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夜长梦山
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夜长梦山
2024-06-28 09:15:29
意华股份更新:光伏支架等多业务继续向上【太平洋新能源:弹性标的推荐系列】
近期公司股价调整较为明显,市场主要担心海运影响下公司二季度的盈利情况,我们更新下公司各项业务进展。 【二季度支架收入预计环比持平,但盈利结构将有明显变化。】近期海运价格上涨较为明显,集装箱紧缺,对公司发货确认造成延后。公司24年Q1支架收入约10亿元,其中天津&泰国工厂收入9亿+,美国工厂收入几千万,美国工厂出货量0.7-0.8万吨,亏损近0.1亿元。24年Q2支架收入预计环比持平,但结构有所变化,美国工厂Q2预计出货2万吨,将扭亏为盈,预计Q2支架盈利环比明显提升。 【电子烟收入环增较快,高速
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意华股份
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夜长梦山
2024-06-28 09:15:00
【华西军工】国力股份:粒子对撞机项目或将启动,公司核心受益
据参考消息援引英国《自然》周刊网站报道,中国希望在3年内启动建造一台粒子对撞机(CEPC)。报道称,建造CEPC的提案明年将提交中国政府,若获得支持,可能会在2027年动工,约需10年时间建造。与欧洲科学家提议的类似设施相比,该设施耗资50亿美元(364亿元人民币),建造成本更低、规模更大、速度更快。 据国力股份官微,国力与中科院王贻芳院士及团队合作,成立大功率器件工业技术研究院,合作关系紧密。公司承担了环形正负电子对撞机(CEPC)高频功率源系统650MHz/800KW速调管项目,首支样管的研
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国力股份
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夜长梦山
2024-06-28 09:14:10
【浙商电新】低空经济行业跟踪:谋定后动,浙江低空经济发展有望加快突破
⭐#锚定“五个能级强”、加快取得实质性突破标志性成果 27日上午,浙江高水平建设民航强省、打造低空经济发展高地动员部署会召开,省长强调各地各部门进一步#提高站位、深化认识,锚定#枢纽、物流、产业、企业、服务 五个能级强,发扬优势、补齐短板。 ⭐#基建、制造、运营、标准等多维度打造低空经济发展高地 1⃣#大力破题低空经济 发挥浙江省数字领域优势,加快编制低空新基建专项规划,构建低空数字底座; 2⃣#大力发展航空制造、建强产业集群 以无人机整机制造为特色,做大航空航天、通用航空“万亩千亿”平台,培育
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万丰奥威
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夜长梦山
2024-06-28 09:12:35
iPhone16预计1款钢壳电池
25年预计3-4款钢壳电池,价值量提升50%。供应链看:1)焊接设备:连赢激光今年1条线4亿元100%份额,净利率25%,1亿利润弹性;25年4款电池,有机会占据6成到独供,大族激光预计有机会0-30%份额,还没确定,分别对应联赢2.5-4亿,0-1.2亿利润弹性。联赢弹性更大些; 2)CNC壳子:今年信维独供,3美金单价,25年可能还有领益,长盈来分,份额还没定; 3)电芯:25年ATL独供,26年珠海冠宇有些量,大头可能还是ATL; 4)电池pack,价值量预计也跟随提升50%,德赛电池5-
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领益智造
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夜长梦山
2024-06-28 08:39:14
拳头【油气海运晨报】油价上涨,布油上涨1.14%至85.43美元/桶
【光大大化工团队】 1、前日油气价格回顾 2024年6月27日,布油上涨1.14%至85.43美元/桶,WTI原油上涨1.12%至81.81美元/桶,TTF天然气上涨0.81%至34.27欧元/MWh。 2、前日海运价格回顾 2024年6月27日,集运指数(欧线)上涨0.93%至5197.9点,BDTI下跌1.36%至1161点,BDI上涨3.41%至2031点。 3、重要数据汇总 2024年6月27日,美元兑人民币报收7.2687(+0.0020)。 截至2024年6月21日,美国原油库存4.
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中国石油
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夜长梦山
2024-06-28 08:38:37
持续重点推荐【车机船】之机更新
1、预计6月挖机内销同比20%-30%增长(CME预计同比约20%),延续自3月以来内销转正趋势。结构上,除小挖延续较高增速,5月中挖实现转正,龙头公司6月中大挖预计转正。同时非挖产品线的装载机、平地机也实现转正,底部改善产品线扩散。 2、三一重工5月挖机出口转正,6月出口同比预计10%左右,目前除欧美下滑,亚太市场出口开始转正。挖机行业出口下半年有望转正。 3、板块整体Q2收入增长提速,对应内需拐点上行,2季度有望超预期的柳工、三一、山推,部分公司有望上修全年预期。(欢迎交流或索要盈利预测表格
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三一重工
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夜长梦山
2024-06-28 08:38:12
【哈尔斯】~ 代工:Q2核心客户Yeti基数抬升、增速放缓,但仍实现稳健增长;Stanley持续改善,爆款Quencher、iceflow加速放量,同比增长超50%(客户已上调H2预期,全年有望高增);此外,公司前五大客户之一上调全年预期、引入全新亿级客户、下半年订单明确。 自主品牌:欧洲SIGG线上、线下同步扩张,Q2增长提速;国内整体增速稳健,线上表现更优(6月1日-18日电商+65%,其中抖音超20倍)。 业绩:伴随产能利用率提升,利润结构优化,Q2利润率边际显著修复,盈利能力平稳提升。预
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夜长梦山
2024-06-28 08:37:58
国海·AIGC重要新闻·机会洞察| 2024.06.27
1.#阿里Qwen-2成全球开源大模型排行榜第一。Huggingface联合创始人兼首席执行官Clem在社交平台宣布,为了提供全新的开源大模型排行榜,使用了300块H100对目前全球100多个主流开源大模型,例如,Qwen2、Llama-3、mixtral、Phi-3等,在BBH、MUSR、MMLU-PRO、GPQA等基准测试集上进行了全新评估。结果显示,阿里最新开源的Qwen2-72B指令微调版本,成为开源模型排行榜第一名。(AIGC开放社区) 2.#字节跳动发布“豆包MarsCode”智能开
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科大讯飞
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夜长梦山
2024-06-28 08:37:27
【CCTD煤市日评:旺季预期不断落空煤价重心继续下移】
产地方面,榆林区域检修、停产煤炭陆续增加,市场供给略有收缩,叠加价格下跌后少数煤矿出货有所改善,因此继续降价的意愿减弱。鄂尔多斯区域弱稳运行,长协和刚需拉运仍相对平稳,坑口库存压力尚可,加之少数煤矿连续下跌后出现小幅反弹,因此市场悲观情绪略有缓解。晋北区域稳中偏弱,受港口市场下行传导,用户拉运积极性持续下降,部分煤矿为刺激销售继续下调价格。 港口方面,市场偏弱运行,但是也存在分歧。部分贸易商对后市看法略显悲观,叠加煤炭面临自燃风险,因此为尽快达成交易,报价跌幅有所扩大。也有部分贸易商认为随着日耗
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山西焦煤
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夜长梦山
2024-06-28 08:36:58
5月产业在线冰箱&洗衣机数据速览【华福家电谢丽媛团队】
#冰箱 行业数据: 5月总销量834万台,同比+8.1%,内销342万台,同比-1.1%,外销493万台,同比+15.5%。 1-5月销量3887万台,同比+16%,内销1804万台,同比+7%,外销2083万台,同比+25.2%。 公司数据: 海尔:总销量/内销/外销分别+0.6%/+0%/+9.3%; 美的:总销量/内销/外销分别+7.7%/+8.0%/+7.6%; 海信:总销量/内销/外销分别+12.3%/+3.7%/+17.3%。 1-5月累计: 海尔:总销量/内销/外销分别+6.7%/
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格力电器
