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夜长梦山
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夜长梦山
2023-12-03 20:49:20
华安鑫创
🆕中信主题策略刘易团队-“智能造车”主题新品种强势出炉🔥【#华安鑫创300928】:引领车载显示变革、潜心探索初见成效,当下强Call💲 🚗#车载显示先行者、逐步转型Tier1。公司初期业务定位车载显示Tier2服务商,但顺应行业“屏机分离”趋势,公司在2021年和2022年分别与上游核心显示器件供应商【京东方、深天马】合资设立子公司,并自建工厂,转型Tier1供应商,开始独立与整车厂对接业务。公司下游客户资源丰富,包括比亚迪、长安👏、长城、奇瑞、广汽、吉利、小鹏等国内头部车企。 💡
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华安鑫创
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夜长梦山
2023-12-03 20:44:31
火箭耗材龙头
【民生卫星互联网F4+1】亚马逊与SpaceX签署火箭发射合同,全球各主要玩家星座建设进程将提速,重点推荐火箭耗材龙头九丰能源! 12月2日,亚马逊宣布已与 SpaceX 签署了 3 次猎鹰 9 号发射合同,以支持亚马逊低地球轨道(LEO)卫星宽带网络“柯伊伯计划”的部署计划,将从 2025 年中期开始执行。“柯伊伯计划”的目标是建成一个由近地轨道上的 3236 颗卫星组成的星座,在全球范围内提供宽带互联网服务,与SpaceX竞争。 卫星互联网作为各国/各组织兵家必争之地组网不断提速,而火箭发射
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九丰能源
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夜长梦山
2023-12-03 20:43:57
银之杰:携手青岛国资,共创公共数据运营
【东方计算机】银之杰:携手青岛国资,共创公共数据运营 事件: 银之杰发布公告,与青岛华通智研院签订战略合作协议,双方将成立合资公司,共同开展基于青岛公共数据资源,开发数据产品并向银行、保险等第三方提供服务。 #公共数据开发运营落地青岛,再下一城 银之杰自年初将数据要素作为公司核心战略以来,瞄准公共数据运营方向持续与各地政府、数据集团开展对接合作,继7月与毕节市政府、8月与盐城大数据集团签订战略合作协议后,此次与青岛国资全资控股、定位于青岛公共数据一级开发商的青岛华通智研院再次签约,凸显公司前期工
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银之杰
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夜长梦山
2023-12-03 20:42:30
机器人丝杠:关注产品迭代和国产化,加工设备和刀具同步受益
【申万机器人-深度13】机器人丝杠:关注产品迭代和国产化,加工设备和刀具同步受益 丝杠是一种直线滚动机械部件,同时是一项高价值量、高壁垒、国产化率低的卡脖子技术。广泛应用于具有直线运动功能的机器设备中,如压力机械、注塑机、医疗设备、钢铁冶金、机床、机器人等。行业壁垒极高,可总结为材料、设备、工艺经验等。 滚珠丝杠:核心精密传动部件,下游应用广泛。滚珠丝杠由丝杠轴、螺母、滚珠等组成,主要作用是将旋转运动转换成线性运动,具备高精度、可逆性好、摩擦阻力小和高效率的特点。主要影响丝杠性能的参数包括公称直
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贝斯特
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夜长梦山
2023-12-03 20:41:58
国盛通信|光的三位一体——AI、卫星与汽车
国盛通信|光的三位一体——AI、卫星与汽车 AI之光:数通光通信。在现有的物理框架下,当下和未来很长一段时间,光将作为有线信号传输的重要载体。与电传输相比,光传输具有更高的传输速度和更大带宽,与无线传输相比,光信号抗干扰性更强,通信质量更加稳定可靠。而在AI时代,随着算力需求不断增长,高性能光通信发展进度有望不断提速,1.6T/3.2T时代有望加速到来。针对高速率光模块,LPO、薄膜铌酸锂两种光模块新技术受到广泛关注,LPO方案能够高度契合AI计算中心短距离、大带宽、低功耗、低延时的需求;当光模
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恒为科技
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夜长梦山
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炬光科技:激光雷达欧洲定点确定,2025年量产上车
【国信通信】炬光科技:激光雷达欧洲定点确定,2025年量产上车 公司公告:公司于近日拿到欧洲Tier 1客户(AG公司)激光雷达项目定点,为其提供发射模组,预计量产时间为2025H1,该定点项目生命周期内预计需求量约50万套。 激光雷达项目取得明确进展,目前公司在手3家激光雷达项目定点,其中2家国内,1家欧洲Tier 1,考虑到国内整体激光雷达上车进度更快,预计国内项目有望先行贡献明确收入 公司和AG项目的合作不止于激光雷达,目前公司已经成为AG公司的合格供应商。基于此,炬光科技与AG公司正在扩
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炬光科技
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夜长梦山
2023-12-03 20:40:01
家居卖场收租模式将迎转变,关注跨境产业链投资机会
【国金轻工|周观点】家居卖场收租模式将迎转变,关注跨境产业链投资机会 家居:居然之家宣布后续将逐渐从“固定收租”转向“销售分成”模式,与工厂、经销商形成命运共同体,并且将在全国30多个城市打造乐屋整装体验中心,将整装打造为卖场最大的流量入口。虽然客流量确有承压,但由于刚性需求存在,整体行业需求相对具备韧性,估值已显著回调,目前具备品类融合能力、整装渠道布局领先的大家居龙头企业布局机会凸显。推荐【顾家】【森鹰】。 新型烟草:近期通过详细梳理海外四大烟草集团发展状况及主要市场法规变化(详见《新型烟草
