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2023-03-07 09:51:49

【伊利股份】公司调研信息概要

【伊利股份】公司调研信息概要产品结构：液奶去年整体预小个位数增长，今年或有所加速；金典去年增长受限，今年有望重回双位数增长；安慕希去年是中个位数下降，今年希望重回增长；奶粉去年有20%以上增长，今年目标维持较快增长，长期重视老龄化过程中的成人粉机会；冷饮去年30%以上增长，今年目标维持较快增长；奶酪预计保持快于整体增长，以新品（奶酪蛋、酪酪杯等）为导向，拓店为辅助。短期增长情况：1~2月走访市场动销不错，主要系礼赠恢复，金典、安慕希、舒化、成人粉都快于整体，产品升级表现较好；因春节发货部分体

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2023-03-07 09:50:28

浪潮信息今晚发布公告

【银河计算机吴砚靖团队】浪潮信息今晚发布公告，根据公司经营发展需要，公司拟对注册地址进行变更，并对《公司章程》相应条款修订如下: 原第五条“公司住所:山东省济南市浪潮路1036号邮政编码:250101”修改为“公司住所:济南高新区新泺大街1768号齐鲁软件园大厦B座B302邮政编码:250101”。 [庆祝]我们基于公开信息提示以下几点：1、不同于很多被列入实体清单的是上市公司，本次被列入实体清单的是“浪潮集团”而非上市公司“浪潮信息”，从法律而言实体清单无穿透效力，“实体清单脚注4直接产品原

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浪潮信息

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2023-03-07 09:48:36

近期川酒调研反馈

近期川酒调研反馈四川：宴席提振动销亮眼，库存普遍降至低位。节后渠道及终端表现持续向好，多地演绎补货行情，川酒近期普遍控货，库存保持1个月良性水位。具体来看，高端酒需求旺盛、严查窜货，批价普遍提升；次高端加大费投发力宴席，部分酒企表现优于春节，库存快速去化；中低端受益于流通宴席场景景气，元旦至今表现持续向好。五粮液：动销延续景气，价盘持续回升。当前回款进度45%-50%，节后终端景气延续，发货动销同增20%+，主要大区均实现双位数增长，其中两广、上海、江苏、北方大区增幅居前。多地演绎补货行情，

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【中航新能源储能深度】储能量价逻辑持续兑现，大储赛道共振向上

【中航新能源储能深度】储能量价逻辑持续兑现，大储赛道共振向上储能的必要性+经济性逐步改善必要性：1.表前储能可降低新能源占比提升对电力系统的扰动，为刚性需求；2.表后储能装机可规避用户侧用电风险。经济性：1.电力市场改革推进拉大国内工商业峰谷价差，储能打破电力时空刚性并扩大套利空间；2.电站配储影响IRR收益接近2%，硅锂双降预期兑现，持续改善盈利。 2025年全球新增装机规模接近80GW，对应约300GWh新增装机需求中国市场：1.强制配储提振储能增量；电力市场改革为指引，表前及表后储

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【长江家电】每日资讯——2023.3.6

【长江家电】每日资讯——2023.3.6 【今日行情】家电制造(长江)指数-1.12%，相对上证综指-0.93%，相对沪深300指数-0.60% 个股涨幅TOP5：德业股份(7.44%)、*ST同洲(4.84%)、爱仕达(4.20%)、华帝股份(4.01%)、小熊电器(3.65%) 个股跌幅TOP5：科沃斯(-3.89%)、依米康(-3.80%)、公牛集团(-3.51%)、海尔智家(-2.81%)、火星人(-2.62%) 【北向资金跟踪】 3月3日，重点标的北上资金持股占流通股本比例及变动

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【国君农业】黄羽肉鸡：去库存接近尾声，供应断档推升鸡价

【国君农业】黄羽肉鸡：去库存接近尾声，供应断档推升鸡价短期：库存去化接近尾声，黄鸡价格筑底。受2022年12月-2023年1月疫情因素影响，行业需求断崖下滑，下游肉鸡养殖环节出现被动压栏，行业处于去库存阶段，从而压制当前黄羽肉鸡价格，从价格体系上生长周期长的慢速鸡价格甚至出现了低于生长周期短的中速鸡价格这一反常情况。预计当前存栏天数预计较正常天数多10天左右，随着库存去化接近尾声，黄鸡价格有望上涨。中期：行业即将迎来供应断档，推升后期黄鸡价。受疫情&鸡价低迷的影响，2022年11月后，黄鸡补

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【开源策略|张弛团队】信心回归，外资回流

【开源策略|张弛团队】信心回归，外资回流近一周，外资重回净流入，反映出：美国货币紧缩掣肘难以持续+国内经济复苏预期持续兑现+“两会召开”或较大程度提振市场信心。 [礼物]我们对于接下来的市场剩余流动性回升依然保持乐观。考虑到：2月信贷数据有望持续验证“宽信用”传导渐趋顺畅+3月美联储货币紧缩力度或低于市场目前更为“鹰派”的预期+国内经济复苏预期及迹象逐步增强、兑现亦将带动风险偏好回升。 [庆祝]内、外资仍一致布局“成长”板块，佐证我们对于成长风格的判断：具备基本面支撑，且受益于流动性与风险偏好

