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2023-04-26 11:06:31

建龙微纳（688357）\【国联化工】

建龙微纳（688357）\【国联化工】锂筛盈利有望快速修复，目标价154.6元，维持“买入”评级事件： 4月25日晚，公司发布2022年年报及2023年一季报，22年公司实现营收8.54亿元，同比减少2.72%；归母净利润1.98亿元，同比减少28.16%；基本每股收益3.36元。23年一季度营收3.26亿元，同比增长65.58%；归母净利润6055万元，同比增长38.05%；扣非后归母净利润 5776万元，同比增长43.50%。 ➢ 业绩符合预期，单季度盈利能力持续改善 22年公司成型分子

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建龙微纳

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2023-04-26 10:36:47

【广发机械】海油发展2023年一季报简评

【广发机械】海油发展2023年一季报简评 1、#一季度收入利润稳健增长，业绩略超预期。23Q1营收95.38亿元，同比增长16.37%；归母净利润4.13亿元，同比增长37.25%；扣非归母净利3.34亿元，同比增长35.63%，公司业绩表现良好，Q1业绩略超预期。 2、#盈利能力持续改善，利润率提升逻辑逐步兑现。上游资本开支高景气持续，公司技术服务工作量同比提升，对冲成品油价格回落的影响，收入继续保持稳健增长。公司利润率呈现边际改善趋势，23Q1毛利率同比提升0.09pct，净利率同比/环比提

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海油发展

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【天风商社食饮】海天味业：短期业绩承压，静待基本面改善

【天风商社食饮】海天味业：短期业绩承压，静待基本面改善事件：公司发布22年报和23一季报，2022年公司实现营收256.10亿元，同比增长2.42%；实现归母净利润61.98亿元，同比减少7.09%。其中，单Q4实现营业收入65.15亿元，同比减少7.05%；实现归母净利润15.31亿元，同比减少22.03%。23Q1公司实现营业收入69.81亿元，同比减少3.17%，实现归母净利润17.16亿元，同比减少6.20%。短期需求弱复苏，库存较高仍待消化。22Q1-Q4各季度公司营收同比+0.7

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海天味业

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【东吴汽车黄细里团队】文灿股份 2022年&2023年Q1业绩点评

【东吴汽车黄细里团队】文灿股份2022年&2023年Q1业绩点评：产品结构不断优化，推动高压铸造产品出海 —————————— 公告要点：公司公布2022年年报及2023年一季报，2022年业绩符合我们预期，2023年Q1业绩低于我们预期。2022年实现营收52.30亿元，同比+27.18%；实现归母净利润2.38亿元，同比+144.50%；实现扣非归母净利润2.57亿元，同比+196.85%。2022年Q4实现营收13.41亿元，同比+16.95%，环比-7.27%；实现归母净利润-0.21亿

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文灿股份

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贵州茅台23Q1业绩点评：顺利实现开门红，直营占比提升明显

贵州茅台23Q1业绩点评：顺利实现开门红，直营占比提升明显公司2023Q1实现营业总收入393.79亿元（+18.66%），归母净利润207.95亿元（+20.59%），扣非净利润207.78亿元（+20.5%），营业收入+△合同负债为322.37亿元（+11.97%）。公司2023Q1归母净利率提升0.84pct至52.81%，其中毛利率+0.14pct至92.71%，期间费用率-1.06pct至6.02%，细项变动：销售费用率（+0.32pct）、管理费用率（-1.32pct）、研发费用率

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【中泰地产】全面实现不动产统一登记并不意味着开征房产税

【中泰地产】全面实现不动产统一登记并不意味着开征房产税【事件】自然资源部部长王广华4月25日在全国自然资源和不动产确权登记工作会议上宣布，我国全面实现不动产统一登记。【不动产统一登记是征收房产税的必要但非充分条件】不动产统一登记属于不动产信息系统的基础设施建设，其完成使得房产税的征收有了技术上的基础，但并不意味着房产税的开征，王部长的表态中谓语动词使用的是“实现”而非“实行”，表达的也是一项工作的完成而非开始【不动产统一登记多年前便已开始】2013年3月，党的十八届二中全会和十二届全国人大

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每日互动交流要点：

每日互动交流要点： 1.Q1业绩之前和关心公司的投资者有过预期管理，主要是广告业务影响。不过该业务已经复苏，只是订单传导到公司业务时间问题。 2.快速的以市场价在20元的做大规模的股权激励（今晚正式授予，利益理顺），是因为看到了数据行业政策的确定性以及公司在数据加工和贸易上的技术和know how优势，以及这些优势给公司未来成长带来的显著价值。目前价格倒挂，市场现价比公司管理层和核心员工的成本低。 3.公司聚焦数据智能赛道十余年，已构建了“数据积累-数据治理-数据应用”的服务生态闭环。公司每日实

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Beta的力量来了！干火电！#兴证公用蔡屹

Beta的力量来了！干火电！#兴证公用蔡屹【催化因素】华能国际业绩超预期+商品跌价+煤价跌破1000元强支撑商品跌价，全球逻辑在于需求端出问题，近期全球煤炭需求主要靠国内进口拉动。国内煤炭因为能源安全及保供政策推动逆周期增产。产地的强劲报表及需求端相对疲软，港口和电厂呈顶库状态，我们认为#煤价暴击点将出现在港口的贸易商华能国际业绩超预期，市场最担心的华能国际，一季度业绩实现22亿，其中火电-0.7亿，接近盈亏平衡。 #行业贝塔来了，趋势明确！建议组合式配置！#仓位比个股更重要！ 1）【纯火

