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夜长梦山
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夜长梦山
2023-03-22 19:51:17
移远通信:车载模组再造新移远,边缘AI赋能新场景,利润加速释放
【国金通信底部重点推荐】移远通信:车载模组再造新移远,边缘AI赋能新场景,利润加速释放 1、车载模组迭代升级,边缘AI赋能 1)5G升级叠加集成度提升:公司绑定行业头部客户,是全球近40家主流车厂以及60多家Tier1的供应商。推出5G、C-V2X车规级通信模组以及车载智能模组、GNSS定位模组等,满足全球车企车载通信、终端定位、智能座舱迭代需求。收入占比有望从30%提升至50% 2)边缘AI赋能:公司RM500Q系列5G模组已支持英伟达Jetson AGX Orin边缘人工智能平台,未来将扩展
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移远通信
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夜长梦山
2023-03-22 13:38:42
全面AI时代来临,云端运算需求有望朝向边缘与终端延伸
【天风电子潘暕团队】全面AI时代来临,云端运算需求有望朝向边缘与终端延伸 🏻AI加速:根据英伟达GTC大会内容,ChatGPT代表崭新的计算平台已经诞生,AI的「iPhone时刻」已经到来;3款全新推理GPU,包含AI视频、图像生成、ChatGPT等大型语言模型的推理加速,有望加速生成式AI开发及部署。 🤖人机交互:OpenAI 发布了多模态预训练大模型 GPT-4,实现强大的识图能力、回答准确性显著提高,具有更广泛的通识知识和问题解决能力。此外GPT-4全面接入微软Office全家桶,与消
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寒武纪
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夜长梦山
2023-03-22 13:37:08
彤程新材更新反馈
彤程新材更新反馈 1)收购半导体光刻胶领军企业北京科华,北京科华电子是中国大陆市占率最高的国产半导体光刻胶公司,其KrF光刻胶、G/I光刻胶已经批量供应本土芯片制造厂,包括中芯国际、长江存储、华虹半导体、武汉新芯、华润上华等。北京科华是唯一被 SEMI 列入全球光 刻胶八强的中国光刻胶公司,G 线市场占有率达 60%,I 线、KrF 光刻胶实现批量稳定供货。 2)Q3 Krf胶量产型号19只,Arf胶验证通过,23H1产生Arf胶收入,下半年在存储客户加速导入,IC光刻胶新增产能已进入安装调试阶
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彤程新材
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夜长梦山
2023-03-22 13:35:30
【南凌科技大涨点评】
【南凌科技大涨点评】 英伟达VMware网络虚拟化核心合作伙伴,拥有微软GPT4办公SD-WAN加速器自研产品 1. 英伟达发布的AI加速方案三大要点:加速计算,数据中心虚拟化和边缘计算。这三项内容是英伟达联合VMware的共同发布,VMware是全球虚拟机的绝对龙头,目前世界70%以上的企业都采用VMware的虚拟方案。英伟达将与VMware合作的AI综合套件,可以将AI模型的开发效率提升十倍。 南凌科技是VMware的核心合作伙伴,在VCPP模式下深度合作,以VMwared虚拟化技术为基础,
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南凌科技
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夜长梦山
2023-03-22 13:34:55
【海通通信】AIGC驱动板块大涨
【海通通信】AIGC驱动板块大涨 【结合Q1业绩,事件驱动】继续首推【紫光股份】、【博创科技】、【华工科技】等 【通信】是算力网络/万物互联的基础,【通信】整体估值仍低于历史中枢!【行业比较+AIGC/ChatGPT驱动+中特估值】三重催化,【通信-β】突出! 【设备商-核心】紫光股份(备考20x)、中兴通讯15x、锐捷网络30x、迪普科技40x、工业富联、菲菱科思/烽火等。 【运营商-基础】中国移动、中国电信、联通等。 【关键光器件】博创科技24x、华工科技 18x、天孚通信30x、光迅科技
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紫光股份
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夜长梦山
2023-03-22 13:33:55
千方科技:携手英伟达和阿里同铸“都市之眼”
千方科技:携手英伟达和阿里同铸“都市之眼” [烟花]核心亮点:AI+交通,英伟达+宇视科技,中俄最大受益,大华股份补涨,大股东阿里+百度合作 [烟花]AI+交通,交通数字化专家,战略布局智能向业务:公司是国内领先的交通行业数字化解决方案和大数据服务提供商,聚焦智慧交运、智慧高速、智慧民航、智慧轨交、智能网联等核心领域,技术水平全国领先。 [烟花]与英伟达深度合作:子公司宇视科技与英伟达联合开发云结构化智能分析服务器,在4U的高度上支持了80颗NVIDIA Jetson TX1处理器,为业界最高密
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千方科技
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夜长梦山
2023-03-22 13:31:23
景嘉微:图形卡、算力卡产品迭代有望超预期~充分受益信创+ChatGPT双浪!
【东北数字经济冯浚瑒团队】#景嘉微:图形卡、算力卡产品迭代有望超预期~充分受益信创+ChatGPT双浪! #2023年图形卡、算力卡产品迭代有望超预期。公司作为A股唯一GPU上市公司,稀缺性极强。2023年底有望在9系列的基础上更上一层楼,推出新款图形显卡产品;同时,公司有望积极发力算力卡,产品迭代有望超预期,充分受益信创+ChatGPT双浪。 #GPU强制国产化进度有望超预期提升份额在即。XC芯片领域,公司 JM9 系列可满足地理信息系统、CAD 辅助设计、游戏、虚拟化等高性能显示需求和人工智
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景嘉微
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夜长梦山
2023-03-22 13:29:58
神州数码:微软培训生态核心伙伴~10年合作关系紧密受益ChatGPT大时代!
