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夜长梦山
2023-05-06 18:56:01
东财策略专题:复盘1999网络股浪潮
东财策略专题:复盘1999网络股浪潮 (一):本轮AIGC技术爆发解决互联网应用终极难题 [福]1999网络股浪潮与本轮AIGC承前启后:从1990年到1997年,美国家庭拥有计算机的比例从15%增长到了35%,仅仅花了四年的时间互联网就收获了5000万用户。本轮AIGC浪潮也是类似的扩张速度,上线后仅用5天突破百万用户;上线2个月后,用户规模已突破1亿。 [福]1999互联网浪潮最大瓶颈实质是硬件、算法、应用三重缺失。二十年前网上购物、在线视频、社交媒体都没有出现现象级别的应用,这些应用伴随着
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三七互娱
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奥飞娱乐
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夜长梦山
2023-05-06 18:55:05
【中信医药】片仔癀:上调片仔癀锭剂价格,有望实现量价齐升
【中信医药】片仔癀:上调片仔癀锭剂价格,有望实现量价齐升 5月5日晚,公司公告主导产品片仔癀锭剂国内市场零售价格将从590元/粒上调到760元/粒,供应价格相应上调约170元/粒,上调幅度约30%;海外市场供应价格相应上调约35美元/粒。过去20年间,片仔癀曾多次宣布提价。2004年至2020年,片仔癀锭剂产品一共提价19次,零售价从325元/粒升至590元/粒,提价幅度81.54%。从出厂价来看,片仔癀锭剂提价共计10次,从2004年的125元/粒升至2020年1月初的390元/粒,提价幅度2
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片仔癀
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夜长梦山
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“原卤提锂”主题核心品种【万里石 002785】压力充分释放,看好原卤提锂技术发展并铺开
中信主题策略&能化&金属团队-“原卤提锂”主题核心品种【万里石 002785】压力充分释放,看好原卤提锂技术发展并铺开🌟 1️⃣传统石材主业需求疲软,公司2022年及2023年一季度净利润显著承压。当前董事长已经解除留置👏,随着盐湖提锂业务产能逐步释放,公司的盈利能力将得到显著增强,原卤提锂技术亦有望开启规模化复制。 2️⃣万里石锰钛系原卤提锂技术全球领先,适用范围广,锂资源总利用率在85%以上。1)核心锰钛系吸附剂吸附容量高(达到6~30mg/g),而铝系吸附剂的吸附容量大多不高于 1mg
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万里石
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夜长梦山
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【三一重工】完成股份回购;从中国工程机械龙头逐步迈向全球龙头
浙商机械 邱世梁|王华君【三一重工】完成股份回购;从中国工程机械龙头逐步迈向全球龙头 盈利预测:预计2023-2025年归母净利润为61亿、79亿、101亿元,同比增长42%、31%、27%,对应PE为23、18、14倍。维持买入评级。 1、按方案完成股份回购,交易金额约6亿元,彰显公司未来发展信心: 截至2023年4月30日,公司通过集中竞价交易方式累计回购公司股份3662万股,已回购股份占公司总股本的比例为0.43%,回购成交最高价为17.49元/股,最低价为15.96元/股,回购均价为16
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三一重工
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夜长梦山
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【科大讯飞星火大模型发布】
【科大讯飞星火大模型发布】 5月6日下午,科大讯飞正式发布星火认知大模型及其相关应用产品。 [庆祝][庆祝]大模型能力 具备文本生成、自然语言理解、逻辑推理、数学计算、代码生成等全栈能力。能够较好地理解中文俗语成语;在科学知识、医学知识问答中表现优异;拥有图文理解、虚拟人生成等多模态能力。 公司计划在6月9日、8月15日、10月24日发布后续版本,就模型数理能力、代码生成能力进行提升,至10月24日有望全面对标ChatGPT。 [庆祝][庆祝]产品看点 【AI+教育】赋能AI学习机产品,支持AI
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科大讯飞
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夜长梦山
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5月锂电中游排产更新:需求稳步提升,整体排产逐渐恢复
5月锂电中游排产更新:需求稳步提升,整体排产逐渐恢复 中游排产从1月见底后2-3月以来陆续恢复,但产业链处于短期去库存周期,#头部产能利用率80-90%水平,距去年q4高点仍有差距。 #正极&前驱体 A:5月预计5.3k吨,环比+12% B:5月3.3k吨,环比+10% C:5月8k吨,环比+5% D:5月5.6k吨,环比+10%,下游提货低于预期,预计6月有起色 E:5月1.65万吨,环比+18%,5月订单预计好转 #负极 A:5月1万吨,环比+25% B:5月1万吨,环比+11% C:5月2
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天齐锂业
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夜长梦山
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【天风电新】炬华科技近况交流要点-0505
【天风电新】炬华科技近况交流要点-0505 ——————————— 🌼智能电表: 1、国网第一次招标评述:去年疫情,导致部分网点有库存,消库存需要个过程。国网整体招标的上限是在9000万只+,目前国网整体招标仍处于上行周期,但不一定是线性的上行,可能是波动的上行。 2、关于电表的更新和替换:智能电表不会都等到坏掉才替换新表,因为这样国网需要额外花费大量的人力成本去做维修处理。因此会在一定阶段主动更换某一批次的智能电表,一般使用周期是8-10年。目前国南网体系的电表存量接近7亿只。 3、海外电表
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炬华科技
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夜长梦山
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【财通电新】明阳智能更新:23年风场目标风场转让2GW,风机销售14GW,发电量提升50%
【财通电新】明阳智能更新:23年风场目标风场转让2GW,风机销售14GW,发电量提升50% 1、订单情况:22年新增订单18.65GW ,同比增长66%,2年在手订单30GW,销售规模7.3GW,同比增长21%。 2、海风与陆风经营情况:22年公司两个海上风电项目开工,广东阳江500MW,海南东方1500MW海上风电项目,陆上风电方面,公司内蒙古通辽600MW风电和配套的345 MW储能电站已经部分并网。 3、新能源电站:当前运营的新能源装机容量1.5GW ,同比增长25.9%;在建装机容量2.
