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夜长梦山
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夜长梦山
2021-10-09 09:52:29
电价改革再提速,拥抱电力新时代
【长江证券电力公用 张韦华团队】电价改革再提速,拥抱电力新时代 10月8日,国务院总理主持召开国务院常务会议,提出改革完善煤电价格市场化形成机制、支持煤电企业增加电力供应等多项措施。 会议提出改革完善煤电价格市场化形成机制:有序推动燃煤发电电量全部进入电力市场,在保持居民、农业、公益性事业用电价格稳定的前提下,将市场交易电价上下浮动范围由分别不超过10%、15%,调整为原则上均不超过20%,并做好分类调节,对高耗能行业可由市场交易形成价格,不受上浮20%的限制,并鼓励地方对小微企业和个体工商户用
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长江电力
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华能水电
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福能股份
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华能国际
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中国核电
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夜长梦山
2021-10-08 18:24:42
芯片专家会纪要20211007
芯片专家会纪要20211007 核心要点: 1、 汽车芯片供应情况。十月份供给情况比九月份有较好提升,约有 20%-30% 增长。 2、 对中国车企采购的影响。已经与高通、美信等进行沟通,目前没有官 方政策向美国、欧洲倾斜。 3、 美国政府要求芯片产业链公司交出核心数据,要求透明化。目前主要 公司没有收到政治要求,打压中国出货的情况,不会出现像打压华为一样 打压中国汽车企业的情况。 _、情况介绍 1、 更新最近芯片供给情况。八月份英飞凌、ST等厂家情况较差,八月份 到九月份逐步恢复,出货量增加,
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上海贝岭
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士兰微
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夜长梦山
2021-10-08 18:21:01
三乙胺:锂电驱动,价格大涨!【国君基化】
一、三乙胺:用途广泛、价格上涨 三乙胺简介:一种有机化合物,分子式为C6H15N,为无色油状液体,有强烈氨臭、易 燃。稍溶于水,溶于乙醇、乙醚等有机溶剂。三乙胺下游应用范围广泛,可作为原 料、溶剂、催化剂等使用,是最常用的有机碱之一。在医药、农药等领域也有非常广 泛的应用。此外,从高增长下游需求来看,在电解液添加剂碳酸亚乙烯酯( VC)生 产过程中,三乙胺可作为脱氯试剂使用,同时三乙胺也用作新型锂盐LiFSi的添加 剂 三乙胺主要生产方法为乙醇临氢氨化法、乙醛氨化法、乙烯氨化法等。其中乙醇临氢
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新化股份
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夜长梦山
2021-10-08 18:17:29
养殖主要企业情况
养殖主要企业情况 1、中粮肉食 现有产能年出栏 600 万头,2021 年预算为出栏 400 万头,根据当前价格情况,实际出栏预计 370 万头。目前成本16-17 元/kg,按 9 月 23 日 11.2-11.4 元/kg 猪价计算,头均亏损 500 元。 2、温氏集团 在非洲猪瘟疫情前的 2018 年出栏 2223 万头,但由于公司加农户的模式,受疫情影响较大。2021 年预计出栏 1200万头。9 月 23 日猪价,东北 10.8 元/kg,广东 13.6 元/kg, 云南 10.6 元
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正邦科技
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夜长梦山
2021-10-08 14:19:04
白云机场:价值低估,蓄势待发,"买入”评级
【国海交运】白云机场:价值低估,蓄势待发,"买入”评级 1民航业核心资产,商业模式优异。白云机场疫情前已经跨过其生命周期的拐点,流量变现能力快速提升,且其商业模式十分优异,业绩成长性远超国内同行。 2有税有望迎来重奢入驻,流量变现效率再进一步。在非航主导阶段,免税、有税、广告三大业务贡献机场主要利润增量。其中,免税最具成长性和业绩弹性。疫情期间,公司与中免合同的保底金额或将依据当期客流量进行合理调整;有税方面预期新一轮招标中或有重奢品牌合作能够落地;广告收入预计不会低于2020年的水平。 3新冠
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白云机场
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夜长梦山
2021-10-08 14:18:47
受限
母猪存栏或持续去化,玉米种子涨价可期
【招商农业】母猪存栏或持续去化,玉米种子涨价可期 1.养殖产业链 国庆猪价先跌后涨,近日东北带动全国多地猪价反弹 猪价已在历史低位,母猪存栏或持续去化。目前全国均价仍在10-11元/公斤的低位,生猪养殖亏损幅度约700-800元/头:仔猪也已陷亏损。产业链普遍亏损的背景下,预计母猪存栏或继续下滑,未来有望转化为产能的实质性去化。考虑到养殖亏损幅度已达历史最高水平,猪价也已接近历史低位,我们判断明年周期反转的确定性进一步提升 左侧布局龙头猪企的良机。当前猪企的头均市值多已跌至历史低位,具备配置价值
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隆平高科
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大北农
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夜长梦山
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惠泰医疗:电生理国产领军者,血管介入加速放量
一维系统获批领衔电生理国产替代。心脏电生理用干治疗快速性心律失常,我们预计2030年中国市场规 模可达303亿元,而三维磁电定位标测系统和射频消融系统在未来5年仍将占主导地位。2020年,惠泰医疗在电生理领域实现收入1.59亿元,市场份额3.1%,排名第四,国产第一。2021年初公司自主研发的三维标测系统和磁定位消融导管获批公司预计高密度磁定位标测导管和压力感应消融导管有望2023-24年获批,我们认为公司有望逐步开启电生理国产替代进程。此外公司亦在布局脉冲消融系统。我们预计2030年公司电生理
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惠泰医疗
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夜长梦山
2021-10-08 14:17:22
德赛西威:小鹏P7搭载IPU03业绩弹性!
