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夜长梦山
2023-06-16 14:47:31
中远海科: 集团采购平台+中特估+数据要素
【兴业计算机 蒋佳霖/孙乾团队】#中远海科: 集团采购平台+中特估+数据要素,重点推荐,目标市值140亿—20230616 集团采购平台有望在近期落地 2023年2月4日,公司公告与中远海运国际香港共同投资设立绿色数智航运服务平台公司,公司股权占比49%。子公司核心业务为中远海运集团采购平台,6月份该平台有望落地发布。公司集团采购平台有望两年做到千亿采购额 (集团采购额约3000亿以上) ,参考国网电子商务平台1个点的利润率,#对应中远海科新增5个亿利润。 中远海运数字化战略#唯一企业,母公司赋
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中远海科
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夜长梦山
2023-06-16 14:42:55
帝科股份交流更新
帝科股份交流更新: 近期帝科股份有所回调,市场担忧两个因素,一是下周有原始股东解禁,市场担心可能存在减持风险;二是银浆龙二聚和股份低价拿了些订单,但量和盈利情况还不清楚,市场在光伏调整过程中易放大悲观预期,担心聚和材料二季度topcon银浆放量后会有所挤占帝科股份的份额,而影响帝科的先发优势,所以呈现出聚和涨,帝科跌的状态。事实上帝科今年一季度盈利才刚刚反转,会充分受益TOPCon产业趋势加速带来的量利齐升,担心格局和盈利恶化还为时过早。 TOPCon电池快速放量,TOPCon浆料有望量价齐升。
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帝科股份
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夜长梦山
2023-06-15 22:37:50
涪陵电力公司交流更新-0615
【天风电新】涪陵电力公司交流更新-0615 ——————————— 🌼配电节能业务 商业模式为与业主方签订能源管理合同,公司通过合同能源管理模式,与客户分摊收益,至合同结束后设备归客户所有。 手段包括设备改造(高效节能变压器)、配电线路改造、安装无功补偿装置等降低线损率技术手段,提供服务支持&运行维护等。 后续市场需求旺盛,市场潜力巨大。尤其是配网缺口大、对节能需求更急迫的地区。 🌼相关储能业务 考虑做一些典型示范项目,和龙头企业、科研单位合作,加强储能产品的系统设计能力,探索技术、设备、商
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涪陵电力
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夜长梦山
2023-06-15 22:37:18
硅料硅片专家交流要点0614
硅料硅片专家交流要点0614 硅料价格最近价格急速下跌,目前最新的硅料价格已经跌到了7万左右,部分菜花料的价格已经到了65000。专家介绍,今年上半年硅料总的投产量大概30万吨,3季度可能会有新的50万吨投产,4季度可能会有70多万吨的产能投产,未来新增产能的压力还是比较大的。从未来看,他认为价格可能会围绕这6万块钱上下波动,因为6万就是大家的成本。 除了硅料之外,目前其他环节价格也都在持续下跌,硅片价格介绍已经跌到了0.4左右,这个下跌幅度也是很大。组件,最新的价格大约还是在1.43—1.45
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隆基绿能
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夜长梦山
2023-06-15 22:36:54
中信博近况更新
【中泰电新】中信博近况更新 🌟整体情况: 🌷营收:23Q1营收8亿,23Q2营收预计环比上涨两位数以上。 🌷产能:支架产能总体目标为20GW。 🌷市占率:公司在国内跟踪支架的市场份额在30%左右。 🌷通过自主镀锌和自主研发回转减速机降低相关成本:①自2020年公司自主镀锌后,可以节省总成本8%中的15-20%。目前镀锌厂产能约30万吨,目前已逐步实现扭亏为盈。②公司新增了54万台回转减速机的产能,自主生产回转减速机每GW成本预计能节省200-300万元。 🌟跟踪支架: 🌷价格:0.
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中信博
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夜长梦山
2023-06-15 22:35:56
东方日升:异质结降银先锋,紧抓储能机遇
【国海电新】东方日升:异质结降银先锋,紧抓储能机遇 #0BB引领降银路线,23年hjt量产关键 我们认为,0BB引领的降银路线是异质结23年降本并开启大规模量产的关键,其核心在降银,配合银包铜浆料,正背面综合用银低至50%,对应耗量<10mg/W,成本约7-8分/W。组件端改为24BB导电性增强、效率损失大幅减小,叠加100-110μm薄片、2亿/GW+的设备,成本有望进一步下降。综合看,年底HJT与TOPCon浆料接近持平,硅片节省2分+/W,靶材设备多出4分/W,组件端成本有望与TOPCon
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东方日升
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夜长梦山
2023-06-15 22:35:32
风格转换窗口临近,建议关注汽车相关新材料标的
【中航新材料】风格转换窗口临近,建议关注汽车相关新材料标的 🌟随着“降息”落地,且后续进一步的稳增长政策有望出台,经济二次探底复苏正当时,顺周期当中我们看好汽车板块的弹性修复,受益于政策预期向上、下半年新品推出、盈利改善等因素,近期整车和零部件企业有所反弹。材料端建议关注供需环境相对健康细分赛道,重点推荐镁合金环节,优选云海金属; 🌟由于下游需求不足,原镁出口减弱,以及原材料价格下降等因素,镁价目前已回落至年内底部,随着下游需求恢复+府谷区域设备改造产能受限,镁价有望见底回升。云海金属作为龙
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宝武镁业
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夜长梦山
2023-06-15 19:34:39
如何理解博弈政策带动创业板指大涨?
华泰策略|如何理解博弈政策带动创业板指大涨? 现状:今日创业板指涨超3%领跑宽基指数,本周OMO、MLF利率相继降息,根据Bloomberg News本周五国常会或推出地产等一揽子经济政策,增长预期和风险偏好修复下电新、机械、家电等行业领涨。自上周以来,政策博弈强化,股债同涨、商品更强,地产链→大盘成长→券商轮动上攻,牛市预期的博弈升温。 分析:我们在中期策略《主题“造势”,“双电”突围》中提示三种乐观情形:1)国内政策加码;2)美联储年内降息;3)中美关系超预期改善。当前情形1和3的概率在提升
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宁德时代
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夜长梦山
2023-06-15 19:34:07
暂停但未结束 —— 美联储6月议息会议点评
【国君戴清|海外】暂停但未结束 —— 美联储6月议息会议点评 ⓵决议公布前,市场预期美联储跳过6月加息后或仍维持鹰派。一方面,5月非农就通胀数据相继公布,但并无重大意外。截至美联储公布6月利率决议前夕,暂停加息概率一度超过95%,意味着市场对6月暂停加息形成一致预期。另一方面,鉴于核心通胀回落进展缓慢,绝对位置仍相对高企,叠加美国就业市场仍紧,经济增速有再度上行的趋势,意味着摆在美联储面前的抗通胀形势依然严峻,市场仍预期美联储即使跳过6月加息仍将维持鹰派,并预留后续加息的可能性。 ⓶利率决议:暂
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贵州茅台
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夜长梦山
2023-06-15 18:15:03
创新药反弹买什么?