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明阳智能
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夜长梦山
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【申万交运】化学品船与成品油轮船订单大幅提升,中国船舶手持订单金额上升
【申万交运】化学品船与成品油轮船订单大幅提升,中国船舶手持订单金额上升——造船行业2023年4月订单总结 2023年4月新造船价格指数167点,环比上涨1%,二手船价格指数155点,环比上涨1%。 4月新签订单568万载重吨,环比下降22%;化学品船与成品油轮船订单占比49%,集装箱船占比17%。3月新签订单729万载重吨(修正上调)。 4月中国新签订单占比82%,中国单位预估造价低于韩国。 2023年4月全球船舶手持订单2.25亿DWT,环比下跌0.5%,同比下跌3.7%。所有船型、集装箱船、
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中国船舶
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夜长梦山
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【天风电新】永贵电器交流要点-0506
【天风电新】永贵电器交流要点-0506 ——————————— 🌼车载连接器 降价情况:比如比亚迪,根据项目来,整体降价可控。老项目竞争激烈,新项目更新换代。新项目会引进外部供应商以激活内部水平。我们尽量新项目上维持盈利水平。 BYD正常情况年降3-5%,今年会激烈一点。降价后份额会提升,成本也进一步降低,整体毛利率可控。 🌼充电枪 22Q1营收3600万,今年7000万,其中直流4500W,交流2000W以上。 今年新能源目标10亿营收,需要增量客户来保证。小米、滴滴、奇瑞都会有增量。按客
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永贵电器
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夜长梦山
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【天风电新】禾迈股份交流要点-0506
【天风电新】禾迈股份交流要点-0506 ——————————— 🌼微逆订单情况 目前接单到9月左右;一般排产保持在25-30万台/月之间,满产加班加点能达到40万台/月; 目前没有被砍单过,Q2预计与Q1持平或略高,全年预计250万台微逆左右,25年底26年初目标出货规模超过Enphase。 🌼微逆单瓦价格 一拖四在7-8毛/瓦左右,一拖二在1块钱/瓦左右,一拖一每瓦在1块钱以上。 去年景气度较高,渠道加价率最高达2-3倍;今年恢复正常,大概在1.5倍左右。 🌼国内大储进度 22年确认68
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禾迈股份
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夜长梦山
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【海通传媒】新增重点推荐:掌阅科技
【海通传媒】新增重点推荐:掌阅科技:AI有望重塑数字阅读体验,稀缺入口+丰富版权ip储备+智能阅读产品值得重点关注,对标可比公司上行空间大 公司是优质数字阅读公司,公司旗下的掌阅APP、得间APP等产品在行业地位领先,2022年以来公司加大免费阅读推广力度,再造新的流量入口,2022年公司MAU用户达1.7亿,同比21年底的1.5亿人次实现进一步增长。IP衍生方面,由公司IP改编的动漫《独步逍遥》、《绝世武魂》、《逆天至尊》、《元龙》等在腾讯多个动漫平台同步更新。公司2022年实现营收25.82
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掌阅科技
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夜长梦山
2023-05-05 12:52:59
【天风传媒&海外】❗️ 重点推荐遥望科技
【天风传媒&海外】❗️ 重点推荐遥望科技:直播电商龙头地位凸显,关注公司非标业务及AI场景应用落地进展❗️ ⭕️ 【核心观点一:加码AI,有望提升公司竞争壁垒,助力规模化扩张】 前期我们多次强调基于国内大模型跑出来的爆款应用和软件将是产业变革趋势下具备最大弹性的投资机会!考虑到AI+电商作为ChatGPT中搜索的直接应用场景且海外Shopify已率先集成,国内京东言犀虚拟主播已经投入广泛使用,平均GMV提升30%+,我们认为公司利用AI全面升级遥望云后有望在【智能选品】、【虚拟人直播】、任务管理
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遥望科技
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夜长梦山
2023-05-05 12:52:19
【招商通信梁程加团队】威胜信息异动速评
【招商通信梁程加团队】威胜信息异动速评 1、公司5月4日晚间公告,控股股东威胜集团因自身资金需要拟减持股份占公司总股本的比例合计不超过1%。减持部分其实是2022年4月20日至8月25日股价波动期间为稳定股价而增持的相关股份,我们认为,本次减持仅属于控股股东的财务性行为,不反映控股股东对公司的信心变化。 2、公司积极把握发展机遇,“国际年”一季报国际业绩表现亮眼。国际市场实现收入0.85亿元,占主营业务收入比 20.19%,同比增长 35.60%。2023年是共建“一带一路”战略提出十周年之际,
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威胜信息
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夜长梦山
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【长城TMT侯宾】紫光股份23Q1点评:业绩持续增长,夯实数字化解决方案龙头地位
【长城TMT侯宾】紫光股份23Q1点评:业绩持续增长,夯实数字化解决方案龙头地位 1️⃣盈利能力持续优化,技术实力不断增强:23Q1,公司实现营收165.29亿元,yoy+7.74%;实现归母净利润4.39亿元,yoy+17.92%,主要得益于公司加快“云-网-算-存- 端”布局和数智创新。 2️⃣数字化解决方案龙头,聚焦技术优势全面升级数字化基础建设:确定性网络方面,可提供端到端的确定性网络解决方案;算力网络方面,深度布局转控分离的未来算力网络解决方案。 3️⃣持续开拓国际市场,着力打造“第二
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紫光股份
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东财策略专题:复盘1999网络股浪潮
东财策略专题:复盘1999网络股浪潮 (一):本轮AIGC技术爆发解决互联网应用终极难题 [福]1999网络股浪潮与本轮AIGC承前启后:从1990年到1997年,美国家庭拥有计算机的比例从15%增长到了35%,仅仅花了四年的时间互联网就收获了5000万用户。本轮AIGC浪潮也是类似的扩张速度,上线后仅用5天突破百万用户;上线2个月后,用户规模已突破1亿。 [福]1999互联网浪潮最大瓶颈实质是硬件、算法、应用三重缺失。二十年前网上购物、在线视频、社交媒体都没有出现现象级别的应用,这些应用伴随着
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【中信医药】片仔癀:上调片仔癀锭剂价格,有望实现量价齐升
【中信医药】片仔癀:上调片仔癀锭剂价格,有望实现量价齐升 5月5日晚,公司公告主导产品片仔癀锭剂国内市场零售价格将从590元/粒上调到760元/粒,供应价格相应上调约170元/粒,上调幅度约30%;海外市场供应价格相应上调约35美元/粒。过去20年间,片仔癀曾多次宣布提价。2004年至2020年,片仔癀锭剂产品一共提价19次,零售价从325元/粒升至590元/粒,提价幅度81.54%。从出厂价来看,片仔癀锭剂提价共计10次,从2004年的125元/粒升至2020年1月初的390元/粒,提价幅度2
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“原卤提锂”主题核心品种【万里石 002785】压力充分释放,看好原卤提锂技术发展并铺开
