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2023-03-02 12:06:33

【中信医药】事件点评：礼来的美国胰岛素价格大幅下降

【中信医药】事件点评：礼来的美国胰岛素价格大幅下降事件：于2023年3月1日，海外胰岛素巨头礼来公司宣布了几个事项，1）从2023年Q4开始，将把其胰岛素产品Humalog，即赖脯胰岛素降价70%；2）公司的新品Rezvoglar（赛诺菲甘精胰岛素Lantus的生物仿制药）会以比原研低78%的价格，于4月1日上市；3）公司会将其非品牌胰岛素的价格降至每瓶25美元；4）有无商业保险的患者均可享受公司胰岛素产品每月35美元上限。美国胰岛素价格一直备受舆论，国会通过法案规定胰岛素自付费用的上限。在

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甘李药业

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2023-03-02 12:05:55

【国金晨讯精选230302】之1

【国金晨讯精选230302】之1 🌹【宏观赵伟】2月制造业PMI录得52.6%，经济景气全面回升，新出口订单表现亮眼，部分缘于“春节效应”，观点重申：经济可以更加乐观些，新时代“朱格拉周期”已然启动。新出口订单对出口的指示意义在疫后明显减弱，更多反映了数量的预期，而疫后出口受价格的扰动明显增强。常规跟踪：中小企业修复快于大企业，非制造业PMI继续修复，稳增长持续发力。 🌹【固收樊信江】22年债券评级调整新变化：全年中债隐含评级下调的债券数量大幅减少，上调数量同比增加。低评级主体隐含评级下调次

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贝泰妮

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2023-03-02 12:05:11

【国金晨讯精选230302】之2

【国金晨讯精选230302】之2 🌹【医药王班】持续关注上海谊众，预计23-25年实现归母净利润为3.03/5.57/8.95亿元，买入。公司公告22年实现营收/归母净利分别为2.36/1.43亿元。注射用紫杉醇首个完整商业化年度，放量迅速。广谱抗肿瘤药物紫杉醇，纳米剂型疗效更佳，渗透率提升空间大，纳米紫杉醇胶束的患者基数还有很大的提升空间。 🌹【纺服杨欣】持续关注华利集团，预计22-24年归母净利润分别为32.22/34.12/40.85亿元，买入。公司头部客户稳健增长，Q4销量有所承压。

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华利集团

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2023-03-02 12:04:24

【国金市场热点跟踪 20230302】

【国金市场热点跟踪 20230302】 📪 计算机板块最新观点【计算机孟灿】中长期看，计算机依旧处于机会期。基本面角度，内生的看，需求端To G和大B的特点，决定收入端的韧性和率先回暖，人员投入节奏决定利润端弹性的释放，外部环境看，相关政策不断出台，ChatGPT带来技术变革的期待。交易角度，估值分位数、机构持仓处于历史中枢偏下位置，行业比较来看，在科技成长板块内部也具备资金吸引力。因此我们总体看好计算机板块的机会。中短期看，在前期确定性相对高、估值不高的头部市值企业陆续开始修复后，市场

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中国电信

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2023-03-02 12:03:30

【天风电新】继续重点看好两轮车板块投资机会-0302

❗️【天风电新】继续重点看好两轮车板块投资机会-0302 ——————————— 🌼国内短期：两家龙头企业1+2月销量超预期，A：预计1+2月销量同比增长70%+，3月增速超1+2月增速。 B：预计1+2月销量同比增长30%，3月增速超1+2月增速。长期看，虽然国内电动两轮车销量难以有大的增长，但成长性来自于： 1）龙头凭借自身的强α，市占率稳步提升。CR2有望从2022年约46%提升到60-70%。单车价格有望提升至2500元，净利率达到8-10%（单车利润200-250元），相比雅迪、

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雅迪控股

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2023-03-02 12:02:40

【对话产业链大佬】0BB设备专家交流精华

【对话产业链大佬】0BB设备专家交流精华（对应标的：奥特维、迈为股份、先导智能） 👉0BB优势：良率高、省银浆、提功率。（1）良率高：传统红外焊容易导致隐裂、偏移等问题，而0BB焊接是UV灯管照射，几乎没有损伤，所以0BB良率比传统串焊机高，预计能做到99%。（2）省银浆：HJT效果比TOPCon更明显，若HJT银耗20mg/W，则0BB能够降低至13mg/W，节约35%银浆，若TOPCon银耗14mg/W，则0BB降低至约10mg/W，节约25%银浆。（3）提功率：同样版型的组件0B

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奥特维

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2023-03-02 12:02:03

供货节奏恢复叠加下游回暖，专业视频芯片龙头迎边际拐点

【中泰电子|富瀚微】供货节奏恢复叠加下游回暖，专业视频芯片龙头迎边际拐点【下游景气度回升，核心供应商优先受益】受疫情影响，公司专业视频处理大客户22年均受到不同程度的影响，部分项目出现推迟，22H2客户端去库存明显，下游需求放缓业绩承压。展望23年，目前下游各项负面因素均有望得到缓解，大客户三大BG回暖，主流料号补库存+中高端品类渗透率持续提升，公司有望Q1迎业绩拐点。【前后端一体化布局，带动生态体系建设】公司是专业视频处理芯片绝对龙头，产品覆盖广度和深度与竞争厂商比均有优势。前端领域基本覆

