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2023-04-20 23:13:44

【浙商张建民】PUE监管趋严+智能算力爆发，持续推荐服务器液冷

【浙商张建民】PUE监管趋严+智能算力爆发，持续推荐服务器液冷上海市经济信息化委印发《上海市推进算力资源统一调度指导意见》的通知，到2025年数据中心算力超过18000 PFLOPS (FP32) ，集聚区新建大型数据中心综合PUE隆至1.25以内。附注1：22年11月，上海市印发《上海市“十四五”节能减排综合工作实施方案》的通知，提出新建数据中心能源利用效率（PUE）不高于1.3，既有数据中心改造后PUE不超过1.4。附注2：22年6月，上海市印发《关于推进本市数据中心健康有序发展的实施

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方盛制药23年Q1大超预期，聚焦主业效果明显！

方盛制药23年Q1大超预期，聚焦主业效果明显！【派点请重点支持东吴医药朱国广/周新明团队】事件：2023年Q1，公司实现营业收入4.37亿元（+3.3%），归母净利润0.64亿元（+86.45%），扣非归母净利润0.49亿元（+100.58%），业绩大超预期。核心产品放量可观，产品矩阵保证业绩韧性。公司收入提升3.3%主要系佰骏医疗不再纳入合并报表范围，以及依折麦布集采后价格下滑。Q1季度，医药工业收入提升22.63%，产品放量受益于疫情放开后进院速度的加快以及产品营销、学术推广力度的提升。

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方盛制药

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【开源中小盘】源杰科技底部挖掘，持续推荐

【开源中小盘】源杰科技底部挖掘，持续推荐 GPT带来算力通胀高企，从芯片到光通信互联等诸多环节需求急剧上升。近期上海经信委发布《上海市推进算力资源统一调度指导意见》，目标到2023年底接入并调度4个以上的算力基础设施，可调度算力达到1000PFLOPS（FP16）以上，到2025年本市数据中心算力超过18000PFLOPS（FP32），以助力行业发展。2023华为全球分析师大会上孟晚舟表示预计到2030年全球AI算力将涨500倍。算力通胀有望成为一段时期内的核心矛盾，政府、企业等各方都将加大投

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源杰科技

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2023-04-20 23:11:54

欧晶科技（001269）2023年一季报点评

【浙商电新张雷】欧晶科技（001269）2023年一季报点评：量利驱动业绩超预期，加速扩产把握行业窗口期【石英坩埚销量增加，业绩实现高速增长】2023年一季度，公司实现营业收入6.36亿元，同比增长136.89%，环比增长28.48%；归母净利润1.72亿元，同比增长292.13%，环比增长104.76%。主要因为石英坩埚销量增加，公司业绩高速增长。【高品质坩埚供不应求，盈利能力显著提升】2023年一季度，公司毛利率为34.33%，环比提升7.17pct，净利率27.06%，环比提升10.1

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欧晶科技

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2023-04-20 23:11:24

【国信电新】南网科技发布年报&一季报

【国信电新】南网科技发布年报&一季报 [庆祝]22年公司实现营收17.90亿元（+29.20%），归母净利润2.06亿元（+43.82%），扣非净利润1.93亿元（+44.91%）。全年销售毛利率29.66%（-0.47pct.），销售净利率11.49%（+1.16pct.）。 [礼物]22Q4公司实现营收6.84亿元（同比+5.42%，环比+68.87%），归母净利润0.70亿元（同比-23.48%，环比26.57%），扣非净利润0.60亿元（同比-28.35%，环比+8.40%）、单季度销售

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南网科技

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2023-04-20 23:10:33

三大主线，AI算力需求井喷!

三大主线，AI算力需求井喷! 【华西计算机刘泽晶团队】 1⃣政策端与产业端持续发力，算力建设持续提速: 我国已进入《新型数据中心发展三年行动计划》的关键年，近期,国家超算互联网联合体成立，我们认为我国算力建设正式进入持续提速阶段。此外，北京、贵州、上海、惠州、天津等地算力基础设施计划持续落地。 2⃣ 大模型引爆海量算力需求，AI产业量价齐升: 截至本周，英伟达AI旗舰芯片H100售价在多个商铺高至4万美元，已明显提价，同时，上游芯片带动服务器价格同步上升，例如浪潮、闻泰科技；此外，存储方面，

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【东吴电子|扬杰科技】建设6英寸SiC晶圆产线，构建SiC IDM能力！

【东吴电子|扬杰科技】建设6英寸SiC晶圆产线，构建SiC IDM能力！ [礼物]事件：公司拟投资新建6英寸碳化硅晶圆生产线项目，项目全部建成投产后，将形成碳化硅6英寸晶圆产能5000片/月。公司此前已实现1200V 80/40 mohm两款SiC MOS产品量产，并将于23年持续推出新品，SiC晶圆产线的建设将将为公司SiC业务带来技术升级、产能供应、质量稳定、成本控制等多方面保障。 [礼物]传统二极管全球引领者，汽车、光伏等领域贡献增量。公司2021年传统二极管市占率超过7%，其中光伏二极管

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铁科轨道23Q1点评：业绩超预期，轨道扣件领军企业盈利大幅改善