中信主题策略&能化&金属团队-“原卤提锂”主题核心品种【万里石 002785】压力充分释放,看好原卤提锂技术发展并铺开🌟 1️⃣传统石材主业需求疲软,公司2022年及2023年一季度净利润显著承压。当前董事长已经解除留置👏,随着盐湖提锂业务产能逐步释放,公司的盈利能力将得到显著增强,原卤提锂技术亦有望开启规模化复制。 2️⃣万里石锰钛系原卤提锂技术全球领先,适用范围广,锂资源总利用率在85%以上。1)核心锰钛系吸附剂吸附容量高(达到6~30mg/g),而铝系吸附剂的吸附容量大多不高于 1mg
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【三一重工】完成股份回购;从中国工程机械龙头逐步迈向全球龙头
浙商机械 邱世梁|王华君【三一重工】完成股份回购;从中国工程机械龙头逐步迈向全球龙头 盈利预测:预计2023-2025年归母净利润为61亿、79亿、101亿元,同比增长42%、31%、27%,对应PE为23、18、14倍。维持买入评级。 1、按方案完成股份回购,交易金额约6亿元,彰显公司未来发展信心: 截至2023年4月30日,公司通过集中竞价交易方式累计回购公司股份3662万股,已回购股份占公司总股本的比例为0.43%,回购成交最高价为17.49元/股,最低价为15.96元/股,回购均价为16
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【科大讯飞星火大模型发布】
【科大讯飞星火大模型发布】 5月6日下午,科大讯飞正式发布星火认知大模型及其相关应用产品。 [庆祝][庆祝]大模型能力 具备文本生成、自然语言理解、逻辑推理、数学计算、代码生成等全栈能力。能够较好地理解中文俗语成语;在科学知识、医学知识问答中表现优异;拥有图文理解、虚拟人生成等多模态能力。 公司计划在6月9日、8月15日、10月24日发布后续版本,就模型数理能力、代码生成能力进行提升,至10月24日有望全面对标ChatGPT。 [庆祝][庆祝]产品看点 【AI+教育】赋能AI学习机产品,支持AI
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科大讯飞
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5月锂电中游排产更新:需求稳步提升,整体排产逐渐恢复
5月锂电中游排产更新:需求稳步提升,整体排产逐渐恢复 中游排产从1月见底后2-3月以来陆续恢复,但产业链处于短期去库存周期,#头部产能利用率80-90%水平,距去年q4高点仍有差距。 #正极&前驱体 A:5月预计5.3k吨,环比+12% B:5月3.3k吨,环比+10% C:5月8k吨,环比+5% D:5月5.6k吨,环比+10%,下游提货低于预期,预计6月有起色 E:5月1.65万吨,环比+18%,5月订单预计好转 #负极 A:5月1万吨,环比+25% B:5月1万吨,环比+11% C:5月2
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天齐锂业
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【天风电新】炬华科技近况交流要点-0505
【天风电新】炬华科技近况交流要点-0505 ——————————— 🌼智能电表: 1、国网第一次招标评述:去年疫情,导致部分网点有库存,消库存需要个过程。国网整体招标的上限是在9000万只+,目前国网整体招标仍处于上行周期,但不一定是线性的上行,可能是波动的上行。 2、关于电表的更新和替换:智能电表不会都等到坏掉才替换新表,因为这样国网需要额外花费大量的人力成本去做维修处理。因此会在一定阶段主动更换某一批次的智能电表,一般使用周期是8-10年。目前国南网体系的电表存量接近7亿只。 3、海外电表
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炬华科技
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【财通电新】明阳智能更新:23年风场目标风场转让2GW,风机销售14GW,发电量提升50%
【财通电新】明阳智能更新:23年风场目标风场转让2GW,风机销售14GW,发电量提升50% 1、订单情况:22年新增订单18.65GW ,同比增长66%,2年在手订单30GW,销售规模7.3GW,同比增长21%。 2、海风与陆风经营情况:22年公司两个海上风电项目开工,广东阳江500MW,海南东方1500MW海上风电项目,陆上风电方面,公司内蒙古通辽600MW风电和配套的345 MW储能电站已经部分并网。 3、新能源电站:当前运营的新能源装机容量1.5GW ,同比增长25.9%;在建装机容量2.
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明阳智能
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【申万交运】化学品船与成品油轮船订单大幅提升,中国船舶手持订单金额上升
【申万交运】化学品船与成品油轮船订单大幅提升,中国船舶手持订单金额上升——造船行业2023年4月订单总结 2023年4月新造船价格指数167点,环比上涨1%,二手船价格指数155点,环比上涨1%。 4月新签订单568万载重吨,环比下降22%;化学品船与成品油轮船订单占比49%,集装箱船占比17%。3月新签订单729万载重吨(修正上调)。 4月中国新签订单占比82%,中国单位预估造价低于韩国。 2023年4月全球船舶手持订单2.25亿DWT,环比下跌0.5%,同比下跌3.7%。所有船型、集装箱船、
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【天风电新】永贵电器交流要点-0506
【天风电新】永贵电器交流要点-0506 ——————————— 🌼车载连接器 降价情况:比如比亚迪,根据项目来,整体降价可控。老项目竞争激烈,新项目更新换代。新项目会引进外部供应商以激活内部水平。我们尽量新项目上维持盈利水平。 BYD正常情况年降3-5%,今年会激烈一点。降价后份额会提升,成本也进一步降低,整体毛利率可控。 🌼充电枪 22Q1营收3600万,今年7000万,其中直流4500W,交流2000W以上。 今年新能源目标10亿营收,需要增量客户来保证。小米、滴滴、奇瑞都会有增量。按客
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【天风电新】禾迈股份交流要点-0506
【天风电新】禾迈股份交流要点-0506 ——————————— 🌼微逆订单情况 目前接单到9月左右;一般排产保持在25-30万台/月之间,满产加班加点能达到40万台/月; 目前没有被砍单过,Q2预计与Q1持平或略高,全年预计250万台微逆左右,25年底26年初目标出货规模超过Enphase。 🌼微逆单瓦价格 一拖四在7-8毛/瓦左右,一拖二在1块钱/瓦左右,一拖一每瓦在1块钱以上。 去年景气度较高,渠道加价率最高达2-3倍;今年恢复正常,大概在1.5倍左右。 🌼国内大储进度 22年确认68
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【海通传媒】新增重点推荐:掌阅科技
【海通传媒】新增重点推荐:掌阅科技:AI有望重塑数字阅读体验,稀缺入口+丰富版权ip储备+智能阅读产品值得重点关注,对标可比公司上行空间大 公司是优质数字阅读公司,公司旗下的掌阅APP、得间APP等产品在行业地位领先,2022年以来公司加大免费阅读推广力度,再造新的流量入口,2022年公司MAU用户达1.7亿,同比21年底的1.5亿人次实现进一步增长。IP衍生方面,由公司IP改编的动漫《独步逍遥》、《绝世武魂》、《逆天至尊》、《元龙》等在腾讯多个动漫平台同步更新。公司2022年实现营收25.82
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【天风传媒&海外】❗️ 重点推荐遥望科技
【天风传媒&海外】❗️ 重点推荐遥望科技:直播电商龙头地位凸显,关注公司非标业务及AI场景应用落地进展❗️ ⭕️ 【核心观点一:加码AI,有望提升公司竞争壁垒,助力规模化扩张】 前期我们多次强调基于国内大模型跑出来的爆款应用和软件将是产业变革趋势下具备最大弹性的投资机会!考虑到AI+电商作为ChatGPT中搜索的直接应用场景且海外Shopify已率先集成,国内京东言犀虚拟主播已经投入广泛使用,平均GMV提升30%+,我们认为公司利用AI全面升级遥望云后有望在【智能选品】、【虚拟人直播】、任务管理
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【招商通信梁程加团队】威胜信息异动速评
