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夜长梦山
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夜长梦山
2023-04-17 10:06:50
我们发布【新能源行业周报——市场信心有所修复,聚焦业绩的确定性】
我们发布【新能源行业周报——市场信心有所修复,聚焦业绩的确定性】 #核心观点: 本周电动车板块表现出色,近期对于新能源市场信心有所修复,主要源于基本面整体发挥正常,且板块前期调整幅度较大,估值具备不错吸引力。边际好转的方向均会受到市场布局认可,目前看电动车、光伏、风电等全产业链PE估值对于2023年20以下,长期逻辑看储能更为确定。 #行业观点: 光伏组件、逆变器、TOPCon产业链,动力和储能电池等一季度业绩强势环节持续看好 #光伏: 估值处于低位,看好一季报业绩超预期方向。从Q1预告情况来看
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隆基绿能
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夜长梦山
2023-04-17 10:06:00
【招商金属】镁钨锡&钢铁观点
【招商金属】镁钨锡&钢铁观点 #镁 多因素驱动下,镁市场空间打开,镁的三大下游需求是汽车、建筑模板和储氢材料。1)汽车:目前镁铝比低于1.3,经济性显现;仪表盘、中控支架、显示屏支架技术成熟度高,但渗透率很低,有很大应用潜力。预计汽车用镁需求快速增长,预计2030年用镁78万吨,复合增速超20%。2)建筑模板:目前镁模板已具备经济性,全周期使用寿命与铝相当,若镁模对铝模渗透率30%,每年用镁需求将超60万吨。3)储氢材料:镁基固态储氢优势明显,劣势在于价格高难推广,目前在试验阶段,一旦成为主体材
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万丰奥威
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夜长梦山
2023-04-17 10:04:07
【GJ电新】凝聚态电池行业更新
【GJ电新】凝聚态电池行业更新 #凝聚态推出背景 1)传统液态电池在某些应用场景上存在热失控风险,行业进行半固态、固态的探索。另一方面,已有电池体系到达瓶颈,当前时点面临电池体系需要切huan升级。目前凝聚态处于实验室阶段,预计24年会有产品。 2)凝聚态属于半固态的升级,在安全性、能量密度的增加在10-15%。 3)成本:预估现在半固态1700-1800元每度电,凝聚态实验室阶段成本预估2500元每度电,小试可能2000元,希望量产阶段达到1000-1500元。 #凝聚态电池体系 1)目前实验
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奥克股份
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夜长梦山
2023-04-17 10:03:02
周观点:Q1业绩临近,看好业绩持续高质兑现标的,首推白酒+啤酒,食品优选速冻、餐饮链
【国金食饮】周观点:Q1业绩临近,看好业绩持续高质兑现标的,首推白酒+啤酒,食品优选速冻、餐饮链 🌟白酒:板块催化是春糖+Q1业绩。高端、区域酒Q1双位数及以上增长(茅五洋近15%,老窖20%左右,今世缘、古井、迎驾25%+),次高分化(汾酒+20%已披露,舍得个位数正增,酒鬼水井下滑,去年基数普遍较高),整体一季报预计平稳&高质。 🌟短期市场情绪担心的点在于弱复苏的斜率,实际上名酒库存都可控(茅台<1个月,五泸汾洋古<2月),Q2低基数下酒企的渠道动作预计游刃有余,看好批价逐步走强。优选性
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夜长梦山
2023-04-17 10:02:21
港股估值处于较低位置,关注互联网公司AI落地场景卡位和优质数据的获取能力
【天风海外 | 港股市场】港股估值处于较低位置,关注互联网公司AI落地场景卡位和优质数据的获取能力 💡 市场或对于国内经济复苏斜率的判断以及政策预期存在一定分歧,关注下周二3月经济数据。整体而言,全年国内经济有序复苏,港股盈利预期进入上行周期相对确定,港股流动性和风险偏好有望逐步趋向改善,为港股修复奠定基础。同时,我们认为阿里巴巴发布的钉钉接入大模型后的演示视频,以及字节跳动宣布将推出的智能助手“My AI”,均为针对办公和生产力场景的核心AI应用,建议持续关注相关公司AI落地场景的卡位和优质
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夜长梦山
2023-04-17 10:01:20
泰胜风能深度:塔筒龙头坚定双海战略,出海+海风业务共振驱动增长
【浙商电新】泰胜风能深度:塔筒龙头坚定双海战略,出海+海风业务共振驱动增长 【大型化带动塔筒价值量提升,海风趋势下桩基导管架用量增长】风电行业装机稳健增长,海上风电独立成长逻辑明确。风机大型化及海上风电的规模化带动塔筒桩基需求量增长,预计2026年全球、国内风电塔筒桩基市场规模将分别达1443亿元、797亿元,2022-2026年全球、国内风电塔筒桩基市场规模四年CAGR分别为11.20%、24.24%。 【扩产为矛巩固风塔基地优势,出海+海风业务共振】 公司风塔/桩基产能国内领先,现有塔桩产能
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泰胜风能
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夜长梦山
2023-04-16 22:50:21
【申万宏源化妆品】周观点:科技领先为下一竞争高点,国货有望弯道超车20230416
【申万宏源化妆品】周观点:科技领先为下一竞争高点,国货有望弯道超车20230416 聚美丽化妆品大会观点:流量、渠道、品建等角度竞争趋于白热化,产品科技力为下一竞争高点。国货品牌经历00年代落后追赶期,10年代淘系红利稳扎稳打期,至20年代渠道壁垒、品牌壁垒陆续攻克,直面外资品牌竞争夺得一席之地,而今美妆领域竞争高点转向研发能力与原料底层技术。老牌国货珀莱雅等品牌稳抓营销优势,向研发驱动积极靠拢,成效显著;跨界新锐华熙生物、巨子生物以科研优势为根基,运用转化在美业实现弯道超车。两类国货品牌相辅相
