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夜长梦山
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夜长梦山
2023-03-28 10:14:30
今年看好油运旺季利润的表现,还有国企改革的主题。
今年看好油运旺季利润的表现,还有国企改革的主题。 今年基本面向上,还有国企改革的主题油运比较符合。基本面向上走,招轮发布了股权激励。航运跟踪比较复杂,要么长期有信仰,或者短期跟着运价炒。海运费是最直接的指标,但是前瞻性比较弱,提前一两个礼拜也很难判断,所以通过其他的指标来衡量vlcc所处在的位置。 1、第一个是在手订单占比,vlcc过去亏了很多钱,所以目前订单占比比较低,而之前集运下单较多导致船台紧张,96年到现在订单占比为历史最低,0%分位数,意味着供给压力比较小,但是由于集运下单较多的原因,
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招商南油
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夜长梦山
2023-03-28 10:13:04
【招商汽车】Q4业绩大超市场预期,确认向上经营趋势
【招商汽车】Q4业绩大超市场预期,确认向上经营趋势 宇通客车发布2022年年报,22年营业收入218亿元(-6.2%),归母净利润7.6亿元(+23.7%),扣非归母净利润2.5亿元(-16.8%),其中4Q22营业收入86.9亿元(+14.7%),归母净利润6.3亿元(78.4%),扣非5.6亿元(+64.7%)。公司现金分红22.1亿元,分红率290%,股息率为9.4%。 22年业绩大超市场预期,出口业务大幅提升公司的盈利能力。2022年公司实现归母净利润7.6亿元(+23.7%),扣非归母
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宇通客车
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夜长梦山
2023-03-28 10:12:16
【华福有色】神火股份(000933)2022年年报点评
20230328【华福有色】神火股份(000933)2022年年报点评:煤铝量价齐升带动业绩释放,严重低估继续推荐 事件: 3月27日,公司发布2022年年报,公司实现营业收入427.04亿元(+23.80%);净利润75.71亿元(+133.90%);扣非后净利润77.71亿元(+122.63%)。 点评: 1、2022年: 铝煤量价齐升助业绩提升 1.1 电解铝:1)价:电解铝19,923(+1,034)元/吨,氧化铝2,919(+201)元/吨,华东预焙阳极8,183(+3,416)元/吨
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神火股份
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夜长梦山
2023-03-28 10:11:17
AIGC如何影响出版行业?
AIGC如何影响出版行业? 内容侧:AIGC能激发创作者创意,提升创作效率,有利于更多的优质内容涌现。国内出版是牌照生意,书号由版署按年按社发放,因此出版社作为渠道有望直接受益于优质内容增加。 [庆祝]最看好少儿图书赛道(图书细分品类中,实洋占比最高,增速最快的子品类),其中AIGC直接赋能提效的少儿绘本占少儿品类的21%。AIGC赋能少儿绘本海外已有明确商业化落地案例。 [庆祝]国内少儿图书有竞争力玩家包括: 1)【中信出版】2022年市占率3%+,排名第四,少儿占收入比重高; 2)另外根据北
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中信出版
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夜长梦山
2023-03-28 10:09:39
【华泰科技】工业富联:受益AI大模型,看好云服务设备成长
【华泰科技】工业富联:受益AI大模型,看好云服务设备成长 [礼物]全球服务器代工龙头,有望深度受益于AI算力时代 近期AI领域里程碑事件频出,继OpenAI推出GPT-4、微软发布Microsoft 365 Copilot之后,英伟达在GTC大会发布从芯片、服务器到云服务的新一代AI算力解决方案。AI时代已经来临,头部企业加快对AI算力投资步伐,我们预计将带动GPU芯片和服务器等量增。据TechWeb消息,台积电来自英伟达的A100和H100 GPU的代工订单已在增加。我们认为工业富联作为全球服
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工业富联
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夜长梦山
2023-03-28 10:08:50
易华录3阶段上涨逻辑,数据底座——AI+政务——英伟达超算租赁服务商
#出处未知# 💢易华录3阶段上涨逻辑,数据底座——AI+政务——英伟达超算租赁服务商 💢目标市值:数据底座300亿 + Ai政务390亿 + 英伟达DGX Cloud服务商 1080亿元,目标市值1770亿元。 🌟易华录第一波涨什么?——数据底座(300亿元) 国家数字经济布局的着力点就是数据,政府发布数字经济102号文,数据20条,国家对数字经济提到了前所未有的高度、数据局成立意味着国家对数据的统一和管理。易华录是纯正的国家队,华录集团控股的公司。 主要负责国家数据局对数据统一和管理的数
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易华录
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夜长梦山
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【招商电新-新能源23版】光伏观点更新(0327)
【招商电新-新能源23版】光伏观点更新(0327) 1、从已公布的业绩及预告情况看,光伏一体化很超预期: a)天合Q1业绩预告中值15.5亿,市场预期12-14亿; b)晶澳Q4市场预期中值19亿,实际贴上限23亿; c)后续可能会有公司继续超预期; 2、经历过很多“不在意今年业绩,看远期”的行情,比如2021年的xx,2022年的xx,但是到了交作业的时候,业绩不行还是有影响的,最终还是要回归到业绩,当然也和位置/预期有一些关系; 3、12月底的光伏是业绩好、基本面好、位置不好(没怎么跌),3
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晶澳科技