【招商通信梁程加团队】威胜信息异动速评 1、公司5月4日晚间公告,控股股东威胜集团因自身资金需要拟减持股份占公司总股本的比例合计不超过1%。减持部分其实是2022年4月20日至8月25日股价波动期间为稳定股价而增持的相关股份,我们认为,本次减持仅属于控股股东的财务性行为,不反映控股股东对公司的信心变化。 2、公司积极把握发展机遇,“国际年”一季报国际业绩表现亮眼。国际市场实现收入0.85亿元,占主营业务收入比 20.19%,同比增长 35.60%。2023年是共建“一带一路”战略提出十周年之际,
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【长城TMT侯宾】紫光股份23Q1点评:业绩持续增长,夯实数字化解决方案龙头地位
【长城TMT侯宾】紫光股份23Q1点评:业绩持续增长,夯实数字化解决方案龙头地位 1️⃣盈利能力持续优化,技术实力不断增强:23Q1,公司实现营收165.29亿元,yoy+7.74%;实现归母净利润4.39亿元,yoy+17.92%,主要得益于公司加快“云-网-算-存- 端”布局和数智创新。 2️⃣数字化解决方案龙头,聚焦技术优势全面升级数字化基础建设:确定性网络方面,可提供端到端的确定性网络解决方案;算力网络方面,深度布局转控分离的未来算力网络解决方案。 3️⃣持续开拓国际市场,着力打造“第二
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紫光股份
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夜长梦山
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东财策略专题:复盘1999网络股浪潮
东财策略专题:复盘1999网络股浪潮 (一):本轮AIGC技术爆发解决互联网应用终极难题 [福]1999网络股浪潮与本轮AIGC承前启后:从1990年到1997年,美国家庭拥有计算机的比例从15%增长到了35%,仅仅花了四年的时间互联网就收获了5000万用户。本轮AIGC浪潮也是类似的扩张速度,上线后仅用5天突破百万用户;上线2个月后,用户规模已突破1亿。 [福]1999互联网浪潮最大瓶颈实质是硬件、算法、应用三重缺失。二十年前网上购物、在线视频、社交媒体都没有出现现象级别的应用,这些应用伴随着
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三七互娱
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中信出版
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奥飞娱乐
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夜长梦山
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【中信医药】片仔癀:上调片仔癀锭剂价格,有望实现量价齐升
【中信医药】片仔癀:上调片仔癀锭剂价格,有望实现量价齐升 5月5日晚,公司公告主导产品片仔癀锭剂国内市场零售价格将从590元/粒上调到760元/粒,供应价格相应上调约170元/粒,上调幅度约30%;海外市场供应价格相应上调约35美元/粒。过去20年间,片仔癀曾多次宣布提价。2004年至2020年,片仔癀锭剂产品一共提价19次,零售价从325元/粒升至590元/粒,提价幅度81.54%。从出厂价来看,片仔癀锭剂提价共计10次,从2004年的125元/粒升至2020年1月初的390元/粒,提价幅度2
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片仔癀
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“原卤提锂”主题核心品种【万里石 002785】压力充分释放,看好原卤提锂技术发展并铺开
中信主题策略&能化&金属团队-“原卤提锂”主题核心品种【万里石 002785】压力充分释放,看好原卤提锂技术发展并铺开🌟 1️⃣传统石材主业需求疲软,公司2022年及2023年一季度净利润显著承压。当前董事长已经解除留置👏,随着盐湖提锂业务产能逐步释放,公司的盈利能力将得到显著增强,原卤提锂技术亦有望开启规模化复制。 2️⃣万里石锰钛系原卤提锂技术全球领先,适用范围广,锂资源总利用率在85%以上。1)核心锰钛系吸附剂吸附容量高(达到6~30mg/g),而铝系吸附剂的吸附容量大多不高于 1mg
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万里石
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夜长梦山
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【三一重工】完成股份回购;从中国工程机械龙头逐步迈向全球龙头
浙商机械 邱世梁|王华君【三一重工】完成股份回购;从中国工程机械龙头逐步迈向全球龙头 盈利预测:预计2023-2025年归母净利润为61亿、79亿、101亿元,同比增长42%、31%、27%,对应PE为23、18、14倍。维持买入评级。 1、按方案完成股份回购,交易金额约6亿元,彰显公司未来发展信心: 截至2023年4月30日,公司通过集中竞价交易方式累计回购公司股份3662万股,已回购股份占公司总股本的比例为0.43%,回购成交最高价为17.49元/股,最低价为15.96元/股,回购均价为16
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三一重工
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【科大讯飞星火大模型发布】
【科大讯飞星火大模型发布】 5月6日下午,科大讯飞正式发布星火认知大模型及其相关应用产品。 [庆祝][庆祝]大模型能力 具备文本生成、自然语言理解、逻辑推理、数学计算、代码生成等全栈能力。能够较好地理解中文俗语成语;在科学知识、医学知识问答中表现优异;拥有图文理解、虚拟人生成等多模态能力。 公司计划在6月9日、8月15日、10月24日发布后续版本,就模型数理能力、代码生成能力进行提升,至10月24日有望全面对标ChatGPT。 [庆祝][庆祝]产品看点 【AI+教育】赋能AI学习机产品,支持AI
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科大讯飞
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5月锂电中游排产更新:需求稳步提升,整体排产逐渐恢复
5月锂电中游排产更新:需求稳步提升,整体排产逐渐恢复 中游排产从1月见底后2-3月以来陆续恢复,但产业链处于短期去库存周期,#头部产能利用率80-90%水平,距去年q4高点仍有差距。 #正极&前驱体 A:5月预计5.3k吨,环比+12% B:5月3.3k吨,环比+10% C:5月8k吨,环比+5% D:5月5.6k吨,环比+10%,下游提货低于预期,预计6月有起色 E:5月1.65万吨,环比+18%,5月订单预计好转 #负极 A:5月1万吨,环比+25% B:5月1万吨,环比+11% C:5月2
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天齐锂业
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【天风电新】炬华科技近况交流要点-0505
【天风电新】炬华科技近况交流要点-0505 ——————————— 🌼智能电表: 1、国网第一次招标评述:去年疫情,导致部分网点有库存,消库存需要个过程。国网整体招标的上限是在9000万只+,目前国网整体招标仍处于上行周期,但不一定是线性的上行,可能是波动的上行。 2、关于电表的更新和替换:智能电表不会都等到坏掉才替换新表,因为这样国网需要额外花费大量的人力成本去做维修处理。因此会在一定阶段主动更换某一批次的智能电表,一般使用周期是8-10年。目前国南网体系的电表存量接近7亿只。 3、海外电表
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炬华科技
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【财通电新】明阳智能更新:23年风场目标风场转让2GW,风机销售14GW,发电量提升50%
【财通电新】明阳智能更新:23年风场目标风场转让2GW,风机销售14GW,发电量提升50% 1、订单情况:22年新增订单18.65GW ,同比增长66%,2年在手订单30GW,销售规模7.3GW,同比增长21%。 2、海风与陆风经营情况:22年公司两个海上风电项目开工,广东阳江500MW,海南东方1500MW海上风电项目,陆上风电方面,公司内蒙古通辽600MW风电和配套的345 MW储能电站已经部分并网。 3、新能源电站:当前运营的新能源装机容量1.5GW ,同比增长25.9%;在建装机容量2.