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中科创达2023Q1业绩说明【Smart to Intelligent】

中科创达2023Q1业绩说明【Smart to Intelligent】随着Chat-GPT的横空出世，我们进入了大模型带来的颠覆性创新的时代。在这样时代变革背景下，中科创达作为软件行业中的佼佼者，全面启动战略升级。 2023年第1季度，是公司战略转型升级的第一个经营周期。在战略转型升级的背景下，公司全面调整经营原则，抓效率抓现金流。并取得了很大成效。2023年第一季度，公司经营现金流3.3亿，同比增长356%。公司2023Q1毛利率（40.83%）环比2022Q4（35.06%），大幅改善；

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【天风商社 | 孩子王】

【天风商社 | 孩子王】：宏观环境影响线下门店客流致22年营收承压，毛利率和费用端较为稳定。 ◼2022年整体营收85.20亿元，同比减少5.84%；2023Q1营收20.96亿元，同比减少0.62%。分业务来看，母婴商品/母婴服务/供应商服务/广告业务/平台服务收入74.2/2.51/6.05/0.74/1.06亿元，同比-5.35%/-2.89%/-10.61%/-13.56%/+4.11%。 ◼截至2022年底，公司累计会员数超过6000万人，孩子王app用户超4700w，小程序用户超 4

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【中金机械】恒立液压再次覆盖：挖机周期影响淡化，中国版力士乐迎风起舞

【中金机械】恒立液压再次覆盖：挖机周期影响淡化，中国版力士乐迎风起舞技术领先，引领挖机高端液压件国产替代。全球液压件市场超过2000亿元，中国占约1/3，下游应用中挖机占6成。过去20年，公司乘着挖机需求扩张的东风引领了在油缸、泵阀等领域的国产替代，表现出了较强的战略布局能力和产品创新能力。当前公司在国内的挖机油缸份额约50%，泵阀约30%，中大挖泵阀仍有提升空间，并且存在对海外大客户的持续拓展空间。挖机业务占比降低，进入可持续增长通道。自2021年起国内挖机进入下行周期，我们估计2022年

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【浙商交运李丹】来华人员不再查验登机前核酸证明，继续重大推荐航空机场！

【浙商交运李丹】来华人员不再查验登机前核酸证明，继续重大推荐航空机场！ [烟花]事件：自4月29日起，所有来华人员可以登机前48小时内抗原检测代替核酸检测，航空公司不再查验登机前检测证明。【航空】：五一预售票价持续走强，航空大周期已至，短期看“五一”兑现，中期看供给侧降速逻辑演绎，航司利润弹性巨大。十年一轮回，未来三年强周期值得期待‼ 【机场】：国际恢复趋势明确，免税客单价有望持续超预期‼本周白云机场、上海机场国际航班量恢复至接近45%。白云机场有望迎来收入成本剪刀差，#白云机场有望迎来收入

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中简科技：2022年/2023Q1归母净利润分别同比+195.88%/63.68%

中简科技：2022年/2023Q1归母净利润分别同比+195.88%/63.68% 事件：公司发布2022年报、2023年一季报。 1）2022年：营收（7.97亿元，同比+93.58%），归母净利润（5.96亿元，同比+195.88%）。 2）2023Q1：营收（2.07亿元，同比+19.58%，环比-25.66%），归母净利润（1.48亿元，同比+63.68%，环比-46.08%）。 1、利润表：收入端，2022年碳纤维及织物销量（299吨，同比+91.66%），带动收入大幅增长，价格方面变

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顺鑫农业逆势上涨较大。附卖方点评如下。

顺鑫农业逆势上涨较大。附卖方点评如下。【德邦食饮熊鹏团队】顺鑫农业更新20230426 [庆祝]今年白酒上半年重视量的逻辑，顺鑫属于今年真实恢复，量增确定性强，一季报有望超预期。当前位置建议买入，继续强烈推荐！！近期公司交流反馈： 1.白酒今年目标收入恢复到疫情前，往100亿附近做。一季度销售情况很好，北京中高端产品明显改善，一季度增速很高。 2去年白酒下滑主要是疫情影响，白酒净利率9%+，今年白酒销售恢复正常，净利率会高于去年。 3.公司地产业务2年内大概率能解决。近期公告20亿子公司买办公

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【天风通信】抄底系列之强call推荐：亨通光电，中天科技：

【天风通信】抄底系列之强call推荐：亨通光电，中天科技： 1、关于压制因素：1）光纤光缆集采还未落地，市场一直担心降价，前期持续压制股价。光纤光缆从出口和供需来看，我们仍然维持供需改善带动行业持续复苏观点，集采落地有望催化；2）分拆事件和海缆行业利空出尽，股价也已充分消化；3）一季报已披露，整体符合预期，基于充裕在手订单以及未来产业趋势，未来环比有望越来越好。 2、基本面和估值：我们认为，中天、亨通今年均有望实现30%-40%的业绩增长，也就是对应估值水平13-15倍，而且今年基本面确定性、格