铁科轨道23Q1点评：业绩超预期，轨道扣件领军企业盈利大幅改善【长江机械-赵智勇团队】 1、业绩超预期，盈利能力大幅提升。23Q1公司实现营收5.73亿元，同比+115%；归母净利润1.39亿元，同比+198%。Q4部分订单延缓至Q1验收，营收实现高增；Q1毛利率达43.20%，同比高增7.7pct，系原材料价格下降及订单价格增长。此外，公司对管理费用、销售费用等进行控制，费用基本保持稳定，营收高增规模化效应显现，费用率大幅下滑。公司Q1净利率同比增加11.4pct提升至28.2%，业绩加速释放

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铁科轨道

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2023-04-20 20:32:02

【台积电】1Q23问答集锦

【台积电】1Q23问答集锦 -近期需求动态：PC软，自动稳定，人工智能应用增量上升；N7恢复缓慢 -管理层对IDM/无晶圆厂竞争的看法：对N2技术领先地位和高市场占有率充满信心 -人工智能增长动力:积极趋势，量化数据为时尚早；高性能计算在未来提供更高的机会 -资本支出和自由现金流量：注重可持续性，支付比率可能因自由现金流量水平而异 -N3容量计划：N5支持的N3工具，灵活支持客户需求 -资本支出前景：无周期性调整，长期结构性需求推动资本支出决策 -N2技术大规模生产:2025年逐步升级，2026

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【天风传媒】继续重点推荐数据+版权IP公司！

【天风传媒】继续重点推荐数据+版权IP公司！ AI的核心在于数据和场景！Reddit针对微软等大模型厂商收费，数据版权价值重估已成产业性趋势！事件：《科创板日报》4月19日消息，海外知名社交媒体平台Reddit计划对使用其聊天数据进行大模型训练的大型公司收费，官方表示会分为不同的等级，根据使用者的规模和需求进行区分。同时，小型开发团队和研究人员可以继续免费使用Reddit的API。 #前期我们多次强调版权数据的重要价值！4月3日电话会提示AI+IP是传媒核心主线，我们认为数据价值重估已是确定性

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【中航社服+先进制造】万兴科技（300624）2022年报点评

【中航社服+先进制造】万兴科技（300624）2022年报点评：对标Adobe，AIGC办公生态初长成 🔥2022年业绩稳增，营收、归母净利同比增速按季度提升明显。公司2022年实现营业收入11.80亿元，同比+14.67%，归母净利润4125.52万元，同比+47.73%。Q1-Q4营收分别同比+3.71%/+11.28%/+17.37%/+25.45%，归母净利润分别同比-112.13%/-15.00%/+149.94%/183.18%，公司Q3、Q4季度业绩复苏明显。公司毛利率稳定（9

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【国盛计算机】讯飞星火模型首发测评

【国盛计算机】讯飞星火模型首发测评 [庆祝]整体处于国内同类产品的领先位置！特别是在数字逻辑问题、代码能力、连续多轮对话、情绪识别方面显著具备优势。数字逻辑问题：讯飞星火展示了超预期的数字逻辑能力。在简单鸡兔同笼问题中，讯飞星火与昆仑天工大模型为国产大模型中唯二取得正确答案的模型；在更复杂的解方程问题中，讯飞星火为国产大模型中唯一获得正确答案的模型，与New Bing得出相同答案。逻辑诡辩问题：国产大模型均与New Bing存在较大差距；各类国产大模型内部难以排序，在不同问题上回答各具优势。

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【天风电新】智能座舱专家交流要点

【天风电新】智能座舱专家交流要点 ——————————— 🌼HUD渗透率预期&提升的原因预计25年国内前装渗透率达30%+，全球前装渗透率达40%+，整车座舱开发偏产品经理导向，核心是能提升用户体验+增强科技感+替代部分仪表节约成本。客户愿意用，车厂成本也能平衡。 🌼HUD技术趋势&成本 1、趋势：未来投影尺寸会越做越大，AR-HUD占比提升，未来可能是AR-HUD用于顶配、传统W-HUD用于标配，尤其对于新势力而言，往明后年看，主力车型HUD是必不可少的，传统车企步伐可能会慢一点。架构上

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【浙商电新张雷】聚和材料业绩点评：光伏银浆业务稳健，电子浆料持续突破

【浙商电新张雷】聚和材料（688503）业绩点评：光伏银浆业务稳健，电子浆料持续突破 2022年，公司实现营业收入65.04亿元，同比增长27.94%；实现归母净利润3.91亿元，同比增长58.53%；扣非归母净利润3.59亿元，同比增长46.87%。非经常收益主要系金融资产投资收益和政府补助。 2023Q1，公司实现营业收入17.84亿元，同比增长5.31%；归母净利润1.24亿元，同比增长19.7%；扣非归母净利润0.61亿元，同比下降40.76%。非经常收益主要系金融资产投资收益。光伏银

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【民生能源】兖矿能源23Q1产量下滑，兖煤澳大利亚实现价格同比增长

【民生能源】兖矿能源23Q1产量下滑，兖煤澳大利亚实现价格同比增长事件：4月19日，兖矿能源和兖煤澳大利亚发布2023年第一季度运营数据公告。 1⃣兖矿能源： 🌸23Q1，兖矿能源实现商品煤产量2253万吨，同比下降10.41%；商品煤销量2453万吨，同比下降2.91%，其中自产煤销量2024万吨，同比下降12.03%。公司实现甲醇产/销量92.33/90.54万吨，同比增速+25.85%/+16.96%；乙二醇产/销量6.58/7.02万吨，同比增速+31.72%/+33.95%；醋酸产

