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2023-04-26 20:02:14

【国君电新】天能重工23年一季报及22年年报点评：

【国君电新】天能重工23年一季报及22年年报点评：营收稳中向好，业绩逐步回暖--230426 #公司公告。（1）23年Q1营收50,847.10万元，同比+16.83%；归母净利润5,398.71万元，同比+104.36%；扣非归母净利润4,854.40万元，同比+116.66%。（2）22年营收418,276.59万元，同比+0.93%；归母净利润22,891.33万元，同比-49.69%；扣非归母净利润20,471.81万元，同比-54.14%。 #营收稳中向好。公司22年营收418,

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天能重工

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夜长梦山

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重点推荐九强生物，业绩符合预期，看好国药增持下平台化转型加速

【中泰医药谢木青/于佳喜】重点推荐九强生物，业绩符合预期，看好国药增持下平台化转型加速 🚀刚需病理业务驱动下业绩稳健，23年有望全面复苏。2022年公司营收15.11亿元-5.53%，归母3.89亿元-4.07%，全年业绩在疫情反复扰动下表现稳健，主要得益于高景气病理业务的贡献提升，2022年公司病理收入6.85亿元+7.25%，生化、血凝等则因疫情干扰增速放缓，2023年以来，院内诊疗需求恢复持续向好，公司业务有望迎来加速，预计未来公司有望保持约25%的复合增长。 🚀持续打造央企品质IVD

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九强生物

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夜长梦山

2023-04-26 19:59:58

【东吴传媒互联网张良卫团队】恺英网络2022年及23Q1业绩梳理

【东吴传媒互联网张良卫团队】恺英网络2022年及23Q1业绩梳理：业绩延续高增长，探索 AIGC 助力游戏制作！ 1、收入端： 1）2022年营收37.26亿元，yoy+56.84% 2）2023Q1营收9.55亿元，yoy-7.20%，qoq+6.07% 2、利润端： 1）2022年归母净利润10.25亿元，yoy+77.76%； 2）2022年扣非归母净利润9.56亿元，yoy+105.97% 3）2023Q1归母净利润2.90亿元，yoy+16.72%，qoq+160.72% 4）202

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恺英网络

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夜长梦山

2023-04-26 19:59:13

广和通涨10%Q1营收逆势高增54％，大超市场预期！

【民生通信】广和通涨10%Q1营收逆势高增54％，大超市场预期！映翰通涨12%净利润翻了10倍，营收55%增速，这个时间点建议买入，后面需求环比同比预计继续大增！ [烟花]广和通2023Q1实现营收18.1亿元，同比+53.85％，实现归母净利润1.4亿元，同比+34.28％ [發]主营业务实现高质量增长，PC今年有望恢复历史高位水平，此前受损的POS业务目前已看到明显修复，国内车载业务&FWA业务预计也将延续30％～50％高增速。锐凌无线已于去年完成整合并表2个月，预计今年全年锐凌将会为公司带

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广和通

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夜长梦山

2023-04-26 19:57:59

【海通传媒】吉比特

【海通传媒】吉比特：23Q1营收利润略有下滑，重点自研游戏《不朽家族》近期获批版号，下半年有望开启新产品周期 23Q1公司实现营收11.44亿元，同比下滑6.9%，实现归母净利润3.07亿元，同比下滑12.33%，实现扣非归母净利润2.81亿元，同比下滑15.76%。要点解读： 1）23Q1公司核心产品《问道手游》、《一念逍遥》依旧保持较高的热度，《问道手游》在1月推出新年服，《一念逍遥》开启两周年新版本，DAU创历史新高，由于疫情政策放开后，Q1部分玩家线上时长减少，两款产品收入和利润同比有

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吉比特

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夜长梦山

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【天风建材】再升科技22年报及23年一季报点评

【天风建材】再升科技22年报及23年一季报点评：下游需求成长性良好，产能扩张赋中长期增长动能公司发布22年年报及23年一季报，22年实现收入/归母净利润16.2/1.5亿元，同比-0.44%/-39.8%，实现扣非归母净利润1.3亿元，同比-44.2%，其中Q4单季度实现收入/归母净利润4.20/0.07亿元，同比-9.29%/-89.04%，实现扣非归母净利润0.02，同比-96.54%。23年一季度实现收入/归母净利润3.77/0.33亿元，同比+2.5%/-43.87%，实现扣非归母净利

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再升科技

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【天风海外】建议重点关注快手基本面的逐季改善

【天风海外】建议重点关注快手基本面的逐季改善推荐逻辑：我们认为公司今年各项业务展现韧性，恢复速度或超此前预期，公司现有估值性价比高。核心观点一：快手作为国民第三大APP，在互联网甚至短视频用户逐步存量竞争时代后仍能保持稳健增长，预计公司Q1在用户端方面表现优异，预计DAU同比增长8%至3.73亿，我们预计Q1仍能有同比8%的DAU增长，全年有6%以上的增长；核心观点二：在当前时点，公司各业务线彰显韧性，持续获取市场份额。预计公司广告业务在Q1实现同比增长16%，整体恢复速度好于市场预期，

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【强Call发动机产业链！】航空发动机：莱特定律定乾坤，全谱系扩量增效

