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2023-04-14 20:45:18

【中信电子】唯捷创芯：今日涨幅8%+，持续重点推荐！

【中信电子】唯捷创芯：今日涨幅8%+，持续重点推荐！行业层面，如何看待2023年手机/AIoT的复苏确定性？——预计23年需求端“前低后高”，24年“L”型回暖。 #如我们于近日外发的业绩前瞻和二季度投资策略所述，一季度为消费电子传统淡季，整体下游需求相对平淡。受此影响，消费电子板块业绩整体承压，其中安卓链整体弱于苹果链。展望全年，我们认为2023年开始行业处于弱复苏+渠道库存去化阶段，2023Q2有望逐步开启拉货。我们建议率先关注库存拐点、估值低位的IC设计公司和终端品牌，如唯捷创芯、恒玄科

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唯捷创芯

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【国盛电新】锂电：板块情绪触底，中游材料格局有望出清，龙头或将强者恒强

【国盛电新】锂电：板块情绪触底，中游材料格局有望出清，龙头或将强者恒强点评： 🚗#新能源车渗透率持续攀升、出口延续高增长态势；新能源车渗透率远没有到达天花板、行业成长性依旧值得期待。3月新能源车出口7.8万辆，同比高增3.9倍。当前新能源车渗透率为26.6%，仍有充足提升空间，未来仍将保持高速增长。 🚗#碳酸锂价格持续下降、电池盈利提振；原材料价格下降对库存的冲击影响边际弱化。截至4月13日，电池级碳酸锂均价报21.5万元/吨，日跌幅0.5pct，月跌幅39.4pct。短期碳酸锂价格大跌，

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宁德时代

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华创宏观张瑜团队美国通胀的魔力圈如何打破

华创宏观张瑜团队美国通胀的魔力圈如何打破当下美国通胀有个“魔力圈”：居民超额储蓄+收入强劲+财富效应→消费支出韧性→企业盈利韧性→利率敏感性减弱+收入预期稳定+就业市场韧性→薪资增长以及消费和经济韧性。联储加息正通过两条路径缓速这个循环：一是提高融资成本，抑制资本开支，减少就业招聘，银行信贷收缩；二是资产价格估值压力，削减财富效应。还有三种情况或会加速打破：一是超额储蓄最早在7月耗尽；二是银行加速收紧信贷；三是利率敏感部门出现流动性甚至债务风险。从概率看，第一种情况较为确定，第二种情况尚

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贵州茅台

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【国盛电新】科华数据：IDC+储能业务双轮驱动，关注高业绩弹性！

【国盛电新】科华数据：IDC+储能业务双轮驱动，关注高业绩弹性！ 4.14中午，#腾讯云发布大模型算力集群，算力性能较前代提升3倍。AI高算力需求预计将催化数据中心高景气，#核心推荐与腾讯深度合作数据中心龙头【科华数据】。腾讯为公司深度合作客户，AI需求有望催化数据中心业务加速增长。大模型时代预计将持续催化数据中心建设需求。公司拥有10年以上IDC行业运营管理经验，#主要客户包括三大运营商、腾讯等大型互联网企业等。2021年，公司与北京腾讯云签订数据中心建设协议，总金额约2.7亿元。最新公告

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科华数据

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【中泰汽车】保隆科技提示：进入收获期

【中泰汽车】保隆科技提示：进入收获期 🔥#持续保持高研发具备持续奋进基因-新业务空悬及传感器对主业弹性大历史看公司出身在价值量小的利基市场（气门嘴和TPMS胎压检测），均做到全球前二份额证明自己。公司持续奋进保持7%的研发费用率且持续寻求更好的赛道（后面铆钉了空悬及传感器），空悬再次证明成为本土龙头（空簧业务），业绩端：分母稳定（气门嘴、TPMS等稳健贡献，全球领先），分子端高成长（空气悬架、传感器想象空间大。另外公司虽然业务较多但其实是平台型企业（很多业务底层工艺技术是相通的） 🔥#之前

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保隆科技

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【光库科技】芯片突破在即，重点推荐【薄膜铌酸锂】板块

【光库科技】芯片突破在即，重点推荐【薄膜铌酸锂】板块 #据了解【国内客户】已初步向光库&富士通等下单【薄膜铌酸锂芯片】。作为未来相干通信&高速光通信的核心方案之一，铌酸锂芯片具有频带宽、稳定性好、传输损耗小等突出优点，【是下一代800G/1.6T光模块的核心部件】；未来市场空间约百亿。全球仅富士通、光库科技、铌奥光电等几家公司参与。此次开始采购，标志着【薄膜铌酸锂】技术正加速成熟，商用有望取得实质性进展；行业前瞻布局公司有望充分受益。参考21年思科并购【Acacia--中兴相干供应商】，估值

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光库科技
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中际旭创

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【华安计算机】生成式AI迈入监管时代，建议关注美亚柏科

【华安计算机】生成式AI迈入监管时代，建议关注美亚柏科国家互联网信息办公室关于《生成式人工智能服务管理办法（征求意见稿）》，是第一部针对生成式AI的管理办法。意味着生成式AI进入监管视线。未来有望增加相关监管技术的投入与应用。建议关注率先推出AIGC内容检测类产品的美亚柏科。 1.公司是网安与取证行业国家队，国投集团持股21%。 2.公司的两大主营业务：1）电子数据取证业务；2）公共安全大数据业务。主要下游客户中，司法机关占比45%。天然与监管方合作紧密，AI监管类产品将快速实现客户渗透。

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国投智能

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【华西环保有色-晏溶】美国3月CPI超预期降温，加息渐尽黄金配置正当时

