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2023-07-14 15:04:17

蔚蓝锂芯23H1业绩预告点评

【天风电新】蔚蓝锂芯23H1业绩预告点评-0713 ——————————— 🌼财务数据公司预计23年上半年实现归母净利润0.36-0.46亿元，同降87%-90%，扣非净利润0.24-0.34亿元，同降88%-92%；按中值计算，公司23年上半年归母净利润0.41亿元，同降88%；扣非净利润0.29亿元，同降90%。对应23Q2：按中值计算，归母净利润0.54亿元，yoy-70%，环比扭亏；扣非净利润0.45亿元，yoy-70%，环比扭亏。 🌼业绩拆分我们预计Q2小圆柱出货5千万颗，

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蔚蓝锂芯

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通行宝：智慧交通区位优势明显，交通数据要素大有可为

【安信计算机】通行宝：智慧交通区位优势明显，交通数据要素大有可为 🚩 基本盘：受益于高速出行复苏电子收费业务回升通行宝是江苏省唯一经授权的ETC发行服务机构，随着汽车保有量持续增长，叠加存量替换以及二手车ETC过户增量，ETC发行销售仍将保持需求高景气。电子收费服务则是按照通行费的3.5‰向高速公路经营管理单位收取服务费，受益于高速出行回暖，我们认为，公司智慧交通电子收费服务业务随着通行流量和收费额的增长将呈现增长态势。 💎 高成长：省外市场持续拓展，SaaS业务迎来高增公司率先在行业内

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通行宝

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工业富联：看好端网云产品矩阵全面&全球化产能布局核心优势

【天风电子潘暕团队】工业富联：看好端网云产品矩阵全面&全球化产能布局核心优势，持续推荐！ AI浪潮下核心受益标的，端网云协同布局，产品矩阵全面且处于行业领先地位，AI引领公司步入新一轮成长周期： ①云：AI服务器龙头，独家供应Nvidia A100、H100板卡，绑定英伟达、微软、Oracle、AWS等客户产品持续迭代，技术领先性优于同行，持续受益于下游CSP厂商Capex投资提升的AI服务器需求； ②网：高端交换机代工龙头，客户涵盖全球主要交换机品牌客户，后续有望跟随网络架构升级&交换机高速化

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工业富联

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百龙创园

【百龙创园】强推天然健康甜味剂龙头【WHO或将于下月正式宣布阿斯巴甜致癌】据媒体援引消息人士报道，世界卫生组织下属的国际癌症机构（IARC）计划下月公布一项规定，将阿斯巴甜列为可能的致癌物。健康天然甜味剂阿洛酮糖作为代糖新星，在安全性、抑制血糖上优势明显。国内及欧盟审批推进，我国于今年5月将制备阿洛酮糖所需D-阿洛酮糖-3-差向异构酶被列入食品工业用酶制剂新品种，标志着阿洛酮糖向正式获批迈进一大步，看好天然健康甜味剂阿洛酮糖市场持续提升。【阿洛酮糖产能释放，健康代糖潜力巨大】阿洛酮糖作为健

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百龙创园

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陕西煤业：煤炭为主，多元发展；稳中求进，成长可期

【安信煤炭】新发深度｜陕西煤业：煤炭为主，多元发展；稳中求进，成长可期 🔗深度报告链接：【安信煤炭|陕西煤业深度分析】煤炭为主，多元发展；稳中求进，成长可期 1️⃣公司地处陕西，煤炭资源区位优、质量佳，吨煤成本具备优势。 2️⃣2022年“核增（➕1700万吨）＋收购（➕1200万吨，同时获得小壕兔井田探矿权）”帮助公司实现即期煤炭产量及未来资源储备的大幅提升，成长性犹存。 3️⃣高分红政策奠定长期投资价值。2022年公司拟现金分红211.35亿元，全年分红比率为60.17%，股息率为11.7

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中国黄金：央企改革先锋，黄金+钻石生机勃勃

【东北轻工】中国黄金：央企改革先锋，黄金+钻石生机勃勃 1.国务院直属黄金零售企业，“中国黄金”品牌有唯一性，子品牌覆盖全年龄段，激励和渠道改革效果初现，珠宝大航母核动力十足； 2.居民资产缩水，家庭财富预期变差，黄金价格走高，催化未来2-3年黄金零售大牛市。无论男女老少，理性人更加喜欢储蓄黄金。 3.公司产品结构不断丰富，告别以往过度依赖投资金条单品，镶嵌类和首饰类占比增加，古法金和5G金热销，改善公司净利率，盈利弹性极大！ 4.美国培育钻渗透率已达45%，钻石作为爱情的信物，就像包包，口红，

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业绩预告最后一天，如果联营企业利润并表的话，今晚得有公告？是这个意思吗？

@无鸣之辈：国中水务：北京汇源食品饮料有限公司重整计划执行完毕，披露幕后操盘方

事件：据全国企业破产重整案件信息网7月13日晚间公告，北京市第一中级人民法院裁定确认北京汇源食品饮料有限公司重整计划执行完毕；终结北京汇源食品饮料有限公司重整程序。汇源/国中系列追踪：国中水务重要节点：汇源重整成功，中银入股，国中汇源果汁价值分享与上市规划

