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夜长梦山
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夜长梦山
2024-04-20 17:22:12
中金:#公募降佣落地#,券商未来靠投研能力取胜
【中金:#公募降佣落地#,券商未来靠投研能力取胜】4月19日,证监会发布《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》(简称《规定》),自7月1日起正式实施。《规定》深入贯彻落实新“国九条”,围绕“1+N”政策文件“稳步降低公募基金行业综合费率”部署。 中金认为,对于基金投资者而言,有助于降低其交易成本,维护投资者权益。我们测算交易佣金费率将下降~40%,对应年化让利投资者逾60亿元。 结合此前第一阶段基金降费的实施,过往作为盈利重要支撑的主动权益类产品的投入产出性价比有所下降,基金公司或将加大对
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中信证券
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夜长梦山
2024-04-20 17:21:41
英伟达下跌速评
【中金科技硬件】英伟达下跌速评:相对拥挤的交易导致对边际变化的高度敏感,NVDA仍是AIGC基建的核心资产 北京时间4月20日凌晨,英伟达收盘下跌10%,最新市值为19050亿美元。我们认为下跌的核心原因在于: 1)宏观层面,近期美国3月CPI数据及大宗商品价格的趋势回升,推升了市场对于通胀回温的预期,导致股市风格由成长转向价值。本周纳斯达克指数下跌5.52%,为2024年开年以来最大的单周跌幅,英伟达作为纳斯达克最重要的权重股之一,同样受到资金风格的牵制; 2)边际变化方面,产业链公司超微电脑
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英伟达公司
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夜长梦山
2024-04-20 17:21:03
长安汽车2023年业绩说明会要点
长安汽车2023年业绩说明会要点0419 #新能源转型: 已构建长安启源、深蓝、阿维塔三大品牌,2024年会投放8款全新产品。到2030年投放40余款产品,新能源销量300-350万辆,占比60%-70%。 阿维塔:定位新豪华高端情感智能电动,2024年将推出E15、E16。到2030年将推出四大系列5款新品,年规模达到50万辆。 深蓝:聚焦年轻态市场,到2030年会推出10余款新品,年规模达到120万辆。 长安启源:聚焦主流新能源,形成A、Q、E经典产品组合。启源E07将于北京车展发布。到20
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长安汽车
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夜长梦山
2024-04-20 17:20:26
当前医药或是最差时刻
当前医药或是最差时刻,回暖可期 近期我们路演跟部分投资人做了深度沟通,从目前市场对于医药的关注度、全基对医药的持仓和悲观情绪上来看,我们认为当前医药或是最差时刻,类似于2022年4月上海封控、2023年7月医疗反腐刚刚发布,从投资人核心关注的几个问题来看,我们认为后续回暖可期。 1、关于国家对于创新药的支持政策。从2023年的国常会、今年全国两会对于创新药的政策提法,我们认为国家对于创新药的支持级别非常高,任何重大的政策变动都对今后几年的产业产生极大影响,比如2009年以医保扩容为代表的新医改、
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恒瑞医药
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夜长梦山
2024-04-19 20:33:54
锡正在加速上涨,突破27万,单日涨幅近10000元
【建投金属吹响锡牛号角】锡正在加速上涨,突破27万,单日涨幅近10000元 1)印尼出口凭证更替未完成,发货量减少,叠加海外需求回升,LME锡库存自7700吨下降至4200吨,LME5-6月价差295B,挤出back软逼仓状态。 2)国内库存约14000吨,但国内较海外折价近30000元,锡锭一般贸易出口窗口仍未打开,还差仅2000美元才能使一般贸易窗口打开,国内锡锭才能流出改善海外供应格局,否则难解海外逼仓困局。国内30000的折价是国内锡补涨的强驱动。 3)全球2024年锡矿产出不及预期,主
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华锡有色
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夜长梦山
2024-04-19 20:33:20
亨通光电:再次中标海南海上风电项目
【天风通信】亨通光电:再次中标海南海上风电项目,亨通海南卡位优质,海洋景气复苏业务快速增长可期! 🔥事件:根据大唐集团电子商务平台信息,亨通成为大唐海南儋州120万千瓦海上风电项目一场址220kV海底光电复合缆及附件第一中标候选人,投标报价4.77亿元。 🥇1、海南卡位优势突出,24年新增订单有望亮眼增长:我们一直强调公司是海风海缆领域头部厂商,同时在海南有较好卡位布局,今年已在海南斩获两个主缆项目(此前中标CZ2海上风电项目9.76亿元)。同时公司一季度披露新增中标海南、山东、广东项目总计
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亨通光电
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夜长梦山
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在存量市场中找到新增量逻辑
目前A股的逻辑总结下来就是国内经济放缓的背景下,在存量市场中找到新增量逻辑(无论是国内增量还是出海增量): 1、家电新增长点是更新换代和出海,以旧换新政策根据卖方测算可以撬动2700亿增量需求,其中厨卫电器和小家电最受益,轻工一些出海公司也同样受益; 2、中字建筑央企(包括高铁)还有工程机械、电力设备等的新增长点是出海(一带一路); 3、低空经济,虽然短期看不到啥业绩,但政策极力支持,想象空间很大,是一个全新的增量市场,所以相关个股近期表现非常强势 4、TMT里的AI(光模块),也是增量市场,其
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中际旭创
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夜长梦山