【华西环保有色-晏溶】美国3月CPI超预期降温，加息渐尽黄金配置正当时 ⚡️美国3月CPI超预期降温，核心CPI略高于前值，住房通胀贡献最大并抵消能源通胀降幅今晚公布的美国3月CPI录得5%，低于前值的6%及预期的5.2%，为2021年5月以来新低；环比上涨0.1%，低于前值的0.4%与预期的0.2%，显示通胀继续降温。而核心CPI录得5.6%，符合预期，高于前值的5.5%。从分项上看，住房通胀是整体CPI增速的最大贡献者，抵消了能源通胀月率的降幅，3月能源通胀月率为-3.5%，因所有主要能源

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中金黄金
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璞泰来Q1业绩超预期，重视核心竞争力强的平台化锂电企业

璞泰来Q1业绩超预期，重视核心竞争力强的平台化锂电企业公司4月14日公布一季报，2023年Q1公司实现营收36.99亿元，同比增长18.16%，实现归母净利润7.02亿元，同比增长10.26%，扣非归母净利润6.78亿元，同比增长10.64%。【Q1业绩拆分】负极：预计Q1出货3.5万吨，吨净利接近0.9万/吨，负极贡献利润3.1-3.2个亿；隔膜涂覆：预计Q1出货10亿平，单平净利维持0.2元/平，贡献利润2个亿；锂电设备：贡献利润0.6-0.8亿元； PVDF及其他：贡献利润1亿元

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璞泰来

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洲明科技：看好景气度逐季提升，盈利能力显著反转

【天风电子潘暕团队】洲明科技：看好景气度逐季提升，盈利能力显著反转公司为全球第二大LED显示公司，产品畅销海内外，公司以经销为主。今年一季度来，国内商业活动显示回暖，公司为主要的租赁屏公司，有望充分受益舞台、演唱会、酒吧等活动回暖，三月国内接单情况已显著好转。去库存效果显著，盈利能力有望迎来拐点。公司21年受原材料大幅涨价影响，囤积较多库存，经过公司增多渠道销售、打折销售等策略，存货有望快速下降。随着存货快速下降，公司运营效率提升，同时国内优质项目逐步涌现，公司今年盈利能力有望显著提升。全

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洲明科技

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夜长梦山

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【长江电新】重磅深度：为何认为跌价之后光伏盈利会再超预期？

【长江电新】重磅深度：为何认为跌价之后光伏盈利会再超预期？当前市场对光伏产业链跌价已有相对一致预期，但对跌价后盈利走势并未形成清晰、可靠判断。我们认为跌价后，基于供需改善、技术变革或格局优化，多数环节的盈利水平有望再超预期。 1、我们认为光伏行业的盈利趋势可从三个维度建立分析框架：供需、技术、格局。制造端和电站端的供需关系决定制造端整体利润多寡；若供给充足或均衡，技术革新必然加快，超额盈利流入新技术产品；格局用于划定龙头定价能力，同时侧面反映盈利中枢。进一步看： 1）对于主产业链，供需是第一要

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阿尔法企业

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夜长梦山

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【广发证券】策略对话通信：AI算力基础设施共振

【广发证券】策略对话通信：AI算力基础设施共振 🌟策略：类比13年“移动互联网+”，首推上游算力 1⃣本轮行情“上游算力→中游软件服务→下游应用”三段走，当前首推“上游算力”； 2⃣通信行业重点涉及AI上游算力基础设施，提供算力的“血管”（交换机/光模块/液冷温控）。 🌟 通信：AI算力基础设施哪些环节受益？ 1⃣ 在通信行业中，算力基础设施产业链哪些细分环节目前最为受益？（服务器/交换机；光模块/光芯片；IDC数据中心/液冷温控；运营商；企业通信）。 2⃣从通信公司视角看，海内外的云商/运

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中国移动

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【浙商金属+汽车】紫金矿业-推进哈马戈泰铜金矿勘探，预计Q4更新资源数据

【浙商金属+汽车】紫金矿业-推进哈马戈泰铜金矿勘探，预计Q4更新资源数据紫金矿业发布，4月13日，公司旗下蒙古国哈马戈泰铜金矿公告，将加快3万米加密及探边金刚石钻探计划实施，以提升露采资源至符合JORC分类规范控制资源级别并延伸走向长度，获得数据将用于完成预可研需要的选冶和地质技术模型及首次储量估算。项目计划于Q4更新资源数据。此次钻探结束后，哈马戈泰铜金矿还将实施深部勘探靶区钻探。紫金矿业正加快项目预可研编制，除勘探外，项目选冶、地质技术、露天开采和基建研究已同步启动。【哈马戈泰高级勘探

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紫金矿业

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⚠硅片企业Q1业绩点评

⚠硅片企业Q1业绩点评【行业背景】在光伏板块内部，硅片盈利因石英砂的紧缺而将较长时间维持高位，且估值水平较低，是阶段性较优的环节。我们判断直到23Q4国产石英砂释放前、硅片的盈利只高不低，且未来可能还会较长时间维持高位，虽然长期看盈利会收缩，但目前看成本曲线左侧的领先企业仍具有较高性价比。【TCL中环】业绩低于市场预期但符合我们预期，市占提升盈利领先事件：公司发布2023年1至3月主要经营数据，实现营业收入约170-180亿元，同比增长约27%-35%；实现归母净利润约22-24亿元，同比

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TCL中环

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中集车辆（301039）半挂车龙头Q1业绩超预期，有望成为商用车整车新主线

东财汽车:中集车辆（301039）半挂车龙头Q1业绩超预期，有望成为商用车整车新主线 [礼物]#主营市场销量高增Q1归母净利同比+239%-314%。2023年1、2月我国重卡牵引车销量分别为1.44/3.18万辆，同比+15.2%/117.8%，美国市场2023年1、2月重卡销量同比+34.2%/35.0%。在国内半挂车行业强势复苏、欧美重卡需求强劲、新兴市场需求逐步释放等三重因素叠加影响下，2023年公司业绩有望保持高增。 [礼物]#对比欧美我国半挂车拖挂比提升空间较大。欧美半挂牵引车与拖挂