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光储2023中期策略

【国金电新】光储2023中期策略：需求高增与技术创新共振，优势龙头不惧过剩显成长_20230714 1.需求篇：光储平价时代来临，需求弹性有望持续超预期。我们尝试以国内为例，定量分析了新增消纳空间，认为通过大基地就地消纳、特高压外送、大比例配储、市场化交易等手段多管齐下，消纳改善弹性空间大，新增装机增长大概率好于预期，预计2023/2024年全球光伏交流侧装机同比增长58%/30%至368/480GWac（对应组件需求500GW+/600-650GW）。 2. 产业链篇：常态“过剩”不足惧，技术

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祥鑫科技1H23业绩预告点评

祥鑫科技1H23业绩预告点评：Q2户储交付节奏未及预期影响业绩，全年收入、利润高增目标不变，持续推荐｜国金汽车&新能源车 🔖 事件：7月14日，公司公告23年半年报业绩预告，23年1-6月，公司预计实现归母净利1.55-1.80亿元，同比+104.03%-136.94%；预计实现扣非净利1.50-1.75亿元，同比+127.30%-165.18%。其中，2Q23公司预计实现归母净利0.73-0.98亿元，按中值计算，同/环比分别+104.6%/4.3%；预计实现扣非净利0.71-0.96亿元，

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政策释放利好，AI应用可期

【东财计算机】政策释放利好，AI应用可期《生成式人工智能服务管理暂行办法》公布，强调“坚持发展和安全并重，采取有效措施鼓励生成式人工智能创新发展”、“探索优化应用场景，构建应用生态体系”，明确提出“对生成式人工智能服务实行包容审慎和分类分级监管”，并强调了对于下游应用场景以及生态体系的构建。 B端企业对于人工智能落地具备强烈诉求。生成式人工智能在解放生产力以及B端效率提升上的惊艳表现已得到产业广泛关注，包括美国银行、沃尔玛、福特和埃森哲在内的多家海外大型企业已展开生成式人工智能在内部管理和运营

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【油运】连续领涨交运，【顺周期】务必重视

【华创交运】【油运】连续领涨交运，【顺周期】务必重视我们自中期策略旗帜鲜明率先提出当下重视【顺周期】投资机会:Toc出行，Tob物流（油运、危化品物流、专业物流），快递龙头近期我们反复强调，油运作为强周期代表，务必重视，昨天早上的周四早班车和今天早上联合会议，再次将重视油运作为重点推荐汇报。我们理解: 航空的参与是看重长周期逻辑下当前景气度持续向上的需求端爆发力；油运的参与是看重一旦需求启动后，巨大运价与价格弹性的空间保护。我们强调：油运行业供给逻辑明确，淡季运价表现奠定旺季更乐观弹性

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中顺洁柔：高价木浆库存与激烈竞争等拖累Q2业绩

中顺洁柔：高价木浆库存与激烈竞争等拖累Q2业绩，关注后续盈利改善进展【中金轻工零售美妆樊俊豪】大家好公司公布1H23业绩预告，归母净利润预计实现0.8-1.02亿元，同降55%-65%，扣非后归母净利预计实现6,888-9,164万元，同降58%-69%；2Q23归母净利润区间预计为-976至1,300万元，同降86%-转亏，中值预计实现162万元，同降98%，低于我们预期。我们预计，随后续高价浆库存出清，公司盈利能力有望迎来修复。评论： 1、高价库存、行业竞争趋于激烈等致使Q2业绩承压

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新致软件：保险IT领军~AI打造第二增长曲线

【东北证券数字经济团队】#新致软件：保险IT领军~AI打造第二增长曲线 #新致软件为保险IT领军~客户、行业Know-how积累深厚。公司主营业务为保险公司、银行等金融机构和其他行业终端客户提供IT解决方案和IT运维服务。保险方面，公司长期服务中国太保、中国人寿、新华保险、中国人保等保险行业巨头，为其不断开发建设信息系统。2022年除在原有的渠道类解决方案上保持优势外，公司加大对数据类业务的产品投入，相继发布了车险理赔反欺诈产品“磁石”、“新致网络模型的大数据智能交易风险管理系统”、“大数据保险

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黄山旅游：业绩预告符合预期，Q3免票回调业绩有望提升

黄山旅游：业绩预告符合预期，Q3免票回调业绩有望提升，持续关注 #🌐 公司发布2023H1业绩预告 1、预计23H1实现归母净利润1.90-2.28亿元，相比上年同期-1.72亿元增长3.62-4.00亿元，实现扭亏为盈； 2、23Q2归母净利润预计为1.25-1.63亿元，实现大幅增长。 #🌐 业绩提升主要系客流量增长 1、23H1黄山景区接待进山游客209.16万人次，同比2022年增长527.00%，相比2019年同期增长28.79%； 2、端午假期，黄山景区接待游客3.57万人次，相

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网络可视化—AI监管下的“算力”→地位类比“光模块/GPU”

【国盛通信】重点关注：#网络可视化—AI监管下的“算力”→地位类比“光模块/GPU” 🔥此前Open AI发布ChatGPT 安全方法，网信办起草《生成式人工智能管理办法》，国内外同步加强对AI监管，既说明AI进度之快，也说明AI监管重要性。 AI监管核心在数据监管，在源头（数据采集/筛选/检测）加强数据安全。前道工序则是汇聚分流设备/DPI设备等为主的数据可视化，后端对应安全软件侧集成方案。逻辑上可视化设备类比AI数据监管下的“光模块和GPU”，而后端方案类比AI应用。可视化设备和流量相关