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慈文传媒
慈文传媒(002343)大涨涨停,跟发布年报乐观描述有关,此外值得关注其文化平台转型的战略,相当于要关注类似15年类似机会。【国海传媒 姚蕾】慈文传媒(002343):发布“1133”新战略 #23年业绩短期承压: ●23年营收4.6亿元(YOY-1.12%),归母净利0.28亿元(YOY-43.9%),扣非归母净利-0.40亿元(YOY-1046%);非经常损益6728万元(YOY+49.4%),主要来自应收款项减值准备转回4209万元;毛利率7.85%,同比下降-15.11pct;期间费用率
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慈文传媒
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夜长梦山
2024-04-19 15:38:46
光伏:情绪面影响,业绩预期不变,冰点往往是布局时点
【长江电新】光伏:情绪面影响,业绩预期不变,冰点往往是布局时点 今天板块有所调整,部分辅材、逆变器跌幅靠前。我们认为主要是几条信息影响情绪:1)韩华提议美国恢复东南亚201关税,并新增覆盖双面组件,同时传闻AD/CVD双反税或于4月25日前后有新的请愿书提交;2)中东局势升级,以色列袭击伊朗;3)部分公司一季报承压。 1、对于双反税和201关税,目前均尚未落定,未来可能导致美国进入壁垒进一步增高,但利好本土产能,美国组件价格或涨至40-50美分,中国企业美国产能已逐步落地,利润值得期待。长期看,
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奥特维
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夜长梦山
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海大集团
「海大集团」观点重申:#重视水产料龙头份额提升、鱼价回暖、成本回落三维共振机会、重申Top Pick【中金农业 王思洋】 大家好,近期普水鱼价格全线回暖,原料成本持续回落,公司股价创近半年新高。我们近期发布《饲料深度报告:原料下行、终端回暖,饲料板块业绩释放节奏如何》《海大集团:23年市场份额逆势提升,24年业绩释放可期》,重申逻辑如下: #原料价下行、终端价回暖过程的饲料受益顺序为:水产料=禽料>猪料。销量层面,由于生长周期和增重速度的不同,在终端价格上行期间,水产料、禽料弹性最大,猪料滞后约
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海大集团
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夜长梦山
2024-04-19 15:37:43
复合铜箔异动点评
【复合铜箔异动点评】市场在交易什么?平价所带来的上车应用 板块因何大涨?今天复合铜箔制造龙头、设备龙头表现均较出色,主要是:1)传言龙头报价和传统铜箔持平;2)前期板块调整幅度足够深,以BM为例,最高点至今已腰斩。在复合铜箔产业化趋势不变的情况下,股价自身有修复需求。 平价意味什么?自去年送样测试完成后(已经达到可应用状态),制约复合铜箔应用的核心问题就是价格(商务谈判价格分歧大)——这意味着一旦报价与传统铜箔持平,后期电池厂导入速度会大大加快。 龙头会不会亏损?不会!首先,产业化初期,“开始应
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宝明科技
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夜长梦山
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迪普科技2023年报&2024一季报点评
【浙商计算机】迪普科技2023年报&2024一季报点评:逆势扩张成效初现,24Q1增势延续 公司发布2023年年报,2023年全年实现营业收入10.34亿元,同比增长15.77%;归母净利润1.27亿元,同比下降15.44%,扣非后归母净利润1.19亿元,同比下降12.32%。 单Q4而言,2023Q4实现营业收入3.14亿元,同比增长9.46%;归母净利润0.6亿元,同比下降27.01%,扣非后归母净利润0.58亿元,同比下降26.68%。 公司同时发布2024年一季报,2024年一季度实现营
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迪普科技
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夜长梦山
2024-04-19 13:47:29
虹软科技:智能汽车有序推进
【国金计算机 | 年报点评】虹软科技:智能汽车有序推进,AIGC前瞻布局 4月18日,公司发布2023年报及2024年一季报。公司2023年全年实现营收6.7亿元,同比增长26.1%;实现扣非后归母净利润0.7亿元,同比增长898.9%。分季度而言,公司2023年第四季度和2024年第一季度分别实现营收1.6亿元、1.8亿元,分别同比增长18.9%、13.9%;分别实现扣非后归母净利润-0.1亿元、0.3亿元,2023年第四季度亏损扩大91.0%、2024年第一季度同比增长23.9%。 经营分析
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虹软科技
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夜长梦山
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中东冲突或带来能源危机,全球有望加速光储渗透,推荐布局光储
【东吴电新】中东冲突或带来能源危机,全球有望加速光储渗透,推荐布局光储! #事件: 国内时间4.19早 伊朗首都德黑兰发生强烈爆炸,中东冲突持续加剧。伊朗石油储量为全球第四,约占11%,中东冲突或导致伊朗石油设施停运/封锁霍尔木斯海峡,或加剧全球油价上涨,带来新一轮能源危机。 观点重申: #能源危机+光储平价、光储渗透将进一步加速。 类比22年俄乌冲突,欧盟天然气及电价大涨,大幅刺激光储需求,22年欧洲光伏/储能装机翻倍增长,长期也增加对可再生能源的重视,加速摆脱化石燃料依赖。同时,光储平价时代
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科士达
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夜长梦山
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锡锑价格连续大涨
