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夜长梦山

2021-10-21 08:45:38

风能大会纪要

1.叶片龙头：今年叶片均价比去年下降了25-30%，成本上行，盈利能力变差了很多，上半年业绩好，主要是之前的高价订单交付，6-7月份，海上风电就交了大部分；下半年开始体现价格战后的订单；叶片：最主要的是叶根，主梁和叶尾，叶片出问题也是这三个位置出问题；未来售价端压力大，主机价格降的厉害，主要看成本端能不能有大幅下降

有道云笔记

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大金重工

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4.16
夜长梦山

2021-10-21 08:44:56

颗粒硅行业跟踪

纪要详情目前各家使用协鑫颗粒硅的掺杂比例据专家了解晶科的比例是15%，大概是三四个月前使用的水平。美科也是百分之十几，正在逐渐放量做验证。在两三年前验证过天宏瑞科颗粒料，试用过程中增加颗粒料会使得发现少子寿命明显降低，主要是金属含量太高，目前隆基还在使用瑞科的料。目前各家都在试，大规模的应用没有完全放开，中环相对多一些、上机也有协议。据专家了解，协鑫送的料是试用料，与官网上的型号无关。未来大规模应用可能会存在的问题以及能否克服主要是金属含量，另外是碳含量和氢含量（跳氢溅硅问题）。专家认为

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东岳硅材

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14.85
夜长梦山

2021-10-20 21:54:42

顾家经销商调研1015

Q:截至十月份,今年的订单如何? A:截至十月中旬,10月零售总额超过700万,情况不错。去年零售总额约1.6亿,今年销售目标为2亿,有难度,能达成要看双十一和年底冲刺。2021Q3全品类同比增长25%。每年四大活动(五一、国庆、816、双十一)的客流量最大、活动力度最强。 Q:除四大活动外,还有其他大型促销活动吗大活动加起来占全年收入多少? A:还有家博会。2019年以来,我们每年都会参加多场家博会,会有很多订单。2021年已参加三场家博会(3、6、9月)四大活动占20-30%,家博会约占20

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梦百合
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喜临门
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顾家家居

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18.39
夜长梦山

2021-10-20 21:48:19

恒瑞医药21年Q3业绩交流会20211020

各个板块的收入情况,新药和仿制药收入占比? 三季报麻醉药增速快,肿瘤药和造影剂持平其他管线增速较快些中报里创新药和仿制药是40%和60%,三季报持平。公司的管理费用三季度有下降的原因,人事调整和激励费用等,以及对全年的影响? 三季报管理费用下降了18.9%,收入有压力,管理层也在进行提效。人事调整上三季报已经有所调整会在四季度有反映更多明年下降更显著。公司管线布局,特别是FIC产品的布局?ADC布局? 集采对于公司仿制药影响很大,我们如何应对压力的调整包括增绩提效,比如人员调整,我们希望能够

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恒瑞医药

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7.94
夜长梦山

2021-10-20 21:45:40

汽车零部件板块投资机会解读

零部件板块观点零部件在过去的三个季度里面,表现不是特别好。板块里面有超额收益的其实是整车,比如比亚迪、长城。从今年年初到9月30日,整车这个板块,尤其是乘用车板块,整体的平均涨幅是38%,中位数是40%零部件板块平均的涨幅只有11%,中位数8%,对比非常明显。核心的原因是整车的产品大家是相对容易看到的,业绩上来讲,比如长城坦克车型起量后单车利润能够做到2万甚至3万这样的一个水平,销量和单车盈利相比这些车企过去几年其实是发生了质的提升所以来讲投资者也更愿意去交易这些车企在未来能有更强的盈利能力

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德赛西威
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旭升集团
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飞龙股份
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华阳集团
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泉峰汽车

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夜长梦山

2021-10-20 21:37:40

风电专家会议纪要

风电专家会议纪要时间：2021年10月19日 19：00 Q：风电下乡政策其执行力度和可行性如何？ A：风电下乡是提高风能利用率的重要措施，会逐步推进；①风电整体开发量仍然很低。整个新能源发展存在很大的潜力，新能源储量、可开发量、已开发率等方面仍存在很大潜力。目前已开发、已完成利用的风能资源仅占到储量的10-20%，剩下80%是未来可开发的重点，其中包括高海拔、高寒、高纬度、高塔筒（150-200m）等方面开发仍具备很大潜力。 ②有人区风能开发是重点。风能可以对标光伏的布局，提高在城市、乡

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大金重工
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力星股份
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金风科技
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节能风电
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新强联