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【浙商张建民】PUE监管趋严+智能算力爆发，持续推荐服务器液冷

【浙商张建民】PUE监管趋严+智能算力爆发，持续推荐服务器液冷上海市经济信息化委印发《上海市推进算力资源统一调度指导意见》的通知，到2025年数据中心算力超过18000 PFLOPS (FP32) ，集聚区新建大型数据中心综合PUE隆至1.25以内。附注1：22年11月，上海市印发《上海市“十四五”节能减排综合工作实施方案》的通知，提出新建数据中心能源利用效率（PUE）不高于1.3，既有数据中心改造后PUE不超过1.4。附注2：22年6月，上海市印发《关于推进本市数据中心健康有序发展的实施

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方盛制药23年Q1大超预期，聚焦主业效果明显！

方盛制药23年Q1大超预期，聚焦主业效果明显！【派点请重点支持东吴医药朱国广/周新明团队】事件：2023年Q1，公司实现营业收入4.37亿元（+3.3%），归母净利润0.64亿元（+86.45%），扣非归母净利润0.49亿元（+100.58%），业绩大超预期。核心产品放量可观，产品矩阵保证业绩韧性。公司收入提升3.3%主要系佰骏医疗不再纳入合并报表范围，以及依折麦布集采后价格下滑。Q1季度，医药工业收入提升22.63%，产品放量受益于疫情放开后进院速度的加快以及产品营销、学术推广力度的提升。

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【开源中小盘】源杰科技底部挖掘，持续推荐

【开源中小盘】源杰科技底部挖掘，持续推荐 GPT带来算力通胀高企，从芯片到光通信互联等诸多环节需求急剧上升。近期上海经信委发布《上海市推进算力资源统一调度指导意见》，目标到2023年底接入并调度4个以上的算力基础设施，可调度算力达到1000PFLOPS（FP16）以上，到2025年本市数据中心算力超过18000PFLOPS（FP32），以助力行业发展。2023华为全球分析师大会上孟晚舟表示预计到2030年全球AI算力将涨500倍。算力通胀有望成为一段时期内的核心矛盾，政府、企业等各方都将加大投

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欧晶科技（001269）2023年一季报点评

【浙商电新张雷】欧晶科技（001269）2023年一季报点评：量利驱动业绩超预期，加速扩产把握行业窗口期【石英坩埚销量增加，业绩实现高速增长】2023年一季度，公司实现营业收入6.36亿元，同比增长136.89%，环比增长28.48%；归母净利润1.72亿元，同比增长292.13%，环比增长104.76%。主要因为石英坩埚销量增加，公司业绩高速增长。【高品质坩埚供不应求，盈利能力显著提升】2023年一季度，公司毛利率为34.33%，环比提升7.17pct，净利率27.06%，环比提升10.1

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【国信电新】南网科技发布年报&一季报

【国信电新】南网科技发布年报&一季报 [庆祝]22年公司实现营收17.90亿元（+29.20%），归母净利润2.06亿元（+43.82%），扣非净利润1.93亿元（+44.91%）。全年销售毛利率29.66%（-0.47pct.），销售净利率11.49%（+1.16pct.）。 [礼物]22Q4公司实现营收6.84亿元（同比+5.42%，环比+68.87%），归母净利润0.70亿元（同比-23.48%，环比26.57%），扣非净利润0.60亿元（同比-28.35%，环比+8.40%）、单季度销售

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三大主线，AI算力需求井喷!

三大主线，AI算力需求井喷! 【华西计算机刘泽晶团队】 1⃣政策端与产业端持续发力，算力建设持续提速: 我国已进入《新型数据中心发展三年行动计划》的关键年，近期,国家超算互联网联合体成立，我们认为我国算力建设正式进入持续提速阶段。此外，北京、贵州、上海、惠州、天津等地算力基础设施计划持续落地。 2⃣ 大模型引爆海量算力需求，AI产业量价齐升: 截至本周，英伟达AI旗舰芯片H100售价在多个商铺高至4万美元，已明显提价，同时，上游芯片带动服务器价格同步上升，例如浪潮、闻泰科技；此外，存储方面，

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【东吴电子|扬杰科技】建设6英寸SiC晶圆产线，构建SiC IDM能力！

【东吴电子|扬杰科技】建设6英寸SiC晶圆产线，构建SiC IDM能力！ [礼物]事件：公司拟投资新建6英寸碳化硅晶圆生产线项目，项目全部建成投产后，将形成碳化硅6英寸晶圆产能5000片/月。公司此前已实现1200V 80/40 mohm两款SiC MOS产品量产，并将于23年持续推出新品，SiC晶圆产线的建设将将为公司SiC业务带来技术升级、产能供应、质量稳定、成本控制等多方面保障。 [礼物]传统二极管全球引领者，汽车、光伏等领域贡献增量。公司2021年传统二极管市占率超过7%，其中光伏二极管

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铁科轨道23Q1点评：业绩超预期，轨道扣件领军企业盈利大幅改善

