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夜长梦山
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夜长梦山
2023-03-22 21:01:08
呼吸机行业发展情况 专家纪要#鱼跃医疗#怡和嘉业
呼吸机行业发展情况 专家纪要#鱼跃医疗#怡和嘉业 💡调研背景: 了解家用呼吸机行业的发展情况及未来趋势,同时也会交流国内市场一季度的行业恢复情况。 💡核心结论(部分): 1、呼吸机行业过去5-6年CAGR 20%-30%,目前国内市场规模约13亿,年销售台数是美国的十分之一,未来至少还有3-5倍的空间。未来发展主要看多科室的患者教育、经销商的推进。 2、疫情推动下今年1、2月呼吸机行业毛利达到史上最高,3月开始回归正常。疫情后睡眠机占比提升,慢肺阻是刚需,增速快,睡眠机增速慢,但未来市场空间
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鱼跃医疗
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夜长梦山
2023-03-22 19:57:50
紧缩转宽松预期依旧,重视黄金“二次买入”机会
【国盛有色·黄金】紧缩转宽松预期依旧,重视黄金“二次买入”机会 [烟花]#联储委员会与各州联储集体放鹰;美长债收益率高位下金价短时承压。美联储主席鲍威尔3月国会听证会上发言措辞强硬,此外各州联储高官发言也都集体放鹰,货币政策收紧下信用货币走强,基于黄金与信用货币间价值博弈的基础定价机制,黄金价格短时间内被压制但向后看受益于宽松预期不改。 [烟花]#持续紧缩压力下美经济衰退预期维持高位;“就业-薪资-通胀”逻辑难维持。美联储自2022年3月开启本轮加息周期,累计加息已经接近500BP ,联储持续输
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赤峰黄金
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夜长梦山
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重点关注福昕软件与万兴科技:Firefly亮相发布,Adobe全新创意生成式人工智能
【民生计算机AI新应用第一时间】🚀重点关注福昕软件与万兴科技:Firefly亮相发布,Adobe全新创意生成式人工智能 Adobe Firefly,Adobe的创意生成式AI模型集。它将Adobe创意及数字体验应用的强大功能与人工智能结合,帮助设计师提升设计的效率,突破创意的边界。 作为一种生成式 AI 技术,AI 艺术生成器的工作方式与其他类型的人工智能类似,它们使用机器学习模型和大型数据集来生成特定类型的结果。 借助生成式人工智能,任何人都可以使用日常语言和其他输入来制作图像、视频、文档、
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福昕软件
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夜长梦山
2023-03-22 19:56:40
三环集团:基本面无忧,继续重点推荐
【中金科技硬件】三环集团:基本面无忧,继续重点推荐 大家好,今天三环集团下跌4.49%,跑输电子元器件板块。经与产业链上下游及公司沟通交流,我们并未发现基本面不利变化。继续推荐! 行业层面,我们持续看好MLCC需求回暖、产能利用率回升的边际趋势;公司层面,我们认为三环MLCC高容产品占比提升有望超预期,其他周期性业务亦有望触底回暖。 部分投资人担心小尺寸电容新技术(硅电容)对MLCC带来不利影响。根据村田官网3月8日帖,村田正在法国建立一条新的200mm大规模生产线,扩大硅电容产能。硅电容是电容
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三环集团
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夜长梦山
2023-03-22 19:56:03
石药集团(1093 HK)mRNA疫苗获批EUA点评
石药集团(1093 HK)mRNA疫苗获批EUA点评 今日石药公告其mRNA疫苗在国内纳入紧急使用,此为首个国内自主研发获得EUA的mRNA疫苗产品,对于公司自己及国内防疫工作都具有划里程碑的意义。我们解读如下: OmicronBA.5变异株苗,大样本试验下安全性/保护效力出众:1)自22年4月开始,基础免疫/序贯试验人数众多(超5500人临床研究),样本数量为国内翘楚;2)安全性/免疫原性数据优异。此前公司即披露基础免疫个位数发热比例,序贯试验中不仅安全性优于辉瑞,还展现对BA.5/BF.7
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石药集团
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夜长梦山
2023-03-22 19:55:24
源杰科技:今日大涨12%,流量增长驱动光芯片需求
【天风通信】源杰科技:今日大涨12%,流量增长驱动光芯片需求 英伟达发布AI加速产品,涉及多个软硬件产品和平台。源杰科技数通光芯片收入占比约为15%,目前主力产品为25G DFB,供货海外数通市场,更高速率的50G DFB已送样测试,100G EML有望今年推出。未来数通收入占比有望提升。 2022年业绩快报已经发布,实现营业收入2.82亿元,同比增长20%,归母净利润1亿元,同比增长5%。4季度单季实现营业收入8946万元,同比增长14%(3季度同比增长6.5%),归母净利润2636万元,同比
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源杰科技
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夜长梦山
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新宙邦:氟化工成为新增长支柱,电解液盈利基本见底
【华泰电新】新宙邦:氟化工成为新增长支柱,电解液盈利基本见底 ———————————— ⚡近期公司在锂电板块跑出相对收益,我们认为主要系锂电弱贝塔下,公司有业绩确定性更强+高成长性的有机氟化工给予估值支撑,而电解液盈利能力基本见底后不会拖后腿,有点类似18年 ➡电解液23Q1盈利基本见底,后面至少看量的增长 23Q1出货量2万+吨,单吨净利润包含溶剂和添加剂对应2K,跟上一轮底部盈利接近(上一轮底部在18H1,对应单吨净利润1-2K)。 ➡氟化工成为新的增长支柱 氟化液(含氟清洗剂和含氟冷却液)
