夜长梦山用户主页-韭研公社

异动

登录注册

夜长梦山

仅转发，不代表任何投资建议，侵权请私信，看到后会马上删

个人资料

夜长梦山

2023-02-13 20:01:25

W6欧盟的能源启示，电力的煤硅时刻

【广发公用郭鹏/姜涛】W6欧盟的能源启示，电力的煤硅时刻推荐：华能国际+华电国际+福能股份+上海电力+宝新能源+粤电力复盘欧盟20余年的电力及能源，结论有三：（1）短期视角下的2023年火电发电量将下降：风光已成为第一大电源，去年由于来水、核电关停、俄乌冲突等影响导致火电占比提升，今年预期火电降幅超20%，缓解煤炭需求；（2）中期视角下的能源价格回归：我们认为当前俄乌冲突带来的能源价格飙升已有迅速下降趋势，气价相较此前高位下降84%，但煤价仅下降42%，煤价或进一步回落；（3）长期视

S
华能国际
S
华电国际

0

1

0

4.78
夜长梦山

2023-02-13 20:01:01

关注低估纺织上游，纸企持续提价，零售改善叠加保交楼家居拐点已现

【天风轻纺】关注低估纺织上游，纸企持续提价，零售改善叠加保交楼家居拐点已现 ■纺织补库行情带动棉价上涨，看好优质品牌估值修复春节前纺织供应链上游普遍预期较为谨慎，开机率及库存较低；近期终端乐观预期逐步上游传导，近两月国内纺织业订单整体较好，国内棉价自22年11月初以来上涨20%左右，反应产业补库行情，同时2023外棉受种植面积减少及天气原因仍有涨价预期。我们预期纺织上游景气度改善，业绩估值均有修复空间，同时加大海外布局顺应产业迁移；建议关注低估值高股息【百隆】【富春】。品牌方面受赛道及基数

S
华旺科技
S
志邦家居

4

2

0

5.09
夜长梦山

2023-02-13 14:15:43

【安信电新】欧洲议会进一步通过CBAM，范围扩展至氢气，绿氢及相关设备受益

【安信电新】欧洲议会进一步通过CBAM，范围扩展至氢气，绿氢及相关设备受益日前，欧洲议会环境、公告卫生和食品安全委员会正式通过了欧洲碳边界调整机制（CBAM）会议，CBAM将按照委员会的提议涵盖钢铁、水泥、铝、化肥和电力，并扩展至氢气、特定条件下的间接排放、，某些前体以及一些下游产品。CBAM具体生效日期为10月1日。 CBAM将范围扩展至氢气，意味着灰氢和蓝氢将收取关税，绿氢则成为该框架下的最佳选择，这也与欧洲2030年1000万吨绿氢规划相契合，其一方面通过本地生产（如电解槽规划40GW）

S
昇辉科技
S
阳光电源

4

2

3

3.02
夜长梦山

2023-02-13 14:14:57

王子新材大涨点评

【国盛军工】王子新材大涨点评：军工与新能源均进入快速道 ———————————— 1、军工：王子新材是电磁武器（全球领先的颠覆性军事装备）的核心配套商，也是综合电力舰艇的配套商。公司为电磁发射中的3大核心系统提供产品：新容电器的薄膜电容用于脉冲能量储存系统；中电华瑞提供大功率半导体元器件用于脉冲能量变换系统，电子信息系统用于控制及检测系统。电磁武器今年迎来产业拐点的关键之年，高速增长有望从今年开始。电磁武器A、B分别可以给公司带来净利润20、20亿元级别，今年是科研转批产的拐点之年，这是介入军

S
王子新材

1

1

3

5.58
夜长梦山

2023-02-13 13:52:18

亚香股份——中高端香料主要供应商

【招商化工】强烈推荐亚香股份——中高端香料主要供应商，布局泰国工厂打造成长新动能国内中高端香料主要生产企业，产品品类丰富、客户结构优质。公司是国内中高端香料主要生产企业之一，主要产品为天然香料、凉味剂、合成香料等，产品种类共计逾160种，天然香料产品逾90种，其中香兰素、WS-23产品为公司优势产品，市占率位居全球同类产品第一。为了保持产品独特的香气及口感，下游香精企业和终端客户等对供应商有较为严格的认证体系，考察时间较长，一旦合作不会轻易调整和更换。公司凭借规模化的生产优势、丰富的产品品类、