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顾家家居
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夜长梦山
2023-12-03 20:39:12
美国IRA细则之三:FEOC对宁德影响
【东吴电新】美国IRA细则之三:FEOC对宁德影响 短期:影响宁德出口美国,但影响有限,占宁德出货比重仅仅2-3% 23年1-10月美国电动车合计销120万辆,同比增54%,全年预计销量145-150万辆,对应装机需求90gwh,其中宁德占比16%,对应装机13-15gwh,出货量预计15-20gwh,其中直接出口至特斯拉美国工厂占50%左右,这部分8-10gwh24年将受Feoc影响,按照宁德23年出货量380gwh+测算,对应占比2-3%,影响有限;另外50%,配套现代及BBA,这部分车企原
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宁德时代
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协鑫能科
【浙商电新张雷】协鑫能科(002015)重大推荐:传统主业拐点出现,布局算力租赁打造新增长极 【算力租赁行业星辰大海,客户拓展有望提速】算力租赁行业仍处于发展初期,伴随大模型的逐步落地、传统制造业转型,应用场景阔,22 年全球计算设备算力总规模达到 906 EFlops,同比+ 47%,预计未来五年达50%的复合增速,25 年超过 3 ZFlops, 30 年将超过 20 ZFlops。公司结合苏州当地生物医药、自动驾驶等特色产业以及协鑫集团产业优势,为相关客户提供算力服务,公司算力租赁业务客户
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协鑫能科
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2023-12-03 20:30:49
#重新关注教培,关于新h社发布“教育部:严肃查处这些行为”的理解
【民生海外|易永坚团队】#重新关注教培,关于新h社发布“教育部:严肃查处这些行为”的理解 🌟12月3日,新h社发布“教育部:严肃查处这些行为”的公众号新闻。 🌟新闻信息溯源:12月1日教育部官网新闻,原文标题“教育部召开全国校外培训行政执法工作现场会”。该会议是11月29日教育部在山东青岛召开首次全国校外培训行政执法工作现场会。 🌟新闻核心信息: 1️⃣要求严格规范公正文明开展校外培训执法,坚持过罚相当原则,坚持处罚与教育相结合。 2️⃣强化校外培训执法监督,强化对处罚过程中滥用、超越职权
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学大教育
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夜长梦山
2023-12-03 20:29:47
【博拓生物】线下调研核心要点小结
【博拓生物】线下调研核心要点小结 1.供需情况:1)需求:很旺盛,10-11月中以肺支为主,11月中以后以“甲流/乙流”产品为主,今年甲流比往年早一些(往年是春节前后),甲流一旦流行,会维持3-4个月左右,这波需求比年初大多了;2)供给:供不应求,前一阵子扩完产能后刚刚够,扩产能主要是在招人、机器磨合,一些之前新冠的产能也能用上,产能目前不是问题,也在继续扩产能,晚上加班到10点;产能30-40%供给甲流/乙流,美国毒检产品需求也挺大。 2.主要销售对象:公司以经销商为主,最终销往公共场合(如酒
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博拓生物
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夜长梦山
2023-12-03 20:28:45
好想你:变化已现,催化可期
【国盛食品】好想你:变化已现,催化可期 [Sun]#渠道:零食量贩有望加速。零食量贩目前已经进入1w家,覆盖零食很忙、赵一鸣、零食有鸣、戴永红、万辰系等众多渠道,覆盖终端网点超1万家,渠道销售业绩仍在不断提升,我们预计2024年能月销破千万。参考甘源食品和盐津铺子零食量贩对收入贡献,我们预计2024年收入弹性可期。 [Sun]#产品:大单品即将进入旺季。红小派月销已突破1000万,今年累计销售额已突破1亿元。现阶段将会持续打磨以红小派为代表的派类产品,做深做透;孵化以红枣芝麻丸为代表的丸类爆品;
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好想你
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夜长梦山
2023-12-03 20:25:29
2024年行业策略:瞄准政策聚焦,紧跟行业趋势
[庆祝]【国盛建筑】2024年行业策略:瞄准政策聚焦,紧跟行业趋势 当前政策致力于巩固经济回升趋势,预计后续仍会保持宽松,明年固投增速有望回升,“三大投资”均有望改善,我们建议把握行业明年政策重点聚焦方向以及长期发展趋势,重点推荐三条主线: 受益基建资金面改善、国改深化的优质低估值央国企:1)建筑央企:当前板块PB创近10年新低,估值安全边际充足。短期看有望受益明年基建资金面改善;中长期看新一轮国改有望推动央企经营质量提升,加速价值重估。2)地方国企:未来区域投资景气将显著分化,浙江、安徽等省份
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西藏天路
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夜长梦山
2023-12-03 20:24:58
疫苗板块更新推荐
【开源医药】疫苗板块更新推荐:大品种驱动行业快速增长,新生儿数反弹带动估值修复 HPV疫苗、带疱疫苗等成人苗处于快速放量阶段,国内成人苗蓝海市场持续增长。近些年新生儿数持续下滑,市场预期悲观,从2023年5月开始的孕产妇建档情况来看,同比增长20-30%,预计2024年新生儿人数较2023年出现明显反弹,儿童苗市场有望迎来业绩和估值的修复。 建议关注: 智飞:带疱疫苗渗透率较低,市场空间较大,低年龄组预计明年申报上市;HPV疫苗男性适应症预计明年年底或25年上市; 百克:带疱疫苗快速放量; 康泰