创新药反弹买什么?【德邦医药】 为什么反弹? 1)议息会议结果出炉,暂停加息; 2)下行风险已充分消化:CDE监管更规范后,部分企业临床风险暴露导致股价受挫,市场情绪敏感,已进行较大幅度回调。我们认为这是行业第二阶段出清的必然表现,未来只有做的快,或者做的更好的品种才有生存空间。 处于什么位置? 处于偏低估位置,部分企业回到甚至低于去年5月情绪极差时位置 反弹买什么?头部标的 or 高赔率标的 创新药处于第一轮周期的兑现期,需要精挑细选个股 H股:康方生物、康诺亚、百济神州、再鼎医药、荣昌生物;
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夜长梦山
2023-06-15 18:14:28
中国中免大涨点评
【东吴商社】中国中免大涨点评: 今日中国中免大涨7.32%,我们进行观点重申及点评如下: Q1美元汇率影响存货成本,期待毛利率拐点:Q1毛利率29%,较2022Q1同期下滑5个百分点,低于预期的主要原因是2022年Q4美元汇率处于高位,当期采购的存货成本较高,拖累Q1毛利约5亿水平。根据免税线上折扣数据跟踪,2023年以来出货折扣有所收窄,从年初的50-52区间提升到55-58区间,Q2毛利率有望企稳回升。 海南三亚旅游高景气持续,全年离岛免税销售仍有支撑:根据海南海口、三亚两机场旅客吞吐量数据
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中国中免
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夜长梦山
2023-06-15 17:10:18
电网机器人
【CT电新】电网机器人推荐!建议关注亿嘉和,申昊科技! 当下时点为什么要关注机器人? 1)政策催化。年初十七部门印发《“机器人+”应用行动实施方案》,强调加快推进机器人应用拓展,从经济发展领域、社会民生领域等多个方向全面铺开,推广机器人在风电场、光伏电站、水电站、核电站、油气管网、枢纽变电站、重要换流站、主干电网、重要输电通道等能源基础设施场景应用,加速构建现代能源体系。 2)海外进展。特斯拉人形机器人Optimus不断升级迭代,已经拥有电机扭矩控制、环境探索与记忆、基于人类跟踪运动的AI训练以
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申昊科技
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2023-06-15 16:50:03
罗博特科单体GW级铜电镀设备发货点评
【天风电新】罗博特科单体GW级铜电镀设备发货点评 ——————————— 🌼事件 2023年6月13日,罗博特科在苏州基地隆重举办了“罗博特科单体GW级太阳能电池铜电镀设备”出货仪式。 🌼1gw电镀设备占地面积可节约20%,BC电池同样适用 RTA-CPH-4000/24000型号太阳能电池铜电镀设备的推出,不仅实现了铜电镀设备单台产能从600MW到1GW提升的同时减少了20%的占地面积;而且该型号设备除了适用于HJT,还适用于XBC等高效电池工艺路径。 罗博特科铜电镀设备的电镀方式与水平或
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罗博特科
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夜长梦山
2023-06-15 16:49:30
飞荣达:Ai液冷+华为+理想产业链核心标的
【华鑫新能源-飞荣达】Ai液冷+华为+理想产业链核心标的!重视公司困境反转! ---------------------- 22年6月以来我们持续核心推荐的标的,当前位置请领导重视。 ---------------------- #液冷产业趋势明确,#价值量显著提升。数据中心液冷趋势明确,三大运营商指引23年液冷占比10%,25年占比50%+;浪潮ALL in液冷,强化产业趋势。液冷价值量显著提升,风冷预计2000元/KW,冷板式液冷3000至5000元/KW,浸没式液冷超10000元/KW。
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2023-06-15 16:48:27
浙商农业23年中期策略
【浙商农业|孟维肖】23年中期策略:把握生猪估值底部,紧跟种业变革机遇 1、【生猪养殖】左侧布局,蓄力反转。 下半年猪价或有阶段性反弹,但距离扭亏尚需时日,行业现金流收紧,仔猪持续掉价,母猪产能或重新加速去化。 板块估值底部迎来左侧布局良机,首先推荐弹性较高的新五丰/天康生物,重点关注巨星农牧/唐人神/华统股份;其次推荐经营稳健、确定性较高的龙头牧原股份/温氏股份。 2、【肉禽】白羽鸡产能周期临近,黄鸡景气复苏。 (1)白羽鸡产能周期临近,目前阶段性低迷有利于去化父母代产能,叠加祖代环节的紧缺问
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中远海科: 集团采购平台+中特估+数据要素
【兴业计算机 蒋佳霖/孙乾团队】#中远海科: 集团采购平台+中特估+数据要素,重点推荐,目标市值140亿—20230616 集团采购平台有望在近期落地 2023年2月4日,公司公告与中远海运国际香港共同投资设立绿色数智航运服务平台公司,公司股权占比49%。子公司核心业务为中远海运集团采购平台,6月份该平台有望落地发布。公司集团采购平台有望两年做到千亿采购额 (集团采购额约3000亿以上) ,参考国网电子商务平台1个点的利润率,#对应中远海科新增5个亿利润。 中远海运数字化战略#唯一企业,母公司赋
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2023-06-16 14:42:55
帝科股份交流更新
帝科股份交流更新: 近期帝科股份有所回调,市场担忧两个因素,一是下周有原始股东解禁,市场担心可能存在减持风险;二是银浆龙二聚和股份低价拿了些订单,但量和盈利情况还不清楚,市场在光伏调整过程中易放大悲观预期,担心聚和材料二季度topcon银浆放量后会有所挤占帝科股份的份额,而影响帝科的先发优势,所以呈现出聚和涨,帝科跌的状态。事实上帝科今年一季度盈利才刚刚反转,会充分受益TOPCon产业趋势加速带来的量利齐升,担心格局和盈利恶化还为时过早。 TOPCon电池快速放量,TOPCon浆料有望量价齐升。
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2023-06-15 22:37:50
涪陵电力公司交流更新-0615
【天风电新】涪陵电力公司交流更新-0615 ——————————— 🌼配电节能业务 商业模式为与业主方签订能源管理合同,公司通过合同能源管理模式,与客户分摊收益,至合同结束后设备归客户所有。 手段包括设备改造(高效节能变压器)、配电线路改造、安装无功补偿装置等降低线损率技术手段,提供服务支持&运行维护等。 后续市场需求旺盛,市场潜力巨大。尤其是配网缺口大、对节能需求更急迫的地区。 🌼相关储能业务 考虑做一些典型示范项目,和龙头企业、科研单位合作,加强储能产品的系统设计能力,探索技术、设备、商
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2023-06-15 22:37:18
硅料硅片专家交流要点0614
硅料硅片专家交流要点0614 硅料价格最近价格急速下跌,目前最新的硅料价格已经跌到了7万左右,部分菜花料的价格已经到了65000。专家介绍,今年上半年硅料总的投产量大概30万吨,3季度可能会有新的50万吨投产,4季度可能会有70多万吨的产能投产,未来新增产能的压力还是比较大的。从未来看,他认为价格可能会围绕这6万块钱上下波动,因为6万就是大家的成本。 除了硅料之外,目前其他环节价格也都在持续下跌,硅片价格介绍已经跌到了0.4左右,这个下跌幅度也是很大。组件,最新的价格大约还是在1.43—1.45
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中信博近况更新
【中泰电新】中信博近况更新 🌟整体情况: 🌷营收:23Q1营收8亿,23Q2营收预计环比上涨两位数以上。 🌷产能:支架产能总体目标为20GW。 🌷市占率:公司在国内跟踪支架的市场份额在30%左右。 🌷通过自主镀锌和自主研发回转减速机降低相关成本:①自2020年公司自主镀锌后,可以节省总成本8%中的15-20%。目前镀锌厂产能约30万吨,目前已逐步实现扭亏为盈。②公司新增了54万台回转减速机的产能,自主生产回转减速机每GW成本预计能节省200-300万元。 🌟跟踪支架: 🌷价格:0.