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蔚蓝锂芯23H1业绩预告点评

【天风电新】蔚蓝锂芯23H1业绩预告点评-0713 ——————————— 🌼财务数据公司预计23年上半年实现归母净利润0.36-0.46亿元，同降87%-90%，扣非净利润0.24-0.34亿元，同降88%-92%；按中值计算，公司23年上半年归母净利润0.41亿元，同降88%；扣非净利润0.29亿元，同降90%。对应23Q2：按中值计算，归母净利润0.54亿元，yoy-70%，环比扭亏；扣非净利润0.45亿元，yoy-70%，环比扭亏。 🌼业绩拆分我们预计Q2小圆柱出货5千万颗，

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通行宝：智慧交通区位优势明显，交通数据要素大有可为

【安信计算机】通行宝：智慧交通区位优势明显，交通数据要素大有可为 🚩 基本盘：受益于高速出行复苏电子收费业务回升通行宝是江苏省唯一经授权的ETC发行服务机构，随着汽车保有量持续增长，叠加存量替换以及二手车ETC过户增量，ETC发行销售仍将保持需求高景气。电子收费服务则是按照通行费的3.5‰向高速公路经营管理单位收取服务费，受益于高速出行回暖，我们认为，公司智慧交通电子收费服务业务随着通行流量和收费额的增长将呈现增长态势。 💎 高成长：省外市场持续拓展，SaaS业务迎来高增公司率先在行业内

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工业富联：看好端网云产品矩阵全面&全球化产能布局核心优势

【天风电子潘暕团队】工业富联：看好端网云产品矩阵全面&全球化产能布局核心优势，持续推荐！ AI浪潮下核心受益标的，端网云协同布局，产品矩阵全面且处于行业领先地位，AI引领公司步入新一轮成长周期： ①云：AI服务器龙头，独家供应Nvidia A100、H100板卡，绑定英伟达、微软、Oracle、AWS等客户产品持续迭代，技术领先性优于同行，持续受益于下游CSP厂商Capex投资提升的AI服务器需求； ②网：高端交换机代工龙头，客户涵盖全球主要交换机品牌客户，后续有望跟随网络架构升级&交换机高速化

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百龙创园

【百龙创园】强推天然健康甜味剂龙头【WHO或将于下月正式宣布阿斯巴甜致癌】据媒体援引消息人士报道，世界卫生组织下属的国际癌症机构（IARC）计划下月公布一项规定，将阿斯巴甜列为可能的致癌物。健康天然甜味剂阿洛酮糖作为代糖新星，在安全性、抑制血糖上优势明显。国内及欧盟审批推进，我国于今年5月将制备阿洛酮糖所需D-阿洛酮糖-3-差向异构酶被列入食品工业用酶制剂新品种，标志着阿洛酮糖向正式获批迈进一大步，看好天然健康甜味剂阿洛酮糖市场持续提升。【阿洛酮糖产能释放，健康代糖潜力巨大】阿洛酮糖作为健

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陕西煤业：煤炭为主，多元发展；稳中求进，成长可期

【安信煤炭】新发深度｜陕西煤业：煤炭为主，多元发展；稳中求进，成长可期 🔗深度报告链接：【安信煤炭|陕西煤业深度分析】煤炭为主，多元发展；稳中求进，成长可期 1️⃣公司地处陕西，煤炭资源区位优、质量佳，吨煤成本具备优势。 2️⃣2022年“核增（➕1700万吨）＋收购（➕1200万吨，同时获得小壕兔井田探矿权）”帮助公司实现即期煤炭产量及未来资源储备的大幅提升，成长性犹存。 3️⃣高分红政策奠定长期投资价值。2022年公司拟现金分红211.35亿元，全年分红比率为60.17%，股息率为11.7

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中国黄金：央企改革先锋，黄金+钻石生机勃勃

【东北轻工】中国黄金：央企改革先锋，黄金+钻石生机勃勃 1.国务院直属黄金零售企业，“中国黄金”品牌有唯一性，子品牌覆盖全年龄段，激励和渠道改革效果初现，珠宝大航母核动力十足； 2.居民资产缩水，家庭财富预期变差，黄金价格走高，催化未来2-3年黄金零售大牛市。无论男女老少，理性人更加喜欢储蓄黄金。 3.公司产品结构不断丰富，告别以往过度依赖投资金条单品，镶嵌类和首饰类占比增加，古法金和5G金热销，改善公司净利率，盈利弹性极大！ 4.美国培育钻渗透率已达45%，钻石作为爱情的信物，就像包包，口红，

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业绩预告最后一天，如果联营企业利润并表的话，今晚得有公告？是这个意思吗？

@无鸣之辈：国中水务：北京汇源食品饮料有限公司重整计划执行完毕，披露幕后操盘方

事件：据全国企业破产重整案件信息网7月13日晚间公告，北京市第一中级人民法院裁定确认北京汇源食品饮料有限公司重整计划执行完毕；终结北京汇源食品饮料有限公司重整程序。汇源/国中系列追踪：国中水务重要节点：汇源重整成功，中银入股，国中汇源果汁价值分享与上市规划

