年将实现商业化,2022年计划启动盐湖收率优化项目的建设,将采用新的专利技术,在不扩大抽卤的情形下扩大产量;(2)西澳Kemerton氢氧化锂工厂的第一条线(2.5万吨氢氧化锂)今年底完工,在6个月送样周期后,明年下半年实现商业化生产,由于劳动力短缺,第二条线将延期至2022下半年完工,2023年才可实现商业化生产;K
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上汽集团今日录得涨停,公司昨晚发布10月销量数据:10月销量582,137辆,同比降幅已收窄至2.4%,环比+12.9%,环比+6.6万辆。其中,上通五菱、上汽乘用车实现难得的同环比增长,环比分别贡南献5万辆、1.9万辆。 上汽通用五菱销量200,000辆,环比+同比+12%,环比33%。上汽乘用车销量100,001辆,同比+42%,环比+23%,表现亮眼。增量来源:上通五菱新能源持续旺销,乘用车新车上市带动增量(五菱星辰SUV月销破万);上汽乘用车国内核心车型稳健,出口表现好,21年至今出口量
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