夜长梦山用户主页-韭研公社

异动

登录注册

夜长梦山

仅转发，不代表任何投资建议，侵权请私信，看到后会马上删

个人资料

夜长梦山

2024-04-07 19:09:27

润建股份：百度智能云部署大模型至润建智算中心

【天风通信】润建股份：百度智能云部署大模型至润建智算中心，智算中军持续突破大客户！ 🔥4月7日，润建股份与与百度智能云再次紧密合作，正式部署百度大模型到五象云谷智算中心。 🌹智算云+AI应用加速落地：本次与百度智能云合作，将围绕大模型商业应用在城市管理、教育、能源等领域展开全面合作，共同促进智算云+AI应用的加速落地，润建股份智算中心将为AI大模型应用提供算力支持。本次重点就环境卫生、广告宣传、街面秩序、施工监管、河道管理、突发事件等多种城市细分场景展开合作，润建赋能百度智能云AI算力及AI

S
润建股份

1

1

2

4.56
夜长梦山

2024-04-07 19:08:57

全球油气资本开支持续增长，看好核心设备及油服公司

油服板块：全球油气资本开支持续增长，看好核心设备及油服公司【东吴机械】 油服行业景气度核心三要素：根据油价对油服公司业绩的传导机制，可从宏观油价、中观油服政策、微观订单及业绩三个变量前瞻油服行业的景气度。 国内油气开发向非常规油气倾斜：2024年国内“三桶油”油气勘探与开发资本开支合计约3550亿元，同比下滑4%。能源事关国家安全，页岩油气、海油等细分板块成为未来增储上产主力。2023年我国页岩气产量约250亿方，近十年复合增速达39%，未来五年仍有望保持20%-30%复合增速，带动压裂设备

S
博迈科

1

0

1

2.01
夜长梦山

2024-04-07 19:08:30

5000亿再贷款支持科技创新领域设备更新，关注科学仪器投资机会

【国金医药·PSC】明确领域与额度，5000亿再贷款支持科技创新领域设备更新，关注科学仪器投资机会国务院常务会议关于推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新的决策部署再进一步，明确领域和额度。科技创新领域设备更新获5000亿再贷款支持，我们认为，科学仪器国产替代迎来重大投资机遇期。 4月7日，中国人民银行设立科技创新和技术改造再贷款，支持科技创新、技术改造和设备更新。设备更新支持啥？科技创新领域：文件明确指出，向处于初创期、成长期的科技型中小企业，以及重点领域的数字化、智能化、高端化、绿色

S
海能技术

2

0

2

2.01
夜长梦山

2024-04-07 19:07:53

特斯拉有望于今年8月发布Robotaxi

【中信汽车】特斯拉有望于今年8月发布Robotaxi，智能驾驶的ChatGPT时刻渐行渐近本周，特斯拉股价出现调整，跌幅为-6.2%，主要系因：1）公司今年Q1的全球交付量为38.7万辆（同比-8.5%，环比-20.2%），自2020Q2之后首次出现交付量同比下降；2）根据路透社消息，特斯拉将取消廉价车型Model Q的计划，进一步引发市场对于特斯拉交付量增长持续性的担忧。目前，2）已被马斯克否认。另一方面，马斯克于本周五盘后宣布，特斯拉将于今年8月8日发布Robotaxi，驱动特斯拉股价在盘

S
特斯拉

0

0

2

2.60
夜长梦山

2024-04-07 19:07:06

【苏泊尔】线下交流&工厂参观要点

【苏泊尔】线下交流&工厂参观要点——开源吕明团队 ❤此次参观工厂为8号和3号装配车间，以及检测中心和原材料仓库：（1）8号装配车间：主要生产电水壶/养生壶/咖啡机等，年产能2000万台。分内销产线和外销产线，不同区域产线相互独立。（2）3号装配车间：主要生产电磁炉、破壁机、料理机、豆浆机、绞肉机等。反馈目前料理机等满产生产，出口订单充足。（3）原材料仓库：原材料库存周期一周左右。部分原材料SEB会指定同时有指定的采购价。（4）检测中心：70人+，所有新品都会经过检测中心检测，包括安规测试