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建龙微纳（688357）\【国联化工】

建龙微纳（688357）\【国联化工】锂筛盈利有望快速修复，目标价154.6元，维持“买入”评级事件： 4月25日晚，公司发布2022年年报及2023年一季报，22年公司实现营收8.54亿元，同比减少2.72%；归母净利润1.98亿元，同比减少28.16%；基本每股收益3.36元。23年一季度营收3.26亿元，同比增长65.58%；归母净利润6055万元，同比增长38.05%；扣非后归母净利润 5776万元，同比增长43.50%。 ➢ 业绩符合预期，单季度盈利能力持续改善 22年公司成型分子

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【广发机械】海油发展2023年一季报简评

【广发机械】海油发展2023年一季报简评 1、#一季度收入利润稳健增长，业绩略超预期。23Q1营收95.38亿元，同比增长16.37%；归母净利润4.13亿元，同比增长37.25%；扣非归母净利3.34亿元，同比增长35.63%，公司业绩表现良好，Q1业绩略超预期。 2、#盈利能力持续改善，利润率提升逻辑逐步兑现。上游资本开支高景气持续，公司技术服务工作量同比提升，对冲成品油价格回落的影响，收入继续保持稳健增长。公司利润率呈现边际改善趋势，23Q1毛利率同比提升0.09pct，净利率同比/环比提

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【天风商社食饮】海天味业：短期业绩承压，静待基本面改善

【天风商社食饮】海天味业：短期业绩承压，静待基本面改善事件：公司发布22年报和23一季报，2022年公司实现营收256.10亿元，同比增长2.42%；实现归母净利润61.98亿元，同比减少7.09%。其中，单Q4实现营业收入65.15亿元，同比减少7.05%；实现归母净利润15.31亿元，同比减少22.03%。23Q1公司实现营业收入69.81亿元，同比减少3.17%，实现归母净利润17.16亿元，同比减少6.20%。短期需求弱复苏，库存较高仍待消化。22Q1-Q4各季度公司营收同比+0.7

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【东吴汽车黄细里团队】文灿股份 2022年&2023年Q1业绩点评

【东吴汽车黄细里团队】文灿股份2022年&2023年Q1业绩点评：产品结构不断优化，推动高压铸造产品出海 —————————— 公告要点：公司公布2022年年报及2023年一季报，2022年业绩符合我们预期，2023年Q1业绩低于我们预期。2022年实现营收52.30亿元，同比+27.18%；实现归母净利润2.38亿元，同比+144.50%；实现扣非归母净利润2.57亿元，同比+196.85%。2022年Q4实现营收13.41亿元，同比+16.95%，环比-7.27%；实现归母净利润-0.21亿

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贵州茅台23Q1业绩点评：顺利实现开门红，直营占比提升明显

贵州茅台23Q1业绩点评：顺利实现开门红，直营占比提升明显公司2023Q1实现营业总收入393.79亿元（+18.66%），归母净利润207.95亿元（+20.59%），扣非净利润207.78亿元（+20.5%），营业收入+△合同负债为322.37亿元（+11.97%）。公司2023Q1归母净利率提升0.84pct至52.81%，其中毛利率+0.14pct至92.71%，期间费用率-1.06pct至6.02%，细项变动：销售费用率（+0.32pct）、管理费用率（-1.32pct）、研发费用率

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【中泰地产】全面实现不动产统一登记并不意味着开征房产税

【中泰地产】全面实现不动产统一登记并不意味着开征房产税【事件】自然资源部部长王广华4月25日在全国自然资源和不动产确权登记工作会议上宣布，我国全面实现不动产统一登记。【不动产统一登记是征收房产税的必要但非充分条件】不动产统一登记属于不动产信息系统的基础设施建设，其完成使得房产税的征收有了技术上的基础，但并不意味着房产税的开征，王部长的表态中谓语动词使用的是“实现”而非“实行”，表达的也是一项工作的完成而非开始【不动产统一登记多年前便已开始】2013年3月，党的十八届二中全会和十二届全国人大

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每日互动交流要点： 1.Q1业绩之前和关心公司的投资者有过预期管理，主要是广告业务影响。不过该业务已经复苏，只是订单传导到公司业务时间问题。 2.快速的以市场价在20元的做大规模的股权激励（今晚正式授予，利益理顺），是因为看到了数据行业政策的确定性以及公司在数据加工和贸易上的技术和know how优势，以及这些优势给公司未来成长带来的显著价值。目前价格倒挂，市场现价比公司管理层和核心员工的成本低。 3.公司聚焦数据智能赛道十余年，已构建了“数据积累-数据治理-数据应用”的服务生态闭环。公司每日实

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Beta的力量来了！干火电！#兴证公用蔡屹

Beta的力量来了！干火电！#兴证公用蔡屹【催化因素】华能国际业绩超预期+商品跌价+煤价跌破1000元强支撑商品跌价，全球逻辑在于需求端出问题，近期全球煤炭需求主要靠国内进口拉动。国内煤炭因为能源安全及保供政策推动逆周期增产。产地的强劲报表及需求端相对疲软，港口和电厂呈顶库状态，我们认为#煤价暴击点将出现在港口的贸易商华能国际业绩超预期，市场最担心的华能国际，一季度业绩实现22亿，其中火电-0.7亿，接近盈亏平衡。 #行业贝塔来了，趋势明确！建议组合式配置！#仓位比个股更重要！ 1）【纯火