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智飞生物
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夜长梦山
2023-12-03 20:23:30
银之杰与青岛华通战略合作
【东吴计算机】银之杰与青岛华通战略合作 12月2日银之杰公告,公司与青岛华通智研院签订战略合作框架协议。 【青岛华通提供硬件、青岛市公共数据资源、运营平台资源及相关服务】;其100%股东为青岛华通国有资本运营集团,继续穿透为【100%青岛市国资委】。 【银之杰对公共数据合法合规开发利用,提供数据运营相关数据模型和服务】,双方成立合资公司,依托业务场景开发数据产品并向第三方(用户)提供服务。 具体合作内容包括: 1️⃣商业保险服务 2️⃣银行金融服务 - 公司是国内最早一批从事数据要素应用的数商。
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华安鑫创
🆕中信主题策略刘易团队-“智能造车”主题新品种强势出炉🔥【#华安鑫创300928】:引领车载显示变革、潜心探索初见成效,当下强Call💲 🚗#车载显示先行者、逐步转型Tier1。公司初期业务定位车载显示Tier2服务商,但顺应行业“屏机分离”趋势,公司在2021年和2022年分别与上游核心显示器件供应商【京东方、深天马】合资设立子公司,并自建工厂,转型Tier1供应商,开始独立与整车厂对接业务。公司下游客户资源丰富,包括比亚迪、长安👏、长城、奇瑞、广汽、吉利、小鹏等国内头部车企。 💡
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华安鑫创
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2023-12-03 20:44:31
火箭耗材龙头
【民生卫星互联网F4+1】亚马逊与SpaceX签署火箭发射合同,全球各主要玩家星座建设进程将提速,重点推荐火箭耗材龙头九丰能源! 12月2日,亚马逊宣布已与 SpaceX 签署了 3 次猎鹰 9 号发射合同,以支持亚马逊低地球轨道(LEO)卫星宽带网络“柯伊伯计划”的部署计划,将从 2025 年中期开始执行。“柯伊伯计划”的目标是建成一个由近地轨道上的 3236 颗卫星组成的星座,在全球范围内提供宽带互联网服务,与SpaceX竞争。 卫星互联网作为各国/各组织兵家必争之地组网不断提速,而火箭发射
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九丰能源
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银之杰:携手青岛国资,共创公共数据运营
【东方计算机】银之杰:携手青岛国资,共创公共数据运营 事件: 银之杰发布公告,与青岛华通智研院签订战略合作协议,双方将成立合资公司,共同开展基于青岛公共数据资源,开发数据产品并向银行、保险等第三方提供服务。 #公共数据开发运营落地青岛,再下一城 银之杰自年初将数据要素作为公司核心战略以来,瞄准公共数据运营方向持续与各地政府、数据集团开展对接合作,继7月与毕节市政府、8月与盐城大数据集团签订战略合作协议后,此次与青岛国资全资控股、定位于青岛公共数据一级开发商的青岛华通智研院再次签约,凸显公司前期工
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机器人丝杠:关注产品迭代和国产化,加工设备和刀具同步受益
【申万机器人-深度13】机器人丝杠:关注产品迭代和国产化,加工设备和刀具同步受益 丝杠是一种直线滚动机械部件,同时是一项高价值量、高壁垒、国产化率低的卡脖子技术。广泛应用于具有直线运动功能的机器设备中,如压力机械、注塑机、医疗设备、钢铁冶金、机床、机器人等。行业壁垒极高,可总结为材料、设备、工艺经验等。 滚珠丝杠:核心精密传动部件,下游应用广泛。滚珠丝杠由丝杠轴、螺母、滚珠等组成,主要作用是将旋转运动转换成线性运动,具备高精度、可逆性好、摩擦阻力小和高效率的特点。主要影响丝杠性能的参数包括公称直
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国盛通信|光的三位一体——AI、卫星与汽车
国盛通信|光的三位一体——AI、卫星与汽车 AI之光:数通光通信。在现有的物理框架下,当下和未来很长一段时间,光将作为有线信号传输的重要载体。与电传输相比,光传输具有更高的传输速度和更大带宽,与无线传输相比,光信号抗干扰性更强,通信质量更加稳定可靠。而在AI时代,随着算力需求不断增长,高性能光通信发展进度有望不断提速,1.6T/3.2T时代有望加速到来。针对高速率光模块,LPO、薄膜铌酸锂两种光模块新技术受到广泛关注,LPO方案能够高度契合AI计算中心短距离、大带宽、低功耗、低延时的需求;当光模
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炬光科技:激光雷达欧洲定点确定,2025年量产上车
【国信通信】炬光科技:激光雷达欧洲定点确定,2025年量产上车 公司公告:公司于近日拿到欧洲Tier 1客户(AG公司)激光雷达项目定点,为其提供发射模组,预计量产时间为2025H1,该定点项目生命周期内预计需求量约50万套。 激光雷达项目取得明确进展,目前公司在手3家激光雷达项目定点,其中2家国内,1家欧洲Tier 1,考虑到国内整体激光雷达上车进度更快,预计国内项目有望先行贡献明确收入 公司和AG项目的合作不止于激光雷达,目前公司已经成为AG公司的合格供应商。基于此,炬光科技与AG公司正在扩
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炬光科技
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家居卖场收租模式将迎转变,关注跨境产业链投资机会
【国金轻工|周观点】家居卖场收租模式将迎转变,关注跨境产业链投资机会 家居:居然之家宣布后续将逐渐从“固定收租”转向“销售分成”模式,与工厂、经销商形成命运共同体,并且将在全国30多个城市打造乐屋整装体验中心,将整装打造为卖场最大的流量入口。虽然客流量确有承压,但由于刚性需求存在,整体行业需求相对具备韧性,估值已显著回调,目前具备品类融合能力、整装渠道布局领先的大家居龙头企业布局机会凸显。推荐【顾家】【森鹰】。 新型烟草:近期通过详细梳理海外四大烟草集团发展状况及主要市场法规变化(详见《新型烟草