S
苏泊尔

0

0

0

0.78
夜长梦山

2024-04-07 19:06:30

卫星化学

【华创能源化工杨晖团队】🔥卫星化学推荐：C2产业链量利齐升，全产业链布局优势有望逐步兑现 ⭕C2产业链量利齐升，公司盈利能力稳步改善随着海外天然气供需格局趋稳，天然气及乙烷价格稳步回落，23年乙烷均价24.56美分/加仑，同比下跌49%，带动乙烷裂解价差快速修复，23年乙烯-乙烷平均价差约2507元/吨，同比上涨27%，C2产业链逐步进入景气上行阶段。同时，公司年内新增40万吨/年聚苯乙烯、10万吨/年乙醇胺、年产15万吨/年碳酸酯装置、电子级双氧水装置，C2下游高附加值产品不断延伸。23年

S
卫星化学

2

1

2

3.34
夜长梦山

2024-04-07 19:05:39

汇川技术23年业绩快报点评：强α持续凸显，无惧周期

【东吴电新】汇川技术23年业绩快报点评：强α持续凸显，无惧周期 #23年营收+32%、归母同比+10%、业绩符合预期。23年实现营业收入304.2亿元，同比+32%；归母47.5亿元，同比+10%，扣非归母40.6亿元，同比+20%。其中23Q4营收103.0亿元，同比+52%；归母14.3亿元，同比+15%；扣非10.1亿元，同比+53%，业绩符合市场预期。 #通用自动化：24Q1传统行业复苏延续、但新能源CAPEX有所拖累，战略业务中长期看将“再造汇川”。1）Q1我们预计工控订单同比增长10

S
汇川技术

0

0

1

2.19
夜长梦山

2024-04-07 19:05:05

0BB进入产业化前夜，串焊机供应商密集发布设备/工艺进展

【东财新能源】0BB进入产业化前夜，串焊机供应商密集发布设备/工艺进展 #【奥特维-0314】率先发布Topcon串焊工艺，采用先焊接后点胶方案，高温工艺，在第一步焊接金属化后即可进行EL检验，降低风险和成本，可实现银耗下降10%以上，组件功率提升5w以上，同时满足topcon串焊机升级改造。 #【小牛自动化-0316】完成国内首条异质结覆膜设备量产线交付(IFC直接覆膜技术），低温工艺，通过胶膜一次性将焊带压接在电池片正背面实现串联，并在层压环节完成焊带和栅线的金属化，可节约异质结30%-

S
奥特维

1

0

1

1.99
夜长梦山

2024-04-07 19:04:40

先惠技术公开信息梳理

【民生电新】先惠技术公开信息梳理 #智能装备。深耕多年，产品用于生产及检测动力电池PACK、车动力总成EDS，与宁德时代紧密合作，并向德国大众集团、宝马集团、伟巴斯特集团等旗下海外众多汽车品牌提供智能装备。 🌊出海：积极拓展海外，重点聚焦欧洲、北美等地区。今年2月全资子公司德国先惠与A客户就智能生产线签订价值7977万欧元订单，4月又与B客户签订6.2亿元合同订单，印证技术实力及后续维护服务能力，公司公告称若合同顺利履行，预计将对公司2024-2025年业绩产生积极影响，有利于提升持续盈利能力

S
先惠技术

0

1

2

3.62
夜长梦山

2024-04-07 16:51:17

短期为何更看好焦煤赔率空间？

【长江煤炭】一周总结（4.1~4.6）：短期为何更看好焦煤赔率空间？【近期要点】本周商品走势依旧以弱稳为主，但权益市场逐渐走强，我们认为二者并不冲突。策略上，我们持续看好煤炭板块，短期来看焦煤赔率或相对动力煤更强：1）下游钢厂减亏明显，铁水产量有望步入回升通道；2）焦煤供给弹性相对动力煤更弱；3）焦煤库存水位相对动力煤更低；4）权益市场焦煤板块近1月跌幅较多，有一定性价比。而中长期来看，长久期稳盈利优质龙头&拉久期资产空间依旧充足。若本轮煤价再度通过压力测试实现底部可靠的自我证明，或进一步打