【东北数字经济冯浚瑒团队】#神州数码:微软培训生态核心伙伴~10年合作关系紧密受益ChatGPT大时代! #与微软合作长达10年渊源颇深~随着ChatGPT推广培训业务将持续受益。2022年7月神州数码再度获得Microsoft Learning Partner of the Year提名,这是微软对神州数码在中国市场提供技术培训能力的再度认可。此前神州数码还成功获得微软FY22 Superstars Award,意味着神州数码与微软的合作持续深入。目前,神州数码已经成为微软全球拥有最多认证讲师
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神州数码
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夜长梦山
2023-03-22 13:29:02
持续看好港股中概反弹!恒指高开0.88%,估值吸引力升高
持续看好港股中概反弹!恒指高开0.88%,估值吸引力升高 【天风海外•港美股投资•风向标🚩】 🌟0322更新:22日,恒指高开0.88%,报19428.36点;恒生科技指数涨1.2%。科网股多数高开,京东涨超3%,阿里涨超2%。汽车股高开,蔚来涨4.69%、小鹏汽车涨2.25%、理想汽车涨1.49%。目前恒指12个月前瞻PE较历史中位数折让约2个标准差,恒指相较于MSCI全球指数相对PE较历史中位数折让1.6个标准差,恒指股权风险溢价高于2013年来中位数约1个标准差。 展望后续,国内经济复
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腾讯控股
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夜长梦山
2023-03-22 11:11:01
建议重视捷佳伟创
领导好!这个位置建议重视捷佳伟创,增量观点如下: 1、#政府帮企业加10倍杠杆带来TOPcon扩产超预期。捷佳21-22年订单分别为60、130亿,2023年一季度订单预计超100亿,历史最高,同比200%+,目前公司排产已经到三季度。 2、#TOPcon扩产远未到高点。市场担忧TOPcon已到高点,我们复盘PERC时代,2016-2022年PERC产能合计超450GW,与终端需求比值2倍以上。当前终端需求达到400GW,我们预计TOPcon最终产能将达到800-1000GW。 3、#PE-PO
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捷佳伟创
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夜长梦山
2023-03-22 11:10:17
地产链调研精要总结
地产链调研精要总结 宏观:经济整体呈现温和复苏,结构性突出。从银行对公业务的情况来看,央国企贷款稳步增长,其他整体放款相对一般,主要是民企的经营信心和业务遭需要一定时间修复。未来在央国企带动下,经历1-2个季度的经济修复期后,民企企业家信心恢复后,在国与民共同带动下,经济的回暖或将加速。 地产:调研微观变化向好,看好全年销售改善。短期销售因为需求集中释放,企业推盘不足,季节性原因等因素有所回落,但项目销售流速依旧健康,最重要的是市场情绪已经转变。多数城市房价调整充分,购房者价格接受度改善明显。宏
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保利发展
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夜长梦山
2023-03-22 11:09:15
【中自科技更新】重视天然气重卡销量反转机遇
【中自科技更新】重视天然气重卡销量反转机遇 根据方得网数据,2023年2月,国内天然气重卡实销5426辆,同比暴涨214.4%,环比上涨161.7%,高于2018-2022年同期水平;1-2月,国内天然气重卡累销7499辆,比去年同期净增3399辆,同比累计高增长82.9%。据上海石油天然气交易中心数据显示,2月,中国LNG出厂价格为6700-6400元/吨左右,远低于去年同期的气价。 2020年天然气重卡销量达到14.2万辆,中自科技2020年收入达到25.77亿元,其中21.99亿元为天然气
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潍柴动力
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夜长梦山
2023-03-22 11:07:33
【鸿泉物联上涨点评@财通计算机】
【鸿泉物联上涨点评@财通计算机】 🌟鸿泉物联今日上涨4.57%,重视顺周期重卡行业强alpha标的 1、公司有望迎来销量复苏、市占率提升、ASP提升三击逻辑。1)2023年有望开启重卡复苏;2)2021年公司进入中国重汽供应链,公司在行业的市占率将跟随大客户的拓展进一步提升;3)2021年12月31日,中国国家标准化管理委员会发布了《查找图书汽车行驶记录仪》新的国家标准,新国标的落地将会给公司带来单车价值量提升,有望在今年正式实施。 2、控制器产品进入产出元年。公司子公司北京域博进入产出阶段,
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鸿泉物联
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夜长梦山
2023-03-22 11:06:28
【捷安高科】AI+教育仿真实训龙头,需求受益职教扩招
【捷安高科】AI+教育仿真实训龙头,需求受益职教扩招 随着GPT、Copilot等产品出现,AI应用场景不断拓展,其带来的生产力革命可应用在电商、传媒、教育等领域,将加速教育信息化升级发展,将赋能教学数据分析、教学仿真模拟、个性化教育实训方案等智慧教学环节。 捷安高科作为国内职业教育轨道交通仿真实训龙头企业,需求端受益于职教扩招计划(教育部要求2025年扩招7倍),产品端受益于AI带来的教学方案革命。 投资者问答中明确:公司持续关注GPT等产品及发展,已应用人工智能于现有教学产品,通过VR、AR
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捷安高科
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京沪高铁跟踪点评