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美国IRA细则之三:FEOC对宁德影响
【东吴电新】美国IRA细则之三:FEOC对宁德影响 短期:影响宁德出口美国,但影响有限,占宁德出货比重仅仅2-3% 23年1-10月美国电动车合计销120万辆,同比增54%,全年预计销量145-150万辆,对应装机需求90gwh,其中宁德占比16%,对应装机13-15gwh,出货量预计15-20gwh,其中直接出口至特斯拉美国工厂占50%左右,这部分8-10gwh24年将受Feoc影响,按照宁德23年出货量380gwh+测算,对应占比2-3%,影响有限;另外50%,配套现代及BBA,这部分车企原
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协鑫能科
【浙商电新张雷】协鑫能科(002015)重大推荐:传统主业拐点出现,布局算力租赁打造新增长极 【算力租赁行业星辰大海,客户拓展有望提速】算力租赁行业仍处于发展初期,伴随大模型的逐步落地、传统制造业转型,应用场景阔,22 年全球计算设备算力总规模达到 906 EFlops,同比+ 47%,预计未来五年达50%的复合增速,25 年超过 3 ZFlops, 30 年将超过 20 ZFlops。公司结合苏州当地生物医药、自动驾驶等特色产业以及协鑫集团产业优势,为相关客户提供算力服务,公司算力租赁业务客户
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协鑫能科
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2023-12-03 20:30:49
#重新关注教培,关于新h社发布“教育部:严肃查处这些行为”的理解
【民生海外|易永坚团队】#重新关注教培,关于新h社发布“教育部:严肃查处这些行为”的理解 🌟12月3日,新h社发布“教育部:严肃查处这些行为”的公众号新闻。 🌟新闻信息溯源:12月1日教育部官网新闻,原文标题“教育部召开全国校外培训行政执法工作现场会”。该会议是11月29日教育部在山东青岛召开首次全国校外培训行政执法工作现场会。 🌟新闻核心信息: 1️⃣要求严格规范公正文明开展校外培训执法,坚持过罚相当原则,坚持处罚与教育相结合。 2️⃣强化校外培训执法监督,强化对处罚过程中滥用、超越职权
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2023-12-03 20:29:47
【博拓生物】线下调研核心要点小结
【博拓生物】线下调研核心要点小结 1.供需情况:1)需求:很旺盛,10-11月中以肺支为主,11月中以后以“甲流/乙流”产品为主,今年甲流比往年早一些(往年是春节前后),甲流一旦流行,会维持3-4个月左右,这波需求比年初大多了;2)供给:供不应求,前一阵子扩完产能后刚刚够,扩产能主要是在招人、机器磨合,一些之前新冠的产能也能用上,产能目前不是问题,也在继续扩产能,晚上加班到10点;产能30-40%供给甲流/乙流,美国毒检产品需求也挺大。 2.主要销售对象:公司以经销商为主,最终销往公共场合(如酒
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博拓生物
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好想你:变化已现,催化可期
【国盛食品】好想你:变化已现,催化可期 [Sun]#渠道:零食量贩有望加速。零食量贩目前已经进入1w家,覆盖零食很忙、赵一鸣、零食有鸣、戴永红、万辰系等众多渠道,覆盖终端网点超1万家,渠道销售业绩仍在不断提升,我们预计2024年能月销破千万。参考甘源食品和盐津铺子零食量贩对收入贡献,我们预计2024年收入弹性可期。 [Sun]#产品:大单品即将进入旺季。红小派月销已突破1000万,今年累计销售额已突破1亿元。现阶段将会持续打磨以红小派为代表的派类产品,做深做透;孵化以红枣芝麻丸为代表的丸类爆品;
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2024年行业策略:瞄准政策聚焦,紧跟行业趋势
[庆祝]【国盛建筑】2024年行业策略:瞄准政策聚焦,紧跟行业趋势 当前政策致力于巩固经济回升趋势,预计后续仍会保持宽松,明年固投增速有望回升,“三大投资”均有望改善,我们建议把握行业明年政策重点聚焦方向以及长期发展趋势,重点推荐三条主线: 受益基建资金面改善、国改深化的优质低估值央国企:1)建筑央企:当前板块PB创近10年新低,估值安全边际充足。短期看有望受益明年基建资金面改善;中长期看新一轮国改有望推动央企经营质量提升,加速价值重估。2)地方国企:未来区域投资景气将显著分化,浙江、安徽等省份
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西藏天路
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疫苗板块更新推荐
【开源医药】疫苗板块更新推荐:大品种驱动行业快速增长,新生儿数反弹带动估值修复 HPV疫苗、带疱疫苗等成人苗处于快速放量阶段,国内成人苗蓝海市场持续增长。近些年新生儿数持续下滑,市场预期悲观,从2023年5月开始的孕产妇建档情况来看,同比增长20-30%,预计2024年新生儿人数较2023年出现明显反弹,儿童苗市场有望迎来业绩和估值的修复。 建议关注: 智飞:带疱疫苗渗透率较低,市场空间较大,低年龄组预计明年申报上市;HPV疫苗男性适应症预计明年年底或25年上市; 百克:带疱疫苗快速放量; 康泰
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智飞生物
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夜长梦山
2023-12-03 20:23:30
银之杰与青岛华通战略合作