德赛西威:小鹏P7搭载IPU03业绩弹性! 事件:小鹏9月交付量破万达到10412辆:其中P7交付7512台:P5自9月15日上市至今订单已经超过6000辆,其中搭载XPILOT3.0/35的硬件车型产比超过90%。 P7搭载德赛西威IPU03智能驾驶域控制器的搭载率超过45%,根据P5订单数据推算IPU03在P5上的搭载率超过90%,远超P7--一方面说明智能驾驶域控制器市场需求超预期,另一方面说明西威明年业绩有希望超市场预期。根据官方披露的XPILOT3.0/3.5硬件配置,推测XPILOT
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德赛西威
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夜长梦山
2021-10-08 08:51:26
【深度报告】新元科技:热裂解延伸产业链,硅废料提纯打开新空间
硅废料产量快速增长,多晶硅提纯技术领先,有望打开新成长空间 硅料切割过程中约20%-30%的硅料磨损、掉落,成为硅泥废料。全球光伏产业高速发展带动太阳能级多晶硅需求迅速提升,硅泥废料产生量大幅增长,2020年我国硅废料产量约15万吨。公司自主研发的多晶硅真空提纯技术可将产品纯度提升至99.99999%,完全满足光伏行业对原料的要求,回收效率高,能耗较传统工艺降低50%以上,技术指标领先,有望打开新成长空间。
【方正环保&机械◆深度报告】新元科技:热裂解延伸产业链,硅废料提纯打开新空间
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新元科技
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夜长梦山
2021-10-08 08:49:48
九大省份白酒渠道国庆动销跟踪
来自东北证券 九大省份白酒渠道国庆动销跟踪 四川 国庆动销跟去年基本持平,其中高端持平,茅台10月份打款发货已经到了,库存10天左右。五粮液全年打款发货85-90%,库存1个月多一点。国窖全年打款打完,发货95%左右,库存1.5个月。 湖北 中秋国庆整体动销相较往年略好,整体实现高个位数增长,其中国庆二次补货多为地方酒,地方酒大致能实现20%的增长。其中,茅台整体批价略有下降,散装2700-2800元,整箱酒价格3800元左右持平。 江苏 国庆情况跟去年基本持平,其中高端酒个位数增长。茅台批价散
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舍得酒业
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贵州茅台
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古井贡酒
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夜长梦山
2021-10-08 08:43:15
水泥行业周度动态20211007
水泥行业周度动态20211007 上周行业动态;节前一周全国水泥市场价格环比继续大幅攀升,全国水泥均价572元/吨,环比涨幅为5%,年同比高137元/吨,价格上涨地区为华北、东北、华中和西北地区,幅度30-100元/吨。9月底,国内水泥市场需求整体表现一般,企业出货率维持在75%左右,但由于能耗双控,以及电力供应不足,导致水泥企业供应减少更为严重,因此在供需严重失衡情况下,水泥价格特别是此前价格相对偏低地区有望继续大幅上涨。 节前一周水泥指数下跌7.25%,9月份水泥板块整体上涨1.97%,月初
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上峰水泥
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夜长梦山
2021-10-08 08:36:20
广东集采规则梳理以及对生长激素和血制品的影响
9月30日,广东省药品交易中心发布关于征求《广东联盟双氯芬酸等153个药品集团带量采购文件(征求意见稿)》意见的通知。 最终规则和之前的流传规则版本基本一致,整体风格偏向温和。其中投资者关于生长激素和血制品关注较多,鉴于征求意见稿内容较多,我们对其进行简单梳理,主要保留针对生长激素和血制品的集采规则,方便投资者快速了解,以及可能对生长激素和血制品带来的影响。 首先是分组: 生长激素:按照剂型分为水针和粉针两组(分别选择一个品规作为此组别的价格申报代表品规); 血液品:分静注人免疫球蛋白(pH4)
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安科生物
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长春高新
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夜长梦山
2021-10-07 22:11:28
纺织制造Q3延续强劲增长,品牌消费即将迎来电商旺季
【申万宏源纺服】周观点∶纺织制造Q3延续强劲增长,品牌消费即将迎来电商旺季20211007 国庆节前4个交易日SW纺织服装指数下跌4.6%,弱于SW全A指数3.0pct。其中,SW服装家纺、SW纺织制造均大幅调整,分别下跌4.5%和4.7%。 9月淘系全网男装/女装/重装/家纺销售额同比下滑33%/19%/46%/37%,线上表现回落。国货运动表现优于国际品牌,9月天猫李宁/安踏/FILA销售额同比+14%/-18%/+23%,相较之下耐克/阿迪达斯销售额同比-53%/-48%。 纺织服装∶近期
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夜长梦山
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机械行业中国对美出口&美国关税影响
机械行业中国对美出口&美国关税影响【长江机械-赵智勇团队】 关税对出口是有影响的,虽然一些上市公司可以选择海外建厂规避,但众多的中小企业难以支撑如此大的成本支出。25%的关税挤压了利润空间,因此2019-2020对美出口明显放缓。反过来看,如果取消关税对整体的出口都将有带动。另外,海外建厂面临成本问题,东南亚普遍效率不高 ,如果取消关税,有利于部分公司盈利能力提升。 中国对美出口中,占比最高的为电气机械(税号85)及机械设备(税号84),按照5500亿清单算,这两个行业基本全部被加征关税。201
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巨星科技
