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2023-02-14 08:32:08

科锐国际调研反馈

【东北社服】科锐国际调研反馈业务跟踪：22年11-12月疫情感染高峰、1月春节致业务受影响，业务端在2月开始看到改善，预计Q2能在财务端看到改善。灵活用工 1）1月派出人员数无净增，2月中旬开始有增长趋势，增量预计3-4月能看到。 2）服务费率变化不大：取决于招聘难易程度，国内销售类岗位10-13%，通用白领岗位13-16%，技术类岗位16-20%；会根据账期情况适当调整费率。猎头和RPO 1）企业招聘需求从22年底疫情放开后开始明显改善，但存在招聘周期，预计2-3月候选人陆续交付，Q2会

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科锐国际

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夜长梦山

2023-02-13 23:37:40

【ChatGPT·应用】关注四大应用主线【华泰计算机】

【ChatGPT·应用】关注四大应用主线【华泰计算机】

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天娱数科
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2023-02-13 23:27:37

H电池厂调研：竞争格局好于预期，推荐被低估的大储电芯板块-0213

【天风电新】H电池厂调研：竞争格局好于预期，推荐被低估的大储电芯板块-0213 ——————————— 🌼公司规划出货量规划：22年出货4.85GWh，23-24年出货25GWh+、50GWh+；主要是大储；客户结构：22年客户以电力系统公司为主，预计23年将有约30%的量为出口欧美等；在手订单：满足今年25GWh+出货没问题，【今年1月份接单量明显增加，超过公司预期】；盈利能力：22年净利率接近10%。定价与碳酸锂挂钩（近期碳酸锂降至45万元/吨左右，对应储能电芯价格约8毛/Wh），

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水电解氢交流要点20230211

【氢能专家交流-水电解氢交流要点20230211】 #未来每年翻番增长、招标项目密集落地。22年落地800-900MW，折160-170台千标方碱性电解水设备，23年预计可达400台，对应产能2GW；看远期，23-30年每年翻倍增长，30年全球/中国达到130-140/100GW，30-60年每年1.5倍增长。22年中石化新疆库车为国内最大项目，22年招标52台折5.2万标方，23年预计招标60台共6万标方。 #碱性电解槽为产业化主流技术（90%）、成本大头为电耗和折旧，降本路线清晰。1）设备：

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美锦能源

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四川生猪产业调研小结

【四川生猪产业调研小结】【产能】该区域产能仍较充足，养殖心态谨慎，但基本没有开始去产能。【成本】规模场生产效率普遍提升，养殖成本较去年有所回落，大多在 16-17 元/公斤。【疫情】该区域当前个别地方零星散发，整体影响不大。【二育】该区域二育规模较前两年有所增加，当前二育心态仍较谨慎，心理入场价位在 13-14 元/公斤。上半年二育整体规模相对有限，还是以下半年为主。【分割入库】当前屠宰场少量分割入库，对短期猪价仍保持谨慎态度，低于 15 元/公斤以下可以考虑，低于 14 元

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电网设备&工控：南方电网股东正式变更，建议关注电改领域

【浙商电新张雷】电网设备&工控：南方电网股东正式变更，建议关注电改领域【南方电网股东正式变更】2月6日，南方电网原股东国网、广东省政府、海南省政府退出，新增股东国务院国资委、广东恒健、海南发展控股，其中国务院国资委持股51%，为第一大股东，注册资本增至902亿元。股权调整后南网实现股权结构与管理关系一致，股权结构更加完善。【德力西低压配电产品涨价】2月6日消息，德力西电气发布部分产品价格调整通知，产品涵盖低压配电、终端配电、工控等领域，涨幅1%-11%，新价格生效日期2月10日。向前追溯20

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2023-02-13 20:20:04

中触媒：持续加码新材料，看好今年基本盘

【中信能源化工】中触媒：持续加码新材料，看好今年基本盘 ————————————— 公司发布公告，拟增加间甲酚等精细化学品新材料布局，其VE、薄荷醇重要中间体，混甲酚与间甲酚单吨价差在3万元以上。作为巴斯夫全球最重要的分子筛供应商，内外双重发力下，2023公司国六移动源脱硝业务料将迎来强势复苏。 HPPO环氧丙烷催化剂顺利推进。公司提供催化剂及工艺包的卫星石化嘉宏40万吨装置完成投料，目前处于产品质检阶段。国内未来三年对应11亿元的催化剂市场增量，看好下游成本压力下的国产替代空间。我们给予公

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中触媒

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谱尼测试&高能环境

核心推荐：谱尼测试&高能环境【谱尼测试】压制估值的因素在2023Q1将消除，迎来估值修复+业绩释放的双击机会（1）行业龙头：谱尼测试为综合性检测服务机构，可对标“华测检测”，食品/环境/汽车检测基本盘（增速20%-30%），军工检测/电子电器/CRO/化妆品测试高弹性板块（增速50%-100%）。（2）产能扩充+外延并购：21-22年检测设备原值均增长30%左右，在手现金超10亿，外延并购2年落地9个；内生业绩五年CAGR>30%。（3）估值修复：22年因核酸检测业务压制估值（动态PE

