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2023-04-20 10:07:34

【CT电新】横店东磁：Q1光伏盈利超预期，电池组件单w盈利环比提升

【CT电新】横店东磁：Q1光伏盈利超预期，电池组件单w盈利环比提升公司23Q1实现归母净利5.83亿元，同比增59%，环比增26%，扣非归母净利5.63亿元，同比增95%，环比增5%，Q1单季毛利率达到24.9%，主要是光伏业务毛利率环比提升近5个点，汇兑综合看负向影响，会计政策调整也影响政府补助确认节奏，Q1业绩实际超预期，#利润增长主要来自光伏业务贡献。 #Q1组件出货环比大增，电池组件盈利均环比提升：23Q1外销电池约0.5GW，组件约1.6GW，组件出货环比增60%，Q1光伏业务贡献净

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【申万宏源计算机】20230419：金山办公股权激励验证长期信心！

【申万宏源计算机】20230419：金山办公股权激励验证长期信心！会员体系全新升级、WPS AI全线嵌入，AIGC格局型、终局性标的不断验证！ 23Q1订阅类业务继续猛进！23Q1收入10.5亿元（YoY+21.1%）；归母净利润2.67亿元（YoY+6.6%）；扣非净利润2.50亿元（YoY+24.4%）。其中个人订阅收入同比增长38%、机构订阅增长47%，维持了极强的成长动能发布新一期股权激励计划，指引机构订阅高增！公司拟向157名激励对象授予不超过100万股限制性股票，授予价格不低于1

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光庭信息22年年报点评：加大技术人才投入，座舱业务维持高增

【国金通信&智能汽车】光庭信息22年年报点评：加大技术人才投入，座舱业务维持高增 ✨事件：4月19日，公司披露22年年度报告。报告期内公司实现收入5.3亿元，同比增长22.7%；归母净利润0.32亿元，同比下降56.6% ✨座舱业务维持高增，规模扩张毛利承压。22年公司智能座舱和新能源业务保持较快增长，分别实现收入2.8亿元和0.8亿元，同比增长分别为57.5%和41.1%；受移动地图数据服务订单减少影响，公司智能驾驶板块1.7亿元，同比下降15.3%。从经营模式看，公司22年收入增量主要来自于

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2023-04-20 10:02:18

科思股份：推出高目标股权激励彰显成长信心，重申Top Pick【中金轻工零售美妆&化工】

科思股份：推出高目标股权激励彰显成长信心，重申Top Pick【中金轻工零售美妆&化工】大家好科思股份公布2022年业绩：收入17.6亿元，同比+61.8%；归母净利润3.88亿元，同比+192.1%，高于业绩预告中枢（3.8亿元）和市场预期，主因防晒剂需求高增，且公司市场优势地位进一步增强，助推盈利能力抬升。分季度看，1Q/2Q/3Q/4Q22收入同比分别+59.6%/+63.0%/+82.5%/+48.7%，归母净利润同比分别+21.0%/+130.6%/+324.8%/+534.6%。

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济民医疗2022年报点评

济民医疗2022年报点评：业绩与1月31日快报一致，符合我们预期，最后利空出尽，轻装上阵未来三年爆发式增长+主业大拐点+股权激励落地公司动力强，至少翻倍空间！！【派点请重点支持东吴医药朱国广/周新明团队】事件：2022年公司实现营业收入8.37亿元（-23.78%），实现归母净利润3447万元（-76.63%），实现扣非后归母净利润1733万元（-84.37%），实际业绩和1月31日业绩快报一致，符合我们预期。疫情影响医疗服务业绩，博鳌国际医院持续引进先进药械+鄂州二院新院建设完成，23年

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【天风医药杨松团队】华东医药收购点评：进军动物用药市场，加码工业微生物产业布局

【天风医药杨松团队】华东医药收购点评：进军动物用药市场，加码工业微生物产业布局事件： 4月20日，公司公告《以股权转让及增资方式收购江苏南京农大动物药业有限公司70%股权》。中美华东将合计出资不超过2.65亿元，以股权受让和增资的方式，获得南农动药70%股权，成为其控股股东。点评： 🌟工业微生物平台布局加码，面向宠物用药领域前瞻布局标的公司江苏南京农大动物药业有限公司成立于1996年，聚焦在宠物和水产动保细分领域，并有一系列兽药文号。本次收购后，中美华东持股70%，另外30%由员工持股平

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【光大汽车】特斯拉1Q23业绩会纪要（简版）

【光大汽车】特斯拉1Q23业绩会纪要（简版）北京时间4/20特斯拉公布一季度业绩，核心内容：【业绩】1Q23总收入233.3亿美元（同比+24%），毛利率19.3%（同比-9.8pcts，环比-4.5pcts），Non-GAAP归母净利润29.3亿美元（同比-22%），自由现金流净流入约4.41亿美元。【管理层指引】 1）车贷利率上升+消费者持币观望可能抑制新车需求，2023年销量指引180-200万辆（正在改善奥斯汀和柏林工厂产能）；与低销量+高毛利率相比，更倾向于高销量+低毛利率； 2

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【民生电子】从ASML一季报看光刻机供给展望

【民生电子】从ASML一季报看光刻机供给展望 #收入持续高增 →23Q1营收67.5亿欧元，YOY +91%。 →收入结构：设备销售收入53亿欧元，其中EUV/ArFi/ArF/KrF/i-line分别占54/30/3/9/1%。 #中国地区销售环比持平 23Q1中国地区销售额约4.3亿欧元，环比持平。考虑到23Q1 ASML DUV光刻机均价2768万欧元，估算23Q1向中国销售光刻机约16台。 #台积电需求疲弱，供给有望倾斜大陆市场 🔺前期台媒报道，台积电EUV订单砍单40％。本次季报A