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夜长梦山
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海大集团2023Q1业绩预告点评
海大集团2023Q1业绩预告点评:存塘去库存中,短期承压,长期乐观!当下位置极具性价比,重点推荐【天风农业】 🔥事件: 1)公司发布2022年业绩快报,2022年实现营收1047.15亿元,同比+21.6%;实现归母净利润29.53亿元,同比+79.1%。 2)公司发布业绩预告,2023q1实现归母净利润3.85-4.15亿元,同比+91.8%-106.8%。 🔥我们的分析和判断: 1、饲料板块:q1水产料略低预期,估计q2迎量利拐点;猪料增长超预期。 2023q1饲料销量(不含内销)439
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海大集团
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夜长梦山
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嘉友国际22年净利润大增接近指引上限,持续看好其中长期发展趋势
海通交运|嘉友国际22年净利润大增接近指引上限,持续看好其中长期发展趋势 🌹公司22年年报: 1) 营收同比+24%;净利润6.81亿,同比+98.57%;扣非净利6.72亿,同比+103.62%;2) 公司拟每10股派现金红利5元(含税),每10股转增4股。 🌹主焦煤供应链贸易业绩突出,成为主要驱动力之一。去年公司主焦煤进口量大幅提升,主焦煤供应链收入同比+124.64%,毛利率17.42%,跨境多式联运业务,得益于中蒙、中亚、非洲业务逐步恢复,收入同比+69%。疫后各条线持续放量充分体现
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嘉友国际
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夜长梦山
2023-04-16 22:47:29
刘欣琦周观点:继续call非银
刘欣琦周观点:继续call非银 1⃣观点: 我们近期旗帜鲜明的看好非银板块后续的表现。 我们认为目前市场对基本面有超预期表现的关注度并不高,这反映市场认为经济复苏持续性不强的悲观预期。我们认为保险和券商板块自身的基本面拐点已现,但因为市场风格的原因并未被市场给予充分的关注。我们非常看好两个板块后续的表现。 个股推荐:中国太保/中国平安/众安在线;国金证券/东方证券/兴业证券;同花顺/四川双马 2⃣重要数据更新:炒停、低基数推动队伍士气大增,预计寿险复苏可延续 截至4/13个险新单期缴:太保(+9
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夜长梦山
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持续推荐光模块及ICT设备,关注AIGC或带动液冷需求爆发
持续推荐光模块及ICT设备,关注AIGC或带动液冷需求爆发【中信建投通信|阎贵成&武超则团队】 4月16日,我们发布今年第15期周报《持续推荐光模块及ICT设备,关注AIGC或带动液冷需求爆发》。 核心观点: 受微软开源Deep Speed Chat影响,大家对于未来算力需求有所担忧,光模块、ICT等也有不同幅度的调整。我们认为有助于更多用户打造自己的ChatGPT应用,扩大了ChatGPT应用场景,这也将加大后续推理算力需求。此外,诸如谷歌、亚马逊、阿里巴巴、腾讯等大厂仍会打造属于自己的大模型
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夜长梦山
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【养殖思考:猪价已跌至成本曲线最左端,去产能逻辑再强化】
【养殖思考:猪价已跌至成本曲线最左端,去产能逻辑再强化】 当前生猪板块投资逻辑已从【买猪价拐点】前置到【买产能去化】。猪价反应过去产能变化,当前产能变化反应的是未来猪价趋势,而股票买的是未来。 从产能去化的角度看:行业正处于【猪周期第三次探底】+【亏损去产能】+【非瘟去产能】的三重逻辑叠加之中,上述细分逻辑此消彼长,三重保险,必将加速推进行业产能去化。 最近全国生猪均价已探至14元/公斤,处在行业成本曲线的最左边,并且已逼近散养户现金成本13.92/公斤,超过了外购仔猪育肥散养户现金成本16元/
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【国盛轻工】造纸:纸浆延续急跌,盈利逐季改善
【国盛轻工】造纸:纸浆延续急跌,盈利逐季改善 近期纸浆价格延续快速下跌,多数品牌报价尚未明朗,但实际纸厂采购价格阔叶浆已跌至600美金以下,目前海外需求疲软、国内需求复苏较弱,纸浆进口量快速上升(3月同比+27%、环比+13%),国内外港口库存延续高位,此外叠加UPM产能4-5月逐步释放(对应全球增量3%+),预计后续纸浆价格延续下跌,阔叶浆实际采购价格有望跌至500-550美金,针叶浆跟跌、实际采购价格有望跌至700美金+。此外,需要注意的是目前进口木片价格略有松动、国产木片价格高位下跌20%
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夜长梦山
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电子周观点更新~
电子周观点更新~ 🌼行情回顾 本周电子行情分化,半导体设备一枝独秀,其他大部分电子板块有下跌。电子指数本周-1.7%,跑输沪深300,而费城半导体指数本周持平。 🌼周观点 设备厂商Q1新签订单较好推动板块大幅上涨。目前这个位置,继续关注北方华创、华海清科等。精测本周公告新签1.2亿量测订单+1.8亿锂电仓储物流系统订单,两块新业务逐步落地。 另外,赛腾股份持续推荐,半导体设备(以硅片量测为主)今年就有翻倍增长,叠加3C设备受益A客户的潜望式和MR创新,空间可看50%+。 存储和模拟价格在Q2
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夜长梦山
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【长江电新】光伏花语第7期:N型技术路线溢价几何?
