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2023-04-17 10:46:41

【华泰通信】七一二：业绩增长稳健的军用超短波龙头

【华泰通信】七一二：业绩增长稳健的军用超短波龙头 #逻辑1：营收利润稳健增长；看好公司长期发展趋势公司2022年全年营收/归母净利润/扣非归母净利润分别为 40.40/7.75/7.41亿，同比增长16.99%/11.09%/15.15%，我们认为在疫情防控政策优化下公司业绩将出现补偿性增长。根据公司业绩快报公告，1Q23营收/归母净利润/扣非归母净利润分别为 4.72/0.25/0.21亿，同比增长15.28%/22.75%/56.09%。系统业务快速增长，新业务拓展初见成效 2022年公

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七一二

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【国盛计算机】中科信息：多模态会落地到国家队手中！

【国盛计算机】中科信息：多模态会落地到国家队手中！ 1、实力雄厚：由中科院成都计算机所转制而来（国内首家上市的央属转制科研单位）。以超高速机器视觉为核心，技术实力国内顶尖。 2、稀缺定位：中科院要求下属单位聚焦主责主业，不让再成立新公司，基于现有平台进行产业孵化。公司中国科学院控股直属唯一AI上市平台、院内唯一AI领头羊企业，有望整合院内优质AI资产。 3、聚焦高速机器视觉，串起三大业务板块：信创数字办公（高速扫描仪、选举系统、数字会议系统等）、政务大数据（统计局人大等）、工业视觉软件（烟草

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中科信息

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【中泰农业】道道全Q1业绩快报点评：

【中泰农业】道道全Q1业绩快报点评： Q1业绩超预期 Q2仍有提升空间 1、2023Q1 营业收入 17~18 亿元，同比增长 37.5~45.6%；归母净利润 0.9~1.2 亿元，同比增长 266.6%~322.1%，扣非净利润 0.6~0.8 亿元，同比增长 248.8%~298.4%，优于市场预期。 2、营收增长源自压榨业务及包装油增长，压榨业务是公司完成全产业链布局的核心环节，预计全年三位数量增；包装油业务是主要利润来源，Q1量稳价增呈现双位增长，预计全年两位数量增。 3、原料价格结束

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道道全

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新炬网络：最接近AutoGPT的A股标的，接入文心一言训练RPA

新炬网络：最接近AutoGPT的A股标的，接入文心一言训练RPA [礼物]AutoGPT周末被热议，最大的特点在于能根据任务指令自主分析和执行，甚至还会自己给自己提出新的问题并回答。类似于给GPT模型赋予了记忆和身体，让它们能够独立处理任务，甚至可以从经验中学习。 RPA（Robotic Process Automation，机器人流程自动化）是一类流程自动化软件工具，将基于规则的常规操作自动化。RPA可替代人工处理任务量大、规则性强的工作，逐渐成为一种重要的数字化劳动力。在Chatgpt大模型

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重点推荐东阿阿胶：基本面拐点向上，第二增长曲线蓄势待发

【中泰医药祝嘉琦/孙宇瑶】重点推荐东阿阿胶：基本面拐点向上，第二增长曲线蓄势待发 🚀华润系全面控盘，公司进入发展新阶段。公司自2020年起启动人事调整，目前华润系全面掌控公司经营管理，现任管理层董事长白晓松、总裁程杰均来自华润集团，具备丰富的OTC产品开发及营销经验，有望赋能公司品牌焕新。 🚀核心产品重回正轨，纯销高增、Q1业绩验证。随着公司经营重回正轨，聚焦品牌和业务重塑，东阿阿胶、复方阿胶浆、桃花姬三大主导产品有望逐步恢复销售峰值。近期公司发布一季度业绩预告，预计Q1归母净利润中值2.3

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2023/4/17行业跟踪点评：半导体板块仍有发力机会，着重关注硅片环节

【中信证券新材料】2023/4/17行业跟踪点评：半导体板块仍有发力机会，着重关注硅片环节 —————— 【聚集主线】【半导体新材料：看好半导体产业链国产替代的持续演绎】习主席《加快构建新发展格局把握未来发展主动权》文章指出，要加快科技自立自强步伐，解决外国“卡脖子”问题。在半导体产业链遭到外部限制的大背景下，国产替代与自主可控将是长期主线，具备技术优势、有供应案例的零部件与材料龙头公司有望快速提升市占率。重点推荐TCL中环（硅片）、沪硅产业（硅片）、华懋科技（光刻胶）、南大光电（光刻胶+特

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海大集团：饲料主业持续回暖，综合竞争优势不断增强【中金农业樊俊豪】

海大集团：饲料主业持续回暖，综合竞争优势不断增强【中金农业樊俊豪】大家好公司公布2022年业绩快报，实现营收1047.2亿元，同比+21.6%，实现归母净利润29.5亿元，同比+79.1%。同时公司公布1Q23业绩预增公告，预计归母净利润实现3.85至4.10亿元，同比+91.8%至+106.8%。评论： 1、2022年饲料业务稳健成长，生猪养殖业务扭亏为盈。1）饲料业务：在上游原材料价格上涨、中游养殖亏损、下游需求疲软“三头挤压”背景下，公司全年实现饲料业务逆势增长，2022年饲料销量