【东吴计算机】银之杰与青岛华通战略合作 12月2日银之杰公告,公司与青岛华通智研院签订战略合作框架协议。 【青岛华通提供硬件、青岛市公共数据资源、运营平台资源及相关服务】;其100%股东为青岛华通国有资本运营集团,继续穿透为【100%青岛市国资委】。 【银之杰对公共数据合法合规开发利用,提供数据运营相关数据模型和服务】,双方成立合资公司,依托业务场景开发数据产品并向第三方(用户)提供服务。 具体合作内容包括: 1️⃣商业保险服务 2️⃣银行金融服务 - 公司是国内最早一批从事数据要素应用的数商。
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🆕中信主题策略刘易团队-“智能造车”主题新品种强势出炉🔥【#华安鑫创300928】:引领车载显示变革、潜心探索初见成效,当下强Call💲 🚗#车载显示先行者、逐步转型Tier1。公司初期业务定位车载显示Tier2服务商,但顺应行业“屏机分离”趋势,公司在2021年和2022年分别与上游核心显示器件供应商【京东方、深天马】合资设立子公司,并自建工厂,转型Tier1供应商,开始独立与整车厂对接业务。公司下游客户资源丰富,包括比亚迪、长安👏、长城、奇瑞、广汽、吉利、小鹏等国内头部车企。 💡
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火箭耗材龙头
【民生卫星互联网F4+1】亚马逊与SpaceX签署火箭发射合同,全球各主要玩家星座建设进程将提速,重点推荐火箭耗材龙头九丰能源! 12月2日,亚马逊宣布已与 SpaceX 签署了 3 次猎鹰 9 号发射合同,以支持亚马逊低地球轨道(LEO)卫星宽带网络“柯伊伯计划”的部署计划,将从 2025 年中期开始执行。“柯伊伯计划”的目标是建成一个由近地轨道上的 3236 颗卫星组成的星座,在全球范围内提供宽带互联网服务,与SpaceX竞争。 卫星互联网作为各国/各组织兵家必争之地组网不断提速,而火箭发射
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夜长梦山
2023-12-03 20:43:57
银之杰:携手青岛国资,共创公共数据运营
【东方计算机】银之杰:携手青岛国资,共创公共数据运营 事件: 银之杰发布公告,与青岛华通智研院签订战略合作协议,双方将成立合资公司,共同开展基于青岛公共数据资源,开发数据产品并向银行、保险等第三方提供服务。 #公共数据开发运营落地青岛,再下一城 银之杰自年初将数据要素作为公司核心战略以来,瞄准公共数据运营方向持续与各地政府、数据集团开展对接合作,继7月与毕节市政府、8月与盐城大数据集团签订战略合作协议后,此次与青岛国资全资控股、定位于青岛公共数据一级开发商的青岛华通智研院再次签约,凸显公司前期工
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银之杰
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机器人丝杠:关注产品迭代和国产化,加工设备和刀具同步受益
【申万机器人-深度13】机器人丝杠:关注产品迭代和国产化,加工设备和刀具同步受益 丝杠是一种直线滚动机械部件,同时是一项高价值量、高壁垒、国产化率低的卡脖子技术。广泛应用于具有直线运动功能的机器设备中,如压力机械、注塑机、医疗设备、钢铁冶金、机床、机器人等。行业壁垒极高,可总结为材料、设备、工艺经验等。 滚珠丝杠:核心精密传动部件,下游应用广泛。滚珠丝杠由丝杠轴、螺母、滚珠等组成,主要作用是将旋转运动转换成线性运动,具备高精度、可逆性好、摩擦阻力小和高效率的特点。主要影响丝杠性能的参数包括公称直
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贝斯特
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国盛通信|光的三位一体——AI、卫星与汽车
国盛通信|光的三位一体——AI、卫星与汽车 AI之光:数通光通信。在现有的物理框架下,当下和未来很长一段时间,光将作为有线信号传输的重要载体。与电传输相比,光传输具有更高的传输速度和更大带宽,与无线传输相比,光信号抗干扰性更强,通信质量更加稳定可靠。而在AI时代,随着算力需求不断增长,高性能光通信发展进度有望不断提速,1.6T/3.2T时代有望加速到来。针对高速率光模块,LPO、薄膜铌酸锂两种光模块新技术受到广泛关注,LPO方案能够高度契合AI计算中心短距离、大带宽、低功耗、低延时的需求;当光模
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恒为科技
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炬光科技:激光雷达欧洲定点确定,2025年量产上车
【国信通信】炬光科技:激光雷达欧洲定点确定,2025年量产上车 公司公告:公司于近日拿到欧洲Tier 1客户(AG公司)激光雷达项目定点,为其提供发射模组,预计量产时间为2025H1,该定点项目生命周期内预计需求量约50万套。 激光雷达项目取得明确进展,目前公司在手3家激光雷达项目定点,其中2家国内,1家欧洲Tier 1,考虑到国内整体激光雷达上车进度更快,预计国内项目有望先行贡献明确收入 公司和AG项目的合作不止于激光雷达,目前公司已经成为AG公司的合格供应商。基于此,炬光科技与AG公司正在扩
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炬光科技
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家居卖场收租模式将迎转变,关注跨境产业链投资机会
【国金轻工|周观点】家居卖场收租模式将迎转变,关注跨境产业链投资机会 家居:居然之家宣布后续将逐渐从“固定收租”转向“销售分成”模式,与工厂、经销商形成命运共同体,并且将在全国30多个城市打造乐屋整装体验中心,将整装打造为卖场最大的流量入口。虽然客流量确有承压,但由于刚性需求存在,整体行业需求相对具备韧性,估值已显著回调,目前具备品类融合能力、整装渠道布局领先的大家居龙头企业布局机会凸显。推荐【顾家】【森鹰】。 新型烟草:近期通过详细梳理海外四大烟草集团发展状况及主要市场法规变化(详见《新型烟草
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顾家家居
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2023-12-03 20:39:12