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光储2023中期策略

【国金电新】光储2023中期策略：需求高增与技术创新共振，优势龙头不惧过剩显成长_20230714 1.需求篇：光储平价时代来临，需求弹性有望持续超预期。我们尝试以国内为例，定量分析了新增消纳空间，认为通过大基地就地消纳、特高压外送、大比例配储、市场化交易等手段多管齐下，消纳改善弹性空间大，新增装机增长大概率好于预期，预计2023/2024年全球光伏交流侧装机同比增长58%/30%至368/480GWac（对应组件需求500GW+/600-650GW）。 2. 产业链篇：常态“过剩”不足惧，技术

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祥鑫科技1H23业绩预告点评

祥鑫科技1H23业绩预告点评：Q2户储交付节奏未及预期影响业绩，全年收入、利润高增目标不变，持续推荐｜国金汽车&新能源车 🔖 事件：7月14日，公司公告23年半年报业绩预告，23年1-6月，公司预计实现归母净利1.55-1.80亿元，同比+104.03%-136.94%；预计实现扣非净利1.50-1.75亿元，同比+127.30%-165.18%。其中，2Q23公司预计实现归母净利0.73-0.98亿元，按中值计算，同/环比分别+104.6%/4.3%；预计实现扣非净利0.71-0.96亿元，

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政策释放利好，AI应用可期

【东财计算机】政策释放利好，AI应用可期《生成式人工智能服务管理暂行办法》公布，强调“坚持发展和安全并重，采取有效措施鼓励生成式人工智能创新发展”、“探索优化应用场景，构建应用生态体系”，明确提出“对生成式人工智能服务实行包容审慎和分类分级监管”，并强调了对于下游应用场景以及生态体系的构建。 B端企业对于人工智能落地具备强烈诉求。生成式人工智能在解放生产力以及B端效率提升上的惊艳表现已得到产业广泛关注，包括美国银行、沃尔玛、福特和埃森哲在内的多家海外大型企业已展开生成式人工智能在内部管理和运营

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【油运】连续领涨交运，【顺周期】务必重视

【华创交运】【油运】连续领涨交运，【顺周期】务必重视我们自中期策略旗帜鲜明率先提出当下重视【顺周期】投资机会:Toc出行，Tob物流（油运、危化品物流、专业物流），快递龙头近期我们反复强调，油运作为强周期代表，务必重视，昨天早上的周四早班车和今天早上联合会议，再次将重视油运作为重点推荐汇报。我们理解: 航空的参与是看重长周期逻辑下当前景气度持续向上的需求端爆发力；油运的参与是看重一旦需求启动后，巨大运价与价格弹性的空间保护。我们强调：油运行业供给逻辑明确，淡季运价表现奠定旺季更乐观弹性

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中顺洁柔：高价木浆库存与激烈竞争等拖累Q2业绩

中顺洁柔：高价木浆库存与激烈竞争等拖累Q2业绩，关注后续盈利改善进展【中金轻工零售美妆樊俊豪】大家好公司公布1H23业绩预告，归母净利润预计实现0.8-1.02亿元，同降55%-65%，扣非后归母净利预计实现6,888-9,164万元，同降58%-69%；2Q23归母净利润区间预计为-976至1,300万元，同降86%-转亏，中值预计实现162万元，同降98%，低于我们预期。我们预计，随后续高价浆库存出清，公司盈利能力有望迎来修复。评论： 1、高价库存、行业竞争趋于激烈等致使Q2业绩承压

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新致软件：保险IT领军~AI打造第二增长曲线

【东北证券数字经济团队】#新致软件：保险IT领军~AI打造第二增长曲线 #新致软件为保险IT领军~客户、行业Know-how积累深厚。公司主营业务为保险公司、银行等金融机构和其他行业终端客户提供IT解决方案和IT运维服务。保险方面，公司长期服务中国太保、中国人寿、新华保险、中国人保等保险行业巨头，为其不断开发建设信息系统。2022年除在原有的渠道类解决方案上保持优势外，公司加大对数据类业务的产品投入，相继发布了车险理赔反欺诈产品“磁石”、“新致网络模型的大数据智能交易风险管理系统”、“大数据保险

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黄山旅游：业绩预告符合预期，Q3免票回调业绩有望提升

黄山旅游：业绩预告符合预期，Q3免票回调业绩有望提升，持续关注 #🌐 公司发布2023H1业绩预告 1、预计23H1实现归母净利润1.90-2.28亿元，相比上年同期-1.72亿元增长3.62-4.00亿元，实现扭亏为盈； 2、23Q2归母净利润预计为1.25-1.63亿元，实现大幅增长。 #🌐 业绩提升主要系客流量增长 1、23H1黄山景区接待进山游客209.16万人次，同比2022年增长527.00%，相比2019年同期增长28.79%； 2、端午假期，黄山景区接待游客3.57万人次，相

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网络可视化—AI监管下的“算力”→地位类比“光模块/GPU”

【国盛通信】重点关注：#网络可视化—AI监管下的“算力”→地位类比“光模块/GPU” 🔥此前Open AI发布ChatGPT 安全方法，网信办起草《生成式人工智能管理办法》，国内外同步加强对AI监管，既说明AI进度之快，也说明AI监管重要性。 AI监管核心在数据监管，在源头（数据采集/筛选/检测）加强数据安全。前道工序则是汇聚分流设备/DPI设备等为主的数据可视化，后端对应安全软件侧集成方案。逻辑上可视化设备类比AI数据监管下的“光模块和GPU”，而后端方案类比AI应用。可视化设备和流量相关