【中信证券交运物流】京沪高铁跟踪点评:料Q1净利润或恢复至2019年七成,京福安徽中期成长可期,继续推荐 3月京沪高铁本线旅客周转量与跨线列车周转量环比进一步改善,料对应分别同比2019年增长5%、15%,黄金线路修复韧性凸显,在航空、机场、高铁等出行链板块修复速度最快。考虑重点会议后商务需求进一步修复,我们预计京沪高铁2023Q1净利润恢复至2019年70%左右。 2023年暑运公商务与因私出行需求有望共振,我们预计公司三季度运行图将考虑需求因素较大调整,灵活调整二等座占比较高的复兴信号列车,
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京沪高铁
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移远通信:车载模组再造新移远,边缘AI赋能新场景,利润加速释放
【国金通信底部重点推荐】移远通信:车载模组再造新移远,边缘AI赋能新场景,利润加速释放 1、车载模组迭代升级,边缘AI赋能 1)5G升级叠加集成度提升:公司绑定行业头部客户,是全球近40家主流车厂以及60多家Tier1的供应商。推出5G、C-V2X车规级通信模组以及车载智能模组、GNSS定位模组等,满足全球车企车载通信、终端定位、智能座舱迭代需求。收入占比有望从30%提升至50% 2)边缘AI赋能:公司RM500Q系列5G模组已支持英伟达Jetson AGX Orin边缘人工智能平台,未来将扩展
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移远通信
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全面AI时代来临,云端运算需求有望朝向边缘与终端延伸
【天风电子潘暕团队】全面AI时代来临,云端运算需求有望朝向边缘与终端延伸 🏻AI加速:根据英伟达GTC大会内容,ChatGPT代表崭新的计算平台已经诞生,AI的「iPhone时刻」已经到来;3款全新推理GPU,包含AI视频、图像生成、ChatGPT等大型语言模型的推理加速,有望加速生成式AI开发及部署。 🤖人机交互:OpenAI 发布了多模态预训练大模型 GPT-4,实现强大的识图能力、回答准确性显著提高,具有更广泛的通识知识和问题解决能力。此外GPT-4全面接入微软Office全家桶,与消
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寒武纪
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2023-03-22 13:37:08
彤程新材更新反馈
彤程新材更新反馈 1)收购半导体光刻胶领军企业北京科华,北京科华电子是中国大陆市占率最高的国产半导体光刻胶公司,其KrF光刻胶、G/I光刻胶已经批量供应本土芯片制造厂,包括中芯国际、长江存储、华虹半导体、武汉新芯、华润上华等。北京科华是唯一被 SEMI 列入全球光 刻胶八强的中国光刻胶公司,G 线市场占有率达 60%,I 线、KrF 光刻胶实现批量稳定供货。 2)Q3 Krf胶量产型号19只,Arf胶验证通过,23H1产生Arf胶收入,下半年在存储客户加速导入,IC光刻胶新增产能已进入安装调试阶
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彤程新材
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【南凌科技大涨点评】
【南凌科技大涨点评】 英伟达VMware网络虚拟化核心合作伙伴,拥有微软GPT4办公SD-WAN加速器自研产品 1. 英伟达发布的AI加速方案三大要点:加速计算,数据中心虚拟化和边缘计算。这三项内容是英伟达联合VMware的共同发布,VMware是全球虚拟机的绝对龙头,目前世界70%以上的企业都采用VMware的虚拟方案。英伟达将与VMware合作的AI综合套件,可以将AI模型的开发效率提升十倍。 南凌科技是VMware的核心合作伙伴,在VCPP模式下深度合作,以VMwared虚拟化技术为基础,
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南凌科技
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【海通通信】AIGC驱动板块大涨
【海通通信】AIGC驱动板块大涨 【结合Q1业绩,事件驱动】继续首推【紫光股份】、【博创科技】、【华工科技】等 【通信】是算力网络/万物互联的基础,【通信】整体估值仍低于历史中枢!【行业比较+AIGC/ChatGPT驱动+中特估值】三重催化,【通信-β】突出! 【设备商-核心】紫光股份(备考20x)、中兴通讯15x、锐捷网络30x、迪普科技40x、工业富联、菲菱科思/烽火等。 【运营商-基础】中国移动、中国电信、联通等。 【关键光器件】博创科技24x、华工科技 18x、天孚通信30x、光迅科技
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紫光股份
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千方科技:携手英伟达和阿里同铸“都市之眼”
千方科技:携手英伟达和阿里同铸“都市之眼” [烟花]核心亮点:AI+交通,英伟达+宇视科技,中俄最大受益,大华股份补涨,大股东阿里+百度合作 [烟花]AI+交通,交通数字化专家,战略布局智能向业务:公司是国内领先的交通行业数字化解决方案和大数据服务提供商,聚焦智慧交运、智慧高速、智慧民航、智慧轨交、智能网联等核心领域,技术水平全国领先。 [烟花]与英伟达深度合作:子公司宇视科技与英伟达联合开发云结构化智能分析服务器,在4U的高度上支持了80颗NVIDIA Jetson TX1处理器,为业界最高密
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千方科技
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景嘉微:图形卡、算力卡产品迭代有望超预期~充分受益信创+ChatGPT双浪!
【东北数字经济冯浚瑒团队】#景嘉微:图形卡、算力卡产品迭代有望超预期~充分受益信创+ChatGPT双浪! #2023年图形卡、算力卡产品迭代有望超预期。公司作为A股唯一GPU上市公司,稀缺性极强。2023年底有望在9系列的基础上更上一层楼,推出新款图形显卡产品;同时,公司有望积极发力算力卡,产品迭代有望超预期,充分受益信创+ChatGPT双浪。 #GPU强制国产化进度有望超预期提升份额在即。XC芯片领域,公司 JM9 系列可满足地理信息系统、CAD 辅助设计、游戏、虚拟化等高性能显示需求和人工智
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神州数码:微软培训生态核心伙伴~10年合作关系紧密受益ChatGPT大时代!