20240419锡锑价格连续大涨,持续推荐锡业兴业,关注华锡湖金华钰 锡:沪锡近27万元/吨,年度涨幅+5.6万元/+26.4% ;LME锡价涨至3.4万美元/吨以上,均创22年6月以来高点,年度涨幅+0.9万美元/+27.0%。海外货源紧张创造lme逼仓条件。消费电子需求复苏叠加光伏等需求高增长,缅甸矿端供应扰动落地,刚果金矿端或因局部战乱影响供应,继续看好锡价格,继续推荐锡业兴业,关注华锡。 锑:当前锑锭均价9.6万元/吨,年度涨幅+1.2万/+14.3%,逼近10万关口。三座矿山因安全问题
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兴业银锡
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中金:#公募降佣落地#,券商未来靠投研能力取胜
【中金:#公募降佣落地#,券商未来靠投研能力取胜】4月19日,证监会发布《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》(简称《规定》),自7月1日起正式实施。《规定》深入贯彻落实新“国九条”,围绕“1+N”政策文件“稳步降低公募基金行业综合费率”部署。 中金认为,对于基金投资者而言,有助于降低其交易成本,维护投资者权益。我们测算交易佣金费率将下降~40%,对应年化让利投资者逾60亿元。 结合此前第一阶段基金降费的实施,过往作为盈利重要支撑的主动权益类产品的投入产出性价比有所下降,基金公司或将加大对
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中信证券
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英伟达下跌速评
【中金科技硬件】英伟达下跌速评:相对拥挤的交易导致对边际变化的高度敏感,NVDA仍是AIGC基建的核心资产 北京时间4月20日凌晨,英伟达收盘下跌10%,最新市值为19050亿美元。我们认为下跌的核心原因在于: 1)宏观层面,近期美国3月CPI数据及大宗商品价格的趋势回升,推升了市场对于通胀回温的预期,导致股市风格由成长转向价值。本周纳斯达克指数下跌5.52%,为2024年开年以来最大的单周跌幅,英伟达作为纳斯达克最重要的权重股之一,同样受到资金风格的牵制; 2)边际变化方面,产业链公司超微电脑
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英伟达公司
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2024-04-20 17:21:03
长安汽车2023年业绩说明会要点
长安汽车2023年业绩说明会要点0419 #新能源转型: 已构建长安启源、深蓝、阿维塔三大品牌,2024年会投放8款全新产品。到2030年投放40余款产品,新能源销量300-350万辆,占比60%-70%。 阿维塔:定位新豪华高端情感智能电动,2024年将推出E15、E16。到2030年将推出四大系列5款新品,年规模达到50万辆。 深蓝:聚焦年轻态市场,到2030年会推出10余款新品,年规模达到120万辆。 长安启源:聚焦主流新能源,形成A、Q、E经典产品组合。启源E07将于北京车展发布。到20
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长安汽车
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夜长梦山
2024-04-20 17:20:26
当前医药或是最差时刻
当前医药或是最差时刻,回暖可期 近期我们路演跟部分投资人做了深度沟通,从目前市场对于医药的关注度、全基对医药的持仓和悲观情绪上来看,我们认为当前医药或是最差时刻,类似于2022年4月上海封控、2023年7月医疗反腐刚刚发布,从投资人核心关注的几个问题来看,我们认为后续回暖可期。 1、关于国家对于创新药的支持政策。从2023年的国常会、今年全国两会对于创新药的政策提法,我们认为国家对于创新药的支持级别非常高,任何重大的政策变动都对今后几年的产业产生极大影响,比如2009年以医保扩容为代表的新医改、
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恒瑞医药
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锡正在加速上涨,突破27万,单日涨幅近10000元
【建投金属吹响锡牛号角】锡正在加速上涨,突破27万,单日涨幅近10000元 1)印尼出口凭证更替未完成,发货量减少,叠加海外需求回升,LME锡库存自7700吨下降至4200吨,LME5-6月价差295B,挤出back软逼仓状态。 2)国内库存约14000吨,但国内较海外折价近30000元,锡锭一般贸易出口窗口仍未打开,还差仅2000美元才能使一般贸易窗口打开,国内锡锭才能流出改善海外供应格局,否则难解海外逼仓困局。国内30000的折价是国内锡补涨的强驱动。 3)全球2024年锡矿产出不及预期,主
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华锡有色
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亨通光电:再次中标海南海上风电项目
【天风通信】亨通光电:再次中标海南海上风电项目,亨通海南卡位优质,海洋景气复苏业务快速增长可期! 🔥事件:根据大唐集团电子商务平台信息,亨通成为大唐海南儋州120万千瓦海上风电项目一场址220kV海底光电复合缆及附件第一中标候选人,投标报价4.77亿元。 🥇1、海南卡位优势突出,24年新增订单有望亮眼增长:我们一直强调公司是海风海缆领域头部厂商,同时在海南有较好卡位布局,今年已在海南斩获两个主缆项目(此前中标CZ2海上风电项目9.76亿元)。同时公司一季度披露新增中标海南、山东、广东项目总计
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亨通光电
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在存量市场中找到新增量逻辑
目前A股的逻辑总结下来就是国内经济放缓的背景下,在存量市场中找到新增量逻辑(无论是国内增量还是出海增量): 1、家电新增长点是更新换代和出海,以旧换新政策根据卖方测算可以撬动2700亿增量需求,其中厨卫电器和小家电最受益,轻工一些出海公司也同样受益; 2、中字建筑央企(包括高铁)还有工程机械、电力设备等的新增长点是出海(一带一路); 3、低空经济,虽然短期看不到啥业绩,但政策极力支持,想象空间很大,是一个全新的增量市场,所以相关个股近期表现非常强势 4、TMT里的AI(光模块),也是增量市场,其
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中际旭创
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夜长梦山