S
山西焦煤

0

0

1

1.83
夜长梦山

2024-04-07 16:50:03

针对旅游客单提升简要分析

针对旅游客单提升简要分析【财通商社】 ✅今年清明节数据最大的亮点就是人均消费出现提升。假期3天全国国内旅游出游1.19亿人次，按可比口径较2019年同期增长11.5%；国内游客出游花费539.5亿元，较2019年同期增长12.7%。今年每个人多花了多少钱，才促成了人均消费的提升呢？我们测算了一下，大约45元左右。 ✅因为从解封以来，相较于19年的话，咱们国家国内旅游的人数增速一直超过消费总量增速，也就是客单价在下降。具体量级上，从23年以来各个节假日文旅部的官方数据来看，以19年为基数，消

S
中国中免

2

0

3

2.55
夜长梦山

2024-04-07 16:49:06

钢铁高端数智化投入有望增强，海外巨头有望加大AI算力投入

🔥【开源通信蒋颖团队】钢铁高端数智化投入有望增强，海外巨头有望加大AI算力投入 🐯钢铁有望迎供给侧改革，设备或迎来数字化升级更新。国家发改委、工信部等部门就2024年粗钢产量调控工作进行研究部署，在2024钢铁高质量发展大会上，工业和信息化部原材料工业司钢铁处处长文刚表示，钢铁行业未来将长期进入减量调整、结构优化、升级发展轨道，以新技术应用为牵引，以老旧设备更新、数字化技术应用等为重点，推进落实设备更新和技改升级，筑牢数字化转型基础，深化数字化赋能提升。 🐯我们认为钢铁产业或将进入新一轮供

S
广和通

0

0

0

1.83
夜长梦山

2024-04-07 16:44:34

保险2023年业绩综述：负债端表现分化，投资承压但股息稳健

【方正金融】保险2023年业绩综述：负债端表现分化，投资承压但股息稳健 #权益市场震荡下净利润增速回落、股息好于预期。利润区间：人保（-10.2%）~新华（-59.5%）。上市险企总投资收益率区间1.8%~3.3%、净投资收益率区间3.4%~4.5%，预计因权益市场波动影响，但每股股息保持稳定，DPS降幅区间-21%~+0.4%，均好于预期。 #寿险：产品切换和销售节奏调整使NBV增速分化。①投资收益率、风险贴现率假设下调：上市险企NBV增速区间+11.9%(国寿) ~+105%(人保)，平均增

S
中国太保

0

0

0

1.89
夜长梦山

2024-04-07 16:40:22

近期飞天茅台批价为什么回落？茅台有压力了吗？

<天风食饮> 白酒周思考43：近期飞天茅台批价为什么回落？茅台有压力了吗？（20240407）事件：近期飞天茅台（散）一批价从春节的2740元回落至当前的2600元左右。 1⃣散飞批价为什么下跌？预计下跌底价在哪里？一、散飞批价下跌原因：： ① Q1经销渠道投放进度：往年Q1飞天茅台投放量进度约33-35%，24Q1投放量进度约35-38%（3月配额大概10-13个点），Q1整体投放进度加快； ② 3月经销渠道发货进度： 3月20号后飞天分批发货，叠加当前处于需求淡季，供给/需求共振，造成批

S
贵州茅台

4

0

1

1.89
夜长梦山

2024-04-07 16:39:14

硅料：密切关注见底时刻和新技术放量

硅料：密切关注见底时刻和新技术放量-0407 ——————————— 🌼当前时点为什么选择硅料？硅料是组件环节定价重要的锚：从近期的主产业链价格走势看，在本周硅料大幅降价之后，硅片、电池及组件环节无法截留利润，均出现不同程度的降价，由此产业链价格企稳回升的趋势预计在硅料价格进入底部之后更为确定。【我们认为主要系组件一体化环节基本都做到了硅片环节，组件成本简单拆分即硅料成本+其他环节的非硅成本，而其他环节的非硅预计在新技术未真正跑通后难真正拉开差距，由此在硅料价格见底后以此为锚可以确定更为合

S
协鑫科技

0

0

1

1.83

前往

页

前往

页

前往

页

前往

页

4

关注

20223

粉丝

103460.31

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227