【东北数字经济冯浚瑒团队】#神州数码:微软培训生态核心伙伴~10年合作关系紧密受益ChatGPT大时代! #与微软合作长达10年渊源颇深~随着ChatGPT推广培训业务将持续受益。2022年7月神州数码再度获得Microsoft Learning Partner of the Year提名,这是微软对神州数码在中国市场提供技术培训能力的再度认可。此前神州数码还成功获得微软FY22 Superstars Award,意味着神州数码与微软的合作持续深入。目前,神州数码已经成为微软全球拥有最多认证讲师
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神州数码
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持续看好港股中概反弹!恒指高开0.88%,估值吸引力升高
持续看好港股中概反弹!恒指高开0.88%,估值吸引力升高 【天风海外•港美股投资•风向标🚩】 🌟0322更新:22日,恒指高开0.88%,报19428.36点;恒生科技指数涨1.2%。科网股多数高开,京东涨超3%,阿里涨超2%。汽车股高开,蔚来涨4.69%、小鹏汽车涨2.25%、理想汽车涨1.49%。目前恒指12个月前瞻PE较历史中位数折让约2个标准差,恒指相较于MSCI全球指数相对PE较历史中位数折让1.6个标准差,恒指股权风险溢价高于2013年来中位数约1个标准差。 展望后续,国内经济复
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腾讯控股
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2023-03-22 11:11:01
建议重视捷佳伟创
领导好!这个位置建议重视捷佳伟创,增量观点如下: 1、#政府帮企业加10倍杠杆带来TOPcon扩产超预期。捷佳21-22年订单分别为60、130亿,2023年一季度订单预计超100亿,历史最高,同比200%+,目前公司排产已经到三季度。 2、#TOPcon扩产远未到高点。市场担忧TOPcon已到高点,我们复盘PERC时代,2016-2022年PERC产能合计超450GW,与终端需求比值2倍以上。当前终端需求达到400GW,我们预计TOPcon最终产能将达到800-1000GW。 3、#PE-PO
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捷佳伟创
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地产链调研精要总结
地产链调研精要总结 宏观:经济整体呈现温和复苏,结构性突出。从银行对公业务的情况来看,央国企贷款稳步增长,其他整体放款相对一般,主要是民企的经营信心和业务遭需要一定时间修复。未来在央国企带动下,经历1-2个季度的经济修复期后,民企企业家信心恢复后,在国与民共同带动下,经济的回暖或将加速。 地产:调研微观变化向好,看好全年销售改善。短期销售因为需求集中释放,企业推盘不足,季节性原因等因素有所回落,但项目销售流速依旧健康,最重要的是市场情绪已经转变。多数城市房价调整充分,购房者价格接受度改善明显。宏
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【中自科技更新】重视天然气重卡销量反转机遇
【中自科技更新】重视天然气重卡销量反转机遇 根据方得网数据,2023年2月,国内天然气重卡实销5426辆,同比暴涨214.4%,环比上涨161.7%,高于2018-2022年同期水平;1-2月,国内天然气重卡累销7499辆,比去年同期净增3399辆,同比累计高增长82.9%。据上海石油天然气交易中心数据显示,2月,中国LNG出厂价格为6700-6400元/吨左右,远低于去年同期的气价。 2020年天然气重卡销量达到14.2万辆,中自科技2020年收入达到25.77亿元,其中21.99亿元为天然气
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潍柴动力
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2023-03-22 11:07:33
【鸿泉物联上涨点评@财通计算机】
【鸿泉物联上涨点评@财通计算机】 🌟鸿泉物联今日上涨4.57%,重视顺周期重卡行业强alpha标的 1、公司有望迎来销量复苏、市占率提升、ASP提升三击逻辑。1)2023年有望开启重卡复苏;2)2021年公司进入中国重汽供应链,公司在行业的市占率将跟随大客户的拓展进一步提升;3)2021年12月31日,中国国家标准化管理委员会发布了《查找图书汽车行驶记录仪》新的国家标准,新国标的落地将会给公司带来单车价值量提升,有望在今年正式实施。 2、控制器产品进入产出元年。公司子公司北京域博进入产出阶段,
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鸿泉物联
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【捷安高科】AI+教育仿真实训龙头,需求受益职教扩招
【捷安高科】AI+教育仿真实训龙头,需求受益职教扩招 随着GPT、Copilot等产品出现,AI应用场景不断拓展,其带来的生产力革命可应用在电商、传媒、教育等领域,将加速教育信息化升级发展,将赋能教学数据分析、教学仿真模拟、个性化教育实训方案等智慧教学环节。 捷安高科作为国内职业教育轨道交通仿真实训龙头企业,需求端受益于职教扩招计划(教育部要求2025年扩招7倍),产品端受益于AI带来的教学方案革命。 投资者问答中明确:公司持续关注GPT等产品及发展,已应用人工智能于现有教学产品,通过VR、AR
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捷安高科
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2023-03-22 11:04:49
京沪高铁跟踪点评
【中信证券交运物流】京沪高铁跟踪点评:料Q1净利润或恢复至2019年七成,京福安徽中期成长可期,继续推荐 3月京沪高铁本线旅客周转量与跨线列车周转量环比进一步改善,料对应分别同比2019年增长5%、15%,黄金线路修复韧性凸显,在航空、机场、高铁等出行链板块修复速度最快。考虑重点会议后商务需求进一步修复,我们预计京沪高铁2023Q1净利润恢复至2019年70%左右。 2023年暑运公商务与因私出行需求有望共振,我们预计公司三季度运行图将考虑需求因素较大调整,灵活调整二等座占比较高的复兴信号列车,