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新宙邦
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夜长梦山
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石英股份(603688)2022年报点评
【浙商电新张雷】石英股份(603688)2022年报点评:量利双增驱动业绩爆发,光伏+半导体业务稳步拓展 【高纯石英砂供不应求,业绩实现高速增长】2022年,公司实现营业收入20.04亿元,同比增长108.62%;归母净利润10.52亿元,同比增长274.48%。2022Q4,公司营业收入7.71亿元,同比增长174.08%,环比增长43.61%;实现归母净利润4.82亿元,同比增长356.58%,环比增长71.52%。公司业绩大幅增长主要系:(1)高纯石英砂供不应求价格持续上涨;(2)二期高纯
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石英股份
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夜长梦山
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中国电信(0728.HK):23年云计算收入目标千亿,资本开支+7%
【中信证券通信】中国电信(0728.HK):23年云计算收入目标千亿,资本开支+7% 2022年全年业绩: 2022年,公司营业收入4814亿元,同比+9.5%;服务收入4349亿元,同比+8.0%;EBITDA 1304亿元,同比+5.2%;净利润276亿元,同比+6.3%;可比净利润同比+12.5%。 收入增长分析: 1)移动端:移动通信服务收入1,910亿元,同比+3.7%。5G 套餐用户渗透率达到68.5%,移动用户ARPU达45.2元,同比+0.4%。 2)固网端:固网及智慧家庭服务收
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中国电信
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夜长梦山
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买入舜宇光学2382.HK-业绩见底,从中性上调至买入,目标价从90上调至120港元
买入舜宇光学2382.HK-业绩见底,从中性上调至买入,目标价从90上调至120港元 预计营收和利润将于H123见底,H223净利润将重拾增长: 🌸理由1# 安卓手机:1) 中国需求企稳,渠道库存持续下降:出货量将于4月攀升,为618做准备,从而降低渠道库存;2) 高端手机镜头升级,安卓手机可能因竞争压力而跟进苹果潜望镜头 🌸理由2# iPhone镜头市占率从低基数持续攀升:预计随着大立光和玉晶光将重心转到潜望镜头,舜宇在前摄镜头和TOF上的市占率有望持续攀升 🌸理由3# 汽车镜头销售保持
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舜宇光学科技
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夜长梦山
2023-03-22 19:52:32
【中金科技】信息基础设施板块上涨速评
【中金科技】信息基础设施板块上涨速评 [庆祝]今日信息基础设施相关个股涨幅较大,中际旭创上涨20.0%,光环新网上涨16.4%,新易盛上涨15.3%,天孚通信(未覆盖)上涨8.6%,锐捷网络上涨8.4%,中科曙光上涨7.7%,中兴通讯A/H上涨5.4%/5.0%,浪潮信息上涨5.1%。我们认为,背后主要原因是受到近期生成式人工智能领域发展动态频出影响导致,包括OpenAI发布更新模型GPT4,百度正式发布大模型文心一言,微软发布AI工具copilot,英伟达GTC开发者大会发布最新芯片及AI超算
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紫光股份
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夜长梦山
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特步230322:23年收入双位数增长,流水同增20%+
【天风轻纺】特步230322:23年收入双位数增长,流水同增20%+ ■流水:22年主品牌流水同增中双,Q4受疫情影响同减高单;23年开始改善,22Q1高基数下,1-2月流水同增中双,3月同增20%+,23年整体预期乐观。 ■库存:终端库存从22年末约5.5个月降至目前5个月,23年底目标降至4个月左右。 ■利润:22年利润率减少主要系:1)4个新品牌仍在投资阶段,Q4疫情影响下亏损2.1亿高于预期;2)主品牌Q4受疫情影响,对经销商发放一次性的1亿补贴;3)主品牌升级,A&P费率提升1.7pc
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特步国际
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2023-03-22 19:51:17
移远通信:车载模组再造新移远,边缘AI赋能新场景,利润加速释放
【国金通信底部重点推荐】移远通信:车载模组再造新移远,边缘AI赋能新场景,利润加速释放 1、车载模组迭代升级,边缘AI赋能 1)5G升级叠加集成度提升:公司绑定行业头部客户,是全球近40家主流车厂以及60多家Tier1的供应商。推出5G、C-V2X车规级通信模组以及车载智能模组、GNSS定位模组等,满足全球车企车载通信、终端定位、智能座舱迭代需求。收入占比有望从30%提升至50% 2)边缘AI赋能:公司RM500Q系列5G模组已支持英伟达Jetson AGX Orin边缘人工智能平台,未来将扩展
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移远通信
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全面AI时代来临,云端运算需求有望朝向边缘与终端延伸
【天风电子潘暕团队】全面AI时代来临,云端运算需求有望朝向边缘与终端延伸 🏻AI加速:根据英伟达GTC大会内容,ChatGPT代表崭新的计算平台已经诞生,AI的「iPhone时刻」已经到来;3款全新推理GPU,包含AI视频、图像生成、ChatGPT等大型语言模型的推理加速,有望加速生成式AI开发及部署。 🤖人机交互:OpenAI 发布了多模态预训练大模型 GPT-4,实现强大的识图能力、回答准确性显著提高,具有更广泛的通识知识和问题解决能力。此外GPT-4全面接入微软Office全家桶,与消
