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夜长梦山

2023-04-24 09:18:30

福晶科技：23年有望继续增长，布局超精密光学元件

【中泰电子|福晶科技】23年有望继续增长，布局超精密光学元件 [礼物]4.21日，公司发布2022年年报及2023年一季报。 1）2022：实现营收7.7亿元，同比+11.6%；归母净利润2.3亿元，同比+18.3%；扣非归母净利润2.1亿元，同比+19.2%。毛利率57.8%，同比+3.1pct；净利率31.0%，同比+2.4pct。 2）23Q1：实现营收1.97亿元，同比-0.18%，环比+21.4%；归母净利润0.53亿元，同比+0.44%，环比+34.1%；扣非归母净利润0.52亿元，

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福晶科技

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2023-04-24 09:14:32

中国汽研22年报及23年一季报解读

【中泰汽车】中国汽研22年报及23年一季报解读#技术服务持续稳健，基本符合预期 #22年技术服务实现营收27.78亿元（同比+16.58%），毛利率持续稳健（48.4%）公司发布22年年报，全年实现营收32.91亿元，同比-14.2%，归母净利润6.89亿元，同比-0.4%，扣非归母净利润6.51亿元，同比+14.3%；单Q4看，营收11.36亿元，同比-8.6%，环比+39.7%，归母净利润2.00亿元，同比+2.4%，环比+5.8%。Q4盈利略低预期主要受①客车亏损1500万（之前预计不亏

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中国汽研

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夜长梦山

2023-04-24 09:14:10

陈果一周机构沟通小结

【中信建投策略陈果一周机构沟通小结；节前避险】领导好，上周五TMT和中特估带动整体市场出现调整，我们与机构沟通，代表性观点如下； 1. 当前并无实质性利空，TMT公募重仓配置也是刚过20%，尤其新能源甚至食品饮料都还有进一步减仓取款空间，TMT中有些方向不依赖AI例如半导体，AI中逻辑比较硬的服务器等都还是强势方向。 2. AI和中字头都是大主题投资，这两者也没有对冲效应，现在的市场就是量化推波助澜，提前透支性显著，轻易不会结束，一旦结束就要休息很久，市场后续还是得从基本面角度出发找新的线索

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贵州茅台

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夜长梦山

2023-04-23 22:34:48

否极泰来，重视军用无人机赛道和一季报超预期标的

【中泰军工｜行业观点】否极泰来，重视军用无人机赛道和一季报超预期标的 1、军工投资底层逻辑不变，军工白马标的估值水平处于历史底部区间 2、情绪面，军工关注度接近冰点，利空因素反应较为充分，抄底布局时机已现 3、重点型号订单有望落地，有望带动基本面持续向好 4、军用无人机赛道，国内列装和军贸市场快速扩张，武器装备无人化、智能化加速，景气度持续提升 5、军工央企改革加速推进，军工央企上市公司盈利能力和资产质量提升可期 6、重点推荐 1）一季报预期表现较好标的：航天电器、中航重机、中航光电、广联航空、

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航天电器
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中航重机

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夜长梦山

2023-04-23 22:34:21

充电桩Q1更新：国内超预期，海外等待报表数据验证

【天风电新】充电桩Q1更新：国内超预期，海外等待报表数据验证 ——————————— 海外从chargepoint、evgo Q1指引看超预期，国内供应链报表端验证还需时间，而国内特锐德一季报超预期，我们预计国内Q1以来运营/新建数据景气度超预期。 1、运营端：Q1充电桩运营的使用率持续提升（充电电量环比+19%高于功率环比+13%），对应运营端盈利能力大幅改善。特来电Q1充电总电量18.7亿度，同比+42%，环比+21%。充电功率环比Q4提升12.16%。充电电量同比增速低于全国，主要系公司

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盛弘股份
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通合科技

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夜长梦山

2023-04-23 22:00:19

【精锻科技】公布2022&1Q23业绩

【精锻科技】公布2022&1Q23业绩，符合市场及我们预期公司2022年录得营业收入18.08亿元，同比+27.0%；归母净利润2.47亿元，同比+44.0%；扣非净利润2.15亿元，同比+74.0%。4Q22收入5.39亿元，同比+34.9%，环比+6.3%；归母净利润0.74亿元，同比+88.8%，环比+10.5%；扣非净利润0.67亿元，同比增长+268.3%，环比+1.1%。收入端来看，公司2022年收入端同比增加，其中总成类业务贡献主要增量。分业务看： →1）总成类业务：收入端同比

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精锻科技

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2023-04-23 21:59:36

华建集团

【华建集团】和其他设计院？【华建集团】若干优势： 1、上海国资委实控人，70年共和国长子，充分享受中国特色估值。历史底蕴悠久，华东院掌握全国70%高层建筑数据集，语料库容量非一般设计院能比。 2、管理风格现代化，股权激励市场化。近三年毛利率、净利率、研发费用率稳步提升。股权激励涉及高管及骨干99人，2023年业绩解锁条件营收规模101亿元，同比+25.6%。 3、七年AI数字化投入，和GPT及diffusion融合效果“涌现”。展示某项目6人半年的楼梯工作量，1人两周达到效果。新AI辅助软件不同

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华建集团

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2023-04-23 21:49:46

【大元泵业】Q1大超预期

【大元泵业】Q1大超预期，目标80-100亿市值 [庆祝]Q1收入+40%，归母净利润0.6亿，同比+127%，均大超预期。民用泵：稳健恢复约10%；工业泵：保持预期内增速约30%；家用屏蔽泵：大超预期，海关数据Q1欧洲热泵出口增速超过70%，公司为国内龙头，充分受益于节能泵渗透率提升+热泵高增+国产替代。从合同订单看，预计二三季度有望维持高景气度。 [烟花]氢燃料车液冷泵卡位领先，市占率超过一半，从单泵零部件向泵+风机+阀配套集成，单车价值量已突破1w，有望打开新的成长点。 [庆祝]原材

