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夜长梦山

2023-03-02 12:23:16

特斯拉宣布“将在下一代动力平台上降低75%碳化硅器件用量”速评

【中金科技硬件】特斯拉宣布“将在下一代动力平台上降低75%碳化硅器件用量”速评🔥 👉大家好，在刚刚结束的特斯拉年度投资者日上，公司公布了下一代动力平台的一些细节，其中提及了有关于碳化硅（SiC）器件用量大幅下降的评论，即“In our next powertrain, silicon carbide transistors that we mentioned are key component but are expensive, we figure out the way use 75%

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特斯拉

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夜长梦山

2023-03-02 12:22:37

【苏文电能更新】

【苏文电能更新】 1、工商业光储的规模： 1）下游：目前下游客户对于工商业光伏接受度非常普遍，配用电EPC和光伏搭配已经是常态化方案；工商业储能目前看地区和客户，目前广东、浙江相对较好，估算目前接受工商业储能的客户项目IRR基本在10%左右。 2）公司：上市后21年开始涉足进入光储领域，依靠客户资源和服务技术优势，快速进入规模化放量阶段。预计22年光伏5亿+储能1+亿；23年从目前订单和潜在大概率订单估算，光伏8-9亿+储能3+亿（包含一个大储项目）。 3）盈利：毛利率约15-18%，净利率约7

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苏文电能

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2023-03-02 12:21:58

中际联合要点更新

【国金机械】中际联合要点更新 1⃣ 未来5-8年国外风机存量市场加速渗透，公司海外市场业绩有望快速增长。1-3Q22公司海外收入翻番，23年预计保持更高收入增速，22年公司海外占比约35%，预计未来有望提升至50%。目前海外存量风机市场在30万台左右，整体升降设备渗透率仅30%。美国市场以存量为主，目前存量风机约7万台，主要销售产品免爬器价值量达1万美金左右。欧洲存量市场约5万台风机需要技改，未来有望贡献较大增量业绩。 2⃣ 公司积极拓展新产品，研发推广继续发力。公司22/23年加大人才引进，2

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中际联合

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2023-03-02 12:20:46

【兴证固收】3月债市展望

【兴证固收】3月债市展望强复苏趋势尚未形成，但出现阶段性改善是大概率事件。1、经济下行压力较大，政策逆周期对冲是必然选项。2、金融数据触底回升的趋势已经形成。3、强复苏虽然未形成趋势，但阶段性改善的概率比较大。4、即使经济有预期差，也尚未到证伪阶段。5、市场非线性，经济的阶段性改善将给债市带来压力。3月份PMI进一步上行的概率较高，1-3月PMI可能形成高于50并连续回升的情况，债市压力有待释放。紧平衡环境下，资金利率可能难以宽松。1、Q4货政报告或表明“宽货币告一段落，重点在宽信用”。2、

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贵州茅台

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2023-03-02 12:19:39

【天风商社】奈雪的茶2月更新&海伦司2月更新&携程调研邀请

【天风商社】奈雪的茶2月更新&海伦司2月更新&携程调研邀请奈雪的茶2月更新 1，月度数据截至2月底，奈雪的茶茶饮店门店总数:1085家，其中:深圳173 家，上海 71家，广州79家，武汉 58 家，西安 41 家，北京 63 家。受转店型和统计时点差异等因素影响，门店数仅供参考。奈雪的茶茶饮店(同店):平均店效同比恢复至持平，平均订单量同比恢复至约115%;客单价为 34.4 元，同比恢复至约 90%。1至2月累计，同店恢复到略高于 90%。 2.团队讨论春节假期后，门店收入维持了较好

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奈雪的茶

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2023-03-02 12:19:07

❗️【天风电新】亿纬锂能更新&再推荐-0301

❗️【天风电新】亿纬锂能更新&再推荐-0301 ————————— 🌼看短期23年【动力：埃安强势复苏，小鹏、哪吒蓄势待发，动力份额或将明显提升】。23年动力电池行业竞争加剧，但对EVE来说可能是市占率明显提升的一年，广汽哪吒订单/销量表现良好。22年7月亿纬锂能新增配套哪吒S三元方形，9月新增广汽 Aion S,去年我们预计随着这两款车型放量，公司市占率有望明显提升。目前，站在后视镜看，我们发现2月广汽Aion S、哪吒S销量表现亮眼。2月哪吒汽车交付新车10073辆，同、环比增长42%/

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亿纬锂能

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2023-03-02 12:18:09

本周价格点评：硅料价格下降，需求启动确定性再提升

【海通电新】本周价格点评：硅料价格下降，需求启动确定性再提升根据PV Infolink：本周硅料报价230元/kg，环比持平；硅片价格持平；电池降价0.01元/W；组件降价0.02元/W；10月底以来，硅料累计降价约合0.18元/W，硅片累计降0.17元/W，电池累计降0.25元/W，组件累计降0.23元/W；根据硅业分会：本周硅料微跌，致密料23.74万/吨，微降0.27万/吨；另根据EnergyTrend，多晶硅致密料220元/kg，下降15元/kg。硅料价格有望迎来新一波降价趋势，

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TCL中环

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2023-03-02 12:15:23

大浪淘沙始见金，重视硅片龙头的投资价值

【国君电新】大浪淘沙始见金，重视硅片龙头的投资价值 #市场担忧：硅片名义产能过剩，硅料瓶颈打开或致竞争加剧。单晶替代多晶的历史进程已经完成，且单晶技术外溢，设备供应商可以提供设备+工艺，导致行业壁垒消失，行业新入者的大量进入导致名义产能开始过剩。此前由于硅料紧缺导致硅片实际产能过剩后移，伴随硅料瓶颈打开，或致行业竞争加剧。 #产业跟踪：春节以来，硅片环节持续紧缺，单位盈利快速改善。目前观察一线龙头开工率快速提升，二线企业有所跟随，但行业整体开工率仍然较低。我们分析，硅片行业实际产出较少，主要