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捷佳伟创更新【长江机械&电新】

捷佳伟创更新【长江机械&电新】 1、订单持续超预期。根据我们测算，23年前2个月，公司新签订单已达到22年全年新签订单的约70%。今年Topcon扩产非常迅猛。此前我们预期2023年Topcon扩产200GW，但进入23年以来，由于Topcon显现出明显的经济效益、地方政府支持等因素，龙头电池企业、二三线企业、产业链上下游和新进入者的扩产都在同步爆发，23年Topcon扩产有望达到300GW。公司作为Topcon龙头，有望保持50%以上份额我们预计公司今年全年订单有望达到200亿以上。 2、目前

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【财通汽车】2月重卡行业洞察：2月重卡销量环比高增长，行业复苏确立

【财通汽车】2月重卡行业洞察：2月重卡销量环比高增长，行业复苏确立 2023年2月重卡销量同比+15%，环比+50%：据第一商用车网，2023年2月份，我国重卡市场销售约6.8万辆（包含出口和新能源），环比上涨50%，同比增长15%。 2月销量同环比“双增长”，主要系出口强劲、换车需求释放所致： 1）1月份是春节月，是淡季和销量低位，为2月份重卡市场的同比和环比增长创造了客观条件；2）出口强劲。据第一商用车网，今年2月份中国重卡的海外出口同比大幅增长了70%左右；3）2022年被压抑的换车需求释

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远景AESC订单落地，海外订单加速锂电设备受益【长江机械&电新】

远景AESC订单落地，海外订单加速锂电设备受益【长江机械&电新】事件：杭可科技公告近日中标远景动力在英国和法国扩产所采购的锂电池后道设备项目，金额1.17亿美元(不含税)。点评： 1、我们的观点一直非常明确，2023年锂电池厂扩产最大增量来自海外（详细带PPT的海外扩产梳理，可私信索取或参考我们在进门财经的汇报的回放）。今年1月杭可科技公告了中标1.46亿美元SK美国后道设备，此次再公告海外订单验证了海外扩产加速。海外扩产梳理：1）韩系LGES、SK 23年资本开支均将高速增长，LGES公告

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【东吴电新】高成长低估值光储板块，短有业绩长有空间，底部强烈推荐！

【东吴电新】高成长低估值光储板块，短有业绩长有空间，底部强烈推荐！ !年初至今，光储板块回调较多，核心是市场对24年行业增速边际下滑及竞争格局恶化有担心，但完全忽视板块利好：（1）月度排产持续上行；（2）欧议会进一步通过碳关税；（3）美国ITC政策加码推动储能高增；（4）德国户储系统增值税及所得税减免；（5）美国扣留组件逐步释放。基本面超预期，但股价回调，目前估值水平已跌至光伏平价上网前，组件环节23年PE约15~17X（业绩增速60%+），逆变器23年PE24~28X（业绩增速100%+），

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【国金市场热点跟踪230307】之1

【国金市场热点跟踪230307】之1 📪 如何看待宏川智慧以并购其他民营仓储公司为主要发展路径的未来空间，以及后期发展可能会遇到的阻力 💡【交运郑树明】 🌟宏川智慧：并购式发展助力成长 ⚡政府基于环保和安全要求控制新增供给，资源获取较难，且前期审批、资源获取和建设全流程需要花费较长时间。总体而言，新建项目并不能够成为公司产能扩张的最优解。外延并购由于周期短（1年内运营）、见效快、扩展空间大的优点成为行业主流扩张方式，并购标的为公司带来正向收益。 ⚡我国第三方液化储罐的总体规模约4275万m

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【国金市场热点跟踪230307】之2

【国金市场热点跟踪230307】之2 📪 机械人产业链观点更新&埃斯顿、汇川的最新观点 💡【机械秦亚男】 🌟机器人百花齐放、应用场景持续开拓 ⚡长周期看，机器人作为先进生产力，在人口老龄化及人工智能等技术驱动下，有望成为人工智能的最广泛的应用载体。3月2号，在特斯拉投资者大会上，特斯拉展示了关于人形机器人擎天柱的视频。马斯克表示，擎天柱（Optimus）是他们之前已有汽车技术整合在一起，未来还会研发新技术；在家庭中、在工业领域的应用前景都非常乐观。马斯克认为，人类和人形机器人的比例将不止是

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【国金市场热点跟踪230307】之4

【国金市场热点跟踪230307】之4 📪 医美行业的最新观点和推荐排序 💡【医疗张玉】 ⚡我们看好全年医美板块发展：主要分为两块行情，其一为疫后复苏，医美消费持续回升，春节多地线下消费火爆，消费回暖已成短期共识，我们认为相关企业业绩的拐点大概率出现在3-4月；其二为下半年产品力持续兑现，企业估值逐步修复，再生产品（濡白天使、少女针）、减肥产品（利拉鲁肽）加速放量，打造第二成长曲线，带动相关企业业绩与估值提升。 ⚡推荐标的顺序：爱美客、华熙生物、华东医药。 1⃣️爱美客：嗨体品牌效应显著，预计

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奥飞数据董秘现金在11.7元认购4亿元股份，当前位置俺按手买入！在手订单长期利润20个亿。

❗【民生通信】奥飞数据(300738)董秘现金在11.7元认购4亿元股份，当前位置俺按手买入！在手订单长期利润20个亿。控股股东昊盟科技拟转让3455万股(占总股本5%)予董秘，价格11.7元/股，近20交易日价格约12.0~12.5元/股。我们认为本次公司管理层内部认购充分彰显长期发展信心，公司22年发布定增计划，募资近13亿元用于建设IDC机柜，有望再迎AI东风。【宁夏】紧瞄ChatGPT开建GPU大算力基地。我们认为东数西算背景下，宁夏中卫GPU算力基地印证了当前【算力紧缺】客观情况，