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夜长梦山
2023-03-27 20:33:05
【新奥能源】2022业绩会总结20230327
【新奥能源】2022业绩会总结20230327 泛能:开发目标市场包括22万户燃气工商业客户+100万户非燃气工商业客户。和燃气项目的企业客户有60-70%重叠,园区客户差异较大。电力收入22年4.19亿、预计23年突破22亿。商机转化率超50%,签约9个城市级泛能项目。合理毛利率15-20%。 顺价:湖南和浙江已将开始启动上下游联动,其中湖南3/31启动听证。今年的合同气量签订不会拖很久,2、3月部分地方政府已提前反应、参与燃气调价,已经对资源端有影响; 气源:三大油80%,非常规气15%(3
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新奥能源
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夜长梦山
2023-03-27 20:32:31
华为软件:B端为华为AI变现极佳场景,继续重点推荐20230327
【兴业计算机】华为软件:B端为华为AI变现极佳场景,继续重点推荐20230327 1)盘古大模型重磅发布,华为软件能力跃迁。盘古大模型发布,中文训练等多项能力第一,依托华为云底座,助力华为软件变现能力产品体系AI能力跃迁,为未来企业应用升级赋能。 2)剑指全链路国产化,华为MetaERP乃集大成者。从底层芯片、服务器、操作系统、华为云到盘古大模型,MetaERP是场景应用必然产物,以华为集团为红版持续打磨,有望在中高端ERP领域具备极强竞争力。 3)#B端为华为AI变现极佳场景,重视央国企市场机
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汉得信息
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夜长梦山
2023-03-27 20:31:57
华设子公司【狄诺尼】要点:精品工建设计SaaS公司,指数级增长伊始
华设子公司【狄诺尼】要点:精品工建设计SaaS公司,指数级增长伊始 ———————————— 公司2022年收入爆发,①拳头产品EICAD全面SaaS化,②建管平台放量元年,③Ai Road有望在2023年迎来突破。公司软件合同从2021年3000万出头提升到2022年8000万以上,实现指数级增长,判断2024年新签合同将继续保持快速增长。 【EICAD】Saas化后快速增长:公司拳头产品EICAD基于中望和autodesk双平台开发,是交通市政设计领域的核心CAD设计软件。2018年开始正式
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华设集团
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夜长梦山
2023-03-27 20:24:47
浙商机械 邱世梁|王华君【安徽合力、杭叉集团】盘中股价大涨超5% 点评
浙商机械 邱世梁|王华君【安徽合力、杭叉集团】盘中股价大涨超5% 点评 事件:今日(3月27日)安徽合力、杭叉集团盘中股价大涨超5% 1、行业销量:2023年2月当月销售各类叉车103483台,同比增长45%。1-2月累计销售叉车161607台,同比增长4.58%,表现优于行业。 2、全面降准:3月27日,央行降准正式落地,降低金融机构存款准备金率0.25个百分点(不含已执行5%存款准备金率的金融机构)。此举旨在推动经济实现质的有效提升和量的合理增长,打好宏观政策组合拳,提高服务实体经济水平,保
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杭叉集团
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夜长梦山
2023-03-27 20:22:59
新产能爬坡符合预期2-3个月后达到验收标准,捷佳设备优势明显
【TOPCon投产跟踪】新产能爬坡符合预期2-3个月后达到验收标准,捷佳设备优势明显 1)龙头产能爬坡中,效率和良率达到较好水平:从我们产业调研的情况看,去年招标的PE路线的龙头企业TOPCon产线目前仍在爬坡中,转换效率中值达到24.6%左右、达到行业平均水平;良率97%以上,达到甚至优于行业平均;且良率和转换效率仍有提升的空间。 2)新产线仍需2-3个月达到理想状态,并非不及预期:当前稼动率仍在93-94%的水平,预计再要2-3个月的时间,在效率进一步推高、优化黑斑/碎片等不良、稼动率达到9
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捷佳伟创
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夜长梦山
2023-03-27 20:22:26
本周外资机构观点精要:
本周外资机构观点精要: 大摩:投资者情绪的改善与我们的观点是一致的,即随着宏观经济状况的持续改善和自上而下的支持性政策,A股势头可能会在全国人大会议后开始回升:尽管全球市场仍在讨论最近的银行压力状况,但中国独立的宏观复苏周期和弹性银行体系有助于加强对中国的投资理由,事实上,我们认为,美国银行最近的压力,加上全球央行承诺的流动性支持措施,正导致融资环境不那么紧张,而人民币兑美元已恢复走强,这有利于中国股市跑赢新兴市场和全球市场。 高盛:鉴于A股对全球股市贝塔系数的敏感度较低,以及中国经济增长、政策
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贵州茅台
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夜长梦山
2023-03-27 20:21:38
【国君汽车 重磅行业专题】渠道变革已成为新能源车时代的必选项
【国君汽车 重磅行业专题】渠道变革已成为新能源车时代的必选项 新能源车渠道变革势在必行,推荐积极进行渠道变革的整车企业。随着新能源车时代加速到来,特斯拉及新势力不断探索推广新的销售模式,消费者在购买新能源车时已逐渐适应城市展厅或商超店、直营销售以及新能源专属店面等新的销售模式。传统的4S经销商模式在新能源车时代挑战重重,车企在新能源车时代进行渠道变革势在必行。我们看好积极推进新能源渠道变革的车企,推荐标的为比亚迪、理想汽车、吉利汽车、长安汽车、长城汽车。 燃油车时代的经销商模式难以适应新能源车时
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比亚迪