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中集车辆

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【中信电子】唯捷创芯：今日涨幅8%+，持续重点推荐！

【中信电子】唯捷创芯：今日涨幅8%+，持续重点推荐！行业层面，如何看待2023年手机/AIoT的复苏确定性？——预计23年需求端“前低后高”，24年“L”型回暖。 #如我们于近日外发的业绩前瞻和二季度投资策略所述，一季度为消费电子传统淡季，整体下游需求相对平淡。受此影响，消费电子板块业绩整体承压，其中安卓链整体弱于苹果链。展望全年，我们认为2023年开始行业处于弱复苏+渠道库存去化阶段，2023Q2有望逐步开启拉货。我们建议率先关注库存拐点、估值低位的IC设计公司和终端品牌，如唯捷创芯、恒玄科

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【国盛电新】锂电：板块情绪触底，中游材料格局有望出清，龙头或将强者恒强

【国盛电新】锂电：板块情绪触底，中游材料格局有望出清，龙头或将强者恒强点评： 🚗#新能源车渗透率持续攀升、出口延续高增长态势；新能源车渗透率远没有到达天花板、行业成长性依旧值得期待。3月新能源车出口7.8万辆，同比高增3.9倍。当前新能源车渗透率为26.6%，仍有充足提升空间，未来仍将保持高速增长。 🚗#碳酸锂价格持续下降、电池盈利提振；原材料价格下降对库存的冲击影响边际弱化。截至4月13日，电池级碳酸锂均价报21.5万元/吨，日跌幅0.5pct，月跌幅39.4pct。短期碳酸锂价格大跌，

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华创宏观张瑜团队美国通胀的魔力圈如何打破

华创宏观张瑜团队美国通胀的魔力圈如何打破当下美国通胀有个“魔力圈”：居民超额储蓄+收入强劲+财富效应→消费支出韧性→企业盈利韧性→利率敏感性减弱+收入预期稳定+就业市场韧性→薪资增长以及消费和经济韧性。联储加息正通过两条路径缓速这个循环：一是提高融资成本，抑制资本开支，减少就业招聘，银行信贷收缩；二是资产价格估值压力，削减财富效应。还有三种情况或会加速打破：一是超额储蓄最早在7月耗尽；二是银行加速收紧信贷；三是利率敏感部门出现流动性甚至债务风险。从概率看，第一种情况较为确定，第二种情况尚

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【国盛电新】科华数据：IDC+储能业务双轮驱动，关注高业绩弹性！

【国盛电新】科华数据：IDC+储能业务双轮驱动，关注高业绩弹性！ 4.14中午，#腾讯云发布大模型算力集群，算力性能较前代提升3倍。AI高算力需求预计将催化数据中心高景气，#核心推荐与腾讯深度合作数据中心龙头【科华数据】。腾讯为公司深度合作客户，AI需求有望催化数据中心业务加速增长。大模型时代预计将持续催化数据中心建设需求。公司拥有10年以上IDC行业运营管理经验，#主要客户包括三大运营商、腾讯等大型互联网企业等。2021年，公司与北京腾讯云签订数据中心建设协议，总金额约2.7亿元。最新公告

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【中泰汽车】保隆科技提示：进入收获期

【中泰汽车】保隆科技提示：进入收获期 🔥#持续保持高研发具备持续奋进基因-新业务空悬及传感器对主业弹性大历史看公司出身在价值量小的利基市场（气门嘴和TPMS胎压检测），均做到全球前二份额证明自己。公司持续奋进保持7%的研发费用率且持续寻求更好的赛道（后面铆钉了空悬及传感器），空悬再次证明成为本土龙头（空簧业务），业绩端：分母稳定（气门嘴、TPMS等稳健贡献，全球领先），分子端高成长（空气悬架、传感器想象空间大。另外公司虽然业务较多但其实是平台型企业（很多业务底层工艺技术是相通的） 🔥#之前

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【光库科技】芯片突破在即，重点推荐【薄膜铌酸锂】板块

【光库科技】芯片突破在即，重点推荐【薄膜铌酸锂】板块 #据了解【国内客户】已初步向光库&富士通等下单【薄膜铌酸锂芯片】。作为未来相干通信&高速光通信的核心方案之一，铌酸锂芯片具有频带宽、稳定性好、传输损耗小等突出优点，【是下一代800G/1.6T光模块的核心部件】；未来市场空间约百亿。全球仅富士通、光库科技、铌奥光电等几家公司参与。此次开始采购，标志着【薄膜铌酸锂】技术正加速成熟，商用有望取得实质性进展；行业前瞻布局公司有望充分受益。参考21年思科并购【Acacia--中兴相干供应商】，估值

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【华安计算机】生成式AI迈入监管时代，建议关注美亚柏科

【华安计算机】生成式AI迈入监管时代，建议关注美亚柏科国家互联网信息办公室关于《生成式人工智能服务管理办法（征求意见稿）》，是第一部针对生成式AI的管理办法。意味着生成式AI进入监管视线。未来有望增加相关监管技术的投入与应用。建议关注率先推出AIGC内容检测类产品的美亚柏科。 1.公司是网安与取证行业国家队，国投集团持股21%。 2.公司的两大主营业务：1）电子数据取证业务；2）公共安全大数据业务。主要下游客户中，司法机关占比45%。天然与监管方合作紧密，AI监管类产品将快速实现客户渗透。

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【华西环保有色-晏溶】美国3月CPI超预期降温，加息渐尽黄金配置正当时