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东方日升:异质结降银先锋,紧抓储能机遇
【国海电新】东方日升:异质结降银先锋,紧抓储能机遇 #0BB引领降银路线,23年hjt量产关键 我们认为,0BB引领的降银路线是异质结23年降本并开启大规模量产的关键,其核心在降银,配合银包铜浆料,正背面综合用银低至50%,对应耗量<10mg/W,成本约7-8分/W。组件端改为24BB导电性增强、效率损失大幅减小,叠加100-110μm薄片、2亿/GW+的设备,成本有望进一步下降。综合看,年底HJT与TOPCon浆料接近持平,硅片节省2分+/W,靶材设备多出4分/W,组件端成本有望与TOPCon
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2023-06-15 22:35:32
风格转换窗口临近,建议关注汽车相关新材料标的
【中航新材料】风格转换窗口临近,建议关注汽车相关新材料标的 🌟随着“降息”落地,且后续进一步的稳增长政策有望出台,经济二次探底复苏正当时,顺周期当中我们看好汽车板块的弹性修复,受益于政策预期向上、下半年新品推出、盈利改善等因素,近期整车和零部件企业有所反弹。材料端建议关注供需环境相对健康细分赛道,重点推荐镁合金环节,优选云海金属; 🌟由于下游需求不足,原镁出口减弱,以及原材料价格下降等因素,镁价目前已回落至年内底部,随着下游需求恢复+府谷区域设备改造产能受限,镁价有望见底回升。云海金属作为龙
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2023-06-15 19:34:39
如何理解博弈政策带动创业板指大涨?
华泰策略|如何理解博弈政策带动创业板指大涨? 现状:今日创业板指涨超3%领跑宽基指数,本周OMO、MLF利率相继降息,根据Bloomberg News本周五国常会或推出地产等一揽子经济政策,增长预期和风险偏好修复下电新、机械、家电等行业领涨。自上周以来,政策博弈强化,股债同涨、商品更强,地产链→大盘成长→券商轮动上攻,牛市预期的博弈升温。 分析:我们在中期策略《主题“造势”,“双电”突围》中提示三种乐观情形:1)国内政策加码;2)美联储年内降息;3)中美关系超预期改善。当前情形1和3的概率在提升
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宁德时代
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夜长梦山
2023-06-15 19:34:07
暂停但未结束 —— 美联储6月议息会议点评
【国君戴清|海外】暂停但未结束 —— 美联储6月议息会议点评 ⓵决议公布前,市场预期美联储跳过6月加息后或仍维持鹰派。一方面,5月非农就通胀数据相继公布,但并无重大意外。截至美联储公布6月利率决议前夕,暂停加息概率一度超过95%,意味着市场对6月暂停加息形成一致预期。另一方面,鉴于核心通胀回落进展缓慢,绝对位置仍相对高企,叠加美国就业市场仍紧,经济增速有再度上行的趋势,意味着摆在美联储面前的抗通胀形势依然严峻,市场仍预期美联储即使跳过6月加息仍将维持鹰派,并预留后续加息的可能性。 ⓶利率决议:暂
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2023-06-15 18:15:03
创新药反弹买什么?
创新药反弹买什么?【德邦医药】 为什么反弹? 1)议息会议结果出炉,暂停加息; 2)下行风险已充分消化:CDE监管更规范后,部分企业临床风险暴露导致股价受挫,市场情绪敏感,已进行较大幅度回调。我们认为这是行业第二阶段出清的必然表现,未来只有做的快,或者做的更好的品种才有生存空间。 处于什么位置? 处于偏低估位置,部分企业回到甚至低于去年5月情绪极差时位置 反弹买什么?头部标的 or 高赔率标的 创新药处于第一轮周期的兑现期,需要精挑细选个股 H股:康方生物、康诺亚、百济神州、再鼎医药、荣昌生物;
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2023-06-15 18:14:28
中国中免大涨点评
【东吴商社】中国中免大涨点评: 今日中国中免大涨7.32%,我们进行观点重申及点评如下: Q1美元汇率影响存货成本,期待毛利率拐点:Q1毛利率29%,较2022Q1同期下滑5个百分点,低于预期的主要原因是2022年Q4美元汇率处于高位,当期采购的存货成本较高,拖累Q1毛利约5亿水平。根据免税线上折扣数据跟踪,2023年以来出货折扣有所收窄,从年初的50-52区间提升到55-58区间,Q2毛利率有望企稳回升。 海南三亚旅游高景气持续,全年离岛免税销售仍有支撑:根据海南海口、三亚两机场旅客吞吐量数据
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2023-06-15 17:10:18
电网机器人
【CT电新】电网机器人推荐!建议关注亿嘉和,申昊科技! 当下时点为什么要关注机器人? 1)政策催化。年初十七部门印发《“机器人+”应用行动实施方案》,强调加快推进机器人应用拓展,从经济发展领域、社会民生领域等多个方向全面铺开,推广机器人在风电场、光伏电站、水电站、核电站、油气管网、枢纽变电站、重要换流站、主干电网、重要输电通道等能源基础设施场景应用,加速构建现代能源体系。 2)海外进展。特斯拉人形机器人Optimus不断升级迭代,已经拥有电机扭矩控制、环境探索与记忆、基于人类跟踪运动的AI训练以
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申昊科技
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2023-06-15 16:50:03
罗博特科单体GW级铜电镀设备发货点评
【天风电新】罗博特科单体GW级铜电镀设备发货点评 ——————————— 🌼事件 2023年6月13日,罗博特科在苏州基地隆重举办了“罗博特科单体GW级太阳能电池铜电镀设备”出货仪式。 🌼1gw电镀设备占地面积可节约20%,BC电池同样适用 RTA-CPH-4000/24000型号太阳能电池铜电镀设备的推出,不仅实现了铜电镀设备单台产能从600MW到1GW提升的同时减少了20%的占地面积;而且该型号设备除了适用于HJT,还适用于XBC等高效电池工艺路径。 罗博特科铜电镀设备的电镀方式与水平或
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飞荣达:Ai液冷+华为+理想产业链核心标的
【华鑫新能源-飞荣达】Ai液冷+华为+理想产业链核心标的!重视公司困境反转! ---------------------- 22年6月以来我们持续核心推荐的标的,当前位置请领导重视。 ---------------------- #液冷产业趋势明确,#价值量显著提升。数据中心液冷趋势明确,三大运营商指引23年液冷占比10%,25年占比50%+;浪潮ALL in液冷,强化产业趋势。液冷价值量显著提升,风冷预计2000元/KW,冷板式液冷3000至5000元/KW,浸没式液冷超10000元/KW。