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寒武纪
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夜长梦山
2023-03-22 13:37:08
彤程新材更新反馈
彤程新材更新反馈 1)收购半导体光刻胶领军企业北京科华,北京科华电子是中国大陆市占率最高的国产半导体光刻胶公司,其KrF光刻胶、G/I光刻胶已经批量供应本土芯片制造厂,包括中芯国际、长江存储、华虹半导体、武汉新芯、华润上华等。北京科华是唯一被 SEMI 列入全球光 刻胶八强的中国光刻胶公司,G 线市场占有率达 60%,I 线、KrF 光刻胶实现批量稳定供货。 2)Q3 Krf胶量产型号19只,Arf胶验证通过,23H1产生Arf胶收入,下半年在存储客户加速导入,IC光刻胶新增产能已进入安装调试阶
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彤程新材
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呼吸机行业发展情况 专家纪要#鱼跃医疗#怡和嘉业
呼吸机行业发展情况 专家纪要#鱼跃医疗#怡和嘉业 💡调研背景: 了解家用呼吸机行业的发展情况及未来趋势,同时也会交流国内市场一季度的行业恢复情况。 💡核心结论(部分): 1、呼吸机行业过去5-6年CAGR 20%-30%,目前国内市场规模约13亿,年销售台数是美国的十分之一,未来至少还有3-5倍的空间。未来发展主要看多科室的患者教育、经销商的推进。 2、疫情推动下今年1、2月呼吸机行业毛利达到史上最高,3月开始回归正常。疫情后睡眠机占比提升,慢肺阻是刚需,增速快,睡眠机增速慢,但未来市场空间
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鱼跃医疗
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2023-03-22 19:57:50
紧缩转宽松预期依旧,重视黄金“二次买入”机会
【国盛有色·黄金】紧缩转宽松预期依旧,重视黄金“二次买入”机会 [烟花]#联储委员会与各州联储集体放鹰;美长债收益率高位下金价短时承压。美联储主席鲍威尔3月国会听证会上发言措辞强硬,此外各州联储高官发言也都集体放鹰,货币政策收紧下信用货币走强,基于黄金与信用货币间价值博弈的基础定价机制,黄金价格短时间内被压制但向后看受益于宽松预期不改。 [烟花]#持续紧缩压力下美经济衰退预期维持高位;“就业-薪资-通胀”逻辑难维持。美联储自2022年3月开启本轮加息周期,累计加息已经接近500BP ,联储持续输
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赤峰黄金
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重点关注福昕软件与万兴科技:Firefly亮相发布,Adobe全新创意生成式人工智能
【民生计算机AI新应用第一时间】🚀重点关注福昕软件与万兴科技:Firefly亮相发布,Adobe全新创意生成式人工智能 Adobe Firefly,Adobe的创意生成式AI模型集。它将Adobe创意及数字体验应用的强大功能与人工智能结合,帮助设计师提升设计的效率,突破创意的边界。 作为一种生成式 AI 技术,AI 艺术生成器的工作方式与其他类型的人工智能类似,它们使用机器学习模型和大型数据集来生成特定类型的结果。 借助生成式人工智能,任何人都可以使用日常语言和其他输入来制作图像、视频、文档、
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福昕软件
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2023-03-22 19:56:40
三环集团:基本面无忧,继续重点推荐
【中金科技硬件】三环集团:基本面无忧,继续重点推荐 大家好,今天三环集团下跌4.49%,跑输电子元器件板块。经与产业链上下游及公司沟通交流,我们并未发现基本面不利变化。继续推荐! 行业层面,我们持续看好MLCC需求回暖、产能利用率回升的边际趋势;公司层面,我们认为三环MLCC高容产品占比提升有望超预期,其他周期性业务亦有望触底回暖。 部分投资人担心小尺寸电容新技术(硅电容)对MLCC带来不利影响。根据村田官网3月8日帖,村田正在法国建立一条新的200mm大规模生产线,扩大硅电容产能。硅电容是电容
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夜长梦山
2023-03-22 19:56:03
石药集团(1093 HK)mRNA疫苗获批EUA点评
石药集团(1093 HK)mRNA疫苗获批EUA点评 今日石药公告其mRNA疫苗在国内纳入紧急使用,此为首个国内自主研发获得EUA的mRNA疫苗产品,对于公司自己及国内防疫工作都具有划里程碑的意义。我们解读如下: OmicronBA.5变异株苗,大样本试验下安全性/保护效力出众:1)自22年4月开始,基础免疫/序贯试验人数众多(超5500人临床研究),样本数量为国内翘楚;2)安全性/免疫原性数据优异。此前公司即披露基础免疫个位数发热比例,序贯试验中不仅安全性优于辉瑞,还展现对BA.5/BF.7
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源杰科技:今日大涨12%,流量增长驱动光芯片需求
【天风通信】源杰科技:今日大涨12%,流量增长驱动光芯片需求 英伟达发布AI加速产品,涉及多个软硬件产品和平台。源杰科技数通光芯片收入占比约为15%,目前主力产品为25G DFB,供货海外数通市场,更高速率的50G DFB已送样测试,100G EML有望今年推出。未来数通收入占比有望提升。 2022年业绩快报已经发布,实现营业收入2.82亿元,同比增长20%,归母净利润1亿元,同比增长5%。4季度单季实现营业收入8946万元,同比增长14%(3季度同比增长6.5%),归母净利润2636万元,同比
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新宙邦:氟化工成为新增长支柱,电解液盈利基本见底
【华泰电新】新宙邦:氟化工成为新增长支柱,电解液盈利基本见底 ———————————— ⚡近期公司在锂电板块跑出相对收益,我们认为主要系锂电弱贝塔下,公司有业绩确定性更强+高成长性的有机氟化工给予估值支撑,而电解液盈利能力基本见底后不会拖后腿,有点类似18年 ➡电解液23Q1盈利基本见底,后面至少看量的增长 23Q1出货量2万+吨,单吨净利润包含溶剂和添加剂对应2K,跟上一轮底部盈利接近(上一轮底部在18H1,对应单吨净利润1-2K)。 ➡氟化工成为新的增长支柱 氟化液(含氟清洗剂和含氟冷却液)