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【伊利股份】公司调研信息概要

【伊利股份】公司调研信息概要产品结构：液奶去年整体预小个位数增长，今年或有所加速；金典去年增长受限，今年有望重回双位数增长；安慕希去年是中个位数下降，今年希望重回增长；奶粉去年有20%以上增长，今年目标维持较快增长，长期重视老龄化过程中的成人粉机会；冷饮去年30%以上增长，今年目标维持较快增长；奶酪预计保持快于整体增长，以新品（奶酪蛋、酪酪杯等）为导向，拓店为辅助。短期增长情况：1~2月走访市场动销不错，主要系礼赠恢复，金典、安慕希、舒化、成人粉都快于整体，产品升级表现较好；因春节发货部分体

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浪潮信息今晚发布公告

【银河计算机吴砚靖团队】浪潮信息今晚发布公告，根据公司经营发展需要，公司拟对注册地址进行变更，并对《公司章程》相应条款修订如下: 原第五条“公司住所:山东省济南市浪潮路1036号邮政编码:250101”修改为“公司住所:济南高新区新泺大街1768号齐鲁软件园大厦B座B302邮政编码:250101”。 [庆祝]我们基于公开信息提示以下几点：1、不同于很多被列入实体清单的是上市公司，本次被列入实体清单的是“浪潮集团”而非上市公司“浪潮信息”，从法律而言实体清单无穿透效力，“实体清单脚注4直接产品原

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近期川酒调研反馈

近期川酒调研反馈四川：宴席提振动销亮眼，库存普遍降至低位。节后渠道及终端表现持续向好，多地演绎补货行情，川酒近期普遍控货，库存保持1个月良性水位。具体来看，高端酒需求旺盛、严查窜货，批价普遍提升；次高端加大费投发力宴席，部分酒企表现优于春节，库存快速去化；中低端受益于流通宴席场景景气，元旦至今表现持续向好。五粮液：动销延续景气，价盘持续回升。当前回款进度45%-50%，节后终端景气延续，发货动销同增20%+，主要大区均实现双位数增长，其中两广、上海、江苏、北方大区增幅居前。多地演绎补货行情，

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【中航新能源储能深度】储能量价逻辑持续兑现，大储赛道共振向上

【中航新能源储能深度】储能量价逻辑持续兑现，大储赛道共振向上储能的必要性+经济性逐步改善必要性：1.表前储能可降低新能源占比提升对电力系统的扰动，为刚性需求；2.表后储能装机可规避用户侧用电风险。经济性：1.电力市场改革推进拉大国内工商业峰谷价差，储能打破电力时空刚性并扩大套利空间；2.电站配储影响IRR收益接近2%，硅锂双降预期兑现，持续改善盈利。 2025年全球新增装机规模接近80GW，对应约300GWh新增装机需求中国市场：1.强制配储提振储能增量；电力市场改革为指引，表前及表后储

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【长江家电】每日资讯——2023.3.6

【长江家电】每日资讯——2023.3.6 【今日行情】家电制造(长江)指数-1.12%，相对上证综指-0.93%，相对沪深300指数-0.60% 个股涨幅TOP5：德业股份(7.44%)、*ST同洲(4.84%)、爱仕达(4.20%)、华帝股份(4.01%)、小熊电器(3.65%) 个股跌幅TOP5：科沃斯(-3.89%)、依米康(-3.80%)、公牛集团(-3.51%)、海尔智家(-2.81%)、火星人(-2.62%) 【北向资金跟踪】 3月3日，重点标的北上资金持股占流通股本比例及变动

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【国君农业】黄羽肉鸡：去库存接近尾声，供应断档推升鸡价

【国君农业】黄羽肉鸡：去库存接近尾声，供应断档推升鸡价短期：库存去化接近尾声，黄鸡价格筑底。受2022年12月-2023年1月疫情因素影响，行业需求断崖下滑，下游肉鸡养殖环节出现被动压栏，行业处于去库存阶段，从而压制当前黄羽肉鸡价格，从价格体系上生长周期长的慢速鸡价格甚至出现了低于生长周期短的中速鸡价格这一反常情况。预计当前存栏天数预计较正常天数多10天左右，随着库存去化接近尾声，黄鸡价格有望上涨。中期：行业即将迎来供应断档，推升后期黄鸡价。受疫情&鸡价低迷的影响，2022年11月后，黄鸡补

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【开源策略|张弛团队】信心回归，外资回流

【开源策略|张弛团队】信心回归，外资回流近一周，外资重回净流入，反映出：美国货币紧缩掣肘难以持续+国内经济复苏预期持续兑现+“两会召开”或较大程度提振市场信心。 [礼物]我们对于接下来的市场剩余流动性回升依然保持乐观。考虑到：2月信贷数据有望持续验证“宽信用”传导渐趋顺畅+3月美联储货币紧缩力度或低于市场目前更为“鹰派”的预期+国内经济复苏预期及迹象逐步增强、兑现亦将带动风险偏好回升。 [庆祝]内、外资仍一致布局“成长”板块，佐证我们对于成长风格的判断：具备基本面支撑，且受益于流动性与风险偏好