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夜长梦山
2023-03-27 20:20:40
【财通电子】重视半导体材料beta底部布局期,以及部分alpha机会
【财通电子】重视半导体材料beta底部布局期,以及部分alpha机会 🔥各位领导,半导体行业周期逐步从下游向上游传导,最上游的材料环节于22年7月最后进入下行周期,从各环节的出货量和价格方面随着晶圆厂稼动率降低逐步下滑,我们预计23Q3行业beta筑底,23Q2为最佳beta配置期。 🔥随着美日荷进一步对国内半导体的封锁,未来材料领域逐步断供已成必然趋势,根据我们的产业调研反馈目前光刻胶、CMP等环节已出现部分断供迹象,国产替代势在必行。 🔥寻找自身alpha较强标的,CMP环节首推鼎龙股
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德邦科技
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夜长梦山
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今年看好油运旺季利润的表现,还有国企改革的主题。
今年看好油运旺季利润的表现,还有国企改革的主题。 今年基本面向上,还有国企改革的主题油运比较符合。基本面向上走,招轮发布了股权激励。航运跟踪比较复杂,要么长期有信仰,或者短期跟着运价炒。海运费是最直接的指标,但是前瞻性比较弱,提前一两个礼拜也很难判断,所以通过其他的指标来衡量vlcc所处在的位置。 1、第一个是在手订单占比,vlcc过去亏了很多钱,所以目前订单占比比较低,而之前集运下单较多导致船台紧张,96年到现在订单占比为历史最低,0%分位数,意味着供给压力比较小,但是由于集运下单较多的原因,
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招商南油
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【招商汽车】Q4业绩大超市场预期,确认向上经营趋势
【招商汽车】Q4业绩大超市场预期,确认向上经营趋势 宇通客车发布2022年年报,22年营业收入218亿元(-6.2%),归母净利润7.6亿元(+23.7%),扣非归母净利润2.5亿元(-16.8%),其中4Q22营业收入86.9亿元(+14.7%),归母净利润6.3亿元(78.4%),扣非5.6亿元(+64.7%)。公司现金分红22.1亿元,分红率290%,股息率为9.4%。 22年业绩大超市场预期,出口业务大幅提升公司的盈利能力。2022年公司实现归母净利润7.6亿元(+23.7%),扣非归母
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宇通客车
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【华福有色】神火股份(000933)2022年年报点评
20230328【华福有色】神火股份(000933)2022年年报点评:煤铝量价齐升带动业绩释放,严重低估继续推荐 事件: 3月27日,公司发布2022年年报,公司实现营业收入427.04亿元(+23.80%);净利润75.71亿元(+133.90%);扣非后净利润77.71亿元(+122.63%)。 点评: 1、2022年: 铝煤量价齐升助业绩提升 1.1 电解铝:1)价:电解铝19,923(+1,034)元/吨,氧化铝2,919(+201)元/吨,华东预焙阳极8,183(+3,416)元/吨
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神火股份
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AIGC如何影响出版行业?
AIGC如何影响出版行业? 内容侧:AIGC能激发创作者创意,提升创作效率,有利于更多的优质内容涌现。国内出版是牌照生意,书号由版署按年按社发放,因此出版社作为渠道有望直接受益于优质内容增加。 [庆祝]最看好少儿图书赛道(图书细分品类中,实洋占比最高,增速最快的子品类),其中AIGC直接赋能提效的少儿绘本占少儿品类的21%。AIGC赋能少儿绘本海外已有明确商业化落地案例。 [庆祝]国内少儿图书有竞争力玩家包括: 1)【中信出版】2022年市占率3%+,排名第四,少儿占收入比重高; 2)另外根据北
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中信出版
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【华泰科技】工业富联:受益AI大模型,看好云服务设备成长
【华泰科技】工业富联:受益AI大模型,看好云服务设备成长 [礼物]全球服务器代工龙头,有望深度受益于AI算力时代 近期AI领域里程碑事件频出,继OpenAI推出GPT-4、微软发布Microsoft 365 Copilot之后,英伟达在GTC大会发布从芯片、服务器到云服务的新一代AI算力解决方案。AI时代已经来临,头部企业加快对AI算力投资步伐,我们预计将带动GPU芯片和服务器等量增。据TechWeb消息,台积电来自英伟达的A100和H100 GPU的代工订单已在增加。我们认为工业富联作为全球服
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工业富联
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易华录3阶段上涨逻辑,数据底座——AI+政务——英伟达超算租赁服务商
#出处未知# 💢易华录3阶段上涨逻辑,数据底座——AI+政务——英伟达超算租赁服务商 💢目标市值:数据底座300亿 + Ai政务390亿 + 英伟达DGX Cloud服务商 1080亿元,目标市值1770亿元。 🌟易华录第一波涨什么?——数据底座(300亿元) 国家数字经济布局的着力点就是数据,政府发布数字经济102号文,数据20条,国家对数字经济提到了前所未有的高度、数据局成立意味着国家对数据的统一和管理。易华录是纯正的国家队,华录集团控股的公司。 主要负责国家数据局对数据统一和管理的数
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易华录
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夜长梦山
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【招商电新-新能源23版】光伏观点更新(0327)