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【国金汽车】C公司钠电车型落地，看好钠电长期成长性

【国金汽车】C公司钠电车型落地，看好钠电长期成长性 🌟事件： 4月16日，宁德时代宣布钠离子电池将首发落地奇瑞车型。 💡点评：车型钠电产品持续发布，产业化有序进行。截止目前，五菱+鹏辉、江铃+孚能、奇瑞+宁德、思皓新能源+海纳、雅迪+华宇（两轮）已有披露推进钠电车端的产品。鹏辉（能量密度145Wh/kg，寿命达3000周）、海基新能源等发布储能领域产品，核心应用领域多点开花，产品指标持续升级。碳酸锂期货反弹负β影响消除，看好钠电长期竞争优势。目前，碳酸锂8月期货已从12.5万涨至14.8

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【申万计算机】AutoGPT大幅降低GPT使用门槛

【申万计算机】AutoGPT大幅降低GPT使用门槛上周AutoGPT发布，是一个开源的AI代理Python应用程序，由开发人员Significant Ggravitas近日发布在GitHub上，它使用GPT-4作为驱动基础，允许AI自主行动，完全无需用户提示每个操作，30分钟内就可以完成设置。从AutoGPT开始，AI将可以自主地提出计划，然后执行计划；还具有互联网访问、长期和短期内存管理、用于文本生成的GPT-4实例以及使用GPT-3.5进行文件存储和生成摘要等功能。不仅如此，AutoGP

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【民生计算机】🚀金山办公新会员体系发布速评

【民生计算机】🚀金山办公新会员体系发布速评： 1⃣以前的会员体系：WPS会员（价格89元/年）、稻壳会员（价格89元/年）、超级会员（价格179元/年）； 2⃣当前的会员体系：超级会员基础版（价格148元/年）、超级会员Pro版（价格248元/年）。除超级会员外，单项权益包也将于4月18日陆续上线，价格69元/年； 3⃣新的会员体系进一步丰富，既包括了两档超级会员，也包含了多种单项权益包，丰富的梯度有望进一步激活各类潜在客户，提升付费率； 4⃣新的会员体系最低的年订阅价格为69元/年（对应单项

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【财通电新】恒润股份更新：轴承爬坡亟待放量，齿轮箱锻件高盈利

【财通电新】恒润股份更新：轴承爬坡亟待放量，齿轮箱锻件高盈利年报情况：公司发布2022年报，2022年实现营业收入19.45亿元，同比-15.20%；净利润0.95亿元，同比-78.44%；其中风电塔筒法兰收入9.18亿元，同比- 24.01%；风电轴承营收 1.12 亿元，同比+100.00%。 #22年风电法兰订单需求波动，风电市场需求波动，法兰订单减少，价格及毛利率同降。2022年法兰毛利0.94亿元，毛利率达10.25%，同比-2.82%；辗制法兰产量6.85万吨，同比-8.49%；销

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【广发建材】旗滨集团深度：行业拐点初现，公司驶入快车道

【广发建材】旗滨集团深度：行业拐点初现，公司驶入快车道浮法玻璃：行业供需改善，公司竞争力持续加强，23H2盈利同比有弹性。需求决定浮法玻璃景气方向，供需时间错配使得浮法玻璃价格始终具备弹性。需求端，高频数据显示2023年1-2月地产竣工拐点初现，3月以来玻璃厂实现大幅去库；供给端，当前处在冷修状态的产能已经高于2020年疫情期间，供给整体同比去年仍将处于收缩状态；成本端，在远兴能源投产预期下纯碱价格有望下行，驱动玻璃厂利润进一步修复。景气度的低点在22Q4已经确认，23Q1环比趋势已现上行趋势

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【国盛有色·周报】加息上限逐步验证，关注工业金属需求修复20230416

【国盛有色·周报】加息上限逐步验证，关注工业金属需求修复20230416 [烟花]【金】美联储加息成果兑现，货币宽松预期叠加经济下行压力支撑金价走强。周内美国CPI数据公布，3月美国未季调CPI年率录得5%低于预期，3月PPI月率环比负增长录得-0.5%不及预期，实质性通胀指标下行为美联储后续停止加息并进入降息周期提供数据支撑。虽然美银行板块流动性风险逐步出清下、降息节奏被拖慢，但宽松趋势确定，开启黄金上行周期；周内COMEX金期货结算价一度冲上2050美元/盎司，叠加短期暂无显著利空因素，预计

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煤价止跌&宏观微观显拐点，高胜率与安全性兼备【开源能源】

煤价止跌&宏观微观显拐点，高胜率与安全性兼备【开源能源】宏观微观数据已现拐点。海内外能源价格均反弹：国内秦港Q5500动力煤平仓价于1005元/吨止跌，Q5000卡已先行反弹；澳洲纽卡6000卡报价大涨+11.8%；布伦特原油报价87.9美元且上涨1.9%。开工率连续两周下滑、秦港库存大跌。沿海八省电厂日耗环比上涨2.9%，水泥开工率环比大涨8.8个百分点。社融规模增量为5.38万亿元，刷新历史同期新高；3月中国商品出口同比大涨14.8%，结束此前连续五个月的下降态势；此外四月中下旬及五六月是

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西南水电站带来的投资需求

西南水电站带来的投资需求初步测算，西南水电站装机容量可达6000万千瓦，预计是三峡水电站的2.7倍，参考三峡水电站：动态总投资数预计达2500亿元，其中枢纽工程/输变电工程分别1263亿/365亿，混凝土用量2800万方（对应840万吨水泥）。 1）我们预计西南水电站动态总投资规模至少在6750亿以上，其中枢纽工程+输电站工程达4395亿元，混凝土用量预计7560万方，（对应2268万吨水泥），按照20年工期计算，则预计年均带来工程投资约220亿元，带动水泥需求113.4万吨，对应西藏地区年均