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夜长梦山

2021-10-20 21:24:27

2020年底至今发哥对动力煤价格的影响

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夜长梦山

2021-10-20 21:23:22

油价会涨到一百美元吗？

【天风宏观】油价会涨到一百美元吗？时间：2021年10月18日 16：00 主持人：天风证券宋雪涛嘉宾：肖兰兰（天风期货研究所副所长，能化研究负责人）【宋雪涛】：今年以来能源价格经历了几波上涨，现在油价也涨到了80美元以上。由于油价有一定金融属性，短期的上涨可能会过快，按照当前的天然气价格换算，油的可比价格可能要到150美元以上，因此油价存在突破100美金的可能。对油价来说，80美金是一个比较重要的节点，我们确实需要对油价的上行风险保持一定的关注，因为油价的走势可能对通胀预期存在一

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贝肯能源
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中曼石油
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中国石油
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潜能恒信
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石化油服

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夜长梦山

2021-10-20 21:21:44

制造业观察：海天国际+海天塑机交流要点

【东方机械】制造业观察：海天国际+海天塑机交流要点：（1）海天国际：短期订单略下降，22H1待观察 Q3订单：在限电/原材料/海运费用影响下，Q3订单环比回落。而出口趋势延续向上； H2预判：出机仍然正常，H2整体情况问题不大。主要看Q4的排产和订单。从限电的影响来看，我们认为H2可能低于H1的85亿收入； 22展望：22现在看不清，估计22H1影响比较大，22H2可能企稳；产能：产能没问题。公司今年无锡工程带来产能增长，顺德厂区将在22-23年投放，公司通过技改可以提升产能10%左右；（

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海天国际
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海天精工

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夜长梦山

2021-10-20 21:20:40

【奥来德】蒸发源及发光材料向好助业绩大增

!【奥来德】!蒸发源及发光材料向好助业绩大增，新业务深化OLED业务版图【光大大化工赵乃迪吴裕团队】 !2021年前三季度，公司预计实现归母净利润1.45~1.50亿元，同比增长307.78%~321.84%，扣非后归母净利润预计为1.20~1.24亿元，同比增长312.42%~321.84%。受益于报告期内公司有机发光材料和蒸发源设备销售的明显提振，公司业绩同比大幅增长。公司是唯一一家能够自主开发和产业化应用于高世代的高性能线性蒸发源的国产企业，解决了国内6代AMOLED产线的“卡脖子”

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奥来德

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夜长梦山

2021-10-20 21:20:02

电商快递价格拐点进一步确认

!【兴证交运肖祎/张晓云】电商快递价格拐点进一步确认、顺丰产品结构持续优化——快递9月月报快递行业及公司数据解读： 1）顺丰：业务量增速领先行业，单票收入环比回升，体现公司核心时效产品议价能力强、经济型快递产品结构持续优化； 2）通达：单价：韵达/圆通/申通单票收入分别环比提升0.09元/0.15元/0.16元，幅度不一与各公司对加盟商返点的确认口径差异有关，整体环比均提升，派费传导至终端效果体现，价格拐点初现；业务量：电商增速本月放缓较明显，一方面与社零放缓趋势有关，也与去年同期快递增速

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韵达股份
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顺丰控股
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申通快递
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圆通速递

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夜长梦山

2021-10-20 21:19:03

旗滨集团目前性价比很高，股价已在底部区域

【广发建材】旗滨集团目前性价比很高，股价已在底部区域旗滨集团发布2021年三季报，公司2021年前三季度归母净利润36.58亿元，同比+201%，扣非净利润35.90亿元，同比+215%。 21Q3玻璃涨价覆盖成本上涨，单季度盈利能力持续创新高。玻璃行业进入持续高景气新阶段，年初至今平板玻璃均价同比增幅58%，21Q3均价环比增幅19%，尽管同期原材料纯碱及能源价格大幅上涨（21Q3纯碱、重油、天然气价格环比涨幅分别为30%、47%、4%），公司盈利能力再创新高，单季度毛利率达到57.51%，

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旗滨集团

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夜长梦山

2021-10-20 21:18:04

宁德时代与四川能投签署战略合作协议，川矿有望进入开发快车道

【兴证金属·锂】宁德时代与四川能投签署战略合作协议，川矿有望进入开发快车道 📍事件：2021年10月18日，四川能投与宁德时代举行战略合作签约仪式。四川能投总经济师张昌均主持仪式，四川能投副总经理牟俊和宁德时代董事长助理、战投企划总经理曲涛分别代表双方签署了战略合作协议。四川能投是川发展的全资子公司，是四川水电、风电、质能发电等能源投资建设和营运主体，并且一直将新能源产业作为重点培育和发展的战略性产业，旗下子公司包括川能动力（股权26.2%）等。此前宁德时代曾与川发展签订战略合作协议，表示将