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慈文传媒
慈文传媒(002343)大涨涨停,跟发布年报乐观描述有关,此外值得关注其文化平台转型的战略,相当于要关注类似15年类似机会。【国海传媒 姚蕾】慈文传媒(002343):发布“1133”新战略 #23年业绩短期承压: ●23年营收4.6亿元(YOY-1.12%),归母净利0.28亿元(YOY-43.9%),扣非归母净利-0.40亿元(YOY-1046%);非经常损益6728万元(YOY+49.4%),主要来自应收款项减值准备转回4209万元;毛利率7.85%,同比下降-15.11pct;期间费用率
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慈文传媒
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夜长梦山
2024-04-19 15:38:46
光伏:情绪面影响,业绩预期不变,冰点往往是布局时点
【长江电新】光伏:情绪面影响,业绩预期不变,冰点往往是布局时点 今天板块有所调整,部分辅材、逆变器跌幅靠前。我们认为主要是几条信息影响情绪:1)韩华提议美国恢复东南亚201关税,并新增覆盖双面组件,同时传闻AD/CVD双反税或于4月25日前后有新的请愿书提交;2)中东局势升级,以色列袭击伊朗;3)部分公司一季报承压。 1、对于双反税和201关税,目前均尚未落定,未来可能导致美国进入壁垒进一步增高,但利好本土产能,美国组件价格或涨至40-50美分,中国企业美国产能已逐步落地,利润值得期待。长期看,
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奥特维
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海大集团
「海大集团」观点重申:#重视水产料龙头份额提升、鱼价回暖、成本回落三维共振机会、重申Top Pick【中金农业 王思洋】 大家好,近期普水鱼价格全线回暖,原料成本持续回落,公司股价创近半年新高。我们近期发布《饲料深度报告:原料下行、终端回暖,饲料板块业绩释放节奏如何》《海大集团:23年市场份额逆势提升,24年业绩释放可期》,重申逻辑如下: #原料价下行、终端价回暖过程的饲料受益顺序为:水产料=禽料>猪料。销量层面,由于生长周期和增重速度的不同,在终端价格上行期间,水产料、禽料弹性最大,猪料滞后约
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海大集团
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2024-04-19 15:37:43
复合铜箔异动点评
【复合铜箔异动点评】市场在交易什么?平价所带来的上车应用 板块因何大涨?今天复合铜箔制造龙头、设备龙头表现均较出色,主要是:1)传言龙头报价和传统铜箔持平;2)前期板块调整幅度足够深,以BM为例,最高点至今已腰斩。在复合铜箔产业化趋势不变的情况下,股价自身有修复需求。 平价意味什么?自去年送样测试完成后(已经达到可应用状态),制约复合铜箔应用的核心问题就是价格(商务谈判价格分歧大)——这意味着一旦报价与传统铜箔持平,后期电池厂导入速度会大大加快。 龙头会不会亏损?不会!首先,产业化初期,“开始应
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宝明科技
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夜长梦山
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迪普科技2023年报&2024一季报点评
【浙商计算机】迪普科技2023年报&2024一季报点评:逆势扩张成效初现,24Q1增势延续 公司发布2023年年报,2023年全年实现营业收入10.34亿元,同比增长15.77%;归母净利润1.27亿元,同比下降15.44%,扣非后归母净利润1.19亿元,同比下降12.32%。 单Q4而言,2023Q4实现营业收入3.14亿元,同比增长9.46%;归母净利润0.6亿元,同比下降27.01%,扣非后归母净利润0.58亿元,同比下降26.68%。 公司同时发布2024年一季报,2024年一季度实现营
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迪普科技
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夜长梦山
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虹软科技:智能汽车有序推进
【国金计算机 | 年报点评】虹软科技:智能汽车有序推进,AIGC前瞻布局 4月18日,公司发布2023年报及2024年一季报。公司2023年全年实现营收6.7亿元,同比增长26.1%;实现扣非后归母净利润0.7亿元,同比增长898.9%。分季度而言,公司2023年第四季度和2024年第一季度分别实现营收1.6亿元、1.8亿元,分别同比增长18.9%、13.9%;分别实现扣非后归母净利润-0.1亿元、0.3亿元,2023年第四季度亏损扩大91.0%、2024年第一季度同比增长23.9%。 经营分析
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虹软科技
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夜长梦山
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中东冲突或带来能源危机,全球有望加速光储渗透,推荐布局光储
【东吴电新】中东冲突或带来能源危机,全球有望加速光储渗透,推荐布局光储! #事件: 国内时间4.19早 伊朗首都德黑兰发生强烈爆炸,中东冲突持续加剧。伊朗石油储量为全球第四,约占11%,中东冲突或导致伊朗石油设施停运/封锁霍尔木斯海峡,或加剧全球油价上涨,带来新一轮能源危机。 观点重申: #能源危机+光储平价、光储渗透将进一步加速。 类比22年俄乌冲突,欧盟天然气及电价大涨,大幅刺激光储需求,22年欧洲光伏/储能装机翻倍增长,长期也增加对可再生能源的重视,加速摆脱化石燃料依赖。同时,光储平价时代
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科士达
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锡锑价格连续大涨