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明阳智能
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【申万交运】化学品船与成品油轮船订单大幅提升,中国船舶手持订单金额上升
【申万交运】化学品船与成品油轮船订单大幅提升,中国船舶手持订单金额上升——造船行业2023年4月订单总结 2023年4月新造船价格指数167点,环比上涨1%,二手船价格指数155点,环比上涨1%。 4月新签订单568万载重吨,环比下降22%;化学品船与成品油轮船订单占比49%,集装箱船占比17%。3月新签订单729万载重吨(修正上调)。 4月中国新签订单占比82%,中国单位预估造价低于韩国。 2023年4月全球船舶手持订单2.25亿DWT,环比下跌0.5%,同比下跌3.7%。所有船型、集装箱船、
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中国船舶
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【天风电新】永贵电器交流要点-0506
【天风电新】永贵电器交流要点-0506 ——————————— 🌼车载连接器 降价情况:比如比亚迪,根据项目来,整体降价可控。老项目竞争激烈,新项目更新换代。新项目会引进外部供应商以激活内部水平。我们尽量新项目上维持盈利水平。 BYD正常情况年降3-5%,今年会激烈一点。降价后份额会提升,成本也进一步降低,整体毛利率可控。 🌼充电枪 22Q1营收3600万,今年7000万,其中直流4500W,交流2000W以上。 今年新能源目标10亿营收,需要增量客户来保证。小米、滴滴、奇瑞都会有增量。按客
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永贵电器
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【天风电新】禾迈股份交流要点-0506
【天风电新】禾迈股份交流要点-0506 ——————————— 🌼微逆订单情况 目前接单到9月左右;一般排产保持在25-30万台/月之间,满产加班加点能达到40万台/月; 目前没有被砍单过,Q2预计与Q1持平或略高,全年预计250万台微逆左右,25年底26年初目标出货规模超过Enphase。 🌼微逆单瓦价格 一拖四在7-8毛/瓦左右,一拖二在1块钱/瓦左右,一拖一每瓦在1块钱以上。 去年景气度较高,渠道加价率最高达2-3倍;今年恢复正常,大概在1.5倍左右。 🌼国内大储进度 22年确认68
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禾迈股份
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【海通传媒】新增重点推荐:掌阅科技
【海通传媒】新增重点推荐:掌阅科技:AI有望重塑数字阅读体验,稀缺入口+丰富版权ip储备+智能阅读产品值得重点关注,对标可比公司上行空间大 公司是优质数字阅读公司,公司旗下的掌阅APP、得间APP等产品在行业地位领先,2022年以来公司加大免费阅读推广力度,再造新的流量入口,2022年公司MAU用户达1.7亿,同比21年底的1.5亿人次实现进一步增长。IP衍生方面,由公司IP改编的动漫《独步逍遥》、《绝世武魂》、《逆天至尊》、《元龙》等在腾讯多个动漫平台同步更新。公司2022年实现营收25.82
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掌阅科技
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【天风传媒&海外】❗️ 重点推荐遥望科技
【天风传媒&海外】❗️ 重点推荐遥望科技:直播电商龙头地位凸显,关注公司非标业务及AI场景应用落地进展❗️ ⭕️ 【核心观点一:加码AI,有望提升公司竞争壁垒,助力规模化扩张】 前期我们多次强调基于国内大模型跑出来的爆款应用和软件将是产业变革趋势下具备最大弹性的投资机会!考虑到AI+电商作为ChatGPT中搜索的直接应用场景且海外Shopify已率先集成,国内京东言犀虚拟主播已经投入广泛使用,平均GMV提升30%+,我们认为公司利用AI全面升级遥望云后有望在【智能选品】、【虚拟人直播】、任务管理
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遥望科技
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【招商通信梁程加团队】威胜信息异动速评
【招商通信梁程加团队】威胜信息异动速评 1、公司5月4日晚间公告,控股股东威胜集团因自身资金需要拟减持股份占公司总股本的比例合计不超过1%。减持部分其实是2022年4月20日至8月25日股价波动期间为稳定股价而增持的相关股份,我们认为,本次减持仅属于控股股东的财务性行为,不反映控股股东对公司的信心变化。 2、公司积极把握发展机遇,“国际年”一季报国际业绩表现亮眼。国际市场实现收入0.85亿元,占主营业务收入比 20.19%,同比增长 35.60%。2023年是共建“一带一路”战略提出十周年之际,
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威胜信息
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【长城TMT侯宾】紫光股份23Q1点评:业绩持续增长,夯实数字化解决方案龙头地位
【长城TMT侯宾】紫光股份23Q1点评:业绩持续增长,夯实数字化解决方案龙头地位 1️⃣盈利能力持续优化,技术实力不断增强:23Q1,公司实现营收165.29亿元,yoy+7.74%;实现归母净利润4.39亿元,yoy+17.92%,主要得益于公司加快“云-网-算-存- 端”布局和数智创新。 2️⃣数字化解决方案龙头,聚焦技术优势全面升级数字化基础建设:确定性网络方面,可提供端到端的确定性网络解决方案;算力网络方面,深度布局转控分离的未来算力网络解决方案。 3️⃣持续开拓国际市场,着力打造“第二
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东财策略专题:复盘1999网络股浪潮
东财策略专题:复盘1999网络股浪潮 (一):本轮AIGC技术爆发解决互联网应用终极难题 [福]1999网络股浪潮与本轮AIGC承前启后:从1990年到1997年,美国家庭拥有计算机的比例从15%增长到了35%,仅仅花了四年的时间互联网就收获了5000万用户。本轮AIGC浪潮也是类似的扩张速度,上线后仅用5天突破百万用户;上线2个月后,用户规模已突破1亿。 [福]1999互联网浪潮最大瓶颈实质是硬件、算法、应用三重缺失。二十年前网上购物、在线视频、社交媒体都没有出现现象级别的应用,这些应用伴随着
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2023-05-06 18:55:05
【中信医药】片仔癀:上调片仔癀锭剂价格,有望实现量价齐升
【中信医药】片仔癀:上调片仔癀锭剂价格,有望实现量价齐升 5月5日晚,公司公告主导产品片仔癀锭剂国内市场零售价格将从590元/粒上调到760元/粒,供应价格相应上调约170元/粒,上调幅度约30%;海外市场供应价格相应上调约35美元/粒。过去20年间,片仔癀曾多次宣布提价。2004年至2020年,片仔癀锭剂产品一共提价19次,零售价从325元/粒升至590元/粒,提价幅度81.54%。从出厂价来看,片仔癀锭剂提价共计10次,从2004年的125元/粒升至2020年1月初的390元/粒,提价幅度2
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“原卤提锂”主题核心品种【万里石 002785】压力充分释放,看好原卤提锂技术发展并铺开
中信主题策略&能化&金属团队-“原卤提锂”主题核心品种【万里石 002785】压力充分释放,看好原卤提锂技术发展并铺开🌟 1️⃣传统石材主业需求疲软,公司2022年及2023年一季度净利润显著承压。当前董事长已经解除留置👏,随着盐湖提锂业务产能逐步释放,公司的盈利能力将得到显著增强,原卤提锂技术亦有望开启规模化复制。 2️⃣万里石锰钛系原卤提锂技术全球领先,适用范围广,锂资源总利用率在85%以上。1)核心锰钛系吸附剂吸附容量高(达到6~30mg/g),而铝系吸附剂的吸附容量大多不高于 1mg
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【三一重工】完成股份回购;从中国工程机械龙头逐步迈向全球龙头