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浙商农业23年中期策略
【浙商农业|孟维肖】23年中期策略:把握生猪估值底部,紧跟种业变革机遇 1、【生猪养殖】左侧布局,蓄力反转。 下半年猪价或有阶段性反弹,但距离扭亏尚需时日,行业现金流收紧,仔猪持续掉价,母猪产能或重新加速去化。 板块估值底部迎来左侧布局良机,首先推荐弹性较高的新五丰/天康生物,重点关注巨星农牧/唐人神/华统股份;其次推荐经营稳健、确定性较高的龙头牧原股份/温氏股份。 2、【肉禽】白羽鸡产能周期临近,黄鸡景气复苏。 (1)白羽鸡产能周期临近,目前阶段性低迷有利于去化父母代产能,叠加祖代环节的紧缺问
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中远海科: 集团采购平台+中特估+数据要素
【兴业计算机 蒋佳霖/孙乾团队】#中远海科: 集团采购平台+中特估+数据要素,重点推荐,目标市值140亿—20230616 集团采购平台有望在近期落地 2023年2月4日,公司公告与中远海运国际香港共同投资设立绿色数智航运服务平台公司,公司股权占比49%。子公司核心业务为中远海运集团采购平台,6月份该平台有望落地发布。公司集团采购平台有望两年做到千亿采购额 (集团采购额约3000亿以上) ,参考国网电子商务平台1个点的利润率,#对应中远海科新增5个亿利润。 中远海运数字化战略#唯一企业,母公司赋
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帝科股份交流更新
帝科股份交流更新: 近期帝科股份有所回调,市场担忧两个因素,一是下周有原始股东解禁,市场担心可能存在减持风险;二是银浆龙二聚和股份低价拿了些订单,但量和盈利情况还不清楚,市场在光伏调整过程中易放大悲观预期,担心聚和材料二季度topcon银浆放量后会有所挤占帝科股份的份额,而影响帝科的先发优势,所以呈现出聚和涨,帝科跌的状态。事实上帝科今年一季度盈利才刚刚反转,会充分受益TOPCon产业趋势加速带来的量利齐升,担心格局和盈利恶化还为时过早。 TOPCon电池快速放量,TOPCon浆料有望量价齐升。
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帝科股份
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夜长梦山
2023-06-15 22:37:50
涪陵电力公司交流更新-0615
【天风电新】涪陵电力公司交流更新-0615 ——————————— 🌼配电节能业务 商业模式为与业主方签订能源管理合同,公司通过合同能源管理模式,与客户分摊收益,至合同结束后设备归客户所有。 手段包括设备改造(高效节能变压器)、配电线路改造、安装无功补偿装置等降低线损率技术手段,提供服务支持&运行维护等。 后续市场需求旺盛,市场潜力巨大。尤其是配网缺口大、对节能需求更急迫的地区。 🌼相关储能业务 考虑做一些典型示范项目,和龙头企业、科研单位合作,加强储能产品的系统设计能力,探索技术、设备、商
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涪陵电力
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夜长梦山
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硅料硅片专家交流要点0614
硅料硅片专家交流要点0614 硅料价格最近价格急速下跌,目前最新的硅料价格已经跌到了7万左右,部分菜花料的价格已经到了65000。专家介绍,今年上半年硅料总的投产量大概30万吨,3季度可能会有新的50万吨投产,4季度可能会有70多万吨的产能投产,未来新增产能的压力还是比较大的。从未来看,他认为价格可能会围绕这6万块钱上下波动,因为6万就是大家的成本。 除了硅料之外,目前其他环节价格也都在持续下跌,硅片价格介绍已经跌到了0.4左右,这个下跌幅度也是很大。组件,最新的价格大约还是在1.43—1.45
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隆基绿能
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夜长梦山
2023-06-15 22:36:54
中信博近况更新
【中泰电新】中信博近况更新 🌟整体情况: 🌷营收:23Q1营收8亿,23Q2营收预计环比上涨两位数以上。 🌷产能:支架产能总体目标为20GW。 🌷市占率:公司在国内跟踪支架的市场份额在30%左右。 🌷通过自主镀锌和自主研发回转减速机降低相关成本:①自2020年公司自主镀锌后,可以节省总成本8%中的15-20%。目前镀锌厂产能约30万吨,目前已逐步实现扭亏为盈。②公司新增了54万台回转减速机的产能,自主生产回转减速机每GW成本预计能节省200-300万元。 🌟跟踪支架: 🌷价格:0.
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中信博
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夜长梦山
2023-06-15 22:35:56
东方日升:异质结降银先锋,紧抓储能机遇
【国海电新】东方日升:异质结降银先锋,紧抓储能机遇 #0BB引领降银路线,23年hjt量产关键 我们认为,0BB引领的降银路线是异质结23年降本并开启大规模量产的关键,其核心在降银,配合银包铜浆料,正背面综合用银低至50%,对应耗量<10mg/W,成本约7-8分/W。组件端改为24BB导电性增强、效率损失大幅减小,叠加100-110μm薄片、2亿/GW+的设备,成本有望进一步下降。综合看,年底HJT与TOPCon浆料接近持平,硅片节省2分+/W,靶材设备多出4分/W,组件端成本有望与TOPCon
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东方日升
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夜长梦山
2023-06-15 22:35:32
风格转换窗口临近,建议关注汽车相关新材料标的
【中航新材料】风格转换窗口临近,建议关注汽车相关新材料标的 🌟随着“降息”落地,且后续进一步的稳增长政策有望出台,经济二次探底复苏正当时,顺周期当中我们看好汽车板块的弹性修复,受益于政策预期向上、下半年新品推出、盈利改善等因素,近期整车和零部件企业有所反弹。材料端建议关注供需环境相对健康细分赛道,重点推荐镁合金环节,优选云海金属; 🌟由于下游需求不足,原镁出口减弱,以及原材料价格下降等因素,镁价目前已回落至年内底部,随着下游需求恢复+府谷区域设备改造产能受限,镁价有望见底回升。云海金属作为龙
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宝武镁业
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夜长梦山
2023-06-15 19:34:39
如何理解博弈政策带动创业板指大涨?
