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夜长梦山

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夜长梦山

2021-10-19 10:15:38

【天风电新】碳减排工具中优惠利率融资对光伏项目的影响分析

【天风电新】碳减排工具中优惠利率融资对光伏项目的影响分析事件 8月底央行提出要设立碳减排支持工具,上周五央行货币政策司表示正在抓紧推进工具设立,其中包含了央行提供低成本资金并支持金融机构为具有显著碳减排效应的重点项目提供优惠利率融资。测算根据政策描述,我们把融资利率、融资比例以及组件价格三个变量对光伏电站项目IRR的影响做了敏感性测算, 具体假设为:2022年光伏项目除组件外的成本约2.2元/W,利用小时数1200h,电价较燃煤基准价降低1分/kWh 根据测算结果,当贷款比例维持在70%时

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隆基绿能
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晶澳科技
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中信博
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福斯特
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金博股份

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夜长梦山

2021-10-19 08:24:02

山东赫达

公司发布2021年三季报，业绩基本符合预期。公司2021年前三季度现营收11.71亿元（YoY+20.8%），实现归母净利润2.77亿元（YoY+38.6%），实现扣非归母净利润2.65亿元（YoY+39.2%）。其中Q3单季度实现营收4.18亿元（YoY+18.7%，QoQ-1.3%），实现归母净利润9086万元（YoY+15.9%，QoQ-14.2%），实现扣非归母净利润8716万元（YoY+25.2%，QoQ-11.9%）。业绩基本符合预期。估计三季度受海运影响，收入及毛利率环比有所下滑

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山东赫达

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夜长梦山

2021-10-19 08:23:29

生益科技三季度预告速评

【招商电子】生益科技三季度预告速评公司公告，预计前三季度实现归母净利润为23.3-23.6亿元，与上年同期相比，同比增加79%-81%；扣非净利润为21.2-21.5亿元，同比增加72%-75%。另外，公司公告因子公司国有土地使用权被政府收储，2021年税后净利润增加约1.8亿元。 1、经测算，三季度单季度净利润9.15-9.45亿元，按中值同比+97.9%环比+6.8%，扣除子公司土地收储获得收益后，单季度归母净利润约为7.5亿元，环比略有下降。我们综合产业调研认为原因包括：1）三季度以来传

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生益科技

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夜长梦山

2021-10-19 08:22:44

昊华科技

重点聚焦电子特气与氟树脂，高附加值产品助推公司成长——昊华科技（600378.SH）投资价值分析报告【光大大化工赵乃迪吴裕团队】公司布局有氟材料、特种气体、特种橡塑制品、精细化学品及技术服务五大板块。依靠持续性的高强度研发投入，有望迎来技术与产品突破。同时受益于两化合并，公司有望获取更多平台资源促进自身长远发展。 2020年公司将原有电子特气业务全部整合进新设立的昊华气体，集中资源助力公司实现关键技术突破，加速电子特气产品国产化进程。公司旗下黎明院4600吨/年含氟电子特气项目预计于2021年

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昊华科技

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夜长梦山

2021-10-19 08:19:55

万华化学

公司发布2021年三季报：2021年前三季度实现营业收入1073.18亿元（YoY+118%），实现归母净利润195.42亿元（YoY+265.32%），扣非后归母净利润192.78亿元（YoY+288.12%），其中Q3实现营业收入396.61亿元（YoY+116.43%，QoQ+9.12%），Q3归母净利润60.11亿元（YoY+139.13%，QoQ-13%），Q3扣非归母净利润60.82亿元（YoY+145.52%，QoQ-10.89%），业绩基本符合预期。

有道云笔记

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万华化学

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夜长梦山

2021-10-19 08:19:04

【牧原股份三季报及定增预案情况】

业绩情况：公司前三季度营收563亿元，同比增长44%，单三季度营收147亿元，同比下滑19%，环比下滑31%。前三季度归母净利润87亿元，同比下滑59%。其中单三季度归母净利润亏损8.2亿元，少数股东权益亏损6.3亿元，少数股东亏损占比较高的主要原因在于少数股东合资的养殖厂综合成本偏高。出栏情况：前三季度公司出栏生猪2610.6万头，同比增长120%。其中商品猪2292.1万头，仔猪292.9万头，种猪25.6万头。单三季度出栏866.9万头，同比增长70%，环比下降11%，其中商品猪822.

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夜长梦山

2021-10-19 08:18:37

【新益昌】全年预期不变，未来延续高增长

①三季报存货8亿，相比去年底增加4亿，库存会在q4消化，且预计q4出货量环比q3还有提升；未来三至五年是mini高速发展期，明年直显有几个大客户，背光也有望起量 ②预计今年半导体业务2亿收入，产品线覆盖固晶、点胶、打线机，收购开玖切入焊线机市场，公司已成为半导体封装设备龙头，预计明年开玖贡献1亿左右收入，后年平面焊线机打入市场进一步打开成长空间 ③我们预计明年mini直显3-4亿，背光1-2亿，半导体封装3.5-4亿（包含开玖），直显和半导体未来维持高增长，背光增长曲线则更为指数式。预计21-2

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夜长梦山

2021-10-19 08:17:47

图南股份

【天风军工】图南股份：归母净利润同比+69.31%持续高速增长，铸造高温合金核心企业充分受益于产业高景气周期 ———— 事件：公司发布21Q3中报，报告期内实现营业收入5.21亿，同比+27.23%；实现归母净利润1.31亿，同比+69.31%；实现扣非后归母净利润1.15亿，同比+57.98%，业绩实现持续高速增长。多项指标向好兑现行业高景气度，公司全年业绩有望实现超预期增长。成本利润端，期内公司三项费用支出0.38亿元，占营业收入比重达7.23%，指标较21H1中报下降1.03个百分点，提