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夜长梦山
2024-06-28 08:36:09
轻工行部分个股更新
【顾家家居】外销&内销线上稳增,降本增效持续 内销来看,预计定制24Q2高增(40-50%),仓配服覆盖度40-50%(盈利或即将转正),整装稳健增长;我们预计24年收入双位数增长,6亿利润,15X估值,对应90亿市值;25年收入延续双位数增长,7.3亿利润,对应110亿市值。 外销来看,沙发软床较高增速,跨境电商高增速(预计24年净利率提升),越南工厂利润高增;我们预计24年收入个位数增长,利润15.2亿(已经保守考虑业绩下修可能性),15X估值,对应228亿市值;25年收入10%增长,利润1
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力诺药包
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夜长梦山
2024-06-27 22:17:19
【华西计算机】0627 5G-A与人工智能融合 “移动AI时代”有望开启
国内行业要闻► AI联合课题:第二章 中国AI发展面临的挑战与应对之道 中美欧共同引领了上一轮AI创新,但在大模型AI时代,美国占据优势。在模型数量与质量、高级人才、算力等方面,美国领先中国。虽然中国的数据规模全球第二,但数据质量仍落后于美国。这导致两国在AI发展上采取了不同的策略:中国更注重应用落地,而美国则更专注于AI大模型的能力探索。 (来源:新浪财经) ► 盈康一生旗下盈康生命与联影集团达成战略合作,打造医疗+AI新范式 盈康一生旗下上市公司盈康生命与联影集团签署战略合作协议。此次合作将
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贵州茅台
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夜长梦山
2024-06-27 21:08:22
【沃尔核材】
事件:LTK送样通过,APH NVL36良率提升迅速,开始重新排产,SS产能严重不足,LTK有望获得巨大份额。 【边际变化】 LTK送样问题:据我们的渠道了解到,LTK为期2-3周的抗衰老测试已结束,已完成APH送样测试,开始正式量产供货状态。 APH良率问题:市场前期担心APH良率爬坡节奏较慢,可能会推迟排产进度导致相关公司下跌;在优化部分技术路径后,APH表示NVL36良率从60%平稳爬坡至90%以上,已正式重新排产下订。 SS产能问题:目前SS与安澜产能严重不足,ACC 800G与1.6T
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沃尔核材
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夜长梦山
2024-06-27 21:07:24
【CTDZ】歌尔股份点评:调整股权激励计划目标,强化业绩修复信心
事件:公司公告调整股票期权激励计划,2024-2026年业绩考核指标新增利润作为考核可选项原目标:24-26年收入分别不低于1064、1298、1549亿元 新目标:24-26年收入分别不低于1064、1298、1549亿元or归母净利润较2023年增长分别不低于100%、140%、180%(即21.76、26.11、30.46亿元),当年收入/利润考核满足其一即可。 此次股权激励目标调整体现了公司精益经营、盈利提升的战略决心,有望更好地激励公司核心骨干实现核心经营目标,维护广大股东利益。 22
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歌尔股份
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夜长梦山
2024-06-27 21:06:46
【中金机械 | 纺织机械】数据库更新-6月
❗该数据库月度更新,欢迎发送“机构+姓名+邮箱”加入distribution list。 ---------------------------- 📈市场行情(6M24): 纺织机械:-9.0% ---------------------------- 🌟纺织业基本面处于稳健修复中。2024M5纺织业PPI同/环比降幅分别收缩至0.6%/0.1%,1)国内需求:2024M5服装类零售额1148亿元,同比增长4.4%,内销增速有所回升;2)海外需求:2024M5美国消费者信心指数处于69水平,
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龙头股份
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夜长梦山
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意华股份更新:光伏支架等多业务继续向上【太平洋新能源:弹性标的推荐系列】
近期公司股价调整较为明显,市场主要担心海运影响下公司二季度的盈利情况,我们更新下公司各项业务进展。 【二季度支架收入预计环比持平,但盈利结构将有明显变化。】近期海运价格上涨较为明显,集装箱紧缺,对公司发货确认造成延后。公司24年Q1支架收入约10亿元,其中天津&泰国工厂收入9亿+,美国工厂收入几千万,美国工厂出货量0.7-0.8万吨,亏损近0.1亿元。24年Q2支架收入预计环比持平,但结构有所变化,美国工厂Q2预计出货2万吨,将扭亏为盈,预计Q2支架盈利环比明显提升。 【电子烟收入环增较快,高速
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意华股份
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夜长梦山
2024-06-28 09:15:00
【华西军工】国力股份:粒子对撞机项目或将启动,公司核心受益
据参考消息援引英国《自然》周刊网站报道,中国希望在3年内启动建造一台粒子对撞机(CEPC)。报道称,建造CEPC的提案明年将提交中国政府,若获得支持,可能会在2027年动工,约需10年时间建造。与欧洲科学家提议的类似设施相比,该设施耗资50亿美元(364亿元人民币),建造成本更低、规模更大、速度更快。 据国力股份官微,国力与中科院王贻芳院士及团队合作,成立大功率器件工业技术研究院,合作关系紧密。公司承担了环形正负电子对撞机(CEPC)高频功率源系统650MHz/800KW速调管项目,首支样管的研
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国力股份
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2024-06-28 09:14:10
【浙商电新】低空经济行业跟踪:谋定后动,浙江低空经济发展有望加快突破
⭐#锚定“五个能级强”、加快取得实质性突破标志性成果 27日上午,浙江高水平建设民航强省、打造低空经济发展高地动员部署会召开,省长强调各地各部门进一步#提高站位、深化认识,锚定#枢纽、物流、产业、企业、服务 五个能级强,发扬优势、补齐短板。 ⭐#基建、制造、运营、标准等多维度打造低空经济发展高地 1⃣#大力破题低空经济 发挥浙江省数字领域优势,加快编制低空新基建专项规划,构建低空数字底座; 2⃣#大力发展航空制造、建强产业集群 以无人机整机制造为特色,做大航空航天、通用航空“万亩千亿”平台,培育
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万丰奥威
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夜长梦山
2024-06-28 09:12:35
iPhone16预计1款钢壳电池
25年预计3-4款钢壳电池,价值量提升50%。供应链看:1)焊接设备:连赢激光今年1条线4亿元100%份额,净利率25%,1亿利润弹性;25年4款电池,有机会占据6成到独供,大族激光预计有机会0-30%份额,还没确定,分别对应联赢2.5-4亿,0-1.2亿利润弹性。联赢弹性更大些; 2)CNC壳子:今年信维独供,3美金单价,25年可能还有领益,长盈来分,份额还没定; 3)电芯:25年ATL独供,26年珠海冠宇有些量,大头可能还是ATL; 4)电池pack,价值量预计也跟随提升50%,德赛电池5-
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领益智造
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拳头【油气海运晨报】油价上涨,布油上涨1.14%至85.43美元/桶
【光大大化工团队】 1、前日油气价格回顾 2024年6月27日,布油上涨1.14%至85.43美元/桶,WTI原油上涨1.12%至81.81美元/桶,TTF天然气上涨0.81%至34.27欧元/MWh。 2、前日海运价格回顾 2024年6月27日,集运指数(欧线)上涨0.93%至5197.9点,BDTI下跌1.36%至1161点,BDI上涨3.41%至2031点。 3、重要数据汇总 2024年6月27日,美元兑人民币报收7.2687(+0.0020)。 截至2024年6月21日,美国原油库存4.
