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2023-03-31 13:18:03

鲁商发展：地产出表在即+美妆盈利改善，持续看好公司转型

【浙商医美】鲁商发展：地产出表在即+美妆盈利改善，持续看好公司转型 🌟#贴近业绩预告中位数符合预期。 1）22年：营收129.5亿元（+5%）；归母净利润0.5亿元（-87%）；扣非归母0.6亿元（-84%）。 2）22Q4：营收44.2亿元（-26%）；归母净利润-1.1亿元，亏损收窄23%；扣非归母-1.0亿元，亏损收窄30%。净利润下滑系：1）地产计提减值2.6亿元；2）地产结算项目主要为毛利率较低的刚需产品等；3）个别项目停工利息费用化。 🌟收入拆分： [礼物]福瑞达医药集团（主营

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福瑞达

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【晶科能源-投资者关系活动记录表20230330】

【晶科能源-投资者关系活动记录表20230330】 1. 公司2023年一季度及全年出货目标？ 2023年第一季度，预期公司组件出货量在11GW到13GW之间。2023年全年，预期公司组件出货量在60GW到70GW之间，其中N型组件出货全年占比将达60%左右。 2. 公司2023年产能投入规划节奏如何？公司持续看好光伏市场的中长期增长空间，并持续投资具备技术和成本竞争力的N型产能。预计2023年底，公司单晶硅片、高效电池和组件的产能将分别达到75GW，75GW和90GW，同时持续推进N型TOP

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晶科能源

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夜长梦山

2023-03-31 13:16:54

建议重点关注新开源：稀缺的一季度及全年业绩高增长公司，新产能放量，业绩有望逐季提升

【招商化工】建议重点关注新开源：稀缺的一季度及全年业绩高增长公司，新产能放量，业绩有望逐季提升 1、全球PVP行业集中度高，供需关系紧张，PVP生产对天然气消耗强度大，最大供应商巴斯夫德国PVP装置预计难以重启，已转向公司采购NVP单体。PVP技术壁垒高，高端产品需要进行长周期优化和客户验证，公司客户基础好，有望加速替代巴斯夫PVP市场份额。公司产品性价比高，替代后有望与客户长期合作。 2、PVP价格有望保持稳定，盈利能力强，成长性好。去年9月巴斯夫PVP不可能抗力，公司不同产品小幅提价5%-1

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新开源

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科学仪器有望迎来政策新纪元，未来已来，将至已至。

【国金医药·王大伟】科学仪器有望迎来政策新纪元，未来已来，将至已至。政治局第三次集体学习提出“打好科学仪器”攻坚战；科技部改革有望进一步打通研发端和产业端，国产仪器扶持政策可落地性有望显著增强。我们重申，科学仪器国产替代政策端有望迎来春天。科学仪器产业强者恒强，头部企业尽享广阔发展前景，首推聚光科技： 1）子公司谱育科技稀缺资产价值被验证，2022年极端市场环境下谱育科技取得超预期增长，全年订单21.2亿元，同比增长58.2%。2023年预计谱育将持续保持50%以上高增长。 2）母公司层面及

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聚光科技

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【浙商医药|孙建】康恩贝：中药大健康，混改新起点

【浙商医药|孙建】康恩贝：中药大健康，混改新起点报告链接：【浙商医药||孙建】康恩贝：中药大健康，混改新起点【核心观点】 2020年国资入主以来，公司陆续落地股权激励、开始聚焦主业、整合优质资产等，我们认为当前时点公司公司经历了资产瘦身，是迎来新一轮成长的起点。【驱动因素】从成长性角度，公司有三条成长主线逻辑：（1）产品梯队化，成长均衡化 2021年公司亿元以上销售额的品牌或产品有14个，产品梯队策略为公司带来多增长点，同时降低大单品风险；（2）品牌化建设，定位中药大健康公司产品结

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康恩贝

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【华泰军工】航宇科技：强call❗产业链纵向拓展顺利❗坚定看好全年表现❗

【华泰军工】航宇科技：强call❗产业链纵向拓展顺利❗坚定看好全年表现❗ 🌟【产业链纵向一体化拓展，公司竞争力持续提升】公司发布公告，黎阳国际制造从事国内外航空发动机零部件制造，航宇科技或顺利向下游机加工业务拓展，同时公司2022年公告与甬金股份、龙佰集团、汇鸿科技共同出资设立钛材子公司，在核心业务锻造的基础上进一步稳定原材料供应稳定，提升综合竞争力。自此公司打造产业链上下游一体化延展，降低产品综合成本，持续提升行业地位。 —————————— 🌟【深度捆绑航发爆款型号，兼具放量确定性与爆发

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航宇科技

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【泛微网络摘牌在即，看好产品拓展打开第二增长曲线】国金计算机

【泛微网络摘牌在即，看好产品拓展打开第二增长曲线】国金计算机 💡事件：泛微网络预计3月31日停牌，4月3日撤销“ST”，交易日涨跌幅由5%变更为10%。 💡点评： 1、泛微网络于2022年5月5日被实施其他风险警示，主要由于增资关联子公司等事项未及时披露，被出具内控审计报告的否定意见；不涉及财务问题，公司实际经营稳健。 2、公司当前处于第二增长曲线的起点。自22年起成立10大新业务产品线，公司鼓励产品部门内部创业，拓宽公司在企业服务大市场的空间，每一个专项模块的成功都有望“再造一个泛微”，持