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石英股份(603688)2022年报点评
【浙商电新张雷】石英股份(603688)2022年报点评:量利双增驱动业绩爆发,光伏+半导体业务稳步拓展 【高纯石英砂供不应求,业绩实现高速增长】2022年,公司实现营业收入20.04亿元,同比增长108.62%;归母净利润10.52亿元,同比增长274.48%。2022Q4,公司营业收入7.71亿元,同比增长174.08%,环比增长43.61%;实现归母净利润4.82亿元,同比增长356.58%,环比增长71.52%。公司业绩大幅增长主要系:(1)高纯石英砂供不应求价格持续上涨;(2)二期高纯
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夜长梦山
2023-03-22 19:53:52
中国电信(0728.HK):23年云计算收入目标千亿,资本开支+7%
【中信证券通信】中国电信(0728.HK):23年云计算收入目标千亿,资本开支+7% 2022年全年业绩: 2022年,公司营业收入4814亿元,同比+9.5%;服务收入4349亿元,同比+8.0%;EBITDA 1304亿元,同比+5.2%;净利润276亿元,同比+6.3%;可比净利润同比+12.5%。 收入增长分析: 1)移动端:移动通信服务收入1,910亿元,同比+3.7%。5G 套餐用户渗透率达到68.5%,移动用户ARPU达45.2元,同比+0.4%。 2)固网端:固网及智慧家庭服务收
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夜长梦山
2023-03-22 19:53:01
买入舜宇光学2382.HK-业绩见底,从中性上调至买入,目标价从90上调至120港元
买入舜宇光学2382.HK-业绩见底,从中性上调至买入,目标价从90上调至120港元 预计营收和利润将于H123见底,H223净利润将重拾增长: 🌸理由1# 安卓手机:1) 中国需求企稳,渠道库存持续下降:出货量将于4月攀升,为618做准备,从而降低渠道库存;2) 高端手机镜头升级,安卓手机可能因竞争压力而跟进苹果潜望镜头 🌸理由2# iPhone镜头市占率从低基数持续攀升:预计随着大立光和玉晶光将重心转到潜望镜头,舜宇在前摄镜头和TOF上的市占率有望持续攀升 🌸理由3# 汽车镜头销售保持
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2023-03-22 19:52:32
【中金科技】信息基础设施板块上涨速评
【中金科技】信息基础设施板块上涨速评 [庆祝]今日信息基础设施相关个股涨幅较大,中际旭创上涨20.0%,光环新网上涨16.4%,新易盛上涨15.3%,天孚通信(未覆盖)上涨8.6%,锐捷网络上涨8.4%,中科曙光上涨7.7%,中兴通讯A/H上涨5.4%/5.0%,浪潮信息上涨5.1%。我们认为,背后主要原因是受到近期生成式人工智能领域发展动态频出影响导致,包括OpenAI发布更新模型GPT4,百度正式发布大模型文心一言,微软发布AI工具copilot,英伟达GTC开发者大会发布最新芯片及AI超算
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特步230322:23年收入双位数增长,流水同增20%+
【天风轻纺】特步230322:23年收入双位数增长,流水同增20%+ ■流水:22年主品牌流水同增中双,Q4受疫情影响同减高单;23年开始改善,22Q1高基数下,1-2月流水同增中双,3月同增20%+,23年整体预期乐观。 ■库存:终端库存从22年末约5.5个月降至目前5个月,23年底目标降至4个月左右。 ■利润:22年利润率减少主要系:1)4个新品牌仍在投资阶段,Q4疫情影响下亏损2.1亿高于预期;2)主品牌Q4受疫情影响,对经销商发放一次性的1亿补贴;3)主品牌升级,A&P费率提升1.7pc
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2023-03-22 19:51:17
移远通信:车载模组再造新移远,边缘AI赋能新场景,利润加速释放
【国金通信底部重点推荐】移远通信:车载模组再造新移远,边缘AI赋能新场景,利润加速释放 1、车载模组迭代升级,边缘AI赋能 1)5G升级叠加集成度提升:公司绑定行业头部客户,是全球近40家主流车厂以及60多家Tier1的供应商。推出5G、C-V2X车规级通信模组以及车载智能模组、GNSS定位模组等,满足全球车企车载通信、终端定位、智能座舱迭代需求。收入占比有望从30%提升至50% 2)边缘AI赋能:公司RM500Q系列5G模组已支持英伟达Jetson AGX Orin边缘人工智能平台,未来将扩展
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移远通信
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全面AI时代来临,云端运算需求有望朝向边缘与终端延伸
【天风电子潘暕团队】全面AI时代来临,云端运算需求有望朝向边缘与终端延伸 🏻AI加速:根据英伟达GTC大会内容,ChatGPT代表崭新的计算平台已经诞生,AI的「iPhone时刻」已经到来;3款全新推理GPU,包含AI视频、图像生成、ChatGPT等大型语言模型的推理加速,有望加速生成式AI开发及部署。 🤖人机交互:OpenAI 发布了多模态预训练大模型 GPT-4,实现强大的识图能力、回答准确性显著提高,具有更广泛的通识知识和问题解决能力。此外GPT-4全面接入微软Office全家桶,与消
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彤程新材更新反馈
彤程新材更新反馈 1)收购半导体光刻胶领军企业北京科华,北京科华电子是中国大陆市占率最高的国产半导体光刻胶公司,其KrF光刻胶、G/I光刻胶已经批量供应本土芯片制造厂,包括中芯国际、长江存储、华虹半导体、武汉新芯、华润上华等。北京科华是唯一被 SEMI 列入全球光 刻胶八强的中国光刻胶公司,G 线市场占有率达 60%,I 线、KrF 光刻胶实现批量稳定供货。 2)Q3 Krf胶量产型号19只,Arf胶验证通过,23H1产生Arf胶收入,下半年在存储客户加速导入,IC光刻胶新增产能已进入安装调试阶
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呼吸机行业发展情况 专家纪要#鱼跃医疗#怡和嘉业