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中国石油
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持续重点推荐【车机船】之机更新
1、预计6月挖机内销同比20%-30%增长(CME预计同比约20%),延续自3月以来内销转正趋势。结构上,除小挖延续较高增速,5月中挖实现转正,龙头公司6月中大挖预计转正。同时非挖产品线的装载机、平地机也实现转正,底部改善产品线扩散。 2、三一重工5月挖机出口转正,6月出口同比预计10%左右,目前除欧美下滑,亚太市场出口开始转正。挖机行业出口下半年有望转正。 3、板块整体Q2收入增长提速,对应内需拐点上行,2季度有望超预期的柳工、三一、山推,部分公司有望上修全年预期。(欢迎交流或索要盈利预测表格
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三一重工
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【哈尔斯】~ 代工:Q2核心客户Yeti基数抬升、增速放缓,但仍实现稳健增长;Stanley持续改善,爆款Quencher、iceflow加速放量,同比增长超50%(客户已上调H2预期,全年有望高增);此外,公司前五大客户之一上调全年预期、引入全新亿级客户、下半年订单明确。 自主品牌:欧洲SIGG线上、线下同步扩张,Q2增长提速;国内整体增速稳健,线上表现更优(6月1日-18日电商+65%,其中抖音超20倍)。 业绩:伴随产能利用率提升,利润结构优化,Q2利润率边际显著修复,盈利能力平稳提升。预
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国海·AIGC重要新闻·机会洞察| 2024.06.27
1.#阿里Qwen-2成全球开源大模型排行榜第一。Huggingface联合创始人兼首席执行官Clem在社交平台宣布,为了提供全新的开源大模型排行榜,使用了300块H100对目前全球100多个主流开源大模型,例如,Qwen2、Llama-3、mixtral、Phi-3等,在BBH、MUSR、MMLU-PRO、GPQA等基准测试集上进行了全新评估。结果显示,阿里最新开源的Qwen2-72B指令微调版本,成为开源模型排行榜第一名。(AIGC开放社区) 2.#字节跳动发布“豆包MarsCode”智能开
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科大讯飞
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2024-06-28 08:37:27
【CCTD煤市日评:旺季预期不断落空煤价重心继续下移】
产地方面,榆林区域检修、停产煤炭陆续增加,市场供给略有收缩,叠加价格下跌后少数煤矿出货有所改善,因此继续降价的意愿减弱。鄂尔多斯区域弱稳运行,长协和刚需拉运仍相对平稳,坑口库存压力尚可,加之少数煤矿连续下跌后出现小幅反弹,因此市场悲观情绪略有缓解。晋北区域稳中偏弱,受港口市场下行传导,用户拉运积极性持续下降,部分煤矿为刺激销售继续下调价格。 港口方面,市场偏弱运行,但是也存在分歧。部分贸易商对后市看法略显悲观,叠加煤炭面临自燃风险,因此为尽快达成交易,报价跌幅有所扩大。也有部分贸易商认为随着日耗
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山西焦煤
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2024-06-28 08:36:58
5月产业在线冰箱&洗衣机数据速览【华福家电谢丽媛团队】
#冰箱 行业数据: 5月总销量834万台,同比+8.1%,内销342万台,同比-1.1%,外销493万台,同比+15.5%。 1-5月销量3887万台,同比+16%,内销1804万台,同比+7%,外销2083万台,同比+25.2%。 公司数据: 海尔:总销量/内销/外销分别+0.6%/+0%/+9.3%; 美的:总销量/内销/外销分别+7.7%/+8.0%/+7.6%; 海信:总销量/内销/外销分别+12.3%/+3.7%/+17.3%。 1-5月累计: 海尔:总销量/内销/外销分别+6.7%/
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格力电器
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2024-06-28 08:36:09
轻工行部分个股更新
【顾家家居】外销&内销线上稳增,降本增效持续 内销来看,预计定制24Q2高增(40-50%),仓配服覆盖度40-50%(盈利或即将转正),整装稳健增长;我们预计24年收入双位数增长,6亿利润,15X估值,对应90亿市值;25年收入延续双位数增长,7.3亿利润,对应110亿市值。 外销来看,沙发软床较高增速,跨境电商高增速(预计24年净利率提升),越南工厂利润高增;我们预计24年收入个位数增长,利润15.2亿(已经保守考虑业绩下修可能性),15X估值,对应228亿市值;25年收入10%增长,利润1
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力诺药包
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2024-06-27 22:17:19
【华西计算机】0627 5G-A与人工智能融合 “移动AI时代”有望开启
国内行业要闻► AI联合课题:第二章 中国AI发展面临的挑战与应对之道 中美欧共同引领了上一轮AI创新,但在大模型AI时代,美国占据优势。在模型数量与质量、高级人才、算力等方面,美国领先中国。虽然中国的数据规模全球第二,但数据质量仍落后于美国。这导致两国在AI发展上采取了不同的策略:中国更注重应用落地,而美国则更专注于AI大模型的能力探索。 (来源:新浪财经) ► 盈康一生旗下盈康生命与联影集团达成战略合作,打造医疗+AI新范式 盈康一生旗下上市公司盈康生命与联影集团签署战略合作协议。此次合作将
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贵州茅台
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【沃尔核材】