【华西环保有色-晏溶】美国3月CPI超预期降温，加息渐尽黄金配置正当时 ⚡️美国3月CPI超预期降温，核心CPI略高于前值，住房通胀贡献最大并抵消能源通胀降幅今晚公布的美国3月CPI录得5%，低于前值的6%及预期的5.2%，为2021年5月以来新低；环比上涨0.1%，低于前值的0.4%与预期的0.2%，显示通胀继续降温。而核心CPI录得5.6%，符合预期，高于前值的5.5%。从分项上看，住房通胀是整体CPI增速的最大贡献者，抵消了能源通胀月率的降幅，3月能源通胀月率为-3.5%，因所有主要能源

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璞泰来Q1业绩超预期，重视核心竞争力强的平台化锂电企业

璞泰来Q1业绩超预期，重视核心竞争力强的平台化锂电企业公司4月14日公布一季报，2023年Q1公司实现营收36.99亿元，同比增长18.16%，实现归母净利润7.02亿元，同比增长10.26%，扣非归母净利润6.78亿元，同比增长10.64%。【Q1业绩拆分】负极：预计Q1出货3.5万吨，吨净利接近0.9万/吨，负极贡献利润3.1-3.2个亿；隔膜涂覆：预计Q1出货10亿平，单平净利维持0.2元/平，贡献利润2个亿；锂电设备：贡献利润0.6-0.8亿元； PVDF及其他：贡献利润1亿元

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洲明科技：看好景气度逐季提升，盈利能力显著反转

【天风电子潘暕团队】洲明科技：看好景气度逐季提升，盈利能力显著反转公司为全球第二大LED显示公司，产品畅销海内外，公司以经销为主。今年一季度来，国内商业活动显示回暖，公司为主要的租赁屏公司，有望充分受益舞台、演唱会、酒吧等活动回暖，三月国内接单情况已显著好转。去库存效果显著，盈利能力有望迎来拐点。公司21年受原材料大幅涨价影响，囤积较多库存，经过公司增多渠道销售、打折销售等策略，存货有望快速下降。随着存货快速下降，公司运营效率提升，同时国内优质项目逐步涌现，公司今年盈利能力有望显著提升。全

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【长江电新】重磅深度：为何认为跌价之后光伏盈利会再超预期？

【长江电新】重磅深度：为何认为跌价之后光伏盈利会再超预期？当前市场对光伏产业链跌价已有相对一致预期，但对跌价后盈利走势并未形成清晰、可靠判断。我们认为跌价后，基于供需改善、技术变革或格局优化，多数环节的盈利水平有望再超预期。 1、我们认为光伏行业的盈利趋势可从三个维度建立分析框架：供需、技术、格局。制造端和电站端的供需关系决定制造端整体利润多寡；若供给充足或均衡，技术革新必然加快，超额盈利流入新技术产品；格局用于划定龙头定价能力，同时侧面反映盈利中枢。进一步看： 1）对于主产业链，供需是第一要

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【广发证券】策略对话通信：AI算力基础设施共振

【广发证券】策略对话通信：AI算力基础设施共振 🌟策略：类比13年“移动互联网+”，首推上游算力 1⃣本轮行情“上游算力→中游软件服务→下游应用”三段走，当前首推“上游算力”； 2⃣通信行业重点涉及AI上游算力基础设施，提供算力的“血管”（交换机/光模块/液冷温控）。 🌟 通信：AI算力基础设施哪些环节受益？ 1⃣ 在通信行业中，算力基础设施产业链哪些细分环节目前最为受益？（服务器/交换机；光模块/光芯片；IDC数据中心/液冷温控；运营商；企业通信）。 2⃣从通信公司视角看，海内外的云商/运

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【浙商金属+汽车】紫金矿业-推进哈马戈泰铜金矿勘探，预计Q4更新资源数据

【浙商金属+汽车】紫金矿业-推进哈马戈泰铜金矿勘探，预计Q4更新资源数据紫金矿业发布，4月13日，公司旗下蒙古国哈马戈泰铜金矿公告，将加快3万米加密及探边金刚石钻探计划实施，以提升露采资源至符合JORC分类规范控制资源级别并延伸走向长度，获得数据将用于完成预可研需要的选冶和地质技术模型及首次储量估算。项目计划于Q4更新资源数据。此次钻探结束后，哈马戈泰铜金矿还将实施深部勘探靶区钻探。紫金矿业正加快项目预可研编制，除勘探外，项目选冶、地质技术、露天开采和基建研究已同步启动。【哈马戈泰高级勘探

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⚠硅片企业Q1业绩点评

⚠硅片企业Q1业绩点评【行业背景】在光伏板块内部，硅片盈利因石英砂的紧缺而将较长时间维持高位，且估值水平较低，是阶段性较优的环节。我们判断直到23Q4国产石英砂释放前、硅片的盈利只高不低，且未来可能还会较长时间维持高位，虽然长期看盈利会收缩，但目前看成本曲线左侧的领先企业仍具有较高性价比。【TCL中环】业绩低于市场预期但符合我们预期，市占提升盈利领先事件：公司发布2023年1至3月主要经营数据，实现营业收入约170-180亿元，同比增长约27%-35%；实现归母净利润约22-24亿元，同比

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中集车辆（301039）半挂车龙头Q1业绩超预期，有望成为商用车整车新主线

东财汽车:中集车辆（301039）半挂车龙头Q1业绩超预期，有望成为商用车整车新主线 [礼物]#主营市场销量高增Q1归母净利同比+239%-314%。2023年1、2月我国重卡牵引车销量分别为1.44/3.18万辆，同比+15.2%/117.8%，美国市场2023年1、2月重卡销量同比+34.2%/35.0%。在国内半挂车行业强势复苏、欧美重卡需求强劲、新兴市场需求逐步释放等三重因素叠加影响下，2023年公司业绩有望保持高增。 [礼物]#对比欧美我国半挂车拖挂比提升空间较大。欧美半挂牵引车与拖挂