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捷昌驱动
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夜长梦山
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私密
2021 年国庆期间商品行情回顾与展望
十一期间,黑色板块整体运行平稳,价格方面涨跌互现,各变化如表所示。 整体来看,当前成材端,均属于供需双弱格局。国庆期间,江苏、西南等地有少量钢厂开始逐步复产,但大部分受限钢厂还处于停产状态,产量增量仍然有限。后续钢厂复产节奏不确定性较大,预计产量会呈现底部缓慢增加的态势。库存虽然季节性累积,但累库幅度相较于往年明显不足。
2021年国庆期间商品行情回顾与展望.pdf
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冀中能源
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太钢不锈
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电价改革再提速,拥抱电力新时代
【长江证券电力公用 张韦华团队】电价改革再提速,拥抱电力新时代 10月8日,国务院总理主持召开国务院常务会议,提出改革完善煤电价格市场化形成机制、支持煤电企业增加电力供应等多项措施。 会议提出改革完善煤电价格市场化形成机制:有序推动燃煤发电电量全部进入电力市场,在保持居民、农业、公益性事业用电价格稳定的前提下,将市场交易电价上下浮动范围由分别不超过10%、15%,调整为原则上均不超过20%,并做好分类调节,对高耗能行业可由市场交易形成价格,不受上浮20%的限制,并鼓励地方对小微企业和个体工商户用
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芯片专家会纪要20211007
芯片专家会纪要20211007 核心要点: 1、 汽车芯片供应情况。十月份供给情况比九月份有较好提升,约有 20%-30% 增长。 2、 对中国车企采购的影响。已经与高通、美信等进行沟通,目前没有官 方政策向美国、欧洲倾斜。 3、 美国政府要求芯片产业链公司交出核心数据,要求透明化。目前主要 公司没有收到政治要求,打压中国出货的情况,不会出现像打压华为一样 打压中国汽车企业的情况。 _、情况介绍 1、 更新最近芯片供给情况。八月份英飞凌、ST等厂家情况较差,八月份 到九月份逐步恢复,出货量增加,
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三乙胺:锂电驱动,价格大涨!【国君基化】
一、三乙胺:用途广泛、价格上涨 三乙胺简介:一种有机化合物,分子式为C6H15N,为无色油状液体,有强烈氨臭、易 燃。稍溶于水,溶于乙醇、乙醚等有机溶剂。三乙胺下游应用范围广泛,可作为原 料、溶剂、催化剂等使用,是最常用的有机碱之一。在医药、农药等领域也有非常广 泛的应用。此外,从高增长下游需求来看,在电解液添加剂碳酸亚乙烯酯( VC)生 产过程中,三乙胺可作为脱氯试剂使用,同时三乙胺也用作新型锂盐LiFSi的添加 剂 三乙胺主要生产方法为乙醇临氢氨化法、乙醛氨化法、乙烯氨化法等。其中乙醇临氢
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养殖主要企业情况
养殖主要企业情况 1、中粮肉食 现有产能年出栏 600 万头,2021 年预算为出栏 400 万头,根据当前价格情况,实际出栏预计 370 万头。目前成本16-17 元/kg,按 9 月 23 日 11.2-11.4 元/kg 猪价计算,头均亏损 500 元。 2、温氏集团 在非洲猪瘟疫情前的 2018 年出栏 2223 万头,但由于公司加农户的模式,受疫情影响较大。2021 年预计出栏 1200万头。9 月 23 日猪价,东北 10.8 元/kg,广东 13.6 元/kg, 云南 10.6 元
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白云机场:价值低估,蓄势待发,"买入”评级
【国海交运】白云机场:价值低估,蓄势待发,"买入”评级 1民航业核心资产,商业模式优异。白云机场疫情前已经跨过其生命周期的拐点,流量变现能力快速提升,且其商业模式十分优异,业绩成长性远超国内同行。 2有税有望迎来重奢入驻,流量变现效率再进一步。在非航主导阶段,免税、有税、广告三大业务贡献机场主要利润增量。其中,免税最具成长性和业绩弹性。疫情期间,公司与中免合同的保底金额或将依据当期客流量进行合理调整;有税方面预期新一轮招标中或有重奢品牌合作能够落地;广告收入预计不会低于2020年的水平。 3新冠
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白云机场
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母猪存栏或持续去化,玉米种子涨价可期
【招商农业】母猪存栏或持续去化,玉米种子涨价可期 1.养殖产业链 国庆猪价先跌后涨,近日东北带动全国多地猪价反弹 猪价已在历史低位,母猪存栏或持续去化。目前全国均价仍在10-11元/公斤的低位,生猪养殖亏损幅度约700-800元/头:仔猪也已陷亏损。产业链普遍亏损的背景下,预计母猪存栏或继续下滑,未来有望转化为产能的实质性去化。考虑到养殖亏损幅度已达历史最高水平,猪价也已接近历史低位,我们判断明年周期反转的确定性进一步提升 左侧布局龙头猪企的良机。当前猪企的头均市值多已跌至历史低位,具备配置价值
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惠泰医疗:电生理国产领军者,血管介入加速放量
一维系统获批领衔电生理国产替代。心脏电生理用干治疗快速性心律失常,我们预计2030年中国市场规 模可达303亿元,而三维磁电定位标测系统和射频消融系统在未来5年仍将占主导地位。2020年,惠泰医疗在电生理领域实现收入1.59亿元,市场份额3.1%,排名第四,国产第一。2021年初公司自主研发的三维标测系统和磁定位消融导管获批公司预计高密度磁定位标测导管和压力感应消融导管有望2023-24年获批,我们认为公司有望逐步开启电生理国产替代进程。此外公司亦在布局脉冲消融系统。我们预计2030年公司电生理
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德赛西威:小鹏P7搭载IPU03业绩弹性!