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移远通信:车载模组再造新移远,边缘AI赋能新场景,利润加速释放
【国金通信底部重点推荐】移远通信:车载模组再造新移远,边缘AI赋能新场景,利润加速释放 1、车载模组迭代升级,边缘AI赋能 1)5G升级叠加集成度提升:公司绑定行业头部客户,是全球近40家主流车厂以及60多家Tier1的供应商。推出5G、C-V2X车规级通信模组以及车载智能模组、GNSS定位模组等,满足全球车企车载通信、终端定位、智能座舱迭代需求。收入占比有望从30%提升至50% 2)边缘AI赋能:公司RM500Q系列5G模组已支持英伟达Jetson AGX Orin边缘人工智能平台,未来将扩展
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全面AI时代来临,云端运算需求有望朝向边缘与终端延伸
【天风电子潘暕团队】全面AI时代来临,云端运算需求有望朝向边缘与终端延伸 🏻AI加速:根据英伟达GTC大会内容,ChatGPT代表崭新的计算平台已经诞生,AI的「iPhone时刻」已经到来;3款全新推理GPU,包含AI视频、图像生成、ChatGPT等大型语言模型的推理加速,有望加速生成式AI开发及部署。 🤖人机交互:OpenAI 发布了多模态预训练大模型 GPT-4,实现强大的识图能力、回答准确性显著提高,具有更广泛的通识知识和问题解决能力。此外GPT-4全面接入微软Office全家桶,与消
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寒武纪
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夜长梦山
2023-03-22 13:37:08
彤程新材更新反馈
彤程新材更新反馈 1)收购半导体光刻胶领军企业北京科华,北京科华电子是中国大陆市占率最高的国产半导体光刻胶公司,其KrF光刻胶、G/I光刻胶已经批量供应本土芯片制造厂,包括中芯国际、长江存储、华虹半导体、武汉新芯、华润上华等。北京科华是唯一被 SEMI 列入全球光 刻胶八强的中国光刻胶公司,G 线市场占有率达 60%,I 线、KrF 光刻胶实现批量稳定供货。 2)Q3 Krf胶量产型号19只,Arf胶验证通过,23H1产生Arf胶收入,下半年在存储客户加速导入,IC光刻胶新增产能已进入安装调试阶
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彤程新材
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夜长梦山
2023-03-22 13:35:30
【南凌科技大涨点评】
【南凌科技大涨点评】 英伟达VMware网络虚拟化核心合作伙伴,拥有微软GPT4办公SD-WAN加速器自研产品 1. 英伟达发布的AI加速方案三大要点:加速计算,数据中心虚拟化和边缘计算。这三项内容是英伟达联合VMware的共同发布,VMware是全球虚拟机的绝对龙头,目前世界70%以上的企业都采用VMware的虚拟方案。英伟达将与VMware合作的AI综合套件,可以将AI模型的开发效率提升十倍。 南凌科技是VMware的核心合作伙伴,在VCPP模式下深度合作,以VMwared虚拟化技术为基础,
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南凌科技
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夜长梦山
2023-03-22 13:34:55
【海通通信】AIGC驱动板块大涨
【海通通信】AIGC驱动板块大涨 【结合Q1业绩,事件驱动】继续首推【紫光股份】、【博创科技】、【华工科技】等 【通信】是算力网络/万物互联的基础,【通信】整体估值仍低于历史中枢!【行业比较+AIGC/ChatGPT驱动+中特估值】三重催化,【通信-β】突出! 【设备商-核心】紫光股份(备考20x)、中兴通讯15x、锐捷网络30x、迪普科技40x、工业富联、菲菱科思/烽火等。 【运营商-基础】中国移动、中国电信、联通等。 【关键光器件】博创科技24x、华工科技 18x、天孚通信30x、光迅科技
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紫光股份
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2023-03-22 13:33:55
千方科技:携手英伟达和阿里同铸“都市之眼”
千方科技:携手英伟达和阿里同铸“都市之眼” [烟花]核心亮点:AI+交通,英伟达+宇视科技,中俄最大受益,大华股份补涨,大股东阿里+百度合作 [烟花]AI+交通,交通数字化专家,战略布局智能向业务:公司是国内领先的交通行业数字化解决方案和大数据服务提供商,聚焦智慧交运、智慧高速、智慧民航、智慧轨交、智能网联等核心领域,技术水平全国领先。 [烟花]与英伟达深度合作:子公司宇视科技与英伟达联合开发云结构化智能分析服务器,在4U的高度上支持了80颗NVIDIA Jetson TX1处理器,为业界最高密
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千方科技
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2023-03-22 13:31:23
景嘉微:图形卡、算力卡产品迭代有望超预期~充分受益信创+ChatGPT双浪!
【东北数字经济冯浚瑒团队】#景嘉微:图形卡、算力卡产品迭代有望超预期~充分受益信创+ChatGPT双浪! #2023年图形卡、算力卡产品迭代有望超预期。公司作为A股唯一GPU上市公司,稀缺性极强。2023年底有望在9系列的基础上更上一层楼,推出新款图形显卡产品;同时,公司有望积极发力算力卡,产品迭代有望超预期,充分受益信创+ChatGPT双浪。 #GPU强制国产化进度有望超预期提升份额在即。XC芯片领域,公司 JM9 系列可满足地理信息系统、CAD 辅助设计、游戏、虚拟化等高性能显示需求和人工智
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景嘉微
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神州数码:微软培训生态核心伙伴~10年合作关系紧密受益ChatGPT大时代!