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中科创达2023Q1业绩说明【Smart to Intelligent】

中科创达2023Q1业绩说明【Smart to Intelligent】随着Chat-GPT的横空出世，我们进入了大模型带来的颠覆性创新的时代。在这样时代变革背景下，中科创达作为软件行业中的佼佼者，全面启动战略升级。 2023年第1季度，是公司战略转型升级的第一个经营周期。在战略转型升级的背景下，公司全面调整经营原则，抓效率抓现金流。并取得了很大成效。2023年第一季度，公司经营现金流3.3亿，同比增长356%。公司2023Q1毛利率（40.83%）环比2022Q4（35.06%），大幅改善；

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【天风商社 | 孩子王】

【天风商社 | 孩子王】：宏观环境影响线下门店客流致22年营收承压，毛利率和费用端较为稳定。 ◼2022年整体营收85.20亿元，同比减少5.84%；2023Q1营收20.96亿元，同比减少0.62%。分业务来看，母婴商品/母婴服务/供应商服务/广告业务/平台服务收入74.2/2.51/6.05/0.74/1.06亿元，同比-5.35%/-2.89%/-10.61%/-13.56%/+4.11%。 ◼截至2022年底，公司累计会员数超过6000万人，孩子王app用户超4700w，小程序用户超 4

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【中金机械】恒立液压再次覆盖：挖机周期影响淡化，中国版力士乐迎风起舞

【中金机械】恒立液压再次覆盖：挖机周期影响淡化，中国版力士乐迎风起舞技术领先，引领挖机高端液压件国产替代。全球液压件市场超过2000亿元，中国占约1/3，下游应用中挖机占6成。过去20年，公司乘着挖机需求扩张的东风引领了在油缸、泵阀等领域的国产替代，表现出了较强的战略布局能力和产品创新能力。当前公司在国内的挖机油缸份额约50%，泵阀约30%，中大挖泵阀仍有提升空间，并且存在对海外大客户的持续拓展空间。挖机业务占比降低，进入可持续增长通道。自2021年起国内挖机进入下行周期，我们估计2022年

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【浙商交运李丹】来华人员不再查验登机前核酸证明，继续重大推荐航空机场！

【浙商交运李丹】来华人员不再查验登机前核酸证明，继续重大推荐航空机场！ [烟花]事件：自4月29日起，所有来华人员可以登机前48小时内抗原检测代替核酸检测，航空公司不再查验登机前检测证明。【航空】：五一预售票价持续走强，航空大周期已至，短期看“五一”兑现，中期看供给侧降速逻辑演绎，航司利润弹性巨大。十年一轮回，未来三年强周期值得期待‼ 【机场】：国际恢复趋势明确，免税客单价有望持续超预期‼本周白云机场、上海机场国际航班量恢复至接近45%。白云机场有望迎来收入成本剪刀差，#白云机场有望迎来收入

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中简科技：2022年/2023Q1归母净利润分别同比+195.88%/63.68%

中简科技：2022年/2023Q1归母净利润分别同比+195.88%/63.68% 事件：公司发布2022年报、2023年一季报。 1）2022年：营收（7.97亿元，同比+93.58%），归母净利润（5.96亿元，同比+195.88%）。 2）2023Q1：营收（2.07亿元，同比+19.58%，环比-25.66%），归母净利润（1.48亿元，同比+63.68%，环比-46.08%）。 1、利润表：收入端，2022年碳纤维及织物销量（299吨，同比+91.66%），带动收入大幅增长，价格方面变

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顺鑫农业逆势上涨较大。附卖方点评如下。

顺鑫农业逆势上涨较大。附卖方点评如下。【德邦食饮熊鹏团队】顺鑫农业更新20230426 [庆祝]今年白酒上半年重视量的逻辑，顺鑫属于今年真实恢复，量增确定性强，一季报有望超预期。当前位置建议买入，继续强烈推荐！！近期公司交流反馈： 1.白酒今年目标收入恢复到疫情前，往100亿附近做。一季度销售情况很好，北京中高端产品明显改善，一季度增速很高。 2去年白酒下滑主要是疫情影响，白酒净利率9%+，今年白酒销售恢复正常，净利率会高于去年。 3.公司地产业务2年内大概率能解决。近期公告20亿子公司买办公

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【天风通信】抄底系列之强call推荐：亨通光电，中天科技：

【天风通信】抄底系列之强call推荐：亨通光电，中天科技： 1、关于压制因素：1）光纤光缆集采还未落地，市场一直担心降价，前期持续压制股价。光纤光缆从出口和供需来看，我们仍然维持供需改善带动行业持续复苏观点，集采落地有望催化；2）分拆事件和海缆行业利空出尽，股价也已充分消化；3）一季报已披露，整体符合预期，基于充裕在手订单以及未来产业趋势，未来环比有望越来越好。 2、基本面和估值：我们认为，中天、亨通今年均有望实现30%-40%的业绩增长，也就是对应估值水平13-15倍，而且今年基本面确定性、格

