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2024-04-02 08:51:07

第三方检测板块上涨速评

【中金机械 | 第三方检测】板块上涨速评今天A股检测服务板块上涨+3.46%，其中谱尼测试+10.60%、广电计量+10.01%、中机认检+5.24%、华测检测+3.05%、苏试试验+2.97%，我们判断主要受低空经济政策拉动、市场认为检测环节有望受益影响。 #政策利好低空经济、检测为其中一环。3月底，四部门联合印发《通用航空装备创新应用实施方案（2024-2030年）》，其中强调检验检测在低空飞行领域中的重要性，鼓励加强无人机第三方检测、工业级无人机及eVTOL安全性可靠性平局验证的建设。

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广电计量

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2024-04-02 08:50:34

中炬高新业绩会要点

🔥【国金食饮】中炬高新业绩会要点 🌟运营思路：1）重塑品牌形象，形成知名品牌。2）主打大单品战略（减盐、特级生抽、三鲜鸡精），锁定35-45岁之间的女性。3）渠道方面以C端建设为主，#采取分级运营策略、提升经销商质量。B端努力拓展多方向，如工业定制、便携装、即食产品等。 🌟并购项目：#预计总规模20亿左右，不排除多次并购。以自有资金为主，目前资产负债率仅20%，房地产业务转移可提供资金，#暂时不考虑融资。并购方向以类调味品为主，以薄弱品类切入。 🌟24年利润率：大豆成本下降，大宗稳定向好

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中炬高新

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2024-04-02 08:49:48

当升科技：业绩符合预期，新品量产提速

【中金电新】当升科技：业绩符合预期，新品量产提速 📝2023年业绩符合我们预期：公司实现营收151.27亿元，同比-29%；实现归母净利润19.24亿元，同比-15%，基本落在业绩预告中枢位置，符合我们预期。其中4Q23公司实现营收25.84亿元，同比-64%/环比-38%；实现归母净利润4.33亿元，同比-45%/环比-24%。 🌟三元单位盈利优势维持，铁锂逐步放量。出货量方面，2023年公司正极材料出货量~6.3万吨、同比-1.2%，其中我们预计4Q23出货量~1.5万吨、环比降幅超20

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当升科技

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2024-04-02 08:49:15

逆变器行业思考：大周期底部明确，Q2显著改善可期

【长江电新】逆变器行业思考：大周期底部明确，Q2显著改善可期今日逆变器板块大涨，我们认为是库存周期底部夯实+4月排产改善催化的原因所致。具体来看： 1、为何本次底部得以夯实？逆变器库存去化时间点此前多次延后，目前预期是二季度左右库存将去化完毕。一方面，终端需求并不差，23年德国光伏装机接近翻倍，欧洲40%+增长，24年1-2月德国装机同比增长30%+，皆为验证；另一方面，经过1年左右的去库，22Q2-23Q1积压的库存也理应接近去化完毕的水平，逆变器企业对库存去化完毕时间判断也有1个季度左右没

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德业股份

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2024-04-02 08:48:07

中国卫通年报：减值影响利润，未来推动高低轨

【天风通信】中国卫通年报：减值影响利润，未来推动高低轨、天地一体化融合公司发布年报，2023年实现营业收入26.16亿元，同比减少4%，归母净利润3.49亿元，同比减少62%，扣非后净利润为2.69亿元，同比减少43%。利润减少主要原因是：1）中星6C卫星推力器出现故障导致预计使用寿命缩短，计提减值2.7亿元；2）22年有1.37亿元卫星保险理赔的营业外收入、造成利润基数较高。4Q23单季实现营业收入7.54亿元，同比减少8%，归母净利润亏损5729万元，同比减少115%。公司收入来自广播电

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中国卫星

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2024-04-02 08:47:38

发改委等三部门发布“千乡万村驭风行动”通知

⭕【中信建投新能源 · 风电】发改委等三部门发布“千乡万村驭风行动”通知，每个村不超过20MW，推动分散式风电发展 ------ 据测算，分散式风电推广有望为2025年风电带来20%装机增量，目前陆风预期、估值均偏低，我们梳理了风电标的中风电业务占比较大公司，建议关注：金雷股份、日月股份、中际联合（机械组覆盖）。 ------ 🌟事件 4月1日，国家发展改革委、国家能源局、农业农村部联合印发《关于组织开展“千乡万村驭风行动”的通知》（以下简称“《通知》”）。 🌟点评该文件是为落实2021年

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金雷股份

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2024-04-02 08:47:01

3月TV面板涨价已至近两年最高水平

【光大电子通信｜面板】轻舟已过万重山，3月TV面板涨价已至近两年最高水平价格端：TV LCD面板价格24年以来持续回温，已创近两年新高。根据Witsview数据，截至23年3月，32/43/55/65吋TV面板均价分别为36/64/127/171美元/片，已超过此前23年9月份短期高点，分别较23年2月最低点反弹24%/28%/53%/55%。进入24年Q2，主要品牌客户拉货动能较强，为应对奥运会等大型体育赛事以及为618促销旺季预做准备，有利于TV面板价格Q2延续涨价态势。需求端：24H1

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TCL科技

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2024-04-02 08:46:32

机床刀具&注塑机&包装机械&电焊机3月订单跟踪及展望

机床刀具&注塑机&包装机械&电焊机3月订单跟踪及展望 #机床海天精工：整体趋势平稳，3月国内由于2023同期高基数增长有压力，4月份有望改善，海外维持较高增长趋势，我们预计3月份订单3.5亿左右纽威数控：国内国外均有增长，石油设备、工业阀门、纺织机械、航空航天下游表现不错。我们预计3月订单在2.5亿左右秦川机床：从2023Q4开始的季度营收改善有望在2024Q1持续，公司对汽车和商用车下游为代表的设备更换，以及出口有较强信心科德数控：1-2月新增订单同比增长45% 创世纪：我们估计3月接