【东北数字经济冯浚瑒团队】#神州数码:微软培训生态核心伙伴~10年合作关系紧密受益ChatGPT大时代! #与微软合作长达10年渊源颇深~随着ChatGPT推广培训业务将持续受益。2022年7月神州数码再度获得Microsoft Learning Partner of the Year提名,这是微软对神州数码在中国市场提供技术培训能力的再度认可。此前神州数码还成功获得微软FY22 Superstars Award,意味着神州数码与微软的合作持续深入。目前,神州数码已经成为微软全球拥有最多认证讲师
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神州数码
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2023-03-22 13:29:02
持续看好港股中概反弹!恒指高开0.88%,估值吸引力升高
持续看好港股中概反弹!恒指高开0.88%,估值吸引力升高 【天风海外•港美股投资•风向标🚩】 🌟0322更新:22日,恒指高开0.88%,报19428.36点;恒生科技指数涨1.2%。科网股多数高开,京东涨超3%,阿里涨超2%。汽车股高开,蔚来涨4.69%、小鹏汽车涨2.25%、理想汽车涨1.49%。目前恒指12个月前瞻PE较历史中位数折让约2个标准差,恒指相较于MSCI全球指数相对PE较历史中位数折让1.6个标准差,恒指股权风险溢价高于2013年来中位数约1个标准差。 展望后续,国内经济复
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腾讯控股
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2023-03-22 11:11:01
建议重视捷佳伟创
领导好!这个位置建议重视捷佳伟创,增量观点如下: 1、#政府帮企业加10倍杠杆带来TOPcon扩产超预期。捷佳21-22年订单分别为60、130亿,2023年一季度订单预计超100亿,历史最高,同比200%+,目前公司排产已经到三季度。 2、#TOPcon扩产远未到高点。市场担忧TOPcon已到高点,我们复盘PERC时代,2016-2022年PERC产能合计超450GW,与终端需求比值2倍以上。当前终端需求达到400GW,我们预计TOPcon最终产能将达到800-1000GW。 3、#PE-PO
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捷佳伟创
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夜长梦山
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地产链调研精要总结
地产链调研精要总结 宏观:经济整体呈现温和复苏,结构性突出。从银行对公业务的情况来看,央国企贷款稳步增长,其他整体放款相对一般,主要是民企的经营信心和业务遭需要一定时间修复。未来在央国企带动下,经历1-2个季度的经济修复期后,民企企业家信心恢复后,在国与民共同带动下,经济的回暖或将加速。 地产:调研微观变化向好,看好全年销售改善。短期销售因为需求集中释放,企业推盘不足,季节性原因等因素有所回落,但项目销售流速依旧健康,最重要的是市场情绪已经转变。多数城市房价调整充分,购房者价格接受度改善明显。宏
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保利发展
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夜长梦山
2023-03-22 11:09:15
【中自科技更新】重视天然气重卡销量反转机遇
【中自科技更新】重视天然气重卡销量反转机遇 根据方得网数据,2023年2月,国内天然气重卡实销5426辆,同比暴涨214.4%,环比上涨161.7%,高于2018-2022年同期水平;1-2月,国内天然气重卡累销7499辆,比去年同期净增3399辆,同比累计高增长82.9%。据上海石油天然气交易中心数据显示,2月,中国LNG出厂价格为6700-6400元/吨左右,远低于去年同期的气价。 2020年天然气重卡销量达到14.2万辆,中自科技2020年收入达到25.77亿元,其中21.99亿元为天然气
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潍柴动力
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2023-03-22 11:07:33
【鸿泉物联上涨点评@财通计算机】
【鸿泉物联上涨点评@财通计算机】 🌟鸿泉物联今日上涨4.57%,重视顺周期重卡行业强alpha标的 1、公司有望迎来销量复苏、市占率提升、ASP提升三击逻辑。1)2023年有望开启重卡复苏;2)2021年公司进入中国重汽供应链,公司在行业的市占率将跟随大客户的拓展进一步提升;3)2021年12月31日,中国国家标准化管理委员会发布了《查找图书汽车行驶记录仪》新的国家标准,新国标的落地将会给公司带来单车价值量提升,有望在今年正式实施。 2、控制器产品进入产出元年。公司子公司北京域博进入产出阶段,
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鸿泉物联
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夜长梦山
2023-03-22 11:06:28
【捷安高科】AI+教育仿真实训龙头,需求受益职教扩招
【捷安高科】AI+教育仿真实训龙头,需求受益职教扩招 随着GPT、Copilot等产品出现,AI应用场景不断拓展,其带来的生产力革命可应用在电商、传媒、教育等领域,将加速教育信息化升级发展,将赋能教学数据分析、教学仿真模拟、个性化教育实训方案等智慧教学环节。 捷安高科作为国内职业教育轨道交通仿真实训龙头企业,需求端受益于职教扩招计划(教育部要求2025年扩招7倍),产品端受益于AI带来的教学方案革命。 投资者问答中明确:公司持续关注GPT等产品及发展,已应用人工智能于现有教学产品,通过VR、AR
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捷安高科
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京沪高铁跟踪点评
【中信证券交运物流】京沪高铁跟踪点评:料Q1净利润或恢复至2019年七成,京福安徽中期成长可期,继续推荐 3月京沪高铁本线旅客周转量与跨线列车周转量环比进一步改善,料对应分别同比2019年增长5%、15%,黄金线路修复韧性凸显,在航空、机场、高铁等出行链板块修复速度最快。考虑重点会议后商务需求进一步修复,我们预计京沪高铁2023Q1净利润恢复至2019年70%左右。 2023年暑运公商务与因私出行需求有望共振,我们预计公司三季度运行图将考虑需求因素较大调整,灵活调整二等座占比较高的复兴信号列车,