铁科轨道23Q1点评：业绩超预期，轨道扣件领军企业盈利大幅改善【长江机械-赵智勇团队】 1、业绩超预期，盈利能力大幅提升。23Q1公司实现营收5.73亿元，同比+115%；归母净利润1.39亿元，同比+198%。Q4部分订单延缓至Q1验收，营收实现高增；Q1毛利率达43.20%，同比高增7.7pct，系原材料价格下降及订单价格增长。此外，公司对管理费用、销售费用等进行控制，费用基本保持稳定，营收高增规模化效应显现，费用率大幅下滑。公司Q1净利率同比增加11.4pct提升至28.2%，业绩加速释放

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【台积电】1Q23问答集锦

【台积电】1Q23问答集锦 -近期需求动态：PC软，自动稳定，人工智能应用增量上升；N7恢复缓慢 -管理层对IDM/无晶圆厂竞争的看法：对N2技术领先地位和高市场占有率充满信心 -人工智能增长动力:积极趋势，量化数据为时尚早；高性能计算在未来提供更高的机会 -资本支出和自由现金流量：注重可持续性，支付比率可能因自由现金流量水平而异 -N3容量计划：N5支持的N3工具，灵活支持客户需求 -资本支出前景：无周期性调整，长期结构性需求推动资本支出决策 -N2技术大规模生产:2025年逐步升级，2026

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【天风传媒】继续重点推荐数据+版权IP公司！

【天风传媒】继续重点推荐数据+版权IP公司！ AI的核心在于数据和场景！Reddit针对微软等大模型厂商收费，数据版权价值重估已成产业性趋势！事件：《科创板日报》4月19日消息，海外知名社交媒体平台Reddit计划对使用其聊天数据进行大模型训练的大型公司收费，官方表示会分为不同的等级，根据使用者的规模和需求进行区分。同时，小型开发团队和研究人员可以继续免费使用Reddit的API。 #前期我们多次强调版权数据的重要价值！4月3日电话会提示AI+IP是传媒核心主线，我们认为数据价值重估已是确定性

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【中航社服+先进制造】万兴科技（300624）2022年报点评

【中航社服+先进制造】万兴科技（300624）2022年报点评：对标Adobe，AIGC办公生态初长成 🔥2022年业绩稳增，营收、归母净利同比增速按季度提升明显。公司2022年实现营业收入11.80亿元，同比+14.67%，归母净利润4125.52万元，同比+47.73%。Q1-Q4营收分别同比+3.71%/+11.28%/+17.37%/+25.45%，归母净利润分别同比-112.13%/-15.00%/+149.94%/183.18%，公司Q3、Q4季度业绩复苏明显。公司毛利率稳定（9

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【国盛计算机】讯飞星火模型首发测评

【国盛计算机】讯飞星火模型首发测评 [庆祝]整体处于国内同类产品的领先位置！特别是在数字逻辑问题、代码能力、连续多轮对话、情绪识别方面显著具备优势。数字逻辑问题：讯飞星火展示了超预期的数字逻辑能力。在简单鸡兔同笼问题中，讯飞星火与昆仑天工大模型为国产大模型中唯二取得正确答案的模型；在更复杂的解方程问题中，讯飞星火为国产大模型中唯一获得正确答案的模型，与New Bing得出相同答案。逻辑诡辩问题：国产大模型均与New Bing存在较大差距；各类国产大模型内部难以排序，在不同问题上回答各具优势。

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【天风电新】智能座舱专家交流要点

【天风电新】智能座舱专家交流要点 ——————————— 🌼HUD渗透率预期&提升的原因预计25年国内前装渗透率达30%+，全球前装渗透率达40%+，整车座舱开发偏产品经理导向，核心是能提升用户体验+增强科技感+替代部分仪表节约成本。客户愿意用，车厂成本也能平衡。 🌼HUD技术趋势&成本 1、趋势：未来投影尺寸会越做越大，AR-HUD占比提升，未来可能是AR-HUD用于顶配、传统W-HUD用于标配，尤其对于新势力而言，往明后年看，主力车型HUD是必不可少的，传统车企步伐可能会慢一点。架构上

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【浙商电新张雷】聚和材料业绩点评：光伏银浆业务稳健，电子浆料持续突破

【浙商电新张雷】聚和材料（688503）业绩点评：光伏银浆业务稳健，电子浆料持续突破 2022年，公司实现营业收入65.04亿元，同比增长27.94%；实现归母净利润3.91亿元，同比增长58.53%；扣非归母净利润3.59亿元，同比增长46.87%。非经常收益主要系金融资产投资收益和政府补助。 2023Q1，公司实现营业收入17.84亿元，同比增长5.31%；归母净利润1.24亿元，同比增长19.7%；扣非归母净利润0.61亿元，同比下降40.76%。非经常收益主要系金融资产投资收益。光伏银

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【民生能源】兖矿能源23Q1产量下滑，兖煤澳大利亚实现价格同比增长

【民生能源】兖矿能源23Q1产量下滑，兖煤澳大利亚实现价格同比增长事件：4月19日，兖矿能源和兖煤澳大利亚发布2023年第一季度运营数据公告。 1⃣兖矿能源： 🌸23Q1，兖矿能源实现商品煤产量2253万吨，同比下降10.41%；商品煤销量2453万吨，同比下降2.91%，其中自产煤销量2024万吨，同比下降12.03%。公司实现甲醇产/销量92.33/90.54万吨，同比增速+25.85%/+16.96%；乙二醇产/销量6.58/7.02万吨，同比增速+31.72%/+33.95%；醋酸产

