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夜长梦山

2021-10-30 19:50:10

申菱环境三季报交流

未来改善一：现在定制化生产形势为主，今后改造成数字化等方式，可以提高毛利率行业主赛道：数据中心、新能源/储能、医院医药、核能军工、化工、特高压、交通、VOCs治理、污泥干化、高端商用问答环节 Q：新能源方面/储能方面规划和展望？ A：20年聚焦一件事情，医药、军工和国防领域形成了比较好的口碑，国家出台的碳中和碳达峰，对我们来说就是巨大的机会。我们基本是开5停2，上游供应商至今没有削减，这就可以看出来未来的储能和新能源发展。因此市场机遇、历史客户资源角度还有本身产品来讲也都匹配储能的未来需求。

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申菱环境

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8.40
夜长梦山

2021-10-30 19:44:47

韦尔股份三季报交流

韦尔研发投入非常强，新品推出很快，平台型的企业。三个层次理解韦尔，CIS不仅局限于手机，其他领域起量非常快。第二个层次，除了cis，模拟射频，TDDI增速都非常快，产品矩阵逐步加大，形成多品类，多料号的持续成长，已经打开了第二条成长曲线。韦豪创芯300亿管理规模，围绕集团持续赋能，未来这块赋能也会带来很大增量。韦尔在全球的设计龙头竞争中，靠生态、平台、多品类的打法。全球各个品类龙头的成长，强者恒强的大平台具备很强的优势，包括客户、供应链。三季度今年比较奇怪，旺季不旺，主要受到手机市场影响。客观

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韦尔股份

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夜长梦山

2021-10-30 19:37:48

新特能源三季报交流

要点： 1）硅料3Q实现了20亿利润。 2）Q3生产成本大概5.8万，平均综合成本6.4万，环比上涨是因为工业硅价格上涨。 3）目前工业硅产能很大，有四五百万吨，需求只有两百多万。但有很多是因为环保、限电原因，总体来讲明年会供需平衡。 4）内蒙古10万吨明年6月份竣工，9月份开始出货，顺利的话明年预计新增3-4万吨的产出。 5）多晶硅价格由供需而不是成本决定。明年多晶硅的价格应该不会预计有很大的波动，维持20-27万也是有可能的。陈述：公司概况：集团于新疆有多晶硅年产能7.6万吨生产线，目

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特变电工
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隆基绿能
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大全能源
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通威股份
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新特能源

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夜长梦山

2021-10-30 19:30:31

新凤鸣三季报交流会

领导分享 1、公司三季度报告情况受限电政策影响金九银十未达预期。其中，七月份表现最佳，八月份虽价差保持良好，但是由于中上旬受江苏疫情影响产销有一定下滑。九月份整体产销不错，一方面是由于改变了整个销售策略，采取了阶段性的脉冲式的销售，且九月到九月下旬的时候经过两波促销，整体的产销达到110%以上。整体的产销率在100%左右。而十月份截止到目前的也是百分之百的一个产销。其中，PTA成本优势和管理优势与同行相比较为明显。 2、具体讨论限电影响： 10月份产能开工率在85%左右，所以在125%的一个产

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新凤鸣

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夜长梦山

2021-10-30 19:26:18

中控技术三季报交流会

【业绩简介】在大工业里面，化工、市政、石化、制药这些行业的规模容量相对会高，然后是冶金、电力，食品饮料、油气、核电建材。中控所覆盖的行业，像化工、石化、制药等等，景气度会更高一点。中控从原来DCS控制系统为核心，这两年一直在上下延展，包括PLC、SIS、SCADA以及OTS、APC、RTO、MES，往下是仪表，仪表将近700亿的市场规模。随着数字化、智能化推进，软件规模也在迅速提升，国内自主化的要求提升得很高，都希望保护核心数据。中国的石化行业现在已经做到大国，什么时候由大国转向强国、转

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中控技术

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8.37
夜长梦山

2021-10-30 19:22:14

长城汽车Q3业绩交流会

Q：关于芯片的问题，四季度的芯片和电池供应情况的一个转换？ A：从我们近期的情况来看，预计四季度的情况会比三季度会有明显的缓解。日本的瑞萨芯片工厂的火灾之后的修复工作还是在8月底已经完成，所以目前也基本上是一个满产的一种生产状况。ST芯片，马来西亚的疫情也受到了一定影响，但从9月份开始逐步的复工复产，9月份之后也可以看到整体的交付数量是有了明显的提升。当然了其他的芯片目前也是随着整体疫情的改善，我们也看到了是得到了逐步的缓解。当然了针对芯片紧缺的问题，我们除了现在在全球范围内积极的去采购芯片，

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长城汽车
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比亚迪
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长安汽车

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夜长梦山

2021-10-29 20:10:30

锦泓集团1028交流

嘉宾发言：我们昨天披露了三季度的经营情况，今天把三季度的报表情况向投资者作进一步的介绍。介绍主要包括三个部分： 1）经营业绩本身的情况； 2）竞争力变化的情况； 3）三季度业绩与二季度环比和去年三季度同比变化的情况。一、经营业绩的情况：单三季度：集团合并口径，三季度营业收入8.56个亿，同比增长29%；营业利润1174万，同比下降70%；归母净利润731万，同比下降71%。其中，（1） TEENIE WEENIE品牌三季度的营业收入6亿，同比增长34%；营业利润4907 万，同比下降2