华泰策略|如何理解博弈政策带动创业板指大涨? 现状:今日创业板指涨超3%领跑宽基指数,本周OMO、MLF利率相继降息,根据Bloomberg News本周五国常会或推出地产等一揽子经济政策,增长预期和风险偏好修复下电新、机械、家电等行业领涨。自上周以来,政策博弈强化,股债同涨、商品更强,地产链→大盘成长→券商轮动上攻,牛市预期的博弈升温。 分析:我们在中期策略《主题“造势”,“双电”突围》中提示三种乐观情形:1)国内政策加码;2)美联储年内降息;3)中美关系超预期改善。当前情形1和3的概率在提升
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夜长梦山
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暂停但未结束 —— 美联储6月议息会议点评
【国君戴清|海外】暂停但未结束 —— 美联储6月议息会议点评 ⓵决议公布前,市场预期美联储跳过6月加息后或仍维持鹰派。一方面,5月非农就通胀数据相继公布,但并无重大意外。截至美联储公布6月利率决议前夕,暂停加息概率一度超过95%,意味着市场对6月暂停加息形成一致预期。另一方面,鉴于核心通胀回落进展缓慢,绝对位置仍相对高企,叠加美国就业市场仍紧,经济增速有再度上行的趋势,意味着摆在美联储面前的抗通胀形势依然严峻,市场仍预期美联储即使跳过6月加息仍将维持鹰派,并预留后续加息的可能性。 ⓶利率决议:暂
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夜长梦山
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创新药反弹买什么?
创新药反弹买什么?【德邦医药】 为什么反弹? 1)议息会议结果出炉,暂停加息; 2)下行风险已充分消化:CDE监管更规范后,部分企业临床风险暴露导致股价受挫,市场情绪敏感,已进行较大幅度回调。我们认为这是行业第二阶段出清的必然表现,未来只有做的快,或者做的更好的品种才有生存空间。 处于什么位置? 处于偏低估位置,部分企业回到甚至低于去年5月情绪极差时位置 反弹买什么?头部标的 or 高赔率标的 创新药处于第一轮周期的兑现期,需要精挑细选个股 H股:康方生物、康诺亚、百济神州、再鼎医药、荣昌生物;
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2023-06-15 18:14:28
中国中免大涨点评
【东吴商社】中国中免大涨点评: 今日中国中免大涨7.32%,我们进行观点重申及点评如下: Q1美元汇率影响存货成本,期待毛利率拐点:Q1毛利率29%,较2022Q1同期下滑5个百分点,低于预期的主要原因是2022年Q4美元汇率处于高位,当期采购的存货成本较高,拖累Q1毛利约5亿水平。根据免税线上折扣数据跟踪,2023年以来出货折扣有所收窄,从年初的50-52区间提升到55-58区间,Q2毛利率有望企稳回升。 海南三亚旅游高景气持续,全年离岛免税销售仍有支撑:根据海南海口、三亚两机场旅客吞吐量数据
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夜长梦山
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电网机器人
【CT电新】电网机器人推荐!建议关注亿嘉和,申昊科技! 当下时点为什么要关注机器人? 1)政策催化。年初十七部门印发《“机器人+”应用行动实施方案》,强调加快推进机器人应用拓展,从经济发展领域、社会民生领域等多个方向全面铺开,推广机器人在风电场、光伏电站、水电站、核电站、油气管网、枢纽变电站、重要换流站、主干电网、重要输电通道等能源基础设施场景应用,加速构建现代能源体系。 2)海外进展。特斯拉人形机器人Optimus不断升级迭代,已经拥有电机扭矩控制、环境探索与记忆、基于人类跟踪运动的AI训练以
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申昊科技
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2023-06-15 16:50:03
罗博特科单体GW级铜电镀设备发货点评
【天风电新】罗博特科单体GW级铜电镀设备发货点评 ——————————— 🌼事件 2023年6月13日,罗博特科在苏州基地隆重举办了“罗博特科单体GW级太阳能电池铜电镀设备”出货仪式。 🌼1gw电镀设备占地面积可节约20%,BC电池同样适用 RTA-CPH-4000/24000型号太阳能电池铜电镀设备的推出,不仅实现了铜电镀设备单台产能从600MW到1GW提升的同时减少了20%的占地面积;而且该型号设备除了适用于HJT,还适用于XBC等高效电池工艺路径。 罗博特科铜电镀设备的电镀方式与水平或
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罗博特科
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夜长梦山
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飞荣达:Ai液冷+华为+理想产业链核心标的
【华鑫新能源-飞荣达】Ai液冷+华为+理想产业链核心标的!重视公司困境反转! ---------------------- 22年6月以来我们持续核心推荐的标的,当前位置请领导重视。 ---------------------- #液冷产业趋势明确,#价值量显著提升。数据中心液冷趋势明确,三大运营商指引23年液冷占比10%,25年占比50%+;浪潮ALL in液冷,强化产业趋势。液冷价值量显著提升,风冷预计2000元/KW,冷板式液冷3000至5000元/KW,浸没式液冷超10000元/KW。
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飞荣达
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2023-06-15 16:48:27
浙商农业23年中期策略
【浙商农业|孟维肖】23年中期策略:把握生猪估值底部,紧跟种业变革机遇 1、【生猪养殖】左侧布局,蓄力反转。 下半年猪价或有阶段性反弹,但距离扭亏尚需时日,行业现金流收紧,仔猪持续掉价,母猪产能或重新加速去化。 板块估值底部迎来左侧布局良机,首先推荐弹性较高的新五丰/天康生物,重点关注巨星农牧/唐人神/华统股份;其次推荐经营稳健、确定性较高的龙头牧原股份/温氏股份。 2、【肉禽】白羽鸡产能周期临近,黄鸡景气复苏。 (1)白羽鸡产能周期临近,目前阶段性低迷有利于去化父母代产能,叠加祖代环节的紧缺问