20240419锡锑价格连续大涨,持续推荐锡业兴业,关注华锡湖金华钰 锡:沪锡近27万元/吨,年度涨幅+5.6万元/+26.4% ;LME锡价涨至3.4万美元/吨以上,均创22年6月以来高点,年度涨幅+0.9万美元/+27.0%。海外货源紧张创造lme逼仓条件。消费电子需求复苏叠加光伏等需求高增长,缅甸矿端供应扰动落地,刚果金矿端或因局部战乱影响供应,继续看好锡价格,继续推荐锡业兴业,关注华锡。 锑:当前锑锭均价9.6万元/吨,年度涨幅+1.2万/+14.3%,逼近10万关口。三座矿山因安全问题
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中金:#公募降佣落地#,券商未来靠投研能力取胜
【中金:#公募降佣落地#,券商未来靠投研能力取胜】4月19日,证监会发布《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》(简称《规定》),自7月1日起正式实施。《规定》深入贯彻落实新“国九条”,围绕“1+N”政策文件“稳步降低公募基金行业综合费率”部署。 中金认为,对于基金投资者而言,有助于降低其交易成本,维护投资者权益。我们测算交易佣金费率将下降~40%,对应年化让利投资者逾60亿元。 结合此前第一阶段基金降费的实施,过往作为盈利重要支撑的主动权益类产品的投入产出性价比有所下降,基金公司或将加大对
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中信证券
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夜长梦山
2024-04-20 17:21:41
英伟达下跌速评
【中金科技硬件】英伟达下跌速评:相对拥挤的交易导致对边际变化的高度敏感,NVDA仍是AIGC基建的核心资产 北京时间4月20日凌晨,英伟达收盘下跌10%,最新市值为19050亿美元。我们认为下跌的核心原因在于: 1)宏观层面,近期美国3月CPI数据及大宗商品价格的趋势回升,推升了市场对于通胀回温的预期,导致股市风格由成长转向价值。本周纳斯达克指数下跌5.52%,为2024年开年以来最大的单周跌幅,英伟达作为纳斯达克最重要的权重股之一,同样受到资金风格的牵制; 2)边际变化方面,产业链公司超微电脑
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英伟达公司
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夜长梦山
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长安汽车2023年业绩说明会要点
长安汽车2023年业绩说明会要点0419 #新能源转型: 已构建长安启源、深蓝、阿维塔三大品牌,2024年会投放8款全新产品。到2030年投放40余款产品,新能源销量300-350万辆,占比60%-70%。 阿维塔:定位新豪华高端情感智能电动,2024年将推出E15、E16。到2030年将推出四大系列5款新品,年规模达到50万辆。 深蓝:聚焦年轻态市场,到2030年会推出10余款新品,年规模达到120万辆。 长安启源:聚焦主流新能源,形成A、Q、E经典产品组合。启源E07将于北京车展发布。到20
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长安汽车
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夜长梦山
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当前医药或是最差时刻
当前医药或是最差时刻,回暖可期 近期我们路演跟部分投资人做了深度沟通,从目前市场对于医药的关注度、全基对医药的持仓和悲观情绪上来看,我们认为当前医药或是最差时刻,类似于2022年4月上海封控、2023年7月医疗反腐刚刚发布,从投资人核心关注的几个问题来看,我们认为后续回暖可期。 1、关于国家对于创新药的支持政策。从2023年的国常会、今年全国两会对于创新药的政策提法,我们认为国家对于创新药的支持级别非常高,任何重大的政策变动都对今后几年的产业产生极大影响,比如2009年以医保扩容为代表的新医改、
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恒瑞医药
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夜长梦山
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锡正在加速上涨,突破27万,单日涨幅近10000元
【建投金属吹响锡牛号角】锡正在加速上涨,突破27万,单日涨幅近10000元 1)印尼出口凭证更替未完成,发货量减少,叠加海外需求回升,LME锡库存自7700吨下降至4200吨,LME5-6月价差295B,挤出back软逼仓状态。 2)国内库存约14000吨,但国内较海外折价近30000元,锡锭一般贸易出口窗口仍未打开,还差仅2000美元才能使一般贸易窗口打开,国内锡锭才能流出改善海外供应格局,否则难解海外逼仓困局。国内30000的折价是国内锡补涨的强驱动。 3)全球2024年锡矿产出不及预期,主
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华锡有色
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夜长梦山
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亨通光电:再次中标海南海上风电项目
【天风通信】亨通光电:再次中标海南海上风电项目,亨通海南卡位优质,海洋景气复苏业务快速增长可期! 🔥事件:根据大唐集团电子商务平台信息,亨通成为大唐海南儋州120万千瓦海上风电项目一场址220kV海底光电复合缆及附件第一中标候选人,投标报价4.77亿元。 🥇1、海南卡位优势突出,24年新增订单有望亮眼增长:我们一直强调公司是海风海缆领域头部厂商,同时在海南有较好卡位布局,今年已在海南斩获两个主缆项目(此前中标CZ2海上风电项目9.76亿元)。同时公司一季度披露新增中标海南、山东、广东项目总计
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亨通光电
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夜长梦山
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在存量市场中找到新增量逻辑
目前A股的逻辑总结下来就是国内经济放缓的背景下,在存量市场中找到新增量逻辑(无论是国内增量还是出海增量): 1、家电新增长点是更新换代和出海,以旧换新政策根据卖方测算可以撬动2700亿增量需求,其中厨卫电器和小家电最受益,轻工一些出海公司也同样受益; 2、中字建筑央企(包括高铁)还有工程机械、电力设备等的新增长点是出海(一带一路); 3、低空经济,虽然短期看不到啥业绩,但政策极力支持,想象空间很大,是一个全新的增量市场,所以相关个股近期表现非常强势 4、TMT里的AI(光模块),也是增量市场,其