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【中信电子】唯捷创芯：今日涨幅8%+，持续重点推荐！

【中信电子】唯捷创芯：今日涨幅8%+，持续重点推荐！行业层面，如何看待2023年手机/AIoT的复苏确定性？——预计23年需求端“前低后高”，24年“L”型回暖。 #如我们于近日外发的业绩前瞻和二季度投资策略所述，一季度为消费电子传统淡季，整体下游需求相对平淡。受此影响，消费电子板块业绩整体承压，其中安卓链整体弱于苹果链。展望全年，我们认为2023年开始行业处于弱复苏+渠道库存去化阶段，2023Q2有望逐步开启拉货。我们建议率先关注库存拐点、估值低位的IC设计公司和终端品牌，如唯捷创芯、恒玄科

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唯捷创芯

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【国盛电新】锂电：板块情绪触底，中游材料格局有望出清，龙头或将强者恒强

【国盛电新】锂电：板块情绪触底，中游材料格局有望出清，龙头或将强者恒强点评： 🚗#新能源车渗透率持续攀升、出口延续高增长态势；新能源车渗透率远没有到达天花板、行业成长性依旧值得期待。3月新能源车出口7.8万辆，同比高增3.9倍。当前新能源车渗透率为26.6%，仍有充足提升空间，未来仍将保持高速增长。 🚗#碳酸锂价格持续下降、电池盈利提振；原材料价格下降对库存的冲击影响边际弱化。截至4月13日，电池级碳酸锂均价报21.5万元/吨，日跌幅0.5pct，月跌幅39.4pct。短期碳酸锂价格大跌，

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宁德时代

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华创宏观张瑜团队美国通胀的魔力圈如何打破

华创宏观张瑜团队美国通胀的魔力圈如何打破当下美国通胀有个“魔力圈”：居民超额储蓄+收入强劲+财富效应→消费支出韧性→企业盈利韧性→利率敏感性减弱+收入预期稳定+就业市场韧性→薪资增长以及消费和经济韧性。联储加息正通过两条路径缓速这个循环：一是提高融资成本，抑制资本开支，减少就业招聘，银行信贷收缩；二是资产价格估值压力，削减财富效应。还有三种情况或会加速打破：一是超额储蓄最早在7月耗尽；二是银行加速收紧信贷；三是利率敏感部门出现流动性甚至债务风险。从概率看，第一种情况较为确定，第二种情况尚

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【国盛电新】科华数据：IDC+储能业务双轮驱动，关注高业绩弹性！

【国盛电新】科华数据：IDC+储能业务双轮驱动，关注高业绩弹性！ 4.14中午，#腾讯云发布大模型算力集群，算力性能较前代提升3倍。AI高算力需求预计将催化数据中心高景气，#核心推荐与腾讯深度合作数据中心龙头【科华数据】。腾讯为公司深度合作客户，AI需求有望催化数据中心业务加速增长。大模型时代预计将持续催化数据中心建设需求。公司拥有10年以上IDC行业运营管理经验，#主要客户包括三大运营商、腾讯等大型互联网企业等。2021年，公司与北京腾讯云签订数据中心建设协议，总金额约2.7亿元。最新公告

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【中泰汽车】保隆科技提示：进入收获期

【中泰汽车】保隆科技提示：进入收获期 🔥#持续保持高研发具备持续奋进基因-新业务空悬及传感器对主业弹性大历史看公司出身在价值量小的利基市场（气门嘴和TPMS胎压检测），均做到全球前二份额证明自己。公司持续奋进保持7%的研发费用率且持续寻求更好的赛道（后面铆钉了空悬及传感器），空悬再次证明成为本土龙头（空簧业务），业绩端：分母稳定（气门嘴、TPMS等稳健贡献，全球领先），分子端高成长（空气悬架、传感器想象空间大。另外公司虽然业务较多但其实是平台型企业（很多业务底层工艺技术是相通的） 🔥#之前

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保隆科技

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【光库科技】芯片突破在即，重点推荐【薄膜铌酸锂】板块

【光库科技】芯片突破在即，重点推荐【薄膜铌酸锂】板块 #据了解【国内客户】已初步向光库&富士通等下单【薄膜铌酸锂芯片】。作为未来相干通信&高速光通信的核心方案之一，铌酸锂芯片具有频带宽、稳定性好、传输损耗小等突出优点，【是下一代800G/1.6T光模块的核心部件】；未来市场空间约百亿。全球仅富士通、光库科技、铌奥光电等几家公司参与。此次开始采购，标志着【薄膜铌酸锂】技术正加速成熟，商用有望取得实质性进展；行业前瞻布局公司有望充分受益。参考21年思科并购【Acacia--中兴相干供应商】，估值

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【华安计算机】生成式AI迈入监管时代，建议关注美亚柏科

【华安计算机】生成式AI迈入监管时代，建议关注美亚柏科国家互联网信息办公室关于《生成式人工智能服务管理办法（征求意见稿）》，是第一部针对生成式AI的管理办法。意味着生成式AI进入监管视线。未来有望增加相关监管技术的投入与应用。建议关注率先推出AIGC内容检测类产品的美亚柏科。 1.公司是网安与取证行业国家队，国投集团持股21%。 2.公司的两大主营业务：1）电子数据取证业务；2）公共安全大数据业务。主要下游客户中，司法机关占比45%。天然与监管方合作紧密，AI监管类产品将快速实现客户渗透。

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【华西环保有色-晏溶】美国3月CPI超预期降温，加息渐尽黄金配置正当时