【招商电新-新能源23版】光伏观点更新(0327) 1、从已公布的业绩及预告情况看,光伏一体化很超预期: a)天合Q1业绩预告中值15.5亿,市场预期12-14亿; b)晶澳Q4市场预期中值19亿,实际贴上限23亿; c)后续可能会有公司继续超预期; 2、经历过很多“不在意今年业绩,看远期”的行情,比如2021年的xx,2022年的xx,但是到了交作业的时候,业绩不行还是有影响的,最终还是要回归到业绩,当然也和位置/预期有一些关系; 3、12月底的光伏是业绩好、基本面好、位置不好(没怎么跌),3
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晶澳科技
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【新奥能源】2022业绩会总结20230327
【新奥能源】2022业绩会总结20230327 泛能:开发目标市场包括22万户燃气工商业客户+100万户非燃气工商业客户。和燃气项目的企业客户有60-70%重叠,园区客户差异较大。电力收入22年4.19亿、预计23年突破22亿。商机转化率超50%,签约9个城市级泛能项目。合理毛利率15-20%。 顺价:湖南和浙江已将开始启动上下游联动,其中湖南3/31启动听证。今年的合同气量签订不会拖很久,2、3月部分地方政府已提前反应、参与燃气调价,已经对资源端有影响; 气源:三大油80%,非常规气15%(3
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新奥能源
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夜长梦山
2023-03-27 20:32:31
华为软件:B端为华为AI变现极佳场景,继续重点推荐20230327
【兴业计算机】华为软件:B端为华为AI变现极佳场景,继续重点推荐20230327 1)盘古大模型重磅发布,华为软件能力跃迁。盘古大模型发布,中文训练等多项能力第一,依托华为云底座,助力华为软件变现能力产品体系AI能力跃迁,为未来企业应用升级赋能。 2)剑指全链路国产化,华为MetaERP乃集大成者。从底层芯片、服务器、操作系统、华为云到盘古大模型,MetaERP是场景应用必然产物,以华为集团为红版持续打磨,有望在中高端ERP领域具备极强竞争力。 3)#B端为华为AI变现极佳场景,重视央国企市场机
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汉得信息
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华设子公司【狄诺尼】要点:精品工建设计SaaS公司,指数级增长伊始
华设子公司【狄诺尼】要点:精品工建设计SaaS公司,指数级增长伊始 ———————————— 公司2022年收入爆发,①拳头产品EICAD全面SaaS化,②建管平台放量元年,③Ai Road有望在2023年迎来突破。公司软件合同从2021年3000万出头提升到2022年8000万以上,实现指数级增长,判断2024年新签合同将继续保持快速增长。 【EICAD】Saas化后快速增长:公司拳头产品EICAD基于中望和autodesk双平台开发,是交通市政设计领域的核心CAD设计软件。2018年开始正式
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华设集团
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夜长梦山
2023-03-27 20:24:47
浙商机械 邱世梁|王华君【安徽合力、杭叉集团】盘中股价大涨超5% 点评
浙商机械 邱世梁|王华君【安徽合力、杭叉集团】盘中股价大涨超5% 点评 事件:今日(3月27日)安徽合力、杭叉集团盘中股价大涨超5% 1、行业销量:2023年2月当月销售各类叉车103483台,同比增长45%。1-2月累计销售叉车161607台,同比增长4.58%,表现优于行业。 2、全面降准:3月27日,央行降准正式落地,降低金融机构存款准备金率0.25个百分点(不含已执行5%存款准备金率的金融机构)。此举旨在推动经济实现质的有效提升和量的合理增长,打好宏观政策组合拳,提高服务实体经济水平,保
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新产能爬坡符合预期2-3个月后达到验收标准,捷佳设备优势明显
【TOPCon投产跟踪】新产能爬坡符合预期2-3个月后达到验收标准,捷佳设备优势明显 1)龙头产能爬坡中,效率和良率达到较好水平:从我们产业调研的情况看,去年招标的PE路线的龙头企业TOPCon产线目前仍在爬坡中,转换效率中值达到24.6%左右、达到行业平均水平;良率97%以上,达到甚至优于行业平均;且良率和转换效率仍有提升的空间。 2)新产线仍需2-3个月达到理想状态,并非不及预期:当前稼动率仍在93-94%的水平,预计再要2-3个月的时间,在效率进一步推高、优化黑斑/碎片等不良、稼动率达到9
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本周外资机构观点精要:
本周外资机构观点精要: 大摩:投资者情绪的改善与我们的观点是一致的,即随着宏观经济状况的持续改善和自上而下的支持性政策,A股势头可能会在全国人大会议后开始回升:尽管全球市场仍在讨论最近的银行压力状况,但中国独立的宏观复苏周期和弹性银行体系有助于加强对中国的投资理由,事实上,我们认为,美国银行最近的压力,加上全球央行承诺的流动性支持措施,正导致融资环境不那么紧张,而人民币兑美元已恢复走强,这有利于中国股市跑赢新兴市场和全球市场。 高盛:鉴于A股对全球股市贝塔系数的敏感度较低,以及中国经济增长、政策
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【国君汽车 重磅行业专题】渠道变革已成为新能源车时代的必选项
【国君汽车 重磅行业专题】渠道变革已成为新能源车时代的必选项 新能源车渠道变革势在必行,推荐积极进行渠道变革的整车企业。随着新能源车时代加速到来,特斯拉及新势力不断探索推广新的销售模式,消费者在购买新能源车时已逐渐适应城市展厅或商超店、直营销售以及新能源专属店面等新的销售模式。传统的4S经销商模式在新能源车时代挑战重重,车企在新能源车时代进行渠道变革势在必行。我们看好积极推进新能源渠道变革的车企,推荐标的为比亚迪、理想汽车、吉利汽车、长安汽车、长城汽车。 燃油车时代的经销商模式难以适应新能源车时
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【财通电子】重视半导体材料beta底部布局期,以及部分alpha机会
