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2023-08-30 18:06:23

石头科技2023H1业绩速递

喜报！【石头科技】大超预期！【石头科技2023H1业绩速递】——开源家电吕明团队 [庆祝]【业绩摘要】：2023H1实现营收33.7亿元（+15.4%）；实现归母净利润 7.4亿元。 #单Q2看，公司实现营业收入22.1亿元(+41.6%)，归母净利润5.4亿元(+95.5%)，扣非归母净利润5.0亿元(+73.5%)。 [福]【盈利能力】：2023Q2毛利率51.7%(+2.9pct)，销售/管理/研发/财务费用率分别为19.4%/2.7%/7.0%/-2.9%，同比分别-1.0/+0.6/

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石头科技

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2023-08-30 14:37:00

广电运通2023年中报点评

【东北数字经济冯浚瑒团队】#广电运通2023年中报点评：二季度业绩超预期~静待数据市场爆发 #二季度收入高速增长~全年业绩无忧。公司发布2023年半年报，2023年上半年公司实现营收36.36亿元，同比增加17.53%，归母净利润4.74亿元，同比增加14.80%； 2023年单二季度营收21.61亿元，同比增加27.80%；归母净利润2.38亿元，同比增加26.65%，业绩略超预期。 #金融科技持续拓新~海外市场持续突破。2023年上半年公司金融科技业务实现营业收入23.42亿元，同比增长36

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广电运通

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2023-08-30 14:36:08

9月光伏玻璃新单价格上调幅度有望超预期

【CT电新】9月光伏玻璃新单价格上调幅度有望超预期，Q3边际紧缺 8月某光伏玻璃厂商发涨价函3.2/2.0分别上涨3/2元，若落地，#9月涨价幅度将明显超预期（8月涨价时间点超预期）； Q3以来新增供给明显放缓：6月以来行业点火明显放缓，仅旗滨2条1200吨彩虹1条1000吨点火，9月除信义之外其他无明确点火计划，两家龙头新增产能预计主要4季度点火，#Q3/4新增有效供应实在有限；边际供小于求，涨价脱离成本运行：8-9月的实际供应能力来看将小于需求（单月50-55GW），边际供不应求状态维持，

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福莱特

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2023-08-30 14:34:17

万达电影｜业绩回顾：影院经营提效稳步推进，关注下半年进一步回暖

【中金传媒】万达电影｜业绩回顾：影院经营提效稳步推进，关注下半年进一步回暖公司公布1H23业绩：收入68.69亿元，同比增长39.1%，接近预告67~69亿元上线；归母净利润4.23亿元，同比扭亏为盈，略高于预告3.8~4.2亿元上线，符合我们预期。其中，2Q23收入31.12亿元，同比增长110.6%；归母净利润1.07亿元，扣非净利润0.53亿元，同比扭亏为盈。 ☀️关注要点 1⃣电影放映业务经营稳健，关注下半年进一步回暖。1H23，公司实现观影收入40.42亿元，同比增长35.7%；国内

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万达电影

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2023-08-30 14:33:30

拓维信息：华为系“AI算力”领军企业

【国海计算机】拓维信息：华为系“AI算力”领军企业 [福]26 年深耕政企数字化转型，与华为深度合作，是华为云同舟共济、华为鲲鹏生态、昇腾计算、OpenHarmony生态使能ISV（旗下开鸿智谷）合作伙伴，2021 年布局开源鸿蒙，形成鲲鹏+昇腾+鸿蒙三大技术底座，业务从行业应用拓展至基础软件、计算硬件。 “十四五”期间，公司将迎来国产化、智能化、鸿蒙化“三化”机遇。 [福]华为智算核心伙伴，昇腾AI服务器出货量第一公司是华为人工智能核心合作伙伴，是华为在人工智能领域覆盖“软件+硬件生产+生态

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拓维信息

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2023-08-30 14:31:02

广深铁路：暑运以来广铁集团客运量较2019年增长13.1%

【中信建投交运物流】广深铁路：暑运以来广铁集团客运量较2019年增长13.1%，公司资产价值有望迎来重估 [庆祝]公司2023年Q2实现营业收入62.34亿元，同比增长38.75%，环比增长1.43%；营业成本58.44亿元，同比增长18.13%，环比增长5.66%；实现归母净利润2.72亿元，环比下降32.84%。成本增长主要源于公司组织开行的列车对数增加。 [让我看看]公司7月城际列车、直通车和长途列车旅客量分别环比增长28.3%、43.7%和60.7%，恢复至2019年63.9%、45.5

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广深铁路

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光伏玻璃更新

【招商电新】光伏玻璃更新 1、据光伏资讯、智汇光伏等报道“多家组件企业接到光伏玻璃企业的涨价通知，自9月1日开始，不同厚度的光伏玻璃价格上调2~3元/㎡。与之前售价相比，涨幅约为12%” 。了解反馈本次调价或系供需及纯碱涨价两方面因素，较高的涨幅或与调价企业报价基数水平相关，关注一线调价情况及组件反馈。 2、产业链价格调整后电站IRR大幅改善，近几月组件排产逐月提升，考虑装机节奏，Q3末-Q4存在集中交付的趋势。供给侧，当前玻璃在产项目日熔量合计约9万吨/d，听证制度趋严造成规划项目投产延后，且