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【华泰通信】七一二：业绩增长稳健的军用超短波龙头

【华泰通信】七一二：业绩增长稳健的军用超短波龙头 #逻辑1：营收利润稳健增长；看好公司长期发展趋势公司2022年全年营收/归母净利润/扣非归母净利润分别为 40.40/7.75/7.41亿，同比增长16.99%/11.09%/15.15%，我们认为在疫情防控政策优化下公司业绩将出现补偿性增长。根据公司业绩快报公告，1Q23营收/归母净利润/扣非归母净利润分别为 4.72/0.25/0.21亿，同比增长15.28%/22.75%/56.09%。系统业务快速增长，新业务拓展初见成效 2022年公

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【国盛计算机】中科信息：多模态会落地到国家队手中！

【国盛计算机】中科信息：多模态会落地到国家队手中！ 1、实力雄厚：由中科院成都计算机所转制而来（国内首家上市的央属转制科研单位）。以超高速机器视觉为核心，技术实力国内顶尖。 2、稀缺定位：中科院要求下属单位聚焦主责主业，不让再成立新公司，基于现有平台进行产业孵化。公司中国科学院控股直属唯一AI上市平台、院内唯一AI领头羊企业，有望整合院内优质AI资产。 3、聚焦高速机器视觉，串起三大业务板块：信创数字办公（高速扫描仪、选举系统、数字会议系统等）、政务大数据（统计局人大等）、工业视觉软件（烟草

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【中泰农业】道道全Q1业绩快报点评：

【中泰农业】道道全Q1业绩快报点评： Q1业绩超预期 Q2仍有提升空间 1、2023Q1 营业收入 17~18 亿元，同比增长 37.5~45.6%；归母净利润 0.9~1.2 亿元，同比增长 266.6%~322.1%，扣非净利润 0.6~0.8 亿元，同比增长 248.8%~298.4%，优于市场预期。 2、营收增长源自压榨业务及包装油增长，压榨业务是公司完成全产业链布局的核心环节，预计全年三位数量增；包装油业务是主要利润来源，Q1量稳价增呈现双位增长，预计全年两位数量增。 3、原料价格结束

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新炬网络：最接近AutoGPT的A股标的，接入文心一言训练RPA

新炬网络：最接近AutoGPT的A股标的，接入文心一言训练RPA [礼物]AutoGPT周末被热议，最大的特点在于能根据任务指令自主分析和执行，甚至还会自己给自己提出新的问题并回答。类似于给GPT模型赋予了记忆和身体，让它们能够独立处理任务，甚至可以从经验中学习。 RPA（Robotic Process Automation，机器人流程自动化）是一类流程自动化软件工具，将基于规则的常规操作自动化。RPA可替代人工处理任务量大、规则性强的工作，逐渐成为一种重要的数字化劳动力。在Chatgpt大模型

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重点推荐东阿阿胶：基本面拐点向上，第二增长曲线蓄势待发

【中泰医药祝嘉琦/孙宇瑶】重点推荐东阿阿胶：基本面拐点向上，第二增长曲线蓄势待发 🚀华润系全面控盘，公司进入发展新阶段。公司自2020年起启动人事调整，目前华润系全面掌控公司经营管理，现任管理层董事长白晓松、总裁程杰均来自华润集团，具备丰富的OTC产品开发及营销经验，有望赋能公司品牌焕新。 🚀核心产品重回正轨，纯销高增、Q1业绩验证。随着公司经营重回正轨，聚焦品牌和业务重塑，东阿阿胶、复方阿胶浆、桃花姬三大主导产品有望逐步恢复销售峰值。近期公司发布一季度业绩预告，预计Q1归母净利润中值2.3

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2023/4/17行业跟踪点评：半导体板块仍有发力机会，着重关注硅片环节

【中信证券新材料】2023/4/17行业跟踪点评：半导体板块仍有发力机会，着重关注硅片环节 —————— 【聚集主线】【半导体新材料：看好半导体产业链国产替代的持续演绎】习主席《加快构建新发展格局把握未来发展主动权》文章指出，要加快科技自立自强步伐，解决外国“卡脖子”问题。在半导体产业链遭到外部限制的大背景下，国产替代与自主可控将是长期主线，具备技术优势、有供应案例的零部件与材料龙头公司有望快速提升市占率。重点推荐TCL中环（硅片）、沪硅产业（硅片）、华懋科技（光刻胶）、南大光电（光刻胶+特

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海大集团：饲料主业持续回暖，综合竞争优势不断增强【中金农业樊俊豪】

海大集团：饲料主业持续回暖，综合竞争优势不断增强【中金农业樊俊豪】大家好公司公布2022年业绩快报，实现营收1047.2亿元，同比+21.6%，实现归母净利润29.5亿元，同比+79.1%。同时公司公布1Q23业绩预增公告，预计归母净利润实现3.85至4.10亿元，同比+91.8%至+106.8%。评论： 1、2022年饲料业务稳健成长，生猪养殖业务扭亏为盈。1）饲料业务：在上游原材料价格上涨、中游养殖亏损、下游需求疲软“三头挤压”背景下，公司全年实现饲料业务逆势增长，2022年饲料销量