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夜长梦山
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移远通信:车载模组再造新移远,边缘AI赋能新场景,利润加速释放
【国金通信底部重点推荐】移远通信:车载模组再造新移远,边缘AI赋能新场景,利润加速释放 1、车载模组迭代升级,边缘AI赋能 1)5G升级叠加集成度提升:公司绑定行业头部客户,是全球近40家主流车厂以及60多家Tier1的供应商。推出5G、C-V2X车规级通信模组以及车载智能模组、GNSS定位模组等,满足全球车企车载通信、终端定位、智能座舱迭代需求。收入占比有望从30%提升至50% 2)边缘AI赋能:公司RM500Q系列5G模组已支持英伟达Jetson AGX Orin边缘人工智能平台,未来将扩展
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移远通信
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夜长梦山
2023-03-22 13:38:42
全面AI时代来临,云端运算需求有望朝向边缘与终端延伸
【天风电子潘暕团队】全面AI时代来临,云端运算需求有望朝向边缘与终端延伸 🏻AI加速:根据英伟达GTC大会内容,ChatGPT代表崭新的计算平台已经诞生,AI的「iPhone时刻」已经到来;3款全新推理GPU,包含AI视频、图像生成、ChatGPT等大型语言模型的推理加速,有望加速生成式AI开发及部署。 🤖人机交互:OpenAI 发布了多模态预训练大模型 GPT-4,实现强大的识图能力、回答准确性显著提高,具有更广泛的通识知识和问题解决能力。此外GPT-4全面接入微软Office全家桶,与消
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寒武纪
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2023-03-22 13:37:08
彤程新材更新反馈
彤程新材更新反馈 1)收购半导体光刻胶领军企业北京科华,北京科华电子是中国大陆市占率最高的国产半导体光刻胶公司,其KrF光刻胶、G/I光刻胶已经批量供应本土芯片制造厂,包括中芯国际、长江存储、华虹半导体、武汉新芯、华润上华等。北京科华是唯一被 SEMI 列入全球光 刻胶八强的中国光刻胶公司,G 线市场占有率达 60%,I 线、KrF 光刻胶实现批量稳定供货。 2)Q3 Krf胶量产型号19只,Arf胶验证通过,23H1产生Arf胶收入,下半年在存储客户加速导入,IC光刻胶新增产能已进入安装调试阶
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彤程新材
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夜长梦山
2023-03-22 13:35:30
【南凌科技大涨点评】
【南凌科技大涨点评】 英伟达VMware网络虚拟化核心合作伙伴,拥有微软GPT4办公SD-WAN加速器自研产品 1. 英伟达发布的AI加速方案三大要点:加速计算,数据中心虚拟化和边缘计算。这三项内容是英伟达联合VMware的共同发布,VMware是全球虚拟机的绝对龙头,目前世界70%以上的企业都采用VMware的虚拟方案。英伟达将与VMware合作的AI综合套件,可以将AI模型的开发效率提升十倍。 南凌科技是VMware的核心合作伙伴,在VCPP模式下深度合作,以VMwared虚拟化技术为基础,
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南凌科技
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2023-03-22 13:34:55
【海通通信】AIGC驱动板块大涨
【海通通信】AIGC驱动板块大涨 【结合Q1业绩,事件驱动】继续首推【紫光股份】、【博创科技】、【华工科技】等 【通信】是算力网络/万物互联的基础,【通信】整体估值仍低于历史中枢!【行业比较+AIGC/ChatGPT驱动+中特估值】三重催化,【通信-β】突出! 【设备商-核心】紫光股份(备考20x)、中兴通讯15x、锐捷网络30x、迪普科技40x、工业富联、菲菱科思/烽火等。 【运营商-基础】中国移动、中国电信、联通等。 【关键光器件】博创科技24x、华工科技 18x、天孚通信30x、光迅科技
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紫光股份
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夜长梦山
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千方科技:携手英伟达和阿里同铸“都市之眼”
千方科技:携手英伟达和阿里同铸“都市之眼” [烟花]核心亮点:AI+交通,英伟达+宇视科技,中俄最大受益,大华股份补涨,大股东阿里+百度合作 [烟花]AI+交通,交通数字化专家,战略布局智能向业务:公司是国内领先的交通行业数字化解决方案和大数据服务提供商,聚焦智慧交运、智慧高速、智慧民航、智慧轨交、智能网联等核心领域,技术水平全国领先。 [烟花]与英伟达深度合作:子公司宇视科技与英伟达联合开发云结构化智能分析服务器,在4U的高度上支持了80颗NVIDIA Jetson TX1处理器,为业界最高密
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千方科技
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景嘉微:图形卡、算力卡产品迭代有望超预期~充分受益信创+ChatGPT双浪!
【东北数字经济冯浚瑒团队】#景嘉微:图形卡、算力卡产品迭代有望超预期~充分受益信创+ChatGPT双浪! #2023年图形卡、算力卡产品迭代有望超预期。公司作为A股唯一GPU上市公司,稀缺性极强。2023年底有望在9系列的基础上更上一层楼,推出新款图形显卡产品;同时,公司有望积极发力算力卡,产品迭代有望超预期,充分受益信创+ChatGPT双浪。 #GPU强制国产化进度有望超预期提升份额在即。XC芯片领域,公司 JM9 系列可满足地理信息系统、CAD 辅助设计、游戏、虚拟化等高性能显示需求和人工智
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神州数码:微软培训生态核心伙伴~10年合作关系紧密受益ChatGPT大时代!