【强Call发动机产业链！】航空发动机：莱特定律定乾坤，全谱系扩量增效我们认为当前航空发动机行业正处于明确的产业拐点期。伴随着我国航空发动机全谱系机型定型列装取得实质突破和下游军机需求的景气拉动，整体产业的增速或将迎来趋势性拐点。航空发动机行业拥有新机列装和换发及后市场的三重逻辑保障增长的可持续性，且基于核心机衍生的军转民逻辑夯实长期增长空间。在这个持续扩张型的赛道下我们认为各大结构性产业机会均较为突出，而其中拥有国产替代和产业变革边际变化的细分领域或拥有一定的非线性盈利扩张能力。对于航发主

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【招商通信 | 中兴通讯&紫光股份风向标】

【招商通信 | 中兴通讯&紫光股份风向标】崛起中的中国服务器龙头！份额提升逻辑，降维和升维逻辑！今天传海外服务器市场需求有压力。今天紫光股份股价受影响较大，中兴也有所拖累。我们必须澄清以下几点，明确中兴通讯和紫光股份与传统服务器公司有本质区别，市场完全没意识到！未来中国服务器份额正在持续向紫光股份和中兴通讯集中！ ⭐中兴通讯和紫光股份服务器主要国内销售，不受海外需求波动影响 ⭐中兴、华为、紫光是从算力整体架构（软硬一体）做业务，对传统服务器市场降维打击，尤其华为和中兴，连芯片都自研的，就像当年

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中兴通讯
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【天风汽车于特团队】比亚迪海鸥发布_20230426

【天风汽车于特团队】比亚迪海鸥发布_20230426 🚘日前比亚迪旗下新一代主流代步车——海鸥已发布。海鸥基于e平台3.0，部分采用海洋美学设计理念，融入赛博朋克元素,整体设计偏向运动风格。【外观设计】高度还原海鸥姿态，具有极强冲击力。【车内配置】内置DiLink智能网联系统。【动力】搭载永磁同步驱动电机，最大功率55KW，最大扭矩135Nm。【续航】装备刀片电池，提供两种不同的续航版本，分别305Km和405Km,对应的电池容量为30.08kWh和38.88kWh。 🚘此前，比亚迪

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【CC公用事业+电新】协鑫能科：绿电+储能+AI能源

【CC公用事业+电新】协鑫能科：绿电+储能+AI能源 1、绿电扩展一季度业绩高增。截至2022年Q3末，公司并网总装机容量为3.74GW，其中：燃机热电联产 2.44GW，风电 0.79GW，生物质发电60MW，垃圾发电116MW，燃煤热电联产 0.33GW。控股浙江境内240万千瓦抽蓄已开工，将继续聚焦内蒙、新疆等风电集中式大基地新项目，以及开发或收购优质广东、江苏、浙江的燃机热电联产、燃煤背压项目。2023年一季度风电及热电联产业务利润均大幅提升。 2、锂电一体化+换电场景布局，蓝海赛道打开

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普蕊斯年报+一季报点评：SMO刚需强劲，业绩超预期，重点推荐！

普蕊斯年报+一季报点评：SMO刚需强劲，业绩超预期，重点推荐！ 2022年报：全年营业收入5.86亿，同比增长16.55%，归母净利润0.72亿元，同比增长25.35%，扣非归母净利润0.67亿元，同比增长16.18%。22Q4营业收入1.85亿元，同比31.30%，归母净利润0.34亿元，同比增长147.41%，扣非归母净利润0.32亿元。超过预期。 2023Q1：单季营业收入1.57亿元，同比增长30.02%，归母净利润0.25亿元，同比增长159.52%，扣非归母净利润0.18亿元，同比增

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普蕊斯

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【浙商食饮||杨骥】新乳业：盈利弹性释放开启，23Q1扣非业绩超预期翻番

【浙商食饮||杨骥】新乳业：盈利弹性释放开启，23Q1扣非业绩超预期翻番（20230425）我们认为：23Q1是盈利能力提升的起点，公司通过产品结构优化+降本增效实现中期业绩改善的思路清晰、规划详细。中期维度，盈利弹性释放开启，持续推荐。事件：（1）23Q1营业收入25.2亿（+8.8%），归母净利润0.6亿元（+40.6%），扣非归母净利润7497万（+115.6%），毛利率27.1%(+3.1pct)，净利率 2.5% (+0.5pct)。（2）22全年营收100.1亿元（+11.6

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【浙商交运李丹】利好在积累、调整已充分，继续重大推荐航空机场‼️

【浙商交运李丹】利好在积累、调整已充分，继续重大推荐航空机场‼️ （1）五一量价或两旺：根据中国青年报，截至五一假期前5天，国内机票预订数量超过19年同期，且平均票价涨幅达39%。根据飞常准预测，4.27-5.4国内旅客吞吐量较19年同期+15%。（2）4.29起，所有来华人员不再查验核酸证明。（3）进入23夏秋航季，6月新一波航空上调票面价窗口已打开。（4）基于五一火热趋势，我们认为暑运大概率热度空前，三季报航司有望出现超强表现。【航空】：五一预售票价持续走强，航空大周期已至，短期看“

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【浙商食饮||杨骥】顺鑫农业重点推荐更新

【浙商食饮||杨骥】顺鑫农业重点推荐更新：23Q1业绩高弹性，推荐加大关注度（20230426）自我们2月重大推荐以来，顺鑫农业涨幅约20%，今日上午顺鑫农业大涨，或主因即将发布的23Q1业绩具备强弹性（22年合同负债表现优秀）+金标铺货顺利+公司对恢复信心向好+预期房地产加速去化，持续推荐！白酒板块：稳存量推增量，净利率有望持续提升。①陈酿：作为基础产品，消费逐步恢复下目标实现长期正增长；②金标：细化市场加大费用投放重点推广，未来定位为老陈酿升级替代产品，当前金标毛利/净利较陈酿高，未来随