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福莱特

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2023-08-30 14:26:54

广州首套认房不认贷，叠加存量房贷利率调整或稳妥推进

【天风家电】广州首套认房不认贷，叠加存量房贷利率调整或稳妥推进，利好居民消费意愿修复事件： 👉8月25日三部门推动落实购买首套房贷款“认房不用认贷”政策措施。今日广州市人民政府办公厅发布《关于优化我市个人住房贷款中住房套数认定标准的通知》，提到落实购买首套贷款“认房不认贷”措施。 👉8月14日央行、国家外汇局提出，指导商业银行依法有序调整存量个人住房贷款利率。近日，招行、农行、交行等多位银行高管表态，存量房贷利率调整是大势所趋，并已做相关预案，未来将在有关部门指导下稳妥推进实施。点评：

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2023-08-30 14:26:12

卫星板块大涨点评

【中金军工】卫星板块大涨点评：手机直连取得突破，C端市场有望加速卫星互联网建设 🔥 华为新发布Mate60支持卫星通话功能。今天早盘卫星板块大涨，铖昌科技、电科芯片、上海沪工涨停，上海瀚讯、华力创通、航天环宇、震有科技、信科移动涨幅超过10%。点评如下： ⭕️ 手机直连业务取得突破，民用C端市场空间打开。Mate60支持卫星通话，标志着卫星通信面向民用C端应用场景的成熟。据美国2023年的调研数据，约70%的用户愿意为卫星连接的短信语音业务付费，NSR预计未来十年全球手机直连业务收入累计将超过

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华力创通

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2023-08-30 08:52:26

光伏玻璃：再涨价12%，判断将继续涨价

【莫尼塔先进制造】光伏玻璃：再涨价12%，判断将继续涨价，验证我们此前逻辑据报道，9月1日起，3.2mm/2.0mm光伏玻璃价格分别上调3元/平、2元/平，对应12%、11%的涨幅，在8月初小幅提价0.5元/平基础上再次上调价格，验证我们此前判断逻辑。判断今年4季度/明年光伏玻璃价格将继续上涨。据我们持续跟踪，光伏玻璃新增产能点火持续低于预期，截至本周产能约9.08万t/d，仅比6月底新增2000t/d，据我们对后续产能释放跟踪，判断到年底产能约10万t/d，低于市场预期的11万t/d，且四

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萤石网络0830：不仅具身智能机器人+云平台诸多看点

【申万宏源计算机+家电+轻工等】萤石网络0830：不仅具身智能机器人+云平台诸多看点，智能硬件产品力也已证明！ 1）🔥连续两个季度毛利率大幅上行，证明公司的定价权，也是产品力的体现 💎市场疑惑萤石智能硬件产品力和竞争格局，毛利率的提升已经部分给出答案：在PPI/原材料价格下行周期中，无需让利给下游，自己截留大部分红利，正是萤石极高产品力、良好竞争格局带来的 💎上半年部分顶级家电/轻工/制造业公司同样呈现这一特征，如海信/公牛/三花等 2）🔥2C机器人国家队，大概率A股具身智能真领军！ 💎

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萤石网络

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欧派家居：Q2利润率超预期，组织改革+零售大家居稳步推进

🔥【浙商轻工】欧派家居：Q2利润率超预期，组织改革+零售大家居稳步推进 ✨23H1收入98.43亿(+1.5%)，归母净利11.33亿元(+11.2%)，扣非10.71 亿(+9.2%)；23Q2收入62.73亿元(+13.0%)，归母净利9.8亿(+28.1%)，扣非9.42亿元(+26%)，收入在22Q2较高基数（+13%）下快速增长，利润率表现超预期。 ✨衣柜是Q2增长主驱动：1）23Q2单季衣柜及配套收入34.54亿（+19%），单看柜体27.7亿（+29%），配套品个位数下滑（主要系

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宇信科技23年中报简评

【宇信科技23年中报简评】国金计算机 💡事件：公司公司发布23年中报，上半年营收19.4亿元，yoy+20.9%；毛利率为28.8%，较上年同期下降2.9pct，主要系毛利率较低的系统集成业务上半年yoy+50.3%，上半年毛利润yoy+9.9%。单Q2实现营收11.4亿元，yoy-4.3%，软件开发/系统集成/创新运营分别同比增长12.7%/-88.1%（22年基数过高）/23.5%，其中系统集成的季度扰动是Q2营收及毛利率变化的主要原因。 💡分业务而言： #软件开发及服务上半年重点经

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学大教育：全年业绩有望新高，7~8月收款快速增长

【天风轻纺】学大教育：全年业绩有望新高，7~8月收款快速增长，重视需求刚性及教培新常态 ■23Q2收入7.3亿+31%（Q1+4%），归母净利0.8亿+85%，扣非0.9亿+100%； 23H1收入12.5亿+18%，归母净利0.9亿+91%，扣非1亿+154%，非经主要系非流动资产处置损失，23H1损失同比多1764万元；业绩增长系一方面巩固个性化教育优势领域，23H1处于较强周期；同步深入开展职教、教育数字化、文化服务等业务；另一方面推进管理及组织优化，提升内部精细化管理水平，优化运营组织

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合盛硅业：新疆中部合盛20万吨多晶硅项目预计2023Q3陆续投产

浙商金属+汽车【合盛硅业：新疆中部合盛20万吨多晶硅项目预计2023Q3陆续投产】 [礼物]根据公司公告，基于公司长期发展战略规划，公司对外投资项目进展如下： ① 新疆中部合盛年产20万吨高纯多晶硅项目：项目投资额175亿元，项目建设周期3年，该项目于2022年开始建设，预计于2023Q3陆续投产； ② 新疆东部合盛年产20万吨多晶硅项目：项目投资额176亿元，项目建设期2年，该项目于2023年开始建设，预计于2024Q1陆续投产； ③ 新疆中部合盛年产20GW光伏组件项目：项目投资额205亿元