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中际旭创
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夜长梦山
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慈文传媒
慈文传媒(002343)大涨涨停,跟发布年报乐观描述有关,此外值得关注其文化平台转型的战略,相当于要关注类似15年类似机会。【国海传媒 姚蕾】慈文传媒(002343):发布“1133”新战略 #23年业绩短期承压: ●23年营收4.6亿元(YOY-1.12%),归母净利0.28亿元(YOY-43.9%),扣非归母净利-0.40亿元(YOY-1046%);非经常损益6728万元(YOY+49.4%),主要来自应收款项减值准备转回4209万元;毛利率7.85%,同比下降-15.11pct;期间费用率
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慈文传媒
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夜长梦山
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光伏:情绪面影响,业绩预期不变,冰点往往是布局时点
【长江电新】光伏:情绪面影响,业绩预期不变,冰点往往是布局时点 今天板块有所调整,部分辅材、逆变器跌幅靠前。我们认为主要是几条信息影响情绪:1)韩华提议美国恢复东南亚201关税,并新增覆盖双面组件,同时传闻AD/CVD双反税或于4月25日前后有新的请愿书提交;2)中东局势升级,以色列袭击伊朗;3)部分公司一季报承压。 1、对于双反税和201关税,目前均尚未落定,未来可能导致美国进入壁垒进一步增高,但利好本土产能,美国组件价格或涨至40-50美分,中国企业美国产能已逐步落地,利润值得期待。长期看,
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奥特维
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夜长梦山
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海大集团
「海大集团」观点重申:#重视水产料龙头份额提升、鱼价回暖、成本回落三维共振机会、重申Top Pick【中金农业 王思洋】 大家好,近期普水鱼价格全线回暖,原料成本持续回落,公司股价创近半年新高。我们近期发布《饲料深度报告:原料下行、终端回暖,饲料板块业绩释放节奏如何》《海大集团:23年市场份额逆势提升,24年业绩释放可期》,重申逻辑如下: #原料价下行、终端价回暖过程的饲料受益顺序为:水产料=禽料>猪料。销量层面,由于生长周期和增重速度的不同,在终端价格上行期间,水产料、禽料弹性最大,猪料滞后约
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海大集团
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夜长梦山
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复合铜箔异动点评
【复合铜箔异动点评】市场在交易什么?平价所带来的上车应用 板块因何大涨?今天复合铜箔制造龙头、设备龙头表现均较出色,主要是:1)传言龙头报价和传统铜箔持平;2)前期板块调整幅度足够深,以BM为例,最高点至今已腰斩。在复合铜箔产业化趋势不变的情况下,股价自身有修复需求。 平价意味什么?自去年送样测试完成后(已经达到可应用状态),制约复合铜箔应用的核心问题就是价格(商务谈判价格分歧大)——这意味着一旦报价与传统铜箔持平,后期电池厂导入速度会大大加快。 龙头会不会亏损?不会!首先,产业化初期,“开始应
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宝明科技
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迪普科技2023年报&2024一季报点评
【浙商计算机】迪普科技2023年报&2024一季报点评:逆势扩张成效初现,24Q1增势延续 公司发布2023年年报,2023年全年实现营业收入10.34亿元,同比增长15.77%;归母净利润1.27亿元,同比下降15.44%,扣非后归母净利润1.19亿元,同比下降12.32%。 单Q4而言,2023Q4实现营业收入3.14亿元,同比增长9.46%;归母净利润0.6亿元,同比下降27.01%,扣非后归母净利润0.58亿元,同比下降26.68%。 公司同时发布2024年一季报,2024年一季度实现营
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迪普科技
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2024-04-19 13:47:29
虹软科技:智能汽车有序推进
【国金计算机 | 年报点评】虹软科技:智能汽车有序推进,AIGC前瞻布局 4月18日,公司发布2023年报及2024年一季报。公司2023年全年实现营收6.7亿元,同比增长26.1%;实现扣非后归母净利润0.7亿元,同比增长898.9%。分季度而言,公司2023年第四季度和2024年第一季度分别实现营收1.6亿元、1.8亿元,分别同比增长18.9%、13.9%;分别实现扣非后归母净利润-0.1亿元、0.3亿元,2023年第四季度亏损扩大91.0%、2024年第一季度同比增长23.9%。 经营分析
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虹软科技
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夜长梦山
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中东冲突或带来能源危机,全球有望加速光储渗透,推荐布局光储
【东吴电新】中东冲突或带来能源危机,全球有望加速光储渗透,推荐布局光储! #事件: 国内时间4.19早 伊朗首都德黑兰发生强烈爆炸,中东冲突持续加剧。伊朗石油储量为全球第四,约占11%,中东冲突或导致伊朗石油设施停运/封锁霍尔木斯海峡,或加剧全球油价上涨,带来新一轮能源危机。 观点重申: #能源危机+光储平价、光储渗透将进一步加速。 类比22年俄乌冲突,欧盟天然气及电价大涨,大幅刺激光储需求,22年欧洲光伏/储能装机翻倍增长,长期也增加对可再生能源的重视,加速摆脱化石燃料依赖。同时,光储平价时代