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高能环境

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2023-02-13 20:17:20

中科曙光：高性能计算领军企业，打造ChatGPT算力基座

中科曙光：高性能计算领军企业，打造ChatGPT算力基座【华西计算机刘泽晶团队】一句话：高性能计算、高端计算领军企业，同时受益于信创和ChatGPT双景气驱动！ “曙光+海光”：高端服务器信创的领先生态公司主营业务包括高端计算机、存储和云计算等，并持股海光信息28%股权，海光已成长为国内服务器CPU和GPU领先企业。公司积极布局信创业务，服务器整机自研比例持续提升，或将进一步改善毛利率水平。信创产业加速将驱动公司主营业务持续增长。高性能、AI服务器全国领先，ChatGPT关键基座公司在

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中科曙光

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AIGC技术、应用和产业生态迎来发展快车道，建议关注A股传媒核心标的

【天风传媒】AIGC技术、应用和产业生态迎来发展快车道，建议关注A股传媒核心标的推荐重点关注昆仑万维、神州泰岳、中文在线国内巨头相继确认AIGC赛道相关布局。【百度】2月7日宣布基于文心大模型技术的生成式对话产品“文心一言”将于2023年3月完成内测。【阿里巴巴】2月9日阿里巴巴达摩院确认正在研发类ChatGPT的AI产品，具备文字互动、AI绘画等多模态任务能力。【字节跳动】旗下人工智能实验室（AI Lab)确认正在开展类似ChatGPT和AIGC的相关研发，未来或为PICO提供技术支持，探

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通用自动化数据点评：23年1月企业信贷端加速延续，带动资本开支回暖

【国君机械徐乔威】通用自动化数据点评：23年1月企业信贷端加速延续，带动资本开支回暖核心观点：本轮企业信贷好转针对制造业投放，环比增速持续上行或标志制造业投资复苏。宏观数据：企业借贷端表现亮眼，超市场预期。23年1月单月新增企业中长期贷款35000亿元/同比+66.7%/环比+189.0%，创历史同期新高。22年12月规模以上工业企业营收累计值137.91万亿/同比+5.9%，工业企业利润累计值84038.5亿元/同比-4.0%，工业企业营收保持稳健，受疫情反弹需求不足影响，利润同比有所下降

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爱帝宫近况更新

【浙商消费】爱帝宫近况更新短期：疫后压制因素解除，公司发展有望进入快车道此前疫情影响客户签单入住，1月以来公司经营明显修复，预期2-3个月内会持续恢复至正常状态。此前疫情冲击门店扩张放缓，近期疫情过峰叠加地产剥离、高瓴注资，区域拓展有望提速，公司超轻资产模式优化开店模型，可实现2个月开业，6个月现金流平衡，投资回报期约12个月。深圳门店香港客户占比较高，港陆通关恢复后客流有望回补。中长期：促生育政策可期，行业渗透率加速提升中国出现近61年来首次人口负增长，各地生育鼓励政策频出，新生

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起帆电缆变更海缆基地选址，防城港海缆订单确定性加强

【天风电新】起帆电缆变更海缆基地选址，防城港海缆订单确定性加强-0213 ——————————— 🌼公司将北海海缆基地变更为防城港海缆基地公司今日公告，决定将原定由北海起帆实施的北海起帆海缆生产基地建设项目变更为由防城港起帆实施。实施主体由北海起帆变更为防城港起帆，实施地点由北海市铁山港（临海）工业区变更为广西防城港市经开区赤沙作业区后方填海区，建设周期由4-5年变更为2.5年；同意投资总额由预计18亿元变更为预计20亿元。预计防城港海缆基地有望在24年年底建设完成，25年正式投产，产能

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百龙创园：股价再创新高，成长性进入兑现期

【中信农业】百龙创园：股价再创新高，成长性进入兑现期，继续重点推荐！ ▪公司核心产品优势突出。1）抗性糊精：公司目前第一大单品，占比约30%。凭借技术和成本优势，公司全球市场份额持续提升，目前约占10%。2）阿洛酮糖：下一代潜力代糖产品，公司是国内第一家实现产业化的公司，产品持续供不应求。 ▪当前公司核心产品持续供不应求，维持满产满销的状态。随着下半年2万吨干燥项目投产，明年初3万吨膳食纤维产能及1.5万吨结晶果糖项目投产，公司业绩有望再上一个台阶。 ▪展望全年，随着产品结构优化以及价格提升，将