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石头科技2023H1业绩速递

喜报！【石头科技】大超预期！【石头科技2023H1业绩速递】——开源家电吕明团队 [庆祝]【业绩摘要】：2023H1实现营收33.7亿元（+15.4%）；实现归母净利润 7.4亿元。 #单Q2看，公司实现营业收入22.1亿元(+41.6%)，归母净利润5.4亿元(+95.5%)，扣非归母净利润5.0亿元(+73.5%)。 [福]【盈利能力】：2023Q2毛利率51.7%(+2.9pct)，销售/管理/研发/财务费用率分别为19.4%/2.7%/7.0%/-2.9%，同比分别-1.0/+0.6/

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广电运通2023年中报点评

【东北数字经济冯浚瑒团队】#广电运通2023年中报点评：二季度业绩超预期~静待数据市场爆发 #二季度收入高速增长~全年业绩无忧。公司发布2023年半年报，2023年上半年公司实现营收36.36亿元，同比增加17.53%，归母净利润4.74亿元，同比增加14.80%； 2023年单二季度营收21.61亿元，同比增加27.80%；归母净利润2.38亿元，同比增加26.65%，业绩略超预期。 #金融科技持续拓新~海外市场持续突破。2023年上半年公司金融科技业务实现营业收入23.42亿元，同比增长36

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9月光伏玻璃新单价格上调幅度有望超预期

【CT电新】9月光伏玻璃新单价格上调幅度有望超预期，Q3边际紧缺 8月某光伏玻璃厂商发涨价函3.2/2.0分别上涨3/2元，若落地，#9月涨价幅度将明显超预期（8月涨价时间点超预期）； Q3以来新增供给明显放缓：6月以来行业点火明显放缓，仅旗滨2条1200吨彩虹1条1000吨点火，9月除信义之外其他无明确点火计划，两家龙头新增产能预计主要4季度点火，#Q3/4新增有效供应实在有限；边际供小于求，涨价脱离成本运行：8-9月的实际供应能力来看将小于需求（单月50-55GW），边际供不应求状态维持，

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万达电影｜业绩回顾：影院经营提效稳步推进，关注下半年进一步回暖

【中金传媒】万达电影｜业绩回顾：影院经营提效稳步推进，关注下半年进一步回暖公司公布1H23业绩：收入68.69亿元，同比增长39.1%，接近预告67~69亿元上线；归母净利润4.23亿元，同比扭亏为盈，略高于预告3.8~4.2亿元上线，符合我们预期。其中，2Q23收入31.12亿元，同比增长110.6%；归母净利润1.07亿元，扣非净利润0.53亿元，同比扭亏为盈。 ☀️关注要点 1⃣电影放映业务经营稳健，关注下半年进一步回暖。1H23，公司实现观影收入40.42亿元，同比增长35.7%；国内

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拓维信息：华为系“AI算力”领军企业

【国海计算机】拓维信息：华为系“AI算力”领军企业 [福]26 年深耕政企数字化转型，与华为深度合作，是华为云同舟共济、华为鲲鹏生态、昇腾计算、OpenHarmony生态使能ISV（旗下开鸿智谷）合作伙伴，2021 年布局开源鸿蒙，形成鲲鹏+昇腾+鸿蒙三大技术底座，业务从行业应用拓展至基础软件、计算硬件。 “十四五”期间，公司将迎来国产化、智能化、鸿蒙化“三化”机遇。 [福]华为智算核心伙伴，昇腾AI服务器出货量第一公司是华为人工智能核心合作伙伴，是华为在人工智能领域覆盖“软件+硬件生产+生态

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广深铁路：暑运以来广铁集团客运量较2019年增长13.1%

【中信建投交运物流】广深铁路：暑运以来广铁集团客运量较2019年增长13.1%，公司资产价值有望迎来重估 [庆祝]公司2023年Q2实现营业收入62.34亿元，同比增长38.75%，环比增长1.43%；营业成本58.44亿元，同比增长18.13%，环比增长5.66%；实现归母净利润2.72亿元，环比下降32.84%。成本增长主要源于公司组织开行的列车对数增加。 [让我看看]公司7月城际列车、直通车和长途列车旅客量分别环比增长28.3%、43.7%和60.7%，恢复至2019年63.9%、45.5

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光伏玻璃更新

【招商电新】光伏玻璃更新 1、据光伏资讯、智汇光伏等报道“多家组件企业接到光伏玻璃企业的涨价通知，自9月1日开始，不同厚度的光伏玻璃价格上调2~3元/㎡。与之前售价相比，涨幅约为12%” 。了解反馈本次调价或系供需及纯碱涨价两方面因素，较高的涨幅或与调价企业报价基数水平相关，关注一线调价情况及组件反馈。 2、产业链价格调整后电站IRR大幅改善，近几月组件排产逐月提升，考虑装机节奏，Q3末-Q4存在集中交付的趋势。供给侧，当前玻璃在产项目日熔量合计约9万吨/d，听证制度趋严造成规划项目投产延后，且