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科士达
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夜长梦山
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锡锑价格连续大涨
20240419锡锑价格连续大涨,持续推荐锡业兴业,关注华锡湖金华钰 锡:沪锡近27万元/吨,年度涨幅+5.6万元/+26.4% ;LME锡价涨至3.4万美元/吨以上,均创22年6月以来高点,年度涨幅+0.9万美元/+27.0%。海外货源紧张创造lme逼仓条件。消费电子需求复苏叠加光伏等需求高增长,缅甸矿端供应扰动落地,刚果金矿端或因局部战乱影响供应,继续看好锡价格,继续推荐锡业兴业,关注华锡。 锑:当前锑锭均价9.6万元/吨,年度涨幅+1.2万/+14.3%,逼近10万关口。三座矿山因安全问题
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中金:#公募降佣落地#,券商未来靠投研能力取胜
【中金:#公募降佣落地#,券商未来靠投研能力取胜】4月19日,证监会发布《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》(简称《规定》),自7月1日起正式实施。《规定》深入贯彻落实新“国九条”,围绕“1+N”政策文件“稳步降低公募基金行业综合费率”部署。 中金认为,对于基金投资者而言,有助于降低其交易成本,维护投资者权益。我们测算交易佣金费率将下降~40%,对应年化让利投资者逾60亿元。 结合此前第一阶段基金降费的实施,过往作为盈利重要支撑的主动权益类产品的投入产出性价比有所下降,基金公司或将加大对
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英伟达下跌速评
【中金科技硬件】英伟达下跌速评:相对拥挤的交易导致对边际变化的高度敏感,NVDA仍是AIGC基建的核心资产 北京时间4月20日凌晨,英伟达收盘下跌10%,最新市值为19050亿美元。我们认为下跌的核心原因在于: 1)宏观层面,近期美国3月CPI数据及大宗商品价格的趋势回升,推升了市场对于通胀回温的预期,导致股市风格由成长转向价值。本周纳斯达克指数下跌5.52%,为2024年开年以来最大的单周跌幅,英伟达作为纳斯达克最重要的权重股之一,同样受到资金风格的牵制; 2)边际变化方面,产业链公司超微电脑
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长安汽车2023年业绩说明会要点
长安汽车2023年业绩说明会要点0419 #新能源转型: 已构建长安启源、深蓝、阿维塔三大品牌,2024年会投放8款全新产品。到2030年投放40余款产品,新能源销量300-350万辆,占比60%-70%。 阿维塔:定位新豪华高端情感智能电动,2024年将推出E15、E16。到2030年将推出四大系列5款新品,年规模达到50万辆。 深蓝:聚焦年轻态市场,到2030年会推出10余款新品,年规模达到120万辆。 长安启源:聚焦主流新能源,形成A、Q、E经典产品组合。启源E07将于北京车展发布。到20
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长安汽车
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夜长梦山
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当前医药或是最差时刻
当前医药或是最差时刻,回暖可期 近期我们路演跟部分投资人做了深度沟通,从目前市场对于医药的关注度、全基对医药的持仓和悲观情绪上来看,我们认为当前医药或是最差时刻,类似于2022年4月上海封控、2023年7月医疗反腐刚刚发布,从投资人核心关注的几个问题来看,我们认为后续回暖可期。 1、关于国家对于创新药的支持政策。从2023年的国常会、今年全国两会对于创新药的政策提法,我们认为国家对于创新药的支持级别非常高,任何重大的政策变动都对今后几年的产业产生极大影响,比如2009年以医保扩容为代表的新医改、
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恒瑞医药
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锡正在加速上涨,突破27万,单日涨幅近10000元
【建投金属吹响锡牛号角】锡正在加速上涨,突破27万,单日涨幅近10000元 1)印尼出口凭证更替未完成,发货量减少,叠加海外需求回升,LME锡库存自7700吨下降至4200吨,LME5-6月价差295B,挤出back软逼仓状态。 2)国内库存约14000吨,但国内较海外折价近30000元,锡锭一般贸易出口窗口仍未打开,还差仅2000美元才能使一般贸易窗口打开,国内锡锭才能流出改善海外供应格局,否则难解海外逼仓困局。国内30000的折价是国内锡补涨的强驱动。 3)全球2024年锡矿产出不及预期,主
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华锡有色
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亨通光电:再次中标海南海上风电项目
【天风通信】亨通光电:再次中标海南海上风电项目,亨通海南卡位优质,海洋景气复苏业务快速增长可期! 🔥事件:根据大唐集团电子商务平台信息,亨通成为大唐海南儋州120万千瓦海上风电项目一场址220kV海底光电复合缆及附件第一中标候选人,投标报价4.77亿元。 🥇1、海南卡位优势突出,24年新增订单有望亮眼增长:我们一直强调公司是海风海缆领域头部厂商,同时在海南有较好卡位布局,今年已在海南斩获两个主缆项目(此前中标CZ2海上风电项目9.76亿元)。同时公司一季度披露新增中标海南、山东、广东项目总计
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亨通光电
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夜长梦山
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在存量市场中找到新增量逻辑
目前A股的逻辑总结下来就是国内经济放缓的背景下,在存量市场中找到新增量逻辑(无论是国内增量还是出海增量): 1、家电新增长点是更新换代和出海,以旧换新政策根据卖方测算可以撬动2700亿增量需求,其中厨卫电器和小家电最受益,轻工一些出海公司也同样受益; 2、中字建筑央企(包括高铁)还有工程机械、电力设备等的新增长点是出海(一带一路); 3、低空经济,虽然短期看不到啥业绩,但政策极力支持,想象空间很大,是一个全新的增量市场,所以相关个股近期表现非常强势 4、TMT里的AI(光模块),也是增量市场,其