呼吸机行业发展情况 专家纪要#鱼跃医疗#怡和嘉业 💡调研背景: 了解家用呼吸机行业的发展情况及未来趋势,同时也会交流国内市场一季度的行业恢复情况。 💡核心结论(部分): 1、呼吸机行业过去5-6年CAGR 20%-30%,目前国内市场规模约13亿,年销售台数是美国的十分之一,未来至少还有3-5倍的空间。未来发展主要看多科室的患者教育、经销商的推进。 2、疫情推动下今年1、2月呼吸机行业毛利达到史上最高,3月开始回归正常。疫情后睡眠机占比提升,慢肺阻是刚需,增速快,睡眠机增速慢,但未来市场空间
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2023-03-22 19:57:50
紧缩转宽松预期依旧,重视黄金“二次买入”机会
【国盛有色·黄金】紧缩转宽松预期依旧,重视黄金“二次买入”机会 [烟花]#联储委员会与各州联储集体放鹰;美长债收益率高位下金价短时承压。美联储主席鲍威尔3月国会听证会上发言措辞强硬,此外各州联储高官发言也都集体放鹰,货币政策收紧下信用货币走强,基于黄金与信用货币间价值博弈的基础定价机制,黄金价格短时间内被压制但向后看受益于宽松预期不改。 [烟花]#持续紧缩压力下美经济衰退预期维持高位;“就业-薪资-通胀”逻辑难维持。美联储自2022年3月开启本轮加息周期,累计加息已经接近500BP ,联储持续输
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赤峰黄金
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夜长梦山
2023-03-22 19:57:14
重点关注福昕软件与万兴科技:Firefly亮相发布,Adobe全新创意生成式人工智能
【民生计算机AI新应用第一时间】🚀重点关注福昕软件与万兴科技:Firefly亮相发布,Adobe全新创意生成式人工智能 Adobe Firefly,Adobe的创意生成式AI模型集。它将Adobe创意及数字体验应用的强大功能与人工智能结合,帮助设计师提升设计的效率,突破创意的边界。 作为一种生成式 AI 技术,AI 艺术生成器的工作方式与其他类型的人工智能类似,它们使用机器学习模型和大型数据集来生成特定类型的结果。 借助生成式人工智能,任何人都可以使用日常语言和其他输入来制作图像、视频、文档、
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福昕软件
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夜长梦山
2023-03-22 19:56:40
三环集团:基本面无忧,继续重点推荐
【中金科技硬件】三环集团:基本面无忧,继续重点推荐 大家好,今天三环集团下跌4.49%,跑输电子元器件板块。经与产业链上下游及公司沟通交流,我们并未发现基本面不利变化。继续推荐! 行业层面,我们持续看好MLCC需求回暖、产能利用率回升的边际趋势;公司层面,我们认为三环MLCC高容产品占比提升有望超预期,其他周期性业务亦有望触底回暖。 部分投资人担心小尺寸电容新技术(硅电容)对MLCC带来不利影响。根据村田官网3月8日帖,村田正在法国建立一条新的200mm大规模生产线,扩大硅电容产能。硅电容是电容
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三环集团
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夜长梦山
2023-03-22 19:56:03
石药集团(1093 HK)mRNA疫苗获批EUA点评
石药集团(1093 HK)mRNA疫苗获批EUA点评 今日石药公告其mRNA疫苗在国内纳入紧急使用,此为首个国内自主研发获得EUA的mRNA疫苗产品,对于公司自己及国内防疫工作都具有划里程碑的意义。我们解读如下: OmicronBA.5变异株苗,大样本试验下安全性/保护效力出众:1)自22年4月开始,基础免疫/序贯试验人数众多(超5500人临床研究),样本数量为国内翘楚;2)安全性/免疫原性数据优异。此前公司即披露基础免疫个位数发热比例,序贯试验中不仅安全性优于辉瑞,还展现对BA.5/BF.7
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石药集团
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夜长梦山
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源杰科技:今日大涨12%,流量增长驱动光芯片需求
【天风通信】源杰科技:今日大涨12%,流量增长驱动光芯片需求 英伟达发布AI加速产品,涉及多个软硬件产品和平台。源杰科技数通光芯片收入占比约为15%,目前主力产品为25G DFB,供货海外数通市场,更高速率的50G DFB已送样测试,100G EML有望今年推出。未来数通收入占比有望提升。 2022年业绩快报已经发布,实现营业收入2.82亿元,同比增长20%,归母净利润1亿元,同比增长5%。4季度单季实现营业收入8946万元,同比增长14%(3季度同比增长6.5%),归母净利润2636万元,同比
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源杰科技
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夜长梦山
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新宙邦:氟化工成为新增长支柱,电解液盈利基本见底
【华泰电新】新宙邦:氟化工成为新增长支柱,电解液盈利基本见底 ———————————— ⚡近期公司在锂电板块跑出相对收益,我们认为主要系锂电弱贝塔下,公司有业绩确定性更强+高成长性的有机氟化工给予估值支撑,而电解液盈利能力基本见底后不会拖后腿,有点类似18年 ➡电解液23Q1盈利基本见底,后面至少看量的增长 23Q1出货量2万+吨,单吨净利润包含溶剂和添加剂对应2K,跟上一轮底部盈利接近(上一轮底部在18H1,对应单吨净利润1-2K)。 ➡氟化工成为新的增长支柱 氟化液(含氟清洗剂和含氟冷却液)
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夜长梦山
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石英股份(603688)2022年报点评