事件:LTK送样通过,APH NVL36良率提升迅速,开始重新排产,SS产能严重不足,LTK有望获得巨大份额。 【边际变化】 LTK送样问题:据我们的渠道了解到,LTK为期2-3周的抗衰老测试已结束,已完成APH送样测试,开始正式量产供货状态。 APH良率问题:市场前期担心APH良率爬坡节奏较慢,可能会推迟排产进度导致相关公司下跌;在优化部分技术路径后,APH表示NVL36良率从60%平稳爬坡至90%以上,已正式重新排产下订。 SS产能问题:目前SS与安澜产能严重不足,ACC 800G与1.6T
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沃尔核材
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【CTDZ】歌尔股份点评:调整股权激励计划目标,强化业绩修复信心
事件:公司公告调整股票期权激励计划,2024-2026年业绩考核指标新增利润作为考核可选项原目标:24-26年收入分别不低于1064、1298、1549亿元 新目标:24-26年收入分别不低于1064、1298、1549亿元or归母净利润较2023年增长分别不低于100%、140%、180%(即21.76、26.11、30.46亿元),当年收入/利润考核满足其一即可。 此次股权激励目标调整体现了公司精益经营、盈利提升的战略决心,有望更好地激励公司核心骨干实现核心经营目标,维护广大股东利益。 22
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【中金机械 | 纺织机械】数据库更新-6月
❗该数据库月度更新,欢迎发送“机构+姓名+邮箱”加入distribution list。 ---------------------------- 📈市场行情(6M24): 纺织机械:-9.0% ---------------------------- 🌟纺织业基本面处于稳健修复中。2024M5纺织业PPI同/环比降幅分别收缩至0.6%/0.1%,1)国内需求:2024M5服装类零售额1148亿元,同比增长4.4%,内销增速有所回升;2)海外需求:2024M5美国消费者信心指数处于69水平,
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意华股份更新:光伏支架等多业务继续向上【太平洋新能源:弹性标的推荐系列】
近期公司股价调整较为明显,市场主要担心海运影响下公司二季度的盈利情况,我们更新下公司各项业务进展。 【二季度支架收入预计环比持平,但盈利结构将有明显变化。】近期海运价格上涨较为明显,集装箱紧缺,对公司发货确认造成延后。公司24年Q1支架收入约10亿元,其中天津&泰国工厂收入9亿+,美国工厂收入几千万,美国工厂出货量0.7-0.8万吨,亏损近0.1亿元。24年Q2支架收入预计环比持平,但结构有所变化,美国工厂Q2预计出货2万吨,将扭亏为盈,预计Q2支架盈利环比明显提升。 【电子烟收入环增较快,高速
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意华股份
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夜长梦山
2024-06-28 09:15:00
【华西军工】国力股份:粒子对撞机项目或将启动,公司核心受益
据参考消息援引英国《自然》周刊网站报道,中国希望在3年内启动建造一台粒子对撞机(CEPC)。报道称,建造CEPC的提案明年将提交中国政府,若获得支持,可能会在2027年动工,约需10年时间建造。与欧洲科学家提议的类似设施相比,该设施耗资50亿美元(364亿元人民币),建造成本更低、规模更大、速度更快。 据国力股份官微,国力与中科院王贻芳院士及团队合作,成立大功率器件工业技术研究院,合作关系紧密。公司承担了环形正负电子对撞机(CEPC)高频功率源系统650MHz/800KW速调管项目,首支样管的研
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国力股份
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夜长梦山
2024-06-28 09:14:10
【浙商电新】低空经济行业跟踪:谋定后动,浙江低空经济发展有望加快突破
⭐#锚定“五个能级强”、加快取得实质性突破标志性成果 27日上午,浙江高水平建设民航强省、打造低空经济发展高地动员部署会召开,省长强调各地各部门进一步#提高站位、深化认识,锚定#枢纽、物流、产业、企业、服务 五个能级强,发扬优势、补齐短板。 ⭐#基建、制造、运营、标准等多维度打造低空经济发展高地 1⃣#大力破题低空经济 发挥浙江省数字领域优势,加快编制低空新基建专项规划,构建低空数字底座; 2⃣#大力发展航空制造、建强产业集群 以无人机整机制造为特色,做大航空航天、通用航空“万亩千亿”平台,培育
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万丰奥威
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夜长梦山
2024-06-28 09:12:35
iPhone16预计1款钢壳电池
25年预计3-4款钢壳电池,价值量提升50%。供应链看:1)焊接设备:连赢激光今年1条线4亿元100%份额,净利率25%,1亿利润弹性;25年4款电池,有机会占据6成到独供,大族激光预计有机会0-30%份额,还没确定,分别对应联赢2.5-4亿,0-1.2亿利润弹性。联赢弹性更大些; 2)CNC壳子:今年信维独供,3美金单价,25年可能还有领益,长盈来分,份额还没定; 3)电芯:25年ATL独供,26年珠海冠宇有些量,大头可能还是ATL; 4)电池pack,价值量预计也跟随提升50%,德赛电池5-
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领益智造
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夜长梦山
2024-06-28 08:39:14
拳头【油气海运晨报】油价上涨,布油上涨1.14%至85.43美元/桶
【光大大化工团队】 1、前日油气价格回顾 2024年6月27日,布油上涨1.14%至85.43美元/桶,WTI原油上涨1.12%至81.81美元/桶,TTF天然气上涨0.81%至34.27欧元/MWh。 2、前日海运价格回顾 2024年6月27日,集运指数(欧线)上涨0.93%至5197.9点,BDTI下跌1.36%至1161点,BDI上涨3.41%至2031点。 3、重要数据汇总 2024年6月27日,美元兑人民币报收7.2687(+0.0020)。 截至2024年6月21日,美国原油库存4.