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捷佳伟创更新【长江机械&电新】

捷佳伟创更新【长江机械&电新】 1、订单持续超预期。根据我们测算，23年前2个月，公司新签订单已达到22年全年新签订单的约70%。今年Topcon扩产非常迅猛。此前我们预期2023年Topcon扩产200GW，但进入23年以来，由于Topcon显现出明显的经济效益、地方政府支持等因素，龙头电池企业、二三线企业、产业链上下游和新进入者的扩产都在同步爆发，23年Topcon扩产有望达到300GW。公司作为Topcon龙头，有望保持50%以上份额我们预计公司今年全年订单有望达到200亿以上。 2、目前

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【财通汽车】2月重卡行业洞察：2月重卡销量环比高增长，行业复苏确立

【财通汽车】2月重卡行业洞察：2月重卡销量环比高增长，行业复苏确立 2023年2月重卡销量同比+15%，环比+50%：据第一商用车网，2023年2月份，我国重卡市场销售约6.8万辆（包含出口和新能源），环比上涨50%，同比增长15%。 2月销量同环比“双增长”，主要系出口强劲、换车需求释放所致： 1）1月份是春节月，是淡季和销量低位，为2月份重卡市场的同比和环比增长创造了客观条件；2）出口强劲。据第一商用车网，今年2月份中国重卡的海外出口同比大幅增长了70%左右；3）2022年被压抑的换车需求释

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远景AESC订单落地，海外订单加速锂电设备受益【长江机械&电新】

远景AESC订单落地，海外订单加速锂电设备受益【长江机械&电新】事件：杭可科技公告近日中标远景动力在英国和法国扩产所采购的锂电池后道设备项目，金额1.17亿美元(不含税)。点评： 1、我们的观点一直非常明确，2023年锂电池厂扩产最大增量来自海外（详细带PPT的海外扩产梳理，可私信索取或参考我们在进门财经的汇报的回放）。今年1月杭可科技公告了中标1.46亿美元SK美国后道设备，此次再公告海外订单验证了海外扩产加速。海外扩产梳理：1）韩系LGES、SK 23年资本开支均将高速增长，LGES公告

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【东吴电新】高成长低估值光储板块，短有业绩长有空间，底部强烈推荐！

【东吴电新】高成长低估值光储板块，短有业绩长有空间，底部强烈推荐！ !年初至今，光储板块回调较多，核心是市场对24年行业增速边际下滑及竞争格局恶化有担心，但完全忽视板块利好：（1）月度排产持续上行；（2）欧议会进一步通过碳关税；（3）美国ITC政策加码推动储能高增；（4）德国户储系统增值税及所得税减免；（5）美国扣留组件逐步释放。基本面超预期，但股价回调，目前估值水平已跌至光伏平价上网前，组件环节23年PE约15~17X（业绩增速60%+），逆变器23年PE24~28X（业绩增速100%+），

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【国金市场热点跟踪230307】之1

【国金市场热点跟踪230307】之1 📪 如何看待宏川智慧以并购其他民营仓储公司为主要发展路径的未来空间，以及后期发展可能会遇到的阻力 💡【交运郑树明】 🌟宏川智慧：并购式发展助力成长 ⚡政府基于环保和安全要求控制新增供给，资源获取较难，且前期审批、资源获取和建设全流程需要花费较长时间。总体而言，新建项目并不能够成为公司产能扩张的最优解。外延并购由于周期短（1年内运营）、见效快、扩展空间大的优点成为行业主流扩张方式，并购标的为公司带来正向收益。 ⚡我国第三方液化储罐的总体规模约4275万m

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【国金市场热点跟踪230307】之2

【国金市场热点跟踪230307】之2 📪 机械人产业链观点更新&埃斯顿、汇川的最新观点 💡【机械秦亚男】 🌟机器人百花齐放、应用场景持续开拓 ⚡长周期看，机器人作为先进生产力，在人口老龄化及人工智能等技术驱动下，有望成为人工智能的最广泛的应用载体。3月2号，在特斯拉投资者大会上，特斯拉展示了关于人形机器人擎天柱的视频。马斯克表示，擎天柱（Optimus）是他们之前已有汽车技术整合在一起，未来还会研发新技术；在家庭中、在工业领域的应用前景都非常乐观。马斯克认为，人类和人形机器人的比例将不止是

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【国金市场热点跟踪230307】之4

【国金市场热点跟踪230307】之4 📪 医美行业的最新观点和推荐排序 💡【医疗张玉】 ⚡我们看好全年医美板块发展：主要分为两块行情，其一为疫后复苏，医美消费持续回升，春节多地线下消费火爆，消费回暖已成短期共识，我们认为相关企业业绩的拐点大概率出现在3-4月；其二为下半年产品力持续兑现，企业估值逐步修复，再生产品（濡白天使、少女针）、减肥产品（利拉鲁肽）加速放量，打造第二成长曲线，带动相关企业业绩与估值提升。 ⚡推荐标的顺序：爱美客、华熙生物、华东医药。 1⃣️爱美客：嗨体品牌效应显著，预计

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奥飞数据董秘现金在11.7元认购4亿元股份，当前位置俺按手买入！在手订单长期利润20个亿。

❗【民生通信】奥飞数据(300738)董秘现金在11.7元认购4亿元股份，当前位置俺按手买入！在手订单长期利润20个亿。控股股东昊盟科技拟转让3455万股(占总股本5%)予董秘，价格11.7元/股，近20交易日价格约12.0~12.5元/股。我们认为本次公司管理层内部认购充分彰显长期发展信心，公司22年发布定增计划，募资近13亿元用于建设IDC机柜，有望再迎AI东风。【宁夏】紧瞄ChatGPT开建GPU大算力基地。我们认为东数西算背景下，宁夏中卫GPU算力基地印证了当前【算力紧缺】客观情况，