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蔚蓝锂芯23H1业绩预告点评

【天风电新】蔚蓝锂芯23H1业绩预告点评-0713 ——————————— 🌼财务数据公司预计23年上半年实现归母净利润0.36-0.46亿元，同降87%-90%，扣非净利润0.24-0.34亿元，同降88%-92%；按中值计算，公司23年上半年归母净利润0.41亿元，同降88%；扣非净利润0.29亿元，同降90%。对应23Q2：按中值计算，归母净利润0.54亿元，yoy-70%，环比扭亏；扣非净利润0.45亿元，yoy-70%，环比扭亏。 🌼业绩拆分我们预计Q2小圆柱出货5千万颗，

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通行宝：智慧交通区位优势明显，交通数据要素大有可为

【安信计算机】通行宝：智慧交通区位优势明显，交通数据要素大有可为 🚩 基本盘：受益于高速出行复苏电子收费业务回升通行宝是江苏省唯一经授权的ETC发行服务机构，随着汽车保有量持续增长，叠加存量替换以及二手车ETC过户增量，ETC发行销售仍将保持需求高景气。电子收费服务则是按照通行费的3.5‰向高速公路经营管理单位收取服务费，受益于高速出行回暖，我们认为，公司智慧交通电子收费服务业务随着通行流量和收费额的增长将呈现增长态势。 💎 高成长：省外市场持续拓展，SaaS业务迎来高增公司率先在行业内

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2023-07-14 15:02:16

工业富联：看好端网云产品矩阵全面&全球化产能布局核心优势

【天风电子潘暕团队】工业富联：看好端网云产品矩阵全面&全球化产能布局核心优势，持续推荐！ AI浪潮下核心受益标的，端网云协同布局，产品矩阵全面且处于行业领先地位，AI引领公司步入新一轮成长周期： ①云：AI服务器龙头，独家供应Nvidia A100、H100板卡，绑定英伟达、微软、Oracle、AWS等客户产品持续迭代，技术领先性优于同行，持续受益于下游CSP厂商Capex投资提升的AI服务器需求； ②网：高端交换机代工龙头，客户涵盖全球主要交换机品牌客户，后续有望跟随网络架构升级&交换机高速化

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工业富联

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百龙创园

【百龙创园】强推天然健康甜味剂龙头【WHO或将于下月正式宣布阿斯巴甜致癌】据媒体援引消息人士报道，世界卫生组织下属的国际癌症机构（IARC）计划下月公布一项规定，将阿斯巴甜列为可能的致癌物。健康天然甜味剂阿洛酮糖作为代糖新星，在安全性、抑制血糖上优势明显。国内及欧盟审批推进，我国于今年5月将制备阿洛酮糖所需D-阿洛酮糖-3-差向异构酶被列入食品工业用酶制剂新品种，标志着阿洛酮糖向正式获批迈进一大步，看好天然健康甜味剂阿洛酮糖市场持续提升。【阿洛酮糖产能释放，健康代糖潜力巨大】阿洛酮糖作为健

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百龙创园

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陕西煤业：煤炭为主，多元发展；稳中求进，成长可期

【安信煤炭】新发深度｜陕西煤业：煤炭为主，多元发展；稳中求进，成长可期 🔗深度报告链接：【安信煤炭|陕西煤业深度分析】煤炭为主，多元发展；稳中求进，成长可期 1️⃣公司地处陕西，煤炭资源区位优、质量佳，吨煤成本具备优势。 2️⃣2022年“核增（➕1700万吨）＋收购（➕1200万吨，同时获得小壕兔井田探矿权）”帮助公司实现即期煤炭产量及未来资源储备的大幅提升，成长性犹存。 3️⃣高分红政策奠定长期投资价值。2022年公司拟现金分红211.35亿元，全年分红比率为60.17%，股息率为11.7

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陕西煤业

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中国黄金：央企改革先锋，黄金+钻石生机勃勃

【东北轻工】中国黄金：央企改革先锋，黄金+钻石生机勃勃 1.国务院直属黄金零售企业，“中国黄金”品牌有唯一性，子品牌覆盖全年龄段，激励和渠道改革效果初现，珠宝大航母核动力十足； 2.居民资产缩水，家庭财富预期变差，黄金价格走高，催化未来2-3年黄金零售大牛市。无论男女老少，理性人更加喜欢储蓄黄金。 3.公司产品结构不断丰富，告别以往过度依赖投资金条单品，镶嵌类和首饰类占比增加，古法金和5G金热销，改善公司净利率，盈利弹性极大！ 4.美国培育钻渗透率已达45%，钻石作为爱情的信物，就像包包，口红，

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业绩预告最后一天，如果联营企业利润并表的话，今晚得有公告？是这个意思吗？

@无鸣之辈：国中水务：北京汇源食品饮料有限公司重整计划执行完毕，披露幕后操盘方

事件：据全国企业破产重整案件信息网7月13日晚间公告，北京市第一中级人民法院裁定确认北京汇源食品饮料有限公司重整计划执行完毕；终结北京汇源食品饮料有限公司重整程序。汇源/国中系列追踪：国中水务重要节点：汇源重整成功，中银入股，国中汇源果汁价值分享与上市规划