美国IRA细则之三:FEOC对宁德影响
【东吴电新】美国IRA细则之三:FEOC对宁德影响 短期:影响宁德出口美国,但影响有限,占宁德出货比重仅仅2-3% 23年1-10月美国电动车合计销120万辆,同比增54%,全年预计销量145-150万辆,对应装机需求90gwh,其中宁德占比16%,对应装机13-15gwh,出货量预计15-20gwh,其中直接出口至特斯拉美国工厂占50%左右,这部分8-10gwh24年将受Feoc影响,按照宁德23年出货量380gwh+测算,对应占比2-3%,影响有限;另外50%,配套现代及BBA,这部分车企原
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宁德时代
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协鑫能科
【浙商电新张雷】协鑫能科(002015)重大推荐:传统主业拐点出现,布局算力租赁打造新增长极 【算力租赁行业星辰大海,客户拓展有望提速】算力租赁行业仍处于发展初期,伴随大模型的逐步落地、传统制造业转型,应用场景阔,22 年全球计算设备算力总规模达到 906 EFlops,同比+ 47%,预计未来五年达50%的复合增速,25 年超过 3 ZFlops, 30 年将超过 20 ZFlops。公司结合苏州当地生物医药、自动驾驶等特色产业以及协鑫集团产业优势,为相关客户提供算力服务,公司算力租赁业务客户
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协鑫能科
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#重新关注教培,关于新h社发布“教育部:严肃查处这些行为”的理解
【民生海外|易永坚团队】#重新关注教培,关于新h社发布“教育部:严肃查处这些行为”的理解 🌟12月3日,新h社发布“教育部:严肃查处这些行为”的公众号新闻。 🌟新闻信息溯源:12月1日教育部官网新闻,原文标题“教育部召开全国校外培训行政执法工作现场会”。该会议是11月29日教育部在山东青岛召开首次全国校外培训行政执法工作现场会。 🌟新闻核心信息: 1️⃣要求严格规范公正文明开展校外培训执法,坚持过罚相当原则,坚持处罚与教育相结合。 2️⃣强化校外培训执法监督,强化对处罚过程中滥用、超越职权
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学大教育
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【博拓生物】线下调研核心要点小结
【博拓生物】线下调研核心要点小结 1.供需情况:1)需求:很旺盛,10-11月中以肺支为主,11月中以后以“甲流/乙流”产品为主,今年甲流比往年早一些(往年是春节前后),甲流一旦流行,会维持3-4个月左右,这波需求比年初大多了;2)供给:供不应求,前一阵子扩完产能后刚刚够,扩产能主要是在招人、机器磨合,一些之前新冠的产能也能用上,产能目前不是问题,也在继续扩产能,晚上加班到10点;产能30-40%供给甲流/乙流,美国毒检产品需求也挺大。 2.主要销售对象:公司以经销商为主,最终销往公共场合(如酒
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博拓生物
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2023-12-03 20:28:45
好想你:变化已现,催化可期
【国盛食品】好想你:变化已现,催化可期 [Sun]#渠道:零食量贩有望加速。零食量贩目前已经进入1w家,覆盖零食很忙、赵一鸣、零食有鸣、戴永红、万辰系等众多渠道,覆盖终端网点超1万家,渠道销售业绩仍在不断提升,我们预计2024年能月销破千万。参考甘源食品和盐津铺子零食量贩对收入贡献,我们预计2024年收入弹性可期。 [Sun]#产品:大单品即将进入旺季。红小派月销已突破1000万,今年累计销售额已突破1亿元。现阶段将会持续打磨以红小派为代表的派类产品,做深做透;孵化以红枣芝麻丸为代表的丸类爆品;
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好想你
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夜长梦山
2023-12-03 20:25:29
2024年行业策略:瞄准政策聚焦,紧跟行业趋势
[庆祝]【国盛建筑】2024年行业策略:瞄准政策聚焦,紧跟行业趋势 当前政策致力于巩固经济回升趋势,预计后续仍会保持宽松,明年固投增速有望回升,“三大投资”均有望改善,我们建议把握行业明年政策重点聚焦方向以及长期发展趋势,重点推荐三条主线: 受益基建资金面改善、国改深化的优质低估值央国企:1)建筑央企:当前板块PB创近10年新低,估值安全边际充足。短期看有望受益明年基建资金面改善;中长期看新一轮国改有望推动央企经营质量提升,加速价值重估。2)地方国企:未来区域投资景气将显著分化,浙江、安徽等省份
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西藏天路
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疫苗板块更新推荐
【开源医药】疫苗板块更新推荐:大品种驱动行业快速增长,新生儿数反弹带动估值修复 HPV疫苗、带疱疫苗等成人苗处于快速放量阶段,国内成人苗蓝海市场持续增长。近些年新生儿数持续下滑,市场预期悲观,从2023年5月开始的孕产妇建档情况来看,同比增长20-30%,预计2024年新生儿人数较2023年出现明显反弹,儿童苗市场有望迎来业绩和估值的修复。 建议关注: 智飞:带疱疫苗渗透率较低,市场空间较大,低年龄组预计明年申报上市;HPV疫苗男性适应症预计明年年底或25年上市; 百克:带疱疫苗快速放量; 康泰
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智飞生物
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2023-12-03 20:23:30
银之杰与青岛华通战略合作