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宁德时代
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盛新锂能
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融捷股份
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川能动力

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夜长梦山

2021-10-20 21:16:18

杭银：每次发业绩都会涨的公司

杭银：每次发业绩都会涨的公司从2019年下半年以来，杭州银行每次发业绩都会涨。说明市场认知仍很不充分！！💯💯 Q3业绩摘要： 1、单季度利润+34.5%（是上市以来最高值）单季度营收+29.3%累计利润+26.2%，营收20.0%（中报是利润+23.1%，营收15.7%） 2、拨备覆盖率中报的530%已经是第一名了，Q3继续大幅提高到559%！！😎😎😎 3、为了藏好利润，避免过高，前三季度计提了44.1亿的非信贷拨备，居然超过了贷款拨备41.6亿的计提力度！！利润在拨备里面都藏不下了

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杭州银行

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一张图看懂AI公司

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风能大会纪要

1.叶片龙头：今年叶片均价比去年下降了25-30%，成本上行，盈利能力变差了很多，上半年业绩好，主要是之前的高价订单交付，6-7月份，海上风电就交了大部分；下半年开始体现价格战后的订单；叶片：最主要的是叶根，主梁和叶尾，叶片出问题也是这三个位置出问题；未来售价端压力大，主机价格降的厉害，主要看成本端能不能有大幅下降

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颗粒硅行业跟踪

纪要详情目前各家使用协鑫颗粒硅的掺杂比例据专家了解晶科的比例是15%，大概是三四个月前使用的水平。美科也是百分之十几，正在逐渐放量做验证。在两三年前验证过天宏瑞科颗粒料，试用过程中增加颗粒料会使得发现少子寿命明显降低，主要是金属含量太高，目前隆基还在使用瑞科的料。目前各家都在试，大规模的应用没有完全放开，中环相对多一些、上机也有协议。据专家了解，协鑫送的料是试用料，与官网上的型号无关。未来大规模应用可能会存在的问题以及能否克服主要是金属含量，另外是碳含量和氢含量（跳氢溅硅问题）。专家认为

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Q:截至十月份,今年的订单如何? A:截至十月中旬,10月零售总额超过700万,情况不错。去年零售总额约1.6亿,今年销售目标为2亿,有难度,能达成要看双十一和年底冲刺。2021Q3全品类同比增长25%。每年四大活动(五一、国庆、816、双十一)的客流量最大、活动力度最强。 Q:除四大活动外,还有其他大型促销活动吗大活动加起来占全年收入多少? A:还有家博会。2019年以来,我们每年都会参加多场家博会,会有很多订单。2021年已参加三场家博会(3、6、9月)四大活动占20-30%,家博会约占20

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各个板块的收入情况,新药和仿制药收入占比? 三季报麻醉药增速快,肿瘤药和造影剂持平其他管线增速较快些中报里创新药和仿制药是40%和60%,三季报持平。公司的管理费用三季度有下降的原因,人事调整和激励费用等,以及对全年的影响? 三季报管理费用下降了18.9%,收入有压力,管理层也在进行提效。人事调整上三季报已经有所调整会在四季度有反映更多明年下降更显著。公司管线布局,特别是FIC产品的布局?ADC布局? 集采对于公司仿制药影响很大,我们如何应对压力的调整包括增绩提效,比如人员调整,我们希望能够

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汽车零部件板块投资机会解读

零部件板块观点零部件在过去的三个季度里面,表现不是特别好。板块里面有超额收益的其实是整车,比如比亚迪、长城。从今年年初到9月30日,整车这个板块,尤其是乘用车板块,整体的平均涨幅是38%,中位数是40%零部件板块平均的涨幅只有11%,中位数8%,对比非常明显。核心的原因是整车的产品大家是相对容易看到的,业绩上来讲,比如长城坦克车型起量后单车利润能够做到2万甚至3万这样的一个水平,销量和单车盈利相比这些车企过去几年其实是发生了质的提升所以来讲投资者也更愿意去交易这些车企在未来能有更强的盈利能力