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建龙微纳（688357）\【国联化工】

建龙微纳（688357）\【国联化工】锂筛盈利有望快速修复，目标价154.6元，维持“买入”评级事件： 4月25日晚，公司发布2022年年报及2023年一季报，22年公司实现营收8.54亿元，同比减少2.72%；归母净利润1.98亿元，同比减少28.16%；基本每股收益3.36元。23年一季度营收3.26亿元，同比增长65.58%；归母净利润6055万元，同比增长38.05%；扣非后归母净利润 5776万元，同比增长43.50%。 ➢ 业绩符合预期，单季度盈利能力持续改善 22年公司成型分子

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建龙微纳

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2023-04-26 10:36:47

【广发机械】海油发展2023年一季报简评

【广发机械】海油发展2023年一季报简评 1、#一季度收入利润稳健增长，业绩略超预期。23Q1营收95.38亿元，同比增长16.37%；归母净利润4.13亿元，同比增长37.25%；扣非归母净利3.34亿元，同比增长35.63%，公司业绩表现良好，Q1业绩略超预期。 2、#盈利能力持续改善，利润率提升逻辑逐步兑现。上游资本开支高景气持续，公司技术服务工作量同比提升，对冲成品油价格回落的影响，收入继续保持稳健增长。公司利润率呈现边际改善趋势，23Q1毛利率同比提升0.09pct，净利率同比/环比提

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海油发展

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【天风商社食饮】海天味业：短期业绩承压，静待基本面改善

【天风商社食饮】海天味业：短期业绩承压，静待基本面改善事件：公司发布22年报和23一季报，2022年公司实现营收256.10亿元，同比增长2.42%；实现归母净利润61.98亿元，同比减少7.09%。其中，单Q4实现营业收入65.15亿元，同比减少7.05%；实现归母净利润15.31亿元，同比减少22.03%。23Q1公司实现营业收入69.81亿元，同比减少3.17%，实现归母净利润17.16亿元，同比减少6.20%。短期需求弱复苏，库存较高仍待消化。22Q1-Q4各季度公司营收同比+0.7

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【东吴汽车黄细里团队】文灿股份 2022年&2023年Q1业绩点评

【东吴汽车黄细里团队】文灿股份2022年&2023年Q1业绩点评：产品结构不断优化，推动高压铸造产品出海 —————————— 公告要点：公司公布2022年年报及2023年一季报，2022年业绩符合我们预期，2023年Q1业绩低于我们预期。2022年实现营收52.30亿元，同比+27.18%；实现归母净利润2.38亿元，同比+144.50%；实现扣非归母净利润2.57亿元，同比+196.85%。2022年Q4实现营收13.41亿元，同比+16.95%，环比-7.27%；实现归母净利润-0.21亿

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贵州茅台23Q1业绩点评：顺利实现开门红，直营占比提升明显

贵州茅台23Q1业绩点评：顺利实现开门红，直营占比提升明显公司2023Q1实现营业总收入393.79亿元（+18.66%），归母净利润207.95亿元（+20.59%），扣非净利润207.78亿元（+20.5%），营业收入+△合同负债为322.37亿元（+11.97%）。公司2023Q1归母净利率提升0.84pct至52.81%，其中毛利率+0.14pct至92.71%，期间费用率-1.06pct至6.02%，细项变动：销售费用率（+0.32pct）、管理费用率（-1.32pct）、研发费用率

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【中泰地产】全面实现不动产统一登记并不意味着开征房产税

【中泰地产】全面实现不动产统一登记并不意味着开征房产税【事件】自然资源部部长王广华4月25日在全国自然资源和不动产确权登记工作会议上宣布，我国全面实现不动产统一登记。【不动产统一登记是征收房产税的必要但非充分条件】不动产统一登记属于不动产信息系统的基础设施建设，其完成使得房产税的征收有了技术上的基础，但并不意味着房产税的开征，王部长的表态中谓语动词使用的是“实现”而非“实行”，表达的也是一项工作的完成而非开始【不动产统一登记多年前便已开始】2013年3月，党的十八届二中全会和十二届全国人大

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每日互动交流要点：

每日互动交流要点： 1.Q1业绩之前和关心公司的投资者有过预期管理，主要是广告业务影响。不过该业务已经复苏，只是订单传导到公司业务时间问题。 2.快速的以市场价在20元的做大规模的股权激励（今晚正式授予，利益理顺），是因为看到了数据行业政策的确定性以及公司在数据加工和贸易上的技术和know how优势，以及这些优势给公司未来成长带来的显著价值。目前价格倒挂，市场现价比公司管理层和核心员工的成本低。 3.公司聚焦数据智能赛道十余年，已构建了“数据积累-数据治理-数据应用”的服务生态闭环。公司每日实

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Beta的力量来了！干火电！#兴证公用蔡屹

Beta的力量来了！干火电！#兴证公用蔡屹【催化因素】华能国际业绩超预期+商品跌价+煤价跌破1000元强支撑商品跌价，全球逻辑在于需求端出问题，近期全球煤炭需求主要靠国内进口拉动。国内煤炭因为能源安全及保供政策推动逆周期增产。产地的强劲报表及需求端相对疲软，港口和电厂呈顶库状态，我们认为#煤价暴击点将出现在港口的贸易商华能国际业绩超预期，市场最担心的华能国际，一季度业绩实现22亿，其中火电-0.7亿，接近盈亏平衡。 #行业贝塔来了，趋势明确！建议组合式配置！#仓位比个股更重要！ 1）【纯火