S
亚香股份

0

0

0

5.12
夜长梦山

2023-02-13 13:40:21

23年人服及招聘受益政策及景气度向上

【国君社服零售刘越男】23年人服及招聘受益政策及景气度向上，继续推荐继续推荐顺周期的人力资源服务行业，重点推荐招聘平台以及灵活用工细分赛道，行业及个股逻辑皆有催化： 1）行业23年beta向上：稳就业政策支持+经济复苏招聘景气度向上+灵活用工渗透率仍在提升。 2）个股alpha：国资背景龙头资本化加速，新业务通过外延+内生方式低基数下快速增长；民企龙头优质赛道增速重回高增长。催化剂：稳就业重中之重，灵活就业政策频繁落地。推荐个股： 1）招聘是最好的赛道，重点推荐强网络效应优势市占率快速提升

S
科锐国际
S
外服控股

0

0

1

5.41
夜长梦山

2023-02-13 11:13:45

比亚迪2023款秦plus-dmi上市点评

【天风电新】比亚迪2023款秦plus-dmi上市点评：降价升配，油电同价，掀起A级轿车市场革命-0212 ——————————— 🌼降价：较国补退坡后21款价格下降1.2-1.8万元 2月10日，比亚迪正式推出秦PLUS DM-i 2023款，包含五款车型，四款较于2021款国补退坡后价格下调1.2-1.8万元，新售价区间为9.98-14.58万元。 1、55KM领先型价格下调1.4万元，新售价为9.98万元。 2、55KM超越型和120KM领先型下调1.2万元，新售价分别为11.58、12

S
比亚迪

0

0

3

5.35
夜长梦山

2023-02-13 10:58:49

国企改革有望加速，重视板块中长期机会

【中金军工】国企改革有望加速，重视板块中长期机会本期（1.28-2.11）上证综指下跌0.13%，创业板指数下跌1.58%，国防军工指数（中信）上涨3.34%，跑赢上证指数3.47个百分点，跑赢创业板4.92个百分点，本期涨幅行业排名第9/29。。中航电测或催化板块交易情绪，板块国企改革有望进入加速期。1）中航电测2023/1/18发布公告拟收购成飞集团100%股权，2023/2/2复牌后连续涨停，我们预计中航电测有望逐步催化板块交易情绪。2）2023年1月31日国企改革三年行动总结电视电话

S
华测导航
S
中航光电

2

3

1

3.17
夜长梦山

2023-02-13 10:58:03

华软科技

【华软科技002453】东北绝对收益持续推荐：签订海底防污剂合作协议，不断扩充产品管线 1⃣️持续拓展化工高科技研发。公司近期与北京金奥海洋就海洋防污剂产品及原材料合作事项签订合作框架协议，公司与合作方分别负责产品研发和商业推广。合作方金奥海洋研究方向包括高科技海洋防污剂、太阳能染料等多种材料，其中海洋防污剂主要用于防止海洋生物污损船底，在军民领域具有广阔应用空间。 2⃣️两大生产基地稳步向好。目前武穴奥得赛自动化改造已基本完成，沧州奥德赛部分193纳米光刻胶的基材产品已完成中试，正在对接客户，

S
华软科技

4

1

1

5.32
夜长梦山

2023-02-13 10:47:49

利和兴：数字能源业务开启第二成长曲线

【西部电子】利和兴推荐：数字能源业务开启第二成长曲线 ️传统主业：消费电子需求有望企稳复苏，3C设备业务迎拐点。公司3C智能设备主要应用于移动智能终端（手机、平板等）、OLED、摄像头等制造、检测环节。华为此前是公司第一大终端客户，2019年营收占比高达74.6%。随着2018年中美贸易战的开启，华为手机业务持续收缩。叠加2021年开始消费电子领域需求持续低迷，公司营收逐年下滑，2020-22Q3公司营收分别同比下降了15.0%、8.7%、17.6%。目前消费类需求已逐步见底企稳，随着终端需求逐