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【伊利股份】公司调研信息概要

【伊利股份】公司调研信息概要产品结构：液奶去年整体预小个位数增长，今年或有所加速；金典去年增长受限，今年有望重回双位数增长；安慕希去年是中个位数下降，今年希望重回增长；奶粉去年有20%以上增长，今年目标维持较快增长，长期重视老龄化过程中的成人粉机会；冷饮去年30%以上增长，今年目标维持较快增长；奶酪预计保持快于整体增长，以新品（奶酪蛋、酪酪杯等）为导向，拓店为辅助。短期增长情况：1~2月走访市场动销不错，主要系礼赠恢复，金典、安慕希、舒化、成人粉都快于整体，产品升级表现较好；因春节发货部分体

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浪潮信息今晚发布公告

【银河计算机吴砚靖团队】浪潮信息今晚发布公告，根据公司经营发展需要，公司拟对注册地址进行变更，并对《公司章程》相应条款修订如下: 原第五条“公司住所:山东省济南市浪潮路1036号邮政编码:250101”修改为“公司住所:济南高新区新泺大街1768号齐鲁软件园大厦B座B302邮政编码:250101”。 [庆祝]我们基于公开信息提示以下几点：1、不同于很多被列入实体清单的是上市公司，本次被列入实体清单的是“浪潮集团”而非上市公司“浪潮信息”，从法律而言实体清单无穿透效力，“实体清单脚注4直接产品原

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近期川酒调研反馈

近期川酒调研反馈四川：宴席提振动销亮眼，库存普遍降至低位。节后渠道及终端表现持续向好，多地演绎补货行情，川酒近期普遍控货，库存保持1个月良性水位。具体来看，高端酒需求旺盛、严查窜货，批价普遍提升；次高端加大费投发力宴席，部分酒企表现优于春节，库存快速去化；中低端受益于流通宴席场景景气，元旦至今表现持续向好。五粮液：动销延续景气，价盘持续回升。当前回款进度45%-50%，节后终端景气延续，发货动销同增20%+，主要大区均实现双位数增长，其中两广、上海、江苏、北方大区增幅居前。多地演绎补货行情，

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【中航新能源储能深度】储能量价逻辑持续兑现，大储赛道共振向上

【中航新能源储能深度】储能量价逻辑持续兑现，大储赛道共振向上储能的必要性+经济性逐步改善必要性：1.表前储能可降低新能源占比提升对电力系统的扰动，为刚性需求；2.表后储能装机可规避用户侧用电风险。经济性：1.电力市场改革推进拉大国内工商业峰谷价差，储能打破电力时空刚性并扩大套利空间；2.电站配储影响IRR收益接近2%，硅锂双降预期兑现，持续改善盈利。 2025年全球新增装机规模接近80GW，对应约300GWh新增装机需求中国市场：1.强制配储提振储能增量；电力市场改革为指引，表前及表后储

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【长江家电】每日资讯——2023.3.6

【长江家电】每日资讯——2023.3.6 【今日行情】家电制造(长江)指数-1.12%，相对上证综指-0.93%，相对沪深300指数-0.60% 个股涨幅TOP5：德业股份(7.44%)、*ST同洲(4.84%)、爱仕达(4.20%)、华帝股份(4.01%)、小熊电器(3.65%) 个股跌幅TOP5：科沃斯(-3.89%)、依米康(-3.80%)、公牛集团(-3.51%)、海尔智家(-2.81%)、火星人(-2.62%) 【北向资金跟踪】 3月3日，重点标的北上资金持股占流通股本比例及变动

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【国君农业】黄羽肉鸡：去库存接近尾声，供应断档推升鸡价

【国君农业】黄羽肉鸡：去库存接近尾声，供应断档推升鸡价短期：库存去化接近尾声，黄鸡价格筑底。受2022年12月-2023年1月疫情因素影响，行业需求断崖下滑，下游肉鸡养殖环节出现被动压栏，行业处于去库存阶段，从而压制当前黄羽肉鸡价格，从价格体系上生长周期长的慢速鸡价格甚至出现了低于生长周期短的中速鸡价格这一反常情况。预计当前存栏天数预计较正常天数多10天左右，随着库存去化接近尾声，黄鸡价格有望上涨。中期：行业即将迎来供应断档，推升后期黄鸡价。受疫情&鸡价低迷的影响，2022年11月后，黄鸡补

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【开源策略|张弛团队】信心回归，外资回流

【开源策略|张弛团队】信心回归，外资回流近一周，外资重回净流入，反映出：美国货币紧缩掣肘难以持续+国内经济复苏预期持续兑现+“两会召开”或较大程度提振市场信心。 [礼物]我们对于接下来的市场剩余流动性回升依然保持乐观。考虑到：2月信贷数据有望持续验证“宽信用”传导渐趋顺畅+3月美联储货币紧缩力度或低于市场目前更为“鹰派”的预期+国内经济复苏预期及迹象逐步增强、兑现亦将带动风险偏好回升。 [庆祝]内、外资仍一致布局“成长”板块，佐证我们对于成长风格的判断：具备基本面支撑，且受益于流动性与风险偏好