【东吴计算机】银之杰与青岛华通战略合作 12月2日银之杰公告,公司与青岛华通智研院签订战略合作框架协议。 【青岛华通提供硬件、青岛市公共数据资源、运营平台资源及相关服务】;其100%股东为青岛华通国有资本运营集团,继续穿透为【100%青岛市国资委】。 【银之杰对公共数据合法合规开发利用,提供数据运营相关数据模型和服务】,双方成立合资公司,依托业务场景开发数据产品并向第三方(用户)提供服务。 具体合作内容包括: 1️⃣商业保险服务 2️⃣银行金融服务 - 公司是国内最早一批从事数据要素应用的数商。
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夜长梦山
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华安鑫创
🆕中信主题策略刘易团队-“智能造车”主题新品种强势出炉🔥【#华安鑫创300928】:引领车载显示变革、潜心探索初见成效,当下强Call💲 🚗#车载显示先行者、逐步转型Tier1。公司初期业务定位车载显示Tier2服务商,但顺应行业“屏机分离”趋势,公司在2021年和2022年分别与上游核心显示器件供应商【京东方、深天马】合资设立子公司,并自建工厂,转型Tier1供应商,开始独立与整车厂对接业务。公司下游客户资源丰富,包括比亚迪、长安👏、长城、奇瑞、广汽、吉利、小鹏等国内头部车企。 💡
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华安鑫创
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夜长梦山
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火箭耗材龙头
【民生卫星互联网F4+1】亚马逊与SpaceX签署火箭发射合同,全球各主要玩家星座建设进程将提速,重点推荐火箭耗材龙头九丰能源! 12月2日,亚马逊宣布已与 SpaceX 签署了 3 次猎鹰 9 号发射合同,以支持亚马逊低地球轨道(LEO)卫星宽带网络“柯伊伯计划”的部署计划,将从 2025 年中期开始执行。“柯伊伯计划”的目标是建成一个由近地轨道上的 3236 颗卫星组成的星座,在全球范围内提供宽带互联网服务,与SpaceX竞争。 卫星互联网作为各国/各组织兵家必争之地组网不断提速,而火箭发射
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九丰能源
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银之杰:携手青岛国资,共创公共数据运营
【东方计算机】银之杰:携手青岛国资,共创公共数据运营 事件: 银之杰发布公告,与青岛华通智研院签订战略合作协议,双方将成立合资公司,共同开展基于青岛公共数据资源,开发数据产品并向银行、保险等第三方提供服务。 #公共数据开发运营落地青岛,再下一城 银之杰自年初将数据要素作为公司核心战略以来,瞄准公共数据运营方向持续与各地政府、数据集团开展对接合作,继7月与毕节市政府、8月与盐城大数据集团签订战略合作协议后,此次与青岛国资全资控股、定位于青岛公共数据一级开发商的青岛华通智研院再次签约,凸显公司前期工
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银之杰
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夜长梦山
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机器人丝杠:关注产品迭代和国产化,加工设备和刀具同步受益
【申万机器人-深度13】机器人丝杠:关注产品迭代和国产化,加工设备和刀具同步受益 丝杠是一种直线滚动机械部件,同时是一项高价值量、高壁垒、国产化率低的卡脖子技术。广泛应用于具有直线运动功能的机器设备中,如压力机械、注塑机、医疗设备、钢铁冶金、机床、机器人等。行业壁垒极高,可总结为材料、设备、工艺经验等。 滚珠丝杠:核心精密传动部件,下游应用广泛。滚珠丝杠由丝杠轴、螺母、滚珠等组成,主要作用是将旋转运动转换成线性运动,具备高精度、可逆性好、摩擦阻力小和高效率的特点。主要影响丝杠性能的参数包括公称直
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国盛通信|光的三位一体——AI、卫星与汽车
国盛通信|光的三位一体——AI、卫星与汽车 AI之光:数通光通信。在现有的物理框架下,当下和未来很长一段时间,光将作为有线信号传输的重要载体。与电传输相比,光传输具有更高的传输速度和更大带宽,与无线传输相比,光信号抗干扰性更强,通信质量更加稳定可靠。而在AI时代,随着算力需求不断增长,高性能光通信发展进度有望不断提速,1.6T/3.2T时代有望加速到来。针对高速率光模块,LPO、薄膜铌酸锂两种光模块新技术受到广泛关注,LPO方案能够高度契合AI计算中心短距离、大带宽、低功耗、低延时的需求;当光模
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恒为科技
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炬光科技:激光雷达欧洲定点确定,2025年量产上车
【国信通信】炬光科技:激光雷达欧洲定点确定,2025年量产上车 公司公告:公司于近日拿到欧洲Tier 1客户(AG公司)激光雷达项目定点,为其提供发射模组,预计量产时间为2025H1,该定点项目生命周期内预计需求量约50万套。 激光雷达项目取得明确进展,目前公司在手3家激光雷达项目定点,其中2家国内,1家欧洲Tier 1,考虑到国内整体激光雷达上车进度更快,预计国内项目有望先行贡献明确收入 公司和AG项目的合作不止于激光雷达,目前公司已经成为AG公司的合格供应商。基于此,炬光科技与AG公司正在扩
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炬光科技
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家居卖场收租模式将迎转变,关注跨境产业链投资机会
【国金轻工|周观点】家居卖场收租模式将迎转变,关注跨境产业链投资机会 家居:居然之家宣布后续将逐渐从“固定收租”转向“销售分成”模式,与工厂、经销商形成命运共同体,并且将在全国30多个城市打造乐屋整装体验中心,将整装打造为卖场最大的流量入口。虽然客流量确有承压,但由于刚性需求存在,整体行业需求相对具备韧性,估值已显著回调,目前具备品类融合能力、整装渠道布局领先的大家居龙头企业布局机会凸显。推荐【顾家】【森鹰】。 新型烟草:近期通过详细梳理海外四大烟草集团发展状况及主要市场法规变化(详见《新型烟草
