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夜长梦山
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夜长梦山
2023-05-04 12:58:53
【民生电新】重申储能高成长赛道
【民生电新】重申储能高成长赛道 [烟花]海外政策层面:欧盟碳关税正式落地。23年4月18日CBAM在欧洲议会通过,4月25日欧盟理事会投票通过了碳边境调节机制(CBAM),标志着欧盟碳关税正式落地,进度超预期。 [烟花]国内景气度:4月前3周,根据储能与电力市场统计,共有1.95GW/6.3GWh的储能项目并网或进入建设状态,此外有超过8.3GWh的储能项目处于招标状态。 #观点:持续看好储能高成长赛道。1)短期博弈:碳酸锂价格下跌,目前产业链仍在博弈,多数企业持观望态度,待库存消化&碳酸锂价格
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南网科技
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科士达
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夜长梦山
2023-05-04 12:56:33
【华创建筑建材王彬鹏团队】5月重点推荐:一带一路、新疆板块和AI设计
【华创建筑建材王彬鹏团队】5月重点推荐:一带一路、新疆板块和AI设计 中国-中亚五国元首峰会将于5月在西安召开,这是今年板块最重要的催化之一。中亚是“一带一路”重要的途径区域,也是未来我们海外投资深耕的区域之一,中吉乌铁路开工、人民币国际化推进等,都可能是5月份重要催化。我们一直强调,今年是外交大年,外事活动频繁、外交成果丰硕,不能轻易下车,每一次调整都是上车机会。重点推荐“带路中军”:中国交建、中国中铁、中国建筑、中国铁建。 新疆:一带一路桥头堡+疆内搞经济。1)对外,新疆是对接中亚五国的重要
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夜长梦山
2023-05-04 12:55:29
果麦文化
果麦文化 事件:果麦文化董事长增持,成为传媒板块董事长增持首个标的。其次公司将发布基于AI的中文校对产品,采用SaaS模式收费,目前为外部公司合作,承诺将创立合资子公司将技术内部化。 核心观点: 1. 公司发现第二增长曲线。公司目前主要业务仍为刊物书籍出版,根据董事长口径,AI校对的市场空间为30亿人民币,公司预计24年校对产品在上市第一阶段将有信心拿下20%市场份额(即6亿人民币),对比22年公司全年营收4.6亿,新业务将对公司业绩有极大幅度提升。 - 2. 23年业绩预计将超预期,预计23年
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果麦文化
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夜长梦山
2023-05-04 12:54:39
【国君汽车】重卡板块大涨兼4月销量点评
【国君汽车】重卡板块大涨兼4月销量点评:销量同比增长环比下滑,出口保持强劲势头 今日重卡板块大涨,龙头公司潍柴动力、中国重汽涨停。主要原因是一季度业绩实现超预期增长,销量同比小幅增长,而业绩实现同比大幅增长。潍柴动力Q1归母利润18.56亿元,同增68%。中国重汽Q1归母利润2.24亿元,同增81%,在行业恢复的过程中龙头企业展现出较大的业绩弹性。 [礼物]重卡4月销量同比增长环比下滑,主要受上游消费、物流、住房和基建等行业复苏较慢影响。4月国内重卡市场销量约8万辆(开票口径,含出口和新能源),
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夜长梦山
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【开源化工】萤石价格重启升势,看好萤石价格长期趋势性上行以及战略性资源价值重估
【开源化工】萤石价格重启升势,看好萤石价格长期趋势性上行以及战略性资源价值重估 【受益标的:金石资源】 萤石价格预期内调整后,价格超预期上行 据百川盈孚数据,萤石价格自2022年3、4月低点2,541元/吨(含税价,下同)持续上行,涨至12月高点3,275元/吨,涨幅近30%。而后因供给端约束缓解及季节性因素影响趋弱、制冷剂配额争夺结束开工下滑,萤石价格预期内回调,最低回调至2023年3月2,861元/吨阶段性低点,跌幅12.6%。萤石价格在短暂调整后近期重启升势,截至4月28日价格为3,091
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金石资源
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夜长梦山
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【财通零售】跨境人民币再迎利好,继续推荐小商品城
【财通零售】跨境人民币再迎利好,继续推荐小商品城 🔥埃及供应部长阿里·穆塞勒希近日表示,埃及正在考虑批准使用其商品贸易伙伴的货币,包括中国、印度和俄罗斯,以试图减少对美元的需求。 🔥而在此前不久巴西、阿根廷已经宣布与中国的贸易转用人民币结算,马来西亚总理安瓦尔也表示,马来西亚央行已经开始与中国讨论,令两国贸易可以用林吉特和人民币结算。 🧧中国国家外汇管理局近日发布的数据显示,人民币在中国银行代客涉外收付款中的占比从2010年的接近零升至今年3月底的48%,创十三年来新高,美元同一时期的份额
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小商品城
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夜长梦山
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【天风轻纺】太平鸟涨停,改善超预期+动销趋势好,带动品牌板块行情
【天风轻纺】太平鸟涨停,改善超预期+动销趋势好,带动品牌板块行情 【五一同比终端增长(持续更新):Hazzys40%+;森马(含巴拉)20%+】 ■今日太平鸟及品牌服饰表现强势,Q1数据超预期+Q2向好预期明确,继续看好板块机会。近期我们多轮周观点提示,业绩超预期230503有道云笔记;布局正当时230423有道云笔记;复苏无虞230416有道云笔记 ■太平鸟4月零售同比持平环比改善。分渠道,线下同店同增10%,线上持平;分品牌,女装直营同店有所下滑,男装直营同店+50%、加盟+20%,童装、乐
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夜长梦山
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伟明环保1Q23业绩会20230503总结
伟明环保1Q23业绩会20230503总结 1Q23:业绩-收入/归母净利13.3/5.03亿元,同比+28/10%;经营数据-垃圾入库量267万吨,同比+20%,其中生活垃圾入库量256万吨,上网电量7.42亿度,同比+17% 垃圾焚烧:在手规模-截至1Q23,运营/试运行数量41/7个,在建约10个(约4000吨),运营/试运行/在建合计规模3.6~3.7万吨,在手规模约5万吨(含参股/委托运营/二期);在建规模-预计24年同比下降(不考虑新订单);项目增量-考虑国内并购/参与印尼等海外市场
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夜长梦山
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重申【汇纳科技】推荐逻辑:
重申【汇纳科技】推荐逻辑: 1.基本面维度:公司两块业务,1)数字商业;2)数字政务/政法 1)数字商业,包括商场、品牌零售店业务。提供软硬件分析商场客流;提供品牌零售店数据服务。 商场业务,主要是客单价*商场数量。2020-2022期间,受疫情影响,商场开业数量骤降。2023年有望恢复至疫情前。客单价约150w/商场 品牌零售店业务,提供数据服务。主要是客单价*服务品牌数量。按年付费,平均200w/年/品牌。 2)数字政法/政务。包括数字法院;政务前台分析等。主要子公司2023年对赌业绩170
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汇纳科技
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夜长梦山
2023-05-04 10:43:15
罗博特科 点评: 800G/硅光产业崛起,上游设备最受益标的!