【浙商电新张雷】石英股份(603688)2022年报点评:量利双增驱动业绩爆发,光伏+半导体业务稳步拓展 【高纯石英砂供不应求,业绩实现高速增长】2022年,公司实现营业收入20.04亿元,同比增长108.62%;归母净利润10.52亿元,同比增长274.48%。2022Q4,公司营业收入7.71亿元,同比增长174.08%,环比增长43.61%;实现归母净利润4.82亿元,同比增长356.58%,环比增长71.52%。公司业绩大幅增长主要系:(1)高纯石英砂供不应求价格持续上涨;(2)二期高纯
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石英股份
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中国电信(0728.HK):23年云计算收入目标千亿,资本开支+7%
【中信证券通信】中国电信(0728.HK):23年云计算收入目标千亿,资本开支+7% 2022年全年业绩: 2022年,公司营业收入4814亿元,同比+9.5%;服务收入4349亿元,同比+8.0%;EBITDA 1304亿元,同比+5.2%;净利润276亿元,同比+6.3%;可比净利润同比+12.5%。 收入增长分析: 1)移动端:移动通信服务收入1,910亿元,同比+3.7%。5G 套餐用户渗透率达到68.5%,移动用户ARPU达45.2元,同比+0.4%。 2)固网端:固网及智慧家庭服务收
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中国电信
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夜长梦山
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买入舜宇光学2382.HK-业绩见底,从中性上调至买入,目标价从90上调至120港元
买入舜宇光学2382.HK-业绩见底,从中性上调至买入,目标价从90上调至120港元 预计营收和利润将于H123见底,H223净利润将重拾增长: 🌸理由1# 安卓手机:1) 中国需求企稳,渠道库存持续下降:出货量将于4月攀升,为618做准备,从而降低渠道库存;2) 高端手机镜头升级,安卓手机可能因竞争压力而跟进苹果潜望镜头 🌸理由2# iPhone镜头市占率从低基数持续攀升:预计随着大立光和玉晶光将重心转到潜望镜头,舜宇在前摄镜头和TOF上的市占率有望持续攀升 🌸理由3# 汽车镜头销售保持
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舜宇光学科技
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夜长梦山
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【中金科技】信息基础设施板块上涨速评
【中金科技】信息基础设施板块上涨速评 [庆祝]今日信息基础设施相关个股涨幅较大,中际旭创上涨20.0%,光环新网上涨16.4%,新易盛上涨15.3%,天孚通信(未覆盖)上涨8.6%,锐捷网络上涨8.4%,中科曙光上涨7.7%,中兴通讯A/H上涨5.4%/5.0%,浪潮信息上涨5.1%。我们认为,背后主要原因是受到近期生成式人工智能领域发展动态频出影响导致,包括OpenAI发布更新模型GPT4,百度正式发布大模型文心一言,微软发布AI工具copilot,英伟达GTC开发者大会发布最新芯片及AI超算
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紫光股份
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夜长梦山
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特步230322:23年收入双位数增长,流水同增20%+
【天风轻纺】特步230322:23年收入双位数增长,流水同增20%+ ■流水:22年主品牌流水同增中双,Q4受疫情影响同减高单;23年开始改善,22Q1高基数下,1-2月流水同增中双,3月同增20%+,23年整体预期乐观。 ■库存:终端库存从22年末约5.5个月降至目前5个月,23年底目标降至4个月左右。 ■利润:22年利润率减少主要系:1)4个新品牌仍在投资阶段,Q4疫情影响下亏损2.1亿高于预期;2)主品牌Q4受疫情影响,对经销商发放一次性的1亿补贴;3)主品牌升级,A&P费率提升1.7pc
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特步国际
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夜长梦山
2023-03-22 19:51:17
移远通信:车载模组再造新移远,边缘AI赋能新场景,利润加速释放
【国金通信底部重点推荐】移远通信:车载模组再造新移远,边缘AI赋能新场景,利润加速释放 1、车载模组迭代升级,边缘AI赋能 1)5G升级叠加集成度提升:公司绑定行业头部客户,是全球近40家主流车厂以及60多家Tier1的供应商。推出5G、C-V2X车规级通信模组以及车载智能模组、GNSS定位模组等,满足全球车企车载通信、终端定位、智能座舱迭代需求。收入占比有望从30%提升至50% 2)边缘AI赋能:公司RM500Q系列5G模组已支持英伟达Jetson AGX Orin边缘人工智能平台,未来将扩展
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移远通信
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夜长梦山
2023-03-22 13:38:42
全面AI时代来临,云端运算需求有望朝向边缘与终端延伸
【天风电子潘暕团队】全面AI时代来临,云端运算需求有望朝向边缘与终端延伸 🏻AI加速:根据英伟达GTC大会内容,ChatGPT代表崭新的计算平台已经诞生,AI的「iPhone时刻」已经到来;3款全新推理GPU,包含AI视频、图像生成、ChatGPT等大型语言模型的推理加速,有望加速生成式AI开发及部署。 🤖人机交互:OpenAI 发布了多模态预训练大模型 GPT-4,实现强大的识图能力、回答准确性显著提高,具有更广泛的通识知识和问题解决能力。此外GPT-4全面接入微软Office全家桶,与消
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寒武纪
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夜长梦山
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彤程新材更新反馈