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【国金汽车】C公司钠电车型落地，看好钠电长期成长性

【国金汽车】C公司钠电车型落地，看好钠电长期成长性 🌟事件： 4月16日，宁德时代宣布钠离子电池将首发落地奇瑞车型。 💡点评：车型钠电产品持续发布，产业化有序进行。截止目前，五菱+鹏辉、江铃+孚能、奇瑞+宁德、思皓新能源+海纳、雅迪+华宇（两轮）已有披露推进钠电车端的产品。鹏辉（能量密度145Wh/kg，寿命达3000周）、海基新能源等发布储能领域产品，核心应用领域多点开花，产品指标持续升级。碳酸锂期货反弹负β影响消除，看好钠电长期竞争优势。目前，碳酸锂8月期货已从12.5万涨至14.8

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【申万计算机】AutoGPT大幅降低GPT使用门槛

【申万计算机】AutoGPT大幅降低GPT使用门槛上周AutoGPT发布，是一个开源的AI代理Python应用程序，由开发人员Significant Ggravitas近日发布在GitHub上，它使用GPT-4作为驱动基础，允许AI自主行动，完全无需用户提示每个操作，30分钟内就可以完成设置。从AutoGPT开始，AI将可以自主地提出计划，然后执行计划；还具有互联网访问、长期和短期内存管理、用于文本生成的GPT-4实例以及使用GPT-3.5进行文件存储和生成摘要等功能。不仅如此，AutoGP

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【民生计算机】🚀金山办公新会员体系发布速评

【民生计算机】🚀金山办公新会员体系发布速评： 1⃣以前的会员体系：WPS会员（价格89元/年）、稻壳会员（价格89元/年）、超级会员（价格179元/年）； 2⃣当前的会员体系：超级会员基础版（价格148元/年）、超级会员Pro版（价格248元/年）。除超级会员外，单项权益包也将于4月18日陆续上线，价格69元/年； 3⃣新的会员体系进一步丰富，既包括了两档超级会员，也包含了多种单项权益包，丰富的梯度有望进一步激活各类潜在客户，提升付费率； 4⃣新的会员体系最低的年订阅价格为69元/年（对应单项

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【财通电新】恒润股份更新：轴承爬坡亟待放量，齿轮箱锻件高盈利

【财通电新】恒润股份更新：轴承爬坡亟待放量，齿轮箱锻件高盈利年报情况：公司发布2022年报，2022年实现营业收入19.45亿元，同比-15.20%；净利润0.95亿元，同比-78.44%；其中风电塔筒法兰收入9.18亿元，同比- 24.01%；风电轴承营收 1.12 亿元，同比+100.00%。 #22年风电法兰订单需求波动，风电市场需求波动，法兰订单减少，价格及毛利率同降。2022年法兰毛利0.94亿元，毛利率达10.25%，同比-2.82%；辗制法兰产量6.85万吨，同比-8.49%；销

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【广发建材】旗滨集团深度：行业拐点初现，公司驶入快车道

【广发建材】旗滨集团深度：行业拐点初现，公司驶入快车道浮法玻璃：行业供需改善，公司竞争力持续加强，23H2盈利同比有弹性。需求决定浮法玻璃景气方向，供需时间错配使得浮法玻璃价格始终具备弹性。需求端，高频数据显示2023年1-2月地产竣工拐点初现，3月以来玻璃厂实现大幅去库；供给端，当前处在冷修状态的产能已经高于2020年疫情期间，供给整体同比去年仍将处于收缩状态；成本端，在远兴能源投产预期下纯碱价格有望下行，驱动玻璃厂利润进一步修复。景气度的低点在22Q4已经确认，23Q1环比趋势已现上行趋势

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【国盛有色·周报】加息上限逐步验证，关注工业金属需求修复20230416

【国盛有色·周报】加息上限逐步验证，关注工业金属需求修复20230416 [烟花]【金】美联储加息成果兑现，货币宽松预期叠加经济下行压力支撑金价走强。周内美国CPI数据公布，3月美国未季调CPI年率录得5%低于预期，3月PPI月率环比负增长录得-0.5%不及预期，实质性通胀指标下行为美联储后续停止加息并进入降息周期提供数据支撑。虽然美银行板块流动性风险逐步出清下、降息节奏被拖慢，但宽松趋势确定，开启黄金上行周期；周内COMEX金期货结算价一度冲上2050美元/盎司，叠加短期暂无显著利空因素，预计

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煤价止跌&宏观微观显拐点，高胜率与安全性兼备【开源能源】

煤价止跌&宏观微观显拐点，高胜率与安全性兼备【开源能源】宏观微观数据已现拐点。海内外能源价格均反弹：国内秦港Q5500动力煤平仓价于1005元/吨止跌，Q5000卡已先行反弹；澳洲纽卡6000卡报价大涨+11.8%；布伦特原油报价87.9美元且上涨1.9%。开工率连续两周下滑、秦港库存大跌。沿海八省电厂日耗环比上涨2.9%，水泥开工率环比大涨8.8个百分点。社融规模增量为5.38万亿元，刷新历史同期新高；3月中国商品出口同比大涨14.8%，结束此前连续五个月的下降态势；此外四月中下旬及五六月是

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西南水电站带来的投资需求

西南水电站带来的投资需求初步测算，西南水电站装机容量可达6000万千瓦，预计是三峡水电站的2.7倍，参考三峡水电站：动态总投资数预计达2500亿元，其中枢纽工程/输变电工程分别1263亿/365亿，混凝土用量2800万方（对应840万吨水泥）。 1）我们预计西南水电站动态总投资规模至少在6750亿以上，其中枢纽工程+输电站工程达4395亿元，混凝土用量预计7560万方，（对应2268万吨水泥），按照20年工期计算，则预计年均带来工程投资约220亿元，带动水泥需求113.4万吨，对应西藏地区年均