【长江电新】光伏花语第7期:N型技术路线溢价几何? 电池技术N型变革如火如荼,我们观察到产业链各环节均有不同程度溢价: 1)N型硅料:当前价差约3元/kg,溢价不明显,后续有望拉大至10+元/kg。 2)N型硅片:减厚增效降低成本,溢价有望维持。TCL中环130μm相比150μm厚P型硅片仍存在0.1-0.2元/W左右溢价,随着N型硅片进一步提效减薄,其溢价有望维持。 3)N型电池及组件:N型组件溢价良好。地面电站方面,N型组件(主要是TOPCon)中标均价在1.75元/W以上,相比P型组件价差
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夜长梦山
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我们发布【新能源行业周报——市场信心有所修复,聚焦业绩的确定性】
我们发布【新能源行业周报——市场信心有所修复,聚焦业绩的确定性】 #核心观点: 本周电动车板块表现出色,近期对于新能源市场信心有所修复,主要源于基本面整体发挥正常,且板块前期调整幅度较大,估值具备不错吸引力。边际好转的方向均会受到市场布局认可,目前看电动车、光伏、风电等全产业链PE估值对于2023年20以下,长期逻辑看储能更为确定。 #行业观点: 光伏组件、逆变器、TOPCon产业链,动力和储能电池等一季度业绩强势环节持续看好 #光伏: 估值处于低位,看好一季报业绩超预期方向。从Q1预告情况来看
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【招商金属】镁钨锡&钢铁观点
【招商金属】镁钨锡&钢铁观点 #镁 多因素驱动下,镁市场空间打开,镁的三大下游需求是汽车、建筑模板和储氢材料。1)汽车:目前镁铝比低于1.3,经济性显现;仪表盘、中控支架、显示屏支架技术成熟度高,但渗透率很低,有很大应用潜力。预计汽车用镁需求快速增长,预计2030年用镁78万吨,复合增速超20%。2)建筑模板:目前镁模板已具备经济性,全周期使用寿命与铝相当,若镁模对铝模渗透率30%,每年用镁需求将超60万吨。3)储氢材料:镁基固态储氢优势明显,劣势在于价格高难推广,目前在试验阶段,一旦成为主体材
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【GJ电新】凝聚态电池行业更新
【GJ电新】凝聚态电池行业更新 #凝聚态推出背景 1)传统液态电池在某些应用场景上存在热失控风险,行业进行半固态、固态的探索。另一方面,已有电池体系到达瓶颈,当前时点面临电池体系需要切huan升级。目前凝聚态处于实验室阶段,预计24年会有产品。 2)凝聚态属于半固态的升级,在安全性、能量密度的增加在10-15%。 3)成本:预估现在半固态1700-1800元每度电,凝聚态实验室阶段成本预估2500元每度电,小试可能2000元,希望量产阶段达到1000-1500元。 #凝聚态电池体系 1)目前实验
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周观点:Q1业绩临近,看好业绩持续高质兑现标的,首推白酒+啤酒,食品优选速冻、餐饮链
【国金食饮】周观点:Q1业绩临近,看好业绩持续高质兑现标的,首推白酒+啤酒,食品优选速冻、餐饮链 🌟白酒:板块催化是春糖+Q1业绩。高端、区域酒Q1双位数及以上增长(茅五洋近15%,老窖20%左右,今世缘、古井、迎驾25%+),次高分化(汾酒+20%已披露,舍得个位数正增,酒鬼水井下滑,去年基数普遍较高),整体一季报预计平稳&高质。 🌟短期市场情绪担心的点在于弱复苏的斜率,实际上名酒库存都可控(茅台<1个月,五泸汾洋古<2月),Q2低基数下酒企的渠道动作预计游刃有余,看好批价逐步走强。优选性
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港股估值处于较低位置,关注互联网公司AI落地场景卡位和优质数据的获取能力
【天风海外 | 港股市场】港股估值处于较低位置,关注互联网公司AI落地场景卡位和优质数据的获取能力 💡 市场或对于国内经济复苏斜率的判断以及政策预期存在一定分歧,关注下周二3月经济数据。整体而言,全年国内经济有序复苏,港股盈利预期进入上行周期相对确定,港股流动性和风险偏好有望逐步趋向改善,为港股修复奠定基础。同时,我们认为阿里巴巴发布的钉钉接入大模型后的演示视频,以及字节跳动宣布将推出的智能助手“My AI”,均为针对办公和生产力场景的核心AI应用,建议持续关注相关公司AI落地场景的卡位和优质
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泰胜风能深度:塔筒龙头坚定双海战略,出海+海风业务共振驱动增长
【浙商电新】泰胜风能深度:塔筒龙头坚定双海战略,出海+海风业务共振驱动增长 【大型化带动塔筒价值量提升,海风趋势下桩基导管架用量增长】风电行业装机稳健增长,海上风电独立成长逻辑明确。风机大型化及海上风电的规模化带动塔筒桩基需求量增长,预计2026年全球、国内风电塔筒桩基市场规模将分别达1443亿元、797亿元,2022-2026年全球、国内风电塔筒桩基市场规模四年CAGR分别为11.20%、24.24%。 【扩产为矛巩固风塔基地优势,出海+海风业务共振】 公司风塔/桩基产能国内领先,现有塔桩产能
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【申万宏源化妆品】周观点:科技领先为下一竞争高点,国货有望弯道超车20230416