【浙商大制造|邱世梁|王华君】罗博特科 点评: 800G/硅光产业崛起,上游设备最受益标的! 🌟核心观点1: 硅光技术渗透率将逐步提升,利好上游设备厂商 4月23号中际旭创公告,预计明年在某些型号的800G产品上会逐渐采用硅光方案。咨询机构Lightcounting预测,到2026年硅光有望占据光模块市场一半的份额。我们认为硅光方案经过数年沉淀,已逐步走向成熟,随着硅光占比提升,新建产能将大大拉动上游设备需求! 🌟核心观点2: Ficontec系全球高端光模块设备巨头,业绩腾飞在即 光模块生
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罗博特科
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夜长梦山
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【中信医药】礼来AD治疗抗体达到3期临床主要终点,或将带来巨大产业链需求
【中信医药】礼来AD治疗抗体达到3期临床主要终点,或将带来巨大产业链需求 【事件】:2023年5月3日,礼来宣布其用于治疗AD的Aβ抗体Donanemab达到III期临床主要终点(iDARS)及次要终点(CDR-SB)。相比于安慰剂,Donanemab将主分析人群的认知功能下降分别延缓了35%(iDARS)及36%(CDR-SB),且副作用整体可控。礼来预计将于本季度向FDA提交上市申请,争取以最快速度实现上市。 此前,Biogen与卫材合作开发的Aβ抗体Lecanemab已获FDA批准上市,D
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事件催化与基本面持续共振,继续看好中字头央企重估
事件催化与基本面持续共振,继续看好中字头央企重估 近期,我国在国际合作上持续取得突破:1)多国首相、总理访华,以及在中方撮合下沙特伊朗恢复外交;2)人民币国际化迈出实质性一步,中伊石油结算、巴西与中国双边贸易、阿根廷进口中国商品均开始改用人民币结算;3)中国将派遣特别代表团赴乌克兰等国访问;4)5月在西安举办中国-中亚峰会。 海外工程建设需求逐步释放,订单亦有望加速。随着对外交流和商务恢复正常,海外业务施工率先等进展加快带来产值增加,以三家国际工程企业为例,中钢国际2023Q1业绩预告扣非后归属
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夜长梦山
2023-05-04 10:37:52
0503-汽车零部件板块观点更新
0503-汽车零部件板块观点更新 五一节前板块处在震荡之中,主要还是由于板块公司一季报多数不及预期。假期期间行业发生关注度较高的事情主要是特斯拉上调了model 3/Y的售价,幅度在2000元左右。 我们认为:1)特斯拉的小幅涨价,主要目的在于对消费者传递“我不会再降价了”的信息,希望持币观望的消费者能够下单提车。我们也摸了下销售渠道的反馈,以及一些KOL的反馈,消费者这边确定意向决定提车的反响是非常积极的。因此这一轮调价,特斯拉应该是有备而来,精准押中了目标客户的点。2)特斯拉的调价,暂时还说
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夜长梦山
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【民生电子】超微电脑(SMCI)大涨,AI算力需求爆发毋庸置疑
【民生电子】超微电脑(SMCI)大涨,AI算力需求爆发毋庸置疑 ⚠️超微电脑于5月2日发布2023财年第三财季报(截至23年3月31日),实现营收12.8亿美元,同比下滑5%,业绩大致符合预期。公司预期第四财季(截至23年6月30日)营收将增至17-19亿美元,美国时间5月3日公司股价一度大涨超30%。 #拥抱AI实现业绩高增 🔺公司为全球知名服务器供应商,与英伟达密切协作,AI/GPU解决方案占营收比重超20%。 🔺受益于AI业务的发展,公司连续多季度实现营收高速增长,第二财季(截至22年
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夜长梦山
2023-05-04 10:35:33
新希望:生猪养殖管理持续改善,食品业务较快增长
新希望:生猪养殖管理持续改善,食品业务较快增长 【中金农业 樊俊豪】 大家好 新希望公布业绩:22年营收同比+12.1%至1,415.1亿元,归母净利同比+81.3亿元至-14.6亿元,减亏幅度84.77%,22年公司猪产业及食品产业贡献增长。1Q23收入同比+14.9%至339.1亿元,归母净利同比减亏11.9亿元至-16.9亿元。22年业绩在预告范围内,22年、1Q23符合市场预期。 评论: 1、饲料业务筑基,生猪、食品业务快速增长,禽业务保持稳健。1)饲料:22年营收同比+11.8%至79
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【民生电新】重申储能高成长赛道
【民生电新】重申储能高成长赛道 [烟花]海外政策层面:欧盟碳关税正式落地。23年4月18日CBAM在欧洲议会通过,4月25日欧盟理事会投票通过了碳边境调节机制(CBAM),标志着欧盟碳关税正式落地,进度超预期。 [烟花]国内景气度:4月前3周,根据储能与电力市场统计,共有1.95GW/6.3GWh的储能项目并网或进入建设状态,此外有超过8.3GWh的储能项目处于招标状态。 #观点:持续看好储能高成长赛道。1)短期博弈:碳酸锂价格下跌,目前产业链仍在博弈,多数企业持观望态度,待库存消化&碳酸锂价格
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【华创建筑建材王彬鹏团队】5月重点推荐:一带一路、新疆板块和AI设计