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关于半导体的点评（梅森投研）

关于半导体的点评（梅森投研）此外老梅提示大家，半导体今年Q2季度后反转，但是不排除提前抢跑，结果市场确实出现了抢跑，即以炒主题机会的方式，炒作人工智能相关的芯片，将半导体分为了两端： 1.人工智能端； 2.PC和消费电子去库存端；人工智能端目前不看业绩，只看与人工智能的联系，而不看业绩；而去库存端就是死死的盯着业绩看：但是目前A股的寒武纪、景嘉微、海关信息等于人工智能相关标的，已经涨上天，但他们本质上与英伟达有所不同。如果是美股，那么一个英伟达，就可以看一整个周期。但是寒武纪、景嘉微、

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中芯国际

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【中金机械】美亚光电：2022业绩超预期，医疗产品需求有望继续恢复

15点业绩会💎【中金机械】美亚光电：2022业绩超预期，医疗产品需求有望继续恢复 2022年业绩超市场预期。美亚光电公布2022年业绩：收入21.2亿元，同比增长16.8%；归母净利润为7.30亿元，同比增长42.9%。4Q22收入/归母净利润同比增长40.5%/110.6%。2022年盈利超市场预期，4Q22收入和利润率均较为亮眼，我们判断主要由于交货恢复，同时原材料降价与费用控制提升盈利性。 1）全年色选机出口表现亮眼，4Q22交货侧快速恢复。2022年收入同比增长16.8%，4Q22收入

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美亚光电

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继续坚定布局生猪板块信心！趋势已成，莫等待！【天风农业】

继续坚定布局生猪板块信心！趋势已成，莫等待！【天风农业】 1、行业资金情况紧张，亏损状态下，资金流或持续恶化目前饲料和动保经销商下游客户已出现回款困难且账期边际变长现象，部分猪场建设进度缓慢或暂停。在目前猪价低迷叠加成本抬升所带来的头均亏损放大及复养难度加大情况下，行业去化概率远大于补栏，且不排除行业在2季度有可能进入抛售猪只>供应增加>猪价承压>资金紧张>抛售猪只的负反馈阶段。 2、疫病影响需持续关注，成本抬升+补栏难度加大已成定局根据前期问卷和草根调研来看， ASF影响幅度在10%左右，

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复合箔材&钠电池大涨点评

【华泰电新】复合箔材&钠电池大涨点评:复合箔材整车重磅发声,钠电降本快速下行,重视新技术最强阿尔法 ———————————— ⚡我们多次强调要关注复合箔材&钠电池领域,此次广汽埃安弹匣电池2.0枪击试验发布会明确复合箔材安全提升属性,整车端加速推进,有明确量产趋势的新技术品种务必重视 ➡首发落地广汽埃安,复合箔材装车进展超预期 ◆广汽埃安发布弹匣电池2.0安全技术,采用复合箔材,首次解决了多电芯瞬时短路/爆裂性破坏等极端环境下的电池安全难题,全球首次实现电池整包用枪击穿不起火 ◆此前市场对复合箔

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【方正食饮】良之隆食材展调研要点反馈

【方正食饮】良之隆食材展调研要点反馈 ✨千味央厨：大B端今年预期增长快于小B，肯德基春卷、宝宝塔新品转为长线产品，海底捞有芝士鳕鱼条，瑞幸有香蕉蛋糕等多产品上新。小B渠道早餐品类持续推进，23年在蒸煎饺和春卷高速增长之外，主推春卷、烧麦、米糕、大包子等单品，全年均有望形成3000万以上单品，全年预计小B收入同比+25%。 ✨龙大美食：菜肴方面以肥肠优势品类进行持续开发，主推酸菜肥肠、肥肠鸡、肥肠鱼等新品；此外推出高端0添加、纯肉黑猪肉肠卖C端和便利店。23年预制菜预计实现30%以上增速（对应约1

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【天风能源】荣盛石化是重估机会，不是事件交易！

【天风能源】荣盛石化是重估机会，不是事件交易！ 1.资产质量的重估。沙特阿美愿意溢价收购，一定是看好公司目前炼化项目的配套水平和运营能力，也是看好背靠的中国市场。相信所有石化研究员在研究大炼化的时候都对标过Reliance、台塑、s-oil等，浙石化的研究员心里有数。在周期底部、业绩承压的时候，我们应该正确归因，无需质疑竞争力的基本判断。 2.成长性的重估，与沙特阿美的合作带来了新的可能性。2021年以来大炼化从上一个高点跌下来，就是因为双碳严重制约了大项目的可能性。现在这一可能性重回视野，且增

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华锦股份！短期调整不影响长期逻辑！继续看好！

华锦股份！短期调整不影响长期逻辑！继续看好！小伙伴们，华锦股份最近波动较大，我们认为主要是短期受到板块情绪调整影响（中沙概念、一带一路、国企改革）。在大炼化板块整体调整的背景下，也不能幸免… 根据我们和公司的沟通情况反馈，目前无论是上市公司还是集团项目均在有条不紊的推进！大家无需过分担心此外，今年以来，公司主业，成品油业务环节行业景气持续提高——这是我们调研几十家公司后认为为数不多的基本面上行的板块！我们持续看好公司的发展和中长期的投资价值！鉴于集团项目后续规划节奏目前没有公开信息，我们不

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石英产业链重点推荐：扩产难度远超预期，石英砂/石英坩埚价格持续上涨

【浙商电新张雷】石英产业链重点推荐：扩产难度远超预期，石英砂/石英坩埚价格持续上涨【石英砂扩产难度远超预期，紧平衡态势有望长期持续】光伏级高纯石英砂扩产受到矿源、技术、环保等多方面因素制约：矿源与技术方面，拥有矿源资源且具备稳定提纯技术的尤尼明、TQC和石英股份市场份额超90%，满足坩埚内层使用的海外供应商扩产意愿较低；环保方面，当前高纯石英砂加工环节离不开酸洗工艺，酸洗的高酸度/浓度盐、含氟废水等都将导致较大环保风险。扩产壁垒高、扩产周期长（18月产能建设+爬坡）导致高纯石英砂紧平衡态势有望