【申万宏源化妆品】周观点:科技领先为下一竞争高点,国货有望弯道超车20230416 聚美丽化妆品大会观点:流量、渠道、品建等角度竞争趋于白热化,产品科技力为下一竞争高点。国货品牌经历00年代落后追赶期,10年代淘系红利稳扎稳打期,至20年代渠道壁垒、品牌壁垒陆续攻克,直面外资品牌竞争夺得一席之地,而今美妆领域竞争高点转向研发能力与原料底层技术。老牌国货珀莱雅等品牌稳抓营销优势,向研发驱动积极靠拢,成效显著;跨界新锐华熙生物、巨子生物以科研优势为根基,运用转化在美业实现弯道超车。两类国货品牌相辅相
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海大集团2023Q1业绩预告点评
海大集团2023Q1业绩预告点评:存塘去库存中,短期承压,长期乐观!当下位置极具性价比,重点推荐【天风农业】 🔥事件: 1)公司发布2022年业绩快报,2022年实现营收1047.15亿元,同比+21.6%;实现归母净利润29.53亿元,同比+79.1%。 2)公司发布业绩预告,2023q1实现归母净利润3.85-4.15亿元,同比+91.8%-106.8%。 🔥我们的分析和判断: 1、饲料板块:q1水产料略低预期,估计q2迎量利拐点;猪料增长超预期。 2023q1饲料销量(不含内销)439
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嘉友国际22年净利润大增接近指引上限,持续看好其中长期发展趋势
海通交运|嘉友国际22年净利润大增接近指引上限,持续看好其中长期发展趋势 🌹公司22年年报: 1) 营收同比+24%;净利润6.81亿,同比+98.57%;扣非净利6.72亿,同比+103.62%;2) 公司拟每10股派现金红利5元(含税),每10股转增4股。 🌹主焦煤供应链贸易业绩突出,成为主要驱动力之一。去年公司主焦煤进口量大幅提升,主焦煤供应链收入同比+124.64%,毛利率17.42%,跨境多式联运业务,得益于中蒙、中亚、非洲业务逐步恢复,收入同比+69%。疫后各条线持续放量充分体现
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刘欣琦周观点:继续call非银
刘欣琦周观点:继续call非银 1⃣观点: 我们近期旗帜鲜明的看好非银板块后续的表现。 我们认为目前市场对基本面有超预期表现的关注度并不高,这反映市场认为经济复苏持续性不强的悲观预期。我们认为保险和券商板块自身的基本面拐点已现,但因为市场风格的原因并未被市场给予充分的关注。我们非常看好两个板块后续的表现。 个股推荐:中国太保/中国平安/众安在线;国金证券/东方证券/兴业证券;同花顺/四川双马 2⃣重要数据更新:炒停、低基数推动队伍士气大增,预计寿险复苏可延续 截至4/13个险新单期缴:太保(+9
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持续推荐光模块及ICT设备,关注AIGC或带动液冷需求爆发
持续推荐光模块及ICT设备,关注AIGC或带动液冷需求爆发【中信建投通信|阎贵成&武超则团队】 4月16日,我们发布今年第15期周报《持续推荐光模块及ICT设备,关注AIGC或带动液冷需求爆发》。 核心观点: 受微软开源Deep Speed Chat影响,大家对于未来算力需求有所担忧,光模块、ICT等也有不同幅度的调整。我们认为有助于更多用户打造自己的ChatGPT应用,扩大了ChatGPT应用场景,这也将加大后续推理算力需求。此外,诸如谷歌、亚马逊、阿里巴巴、腾讯等大厂仍会打造属于自己的大模型
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【养殖思考:猪价已跌至成本曲线最左端,去产能逻辑再强化】
【养殖思考:猪价已跌至成本曲线最左端,去产能逻辑再强化】 当前生猪板块投资逻辑已从【买猪价拐点】前置到【买产能去化】。猪价反应过去产能变化,当前产能变化反应的是未来猪价趋势,而股票买的是未来。 从产能去化的角度看:行业正处于【猪周期第三次探底】+【亏损去产能】+【非瘟去产能】的三重逻辑叠加之中,上述细分逻辑此消彼长,三重保险,必将加速推进行业产能去化。 最近全国生猪均价已探至14元/公斤,处在行业成本曲线的最左边,并且已逼近散养户现金成本13.92/公斤,超过了外购仔猪育肥散养户现金成本16元/
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【国盛轻工】造纸:纸浆延续急跌,盈利逐季改善
【国盛轻工】造纸:纸浆延续急跌,盈利逐季改善 近期纸浆价格延续快速下跌,多数品牌报价尚未明朗,但实际纸厂采购价格阔叶浆已跌至600美金以下,目前海外需求疲软、国内需求复苏较弱,纸浆进口量快速上升(3月同比+27%、环比+13%),国内外港口库存延续高位,此外叠加UPM产能4-5月逐步释放(对应全球增量3%+),预计后续纸浆价格延续下跌,阔叶浆实际采购价格有望跌至500-550美金,针叶浆跟跌、实际采购价格有望跌至700美金+。此外,需要注意的是目前进口木片价格略有松动、国产木片价格高位下跌20%
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电子周观点更新~
电子周观点更新~ 🌼行情回顾 本周电子行情分化,半导体设备一枝独秀,其他大部分电子板块有下跌。电子指数本周-1.7%,跑输沪深300,而费城半导体指数本周持平。 🌼周观点 设备厂商Q1新签订单较好推动板块大幅上涨。目前这个位置,继续关注北方华创、华海清科等。精测本周公告新签1.2亿量测订单+1.8亿锂电仓储物流系统订单,两块新业务逐步落地。 另外,赛腾股份持续推荐,半导体设备(以硅片量测为主)今年就有翻倍增长,叠加3C设备受益A客户的潜望式和MR创新,空间可看50%+。 存储和模拟价格在Q2
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【长江电新】光伏花语第7期:N型技术路线溢价几何?