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中国石油
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夜长梦山
2024-06-28 08:38:37
持续重点推荐【车机船】之机更新
1、预计6月挖机内销同比20%-30%增长(CME预计同比约20%),延续自3月以来内销转正趋势。结构上,除小挖延续较高增速,5月中挖实现转正,龙头公司6月中大挖预计转正。同时非挖产品线的装载机、平地机也实现转正,底部改善产品线扩散。 2、三一重工5月挖机出口转正,6月出口同比预计10%左右,目前除欧美下滑,亚太市场出口开始转正。挖机行业出口下半年有望转正。 3、板块整体Q2收入增长提速,对应内需拐点上行,2季度有望超预期的柳工、三一、山推,部分公司有望上修全年预期。(欢迎交流或索要盈利预测表格
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三一重工
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夜长梦山
2024-06-28 08:38:12
【哈尔斯】~ 代工:Q2核心客户Yeti基数抬升、增速放缓,但仍实现稳健增长;Stanley持续改善,爆款Quencher、iceflow加速放量,同比增长超50%(客户已上调H2预期,全年有望高增);此外,公司前五大客户之一上调全年预期、引入全新亿级客户、下半年订单明确。 自主品牌:欧洲SIGG线上、线下同步扩张,Q2增长提速;国内整体增速稳健,线上表现更优(6月1日-18日电商+65%,其中抖音超20倍)。 业绩:伴随产能利用率提升,利润结构优化,Q2利润率边际显著修复,盈利能力平稳提升。预
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夜长梦山
2024-06-28 08:37:58
国海·AIGC重要新闻·机会洞察| 2024.06.27
1.#阿里Qwen-2成全球开源大模型排行榜第一。Huggingface联合创始人兼首席执行官Clem在社交平台宣布,为了提供全新的开源大模型排行榜,使用了300块H100对目前全球100多个主流开源大模型,例如,Qwen2、Llama-3、mixtral、Phi-3等,在BBH、MUSR、MMLU-PRO、GPQA等基准测试集上进行了全新评估。结果显示,阿里最新开源的Qwen2-72B指令微调版本,成为开源模型排行榜第一名。(AIGC开放社区) 2.#字节跳动发布“豆包MarsCode”智能开
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科大讯飞
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夜长梦山
2024-06-28 08:37:27
【CCTD煤市日评:旺季预期不断落空煤价重心继续下移】
产地方面,榆林区域检修、停产煤炭陆续增加,市场供给略有收缩,叠加价格下跌后少数煤矿出货有所改善,因此继续降价的意愿减弱。鄂尔多斯区域弱稳运行,长协和刚需拉运仍相对平稳,坑口库存压力尚可,加之少数煤矿连续下跌后出现小幅反弹,因此市场悲观情绪略有缓解。晋北区域稳中偏弱,受港口市场下行传导,用户拉运积极性持续下降,部分煤矿为刺激销售继续下调价格。 港口方面,市场偏弱运行,但是也存在分歧。部分贸易商对后市看法略显悲观,叠加煤炭面临自燃风险,因此为尽快达成交易,报价跌幅有所扩大。也有部分贸易商认为随着日耗
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山西焦煤
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夜长梦山
2024-06-28 08:36:58
5月产业在线冰箱&洗衣机数据速览【华福家电谢丽媛团队】
#冰箱 行业数据: 5月总销量834万台,同比+8.1%,内销342万台,同比-1.1%,外销493万台,同比+15.5%。 1-5月销量3887万台,同比+16%,内销1804万台,同比+7%,外销2083万台,同比+25.2%。 公司数据: 海尔:总销量/内销/外销分别+0.6%/+0%/+9.3%; 美的:总销量/内销/外销分别+7.7%/+8.0%/+7.6%; 海信:总销量/内销/外销分别+12.3%/+3.7%/+17.3%。 1-5月累计: 海尔:总销量/内销/外销分别+6.7%/
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格力电器
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夜长梦山
2024-06-28 08:36:09
轻工行部分个股更新
【顾家家居】外销&内销线上稳增,降本增效持续 内销来看,预计定制24Q2高增(40-50%),仓配服覆盖度40-50%(盈利或即将转正),整装稳健增长;我们预计24年收入双位数增长,6亿利润,15X估值,对应90亿市值;25年收入延续双位数增长,7.3亿利润,对应110亿市值。 外销来看,沙发软床较高增速,跨境电商高增速(预计24年净利率提升),越南工厂利润高增;我们预计24年收入个位数增长,利润15.2亿(已经保守考虑业绩下修可能性),15X估值,对应228亿市值;25年收入10%增长,利润1
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力诺药包
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夜长梦山
2024-06-27 22:17:19
【华西计算机】0627 5G-A与人工智能融合 “移动AI时代”有望开启
国内行业要闻► AI联合课题:第二章 中国AI发展面临的挑战与应对之道 中美欧共同引领了上一轮AI创新,但在大模型AI时代,美国占据优势。在模型数量与质量、高级人才、算力等方面,美国领先中国。虽然中国的数据规模全球第二,但数据质量仍落后于美国。这导致两国在AI发展上采取了不同的策略:中国更注重应用落地,而美国则更专注于AI大模型的能力探索。 (来源:新浪财经) ► 盈康一生旗下盈康生命与联影集团达成战略合作,打造医疗+AI新范式 盈康一生旗下上市公司盈康生命与联影集团签署战略合作协议。此次合作将
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贵州茅台
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夜长梦山
2024-06-27 21:08:22
【沃尔核材】
事件:LTK送样通过,APH NVL36良率提升迅速,开始重新排产,SS产能严重不足,LTK有望获得巨大份额。 【边际变化】 LTK送样问题:据我们的渠道了解到,LTK为期2-3周的抗衰老测试已结束,已完成APH送样测试,开始正式量产供货状态。 APH良率问题:市场前期担心APH良率爬坡节奏较慢,可能会推迟排产进度导致相关公司下跌;在优化部分技术路径后,APH表示NVL36良率从60%平稳爬坡至90%以上,已正式重新排产下订。 SS产能问题:目前SS与安澜产能严重不足,ACC 800G与1.6T
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沃尔核材
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夜长梦山
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【CTDZ】歌尔股份点评:调整股权激励计划目标,强化业绩修复信心
事件:公司公告调整股票期权激励计划,2024-2026年业绩考核指标新增利润作为考核可选项原目标:24-26年收入分别不低于1064、1298、1549亿元 新目标:24-26年收入分别不低于1064、1298、1549亿元or归母净利润较2023年增长分别不低于100%、140%、180%(即21.76、26.11、30.46亿元),当年收入/利润考核满足其一即可。 此次股权激励目标调整体现了公司精益经营、盈利提升的战略决心,有望更好地激励公司核心骨干实现核心经营目标,维护广大股东利益。 22
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歌尔股份
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夜长梦山
2024-06-27 21:06:46
【中金机械 | 纺织机械】数据库更新-6月