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顺鑫农业

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【国君电新】天能重工23年一季报及22年年报点评：

【国君电新】天能重工23年一季报及22年年报点评：营收稳中向好，业绩逐步回暖--230426 #公司公告。（1）23年Q1营收50,847.10万元，同比+16.83%；归母净利润5,398.71万元，同比+104.36%；扣非归母净利润4,854.40万元，同比+116.66%。（2）22年营收418,276.59万元，同比+0.93%；归母净利润22,891.33万元，同比-49.69%；扣非归母净利润20,471.81万元，同比-54.14%。 #营收稳中向好。公司22年营收418,

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重点推荐九强生物，业绩符合预期，看好国药增持下平台化转型加速

【中泰医药谢木青/于佳喜】重点推荐九强生物，业绩符合预期，看好国药增持下平台化转型加速 🚀刚需病理业务驱动下业绩稳健，23年有望全面复苏。2022年公司营收15.11亿元-5.53%，归母3.89亿元-4.07%，全年业绩在疫情反复扰动下表现稳健，主要得益于高景气病理业务的贡献提升，2022年公司病理收入6.85亿元+7.25%，生化、血凝等则因疫情干扰增速放缓，2023年以来，院内诊疗需求恢复持续向好，公司业务有望迎来加速，预计未来公司有望保持约25%的复合增长。 🚀持续打造央企品质IVD

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【东吴传媒互联网张良卫团队】恺英网络2022年及23Q1业绩梳理

【东吴传媒互联网张良卫团队】恺英网络2022年及23Q1业绩梳理：业绩延续高增长，探索 AIGC 助力游戏制作！ 1、收入端： 1）2022年营收37.26亿元，yoy+56.84% 2）2023Q1营收9.55亿元，yoy-7.20%，qoq+6.07% 2、利润端： 1）2022年归母净利润10.25亿元，yoy+77.76%； 2）2022年扣非归母净利润9.56亿元，yoy+105.97% 3）2023Q1归母净利润2.90亿元，yoy+16.72%，qoq+160.72% 4）202

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广和通涨10%Q1营收逆势高增54％，大超市场预期！

【民生通信】广和通涨10%Q1营收逆势高增54％，大超市场预期！映翰通涨12%净利润翻了10倍，营收55%增速，这个时间点建议买入，后面需求环比同比预计继续大增！ [烟花]广和通2023Q1实现营收18.1亿元，同比+53.85％，实现归母净利润1.4亿元，同比+34.28％ [發]主营业务实现高质量增长，PC今年有望恢复历史高位水平，此前受损的POS业务目前已看到明显修复，国内车载业务&FWA业务预计也将延续30％～50％高增速。锐凌无线已于去年完成整合并表2个月，预计今年全年锐凌将会为公司带

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【海通传媒】吉比特

【海通传媒】吉比特：23Q1营收利润略有下滑，重点自研游戏《不朽家族》近期获批版号，下半年有望开启新产品周期 23Q1公司实现营收11.44亿元，同比下滑6.9%，实现归母净利润3.07亿元，同比下滑12.33%，实现扣非归母净利润2.81亿元，同比下滑15.76%。要点解读： 1）23Q1公司核心产品《问道手游》、《一念逍遥》依旧保持较高的热度，《问道手游》在1月推出新年服，《一念逍遥》开启两周年新版本，DAU创历史新高，由于疫情政策放开后，Q1部分玩家线上时长减少，两款产品收入和利润同比有

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【天风建材】再升科技22年报及23年一季报点评

【天风建材】再升科技22年报及23年一季报点评：下游需求成长性良好，产能扩张赋中长期增长动能公司发布22年年报及23年一季报，22年实现收入/归母净利润16.2/1.5亿元，同比-0.44%/-39.8%，实现扣非归母净利润1.3亿元，同比-44.2%，其中Q4单季度实现收入/归母净利润4.20/0.07亿元，同比-9.29%/-89.04%，实现扣非归母净利润0.02，同比-96.54%。23年一季度实现收入/归母净利润3.77/0.33亿元，同比+2.5%/-43.87%，实现扣非归母净利

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【天风海外】建议重点关注快手基本面的逐季改善

【天风海外】建议重点关注快手基本面的逐季改善推荐逻辑：我们认为公司今年各项业务展现韧性，恢复速度或超此前预期，公司现有估值性价比高。核心观点一：快手作为国民第三大APP，在互联网甚至短视频用户逐步存量竞争时代后仍能保持稳健增长，预计公司Q1在用户端方面表现优异，预计DAU同比增长8%至3.73亿，我们预计Q1仍能有同比8%的DAU增长，全年有6%以上的增长；核心观点二：在当前时点，公司各业务线彰显韧性，持续获取市场份额。预计公司广告业务在Q1实现同比增长16%，整体恢复速度好于市场预期，

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【强Call发动机产业链！】航空发动机：莱特定律定乾坤，全谱系扩量增效

【强Call发动机产业链！】航空发动机：莱特定律定乾坤，全谱系扩量增效我们认为当前航空发动机行业正处于明确的产业拐点期。伴随着我国航空发动机全谱系机型定型列装取得实质突破和下游军机需求的景气拉动，整体产业的增速或将迎来趋势性拐点。航空发动机行业拥有新机列装和换发及后市场的三重逻辑保障增长的可持续性，且基于核心机衍生的军转民逻辑夯实长期增长空间。在这个持续扩张型的赛道下我们认为各大结构性产业机会均较为突出，而其中拥有国产替代和产业变革边际变化的细分领域或拥有一定的非线性盈利扩张能力。对于航发主