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【国联传媒互联网】行业深度：AI显性化元年，拥抱产业变革的星辰大海

【国联传媒互联网】行业深度：AI显性化元年，拥抱产业变革的星辰大海 👉🏻ChatGPT是新一轮技术革命。AI大模型作为更高效的生产力工具+新的流量入口，有望重塑移动互联网时代的竞争格局，建立万亿规模的下游应用生态。 👉🏻AI显性化是长期的产业趋势。网文、图片、视频、游戏、电商、营销六个细分领域有望从两个方面受益于AI技术变革：一是在企业生产经营环节中降本增效，二是带来应用端的新增量。 🔥建议布局三条投资主线： 1️⃣大模型：国内大模型厂商有望承接交互方式变革带来的新增量，参与互联网流量

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【国联医药】传奇生物CAR-T产品Carvkyti 2-4线数据发布

【国联医药】传奇生物CAR-T产品Carvkyti 2-4线数据发布，未来有望治愈多发性骨髓瘤郑薇团队（郑愉/夏禹/林海霖/安柯/黄达荣/许津华/陈翠琼/陈馨悦/杨烨辉）金斯瑞子公司传奇生物商业化细胞治疗产品CARVYKTI® 3期CARTITUDE-4中期随访数据披露，在176名既往接受过一到三线治疗的复发和来那度胺难治性多发性骨髓瘤成人患者中，接受CARVYKTI®治疗后随访时间中位数为16个月时：【有效性】客观缓解率（ORR）达到99%，完全缓解率（CR）达到86%。主要终点无进展生

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首推传媒，传媒首推【果麦文化】珍惜每一次回调

首推传媒，传媒首推【果麦文化】珍惜每一次回调兴证传媒李阳：果麦文化是优质稀缺语料库+AI校对场景卡位，坚定看多回调即买入 1、财务投资人博纳影业减持完成，盘面影响出清，筹码结构不断优化，强化上涨逻辑！ 2、公司布局AI多年，成立至今“三审三校”过程稿件全部电子化留存，构筑图书行业独一无二的优质中文语料库数据，高筑稀缺壁垒，牢握先发优势； 3、公司All In人工智能，卡位百亿“AI校对” 蓝海，Saas第二增长曲线空间广阔，未来预计每年为公司贡献15亿收入。公司作为AI赛道市值最小标的，弹性巨

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【荣盛石化年报点评】

【荣盛石化年报点评】2022年归母净利润33.4亿元，经营性现金流191亿元。子公司浙石化（51%）净利润60.5亿元，中金石化-4.8亿元，涤纶、PTA和瓶片板块贡献约3亿。行业景气修复已经呈现。2022年炼化行业受到国内需求低迷、供给压力大的影响，处于历史盈利最低水平。2023年拐点初现，成品油需求受到疫后需求提振，供给开始收紧，而芳烃PX也受到成品油明显拉动价差回升。烯烃从去年的亏损状态目前初步回归盈利。公司未来增长值得期待。1）浙石化高端新材料、高性能树脂、三号乙烯下游深加工项目，将

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【中金交运】一季报有哪些标的有望超预期

【中金交运】一季报有哪些标的有望超预期超预期标的主要集中在出行链和物流赛道，出行链中春秋航空、吉祥航空、京沪高铁受益于国内出行的恢复有望超预期，物流中各赛道的龙头嘉友国际、兴通股份、华贸物流有望超预期。 👉出行链： 1）航空：供需加速恢复，小航持续领先，小航司成本压力缓解较为显著，首选春秋航空、吉祥航空； 2）铁路：京沪高铁客运量加速恢复，3月或超19年同期，且票价有弹性，经营杠杆或使业绩回升显著。 👉物流 1）嘉友国际：1Q23经营数据亮眼带动业绩超预期； 2）兴通股份：并购项目落地+运

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【华泰电子】国内算力需求或超预期增长，重点推荐【海光信息】、【寒武纪】

【华泰电子】国内算力需求或超预期增长，重点推荐【海光信息】、【寒武纪】事件：4月19日上海市经信委印发《上海市推进算力资源统一调度指导意见》的通知，到2023年底，依托本市人工智能公共算力服务平台，接入并调度4个以上算力基础设施，可调度智能算力达到1,000 PFLOPS（FP16）以上；到2025年，本市数据中心算力超过18,000 PFLOPS（FP32）。此外，在华为第20届全球分析师大会上，孟晚舟预计2030年全球数据年新增1YB，通用算力增长10倍到3.3ZFLOPS，人工智能算力

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【浙商轻工】新巨丰：业绩符合预期，期待收并购落地加速成长

【浙商轻工】新巨丰：业绩符合预期，期待收并购落地加速成长 ✨22A公司实现收入16.08亿元（+29.48%），其中Q4实现收入4.86亿元（+28%），产能释放&伊利体系中渗透率提升驱动成长，实现归母净利润1.7亿元（+7.84%），食品卡、铝箔、PE均处高位拖累盈利释放。23Q1实现收入4.33亿元（+23.89%），增速略有下降主要系春节前核心备货期受疫情影响，实现归母净利润4181万元（+19.24%），剔除激励费用影响后+45.53%，原材料下行，公司盈利能力持续释放。 ✨分赛道&产品