【长江电新】光伏花语第7期:N型技术路线溢价几何? 电池技术N型变革如火如荼,我们观察到产业链各环节均有不同程度溢价: 1)N型硅料:当前价差约3元/kg,溢价不明显,后续有望拉大至10+元/kg。 2)N型硅片:减厚增效降低成本,溢价有望维持。TCL中环130μm相比150μm厚P型硅片仍存在0.1-0.2元/W左右溢价,随着N型硅片进一步提效减薄,其溢价有望维持。 3)N型电池及组件:N型组件溢价良好。地面电站方面,N型组件(主要是TOPCon)中标均价在1.75元/W以上,相比P型组件价差
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夜长梦山
2023-04-17 10:06:50
我们发布【新能源行业周报——市场信心有所修复,聚焦业绩的确定性】
我们发布【新能源行业周报——市场信心有所修复,聚焦业绩的确定性】 #核心观点: 本周电动车板块表现出色,近期对于新能源市场信心有所修复,主要源于基本面整体发挥正常,且板块前期调整幅度较大,估值具备不错吸引力。边际好转的方向均会受到市场布局认可,目前看电动车、光伏、风电等全产业链PE估值对于2023年20以下,长期逻辑看储能更为确定。 #行业观点: 光伏组件、逆变器、TOPCon产业链,动力和储能电池等一季度业绩强势环节持续看好 #光伏: 估值处于低位,看好一季报业绩超预期方向。从Q1预告情况来看
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夜长梦山
2023-04-17 10:06:00
【招商金属】镁钨锡&钢铁观点
【招商金属】镁钨锡&钢铁观点 #镁 多因素驱动下,镁市场空间打开,镁的三大下游需求是汽车、建筑模板和储氢材料。1)汽车:目前镁铝比低于1.3,经济性显现;仪表盘、中控支架、显示屏支架技术成熟度高,但渗透率很低,有很大应用潜力。预计汽车用镁需求快速增长,预计2030年用镁78万吨,复合增速超20%。2)建筑模板:目前镁模板已具备经济性,全周期使用寿命与铝相当,若镁模对铝模渗透率30%,每年用镁需求将超60万吨。3)储氢材料:镁基固态储氢优势明显,劣势在于价格高难推广,目前在试验阶段,一旦成为主体材
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【GJ电新】凝聚态电池行业更新
【GJ电新】凝聚态电池行业更新 #凝聚态推出背景 1)传统液态电池在某些应用场景上存在热失控风险,行业进行半固态、固态的探索。另一方面,已有电池体系到达瓶颈,当前时点面临电池体系需要切huan升级。目前凝聚态处于实验室阶段,预计24年会有产品。 2)凝聚态属于半固态的升级,在安全性、能量密度的增加在10-15%。 3)成本:预估现在半固态1700-1800元每度电,凝聚态实验室阶段成本预估2500元每度电,小试可能2000元,希望量产阶段达到1000-1500元。 #凝聚态电池体系 1)目前实验
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夜长梦山
2023-04-17 10:03:02
周观点:Q1业绩临近,看好业绩持续高质兑现标的,首推白酒+啤酒,食品优选速冻、餐饮链
【国金食饮】周观点:Q1业绩临近,看好业绩持续高质兑现标的,首推白酒+啤酒,食品优选速冻、餐饮链 🌟白酒:板块催化是春糖+Q1业绩。高端、区域酒Q1双位数及以上增长(茅五洋近15%,老窖20%左右,今世缘、古井、迎驾25%+),次高分化(汾酒+20%已披露,舍得个位数正增,酒鬼水井下滑,去年基数普遍较高),整体一季报预计平稳&高质。 🌟短期市场情绪担心的点在于弱复苏的斜率,实际上名酒库存都可控(茅台<1个月,五泸汾洋古<2月),Q2低基数下酒企的渠道动作预计游刃有余,看好批价逐步走强。优选性
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夜长梦山
2023-04-17 10:02:21
港股估值处于较低位置,关注互联网公司AI落地场景卡位和优质数据的获取能力
【天风海外 | 港股市场】港股估值处于较低位置,关注互联网公司AI落地场景卡位和优质数据的获取能力 💡 市场或对于国内经济复苏斜率的判断以及政策预期存在一定分歧,关注下周二3月经济数据。整体而言,全年国内经济有序复苏,港股盈利预期进入上行周期相对确定,港股流动性和风险偏好有望逐步趋向改善,为港股修复奠定基础。同时,我们认为阿里巴巴发布的钉钉接入大模型后的演示视频,以及字节跳动宣布将推出的智能助手“My AI”,均为针对办公和生产力场景的核心AI应用,建议持续关注相关公司AI落地场景的卡位和优质
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泰胜风能深度:塔筒龙头坚定双海战略,出海+海风业务共振驱动增长
【浙商电新】泰胜风能深度:塔筒龙头坚定双海战略,出海+海风业务共振驱动增长 【大型化带动塔筒价值量提升,海风趋势下桩基导管架用量增长】风电行业装机稳健增长,海上风电独立成长逻辑明确。风机大型化及海上风电的规模化带动塔筒桩基需求量增长,预计2026年全球、国内风电塔筒桩基市场规模将分别达1443亿元、797亿元,2022-2026年全球、国内风电塔筒桩基市场规模四年CAGR分别为11.20%、24.24%。 【扩产为矛巩固风塔基地优势,出海+海风业务共振】 公司风塔/桩基产能国内领先,现有塔桩产能
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【申万宏源化妆品】周观点:科技领先为下一竞争高点,国货有望弯道超车20230416
【申万宏源化妆品】周观点:科技领先为下一竞争高点,国货有望弯道超车20230416 聚美丽化妆品大会观点:流量、渠道、品建等角度竞争趋于白热化,产品科技力为下一竞争高点。国货品牌经历00年代落后追赶期,10年代淘系红利稳扎稳打期,至20年代渠道壁垒、品牌壁垒陆续攻克,直面外资品牌竞争夺得一席之地,而今美妆领域竞争高点转向研发能力与原料底层技术。老牌国货珀莱雅等品牌稳抓营销优势,向研发驱动积极靠拢,成效显著;跨界新锐华熙生物、巨子生物以科研优势为根基,运用转化在美业实现弯道超车。两类国货品牌相辅相