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中远海科: 集团采购平台+中特估+数据要素
【兴业计算机 蒋佳霖/孙乾团队】#中远海科: 集团采购平台+中特估+数据要素,重点推荐,目标市值140亿—20230616 集团采购平台有望在近期落地 2023年2月4日,公司公告与中远海运国际香港共同投资设立绿色数智航运服务平台公司,公司股权占比49%。子公司核心业务为中远海运集团采购平台,6月份该平台有望落地发布。公司集团采购平台有望两年做到千亿采购额 (集团采购额约3000亿以上) ,参考国网电子商务平台1个点的利润率,#对应中远海科新增5个亿利润。 中远海运数字化战略#唯一企业,母公司赋
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中远海科
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帝科股份交流更新
帝科股份交流更新: 近期帝科股份有所回调,市场担忧两个因素,一是下周有原始股东解禁,市场担心可能存在减持风险;二是银浆龙二聚和股份低价拿了些订单,但量和盈利情况还不清楚,市场在光伏调整过程中易放大悲观预期,担心聚和材料二季度topcon银浆放量后会有所挤占帝科股份的份额,而影响帝科的先发优势,所以呈现出聚和涨,帝科跌的状态。事实上帝科今年一季度盈利才刚刚反转,会充分受益TOPCon产业趋势加速带来的量利齐升,担心格局和盈利恶化还为时过早。 TOPCon电池快速放量,TOPCon浆料有望量价齐升。
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涪陵电力公司交流更新-0615
【天风电新】涪陵电力公司交流更新-0615 ——————————— 🌼配电节能业务 商业模式为与业主方签订能源管理合同,公司通过合同能源管理模式,与客户分摊收益,至合同结束后设备归客户所有。 手段包括设备改造(高效节能变压器)、配电线路改造、安装无功补偿装置等降低线损率技术手段,提供服务支持&运行维护等。 后续市场需求旺盛,市场潜力巨大。尤其是配网缺口大、对节能需求更急迫的地区。 🌼相关储能业务 考虑做一些典型示范项目,和龙头企业、科研单位合作,加强储能产品的系统设计能力,探索技术、设备、商
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硅料硅片专家交流要点0614
硅料硅片专家交流要点0614 硅料价格最近价格急速下跌,目前最新的硅料价格已经跌到了7万左右,部分菜花料的价格已经到了65000。专家介绍,今年上半年硅料总的投产量大概30万吨,3季度可能会有新的50万吨投产,4季度可能会有70多万吨的产能投产,未来新增产能的压力还是比较大的。从未来看,他认为价格可能会围绕这6万块钱上下波动,因为6万就是大家的成本。 除了硅料之外,目前其他环节价格也都在持续下跌,硅片价格介绍已经跌到了0.4左右,这个下跌幅度也是很大。组件,最新的价格大约还是在1.43—1.45
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中信博近况更新
【中泰电新】中信博近况更新 🌟整体情况: 🌷营收:23Q1营收8亿,23Q2营收预计环比上涨两位数以上。 🌷产能:支架产能总体目标为20GW。 🌷市占率:公司在国内跟踪支架的市场份额在30%左右。 🌷通过自主镀锌和自主研发回转减速机降低相关成本:①自2020年公司自主镀锌后,可以节省总成本8%中的15-20%。目前镀锌厂产能约30万吨,目前已逐步实现扭亏为盈。②公司新增了54万台回转减速机的产能,自主生产回转减速机每GW成本预计能节省200-300万元。 🌟跟踪支架: 🌷价格:0.
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东方日升:异质结降银先锋,紧抓储能机遇
【国海电新】东方日升:异质结降银先锋,紧抓储能机遇 #0BB引领降银路线,23年hjt量产关键 我们认为,0BB引领的降银路线是异质结23年降本并开启大规模量产的关键,其核心在降银,配合银包铜浆料,正背面综合用银低至50%,对应耗量<10mg/W,成本约7-8分/W。组件端改为24BB导电性增强、效率损失大幅减小,叠加100-110μm薄片、2亿/GW+的设备,成本有望进一步下降。综合看,年底HJT与TOPCon浆料接近持平,硅片节省2分+/W,靶材设备多出4分/W,组件端成本有望与TOPCon
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风格转换窗口临近,建议关注汽车相关新材料标的
【中航新材料】风格转换窗口临近,建议关注汽车相关新材料标的 🌟随着“降息”落地,且后续进一步的稳增长政策有望出台,经济二次探底复苏正当时,顺周期当中我们看好汽车板块的弹性修复,受益于政策预期向上、下半年新品推出、盈利改善等因素,近期整车和零部件企业有所反弹。材料端建议关注供需环境相对健康细分赛道,重点推荐镁合金环节,优选云海金属; 🌟由于下游需求不足,原镁出口减弱,以及原材料价格下降等因素,镁价目前已回落至年内底部,随着下游需求恢复+府谷区域设备改造产能受限,镁价有望见底回升。云海金属作为龙
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如何理解博弈政策带动创业板指大涨?
华泰策略|如何理解博弈政策带动创业板指大涨? 现状:今日创业板指涨超3%领跑宽基指数,本周OMO、MLF利率相继降息,根据Bloomberg News本周五国常会或推出地产等一揽子经济政策,增长预期和风险偏好修复下电新、机械、家电等行业领涨。自上周以来,政策博弈强化,股债同涨、商品更强,地产链→大盘成长→券商轮动上攻,牛市预期的博弈升温。 分析:我们在中期策略《主题“造势”,“双电”突围》中提示三种乐观情形:1)国内政策加码;2)美联储年内降息;3)中美关系超预期改善。当前情形1和3的概率在提升
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暂停但未结束 —— 美联储6月议息会议点评
【国君戴清|海外】暂停但未结束 —— 美联储6月议息会议点评 ⓵决议公布前,市场预期美联储跳过6月加息后或仍维持鹰派。一方面,5月非农就通胀数据相继公布,但并无重大意外。截至美联储公布6月利率决议前夕,暂停加息概率一度超过95%,意味着市场对6月暂停加息形成一致预期。另一方面,鉴于核心通胀回落进展缓慢,绝对位置仍相对高企,叠加美国就业市场仍紧,经济增速有再度上行的趋势,意味着摆在美联储面前的抗通胀形势依然严峻,市场仍预期美联储即使跳过6月加息仍将维持鹰派,并预留后续加息的可能性。 ⓶利率决议:暂
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创新药反弹买什么?