【华西环保有色-晏溶】美国3月CPI超预期降温，加息渐尽黄金配置正当时 ⚡️美国3月CPI超预期降温，核心CPI略高于前值，住房通胀贡献最大并抵消能源通胀降幅今晚公布的美国3月CPI录得5%，低于前值的6%及预期的5.2%，为2021年5月以来新低；环比上涨0.1%，低于前值的0.4%与预期的0.2%，显示通胀继续降温。而核心CPI录得5.6%，符合预期，高于前值的5.5%。从分项上看，住房通胀是整体CPI增速的最大贡献者，抵消了能源通胀月率的降幅，3月能源通胀月率为-3.5%，因所有主要能源

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璞泰来Q1业绩超预期，重视核心竞争力强的平台化锂电企业

璞泰来Q1业绩超预期，重视核心竞争力强的平台化锂电企业公司4月14日公布一季报，2023年Q1公司实现营收36.99亿元，同比增长18.16%，实现归母净利润7.02亿元，同比增长10.26%，扣非归母净利润6.78亿元，同比增长10.64%。【Q1业绩拆分】负极：预计Q1出货3.5万吨，吨净利接近0.9万/吨，负极贡献利润3.1-3.2个亿；隔膜涂覆：预计Q1出货10亿平，单平净利维持0.2元/平，贡献利润2个亿；锂电设备：贡献利润0.6-0.8亿元； PVDF及其他：贡献利润1亿元

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洲明科技：看好景气度逐季提升，盈利能力显著反转

【天风电子潘暕团队】洲明科技：看好景气度逐季提升，盈利能力显著反转公司为全球第二大LED显示公司，产品畅销海内外，公司以经销为主。今年一季度来，国内商业活动显示回暖，公司为主要的租赁屏公司，有望充分受益舞台、演唱会、酒吧等活动回暖，三月国内接单情况已显著好转。去库存效果显著，盈利能力有望迎来拐点。公司21年受原材料大幅涨价影响，囤积较多库存，经过公司增多渠道销售、打折销售等策略，存货有望快速下降。随着存货快速下降，公司运营效率提升，同时国内优质项目逐步涌现，公司今年盈利能力有望显著提升。全

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【长江电新】重磅深度：为何认为跌价之后光伏盈利会再超预期？

【长江电新】重磅深度：为何认为跌价之后光伏盈利会再超预期？当前市场对光伏产业链跌价已有相对一致预期，但对跌价后盈利走势并未形成清晰、可靠判断。我们认为跌价后，基于供需改善、技术变革或格局优化，多数环节的盈利水平有望再超预期。 1、我们认为光伏行业的盈利趋势可从三个维度建立分析框架：供需、技术、格局。制造端和电站端的供需关系决定制造端整体利润多寡；若供给充足或均衡，技术革新必然加快，超额盈利流入新技术产品；格局用于划定龙头定价能力，同时侧面反映盈利中枢。进一步看： 1）对于主产业链，供需是第一要

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【广发证券】策略对话通信：AI算力基础设施共振

【广发证券】策略对话通信：AI算力基础设施共振 🌟策略：类比13年“移动互联网+”，首推上游算力 1⃣本轮行情“上游算力→中游软件服务→下游应用”三段走，当前首推“上游算力”； 2⃣通信行业重点涉及AI上游算力基础设施，提供算力的“血管”（交换机/光模块/液冷温控）。 🌟 通信：AI算力基础设施哪些环节受益？ 1⃣ 在通信行业中，算力基础设施产业链哪些细分环节目前最为受益？（服务器/交换机；光模块/光芯片；IDC数据中心/液冷温控；运营商；企业通信）。 2⃣从通信公司视角看，海内外的云商/运

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【浙商金属+汽车】紫金矿业-推进哈马戈泰铜金矿勘探，预计Q4更新资源数据

【浙商金属+汽车】紫金矿业-推进哈马戈泰铜金矿勘探，预计Q4更新资源数据紫金矿业发布，4月13日，公司旗下蒙古国哈马戈泰铜金矿公告，将加快3万米加密及探边金刚石钻探计划实施，以提升露采资源至符合JORC分类规范控制资源级别并延伸走向长度，获得数据将用于完成预可研需要的选冶和地质技术模型及首次储量估算。项目计划于Q4更新资源数据。此次钻探结束后，哈马戈泰铜金矿还将实施深部勘探靶区钻探。紫金矿业正加快项目预可研编制，除勘探外，项目选冶、地质技术、露天开采和基建研究已同步启动。【哈马戈泰高级勘探

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⚠硅片企业Q1业绩点评

⚠硅片企业Q1业绩点评【行业背景】在光伏板块内部，硅片盈利因石英砂的紧缺而将较长时间维持高位，且估值水平较低，是阶段性较优的环节。我们判断直到23Q4国产石英砂释放前、硅片的盈利只高不低，且未来可能还会较长时间维持高位，虽然长期看盈利会收缩，但目前看成本曲线左侧的领先企业仍具有较高性价比。【TCL中环】业绩低于市场预期但符合我们预期，市占提升盈利领先事件：公司发布2023年1至3月主要经营数据，实现营业收入约170-180亿元，同比增长约27%-35%；实现归母净利润约22-24亿元，同比

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中集车辆（301039）半挂车龙头Q1业绩超预期，有望成为商用车整车新主线

东财汽车:中集车辆（301039）半挂车龙头Q1业绩超预期，有望成为商用车整车新主线 [礼物]#主营市场销量高增Q1归母净利同比+239%-314%。2023年1、2月我国重卡牵引车销量分别为1.44/3.18万辆，同比+15.2%/117.8%，美国市场2023年1、2月重卡销量同比+34.2%/35.0%。在国内半挂车行业强势复苏、欧美重卡需求强劲、新兴市场需求逐步释放等三重因素叠加影响下，2023年公司业绩有望保持高增。 [礼物]#对比欧美我国半挂车拖挂比提升空间较大。欧美半挂牵引车与拖挂