浙商机械 邱世梁|王华君【三一重工】完成股份回购;从中国工程机械龙头逐步迈向全球龙头 盈利预测:预计2023-2025年归母净利润为61亿、79亿、101亿元,同比增长42%、31%、27%,对应PE为23、18、14倍。维持买入评级。 1、按方案完成股份回购,交易金额约6亿元,彰显公司未来发展信心: 截至2023年4月30日,公司通过集中竞价交易方式累计回购公司股份3662万股,已回购股份占公司总股本的比例为0.43%,回购成交最高价为17.49元/股,最低价为15.96元/股,回购均价为16
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三一重工
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【科大讯飞星火大模型发布】
【科大讯飞星火大模型发布】 5月6日下午,科大讯飞正式发布星火认知大模型及其相关应用产品。 [庆祝][庆祝]大模型能力 具备文本生成、自然语言理解、逻辑推理、数学计算、代码生成等全栈能力。能够较好地理解中文俗语成语;在科学知识、医学知识问答中表现优异;拥有图文理解、虚拟人生成等多模态能力。 公司计划在6月9日、8月15日、10月24日发布后续版本,就模型数理能力、代码生成能力进行提升,至10月24日有望全面对标ChatGPT。 [庆祝][庆祝]产品看点 【AI+教育】赋能AI学习机产品,支持AI
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科大讯飞
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5月锂电中游排产更新:需求稳步提升,整体排产逐渐恢复
5月锂电中游排产更新:需求稳步提升,整体排产逐渐恢复 中游排产从1月见底后2-3月以来陆续恢复,但产业链处于短期去库存周期,#头部产能利用率80-90%水平,距去年q4高点仍有差距。 #正极&前驱体 A:5月预计5.3k吨,环比+12% B:5月3.3k吨,环比+10% C:5月8k吨,环比+5% D:5月5.6k吨,环比+10%,下游提货低于预期,预计6月有起色 E:5月1.65万吨,环比+18%,5月订单预计好转 #负极 A:5月1万吨,环比+25% B:5月1万吨,环比+11% C:5月2
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天齐锂业
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【天风电新】炬华科技近况交流要点-0505
【天风电新】炬华科技近况交流要点-0505 ——————————— 🌼智能电表: 1、国网第一次招标评述:去年疫情,导致部分网点有库存,消库存需要个过程。国网整体招标的上限是在9000万只+,目前国网整体招标仍处于上行周期,但不一定是线性的上行,可能是波动的上行。 2、关于电表的更新和替换:智能电表不会都等到坏掉才替换新表,因为这样国网需要额外花费大量的人力成本去做维修处理。因此会在一定阶段主动更换某一批次的智能电表,一般使用周期是8-10年。目前国南网体系的电表存量接近7亿只。 3、海外电表
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炬华科技
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【财通电新】明阳智能更新:23年风场目标风场转让2GW,风机销售14GW,发电量提升50%
【财通电新】明阳智能更新:23年风场目标风场转让2GW,风机销售14GW,发电量提升50% 1、订单情况:22年新增订单18.65GW ,同比增长66%,2年在手订单30GW,销售规模7.3GW,同比增长21%。 2、海风与陆风经营情况:22年公司两个海上风电项目开工,广东阳江500MW,海南东方1500MW海上风电项目,陆上风电方面,公司内蒙古通辽600MW风电和配套的345 MW储能电站已经部分并网。 3、新能源电站:当前运营的新能源装机容量1.5GW ,同比增长25.9%;在建装机容量2.
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【申万交运】化学品船与成品油轮船订单大幅提升,中国船舶手持订单金额上升
【申万交运】化学品船与成品油轮船订单大幅提升,中国船舶手持订单金额上升——造船行业2023年4月订单总结 2023年4月新造船价格指数167点,环比上涨1%,二手船价格指数155点,环比上涨1%。 4月新签订单568万载重吨,环比下降22%;化学品船与成品油轮船订单占比49%,集装箱船占比17%。3月新签订单729万载重吨(修正上调)。 4月中国新签订单占比82%,中国单位预估造价低于韩国。 2023年4月全球船舶手持订单2.25亿DWT,环比下跌0.5%,同比下跌3.7%。所有船型、集装箱船、
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【天风电新】永贵电器交流要点-0506
【天风电新】永贵电器交流要点-0506 ——————————— 🌼车载连接器 降价情况:比如比亚迪,根据项目来,整体降价可控。老项目竞争激烈,新项目更新换代。新项目会引进外部供应商以激活内部水平。我们尽量新项目上维持盈利水平。 BYD正常情况年降3-5%,今年会激烈一点。降价后份额会提升,成本也进一步降低,整体毛利率可控。 🌼充电枪 22Q1营收3600万,今年7000万,其中直流4500W,交流2000W以上。 今年新能源目标10亿营收,需要增量客户来保证。小米、滴滴、奇瑞都会有增量。按客
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【天风电新】禾迈股份交流要点-0506
【天风电新】禾迈股份交流要点-0506 ——————————— 🌼微逆订单情况 目前接单到9月左右;一般排产保持在25-30万台/月之间,满产加班加点能达到40万台/月; 目前没有被砍单过,Q2预计与Q1持平或略高,全年预计250万台微逆左右,25年底26年初目标出货规模超过Enphase。 🌼微逆单瓦价格 一拖四在7-8毛/瓦左右,一拖二在1块钱/瓦左右,一拖一每瓦在1块钱以上。 去年景气度较高,渠道加价率最高达2-3倍;今年恢复正常,大概在1.5倍左右。 🌼国内大储进度 22年确认68
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【海通传媒】新增重点推荐:掌阅科技
【海通传媒】新增重点推荐:掌阅科技:AI有望重塑数字阅读体验,稀缺入口+丰富版权ip储备+智能阅读产品值得重点关注,对标可比公司上行空间大 公司是优质数字阅读公司,公司旗下的掌阅APP、得间APP等产品在行业地位领先,2022年以来公司加大免费阅读推广力度,再造新的流量入口,2022年公司MAU用户达1.7亿,同比21年底的1.5亿人次实现进一步增长。IP衍生方面,由公司IP改编的动漫《独步逍遥》、《绝世武魂》、《逆天至尊》、《元龙》等在腾讯多个动漫平台同步更新。公司2022年实现营收25.82
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【天风传媒&海外】❗️ 重点推荐遥望科技
【天风传媒&海外】❗️ 重点推荐遥望科技:直播电商龙头地位凸显,关注公司非标业务及AI场景应用落地进展❗️ ⭕️ 【核心观点一:加码AI,有望提升公司竞争壁垒,助力规模化扩张】 前期我们多次强调基于国内大模型跑出来的爆款应用和软件将是产业变革趋势下具备最大弹性的投资机会!考虑到AI+电商作为ChatGPT中搜索的直接应用场景且海外Shopify已率先集成,国内京东言犀虚拟主播已经投入广泛使用,平均GMV提升30%+,我们认为公司利用AI全面升级遥望云后有望在【智能选品】、【虚拟人直播】、任务管理
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【招商通信梁程加团队】威胜信息异动速评
【招商通信梁程加团队】威胜信息异动速评 1、公司5月4日晚间公告,控股股东威胜集团因自身资金需要拟减持股份占公司总股本的比例合计不超过1%。减持部分其实是2022年4月20日至8月25日股价波动期间为稳定股价而增持的相关股份,我们认为,本次减持仅属于控股股东的财务性行为,不反映控股股东对公司的信心变化。 2、公司积极把握发展机遇,“国际年”一季报国际业绩表现亮眼。国际市场实现收入0.85亿元,占主营业务收入比 20.19%,同比增长 35.60%。2023年是共建“一带一路”战略提出十周年之际,
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【长城TMT侯宾】紫光股份23Q1点评:业绩持续增长,夯实数字化解决方案龙头地位