创新药反弹买什么?【德邦医药】 为什么反弹? 1)议息会议结果出炉,暂停加息; 2)下行风险已充分消化:CDE监管更规范后,部分企业临床风险暴露导致股价受挫,市场情绪敏感,已进行较大幅度回调。我们认为这是行业第二阶段出清的必然表现,未来只有做的快,或者做的更好的品种才有生存空间。 处于什么位置? 处于偏低估位置,部分企业回到甚至低于去年5月情绪极差时位置 反弹买什么?头部标的 or 高赔率标的 创新药处于第一轮周期的兑现期,需要精挑细选个股 H股:康方生物、康诺亚、百济神州、再鼎医药、荣昌生物;
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中国中免大涨点评
【东吴商社】中国中免大涨点评: 今日中国中免大涨7.32%,我们进行观点重申及点评如下: Q1美元汇率影响存货成本,期待毛利率拐点:Q1毛利率29%,较2022Q1同期下滑5个百分点,低于预期的主要原因是2022年Q4美元汇率处于高位,当期采购的存货成本较高,拖累Q1毛利约5亿水平。根据免税线上折扣数据跟踪,2023年以来出货折扣有所收窄,从年初的50-52区间提升到55-58区间,Q2毛利率有望企稳回升。 海南三亚旅游高景气持续,全年离岛免税销售仍有支撑:根据海南海口、三亚两机场旅客吞吐量数据
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电网机器人
【CT电新】电网机器人推荐!建议关注亿嘉和,申昊科技! 当下时点为什么要关注机器人? 1)政策催化。年初十七部门印发《“机器人+”应用行动实施方案》,强调加快推进机器人应用拓展,从经济发展领域、社会民生领域等多个方向全面铺开,推广机器人在风电场、光伏电站、水电站、核电站、油气管网、枢纽变电站、重要换流站、主干电网、重要输电通道等能源基础设施场景应用,加速构建现代能源体系。 2)海外进展。特斯拉人形机器人Optimus不断升级迭代,已经拥有电机扭矩控制、环境探索与记忆、基于人类跟踪运动的AI训练以
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申昊科技
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罗博特科单体GW级铜电镀设备发货点评
【天风电新】罗博特科单体GW级铜电镀设备发货点评 ——————————— 🌼事件 2023年6月13日,罗博特科在苏州基地隆重举办了“罗博特科单体GW级太阳能电池铜电镀设备”出货仪式。 🌼1gw电镀设备占地面积可节约20%,BC电池同样适用 RTA-CPH-4000/24000型号太阳能电池铜电镀设备的推出,不仅实现了铜电镀设备单台产能从600MW到1GW提升的同时减少了20%的占地面积;而且该型号设备除了适用于HJT,还适用于XBC等高效电池工艺路径。 罗博特科铜电镀设备的电镀方式与水平或
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飞荣达:Ai液冷+华为+理想产业链核心标的
【华鑫新能源-飞荣达】Ai液冷+华为+理想产业链核心标的!重视公司困境反转! ---------------------- 22年6月以来我们持续核心推荐的标的,当前位置请领导重视。 ---------------------- #液冷产业趋势明确,#价值量显著提升。数据中心液冷趋势明确,三大运营商指引23年液冷占比10%,25年占比50%+;浪潮ALL in液冷,强化产业趋势。液冷价值量显著提升,风冷预计2000元/KW,冷板式液冷3000至5000元/KW,浸没式液冷超10000元/KW。
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浙商农业23年中期策略
【浙商农业|孟维肖】23年中期策略:把握生猪估值底部,紧跟种业变革机遇 1、【生猪养殖】左侧布局,蓄力反转。 下半年猪价或有阶段性反弹,但距离扭亏尚需时日,行业现金流收紧,仔猪持续掉价,母猪产能或重新加速去化。 板块估值底部迎来左侧布局良机,首先推荐弹性较高的新五丰/天康生物,重点关注巨星农牧/唐人神/华统股份;其次推荐经营稳健、确定性较高的龙头牧原股份/温氏股份。 2、【肉禽】白羽鸡产能周期临近,黄鸡景气复苏。 (1)白羽鸡产能周期临近,目前阶段性低迷有利于去化父母代产能,叠加祖代环节的紧缺问
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中远海科: 集团采购平台+中特估+数据要素
【兴业计算机 蒋佳霖/孙乾团队】#中远海科: 集团采购平台+中特估+数据要素,重点推荐,目标市值140亿—20230616 集团采购平台有望在近期落地 2023年2月4日,公司公告与中远海运国际香港共同投资设立绿色数智航运服务平台公司,公司股权占比49%。子公司核心业务为中远海运集团采购平台,6月份该平台有望落地发布。公司集团采购平台有望两年做到千亿采购额 (集团采购额约3000亿以上) ,参考国网电子商务平台1个点的利润率,#对应中远海科新增5个亿利润。 中远海运数字化战略#唯一企业,母公司赋
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帝科股份交流更新
帝科股份交流更新: 近期帝科股份有所回调,市场担忧两个因素,一是下周有原始股东解禁,市场担心可能存在减持风险;二是银浆龙二聚和股份低价拿了些订单,但量和盈利情况还不清楚,市场在光伏调整过程中易放大悲观预期,担心聚和材料二季度topcon银浆放量后会有所挤占帝科股份的份额,而影响帝科的先发优势,所以呈现出聚和涨,帝科跌的状态。事实上帝科今年一季度盈利才刚刚反转,会充分受益TOPCon产业趋势加速带来的量利齐升,担心格局和盈利恶化还为时过早。 TOPCon电池快速放量,TOPCon浆料有望量价齐升。
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涪陵电力公司交流更新-0615
【天风电新】涪陵电力公司交流更新-0615 ——————————— 🌼配电节能业务 商业模式为与业主方签订能源管理合同,公司通过合同能源管理模式,与客户分摊收益,至合同结束后设备归客户所有。 手段包括设备改造(高效节能变压器)、配电线路改造、安装无功补偿装置等降低线损率技术手段,提供服务支持&运行维护等。 后续市场需求旺盛,市场潜力巨大。尤其是配网缺口大、对节能需求更急迫的地区。 🌼相关储能业务 考虑做一些典型示范项目,和龙头企业、科研单位合作,加强储能产品的系统设计能力,探索技术、设备、商
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夜长梦山
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硅料硅片专家交流要点0614
硅料硅片专家交流要点0614 硅料价格最近价格急速下跌,目前最新的硅料价格已经跌到了7万左右,部分菜花料的价格已经到了65000。专家介绍,今年上半年硅料总的投产量大概30万吨,3季度可能会有新的50万吨投产,4季度可能会有70多万吨的产能投产,未来新增产能的压力还是比较大的。从未来看,他认为价格可能会围绕这6万块钱上下波动,因为6万就是大家的成本。 除了硅料之外,目前其他环节价格也都在持续下跌,硅片价格介绍已经跌到了0.4左右,这个下跌幅度也是很大。组件,最新的价格大约还是在1.43—1.45
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夜长梦山
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中信博近况更新
【中泰电新】中信博近况更新 🌟整体情况: 🌷营收:23Q1营收8亿,23Q2营收预计环比上涨两位数以上。 🌷产能:支架产能总体目标为20GW。 🌷市占率:公司在国内跟踪支架的市场份额在30%左右。 🌷通过自主镀锌和自主研发回转减速机降低相关成本:①自2020年公司自主镀锌后,可以节省总成本8%中的15-20%。目前镀锌厂产能约30万吨,目前已逐步实现扭亏为盈。②公司新增了54万台回转减速机的产能,自主生产回转减速机每GW成本预计能节省200-300万元。 🌟跟踪支架: 🌷价格:0.