❗该数据库月度更新,欢迎发送“机构+姓名+邮箱”加入distribution list。 ---------------------------- 📈市场行情(6M24): 纺织机械:-9.0% ---------------------------- 🌟纺织业基本面处于稳健修复中。2024M5纺织业PPI同/环比降幅分别收缩至0.6%/0.1%,1)国内需求:2024M5服装类零售额1148亿元,同比增长4.4%,内销增速有所回升;2)海外需求:2024M5美国消费者信心指数处于69水平,
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龙头股份
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意华股份更新:光伏支架等多业务继续向上【太平洋新能源:弹性标的推荐系列】
近期公司股价调整较为明显,市场主要担心海运影响下公司二季度的盈利情况,我们更新下公司各项业务进展。 【二季度支架收入预计环比持平,但盈利结构将有明显变化。】近期海运价格上涨较为明显,集装箱紧缺,对公司发货确认造成延后。公司24年Q1支架收入约10亿元,其中天津&泰国工厂收入9亿+,美国工厂收入几千万,美国工厂出货量0.7-0.8万吨,亏损近0.1亿元。24年Q2支架收入预计环比持平,但结构有所变化,美国工厂Q2预计出货2万吨,将扭亏为盈,预计Q2支架盈利环比明显提升。 【电子烟收入环增较快,高速
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意华股份
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2024-06-28 09:15:00
【华西军工】国力股份:粒子对撞机项目或将启动,公司核心受益
据参考消息援引英国《自然》周刊网站报道,中国希望在3年内启动建造一台粒子对撞机(CEPC)。报道称,建造CEPC的提案明年将提交中国政府,若获得支持,可能会在2027年动工,约需10年时间建造。与欧洲科学家提议的类似设施相比,该设施耗资50亿美元(364亿元人民币),建造成本更低、规模更大、速度更快。 据国力股份官微,国力与中科院王贻芳院士及团队合作,成立大功率器件工业技术研究院,合作关系紧密。公司承担了环形正负电子对撞机(CEPC)高频功率源系统650MHz/800KW速调管项目,首支样管的研
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国力股份
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2024-06-28 09:14:10
【浙商电新】低空经济行业跟踪:谋定后动,浙江低空经济发展有望加快突破
⭐#锚定“五个能级强”、加快取得实质性突破标志性成果 27日上午,浙江高水平建设民航强省、打造低空经济发展高地动员部署会召开,省长强调各地各部门进一步#提高站位、深化认识,锚定#枢纽、物流、产业、企业、服务 五个能级强,发扬优势、补齐短板。 ⭐#基建、制造、运营、标准等多维度打造低空经济发展高地 1⃣#大力破题低空经济 发挥浙江省数字领域优势,加快编制低空新基建专项规划,构建低空数字底座; 2⃣#大力发展航空制造、建强产业集群 以无人机整机制造为特色,做大航空航天、通用航空“万亩千亿”平台,培育
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万丰奥威
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iPhone16预计1款钢壳电池
25年预计3-4款钢壳电池,价值量提升50%。供应链看:1)焊接设备:连赢激光今年1条线4亿元100%份额,净利率25%,1亿利润弹性;25年4款电池,有机会占据6成到独供,大族激光预计有机会0-30%份额,还没确定,分别对应联赢2.5-4亿,0-1.2亿利润弹性。联赢弹性更大些; 2)CNC壳子:今年信维独供,3美金单价,25年可能还有领益,长盈来分,份额还没定; 3)电芯:25年ATL独供,26年珠海冠宇有些量,大头可能还是ATL; 4)电池pack,价值量预计也跟随提升50%,德赛电池5-
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领益智造
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拳头【油气海运晨报】油价上涨,布油上涨1.14%至85.43美元/桶
【光大大化工团队】 1、前日油气价格回顾 2024年6月27日,布油上涨1.14%至85.43美元/桶,WTI原油上涨1.12%至81.81美元/桶,TTF天然气上涨0.81%至34.27欧元/MWh。 2、前日海运价格回顾 2024年6月27日,集运指数(欧线)上涨0.93%至5197.9点,BDTI下跌1.36%至1161点,BDI上涨3.41%至2031点。 3、重要数据汇总 2024年6月27日,美元兑人民币报收7.2687(+0.0020)。 截至2024年6月21日,美国原油库存4.
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中国石油
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持续重点推荐【车机船】之机更新
1、预计6月挖机内销同比20%-30%增长(CME预计同比约20%),延续自3月以来内销转正趋势。结构上,除小挖延续较高增速,5月中挖实现转正,龙头公司6月中大挖预计转正。同时非挖产品线的装载机、平地机也实现转正,底部改善产品线扩散。 2、三一重工5月挖机出口转正,6月出口同比预计10%左右,目前除欧美下滑,亚太市场出口开始转正。挖机行业出口下半年有望转正。 3、板块整体Q2收入增长提速,对应内需拐点上行,2季度有望超预期的柳工、三一、山推,部分公司有望上修全年预期。(欢迎交流或索要盈利预测表格
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三一重工
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【哈尔斯】~ 代工:Q2核心客户Yeti基数抬升、增速放缓,但仍实现稳健增长;Stanley持续改善,爆款Quencher、iceflow加速放量,同比增长超50%(客户已上调H2预期,全年有望高增);此外,公司前五大客户之一上调全年预期、引入全新亿级客户、下半年订单明确。 自主品牌:欧洲SIGG线上、线下同步扩张,Q2增长提速;国内整体增速稳健,线上表现更优(6月1日-18日电商+65%,其中抖音超20倍)。 业绩:伴随产能利用率提升,利润结构优化,Q2利润率边际显著修复,盈利能力平稳提升。预
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国海·AIGC重要新闻·机会洞察| 2024.06.27
1.#阿里Qwen-2成全球开源大模型排行榜第一。Huggingface联合创始人兼首席执行官Clem在社交平台宣布,为了提供全新的开源大模型排行榜,使用了300块H100对目前全球100多个主流开源大模型,例如,Qwen2、Llama-3、mixtral、Phi-3等,在BBH、MUSR、MMLU-PRO、GPQA等基准测试集上进行了全新评估。结果显示,阿里最新开源的Qwen2-72B指令微调版本,成为开源模型排行榜第一名。(AIGC开放社区) 2.#字节跳动发布“豆包MarsCode”智能开
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【CCTD煤市日评:旺季预期不断落空煤价重心继续下移】
产地方面,榆林区域检修、停产煤炭陆续增加,市场供给略有收缩,叠加价格下跌后少数煤矿出货有所改善,因此继续降价的意愿减弱。鄂尔多斯区域弱稳运行,长协和刚需拉运仍相对平稳,坑口库存压力尚可,加之少数煤矿连续下跌后出现小幅反弹,因此市场悲观情绪略有缓解。晋北区域稳中偏弱,受港口市场下行传导,用户拉运积极性持续下降,部分煤矿为刺激销售继续下调价格。 港口方面,市场偏弱运行,但是也存在分歧。部分贸易商对后市看法略显悲观,叠加煤炭面临自燃风险,因此为尽快达成交易,报价跌幅有所扩大。也有部分贸易商认为随着日耗
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山西焦煤
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5月产业在线冰箱&洗衣机数据速览【华福家电谢丽媛团队】