【华创建筑建材王彬鹏团队】5月重点推荐:一带一路、新疆板块和AI设计 中国-中亚五国元首峰会将于5月在西安召开,这是今年板块最重要的催化之一。中亚是“一带一路”重要的途径区域,也是未来我们海外投资深耕的区域之一,中吉乌铁路开工、人民币国际化推进等,都可能是5月份重要催化。我们一直强调,今年是外交大年,外事活动频繁、外交成果丰硕,不能轻易下车,每一次调整都是上车机会。重点推荐“带路中军”:中国交建、中国中铁、中国建筑、中国铁建。 新疆:一带一路桥头堡+疆内搞经济。1)对外,新疆是对接中亚五国的重要
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果麦文化
果麦文化 事件:果麦文化董事长增持,成为传媒板块董事长增持首个标的。其次公司将发布基于AI的中文校对产品,采用SaaS模式收费,目前为外部公司合作,承诺将创立合资子公司将技术内部化。 核心观点: 1. 公司发现第二增长曲线。公司目前主要业务仍为刊物书籍出版,根据董事长口径,AI校对的市场空间为30亿人民币,公司预计24年校对产品在上市第一阶段将有信心拿下20%市场份额(即6亿人民币),对比22年公司全年营收4.6亿,新业务将对公司业绩有极大幅度提升。 - 2. 23年业绩预计将超预期,预计23年
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【国君汽车】重卡板块大涨兼4月销量点评
【国君汽车】重卡板块大涨兼4月销量点评:销量同比增长环比下滑,出口保持强劲势头 今日重卡板块大涨,龙头公司潍柴动力、中国重汽涨停。主要原因是一季度业绩实现超预期增长,销量同比小幅增长,而业绩实现同比大幅增长。潍柴动力Q1归母利润18.56亿元,同增68%。中国重汽Q1归母利润2.24亿元,同增81%,在行业恢复的过程中龙头企业展现出较大的业绩弹性。 [礼物]重卡4月销量同比增长环比下滑,主要受上游消费、物流、住房和基建等行业复苏较慢影响。4月国内重卡市场销量约8万辆(开票口径,含出口和新能源),
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【开源化工】萤石价格重启升势,看好萤石价格长期趋势性上行以及战略性资源价值重估
【开源化工】萤石价格重启升势,看好萤石价格长期趋势性上行以及战略性资源价值重估 【受益标的:金石资源】 萤石价格预期内调整后,价格超预期上行 据百川盈孚数据,萤石价格自2022年3、4月低点2,541元/吨(含税价,下同)持续上行,涨至12月高点3,275元/吨,涨幅近30%。而后因供给端约束缓解及季节性因素影响趋弱、制冷剂配额争夺结束开工下滑,萤石价格预期内回调,最低回调至2023年3月2,861元/吨阶段性低点,跌幅12.6%。萤石价格在短暂调整后近期重启升势,截至4月28日价格为3,091
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【财通零售】跨境人民币再迎利好,继续推荐小商品城
【财通零售】跨境人民币再迎利好,继续推荐小商品城 🔥埃及供应部长阿里·穆塞勒希近日表示,埃及正在考虑批准使用其商品贸易伙伴的货币,包括中国、印度和俄罗斯,以试图减少对美元的需求。 🔥而在此前不久巴西、阿根廷已经宣布与中国的贸易转用人民币结算,马来西亚总理安瓦尔也表示,马来西亚央行已经开始与中国讨论,令两国贸易可以用林吉特和人民币结算。 🧧中国国家外汇管理局近日发布的数据显示,人民币在中国银行代客涉外收付款中的占比从2010年的接近零升至今年3月底的48%,创十三年来新高,美元同一时期的份额
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【天风轻纺】太平鸟涨停,改善超预期+动销趋势好,带动品牌板块行情
【天风轻纺】太平鸟涨停,改善超预期+动销趋势好,带动品牌板块行情 【五一同比终端增长(持续更新):Hazzys40%+;森马(含巴拉)20%+】 ■今日太平鸟及品牌服饰表现强势,Q1数据超预期+Q2向好预期明确,继续看好板块机会。近期我们多轮周观点提示,业绩超预期230503有道云笔记;布局正当时230423有道云笔记;复苏无虞230416有道云笔记 ■太平鸟4月零售同比持平环比改善。分渠道,线下同店同增10%,线上持平;分品牌,女装直营同店有所下滑,男装直营同店+50%、加盟+20%,童装、乐
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伟明环保1Q23业绩会20230503总结
伟明环保1Q23业绩会20230503总结 1Q23:业绩-收入/归母净利13.3/5.03亿元,同比+28/10%;经营数据-垃圾入库量267万吨,同比+20%,其中生活垃圾入库量256万吨,上网电量7.42亿度,同比+17% 垃圾焚烧:在手规模-截至1Q23,运营/试运行数量41/7个,在建约10个(约4000吨),运营/试运行/在建合计规模3.6~3.7万吨,在手规模约5万吨(含参股/委托运营/二期);在建规模-预计24年同比下降(不考虑新订单);项目增量-考虑国内并购/参与印尼等海外市场
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重申【汇纳科技】推荐逻辑:
重申【汇纳科技】推荐逻辑: 1.基本面维度:公司两块业务,1)数字商业;2)数字政务/政法 1)数字商业,包括商场、品牌零售店业务。提供软硬件分析商场客流;提供品牌零售店数据服务。 商场业务,主要是客单价*商场数量。2020-2022期间,受疫情影响,商场开业数量骤降。2023年有望恢复至疫情前。客单价约150w/商场 品牌零售店业务,提供数据服务。主要是客单价*服务品牌数量。按年付费,平均200w/年/品牌。 2)数字政法/政务。包括数字法院;政务前台分析等。主要子公司2023年对赌业绩170
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罗博特科 点评: 800G/硅光产业崛起,上游设备最受益标的!