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光储2023中期策略

【国金电新】光储2023中期策略：需求高增与技术创新共振，优势龙头不惧过剩显成长_20230714 1.需求篇：光储平价时代来临，需求弹性有望持续超预期。我们尝试以国内为例，定量分析了新增消纳空间，认为通过大基地就地消纳、特高压外送、大比例配储、市场化交易等手段多管齐下，消纳改善弹性空间大，新增装机增长大概率好于预期，预计2023/2024年全球光伏交流侧装机同比增长58%/30%至368/480GWac（对应组件需求500GW+/600-650GW）。 2. 产业链篇：常态“过剩”不足惧，技术

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祥鑫科技1H23业绩预告点评

祥鑫科技1H23业绩预告点评：Q2户储交付节奏未及预期影响业绩，全年收入、利润高增目标不变，持续推荐｜国金汽车&新能源车 🔖 事件：7月14日，公司公告23年半年报业绩预告，23年1-6月，公司预计实现归母净利1.55-1.80亿元，同比+104.03%-136.94%；预计实现扣非净利1.50-1.75亿元，同比+127.30%-165.18%。其中，2Q23公司预计实现归母净利0.73-0.98亿元，按中值计算，同/环比分别+104.6%/4.3%；预计实现扣非净利0.71-0.96亿元，

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祥鑫科技

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政策释放利好，AI应用可期

【东财计算机】政策释放利好，AI应用可期《生成式人工智能服务管理暂行办法》公布，强调“坚持发展和安全并重，采取有效措施鼓励生成式人工智能创新发展”、“探索优化应用场景，构建应用生态体系”，明确提出“对生成式人工智能服务实行包容审慎和分类分级监管”，并强调了对于下游应用场景以及生态体系的构建。 B端企业对于人工智能落地具备强烈诉求。生成式人工智能在解放生产力以及B端效率提升上的惊艳表现已得到产业广泛关注，包括美国银行、沃尔玛、福特和埃森哲在内的多家海外大型企业已展开生成式人工智能在内部管理和运营

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新致软件
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博汇科技

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【油运】连续领涨交运，【顺周期】务必重视

【华创交运】【油运】连续领涨交运，【顺周期】务必重视我们自中期策略旗帜鲜明率先提出当下重视【顺周期】投资机会:Toc出行，Tob物流（油运、危化品物流、专业物流），快递龙头近期我们反复强调，油运作为强周期代表，务必重视，昨天早上的周四早班车和今天早上联合会议，再次将重视油运作为重点推荐汇报。我们理解: 航空的参与是看重长周期逻辑下当前景气度持续向上的需求端爆发力；油运的参与是看重一旦需求启动后，巨大运价与价格弹性的空间保护。我们强调：油运行业供给逻辑明确，淡季运价表现奠定旺季更乐观弹性

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中顺洁柔：高价木浆库存与激烈竞争等拖累Q2业绩

中顺洁柔：高价木浆库存与激烈竞争等拖累Q2业绩，关注后续盈利改善进展【中金轻工零售美妆樊俊豪】大家好公司公布1H23业绩预告，归母净利润预计实现0.8-1.02亿元，同降55%-65%，扣非后归母净利预计实现6,888-9,164万元，同降58%-69%；2Q23归母净利润区间预计为-976至1,300万元，同降86%-转亏，中值预计实现162万元，同降98%，低于我们预期。我们预计，随后续高价浆库存出清，公司盈利能力有望迎来修复。评论： 1、高价库存、行业竞争趋于激烈等致使Q2业绩承压

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中顺洁柔

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新致软件：保险IT领军~AI打造第二增长曲线

【东北证券数字经济团队】#新致软件：保险IT领军~AI打造第二增长曲线 #新致软件为保险IT领军~客户、行业Know-how积累深厚。公司主营业务为保险公司、银行等金融机构和其他行业终端客户提供IT解决方案和IT运维服务。保险方面，公司长期服务中国太保、中国人寿、新华保险、中国人保等保险行业巨头，为其不断开发建设信息系统。2022年除在原有的渠道类解决方案上保持优势外，公司加大对数据类业务的产品投入，相继发布了车险理赔反欺诈产品“磁石”、“新致网络模型的大数据智能交易风险管理系统”、“大数据保险

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黄山旅游：业绩预告符合预期，Q3免票回调业绩有望提升

黄山旅游：业绩预告符合预期，Q3免票回调业绩有望提升，持续关注 #🌐 公司发布2023H1业绩预告 1、预计23H1实现归母净利润1.90-2.28亿元，相比上年同期-1.72亿元增长3.62-4.00亿元，实现扭亏为盈； 2、23Q2归母净利润预计为1.25-1.63亿元，实现大幅增长。 #🌐 业绩提升主要系客流量增长 1、23H1黄山景区接待进山游客209.16万人次，同比2022年增长527.00%，相比2019年同期增长28.79%； 2、端午假期，黄山景区接待游客3.57万人次，相

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黄山旅游

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网络可视化—AI监管下的“算力”→地位类比“光模块/GPU”

【国盛通信】重点关注：#网络可视化—AI监管下的“算力”→地位类比“光模块/GPU” 🔥此前Open AI发布ChatGPT 安全方法，网信办起草《生成式人工智能管理办法》，国内外同步加强对AI监管，既说明AI进度之快，也说明AI监管重要性。 AI监管核心在数据监管，在源头（数据采集/筛选/检测）加强数据安全。前道工序则是汇聚分流设备/DPI设备等为主的数据可视化，后端对应安全软件侧集成方案。逻辑上可视化设备类比AI数据监管下的“光模块和GPU”，而后端方案类比AI应用。可视化设备和流量相关