【财通电子】重视半导体材料beta底部布局期,以及部分alpha机会 🔥各位领导,半导体行业周期逐步从下游向上游传导,最上游的材料环节于22年7月最后进入下行周期,从各环节的出货量和价格方面随着晶圆厂稼动率降低逐步下滑,我们预计23Q3行业beta筑底,23Q2为最佳beta配置期。 🔥随着美日荷进一步对国内半导体的封锁,未来材料领域逐步断供已成必然趋势,根据我们的产业调研反馈目前光刻胶、CMP等环节已出现部分断供迹象,国产替代势在必行。 🔥寻找自身alpha较强标的,CMP环节首推鼎龙股
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今年看好油运旺季利润的表现,还有国企改革的主题。
今年看好油运旺季利润的表现,还有国企改革的主题。 今年基本面向上,还有国企改革的主题油运比较符合。基本面向上走,招轮发布了股权激励。航运跟踪比较复杂,要么长期有信仰,或者短期跟着运价炒。海运费是最直接的指标,但是前瞻性比较弱,提前一两个礼拜也很难判断,所以通过其他的指标来衡量vlcc所处在的位置。 1、第一个是在手订单占比,vlcc过去亏了很多钱,所以目前订单占比比较低,而之前集运下单较多导致船台紧张,96年到现在订单占比为历史最低,0%分位数,意味着供给压力比较小,但是由于集运下单较多的原因,
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招商南油
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夜长梦山
2023-03-28 10:13:04
【招商汽车】Q4业绩大超市场预期,确认向上经营趋势
【招商汽车】Q4业绩大超市场预期,确认向上经营趋势 宇通客车发布2022年年报,22年营业收入218亿元(-6.2%),归母净利润7.6亿元(+23.7%),扣非归母净利润2.5亿元(-16.8%),其中4Q22营业收入86.9亿元(+14.7%),归母净利润6.3亿元(78.4%),扣非5.6亿元(+64.7%)。公司现金分红22.1亿元,分红率290%,股息率为9.4%。 22年业绩大超市场预期,出口业务大幅提升公司的盈利能力。2022年公司实现归母净利润7.6亿元(+23.7%),扣非归母
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宇通客车
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夜长梦山
2023-03-28 10:12:16
【华福有色】神火股份(000933)2022年年报点评
20230328【华福有色】神火股份(000933)2022年年报点评:煤铝量价齐升带动业绩释放,严重低估继续推荐 事件: 3月27日,公司发布2022年年报,公司实现营业收入427.04亿元(+23.80%);净利润75.71亿元(+133.90%);扣非后净利润77.71亿元(+122.63%)。 点评: 1、2022年: 铝煤量价齐升助业绩提升 1.1 电解铝:1)价:电解铝19,923(+1,034)元/吨,氧化铝2,919(+201)元/吨,华东预焙阳极8,183(+3,416)元/吨
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神火股份
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夜长梦山
2023-03-28 10:11:17
AIGC如何影响出版行业?
AIGC如何影响出版行业? 内容侧:AIGC能激发创作者创意,提升创作效率,有利于更多的优质内容涌现。国内出版是牌照生意,书号由版署按年按社发放,因此出版社作为渠道有望直接受益于优质内容增加。 [庆祝]最看好少儿图书赛道(图书细分品类中,实洋占比最高,增速最快的子品类),其中AIGC直接赋能提效的少儿绘本占少儿品类的21%。AIGC赋能少儿绘本海外已有明确商业化落地案例。 [庆祝]国内少儿图书有竞争力玩家包括: 1)【中信出版】2022年市占率3%+,排名第四,少儿占收入比重高; 2)另外根据北
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中信出版
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夜长梦山
2023-03-28 10:09:39
【华泰科技】工业富联:受益AI大模型,看好云服务设备成长
【华泰科技】工业富联:受益AI大模型,看好云服务设备成长 [礼物]全球服务器代工龙头,有望深度受益于AI算力时代 近期AI领域里程碑事件频出,继OpenAI推出GPT-4、微软发布Microsoft 365 Copilot之后,英伟达在GTC大会发布从芯片、服务器到云服务的新一代AI算力解决方案。AI时代已经来临,头部企业加快对AI算力投资步伐,我们预计将带动GPU芯片和服务器等量增。据TechWeb消息,台积电来自英伟达的A100和H100 GPU的代工订单已在增加。我们认为工业富联作为全球服
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工业富联
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夜长梦山
2023-03-28 10:08:50
易华录3阶段上涨逻辑,数据底座——AI+政务——英伟达超算租赁服务商
#出处未知# 💢易华录3阶段上涨逻辑,数据底座——AI+政务——英伟达超算租赁服务商 💢目标市值:数据底座300亿 + Ai政务390亿 + 英伟达DGX Cloud服务商 1080亿元,目标市值1770亿元。 🌟易华录第一波涨什么?——数据底座(300亿元) 国家数字经济布局的着力点就是数据,政府发布数字经济102号文,数据20条,国家对数字经济提到了前所未有的高度、数据局成立意味着国家对数据的统一和管理。易华录是纯正的国家队,华录集团控股的公司。 主要负责国家数据局对数据统一和管理的数
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易华录
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夜长梦山
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【招商电新-新能源23版】光伏观点更新(0327)
【招商电新-新能源23版】光伏观点更新(0327) 1、从已公布的业绩及预告情况看,光伏一体化很超预期: a)天合Q1业绩预告中值15.5亿,市场预期12-14亿; b)晶澳Q4市场预期中值19亿,实际贴上限23亿; c)后续可能会有公司继续超预期; 2、经历过很多“不在意今年业绩,看远期”的行情,比如2021年的xx,2022年的xx,但是到了交作业的时候,业绩不行还是有影响的,最终还是要回归到业绩,当然也和位置/预期有一些关系; 3、12月底的光伏是业绩好、基本面好、位置不好(没怎么跌),3