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广州首套认房不认贷，叠加存量房贷利率调整或稳妥推进

【天风家电】广州首套认房不认贷，叠加存量房贷利率调整或稳妥推进，利好居民消费意愿修复事件： 👉8月25日三部门推动落实购买首套房贷款“认房不用认贷”政策措施。今日广州市人民政府办公厅发布《关于优化我市个人住房贷款中住房套数认定标准的通知》，提到落实购买首套贷款“认房不认贷”措施。 👉8月14日央行、国家外汇局提出，指导商业银行依法有序调整存量个人住房贷款利率。近日，招行、农行、交行等多位银行高管表态，存量房贷利率调整是大势所趋，并已做相关预案，未来将在有关部门指导下稳妥推进实施。点评：

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卫星板块大涨点评

【中金军工】卫星板块大涨点评：手机直连取得突破，C端市场有望加速卫星互联网建设 🔥 华为新发布Mate60支持卫星通话功能。今天早盘卫星板块大涨，铖昌科技、电科芯片、上海沪工涨停，上海瀚讯、华力创通、航天环宇、震有科技、信科移动涨幅超过10%。点评如下： ⭕️ 手机直连业务取得突破，民用C端市场空间打开。Mate60支持卫星通话，标志着卫星通信面向民用C端应用场景的成熟。据美国2023年的调研数据，约70%的用户愿意为卫星连接的短信语音业务付费，NSR预计未来十年全球手机直连业务收入累计将超过

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光伏玻璃：再涨价12%，判断将继续涨价

【莫尼塔先进制造】光伏玻璃：再涨价12%，判断将继续涨价，验证我们此前逻辑据报道，9月1日起，3.2mm/2.0mm光伏玻璃价格分别上调3元/平、2元/平，对应12%、11%的涨幅，在8月初小幅提价0.5元/平基础上再次上调价格，验证我们此前判断逻辑。判断今年4季度/明年光伏玻璃价格将继续上涨。据我们持续跟踪，光伏玻璃新增产能点火持续低于预期，截至本周产能约9.08万t/d，仅比6月底新增2000t/d，据我们对后续产能释放跟踪，判断到年底产能约10万t/d，低于市场预期的11万t/d，且四

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萤石网络0830：不仅具身智能机器人+云平台诸多看点

【申万宏源计算机+家电+轻工等】萤石网络0830：不仅具身智能机器人+云平台诸多看点，智能硬件产品力也已证明！ 1）🔥连续两个季度毛利率大幅上行，证明公司的定价权，也是产品力的体现 💎市场疑惑萤石智能硬件产品力和竞争格局，毛利率的提升已经部分给出答案：在PPI/原材料价格下行周期中，无需让利给下游，自己截留大部分红利，正是萤石极高产品力、良好竞争格局带来的 💎上半年部分顶级家电/轻工/制造业公司同样呈现这一特征，如海信/公牛/三花等 2）🔥2C机器人国家队，大概率A股具身智能真领军！ 💎

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欧派家居：Q2利润率超预期，组织改革+零售大家居稳步推进

🔥【浙商轻工】欧派家居：Q2利润率超预期，组织改革+零售大家居稳步推进 ✨23H1收入98.43亿(+1.5%)，归母净利11.33亿元(+11.2%)，扣非10.71 亿(+9.2%)；23Q2收入62.73亿元(+13.0%)，归母净利9.8亿(+28.1%)，扣非9.42亿元(+26%)，收入在22Q2较高基数（+13%）下快速增长，利润率表现超预期。 ✨衣柜是Q2增长主驱动：1）23Q2单季衣柜及配套收入34.54亿（+19%），单看柜体27.7亿（+29%），配套品个位数下滑（主要系

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宇信科技23年中报简评

【宇信科技23年中报简评】国金计算机 💡事件：公司公司发布23年中报，上半年营收19.4亿元，yoy+20.9%；毛利率为28.8%，较上年同期下降2.9pct，主要系毛利率较低的系统集成业务上半年yoy+50.3%，上半年毛利润yoy+9.9%。单Q2实现营收11.4亿元，yoy-4.3%，软件开发/系统集成/创新运营分别同比增长12.7%/-88.1%（22年基数过高）/23.5%，其中系统集成的季度扰动是Q2营收及毛利率变化的主要原因。 💡分业务而言： #软件开发及服务上半年重点经

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学大教育：全年业绩有望新高，7~8月收款快速增长

【天风轻纺】学大教育：全年业绩有望新高，7~8月收款快速增长，重视需求刚性及教培新常态 ■23Q2收入7.3亿+31%（Q1+4%），归母净利0.8亿+85%，扣非0.9亿+100%； 23H1收入12.5亿+18%，归母净利0.9亿+91%，扣非1亿+154%，非经主要系非流动资产处置损失，23H1损失同比多1764万元；业绩增长系一方面巩固个性化教育优势领域，23H1处于较强周期；同步深入开展职教、教育数字化、文化服务等业务；另一方面推进管理及组织优化，提升内部精细化管理水平，优化运营组织

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合盛硅业：新疆中部合盛20万吨多晶硅项目预计2023Q3陆续投产

浙商金属+汽车【合盛硅业：新疆中部合盛20万吨多晶硅项目预计2023Q3陆续投产】 [礼物]根据公司公告，基于公司长期发展战略规划，公司对外投资项目进展如下： ① 新疆中部合盛年产20万吨高纯多晶硅项目：项目投资额175亿元，项目建设周期3年，该项目于2022年开始建设，预计于2023Q3陆续投产； ② 新疆东部合盛年产20万吨多晶硅项目：项目投资额176亿元，项目建设期2年，该项目于2023年开始建设，预计于2024Q1陆续投产； ③ 新疆中部合盛年产20GW光伏组件项目：项目投资额205亿元