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鲁商发展：地产出表在即+美妆盈利改善，持续看好公司转型

【浙商医美】鲁商发展：地产出表在即+美妆盈利改善，持续看好公司转型 🌟#贴近业绩预告中位数符合预期。 1）22年：营收129.5亿元（+5%）；归母净利润0.5亿元（-87%）；扣非归母0.6亿元（-84%）。 2）22Q4：营收44.2亿元（-26%）；归母净利润-1.1亿元，亏损收窄23%；扣非归母-1.0亿元，亏损收窄30%。净利润下滑系：1）地产计提减值2.6亿元；2）地产结算项目主要为毛利率较低的刚需产品等；3）个别项目停工利息费用化。 🌟收入拆分： [礼物]福瑞达医药集团（主营

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【晶科能源-投资者关系活动记录表20230330】

【晶科能源-投资者关系活动记录表20230330】 1. 公司2023年一季度及全年出货目标？ 2023年第一季度，预期公司组件出货量在11GW到13GW之间。2023年全年，预期公司组件出货量在60GW到70GW之间，其中N型组件出货全年占比将达60%左右。 2. 公司2023年产能投入规划节奏如何？公司持续看好光伏市场的中长期增长空间，并持续投资具备技术和成本竞争力的N型产能。预计2023年底，公司单晶硅片、高效电池和组件的产能将分别达到75GW，75GW和90GW，同时持续推进N型TOP

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建议重点关注新开源：稀缺的一季度及全年业绩高增长公司，新产能放量，业绩有望逐季提升

【招商化工】建议重点关注新开源：稀缺的一季度及全年业绩高增长公司，新产能放量，业绩有望逐季提升 1、全球PVP行业集中度高，供需关系紧张，PVP生产对天然气消耗强度大，最大供应商巴斯夫德国PVP装置预计难以重启，已转向公司采购NVP单体。PVP技术壁垒高，高端产品需要进行长周期优化和客户验证，公司客户基础好，有望加速替代巴斯夫PVP市场份额。公司产品性价比高，替代后有望与客户长期合作。 2、PVP价格有望保持稳定，盈利能力强，成长性好。去年9月巴斯夫PVP不可能抗力，公司不同产品小幅提价5%-1

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科学仪器有望迎来政策新纪元，未来已来，将至已至。

【国金医药·王大伟】科学仪器有望迎来政策新纪元，未来已来，将至已至。政治局第三次集体学习提出“打好科学仪器”攻坚战；科技部改革有望进一步打通研发端和产业端，国产仪器扶持政策可落地性有望显著增强。我们重申，科学仪器国产替代政策端有望迎来春天。科学仪器产业强者恒强，头部企业尽享广阔发展前景，首推聚光科技： 1）子公司谱育科技稀缺资产价值被验证，2022年极端市场环境下谱育科技取得超预期增长，全年订单21.2亿元，同比增长58.2%。2023年预计谱育将持续保持50%以上高增长。 2）母公司层面及

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【浙商医药|孙建】康恩贝：中药大健康，混改新起点

【浙商医药|孙建】康恩贝：中药大健康，混改新起点报告链接：【浙商医药||孙建】康恩贝：中药大健康，混改新起点【核心观点】 2020年国资入主以来，公司陆续落地股权激励、开始聚焦主业、整合优质资产等，我们认为当前时点公司公司经历了资产瘦身，是迎来新一轮成长的起点。【驱动因素】从成长性角度，公司有三条成长主线逻辑：（1）产品梯队化，成长均衡化 2021年公司亿元以上销售额的品牌或产品有14个，产品梯队策略为公司带来多增长点，同时降低大单品风险；（2）品牌化建设，定位中药大健康公司产品结

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【华泰军工】航宇科技：强call❗产业链纵向拓展顺利❗坚定看好全年表现❗

【华泰军工】航宇科技：强call❗产业链纵向拓展顺利❗坚定看好全年表现❗ 🌟【产业链纵向一体化拓展，公司竞争力持续提升】公司发布公告，黎阳国际制造从事国内外航空发动机零部件制造，航宇科技或顺利向下游机加工业务拓展，同时公司2022年公告与甬金股份、龙佰集团、汇鸿科技共同出资设立钛材子公司，在核心业务锻造的基础上进一步稳定原材料供应稳定，提升综合竞争力。自此公司打造产业链上下游一体化延展，降低产品综合成本，持续提升行业地位。 —————————— 🌟【深度捆绑航发爆款型号，兼具放量确定性与爆发

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【泛微网络摘牌在即，看好产品拓展打开第二增长曲线】国金计算机

【泛微网络摘牌在即，看好产品拓展打开第二增长曲线】国金计算机 💡事件：泛微网络预计3月31日停牌，4月3日撤销“ST”，交易日涨跌幅由5%变更为10%。 💡点评： 1、泛微网络于2022年5月5日被实施其他风险警示，主要由于增资关联子公司等事项未及时披露，被出具内控审计报告的否定意见；不涉及财务问题，公司实际经营稳健。 2、公司当前处于第二增长曲线的起点。自22年起成立10大新业务产品线，公司鼓励产品部门内部创业，拓宽公司在企业服务大市场的空间，每一个专项模块的成功都有望“再造一个泛微”，持

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关于半导体的点评（梅森投研）

关于半导体的点评（梅森投研）此外老梅提示大家，半导体今年Q2季度后反转，但是不排除提前抢跑，结果市场确实出现了抢跑，即以炒主题机会的方式，炒作人工智能相关的芯片，将半导体分为了两端： 1.人工智能端； 2.PC和消费电子去库存端；人工智能端目前不看业绩，只看与人工智能的联系，而不看业绩；而去库存端就是死死的盯着业绩看：但是目前A股的寒武纪、景嘉微、海关信息等于人工智能相关标的，已经涨上天，但他们本质上与英伟达有所不同。如果是美股，那么一个英伟达，就可以看一整个周期。但是寒武纪、景嘉微、