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风电专家会议纪要

风电专家会议纪要时间：2021年10月19日 19：00 Q：风电下乡政策其执行力度和可行性如何？ A：风电下乡是提高风能利用率的重要措施，会逐步推进；①风电整体开发量仍然很低。整个新能源发展存在很大的潜力，新能源储量、可开发量、已开发率等方面仍存在很大潜力。目前已开发、已完成利用的风能资源仅占到储量的10-20%，剩下80%是未来可开发的重点，其中包括高海拔、高寒、高纬度、高塔筒（150-200m）等方面开发仍具备很大潜力。 ②有人区风能开发是重点。风能可以对标光伏的布局，提高在城市、乡

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油价会涨到一百美元吗？

【天风宏观】油价会涨到一百美元吗？时间：2021年10月18日 16：00 主持人：天风证券宋雪涛嘉宾：肖兰兰（天风期货研究所副所长，能化研究负责人）【宋雪涛】：今年以来能源价格经历了几波上涨，现在油价也涨到了80美元以上。由于油价有一定金融属性，短期的上涨可能会过快，按照当前的天然气价格换算，油的可比价格可能要到150美元以上，因此油价存在突破100美金的可能。对油价来说，80美金是一个比较重要的节点，我们确实需要对油价的上行风险保持一定的关注，因为油价的走势可能对通胀预期存在一

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制造业观察：海天国际+海天塑机交流要点

【东方机械】制造业观察：海天国际+海天塑机交流要点：（1）海天国际：短期订单略下降，22H1待观察 Q3订单：在限电/原材料/海运费用影响下，Q3订单环比回落。而出口趋势延续向上； H2预判：出机仍然正常，H2整体情况问题不大。主要看Q4的排产和订单。从限电的影响来看，我们认为H2可能低于H1的85亿收入； 22展望：22现在看不清，估计22H1影响比较大，22H2可能企稳；产能：产能没问题。公司今年无锡工程带来产能增长，顺德厂区将在22-23年投放，公司通过技改可以提升产能10%左右；（

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【奥来德】蒸发源及发光材料向好助业绩大增

!【奥来德】!蒸发源及发光材料向好助业绩大增，新业务深化OLED业务版图【光大大化工赵乃迪吴裕团队】 !2021年前三季度，公司预计实现归母净利润1.45~1.50亿元，同比增长307.78%~321.84%，扣非后归母净利润预计为1.20~1.24亿元，同比增长312.42%~321.84%。受益于报告期内公司有机发光材料和蒸发源设备销售的明显提振，公司业绩同比大幅增长。公司是唯一一家能够自主开发和产业化应用于高世代的高性能线性蒸发源的国产企业，解决了国内6代AMOLED产线的“卡脖子”

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电商快递价格拐点进一步确认

!【兴证交运肖祎/张晓云】电商快递价格拐点进一步确认、顺丰产品结构持续优化——快递9月月报快递行业及公司数据解读： 1）顺丰：业务量增速领先行业，单票收入环比回升，体现公司核心时效产品议价能力强、经济型快递产品结构持续优化； 2）通达：单价：韵达/圆通/申通单票收入分别环比提升0.09元/0.15元/0.16元，幅度不一与各公司对加盟商返点的确认口径差异有关，整体环比均提升，派费传导至终端效果体现，价格拐点初现；业务量：电商增速本月放缓较明显，一方面与社零放缓趋势有关，也与去年同期快递增速

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旗滨集团目前性价比很高，股价已在底部区域

【广发建材】旗滨集团目前性价比很高，股价已在底部区域旗滨集团发布2021年三季报，公司2021年前三季度归母净利润36.58亿元，同比+201%，扣非净利润35.90亿元，同比+215%。 21Q3玻璃涨价覆盖成本上涨，单季度盈利能力持续创新高。玻璃行业进入持续高景气新阶段，年初至今平板玻璃均价同比增幅58%，21Q3均价环比增幅19%，尽管同期原材料纯碱及能源价格大幅上涨（21Q3纯碱、重油、天然气价格环比涨幅分别为30%、47%、4%），公司盈利能力再创新高，单季度毛利率达到57.51%，

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宁德时代与四川能投签署战略合作协议，川矿有望进入开发快车道

【兴证金属·锂】宁德时代与四川能投签署战略合作协议，川矿有望进入开发快车道 📍事件：2021年10月18日，四川能投与宁德时代举行战略合作签约仪式。四川能投总经济师张昌均主持仪式，四川能投副总经理牟俊和宁德时代董事长助理、战投企划总经理曲涛分别代表双方签署了战略合作协议。四川能投是川发展的全资子公司，是四川水电、风电、质能发电等能源投资建设和营运主体，并且一直将新能源产业作为重点培育和发展的战略性产业，旗下子公司包括川能动力（股权26.2%）等。此前宁德时代曾与川发展签订战略合作协议，表示将