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恒为科技
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蔚蓝锂芯23H1业绩预告点评

【天风电新】蔚蓝锂芯23H1业绩预告点评-0713 ——————————— 🌼财务数据公司预计23年上半年实现归母净利润0.36-0.46亿元，同降87%-90%，扣非净利润0.24-0.34亿元，同降88%-92%；按中值计算，公司23年上半年归母净利润0.41亿元，同降88%；扣非净利润0.29亿元，同降90%。对应23Q2：按中值计算，归母净利润0.54亿元，yoy-70%，环比扭亏；扣非净利润0.45亿元，yoy-70%，环比扭亏。 🌼业绩拆分我们预计Q2小圆柱出货5千万颗，

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蔚蓝锂芯

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夜长梦山

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通行宝：智慧交通区位优势明显，交通数据要素大有可为

【安信计算机】通行宝：智慧交通区位优势明显，交通数据要素大有可为 🚩 基本盘：受益于高速出行复苏电子收费业务回升通行宝是江苏省唯一经授权的ETC发行服务机构，随着汽车保有量持续增长，叠加存量替换以及二手车ETC过户增量，ETC发行销售仍将保持需求高景气。电子收费服务则是按照通行费的3.5‰向高速公路经营管理单位收取服务费，受益于高速出行回暖，我们认为，公司智慧交通电子收费服务业务随着通行流量和收费额的增长将呈现增长态势。 💎 高成长：省外市场持续拓展，SaaS业务迎来高增公司率先在行业内

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通行宝

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工业富联：看好端网云产品矩阵全面&全球化产能布局核心优势

【天风电子潘暕团队】工业富联：看好端网云产品矩阵全面&全球化产能布局核心优势，持续推荐！ AI浪潮下核心受益标的，端网云协同布局，产品矩阵全面且处于行业领先地位，AI引领公司步入新一轮成长周期： ①云：AI服务器龙头，独家供应Nvidia A100、H100板卡，绑定英伟达、微软、Oracle、AWS等客户产品持续迭代，技术领先性优于同行，持续受益于下游CSP厂商Capex投资提升的AI服务器需求； ②网：高端交换机代工龙头，客户涵盖全球主要交换机品牌客户，后续有望跟随网络架构升级&交换机高速化

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百龙创园

【百龙创园】强推天然健康甜味剂龙头【WHO或将于下月正式宣布阿斯巴甜致癌】据媒体援引消息人士报道，世界卫生组织下属的国际癌症机构（IARC）计划下月公布一项规定，将阿斯巴甜列为可能的致癌物。健康天然甜味剂阿洛酮糖作为代糖新星，在安全性、抑制血糖上优势明显。国内及欧盟审批推进，我国于今年5月将制备阿洛酮糖所需D-阿洛酮糖-3-差向异构酶被列入食品工业用酶制剂新品种，标志着阿洛酮糖向正式获批迈进一大步，看好天然健康甜味剂阿洛酮糖市场持续提升。【阿洛酮糖产能释放，健康代糖潜力巨大】阿洛酮糖作为健

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陕西煤业：煤炭为主，多元发展；稳中求进，成长可期

【安信煤炭】新发深度｜陕西煤业：煤炭为主，多元发展；稳中求进，成长可期 🔗深度报告链接：【安信煤炭|陕西煤业深度分析】煤炭为主，多元发展；稳中求进，成长可期 1️⃣公司地处陕西，煤炭资源区位优、质量佳，吨煤成本具备优势。 2️⃣2022年“核增（➕1700万吨）＋收购（➕1200万吨，同时获得小壕兔井田探矿权）”帮助公司实现即期煤炭产量及未来资源储备的大幅提升，成长性犹存。 3️⃣高分红政策奠定长期投资价值。2022年公司拟现金分红211.35亿元，全年分红比率为60.17%，股息率为11.7

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中国黄金：央企改革先锋，黄金+钻石生机勃勃

【东北轻工】中国黄金：央企改革先锋，黄金+钻石生机勃勃 1.国务院直属黄金零售企业，“中国黄金”品牌有唯一性，子品牌覆盖全年龄段，激励和渠道改革效果初现，珠宝大航母核动力十足； 2.居民资产缩水，家庭财富预期变差，黄金价格走高，催化未来2-3年黄金零售大牛市。无论男女老少，理性人更加喜欢储蓄黄金。 3.公司产品结构不断丰富，告别以往过度依赖投资金条单品，镶嵌类和首饰类占比增加，古法金和5G金热销，改善公司净利率，盈利弹性极大！ 4.美国培育钻渗透率已达45%，钻石作为爱情的信物，就像包包，口红，

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业绩预告最后一天，如果联营企业利润并表的话，今晚得有公告？是这个意思吗？

@无鸣之辈：国中水务：北京汇源食品饮料有限公司重整计划执行完毕，披露幕后操盘方

事件：据全国企业破产重整案件信息网7月13日晚间公告，北京市第一中级人民法院裁定确认北京汇源食品饮料有限公司重整计划执行完毕；终结北京汇源食品饮料有限公司重整程序。汇源/国中系列追踪：国中水务重要节点：汇源重整成功，中银入股，国中汇源果汁价值分享与上市规划