【浙商大制造|邱世梁|王华君】罗博特科 点评: 800G/硅光产业崛起,上游设备最受益标的! 🌟核心观点1: 硅光技术渗透率将逐步提升,利好上游设备厂商 4月23号中际旭创公告,预计明年在某些型号的800G产品上会逐渐采用硅光方案。咨询机构Lightcounting预测,到2026年硅光有望占据光模块市场一半的份额。我们认为硅光方案经过数年沉淀,已逐步走向成熟,随着硅光占比提升,新建产能将大大拉动上游设备需求! 🌟核心观点2: Ficontec系全球高端光模块设备巨头,业绩腾飞在即 光模块生
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【中信医药】礼来AD治疗抗体达到3期临床主要终点,或将带来巨大产业链需求
【中信医药】礼来AD治疗抗体达到3期临床主要终点,或将带来巨大产业链需求 【事件】:2023年5月3日,礼来宣布其用于治疗AD的Aβ抗体Donanemab达到III期临床主要终点(iDARS)及次要终点(CDR-SB)。相比于安慰剂,Donanemab将主分析人群的认知功能下降分别延缓了35%(iDARS)及36%(CDR-SB),且副作用整体可控。礼来预计将于本季度向FDA提交上市申请,争取以最快速度实现上市。 此前,Biogen与卫材合作开发的Aβ抗体Lecanemab已获FDA批准上市,D
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事件催化与基本面持续共振,继续看好中字头央企重估
事件催化与基本面持续共振,继续看好中字头央企重估 近期,我国在国际合作上持续取得突破:1)多国首相、总理访华,以及在中方撮合下沙特伊朗恢复外交;2)人民币国际化迈出实质性一步,中伊石油结算、巴西与中国双边贸易、阿根廷进口中国商品均开始改用人民币结算;3)中国将派遣特别代表团赴乌克兰等国访问;4)5月在西安举办中国-中亚峰会。 海外工程建设需求逐步释放,订单亦有望加速。随着对外交流和商务恢复正常,海外业务施工率先等进展加快带来产值增加,以三家国际工程企业为例,中钢国际2023Q1业绩预告扣非后归属
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0503-汽车零部件板块观点更新
0503-汽车零部件板块观点更新 五一节前板块处在震荡之中,主要还是由于板块公司一季报多数不及预期。假期期间行业发生关注度较高的事情主要是特斯拉上调了model 3/Y的售价,幅度在2000元左右。 我们认为:1)特斯拉的小幅涨价,主要目的在于对消费者传递“我不会再降价了”的信息,希望持币观望的消费者能够下单提车。我们也摸了下销售渠道的反馈,以及一些KOL的反馈,消费者这边确定意向决定提车的反响是非常积极的。因此这一轮调价,特斯拉应该是有备而来,精准押中了目标客户的点。2)特斯拉的调价,暂时还说
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【民生电子】超微电脑(SMCI)大涨,AI算力需求爆发毋庸置疑
【民生电子】超微电脑(SMCI)大涨,AI算力需求爆发毋庸置疑 ⚠️超微电脑于5月2日发布2023财年第三财季报(截至23年3月31日),实现营收12.8亿美元,同比下滑5%,业绩大致符合预期。公司预期第四财季(截至23年6月30日)营收将增至17-19亿美元,美国时间5月3日公司股价一度大涨超30%。 #拥抱AI实现业绩高增 🔺公司为全球知名服务器供应商,与英伟达密切协作,AI/GPU解决方案占营收比重超20%。 🔺受益于AI业务的发展,公司连续多季度实现营收高速增长,第二财季(截至22年
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新希望:生猪养殖管理持续改善,食品业务较快增长
新希望:生猪养殖管理持续改善,食品业务较快增长 【中金农业 樊俊豪】 大家好 新希望公布业绩:22年营收同比+12.1%至1,415.1亿元,归母净利同比+81.3亿元至-14.6亿元,减亏幅度84.77%,22年公司猪产业及食品产业贡献增长。1Q23收入同比+14.9%至339.1亿元,归母净利同比减亏11.9亿元至-16.9亿元。22年业绩在预告范围内,22年、1Q23符合市场预期。 评论: 1、饲料业务筑基,生猪、食品业务快速增长,禽业务保持稳健。1)饲料:22年营收同比+11.8%至79
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夜长梦山
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【民生电新】重申储能高成长赛道
【民生电新】重申储能高成长赛道 [烟花]海外政策层面:欧盟碳关税正式落地。23年4月18日CBAM在欧洲议会通过,4月25日欧盟理事会投票通过了碳边境调节机制(CBAM),标志着欧盟碳关税正式落地,进度超预期。 [烟花]国内景气度:4月前3周,根据储能与电力市场统计,共有1.95GW/6.3GWh的储能项目并网或进入建设状态,此外有超过8.3GWh的储能项目处于招标状态。 #观点:持续看好储能高成长赛道。1)短期博弈:碳酸锂价格下跌,目前产业链仍在博弈,多数企业持观望态度,待库存消化&碳酸锂价格
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南网科技
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夜长梦山
2023-05-04 12:56:33
【华创建筑建材王彬鹏团队】5月重点推荐:一带一路、新疆板块和AI设计
【华创建筑建材王彬鹏团队】5月重点推荐:一带一路、新疆板块和AI设计 中国-中亚五国元首峰会将于5月在西安召开,这是今年板块最重要的催化之一。中亚是“一带一路”重要的途径区域,也是未来我们海外投资深耕的区域之一,中吉乌铁路开工、人民币国际化推进等,都可能是5月份重要催化。我们一直强调,今年是外交大年,外事活动频繁、外交成果丰硕,不能轻易下车,每一次调整都是上车机会。重点推荐“带路中军”:中国交建、中国中铁、中国建筑、中国铁建。 新疆:一带一路桥头堡+疆内搞经济。1)对外,新疆是对接中亚五国的重要
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夜长梦山