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捷佳伟创更新【长江机械&电新】

捷佳伟创更新【长江机械&电新】 1、订单持续超预期。根据我们测算，23年前2个月，公司新签订单已达到22年全年新签订单的约70%。今年Topcon扩产非常迅猛。此前我们预期2023年Topcon扩产200GW，但进入23年以来，由于Topcon显现出明显的经济效益、地方政府支持等因素，龙头电池企业、二三线企业、产业链上下游和新进入者的扩产都在同步爆发，23年Topcon扩产有望达到300GW。公司作为Topcon龙头，有望保持50%以上份额我们预计公司今年全年订单有望达到200亿以上。 2、目前

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【财通汽车】2月重卡行业洞察：2月重卡销量环比高增长，行业复苏确立

【财通汽车】2月重卡行业洞察：2月重卡销量环比高增长，行业复苏确立 2023年2月重卡销量同比+15%，环比+50%：据第一商用车网，2023年2月份，我国重卡市场销售约6.8万辆（包含出口和新能源），环比上涨50%，同比增长15%。 2月销量同环比“双增长”，主要系出口强劲、换车需求释放所致： 1）1月份是春节月，是淡季和销量低位，为2月份重卡市场的同比和环比增长创造了客观条件；2）出口强劲。据第一商用车网，今年2月份中国重卡的海外出口同比大幅增长了70%左右；3）2022年被压抑的换车需求释

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远景AESC订单落地，海外订单加速锂电设备受益【长江机械&电新】

远景AESC订单落地，海外订单加速锂电设备受益【长江机械&电新】事件：杭可科技公告近日中标远景动力在英国和法国扩产所采购的锂电池后道设备项目，金额1.17亿美元(不含税)。点评： 1、我们的观点一直非常明确，2023年锂电池厂扩产最大增量来自海外（详细带PPT的海外扩产梳理，可私信索取或参考我们在进门财经的汇报的回放）。今年1月杭可科技公告了中标1.46亿美元SK美国后道设备，此次再公告海外订单验证了海外扩产加速。海外扩产梳理：1）韩系LGES、SK 23年资本开支均将高速增长，LGES公告

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【东吴电新】高成长低估值光储板块，短有业绩长有空间，底部强烈推荐！

【东吴电新】高成长低估值光储板块，短有业绩长有空间，底部强烈推荐！ !年初至今，光储板块回调较多，核心是市场对24年行业增速边际下滑及竞争格局恶化有担心，但完全忽视板块利好：（1）月度排产持续上行；（2）欧议会进一步通过碳关税；（3）美国ITC政策加码推动储能高增；（4）德国户储系统增值税及所得税减免；（5）美国扣留组件逐步释放。基本面超预期，但股价回调，目前估值水平已跌至光伏平价上网前，组件环节23年PE约15~17X（业绩增速60%+），逆变器23年PE24~28X（业绩增速100%+），

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【国金市场热点跟踪230307】之1

【国金市场热点跟踪230307】之1 📪 如何看待宏川智慧以并购其他民营仓储公司为主要发展路径的未来空间，以及后期发展可能会遇到的阻力 💡【交运郑树明】 🌟宏川智慧：并购式发展助力成长 ⚡政府基于环保和安全要求控制新增供给，资源获取较难，且前期审批、资源获取和建设全流程需要花费较长时间。总体而言，新建项目并不能够成为公司产能扩张的最优解。外延并购由于周期短（1年内运营）、见效快、扩展空间大的优点成为行业主流扩张方式，并购标的为公司带来正向收益。 ⚡我国第三方液化储罐的总体规模约4275万m

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【国金市场热点跟踪230307】之2

【国金市场热点跟踪230307】之2 📪 机械人产业链观点更新&埃斯顿、汇川的最新观点 💡【机械秦亚男】 🌟机器人百花齐放、应用场景持续开拓 ⚡长周期看，机器人作为先进生产力，在人口老龄化及人工智能等技术驱动下，有望成为人工智能的最广泛的应用载体。3月2号，在特斯拉投资者大会上，特斯拉展示了关于人形机器人擎天柱的视频。马斯克表示，擎天柱（Optimus）是他们之前已有汽车技术整合在一起，未来还会研发新技术；在家庭中、在工业领域的应用前景都非常乐观。马斯克认为，人类和人形机器人的比例将不止是

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【国金市场热点跟踪230307】之4

【国金市场热点跟踪230307】之4 📪 医美行业的最新观点和推荐排序 💡【医疗张玉】 ⚡我们看好全年医美板块发展：主要分为两块行情，其一为疫后复苏，医美消费持续回升，春节多地线下消费火爆，消费回暖已成短期共识，我们认为相关企业业绩的拐点大概率出现在3-4月；其二为下半年产品力持续兑现，企业估值逐步修复，再生产品（濡白天使、少女针）、减肥产品（利拉鲁肽）加速放量，打造第二成长曲线，带动相关企业业绩与估值提升。 ⚡推荐标的顺序：爱美客、华熙生物、华东医药。 1⃣️爱美客：嗨体品牌效应显著，预计

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奥飞数据董秘现金在11.7元认购4亿元股份，当前位置俺按手买入！在手订单长期利润20个亿。

❗【民生通信】奥飞数据(300738)董秘现金在11.7元认购4亿元股份，当前位置俺按手买入！在手订单长期利润20个亿。控股股东昊盟科技拟转让3455万股(占总股本5%)予董秘，价格11.7元/股，近20交易日价格约12.0~12.5元/股。我们认为本次公司管理层内部认购充分彰显长期发展信心，公司22年发布定增计划，募资近13亿元用于建设IDC机柜，有望再迎AI东风。【宁夏】紧瞄ChatGPT开建GPU大算力基地。我们认为东数西算背景下，宁夏中卫GPU算力基地印证了当前【算力紧缺】客观情况，