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中集车辆

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【中信电子】唯捷创芯：今日涨幅8%+，持续重点推荐！

【中信电子】唯捷创芯：今日涨幅8%+，持续重点推荐！行业层面，如何看待2023年手机/AIoT的复苏确定性？——预计23年需求端“前低后高”，24年“L”型回暖。 #如我们于近日外发的业绩前瞻和二季度投资策略所述，一季度为消费电子传统淡季，整体下游需求相对平淡。受此影响，消费电子板块业绩整体承压，其中安卓链整体弱于苹果链。展望全年，我们认为2023年开始行业处于弱复苏+渠道库存去化阶段，2023Q2有望逐步开启拉货。我们建议率先关注库存拐点、估值低位的IC设计公司和终端品牌，如唯捷创芯、恒玄科

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【国盛电新】锂电：板块情绪触底，中游材料格局有望出清，龙头或将强者恒强

【国盛电新】锂电：板块情绪触底，中游材料格局有望出清，龙头或将强者恒强点评： 🚗#新能源车渗透率持续攀升、出口延续高增长态势；新能源车渗透率远没有到达天花板、行业成长性依旧值得期待。3月新能源车出口7.8万辆，同比高增3.9倍。当前新能源车渗透率为26.6%，仍有充足提升空间，未来仍将保持高速增长。 🚗#碳酸锂价格持续下降、电池盈利提振；原材料价格下降对库存的冲击影响边际弱化。截至4月13日，电池级碳酸锂均价报21.5万元/吨，日跌幅0.5pct，月跌幅39.4pct。短期碳酸锂价格大跌，

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华创宏观张瑜团队美国通胀的魔力圈如何打破

华创宏观张瑜团队美国通胀的魔力圈如何打破当下美国通胀有个“魔力圈”：居民超额储蓄+收入强劲+财富效应→消费支出韧性→企业盈利韧性→利率敏感性减弱+收入预期稳定+就业市场韧性→薪资增长以及消费和经济韧性。联储加息正通过两条路径缓速这个循环：一是提高融资成本，抑制资本开支，减少就业招聘，银行信贷收缩；二是资产价格估值压力，削减财富效应。还有三种情况或会加速打破：一是超额储蓄最早在7月耗尽；二是银行加速收紧信贷；三是利率敏感部门出现流动性甚至债务风险。从概率看，第一种情况较为确定，第二种情况尚

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【国盛电新】科华数据：IDC+储能业务双轮驱动，关注高业绩弹性！

【国盛电新】科华数据：IDC+储能业务双轮驱动，关注高业绩弹性！ 4.14中午，#腾讯云发布大模型算力集群，算力性能较前代提升3倍。AI高算力需求预计将催化数据中心高景气，#核心推荐与腾讯深度合作数据中心龙头【科华数据】。腾讯为公司深度合作客户，AI需求有望催化数据中心业务加速增长。大模型时代预计将持续催化数据中心建设需求。公司拥有10年以上IDC行业运营管理经验，#主要客户包括三大运营商、腾讯等大型互联网企业等。2021年，公司与北京腾讯云签订数据中心建设协议，总金额约2.7亿元。最新公告

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【中泰汽车】保隆科技提示：进入收获期

【中泰汽车】保隆科技提示：进入收获期 🔥#持续保持高研发具备持续奋进基因-新业务空悬及传感器对主业弹性大历史看公司出身在价值量小的利基市场（气门嘴和TPMS胎压检测），均做到全球前二份额证明自己。公司持续奋进保持7%的研发费用率且持续寻求更好的赛道（后面铆钉了空悬及传感器），空悬再次证明成为本土龙头（空簧业务），业绩端：分母稳定（气门嘴、TPMS等稳健贡献，全球领先），分子端高成长（空气悬架、传感器想象空间大。另外公司虽然业务较多但其实是平台型企业（很多业务底层工艺技术是相通的） 🔥#之前

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【光库科技】芯片突破在即，重点推荐【薄膜铌酸锂】板块

【光库科技】芯片突破在即，重点推荐【薄膜铌酸锂】板块 #据了解【国内客户】已初步向光库&富士通等下单【薄膜铌酸锂芯片】。作为未来相干通信&高速光通信的核心方案之一，铌酸锂芯片具有频带宽、稳定性好、传输损耗小等突出优点，【是下一代800G/1.6T光模块的核心部件】；未来市场空间约百亿。全球仅富士通、光库科技、铌奥光电等几家公司参与。此次开始采购，标志着【薄膜铌酸锂】技术正加速成熟，商用有望取得实质性进展；行业前瞻布局公司有望充分受益。参考21年思科并购【Acacia--中兴相干供应商】，估值

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【华安计算机】生成式AI迈入监管时代，建议关注美亚柏科

【华安计算机】生成式AI迈入监管时代，建议关注美亚柏科国家互联网信息办公室关于《生成式人工智能服务管理办法（征求意见稿）》，是第一部针对生成式AI的管理办法。意味着生成式AI进入监管视线。未来有望增加相关监管技术的投入与应用。建议关注率先推出AIGC内容检测类产品的美亚柏科。 1.公司是网安与取证行业国家队，国投集团持股21%。 2.公司的两大主营业务：1）电子数据取证业务；2）公共安全大数据业务。主要下游客户中，司法机关占比45%。天然与监管方合作紧密，AI监管类产品将快速实现客户渗透。

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【华西环保有色-晏溶】美国3月CPI超预期降温，加息渐尽黄金配置正当时