德赛西威:小鹏P7搭载IPU03业绩弹性! 事件:小鹏9月交付量破万达到10412辆:其中P7交付7512台:P5自9月15日上市至今订单已经超过6000辆,其中搭载XPILOT3.0/35的硬件车型产比超过90%。 P7搭载德赛西威IPU03智能驾驶域控制器的搭载率超过45%,根据P5订单数据推算IPU03在P5上的搭载率超过90%,远超P7--一方面说明智能驾驶域控制器市场需求超预期,另一方面说明西威明年业绩有希望超市场预期。根据官方披露的XPILOT3.0/3.5硬件配置,推测XPILOT
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【深度报告】新元科技:热裂解延伸产业链,硅废料提纯打开新空间
硅废料产量快速增长,多晶硅提纯技术领先,有望打开新成长空间 硅料切割过程中约20%-30%的硅料磨损、掉落,成为硅泥废料。全球光伏产业高速发展带动太阳能级多晶硅需求迅速提升,硅泥废料产生量大幅增长,2020年我国硅废料产量约15万吨。公司自主研发的多晶硅真空提纯技术可将产品纯度提升至99.99999%,完全满足光伏行业对原料的要求,回收效率高,能耗较传统工艺降低50%以上,技术指标领先,有望打开新成长空间。
【方正环保&机械◆深度报告】新元科技:热裂解延伸产业链,硅废料提纯打开新空间
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九大省份白酒渠道国庆动销跟踪
来自东北证券 九大省份白酒渠道国庆动销跟踪 四川 国庆动销跟去年基本持平,其中高端持平,茅台10月份打款发货已经到了,库存10天左右。五粮液全年打款发货85-90%,库存1个月多一点。国窖全年打款打完,发货95%左右,库存1.5个月。 湖北 中秋国庆整体动销相较往年略好,整体实现高个位数增长,其中国庆二次补货多为地方酒,地方酒大致能实现20%的增长。其中,茅台整体批价略有下降,散装2700-2800元,整箱酒价格3800元左右持平。 江苏 国庆情况跟去年基本持平,其中高端酒个位数增长。茅台批价散
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水泥行业周度动态20211007
水泥行业周度动态20211007 上周行业动态;节前一周全国水泥市场价格环比继续大幅攀升,全国水泥均价572元/吨,环比涨幅为5%,年同比高137元/吨,价格上涨地区为华北、东北、华中和西北地区,幅度30-100元/吨。9月底,国内水泥市场需求整体表现一般,企业出货率维持在75%左右,但由于能耗双控,以及电力供应不足,导致水泥企业供应减少更为严重,因此在供需严重失衡情况下,水泥价格特别是此前价格相对偏低地区有望继续大幅上涨。 节前一周水泥指数下跌7.25%,9月份水泥板块整体上涨1.97%,月初
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广东集采规则梳理以及对生长激素和血制品的影响
9月30日,广东省药品交易中心发布关于征求《广东联盟双氯芬酸等153个药品集团带量采购文件(征求意见稿)》意见的通知。 最终规则和之前的流传规则版本基本一致,整体风格偏向温和。其中投资者关于生长激素和血制品关注较多,鉴于征求意见稿内容较多,我们对其进行简单梳理,主要保留针对生长激素和血制品的集采规则,方便投资者快速了解,以及可能对生长激素和血制品带来的影响。 首先是分组: 生长激素:按照剂型分为水针和粉针两组(分别选择一个品规作为此组别的价格申报代表品规); 血液品:分静注人免疫球蛋白(pH4)
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纺织制造Q3延续强劲增长,品牌消费即将迎来电商旺季
【申万宏源纺服】周观点∶纺织制造Q3延续强劲增长,品牌消费即将迎来电商旺季20211007 国庆节前4个交易日SW纺织服装指数下跌4.6%,弱于SW全A指数3.0pct。其中,SW服装家纺、SW纺织制造均大幅调整,分别下跌4.5%和4.7%。 9月淘系全网男装/女装/重装/家纺销售额同比下滑33%/19%/46%/37%,线上表现回落。国货运动表现优于国际品牌,9月天猫李宁/安踏/FILA销售额同比+14%/-18%/+23%,相较之下耐克/阿迪达斯销售额同比-53%/-48%。 纺织服装∶近期
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机械行业中国对美出口&美国关税影响
机械行业中国对美出口&美国关税影响【长江机械-赵智勇团队】 关税对出口是有影响的,虽然一些上市公司可以选择海外建厂规避,但众多的中小企业难以支撑如此大的成本支出。25%的关税挤压了利润空间,因此2019-2020对美出口明显放缓。反过来看,如果取消关税对整体的出口都将有带动。另外,海外建厂面临成本问题,东南亚普遍效率不高 ,如果取消关税,有利于部分公司盈利能力提升。 中国对美出口中,占比最高的为电气机械(税号85)及机械设备(税号84),按照5500亿清单算,这两个行业基本全部被加征关税。201
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夜长梦山
2021-10-07 22:00:06
私密
2021 年国庆期间商品行情回顾与展望
十一期间,黑色板块整体运行平稳,价格方面涨跌互现,各变化如表所示。 整体来看,当前成材端,均属于供需双弱格局。国庆期间,江苏、西南等地有少量钢厂开始逐步复产,但大部分受限钢厂还处于停产状态,产量增量仍然有限。后续钢厂复产节奏不确定性较大,预计产量会呈现底部缓慢增加的态势。库存虽然季节性累积,但累库幅度相较于往年明显不足。
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夜长梦山
2021-10-09 09:52:29
电价改革再提速,拥抱电力新时代