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【伊利股份】公司调研信息概要

【伊利股份】公司调研信息概要产品结构：液奶去年整体预小个位数增长，今年或有所加速；金典去年增长受限，今年有望重回双位数增长；安慕希去年是中个位数下降，今年希望重回增长；奶粉去年有20%以上增长，今年目标维持较快增长，长期重视老龄化过程中的成人粉机会；冷饮去年30%以上增长，今年目标维持较快增长；奶酪预计保持快于整体增长，以新品（奶酪蛋、酪酪杯等）为导向，拓店为辅助。短期增长情况：1~2月走访市场动销不错，主要系礼赠恢复，金典、安慕希、舒化、成人粉都快于整体，产品升级表现较好；因春节发货部分体

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浪潮信息今晚发布公告

【银河计算机吴砚靖团队】浪潮信息今晚发布公告，根据公司经营发展需要，公司拟对注册地址进行变更，并对《公司章程》相应条款修订如下: 原第五条“公司住所:山东省济南市浪潮路1036号邮政编码:250101”修改为“公司住所:济南高新区新泺大街1768号齐鲁软件园大厦B座B302邮政编码:250101”。 [庆祝]我们基于公开信息提示以下几点：1、不同于很多被列入实体清单的是上市公司，本次被列入实体清单的是“浪潮集团”而非上市公司“浪潮信息”，从法律而言实体清单无穿透效力，“实体清单脚注4直接产品原

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近期川酒调研反馈

近期川酒调研反馈四川：宴席提振动销亮眼，库存普遍降至低位。节后渠道及终端表现持续向好，多地演绎补货行情，川酒近期普遍控货，库存保持1个月良性水位。具体来看，高端酒需求旺盛、严查窜货，批价普遍提升；次高端加大费投发力宴席，部分酒企表现优于春节，库存快速去化；中低端受益于流通宴席场景景气，元旦至今表现持续向好。五粮液：动销延续景气，价盘持续回升。当前回款进度45%-50%，节后终端景气延续，发货动销同增20%+，主要大区均实现双位数增长，其中两广、上海、江苏、北方大区增幅居前。多地演绎补货行情，

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【中航新能源储能深度】储能量价逻辑持续兑现，大储赛道共振向上

【中航新能源储能深度】储能量价逻辑持续兑现，大储赛道共振向上储能的必要性+经济性逐步改善必要性：1.表前储能可降低新能源占比提升对电力系统的扰动，为刚性需求；2.表后储能装机可规避用户侧用电风险。经济性：1.电力市场改革推进拉大国内工商业峰谷价差，储能打破电力时空刚性并扩大套利空间；2.电站配储影响IRR收益接近2%，硅锂双降预期兑现，持续改善盈利。 2025年全球新增装机规模接近80GW，对应约300GWh新增装机需求中国市场：1.强制配储提振储能增量；电力市场改革为指引，表前及表后储

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【长江家电】每日资讯——2023.3.6

【长江家电】每日资讯——2023.3.6 【今日行情】家电制造(长江)指数-1.12%，相对上证综指-0.93%，相对沪深300指数-0.60% 个股涨幅TOP5：德业股份(7.44%)、*ST同洲(4.84%)、爱仕达(4.20%)、华帝股份(4.01%)、小熊电器(3.65%) 个股跌幅TOP5：科沃斯(-3.89%)、依米康(-3.80%)、公牛集团(-3.51%)、海尔智家(-2.81%)、火星人(-2.62%) 【北向资金跟踪】 3月3日，重点标的北上资金持股占流通股本比例及变动

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【国君农业】黄羽肉鸡：去库存接近尾声，供应断档推升鸡价

【国君农业】黄羽肉鸡：去库存接近尾声，供应断档推升鸡价短期：库存去化接近尾声，黄鸡价格筑底。受2022年12月-2023年1月疫情因素影响，行业需求断崖下滑，下游肉鸡养殖环节出现被动压栏，行业处于去库存阶段，从而压制当前黄羽肉鸡价格，从价格体系上生长周期长的慢速鸡价格甚至出现了低于生长周期短的中速鸡价格这一反常情况。预计当前存栏天数预计较正常天数多10天左右，随着库存去化接近尾声，黄鸡价格有望上涨。中期：行业即将迎来供应断档，推升后期黄鸡价。受疫情&鸡价低迷的影响，2022年11月后，黄鸡补

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【开源策略|张弛团队】信心回归，外资回流

【开源策略|张弛团队】信心回归，外资回流近一周，外资重回净流入，反映出：美国货币紧缩掣肘难以持续+国内经济复苏预期持续兑现+“两会召开”或较大程度提振市场信心。 [礼物]我们对于接下来的市场剩余流动性回升依然保持乐观。考虑到：2月信贷数据有望持续验证“宽信用”传导渐趋顺畅+3月美联储货币紧缩力度或低于市场目前更为“鹰派”的预期+国内经济复苏预期及迹象逐步增强、兑现亦将带动风险偏好回升。 [庆祝]内、外资仍一致布局“成长”板块，佐证我们对于成长风格的判断：具备基本面支撑，且受益于流动性与风险偏好

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捷佳伟创更新【长江机械&电新】

捷佳伟创更新【长江机械&电新】 1、订单持续超预期。根据我们测算，23年前2个月，公司新签订单已达到22年全年新签订单的约70%。今年Topcon扩产非常迅猛。此前我们预期2023年Topcon扩产200GW，但进入23年以来，由于Topcon显现出明显的经济效益、地方政府支持等因素，龙头电池企业、二三线企业、产业链上下游和新进入者的扩产都在同步爆发，23年Topcon扩产有望达到300GW。公司作为Topcon龙头，有望保持50%以上份额我们预计公司今年全年订单有望达到200亿以上。 2、目前