#冰箱 行业数据: 5月总销量834万台,同比+8.1%,内销342万台,同比-1.1%,外销493万台,同比+15.5%。 1-5月销量3887万台,同比+16%,内销1804万台,同比+7%,外销2083万台,同比+25.2%。 公司数据: 海尔:总销量/内销/外销分别+0.6%/+0%/+9.3%; 美的:总销量/内销/外销分别+7.7%/+8.0%/+7.6%; 海信:总销量/内销/外销分别+12.3%/+3.7%/+17.3%。 1-5月累计: 海尔:总销量/内销/外销分别+6.7%/
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轻工行部分个股更新
【顾家家居】外销&内销线上稳增,降本增效持续 内销来看,预计定制24Q2高增(40-50%),仓配服覆盖度40-50%(盈利或即将转正),整装稳健增长;我们预计24年收入双位数增长,6亿利润,15X估值,对应90亿市值;25年收入延续双位数增长,7.3亿利润,对应110亿市值。 外销来看,沙发软床较高增速,跨境电商高增速(预计24年净利率提升),越南工厂利润高增;我们预计24年收入个位数增长,利润15.2亿(已经保守考虑业绩下修可能性),15X估值,对应228亿市值;25年收入10%增长,利润1
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【华西计算机】0627 5G-A与人工智能融合 “移动AI时代”有望开启
国内行业要闻► AI联合课题:第二章 中国AI发展面临的挑战与应对之道 中美欧共同引领了上一轮AI创新,但在大模型AI时代,美国占据优势。在模型数量与质量、高级人才、算力等方面,美国领先中国。虽然中国的数据规模全球第二,但数据质量仍落后于美国。这导致两国在AI发展上采取了不同的策略:中国更注重应用落地,而美国则更专注于AI大模型的能力探索。 (来源:新浪财经) ► 盈康一生旗下盈康生命与联影集团达成战略合作,打造医疗+AI新范式 盈康一生旗下上市公司盈康生命与联影集团签署战略合作协议。此次合作将
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【沃尔核材】
事件:LTK送样通过,APH NVL36良率提升迅速,开始重新排产,SS产能严重不足,LTK有望获得巨大份额。 【边际变化】 LTK送样问题:据我们的渠道了解到,LTK为期2-3周的抗衰老测试已结束,已完成APH送样测试,开始正式量产供货状态。 APH良率问题:市场前期担心APH良率爬坡节奏较慢,可能会推迟排产进度导致相关公司下跌;在优化部分技术路径后,APH表示NVL36良率从60%平稳爬坡至90%以上,已正式重新排产下订。 SS产能问题:目前SS与安澜产能严重不足,ACC 800G与1.6T
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沃尔核材
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【CTDZ】歌尔股份点评:调整股权激励计划目标,强化业绩修复信心
事件:公司公告调整股票期权激励计划,2024-2026年业绩考核指标新增利润作为考核可选项原目标:24-26年收入分别不低于1064、1298、1549亿元 新目标:24-26年收入分别不低于1064、1298、1549亿元or归母净利润较2023年增长分别不低于100%、140%、180%(即21.76、26.11、30.46亿元),当年收入/利润考核满足其一即可。 此次股权激励目标调整体现了公司精益经营、盈利提升的战略决心,有望更好地激励公司核心骨干实现核心经营目标,维护广大股东利益。 22
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【中金机械 | 纺织机械】数据库更新-6月
❗该数据库月度更新,欢迎发送“机构+姓名+邮箱”加入distribution list。 ---------------------------- 📈市场行情(6M24): 纺织机械:-9.0% ---------------------------- 🌟纺织业基本面处于稳健修复中。2024M5纺织业PPI同/环比降幅分别收缩至0.6%/0.1%,1)国内需求:2024M5服装类零售额1148亿元,同比增长4.4%,内销增速有所回升;2)海外需求:2024M5美国消费者信心指数处于69水平,
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意华股份更新:光伏支架等多业务继续向上【太平洋新能源:弹性标的推荐系列】
近期公司股价调整较为明显,市场主要担心海运影响下公司二季度的盈利情况,我们更新下公司各项业务进展。 【二季度支架收入预计环比持平,但盈利结构将有明显变化。】近期海运价格上涨较为明显,集装箱紧缺,对公司发货确认造成延后。公司24年Q1支架收入约10亿元,其中天津&泰国工厂收入9亿+,美国工厂收入几千万,美国工厂出货量0.7-0.8万吨,亏损近0.1亿元。24年Q2支架收入预计环比持平,但结构有所变化,美国工厂Q2预计出货2万吨,将扭亏为盈,预计Q2支架盈利环比明显提升。 【电子烟收入环增较快,高速
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夜长梦山
2024-06-28 09:15:00
【华西军工】国力股份:粒子对撞机项目或将启动,公司核心受益
据参考消息援引英国《自然》周刊网站报道,中国希望在3年内启动建造一台粒子对撞机(CEPC)。报道称,建造CEPC的提案明年将提交中国政府,若获得支持,可能会在2027年动工,约需10年时间建造。与欧洲科学家提议的类似设施相比,该设施耗资50亿美元(364亿元人民币),建造成本更低、规模更大、速度更快。 据国力股份官微,国力与中科院王贻芳院士及团队合作,成立大功率器件工业技术研究院,合作关系紧密。公司承担了环形正负电子对撞机(CEPC)高频功率源系统650MHz/800KW速调管项目,首支样管的研
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国力股份
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夜长梦山
2024-06-28 09:14:10
【浙商电新】低空经济行业跟踪:谋定后动,浙江低空经济发展有望加快突破
⭐#锚定“五个能级强”、加快取得实质性突破标志性成果 27日上午,浙江高水平建设民航强省、打造低空经济发展高地动员部署会召开,省长强调各地各部门进一步#提高站位、深化认识,锚定#枢纽、物流、产业、企业、服务 五个能级强,发扬优势、补齐短板。 ⭐#基建、制造、运营、标准等多维度打造低空经济发展高地 1⃣#大力破题低空经济 发挥浙江省数字领域优势,加快编制低空新基建专项规划,构建低空数字底座; 2⃣#大力发展航空制造、建强产业集群 以无人机整机制造为特色,做大航空航天、通用航空“万亩千亿”平台,培育
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万丰奥威
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夜长梦山
2024-06-28 09:12:35
iPhone16预计1款钢壳电池
25年预计3-4款钢壳电池,价值量提升50%。供应链看:1)焊接设备:连赢激光今年1条线4亿元100%份额,净利率25%,1亿利润弹性;25年4款电池,有机会占据6成到独供,大族激光预计有机会0-30%份额,还没确定,分别对应联赢2.5-4亿,0-1.2亿利润弹性。联赢弹性更大些; 2)CNC壳子:今年信维独供,3美金单价,25年可能还有领益,长盈来分,份额还没定; 3)电芯:25年ATL独供,26年珠海冠宇有些量,大头可能还是ATL; 4)电池pack,价值量预计也跟随提升50%,德赛电池5-
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夜长梦山
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拳头【油气海运晨报】油价上涨,布油上涨1.14%至85.43美元/桶
【光大大化工团队】 1、前日油气价格回顾 2024年6月27日,布油上涨1.14%至85.43美元/桶,WTI原油上涨1.12%至81.81美元/桶,TTF天然气上涨0.81%至34.27欧元/MWh。 2、前日海运价格回顾 2024年6月27日,集运指数(欧线)上涨0.93%至5197.9点,BDTI下跌1.36%至1161点,BDI上涨3.41%至2031点。 3、重要数据汇总 2024年6月27日,美元兑人民币报收7.2687(+0.0020)。 截至2024年6月21日,美国原油库存4.