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晶澳科技
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夜长梦山
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【新奥能源】2022业绩会总结20230327
【新奥能源】2022业绩会总结20230327 泛能:开发目标市场包括22万户燃气工商业客户+100万户非燃气工商业客户。和燃气项目的企业客户有60-70%重叠,园区客户差异较大。电力收入22年4.19亿、预计23年突破22亿。商机转化率超50%,签约9个城市级泛能项目。合理毛利率15-20%。 顺价:湖南和浙江已将开始启动上下游联动,其中湖南3/31启动听证。今年的合同气量签订不会拖很久,2、3月部分地方政府已提前反应、参与燃气调价,已经对资源端有影响; 气源:三大油80%,非常规气15%(3
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新奥能源
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夜长梦山
2023-03-27 20:32:31
华为软件:B端为华为AI变现极佳场景,继续重点推荐20230327
【兴业计算机】华为软件:B端为华为AI变现极佳场景,继续重点推荐20230327 1)盘古大模型重磅发布,华为软件能力跃迁。盘古大模型发布,中文训练等多项能力第一,依托华为云底座,助力华为软件变现能力产品体系AI能力跃迁,为未来企业应用升级赋能。 2)剑指全链路国产化,华为MetaERP乃集大成者。从底层芯片、服务器、操作系统、华为云到盘古大模型,MetaERP是场景应用必然产物,以华为集团为红版持续打磨,有望在中高端ERP领域具备极强竞争力。 3)#B端为华为AI变现极佳场景,重视央国企市场机
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汉得信息
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华设子公司【狄诺尼】要点:精品工建设计SaaS公司,指数级增长伊始
华设子公司【狄诺尼】要点:精品工建设计SaaS公司,指数级增长伊始 ———————————— 公司2022年收入爆发,①拳头产品EICAD全面SaaS化,②建管平台放量元年,③Ai Road有望在2023年迎来突破。公司软件合同从2021年3000万出头提升到2022年8000万以上,实现指数级增长,判断2024年新签合同将继续保持快速增长。 【EICAD】Saas化后快速增长:公司拳头产品EICAD基于中望和autodesk双平台开发,是交通市政设计领域的核心CAD设计软件。2018年开始正式
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华设集团
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夜长梦山
2023-03-27 20:24:47
浙商机械 邱世梁|王华君【安徽合力、杭叉集团】盘中股价大涨超5% 点评
浙商机械 邱世梁|王华君【安徽合力、杭叉集团】盘中股价大涨超5% 点评 事件:今日(3月27日)安徽合力、杭叉集团盘中股价大涨超5% 1、行业销量:2023年2月当月销售各类叉车103483台,同比增长45%。1-2月累计销售叉车161607台,同比增长4.58%,表现优于行业。 2、全面降准:3月27日,央行降准正式落地,降低金融机构存款准备金率0.25个百分点(不含已执行5%存款准备金率的金融机构)。此举旨在推动经济实现质的有效提升和量的合理增长,打好宏观政策组合拳,提高服务实体经济水平,保
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新产能爬坡符合预期2-3个月后达到验收标准,捷佳设备优势明显
【TOPCon投产跟踪】新产能爬坡符合预期2-3个月后达到验收标准,捷佳设备优势明显 1)龙头产能爬坡中,效率和良率达到较好水平:从我们产业调研的情况看,去年招标的PE路线的龙头企业TOPCon产线目前仍在爬坡中,转换效率中值达到24.6%左右、达到行业平均水平;良率97%以上,达到甚至优于行业平均;且良率和转换效率仍有提升的空间。 2)新产线仍需2-3个月达到理想状态,并非不及预期:当前稼动率仍在93-94%的水平,预计再要2-3个月的时间,在效率进一步推高、优化黑斑/碎片等不良、稼动率达到9
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捷佳伟创
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夜长梦山
2023-03-27 20:22:26
本周外资机构观点精要:
本周外资机构观点精要: 大摩:投资者情绪的改善与我们的观点是一致的,即随着宏观经济状况的持续改善和自上而下的支持性政策,A股势头可能会在全国人大会议后开始回升:尽管全球市场仍在讨论最近的银行压力状况,但中国独立的宏观复苏周期和弹性银行体系有助于加强对中国的投资理由,事实上,我们认为,美国银行最近的压力,加上全球央行承诺的流动性支持措施,正导致融资环境不那么紧张,而人民币兑美元已恢复走强,这有利于中国股市跑赢新兴市场和全球市场。 高盛:鉴于A股对全球股市贝塔系数的敏感度较低,以及中国经济增长、政策
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贵州茅台
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【国君汽车 重磅行业专题】渠道变革已成为新能源车时代的必选项
【国君汽车 重磅行业专题】渠道变革已成为新能源车时代的必选项 新能源车渠道变革势在必行,推荐积极进行渠道变革的整车企业。随着新能源车时代加速到来,特斯拉及新势力不断探索推广新的销售模式,消费者在购买新能源车时已逐渐适应城市展厅或商超店、直营销售以及新能源专属店面等新的销售模式。传统的4S经销商模式在新能源车时代挑战重重,车企在新能源车时代进行渠道变革势在必行。我们看好积极推进新能源渠道变革的车企,推荐标的为比亚迪、理想汽车、吉利汽车、长安汽车、长城汽车。 燃油车时代的经销商模式难以适应新能源车时
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比亚迪