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果麦文化
果麦文化 事件:果麦文化董事长增持,成为传媒板块董事长增持首个标的。其次公司将发布基于AI的中文校对产品,采用SaaS模式收费,目前为外部公司合作,承诺将创立合资子公司将技术内部化。 核心观点: 1. 公司发现第二增长曲线。公司目前主要业务仍为刊物书籍出版,根据董事长口径,AI校对的市场空间为30亿人民币,公司预计24年校对产品在上市第一阶段将有信心拿下20%市场份额(即6亿人民币),对比22年公司全年营收4.6亿,新业务将对公司业绩有极大幅度提升。 - 2. 23年业绩预计将超预期,预计23年
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果麦文化
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夜长梦山
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【国君汽车】重卡板块大涨兼4月销量点评
【国君汽车】重卡板块大涨兼4月销量点评:销量同比增长环比下滑,出口保持强劲势头 今日重卡板块大涨,龙头公司潍柴动力、中国重汽涨停。主要原因是一季度业绩实现超预期增长,销量同比小幅增长,而业绩实现同比大幅增长。潍柴动力Q1归母利润18.56亿元,同增68%。中国重汽Q1归母利润2.24亿元,同增81%,在行业恢复的过程中龙头企业展现出较大的业绩弹性。 [礼物]重卡4月销量同比增长环比下滑,主要受上游消费、物流、住房和基建等行业复苏较慢影响。4月国内重卡市场销量约8万辆(开票口径,含出口和新能源),
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潍柴动力
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【开源化工】萤石价格重启升势,看好萤石价格长期趋势性上行以及战略性资源价值重估
【开源化工】萤石价格重启升势,看好萤石价格长期趋势性上行以及战略性资源价值重估 【受益标的:金石资源】 萤石价格预期内调整后,价格超预期上行 据百川盈孚数据,萤石价格自2022年3、4月低点2,541元/吨(含税价,下同)持续上行,涨至12月高点3,275元/吨,涨幅近30%。而后因供给端约束缓解及季节性因素影响趋弱、制冷剂配额争夺结束开工下滑,萤石价格预期内回调,最低回调至2023年3月2,861元/吨阶段性低点,跌幅12.6%。萤石价格在短暂调整后近期重启升势,截至4月28日价格为3,091
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金石资源
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【财通零售】跨境人民币再迎利好,继续推荐小商品城
【财通零售】跨境人民币再迎利好,继续推荐小商品城 🔥埃及供应部长阿里·穆塞勒希近日表示,埃及正在考虑批准使用其商品贸易伙伴的货币,包括中国、印度和俄罗斯,以试图减少对美元的需求。 🔥而在此前不久巴西、阿根廷已经宣布与中国的贸易转用人民币结算,马来西亚总理安瓦尔也表示,马来西亚央行已经开始与中国讨论,令两国贸易可以用林吉特和人民币结算。 🧧中国国家外汇管理局近日发布的数据显示,人民币在中国银行代客涉外收付款中的占比从2010年的接近零升至今年3月底的48%,创十三年来新高,美元同一时期的份额
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小商品城
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夜长梦山
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【天风轻纺】太平鸟涨停,改善超预期+动销趋势好,带动品牌板块行情
【天风轻纺】太平鸟涨停,改善超预期+动销趋势好,带动品牌板块行情 【五一同比终端增长(持续更新):Hazzys40%+;森马(含巴拉)20%+】 ■今日太平鸟及品牌服饰表现强势,Q1数据超预期+Q2向好预期明确,继续看好板块机会。近期我们多轮周观点提示,业绩超预期230503有道云笔记;布局正当时230423有道云笔记;复苏无虞230416有道云笔记 ■太平鸟4月零售同比持平环比改善。分渠道,线下同店同增10%,线上持平;分品牌,女装直营同店有所下滑,男装直营同店+50%、加盟+20%,童装、乐
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伟明环保1Q23业绩会20230503总结
伟明环保1Q23业绩会20230503总结 1Q23:业绩-收入/归母净利13.3/5.03亿元,同比+28/10%;经营数据-垃圾入库量267万吨,同比+20%,其中生活垃圾入库量256万吨,上网电量7.42亿度,同比+17% 垃圾焚烧:在手规模-截至1Q23,运营/试运行数量41/7个,在建约10个(约4000吨),运营/试运行/在建合计规模3.6~3.7万吨,在手规模约5万吨(含参股/委托运营/二期);在建规模-预计24年同比下降(不考虑新订单);项目增量-考虑国内并购/参与印尼等海外市场
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重申【汇纳科技】推荐逻辑:
重申【汇纳科技】推荐逻辑: 1.基本面维度:公司两块业务,1)数字商业;2)数字政务/政法 1)数字商业,包括商场、品牌零售店业务。提供软硬件分析商场客流;提供品牌零售店数据服务。 商场业务,主要是客单价*商场数量。2020-2022期间,受疫情影响,商场开业数量骤降。2023年有望恢复至疫情前。客单价约150w/商场 品牌零售店业务,提供数据服务。主要是客单价*服务品牌数量。按年付费,平均200w/年/品牌。 2)数字政法/政务。包括数字法院;政务前台分析等。主要子公司2023年对赌业绩170
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罗博特科 点评: 800G/硅光产业崛起,上游设备最受益标的!