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海天精工

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2024-04-02 08:46:06

仪器设备更新近况

【xb电子】仪器设备更新近况我们了解到各企业已开始收集客户意向订单，医院、学校、研究所等均积极提交仪器设备更新名录，客户对于国产仪器认可度提升。本次政策支持之一会给予退税优惠，购置国产仪器退税13％（相当于87折），国产仪器价格普遍低于进口20-30％或更多，性价比极其显著。国家详细仪器设备更新细则预计4月份出台，会给于更多的政策支持且要求国产化采购比例。我们预计二季度企业会受益政策开始起量，三季度大规模放量增长。我们持续call这个板块，重点推荐： 1．光学显微镜／医疗光学仪器零部件及整机：

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皖仪科技

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2024-04-02 08:45:44

北方国际业绩交流精要

北方国际业绩交流精要【工程业务】收入端看，孟加拉EPC项目对2023年收入及利润确认产生一定影响；订单来看，近两年公司在新市场开拓取得一定成果，23年放开后订单落地仍需时间，虽然从生效执行来看还没有达到需要公告规模的项目，落地情况来看规模种类都相对更多，业务区域也有所扩张（印尼、孟加拉、中亚等），整体发展趋势在公司预期方向上，预计24年签约落地情况好于2023年。【发电&运营业务】发电：2024年发电业务毛利率预计相对于2023年来看更稳定，克罗地亚电价随行就市；孟加拉项目预计2024年下半

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北方国际

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2024-04-01 22:30:00

光储需求复苏，技术升级加速

光储需求复苏，技术升级加速 ——光储基本面更新 #光伏：产业链凉热有异、中下游供需两旺、0BB升级加速【硅料：N型料溢价缩减，颗粒硅优势扩大】硅料产能持续释放，行业库存突破10万吨，库存/月产比率达60%，产能过剩压力加大，开启Q2台阶式降价序幕。其中N型块状硅大跌10%至62元/kg左右，溢价快速收窄；而颗粒硅价格小降5%至57元/kg左右，叠加工业电价上涨带来成本优势扩大，颗粒硅对块状硅盈利相对优势进一步拉大。同时，近期龙头硅片厂计划进一步提升颗粒硅用料比，看好颗粒硅加速替代趋势。【电池

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福莱特

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2024-04-01 22:28:36

关注面板的由头

关注面板的由头： 1. PMI数据比较好，在密集关注顺周期； 2. 落实到电子，顺周期中跟着相关的大宗为面板、LED、CCL、存储；其中在相对地位的是面板、LED、CCL； 3. 面板有个3月稼动率提升的催化，1月75%，2月80%，3月到了85~90%；补库了。 4. 夏普减产的新闻在一周前出来，趁着PMI和面板稼动率被关注。 5. 是否可持续，是否真的都预期反转：补库下的稼动率稳定，估计可以持续。比较宏观不证伪，微观也有面板起来了行业数据跟着验证；核心还是能不能替代新技术和科技成为大的方向

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TCL科技

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2024-04-01 19:43:01

无锡振华

【无锡振华】发布1Q24业绩预增公告，预告中枢同比高增88.1% 业绩highlight：1Q24预计实现归母净利润6650-7600万元，同比+74.9%-99.9%，预告中枢7150万元，同比+88.1%；扣非净利润6350-7300万元，同比+97.0%-126.5%，预告中枢6825万元，同比+111.7%。增长动因：1）客户订单放量，规模效应释放；2）23年2月完成无锡开祥电镀业务的收购；3）原材料价格回落。长期看点：1）冲焊：小米冲焊件核心供应商，T客户、理想等贡献显著边际增量；

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无锡振华

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2024-04-01 19:42:30

昆仑万维推出AI音乐，看好AI赋能下音乐UGC商业化空间

昆仑万维推出AI音乐，看好AI赋能下音乐UGC商业化空间【东吴传媒互联网张良卫团队】事件：昆仑万维AI音乐生成大模型SkyMusic已开启邀请测试，受邀用户可在「天工」APP的“音乐”栏目下进行尝试。用户可自行写词或通过AI写词，再选取歌曲或者哼唱的曲调文件作为曲风参考，然后AI生成歌曲。观点重申： #海内外AI音乐大模型持续更新、AI音乐C端应用正逐步兑现落地。昆仑万维SkyMusic此前已于B端有所落地，如跟北京东城区文化旅游推广中心签署战略合作协议，通过AI音乐定制、交互等方式赋能文

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昆仑万维

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2024-04-01 19:42:09

科达利

【广发电新】科达利更新：24Q1利润率无忧，海外盈利拐点将至，美国基地有望落地-20240401 #24Q1营收维持同比正增长、净利率保持10%。23年增长整体与行业面平齐，24Q1预计同比正增长，环比略下降（按业绩预告，23年归母净利润中值11.8亿元，同比+30%。按10%平均净利率，中值水平对应23Q4收入40亿元，同比+50%，区间下限对应23Q4收入30亿元，同比+13%。）。公司业绩与宁德排产密切相关（24Q1为90GWh+），预计公司24Q1净利率维持10%，4月排产增速5%~10

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科达利

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