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夜长梦山
2023-03-27 20:20:40
【财通电子】重视半导体材料beta底部布局期,以及部分alpha机会
【财通电子】重视半导体材料beta底部布局期,以及部分alpha机会 🔥各位领导,半导体行业周期逐步从下游向上游传导,最上游的材料环节于22年7月最后进入下行周期,从各环节的出货量和价格方面随着晶圆厂稼动率降低逐步下滑,我们预计23Q3行业beta筑底,23Q2为最佳beta配置期。 🔥随着美日荷进一步对国内半导体的封锁,未来材料领域逐步断供已成必然趋势,根据我们的产业调研反馈目前光刻胶、CMP等环节已出现部分断供迹象,国产替代势在必行。 🔥寻找自身alpha较强标的,CMP环节首推鼎龙股
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德邦科技
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今年看好油运旺季利润的表现,还有国企改革的主题。
今年看好油运旺季利润的表现,还有国企改革的主题。 今年基本面向上,还有国企改革的主题油运比较符合。基本面向上走,招轮发布了股权激励。航运跟踪比较复杂,要么长期有信仰,或者短期跟着运价炒。海运费是最直接的指标,但是前瞻性比较弱,提前一两个礼拜也很难判断,所以通过其他的指标来衡量vlcc所处在的位置。 1、第一个是在手订单占比,vlcc过去亏了很多钱,所以目前订单占比比较低,而之前集运下单较多导致船台紧张,96年到现在订单占比为历史最低,0%分位数,意味着供给压力比较小,但是由于集运下单较多的原因,
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【招商汽车】Q4业绩大超市场预期,确认向上经营趋势
【招商汽车】Q4业绩大超市场预期,确认向上经营趋势 宇通客车发布2022年年报,22年营业收入218亿元(-6.2%),归母净利润7.6亿元(+23.7%),扣非归母净利润2.5亿元(-16.8%),其中4Q22营业收入86.9亿元(+14.7%),归母净利润6.3亿元(78.4%),扣非5.6亿元(+64.7%)。公司现金分红22.1亿元,分红率290%,股息率为9.4%。 22年业绩大超市场预期,出口业务大幅提升公司的盈利能力。2022年公司实现归母净利润7.6亿元(+23.7%),扣非归母
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宇通客车
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【华福有色】神火股份(000933)2022年年报点评
20230328【华福有色】神火股份(000933)2022年年报点评:煤铝量价齐升带动业绩释放,严重低估继续推荐 事件: 3月27日,公司发布2022年年报,公司实现营业收入427.04亿元(+23.80%);净利润75.71亿元(+133.90%);扣非后净利润77.71亿元(+122.63%)。 点评: 1、2022年: 铝煤量价齐升助业绩提升 1.1 电解铝:1)价:电解铝19,923(+1,034)元/吨,氧化铝2,919(+201)元/吨,华东预焙阳极8,183(+3,416)元/吨
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神火股份
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AIGC如何影响出版行业?
AIGC如何影响出版行业? 内容侧:AIGC能激发创作者创意,提升创作效率,有利于更多的优质内容涌现。国内出版是牌照生意,书号由版署按年按社发放,因此出版社作为渠道有望直接受益于优质内容增加。 [庆祝]最看好少儿图书赛道(图书细分品类中,实洋占比最高,增速最快的子品类),其中AIGC直接赋能提效的少儿绘本占少儿品类的21%。AIGC赋能少儿绘本海外已有明确商业化落地案例。 [庆祝]国内少儿图书有竞争力玩家包括: 1)【中信出版】2022年市占率3%+,排名第四,少儿占收入比重高; 2)另外根据北
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中信出版
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【华泰科技】工业富联:受益AI大模型,看好云服务设备成长
【华泰科技】工业富联:受益AI大模型,看好云服务设备成长 [礼物]全球服务器代工龙头,有望深度受益于AI算力时代 近期AI领域里程碑事件频出,继OpenAI推出GPT-4、微软发布Microsoft 365 Copilot之后,英伟达在GTC大会发布从芯片、服务器到云服务的新一代AI算力解决方案。AI时代已经来临,头部企业加快对AI算力投资步伐,我们预计将带动GPU芯片和服务器等量增。据TechWeb消息,台积电来自英伟达的A100和H100 GPU的代工订单已在增加。我们认为工业富联作为全球服
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工业富联
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易华录3阶段上涨逻辑,数据底座——AI+政务——英伟达超算租赁服务商
#出处未知# 💢易华录3阶段上涨逻辑,数据底座——AI+政务——英伟达超算租赁服务商 💢目标市值:数据底座300亿 + Ai政务390亿 + 英伟达DGX Cloud服务商 1080亿元,目标市值1770亿元。 🌟易华录第一波涨什么?——数据底座(300亿元) 国家数字经济布局的着力点就是数据,政府发布数字经济102号文,数据20条,国家对数字经济提到了前所未有的高度、数据局成立意味着国家对数据的统一和管理。易华录是纯正的国家队,华录集团控股的公司。 主要负责国家数据局对数据统一和管理的数
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易华录
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【招商电新-新能源23版】光伏观点更新(0327)
【招商电新-新能源23版】光伏观点更新(0327) 1、从已公布的业绩及预告情况看,光伏一体化很超预期: a)天合Q1业绩预告中值15.5亿,市场预期12-14亿; b)晶澳Q4市场预期中值19亿,实际贴上限23亿; c)后续可能会有公司继续超预期; 2、经历过很多“不在意今年业绩,看远期”的行情,比如2021年的xx,2022年的xx,但是到了交作业的时候,业绩不行还是有影响的,最终还是要回归到业绩,当然也和位置/预期有一些关系; 3、12月底的光伏是业绩好、基本面好、位置不好(没怎么跌),3