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【中金机械】美亚光电：2022业绩超预期，医疗产品需求有望继续恢复

15点业绩会💎【中金机械】美亚光电：2022业绩超预期，医疗产品需求有望继续恢复 2022年业绩超市场预期。美亚光电公布2022年业绩：收入21.2亿元，同比增长16.8%；归母净利润为7.30亿元，同比增长42.9%。4Q22收入/归母净利润同比增长40.5%/110.6%。2022年盈利超市场预期，4Q22收入和利润率均较为亮眼，我们判断主要由于交货恢复，同时原材料降价与费用控制提升盈利性。 1）全年色选机出口表现亮眼，4Q22交货侧快速恢复。2022年收入同比增长16.8%，4Q22收入

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继续坚定布局生猪板块信心！趋势已成，莫等待！【天风农业】

继续坚定布局生猪板块信心！趋势已成，莫等待！【天风农业】 1、行业资金情况紧张，亏损状态下，资金流或持续恶化目前饲料和动保经销商下游客户已出现回款困难且账期边际变长现象，部分猪场建设进度缓慢或暂停。在目前猪价低迷叠加成本抬升所带来的头均亏损放大及复养难度加大情况下，行业去化概率远大于补栏，且不排除行业在2季度有可能进入抛售猪只>供应增加>猪价承压>资金紧张>抛售猪只的负反馈阶段。 2、疫病影响需持续关注，成本抬升+补栏难度加大已成定局根据前期问卷和草根调研来看， ASF影响幅度在10%左右，

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复合箔材&钠电池大涨点评

【华泰电新】复合箔材&钠电池大涨点评:复合箔材整车重磅发声,钠电降本快速下行,重视新技术最强阿尔法 ———————————— ⚡我们多次强调要关注复合箔材&钠电池领域,此次广汽埃安弹匣电池2.0枪击试验发布会明确复合箔材安全提升属性,整车端加速推进,有明确量产趋势的新技术品种务必重视 ➡首发落地广汽埃安,复合箔材装车进展超预期 ◆广汽埃安发布弹匣电池2.0安全技术,采用复合箔材,首次解决了多电芯瞬时短路/爆裂性破坏等极端环境下的电池安全难题,全球首次实现电池整包用枪击穿不起火 ◆此前市场对复合箔

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【方正食饮】良之隆食材展调研要点反馈

【方正食饮】良之隆食材展调研要点反馈 ✨千味央厨：大B端今年预期增长快于小B，肯德基春卷、宝宝塔新品转为长线产品，海底捞有芝士鳕鱼条，瑞幸有香蕉蛋糕等多产品上新。小B渠道早餐品类持续推进，23年在蒸煎饺和春卷高速增长之外，主推春卷、烧麦、米糕、大包子等单品，全年均有望形成3000万以上单品，全年预计小B收入同比+25%。 ✨龙大美食：菜肴方面以肥肠优势品类进行持续开发，主推酸菜肥肠、肥肠鸡、肥肠鱼等新品；此外推出高端0添加、纯肉黑猪肉肠卖C端和便利店。23年预制菜预计实现30%以上增速（对应约1

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【天风能源】荣盛石化是重估机会，不是事件交易！

【天风能源】荣盛石化是重估机会，不是事件交易！ 1.资产质量的重估。沙特阿美愿意溢价收购，一定是看好公司目前炼化项目的配套水平和运营能力，也是看好背靠的中国市场。相信所有石化研究员在研究大炼化的时候都对标过Reliance、台塑、s-oil等，浙石化的研究员心里有数。在周期底部、业绩承压的时候，我们应该正确归因，无需质疑竞争力的基本判断。 2.成长性的重估，与沙特阿美的合作带来了新的可能性。2021年以来大炼化从上一个高点跌下来，就是因为双碳严重制约了大项目的可能性。现在这一可能性重回视野，且增

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华锦股份！短期调整不影响长期逻辑！继续看好！

华锦股份！短期调整不影响长期逻辑！继续看好！小伙伴们，华锦股份最近波动较大，我们认为主要是短期受到板块情绪调整影响（中沙概念、一带一路、国企改革）。在大炼化板块整体调整的背景下，也不能幸免… 根据我们和公司的沟通情况反馈，目前无论是上市公司还是集团项目均在有条不紊的推进！大家无需过分担心此外，今年以来，公司主业，成品油业务环节行业景气持续提高——这是我们调研几十家公司后认为为数不多的基本面上行的板块！我们持续看好公司的发展和中长期的投资价值！鉴于集团项目后续规划节奏目前没有公开信息，我们不

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石英产业链重点推荐：扩产难度远超预期，石英砂/石英坩埚价格持续上涨

【浙商电新张雷】石英产业链重点推荐：扩产难度远超预期，石英砂/石英坩埚价格持续上涨【石英砂扩产难度远超预期，紧平衡态势有望长期持续】光伏级高纯石英砂扩产受到矿源、技术、环保等多方面因素制约：矿源与技术方面，拥有矿源资源且具备稳定提纯技术的尤尼明、TQC和石英股份市场份额超90%，满足坩埚内层使用的海外供应商扩产意愿较低；环保方面，当前高纯石英砂加工环节离不开酸洗工艺，酸洗的高酸度/浓度盐、含氟废水等都将导致较大环保风险。扩产壁垒高、扩产周期长（18月产能建设+爬坡）导致高纯石英砂紧平衡态势有望