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杭银：每次发业绩都会涨的公司

杭银：每次发业绩都会涨的公司从2019年下半年以来，杭州银行每次发业绩都会涨。说明市场认知仍很不充分！！💯💯 Q3业绩摘要： 1、单季度利润+34.5%（是上市以来最高值）单季度营收+29.3%累计利润+26.2%，营收20.0%（中报是利润+23.1%，营收15.7%） 2、拨备覆盖率中报的530%已经是第一名了，Q3继续大幅提高到559%！！😎😎😎 3、为了藏好利润，避免过高，前三季度计提了44.1亿的非信贷拨备，居然超过了贷款拨备41.6亿的计提力度！！利润在拨备里面都藏不下了

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Q:截至十月份,今年的订单如何? A:截至十月中旬,10月零售总额超过700万,情况不错。去年零售总额约1.6亿,今年销售目标为2亿,有难度,能达成要看双十一和年底冲刺。2021Q3全品类同比增长25%。每年四大活动(五一、国庆、816、双十一)的客流量最大、活动力度最强。 Q:除四大活动外,还有其他大型促销活动吗大活动加起来占全年收入多少? A:还有家博会。2019年以来,我们每年都会参加多场家博会,会有很多订单。2021年已参加三场家博会(3、6、9月)四大活动占20-30%,家博会约占20

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各个板块的收入情况,新药和仿制药收入占比? 三季报麻醉药增速快,肿瘤药和造影剂持平其他管线增速较快些中报里创新药和仿制药是40%和60%,三季报持平。公司的管理费用三季度有下降的原因,人事调整和激励费用等,以及对全年的影响? 三季报管理费用下降了18.9%,收入有压力,管理层也在进行提效。人事调整上三季报已经有所调整会在四季度有反映更多明年下降更显著。公司管线布局,特别是FIC产品的布局?ADC布局? 集采对于公司仿制药影响很大,我们如何应对压力的调整包括增绩提效,比如人员调整,我们希望能够

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汽车零部件板块投资机会解读

零部件板块观点零部件在过去的三个季度里面,表现不是特别好。板块里面有超额收益的其实是整车,比如比亚迪、长城。从今年年初到9月30日,整车这个板块,尤其是乘用车板块,整体的平均涨幅是38%,中位数是40%零部件板块平均的涨幅只有11%,中位数8%,对比非常明显。核心的原因是整车的产品大家是相对容易看到的,业绩上来讲,比如长城坦克车型起量后单车利润能够做到2万甚至3万这样的一个水平,销量和单车盈利相比这些车企过去几年其实是发生了质的提升所以来讲投资者也更愿意去交易这些车企在未来能有更强的盈利能力

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泉峰汽车

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夜长梦山

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风电专家会议纪要

风电专家会议纪要时间：2021年10月19日 19：00 Q：风电下乡政策其执行力度和可行性如何？ A：风电下乡是提高风能利用率的重要措施，会逐步推进；①风电整体开发量仍然很低。整个新能源发展存在很大的潜力，新能源储量、可开发量、已开发率等方面仍存在很大潜力。目前已开发、已完成利用的风能资源仅占到储量的10-20%，剩下80%是未来可开发的重点，其中包括高海拔、高寒、高纬度、高塔筒（150-200m）等方面开发仍具备很大潜力。 ②有人区风能开发是重点。风能可以对标光伏的布局，提高在城市、乡

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夜长梦山

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2020年底至今发哥对动力煤价格的影响

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夜长梦山

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油价会涨到一百美元吗？

【天风宏观】油价会涨到一百美元吗？时间：2021年10月18日 16：00 主持人：天风证券宋雪涛嘉宾：肖兰兰（天风期货研究所副所长，能化研究负责人）【宋雪涛】：今年以来能源价格经历了几波上涨，现在油价也涨到了80美元以上。由于油价有一定金融属性，短期的上涨可能会过快，按照当前的天然气价格换算，油的可比价格可能要到150美元以上，因此油价存在突破100美金的可能。对油价来说，80美金是一个比较重要的节点，我们确实需要对油价的上行风险保持一定的关注，因为油价的走势可能对通胀预期存在一

