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夜长梦山

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夜长梦山

2024-07-30 12:33:41

沧州大化涨停

2024 年 7 月 29 日，德国化工巨头巴斯夫（BASF）位于路德维希港的化工厂发生了一起爆炸事故，并迅速引发了大规模火灾。此次爆炸事故主要发生在巴斯夫路德维希港工厂的南部，对多个关键生产装置造成了严重损毁。其中TDI（Toluene Diisocyanate）生产装置，位于南区，30 万吨/年，占全球产能的 9.45%。但据说该装置23年就已关停，市场炒作嫌疑较大。

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沧州大化

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夜长梦山

2024-07-30 12:32:46

【天风汽车】特斯拉FSD v 12.5上线，加速国内智驾进程

事件：特斯拉开始向海外用户推送 FSD v12.5.1 更新，高速、城区智驾将全面切换为端到端方案 #升级内容：FSD v12.5采用单栈设计，消除了高速公路隐式栈，简化了系统架构，提高了系统的稳定性和可靠性，且FSD 12.5.x版本将最终整合城市和高速公路驾驶软件栈。对比FSD v12.4版本，FSD v 12.5在接管频率、干预接管里程等方面均有显著提升，FSD v12.5参数提高了5倍多。 #节奏预期： 1）Robotaxi：预计10月10日发布，25年可实现上路载人，产品在德州工厂生产

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特斯拉1倍做空股票ETF

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夜长梦山

2024-07-30 12:31:59

新劲刚核心逻辑

新一代电子信息战核心装备+战斗机隐身材料！ —————————————————— 1：卫星通信+数据链目前已收到3.25亿的备产订单，考虑军工行业属性，备产订单一般为整体订单的1/10左右，对应订单大概在30亿订单左右，数据链被称为中国现代化军工新一代通信技术，是解决跨军种通信和卫星通信的关键，也是十四五期间重要的军用升级方向 2：军工隐身材料也进去了几款研发飞机 3：公司隔热材料也进入了几款导弹。就是弹头高速和空气摩擦生热，需要隔热，要不会烧坏里面的东西。这几个都是未来业绩持续增长的强大动力

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新劲刚

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夜长梦山

2024-07-30 12:30:35

2024下半年开始是特斯拉人形机器人定点的重要时刻

一旦进入定点，后续更换供应商的概率很小，未来3-5年增长的弹性空间非常大。我们跟踪产业链，把确定性分成四类；（1）已定点：行星滚柱丝杠：舍弗勒（外资）、杭州新剑（未上市，五洲新春是其生态伙伴）（2）定点确定性高：Tire1 三花智控（同时自制丝杠，生态链五洲新春、北特科技、贝斯特）、拓普集团；电机转子：金力永磁；PCB板：世运电路（3）有望进入定点：结构件：津荣天宇；灵巧手部件：兆威机电（4）后续有望进入产业链：齿轮：丰立智能；减速器：科达利、中大力徳、绿的谐波

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津荣天宇

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夜长梦山

2024-07-30 12:27:07

【华福机械】人形机器人

英伟达加速人形机器人发展，服务面向全球机器人公司开放访问当地时间7月29日，英伟达在SiGGRAPH大会上宣布，为全球领先的机器人制造商、AI模型开发者和软件制造商提供一整套服务、模型及软件平台，以开发、训练并构建下一代人形机器人黄仁勋表示：“AI下一波浪潮是机器人，其中最令人兴奋的发展之一是人形机器人。我们正在推进整个英伟达机器人堆栈的发展，面向全球机器人开发者和公司开放访问，让他们能够使用最符合其需求的平台、加速库和AI模型。” 当地时间7月22日，特斯拉CEO马斯克在社交媒体上表示，明年

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安培龙

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夜长梦山

2024-07-30 12:26:14

【ctdz】沪电股份持续更新推荐:产能紧张，交换机放量值得期待

近期由于受到北美算力股调整影响，公司股价也跟随调整，但是短期资金因素不改长期增长逻辑。今明年AI服务器和高速交换机整体景气度还是持续高企，对公司来说都具备了极高的卡位优势，导致现有产能产线订单分配持续紧张，公司也选择性分配了更多的产能给到毛利率盈利能力更高的产品上去。今明年公司已经在积极产能扩张、海外产能建设中，公司在有能力和精力的情况下，AI服务器和交换机两手抓的情况是可以预期的。我们认为公司在交换机领域的逻辑尚未完全充分认知到： 🌸一方面，从A100到H100再到GB200，随着算力芯

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沪电股份

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夜长梦山

2024-07-30 12:25:23

建筑央企Q2订单更新

【中国交建】2024年第二季度新签合同额4535.69亿元，同比增加5.76%。上半年，公司新签合同额为9608.67亿元，同比增加8.37%；境内新签合同额为7648.02亿元，同比增加2.59%；境外新签合同额为1960.65亿元，同比增加38.88%。【中国铁建】2024年第二季度新签合同额5499.32亿元，同比减少32.89%。上半年，公司新签合同额为11006.22亿元，同比减少19.02%；境内新签合同额为10281.50亿元，同比减少19.45%；境外新签合同额为724.72亿

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中国中铁

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夜长梦山

2024-07-30 12:24:57

【中泰先进产业】斯菱股份大涨点评

#英伟达加速人形机器人发展，将面向全球机器人公司开放访问。近期市场科技题材板块轮动加速，今日机器人板块大涨。 #斯菱股份涨幅领先，人形机器人产业链模组稀缺标的，极具预期差的黑马。、 ①进度：谐波减速器/执行器模组预计今年实现小批量生产，有望提供收入贡献，丝杠目前已完成样品打造；人形客户方面已经和国内外知名主机厂对接。 ②定位：明确了谐波、丝杠和关节模组的发展方向，为人形机器人供应链的一级供应商，其产业定位可类比三花智控、拓普集团，后续产业化进展值得期待。 #公司主业稳健，盈利能力强；同时，机器