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【华泰通信】七一二：业绩增长稳健的军用超短波龙头

【华泰通信】七一二：业绩增长稳健的军用超短波龙头 #逻辑1：营收利润稳健增长；看好公司长期发展趋势公司2022年全年营收/归母净利润/扣非归母净利润分别为 40.40/7.75/7.41亿，同比增长16.99%/11.09%/15.15%，我们认为在疫情防控政策优化下公司业绩将出现补偿性增长。根据公司业绩快报公告，1Q23营收/归母净利润/扣非归母净利润分别为 4.72/0.25/0.21亿，同比增长15.28%/22.75%/56.09%。系统业务快速增长，新业务拓展初见成效 2022年公

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【国盛计算机】中科信息：多模态会落地到国家队手中！

【国盛计算机】中科信息：多模态会落地到国家队手中！ 1、实力雄厚：由中科院成都计算机所转制而来（国内首家上市的央属转制科研单位）。以超高速机器视觉为核心，技术实力国内顶尖。 2、稀缺定位：中科院要求下属单位聚焦主责主业，不让再成立新公司，基于现有平台进行产业孵化。公司中国科学院控股直属唯一AI上市平台、院内唯一AI领头羊企业，有望整合院内优质AI资产。 3、聚焦高速机器视觉，串起三大业务板块：信创数字办公（高速扫描仪、选举系统、数字会议系统等）、政务大数据（统计局人大等）、工业视觉软件（烟草

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中科信息

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【中泰农业】道道全Q1业绩快报点评：

【中泰农业】道道全Q1业绩快报点评： Q1业绩超预期 Q2仍有提升空间 1、2023Q1 营业收入 17~18 亿元，同比增长 37.5~45.6%；归母净利润 0.9~1.2 亿元，同比增长 266.6%~322.1%，扣非净利润 0.6~0.8 亿元，同比增长 248.8%~298.4%，优于市场预期。 2、营收增长源自压榨业务及包装油增长，压榨业务是公司完成全产业链布局的核心环节，预计全年三位数量增；包装油业务是主要利润来源，Q1量稳价增呈现双位增长，预计全年两位数量增。 3、原料价格结束

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道道全

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新炬网络：最接近AutoGPT的A股标的，接入文心一言训练RPA

新炬网络：最接近AutoGPT的A股标的，接入文心一言训练RPA [礼物]AutoGPT周末被热议，最大的特点在于能根据任务指令自主分析和执行，甚至还会自己给自己提出新的问题并回答。类似于给GPT模型赋予了记忆和身体，让它们能够独立处理任务，甚至可以从经验中学习。 RPA（Robotic Process Automation，机器人流程自动化）是一类流程自动化软件工具，将基于规则的常规操作自动化。RPA可替代人工处理任务量大、规则性强的工作，逐渐成为一种重要的数字化劳动力。在Chatgpt大模型

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重点推荐东阿阿胶：基本面拐点向上，第二增长曲线蓄势待发

【中泰医药祝嘉琦/孙宇瑶】重点推荐东阿阿胶：基本面拐点向上，第二增长曲线蓄势待发 🚀华润系全面控盘，公司进入发展新阶段。公司自2020年起启动人事调整，目前华润系全面掌控公司经营管理，现任管理层董事长白晓松、总裁程杰均来自华润集团，具备丰富的OTC产品开发及营销经验，有望赋能公司品牌焕新。 🚀核心产品重回正轨，纯销高增、Q1业绩验证。随着公司经营重回正轨，聚焦品牌和业务重塑，东阿阿胶、复方阿胶浆、桃花姬三大主导产品有望逐步恢复销售峰值。近期公司发布一季度业绩预告，预计Q1归母净利润中值2.3

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2023/4/17行业跟踪点评：半导体板块仍有发力机会，着重关注硅片环节

【中信证券新材料】2023/4/17行业跟踪点评：半导体板块仍有发力机会，着重关注硅片环节 —————— 【聚集主线】【半导体新材料：看好半导体产业链国产替代的持续演绎】习主席《加快构建新发展格局把握未来发展主动权》文章指出，要加快科技自立自强步伐，解决外国“卡脖子”问题。在半导体产业链遭到外部限制的大背景下，国产替代与自主可控将是长期主线，具备技术优势、有供应案例的零部件与材料龙头公司有望快速提升市占率。重点推荐TCL中环（硅片）、沪硅产业（硅片）、华懋科技（光刻胶）、南大光电（光刻胶+特

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海大集团：饲料主业持续回暖，综合竞争优势不断增强【中金农业樊俊豪】

海大集团：饲料主业持续回暖，综合竞争优势不断增强【中金农业樊俊豪】大家好公司公布2022年业绩快报，实现营收1047.2亿元，同比+21.6%，实现归母净利润29.5亿元，同比+79.1%。同时公司公布1Q23业绩预增公告，预计归母净利润实现3.85至4.10亿元，同比+91.8%至+106.8%。评论： 1、2022年饲料业务稳健成长，生猪养殖业务扭亏为盈。1）饲料业务：在上游原材料价格上涨、中游养殖亏损、下游需求疲软“三头挤压”背景下，公司全年实现饲料业务逆势增长，2022年饲料销量