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夜长梦山

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制造业观察：海天国际+海天塑机交流要点

【东方机械】制造业观察：海天国际+海天塑机交流要点：（1）海天国际：短期订单略下降，22H1待观察 Q3订单：在限电/原材料/海运费用影响下，Q3订单环比回落。而出口趋势延续向上； H2预判：出机仍然正常，H2整体情况问题不大。主要看Q4的排产和订单。从限电的影响来看，我们认为H2可能低于H1的85亿收入； 22展望：22现在看不清，估计22H1影响比较大，22H2可能企稳；产能：产能没问题。公司今年无锡工程带来产能增长，顺德厂区将在22-23年投放，公司通过技改可以提升产能10%左右；（

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海天国际
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海天精工

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夜长梦山

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【奥来德】蒸发源及发光材料向好助业绩大增

!【奥来德】!蒸发源及发光材料向好助业绩大增，新业务深化OLED业务版图【光大大化工赵乃迪吴裕团队】 !2021年前三季度，公司预计实现归母净利润1.45~1.50亿元，同比增长307.78%~321.84%，扣非后归母净利润预计为1.20~1.24亿元，同比增长312.42%~321.84%。受益于报告期内公司有机发光材料和蒸发源设备销售的明显提振，公司业绩同比大幅增长。公司是唯一一家能够自主开发和产业化应用于高世代的高性能线性蒸发源的国产企业，解决了国内6代AMOLED产线的“卡脖子”

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奥来德

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夜长梦山

2021-10-20 21:20:02

电商快递价格拐点进一步确认

!【兴证交运肖祎/张晓云】电商快递价格拐点进一步确认、顺丰产品结构持续优化——快递9月月报快递行业及公司数据解读： 1）顺丰：业务量增速领先行业，单票收入环比回升，体现公司核心时效产品议价能力强、经济型快递产品结构持续优化； 2）通达：单价：韵达/圆通/申通单票收入分别环比提升0.09元/0.15元/0.16元，幅度不一与各公司对加盟商返点的确认口径差异有关，整体环比均提升，派费传导至终端效果体现，价格拐点初现；业务量：电商增速本月放缓较明显，一方面与社零放缓趋势有关，也与去年同期快递增速

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夜长梦山

2021-10-20 21:19:03

旗滨集团目前性价比很高，股价已在底部区域

【广发建材】旗滨集团目前性价比很高，股价已在底部区域旗滨集团发布2021年三季报，公司2021年前三季度归母净利润36.58亿元，同比+201%，扣非净利润35.90亿元，同比+215%。 21Q3玻璃涨价覆盖成本上涨，单季度盈利能力持续创新高。玻璃行业进入持续高景气新阶段，年初至今平板玻璃均价同比增幅58%，21Q3均价环比增幅19%，尽管同期原材料纯碱及能源价格大幅上涨（21Q3纯碱、重油、天然气价格环比涨幅分别为30%、47%、4%），公司盈利能力再创新高，单季度毛利率达到57.51%，

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旗滨集团

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夜长梦山

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宁德时代与四川能投签署战略合作协议，川矿有望进入开发快车道

【兴证金属·锂】宁德时代与四川能投签署战略合作协议，川矿有望进入开发快车道 📍事件：2021年10月18日，四川能投与宁德时代举行战略合作签约仪式。四川能投总经济师张昌均主持仪式，四川能投副总经理牟俊和宁德时代董事长助理、战投企划总经理曲涛分别代表双方签署了战略合作协议。四川能投是川发展的全资子公司，是四川水电、风电、质能发电等能源投资建设和营运主体，并且一直将新能源产业作为重点培育和发展的战略性产业，旗下子公司包括川能动力（股权26.2%）等。此前宁德时代曾与川发展签订战略合作协议，表示将

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宁德时代
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盛新锂能
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川能动力

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夜长梦山

2021-10-20 21:16:18

杭银：每次发业绩都会涨的公司

杭银：每次发业绩都会涨的公司从2019年下半年以来，杭州银行每次发业绩都会涨。说明市场认知仍很不充分！！💯💯 Q3业绩摘要： 1、单季度利润+34.5%（是上市以来最高值）单季度营收+29.3%累计利润+26.2%，营收20.0%（中报是利润+23.1%，营收15.7%） 2、拨备覆盖率中报的530%已经是第一名了，Q3继续大幅提高到559%！！😎😎😎 3、为了藏好利润，避免过高，前三季度计提了44.1亿的非信贷拨备，居然超过了贷款拨备41.6亿的计提力度！！利润在拨备里面都藏不下了