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锦泓集团

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夜长梦山

2021-10-29 20:05:35

金圆股份1029交流

【 20211029 金圆股份】公司水泥生产线受到限电的影响吗？水泥板块利润情况？广东有影响、青海影响不大。公司上半年利润下滑主要是水泥板块受到煤炭拖累。现在水泥价格提价了，会好一些。目前吨毛利受到煤炭的影响有些下降；煤炭期货回落，现货价格没下的这么快。广东占比不高，水泥板块利润主要是青海，去年全年青海 4 亿净利润，整体 4.8 亿净利润。四季度水泥会比三季度好一些。广东自己的石灰石是外采的，青海是自己的矿。今年 Q3 8900 万，前三季度 25000 万（其中广东 5000 万

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金圆股份

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夜长梦山

2021-10-29 20:04:35

圆通速递交流1029

1、竞争格局怎么看：新的竞争环境下，更利好于头部企业，中通之前的时效比圆通快 2 个小时，客户不会说为了省 2 毛钱去选时效差的企业。 2、如何看待顺丰、极兔在经济件领域的竞争：极兔不是很担心，价格战更多是龙头来做，极兔抢的客户也是很低端的，网络密度和资产布局没有圆通做得好；顺丰现在的经济特惠件客户是通达系做不了的，价格和时效介于时效件与原来的通达系电商件之间，顺丰的丰网目前从控制亏损的角度，还没大规模扩张。极兔收购百世，百世网络布局不好、直营为主，加盟+直营进行整合还存在一些难度，百

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圆通速递
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韵达股份

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2021-10-29 19:45:24

【台华新材】新项目如期落地，打开长期成长空间

【台华新材】新项目如期落地，打开长期成长空间公司与准安市洪泽区政府签订总投资不低于120亿元的5年投资规划：1）化纤项目：10万吨/年的再生差别化锦纶丝、12万吨/年的PA66差别化锦纶丝、20万吨/年的PA6差别化聚合和锦纶丝；2）织造及染整项目：包括6亿米/年的锦纶坯布、2亿米/年的染色后整理。项目投产后公司锦纶丝总规模将达到60.5万吨/年（2020年为6.5万吨/年）我们认为，此次百亿项目一方面为公司长期发展规划，另一方面也考虑到为顺利获取政府高能耗项目的审批。其中首批2万吨化学法可

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台华新材

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2021-10-29 12:11:51

东尼电子三季报交流

一、公司介绍 1.上市后碰到的困难上市第一年公司整体表现尚佳，但随后金刚线项目遇到困难，金刚线项目占整个公司整个公司销售利润的80%，但由于国家文件颁布，产能立马缩小；而且在项目高景气时，市场一拥而上，导致竞争加剧，对公司打击巨大。技术上公司引进的是第二类技术重新引进一类技术需要更高成本。因此抛弃金刚线项目，做无线充电项目的苹果供应商。上市后摊子铺的比较大，研发投入大，同时研发五个项目，公司报表难看。金刚线产品停下以后对公司生产经营影响很大，但上市后公司规范经营，并未受到处罚或警告。 2.未来

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东尼电子

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夜长梦山

2021-10-29 12:07:58

绿盟科技三季报业绩交流

摘要： 1.利润下降主要原因：人员增速高于收入增速，Q3确认了员工持股计划和限制性股票的股权激励，去年同期社保等减免。剔除股权激励的费用，截止Q3的利润基本和去年持平；经营性活动现金流下降原因是人员增加导致薪酬同比增加2.3亿，总代的交接导致应收票据延迟兑付1.43亿，原材料紧急备货增加约6000万。 2.预计2027年实现百亿目标：公司未来几年秉持先苦后甜的原则，前几年增长速度高于规划期年度增长。公司横向以省为单位统一指挥调度，快速响应客户需求，纵向以七个行业为单元，承担着给一线赋能的职责，从

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绿盟科技

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夜长梦山

2021-10-29 12:00:29

德业股份三季报交流

业绩简介：2021 年前三季度，营业收入 30.29 亿元，同比增长 35.58%；净利润4 亿元，同比增长 43.26%；扣非净利润 3.77 亿元，同比增长 49.24%。Q3营业收入11 亿元，同比增长 39.26%；净利润1.76 亿元，同比增长 62.28%；扣非净利润1.62 亿元，同比增长65.09%。分部销售情况：2021 年前三季度，热交换器 18.25 亿元，较去年同期增长 14.17%，占主营业务收入比重 60.25%，较上期降低11.3%；除湿机 4.09 亿

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德业股份

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夜长梦山

2021-10-29 11:58:09

中简科技：Q4开始拐点出现

【中信证券军工】中简科技：Q4开始拐点出现，产能扩展迎业绩爆发 --------------------------- 1、公司9月28日发布公告，IPO募投项目“1000吨/年国产T700级碳纤维扩建项目”通过等同性验证。该项目已于2020年3月完成设备调试，达到预定可使用状态并转固。 2、推荐逻辑：1、下游需求快速提升，进入业绩爆发。无论军机还是民机，复材占比都在大幅提升，叠加军机放量的共同拉动，公司进入业绩快速增长阶段。2、产能提升3倍，确保22年增长拐点。公司目前碳纤维产能110吨左右，

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中简科技

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夜长梦山

2021-10-29 11:57:24

鸿路钢构调研纪要

【兴证建筑】鸿路钢构调研纪要20211028 1）订单：二季度订单受钢价波动影响，三季度是正常接单，四季度理论上也正常，加工订单周期短，不会有太大的波动。挑选订单的主要原则是看付款条件是不是好，订单类型是不是公司擅长的领域。 2）产量：三季度产量偏低，主要是焊接工作量大的项目比较多，焊接成为产量瓶颈，公司通过外包劳务来抢工的方式解决。 3）行业格局：今年制造业比较艰难，保持稳定是不容易的，钢结构行业没有问题，公司和中小钢结构制造企业的差距在拉大，行业在洗牌。 4）限电的影响：目前没有影响。1/3

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鸿路钢构

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