【长城TMT侯宾】紫光股份23Q1点评:业绩持续增长,夯实数字化解决方案龙头地位 1️⃣盈利能力持续优化,技术实力不断增强:23Q1,公司实现营收165.29亿元,yoy+7.74%;实现归母净利润4.39亿元,yoy+17.92%,主要得益于公司加快“云-网-算-存- 端”布局和数智创新。 2️⃣数字化解决方案龙头,聚焦技术优势全面升级数字化基础建设:确定性网络方面,可提供端到端的确定性网络解决方案;算力网络方面,深度布局转控分离的未来算力网络解决方案。 3️⃣持续开拓国际市场,着力打造“第二
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紫光股份
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夜长梦山
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东财策略专题:复盘1999网络股浪潮
东财策略专题:复盘1999网络股浪潮 (一):本轮AIGC技术爆发解决互联网应用终极难题 [福]1999网络股浪潮与本轮AIGC承前启后:从1990年到1997年,美国家庭拥有计算机的比例从15%增长到了35%,仅仅花了四年的时间互联网就收获了5000万用户。本轮AIGC浪潮也是类似的扩张速度,上线后仅用5天突破百万用户;上线2个月后,用户规模已突破1亿。 [福]1999互联网浪潮最大瓶颈实质是硬件、算法、应用三重缺失。二十年前网上购物、在线视频、社交媒体都没有出现现象级别的应用,这些应用伴随着
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三七互娱
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奥飞娱乐
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夜长梦山
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【中信医药】片仔癀:上调片仔癀锭剂价格,有望实现量价齐升
【中信医药】片仔癀:上调片仔癀锭剂价格,有望实现量价齐升 5月5日晚,公司公告主导产品片仔癀锭剂国内市场零售价格将从590元/粒上调到760元/粒,供应价格相应上调约170元/粒,上调幅度约30%;海外市场供应价格相应上调约35美元/粒。过去20年间,片仔癀曾多次宣布提价。2004年至2020年,片仔癀锭剂产品一共提价19次,零售价从325元/粒升至590元/粒,提价幅度81.54%。从出厂价来看,片仔癀锭剂提价共计10次,从2004年的125元/粒升至2020年1月初的390元/粒,提价幅度2
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片仔癀
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“原卤提锂”主题核心品种【万里石 002785】压力充分释放,看好原卤提锂技术发展并铺开
中信主题策略&能化&金属团队-“原卤提锂”主题核心品种【万里石 002785】压力充分释放,看好原卤提锂技术发展并铺开🌟 1️⃣传统石材主业需求疲软,公司2022年及2023年一季度净利润显著承压。当前董事长已经解除留置👏,随着盐湖提锂业务产能逐步释放,公司的盈利能力将得到显著增强,原卤提锂技术亦有望开启规模化复制。 2️⃣万里石锰钛系原卤提锂技术全球领先,适用范围广,锂资源总利用率在85%以上。1)核心锰钛系吸附剂吸附容量高(达到6~30mg/g),而铝系吸附剂的吸附容量大多不高于 1mg
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万里石
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夜长梦山
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【三一重工】完成股份回购;从中国工程机械龙头逐步迈向全球龙头
浙商机械 邱世梁|王华君【三一重工】完成股份回购;从中国工程机械龙头逐步迈向全球龙头 盈利预测:预计2023-2025年归母净利润为61亿、79亿、101亿元,同比增长42%、31%、27%,对应PE为23、18、14倍。维持买入评级。 1、按方案完成股份回购,交易金额约6亿元,彰显公司未来发展信心: 截至2023年4月30日,公司通过集中竞价交易方式累计回购公司股份3662万股,已回购股份占公司总股本的比例为0.43%,回购成交最高价为17.49元/股,最低价为15.96元/股,回购均价为16
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三一重工
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夜长梦山
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【科大讯飞星火大模型发布】
【科大讯飞星火大模型发布】 5月6日下午,科大讯飞正式发布星火认知大模型及其相关应用产品。 [庆祝][庆祝]大模型能力 具备文本生成、自然语言理解、逻辑推理、数学计算、代码生成等全栈能力。能够较好地理解中文俗语成语;在科学知识、医学知识问答中表现优异;拥有图文理解、虚拟人生成等多模态能力。 公司计划在6月9日、8月15日、10月24日发布后续版本,就模型数理能力、代码生成能力进行提升,至10月24日有望全面对标ChatGPT。 [庆祝][庆祝]产品看点 【AI+教育】赋能AI学习机产品,支持AI
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科大讯飞
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夜长梦山
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5月锂电中游排产更新:需求稳步提升,整体排产逐渐恢复
5月锂电中游排产更新:需求稳步提升,整体排产逐渐恢复 中游排产从1月见底后2-3月以来陆续恢复,但产业链处于短期去库存周期,#头部产能利用率80-90%水平,距去年q4高点仍有差距。 #正极&前驱体 A:5月预计5.3k吨,环比+12% B:5月3.3k吨,环比+10% C:5月8k吨,环比+5% D:5月5.6k吨,环比+10%,下游提货低于预期,预计6月有起色 E:5月1.65万吨,环比+18%,5月订单预计好转 #负极 A:5月1万吨,环比+25% B:5月1万吨,环比+11% C:5月2
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天齐锂业
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夜长梦山
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【天风电新】炬华科技近况交流要点-0505
【天风电新】炬华科技近况交流要点-0505 ——————————— 🌼智能电表: 1、国网第一次招标评述:去年疫情,导致部分网点有库存,消库存需要个过程。国网整体招标的上限是在9000万只+,目前国网整体招标仍处于上行周期,但不一定是线性的上行,可能是波动的上行。 2、关于电表的更新和替换:智能电表不会都等到坏掉才替换新表,因为这样国网需要额外花费大量的人力成本去做维修处理。因此会在一定阶段主动更换某一批次的智能电表,一般使用周期是8-10年。目前国南网体系的电表存量接近7亿只。 3、海外电表
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炬华科技
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夜长梦山
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【财通电新】明阳智能更新:23年风场目标风场转让2GW,风机销售14GW,发电量提升50%
【财通电新】明阳智能更新:23年风场目标风场转让2GW,风机销售14GW,发电量提升50% 1、订单情况:22年新增订单18.65GW ,同比增长66%,2年在手订单30GW,销售规模7.3GW,同比增长21%。 2、海风与陆风经营情况:22年公司两个海上风电项目开工,广东阳江500MW,海南东方1500MW海上风电项目,陆上风电方面,公司内蒙古通辽600MW风电和配套的345 MW储能电站已经部分并网。 3、新能源电站:当前运营的新能源装机容量1.5GW ,同比增长25.9%;在建装机容量2.