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杭州银行

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夜长梦山

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一张图看懂AI公司

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夜长梦山

2021-10-21 08:45:38

风能大会纪要

1.叶片龙头：今年叶片均价比去年下降了25-30%，成本上行，盈利能力变差了很多，上半年业绩好，主要是之前的高价订单交付，6-7月份，海上风电就交了大部分；下半年开始体现价格战后的订单；叶片：最主要的是叶根，主梁和叶尾，叶片出问题也是这三个位置出问题；未来售价端压力大，主机价格降的厉害，主要看成本端能不能有大幅下降

有道云笔记

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大金重工

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夜长梦山

2021-10-21 08:44:56

颗粒硅行业跟踪

纪要详情目前各家使用协鑫颗粒硅的掺杂比例据专家了解晶科的比例是15%，大概是三四个月前使用的水平。美科也是百分之十几，正在逐渐放量做验证。在两三年前验证过天宏瑞科颗粒料，试用过程中增加颗粒料会使得发现少子寿命明显降低，主要是金属含量太高，目前隆基还在使用瑞科的料。目前各家都在试，大规模的应用没有完全放开，中环相对多一些、上机也有协议。据专家了解，协鑫送的料是试用料，与官网上的型号无关。未来大规模应用可能会存在的问题以及能否克服主要是金属含量，另外是碳含量和氢含量（跳氢溅硅问题）。专家认为

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东岳硅材

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夜长梦山

2021-10-20 21:54:42

顾家经销商调研1015

Q:截至十月份,今年的订单如何? A:截至十月中旬,10月零售总额超过700万,情况不错。去年零售总额约1.6亿,今年销售目标为2亿,有难度,能达成要看双十一和年底冲刺。2021Q3全品类同比增长25%。每年四大活动(五一、国庆、816、双十一)的客流量最大、活动力度最强。 Q:除四大活动外,还有其他大型促销活动吗大活动加起来占全年收入多少? A:还有家博会。2019年以来,我们每年都会参加多场家博会,会有很多订单。2021年已参加三场家博会(3、6、9月)四大活动占20-30%,家博会约占20

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梦百合
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喜临门
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顾家家居

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夜长梦山

2021-10-20 21:48:19

恒瑞医药21年Q3业绩交流会20211020

各个板块的收入情况,新药和仿制药收入占比? 三季报麻醉药增速快,肿瘤药和造影剂持平其他管线增速较快些中报里创新药和仿制药是40%和60%,三季报持平。公司的管理费用三季度有下降的原因,人事调整和激励费用等,以及对全年的影响? 三季报管理费用下降了18.9%,收入有压力,管理层也在进行提效。人事调整上三季报已经有所调整会在四季度有反映更多明年下降更显著。公司管线布局,特别是FIC产品的布局?ADC布局? 集采对于公司仿制药影响很大,我们如何应对压力的调整包括增绩提效,比如人员调整,我们希望能够

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恒瑞医药

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夜长梦山

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汽车零部件板块投资机会解读

零部件板块观点零部件在过去的三个季度里面,表现不是特别好。板块里面有超额收益的其实是整车,比如比亚迪、长城。从今年年初到9月30日,整车这个板块,尤其是乘用车板块,整体的平均涨幅是38%,中位数是40%零部件板块平均的涨幅只有11%,中位数8%,对比非常明显。核心的原因是整车的产品大家是相对容易看到的,业绩上来讲,比如长城坦克车型起量后单车利润能够做到2万甚至3万这样的一个水平,销量和单车盈利相比这些车企过去几年其实是发生了质的提升所以来讲投资者也更愿意去交易这些车企在未来能有更强的盈利能力

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风电专家会议纪要

风电专家会议纪要时间：2021年10月19日 19：00 Q：风电下乡政策其执行力度和可行性如何？ A：风电下乡是提高风能利用率的重要措施，会逐步推进；①风电整体开发量仍然很低。整个新能源发展存在很大的潜力，新能源储量、可开发量、已开发率等方面仍存在很大潜力。目前已开发、已完成利用的风能资源仅占到储量的10-20%，剩下80%是未来可开发的重点，其中包括高海拔、高寒、高纬度、高塔筒（150-200m）等方面开发仍具备很大潜力。 ②有人区风能开发是重点。风能可以对标光伏的布局，提高在城市、乡

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油价会涨到一百美元吗？

【天风宏观】油价会涨到一百美元吗？时间：2021年10月18日 16：00 主持人：天风证券宋雪涛嘉宾：肖兰兰（天风期货研究所副所长，能化研究负责人）【宋雪涛】：今年以来能源价格经历了几波上涨，现在油价也涨到了80美元以上。由于油价有一定金融属性，短期的上涨可能会过快，按照当前的天然气价格换算，油的可比价格可能要到150美元以上，因此油价存在突破100美金的可能。对油价来说，80美金是一个比较重要的节点，我们确实需要对油价的上行风险保持一定的关注，因为油价的走势可能对通胀预期存在一