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海大集团2023Q1业绩预告点评
海大集团2023Q1业绩预告点评:存塘去库存中,短期承压,长期乐观!当下位置极具性价比,重点推荐【天风农业】 🔥事件: 1)公司发布2022年业绩快报,2022年实现营收1047.15亿元,同比+21.6%;实现归母净利润29.53亿元,同比+79.1%。 2)公司发布业绩预告,2023q1实现归母净利润3.85-4.15亿元,同比+91.8%-106.8%。 🔥我们的分析和判断: 1、饲料板块:q1水产料略低预期,估计q2迎量利拐点;猪料增长超预期。 2023q1饲料销量(不含内销)439
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嘉友国际22年净利润大增接近指引上限,持续看好其中长期发展趋势
海通交运|嘉友国际22年净利润大增接近指引上限,持续看好其中长期发展趋势 🌹公司22年年报: 1) 营收同比+24%;净利润6.81亿,同比+98.57%;扣非净利6.72亿,同比+103.62%;2) 公司拟每10股派现金红利5元(含税),每10股转增4股。 🌹主焦煤供应链贸易业绩突出,成为主要驱动力之一。去年公司主焦煤进口量大幅提升,主焦煤供应链收入同比+124.64%,毛利率17.42%,跨境多式联运业务,得益于中蒙、中亚、非洲业务逐步恢复,收入同比+69%。疫后各条线持续放量充分体现
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刘欣琦周观点:继续call非银
刘欣琦周观点:继续call非银 1⃣观点: 我们近期旗帜鲜明的看好非银板块后续的表现。 我们认为目前市场对基本面有超预期表现的关注度并不高,这反映市场认为经济复苏持续性不强的悲观预期。我们认为保险和券商板块自身的基本面拐点已现,但因为市场风格的原因并未被市场给予充分的关注。我们非常看好两个板块后续的表现。 个股推荐:中国太保/中国平安/众安在线;国金证券/东方证券/兴业证券;同花顺/四川双马 2⃣重要数据更新:炒停、低基数推动队伍士气大增,预计寿险复苏可延续 截至4/13个险新单期缴:太保(+9
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夜长梦山
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持续推荐光模块及ICT设备,关注AIGC或带动液冷需求爆发
持续推荐光模块及ICT设备,关注AIGC或带动液冷需求爆发【中信建投通信|阎贵成&武超则团队】 4月16日,我们发布今年第15期周报《持续推荐光模块及ICT设备,关注AIGC或带动液冷需求爆发》。 核心观点: 受微软开源Deep Speed Chat影响,大家对于未来算力需求有所担忧,光模块、ICT等也有不同幅度的调整。我们认为有助于更多用户打造自己的ChatGPT应用,扩大了ChatGPT应用场景,这也将加大后续推理算力需求。此外,诸如谷歌、亚马逊、阿里巴巴、腾讯等大厂仍会打造属于自己的大模型
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【养殖思考:猪价已跌至成本曲线最左端,去产能逻辑再强化】
【养殖思考:猪价已跌至成本曲线最左端,去产能逻辑再强化】 当前生猪板块投资逻辑已从【买猪价拐点】前置到【买产能去化】。猪价反应过去产能变化,当前产能变化反应的是未来猪价趋势,而股票买的是未来。 从产能去化的角度看:行业正处于【猪周期第三次探底】+【亏损去产能】+【非瘟去产能】的三重逻辑叠加之中,上述细分逻辑此消彼长,三重保险,必将加速推进行业产能去化。 最近全国生猪均价已探至14元/公斤,处在行业成本曲线的最左边,并且已逼近散养户现金成本13.92/公斤,超过了外购仔猪育肥散养户现金成本16元/
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【国盛轻工】造纸:纸浆延续急跌,盈利逐季改善
【国盛轻工】造纸:纸浆延续急跌,盈利逐季改善 近期纸浆价格延续快速下跌,多数品牌报价尚未明朗,但实际纸厂采购价格阔叶浆已跌至600美金以下,目前海外需求疲软、国内需求复苏较弱,纸浆进口量快速上升(3月同比+27%、环比+13%),国内外港口库存延续高位,此外叠加UPM产能4-5月逐步释放(对应全球增量3%+),预计后续纸浆价格延续下跌,阔叶浆实际采购价格有望跌至500-550美金,针叶浆跟跌、实际采购价格有望跌至700美金+。此外,需要注意的是目前进口木片价格略有松动、国产木片价格高位下跌20%
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夜长梦山
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电子周观点更新~
电子周观点更新~ 🌼行情回顾 本周电子行情分化,半导体设备一枝独秀,其他大部分电子板块有下跌。电子指数本周-1.7%,跑输沪深300,而费城半导体指数本周持平。 🌼周观点 设备厂商Q1新签订单较好推动板块大幅上涨。目前这个位置,继续关注北方华创、华海清科等。精测本周公告新签1.2亿量测订单+1.8亿锂电仓储物流系统订单,两块新业务逐步落地。 另外,赛腾股份持续推荐,半导体设备(以硅片量测为主)今年就有翻倍增长,叠加3C设备受益A客户的潜望式和MR创新,空间可看50%+。 存储和模拟价格在Q2
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夜长梦山
2023-04-16 22:44:26
【长江电新】光伏花语第7期:N型技术路线溢价几何?