【长江证券电力公用 张韦华团队】电价改革再提速,拥抱电力新时代 10月8日,国务院总理主持召开国务院常务会议,提出改革完善煤电价格市场化形成机制、支持煤电企业增加电力供应等多项措施。 会议提出改革完善煤电价格市场化形成机制:有序推动燃煤发电电量全部进入电力市场,在保持居民、农业、公益性事业用电价格稳定的前提下,将市场交易电价上下浮动范围由分别不超过10%、15%,调整为原则上均不超过20%,并做好分类调节,对高耗能行业可由市场交易形成价格,不受上浮20%的限制,并鼓励地方对小微企业和个体工商户用
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夜长梦山
2021-10-08 18:24:42
芯片专家会纪要20211007
芯片专家会纪要20211007 核心要点: 1、 汽车芯片供应情况。十月份供给情况比九月份有较好提升,约有 20%-30% 增长。 2、 对中国车企采购的影响。已经与高通、美信等进行沟通,目前没有官 方政策向美国、欧洲倾斜。 3、 美国政府要求芯片产业链公司交出核心数据,要求透明化。目前主要 公司没有收到政治要求,打压中国出货的情况,不会出现像打压华为一样 打压中国汽车企业的情况。 _、情况介绍 1、 更新最近芯片供给情况。八月份英飞凌、ST等厂家情况较差,八月份 到九月份逐步恢复,出货量增加,
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上海贝岭
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夜长梦山
2021-10-08 18:21:01
三乙胺:锂电驱动,价格大涨!【国君基化】
一、三乙胺:用途广泛、价格上涨 三乙胺简介:一种有机化合物,分子式为C6H15N,为无色油状液体,有强烈氨臭、易 燃。稍溶于水,溶于乙醇、乙醚等有机溶剂。三乙胺下游应用范围广泛,可作为原 料、溶剂、催化剂等使用,是最常用的有机碱之一。在医药、农药等领域也有非常广 泛的应用。此外,从高增长下游需求来看,在电解液添加剂碳酸亚乙烯酯( VC)生 产过程中,三乙胺可作为脱氯试剂使用,同时三乙胺也用作新型锂盐LiFSi的添加 剂 三乙胺主要生产方法为乙醇临氢氨化法、乙醛氨化法、乙烯氨化法等。其中乙醇临氢
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新化股份
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夜长梦山
2021-10-08 18:17:29
养殖主要企业情况
养殖主要企业情况 1、中粮肉食 现有产能年出栏 600 万头,2021 年预算为出栏 400 万头,根据当前价格情况,实际出栏预计 370 万头。目前成本16-17 元/kg,按 9 月 23 日 11.2-11.4 元/kg 猪价计算,头均亏损 500 元。 2、温氏集团 在非洲猪瘟疫情前的 2018 年出栏 2223 万头,但由于公司加农户的模式,受疫情影响较大。2021 年预计出栏 1200万头。9 月 23 日猪价,东北 10.8 元/kg,广东 13.6 元/kg, 云南 10.6 元
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正邦科技
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夜长梦山
2021-10-08 14:19:04
白云机场:价值低估,蓄势待发,"买入”评级
【国海交运】白云机场:价值低估,蓄势待发,"买入”评级 1民航业核心资产,商业模式优异。白云机场疫情前已经跨过其生命周期的拐点,流量变现能力快速提升,且其商业模式十分优异,业绩成长性远超国内同行。 2有税有望迎来重奢入驻,流量变现效率再进一步。在非航主导阶段,免税、有税、广告三大业务贡献机场主要利润增量。其中,免税最具成长性和业绩弹性。疫情期间,公司与中免合同的保底金额或将依据当期客流量进行合理调整;有税方面预期新一轮招标中或有重奢品牌合作能够落地;广告收入预计不会低于2020年的水平。 3新冠
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白云机场
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夜长梦山
2021-10-08 14:18:47
受限
母猪存栏或持续去化,玉米种子涨价可期
【招商农业】母猪存栏或持续去化,玉米种子涨价可期 1.养殖产业链 国庆猪价先跌后涨,近日东北带动全国多地猪价反弹 猪价已在历史低位,母猪存栏或持续去化。目前全国均价仍在10-11元/公斤的低位,生猪养殖亏损幅度约700-800元/头:仔猪也已陷亏损。产业链普遍亏损的背景下,预计母猪存栏或继续下滑,未来有望转化为产能的实质性去化。考虑到养殖亏损幅度已达历史最高水平,猪价也已接近历史低位,我们判断明年周期反转的确定性进一步提升 左侧布局龙头猪企的良机。当前猪企的头均市值多已跌至历史低位,具备配置价值
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夜长梦山
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惠泰医疗:电生理国产领军者,血管介入加速放量
一维系统获批领衔电生理国产替代。心脏电生理用干治疗快速性心律失常,我们预计2030年中国市场规 模可达303亿元,而三维磁电定位标测系统和射频消融系统在未来5年仍将占主导地位。2020年,惠泰医疗在电生理领域实现收入1.59亿元,市场份额3.1%,排名第四,国产第一。2021年初公司自主研发的三维标测系统和磁定位消融导管获批公司预计高密度磁定位标测导管和压力感应消融导管有望2023-24年获批,我们认为公司有望逐步开启电生理国产替代进程。此外公司亦在布局脉冲消融系统。我们预计2030年公司电生理
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惠泰医疗
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夜长梦山
2021-10-08 14:17:22
德赛西威:小鹏P7搭载IPU03业绩弹性!