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中国石油
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持续重点推荐【车机船】之机更新
1、预计6月挖机内销同比20%-30%增长(CME预计同比约20%),延续自3月以来内销转正趋势。结构上,除小挖延续较高增速,5月中挖实现转正,龙头公司6月中大挖预计转正。同时非挖产品线的装载机、平地机也实现转正,底部改善产品线扩散。 2、三一重工5月挖机出口转正,6月出口同比预计10%左右,目前除欧美下滑,亚太市场出口开始转正。挖机行业出口下半年有望转正。 3、板块整体Q2收入增长提速,对应内需拐点上行,2季度有望超预期的柳工、三一、山推,部分公司有望上修全年预期。(欢迎交流或索要盈利预测表格
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三一重工
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夜长梦山
2024-06-28 08:38:12
【哈尔斯】~ 代工:Q2核心客户Yeti基数抬升、增速放缓,但仍实现稳健增长;Stanley持续改善,爆款Quencher、iceflow加速放量,同比增长超50%(客户已上调H2预期,全年有望高增);此外,公司前五大客户之一上调全年预期、引入全新亿级客户、下半年订单明确。 自主品牌:欧洲SIGG线上、线下同步扩张,Q2增长提速;国内整体增速稳健,线上表现更优(6月1日-18日电商+65%,其中抖音超20倍)。 业绩:伴随产能利用率提升,利润结构优化,Q2利润率边际显著修复,盈利能力平稳提升。预
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夜长梦山
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国海·AIGC重要新闻·机会洞察| 2024.06.27
1.#阿里Qwen-2成全球开源大模型排行榜第一。Huggingface联合创始人兼首席执行官Clem在社交平台宣布,为了提供全新的开源大模型排行榜,使用了300块H100对目前全球100多个主流开源大模型,例如,Qwen2、Llama-3、mixtral、Phi-3等,在BBH、MUSR、MMLU-PRO、GPQA等基准测试集上进行了全新评估。结果显示,阿里最新开源的Qwen2-72B指令微调版本,成为开源模型排行榜第一名。(AIGC开放社区) 2.#字节跳动发布“豆包MarsCode”智能开
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科大讯飞
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夜长梦山
2024-06-28 08:37:27
【CCTD煤市日评:旺季预期不断落空煤价重心继续下移】
产地方面,榆林区域检修、停产煤炭陆续增加,市场供给略有收缩,叠加价格下跌后少数煤矿出货有所改善,因此继续降价的意愿减弱。鄂尔多斯区域弱稳运行,长协和刚需拉运仍相对平稳,坑口库存压力尚可,加之少数煤矿连续下跌后出现小幅反弹,因此市场悲观情绪略有缓解。晋北区域稳中偏弱,受港口市场下行传导,用户拉运积极性持续下降,部分煤矿为刺激销售继续下调价格。 港口方面,市场偏弱运行,但是也存在分歧。部分贸易商对后市看法略显悲观,叠加煤炭面临自燃风险,因此为尽快达成交易,报价跌幅有所扩大。也有部分贸易商认为随着日耗
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山西焦煤
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夜长梦山
2024-06-28 08:36:58
5月产业在线冰箱&洗衣机数据速览【华福家电谢丽媛团队】
#冰箱 行业数据: 5月总销量834万台,同比+8.1%,内销342万台,同比-1.1%,外销493万台,同比+15.5%。 1-5月销量3887万台,同比+16%,内销1804万台,同比+7%,外销2083万台,同比+25.2%。 公司数据: 海尔:总销量/内销/外销分别+0.6%/+0%/+9.3%; 美的:总销量/内销/外销分别+7.7%/+8.0%/+7.6%; 海信:总销量/内销/外销分别+12.3%/+3.7%/+17.3%。 1-5月累计: 海尔:总销量/内销/外销分别+6.7%/
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格力电器
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夜长梦山
2024-06-28 08:36:09
轻工行部分个股更新
【顾家家居】外销&内销线上稳增,降本增效持续 内销来看,预计定制24Q2高增(40-50%),仓配服覆盖度40-50%(盈利或即将转正),整装稳健增长;我们预计24年收入双位数增长,6亿利润,15X估值,对应90亿市值;25年收入延续双位数增长,7.3亿利润,对应110亿市值。 外销来看,沙发软床较高增速,跨境电商高增速(预计24年净利率提升),越南工厂利润高增;我们预计24年收入个位数增长,利润15.2亿(已经保守考虑业绩下修可能性),15X估值,对应228亿市值;25年收入10%增长,利润1
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力诺药包
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夜长梦山
2024-06-27 22:17:19
【华西计算机】0627 5G-A与人工智能融合 “移动AI时代”有望开启
国内行业要闻► AI联合课题:第二章 中国AI发展面临的挑战与应对之道 中美欧共同引领了上一轮AI创新,但在大模型AI时代,美国占据优势。在模型数量与质量、高级人才、算力等方面,美国领先中国。虽然中国的数据规模全球第二,但数据质量仍落后于美国。这导致两国在AI发展上采取了不同的策略:中国更注重应用落地,而美国则更专注于AI大模型的能力探索。 (来源:新浪财经) ► 盈康一生旗下盈康生命与联影集团达成战略合作,打造医疗+AI新范式 盈康一生旗下上市公司盈康生命与联影集团签署战略合作协议。此次合作将
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贵州茅台
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夜长梦山
2024-06-27 21:08:22
【沃尔核材】
事件:LTK送样通过,APH NVL36良率提升迅速,开始重新排产,SS产能严重不足,LTK有望获得巨大份额。 【边际变化】 LTK送样问题:据我们的渠道了解到,LTK为期2-3周的抗衰老测试已结束,已完成APH送样测试,开始正式量产供货状态。 APH良率问题:市场前期担心APH良率爬坡节奏较慢,可能会推迟排产进度导致相关公司下跌;在优化部分技术路径后,APH表示NVL36良率从60%平稳爬坡至90%以上,已正式重新排产下订。 SS产能问题:目前SS与安澜产能严重不足,ACC 800G与1.6T
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沃尔核材
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夜长梦山
2024-06-27 21:07:24
【CTDZ】歌尔股份点评:调整股权激励计划目标,强化业绩修复信心
事件:公司公告调整股票期权激励计划,2024-2026年业绩考核指标新增利润作为考核可选项原目标:24-26年收入分别不低于1064、1298、1549亿元 新目标:24-26年收入分别不低于1064、1298、1549亿元or归母净利润较2023年增长分别不低于100%、140%、180%(即21.76、26.11、30.46亿元),当年收入/利润考核满足其一即可。 此次股权激励目标调整体现了公司精益经营、盈利提升的战略决心,有望更好地激励公司核心骨干实现核心经营目标,维护广大股东利益。 22
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歌尔股份
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夜长梦山
2024-06-27 21:06:46
【中金机械 | 纺织机械】数据库更新-6月
❗该数据库月度更新,欢迎发送“机构+姓名+邮箱”加入distribution list。 ---------------------------- 📈市场行情(6M24): 纺织机械:-9.0% ---------------------------- 🌟纺织业基本面处于稳健修复中。2024M5纺织业PPI同/环比降幅分别收缩至0.6%/0.1%,1)国内需求:2024M5服装类零售额1148亿元,同比增长4.4%,内销增速有所回升;2)海外需求:2024M5美国消费者信心指数处于69水平,
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龙头股份
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