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【招商通信 | 中兴通讯&紫光股份风向标】

【招商通信 | 中兴通讯&紫光股份风向标】崛起中的中国服务器龙头！份额提升逻辑，降维和升维逻辑！今天传海外服务器市场需求有压力。今天紫光股份股价受影响较大，中兴也有所拖累。我们必须澄清以下几点，明确中兴通讯和紫光股份与传统服务器公司有本质区别，市场完全没意识到！未来中国服务器份额正在持续向紫光股份和中兴通讯集中！ ⭐中兴通讯和紫光股份服务器主要国内销售，不受海外需求波动影响 ⭐中兴、华为、紫光是从算力整体架构（软硬一体）做业务，对传统服务器市场降维打击，尤其华为和中兴，连芯片都自研的，就像当年

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【天风汽车于特团队】比亚迪海鸥发布_20230426

【天风汽车于特团队】比亚迪海鸥发布_20230426 🚘日前比亚迪旗下新一代主流代步车——海鸥已发布。海鸥基于e平台3.0，部分采用海洋美学设计理念，融入赛博朋克元素,整体设计偏向运动风格。【外观设计】高度还原海鸥姿态，具有极强冲击力。【车内配置】内置DiLink智能网联系统。【动力】搭载永磁同步驱动电机，最大功率55KW，最大扭矩135Nm。【续航】装备刀片电池，提供两种不同的续航版本，分别305Km和405Km,对应的电池容量为30.08kWh和38.88kWh。 🚘此前，比亚迪

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【CC公用事业+电新】协鑫能科：绿电+储能+AI能源

【CC公用事业+电新】协鑫能科：绿电+储能+AI能源 1、绿电扩展一季度业绩高增。截至2022年Q3末，公司并网总装机容量为3.74GW，其中：燃机热电联产 2.44GW，风电 0.79GW，生物质发电60MW，垃圾发电116MW，燃煤热电联产 0.33GW。控股浙江境内240万千瓦抽蓄已开工，将继续聚焦内蒙、新疆等风电集中式大基地新项目，以及开发或收购优质广东、江苏、浙江的燃机热电联产、燃煤背压项目。2023年一季度风电及热电联产业务利润均大幅提升。 2、锂电一体化+换电场景布局，蓝海赛道打开

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普蕊斯年报+一季报点评：SMO刚需强劲，业绩超预期，重点推荐！

普蕊斯年报+一季报点评：SMO刚需强劲，业绩超预期，重点推荐！ 2022年报：全年营业收入5.86亿，同比增长16.55%，归母净利润0.72亿元，同比增长25.35%，扣非归母净利润0.67亿元，同比增长16.18%。22Q4营业收入1.85亿元，同比31.30%，归母净利润0.34亿元，同比增长147.41%，扣非归母净利润0.32亿元。超过预期。 2023Q1：单季营业收入1.57亿元，同比增长30.02%，归母净利润0.25亿元，同比增长159.52%，扣非归母净利润0.18亿元，同比增

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【浙商食饮||杨骥】新乳业：盈利弹性释放开启，23Q1扣非业绩超预期翻番

【浙商食饮||杨骥】新乳业：盈利弹性释放开启，23Q1扣非业绩超预期翻番（20230425）我们认为：23Q1是盈利能力提升的起点，公司通过产品结构优化+降本增效实现中期业绩改善的思路清晰、规划详细。中期维度，盈利弹性释放开启，持续推荐。事件：（1）23Q1营业收入25.2亿（+8.8%），归母净利润0.6亿元（+40.6%），扣非归母净利润7497万（+115.6%），毛利率27.1%(+3.1pct)，净利率 2.5% (+0.5pct)。（2）22全年营收100.1亿元（+11.6

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【浙商交运李丹】利好在积累、调整已充分，继续重大推荐航空机场‼️

【浙商交运李丹】利好在积累、调整已充分，继续重大推荐航空机场‼️ （1）五一量价或两旺：根据中国青年报，截至五一假期前5天，国内机票预订数量超过19年同期，且平均票价涨幅达39%。根据飞常准预测，4.27-5.4国内旅客吞吐量较19年同期+15%。（2）4.29起，所有来华人员不再查验核酸证明。（3）进入23夏秋航季，6月新一波航空上调票面价窗口已打开。（4）基于五一火热趋势，我们认为暑运大概率热度空前，三季报航司有望出现超强表现。【航空】：五一预售票价持续走强，航空大周期已至，短期看“

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【浙商食饮||杨骥】顺鑫农业重点推荐更新

【浙商食饮||杨骥】顺鑫农业重点推荐更新：23Q1业绩高弹性，推荐加大关注度（20230426）自我们2月重大推荐以来，顺鑫农业涨幅约20%，今日上午顺鑫农业大涨，或主因即将发布的23Q1业绩具备强弹性（22年合同负债表现优秀）+金标铺货顺利+公司对恢复信心向好+预期房地产加速去化，持续推荐！白酒板块：稳存量推增量，净利率有望持续提升。①陈酿：作为基础产品，消费逐步恢复下目标实现长期正增长；②金标：细化市场加大费用投放重点推广，未来定位为老陈酿升级替代产品，当前金标毛利/净利较陈酿高，未来随