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【天风轻纺】近期调研纪要合辑

豪悦护理调研纪要20230207 有道云笔记可靠股份调研纪要20230208 有道云笔记大胜达调研纪要20230208 有道云笔记久祺股份调研纪要20230208 有道云笔记顾家家居调研纪要20230209 有道云笔记华旺科技调研纪要20230209 有道云笔记五洲特纸调研纪要20230210 有道云笔记江山欧派调研纪要20230210 有道云笔记造纸：博汇210201有道云笔记晨鸣230203有道云笔记太阳230202有道云笔记 -------------- 天风轻纺团队

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科锐国际调研反馈

【东北社服】科锐国际调研反馈业务跟踪：22年11-12月疫情感染高峰、1月春节致业务受影响，业务端在2月开始看到改善，预计Q2能在财务端看到改善。灵活用工 1）1月派出人员数无净增，2月中旬开始有增长趋势，增量预计3-4月能看到。 2）服务费率变化不大：取决于招聘难易程度，国内销售类岗位10-13%，通用白领岗位13-16%，技术类岗位16-20%；会根据账期情况适当调整费率。猎头和RPO 1）企业招聘需求从22年底疫情放开后开始明显改善，但存在招聘周期，预计2-3月候选人陆续交付，Q2会

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【ChatGPT·应用】关注四大应用主线【华泰计算机】

【ChatGPT·应用】关注四大应用主线【华泰计算机】

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H电池厂调研：竞争格局好于预期，推荐被低估的大储电芯板块-0213

【天风电新】H电池厂调研：竞争格局好于预期，推荐被低估的大储电芯板块-0213 ——————————— 🌼公司规划出货量规划：22年出货4.85GWh，23-24年出货25GWh+、50GWh+；主要是大储；客户结构：22年客户以电力系统公司为主，预计23年将有约30%的量为出口欧美等；在手订单：满足今年25GWh+出货没问题，【今年1月份接单量明显增加，超过公司预期】；盈利能力：22年净利率接近10%。定价与碳酸锂挂钩（近期碳酸锂降至45万元/吨左右，对应储能电芯价格约8毛/Wh），

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水电解氢交流要点20230211

【氢能专家交流-水电解氢交流要点20230211】 #未来每年翻番增长、招标项目密集落地。22年落地800-900MW，折160-170台千标方碱性电解水设备，23年预计可达400台，对应产能2GW；看远期，23-30年每年翻倍增长，30年全球/中国达到130-140/100GW，30-60年每年1.5倍增长。22年中石化新疆库车为国内最大项目，22年招标52台折5.2万标方，23年预计招标60台共6万标方。 #碱性电解槽为产业化主流技术（90%）、成本大头为电耗和折旧，降本路线清晰。1）设备：

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四川生猪产业调研小结

【四川生猪产业调研小结】【产能】该区域产能仍较充足，养殖心态谨慎，但基本没有开始去产能。【成本】规模场生产效率普遍提升，养殖成本较去年有所回落，大多在 16-17 元/公斤。【疫情】该区域当前个别地方零星散发，整体影响不大。【二育】该区域二育规模较前两年有所增加，当前二育心态仍较谨慎，心理入场价位在 13-14 元/公斤。上半年二育整体规模相对有限，还是以下半年为主。【分割入库】当前屠宰场少量分割入库，对短期猪价仍保持谨慎态度，低于 15 元/公斤以下可以考虑，低于 14 元

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电网设备&工控：南方电网股东正式变更，建议关注电改领域

【浙商电新张雷】电网设备&工控：南方电网股东正式变更，建议关注电改领域【南方电网股东正式变更】2月6日，南方电网原股东国网、广东省政府、海南省政府退出，新增股东国务院国资委、广东恒健、海南发展控股，其中国务院国资委持股51%，为第一大股东，注册资本增至902亿元。股权调整后南网实现股权结构与管理关系一致，股权结构更加完善。【德力西低压配电产品涨价】2月6日消息，德力西电气发布部分产品价格调整通知，产品涵盖低压配电、终端配电、工控等领域，涨幅1%-11%，新价格生效日期2月10日。向前追溯20

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中触媒：持续加码新材料，看好今年基本盘

【中信能源化工】中触媒：持续加码新材料，看好今年基本盘 ————————————— 公司发布公告，拟增加间甲酚等精细化学品新材料布局，其VE、薄荷醇重要中间体，混甲酚与间甲酚单吨价差在3万元以上。作为巴斯夫全球最重要的分子筛供应商，内外双重发力下，2023公司国六移动源脱硝业务料将迎来强势复苏。 HPPO环氧丙烷催化剂顺利推进。公司提供催化剂及工艺包的卫星石化嘉宏40万吨装置完成投料，目前处于产品质检阶段。国内未来三年对应11亿元的催化剂市场增量，看好下游成本压力下的国产替代空间。我们给予公