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制造业观察：海天国际+海天塑机交流要点

【东方机械】制造业观察：海天国际+海天塑机交流要点：（1）海天国际：短期订单略下降，22H1待观察 Q3订单：在限电/原材料/海运费用影响下，Q3订单环比回落。而出口趋势延续向上； H2预判：出机仍然正常，H2整体情况问题不大。主要看Q4的排产和订单。从限电的影响来看，我们认为H2可能低于H1的85亿收入； 22展望：22现在看不清，估计22H1影响比较大，22H2可能企稳；产能：产能没问题。公司今年无锡工程带来产能增长，顺德厂区将在22-23年投放，公司通过技改可以提升产能10%左右；（

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【奥来德】蒸发源及发光材料向好助业绩大增

!【奥来德】!蒸发源及发光材料向好助业绩大增，新业务深化OLED业务版图【光大大化工赵乃迪吴裕团队】 !2021年前三季度，公司预计实现归母净利润1.45~1.50亿元，同比增长307.78%~321.84%，扣非后归母净利润预计为1.20~1.24亿元，同比增长312.42%~321.84%。受益于报告期内公司有机发光材料和蒸发源设备销售的明显提振，公司业绩同比大幅增长。公司是唯一一家能够自主开发和产业化应用于高世代的高性能线性蒸发源的国产企业，解决了国内6代AMOLED产线的“卡脖子”

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电商快递价格拐点进一步确认

!【兴证交运肖祎/张晓云】电商快递价格拐点进一步确认、顺丰产品结构持续优化——快递9月月报快递行业及公司数据解读： 1）顺丰：业务量增速领先行业，单票收入环比回升，体现公司核心时效产品议价能力强、经济型快递产品结构持续优化； 2）通达：单价：韵达/圆通/申通单票收入分别环比提升0.09元/0.15元/0.16元，幅度不一与各公司对加盟商返点的确认口径差异有关，整体环比均提升，派费传导至终端效果体现，价格拐点初现；业务量：电商增速本月放缓较明显，一方面与社零放缓趋势有关，也与去年同期快递增速

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旗滨集团目前性价比很高，股价已在底部区域

【广发建材】旗滨集团目前性价比很高，股价已在底部区域旗滨集团发布2021年三季报，公司2021年前三季度归母净利润36.58亿元，同比+201%，扣非净利润35.90亿元，同比+215%。 21Q3玻璃涨价覆盖成本上涨，单季度盈利能力持续创新高。玻璃行业进入持续高景气新阶段，年初至今平板玻璃均价同比增幅58%，21Q3均价环比增幅19%，尽管同期原材料纯碱及能源价格大幅上涨（21Q3纯碱、重油、天然气价格环比涨幅分别为30%、47%、4%），公司盈利能力再创新高，单季度毛利率达到57.51%，

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宁德时代与四川能投签署战略合作协议，川矿有望进入开发快车道

【兴证金属·锂】宁德时代与四川能投签署战略合作协议，川矿有望进入开发快车道 📍事件：2021年10月18日，四川能投与宁德时代举行战略合作签约仪式。四川能投总经济师张昌均主持仪式，四川能投副总经理牟俊和宁德时代董事长助理、战投企划总经理曲涛分别代表双方签署了战略合作协议。四川能投是川发展的全资子公司，是四川水电、风电、质能发电等能源投资建设和营运主体，并且一直将新能源产业作为重点培育和发展的战略性产业，旗下子公司包括川能动力（股权26.2%）等。此前宁德时代曾与川发展签订战略合作协议，表示将

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杭银：每次发业绩都会涨的公司

杭银：每次发业绩都会涨的公司从2019年下半年以来，杭州银行每次发业绩都会涨。说明市场认知仍很不充分！！💯💯 Q3业绩摘要： 1、单季度利润+34.5%（是上市以来最高值）单季度营收+29.3%累计利润+26.2%，营收20.0%（中报是利润+23.1%，营收15.7%） 2、拨备覆盖率中报的530%已经是第一名了，Q3继续大幅提高到559%！！😎😎😎 3、为了藏好利润，避免过高，前三季度计提了44.1亿的非信贷拨备，居然超过了贷款拨备41.6亿的计提力度！！利润在拨备里面都藏不下了

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