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图南股份

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夜长梦山

2021-10-19 08:17:18

锂电中游

1）电池涨价：此前上中游材料端涨价基本由动力电池承担，9月开始，整车厂接受传导，约5%；判断动力电池毛利率的拐点发生在Q4或明年Q1。 2）紧缺情况：三元正极：不缺铁锂正极：开始不缺；前驱体磷酸铁仍紧张负极：负极不缺，石墨化受限电和能耗缺隔膜：21年末开始边际紧张电解液：6F/VC年末会缓解一些，22H2或基本不缺铜箔：紧缺预期有分歧，优质产能还是缺

【长江电新】锂电中游供需趋势及展望1017.docx

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天齐锂业

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夜长梦山

2021-10-19 08:16:14

众生药业

【国金医药·创新前沿】众生药业ZSP1601顺利结束Ib/Ⅱa期临床研究，中国医药创新逐渐进入发展新阶段众生药业控股子公司众生睿创的ZSP1601（NASH适应症）顺利结束Ib/Ⅱa期临床研究，顶线（Top Line）数据初步分析表明，ZSP1601对于NASH患者具有较好的安全性和药代动力学特性，在丙氨酸氨基转移酶（ALT）、门冬氨酸氨基转移酶（AST）、脂肪含量（PDFF）等多个观察指标获得积极性的改变，试验获得了积极结果，达到了主要终点，支持ZSP1601片继续开展IIb期临床试验。 Z

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众生药业

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夜长梦山

2021-10-18 20:01:27

【中金建材】玻璃:需求或淡季不淡,供给有望实现收缩

【中金建材】玻璃:需求或淡季不淡,供给有望实现收缩陈彦龚晴、刘嘉忱近期,我们拜访了沙河地区部分玻璃原片厂和深加工贸易商,了解到限电+终端客户资金紧张导致深加工厂商接单意愿仍不足;但在需求边际转好+供给收缩+成本持续上行三重因素加持下,我们认为玻璃价格有望获得支撑。需求或将呈现淡季不淡”+供给有望收缩,短期对玻璃行业无需过度悲观。本周(10-14)国内浮法玻璃均价环比-7%至2845元/吨。当前行业核心矛盾仍在需求:1)深加工厂受限电影响较大;2)终端客户资金链紧张+玻璃价格处于历史高位,深加

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凯盛新能
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福耀玻璃
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旗滨集团

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夜长梦山

2021-10-18 20:00:23

【奥特维】1.4亿单晶炉订单落地

【奥特维】1.4亿单晶炉订单落地,组件设备龙头多领域布局驱动成长【东昊机械】 1、中标宇泽半导体1600单晶炉1.4亿元,硅片设备拓展顺利公司于2021年4月增资控股松瓷机电延伸至硅片环节,增资后奥特维持股比例为51%,2021H1松瓷机电生产的单晶炉在客户端成功拉出12英寸N型晶棒,已取得950万元单晶炉订单;2021年8月,公司又获晶澳单晶炉订单;此次松瓷机电中标宇泽半导体1600单晶炉采购项目(对应210硅片),中标金额1.4亿元(含税),中标台数为120台(按照80~90台/GW计算,

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奥特维

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夜长梦山

2021-10-18 19:58:23

天宜上佳!产能、工艺、客户拓展全方面进展超预期!

重申推荐天宜上佳!产能、工艺、客户拓展全方面进展超预期! 我们对公司的定义是工业消费品新材料平台型公司,而碳碳新材料业务放量在即【海通机械佘炜超团队】从粉末冶金向碳纤维、碳碳、碳陶新材料技术延伸,从轨道交通向国防军工、汽车、新能源下游拓展。为了满足未来高速列车制动技术要求,公司016年开始研究碳陶刹车材料,借助碳基新材料的复用性进入新的下游市场。其中,热场碳碳材料市场受益于下游单晶硅片扩产、热场大尺寸趋势高频率更换需求。仅考虑当前碳碳材料渗透率最高的三大单晶炉热场部件,市场规模有望从2020年

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金博股份
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天宜上佳

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夜长梦山

2021-10-18 19:57:51

【新洁能】产品+客户结构升级明显,IGBT造就新的增长点

产品结构升级:公司SGTMOSFET收入占比不断提升,沟槽MOSFET收入占比下降,产品销售结构不断提升。另一方面积极拓展MOSFET以外的产品,有望实现较为综合的功率半导体产品供应能力。公司IGBT收入初具规模,针对光伏储能市场开发的低损耗高频IGBT已通过多家行业代表客户测试,有望深度受益光伏及储能市场发展及国产化替代。客户结构升级:公司借助契机积极开拓高端应用市场和客户,吸引了中兴电子、宁德时代、三星电子、比亚迪和大疆创新等一大批龙头客户。公司客户结构不断改善,有望提升产品毛利率及扩大市

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新洁能

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夜长梦山

2021-10-18 19:55:08

晶晨股份：单季度营收利润再创新高

事件：公司发布 21 年前三季度业绩预告。核心观点营收高速增长，利润再创新高。公司预计首三季度收入突破 32 亿元，同比增长超 80%；归母净利润 4.8-5.0 亿元，较上年同期实现扭亏为盈；扣非归母净利润 4.1-4.3 亿元。其中三季度收入约 12 亿元，同比增长接近 50%; 归母净利润 2.3-2.5 亿元，同比增长 373%- 414%；扣非归母净利润 1.8-2.1 亿元，同比增长 342-399%。在 21 Q2 营收、归母净利润和扣非净利润分别为 10.7、1.6、1

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晶晨股份

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