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【CT电新】横店东磁：Q1光伏盈利超预期，电池组件单w盈利环比提升

【CT电新】横店东磁：Q1光伏盈利超预期，电池组件单w盈利环比提升公司23Q1实现归母净利5.83亿元，同比增59%，环比增26%，扣非归母净利5.63亿元，同比增95%，环比增5%，Q1单季毛利率达到24.9%，主要是光伏业务毛利率环比提升近5个点，汇兑综合看负向影响，会计政策调整也影响政府补助确认节奏，Q1业绩实际超预期，#利润增长主要来自光伏业务贡献。 #Q1组件出货环比大增，电池组件盈利均环比提升：23Q1外销电池约0.5GW，组件约1.6GW，组件出货环比增60%，Q1光伏业务贡献净

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【申万宏源计算机】20230419：金山办公股权激励验证长期信心！

【申万宏源计算机】20230419：金山办公股权激励验证长期信心！会员体系全新升级、WPS AI全线嵌入，AIGC格局型、终局性标的不断验证！ 23Q1订阅类业务继续猛进！23Q1收入10.5亿元（YoY+21.1%）；归母净利润2.67亿元（YoY+6.6%）；扣非净利润2.50亿元（YoY+24.4%）。其中个人订阅收入同比增长38%、机构订阅增长47%，维持了极强的成长动能发布新一期股权激励计划，指引机构订阅高增！公司拟向157名激励对象授予不超过100万股限制性股票，授予价格不低于1

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光庭信息22年年报点评：加大技术人才投入，座舱业务维持高增

【国金通信&智能汽车】光庭信息22年年报点评：加大技术人才投入，座舱业务维持高增 ✨事件：4月19日，公司披露22年年度报告。报告期内公司实现收入5.3亿元，同比增长22.7%；归母净利润0.32亿元，同比下降56.6% ✨座舱业务维持高增，规模扩张毛利承压。22年公司智能座舱和新能源业务保持较快增长，分别实现收入2.8亿元和0.8亿元，同比增长分别为57.5%和41.1%；受移动地图数据服务订单减少影响，公司智能驾驶板块1.7亿元，同比下降15.3%。从经营模式看，公司22年收入增量主要来自于

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科思股份：推出高目标股权激励彰显成长信心，重申Top Pick【中金轻工零售美妆&化工】

科思股份：推出高目标股权激励彰显成长信心，重申Top Pick【中金轻工零售美妆&化工】大家好科思股份公布2022年业绩：收入17.6亿元，同比+61.8%；归母净利润3.88亿元，同比+192.1%，高于业绩预告中枢（3.8亿元）和市场预期，主因防晒剂需求高增，且公司市场优势地位进一步增强，助推盈利能力抬升。分季度看，1Q/2Q/3Q/4Q22收入同比分别+59.6%/+63.0%/+82.5%/+48.7%，归母净利润同比分别+21.0%/+130.6%/+324.8%/+534.6%。

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济民医疗2022年报点评

济民医疗2022年报点评：业绩与1月31日快报一致，符合我们预期，最后利空出尽，轻装上阵未来三年爆发式增长+主业大拐点+股权激励落地公司动力强，至少翻倍空间！！【派点请重点支持东吴医药朱国广/周新明团队】事件：2022年公司实现营业收入8.37亿元（-23.78%），实现归母净利润3447万元（-76.63%），实现扣非后归母净利润1733万元（-84.37%），实际业绩和1月31日业绩快报一致，符合我们预期。疫情影响医疗服务业绩，博鳌国际医院持续引进先进药械+鄂州二院新院建设完成，23年

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【天风医药杨松团队】华东医药收购点评：进军动物用药市场，加码工业微生物产业布局

【天风医药杨松团队】华东医药收购点评：进军动物用药市场，加码工业微生物产业布局事件： 4月20日，公司公告《以股权转让及增资方式收购江苏南京农大动物药业有限公司70%股权》。中美华东将合计出资不超过2.65亿元，以股权受让和增资的方式，获得南农动药70%股权，成为其控股股东。点评： 🌟工业微生物平台布局加码，面向宠物用药领域前瞻布局标的公司江苏南京农大动物药业有限公司成立于1996年，聚焦在宠物和水产动保细分领域，并有一系列兽药文号。本次收购后，中美华东持股70%，另外30%由员工持股平

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【光大汽车】特斯拉1Q23业绩会纪要（简版）

【光大汽车】特斯拉1Q23业绩会纪要（简版）北京时间4/20特斯拉公布一季度业绩，核心内容：【业绩】1Q23总收入233.3亿美元（同比+24%），毛利率19.3%（同比-9.8pcts，环比-4.5pcts），Non-GAAP归母净利润29.3亿美元（同比-22%），自由现金流净流入约4.41亿美元。【管理层指引】 1）车贷利率上升+消费者持币观望可能抑制新车需求，2023年销量指引180-200万辆（正在改善奥斯汀和柏林工厂产能）；与低销量+高毛利率相比，更倾向于高销量+低毛利率； 2

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【民生电子】从ASML一季报看光刻机供给展望

【民生电子】从ASML一季报看光刻机供给展望 #收入持续高增 →23Q1营收67.5亿欧元，YOY +91%。 →收入结构：设备销售收入53亿欧元，其中EUV/ArFi/ArF/KrF/i-line分别占54/30/3/9/1%。 #中国地区销售环比持平 23Q1中国地区销售额约4.3亿欧元，环比持平。考虑到23Q1 ASML DUV光刻机均价2768万欧元，估算23Q1向中国销售光刻机约16台。 #台积电需求疲弱，供给有望倾斜大陆市场 🔺前期台媒报道，台积电EUV订单砍单40％。本次季报A