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【浙商张建民】PUE监管趋严+智能算力爆发，持续推荐服务器液冷

【浙商张建民】PUE监管趋严+智能算力爆发，持续推荐服务器液冷上海市经济信息化委印发《上海市推进算力资源统一调度指导意见》的通知，到2025年数据中心算力超过18000 PFLOPS (FP32) ，集聚区新建大型数据中心综合PUE隆至1.25以内。附注1：22年11月，上海市印发《上海市“十四五”节能减排综合工作实施方案》的通知，提出新建数据中心能源利用效率（PUE）不高于1.3，既有数据中心改造后PUE不超过1.4。附注2：22年6月，上海市印发《关于推进本市数据中心健康有序发展的实施

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夜长梦山

2023-04-20 23:12:58

方盛制药23年Q1大超预期，聚焦主业效果明显！

方盛制药23年Q1大超预期，聚焦主业效果明显！【派点请重点支持东吴医药朱国广/周新明团队】事件：2023年Q1，公司实现营业收入4.37亿元（+3.3%），归母净利润0.64亿元（+86.45%），扣非归母净利润0.49亿元（+100.58%），业绩大超预期。核心产品放量可观，产品矩阵保证业绩韧性。公司收入提升3.3%主要系佰骏医疗不再纳入合并报表范围，以及依折麦布集采后价格下滑。Q1季度，医药工业收入提升22.63%，产品放量受益于疫情放开后进院速度的加快以及产品营销、学术推广力度的提升。

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【开源中小盘】源杰科技底部挖掘，持续推荐

【开源中小盘】源杰科技底部挖掘，持续推荐 GPT带来算力通胀高企，从芯片到光通信互联等诸多环节需求急剧上升。近期上海经信委发布《上海市推进算力资源统一调度指导意见》，目标到2023年底接入并调度4个以上的算力基础设施，可调度算力达到1000PFLOPS（FP16）以上，到2025年本市数据中心算力超过18000PFLOPS（FP32），以助力行业发展。2023华为全球分析师大会上孟晚舟表示预计到2030年全球AI算力将涨500倍。算力通胀有望成为一段时期内的核心矛盾，政府、企业等各方都将加大投

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源杰科技

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夜长梦山

2023-04-20 23:11:54

欧晶科技（001269）2023年一季报点评

【浙商电新张雷】欧晶科技（001269）2023年一季报点评：量利驱动业绩超预期，加速扩产把握行业窗口期【石英坩埚销量增加，业绩实现高速增长】2023年一季度，公司实现营业收入6.36亿元，同比增长136.89%，环比增长28.48%；归母净利润1.72亿元，同比增长292.13%，环比增长104.76%。主要因为石英坩埚销量增加，公司业绩高速增长。【高品质坩埚供不应求，盈利能力显著提升】2023年一季度，公司毛利率为34.33%，环比提升7.17pct，净利率27.06%，环比提升10.1

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夜长梦山

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【国信电新】南网科技发布年报&一季报

【国信电新】南网科技发布年报&一季报 [庆祝]22年公司实现营收17.90亿元（+29.20%），归母净利润2.06亿元（+43.82%），扣非净利润1.93亿元（+44.91%）。全年销售毛利率29.66%（-0.47pct.），销售净利率11.49%（+1.16pct.）。 [礼物]22Q4公司实现营收6.84亿元（同比+5.42%，环比+68.87%），归母净利润0.70亿元（同比-23.48%，环比26.57%），扣非净利润0.60亿元（同比-28.35%，环比+8.40%）、单季度销售

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三大主线，AI算力需求井喷!

三大主线，AI算力需求井喷! 【华西计算机刘泽晶团队】 1⃣政策端与产业端持续发力，算力建设持续提速: 我国已进入《新型数据中心发展三年行动计划》的关键年，近期,国家超算互联网联合体成立，我们认为我国算力建设正式进入持续提速阶段。此外，北京、贵州、上海、惠州、天津等地算力基础设施计划持续落地。 2⃣ 大模型引爆海量算力需求，AI产业量价齐升: 截至本周，英伟达AI旗舰芯片H100售价在多个商铺高至4万美元，已明显提价，同时，上游芯片带动服务器价格同步上升，例如浪潮、闻泰科技；此外，存储方面，

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【东吴电子|扬杰科技】建设6英寸SiC晶圆产线，构建SiC IDM能力！

【东吴电子|扬杰科技】建设6英寸SiC晶圆产线，构建SiC IDM能力！ [礼物]事件：公司拟投资新建6英寸碳化硅晶圆生产线项目，项目全部建成投产后，将形成碳化硅6英寸晶圆产能5000片/月。公司此前已实现1200V 80/40 mohm两款SiC MOS产品量产，并将于23年持续推出新品，SiC晶圆产线的建设将将为公司SiC业务带来技术升级、产能供应、质量稳定、成本控制等多方面保障。 [礼物]传统二极管全球引领者，汽车、光伏等领域贡献增量。公司2021年传统二极管市占率超过7%，其中光伏二极管

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铁科轨道23Q1点评：业绩超预期，轨道扣件领军企业盈利大幅改善