德赛西威:小鹏P7搭载IPU03业绩弹性! 事件:小鹏9月交付量破万达到10412辆:其中P7交付7512台:P5自9月15日上市至今订单已经超过6000辆,其中搭载XPILOT3.0/35的硬件车型产比超过90%。 P7搭载德赛西威IPU03智能驾驶域控制器的搭载率超过45%,根据P5订单数据推算IPU03在P5上的搭载率超过90%,远超P7--一方面说明智能驾驶域控制器市场需求超预期,另一方面说明西威明年业绩有希望超市场预期。根据官方披露的XPILOT3.0/3.5硬件配置,推测XPILOT
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2021-10-08 08:51:26
【深度报告】新元科技:热裂解延伸产业链,硅废料提纯打开新空间
硅废料产量快速增长,多晶硅提纯技术领先,有望打开新成长空间 硅料切割过程中约20%-30%的硅料磨损、掉落,成为硅泥废料。全球光伏产业高速发展带动太阳能级多晶硅需求迅速提升,硅泥废料产生量大幅增长,2020年我国硅废料产量约15万吨。公司自主研发的多晶硅真空提纯技术可将产品纯度提升至99.99999%,完全满足光伏行业对原料的要求,回收效率高,能耗较传统工艺降低50%以上,技术指标领先,有望打开新成长空间。
【方正环保&机械◆深度报告】新元科技:热裂解延伸产业链,硅废料提纯打开新空间
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九大省份白酒渠道国庆动销跟踪
来自东北证券 九大省份白酒渠道国庆动销跟踪 四川 国庆动销跟去年基本持平,其中高端持平,茅台10月份打款发货已经到了,库存10天左右。五粮液全年打款发货85-90%,库存1个月多一点。国窖全年打款打完,发货95%左右,库存1.5个月。 湖北 中秋国庆整体动销相较往年略好,整体实现高个位数增长,其中国庆二次补货多为地方酒,地方酒大致能实现20%的增长。其中,茅台整体批价略有下降,散装2700-2800元,整箱酒价格3800元左右持平。 江苏 国庆情况跟去年基本持平,其中高端酒个位数增长。茅台批价散
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水泥行业周度动态20211007
水泥行业周度动态20211007 上周行业动态;节前一周全国水泥市场价格环比继续大幅攀升,全国水泥均价572元/吨,环比涨幅为5%,年同比高137元/吨,价格上涨地区为华北、东北、华中和西北地区,幅度30-100元/吨。9月底,国内水泥市场需求整体表现一般,企业出货率维持在75%左右,但由于能耗双控,以及电力供应不足,导致水泥企业供应减少更为严重,因此在供需严重失衡情况下,水泥价格特别是此前价格相对偏低地区有望继续大幅上涨。 节前一周水泥指数下跌7.25%,9月份水泥板块整体上涨1.97%,月初
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夜长梦山
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广东集采规则梳理以及对生长激素和血制品的影响
9月30日,广东省药品交易中心发布关于征求《广东联盟双氯芬酸等153个药品集团带量采购文件(征求意见稿)》意见的通知。 最终规则和之前的流传规则版本基本一致,整体风格偏向温和。其中投资者关于生长激素和血制品关注较多,鉴于征求意见稿内容较多,我们对其进行简单梳理,主要保留针对生长激素和血制品的集采规则,方便投资者快速了解,以及可能对生长激素和血制品带来的影响。 首先是分组: 生长激素:按照剂型分为水针和粉针两组(分别选择一个品规作为此组别的价格申报代表品规); 血液品:分静注人免疫球蛋白(pH4)
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纺织制造Q3延续强劲增长,品牌消费即将迎来电商旺季
【申万宏源纺服】周观点∶纺织制造Q3延续强劲增长,品牌消费即将迎来电商旺季20211007 国庆节前4个交易日SW纺织服装指数下跌4.6%,弱于SW全A指数3.0pct。其中,SW服装家纺、SW纺织制造均大幅调整,分别下跌4.5%和4.7%。 9月淘系全网男装/女装/重装/家纺销售额同比下滑33%/19%/46%/37%,线上表现回落。国货运动表现优于国际品牌,9月天猫李宁/安踏/FILA销售额同比+14%/-18%/+23%,相较之下耐克/阿迪达斯销售额同比-53%/-48%。 纺织服装∶近期
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机械行业中国对美出口&美国关税影响
机械行业中国对美出口&美国关税影响【长江机械-赵智勇团队】 关税对出口是有影响的,虽然一些上市公司可以选择海外建厂规避,但众多的中小企业难以支撑如此大的成本支出。25%的关税挤压了利润空间,因此2019-2020对美出口明显放缓。反过来看,如果取消关税对整体的出口都将有带动。另外,海外建厂面临成本问题,东南亚普遍效率不高 ,如果取消关税,有利于部分公司盈利能力提升。 中国对美出口中,占比最高的为电气机械(税号85)及机械设备(税号84),按照5500亿清单算,这两个行业基本全部被加征关税。201
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巨星科技
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2021 年国庆期间商品行情回顾与展望
十一期间,黑色板块整体运行平稳,价格方面涨跌互现,各变化如表所示。 整体来看,当前成材端,均属于供需双弱格局。国庆期间,江苏、西南等地有少量钢厂开始逐步复产,但大部分受限钢厂还处于停产状态,产量增量仍然有限。后续钢厂复产节奏不确定性较大,预计产量会呈现底部缓慢增加的态势。库存虽然季节性累积,但累库幅度相较于往年明显不足。