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【国联传媒互联网】行业深度：AI显性化元年，拥抱产业变革的星辰大海

【国联传媒互联网】行业深度：AI显性化元年，拥抱产业变革的星辰大海 👉🏻ChatGPT是新一轮技术革命。AI大模型作为更高效的生产力工具+新的流量入口，有望重塑移动互联网时代的竞争格局，建立万亿规模的下游应用生态。 👉🏻AI显性化是长期的产业趋势。网文、图片、视频、游戏、电商、营销六个细分领域有望从两个方面受益于AI技术变革：一是在企业生产经营环节中降本增效，二是带来应用端的新增量。 🔥建议布局三条投资主线： 1️⃣大模型：国内大模型厂商有望承接交互方式变革带来的新增量，参与互联网流量

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【国联医药】传奇生物CAR-T产品Carvkyti 2-4线数据发布

【国联医药】传奇生物CAR-T产品Carvkyti 2-4线数据发布，未来有望治愈多发性骨髓瘤郑薇团队（郑愉/夏禹/林海霖/安柯/黄达荣/许津华/陈翠琼/陈馨悦/杨烨辉）金斯瑞子公司传奇生物商业化细胞治疗产品CARVYKTI® 3期CARTITUDE-4中期随访数据披露，在176名既往接受过一到三线治疗的复发和来那度胺难治性多发性骨髓瘤成人患者中，接受CARVYKTI®治疗后随访时间中位数为16个月时：【有效性】客观缓解率（ORR）达到99%，完全缓解率（CR）达到86%。主要终点无进展生

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首推传媒，传媒首推【果麦文化】珍惜每一次回调

首推传媒，传媒首推【果麦文化】珍惜每一次回调兴证传媒李阳：果麦文化是优质稀缺语料库+AI校对场景卡位，坚定看多回调即买入 1、财务投资人博纳影业减持完成，盘面影响出清，筹码结构不断优化，强化上涨逻辑！ 2、公司布局AI多年，成立至今“三审三校”过程稿件全部电子化留存，构筑图书行业独一无二的优质中文语料库数据，高筑稀缺壁垒，牢握先发优势； 3、公司All In人工智能，卡位百亿“AI校对” 蓝海，Saas第二增长曲线空间广阔，未来预计每年为公司贡献15亿收入。公司作为AI赛道市值最小标的，弹性巨

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【荣盛石化年报点评】

【荣盛石化年报点评】2022年归母净利润33.4亿元，经营性现金流191亿元。子公司浙石化（51%）净利润60.5亿元，中金石化-4.8亿元，涤纶、PTA和瓶片板块贡献约3亿。行业景气修复已经呈现。2022年炼化行业受到国内需求低迷、供给压力大的影响，处于历史盈利最低水平。2023年拐点初现，成品油需求受到疫后需求提振，供给开始收紧，而芳烃PX也受到成品油明显拉动价差回升。烯烃从去年的亏损状态目前初步回归盈利。公司未来增长值得期待。1）浙石化高端新材料、高性能树脂、三号乙烯下游深加工项目，将

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【中金交运】一季报有哪些标的有望超预期

【中金交运】一季报有哪些标的有望超预期超预期标的主要集中在出行链和物流赛道，出行链中春秋航空、吉祥航空、京沪高铁受益于国内出行的恢复有望超预期，物流中各赛道的龙头嘉友国际、兴通股份、华贸物流有望超预期。 👉出行链： 1）航空：供需加速恢复，小航持续领先，小航司成本压力缓解较为显著，首选春秋航空、吉祥航空； 2）铁路：京沪高铁客运量加速恢复，3月或超19年同期，且票价有弹性，经营杠杆或使业绩回升显著。 👉物流 1）嘉友国际：1Q23经营数据亮眼带动业绩超预期； 2）兴通股份：并购项目落地+运

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【华泰电子】国内算力需求或超预期增长，重点推荐【海光信息】、【寒武纪】

【华泰电子】国内算力需求或超预期增长，重点推荐【海光信息】、【寒武纪】事件：4月19日上海市经信委印发《上海市推进算力资源统一调度指导意见》的通知，到2023年底，依托本市人工智能公共算力服务平台，接入并调度4个以上算力基础设施，可调度智能算力达到1,000 PFLOPS（FP16）以上；到2025年，本市数据中心算力超过18,000 PFLOPS（FP32）。此外，在华为第20届全球分析师大会上，孟晚舟预计2030年全球数据年新增1YB，通用算力增长10倍到3.3ZFLOPS，人工智能算力

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【浙商轻工】新巨丰：业绩符合预期，期待收并购落地加速成长

【浙商轻工】新巨丰：业绩符合预期，期待收并购落地加速成长 ✨22A公司实现收入16.08亿元（+29.48%），其中Q4实现收入4.86亿元（+28%），产能释放&伊利体系中渗透率提升驱动成长，实现归母净利润1.7亿元（+7.84%），食品卡、铝箔、PE均处高位拖累盈利释放。23Q1实现收入4.33亿元（+23.89%），增速略有下降主要系春节前核心备货期受疫情影响，实现归母净利润4181万元（+19.24%），剔除激励费用影响后+45.53%，原材料下行，公司盈利能力持续释放。 ✨分赛道&产品