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谱尼测试&高能环境

核心推荐：谱尼测试&高能环境【谱尼测试】压制估值的因素在2023Q1将消除，迎来估值修复+业绩释放的双击机会（1）行业龙头：谱尼测试为综合性检测服务机构，可对标“华测检测”，食品/环境/汽车检测基本盘（增速20%-30%），军工检测/电子电器/CRO/化妆品测试高弹性板块（增速50%-100%）。（2）产能扩充+外延并购：21-22年检测设备原值均增长30%左右，在手现金超10亿，外延并购2年落地9个；内生业绩五年CAGR>30%。（3）估值修复：22年因核酸检测业务压制估值（动态PE

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中科曙光：高性能计算领军企业，打造ChatGPT算力基座

中科曙光：高性能计算领军企业，打造ChatGPT算力基座【华西计算机刘泽晶团队】一句话：高性能计算、高端计算领军企业，同时受益于信创和ChatGPT双景气驱动！ “曙光+海光”：高端服务器信创的领先生态公司主营业务包括高端计算机、存储和云计算等，并持股海光信息28%股权，海光已成长为国内服务器CPU和GPU领先企业。公司积极布局信创业务，服务器整机自研比例持续提升，或将进一步改善毛利率水平。信创产业加速将驱动公司主营业务持续增长。高性能、AI服务器全国领先，ChatGPT关键基座公司在

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AIGC技术、应用和产业生态迎来发展快车道，建议关注A股传媒核心标的

【天风传媒】AIGC技术、应用和产业生态迎来发展快车道，建议关注A股传媒核心标的推荐重点关注昆仑万维、神州泰岳、中文在线国内巨头相继确认AIGC赛道相关布局。【百度】2月7日宣布基于文心大模型技术的生成式对话产品“文心一言”将于2023年3月完成内测。【阿里巴巴】2月9日阿里巴巴达摩院确认正在研发类ChatGPT的AI产品，具备文字互动、AI绘画等多模态任务能力。【字节跳动】旗下人工智能实验室（AI Lab)确认正在开展类似ChatGPT和AIGC的相关研发，未来或为PICO提供技术支持，探

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通用自动化数据点评：23年1月企业信贷端加速延续，带动资本开支回暖

【国君机械徐乔威】通用自动化数据点评：23年1月企业信贷端加速延续，带动资本开支回暖核心观点：本轮企业信贷好转针对制造业投放，环比增速持续上行或标志制造业投资复苏。宏观数据：企业借贷端表现亮眼，超市场预期。23年1月单月新增企业中长期贷款35000亿元/同比+66.7%/环比+189.0%，创历史同期新高。22年12月规模以上工业企业营收累计值137.91万亿/同比+5.9%，工业企业利润累计值84038.5亿元/同比-4.0%，工业企业营收保持稳健，受疫情反弹需求不足影响，利润同比有所下降

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爱帝宫近况更新

【浙商消费】爱帝宫近况更新短期：疫后压制因素解除，公司发展有望进入快车道此前疫情影响客户签单入住，1月以来公司经营明显修复，预期2-3个月内会持续恢复至正常状态。此前疫情冲击门店扩张放缓，近期疫情过峰叠加地产剥离、高瓴注资，区域拓展有望提速，公司超轻资产模式优化开店模型，可实现2个月开业，6个月现金流平衡，投资回报期约12个月。深圳门店香港客户占比较高，港陆通关恢复后客流有望回补。中长期：促生育政策可期，行业渗透率加速提升中国出现近61年来首次人口负增长，各地生育鼓励政策频出，新生

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起帆电缆变更海缆基地选址，防城港海缆订单确定性加强

【天风电新】起帆电缆变更海缆基地选址，防城港海缆订单确定性加强-0213 ——————————— 🌼公司将北海海缆基地变更为防城港海缆基地公司今日公告，决定将原定由北海起帆实施的北海起帆海缆生产基地建设项目变更为由防城港起帆实施。实施主体由北海起帆变更为防城港起帆，实施地点由北海市铁山港（临海）工业区变更为广西防城港市经开区赤沙作业区后方填海区，建设周期由4-5年变更为2.5年；同意投资总额由预计18亿元变更为预计20亿元。预计防城港海缆基地有望在24年年底建设完成，25年正式投产，产能

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百龙创园：股价再创新高，成长性进入兑现期

【中信农业】百龙创园：股价再创新高，成长性进入兑现期，继续重点推荐！ ▪公司核心产品优势突出。1）抗性糊精：公司目前第一大单品，占比约30%。凭借技术和成本优势，公司全球市场份额持续提升，目前约占10%。2）阿洛酮糖：下一代潜力代糖产品，公司是国内第一家实现产业化的公司，产品持续供不应求。 ▪当前公司核心产品持续供不应求，维持满产满销的状态。随着下半年2万吨干燥项目投产，明年初3万吨膳食纤维产能及1.5万吨结晶果糖项目投产，公司业绩有望再上一个台阶。 ▪展望全年，随着产品结构优化以及价格提升，将