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鲁商发展：地产出表在即+美妆盈利改善，持续看好公司转型

【浙商医美】鲁商发展：地产出表在即+美妆盈利改善，持续看好公司转型 🌟#贴近业绩预告中位数符合预期。 1）22年：营收129.5亿元（+5%）；归母净利润0.5亿元（-87%）；扣非归母0.6亿元（-84%）。 2）22Q4：营收44.2亿元（-26%）；归母净利润-1.1亿元，亏损收窄23%；扣非归母-1.0亿元，亏损收窄30%。净利润下滑系：1）地产计提减值2.6亿元；2）地产结算项目主要为毛利率较低的刚需产品等；3）个别项目停工利息费用化。 🌟收入拆分： [礼物]福瑞达医药集团（主营

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2023-03-31 13:17:22

【晶科能源-投资者关系活动记录表20230330】

【晶科能源-投资者关系活动记录表20230330】 1. 公司2023年一季度及全年出货目标？ 2023年第一季度，预期公司组件出货量在11GW到13GW之间。2023年全年，预期公司组件出货量在60GW到70GW之间，其中N型组件出货全年占比将达60%左右。 2. 公司2023年产能投入规划节奏如何？公司持续看好光伏市场的中长期增长空间，并持续投资具备技术和成本竞争力的N型产能。预计2023年底，公司单晶硅片、高效电池和组件的产能将分别达到75GW，75GW和90GW，同时持续推进N型TOP

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晶科能源

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夜长梦山

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建议重点关注新开源：稀缺的一季度及全年业绩高增长公司，新产能放量，业绩有望逐季提升

【招商化工】建议重点关注新开源：稀缺的一季度及全年业绩高增长公司，新产能放量，业绩有望逐季提升 1、全球PVP行业集中度高，供需关系紧张，PVP生产对天然气消耗强度大，最大供应商巴斯夫德国PVP装置预计难以重启，已转向公司采购NVP单体。PVP技术壁垒高，高端产品需要进行长周期优化和客户验证，公司客户基础好，有望加速替代巴斯夫PVP市场份额。公司产品性价比高，替代后有望与客户长期合作。 2、PVP价格有望保持稳定，盈利能力强，成长性好。去年9月巴斯夫PVP不可能抗力，公司不同产品小幅提价5%-1

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科学仪器有望迎来政策新纪元，未来已来，将至已至。

【国金医药·王大伟】科学仪器有望迎来政策新纪元，未来已来，将至已至。政治局第三次集体学习提出“打好科学仪器”攻坚战；科技部改革有望进一步打通研发端和产业端，国产仪器扶持政策可落地性有望显著增强。我们重申，科学仪器国产替代政策端有望迎来春天。科学仪器产业强者恒强，头部企业尽享广阔发展前景，首推聚光科技： 1）子公司谱育科技稀缺资产价值被验证，2022年极端市场环境下谱育科技取得超预期增长，全年订单21.2亿元，同比增长58.2%。2023年预计谱育将持续保持50%以上高增长。 2）母公司层面及

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【浙商医药|孙建】康恩贝：中药大健康，混改新起点

【浙商医药|孙建】康恩贝：中药大健康，混改新起点报告链接：【浙商医药||孙建】康恩贝：中药大健康，混改新起点【核心观点】 2020年国资入主以来，公司陆续落地股权激励、开始聚焦主业、整合优质资产等，我们认为当前时点公司公司经历了资产瘦身，是迎来新一轮成长的起点。【驱动因素】从成长性角度，公司有三条成长主线逻辑：（1）产品梯队化，成长均衡化 2021年公司亿元以上销售额的品牌或产品有14个，产品梯队策略为公司带来多增长点，同时降低大单品风险；（2）品牌化建设，定位中药大健康公司产品结

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【华泰军工】航宇科技：强call❗产业链纵向拓展顺利❗坚定看好全年表现❗

【华泰军工】航宇科技：强call❗产业链纵向拓展顺利❗坚定看好全年表现❗ 🌟【产业链纵向一体化拓展，公司竞争力持续提升】公司发布公告，黎阳国际制造从事国内外航空发动机零部件制造，航宇科技或顺利向下游机加工业务拓展，同时公司2022年公告与甬金股份、龙佰集团、汇鸿科技共同出资设立钛材子公司，在核心业务锻造的基础上进一步稳定原材料供应稳定，提升综合竞争力。自此公司打造产业链上下游一体化延展，降低产品综合成本，持续提升行业地位。 —————————— 🌟【深度捆绑航发爆款型号，兼具放量确定性与爆发

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【泛微网络摘牌在即，看好产品拓展打开第二增长曲线】国金计算机

【泛微网络摘牌在即，看好产品拓展打开第二增长曲线】国金计算机 💡事件：泛微网络预计3月31日停牌，4月3日撤销“ST”，交易日涨跌幅由5%变更为10%。 💡点评： 1、泛微网络于2022年5月5日被实施其他风险警示，主要由于增资关联子公司等事项未及时披露，被出具内控审计报告的否定意见；不涉及财务问题，公司实际经营稳健。 2、公司当前处于第二增长曲线的起点。自22年起成立10大新业务产品线，公司鼓励产品部门内部创业，拓宽公司在企业服务大市场的空间，每一个专项模块的成功都有望“再造一个泛微”，持

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泛微网络

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夜长梦山

2023-03-31 12:51:15

关于半导体的点评（梅森投研）

关于半导体的点评（梅森投研）此外老梅提示大家，半导体今年Q2季度后反转，但是不排除提前抢跑，结果市场确实出现了抢跑，即以炒主题机会的方式，炒作人工智能相关的芯片，将半导体分为了两端： 1.人工智能端； 2.PC和消费电子去库存端；人工智能端目前不看业绩，只看与人工智能的联系，而不看业绩；而去库存端就是死死的盯着业绩看：但是目前A股的寒武纪、景嘉微、海关信息等于人工智能相关标的，已经涨上天，但他们本质上与英伟达有所不同。如果是美股，那么一个英伟达，就可以看一整个周期。但是寒武纪、景嘉微、