【长江电新】光伏花语第7期:N型技术路线溢价几何? 电池技术N型变革如火如荼,我们观察到产业链各环节均有不同程度溢价: 1)N型硅料:当前价差约3元/kg,溢价不明显,后续有望拉大至10+元/kg。 2)N型硅片:减厚增效降低成本,溢价有望维持。TCL中环130μm相比150μm厚P型硅片仍存在0.1-0.2元/W左右溢价,随着N型硅片进一步提效减薄,其溢价有望维持。 3)N型电池及组件:N型组件溢价良好。地面电站方面,N型组件(主要是TOPCon)中标均价在1.75元/W以上,相比P型组件价差
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夜长梦山
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我们发布【新能源行业周报——市场信心有所修复,聚焦业绩的确定性】
我们发布【新能源行业周报——市场信心有所修复,聚焦业绩的确定性】 #核心观点: 本周电动车板块表现出色,近期对于新能源市场信心有所修复,主要源于基本面整体发挥正常,且板块前期调整幅度较大,估值具备不错吸引力。边际好转的方向均会受到市场布局认可,目前看电动车、光伏、风电等全产业链PE估值对于2023年20以下,长期逻辑看储能更为确定。 #行业观点: 光伏组件、逆变器、TOPCon产业链,动力和储能电池等一季度业绩强势环节持续看好 #光伏: 估值处于低位,看好一季报业绩超预期方向。从Q1预告情况来看
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【招商金属】镁钨锡&钢铁观点
【招商金属】镁钨锡&钢铁观点 #镁 多因素驱动下,镁市场空间打开,镁的三大下游需求是汽车、建筑模板和储氢材料。1)汽车:目前镁铝比低于1.3,经济性显现;仪表盘、中控支架、显示屏支架技术成熟度高,但渗透率很低,有很大应用潜力。预计汽车用镁需求快速增长,预计2030年用镁78万吨,复合增速超20%。2)建筑模板:目前镁模板已具备经济性,全周期使用寿命与铝相当,若镁模对铝模渗透率30%,每年用镁需求将超60万吨。3)储氢材料:镁基固态储氢优势明显,劣势在于价格高难推广,目前在试验阶段,一旦成为主体材
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【GJ电新】凝聚态电池行业更新
【GJ电新】凝聚态电池行业更新 #凝聚态推出背景 1)传统液态电池在某些应用场景上存在热失控风险,行业进行半固态、固态的探索。另一方面,已有电池体系到达瓶颈,当前时点面临电池体系需要切huan升级。目前凝聚态处于实验室阶段,预计24年会有产品。 2)凝聚态属于半固态的升级,在安全性、能量密度的增加在10-15%。 3)成本:预估现在半固态1700-1800元每度电,凝聚态实验室阶段成本预估2500元每度电,小试可能2000元,希望量产阶段达到1000-1500元。 #凝聚态电池体系 1)目前实验
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周观点:Q1业绩临近,看好业绩持续高质兑现标的,首推白酒+啤酒,食品优选速冻、餐饮链
【国金食饮】周观点:Q1业绩临近,看好业绩持续高质兑现标的,首推白酒+啤酒,食品优选速冻、餐饮链 🌟白酒:板块催化是春糖+Q1业绩。高端、区域酒Q1双位数及以上增长(茅五洋近15%,老窖20%左右,今世缘、古井、迎驾25%+),次高分化(汾酒+20%已披露,舍得个位数正增,酒鬼水井下滑,去年基数普遍较高),整体一季报预计平稳&高质。 🌟短期市场情绪担心的点在于弱复苏的斜率,实际上名酒库存都可控(茅台<1个月,五泸汾洋古<2月),Q2低基数下酒企的渠道动作预计游刃有余,看好批价逐步走强。优选性
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港股估值处于较低位置,关注互联网公司AI落地场景卡位和优质数据的获取能力
【天风海外 | 港股市场】港股估值处于较低位置,关注互联网公司AI落地场景卡位和优质数据的获取能力 💡 市场或对于国内经济复苏斜率的判断以及政策预期存在一定分歧,关注下周二3月经济数据。整体而言,全年国内经济有序复苏,港股盈利预期进入上行周期相对确定,港股流动性和风险偏好有望逐步趋向改善,为港股修复奠定基础。同时,我们认为阿里巴巴发布的钉钉接入大模型后的演示视频,以及字节跳动宣布将推出的智能助手“My AI”,均为针对办公和生产力场景的核心AI应用,建议持续关注相关公司AI落地场景的卡位和优质
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泰胜风能深度:塔筒龙头坚定双海战略,出海+海风业务共振驱动增长
【浙商电新】泰胜风能深度:塔筒龙头坚定双海战略,出海+海风业务共振驱动增长 【大型化带动塔筒价值量提升,海风趋势下桩基导管架用量增长】风电行业装机稳健增长,海上风电独立成长逻辑明确。风机大型化及海上风电的规模化带动塔筒桩基需求量增长,预计2026年全球、国内风电塔筒桩基市场规模将分别达1443亿元、797亿元,2022-2026年全球、国内风电塔筒桩基市场规模四年CAGR分别为11.20%、24.24%。 【扩产为矛巩固风塔基地优势,出海+海风业务共振】 公司风塔/桩基产能国内领先,现有塔桩产能
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【申万宏源化妆品】周观点:科技领先为下一竞争高点,国货有望弯道超车20230416
【申万宏源化妆品】周观点:科技领先为下一竞争高点,国货有望弯道超车20230416 聚美丽化妆品大会观点:流量、渠道、品建等角度竞争趋于白热化,产品科技力为下一竞争高点。国货品牌经历00年代落后追赶期,10年代淘系红利稳扎稳打期,至20年代渠道壁垒、品牌壁垒陆续攻克,直面外资品牌竞争夺得一席之地,而今美妆领域竞争高点转向研发能力与原料底层技术。老牌国货珀莱雅等品牌稳抓营销优势,向研发驱动积极靠拢,成效显著;跨界新锐华熙生物、巨子生物以科研优势为根基,运用转化在美业实现弯道超车。两类国货品牌相辅相
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海大集团2023Q1业绩预告点评