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顺鑫农业

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夜长梦山

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【国君电新】天能重工23年一季报及22年年报点评：

【国君电新】天能重工23年一季报及22年年报点评：营收稳中向好，业绩逐步回暖--230426 #公司公告。（1）23年Q1营收50,847.10万元，同比+16.83%；归母净利润5,398.71万元，同比+104.36%；扣非归母净利润4,854.40万元，同比+116.66%。（2）22年营收418,276.59万元，同比+0.93%；归母净利润22,891.33万元，同比-49.69%；扣非归母净利润20,471.81万元，同比-54.14%。 #营收稳中向好。公司22年营收418,

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天能重工

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夜长梦山

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重点推荐九强生物，业绩符合预期，看好国药增持下平台化转型加速

【中泰医药谢木青/于佳喜】重点推荐九强生物，业绩符合预期，看好国药增持下平台化转型加速 🚀刚需病理业务驱动下业绩稳健，23年有望全面复苏。2022年公司营收15.11亿元-5.53%，归母3.89亿元-4.07%，全年业绩在疫情反复扰动下表现稳健，主要得益于高景气病理业务的贡献提升，2022年公司病理收入6.85亿元+7.25%，生化、血凝等则因疫情干扰增速放缓，2023年以来，院内诊疗需求恢复持续向好，公司业务有望迎来加速，预计未来公司有望保持约25%的复合增长。 🚀持续打造央企品质IVD

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九强生物

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夜长梦山

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【东吴传媒互联网张良卫团队】恺英网络2022年及23Q1业绩梳理

【东吴传媒互联网张良卫团队】恺英网络2022年及23Q1业绩梳理：业绩延续高增长，探索 AIGC 助力游戏制作！ 1、收入端： 1）2022年营收37.26亿元，yoy+56.84% 2）2023Q1营收9.55亿元，yoy-7.20%，qoq+6.07% 2、利润端： 1）2022年归母净利润10.25亿元，yoy+77.76%； 2）2022年扣非归母净利润9.56亿元，yoy+105.97% 3）2023Q1归母净利润2.90亿元，yoy+16.72%，qoq+160.72% 4）202

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恺英网络

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夜长梦山

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广和通涨10%Q1营收逆势高增54％，大超市场预期！

【民生通信】广和通涨10%Q1营收逆势高增54％，大超市场预期！映翰通涨12%净利润翻了10倍，营收55%增速，这个时间点建议买入，后面需求环比同比预计继续大增！ [烟花]广和通2023Q1实现营收18.1亿元，同比+53.85％，实现归母净利润1.4亿元，同比+34.28％ [發]主营业务实现高质量增长，PC今年有望恢复历史高位水平，此前受损的POS业务目前已看到明显修复，国内车载业务&FWA业务预计也将延续30％～50％高增速。锐凌无线已于去年完成整合并表2个月，预计今年全年锐凌将会为公司带

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广和通

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夜长梦山

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【海通传媒】吉比特

【海通传媒】吉比特：23Q1营收利润略有下滑，重点自研游戏《不朽家族》近期获批版号，下半年有望开启新产品周期 23Q1公司实现营收11.44亿元，同比下滑6.9%，实现归母净利润3.07亿元，同比下滑12.33%，实现扣非归母净利润2.81亿元，同比下滑15.76%。要点解读： 1）23Q1公司核心产品《问道手游》、《一念逍遥》依旧保持较高的热度，《问道手游》在1月推出新年服，《一念逍遥》开启两周年新版本，DAU创历史新高，由于疫情政策放开后，Q1部分玩家线上时长减少，两款产品收入和利润同比有

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吉比特

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【天风建材】再升科技22年报及23年一季报点评

【天风建材】再升科技22年报及23年一季报点评：下游需求成长性良好，产能扩张赋中长期增长动能公司发布22年年报及23年一季报，22年实现收入/归母净利润16.2/1.5亿元，同比-0.44%/-39.8%，实现扣非归母净利润1.3亿元，同比-44.2%，其中Q4单季度实现收入/归母净利润4.20/0.07亿元，同比-9.29%/-89.04%，实现扣非归母净利润0.02，同比-96.54%。23年一季度实现收入/归母净利润3.77/0.33亿元，同比+2.5%/-43.87%，实现扣非归母净利

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再升科技

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【天风海外】建议重点关注快手基本面的逐季改善

【天风海外】建议重点关注快手基本面的逐季改善推荐逻辑：我们认为公司今年各项业务展现韧性，恢复速度或超此前预期，公司现有估值性价比高。核心观点一：快手作为国民第三大APP，在互联网甚至短视频用户逐步存量竞争时代后仍能保持稳健增长，预计公司Q1在用户端方面表现优异，预计DAU同比增长8%至3.73亿，我们预计Q1仍能有同比8%的DAU增长，全年有6%以上的增长；核心观点二：在当前时点，公司各业务线彰显韧性，持续获取市场份额。预计公司广告业务在Q1实现同比增长16%，整体恢复速度好于市场预期，

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【强Call发动机产业链！】航空发动机：莱特定律定乾坤，全谱系扩量增效

【强Call发动机产业链！】航空发动机：莱特定律定乾坤，全谱系扩量增效我们认为当前航空发动机行业正处于明确的产业拐点期。伴随着我国航空发动机全谱系机型定型列装取得实质突破和下游军机需求的景气拉动，整体产业的增速或将迎来趋势性拐点。航空发动机行业拥有新机列装和换发及后市场的三重逻辑保障增长的可持续性，且基于核心机衍生的军转民逻辑夯实长期增长空间。在这个持续扩张型的赛道下我们认为各大结构性产业机会均较为突出，而其中拥有国产替代和产业变革边际变化的细分领域或拥有一定的非线性盈利扩张能力。对于航发主