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【国金汽车】C公司钠电车型落地，看好钠电长期成长性

【国金汽车】C公司钠电车型落地，看好钠电长期成长性 🌟事件： 4月16日，宁德时代宣布钠离子电池将首发落地奇瑞车型。 💡点评：车型钠电产品持续发布，产业化有序进行。截止目前，五菱+鹏辉、江铃+孚能、奇瑞+宁德、思皓新能源+海纳、雅迪+华宇（两轮）已有披露推进钠电车端的产品。鹏辉（能量密度145Wh/kg，寿命达3000周）、海基新能源等发布储能领域产品，核心应用领域多点开花，产品指标持续升级。碳酸锂期货反弹负β影响消除，看好钠电长期竞争优势。目前，碳酸锂8月期货已从12.5万涨至14.8

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【申万计算机】AutoGPT大幅降低GPT使用门槛

【申万计算机】AutoGPT大幅降低GPT使用门槛上周AutoGPT发布，是一个开源的AI代理Python应用程序，由开发人员Significant Ggravitas近日发布在GitHub上，它使用GPT-4作为驱动基础，允许AI自主行动，完全无需用户提示每个操作，30分钟内就可以完成设置。从AutoGPT开始，AI将可以自主地提出计划，然后执行计划；还具有互联网访问、长期和短期内存管理、用于文本生成的GPT-4实例以及使用GPT-3.5进行文件存储和生成摘要等功能。不仅如此，AutoGP

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【民生计算机】🚀金山办公新会员体系发布速评

【民生计算机】🚀金山办公新会员体系发布速评： 1⃣以前的会员体系：WPS会员（价格89元/年）、稻壳会员（价格89元/年）、超级会员（价格179元/年）； 2⃣当前的会员体系：超级会员基础版（价格148元/年）、超级会员Pro版（价格248元/年）。除超级会员外，单项权益包也将于4月18日陆续上线，价格69元/年； 3⃣新的会员体系进一步丰富，既包括了两档超级会员，也包含了多种单项权益包，丰富的梯度有望进一步激活各类潜在客户，提升付费率； 4⃣新的会员体系最低的年订阅价格为69元/年（对应单项

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【财通电新】恒润股份更新：轴承爬坡亟待放量，齿轮箱锻件高盈利

【财通电新】恒润股份更新：轴承爬坡亟待放量，齿轮箱锻件高盈利年报情况：公司发布2022年报，2022年实现营业收入19.45亿元，同比-15.20%；净利润0.95亿元，同比-78.44%；其中风电塔筒法兰收入9.18亿元，同比- 24.01%；风电轴承营收 1.12 亿元，同比+100.00%。 #22年风电法兰订单需求波动，风电市场需求波动，法兰订单减少，价格及毛利率同降。2022年法兰毛利0.94亿元，毛利率达10.25%，同比-2.82%；辗制法兰产量6.85万吨，同比-8.49%；销

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【广发建材】旗滨集团深度：行业拐点初现，公司驶入快车道

【广发建材】旗滨集团深度：行业拐点初现，公司驶入快车道浮法玻璃：行业供需改善，公司竞争力持续加强，23H2盈利同比有弹性。需求决定浮法玻璃景气方向，供需时间错配使得浮法玻璃价格始终具备弹性。需求端，高频数据显示2023年1-2月地产竣工拐点初现，3月以来玻璃厂实现大幅去库；供给端，当前处在冷修状态的产能已经高于2020年疫情期间，供给整体同比去年仍将处于收缩状态；成本端，在远兴能源投产预期下纯碱价格有望下行，驱动玻璃厂利润进一步修复。景气度的低点在22Q4已经确认，23Q1环比趋势已现上行趋势

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【国盛有色·周报】加息上限逐步验证，关注工业金属需求修复20230416

【国盛有色·周报】加息上限逐步验证，关注工业金属需求修复20230416 [烟花]【金】美联储加息成果兑现，货币宽松预期叠加经济下行压力支撑金价走强。周内美国CPI数据公布，3月美国未季调CPI年率录得5%低于预期，3月PPI月率环比负增长录得-0.5%不及预期，实质性通胀指标下行为美联储后续停止加息并进入降息周期提供数据支撑。虽然美银行板块流动性风险逐步出清下、降息节奏被拖慢，但宽松趋势确定，开启黄金上行周期；周内COMEX金期货结算价一度冲上2050美元/盎司，叠加短期暂无显著利空因素，预计

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煤价止跌&宏观微观显拐点，高胜率与安全性兼备【开源能源】

煤价止跌&宏观微观显拐点，高胜率与安全性兼备【开源能源】宏观微观数据已现拐点。海内外能源价格均反弹：国内秦港Q5500动力煤平仓价于1005元/吨止跌，Q5000卡已先行反弹；澳洲纽卡6000卡报价大涨+11.8%；布伦特原油报价87.9美元且上涨1.9%。开工率连续两周下滑、秦港库存大跌。沿海八省电厂日耗环比上涨2.9%，水泥开工率环比大涨8.8个百分点。社融规模增量为5.38万亿元，刷新历史同期新高；3月中国商品出口同比大涨14.8%，结束此前连续五个月的下降态势；此外四月中下旬及五六月是

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西南水电站带来的投资需求

西南水电站带来的投资需求初步测算，西南水电站装机容量可达6000万千瓦，预计是三峡水电站的2.7倍，参考三峡水电站：动态总投资数预计达2500亿元，其中枢纽工程/输变电工程分别1263亿/365亿，混凝土用量2800万方（对应840万吨水泥）。 1）我们预计西南水电站动态总投资规模至少在6750亿以上，其中枢纽工程+输电站工程达4395亿元，混凝土用量预计7560万方，（对应2268万吨水泥），按照20年工期计算，则预计年均带来工程投资约220亿元，带动水泥需求113.4万吨，对应西藏地区年均