海大集团2023Q1业绩预告点评:存塘去库存中,短期承压,长期乐观!当下位置极具性价比,重点推荐【天风农业】 🔥事件: 1)公司发布2022年业绩快报,2022年实现营收1047.15亿元,同比+21.6%;实现归母净利润29.53亿元,同比+79.1%。 2)公司发布业绩预告,2023q1实现归母净利润3.85-4.15亿元,同比+91.8%-106.8%。 🔥我们的分析和判断: 1、饲料板块:q1水产料略低预期,估计q2迎量利拐点;猪料增长超预期。 2023q1饲料销量(不含内销)439
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嘉友国际22年净利润大增接近指引上限,持续看好其中长期发展趋势
海通交运|嘉友国际22年净利润大增接近指引上限,持续看好其中长期发展趋势 🌹公司22年年报: 1) 营收同比+24%;净利润6.81亿,同比+98.57%;扣非净利6.72亿,同比+103.62%;2) 公司拟每10股派现金红利5元(含税),每10股转增4股。 🌹主焦煤供应链贸易业绩突出,成为主要驱动力之一。去年公司主焦煤进口量大幅提升,主焦煤供应链收入同比+124.64%,毛利率17.42%,跨境多式联运业务,得益于中蒙、中亚、非洲业务逐步恢复,收入同比+69%。疫后各条线持续放量充分体现
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刘欣琦周观点:继续call非银
刘欣琦周观点:继续call非银 1⃣观点: 我们近期旗帜鲜明的看好非银板块后续的表现。 我们认为目前市场对基本面有超预期表现的关注度并不高,这反映市场认为经济复苏持续性不强的悲观预期。我们认为保险和券商板块自身的基本面拐点已现,但因为市场风格的原因并未被市场给予充分的关注。我们非常看好两个板块后续的表现。 个股推荐:中国太保/中国平安/众安在线;国金证券/东方证券/兴业证券;同花顺/四川双马 2⃣重要数据更新:炒停、低基数推动队伍士气大增,预计寿险复苏可延续 截至4/13个险新单期缴:太保(+9
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持续推荐光模块及ICT设备,关注AIGC或带动液冷需求爆发
持续推荐光模块及ICT设备,关注AIGC或带动液冷需求爆发【中信建投通信|阎贵成&武超则团队】 4月16日,我们发布今年第15期周报《持续推荐光模块及ICT设备,关注AIGC或带动液冷需求爆发》。 核心观点: 受微软开源Deep Speed Chat影响,大家对于未来算力需求有所担忧,光模块、ICT等也有不同幅度的调整。我们认为有助于更多用户打造自己的ChatGPT应用,扩大了ChatGPT应用场景,这也将加大后续推理算力需求。此外,诸如谷歌、亚马逊、阿里巴巴、腾讯等大厂仍会打造属于自己的大模型
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【养殖思考:猪价已跌至成本曲线最左端,去产能逻辑再强化】
【养殖思考:猪价已跌至成本曲线最左端,去产能逻辑再强化】 当前生猪板块投资逻辑已从【买猪价拐点】前置到【买产能去化】。猪价反应过去产能变化,当前产能变化反应的是未来猪价趋势,而股票买的是未来。 从产能去化的角度看:行业正处于【猪周期第三次探底】+【亏损去产能】+【非瘟去产能】的三重逻辑叠加之中,上述细分逻辑此消彼长,三重保险,必将加速推进行业产能去化。 最近全国生猪均价已探至14元/公斤,处在行业成本曲线的最左边,并且已逼近散养户现金成本13.92/公斤,超过了外购仔猪育肥散养户现金成本16元/
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【国盛轻工】造纸:纸浆延续急跌,盈利逐季改善
【国盛轻工】造纸:纸浆延续急跌,盈利逐季改善 近期纸浆价格延续快速下跌,多数品牌报价尚未明朗,但实际纸厂采购价格阔叶浆已跌至600美金以下,目前海外需求疲软、国内需求复苏较弱,纸浆进口量快速上升(3月同比+27%、环比+13%),国内外港口库存延续高位,此外叠加UPM产能4-5月逐步释放(对应全球增量3%+),预计后续纸浆价格延续下跌,阔叶浆实际采购价格有望跌至500-550美金,针叶浆跟跌、实际采购价格有望跌至700美金+。此外,需要注意的是目前进口木片价格略有松动、国产木片价格高位下跌20%
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夜长梦山
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电子周观点更新~
电子周观点更新~ 🌼行情回顾 本周电子行情分化,半导体设备一枝独秀,其他大部分电子板块有下跌。电子指数本周-1.7%,跑输沪深300,而费城半导体指数本周持平。 🌼周观点 设备厂商Q1新签订单较好推动板块大幅上涨。目前这个位置,继续关注北方华创、华海清科等。精测本周公告新签1.2亿量测订单+1.8亿锂电仓储物流系统订单,两块新业务逐步落地。 另外,赛腾股份持续推荐,半导体设备(以硅片量测为主)今年就有翻倍增长,叠加3C设备受益A客户的潜望式和MR创新,空间可看50%+。 存储和模拟价格在Q2
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夜长梦山
2023-04-16 22:44:26
【长江电新】光伏花语第7期:N型技术路线溢价几何?
【长江电新】光伏花语第7期:N型技术路线溢价几何? 电池技术N型变革如火如荼,我们观察到产业链各环节均有不同程度溢价: 1)N型硅料:当前价差约3元/kg,溢价不明显,后续有望拉大至10+元/kg。 2)N型硅片:减厚增效降低成本,溢价有望维持。TCL中环130μm相比150μm厚P型硅片仍存在0.1-0.2元/W左右溢价,随着N型硅片进一步提效减薄,其溢价有望维持。 3)N型电池及组件:N型组件溢价良好。地面电站方面,N型组件(主要是TOPCon)中标均价在1.75元/W以上,相比P型组件价差
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爱旭股份
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