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【招商通信 | 中兴通讯&紫光股份风向标】

【招商通信 | 中兴通讯&紫光股份风向标】崛起中的中国服务器龙头！份额提升逻辑，降维和升维逻辑！今天传海外服务器市场需求有压力。今天紫光股份股价受影响较大，中兴也有所拖累。我们必须澄清以下几点，明确中兴通讯和紫光股份与传统服务器公司有本质区别，市场完全没意识到！未来中国服务器份额正在持续向紫光股份和中兴通讯集中！ ⭐中兴通讯和紫光股份服务器主要国内销售，不受海外需求波动影响 ⭐中兴、华为、紫光是从算力整体架构（软硬一体）做业务，对传统服务器市场降维打击，尤其华为和中兴，连芯片都自研的，就像当年

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【天风汽车于特团队】比亚迪海鸥发布_20230426

【天风汽车于特团队】比亚迪海鸥发布_20230426 🚘日前比亚迪旗下新一代主流代步车——海鸥已发布。海鸥基于e平台3.0，部分采用海洋美学设计理念，融入赛博朋克元素,整体设计偏向运动风格。【外观设计】高度还原海鸥姿态，具有极强冲击力。【车内配置】内置DiLink智能网联系统。【动力】搭载永磁同步驱动电机，最大功率55KW，最大扭矩135Nm。【续航】装备刀片电池，提供两种不同的续航版本，分别305Km和405Km,对应的电池容量为30.08kWh和38.88kWh。 🚘此前，比亚迪

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【CC公用事业+电新】协鑫能科：绿电+储能+AI能源

【CC公用事业+电新】协鑫能科：绿电+储能+AI能源 1、绿电扩展一季度业绩高增。截至2022年Q3末，公司并网总装机容量为3.74GW，其中：燃机热电联产 2.44GW，风电 0.79GW，生物质发电60MW，垃圾发电116MW，燃煤热电联产 0.33GW。控股浙江境内240万千瓦抽蓄已开工，将继续聚焦内蒙、新疆等风电集中式大基地新项目，以及开发或收购优质广东、江苏、浙江的燃机热电联产、燃煤背压项目。2023年一季度风电及热电联产业务利润均大幅提升。 2、锂电一体化+换电场景布局，蓝海赛道打开

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协鑫能科

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普蕊斯年报+一季报点评：SMO刚需强劲，业绩超预期，重点推荐！

普蕊斯年报+一季报点评：SMO刚需强劲，业绩超预期，重点推荐！ 2022年报：全年营业收入5.86亿，同比增长16.55%，归母净利润0.72亿元，同比增长25.35%，扣非归母净利润0.67亿元，同比增长16.18%。22Q4营业收入1.85亿元，同比31.30%，归母净利润0.34亿元，同比增长147.41%，扣非归母净利润0.32亿元。超过预期。 2023Q1：单季营业收入1.57亿元，同比增长30.02%，归母净利润0.25亿元，同比增长159.52%，扣非归母净利润0.18亿元，同比增

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普蕊斯

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【浙商食饮||杨骥】新乳业：盈利弹性释放开启，23Q1扣非业绩超预期翻番

【浙商食饮||杨骥】新乳业：盈利弹性释放开启，23Q1扣非业绩超预期翻番（20230425）我们认为：23Q1是盈利能力提升的起点，公司通过产品结构优化+降本增效实现中期业绩改善的思路清晰、规划详细。中期维度，盈利弹性释放开启，持续推荐。事件：（1）23Q1营业收入25.2亿（+8.8%），归母净利润0.6亿元（+40.6%），扣非归母净利润7497万（+115.6%），毛利率27.1%(+3.1pct)，净利率 2.5% (+0.5pct)。（2）22全年营收100.1亿元（+11.6

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【浙商交运李丹】利好在积累、调整已充分，继续重大推荐航空机场‼️

【浙商交运李丹】利好在积累、调整已充分，继续重大推荐航空机场‼️ （1）五一量价或两旺：根据中国青年报，截至五一假期前5天，国内机票预订数量超过19年同期，且平均票价涨幅达39%。根据飞常准预测，4.27-5.4国内旅客吞吐量较19年同期+15%。（2）4.29起，所有来华人员不再查验核酸证明。（3）进入23夏秋航季，6月新一波航空上调票面价窗口已打开。（4）基于五一火热趋势，我们认为暑运大概率热度空前，三季报航司有望出现超强表现。【航空】：五一预售票价持续走强，航空大周期已至，短期看“

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白云机场
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吉祥航空

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【浙商食饮||杨骥】顺鑫农业重点推荐更新

【浙商食饮||杨骥】顺鑫农业重点推荐更新：23Q1业绩高弹性，推荐加大关注度（20230426）自我们2月重大推荐以来，顺鑫农业涨幅约20%，今日上午顺鑫农业大涨，或主因即将发布的23Q1业绩具备强弹性（22年合同负债表现优秀）+金标铺货顺利+公司对恢复信心向好+预期房地产加速去化，持续推荐！白酒板块：稳存量推增量，净利率有望持续提升。①陈酿：作为基础产品，消费逐步恢复下目标实现长期正增长；②金标：细化市场加大费用投放重点推广，未来定位为老陈酿升级替代产品，当前金标毛利/净利较陈酿高，未来随