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大元泵业

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2023-04-23 21:43:28

【精测电子】：量/检测设备快速放量，在手订单大幅增长

【精测电子】：量/检测设备快速放量，在手订单大幅增长【东吴机械】 1、半导体&新能源业务快速放量，半导体设备在手订单创新高 2022年公司实现营业收入27.31亿元，同比+13.35%，其中Q4为9.10亿元，同比+42.03%，基本符合我们预期。分行业来看：1）显示行业：2022年实现收入21.69亿元，同比-1.41%，收入占比为79.43%，同比-11.89pct。在面板行业下行周期背景下，公司表现已较为出色。2）半导体行业：2022年实现收入1.83亿元，同比+34.12%，收入占比为6

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精测电子

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夜长梦山

2023-04-23 21:42:12

芯原一季报：IP确认节奏+龙头客户突破

深度解读芯原一季报：IP确认节奏+龙头客户突破芯原股份发布1Q23业绩：【营收】5.39亿元，同比-4%，环比-32%；【归母】-0.72亿元，同比-2280%，环比-275%；【毛利率】38.94%，环比-5.0pct。公司单季度业绩亏损，不少买方朋友较为关注，我们认为： 🔻公司Q1业绩不佳，受高基数+IP业务确认节奏影响 🔺公司Q1突破了AMD、赛灵思、瑞萨、微软等全球龙头客户，依旧看好全年业绩！ #IP业务确认节奏 1⃣1Q23公司IP业务表现不佳，合计收入1.29亿，同比下

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芯原股份

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2023-04-23 21:41:00

家具板块回调机会

【国金轻工｜周观点】把握家具板块回调机会，关注结构性纸种Q2盈利弹性 [庆祝]家居：1-3月全国商品房竣工面积同比+14.7%，单3月同比+32.0%，地产竣工改善态势开始显现，Q2起相关企业有望呈现逐季改善态势，板块估值亦有望修复，但各企业改善幅度将现分化，将驱动板块内行情分化，更需精选个股【志邦】【欧派】【索菲亚】。1⃣315期间及后续五一活动期间前端接单较为理想的企业。2⃣具备品类渗透率提升、渠道扩张逻辑的企业，如【森鹰窗业】等。 [庆祝]新型烟草：1⃣国内：雾化电子烟市场受口味禁令影响，

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中宠股份
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中顺洁柔

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夜长梦山

2023-04-23 21:40:29

卓然股份交流

卓然股份交流一、财务状况和基本面信息 1. 子主题：营收和净利润公司在2022年度实现营业收入总收入稳定在29.4亿元。公司在2022年度实现归母净利润1.8亿元。 2. 子主题：现金流和资产负债率公司在积极推进现金流管理，加强资金的运营和监管。公司一直致力于提高公司的财务效益和盈利能力，将继续加强成本管控，并优化资产结构，以提高公司的盈利水平和财务稳健性。公司也将继续优化公司的资本结构，以提高公司的资产负债率水平和财务健康度。二、未来发展规划和战略公司将秉承“科技创新、绿色发展

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卓然股份

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2023-04-23 21:39:29

白酒周思考：当前“位置”比“择时”更重要

【浙商食饮||杨骥】白酒周思考：当前“位置”比“择时”更重要（20230423）我们考虑到4-8月为白酒行业淡季，认为当前“估值位置性价比”比“择时”更重要： ①情绪：此前市场因担忧经济恢复情况/淡季催化剂少/高端酒批价波动等，悲观情绪被放大。我们认为：近年来每轮由情绪引发的行业调整均为上车好时点，当前贵州茅台对应23年PE仅 29X，板块已进入强性价比区间（本周情绪已有所平稳），”估值位置性价比”比“择时”更重要； ②资金：近期TMT/AI等板块对消费类资产均有一定“抽水”。我们认为：白酒板

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贵州茅台

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夜长梦山

2023-04-23 21:38:46

怎么看电网细分板块投资机会？

【天风电新】怎么看电网细分板块投资机会？-0423 ——————————— 🌼 电网投资总量情况如何？ 23年国网计划投资额5200亿（+4%），近年电网投资增速明显慢于电源投资，但由于电网体量太大，且通常是长线规划，总量很难短期大幅增长，但十四五十五五稳定向上趋势是明确的，预计复合增速有望5-10%。 🌼 各细分板块景气度如何？ 1）主网一次设备：22年及23Q1招标增长较多（22年主网变压器/GIS增速66%/65%），主要用于大基地配套电网建设和特高压送受端主网扩容； 2）主网二次设备

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大连电瓷
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国网信通

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2023-04-23 21:38:20

巨星科技22年年报交流总结

巨星科技22年年报交流总结【财通商社&电新】 22年美国消费支出工具行业扣除通胀因素实际增速是史上最差的年份，同比-11.7%（加息和高库存因素），公司在行业β最差的情况下整体仍保持正增长，Q4收入减少主要因为年底疫情和欧美罢工影响，利润由于汇率和运费等使得毛利率加速修复恢复到30%+，今年全年有望保持较好的毛利率；行业库存从22年11月开始进入下降过程当中，今年会进入明显去库存阶段（美国的库存顶是中国外贸订单的底）；区域展望：美洲占比62.59%，首次下降，23年美国增速上也会有反弹；欧洲占

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巨星科技

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