彤程新材更新反馈 1)收购半导体光刻胶领军企业北京科华,北京科华电子是中国大陆市占率最高的国产半导体光刻胶公司,其KrF光刻胶、G/I光刻胶已经批量供应本土芯片制造厂,包括中芯国际、长江存储、华虹半导体、武汉新芯、华润上华等。北京科华是唯一被 SEMI 列入全球光 刻胶八强的中国光刻胶公司,G 线市场占有率达 60%,I 线、KrF 光刻胶实现批量稳定供货。 2)Q3 Krf胶量产型号19只,Arf胶验证通过,23H1产生Arf胶收入,下半年在存储客户加速导入,IC光刻胶新增产能已进入安装调试阶
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彤程新材
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呼吸机行业发展情况 专家纪要#鱼跃医疗#怡和嘉业
呼吸机行业发展情况 专家纪要#鱼跃医疗#怡和嘉业 💡调研背景: 了解家用呼吸机行业的发展情况及未来趋势,同时也会交流国内市场一季度的行业恢复情况。 💡核心结论(部分): 1、呼吸机行业过去5-6年CAGR 20%-30%,目前国内市场规模约13亿,年销售台数是美国的十分之一,未来至少还有3-5倍的空间。未来发展主要看多科室的患者教育、经销商的推进。 2、疫情推动下今年1、2月呼吸机行业毛利达到史上最高,3月开始回归正常。疫情后睡眠机占比提升,慢肺阻是刚需,增速快,睡眠机增速慢,但未来市场空间
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鱼跃医疗
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夜长梦山
2023-03-22 19:57:50
紧缩转宽松预期依旧,重视黄金“二次买入”机会
【国盛有色·黄金】紧缩转宽松预期依旧,重视黄金“二次买入”机会 [烟花]#联储委员会与各州联储集体放鹰;美长债收益率高位下金价短时承压。美联储主席鲍威尔3月国会听证会上发言措辞强硬,此外各州联储高官发言也都集体放鹰,货币政策收紧下信用货币走强,基于黄金与信用货币间价值博弈的基础定价机制,黄金价格短时间内被压制但向后看受益于宽松预期不改。 [烟花]#持续紧缩压力下美经济衰退预期维持高位;“就业-薪资-通胀”逻辑难维持。美联储自2022年3月开启本轮加息周期,累计加息已经接近500BP ,联储持续输
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赤峰黄金
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夜长梦山
2023-03-22 19:57:14
重点关注福昕软件与万兴科技:Firefly亮相发布,Adobe全新创意生成式人工智能
【民生计算机AI新应用第一时间】🚀重点关注福昕软件与万兴科技:Firefly亮相发布,Adobe全新创意生成式人工智能 Adobe Firefly,Adobe的创意生成式AI模型集。它将Adobe创意及数字体验应用的强大功能与人工智能结合,帮助设计师提升设计的效率,突破创意的边界。 作为一种生成式 AI 技术,AI 艺术生成器的工作方式与其他类型的人工智能类似,它们使用机器学习模型和大型数据集来生成特定类型的结果。 借助生成式人工智能,任何人都可以使用日常语言和其他输入来制作图像、视频、文档、
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福昕软件
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夜长梦山
2023-03-22 19:56:40
三环集团:基本面无忧,继续重点推荐
【中金科技硬件】三环集团:基本面无忧,继续重点推荐 大家好,今天三环集团下跌4.49%,跑输电子元器件板块。经与产业链上下游及公司沟通交流,我们并未发现基本面不利变化。继续推荐! 行业层面,我们持续看好MLCC需求回暖、产能利用率回升的边际趋势;公司层面,我们认为三环MLCC高容产品占比提升有望超预期,其他周期性业务亦有望触底回暖。 部分投资人担心小尺寸电容新技术(硅电容)对MLCC带来不利影响。根据村田官网3月8日帖,村田正在法国建立一条新的200mm大规模生产线,扩大硅电容产能。硅电容是电容
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三环集团
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夜长梦山
2023-03-22 19:56:03
石药集团(1093 HK)mRNA疫苗获批EUA点评
石药集团(1093 HK)mRNA疫苗获批EUA点评 今日石药公告其mRNA疫苗在国内纳入紧急使用,此为首个国内自主研发获得EUA的mRNA疫苗产品,对于公司自己及国内防疫工作都具有划里程碑的意义。我们解读如下: OmicronBA.5变异株苗,大样本试验下安全性/保护效力出众:1)自22年4月开始,基础免疫/序贯试验人数众多(超5500人临床研究),样本数量为国内翘楚;2)安全性/免疫原性数据优异。此前公司即披露基础免疫个位数发热比例,序贯试验中不仅安全性优于辉瑞,还展现对BA.5/BF.7
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石药集团
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源杰科技:今日大涨12%,流量增长驱动光芯片需求
【天风通信】源杰科技:今日大涨12%,流量增长驱动光芯片需求 英伟达发布AI加速产品,涉及多个软硬件产品和平台。源杰科技数通光芯片收入占比约为15%,目前主力产品为25G DFB,供货海外数通市场,更高速率的50G DFB已送样测试,100G EML有望今年推出。未来数通收入占比有望提升。 2022年业绩快报已经发布,实现营业收入2.82亿元,同比增长20%,归母净利润1亿元,同比增长5%。4季度单季实现营业收入8946万元,同比增长14%(3季度同比增长6.5%),归母净利润2636万元,同比
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源杰科技
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新宙邦:氟化工成为新增长支柱,电解液盈利基本见底
【华泰电新】新宙邦:氟化工成为新增长支柱,电解液盈利基本见底 ———————————— ⚡近期公司在锂电板块跑出相对收益,我们认为主要系锂电弱贝塔下,公司有业绩确定性更强+高成长性的有机氟化工给予估值支撑,而电解液盈利能力基本见底后不会拖后腿,有点类似18年 ➡电解液23Q1盈利基本见底,后面至少看量的增长 23Q1出货量2万+吨,单吨净利润包含溶剂和添加剂对应2K,跟上一轮底部盈利接近(上一轮底部在18H1,对应单吨净利润1-2K)。 ➡氟化工成为新的增长支柱 氟化液(含氟清洗剂和含氟冷却液)