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【国君电新】天能重工23年一季报及22年年报点评：

【国君电新】天能重工23年一季报及22年年报点评：营收稳中向好，业绩逐步回暖--230426 #公司公告。（1）23年Q1营收50,847.10万元，同比+16.83%；归母净利润5,398.71万元，同比+104.36%；扣非归母净利润4,854.40万元，同比+116.66%。（2）22年营收418,276.59万元，同比+0.93%；归母净利润22,891.33万元，同比-49.69%；扣非归母净利润20,471.81万元，同比-54.14%。 #营收稳中向好。公司22年营收418,

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重点推荐九强生物，业绩符合预期，看好国药增持下平台化转型加速

【中泰医药谢木青/于佳喜】重点推荐九强生物，业绩符合预期，看好国药增持下平台化转型加速 🚀刚需病理业务驱动下业绩稳健，23年有望全面复苏。2022年公司营收15.11亿元-5.53%，归母3.89亿元-4.07%，全年业绩在疫情反复扰动下表现稳健，主要得益于高景气病理业务的贡献提升，2022年公司病理收入6.85亿元+7.25%，生化、血凝等则因疫情干扰增速放缓，2023年以来，院内诊疗需求恢复持续向好，公司业务有望迎来加速，预计未来公司有望保持约25%的复合增长。 🚀持续打造央企品质IVD

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【东吴传媒互联网张良卫团队】恺英网络2022年及23Q1业绩梳理

【东吴传媒互联网张良卫团队】恺英网络2022年及23Q1业绩梳理：业绩延续高增长，探索 AIGC 助力游戏制作！ 1、收入端： 1）2022年营收37.26亿元，yoy+56.84% 2）2023Q1营收9.55亿元，yoy-7.20%，qoq+6.07% 2、利润端： 1）2022年归母净利润10.25亿元，yoy+77.76%； 2）2022年扣非归母净利润9.56亿元，yoy+105.97% 3）2023Q1归母净利润2.90亿元，yoy+16.72%，qoq+160.72% 4）202

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广和通涨10%Q1营收逆势高增54％，大超市场预期！

【民生通信】广和通涨10%Q1营收逆势高增54％，大超市场预期！映翰通涨12%净利润翻了10倍，营收55%增速，这个时间点建议买入，后面需求环比同比预计继续大增！ [烟花]广和通2023Q1实现营收18.1亿元，同比+53.85％，实现归母净利润1.4亿元，同比+34.28％ [發]主营业务实现高质量增长，PC今年有望恢复历史高位水平，此前受损的POS业务目前已看到明显修复，国内车载业务&FWA业务预计也将延续30％～50％高增速。锐凌无线已于去年完成整合并表2个月，预计今年全年锐凌将会为公司带

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【海通传媒】吉比特

【海通传媒】吉比特：23Q1营收利润略有下滑，重点自研游戏《不朽家族》近期获批版号，下半年有望开启新产品周期 23Q1公司实现营收11.44亿元，同比下滑6.9%，实现归母净利润3.07亿元，同比下滑12.33%，实现扣非归母净利润2.81亿元，同比下滑15.76%。要点解读： 1）23Q1公司核心产品《问道手游》、《一念逍遥》依旧保持较高的热度，《问道手游》在1月推出新年服，《一念逍遥》开启两周年新版本，DAU创历史新高，由于疫情政策放开后，Q1部分玩家线上时长减少，两款产品收入和利润同比有

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【天风建材】再升科技22年报及23年一季报点评

【天风建材】再升科技22年报及23年一季报点评：下游需求成长性良好，产能扩张赋中长期增长动能公司发布22年年报及23年一季报，22年实现收入/归母净利润16.2/1.5亿元，同比-0.44%/-39.8%，实现扣非归母净利润1.3亿元，同比-44.2%，其中Q4单季度实现收入/归母净利润4.20/0.07亿元，同比-9.29%/-89.04%，实现扣非归母净利润0.02，同比-96.54%。23年一季度实现收入/归母净利润3.77/0.33亿元，同比+2.5%/-43.87%，实现扣非归母净利

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【天风海外】建议重点关注快手基本面的逐季改善

【天风海外】建议重点关注快手基本面的逐季改善推荐逻辑：我们认为公司今年各项业务展现韧性，恢复速度或超此前预期，公司现有估值性价比高。核心观点一：快手作为国民第三大APP，在互联网甚至短视频用户逐步存量竞争时代后仍能保持稳健增长，预计公司Q1在用户端方面表现优异，预计DAU同比增长8%至3.73亿，我们预计Q1仍能有同比8%的DAU增长，全年有6%以上的增长；核心观点二：在当前时点，公司各业务线彰显韧性，持续获取市场份额。预计公司广告业务在Q1实现同比增长16%，整体恢复速度好于市场预期，

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【强Call发动机产业链！】航空发动机：莱特定律定乾坤，全谱系扩量增效

【强Call发动机产业链！】航空发动机：莱特定律定乾坤，全谱系扩量增效我们认为当前航空发动机行业正处于明确的产业拐点期。伴随着我国航空发动机全谱系机型定型列装取得实质突破和下游军机需求的景气拉动，整体产业的增速或将迎来趋势性拐点。航空发动机行业拥有新机列装和换发及后市场的三重逻辑保障增长的可持续性，且基于核心机衍生的军转民逻辑夯实长期增长空间。在这个持续扩张型的赛道下我们认为各大结构性产业机会均较为突出，而其中拥有国产替代和产业变革边际变化的细分领域或拥有一定的非线性盈利扩张能力。对于航发主