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中际旭创
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慈文传媒
慈文传媒(002343)大涨涨停,跟发布年报乐观描述有关,此外值得关注其文化平台转型的战略,相当于要关注类似15年类似机会。【国海传媒 姚蕾】慈文传媒(002343):发布“1133”新战略 #23年业绩短期承压: ●23年营收4.6亿元(YOY-1.12%),归母净利0.28亿元(YOY-43.9%),扣非归母净利-0.40亿元(YOY-1046%);非经常损益6728万元(YOY+49.4%),主要来自应收款项减值准备转回4209万元;毛利率7.85%,同比下降-15.11pct;期间费用率
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慈文传媒
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光伏:情绪面影响,业绩预期不变,冰点往往是布局时点
【长江电新】光伏:情绪面影响,业绩预期不变,冰点往往是布局时点 今天板块有所调整,部分辅材、逆变器跌幅靠前。我们认为主要是几条信息影响情绪:1)韩华提议美国恢复东南亚201关税,并新增覆盖双面组件,同时传闻AD/CVD双反税或于4月25日前后有新的请愿书提交;2)中东局势升级,以色列袭击伊朗;3)部分公司一季报承压。 1、对于双反税和201关税,目前均尚未落定,未来可能导致美国进入壁垒进一步增高,但利好本土产能,美国组件价格或涨至40-50美分,中国企业美国产能已逐步落地,利润值得期待。长期看,
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奥特维
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海大集团
「海大集团」观点重申:#重视水产料龙头份额提升、鱼价回暖、成本回落三维共振机会、重申Top Pick【中金农业 王思洋】 大家好,近期普水鱼价格全线回暖,原料成本持续回落,公司股价创近半年新高。我们近期发布《饲料深度报告:原料下行、终端回暖,饲料板块业绩释放节奏如何》《海大集团:23年市场份额逆势提升,24年业绩释放可期》,重申逻辑如下: #原料价下行、终端价回暖过程的饲料受益顺序为:水产料=禽料>猪料。销量层面,由于生长周期和增重速度的不同,在终端价格上行期间,水产料、禽料弹性最大,猪料滞后约
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海大集团
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复合铜箔异动点评
【复合铜箔异动点评】市场在交易什么?平价所带来的上车应用 板块因何大涨?今天复合铜箔制造龙头、设备龙头表现均较出色,主要是:1)传言龙头报价和传统铜箔持平;2)前期板块调整幅度足够深,以BM为例,最高点至今已腰斩。在复合铜箔产业化趋势不变的情况下,股价自身有修复需求。 平价意味什么?自去年送样测试完成后(已经达到可应用状态),制约复合铜箔应用的核心问题就是价格(商务谈判价格分歧大)——这意味着一旦报价与传统铜箔持平,后期电池厂导入速度会大大加快。 龙头会不会亏损?不会!首先,产业化初期,“开始应
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宝明科技
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迪普科技2023年报&2024一季报点评
【浙商计算机】迪普科技2023年报&2024一季报点评:逆势扩张成效初现,24Q1增势延续 公司发布2023年年报,2023年全年实现营业收入10.34亿元,同比增长15.77%;归母净利润1.27亿元,同比下降15.44%,扣非后归母净利润1.19亿元,同比下降12.32%。 单Q4而言,2023Q4实现营业收入3.14亿元,同比增长9.46%;归母净利润0.6亿元,同比下降27.01%,扣非后归母净利润0.58亿元,同比下降26.68%。 公司同时发布2024年一季报,2024年一季度实现营
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迪普科技
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虹软科技:智能汽车有序推进
【国金计算机 | 年报点评】虹软科技:智能汽车有序推进,AIGC前瞻布局 4月18日,公司发布2023年报及2024年一季报。公司2023年全年实现营收6.7亿元,同比增长26.1%;实现扣非后归母净利润0.7亿元,同比增长898.9%。分季度而言,公司2023年第四季度和2024年第一季度分别实现营收1.6亿元、1.8亿元,分别同比增长18.9%、13.9%;分别实现扣非后归母净利润-0.1亿元、0.3亿元,2023年第四季度亏损扩大91.0%、2024年第一季度同比增长23.9%。 经营分析
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中东冲突或带来能源危机,全球有望加速光储渗透,推荐布局光储
【东吴电新】中东冲突或带来能源危机,全球有望加速光储渗透,推荐布局光储! #事件: 国内时间4.19早 伊朗首都德黑兰发生强烈爆炸,中东冲突持续加剧。伊朗石油储量为全球第四,约占11%,中东冲突或导致伊朗石油设施停运/封锁霍尔木斯海峡,或加剧全球油价上涨,带来新一轮能源危机。 观点重申: #能源危机+光储平价、光储渗透将进一步加速。 类比22年俄乌冲突,欧盟天然气及电价大涨,大幅刺激光储需求,22年欧洲光伏/储能装机翻倍增长,长期也增加对可再生能源的重视,加速摆脱化石燃料依赖。同时,光储平价时代
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科士达
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锡锑价格连续大涨
20240419锡锑价格连续大涨,持续推荐锡业兴业,关注华锡湖金华钰 锡:沪锡近27万元/吨,年度涨幅+5.6万元/+26.4% ;LME锡价涨至3.4万美元/吨以上,均创22年6月以来高点,年度涨幅+0.9万美元/+27.0%。海外货源紧张创造lme逼仓条件。消费电子需求复苏叠加光伏等需求高增长,缅甸矿端供应扰动落地,刚果金矿端或因局部战乱影响供应,继续看好锡价格,继续推荐锡业兴业,关注华锡。 锑:当前锑锭均价9.6万元/吨,年度涨幅+1.2万/+14.3%,逼近10万关口。三座矿山因安全问题
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