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【天风轻纺】近期调研纪要合辑

豪悦护理调研纪要20230207 有道云笔记可靠股份调研纪要20230208 有道云笔记大胜达调研纪要20230208 有道云笔记久祺股份调研纪要20230208 有道云笔记顾家家居调研纪要20230209 有道云笔记华旺科技调研纪要20230209 有道云笔记五洲特纸调研纪要20230210 有道云笔记江山欧派调研纪要20230210 有道云笔记造纸：博汇210201有道云笔记晨鸣230203有道云笔记太阳230202有道云笔记 -------------- 天风轻纺团队

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H电池厂调研：竞争格局好于预期，推荐被低估的大储电芯板块-0213

【天风电新】H电池厂调研：竞争格局好于预期，推荐被低估的大储电芯板块-0213 ——————————— 🌼公司规划出货量规划：22年出货4.85GWh，23-24年出货25GWh+、50GWh+；主要是大储；客户结构：22年客户以电力系统公司为主，预计23年将有约30%的量为出口欧美等；在手订单：满足今年25GWh+出货没问题，【今年1月份接单量明显增加，超过公司预期】；盈利能力：22年净利率接近10%。定价与碳酸锂挂钩（近期碳酸锂降至45万元/吨左右，对应储能电芯价格约8毛/Wh），

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2023-02-13 23:26:58

水电解氢交流要点20230211

【氢能专家交流-水电解氢交流要点20230211】 #未来每年翻番增长、招标项目密集落地。22年落地800-900MW，折160-170台千标方碱性电解水设备，23年预计可达400台，对应产能2GW；看远期，23-30年每年翻倍增长，30年全球/中国达到130-140/100GW，30-60年每年1.5倍增长。22年中石化新疆库车为国内最大项目，22年招标52台折5.2万标方，23年预计招标60台共6万标方。 #碱性电解槽为产业化主流技术（90%）、成本大头为电耗和折旧，降本路线清晰。1）设备：

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四川生猪产业调研小结

【四川生猪产业调研小结】【产能】该区域产能仍较充足，养殖心态谨慎，但基本没有开始去产能。【成本】规模场生产效率普遍提升，养殖成本较去年有所回落，大多在 16-17 元/公斤。【疫情】该区域当前个别地方零星散发，整体影响不大。【二育】该区域二育规模较前两年有所增加，当前二育心态仍较谨慎，心理入场价位在 13-14 元/公斤。上半年二育整体规模相对有限，还是以下半年为主。【分割入库】当前屠宰场少量分割入库，对短期猪价仍保持谨慎态度，低于 15 元/公斤以下可以考虑，低于 14 元

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电网设备&工控：南方电网股东正式变更，建议关注电改领域

【浙商电新张雷】电网设备&工控：南方电网股东正式变更，建议关注电改领域【南方电网股东正式变更】2月6日，南方电网原股东国网、广东省政府、海南省政府退出，新增股东国务院国资委、广东恒健、海南发展控股，其中国务院国资委持股51%，为第一大股东，注册资本增至902亿元。股权调整后南网实现股权结构与管理关系一致，股权结构更加完善。【德力西低压配电产品涨价】2月6日消息，德力西电气发布部分产品价格调整通知，产品涵盖低压配电、终端配电、工控等领域，涨幅1%-11%，新价格生效日期2月10日。向前追溯20

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2023-02-13 20:20:04

中触媒：持续加码新材料，看好今年基本盘

【中信能源化工】中触媒：持续加码新材料，看好今年基本盘 ————————————— 公司发布公告，拟增加间甲酚等精细化学品新材料布局，其VE、薄荷醇重要中间体，混甲酚与间甲酚单吨价差在3万元以上。作为巴斯夫全球最重要的分子筛供应商，内外双重发力下，2023公司国六移动源脱硝业务料将迎来强势复苏。 HPPO环氧丙烷催化剂顺利推进。公司提供催化剂及工艺包的卫星石化嘉宏40万吨装置完成投料，目前处于产品质检阶段。国内未来三年对应11亿元的催化剂市场增量，看好下游成本压力下的国产替代空间。我们给予公

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夜长梦山

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谱尼测试&高能环境

核心推荐：谱尼测试&高能环境【谱尼测试】压制估值的因素在2023Q1将消除，迎来估值修复+业绩释放的双击机会（1）行业龙头：谱尼测试为综合性检测服务机构，可对标“华测检测”，食品/环境/汽车检测基本盘（增速20%-30%），军工检测/电子电器/CRO/化妆品测试高弹性板块（增速50%-100%）。（2）产能扩充+外延并购：21-22年检测设备原值均增长30%左右，在手现金超10亿，外延并购2年落地9个；内生业绩五年CAGR>30%。（3）估值修复：22年因核酸检测业务压制估值（动态PE

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中科曙光：高性能计算领军企业，打造ChatGPT算力基座