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石头科技2023H1业绩速递

喜报！【石头科技】大超预期！【石头科技2023H1业绩速递】——开源家电吕明团队 [庆祝]【业绩摘要】：2023H1实现营收33.7亿元（+15.4%）；实现归母净利润 7.4亿元。 #单Q2看，公司实现营业收入22.1亿元(+41.6%)，归母净利润5.4亿元(+95.5%)，扣非归母净利润5.0亿元(+73.5%)。 [福]【盈利能力】：2023Q2毛利率51.7%(+2.9pct)，销售/管理/研发/财务费用率分别为19.4%/2.7%/7.0%/-2.9%，同比分别-1.0/+0.6/

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石头科技

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广电运通2023年中报点评

【东北数字经济冯浚瑒团队】#广电运通2023年中报点评：二季度业绩超预期~静待数据市场爆发 #二季度收入高速增长~全年业绩无忧。公司发布2023年半年报，2023年上半年公司实现营收36.36亿元，同比增加17.53%，归母净利润4.74亿元，同比增加14.80%； 2023年单二季度营收21.61亿元，同比增加27.80%；归母净利润2.38亿元，同比增加26.65%，业绩略超预期。 #金融科技持续拓新~海外市场持续突破。2023年上半年公司金融科技业务实现营业收入23.42亿元，同比增长36

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广电运通

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9月光伏玻璃新单价格上调幅度有望超预期

【CT电新】9月光伏玻璃新单价格上调幅度有望超预期，Q3边际紧缺 8月某光伏玻璃厂商发涨价函3.2/2.0分别上涨3/2元，若落地，#9月涨价幅度将明显超预期（8月涨价时间点超预期）； Q3以来新增供给明显放缓：6月以来行业点火明显放缓，仅旗滨2条1200吨彩虹1条1000吨点火，9月除信义之外其他无明确点火计划，两家龙头新增产能预计主要4季度点火，#Q3/4新增有效供应实在有限；边际供小于求，涨价脱离成本运行：8-9月的实际供应能力来看将小于需求（单月50-55GW），边际供不应求状态维持，

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万达电影｜业绩回顾：影院经营提效稳步推进，关注下半年进一步回暖

【中金传媒】万达电影｜业绩回顾：影院经营提效稳步推进，关注下半年进一步回暖公司公布1H23业绩：收入68.69亿元，同比增长39.1%，接近预告67~69亿元上线；归母净利润4.23亿元，同比扭亏为盈，略高于预告3.8~4.2亿元上线，符合我们预期。其中，2Q23收入31.12亿元，同比增长110.6%；归母净利润1.07亿元，扣非净利润0.53亿元，同比扭亏为盈。 ☀️关注要点 1⃣电影放映业务经营稳健，关注下半年进一步回暖。1H23，公司实现观影收入40.42亿元，同比增长35.7%；国内

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拓维信息：华为系“AI算力”领军企业

【国海计算机】拓维信息：华为系“AI算力”领军企业 [福]26 年深耕政企数字化转型，与华为深度合作，是华为云同舟共济、华为鲲鹏生态、昇腾计算、OpenHarmony生态使能ISV（旗下开鸿智谷）合作伙伴，2021 年布局开源鸿蒙，形成鲲鹏+昇腾+鸿蒙三大技术底座，业务从行业应用拓展至基础软件、计算硬件。 “十四五”期间，公司将迎来国产化、智能化、鸿蒙化“三化”机遇。 [福]华为智算核心伙伴，昇腾AI服务器出货量第一公司是华为人工智能核心合作伙伴，是华为在人工智能领域覆盖“软件+硬件生产+生态

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广深铁路：暑运以来广铁集团客运量较2019年增长13.1%

【中信建投交运物流】广深铁路：暑运以来广铁集团客运量较2019年增长13.1%，公司资产价值有望迎来重估 [庆祝]公司2023年Q2实现营业收入62.34亿元，同比增长38.75%，环比增长1.43%；营业成本58.44亿元，同比增长18.13%，环比增长5.66%；实现归母净利润2.72亿元，环比下降32.84%。成本增长主要源于公司组织开行的列车对数增加。 [让我看看]公司7月城际列车、直通车和长途列车旅客量分别环比增长28.3%、43.7%和60.7%，恢复至2019年63.9%、45.5

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广深铁路

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光伏玻璃更新

【招商电新】光伏玻璃更新 1、据光伏资讯、智汇光伏等报道“多家组件企业接到光伏玻璃企业的涨价通知，自9月1日开始，不同厚度的光伏玻璃价格上调2~3元/㎡。与之前售价相比，涨幅约为12%” 。了解反馈本次调价或系供需及纯碱涨价两方面因素，较高的涨幅或与调价企业报价基数水平相关，关注一线调价情况及组件反馈。 2、产业链价格调整后电站IRR大幅改善，近几月组件排产逐月提升，考虑装机节奏，Q3末-Q4存在集中交付的趋势。供给侧，当前玻璃在产项目日熔量合计约9万吨/d，听证制度趋严造成规划项目投产延后，且