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中科创达2023Q1业绩说明【Smart to Intelligent】

中科创达2023Q1业绩说明【Smart to Intelligent】随着Chat-GPT的横空出世，我们进入了大模型带来的颠覆性创新的时代。在这样时代变革背景下，中科创达作为软件行业中的佼佼者，全面启动战略升级。 2023年第1季度，是公司战略转型升级的第一个经营周期。在战略转型升级的背景下，公司全面调整经营原则，抓效率抓现金流。并取得了很大成效。2023年第一季度，公司经营现金流3.3亿，同比增长356%。公司2023Q1毛利率（40.83%）环比2022Q4（35.06%），大幅改善；

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【天风商社 | 孩子王】

【天风商社 | 孩子王】：宏观环境影响线下门店客流致22年营收承压，毛利率和费用端较为稳定。 ◼2022年整体营收85.20亿元，同比减少5.84%；2023Q1营收20.96亿元，同比减少0.62%。分业务来看，母婴商品/母婴服务/供应商服务/广告业务/平台服务收入74.2/2.51/6.05/0.74/1.06亿元，同比-5.35%/-2.89%/-10.61%/-13.56%/+4.11%。 ◼截至2022年底，公司累计会员数超过6000万人，孩子王app用户超4700w，小程序用户超 4

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【中金机械】恒立液压再次覆盖：挖机周期影响淡化，中国版力士乐迎风起舞

【中金机械】恒立液压再次覆盖：挖机周期影响淡化，中国版力士乐迎风起舞技术领先，引领挖机高端液压件国产替代。全球液压件市场超过2000亿元，中国占约1/3，下游应用中挖机占6成。过去20年，公司乘着挖机需求扩张的东风引领了在油缸、泵阀等领域的国产替代，表现出了较强的战略布局能力和产品创新能力。当前公司在国内的挖机油缸份额约50%，泵阀约30%，中大挖泵阀仍有提升空间，并且存在对海外大客户的持续拓展空间。挖机业务占比降低，进入可持续增长通道。自2021年起国内挖机进入下行周期，我们估计2022年

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【浙商交运李丹】来华人员不再查验登机前核酸证明，继续重大推荐航空机场！

【浙商交运李丹】来华人员不再查验登机前核酸证明，继续重大推荐航空机场！ [烟花]事件：自4月29日起，所有来华人员可以登机前48小时内抗原检测代替核酸检测，航空公司不再查验登机前检测证明。【航空】：五一预售票价持续走强，航空大周期已至，短期看“五一”兑现，中期看供给侧降速逻辑演绎，航司利润弹性巨大。十年一轮回，未来三年强周期值得期待‼ 【机场】：国际恢复趋势明确，免税客单价有望持续超预期‼本周白云机场、上海机场国际航班量恢复至接近45%。白云机场有望迎来收入成本剪刀差，#白云机场有望迎来收入

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中简科技：2022年/2023Q1归母净利润分别同比+195.88%/63.68%

中简科技：2022年/2023Q1归母净利润分别同比+195.88%/63.68% 事件：公司发布2022年报、2023年一季报。 1）2022年：营收（7.97亿元，同比+93.58%），归母净利润（5.96亿元，同比+195.88%）。 2）2023Q1：营收（2.07亿元，同比+19.58%，环比-25.66%），归母净利润（1.48亿元，同比+63.68%，环比-46.08%）。 1、利润表：收入端，2022年碳纤维及织物销量（299吨，同比+91.66%），带动收入大幅增长，价格方面变

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顺鑫农业逆势上涨较大。附卖方点评如下。

顺鑫农业逆势上涨较大。附卖方点评如下。【德邦食饮熊鹏团队】顺鑫农业更新20230426 [庆祝]今年白酒上半年重视量的逻辑，顺鑫属于今年真实恢复，量增确定性强，一季报有望超预期。当前位置建议买入，继续强烈推荐！！近期公司交流反馈： 1.白酒今年目标收入恢复到疫情前，往100亿附近做。一季度销售情况很好，北京中高端产品明显改善，一季度增速很高。 2去年白酒下滑主要是疫情影响，白酒净利率9%+，今年白酒销售恢复正常，净利率会高于去年。 3.公司地产业务2年内大概率能解决。近期公告20亿子公司买办公

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【天风通信】抄底系列之强call推荐：亨通光电，中天科技：

【天风通信】抄底系列之强call推荐：亨通光电，中天科技： 1、关于压制因素：1）光纤光缆集采还未落地，市场一直担心降价，前期持续压制股价。光纤光缆从出口和供需来看，我们仍然维持供需改善带动行业持续复苏观点，集采落地有望催化；2）分拆事件和海缆行业利空出尽，股价也已充分消化；3）一季报已披露，整体符合预期，基于充裕在手订单以及未来产业趋势，未来环比有望越来越好。 2、基本面和估值：我们认为，中天、亨通今年均有望实现30%-40%的业绩增长，也就是对应估值水平13-15倍，而且今年基本面确定性、格