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富瀚微

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2023-03-02 11:54:03

【中泰电子|兆易创新】持续看好DRAM大空间与高弹性

【中泰电子|兆易创新】持续看好DRAM大空间与高弹性事件：公司公告，23H1与长鑫关联交易金额预计为0.8亿美金（5.55亿元），其中自研0.3亿美金（2.08亿元），代销0.5亿美金（3.47亿元）。同时，公司公告22年与长鑫的实际采购额8.74亿元，其中自研2.61亿元，代销6.13亿元。存储自研明显加速—— 受制于因存储周期下行及美对大陆DRAM禁令影响先进制程的发展，低于此前公告上限，但23H1自研采购金额基本达到22年全年水平，已明显加速。存储预计23Q2见底，看好高弹性—— 本

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兆易创新

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2023-03-02 11:52:50

【天风机械】亿嘉和正式进军商用清洁领域

【天风机械】亿嘉和正式进军商用清洁领域【事件】公司推出两大智能清洁机器人产品系列：“麒麟”和“鲲鹏”，包括三款新产品。其中，麒麟J110，是亿嘉和针对室外场景推出的全自动路面清洁产品；鲲鹏J40，亿嘉和室内商用清洁机器人，实现AI新突破；鲲鹏J30，为亿嘉和小场景室内商用清洁机器人。【点评】 ①空间怎么测算? 中国市场目前有约10万家清洁公司，近1400万清洁从业人员，有30%左右的员工专门从事地面清洁。假设清洁机器人能够替代10%-15%的人工，按照一人年均6万元的劳动成本算，仅仅是地面清

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亿嘉和

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2023-03-02 11:52:18

【兴齐眼药重点推荐】

【兴齐眼药重点推荐】核心品种低浓度阿托品临床进展正常，1年期临床试验上市申报被否决的市场流言不属实。重磅品种驱动公司业绩三年复合增速30%，23年PE仅28倍【安信医药马帅团队】低浓度阿托品临床进展顺利，1年期临床试验上市申报被否决的市场流言不属实：低浓度阿托品国内临床快速推进，其中1年期临床试验已完成，目前正积极筹备上市申报工作，1年期临床试验上市申报被否决的市场流言不属实；2年期临床试验目前正顺利推进临床。公司该品种国内研发进展领先，有望国内首家获批上市。目前国内中小学生近视人数高达89

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兴齐眼药

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2023-03-02 11:51:34

下游应用多元化，国内LED显示复苏进入上行通道

【天风电子潘暕团队】下游应用多元化，国内LED显示复苏进入上行通道过去三年，因疫情与宏观影响，国内外LED显示需求遭到抑制。海外需求因疫情率先开放，连续两年持续高增长。随着国内政策调整，国内LED显示有望实现与海外市场趋同的市场轨迹。我们认为国内显示有望受益G端采购率先复苏，B端需求接力的双重驱动。下游应用多元化，LED显示持续成长。LED小间距持续成长，在户外、会议等应用渗透率持续提升，大量会议系统仍采用投影、lcd拼接等形式，我们认为随着LED小间距显示屏持续降本，有望加速替代。同时，教

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三安光电

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2023-03-02 11:50:42

华电重工调研纪要

华电重工调研纪要【电解槽】技术：ALK现在1200标方，1500也可以达到。PEM 200标方。电耗≤4.6kwh/标方，85℃，1.6Mpa，小于370V，额定电流15000A，PEM和ALK都差不多。技术团队：内部团队为基础，和竞立，化物所有合作。价格：行业1000标方的在1000w。订单：去年达茂旗3.4e，包含PEM和ALK，ALK已经下线，今年完成。ALK 11台，1000标方，PEM 5台。研发团队：目前研发团队20人。碱性电解槽膜：外采。【达茂旗项目】合同要求AL

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华电重工

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2023-03-02 11:49:58

【重卡行业更新】关注中自科技

【重卡行业更新】关注中自科技根据第一商用车网初步掌握的数据，2023年2月份，我国重卡市场大约销售6.8万辆左右（开票口径，包含出口和新能源），环比2023年1月上涨50%，比上年同期的5.94万辆增长15%，净增加约9000辆，结束连续21个月的下降趋势。从目前趋势来看，3、4月市场将呈现连续同比较大增长的发展态势。 PMI数据超预期，重卡行业需求有望持续恢复。2月份制造业PMI达52.6%，非制造业PMI达56.3%，建筑业PMI提升3.8个百分点至60.2%，建筑业新订单提升4.7个百分

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中自科技

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2023-03-02 11:49:14

【招商电新】特斯拉宏伟蓝图摘要

【招商电新】特斯拉宏伟蓝图摘要马斯克提出实现全球能源可持续化发展道路的目标：储能240TWh、可再生能源发电30TW、投资费用10万亿美元。燃料经济向电力经济转型。目前全球80%能量来自化石能源燃料供给，但其中只有1/3实现了有效的做工或加热，其余都转化成废热。终端的全面电气化是可持续能源未来的前提，可以将能源整体需求由目前165PWh/年降低至82PWh/年，替代燃料能源路径： -风电光伏供给现有电网（35%，电力来源：24TWh储能电池+10TW风电光伏） -电动车进一步普及（21%，电

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特斯拉

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2023-03-02 11:48:25

澳门2月博彩毛收入持续超预期，重点关注美高梅中国、金沙中国、银河娱乐

【银河社服】澳门2月博彩毛收入持续超预期，重点关注美高梅中国、金沙中国、银河娱乐 2月澳门博彩业毛收入103亿mop/同比+33%，持续超市场预期。从恢复率看，1-2月澳门博彩业收入恢复至19年的43%，我们预计中场收入恢复率在19年的85%以上，对照澳门旅游市场客流仅恢复至19年约50%，中场博彩收入的后续修复空间仍然较大！目前澳门博彩业未来投资逻辑已经彻底改变，高盈利性、低周期性的中场业务将同时受益于高端客户下沉+大众客户回归，开启新一轮成长，行业未来盈利能力有望显著提升，估值水平较上一

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金沙中国有限公司

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