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美国IRA细则之三:FEOC对宁德影响
【东吴电新】美国IRA细则之三:FEOC对宁德影响 短期:影响宁德出口美国,但影响有限,占宁德出货比重仅仅2-3% 23年1-10月美国电动车合计销120万辆,同比增54%,全年预计销量145-150万辆,对应装机需求90gwh,其中宁德占比16%,对应装机13-15gwh,出货量预计15-20gwh,其中直接出口至特斯拉美国工厂占50%左右,这部分8-10gwh24年将受Feoc影响,按照宁德23年出货量380gwh+测算,对应占比2-3%,影响有限;另外50%,配套现代及BBA,这部分车企原
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协鑫能科
【浙商电新张雷】协鑫能科(002015)重大推荐:传统主业拐点出现,布局算力租赁打造新增长极 【算力租赁行业星辰大海,客户拓展有望提速】算力租赁行业仍处于发展初期,伴随大模型的逐步落地、传统制造业转型,应用场景阔,22 年全球计算设备算力总规模达到 906 EFlops,同比+ 47%,预计未来五年达50%的复合增速,25 年超过 3 ZFlops, 30 年将超过 20 ZFlops。公司结合苏州当地生物医药、自动驾驶等特色产业以及协鑫集团产业优势,为相关客户提供算力服务,公司算力租赁业务客户
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#重新关注教培,关于新h社发布“教育部:严肃查处这些行为”的理解
【民生海外|易永坚团队】#重新关注教培,关于新h社发布“教育部:严肃查处这些行为”的理解 🌟12月3日,新h社发布“教育部:严肃查处这些行为”的公众号新闻。 🌟新闻信息溯源:12月1日教育部官网新闻,原文标题“教育部召开全国校外培训行政执法工作现场会”。该会议是11月29日教育部在山东青岛召开首次全国校外培训行政执法工作现场会。 🌟新闻核心信息: 1️⃣要求严格规范公正文明开展校外培训执法,坚持过罚相当原则,坚持处罚与教育相结合。 2️⃣强化校外培训执法监督,强化对处罚过程中滥用、超越职权
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【博拓生物】线下调研核心要点小结
【博拓生物】线下调研核心要点小结 1.供需情况:1)需求:很旺盛,10-11月中以肺支为主,11月中以后以“甲流/乙流”产品为主,今年甲流比往年早一些(往年是春节前后),甲流一旦流行,会维持3-4个月左右,这波需求比年初大多了;2)供给:供不应求,前一阵子扩完产能后刚刚够,扩产能主要是在招人、机器磨合,一些之前新冠的产能也能用上,产能目前不是问题,也在继续扩产能,晚上加班到10点;产能30-40%供给甲流/乙流,美国毒检产品需求也挺大。 2.主要销售对象:公司以经销商为主,最终销往公共场合(如酒
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博拓生物
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好想你:变化已现,催化可期
【国盛食品】好想你:变化已现,催化可期 [Sun]#渠道:零食量贩有望加速。零食量贩目前已经进入1w家,覆盖零食很忙、赵一鸣、零食有鸣、戴永红、万辰系等众多渠道,覆盖终端网点超1万家,渠道销售业绩仍在不断提升,我们预计2024年能月销破千万。参考甘源食品和盐津铺子零食量贩对收入贡献,我们预计2024年收入弹性可期。 [Sun]#产品:大单品即将进入旺季。红小派月销已突破1000万,今年累计销售额已突破1亿元。现阶段将会持续打磨以红小派为代表的派类产品,做深做透;孵化以红枣芝麻丸为代表的丸类爆品;
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2024年行业策略:瞄准政策聚焦,紧跟行业趋势
[庆祝]【国盛建筑】2024年行业策略:瞄准政策聚焦,紧跟行业趋势 当前政策致力于巩固经济回升趋势,预计后续仍会保持宽松,明年固投增速有望回升,“三大投资”均有望改善,我们建议把握行业明年政策重点聚焦方向以及长期发展趋势,重点推荐三条主线: 受益基建资金面改善、国改深化的优质低估值央国企:1)建筑央企:当前板块PB创近10年新低,估值安全边际充足。短期看有望受益明年基建资金面改善;中长期看新一轮国改有望推动央企经营质量提升,加速价值重估。2)地方国企:未来区域投资景气将显著分化,浙江、安徽等省份
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疫苗板块更新推荐
【开源医药】疫苗板块更新推荐:大品种驱动行业快速增长,新生儿数反弹带动估值修复 HPV疫苗、带疱疫苗等成人苗处于快速放量阶段,国内成人苗蓝海市场持续增长。近些年新生儿数持续下滑,市场预期悲观,从2023年5月开始的孕产妇建档情况来看,同比增长20-30%,预计2024年新生儿人数较2023年出现明显反弹,儿童苗市场有望迎来业绩和估值的修复。 建议关注: 智飞:带疱疫苗渗透率较低,市场空间较大,低年龄组预计明年申报上市;HPV疫苗男性适应症预计明年年底或25年上市; 百克:带疱疫苗快速放量; 康泰
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银之杰与青岛华通战略合作
【东吴计算机】银之杰与青岛华通战略合作 12月2日银之杰公告,公司与青岛华通智研院签订战略合作框架协议。 【青岛华通提供硬件、青岛市公共数据资源、运营平台资源及相关服务】;其100%股东为青岛华通国有资本运营集团,继续穿透为【100%青岛市国资委】。 【银之杰对公共数据合法合规开发利用,提供数据运营相关数据模型和服务】,双方成立合资公司,依托业务场景开发数据产品并向第三方(用户)提供服务。 具体合作内容包括: 1️⃣商业保险服务 2️⃣银行金融服务 - 公司是国内最早一批从事数据要素应用的数商。
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