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【中金机械】美亚光电：2022业绩超预期，医疗产品需求有望继续恢复

15点业绩会💎【中金机械】美亚光电：2022业绩超预期，医疗产品需求有望继续恢复 2022年业绩超市场预期。美亚光电公布2022年业绩：收入21.2亿元，同比增长16.8%；归母净利润为7.30亿元，同比增长42.9%。4Q22收入/归母净利润同比增长40.5%/110.6%。2022年盈利超市场预期，4Q22收入和利润率均较为亮眼，我们判断主要由于交货恢复，同时原材料降价与费用控制提升盈利性。 1）全年色选机出口表现亮眼，4Q22交货侧快速恢复。2022年收入同比增长16.8%，4Q22收入

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继续坚定布局生猪板块信心！趋势已成，莫等待！【天风农业】

继续坚定布局生猪板块信心！趋势已成，莫等待！【天风农业】 1、行业资金情况紧张，亏损状态下，资金流或持续恶化目前饲料和动保经销商下游客户已出现回款困难且账期边际变长现象，部分猪场建设进度缓慢或暂停。在目前猪价低迷叠加成本抬升所带来的头均亏损放大及复养难度加大情况下，行业去化概率远大于补栏，且不排除行业在2季度有可能进入抛售猪只>供应增加>猪价承压>资金紧张>抛售猪只的负反馈阶段。 2、疫病影响需持续关注，成本抬升+补栏难度加大已成定局根据前期问卷和草根调研来看， ASF影响幅度在10%左右，

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复合箔材&钠电池大涨点评

【华泰电新】复合箔材&钠电池大涨点评:复合箔材整车重磅发声,钠电降本快速下行,重视新技术最强阿尔法 ———————————— ⚡我们多次强调要关注复合箔材&钠电池领域,此次广汽埃安弹匣电池2.0枪击试验发布会明确复合箔材安全提升属性,整车端加速推进,有明确量产趋势的新技术品种务必重视 ➡首发落地广汽埃安,复合箔材装车进展超预期 ◆广汽埃安发布弹匣电池2.0安全技术,采用复合箔材,首次解决了多电芯瞬时短路/爆裂性破坏等极端环境下的电池安全难题,全球首次实现电池整包用枪击穿不起火 ◆此前市场对复合箔

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【方正食饮】良之隆食材展调研要点反馈

【方正食饮】良之隆食材展调研要点反馈 ✨千味央厨：大B端今年预期增长快于小B，肯德基春卷、宝宝塔新品转为长线产品，海底捞有芝士鳕鱼条，瑞幸有香蕉蛋糕等多产品上新。小B渠道早餐品类持续推进，23年在蒸煎饺和春卷高速增长之外，主推春卷、烧麦、米糕、大包子等单品，全年均有望形成3000万以上单品，全年预计小B收入同比+25%。 ✨龙大美食：菜肴方面以肥肠优势品类进行持续开发，主推酸菜肥肠、肥肠鸡、肥肠鱼等新品；此外推出高端0添加、纯肉黑猪肉肠卖C端和便利店。23年预制菜预计实现30%以上增速（对应约1

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【天风能源】荣盛石化是重估机会，不是事件交易！

【天风能源】荣盛石化是重估机会，不是事件交易！ 1.资产质量的重估。沙特阿美愿意溢价收购，一定是看好公司目前炼化项目的配套水平和运营能力，也是看好背靠的中国市场。相信所有石化研究员在研究大炼化的时候都对标过Reliance、台塑、s-oil等，浙石化的研究员心里有数。在周期底部、业绩承压的时候，我们应该正确归因，无需质疑竞争力的基本判断。 2.成长性的重估，与沙特阿美的合作带来了新的可能性。2021年以来大炼化从上一个高点跌下来，就是因为双碳严重制约了大项目的可能性。现在这一可能性重回视野，且增

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2023-03-30 20:35:47

华锦股份！短期调整不影响长期逻辑！继续看好！

华锦股份！短期调整不影响长期逻辑！继续看好！小伙伴们，华锦股份最近波动较大，我们认为主要是短期受到板块情绪调整影响（中沙概念、一带一路、国企改革）。在大炼化板块整体调整的背景下，也不能幸免… 根据我们和公司的沟通情况反馈，目前无论是上市公司还是集团项目均在有条不紊的推进！大家无需过分担心此外，今年以来，公司主业，成品油业务环节行业景气持续提高——这是我们调研几十家公司后认为为数不多的基本面上行的板块！我们持续看好公司的发展和中长期的投资价值！鉴于集团项目后续规划节奏目前没有公开信息，我们不

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石英产业链重点推荐：扩产难度远超预期，石英砂/石英坩埚价格持续上涨

【浙商电新张雷】石英产业链重点推荐：扩产难度远超预期，石英砂/石英坩埚价格持续上涨【石英砂扩产难度远超预期，紧平衡态势有望长期持续】光伏级高纯石英砂扩产受到矿源、技术、环保等多方面因素制约：矿源与技术方面，拥有矿源资源且具备稳定提纯技术的尤尼明、TQC和石英股份市场份额超90%，满足坩埚内层使用的海外供应商扩产意愿较低；环保方面，当前高纯石英砂加工环节离不开酸洗工艺，酸洗的高酸度/浓度盐、含氟废水等都将导致较大环保风险。扩产壁垒高、扩产周期长（18月产能建设+爬坡）导致高纯石英砂紧平衡态势有望