中科曙光：高性能计算领军企业，打造ChatGPT算力基座【华西计算机刘泽晶团队】一句话：高性能计算、高端计算领军企业，同时受益于信创和ChatGPT双景气驱动！ “曙光+海光”：高端服务器信创的领先生态公司主营业务包括高端计算机、存储和云计算等，并持股海光信息28%股权，海光已成长为国内服务器CPU和GPU领先企业。公司积极布局信创业务，服务器整机自研比例持续提升，或将进一步改善毛利率水平。信创产业加速将驱动公司主营业务持续增长。高性能、AI服务器全国领先，ChatGPT关键基座公司在

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2023-02-13 20:16:43

AIGC技术、应用和产业生态迎来发展快车道，建议关注A股传媒核心标的

【天风传媒】AIGC技术、应用和产业生态迎来发展快车道，建议关注A股传媒核心标的推荐重点关注昆仑万维、神州泰岳、中文在线国内巨头相继确认AIGC赛道相关布局。【百度】2月7日宣布基于文心大模型技术的生成式对话产品“文心一言”将于2023年3月完成内测。【阿里巴巴】2月9日阿里巴巴达摩院确认正在研发类ChatGPT的AI产品，具备文字互动、AI绘画等多模态任务能力。【字节跳动】旗下人工智能实验室（AI Lab)确认正在开展类似ChatGPT和AIGC的相关研发，未来或为PICO提供技术支持，探

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通用自动化数据点评：23年1月企业信贷端加速延续，带动资本开支回暖

【国君机械徐乔威】通用自动化数据点评：23年1月企业信贷端加速延续，带动资本开支回暖核心观点：本轮企业信贷好转针对制造业投放，环比增速持续上行或标志制造业投资复苏。宏观数据：企业借贷端表现亮眼，超市场预期。23年1月单月新增企业中长期贷款35000亿元/同比+66.7%/环比+189.0%，创历史同期新高。22年12月规模以上工业企业营收累计值137.91万亿/同比+5.9%，工业企业利润累计值84038.5亿元/同比-4.0%，工业企业营收保持稳健，受疫情反弹需求不足影响，利润同比有所下降

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爱帝宫近况更新

【浙商消费】爱帝宫近况更新短期：疫后压制因素解除，公司发展有望进入快车道此前疫情影响客户签单入住，1月以来公司经营明显修复，预期2-3个月内会持续恢复至正常状态。此前疫情冲击门店扩张放缓，近期疫情过峰叠加地产剥离、高瓴注资，区域拓展有望提速，公司超轻资产模式优化开店模型，可实现2个月开业，6个月现金流平衡，投资回报期约12个月。深圳门店香港客户占比较高，港陆通关恢复后客流有望回补。中长期：促生育政策可期，行业渗透率加速提升中国出现近61年来首次人口负增长，各地生育鼓励政策频出，新生

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起帆电缆变更海缆基地选址，防城港海缆订单确定性加强

【天风电新】起帆电缆变更海缆基地选址，防城港海缆订单确定性加强-0213 ——————————— 🌼公司将北海海缆基地变更为防城港海缆基地公司今日公告，决定将原定由北海起帆实施的北海起帆海缆生产基地建设项目变更为由防城港起帆实施。实施主体由北海起帆变更为防城港起帆，实施地点由北海市铁山港（临海）工业区变更为广西防城港市经开区赤沙作业区后方填海区，建设周期由4-5年变更为2.5年；同意投资总额由预计18亿元变更为预计20亿元。预计防城港海缆基地有望在24年年底建设完成，25年正式投产，产能

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百龙创园：股价再创新高，成长性进入兑现期

【中信农业】百龙创园：股价再创新高，成长性进入兑现期，继续重点推荐！ ▪公司核心产品优势突出。1）抗性糊精：公司目前第一大单品，占比约30%。凭借技术和成本优势，公司全球市场份额持续提升，目前约占10%。2）阿洛酮糖：下一代潜力代糖产品，公司是国内第一家实现产业化的公司，产品持续供不应求。 ▪当前公司核心产品持续供不应求，维持满产满销的状态。随着下半年2万吨干燥项目投产，明年初3万吨膳食纤维产能及1.5万吨结晶果糖项目投产，公司业绩有望再上一个台阶。 ▪展望全年，随着产品结构优化以及价格提升，将

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夜长梦山

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【天风轻纺】近期调研纪要合辑

豪悦护理调研纪要20230207 有道云笔记可靠股份调研纪要20230208 有道云笔记大胜达调研纪要20230208 有道云笔记久祺股份调研纪要20230208 有道云笔记顾家家居调研纪要20230209 有道云笔记华旺科技调研纪要20230209 有道云笔记五洲特纸调研纪要20230210 有道云笔记江山欧派调研纪要20230210 有道云笔记造纸：博汇210201有道云笔记晨鸣230203有道云笔记太阳230202有道云笔记 -------------- 天风轻纺团队