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光储2023中期策略

【国金电新】光储2023中期策略：需求高增与技术创新共振，优势龙头不惧过剩显成长_20230714 1.需求篇：光储平价时代来临，需求弹性有望持续超预期。我们尝试以国内为例，定量分析了新增消纳空间，认为通过大基地就地消纳、特高压外送、大比例配储、市场化交易等手段多管齐下，消纳改善弹性空间大，新增装机增长大概率好于预期，预计2023/2024年全球光伏交流侧装机同比增长58%/30%至368/480GWac（对应组件需求500GW+/600-650GW）。 2. 产业链篇：常态“过剩”不足惧，技术

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祥鑫科技1H23业绩预告点评

祥鑫科技1H23业绩预告点评：Q2户储交付节奏未及预期影响业绩，全年收入、利润高增目标不变，持续推荐｜国金汽车&新能源车 🔖 事件：7月14日，公司公告23年半年报业绩预告，23年1-6月，公司预计实现归母净利1.55-1.80亿元，同比+104.03%-136.94%；预计实现扣非净利1.50-1.75亿元，同比+127.30%-165.18%。其中，2Q23公司预计实现归母净利0.73-0.98亿元，按中值计算，同/环比分别+104.6%/4.3%；预计实现扣非净利0.71-0.96亿元，

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政策释放利好，AI应用可期

【东财计算机】政策释放利好，AI应用可期《生成式人工智能服务管理暂行办法》公布，强调“坚持发展和安全并重，采取有效措施鼓励生成式人工智能创新发展”、“探索优化应用场景，构建应用生态体系”，明确提出“对生成式人工智能服务实行包容审慎和分类分级监管”，并强调了对于下游应用场景以及生态体系的构建。 B端企业对于人工智能落地具备强烈诉求。生成式人工智能在解放生产力以及B端效率提升上的惊艳表现已得到产业广泛关注，包括美国银行、沃尔玛、福特和埃森哲在内的多家海外大型企业已展开生成式人工智能在内部管理和运营

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【油运】连续领涨交运，【顺周期】务必重视

【华创交运】【油运】连续领涨交运，【顺周期】务必重视我们自中期策略旗帜鲜明率先提出当下重视【顺周期】投资机会:Toc出行，Tob物流（油运、危化品物流、专业物流），快递龙头近期我们反复强调，油运作为强周期代表，务必重视，昨天早上的周四早班车和今天早上联合会议，再次将重视油运作为重点推荐汇报。我们理解: 航空的参与是看重长周期逻辑下当前景气度持续向上的需求端爆发力；油运的参与是看重一旦需求启动后，巨大运价与价格弹性的空间保护。我们强调：油运行业供给逻辑明确，淡季运价表现奠定旺季更乐观弹性

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中顺洁柔：高价木浆库存与激烈竞争等拖累Q2业绩

中顺洁柔：高价木浆库存与激烈竞争等拖累Q2业绩，关注后续盈利改善进展【中金轻工零售美妆樊俊豪】大家好公司公布1H23业绩预告，归母净利润预计实现0.8-1.02亿元，同降55%-65%，扣非后归母净利预计实现6,888-9,164万元，同降58%-69%；2Q23归母净利润区间预计为-976至1,300万元，同降86%-转亏，中值预计实现162万元，同降98%，低于我们预期。我们预计，随后续高价浆库存出清，公司盈利能力有望迎来修复。评论： 1、高价库存、行业竞争趋于激烈等致使Q2业绩承压

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新致软件：保险IT领军~AI打造第二增长曲线

【东北证券数字经济团队】#新致软件：保险IT领军~AI打造第二增长曲线 #新致软件为保险IT领军~客户、行业Know-how积累深厚。公司主营业务为保险公司、银行等金融机构和其他行业终端客户提供IT解决方案和IT运维服务。保险方面，公司长期服务中国太保、中国人寿、新华保险、中国人保等保险行业巨头，为其不断开发建设信息系统。2022年除在原有的渠道类解决方案上保持优势外，公司加大对数据类业务的产品投入，相继发布了车险理赔反欺诈产品“磁石”、“新致网络模型的大数据智能交易风险管理系统”、“大数据保险

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黄山旅游：业绩预告符合预期，Q3免票回调业绩有望提升

黄山旅游：业绩预告符合预期，Q3免票回调业绩有望提升，持续关注 #🌐 公司发布2023H1业绩预告 1、预计23H1实现归母净利润1.90-2.28亿元，相比上年同期-1.72亿元增长3.62-4.00亿元，实现扭亏为盈； 2、23Q2归母净利润预计为1.25-1.63亿元，实现大幅增长。 #🌐 业绩提升主要系客流量增长 1、23H1黄山景区接待进山游客209.16万人次，同比2022年增长527.00%，相比2019年同期增长28.79%； 2、端午假期，黄山景区接待游客3.57万人次，相

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黄山旅游

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网络可视化—AI监管下的“算力”→地位类比“光模块/GPU”

【国盛通信】重点关注：#网络可视化—AI监管下的“算力”→地位类比“光模块/GPU” 🔥此前Open AI发布ChatGPT 安全方法，网信办起草《生成式人工智能管理办法》，国内外同步加强对AI监管，既说明AI进度之快，也说明AI监管重要性。 AI监管核心在数据监管，在源头（数据采集/筛选/检测）加强数据安全。前道工序则是汇聚分流设备/DPI设备等为主的数据可视化，后端对应安全软件侧集成方案。逻辑上可视化设备类比AI数据监管下的“光模块和GPU”，而后端方案类比AI应用。可视化设备和流量相关

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