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2023-04-20 10:07:34

【CT电新】横店东磁：Q1光伏盈利超预期，电池组件单w盈利环比提升

【CT电新】横店东磁：Q1光伏盈利超预期，电池组件单w盈利环比提升公司23Q1实现归母净利5.83亿元，同比增59%，环比增26%，扣非归母净利5.63亿元，同比增95%，环比增5%，Q1单季毛利率达到24.9%，主要是光伏业务毛利率环比提升近5个点，汇兑综合看负向影响，会计政策调整也影响政府补助确认节奏，Q1业绩实际超预期，#利润增长主要来自光伏业务贡献。 #Q1组件出货环比大增，电池组件盈利均环比提升：23Q1外销电池约0.5GW，组件约1.6GW，组件出货环比增60%，Q1光伏业务贡献净

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【申万宏源计算机】20230419：金山办公股权激励验证长期信心！

【申万宏源计算机】20230419：金山办公股权激励验证长期信心！会员体系全新升级、WPS AI全线嵌入，AIGC格局型、终局性标的不断验证！ 23Q1订阅类业务继续猛进！23Q1收入10.5亿元（YoY+21.1%）；归母净利润2.67亿元（YoY+6.6%）；扣非净利润2.50亿元（YoY+24.4%）。其中个人订阅收入同比增长38%、机构订阅增长47%，维持了极强的成长动能发布新一期股权激励计划，指引机构订阅高增！公司拟向157名激励对象授予不超过100万股限制性股票，授予价格不低于1

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金山办公

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夜长梦山

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光庭信息22年年报点评：加大技术人才投入，座舱业务维持高增

【国金通信&智能汽车】光庭信息22年年报点评：加大技术人才投入，座舱业务维持高增 ✨事件：4月19日，公司披露22年年度报告。报告期内公司实现收入5.3亿元，同比增长22.7%；归母净利润0.32亿元，同比下降56.6% ✨座舱业务维持高增，规模扩张毛利承压。22年公司智能座舱和新能源业务保持较快增长，分别实现收入2.8亿元和0.8亿元，同比增长分别为57.5%和41.1%；受移动地图数据服务订单减少影响，公司智能驾驶板块1.7亿元，同比下降15.3%。从经营模式看，公司22年收入增量主要来自于

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光庭信息

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科思股份：推出高目标股权激励彰显成长信心，重申Top Pick【中金轻工零售美妆&化工】

科思股份：推出高目标股权激励彰显成长信心，重申Top Pick【中金轻工零售美妆&化工】大家好科思股份公布2022年业绩：收入17.6亿元，同比+61.8%；归母净利润3.88亿元，同比+192.1%，高于业绩预告中枢（3.8亿元）和市场预期，主因防晒剂需求高增，且公司市场优势地位进一步增强，助推盈利能力抬升。分季度看，1Q/2Q/3Q/4Q22收入同比分别+59.6%/+63.0%/+82.5%/+48.7%，归母净利润同比分别+21.0%/+130.6%/+324.8%/+534.6%。

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济民医疗2022年报点评

济民医疗2022年报点评：业绩与1月31日快报一致，符合我们预期，最后利空出尽，轻装上阵未来三年爆发式增长+主业大拐点+股权激励落地公司动力强，至少翻倍空间！！【派点请重点支持东吴医药朱国广/周新明团队】事件：2022年公司实现营业收入8.37亿元（-23.78%），实现归母净利润3447万元（-76.63%），实现扣非后归母净利润1733万元（-84.37%），实际业绩和1月31日业绩快报一致，符合我们预期。疫情影响医疗服务业绩，博鳌国际医院持续引进先进药械+鄂州二院新院建设完成，23年

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【天风医药杨松团队】华东医药收购点评：进军动物用药市场，加码工业微生物产业布局

【天风医药杨松团队】华东医药收购点评：进军动物用药市场，加码工业微生物产业布局事件： 4月20日，公司公告《以股权转让及增资方式收购江苏南京农大动物药业有限公司70%股权》。中美华东将合计出资不超过2.65亿元，以股权受让和增资的方式，获得南农动药70%股权，成为其控股股东。点评： 🌟工业微生物平台布局加码，面向宠物用药领域前瞻布局标的公司江苏南京农大动物药业有限公司成立于1996年，聚焦在宠物和水产动保细分领域，并有一系列兽药文号。本次收购后，中美华东持股70%，另外30%由员工持股平

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【光大汽车】特斯拉1Q23业绩会纪要（简版）

【光大汽车】特斯拉1Q23业绩会纪要（简版）北京时间4/20特斯拉公布一季度业绩，核心内容：【业绩】1Q23总收入233.3亿美元（同比+24%），毛利率19.3%（同比-9.8pcts，环比-4.5pcts），Non-GAAP归母净利润29.3亿美元（同比-22%），自由现金流净流入约4.41亿美元。【管理层指引】 1）车贷利率上升+消费者持币观望可能抑制新车需求，2023年销量指引180-200万辆（正在改善奥斯汀和柏林工厂产能）；与低销量+高毛利率相比，更倾向于高销量+低毛利率； 2

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【民生电子】从ASML一季报看光刻机供给展望

【民生电子】从ASML一季报看光刻机供给展望 #收入持续高增 →23Q1营收67.5亿欧元，YOY +91%。 →收入结构：设备销售收入53亿欧元，其中EUV/ArFi/ArF/KrF/i-line分别占54/30/3/9/1%。 #中国地区销售环比持平 23Q1中国地区销售额约4.3亿欧元，环比持平。考虑到23Q1 ASML DUV光刻机均价2768万欧元，估算23Q1向中国销售光刻机约16台。 #台积电需求疲弱，供给有望倾斜大陆市场 🔺前期台媒报道，台积电EUV订单砍单40％。本次季报A