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【财通汽车】2月重卡行业洞察：2月重卡销量环比高增长，行业复苏确立

【财通汽车】2月重卡行业洞察：2月重卡销量环比高增长，行业复苏确立 2023年2月重卡销量同比+15%，环比+50%：据第一商用车网，2023年2月份，我国重卡市场销售约6.8万辆（包含出口和新能源），环比上涨50%，同比增长15%。 2月销量同环比“双增长”，主要系出口强劲、换车需求释放所致： 1）1月份是春节月，是淡季和销量低位，为2月份重卡市场的同比和环比增长创造了客观条件；2）出口强劲。据第一商用车网，今年2月份中国重卡的海外出口同比大幅增长了70%左右；3）2022年被压抑的换车需求释

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远景AESC订单落地，海外订单加速锂电设备受益【长江机械&电新】

远景AESC订单落地，海外订单加速锂电设备受益【长江机械&电新】事件：杭可科技公告近日中标远景动力在英国和法国扩产所采购的锂电池后道设备项目，金额1.17亿美元(不含税)。点评： 1、我们的观点一直非常明确，2023年锂电池厂扩产最大增量来自海外（详细带PPT的海外扩产梳理，可私信索取或参考我们在进门财经的汇报的回放）。今年1月杭可科技公告了中标1.46亿美元SK美国后道设备，此次再公告海外订单验证了海外扩产加速。海外扩产梳理：1）韩系LGES、SK 23年资本开支均将高速增长，LGES公告

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【东吴电新】高成长低估值光储板块，短有业绩长有空间，底部强烈推荐！

【东吴电新】高成长低估值光储板块，短有业绩长有空间，底部强烈推荐！ !年初至今，光储板块回调较多，核心是市场对24年行业增速边际下滑及竞争格局恶化有担心，但完全忽视板块利好：（1）月度排产持续上行；（2）欧议会进一步通过碳关税；（3）美国ITC政策加码推动储能高增；（4）德国户储系统增值税及所得税减免；（5）美国扣留组件逐步释放。基本面超预期，但股价回调，目前估值水平已跌至光伏平价上网前，组件环节23年PE约15~17X（业绩增速60%+），逆变器23年PE24~28X（业绩增速100%+），

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【国金市场热点跟踪230307】之1

【国金市场热点跟踪230307】之1 📪 如何看待宏川智慧以并购其他民营仓储公司为主要发展路径的未来空间，以及后期发展可能会遇到的阻力 💡【交运郑树明】 🌟宏川智慧：并购式发展助力成长 ⚡政府基于环保和安全要求控制新增供给，资源获取较难，且前期审批、资源获取和建设全流程需要花费较长时间。总体而言，新建项目并不能够成为公司产能扩张的最优解。外延并购由于周期短（1年内运营）、见效快、扩展空间大的优点成为行业主流扩张方式，并购标的为公司带来正向收益。 ⚡我国第三方液化储罐的总体规模约4275万m

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【国金市场热点跟踪230307】之2

【国金市场热点跟踪230307】之2 📪 机械人产业链观点更新&埃斯顿、汇川的最新观点 💡【机械秦亚男】 🌟机器人百花齐放、应用场景持续开拓 ⚡长周期看，机器人作为先进生产力，在人口老龄化及人工智能等技术驱动下，有望成为人工智能的最广泛的应用载体。3月2号，在特斯拉投资者大会上，特斯拉展示了关于人形机器人擎天柱的视频。马斯克表示，擎天柱（Optimus）是他们之前已有汽车技术整合在一起，未来还会研发新技术；在家庭中、在工业领域的应用前景都非常乐观。马斯克认为，人类和人形机器人的比例将不止是

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【国金市场热点跟踪230307】之4

【国金市场热点跟踪230307】之4 📪 医美行业的最新观点和推荐排序 💡【医疗张玉】 ⚡我们看好全年医美板块发展：主要分为两块行情，其一为疫后复苏，医美消费持续回升，春节多地线下消费火爆，消费回暖已成短期共识，我们认为相关企业业绩的拐点大概率出现在3-4月；其二为下半年产品力持续兑现，企业估值逐步修复，再生产品（濡白天使、少女针）、减肥产品（利拉鲁肽）加速放量，打造第二成长曲线，带动相关企业业绩与估值提升。 ⚡推荐标的顺序：爱美客、华熙生物、华东医药。 1⃣️爱美客：嗨体品牌效应显著，预计

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奥飞数据董秘现金在11.7元认购4亿元股份，当前位置俺按手买入！在手订单长期利润20个亿。

❗【民生通信】奥飞数据(300738)董秘现金在11.7元认购4亿元股份，当前位置俺按手买入！在手订单长期利润20个亿。控股股东昊盟科技拟转让3455万股(占总股本5%)予董秘，价格11.7元/股，近20交易日价格约12.0~12.5元/股。我们认为本次公司管理层内部认购充分彰显长期发展信心，公司22年发布定增计划，募资近13亿元用于建设IDC机柜，有望再迎AI东风。【宁夏】紧瞄ChatGPT开建GPU大算力基地。我们认为东数西算背景下，宁夏中卫GPU算力基地印证了当前【算力紧缺】客观情况，

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