【浙商大制造|邱世梁|王华君】罗博特科 点评: 800G/硅光产业崛起,上游设备最受益标的! 🌟核心观点1: 硅光技术渗透率将逐步提升,利好上游设备厂商 4月23号中际旭创公告,预计明年在某些型号的800G产品上会逐渐采用硅光方案。咨询机构Lightcounting预测,到2026年硅光有望占据光模块市场一半的份额。我们认为硅光方案经过数年沉淀,已逐步走向成熟,随着硅光占比提升,新建产能将大大拉动上游设备需求! 🌟核心观点2: Ficontec系全球高端光模块设备巨头,业绩腾飞在即 光模块生
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罗博特科
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【中信医药】礼来AD治疗抗体达到3期临床主要终点,或将带来巨大产业链需求
【中信医药】礼来AD治疗抗体达到3期临床主要终点,或将带来巨大产业链需求 【事件】:2023年5月3日,礼来宣布其用于治疗AD的Aβ抗体Donanemab达到III期临床主要终点(iDARS)及次要终点(CDR-SB)。相比于安慰剂,Donanemab将主分析人群的认知功能下降分别延缓了35%(iDARS)及36%(CDR-SB),且副作用整体可控。礼来预计将于本季度向FDA提交上市申请,争取以最快速度实现上市。 此前,Biogen与卫材合作开发的Aβ抗体Lecanemab已获FDA批准上市,D
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事件催化与基本面持续共振,继续看好中字头央企重估
事件催化与基本面持续共振,继续看好中字头央企重估 近期,我国在国际合作上持续取得突破:1)多国首相、总理访华,以及在中方撮合下沙特伊朗恢复外交;2)人民币国际化迈出实质性一步,中伊石油结算、巴西与中国双边贸易、阿根廷进口中国商品均开始改用人民币结算;3)中国将派遣特别代表团赴乌克兰等国访问;4)5月在西安举办中国-中亚峰会。 海外工程建设需求逐步释放,订单亦有望加速。随着对外交流和商务恢复正常,海外业务施工率先等进展加快带来产值增加,以三家国际工程企业为例,中钢国际2023Q1业绩预告扣非后归属
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0503-汽车零部件板块观点更新
0503-汽车零部件板块观点更新 五一节前板块处在震荡之中,主要还是由于板块公司一季报多数不及预期。假期期间行业发生关注度较高的事情主要是特斯拉上调了model 3/Y的售价,幅度在2000元左右。 我们认为:1)特斯拉的小幅涨价,主要目的在于对消费者传递“我不会再降价了”的信息,希望持币观望的消费者能够下单提车。我们也摸了下销售渠道的反馈,以及一些KOL的反馈,消费者这边确定意向决定提车的反响是非常积极的。因此这一轮调价,特斯拉应该是有备而来,精准押中了目标客户的点。2)特斯拉的调价,暂时还说
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夜长梦山
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【民生电子】超微电脑(SMCI)大涨,AI算力需求爆发毋庸置疑
【民生电子】超微电脑(SMCI)大涨,AI算力需求爆发毋庸置疑 ⚠️超微电脑于5月2日发布2023财年第三财季报(截至23年3月31日),实现营收12.8亿美元,同比下滑5%,业绩大致符合预期。公司预期第四财季(截至23年6月30日)营收将增至17-19亿美元,美国时间5月3日公司股价一度大涨超30%。 #拥抱AI实现业绩高增 🔺公司为全球知名服务器供应商,与英伟达密切协作,AI/GPU解决方案占营收比重超20%。 🔺受益于AI业务的发展,公司连续多季度实现营收高速增长,第二财季(截至22年
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夜长梦山
2023-05-04 10:35:33
新希望:生猪养殖管理持续改善,食品业务较快增长
新希望:生猪养殖管理持续改善,食品业务较快增长 【中金农业 樊俊豪】 大家好 新希望公布业绩:22年营收同比+12.1%至1,415.1亿元,归母净利同比+81.3亿元至-14.6亿元,减亏幅度84.77%,22年公司猪产业及食品产业贡献增长。1Q23收入同比+14.9%至339.1亿元,归母净利同比减亏11.9亿元至-16.9亿元。22年业绩在预告范围内,22年、1Q23符合市场预期。 评论: 1、饲料业务筑基,生猪、食品业务快速增长,禽业务保持稳健。1)饲料:22年营收同比+11.8%至79
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【民生电新】重申储能高成长赛道
【民生电新】重申储能高成长赛道 [烟花]海外政策层面:欧盟碳关税正式落地。23年4月18日CBAM在欧洲议会通过,4月25日欧盟理事会投票通过了碳边境调节机制(CBAM),标志着欧盟碳关税正式落地,进度超预期。 [烟花]国内景气度:4月前3周,根据储能与电力市场统计,共有1.95GW/6.3GWh的储能项目并网或进入建设状态,此外有超过8.3GWh的储能项目处于招标状态。 #观点:持续看好储能高成长赛道。1)短期博弈:碳酸锂价格下跌,目前产业链仍在博弈,多数企业持观望态度,待库存消化&碳酸锂价格
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【华创建筑建材王彬鹏团队】5月重点推荐:一带一路、新疆板块和AI设计