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【华泰通信】七一二：业绩增长稳健的军用超短波龙头

【华泰通信】七一二：业绩增长稳健的军用超短波龙头 #逻辑1：营收利润稳健增长；看好公司长期发展趋势公司2022年全年营收/归母净利润/扣非归母净利润分别为 40.40/7.75/7.41亿，同比增长16.99%/11.09%/15.15%，我们认为在疫情防控政策优化下公司业绩将出现补偿性增长。根据公司业绩快报公告，1Q23营收/归母净利润/扣非归母净利润分别为 4.72/0.25/0.21亿，同比增长15.28%/22.75%/56.09%。系统业务快速增长，新业务拓展初见成效 2022年公

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【国盛计算机】中科信息：多模态会落地到国家队手中！

【国盛计算机】中科信息：多模态会落地到国家队手中！ 1、实力雄厚：由中科院成都计算机所转制而来（国内首家上市的央属转制科研单位）。以超高速机器视觉为核心，技术实力国内顶尖。 2、稀缺定位：中科院要求下属单位聚焦主责主业，不让再成立新公司，基于现有平台进行产业孵化。公司中国科学院控股直属唯一AI上市平台、院内唯一AI领头羊企业，有望整合院内优质AI资产。 3、聚焦高速机器视觉，串起三大业务板块：信创数字办公（高速扫描仪、选举系统、数字会议系统等）、政务大数据（统计局人大等）、工业视觉软件（烟草

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【中泰农业】道道全Q1业绩快报点评：

【中泰农业】道道全Q1业绩快报点评： Q1业绩超预期 Q2仍有提升空间 1、2023Q1 营业收入 17~18 亿元，同比增长 37.5~45.6%；归母净利润 0.9~1.2 亿元，同比增长 266.6%~322.1%，扣非净利润 0.6~0.8 亿元，同比增长 248.8%~298.4%，优于市场预期。 2、营收增长源自压榨业务及包装油增长，压榨业务是公司完成全产业链布局的核心环节，预计全年三位数量增；包装油业务是主要利润来源，Q1量稳价增呈现双位增长，预计全年两位数量增。 3、原料价格结束

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新炬网络：最接近AutoGPT的A股标的，接入文心一言训练RPA

新炬网络：最接近AutoGPT的A股标的，接入文心一言训练RPA [礼物]AutoGPT周末被热议，最大的特点在于能根据任务指令自主分析和执行，甚至还会自己给自己提出新的问题并回答。类似于给GPT模型赋予了记忆和身体，让它们能够独立处理任务，甚至可以从经验中学习。 RPA（Robotic Process Automation，机器人流程自动化）是一类流程自动化软件工具，将基于规则的常规操作自动化。RPA可替代人工处理任务量大、规则性强的工作，逐渐成为一种重要的数字化劳动力。在Chatgpt大模型

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重点推荐东阿阿胶：基本面拐点向上，第二增长曲线蓄势待发

【中泰医药祝嘉琦/孙宇瑶】重点推荐东阿阿胶：基本面拐点向上，第二增长曲线蓄势待发 🚀华润系全面控盘，公司进入发展新阶段。公司自2020年起启动人事调整，目前华润系全面掌控公司经营管理，现任管理层董事长白晓松、总裁程杰均来自华润集团，具备丰富的OTC产品开发及营销经验，有望赋能公司品牌焕新。 🚀核心产品重回正轨，纯销高增、Q1业绩验证。随着公司经营重回正轨，聚焦品牌和业务重塑，东阿阿胶、复方阿胶浆、桃花姬三大主导产品有望逐步恢复销售峰值。近期公司发布一季度业绩预告，预计Q1归母净利润中值2.3

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2023/4/17行业跟踪点评：半导体板块仍有发力机会，着重关注硅片环节

【中信证券新材料】2023/4/17行业跟踪点评：半导体板块仍有发力机会，着重关注硅片环节 —————— 【聚集主线】【半导体新材料：看好半导体产业链国产替代的持续演绎】习主席《加快构建新发展格局把握未来发展主动权》文章指出，要加快科技自立自强步伐，解决外国“卡脖子”问题。在半导体产业链遭到外部限制的大背景下，国产替代与自主可控将是长期主线，具备技术优势、有供应案例的零部件与材料龙头公司有望快速提升市占率。重点推荐TCL中环（硅片）、沪硅产业（硅片）、华懋科技（光刻胶）、南大光电（光刻胶+特

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海大集团：饲料主业持续回暖，综合竞争优势不断增强【中金农业樊俊豪】

海大集团：饲料主业持续回暖，综合竞争优势不断增强【中金农业樊俊豪】大家好公司公布2022年业绩快报，实现营收1047.2亿元，同比+21.6%，实现归母净利润29.5亿元，同比+79.1%。同时公司公布1Q23业绩预增公告，预计归母净利润实现3.85至4.10亿元，同比+91.8%至+106.8%。评论： 1、2022年饲料业务稳健成长，生猪养殖业务扭亏为盈。1）饲料业务：在上游原材料价格上涨、中游养殖亏损、下游需求疲软“三头挤压”背景下，公司全年实现饲料业务逆势增长，2022年饲料销量