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科锐国际调研反馈

【东北社服】科锐国际调研反馈业务跟踪：22年11-12月疫情感染高峰、1月春节致业务受影响，业务端在2月开始看到改善，预计Q2能在财务端看到改善。灵活用工 1）1月派出人员数无净增，2月中旬开始有增长趋势，增量预计3-4月能看到。 2）服务费率变化不大：取决于招聘难易程度，国内销售类岗位10-13%，通用白领岗位13-16%，技术类岗位16-20%；会根据账期情况适当调整费率。猎头和RPO 1）企业招聘需求从22年底疫情放开后开始明显改善，但存在招聘周期，预计2-3月候选人陆续交付，Q2会

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夜长梦山

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【ChatGPT·应用】关注四大应用主线【华泰计算机】

【ChatGPT·应用】关注四大应用主线【华泰计算机】

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天娱数科
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夜长梦山

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H电池厂调研：竞争格局好于预期，推荐被低估的大储电芯板块-0213

【天风电新】H电池厂调研：竞争格局好于预期，推荐被低估的大储电芯板块-0213 ——————————— 🌼公司规划出货量规划：22年出货4.85GWh，23-24年出货25GWh+、50GWh+；主要是大储；客户结构：22年客户以电力系统公司为主，预计23年将有约30%的量为出口欧美等；在手订单：满足今年25GWh+出货没问题，【今年1月份接单量明显增加，超过公司预期】；盈利能力：22年净利率接近10%。定价与碳酸锂挂钩（近期碳酸锂降至45万元/吨左右，对应储能电芯价格约8毛/Wh），

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水电解氢交流要点20230211

【氢能专家交流-水电解氢交流要点20230211】 #未来每年翻番增长、招标项目密集落地。22年落地800-900MW，折160-170台千标方碱性电解水设备，23年预计可达400台，对应产能2GW；看远期，23-30年每年翻倍增长，30年全球/中国达到130-140/100GW，30-60年每年1.5倍增长。22年中石化新疆库车为国内最大项目，22年招标52台折5.2万标方，23年预计招标60台共6万标方。 #碱性电解槽为产业化主流技术（90%）、成本大头为电耗和折旧，降本路线清晰。1）设备：

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四川生猪产业调研小结

【四川生猪产业调研小结】【产能】该区域产能仍较充足，养殖心态谨慎，但基本没有开始去产能。【成本】规模场生产效率普遍提升，养殖成本较去年有所回落，大多在 16-17 元/公斤。【疫情】该区域当前个别地方零星散发，整体影响不大。【二育】该区域二育规模较前两年有所增加，当前二育心态仍较谨慎，心理入场价位在 13-14 元/公斤。上半年二育整体规模相对有限，还是以下半年为主。【分割入库】当前屠宰场少量分割入库，对短期猪价仍保持谨慎态度，低于 15 元/公斤以下可以考虑，低于 14 元

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电网设备&工控：南方电网股东正式变更，建议关注电改领域

【浙商电新张雷】电网设备&工控：南方电网股东正式变更，建议关注电改领域【南方电网股东正式变更】2月6日，南方电网原股东国网、广东省政府、海南省政府退出，新增股东国务院国资委、广东恒健、海南发展控股，其中国务院国资委持股51%，为第一大股东，注册资本增至902亿元。股权调整后南网实现股权结构与管理关系一致，股权结构更加完善。【德力西低压配电产品涨价】2月6日消息，德力西电气发布部分产品价格调整通知，产品涵盖低压配电、终端配电、工控等领域，涨幅1%-11%，新价格生效日期2月10日。向前追溯20

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中触媒：持续加码新材料，看好今年基本盘

【中信能源化工】中触媒：持续加码新材料，看好今年基本盘 ————————————— 公司发布公告，拟增加间甲酚等精细化学品新材料布局，其VE、薄荷醇重要中间体，混甲酚与间甲酚单吨价差在3万元以上。作为巴斯夫全球最重要的分子筛供应商，内外双重发力下，2023公司国六移动源脱硝业务料将迎来强势复苏。 HPPO环氧丙烷催化剂顺利推进。公司提供催化剂及工艺包的卫星石化嘉宏40万吨装置完成投料，目前处于产品质检阶段。国内未来三年对应11亿元的催化剂市场增量，看好下游成本压力下的国产替代空间。我们给予公

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谱尼测试&高能环境

核心推荐：谱尼测试&高能环境【谱尼测试】压制估值的因素在2023Q1将消除，迎来估值修复+业绩释放的双击机会（1）行业龙头：谱尼测试为综合性检测服务机构，可对标“华测检测”，食品/环境/汽车检测基本盘（增速20%-30%），军工检测/电子电器/CRO/化妆品测试高弹性板块（增速50%-100%）。（2）产能扩充+外延并购：21-22年检测设备原值均增长30%左右，在手现金超10亿，外延并购2年落地9个；内生业绩五年CAGR>30%。（3）估值修复：22年因核酸检测业务压制估值（动态PE

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中科曙光：高性能计算领军企业，打造ChatGPT算力基座