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广州首套认房不认贷，叠加存量房贷利率调整或稳妥推进

【天风家电】广州首套认房不认贷，叠加存量房贷利率调整或稳妥推进，利好居民消费意愿修复事件： 👉8月25日三部门推动落实购买首套房贷款“认房不用认贷”政策措施。今日广州市人民政府办公厅发布《关于优化我市个人住房贷款中住房套数认定标准的通知》，提到落实购买首套贷款“认房不认贷”措施。 👉8月14日央行、国家外汇局提出，指导商业银行依法有序调整存量个人住房贷款利率。近日，招行、农行、交行等多位银行高管表态，存量房贷利率调整是大势所趋，并已做相关预案，未来将在有关部门指导下稳妥推进实施。点评：

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卫星板块大涨点评

【中金军工】卫星板块大涨点评：手机直连取得突破，C端市场有望加速卫星互联网建设 🔥 华为新发布Mate60支持卫星通话功能。今天早盘卫星板块大涨，铖昌科技、电科芯片、上海沪工涨停，上海瀚讯、华力创通、航天环宇、震有科技、信科移动涨幅超过10%。点评如下： ⭕️ 手机直连业务取得突破，民用C端市场空间打开。Mate60支持卫星通话，标志着卫星通信面向民用C端应用场景的成熟。据美国2023年的调研数据，约70%的用户愿意为卫星连接的短信语音业务付费，NSR预计未来十年全球手机直连业务收入累计将超过

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华力创通

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光伏玻璃：再涨价12%，判断将继续涨价

【莫尼塔先进制造】光伏玻璃：再涨价12%，判断将继续涨价，验证我们此前逻辑据报道，9月1日起，3.2mm/2.0mm光伏玻璃价格分别上调3元/平、2元/平，对应12%、11%的涨幅，在8月初小幅提价0.5元/平基础上再次上调价格，验证我们此前判断逻辑。判断今年4季度/明年光伏玻璃价格将继续上涨。据我们持续跟踪，光伏玻璃新增产能点火持续低于预期，截至本周产能约9.08万t/d，仅比6月底新增2000t/d，据我们对后续产能释放跟踪，判断到年底产能约10万t/d，低于市场预期的11万t/d，且四

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萤石网络0830：不仅具身智能机器人+云平台诸多看点

【申万宏源计算机+家电+轻工等】萤石网络0830：不仅具身智能机器人+云平台诸多看点，智能硬件产品力也已证明！ 1）🔥连续两个季度毛利率大幅上行，证明公司的定价权，也是产品力的体现 💎市场疑惑萤石智能硬件产品力和竞争格局，毛利率的提升已经部分给出答案：在PPI/原材料价格下行周期中，无需让利给下游，自己截留大部分红利，正是萤石极高产品力、良好竞争格局带来的 💎上半年部分顶级家电/轻工/制造业公司同样呈现这一特征，如海信/公牛/三花等 2）🔥2C机器人国家队，大概率A股具身智能真领军！ 💎

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欧派家居：Q2利润率超预期，组织改革+零售大家居稳步推进

🔥【浙商轻工】欧派家居：Q2利润率超预期，组织改革+零售大家居稳步推进 ✨23H1收入98.43亿(+1.5%)，归母净利11.33亿元(+11.2%)，扣非10.71 亿(+9.2%)；23Q2收入62.73亿元(+13.0%)，归母净利9.8亿(+28.1%)，扣非9.42亿元(+26%)，收入在22Q2较高基数（+13%）下快速增长，利润率表现超预期。 ✨衣柜是Q2增长主驱动：1）23Q2单季衣柜及配套收入34.54亿（+19%），单看柜体27.7亿（+29%），配套品个位数下滑（主要系

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宇信科技23年中报简评

【宇信科技23年中报简评】国金计算机 💡事件：公司公司发布23年中报，上半年营收19.4亿元，yoy+20.9%；毛利率为28.8%，较上年同期下降2.9pct，主要系毛利率较低的系统集成业务上半年yoy+50.3%，上半年毛利润yoy+9.9%。单Q2实现营收11.4亿元，yoy-4.3%，软件开发/系统集成/创新运营分别同比增长12.7%/-88.1%（22年基数过高）/23.5%，其中系统集成的季度扰动是Q2营收及毛利率变化的主要原因。 💡分业务而言： #软件开发及服务上半年重点经

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学大教育：全年业绩有望新高，7~8月收款快速增长

【天风轻纺】学大教育：全年业绩有望新高，7~8月收款快速增长，重视需求刚性及教培新常态 ■23Q2收入7.3亿+31%（Q1+4%），归母净利0.8亿+85%，扣非0.9亿+100%； 23H1收入12.5亿+18%，归母净利0.9亿+91%，扣非1亿+154%，非经主要系非流动资产处置损失，23H1损失同比多1764万元；业绩增长系一方面巩固个性化教育优势领域，23H1处于较强周期；同步深入开展职教、教育数字化、文化服务等业务；另一方面推进管理及组织优化，提升内部精细化管理水平，优化运营组织

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合盛硅业：新疆中部合盛20万吨多晶硅项目预计2023Q3陆续投产

浙商金属+汽车【合盛硅业：新疆中部合盛20万吨多晶硅项目预计2023Q3陆续投产】 [礼物]根据公司公告，基于公司长期发展战略规划，公司对外投资项目进展如下： ① 新疆中部合盛年产20万吨高纯多晶硅项目：项目投资额175亿元，项目建设周期3年，该项目于2022年开始建设，预计于2023Q3陆续投产； ② 新疆东部合盛年产20万吨多晶硅项目：项目投资额176亿元，项目建设期2年，该项目于2023年开始建设，预计于2024Q1陆续投产； ③ 新疆中部合盛年产20GW光伏组件项目：项目投资额205亿元