铁科轨道23Q1点评：业绩超预期，轨道扣件领军企业盈利大幅改善【长江机械-赵智勇团队】 1、业绩超预期，盈利能力大幅提升。23Q1公司实现营收5.73亿元，同比+115%；归母净利润1.39亿元，同比+198%。Q4部分订单延缓至Q1验收，营收实现高增；Q1毛利率达43.20%，同比高增7.7pct，系原材料价格下降及订单价格增长。此外，公司对管理费用、销售费用等进行控制，费用基本保持稳定，营收高增规模化效应显现，费用率大幅下滑。公司Q1净利率同比增加11.4pct提升至28.2%，业绩加速释放

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铁科轨道

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【台积电】1Q23问答集锦

【台积电】1Q23问答集锦 -近期需求动态：PC软，自动稳定，人工智能应用增量上升；N7恢复缓慢 -管理层对IDM/无晶圆厂竞争的看法：对N2技术领先地位和高市场占有率充满信心 -人工智能增长动力:积极趋势，量化数据为时尚早；高性能计算在未来提供更高的机会 -资本支出和自由现金流量：注重可持续性，支付比率可能因自由现金流量水平而异 -N3容量计划：N5支持的N3工具，灵活支持客户需求 -资本支出前景：无周期性调整，长期结构性需求推动资本支出决策 -N2技术大规模生产:2025年逐步升级，2026

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【天风传媒】继续重点推荐数据+版权IP公司！

【天风传媒】继续重点推荐数据+版权IP公司！ AI的核心在于数据和场景！Reddit针对微软等大模型厂商收费，数据版权价值重估已成产业性趋势！事件：《科创板日报》4月19日消息，海外知名社交媒体平台Reddit计划对使用其聊天数据进行大模型训练的大型公司收费，官方表示会分为不同的等级，根据使用者的规模和需求进行区分。同时，小型开发团队和研究人员可以继续免费使用Reddit的API。 #前期我们多次强调版权数据的重要价值！4月3日电话会提示AI+IP是传媒核心主线，我们认为数据价值重估已是确定性

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【中航社服+先进制造】万兴科技（300624）2022年报点评

【中航社服+先进制造】万兴科技（300624）2022年报点评：对标Adobe，AIGC办公生态初长成 🔥2022年业绩稳增，营收、归母净利同比增速按季度提升明显。公司2022年实现营业收入11.80亿元，同比+14.67%，归母净利润4125.52万元，同比+47.73%。Q1-Q4营收分别同比+3.71%/+11.28%/+17.37%/+25.45%，归母净利润分别同比-112.13%/-15.00%/+149.94%/183.18%，公司Q3、Q4季度业绩复苏明显。公司毛利率稳定（9

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【国盛计算机】讯飞星火模型首发测评

【国盛计算机】讯飞星火模型首发测评 [庆祝]整体处于国内同类产品的领先位置！特别是在数字逻辑问题、代码能力、连续多轮对话、情绪识别方面显著具备优势。数字逻辑问题：讯飞星火展示了超预期的数字逻辑能力。在简单鸡兔同笼问题中，讯飞星火与昆仑天工大模型为国产大模型中唯二取得正确答案的模型；在更复杂的解方程问题中，讯飞星火为国产大模型中唯一获得正确答案的模型，与New Bing得出相同答案。逻辑诡辩问题：国产大模型均与New Bing存在较大差距；各类国产大模型内部难以排序，在不同问题上回答各具优势。

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【天风电新】智能座舱专家交流要点

【天风电新】智能座舱专家交流要点 ——————————— 🌼HUD渗透率预期&提升的原因预计25年国内前装渗透率达30%+，全球前装渗透率达40%+，整车座舱开发偏产品经理导向，核心是能提升用户体验+增强科技感+替代部分仪表节约成本。客户愿意用，车厂成本也能平衡。 🌼HUD技术趋势&成本 1、趋势：未来投影尺寸会越做越大，AR-HUD占比提升，未来可能是AR-HUD用于顶配、传统W-HUD用于标配，尤其对于新势力而言，往明后年看，主力车型HUD是必不可少的，传统车企步伐可能会慢一点。架构上

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【浙商电新张雷】聚和材料业绩点评：光伏银浆业务稳健，电子浆料持续突破

【浙商电新张雷】聚和材料（688503）业绩点评：光伏银浆业务稳健，电子浆料持续突破 2022年，公司实现营业收入65.04亿元，同比增长27.94%；实现归母净利润3.91亿元，同比增长58.53%；扣非归母净利润3.59亿元，同比增长46.87%。非经常收益主要系金融资产投资收益和政府补助。 2023Q1，公司实现营业收入17.84亿元，同比增长5.31%；归母净利润1.24亿元，同比增长19.7%；扣非归母净利润0.61亿元，同比下降40.76%。非经常收益主要系金融资产投资收益。光伏银

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【民生能源】兖矿能源23Q1产量下滑，兖煤澳大利亚实现价格同比增长

【民生能源】兖矿能源23Q1产量下滑，兖煤澳大利亚实现价格同比增长事件：4月19日，兖矿能源和兖煤澳大利亚发布2023年第一季度运营数据公告。 1⃣兖矿能源： 🌸23Q1，兖矿能源实现商品煤产量2253万吨，同比下降10.41%；商品煤销量2453万吨，同比下降2.91%，其中自产煤销量2024万吨，同比下降12.03%。公司实现甲醇产/销量92.33/90.54万吨，同比增速+25.85%/+16.96%；乙二醇产/销量6.58/7.02万吨，同比增速+31.72%/+33.95%；醋酸产