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斯菱股份

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夜长梦山

2024-07-30 08:28:24

[太阳] 大涨后如何看待重卡板块？

以旧换新政策有望拉动重卡行业内需10%左右。 - 当下柴油国三重卡注册保有量在50-60万辆，剔除已退出实际营运的“僵尸车”后保有量约30-40万辆，我们预计以旧换新政策有望拉动20%左右新增置换需求，测算对应重卡增量销量约6-8万辆，占2024年全年内需的10%左右。 - 我们预计2024年重卡行业总量有望从年中预测的95-100万辆上修至100-105万辆，其中内销从65-70万辆上修至70-75万辆。 - 以旧换新政策补贴或将延续至2025-2026年，此处暂不进行年度销量上修，维持202

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潍柴重机

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夜长梦山

2024-07-30 08:27:23

【华西计算机】0729｜苹果AI功能将推迟至10月份发布晚于iOS 18首发！

国内行业要闻 ► 苹果AI功能将推迟至10月份发布晚于iOS 18首发苹果公司的人工智能功能推出时间可能比预期晚。原计划随 iPhone 和 iPad 软件初始更新发布，现或推迟至 10 月前。最早本周通过测试版向软件开发商提供以早期测试。苹果的人工智能功能 Apple Intelligence 将在 iPhone 15 Pro、iPhone 16 系列及搭载 Apple M1 芯片的 Mac 上推出，深度集成于 iOS 18、iPadOS 18 和 macOS Sequoia 中，运用 A

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御银股份

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夜长梦山

2024-07-30 08:26:25

【国君电子】东睦股份

折叠屏铰链龙头，AH双客户加速行业渗透自立自强系列——中国大陆折叠屏手机创新引领全球、、 1. 首次覆盖，给予增持评级。我们预计公司2024-2026年EPS分别为0.67/0.99/1.31元，参考可比公司2024年平均PE 22.73x，考虑公司在MIM领域客户资源优质，折叠机市场增长迅速，给予公司2024年25x PE，给予目标价 16.75元，增持评级。 2. 折叠机产业逐步成熟，大厂密集发布新产品。 a) 折叠机行业消费者最大的使用痛点一般集中在重量大、折痕明显、价格、耐磨耐摔等方面

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东睦股份

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夜长梦山

2024-07-30 08:24:54

均胜电子

单二季度净利润3.3e，环比增长10%，业绩符合预期。主要原因是汽车安全业务持续放量，同时汽车电子业务毛利率保持稳定。其中上半年汽车安全业务毛利率同比提升3.6个百分点至约14.3%，带动整体毛利率提升。单二季度公司整体毛利率水平同比提升2.3%至约16.1%，环比第一季度提升0.6%左右。在订单上，公司2024年上半年公司全球累计新获订单全生命周期金额约504亿元。公司是全球汽车安全第二大以及国内汽车电子第一大供应商，为全球多个头部厂商提供汽车电子和汽车安全产品。在智能驾驶业务上，

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均胜电子

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夜长梦山

2024-07-30 08:21:05

7月29日-8月2日重磅财经：

1⃣经济数据：美国7月季调后非农就业人口；美国7月失业率；美国7月ADP就业人数；中国7月官方制造业PMI；中国7月财新制造业PMI； 2⃣财经事件：美日英三大央行公布利率决议；美联储主席鲍威尔召开货币政策新闻发布会；中共中央政治局会议；小鹏汽车举行AI智驾技术发布会； 3⃣公司业绩：微软、Meta、苹果、亚马逊、英特尔、AMD等多家明星科技股将密集发布财报；此外，Coinbase等加密货币概念股财报同样值得重点关注。 4⃣日本利率决议 7月31日周三上午，日本央行将公布7月利率决议，料维

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中信证券

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夜长梦山

2024-07-30 08:20:32

【福耀玻璃】

Q2业绩大超预期，当前位置重点推荐 Q2收入符合预期，业绩大超预期 #收入端：公司Q2实现收入95亿，同比+19.1%，环比+7.6%，基本符合预期。 #业绩端：公司Q2实现归母净利润21.1亿元，同比+9.9%，环比+52.1%，对应归母净利率22.2%，同比-1.9pct，环比+6.5pct。其中Q2汇兑收益0.7亿元，扣除汇兑后，公司归母净利润20.4亿元，同比+69.3%，环比+38.0%，对应归母净利率21.4%，同比+6.4pct，环比+4.7pct。业绩大超预期原因分析：1）

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福耀玻璃

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夜长梦山

2024-07-30 08:19:43

药明康德

新增订单较好，预计 25 年开始实现常态增速，当前估值处于底部 1⃣24H1：实现收入172.4亿-8.6%，实现归母净利润42.4亿-20.2%； 2⃣24Q2：实现收入92.6亿-6.6%，实现归母净利润23亿-26.9% 3⃣在手订单：24H1，公司在手订单431亿元，剔除特定商业化生产项目同比增长33.2% 4⃣分地区收入： 24H1美国客户收入107.1亿-1.2%（剔除特定商业化订单）、欧洲收入22.2亿+5.3%，国内收入34亿+2.8%； 5⃣分业务收入：化学收入122亿-9.

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药明康德

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