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新宙邦
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石英股份(603688)2022年报点评
【浙商电新张雷】石英股份(603688)2022年报点评:量利双增驱动业绩爆发,光伏+半导体业务稳步拓展 【高纯石英砂供不应求,业绩实现高速增长】2022年,公司实现营业收入20.04亿元,同比增长108.62%;归母净利润10.52亿元,同比增长274.48%。2022Q4,公司营业收入7.71亿元,同比增长174.08%,环比增长43.61%;实现归母净利润4.82亿元,同比增长356.58%,环比增长71.52%。公司业绩大幅增长主要系:(1)高纯石英砂供不应求价格持续上涨;(2)二期高纯
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石英股份
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中国电信(0728.HK):23年云计算收入目标千亿,资本开支+7%
【中信证券通信】中国电信(0728.HK):23年云计算收入目标千亿,资本开支+7% 2022年全年业绩: 2022年,公司营业收入4814亿元,同比+9.5%;服务收入4349亿元,同比+8.0%;EBITDA 1304亿元,同比+5.2%;净利润276亿元,同比+6.3%;可比净利润同比+12.5%。 收入增长分析: 1)移动端:移动通信服务收入1,910亿元,同比+3.7%。5G 套餐用户渗透率达到68.5%,移动用户ARPU达45.2元,同比+0.4%。 2)固网端:固网及智慧家庭服务收
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2023-03-22 19:53:01
买入舜宇光学2382.HK-业绩见底,从中性上调至买入,目标价从90上调至120港元
买入舜宇光学2382.HK-业绩见底,从中性上调至买入,目标价从90上调至120港元 预计营收和利润将于H123见底,H223净利润将重拾增长: 🌸理由1# 安卓手机:1) 中国需求企稳,渠道库存持续下降:出货量将于4月攀升,为618做准备,从而降低渠道库存;2) 高端手机镜头升级,安卓手机可能因竞争压力而跟进苹果潜望镜头 🌸理由2# iPhone镜头市占率从低基数持续攀升:预计随着大立光和玉晶光将重心转到潜望镜头,舜宇在前摄镜头和TOF上的市占率有望持续攀升 🌸理由3# 汽车镜头销售保持
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舜宇光学科技
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【中金科技】信息基础设施板块上涨速评
【中金科技】信息基础设施板块上涨速评 [庆祝]今日信息基础设施相关个股涨幅较大,中际旭创上涨20.0%,光环新网上涨16.4%,新易盛上涨15.3%,天孚通信(未覆盖)上涨8.6%,锐捷网络上涨8.4%,中科曙光上涨7.7%,中兴通讯A/H上涨5.4%/5.0%,浪潮信息上涨5.1%。我们认为,背后主要原因是受到近期生成式人工智能领域发展动态频出影响导致,包括OpenAI发布更新模型GPT4,百度正式发布大模型文心一言,微软发布AI工具copilot,英伟达GTC开发者大会发布最新芯片及AI超算
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紫光股份
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特步230322:23年收入双位数增长,流水同增20%+
【天风轻纺】特步230322:23年收入双位数增长,流水同增20%+ ■流水:22年主品牌流水同增中双,Q4受疫情影响同减高单;23年开始改善,22Q1高基数下,1-2月流水同增中双,3月同增20%+,23年整体预期乐观。 ■库存:终端库存从22年末约5.5个月降至目前5个月,23年底目标降至4个月左右。 ■利润:22年利润率减少主要系:1)4个新品牌仍在投资阶段,Q4疫情影响下亏损2.1亿高于预期;2)主品牌Q4受疫情影响,对经销商发放一次性的1亿补贴;3)主品牌升级,A&P费率提升1.7pc
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移远通信:车载模组再造新移远,边缘AI赋能新场景,利润加速释放
【国金通信底部重点推荐】移远通信:车载模组再造新移远,边缘AI赋能新场景,利润加速释放 1、车载模组迭代升级,边缘AI赋能 1)5G升级叠加集成度提升:公司绑定行业头部客户,是全球近40家主流车厂以及60多家Tier1的供应商。推出5G、C-V2X车规级通信模组以及车载智能模组、GNSS定位模组等,满足全球车企车载通信、终端定位、智能座舱迭代需求。收入占比有望从30%提升至50% 2)边缘AI赋能:公司RM500Q系列5G模组已支持英伟达Jetson AGX Orin边缘人工智能平台,未来将扩展
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全面AI时代来临,云端运算需求有望朝向边缘与终端延伸
【天风电子潘暕团队】全面AI时代来临,云端运算需求有望朝向边缘与终端延伸 🏻AI加速:根据英伟达GTC大会内容,ChatGPT代表崭新的计算平台已经诞生,AI的「iPhone时刻」已经到来;3款全新推理GPU,包含AI视频、图像生成、ChatGPT等大型语言模型的推理加速,有望加速生成式AI开发及部署。 🤖人机交互:OpenAI 发布了多模态预训练大模型 GPT-4,实现强大的识图能力、回答准确性显著提高,具有更广泛的通识知识和问题解决能力。此外GPT-4全面接入微软Office全家桶,与消
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彤程新材更新反馈
彤程新材更新反馈 1)收购半导体光刻胶领军企业北京科华,北京科华电子是中国大陆市占率最高的国产半导体光刻胶公司,其KrF光刻胶、G/I光刻胶已经批量供应本土芯片制造厂,包括中芯国际、长江存储、华虹半导体、武汉新芯、华润上华等。北京科华是唯一被 SEMI 列入全球光 刻胶八强的中国光刻胶公司,G 线市场占有率达 60%,I 线、KrF 光刻胶实现批量稳定供货。 2)Q3 Krf胶量产型号19只,Arf胶验证通过,23H1产生Arf胶收入,下半年在存储客户加速导入,IC光刻胶新增产能已进入安装调试阶
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