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建龙微纳（688357）\【国联化工】

建龙微纳（688357）\【国联化工】锂筛盈利有望快速修复，目标价154.6元，维持“买入”评级事件： 4月25日晚，公司发布2022年年报及2023年一季报，22年公司实现营收8.54亿元，同比减少2.72%；归母净利润1.98亿元，同比减少28.16%；基本每股收益3.36元。23年一季度营收3.26亿元，同比增长65.58%；归母净利润6055万元，同比增长38.05%；扣非后归母净利润 5776万元，同比增长43.50%。 ➢ 业绩符合预期，单季度盈利能力持续改善 22年公司成型分子

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【广发机械】海油发展2023年一季报简评

【广发机械】海油发展2023年一季报简评 1、#一季度收入利润稳健增长，业绩略超预期。23Q1营收95.38亿元，同比增长16.37%；归母净利润4.13亿元，同比增长37.25%；扣非归母净利3.34亿元，同比增长35.63%，公司业绩表现良好，Q1业绩略超预期。 2、#盈利能力持续改善，利润率提升逻辑逐步兑现。上游资本开支高景气持续，公司技术服务工作量同比提升，对冲成品油价格回落的影响，收入继续保持稳健增长。公司利润率呈现边际改善趋势，23Q1毛利率同比提升0.09pct，净利率同比/环比提

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【天风商社食饮】海天味业：短期业绩承压，静待基本面改善

【天风商社食饮】海天味业：短期业绩承压，静待基本面改善事件：公司发布22年报和23一季报，2022年公司实现营收256.10亿元，同比增长2.42%；实现归母净利润61.98亿元，同比减少7.09%。其中，单Q4实现营业收入65.15亿元，同比减少7.05%；实现归母净利润15.31亿元，同比减少22.03%。23Q1公司实现营业收入69.81亿元，同比减少3.17%，实现归母净利润17.16亿元，同比减少6.20%。短期需求弱复苏，库存较高仍待消化。22Q1-Q4各季度公司营收同比+0.7

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【东吴汽车黄细里团队】文灿股份 2022年&2023年Q1业绩点评

【东吴汽车黄细里团队】文灿股份2022年&2023年Q1业绩点评：产品结构不断优化，推动高压铸造产品出海 —————————— 公告要点：公司公布2022年年报及2023年一季报，2022年业绩符合我们预期，2023年Q1业绩低于我们预期。2022年实现营收52.30亿元，同比+27.18%；实现归母净利润2.38亿元，同比+144.50%；实现扣非归母净利润2.57亿元，同比+196.85%。2022年Q4实现营收13.41亿元，同比+16.95%，环比-7.27%；实现归母净利润-0.21亿

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贵州茅台23Q1业绩点评：顺利实现开门红，直营占比提升明显

贵州茅台23Q1业绩点评：顺利实现开门红，直营占比提升明显公司2023Q1实现营业总收入393.79亿元（+18.66%），归母净利润207.95亿元（+20.59%），扣非净利润207.78亿元（+20.5%），营业收入+△合同负债为322.37亿元（+11.97%）。公司2023Q1归母净利率提升0.84pct至52.81%，其中毛利率+0.14pct至92.71%，期间费用率-1.06pct至6.02%，细项变动：销售费用率（+0.32pct）、管理费用率（-1.32pct）、研发费用率

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【中泰地产】全面实现不动产统一登记并不意味着开征房产税

【中泰地产】全面实现不动产统一登记并不意味着开征房产税【事件】自然资源部部长王广华4月25日在全国自然资源和不动产确权登记工作会议上宣布，我国全面实现不动产统一登记。【不动产统一登记是征收房产税的必要但非充分条件】不动产统一登记属于不动产信息系统的基础设施建设，其完成使得房产税的征收有了技术上的基础，但并不意味着房产税的开征，王部长的表态中谓语动词使用的是“实现”而非“实行”，表达的也是一项工作的完成而非开始【不动产统一登记多年前便已开始】2013年3月，党的十八届二中全会和十二届全国人大

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每日互动交流要点： 1.Q1业绩之前和关心公司的投资者有过预期管理，主要是广告业务影响。不过该业务已经复苏，只是订单传导到公司业务时间问题。 2.快速的以市场价在20元的做大规模的股权激励（今晚正式授予，利益理顺），是因为看到了数据行业政策的确定性以及公司在数据加工和贸易上的技术和know how优势，以及这些优势给公司未来成长带来的显著价值。目前价格倒挂，市场现价比公司管理层和核心员工的成本低。 3.公司聚焦数据智能赛道十余年，已构建了“数据积累-数据治理-数据应用”的服务生态闭环。公司每日实

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Beta的力量来了！干火电！#兴证公用蔡屹

Beta的力量来了！干火电！#兴证公用蔡屹【催化因素】华能国际业绩超预期+商品跌价+煤价跌破1000元强支撑商品跌价，全球逻辑在于需求端出问题，近期全球煤炭需求主要靠国内进口拉动。国内煤炭因为能源安全及保供政策推动逆周期增产。产地的强劲报表及需求端相对疲软，港口和电厂呈顶库状态，我们认为#煤价暴击点将出现在港口的贸易商华能国际业绩超预期，市场最担心的华能国际，一季度业绩实现22亿，其中火电-0.7亿，接近盈亏平衡。 #行业贝塔来了，趋势明确！建议组合式配置！#仓位比个股更重要！ 1）【纯火