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2023-04-20 23:13:44

【浙商张建民】PUE监管趋严+智能算力爆发，持续推荐服务器液冷

【浙商张建民】PUE监管趋严+智能算力爆发，持续推荐服务器液冷上海市经济信息化委印发《上海市推进算力资源统一调度指导意见》的通知，到2025年数据中心算力超过18000 PFLOPS (FP32) ，集聚区新建大型数据中心综合PUE隆至1.25以内。附注1：22年11月，上海市印发《上海市“十四五”节能减排综合工作实施方案》的通知，提出新建数据中心能源利用效率（PUE）不高于1.3，既有数据中心改造后PUE不超过1.4。附注2：22年6月，上海市印发《关于推进本市数据中心健康有序发展的实施

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方盛制药23年Q1大超预期，聚焦主业效果明显！

方盛制药23年Q1大超预期，聚焦主业效果明显！【派点请重点支持东吴医药朱国广/周新明团队】事件：2023年Q1，公司实现营业收入4.37亿元（+3.3%），归母净利润0.64亿元（+86.45%），扣非归母净利润0.49亿元（+100.58%），业绩大超预期。核心产品放量可观，产品矩阵保证业绩韧性。公司收入提升3.3%主要系佰骏医疗不再纳入合并报表范围，以及依折麦布集采后价格下滑。Q1季度，医药工业收入提升22.63%，产品放量受益于疫情放开后进院速度的加快以及产品营销、学术推广力度的提升。

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【开源中小盘】源杰科技底部挖掘，持续推荐

【开源中小盘】源杰科技底部挖掘，持续推荐 GPT带来算力通胀高企，从芯片到光通信互联等诸多环节需求急剧上升。近期上海经信委发布《上海市推进算力资源统一调度指导意见》，目标到2023年底接入并调度4个以上的算力基础设施，可调度算力达到1000PFLOPS（FP16）以上，到2025年本市数据中心算力超过18000PFLOPS（FP32），以助力行业发展。2023华为全球分析师大会上孟晚舟表示预计到2030年全球AI算力将涨500倍。算力通胀有望成为一段时期内的核心矛盾，政府、企业等各方都将加大投

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欧晶科技（001269）2023年一季报点评

【浙商电新张雷】欧晶科技（001269）2023年一季报点评：量利驱动业绩超预期，加速扩产把握行业窗口期【石英坩埚销量增加，业绩实现高速增长】2023年一季度，公司实现营业收入6.36亿元，同比增长136.89%，环比增长28.48%；归母净利润1.72亿元，同比增长292.13%，环比增长104.76%。主要因为石英坩埚销量增加，公司业绩高速增长。【高品质坩埚供不应求，盈利能力显著提升】2023年一季度，公司毛利率为34.33%，环比提升7.17pct，净利率27.06%，环比提升10.1

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【国信电新】南网科技发布年报&一季报

【国信电新】南网科技发布年报&一季报 [庆祝]22年公司实现营收17.90亿元（+29.20%），归母净利润2.06亿元（+43.82%），扣非净利润1.93亿元（+44.91%）。全年销售毛利率29.66%（-0.47pct.），销售净利率11.49%（+1.16pct.）。 [礼物]22Q4公司实现营收6.84亿元（同比+5.42%，环比+68.87%），归母净利润0.70亿元（同比-23.48%，环比26.57%），扣非净利润0.60亿元（同比-28.35%，环比+8.40%）、单季度销售

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南网科技

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三大主线，AI算力需求井喷!

三大主线，AI算力需求井喷! 【华西计算机刘泽晶团队】 1⃣政策端与产业端持续发力，算力建设持续提速: 我国已进入《新型数据中心发展三年行动计划》的关键年，近期,国家超算互联网联合体成立，我们认为我国算力建设正式进入持续提速阶段。此外，北京、贵州、上海、惠州、天津等地算力基础设施计划持续落地。 2⃣ 大模型引爆海量算力需求，AI产业量价齐升: 截至本周，英伟达AI旗舰芯片H100售价在多个商铺高至4万美元，已明显提价，同时，上游芯片带动服务器价格同步上升，例如浪潮、闻泰科技；此外，存储方面，

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【东吴电子|扬杰科技】建设6英寸SiC晶圆产线，构建SiC IDM能力！

【东吴电子|扬杰科技】建设6英寸SiC晶圆产线，构建SiC IDM能力！ [礼物]事件：公司拟投资新建6英寸碳化硅晶圆生产线项目，项目全部建成投产后，将形成碳化硅6英寸晶圆产能5000片/月。公司此前已实现1200V 80/40 mohm两款SiC MOS产品量产，并将于23年持续推出新品，SiC晶圆产线的建设将将为公司SiC业务带来技术升级、产能供应、质量稳定、成本控制等多方面保障。 [礼物]传统二极管全球引领者，汽车、光伏等领域贡献增量。公司2021年传统二极管市占率超过7%，其中光伏二极管

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铁科轨道23Q1点评：业绩超预期，轨道扣件领军企业盈利大幅改善