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东方日升:异质结降银先锋,紧抓储能机遇
【国海电新】东方日升:异质结降银先锋,紧抓储能机遇 #0BB引领降银路线,23年hjt量产关键 我们认为,0BB引领的降银路线是异质结23年降本并开启大规模量产的关键,其核心在降银,配合银包铜浆料,正背面综合用银低至50%,对应耗量<10mg/W,成本约7-8分/W。组件端改为24BB导电性增强、效率损失大幅减小,叠加100-110μm薄片、2亿/GW+的设备,成本有望进一步下降。综合看,年底HJT与TOPCon浆料接近持平,硅片节省2分+/W,靶材设备多出4分/W,组件端成本有望与TOPCon
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风格转换窗口临近,建议关注汽车相关新材料标的
【中航新材料】风格转换窗口临近,建议关注汽车相关新材料标的 🌟随着“降息”落地,且后续进一步的稳增长政策有望出台,经济二次探底复苏正当时,顺周期当中我们看好汽车板块的弹性修复,受益于政策预期向上、下半年新品推出、盈利改善等因素,近期整车和零部件企业有所反弹。材料端建议关注供需环境相对健康细分赛道,重点推荐镁合金环节,优选云海金属; 🌟由于下游需求不足,原镁出口减弱,以及原材料价格下降等因素,镁价目前已回落至年内底部,随着下游需求恢复+府谷区域设备改造产能受限,镁价有望见底回升。云海金属作为龙
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宝武镁业
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如何理解博弈政策带动创业板指大涨?
华泰策略|如何理解博弈政策带动创业板指大涨? 现状:今日创业板指涨超3%领跑宽基指数,本周OMO、MLF利率相继降息,根据Bloomberg News本周五国常会或推出地产等一揽子经济政策,增长预期和风险偏好修复下电新、机械、家电等行业领涨。自上周以来,政策博弈强化,股债同涨、商品更强,地产链→大盘成长→券商轮动上攻,牛市预期的博弈升温。 分析:我们在中期策略《主题“造势”,“双电”突围》中提示三种乐观情形:1)国内政策加码;2)美联储年内降息;3)中美关系超预期改善。当前情形1和3的概率在提升
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暂停但未结束 —— 美联储6月议息会议点评
【国君戴清|海外】暂停但未结束 —— 美联储6月议息会议点评 ⓵决议公布前,市场预期美联储跳过6月加息后或仍维持鹰派。一方面,5月非农就通胀数据相继公布,但并无重大意外。截至美联储公布6月利率决议前夕,暂停加息概率一度超过95%,意味着市场对6月暂停加息形成一致预期。另一方面,鉴于核心通胀回落进展缓慢,绝对位置仍相对高企,叠加美国就业市场仍紧,经济增速有再度上行的趋势,意味着摆在美联储面前的抗通胀形势依然严峻,市场仍预期美联储即使跳过6月加息仍将维持鹰派,并预留后续加息的可能性。 ⓶利率决议:暂
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贵州茅台
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创新药反弹买什么?
创新药反弹买什么?【德邦医药】 为什么反弹? 1)议息会议结果出炉,暂停加息; 2)下行风险已充分消化:CDE监管更规范后,部分企业临床风险暴露导致股价受挫,市场情绪敏感,已进行较大幅度回调。我们认为这是行业第二阶段出清的必然表现,未来只有做的快,或者做的更好的品种才有生存空间。 处于什么位置? 处于偏低估位置,部分企业回到甚至低于去年5月情绪极差时位置 反弹买什么?头部标的 or 高赔率标的 创新药处于第一轮周期的兑现期,需要精挑细选个股 H股:康方生物、康诺亚、百济神州、再鼎医药、荣昌生物;
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中国中免大涨点评
【东吴商社】中国中免大涨点评: 今日中国中免大涨7.32%,我们进行观点重申及点评如下: Q1美元汇率影响存货成本,期待毛利率拐点:Q1毛利率29%,较2022Q1同期下滑5个百分点,低于预期的主要原因是2022年Q4美元汇率处于高位,当期采购的存货成本较高,拖累Q1毛利约5亿水平。根据免税线上折扣数据跟踪,2023年以来出货折扣有所收窄,从年初的50-52区间提升到55-58区间,Q2毛利率有望企稳回升。 海南三亚旅游高景气持续,全年离岛免税销售仍有支撑:根据海南海口、三亚两机场旅客吞吐量数据
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电网机器人
【CT电新】电网机器人推荐!建议关注亿嘉和,申昊科技! 当下时点为什么要关注机器人? 1)政策催化。年初十七部门印发《“机器人+”应用行动实施方案》,强调加快推进机器人应用拓展,从经济发展领域、社会民生领域等多个方向全面铺开,推广机器人在风电场、光伏电站、水电站、核电站、油气管网、枢纽变电站、重要换流站、主干电网、重要输电通道等能源基础设施场景应用,加速构建现代能源体系。 2)海外进展。特斯拉人形机器人Optimus不断升级迭代,已经拥有电机扭矩控制、环境探索与记忆、基于人类跟踪运动的AI训练以
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罗博特科单体GW级铜电镀设备发货点评
【天风电新】罗博特科单体GW级铜电镀设备发货点评 ——————————— 🌼事件 2023年6月13日,罗博特科在苏州基地隆重举办了“罗博特科单体GW级太阳能电池铜电镀设备”出货仪式。 🌼1gw电镀设备占地面积可节约20%,BC电池同样适用 RTA-CPH-4000/24000型号太阳能电池铜电镀设备的推出,不仅实现了铜电镀设备单台产能从600MW到1GW提升的同时减少了20%的占地面积;而且该型号设备除了适用于HJT,还适用于XBC等高效电池工艺路径。 罗博特科铜电镀设备的电镀方式与水平或
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飞荣达:Ai液冷+华为+理想产业链核心标的
【华鑫新能源-飞荣达】Ai液冷+华为+理想产业链核心标的!重视公司困境反转! ---------------------- 22年6月以来我们持续核心推荐的标的,当前位置请领导重视。 ---------------------- #液冷产业趋势明确,#价值量显著提升。数据中心液冷趋势明确,三大运营商指引23年液冷占比10%,25年占比50%+;浪潮ALL in液冷,强化产业趋势。液冷价值量显著提升,风冷预计2000元/KW,冷板式液冷3000至5000元/KW,浸没式液冷超10000元/KW。
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浙商农业23年中期策略
【浙商农业|孟维肖】23年中期策略:把握生猪估值底部,紧跟种业变革机遇 1、【生猪养殖】左侧布局,蓄力反转。 下半年猪价或有阶段性反弹,但距离扭亏尚需时日,行业现金流收紧,仔猪持续掉价,母猪产能或重新加速去化。 板块估值底部迎来左侧布局良机,首先推荐弹性较高的新五丰/天康生物,重点关注巨星农牧/唐人神/华统股份;其次推荐经营稳健、确定性较高的龙头牧原股份/温氏股份。 2、【肉禽】白羽鸡产能周期临近,黄鸡景气复苏。 (1)白羽鸡产能周期临近,目前阶段性低迷有利于去化父母代产能,叠加祖代环节的紧缺问
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