【华创建筑建材王彬鹏团队】5月重点推荐:一带一路、新疆板块和AI设计 中国-中亚五国元首峰会将于5月在西安召开,这是今年板块最重要的催化之一。中亚是“一带一路”重要的途径区域,也是未来我们海外投资深耕的区域之一,中吉乌铁路开工、人民币国际化推进等,都可能是5月份重要催化。我们一直强调,今年是外交大年,外事活动频繁、外交成果丰硕,不能轻易下车,每一次调整都是上车机会。重点推荐“带路中军”:中国交建、中国中铁、中国建筑、中国铁建。 新疆:一带一路桥头堡+疆内搞经济。1)对外,新疆是对接中亚五国的重要
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果麦文化 事件:果麦文化董事长增持,成为传媒板块董事长增持首个标的。其次公司将发布基于AI的中文校对产品,采用SaaS模式收费,目前为外部公司合作,承诺将创立合资子公司将技术内部化。 核心观点: 1. 公司发现第二增长曲线。公司目前主要业务仍为刊物书籍出版,根据董事长口径,AI校对的市场空间为30亿人民币,公司预计24年校对产品在上市第一阶段将有信心拿下20%市场份额(即6亿人民币),对比22年公司全年营收4.6亿,新业务将对公司业绩有极大幅度提升。 - 2. 23年业绩预计将超预期,预计23年
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【国君汽车】重卡板块大涨兼4月销量点评
【国君汽车】重卡板块大涨兼4月销量点评:销量同比增长环比下滑,出口保持强劲势头 今日重卡板块大涨,龙头公司潍柴动力、中国重汽涨停。主要原因是一季度业绩实现超预期增长,销量同比小幅增长,而业绩实现同比大幅增长。潍柴动力Q1归母利润18.56亿元,同增68%。中国重汽Q1归母利润2.24亿元,同增81%,在行业恢复的过程中龙头企业展现出较大的业绩弹性。 [礼物]重卡4月销量同比增长环比下滑,主要受上游消费、物流、住房和基建等行业复苏较慢影响。4月国内重卡市场销量约8万辆(开票口径,含出口和新能源),
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【开源化工】萤石价格重启升势,看好萤石价格长期趋势性上行以及战略性资源价值重估
【开源化工】萤石价格重启升势,看好萤石价格长期趋势性上行以及战略性资源价值重估 【受益标的:金石资源】 萤石价格预期内调整后,价格超预期上行 据百川盈孚数据,萤石价格自2022年3、4月低点2,541元/吨(含税价,下同)持续上行,涨至12月高点3,275元/吨,涨幅近30%。而后因供给端约束缓解及季节性因素影响趋弱、制冷剂配额争夺结束开工下滑,萤石价格预期内回调,最低回调至2023年3月2,861元/吨阶段性低点,跌幅12.6%。萤石价格在短暂调整后近期重启升势,截至4月28日价格为3,091
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【财通零售】跨境人民币再迎利好,继续推荐小商品城
【财通零售】跨境人民币再迎利好,继续推荐小商品城 🔥埃及供应部长阿里·穆塞勒希近日表示,埃及正在考虑批准使用其商品贸易伙伴的货币,包括中国、印度和俄罗斯,以试图减少对美元的需求。 🔥而在此前不久巴西、阿根廷已经宣布与中国的贸易转用人民币结算,马来西亚总理安瓦尔也表示,马来西亚央行已经开始与中国讨论,令两国贸易可以用林吉特和人民币结算。 🧧中国国家外汇管理局近日发布的数据显示,人民币在中国银行代客涉外收付款中的占比从2010年的接近零升至今年3月底的48%,创十三年来新高,美元同一时期的份额
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【天风轻纺】太平鸟涨停,改善超预期+动销趋势好,带动品牌板块行情
【天风轻纺】太平鸟涨停,改善超预期+动销趋势好,带动品牌板块行情 【五一同比终端增长(持续更新):Hazzys40%+;森马(含巴拉)20%+】 ■今日太平鸟及品牌服饰表现强势,Q1数据超预期+Q2向好预期明确,继续看好板块机会。近期我们多轮周观点提示,业绩超预期230503有道云笔记;布局正当时230423有道云笔记;复苏无虞230416有道云笔记 ■太平鸟4月零售同比持平环比改善。分渠道,线下同店同增10%,线上持平;分品牌,女装直营同店有所下滑,男装直营同店+50%、加盟+20%,童装、乐
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伟明环保1Q23业绩会20230503总结
伟明环保1Q23业绩会20230503总结 1Q23:业绩-收入/归母净利13.3/5.03亿元,同比+28/10%;经营数据-垃圾入库量267万吨,同比+20%,其中生活垃圾入库量256万吨,上网电量7.42亿度,同比+17% 垃圾焚烧:在手规模-截至1Q23,运营/试运行数量41/7个,在建约10个(约4000吨),运营/试运行/在建合计规模3.6~3.7万吨,在手规模约5万吨(含参股/委托运营/二期);在建规模-预计24年同比下降(不考虑新订单);项目增量-考虑国内并购/参与印尼等海外市场
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重申【汇纳科技】推荐逻辑:
重申【汇纳科技】推荐逻辑: 1.基本面维度:公司两块业务,1)数字商业;2)数字政务/政法 1)数字商业,包括商场、品牌零售店业务。提供软硬件分析商场客流;提供品牌零售店数据服务。 商场业务,主要是客单价*商场数量。2020-2022期间,受疫情影响,商场开业数量骤降。2023年有望恢复至疫情前。客单价约150w/商场 品牌零售店业务,提供数据服务。主要是客单价*服务品牌数量。按年付费,平均200w/年/品牌。 2)数字政法/政务。包括数字法院;政务前台分析等。主要子公司2023年对赌业绩170
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罗博特科 点评: 800G/硅光产业崛起,上游设备最受益标的!