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2023-03-31 13:18:03

鲁商发展：地产出表在即+美妆盈利改善，持续看好公司转型

【浙商医美】鲁商发展：地产出表在即+美妆盈利改善，持续看好公司转型 🌟#贴近业绩预告中位数符合预期。 1）22年：营收129.5亿元（+5%）；归母净利润0.5亿元（-87%）；扣非归母0.6亿元（-84%）。 2）22Q4：营收44.2亿元（-26%）；归母净利润-1.1亿元，亏损收窄23%；扣非归母-1.0亿元，亏损收窄30%。净利润下滑系：1）地产计提减值2.6亿元；2）地产结算项目主要为毛利率较低的刚需产品等；3）个别项目停工利息费用化。 🌟收入拆分： [礼物]福瑞达医药集团（主营

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【晶科能源-投资者关系活动记录表20230330】

【晶科能源-投资者关系活动记录表20230330】 1. 公司2023年一季度及全年出货目标？ 2023年第一季度，预期公司组件出货量在11GW到13GW之间。2023年全年，预期公司组件出货量在60GW到70GW之间，其中N型组件出货全年占比将达60%左右。 2. 公司2023年产能投入规划节奏如何？公司持续看好光伏市场的中长期增长空间，并持续投资具备技术和成本竞争力的N型产能。预计2023年底，公司单晶硅片、高效电池和组件的产能将分别达到75GW，75GW和90GW，同时持续推进N型TOP

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建议重点关注新开源：稀缺的一季度及全年业绩高增长公司，新产能放量，业绩有望逐季提升

【招商化工】建议重点关注新开源：稀缺的一季度及全年业绩高增长公司，新产能放量，业绩有望逐季提升 1、全球PVP行业集中度高，供需关系紧张，PVP生产对天然气消耗强度大，最大供应商巴斯夫德国PVP装置预计难以重启，已转向公司采购NVP单体。PVP技术壁垒高，高端产品需要进行长周期优化和客户验证，公司客户基础好，有望加速替代巴斯夫PVP市场份额。公司产品性价比高，替代后有望与客户长期合作。 2、PVP价格有望保持稳定，盈利能力强，成长性好。去年9月巴斯夫PVP不可能抗力，公司不同产品小幅提价5%-1

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科学仪器有望迎来政策新纪元，未来已来，将至已至。

【国金医药·王大伟】科学仪器有望迎来政策新纪元，未来已来，将至已至。政治局第三次集体学习提出“打好科学仪器”攻坚战；科技部改革有望进一步打通研发端和产业端，国产仪器扶持政策可落地性有望显著增强。我们重申，科学仪器国产替代政策端有望迎来春天。科学仪器产业强者恒强，头部企业尽享广阔发展前景，首推聚光科技： 1）子公司谱育科技稀缺资产价值被验证，2022年极端市场环境下谱育科技取得超预期增长，全年订单21.2亿元，同比增长58.2%。2023年预计谱育将持续保持50%以上高增长。 2）母公司层面及

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【浙商医药|孙建】康恩贝：中药大健康，混改新起点

【浙商医药|孙建】康恩贝：中药大健康，混改新起点报告链接：【浙商医药||孙建】康恩贝：中药大健康，混改新起点【核心观点】 2020年国资入主以来，公司陆续落地股权激励、开始聚焦主业、整合优质资产等，我们认为当前时点公司公司经历了资产瘦身，是迎来新一轮成长的起点。【驱动因素】从成长性角度，公司有三条成长主线逻辑：（1）产品梯队化，成长均衡化 2021年公司亿元以上销售额的品牌或产品有14个，产品梯队策略为公司带来多增长点，同时降低大单品风险；（2）品牌化建设，定位中药大健康公司产品结

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【华泰军工】航宇科技：强call❗产业链纵向拓展顺利❗坚定看好全年表现❗

【华泰军工】航宇科技：强call❗产业链纵向拓展顺利❗坚定看好全年表现❗ 🌟【产业链纵向一体化拓展，公司竞争力持续提升】公司发布公告，黎阳国际制造从事国内外航空发动机零部件制造，航宇科技或顺利向下游机加工业务拓展，同时公司2022年公告与甬金股份、龙佰集团、汇鸿科技共同出资设立钛材子公司，在核心业务锻造的基础上进一步稳定原材料供应稳定，提升综合竞争力。自此公司打造产业链上下游一体化延展，降低产品综合成本，持续提升行业地位。 —————————— 🌟【深度捆绑航发爆款型号，兼具放量确定性与爆发

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【泛微网络摘牌在即，看好产品拓展打开第二增长曲线】国金计算机

【泛微网络摘牌在即，看好产品拓展打开第二增长曲线】国金计算机 💡事件：泛微网络预计3月31日停牌，4月3日撤销“ST”，交易日涨跌幅由5%变更为10%。 💡点评： 1、泛微网络于2022年5月5日被实施其他风险警示，主要由于增资关联子公司等事项未及时披露，被出具内控审计报告的否定意见；不涉及财务问题，公司实际经营稳健。 2、公司当前处于第二增长曲线的起点。自22年起成立10大新业务产品线，公司鼓励产品部门内部创业，拓宽公司在企业服务大市场的空间，每一个专项模块的成功都有望“再造一个泛微”，持

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关于半导体的点评（梅森投研）

关于半导体的点评（梅森投研）此外老梅提示大家，半导体今年Q2季度后反转，但是不排除提前抢跑，结果市场确实出现了抢跑，即以炒主题机会的方式，炒作人工智能相关的芯片，将半导体分为了两端： 1.人工智能端； 2.PC和消费电子去库存端；人工智能端目前不看业绩，只看与人工智能的联系，而不看业绩；而去库存端就是死死的盯着业绩看：但是目前A股的寒武纪、景嘉微、海关信息等于人工智能相关标的，已经涨上天，但他们本质上与英伟达有所不同。如果是美股，那么一个英伟达，就可以看一整个周期。但是寒武纪、景嘉微、