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【国联传媒互联网】行业深度：AI显性化元年，拥抱产业变革的星辰大海

【国联传媒互联网】行业深度：AI显性化元年，拥抱产业变革的星辰大海 👉🏻ChatGPT是新一轮技术革命。AI大模型作为更高效的生产力工具+新的流量入口，有望重塑移动互联网时代的竞争格局，建立万亿规模的下游应用生态。 👉🏻AI显性化是长期的产业趋势。网文、图片、视频、游戏、电商、营销六个细分领域有望从两个方面受益于AI技术变革：一是在企业生产经营环节中降本增效，二是带来应用端的新增量。 🔥建议布局三条投资主线： 1️⃣大模型：国内大模型厂商有望承接交互方式变革带来的新增量，参与互联网流量

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【国联医药】传奇生物CAR-T产品Carvkyti 2-4线数据发布

【国联医药】传奇生物CAR-T产品Carvkyti 2-4线数据发布，未来有望治愈多发性骨髓瘤郑薇团队（郑愉/夏禹/林海霖/安柯/黄达荣/许津华/陈翠琼/陈馨悦/杨烨辉）金斯瑞子公司传奇生物商业化细胞治疗产品CARVYKTI® 3期CARTITUDE-4中期随访数据披露，在176名既往接受过一到三线治疗的复发和来那度胺难治性多发性骨髓瘤成人患者中，接受CARVYKTI®治疗后随访时间中位数为16个月时：【有效性】客观缓解率（ORR）达到99%，完全缓解率（CR）达到86%。主要终点无进展生

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首推传媒，传媒首推【果麦文化】珍惜每一次回调

首推传媒，传媒首推【果麦文化】珍惜每一次回调兴证传媒李阳：果麦文化是优质稀缺语料库+AI校对场景卡位，坚定看多回调即买入 1、财务投资人博纳影业减持完成，盘面影响出清，筹码结构不断优化，强化上涨逻辑！ 2、公司布局AI多年，成立至今“三审三校”过程稿件全部电子化留存，构筑图书行业独一无二的优质中文语料库数据，高筑稀缺壁垒，牢握先发优势； 3、公司All In人工智能，卡位百亿“AI校对” 蓝海，Saas第二增长曲线空间广阔，未来预计每年为公司贡献15亿收入。公司作为AI赛道市值最小标的，弹性巨

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【荣盛石化年报点评】

【荣盛石化年报点评】2022年归母净利润33.4亿元，经营性现金流191亿元。子公司浙石化（51%）净利润60.5亿元，中金石化-4.8亿元，涤纶、PTA和瓶片板块贡献约3亿。行业景气修复已经呈现。2022年炼化行业受到国内需求低迷、供给压力大的影响，处于历史盈利最低水平。2023年拐点初现，成品油需求受到疫后需求提振，供给开始收紧，而芳烃PX也受到成品油明显拉动价差回升。烯烃从去年的亏损状态目前初步回归盈利。公司未来增长值得期待。1）浙石化高端新材料、高性能树脂、三号乙烯下游深加工项目，将

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【中金交运】一季报有哪些标的有望超预期

【中金交运】一季报有哪些标的有望超预期超预期标的主要集中在出行链和物流赛道，出行链中春秋航空、吉祥航空、京沪高铁受益于国内出行的恢复有望超预期，物流中各赛道的龙头嘉友国际、兴通股份、华贸物流有望超预期。 👉出行链： 1）航空：供需加速恢复，小航持续领先，小航司成本压力缓解较为显著，首选春秋航空、吉祥航空； 2）铁路：京沪高铁客运量加速恢复，3月或超19年同期，且票价有弹性，经营杠杆或使业绩回升显著。 👉物流 1）嘉友国际：1Q23经营数据亮眼带动业绩超预期； 2）兴通股份：并购项目落地+运

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【华泰电子】国内算力需求或超预期增长，重点推荐【海光信息】、【寒武纪】

【华泰电子】国内算力需求或超预期增长，重点推荐【海光信息】、【寒武纪】事件：4月19日上海市经信委印发《上海市推进算力资源统一调度指导意见》的通知，到2023年底，依托本市人工智能公共算力服务平台，接入并调度4个以上算力基础设施，可调度智能算力达到1,000 PFLOPS（FP16）以上；到2025年，本市数据中心算力超过18,000 PFLOPS（FP32）。此外，在华为第20届全球分析师大会上，孟晚舟预计2030年全球数据年新增1YB，通用算力增长10倍到3.3ZFLOPS，人工智能算力

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【浙商轻工】新巨丰：业绩符合预期，期待收并购落地加速成长

【浙商轻工】新巨丰：业绩符合预期，期待收并购落地加速成长 ✨22A公司实现收入16.08亿元（+29.48%），其中Q4实现收入4.86亿元（+28%），产能释放&伊利体系中渗透率提升驱动成长，实现归母净利润1.7亿元（+7.84%），食品卡、铝箔、PE均处高位拖累盈利释放。23Q1实现收入4.33亿元（+23.89%），增速略有下降主要系春节前核心备货期受疫情影响，实现归母净利润4181万元（+19.24%），剔除激励费用影响后+45.53%，原材料下行，公司盈利能力持续释放。 ✨分赛道&产品