铁科轨道23Q1点评：业绩超预期，轨道扣件领军企业盈利大幅改善【长江机械-赵智勇团队】 1、业绩超预期，盈利能力大幅提升。23Q1公司实现营收5.73亿元，同比+115%；归母净利润1.39亿元，同比+198%。Q4部分订单延缓至Q1验收，营收实现高增；Q1毛利率达43.20%，同比高增7.7pct，系原材料价格下降及订单价格增长。此外，公司对管理费用、销售费用等进行控制，费用基本保持稳定，营收高增规模化效应显现，费用率大幅下滑。公司Q1净利率同比增加11.4pct提升至28.2%，业绩加速释放

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【台积电】1Q23问答集锦

【台积电】1Q23问答集锦 -近期需求动态：PC软，自动稳定，人工智能应用增量上升；N7恢复缓慢 -管理层对IDM/无晶圆厂竞争的看法：对N2技术领先地位和高市场占有率充满信心 -人工智能增长动力:积极趋势，量化数据为时尚早；高性能计算在未来提供更高的机会 -资本支出和自由现金流量：注重可持续性，支付比率可能因自由现金流量水平而异 -N3容量计划：N5支持的N3工具，灵活支持客户需求 -资本支出前景：无周期性调整，长期结构性需求推动资本支出决策 -N2技术大规模生产:2025年逐步升级，2026

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【天风传媒】继续重点推荐数据+版权IP公司！ AI的核心在于数据和场景！Reddit针对微软等大模型厂商收费，数据版权价值重估已成产业性趋势！事件：《科创板日报》4月19日消息，海外知名社交媒体平台Reddit计划对使用其聊天数据进行大模型训练的大型公司收费，官方表示会分为不同的等级，根据使用者的规模和需求进行区分。同时，小型开发团队和研究人员可以继续免费使用Reddit的API。 #前期我们多次强调版权数据的重要价值！4月3日电话会提示AI+IP是传媒核心主线，我们认为数据价值重估已是确定性

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【中航社服+先进制造】万兴科技（300624）2022年报点评

【中航社服+先进制造】万兴科技（300624）2022年报点评：对标Adobe，AIGC办公生态初长成 🔥2022年业绩稳增，营收、归母净利同比增速按季度提升明显。公司2022年实现营业收入11.80亿元，同比+14.67%，归母净利润4125.52万元，同比+47.73%。Q1-Q4营收分别同比+3.71%/+11.28%/+17.37%/+25.45%，归母净利润分别同比-112.13%/-15.00%/+149.94%/183.18%，公司Q3、Q4季度业绩复苏明显。公司毛利率稳定（9

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【国盛计算机】讯飞星火模型首发测评

【国盛计算机】讯飞星火模型首发测评 [庆祝]整体处于国内同类产品的领先位置！特别是在数字逻辑问题、代码能力、连续多轮对话、情绪识别方面显著具备优势。数字逻辑问题：讯飞星火展示了超预期的数字逻辑能力。在简单鸡兔同笼问题中，讯飞星火与昆仑天工大模型为国产大模型中唯二取得正确答案的模型；在更复杂的解方程问题中，讯飞星火为国产大模型中唯一获得正确答案的模型，与New Bing得出相同答案。逻辑诡辩问题：国产大模型均与New Bing存在较大差距；各类国产大模型内部难以排序，在不同问题上回答各具优势。

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【天风电新】智能座舱专家交流要点

【天风电新】智能座舱专家交流要点 ——————————— 🌼HUD渗透率预期&提升的原因预计25年国内前装渗透率达30%+，全球前装渗透率达40%+，整车座舱开发偏产品经理导向，核心是能提升用户体验+增强科技感+替代部分仪表节约成本。客户愿意用，车厂成本也能平衡。 🌼HUD技术趋势&成本 1、趋势：未来投影尺寸会越做越大，AR-HUD占比提升，未来可能是AR-HUD用于顶配、传统W-HUD用于标配，尤其对于新势力而言，往明后年看，主力车型HUD是必不可少的，传统车企步伐可能会慢一点。架构上

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【浙商电新张雷】聚和材料业绩点评：光伏银浆业务稳健，电子浆料持续突破

【浙商电新张雷】聚和材料（688503）业绩点评：光伏银浆业务稳健，电子浆料持续突破 2022年，公司实现营业收入65.04亿元，同比增长27.94%；实现归母净利润3.91亿元，同比增长58.53%；扣非归母净利润3.59亿元，同比增长46.87%。非经常收益主要系金融资产投资收益和政府补助。 2023Q1，公司实现营业收入17.84亿元，同比增长5.31%；归母净利润1.24亿元，同比增长19.7%；扣非归母净利润0.61亿元，同比下降40.76%。非经常收益主要系金融资产投资收益。光伏银

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【民生能源】兖矿能源23Q1产量下滑，兖煤澳大利亚实现价格同比增长

【民生能源】兖矿能源23Q1产量下滑，兖煤澳大利亚实现价格同比增长事件：4月19日，兖矿能源和兖煤澳大利亚发布2023年第一季度运营数据公告。 1⃣兖矿能源： 🌸23Q1，兖矿能源实现商品煤产量2253万吨，同比下降10.41%；商品煤销量2453万吨，同比下降2.91%，其中自产煤销量2024万吨，同比下降12.03%。公司实现甲醇产/销量92.33/90.54万吨，同比增速+25.85%/+16.96%；乙二醇产/销量6.58/7.02万吨，同比增速+31.72%/+33.95%；醋酸产

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