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晶澳科技
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【新奥能源】2022业绩会总结20230327
【新奥能源】2022业绩会总结20230327 泛能:开发目标市场包括22万户燃气工商业客户+100万户非燃气工商业客户。和燃气项目的企业客户有60-70%重叠,园区客户差异较大。电力收入22年4.19亿、预计23年突破22亿。商机转化率超50%,签约9个城市级泛能项目。合理毛利率15-20%。 顺价:湖南和浙江已将开始启动上下游联动,其中湖南3/31启动听证。今年的合同气量签订不会拖很久,2、3月部分地方政府已提前反应、参与燃气调价,已经对资源端有影响; 气源:三大油80%,非常规气15%(3
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新奥能源
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华为软件:B端为华为AI变现极佳场景,继续重点推荐20230327
【兴业计算机】华为软件:B端为华为AI变现极佳场景,继续重点推荐20230327 1)盘古大模型重磅发布,华为软件能力跃迁。盘古大模型发布,中文训练等多项能力第一,依托华为云底座,助力华为软件变现能力产品体系AI能力跃迁,为未来企业应用升级赋能。 2)剑指全链路国产化,华为MetaERP乃集大成者。从底层芯片、服务器、操作系统、华为云到盘古大模型,MetaERP是场景应用必然产物,以华为集团为红版持续打磨,有望在中高端ERP领域具备极强竞争力。 3)#B端为华为AI变现极佳场景,重视央国企市场机
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华设子公司【狄诺尼】要点:精品工建设计SaaS公司,指数级增长伊始
华设子公司【狄诺尼】要点:精品工建设计SaaS公司,指数级增长伊始 ———————————— 公司2022年收入爆发,①拳头产品EICAD全面SaaS化,②建管平台放量元年,③Ai Road有望在2023年迎来突破。公司软件合同从2021年3000万出头提升到2022年8000万以上,实现指数级增长,判断2024年新签合同将继续保持快速增长。 【EICAD】Saas化后快速增长:公司拳头产品EICAD基于中望和autodesk双平台开发,是交通市政设计领域的核心CAD设计软件。2018年开始正式
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华设集团
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浙商机械 邱世梁|王华君【安徽合力、杭叉集团】盘中股价大涨超5% 点评
浙商机械 邱世梁|王华君【安徽合力、杭叉集团】盘中股价大涨超5% 点评 事件:今日(3月27日)安徽合力、杭叉集团盘中股价大涨超5% 1、行业销量:2023年2月当月销售各类叉车103483台,同比增长45%。1-2月累计销售叉车161607台,同比增长4.58%,表现优于行业。 2、全面降准:3月27日,央行降准正式落地,降低金融机构存款准备金率0.25个百分点(不含已执行5%存款准备金率的金融机构)。此举旨在推动经济实现质的有效提升和量的合理增长,打好宏观政策组合拳,提高服务实体经济水平,保
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新产能爬坡符合预期2-3个月后达到验收标准,捷佳设备优势明显
【TOPCon投产跟踪】新产能爬坡符合预期2-3个月后达到验收标准,捷佳设备优势明显 1)龙头产能爬坡中,效率和良率达到较好水平:从我们产业调研的情况看,去年招标的PE路线的龙头企业TOPCon产线目前仍在爬坡中,转换效率中值达到24.6%左右、达到行业平均水平;良率97%以上,达到甚至优于行业平均;且良率和转换效率仍有提升的空间。 2)新产线仍需2-3个月达到理想状态,并非不及预期:当前稼动率仍在93-94%的水平,预计再要2-3个月的时间,在效率进一步推高、优化黑斑/碎片等不良、稼动率达到9
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本周外资机构观点精要:
本周外资机构观点精要: 大摩:投资者情绪的改善与我们的观点是一致的,即随着宏观经济状况的持续改善和自上而下的支持性政策,A股势头可能会在全国人大会议后开始回升:尽管全球市场仍在讨论最近的银行压力状况,但中国独立的宏观复苏周期和弹性银行体系有助于加强对中国的投资理由,事实上,我们认为,美国银行最近的压力,加上全球央行承诺的流动性支持措施,正导致融资环境不那么紧张,而人民币兑美元已恢复走强,这有利于中国股市跑赢新兴市场和全球市场。 高盛:鉴于A股对全球股市贝塔系数的敏感度较低,以及中国经济增长、政策
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【国君汽车 重磅行业专题】渠道变革已成为新能源车时代的必选项
【国君汽车 重磅行业专题】渠道变革已成为新能源车时代的必选项 新能源车渠道变革势在必行,推荐积极进行渠道变革的整车企业。随着新能源车时代加速到来,特斯拉及新势力不断探索推广新的销售模式,消费者在购买新能源车时已逐渐适应城市展厅或商超店、直营销售以及新能源专属店面等新的销售模式。传统的4S经销商模式在新能源车时代挑战重重,车企在新能源车时代进行渠道变革势在必行。我们看好积极推进新能源渠道变革的车企,推荐标的为比亚迪、理想汽车、吉利汽车、长安汽车、长城汽车。 燃油车时代的经销商模式难以适应新能源车时
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【财通电子】重视半导体材料beta底部布局期,以及部分alpha机会
【财通电子】重视半导体材料beta底部布局期,以及部分alpha机会 🔥各位领导,半导体行业周期逐步从下游向上游传导,最上游的材料环节于22年7月最后进入下行周期,从各环节的出货量和价格方面随着晶圆厂稼动率降低逐步下滑,我们预计23Q3行业beta筑底,23Q2为最佳beta配置期。 🔥随着美日荷进一步对国内半导体的封锁,未来材料领域逐步断供已成必然趋势,根据我们的产业调研反馈目前光刻胶、CMP等环节已出现部分断供迹象,国产替代势在必行。 🔥寻找自身alpha较强标的,CMP环节首推鼎龙股
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