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【CT电新】横店东磁：Q1光伏盈利超预期，电池组件单w盈利环比提升

【CT电新】横店东磁：Q1光伏盈利超预期，电池组件单w盈利环比提升公司23Q1实现归母净利5.83亿元，同比增59%，环比增26%，扣非归母净利5.63亿元，同比增95%，环比增5%，Q1单季毛利率达到24.9%，主要是光伏业务毛利率环比提升近5个点，汇兑综合看负向影响，会计政策调整也影响政府补助确认节奏，Q1业绩实际超预期，#利润增长主要来自光伏业务贡献。 #Q1组件出货环比大增，电池组件盈利均环比提升：23Q1外销电池约0.5GW，组件约1.6GW，组件出货环比增60%，Q1光伏业务贡献净

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【申万宏源计算机】20230419：金山办公股权激励验证长期信心！

【申万宏源计算机】20230419：金山办公股权激励验证长期信心！会员体系全新升级、WPS AI全线嵌入，AIGC格局型、终局性标的不断验证！ 23Q1订阅类业务继续猛进！23Q1收入10.5亿元（YoY+21.1%）；归母净利润2.67亿元（YoY+6.6%）；扣非净利润2.50亿元（YoY+24.4%）。其中个人订阅收入同比增长38%、机构订阅增长47%，维持了极强的成长动能发布新一期股权激励计划，指引机构订阅高增！公司拟向157名激励对象授予不超过100万股限制性股票，授予价格不低于1

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光庭信息22年年报点评：加大技术人才投入，座舱业务维持高增

【国金通信&智能汽车】光庭信息22年年报点评：加大技术人才投入，座舱业务维持高增 ✨事件：4月19日，公司披露22年年度报告。报告期内公司实现收入5.3亿元，同比增长22.7%；归母净利润0.32亿元，同比下降56.6% ✨座舱业务维持高增，规模扩张毛利承压。22年公司智能座舱和新能源业务保持较快增长，分别实现收入2.8亿元和0.8亿元，同比增长分别为57.5%和41.1%；受移动地图数据服务订单减少影响，公司智能驾驶板块1.7亿元，同比下降15.3%。从经营模式看，公司22年收入增量主要来自于

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科思股份：推出高目标股权激励彰显成长信心，重申Top Pick【中金轻工零售美妆&化工】

科思股份：推出高目标股权激励彰显成长信心，重申Top Pick【中金轻工零售美妆&化工】大家好科思股份公布2022年业绩：收入17.6亿元，同比+61.8%；归母净利润3.88亿元，同比+192.1%，高于业绩预告中枢（3.8亿元）和市场预期，主因防晒剂需求高增，且公司市场优势地位进一步增强，助推盈利能力抬升。分季度看，1Q/2Q/3Q/4Q22收入同比分别+59.6%/+63.0%/+82.5%/+48.7%，归母净利润同比分别+21.0%/+130.6%/+324.8%/+534.6%。

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济民医疗2022年报点评

济民医疗2022年报点评：业绩与1月31日快报一致，符合我们预期，最后利空出尽，轻装上阵未来三年爆发式增长+主业大拐点+股权激励落地公司动力强，至少翻倍空间！！【派点请重点支持东吴医药朱国广/周新明团队】事件：2022年公司实现营业收入8.37亿元（-23.78%），实现归母净利润3447万元（-76.63%），实现扣非后归母净利润1733万元（-84.37%），实际业绩和1月31日业绩快报一致，符合我们预期。疫情影响医疗服务业绩，博鳌国际医院持续引进先进药械+鄂州二院新院建设完成，23年

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【天风医药杨松团队】华东医药收购点评：进军动物用药市场，加码工业微生物产业布局

【天风医药杨松团队】华东医药收购点评：进军动物用药市场，加码工业微生物产业布局事件： 4月20日，公司公告《以股权转让及增资方式收购江苏南京农大动物药业有限公司70%股权》。中美华东将合计出资不超过2.65亿元，以股权受让和增资的方式，获得南农动药70%股权，成为其控股股东。点评： 🌟工业微生物平台布局加码，面向宠物用药领域前瞻布局标的公司江苏南京农大动物药业有限公司成立于1996年，聚焦在宠物和水产动保细分领域，并有一系列兽药文号。本次收购后，中美华东持股70%，另外30%由员工持股平

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【光大汽车】特斯拉1Q23业绩会纪要（简版）

【光大汽车】特斯拉1Q23业绩会纪要（简版）北京时间4/20特斯拉公布一季度业绩，核心内容：【业绩】1Q23总收入233.3亿美元（同比+24%），毛利率19.3%（同比-9.8pcts，环比-4.5pcts），Non-GAAP归母净利润29.3亿美元（同比-22%），自由现金流净流入约4.41亿美元。【管理层指引】 1）车贷利率上升+消费者持币观望可能抑制新车需求，2023年销量指引180-200万辆（正在改善奥斯汀和柏林工厂产能）；与低销量+高毛利率相比，更倾向于高销量+低毛利率； 2

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【民生电子】从ASML一季报看光刻机供给展望

【民生电子】从ASML一季报看光刻机供给展望 #收入持续高增 →23Q1营收67.5亿欧元，YOY +91%。 →收入结构：设备销售收入53亿欧元，其中EUV/ArFi/ArF/KrF/i-line分别占54/30/3/9/1%。 #中国地区销售环比持平 23Q1中国地区销售额约4.3亿欧元，环比持平。考虑到23Q1 ASML DUV光刻机均价2768万欧元，估算23Q1向中国销售光刻机约16台。 #台积电需求疲弱，供给有望倾斜大陆市场 🔺前期台媒报道，台积电EUV订单砍单40％。本次季报A