中科曙光：高性能计算领军企业，打造ChatGPT算力基座【华西计算机刘泽晶团队】一句话：高性能计算、高端计算领军企业，同时受益于信创和ChatGPT双景气驱动！ “曙光+海光”：高端服务器信创的领先生态公司主营业务包括高端计算机、存储和云计算等，并持股海光信息28%股权，海光已成长为国内服务器CPU和GPU领先企业。公司积极布局信创业务，服务器整机自研比例持续提升，或将进一步改善毛利率水平。信创产业加速将驱动公司主营业务持续增长。高性能、AI服务器全国领先，ChatGPT关键基座公司在

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AIGC技术、应用和产业生态迎来发展快车道，建议关注A股传媒核心标的

【天风传媒】AIGC技术、应用和产业生态迎来发展快车道，建议关注A股传媒核心标的推荐重点关注昆仑万维、神州泰岳、中文在线国内巨头相继确认AIGC赛道相关布局。【百度】2月7日宣布基于文心大模型技术的生成式对话产品“文心一言”将于2023年3月完成内测。【阿里巴巴】2月9日阿里巴巴达摩院确认正在研发类ChatGPT的AI产品，具备文字互动、AI绘画等多模态任务能力。【字节跳动】旗下人工智能实验室（AI Lab)确认正在开展类似ChatGPT和AIGC的相关研发，未来或为PICO提供技术支持，探

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通用自动化数据点评：23年1月企业信贷端加速延续，带动资本开支回暖

【国君机械徐乔威】通用自动化数据点评：23年1月企业信贷端加速延续，带动资本开支回暖核心观点：本轮企业信贷好转针对制造业投放，环比增速持续上行或标志制造业投资复苏。宏观数据：企业借贷端表现亮眼，超市场预期。23年1月单月新增企业中长期贷款35000亿元/同比+66.7%/环比+189.0%，创历史同期新高。22年12月规模以上工业企业营收累计值137.91万亿/同比+5.9%，工业企业利润累计值84038.5亿元/同比-4.0%，工业企业营收保持稳健，受疫情反弹需求不足影响，利润同比有所下降

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爱帝宫近况更新

【浙商消费】爱帝宫近况更新短期：疫后压制因素解除，公司发展有望进入快车道此前疫情影响客户签单入住，1月以来公司经营明显修复，预期2-3个月内会持续恢复至正常状态。此前疫情冲击门店扩张放缓，近期疫情过峰叠加地产剥离、高瓴注资，区域拓展有望提速，公司超轻资产模式优化开店模型，可实现2个月开业，6个月现金流平衡，投资回报期约12个月。深圳门店香港客户占比较高，港陆通关恢复后客流有望回补。中长期：促生育政策可期，行业渗透率加速提升中国出现近61年来首次人口负增长，各地生育鼓励政策频出，新生

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起帆电缆变更海缆基地选址，防城港海缆订单确定性加强

【天风电新】起帆电缆变更海缆基地选址，防城港海缆订单确定性加强-0213 ——————————— 🌼公司将北海海缆基地变更为防城港海缆基地公司今日公告，决定将原定由北海起帆实施的北海起帆海缆生产基地建设项目变更为由防城港起帆实施。实施主体由北海起帆变更为防城港起帆，实施地点由北海市铁山港（临海）工业区变更为广西防城港市经开区赤沙作业区后方填海区，建设周期由4-5年变更为2.5年；同意投资总额由预计18亿元变更为预计20亿元。预计防城港海缆基地有望在24年年底建设完成，25年正式投产，产能

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百龙创园：股价再创新高，成长性进入兑现期

【中信农业】百龙创园：股价再创新高，成长性进入兑现期，继续重点推荐！ ▪公司核心产品优势突出。1）抗性糊精：公司目前第一大单品，占比约30%。凭借技术和成本优势，公司全球市场份额持续提升，目前约占10%。2）阿洛酮糖：下一代潜力代糖产品，公司是国内第一家实现产业化的公司，产品持续供不应求。 ▪当前公司核心产品持续供不应求，维持满产满销的状态。随着下半年2万吨干燥项目投产，明年初3万吨膳食纤维产能及1.5万吨结晶果糖项目投产，公司业绩有望再上一个台阶。 ▪展望全年，随着产品结构优化以及价格提升，将

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【天风轻纺】近期调研纪要合辑

豪悦护理调研纪要20230207 有道云笔记可靠股份调研纪要20230208 有道云笔记大胜达调研纪要20230208 有道云笔记久祺股份调研纪要20230208 有道云笔记顾家家居调研纪要20230209 有道云笔记华旺科技调研纪要20230209 有道云笔记五洲特纸调研纪要20230210 有道云笔记江山欧派调研纪要20230210 有道云笔记造纸：博汇210201有道云笔记晨鸣230203有道云笔记太阳230202有道云笔记 -------------- 天风轻纺团队

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