【浙商大制造|邱世梁|王华君】罗博特科 点评: 800G/硅光产业崛起,上游设备最受益标的! 🌟核心观点1: 硅光技术渗透率将逐步提升,利好上游设备厂商 4月23号中际旭创公告,预计明年在某些型号的800G产品上会逐渐采用硅光方案。咨询机构Lightcounting预测,到2026年硅光有望占据光模块市场一半的份额。我们认为硅光方案经过数年沉淀,已逐步走向成熟,随着硅光占比提升,新建产能将大大拉动上游设备需求! 🌟核心观点2: Ficontec系全球高端光模块设备巨头,业绩腾飞在即 光模块生
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【中信医药】礼来AD治疗抗体达到3期临床主要终点,或将带来巨大产业链需求
【中信医药】礼来AD治疗抗体达到3期临床主要终点,或将带来巨大产业链需求 【事件】:2023年5月3日,礼来宣布其用于治疗AD的Aβ抗体Donanemab达到III期临床主要终点(iDARS)及次要终点(CDR-SB)。相比于安慰剂,Donanemab将主分析人群的认知功能下降分别延缓了35%(iDARS)及36%(CDR-SB),且副作用整体可控。礼来预计将于本季度向FDA提交上市申请,争取以最快速度实现上市。 此前,Biogen与卫材合作开发的Aβ抗体Lecanemab已获FDA批准上市,D
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事件催化与基本面持续共振,继续看好中字头央企重估
事件催化与基本面持续共振,继续看好中字头央企重估 近期,我国在国际合作上持续取得突破:1)多国首相、总理访华,以及在中方撮合下沙特伊朗恢复外交;2)人民币国际化迈出实质性一步,中伊石油结算、巴西与中国双边贸易、阿根廷进口中国商品均开始改用人民币结算;3)中国将派遣特别代表团赴乌克兰等国访问;4)5月在西安举办中国-中亚峰会。 海外工程建设需求逐步释放,订单亦有望加速。随着对外交流和商务恢复正常,海外业务施工率先等进展加快带来产值增加,以三家国际工程企业为例,中钢国际2023Q1业绩预告扣非后归属
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0503-汽车零部件板块观点更新
0503-汽车零部件板块观点更新 五一节前板块处在震荡之中,主要还是由于板块公司一季报多数不及预期。假期期间行业发生关注度较高的事情主要是特斯拉上调了model 3/Y的售价,幅度在2000元左右。 我们认为:1)特斯拉的小幅涨价,主要目的在于对消费者传递“我不会再降价了”的信息,希望持币观望的消费者能够下单提车。我们也摸了下销售渠道的反馈,以及一些KOL的反馈,消费者这边确定意向决定提车的反响是非常积极的。因此这一轮调价,特斯拉应该是有备而来,精准押中了目标客户的点。2)特斯拉的调价,暂时还说
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【民生电子】超微电脑(SMCI)大涨,AI算力需求爆发毋庸置疑
【民生电子】超微电脑(SMCI)大涨,AI算力需求爆发毋庸置疑 ⚠️超微电脑于5月2日发布2023财年第三财季报(截至23年3月31日),实现营收12.8亿美元,同比下滑5%,业绩大致符合预期。公司预期第四财季(截至23年6月30日)营收将增至17-19亿美元,美国时间5月3日公司股价一度大涨超30%。 #拥抱AI实现业绩高增 🔺公司为全球知名服务器供应商,与英伟达密切协作,AI/GPU解决方案占营收比重超20%。 🔺受益于AI业务的发展,公司连续多季度实现营收高速增长,第二财季(截至22年
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新希望:生猪养殖管理持续改善,食品业务较快增长
新希望:生猪养殖管理持续改善,食品业务较快增长 【中金农业 樊俊豪】 大家好 新希望公布业绩:22年营收同比+12.1%至1,415.1亿元,归母净利同比+81.3亿元至-14.6亿元,减亏幅度84.77%,22年公司猪产业及食品产业贡献增长。1Q23收入同比+14.9%至339.1亿元,归母净利同比减亏11.9亿元至-16.9亿元。22年业绩在预告范围内,22年、1Q23符合市场预期。 评论: 1、饲料业务筑基,生猪、食品业务快速增长,禽业务保持稳健。1)饲料:22年营收同比+11.8%至79
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