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【招商通信 | 中兴通讯&紫光股份风向标】

【招商通信 | 中兴通讯&紫光股份风向标】崛起中的中国服务器龙头！份额提升逻辑，降维和升维逻辑！今天传海外服务器市场需求有压力。今天紫光股份股价受影响较大，中兴也有所拖累。我们必须澄清以下几点，明确中兴通讯和紫光股份与传统服务器公司有本质区别，市场完全没意识到！未来中国服务器份额正在持续向紫光股份和中兴通讯集中！ ⭐中兴通讯和紫光股份服务器主要国内销售，不受海外需求波动影响 ⭐中兴、华为、紫光是从算力整体架构（软硬一体）做业务，对传统服务器市场降维打击，尤其华为和中兴，连芯片都自研的，就像当年

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【天风汽车于特团队】比亚迪海鸥发布_20230426

【天风汽车于特团队】比亚迪海鸥发布_20230426 🚘日前比亚迪旗下新一代主流代步车——海鸥已发布。海鸥基于e平台3.0，部分采用海洋美学设计理念，融入赛博朋克元素,整体设计偏向运动风格。【外观设计】高度还原海鸥姿态，具有极强冲击力。【车内配置】内置DiLink智能网联系统。【动力】搭载永磁同步驱动电机，最大功率55KW，最大扭矩135Nm。【续航】装备刀片电池，提供两种不同的续航版本，分别305Km和405Km,对应的电池容量为30.08kWh和38.88kWh。 🚘此前，比亚迪

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【CC公用事业+电新】协鑫能科：绿电+储能+AI能源

【CC公用事业+电新】协鑫能科：绿电+储能+AI能源 1、绿电扩展一季度业绩高增。截至2022年Q3末，公司并网总装机容量为3.74GW，其中：燃机热电联产 2.44GW，风电 0.79GW，生物质发电60MW，垃圾发电116MW，燃煤热电联产 0.33GW。控股浙江境内240万千瓦抽蓄已开工，将继续聚焦内蒙、新疆等风电集中式大基地新项目，以及开发或收购优质广东、江苏、浙江的燃机热电联产、燃煤背压项目。2023年一季度风电及热电联产业务利润均大幅提升。 2、锂电一体化+换电场景布局，蓝海赛道打开

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普蕊斯年报+一季报点评：SMO刚需强劲，业绩超预期，重点推荐！

普蕊斯年报+一季报点评：SMO刚需强劲，业绩超预期，重点推荐！ 2022年报：全年营业收入5.86亿，同比增长16.55%，归母净利润0.72亿元，同比增长25.35%，扣非归母净利润0.67亿元，同比增长16.18%。22Q4营业收入1.85亿元，同比31.30%，归母净利润0.34亿元，同比增长147.41%，扣非归母净利润0.32亿元。超过预期。 2023Q1：单季营业收入1.57亿元，同比增长30.02%，归母净利润0.25亿元，同比增长159.52%，扣非归母净利润0.18亿元，同比增

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【浙商食饮||杨骥】新乳业：盈利弹性释放开启，23Q1扣非业绩超预期翻番

【浙商食饮||杨骥】新乳业：盈利弹性释放开启，23Q1扣非业绩超预期翻番（20230425）我们认为：23Q1是盈利能力提升的起点，公司通过产品结构优化+降本增效实现中期业绩改善的思路清晰、规划详细。中期维度，盈利弹性释放开启，持续推荐。事件：（1）23Q1营业收入25.2亿（+8.8%），归母净利润0.6亿元（+40.6%），扣非归母净利润7497万（+115.6%），毛利率27.1%(+3.1pct)，净利率 2.5% (+0.5pct)。（2）22全年营收100.1亿元（+11.6

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【浙商交运李丹】利好在积累、调整已充分，继续重大推荐航空机场‼️

【浙商交运李丹】利好在积累、调整已充分，继续重大推荐航空机场‼️ （1）五一量价或两旺：根据中国青年报，截至五一假期前5天，国内机票预订数量超过19年同期，且平均票价涨幅达39%。根据飞常准预测，4.27-5.4国内旅客吞吐量较19年同期+15%。（2）4.29起，所有来华人员不再查验核酸证明。（3）进入23夏秋航季，6月新一波航空上调票面价窗口已打开。（4）基于五一火热趋势，我们认为暑运大概率热度空前，三季报航司有望出现超强表现。【航空】：五一预售票价持续走强，航空大周期已至，短期看“

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白云机场
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吉祥航空

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夜长梦山

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【浙商食饮||杨骥】顺鑫农业重点推荐更新

【浙商食饮||杨骥】顺鑫农业重点推荐更新：23Q1业绩高弹性，推荐加大关注度（20230426）自我们2月重大推荐以来，顺鑫农业涨幅约20%，今日上午顺鑫农业大涨，或主因即将发布的23Q1业绩具备强弹性（22年合同负债表现优秀）+金标铺货顺利+公司对恢复信心向好+预期房地产加速去化，持续推荐！白酒板块：稳存量推增量，净利率有望持续提升。①陈酿：作为基础产品，消费逐步恢复下目标实现长期正增长；②金标：细化市场加大费用投放重点推广，未来定位为老陈酿升级替代产品，当前金标毛利/净利较陈酿高，未来随

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顺鑫农业

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