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【国联传媒互联网】行业深度：AI显性化元年，拥抱产业变革的星辰大海

【国联传媒互联网】行业深度：AI显性化元年，拥抱产业变革的星辰大海 👉🏻ChatGPT是新一轮技术革命。AI大模型作为更高效的生产力工具+新的流量入口，有望重塑移动互联网时代的竞争格局，建立万亿规模的下游应用生态。 👉🏻AI显性化是长期的产业趋势。网文、图片、视频、游戏、电商、营销六个细分领域有望从两个方面受益于AI技术变革：一是在企业生产经营环节中降本增效，二是带来应用端的新增量。 🔥建议布局三条投资主线： 1️⃣大模型：国内大模型厂商有望承接交互方式变革带来的新增量，参与互联网流量

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【国联医药】传奇生物CAR-T产品Carvkyti 2-4线数据发布

【国联医药】传奇生物CAR-T产品Carvkyti 2-4线数据发布，未来有望治愈多发性骨髓瘤郑薇团队（郑愉/夏禹/林海霖/安柯/黄达荣/许津华/陈翠琼/陈馨悦/杨烨辉）金斯瑞子公司传奇生物商业化细胞治疗产品CARVYKTI® 3期CARTITUDE-4中期随访数据披露，在176名既往接受过一到三线治疗的复发和来那度胺难治性多发性骨髓瘤成人患者中，接受CARVYKTI®治疗后随访时间中位数为16个月时：【有效性】客观缓解率（ORR）达到99%，完全缓解率（CR）达到86%。主要终点无进展生

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首推传媒，传媒首推【果麦文化】珍惜每一次回调

首推传媒，传媒首推【果麦文化】珍惜每一次回调兴证传媒李阳：果麦文化是优质稀缺语料库+AI校对场景卡位，坚定看多回调即买入 1、财务投资人博纳影业减持完成，盘面影响出清，筹码结构不断优化，强化上涨逻辑！ 2、公司布局AI多年，成立至今“三审三校”过程稿件全部电子化留存，构筑图书行业独一无二的优质中文语料库数据，高筑稀缺壁垒，牢握先发优势； 3、公司All In人工智能，卡位百亿“AI校对” 蓝海，Saas第二增长曲线空间广阔，未来预计每年为公司贡献15亿收入。公司作为AI赛道市值最小标的，弹性巨

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【荣盛石化年报点评】

【荣盛石化年报点评】2022年归母净利润33.4亿元，经营性现金流191亿元。子公司浙石化（51%）净利润60.5亿元，中金石化-4.8亿元，涤纶、PTA和瓶片板块贡献约3亿。行业景气修复已经呈现。2022年炼化行业受到国内需求低迷、供给压力大的影响，处于历史盈利最低水平。2023年拐点初现，成品油需求受到疫后需求提振，供给开始收紧，而芳烃PX也受到成品油明显拉动价差回升。烯烃从去年的亏损状态目前初步回归盈利。公司未来增长值得期待。1）浙石化高端新材料、高性能树脂、三号乙烯下游深加工项目，将

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【中金交运】一季报有哪些标的有望超预期

【中金交运】一季报有哪些标的有望超预期超预期标的主要集中在出行链和物流赛道，出行链中春秋航空、吉祥航空、京沪高铁受益于国内出行的恢复有望超预期，物流中各赛道的龙头嘉友国际、兴通股份、华贸物流有望超预期。 👉出行链： 1）航空：供需加速恢复，小航持续领先，小航司成本压力缓解较为显著，首选春秋航空、吉祥航空； 2）铁路：京沪高铁客运量加速恢复，3月或超19年同期，且票价有弹性，经营杠杆或使业绩回升显著。 👉物流 1）嘉友国际：1Q23经营数据亮眼带动业绩超预期； 2）兴通股份：并购项目落地+运

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【华泰电子】国内算力需求或超预期增长，重点推荐【海光信息】、【寒武纪】

【华泰电子】国内算力需求或超预期增长，重点推荐【海光信息】、【寒武纪】事件：4月19日上海市经信委印发《上海市推进算力资源统一调度指导意见》的通知，到2023年底，依托本市人工智能公共算力服务平台，接入并调度4个以上算力基础设施，可调度智能算力达到1,000 PFLOPS（FP16）以上；到2025年，本市数据中心算力超过18,000 PFLOPS（FP32）。此外，在华为第20届全球分析师大会上，孟晚舟预计2030年全球数据年新增1YB，通用算力增长10倍到3.3ZFLOPS，人工智能算力

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【浙商轻工】新巨丰：业绩符合预期，期待收并购落地加速成长

【浙商轻工】新巨丰：业绩符合预期，期待收并购落地加速成长 ✨22A公司实现收入16.08亿元（+29.48%），其中Q4实现收入4.86亿元（+28%），产能释放&伊利体系中渗透率提升驱动成长，实现归母净利润1.7亿元（+7.84%），食品卡、铝箔、PE均处高位拖累盈利释放。23Q1实现收入4.33亿元（+23.89%），增速略有下降主要系春节前核心备货期受疫情影响，实现归母净利润4181万元（+19.24%），剔除激励费用影响后+45.53%，原材料下行，公司盈利能力持续释放。 ✨分赛道&产品

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