2021年国庆期间商品行情回顾与展望.pdf
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电价改革再提速,拥抱电力新时代
【长江证券电力公用 张韦华团队】电价改革再提速,拥抱电力新时代 10月8日,国务院总理主持召开国务院常务会议,提出改革完善煤电价格市场化形成机制、支持煤电企业增加电力供应等多项措施。 会议提出改革完善煤电价格市场化形成机制:有序推动燃煤发电电量全部进入电力市场,在保持居民、农业、公益性事业用电价格稳定的前提下,将市场交易电价上下浮动范围由分别不超过10%、15%,调整为原则上均不超过20%,并做好分类调节,对高耗能行业可由市场交易形成价格,不受上浮20%的限制,并鼓励地方对小微企业和个体工商户用
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芯片专家会纪要20211007
芯片专家会纪要20211007 核心要点: 1、 汽车芯片供应情况。十月份供给情况比九月份有较好提升,约有 20%-30% 增长。 2、 对中国车企采购的影响。已经与高通、美信等进行沟通,目前没有官 方政策向美国、欧洲倾斜。 3、 美国政府要求芯片产业链公司交出核心数据,要求透明化。目前主要 公司没有收到政治要求,打压中国出货的情况,不会出现像打压华为一样 打压中国汽车企业的情况。 _、情况介绍 1、 更新最近芯片供给情况。八月份英飞凌、ST等厂家情况较差,八月份 到九月份逐步恢复,出货量增加,
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三乙胺:锂电驱动,价格大涨!【国君基化】
一、三乙胺:用途广泛、价格上涨 三乙胺简介:一种有机化合物,分子式为C6H15N,为无色油状液体,有强烈氨臭、易 燃。稍溶于水,溶于乙醇、乙醚等有机溶剂。三乙胺下游应用范围广泛,可作为原 料、溶剂、催化剂等使用,是最常用的有机碱之一。在医药、农药等领域也有非常广 泛的应用。此外,从高增长下游需求来看,在电解液添加剂碳酸亚乙烯酯( VC)生 产过程中,三乙胺可作为脱氯试剂使用,同时三乙胺也用作新型锂盐LiFSi的添加 剂 三乙胺主要生产方法为乙醇临氢氨化法、乙醛氨化法、乙烯氨化法等。其中乙醇临氢
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养殖主要企业情况
养殖主要企业情况 1、中粮肉食 现有产能年出栏 600 万头,2021 年预算为出栏 400 万头,根据当前价格情况,实际出栏预计 370 万头。目前成本16-17 元/kg,按 9 月 23 日 11.2-11.4 元/kg 猪价计算,头均亏损 500 元。 2、温氏集团 在非洲猪瘟疫情前的 2018 年出栏 2223 万头,但由于公司加农户的模式,受疫情影响较大。2021 年预计出栏 1200万头。9 月 23 日猪价,东北 10.8 元/kg,广东 13.6 元/kg, 云南 10.6 元
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白云机场:价值低估,蓄势待发,"买入”评级
【国海交运】白云机场:价值低估,蓄势待发,"买入”评级 1民航业核心资产,商业模式优异。白云机场疫情前已经跨过其生命周期的拐点,流量变现能力快速提升,且其商业模式十分优异,业绩成长性远超国内同行。 2有税有望迎来重奢入驻,流量变现效率再进一步。在非航主导阶段,免税、有税、广告三大业务贡献机场主要利润增量。其中,免税最具成长性和业绩弹性。疫情期间,公司与中免合同的保底金额或将依据当期客流量进行合理调整;有税方面预期新一轮招标中或有重奢品牌合作能够落地;广告收入预计不会低于2020年的水平。 3新冠
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白云机场
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母猪存栏或持续去化,玉米种子涨价可期
【招商农业】母猪存栏或持续去化,玉米种子涨价可期 1.养殖产业链 国庆猪价先跌后涨,近日东北带动全国多地猪价反弹 猪价已在历史低位,母猪存栏或持续去化。目前全国均价仍在10-11元/公斤的低位,生猪养殖亏损幅度约700-800元/头:仔猪也已陷亏损。产业链普遍亏损的背景下,预计母猪存栏或继续下滑,未来有望转化为产能的实质性去化。考虑到养殖亏损幅度已达历史最高水平,猪价也已接近历史低位,我们判断明年周期反转的确定性进一步提升 左侧布局龙头猪企的良机。当前猪企的头均市值多已跌至历史低位,具备配置价值
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惠泰医疗:电生理国产领军者,血管介入加速放量
一维系统获批领衔电生理国产替代。心脏电生理用干治疗快速性心律失常,我们预计2030年中国市场规 模可达303亿元,而三维磁电定位标测系统和射频消融系统在未来5年仍将占主导地位。2020年,惠泰医疗在电生理领域实现收入1.59亿元,市场份额3.1%,排名第四,国产第一。2021年初公司自主研发的三维标测系统和磁定位消融导管获批公司预计高密度磁定位标测导管和压力感应消融导管有望2023-24年获批,我们认为公司有望逐步开启电生理国产替代进程。此外公司亦在布局脉冲消融系统。我们预计2030年公司电生理
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德赛西威:小鹏P7搭载IPU03业绩弹性!