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【中金机械】美亚光电：2022业绩超预期，医疗产品需求有望继续恢复

15点业绩会💎【中金机械】美亚光电：2022业绩超预期，医疗产品需求有望继续恢复 2022年业绩超市场预期。美亚光电公布2022年业绩：收入21.2亿元，同比增长16.8%；归母净利润为7.30亿元，同比增长42.9%。4Q22收入/归母净利润同比增长40.5%/110.6%。2022年盈利超市场预期，4Q22收入和利润率均较为亮眼，我们判断主要由于交货恢复，同时原材料降价与费用控制提升盈利性。 1）全年色选机出口表现亮眼，4Q22交货侧快速恢复。2022年收入同比增长16.8%，4Q22收入

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继续坚定布局生猪板块信心！趋势已成，莫等待！【天风农业】

继续坚定布局生猪板块信心！趋势已成，莫等待！【天风农业】 1、行业资金情况紧张，亏损状态下，资金流或持续恶化目前饲料和动保经销商下游客户已出现回款困难且账期边际变长现象，部分猪场建设进度缓慢或暂停。在目前猪价低迷叠加成本抬升所带来的头均亏损放大及复养难度加大情况下，行业去化概率远大于补栏，且不排除行业在2季度有可能进入抛售猪只>供应增加>猪价承压>资金紧张>抛售猪只的负反馈阶段。 2、疫病影响需持续关注，成本抬升+补栏难度加大已成定局根据前期问卷和草根调研来看， ASF影响幅度在10%左右，

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复合箔材&钠电池大涨点评

【华泰电新】复合箔材&钠电池大涨点评:复合箔材整车重磅发声,钠电降本快速下行,重视新技术最强阿尔法 ———————————— ⚡我们多次强调要关注复合箔材&钠电池领域,此次广汽埃安弹匣电池2.0枪击试验发布会明确复合箔材安全提升属性,整车端加速推进,有明确量产趋势的新技术品种务必重视 ➡首发落地广汽埃安,复合箔材装车进展超预期 ◆广汽埃安发布弹匣电池2.0安全技术,采用复合箔材,首次解决了多电芯瞬时短路/爆裂性破坏等极端环境下的电池安全难题,全球首次实现电池整包用枪击穿不起火 ◆此前市场对复合箔

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【方正食饮】良之隆食材展调研要点反馈

【方正食饮】良之隆食材展调研要点反馈 ✨千味央厨：大B端今年预期增长快于小B，肯德基春卷、宝宝塔新品转为长线产品，海底捞有芝士鳕鱼条，瑞幸有香蕉蛋糕等多产品上新。小B渠道早餐品类持续推进，23年在蒸煎饺和春卷高速增长之外，主推春卷、烧麦、米糕、大包子等单品，全年均有望形成3000万以上单品，全年预计小B收入同比+25%。 ✨龙大美食：菜肴方面以肥肠优势品类进行持续开发，主推酸菜肥肠、肥肠鸡、肥肠鱼等新品；此外推出高端0添加、纯肉黑猪肉肠卖C端和便利店。23年预制菜预计实现30%以上增速（对应约1

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【天风能源】荣盛石化是重估机会，不是事件交易！

【天风能源】荣盛石化是重估机会，不是事件交易！ 1.资产质量的重估。沙特阿美愿意溢价收购，一定是看好公司目前炼化项目的配套水平和运营能力，也是看好背靠的中国市场。相信所有石化研究员在研究大炼化的时候都对标过Reliance、台塑、s-oil等，浙石化的研究员心里有数。在周期底部、业绩承压的时候，我们应该正确归因，无需质疑竞争力的基本判断。 2.成长性的重估，与沙特阿美的合作带来了新的可能性。2021年以来大炼化从上一个高点跌下来，就是因为双碳严重制约了大项目的可能性。现在这一可能性重回视野，且增

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华锦股份！短期调整不影响长期逻辑！继续看好！

华锦股份！短期调整不影响长期逻辑！继续看好！小伙伴们，华锦股份最近波动较大，我们认为主要是短期受到板块情绪调整影响（中沙概念、一带一路、国企改革）。在大炼化板块整体调整的背景下，也不能幸免… 根据我们和公司的沟通情况反馈，目前无论是上市公司还是集团项目均在有条不紊的推进！大家无需过分担心此外，今年以来，公司主业，成品油业务环节行业景气持续提高——这是我们调研几十家公司后认为为数不多的基本面上行的板块！我们持续看好公司的发展和中长期的投资价值！鉴于集团项目后续规划节奏目前没有公开信息，我们不

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石英产业链重点推荐：扩产难度远超预期，石英砂/石英坩埚价格持续上涨

【浙商电新张雷】石英产业链重点推荐：扩产难度远超预期，石英砂/石英坩埚价格持续上涨【石英砂扩产难度远超预期，紧平衡态势有望长期持续】光伏级高纯石英砂扩产受到矿源、技术、环保等多方面因素制约：矿源与技术方面，拥有矿源资源且具备稳定提纯技术的尤尼明、TQC和石英股份市场份额超90%，满足坩埚内层使用的海外供应商扩产意愿较低；环保方面，当前高纯石英砂加工环节离不开酸洗工艺，酸洗的高酸度/浓度盐、含氟废水等都将导致较大环保风险。扩产壁垒高、扩产周期长（18月产能建设+爬坡）导致高纯石英砂紧平衡态势有望

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