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石头科技2023H1业绩速递

喜报！【石头科技】大超预期！【石头科技2023H1业绩速递】——开源家电吕明团队 [庆祝]【业绩摘要】：2023H1实现营收33.7亿元（+15.4%）；实现归母净利润 7.4亿元。 #单Q2看，公司实现营业收入22.1亿元(+41.6%)，归母净利润5.4亿元(+95.5%)，扣非归母净利润5.0亿元(+73.5%)。 [福]【盈利能力】：2023Q2毛利率51.7%(+2.9pct)，销售/管理/研发/财务费用率分别为19.4%/2.7%/7.0%/-2.9%，同比分别-1.0/+0.6/

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广电运通2023年中报点评

【东北数字经济冯浚瑒团队】#广电运通2023年中报点评：二季度业绩超预期~静待数据市场爆发 #二季度收入高速增长~全年业绩无忧。公司发布2023年半年报，2023年上半年公司实现营收36.36亿元，同比增加17.53%，归母净利润4.74亿元，同比增加14.80%； 2023年单二季度营收21.61亿元，同比增加27.80%；归母净利润2.38亿元，同比增加26.65%，业绩略超预期。 #金融科技持续拓新~海外市场持续突破。2023年上半年公司金融科技业务实现营业收入23.42亿元，同比增长36

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9月光伏玻璃新单价格上调幅度有望超预期

【CT电新】9月光伏玻璃新单价格上调幅度有望超预期，Q3边际紧缺 8月某光伏玻璃厂商发涨价函3.2/2.0分别上涨3/2元，若落地，#9月涨价幅度将明显超预期（8月涨价时间点超预期）； Q3以来新增供给明显放缓：6月以来行业点火明显放缓，仅旗滨2条1200吨彩虹1条1000吨点火，9月除信义之外其他无明确点火计划，两家龙头新增产能预计主要4季度点火，#Q3/4新增有效供应实在有限；边际供小于求，涨价脱离成本运行：8-9月的实际供应能力来看将小于需求（单月50-55GW），边际供不应求状态维持，

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万达电影｜业绩回顾：影院经营提效稳步推进，关注下半年进一步回暖

【中金传媒】万达电影｜业绩回顾：影院经营提效稳步推进，关注下半年进一步回暖公司公布1H23业绩：收入68.69亿元，同比增长39.1%，接近预告67~69亿元上线；归母净利润4.23亿元，同比扭亏为盈，略高于预告3.8~4.2亿元上线，符合我们预期。其中，2Q23收入31.12亿元，同比增长110.6%；归母净利润1.07亿元，扣非净利润0.53亿元，同比扭亏为盈。 ☀️关注要点 1⃣电影放映业务经营稳健，关注下半年进一步回暖。1H23，公司实现观影收入40.42亿元，同比增长35.7%；国内

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拓维信息：华为系“AI算力”领军企业

【国海计算机】拓维信息：华为系“AI算力”领军企业 [福]26 年深耕政企数字化转型，与华为深度合作，是华为云同舟共济、华为鲲鹏生态、昇腾计算、OpenHarmony生态使能ISV（旗下开鸿智谷）合作伙伴，2021 年布局开源鸿蒙，形成鲲鹏+昇腾+鸿蒙三大技术底座，业务从行业应用拓展至基础软件、计算硬件。 “十四五”期间，公司将迎来国产化、智能化、鸿蒙化“三化”机遇。 [福]华为智算核心伙伴，昇腾AI服务器出货量第一公司是华为人工智能核心合作伙伴，是华为在人工智能领域覆盖“软件+硬件生产+生态

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广深铁路：暑运以来广铁集团客运量较2019年增长13.1%

【中信建投交运物流】广深铁路：暑运以来广铁集团客运量较2019年增长13.1%，公司资产价值有望迎来重估 [庆祝]公司2023年Q2实现营业收入62.34亿元，同比增长38.75%，环比增长1.43%；营业成本58.44亿元，同比增长18.13%，环比增长5.66%；实现归母净利润2.72亿元，环比下降32.84%。成本增长主要源于公司组织开行的列车对数增加。 [让我看看]公司7月城际列车、直通车和长途列车旅客量分别环比增长28.3%、43.7%和60.7%，恢复至2019年63.9%、45.5

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光伏玻璃更新

【招商电新】光伏玻璃更新 1、据光伏资讯、智汇光伏等报道“多家组件企业接到光伏玻璃企业的涨价通知，自9月1日开始，不同厚度的光伏玻璃价格上调2~3元/㎡。与之前售价相比，涨幅约为12%” 。了解反馈本次调价或系供需及纯碱涨价两方面因素，较高的涨幅或与调价企业报价基数水平相关，关注一线调价情况及组件反馈。 2、产业链价格调整后电站IRR大幅改善，近几月组件排产逐月提升，考虑装机节奏，Q3末-Q4存在集中交付的趋势。供给侧，当前玻璃在产项目日熔量合计约9万吨/d，听证制度趋严造成规划项目投产延后，且