【华西环保有色-晏溶】美国3月CPI超预期降温，加息渐尽黄金配置正当时 ⚡️美国3月CPI超预期降温，核心CPI略高于前值，住房通胀贡献最大并抵消能源通胀降幅今晚公布的美国3月CPI录得5%，低于前值的6%及预期的5.2%，为2021年5月以来新低；环比上涨0.1%，低于前值的0.4%与预期的0.2%，显示通胀继续降温。而核心CPI录得5.6%，符合预期，高于前值的5.5%。从分项上看，住房通胀是整体CPI增速的最大贡献者，抵消了能源通胀月率的降幅，3月能源通胀月率为-3.5%，因所有主要能源

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璞泰来Q1业绩超预期，重视核心竞争力强的平台化锂电企业

璞泰来Q1业绩超预期，重视核心竞争力强的平台化锂电企业公司4月14日公布一季报，2023年Q1公司实现营收36.99亿元，同比增长18.16%，实现归母净利润7.02亿元，同比增长10.26%，扣非归母净利润6.78亿元，同比增长10.64%。【Q1业绩拆分】负极：预计Q1出货3.5万吨，吨净利接近0.9万/吨，负极贡献利润3.1-3.2个亿；隔膜涂覆：预计Q1出货10亿平，单平净利维持0.2元/平，贡献利润2个亿；锂电设备：贡献利润0.6-0.8亿元； PVDF及其他：贡献利润1亿元

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洲明科技：看好景气度逐季提升，盈利能力显著反转

【天风电子潘暕团队】洲明科技：看好景气度逐季提升，盈利能力显著反转公司为全球第二大LED显示公司，产品畅销海内外，公司以经销为主。今年一季度来，国内商业活动显示回暖，公司为主要的租赁屏公司，有望充分受益舞台、演唱会、酒吧等活动回暖，三月国内接单情况已显著好转。去库存效果显著，盈利能力有望迎来拐点。公司21年受原材料大幅涨价影响，囤积较多库存，经过公司增多渠道销售、打折销售等策略，存货有望快速下降。随着存货快速下降，公司运营效率提升，同时国内优质项目逐步涌现，公司今年盈利能力有望显著提升。全

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【长江电新】重磅深度：为何认为跌价之后光伏盈利会再超预期？

【长江电新】重磅深度：为何认为跌价之后光伏盈利会再超预期？当前市场对光伏产业链跌价已有相对一致预期，但对跌价后盈利走势并未形成清晰、可靠判断。我们认为跌价后，基于供需改善、技术变革或格局优化，多数环节的盈利水平有望再超预期。 1、我们认为光伏行业的盈利趋势可从三个维度建立分析框架：供需、技术、格局。制造端和电站端的供需关系决定制造端整体利润多寡；若供给充足或均衡，技术革新必然加快，超额盈利流入新技术产品；格局用于划定龙头定价能力，同时侧面反映盈利中枢。进一步看： 1）对于主产业链，供需是第一要

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【广发证券】策略对话通信：AI算力基础设施共振

【广发证券】策略对话通信：AI算力基础设施共振 🌟策略：类比13年“移动互联网+”，首推上游算力 1⃣本轮行情“上游算力→中游软件服务→下游应用”三段走，当前首推“上游算力”； 2⃣通信行业重点涉及AI上游算力基础设施，提供算力的“血管”（交换机/光模块/液冷温控）。 🌟 通信：AI算力基础设施哪些环节受益？ 1⃣ 在通信行业中，算力基础设施产业链哪些细分环节目前最为受益？（服务器/交换机；光模块/光芯片；IDC数据中心/液冷温控；运营商；企业通信）。 2⃣从通信公司视角看，海内外的云商/运

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【浙商金属+汽车】紫金矿业-推进哈马戈泰铜金矿勘探，预计Q4更新资源数据

【浙商金属+汽车】紫金矿业-推进哈马戈泰铜金矿勘探，预计Q4更新资源数据紫金矿业发布，4月13日，公司旗下蒙古国哈马戈泰铜金矿公告，将加快3万米加密及探边金刚石钻探计划实施，以提升露采资源至符合JORC分类规范控制资源级别并延伸走向长度，获得数据将用于完成预可研需要的选冶和地质技术模型及首次储量估算。项目计划于Q4更新资源数据。此次钻探结束后，哈马戈泰铜金矿还将实施深部勘探靶区钻探。紫金矿业正加快项目预可研编制，除勘探外，项目选冶、地质技术、露天开采和基建研究已同步启动。【哈马戈泰高级勘探

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⚠硅片企业Q1业绩点评

⚠硅片企业Q1业绩点评【行业背景】在光伏板块内部，硅片盈利因石英砂的紧缺而将较长时间维持高位，且估值水平较低，是阶段性较优的环节。我们判断直到23Q4国产石英砂释放前、硅片的盈利只高不低，且未来可能还会较长时间维持高位，虽然长期看盈利会收缩，但目前看成本曲线左侧的领先企业仍具有较高性价比。【TCL中环】业绩低于市场预期但符合我们预期，市占提升盈利领先事件：公司发布2023年1至3月主要经营数据，实现营业收入约170-180亿元，同比增长约27%-35%；实现归母净利润约22-24亿元，同比

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中集车辆（301039）半挂车龙头Q1业绩超预期，有望成为商用车整车新主线

东财汽车:中集车辆（301039）半挂车龙头Q1业绩超预期，有望成为商用车整车新主线 [礼物]#主营市场销量高增Q1归母净利同比+239%-314%。2023年1、2月我国重卡牵引车销量分别为1.44/3.18万辆，同比+15.2%/117.8%，美国市场2023年1、2月重卡销量同比+34.2%/35.0%。在国内半挂车行业强势复苏、欧美重卡需求强劲、新兴市场需求逐步释放等三重因素叠加影响下，2023年公司业绩有望保持高增。 [礼物]#对比欧美我国半挂车拖挂比提升空间较大。欧美半挂牵引车与拖挂

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