S
利和兴

3

1

4

5.94
夜长梦山

2023-02-13 10:47:06

【中金农业】宠物行业观察

【中金农业】宠物行业观察：渠道整合，多业态同步发展行业近况我国宠物线上渠道高速发展，且以综合电商主导。向前看，产业链前后两端分散，优质渠道可实现较高溢价，线上线下融合、私域流量积淀有望推动渠道加速整合。评论 1、线上发展快速，综合电商主导：受益于电子商务及物流配送体系趋于成熟，宠物产品线上渠道快速发展。据欧睿数据，我国宠物产品线上销售占比从2012年6%提升至2022年的52%，其中包括淘系、京东等综合电商，及波奇等宠物垂直电商。以行业代表性渠道为例，我们据2022年宠物行业白皮书、久谦数

S
中宠股份
S
佩蒂股份

1

1

0

2.78
夜长梦山

2023-02-13 10:28:12

全球科技创新核心AI发展展望会议纪要

【国盛计算机】全球科技创新核心AI发展展望会议纪要特邀嘉宾：云从科技董事长周总【首席前言】过去两年全球科技领域融资比较低迷，但是AI方面的革命性创新（如机器人、C hatGPT、AIGC）为未来带来希望。近期科技投资的热度进入底部区域，AI方面的新进展层出不穷，基于对机器人导入期的研究、后续ChatGPT、AIGC的研究来看，新一轮的科技投资周期以及科技发展周期里，人工智能是目前全球科技发展、科技投资的核心。【行业分享】 AI发展： 1）软件：两个派系，分为数据派（有更多的数据来训练更

S
云从科技

2

2

4

4.66
夜长梦山

2023-02-13 10:26:47

中芯国际4Q22公开说明会速记

【中金科技硬件】中芯国际（688981.SH & 00981.HK）4Q22公开说明会速记-20230210 4Q22业绩回顾及1Q23业绩展望吴俊峰 CFO 4Q22销售收入16.21亿美元，环比-15%，同比+2%；毛利率32%，环比-7ppt，同比-3ppt；经营利润2.82亿美元，环比-61%，同比-33%；归属本公司应占利润3.86亿美元，环比-18%，同比-28%；EBITDA 10.63亿美元，环比-11%，同比-9%。 2022年销售收入72.73亿美元，同比+34%；毛利率3

S
中芯国际

0

0

0

1.41
夜长梦山

2023-02-13 10:23:23

老窖基本面趋势依旧，后期存在补涨和拔估值空间

【华西食饮】老窖基本面趋势依旧，后期存在补涨和拔估值空间渠道跟踪汇总：国窖年度考核目标无变化，但各区域新签目标责任书，总体增速估算在30%左右（由于一些特殊原因，分区域的任务总量要比总部考核任务高）。 2月8日起特曲执行价格双轨制，计划外配额52度结算价格每500ml上调30元、38度结算价格每500ml上调20元。当前国窖回款进度30%左右，批价春节后仍维持900+；经销商库存估计1个月左右；特曲和窖龄回款进度估计30%＋，进度超节前预期，库存略高但仍处良性。基本面点评：国窖全年预

S
泸州老窖

0

0

1

1.41
夜长梦山

2023-02-13 10:19:57

建科股份：建工建材检测翘楚，布局拓宽加速成长

【国盛建筑】建科股份：建工建材检测翘楚，布局拓宽加速成长建工建材检测翘楚，近年来展现优异成长性。公司前身为常州建科所，以建工建材检测为主业（2021年收入占比43%），开拓特种工程、新型建材两大协同板块（2021年收入占比25%/24%），同时积极切入环保领域检验检测（2021年收入占比7%）。近年来公司持续加大异地扩张及业务领域拓展，经营规模快速增长，2019-2021年营收及业绩复合增速分别为19%/42%，且主业毛利率、ROE均优于同业可比，经营现金净流入持续提升，盈利质量优异。截至20

S
建科股份

1

1

0

3.23

前往

页

前往

页

前往

页

前往

页

4

关注

20222

粉丝

103460.31

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227