【东北数字经济冯浚瑒团队】#神州数码:微软培训生态核心伙伴~10年合作关系紧密受益ChatGPT大时代! #与微软合作长达10年渊源颇深~随着ChatGPT推广培训业务将持续受益。2022年7月神州数码再度获得Microsoft Learning Partner of the Year提名,这是微软对神州数码在中国市场提供技术培训能力的再度认可。此前神州数码还成功获得微软FY22 Superstars Award,意味着神州数码与微软的合作持续深入。目前,神州数码已经成为微软全球拥有最多认证讲师
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持续看好港股中概反弹!恒指高开0.88%,估值吸引力升高
持续看好港股中概反弹!恒指高开0.88%,估值吸引力升高 【天风海外•港美股投资•风向标🚩】 🌟0322更新:22日,恒指高开0.88%,报19428.36点;恒生科技指数涨1.2%。科网股多数高开,京东涨超3%,阿里涨超2%。汽车股高开,蔚来涨4.69%、小鹏汽车涨2.25%、理想汽车涨1.49%。目前恒指12个月前瞻PE较历史中位数折让约2个标准差,恒指相较于MSCI全球指数相对PE较历史中位数折让1.6个标准差,恒指股权风险溢价高于2013年来中位数约1个标准差。 展望后续,国内经济复
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建议重视捷佳伟创
领导好!这个位置建议重视捷佳伟创,增量观点如下: 1、#政府帮企业加10倍杠杆带来TOPcon扩产超预期。捷佳21-22年订单分别为60、130亿,2023年一季度订单预计超100亿,历史最高,同比200%+,目前公司排产已经到三季度。 2、#TOPcon扩产远未到高点。市场担忧TOPcon已到高点,我们复盘PERC时代,2016-2022年PERC产能合计超450GW,与终端需求比值2倍以上。当前终端需求达到400GW,我们预计TOPcon最终产能将达到800-1000GW。 3、#PE-PO
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捷佳伟创
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2023-03-22 11:10:17
地产链调研精要总结
地产链调研精要总结 宏观:经济整体呈现温和复苏,结构性突出。从银行对公业务的情况来看,央国企贷款稳步增长,其他整体放款相对一般,主要是民企的经营信心和业务遭需要一定时间修复。未来在央国企带动下,经历1-2个季度的经济修复期后,民企企业家信心恢复后,在国与民共同带动下,经济的回暖或将加速。 地产:调研微观变化向好,看好全年销售改善。短期销售因为需求集中释放,企业推盘不足,季节性原因等因素有所回落,但项目销售流速依旧健康,最重要的是市场情绪已经转变。多数城市房价调整充分,购房者价格接受度改善明显。宏
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【中自科技更新】重视天然气重卡销量反转机遇
【中自科技更新】重视天然气重卡销量反转机遇 根据方得网数据,2023年2月,国内天然气重卡实销5426辆,同比暴涨214.4%,环比上涨161.7%,高于2018-2022年同期水平;1-2月,国内天然气重卡累销7499辆,比去年同期净增3399辆,同比累计高增长82.9%。据上海石油天然气交易中心数据显示,2月,中国LNG出厂价格为6700-6400元/吨左右,远低于去年同期的气价。 2020年天然气重卡销量达到14.2万辆,中自科技2020年收入达到25.77亿元,其中21.99亿元为天然气
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潍柴动力
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夜长梦山
2023-03-22 11:07:33
【鸿泉物联上涨点评@财通计算机】
【鸿泉物联上涨点评@财通计算机】 🌟鸿泉物联今日上涨4.57%,重视顺周期重卡行业强alpha标的 1、公司有望迎来销量复苏、市占率提升、ASP提升三击逻辑。1)2023年有望开启重卡复苏;2)2021年公司进入中国重汽供应链,公司在行业的市占率将跟随大客户的拓展进一步提升;3)2021年12月31日,中国国家标准化管理委员会发布了《查找图书汽车行驶记录仪》新的国家标准,新国标的落地将会给公司带来单车价值量提升,有望在今年正式实施。 2、控制器产品进入产出元年。公司子公司北京域博进入产出阶段,
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【捷安高科】AI+教育仿真实训龙头,需求受益职教扩招
【捷安高科】AI+教育仿真实训龙头,需求受益职教扩招 随着GPT、Copilot等产品出现,AI应用场景不断拓展,其带来的生产力革命可应用在电商、传媒、教育等领域,将加速教育信息化升级发展,将赋能教学数据分析、教学仿真模拟、个性化教育实训方案等智慧教学环节。 捷安高科作为国内职业教育轨道交通仿真实训龙头企业,需求端受益于职教扩招计划(教育部要求2025年扩招7倍),产品端受益于AI带来的教学方案革命。 投资者问答中明确:公司持续关注GPT等产品及发展,已应用人工智能于现有教学产品,通过VR、AR
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捷安高科
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京沪高铁跟踪点评
【中信证券交运物流】京沪高铁跟踪点评:料Q1净利润或恢复至2019年七成,京福安徽中期成长可期,继续推荐 3月京沪高铁本线旅客周转量与跨线列车周转量环比进一步改善,料对应分别同比2019年增长5%、15%,黄金线路修复韧性凸显,在航空、机场、高铁等出行链板块修复速度最快。考虑重点会议后商务需求进一步修复,我们预计京沪高铁2023Q1净利润恢复至2019年70%左右。 2023年暑运公商务与因私出行需求有望共振,我们预计公司三季度运行图将考虑需求因素较大调整,灵活调整二等座占比较高的复兴信号列车,
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