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广州首套认房不认贷，叠加存量房贷利率调整或稳妥推进

【天风家电】广州首套认房不认贷，叠加存量房贷利率调整或稳妥推进，利好居民消费意愿修复事件： 👉8月25日三部门推动落实购买首套房贷款“认房不用认贷”政策措施。今日广州市人民政府办公厅发布《关于优化我市个人住房贷款中住房套数认定标准的通知》，提到落实购买首套贷款“认房不认贷”措施。 👉8月14日央行、国家外汇局提出，指导商业银行依法有序调整存量个人住房贷款利率。近日，招行、农行、交行等多位银行高管表态，存量房贷利率调整是大势所趋，并已做相关预案，未来将在有关部门指导下稳妥推进实施。点评：

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卫星板块大涨点评

【中金军工】卫星板块大涨点评：手机直连取得突破，C端市场有望加速卫星互联网建设 🔥 华为新发布Mate60支持卫星通话功能。今天早盘卫星板块大涨，铖昌科技、电科芯片、上海沪工涨停，上海瀚讯、华力创通、航天环宇、震有科技、信科移动涨幅超过10%。点评如下： ⭕️ 手机直连业务取得突破，民用C端市场空间打开。Mate60支持卫星通话，标志着卫星通信面向民用C端应用场景的成熟。据美国2023年的调研数据，约70%的用户愿意为卫星连接的短信语音业务付费，NSR预计未来十年全球手机直连业务收入累计将超过

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光伏玻璃：再涨价12%，判断将继续涨价

【莫尼塔先进制造】光伏玻璃：再涨价12%，判断将继续涨价，验证我们此前逻辑据报道，9月1日起，3.2mm/2.0mm光伏玻璃价格分别上调3元/平、2元/平，对应12%、11%的涨幅，在8月初小幅提价0.5元/平基础上再次上调价格，验证我们此前判断逻辑。判断今年4季度/明年光伏玻璃价格将继续上涨。据我们持续跟踪，光伏玻璃新增产能点火持续低于预期，截至本周产能约9.08万t/d，仅比6月底新增2000t/d，据我们对后续产能释放跟踪，判断到年底产能约10万t/d，低于市场预期的11万t/d，且四

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萤石网络0830：不仅具身智能机器人+云平台诸多看点

【申万宏源计算机+家电+轻工等】萤石网络0830：不仅具身智能机器人+云平台诸多看点，智能硬件产品力也已证明！ 1）🔥连续两个季度毛利率大幅上行，证明公司的定价权，也是产品力的体现 💎市场疑惑萤石智能硬件产品力和竞争格局，毛利率的提升已经部分给出答案：在PPI/原材料价格下行周期中，无需让利给下游，自己截留大部分红利，正是萤石极高产品力、良好竞争格局带来的 💎上半年部分顶级家电/轻工/制造业公司同样呈现这一特征，如海信/公牛/三花等 2）🔥2C机器人国家队，大概率A股具身智能真领军！ 💎

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欧派家居：Q2利润率超预期，组织改革+零售大家居稳步推进

🔥【浙商轻工】欧派家居：Q2利润率超预期，组织改革+零售大家居稳步推进 ✨23H1收入98.43亿(+1.5%)，归母净利11.33亿元(+11.2%)，扣非10.71 亿(+9.2%)；23Q2收入62.73亿元(+13.0%)，归母净利9.8亿(+28.1%)，扣非9.42亿元(+26%)，收入在22Q2较高基数（+13%）下快速增长，利润率表现超预期。 ✨衣柜是Q2增长主驱动：1）23Q2单季衣柜及配套收入34.54亿（+19%），单看柜体27.7亿（+29%），配套品个位数下滑（主要系

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宇信科技23年中报简评

【宇信科技23年中报简评】国金计算机 💡事件：公司公司发布23年中报，上半年营收19.4亿元，yoy+20.9%；毛利率为28.8%，较上年同期下降2.9pct，主要系毛利率较低的系统集成业务上半年yoy+50.3%，上半年毛利润yoy+9.9%。单Q2实现营收11.4亿元，yoy-4.3%，软件开发/系统集成/创新运营分别同比增长12.7%/-88.1%（22年基数过高）/23.5%，其中系统集成的季度扰动是Q2营收及毛利率变化的主要原因。 💡分业务而言： #软件开发及服务上半年重点经

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学大教育：全年业绩有望新高，7~8月收款快速增长

【天风轻纺】学大教育：全年业绩有望新高，7~8月收款快速增长，重视需求刚性及教培新常态 ■23Q2收入7.3亿+31%（Q1+4%），归母净利0.8亿+85%，扣非0.9亿+100%； 23H1收入12.5亿+18%，归母净利0.9亿+91%，扣非1亿+154%，非经主要系非流动资产处置损失，23H1损失同比多1764万元；业绩增长系一方面巩固个性化教育优势领域，23H1处于较强周期；同步深入开展职教、教育数字化、文化服务等业务；另一方面推进管理及组织优化，提升内部精细化管理水平，优化运营组织

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合盛硅业：新疆中部合盛20万吨多晶硅项目预计2023Q3陆续投产

浙商金属+汽车【合盛硅业：新疆中部合盛20万吨多晶硅项目预计2023Q3陆续投产】 [礼物]根据公司公告，基于公司长期发展战略规划，公司对外投资项目进展如下： ① 新疆中部合盛年产20万吨高纯多晶硅项目：项目投资额175亿元，项目建设周期3年，该项目于2022年开始建设，预计于2023Q3陆续投产； ② 新疆东部合盛年产20万吨多晶硅项目：项目投资额176亿元，项目建设期2年，该项目于2023年开始建设，预计于2024Q1陆续投产； ③ 新疆中部合盛年产20GW光伏组件项目：项目投资额205亿元

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