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明阳智能
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【申万交运】化学品船与成品油轮船订单大幅提升,中国船舶手持订单金额上升
【申万交运】化学品船与成品油轮船订单大幅提升,中国船舶手持订单金额上升——造船行业2023年4月订单总结 2023年4月新造船价格指数167点,环比上涨1%,二手船价格指数155点,环比上涨1%。 4月新签订单568万载重吨,环比下降22%;化学品船与成品油轮船订单占比49%,集装箱船占比17%。3月新签订单729万载重吨(修正上调)。 4月中国新签订单占比82%,中国单位预估造价低于韩国。 2023年4月全球船舶手持订单2.25亿DWT,环比下跌0.5%,同比下跌3.7%。所有船型、集装箱船、
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中国船舶
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【天风电新】永贵电器交流要点-0506
【天风电新】永贵电器交流要点-0506 ——————————— 🌼车载连接器 降价情况:比如比亚迪,根据项目来,整体降价可控。老项目竞争激烈,新项目更新换代。新项目会引进外部供应商以激活内部水平。我们尽量新项目上维持盈利水平。 BYD正常情况年降3-5%,今年会激烈一点。降价后份额会提升,成本也进一步降低,整体毛利率可控。 🌼充电枪 22Q1营收3600万,今年7000万,其中直流4500W,交流2000W以上。 今年新能源目标10亿营收,需要增量客户来保证。小米、滴滴、奇瑞都会有增量。按客
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夜长梦山
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【天风电新】禾迈股份交流要点-0506
【天风电新】禾迈股份交流要点-0506 ——————————— 🌼微逆订单情况 目前接单到9月左右;一般排产保持在25-30万台/月之间,满产加班加点能达到40万台/月; 目前没有被砍单过,Q2预计与Q1持平或略高,全年预计250万台微逆左右,25年底26年初目标出货规模超过Enphase。 🌼微逆单瓦价格 一拖四在7-8毛/瓦左右,一拖二在1块钱/瓦左右,一拖一每瓦在1块钱以上。 去年景气度较高,渠道加价率最高达2-3倍;今年恢复正常,大概在1.5倍左右。 🌼国内大储进度 22年确认68
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禾迈股份
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夜长梦山
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【海通传媒】新增重点推荐:掌阅科技
【海通传媒】新增重点推荐:掌阅科技:AI有望重塑数字阅读体验,稀缺入口+丰富版权ip储备+智能阅读产品值得重点关注,对标可比公司上行空间大 公司是优质数字阅读公司,公司旗下的掌阅APP、得间APP等产品在行业地位领先,2022年以来公司加大免费阅读推广力度,再造新的流量入口,2022年公司MAU用户达1.7亿,同比21年底的1.5亿人次实现进一步增长。IP衍生方面,由公司IP改编的动漫《独步逍遥》、《绝世武魂》、《逆天至尊》、《元龙》等在腾讯多个动漫平台同步更新。公司2022年实现营收25.82
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掌阅科技
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夜长梦山
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【天风传媒&海外】❗️ 重点推荐遥望科技
【天风传媒&海外】❗️ 重点推荐遥望科技:直播电商龙头地位凸显,关注公司非标业务及AI场景应用落地进展❗️ ⭕️ 【核心观点一:加码AI,有望提升公司竞争壁垒,助力规模化扩张】 前期我们多次强调基于国内大模型跑出来的爆款应用和软件将是产业变革趋势下具备最大弹性的投资机会!考虑到AI+电商作为ChatGPT中搜索的直接应用场景且海外Shopify已率先集成,国内京东言犀虚拟主播已经投入广泛使用,平均GMV提升30%+,我们认为公司利用AI全面升级遥望云后有望在【智能选品】、【虚拟人直播】、任务管理
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遥望科技
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夜长梦山
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【招商通信梁程加团队】威胜信息异动速评
【招商通信梁程加团队】威胜信息异动速评 1、公司5月4日晚间公告,控股股东威胜集团因自身资金需要拟减持股份占公司总股本的比例合计不超过1%。减持部分其实是2022年4月20日至8月25日股价波动期间为稳定股价而增持的相关股份,我们认为,本次减持仅属于控股股东的财务性行为,不反映控股股东对公司的信心变化。 2、公司积极把握发展机遇,“国际年”一季报国际业绩表现亮眼。国际市场实现收入0.85亿元,占主营业务收入比 20.19%,同比增长 35.60%。2023年是共建“一带一路”战略提出十周年之际,
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威胜信息
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夜长梦山
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【长城TMT侯宾】紫光股份23Q1点评:业绩持续增长,夯实数字化解决方案龙头地位
【长城TMT侯宾】紫光股份23Q1点评:业绩持续增长,夯实数字化解决方案龙头地位 1️⃣盈利能力持续优化,技术实力不断增强:23Q1,公司实现营收165.29亿元,yoy+7.74%;实现归母净利润4.39亿元,yoy+17.92%,主要得益于公司加快“云-网-算-存- 端”布局和数智创新。 2️⃣数字化解决方案龙头,聚焦技术优势全面升级数字化基础建设:确定性网络方面,可提供端到端的确定性网络解决方案;算力网络方面,深度布局转控分离的未来算力网络解决方案。 3️⃣持续开拓国际市场,着力打造“第二
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