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中科创达2023Q1业绩说明【Smart to Intelligent】

中科创达2023Q1业绩说明【Smart to Intelligent】随着Chat-GPT的横空出世，我们进入了大模型带来的颠覆性创新的时代。在这样时代变革背景下，中科创达作为软件行业中的佼佼者，全面启动战略升级。 2023年第1季度，是公司战略转型升级的第一个经营周期。在战略转型升级的背景下，公司全面调整经营原则，抓效率抓现金流。并取得了很大成效。2023年第一季度，公司经营现金流3.3亿，同比增长356%。公司2023Q1毛利率（40.83%）环比2022Q4（35.06%），大幅改善；

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【天风商社 | 孩子王】

【天风商社 | 孩子王】：宏观环境影响线下门店客流致22年营收承压，毛利率和费用端较为稳定。 ◼2022年整体营收85.20亿元，同比减少5.84%；2023Q1营收20.96亿元，同比减少0.62%。分业务来看，母婴商品/母婴服务/供应商服务/广告业务/平台服务收入74.2/2.51/6.05/0.74/1.06亿元，同比-5.35%/-2.89%/-10.61%/-13.56%/+4.11%。 ◼截至2022年底，公司累计会员数超过6000万人，孩子王app用户超4700w，小程序用户超 4

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【中金机械】恒立液压再次覆盖：挖机周期影响淡化，中国版力士乐迎风起舞

【中金机械】恒立液压再次覆盖：挖机周期影响淡化，中国版力士乐迎风起舞技术领先，引领挖机高端液压件国产替代。全球液压件市场超过2000亿元，中国占约1/3，下游应用中挖机占6成。过去20年，公司乘着挖机需求扩张的东风引领了在油缸、泵阀等领域的国产替代，表现出了较强的战略布局能力和产品创新能力。当前公司在国内的挖机油缸份额约50%，泵阀约30%，中大挖泵阀仍有提升空间，并且存在对海外大客户的持续拓展空间。挖机业务占比降低，进入可持续增长通道。自2021年起国内挖机进入下行周期，我们估计2022年

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【浙商交运李丹】来华人员不再查验登机前核酸证明，继续重大推荐航空机场！

【浙商交运李丹】来华人员不再查验登机前核酸证明，继续重大推荐航空机场！ [烟花]事件：自4月29日起，所有来华人员可以登机前48小时内抗原检测代替核酸检测，航空公司不再查验登机前检测证明。【航空】：五一预售票价持续走强，航空大周期已至，短期看“五一”兑现，中期看供给侧降速逻辑演绎，航司利润弹性巨大。十年一轮回，未来三年强周期值得期待‼ 【机场】：国际恢复趋势明确，免税客单价有望持续超预期‼本周白云机场、上海机场国际航班量恢复至接近45%。白云机场有望迎来收入成本剪刀差，#白云机场有望迎来收入

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中简科技：2022年/2023Q1归母净利润分别同比+195.88%/63.68%

中简科技：2022年/2023Q1归母净利润分别同比+195.88%/63.68% 事件：公司发布2022年报、2023年一季报。 1）2022年：营收（7.97亿元，同比+93.58%），归母净利润（5.96亿元，同比+195.88%）。 2）2023Q1：营收（2.07亿元，同比+19.58%，环比-25.66%），归母净利润（1.48亿元，同比+63.68%，环比-46.08%）。 1、利润表：收入端，2022年碳纤维及织物销量（299吨，同比+91.66%），带动收入大幅增长，价格方面变

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顺鑫农业逆势上涨较大。附卖方点评如下。

顺鑫农业逆势上涨较大。附卖方点评如下。【德邦食饮熊鹏团队】顺鑫农业更新20230426 [庆祝]今年白酒上半年重视量的逻辑，顺鑫属于今年真实恢复，量增确定性强，一季报有望超预期。当前位置建议买入，继续强烈推荐！！近期公司交流反馈： 1.白酒今年目标收入恢复到疫情前，往100亿附近做。一季度销售情况很好，北京中高端产品明显改善，一季度增速很高。 2去年白酒下滑主要是疫情影响，白酒净利率9%+，今年白酒销售恢复正常，净利率会高于去年。 3.公司地产业务2年内大概率能解决。近期公告20亿子公司买办公

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【天风通信】抄底系列之强call推荐：亨通光电，中天科技：

【天风通信】抄底系列之强call推荐：亨通光电，中天科技： 1、关于压制因素：1）光纤光缆集采还未落地，市场一直担心降价，前期持续压制股价。光纤光缆从出口和供需来看，我们仍然维持供需改善带动行业持续复苏观点，集采落地有望催化；2）分拆事件和海缆行业利空出尽，股价也已充分消化；3）一季报已披露，整体符合预期，基于充裕在手订单以及未来产业趋势，未来环比有望越来越好。 2、基本面和估值：我们认为，中天、亨通今年均有望实现30%-40%的业绩增长，也就是对应估值水平13-15倍，而且今年基本面确定性、格

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