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TCL中环

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2023-03-02 12:13:32

【申万宏源tmt：视频大模型+多模，aigc标的验证弹性】

【申万宏源tmt：视频大模型+多模，aigc标的验证弹性】20230301 ✔以下视频+多模aigc大模型催化延展自申万2月6日aigc报告3。https://sourl.cn/29i25V ✔aigc大模型用在CV视频，国内出现新增重要领域。我们在2月6日aigc报告3《ChatGPT/AIGC九问九答https://sourl.cn/29i25V Q4指“Transformers用在CV上的难点。但在2021年后，swin transformer、mae等论文推出，transformer在

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虹软科技

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2023-03-02 12:12:47

休闲食品：重申推荐，关注一季度超预期机会，新渠道快速起量带动增长

【天风商社食饮】休闲食品：重申推荐，关注一季度超预期机会，新渠道快速起量带动增长 ■近期我们反复提示休闲食品板块的机会，重申推荐，重视一季度超预期机会。目前休闲食品正处于新品放量和渠道成长&复苏初期，我们认为，零食专营渠道等新渠道维持稳健增长是休闲食品维持高景气的关键动力，而当前1）各家零食龙头不断加大新渠道SKU投放，盐津铺子等与零食渠道合作持续保持通畅，2）零食专营渠道基于食品安全、稳定性、合作沟通成本以及厂家合规等方面倾向与龙头合作，未来休食龙头渠道占比进一步集中确定性强。 ■【盐津铺子】

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盐津铺子

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2023-03-02 12:11:02

金徽酒董事长交流要点20230301

【国君食品】金徽酒董事长交流要点20230301 战略目标引领，持续推动变革，重点开拓省外。2006年接手酒厂之后，不断通过变革达成阶段性战略目标，2007-08年通过改造供应链、优化人员队伍、转型思想，推动解决供应、内部环境、产品品质三大问题，扭亏为盈。2008年提出5年10亿销售目标、2012年提出5年上市均成功实现，疫情下规模逆势增长，主要得益于管理机制和团队，未来要大力扩张省外，重点是白酒市场容量较大的华东六省一市。随着省外专属产品系列打造和差异化销售模式推广验证，以及销售额不断突破，内

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金徽酒

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2023-03-02 12:10:30

龙迅股份调研要点

龙迅股份调研要点（1）全球高清视频桥接芯片市场规模22.4亿元。全球高清视频桥接芯片市场被海外主导，TI份额41%，龙迅2020年份额为4.2%，中国大陆第一全球第六。（2）汽车电子：公司目前汽车领域客户包括宝马、长安、博世、华阳通用、北斗星通等，22年汽车电子收入占比9.7%，对应2300多万收入，同比增长100%+，目前有7颗芯片通过了AEC-Q100认证，可用于HUD、视频信号-SoC-显示连接。另外，公司正在研发车载SerDes芯片，一收一发单套6美金，可用于摄像头、雷达，单车价值量

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龙迅股份

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2023-03-02 12:09:58

首次覆盖|美丽田园医疗健康：领先的一站式美丽与健康服务龙头

首次覆盖|美丽田园医疗健康：领先的一站式美丽与健康服务龙头【中金轻工零售美妆樊俊豪】大家好，今日我们首次覆盖美丽田园医疗健康(2373.HK)给予跑赢行业评级，目标价34港元。公司初始于传统美容服务，并逐步拓展至医疗美容、健康管理业务，形成了美丽田园、贝黎诗、秀可儿、研源四大品牌。我们看好公司作为领先的一站式美丽与健康服务龙头的成长前景。 “颜值经济”蓬勃发展，美丽与健康产业前景广阔：2021年传统美容/医疗美容/亚健康管理市场预计2022-27年CAGR达到6%/15%/18%；而当前市场

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美丽田园医疗健康

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2023-03-02 12:09:22

【君亭更新】

【君亭更新】君亭公告与悦凡投资设立合资公司（上海君达城），注册资本7000万元，全部以现金出资，君亭占比90%。合资公司将设立3名董事，君亭占两名。（主要是为了利用体外基金培育直营店，成熟盈利后，再由上市公司进行收购，参考【爱尔眼科】模式）【博彩更新】 2月澳门博彩毛收入为103.24亿澳门元，同比+33.1%，环比-10.8%。【海外酒店更新】 1、22Q4RevPAR超19年同期：22Q4希尔顿、万豪、洲际和凯悦可比酒店RevPAR分别恢复到19年同期的107.5%/105%/104.1

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2023-03-02 12:07:54

【特斯拉投资者日Q&A】

【特斯拉投资者日Q&A】 Q：下一步降本主要措施？ A：将对工厂架构进行调整，MY生产在压铸，结构上面改进。新车型中加入创新。不考虑矿业，关注精炼，锂材料和正负极方面都需要部署，需要建设精炼厂。需要让供应链效率更高，接近原材料地。目的是为了帮助全世界在材料方面做的更好，更好提取精炼锂。Tesla正在建设正极相关材料处理。目前美国没有这么大正极处理的能力，所以现在仅仅自供。 Q：Tesla还要做些什么让行业加速拥抱可再生能源？ A：企业家都考虑精炼正极，作为Tesla如果储能能降低成本，未来电网负

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