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【国金汽车】C公司钠电车型落地，看好钠电长期成长性

【国金汽车】C公司钠电车型落地，看好钠电长期成长性 🌟事件： 4月16日，宁德时代宣布钠离子电池将首发落地奇瑞车型。 💡点评：车型钠电产品持续发布，产业化有序进行。截止目前，五菱+鹏辉、江铃+孚能、奇瑞+宁德、思皓新能源+海纳、雅迪+华宇（两轮）已有披露推进钠电车端的产品。鹏辉（能量密度145Wh/kg，寿命达3000周）、海基新能源等发布储能领域产品，核心应用领域多点开花，产品指标持续升级。碳酸锂期货反弹负β影响消除，看好钠电长期竞争优势。目前，碳酸锂8月期货已从12.5万涨至14.8

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【申万计算机】AutoGPT大幅降低GPT使用门槛

【申万计算机】AutoGPT大幅降低GPT使用门槛上周AutoGPT发布，是一个开源的AI代理Python应用程序，由开发人员Significant Ggravitas近日发布在GitHub上，它使用GPT-4作为驱动基础，允许AI自主行动，完全无需用户提示每个操作，30分钟内就可以完成设置。从AutoGPT开始，AI将可以自主地提出计划，然后执行计划；还具有互联网访问、长期和短期内存管理、用于文本生成的GPT-4实例以及使用GPT-3.5进行文件存储和生成摘要等功能。不仅如此，AutoGP

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【民生计算机】🚀金山办公新会员体系发布速评

【民生计算机】🚀金山办公新会员体系发布速评： 1⃣以前的会员体系：WPS会员（价格89元/年）、稻壳会员（价格89元/年）、超级会员（价格179元/年）； 2⃣当前的会员体系：超级会员基础版（价格148元/年）、超级会员Pro版（价格248元/年）。除超级会员外，单项权益包也将于4月18日陆续上线，价格69元/年； 3⃣新的会员体系进一步丰富，既包括了两档超级会员，也包含了多种单项权益包，丰富的梯度有望进一步激活各类潜在客户，提升付费率； 4⃣新的会员体系最低的年订阅价格为69元/年（对应单项

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【财通电新】恒润股份更新：轴承爬坡亟待放量，齿轮箱锻件高盈利

【财通电新】恒润股份更新：轴承爬坡亟待放量，齿轮箱锻件高盈利年报情况：公司发布2022年报，2022年实现营业收入19.45亿元，同比-15.20%；净利润0.95亿元，同比-78.44%；其中风电塔筒法兰收入9.18亿元，同比- 24.01%；风电轴承营收 1.12 亿元，同比+100.00%。 #22年风电法兰订单需求波动，风电市场需求波动，法兰订单减少，价格及毛利率同降。2022年法兰毛利0.94亿元，毛利率达10.25%，同比-2.82%；辗制法兰产量6.85万吨，同比-8.49%；销

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【广发建材】旗滨集团深度：行业拐点初现，公司驶入快车道

【广发建材】旗滨集团深度：行业拐点初现，公司驶入快车道浮法玻璃：行业供需改善，公司竞争力持续加强，23H2盈利同比有弹性。需求决定浮法玻璃景气方向，供需时间错配使得浮法玻璃价格始终具备弹性。需求端，高频数据显示2023年1-2月地产竣工拐点初现，3月以来玻璃厂实现大幅去库；供给端，当前处在冷修状态的产能已经高于2020年疫情期间，供给整体同比去年仍将处于收缩状态；成本端，在远兴能源投产预期下纯碱价格有望下行，驱动玻璃厂利润进一步修复。景气度的低点在22Q4已经确认，23Q1环比趋势已现上行趋势

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【国盛有色·周报】加息上限逐步验证，关注工业金属需求修复20230416

【国盛有色·周报】加息上限逐步验证，关注工业金属需求修复20230416 [烟花]【金】美联储加息成果兑现，货币宽松预期叠加经济下行压力支撑金价走强。周内美国CPI数据公布，3月美国未季调CPI年率录得5%低于预期，3月PPI月率环比负增长录得-0.5%不及预期，实质性通胀指标下行为美联储后续停止加息并进入降息周期提供数据支撑。虽然美银行板块流动性风险逐步出清下、降息节奏被拖慢，但宽松趋势确定，开启黄金上行周期；周内COMEX金期货结算价一度冲上2050美元/盎司，叠加短期暂无显著利空因素，预计

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煤价止跌&宏观微观显拐点，高胜率与安全性兼备【开源能源】

煤价止跌&宏观微观显拐点，高胜率与安全性兼备【开源能源】宏观微观数据已现拐点。海内外能源价格均反弹：国内秦港Q5500动力煤平仓价于1005元/吨止跌，Q5000卡已先行反弹；澳洲纽卡6000卡报价大涨+11.8%；布伦特原油报价87.9美元且上涨1.9%。开工率连续两周下滑、秦港库存大跌。沿海八省电厂日耗环比上涨2.9%，水泥开工率环比大涨8.8个百分点。社融规模增量为5.38万亿元，刷新历史同期新高；3月中国商品出口同比大涨14.8%，结束此前连续五个月的下降态势；此外四月中下旬及五六月是

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西南水电站带来的投资需求

西南水电站带来的投资需求初步测算，西南水电站装机容量可达6000万千瓦，预计是三峡水电站的2.7倍，参考三峡水电站：动态总投资数预计达2500亿元，其中枢纽工程/输变电工程分别1263亿/365亿，混凝土用量2800万方（对应840万吨水泥）。 1）我们预计西南水电站动态总投资规模至少在6750亿以上，其中枢纽工程+输电站工程达4395亿元，混凝土用量预计7560万方，（对应2268万吨水泥），按照20年工期计算，则预计年均带来工程投资约220亿元，带动水泥需求113.4万吨，对应西藏地区年均

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