德赛西威:小鹏P7搭载IPU03业绩弹性! 事件:小鹏9月交付量破万达到10412辆:其中P7交付7512台:P5自9月15日上市至今订单已经超过6000辆,其中搭载XPILOT3.0/35的硬件车型产比超过90%。 P7搭载德赛西威IPU03智能驾驶域控制器的搭载率超过45%,根据P5订单数据推算IPU03在P5上的搭载率超过90%,远超P7--一方面说明智能驾驶域控制器市场需求超预期,另一方面说明西威明年业绩有希望超市场预期。根据官方披露的XPILOT3.0/3.5硬件配置,推测XPILOT
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【深度报告】新元科技:热裂解延伸产业链,硅废料提纯打开新空间
硅废料产量快速增长,多晶硅提纯技术领先,有望打开新成长空间 硅料切割过程中约20%-30%的硅料磨损、掉落,成为硅泥废料。全球光伏产业高速发展带动太阳能级多晶硅需求迅速提升,硅泥废料产生量大幅增长,2020年我国硅废料产量约15万吨。公司自主研发的多晶硅真空提纯技术可将产品纯度提升至99.99999%,完全满足光伏行业对原料的要求,回收效率高,能耗较传统工艺降低50%以上,技术指标领先,有望打开新成长空间。
【方正环保&机械◆深度报告】新元科技:热裂解延伸产业链,硅废料提纯打开新空间
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九大省份白酒渠道国庆动销跟踪
来自东北证券 九大省份白酒渠道国庆动销跟踪 四川 国庆动销跟去年基本持平,其中高端持平,茅台10月份打款发货已经到了,库存10天左右。五粮液全年打款发货85-90%,库存1个月多一点。国窖全年打款打完,发货95%左右,库存1.5个月。 湖北 中秋国庆整体动销相较往年略好,整体实现高个位数增长,其中国庆二次补货多为地方酒,地方酒大致能实现20%的增长。其中,茅台整体批价略有下降,散装2700-2800元,整箱酒价格3800元左右持平。 江苏 国庆情况跟去年基本持平,其中高端酒个位数增长。茅台批价散
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水泥行业周度动态20211007
水泥行业周度动态20211007 上周行业动态;节前一周全国水泥市场价格环比继续大幅攀升,全国水泥均价572元/吨,环比涨幅为5%,年同比高137元/吨,价格上涨地区为华北、东北、华中和西北地区,幅度30-100元/吨。9月底,国内水泥市场需求整体表现一般,企业出货率维持在75%左右,但由于能耗双控,以及电力供应不足,导致水泥企业供应减少更为严重,因此在供需严重失衡情况下,水泥价格特别是此前价格相对偏低地区有望继续大幅上涨。 节前一周水泥指数下跌7.25%,9月份水泥板块整体上涨1.97%,月初
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广东集采规则梳理以及对生长激素和血制品的影响
9月30日,广东省药品交易中心发布关于征求《广东联盟双氯芬酸等153个药品集团带量采购文件(征求意见稿)》意见的通知。 最终规则和之前的流传规则版本基本一致,整体风格偏向温和。其中投资者关于生长激素和血制品关注较多,鉴于征求意见稿内容较多,我们对其进行简单梳理,主要保留针对生长激素和血制品的集采规则,方便投资者快速了解,以及可能对生长激素和血制品带来的影响。 首先是分组: 生长激素:按照剂型分为水针和粉针两组(分别选择一个品规作为此组别的价格申报代表品规); 血液品:分静注人免疫球蛋白(pH4)
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纺织制造Q3延续强劲增长,品牌消费即将迎来电商旺季
【申万宏源纺服】周观点∶纺织制造Q3延续强劲增长,品牌消费即将迎来电商旺季20211007 国庆节前4个交易日SW纺织服装指数下跌4.6%,弱于SW全A指数3.0pct。其中,SW服装家纺、SW纺织制造均大幅调整,分别下跌4.5%和4.7%。 9月淘系全网男装/女装/重装/家纺销售额同比下滑33%/19%/46%/37%,线上表现回落。国货运动表现优于国际品牌,9月天猫李宁/安踏/FILA销售额同比+14%/-18%/+23%,相较之下耐克/阿迪达斯销售额同比-53%/-48%。 纺织服装∶近期
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夜长梦山
2021-10-07 22:06:24
机械行业中国对美出口&美国关税影响
机械行业中国对美出口&美国关税影响【长江机械-赵智勇团队】 关税对出口是有影响的,虽然一些上市公司可以选择海外建厂规避,但众多的中小企业难以支撑如此大的成本支出。25%的关税挤压了利润空间,因此2019-2020对美出口明显放缓。反过来看,如果取消关税对整体的出口都将有带动。另外,海外建厂面临成本问题,东南亚普遍效率不高 ,如果取消关税,有利于部分公司盈利能力提升。 中国对美出口中,占比最高的为电气机械(税号85)及机械设备(税号84),按照5500亿清单算,这两个行业基本全部被加征关税。201
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夜长梦山
2021-10-07 22:00:06
私密
2021 年国庆期间商品行情回顾与展望
十一期间,黑色板块整体运行平稳,价格方面涨跌互现,各变化如表所示。 整体来看,当前成材端,均属于供需双弱格局。国庆期间,江苏、西南等地有少量钢厂开始逐步复产,但大部分受限钢厂还处于停产状态,产量增量仍然有限。后续钢厂复产节奏不确定性较大,预计产量会呈现底部缓慢增加的态势。库存虽然季节性累积,但累库幅度相较于往年明显不足。
2021年国庆期间商品行情回顾与展望.pdf
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